Comercio & Servicios Octubre 2013 by Diseño Producciones

SUMAR SUMARIO IO

OCTUBRE 2013

Nota de tapa

Gobierno versus empresarios G El disparador fue un estudio sobre la situación económica y laboral, con diagnóstico y propuestas, elaborado por cinco cámaras empresariales. El gobierno se sintió atacado y respondió con suma dureza. Los partidos de la oposición respaldaron a las gremiales y el PIT – CNT se alineó con el gobierno. La polémica no cesa.

12 | Competitividad Seguimos cayendo Por segundo año consecutivo Uruguay perdió once posiciones en el ranking mundial de competitividad. Está de mitad de tabla para abajo. Los motivos.

18 | Informe El resurgir de la ciudad industrial El comercio adquirió gran dinamismo en la ciudad de Pando, que atrajo a las grandes tiendas. Al mismo tiempo resurge la actividad industrial, con un perfil científico y tecnológico.

24 | Innovación Cuentas en el ciberespacio El uso de la factura electrónica permite reducir a la mitad el tiempo de descarga de un camión de abastecimiento. Es apenas un ejemplo de los cambios que está produciendo el avance tecnológico en el comercio.

26 | Encuesta Cuesta vender y se complicó para cobrar Los empresarios advierten que es más difícil vender que un año atrás. Pero también está más difícil para cobrar las cuentas.

32 | Inversiones Consejos para que la plata rinda

Nº 11, octubre 2013 Revista de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Dos especialistas orientan a los uruguayos para hacer rendir su dinero y aprovechar las oportunidades de inversión. Rincón 454 P.2 / Montevideo - Uruguay Tel.: (598) 2916 12 77 / Fax: (598) 2916 1243

AUTORIDADES *Presidente: Cr. Raúl Palacios. *1er. Vicepresidente: Sr. Julio C. Lestido *2do. Vicepresidente: Ec. Gustavo Licandro, Nisso Acher, Juan Salgado. *Síndico titular: Dr. Eduardo Ameglio. *Síndico suplente: Cr. Roberto Acle. *Vocales: Cr. Roberto Acle, Dr. Eduardo Ameglio, Martín Angenscheidt, Victor Angenscheidt, Diego Arrosa, Ambrosio Bertolotti, Cr. Ernesto Carrau, Horacio Castells, Dr. Fernando de Posadas, Ing. José Pedro Derrégibus, Gustavo Fierro, Ec. Isidoro Hodara, Emb. Julio Lacarte, Carlos Perera, Cra. Ana Petruccelli, Daniel Sapelli, Ismael Speranza, Dr. Alfonso Varela, José Zubillaga.

36 | Servicios El puerto apunta a Sayago En Punta Sayago comenzó el desarrollo un polo logístico que dará mayor funcionalidad a la operativa portuaria. La idea de la ANP es que también se radiquen industrias y construir una terminal para buques de ultramar.

Destacados

Producción General: Diseño Producciones. Director Responsable: Fernano Sapriza. Gerente General: Domingo Aitcin. Gerente Comercial: Martín Vázquez. Depto. de Arte: Andrea Antelo, Inés Garretano y Pablo Hernández. Fotografía: Archivo / Diseño Producciones. Dpto. Comercial: Macarena Árraga, Mabel Lista, Darwin Fagian.

”La regasificadora es la sinergia más grande para el desarrollo de polo logístico en Punta Sayago”. Néstor Fernández, subgerente de Operaciones y Servicios en la ANP.

”La burbuja de los bonos no va a explotar, pero se va a ir desinflando de a poco”. Carlos Saccone, Senior Investment Advisor de HSBC Uruguay.

Dirección: Avda. Bolivia 1460. Tel/fax: 2600 9016*. Email: diseno@diseno.com.uy. Web: www.diseno.com.uy /DiseñoProducciones

Impresión: Pressur Corporation S.A. Depósito Legal: Nº15.580. Edición amparada en el Dec. 218/996 Comisión del Papel. Registro MEC: en trámite 01653

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”Una de las ventajas del comercio electrónico es que genera igualdad entre las empresas, ya sea un pequeño artesano o una gran compañía internacional”. Juan Carlos Vázquez, gerente técnico de GS1.

”Nuestra visión es consolidarnos a nivel nacional y expandirnos en el exterior”. Diego Aramendía, gerente comercial de BERKES.

Otras publicaciones:

INFORME PORTADA DEL MES PORTADA PERSONAJE NEGOCIOS

Gobierno y empresarios

Un país

con dos realidades

Desde hace dos meses el gobierno y los empresarios libran una batalla dialéctica, en la que no han faltado amenazas, descalificaciones y profusión de adjetivos. En el enfrentamiento, el más fuerte en muchos años, también terciaron los partidos de oposición y el PIT – CNT.

l disparador fue un documento elaborado por cinco gremiales empresariales, bajo el título Aportes para una agenda de mejora – La competitividad y el desarrollo de Uruguay. Asociación y Federación Rural, Cámara de Comercio y Servicios, Cámara de Industria y Cámara Mercantil fijaron allí su posición sobre la situación económica, sus fortalezas y debilidades. También señalaron discrepan-cias con algunas políticas y los caminos que a su criterio debería recorrer el país para superar vulnerabilidades y seguir creciendo.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

El documento de 41 páginas, presentado el 8 de agosto en una sala de cine de Montevideo Shopping, desató la ira del gobierno. Desde el presidente José Mujica para abajo surgieron respuestas de diverso contenido y calibre, que calentaron el debate público. Bueno es entonces recordar los aspectos básicos de la presentación divulgada por las gremiales. Curiosamente, comienza con un reconocimiento que seguramente halagó los oídos de los gobernantes. ”La economía uruguaya lleva una década de crecimiento económico ininterrumpido. Un período de tiempo en el que la estructura productiva se modificó significativamente al impulso del comercio internacional y la apertura. El mercado interno también fue dinámico y respondió a las oportunidades con fuertes

incrementos del consumo y la inversión”, señala la introducción. A partir de allí comienza el análisis del último período y la situación actual. Aparecen entonces los primeros ruidos para el auditorio oficialista. Se dice que ”desde el año 2012, cuando la economía ingresó en una nueva fase del ciclo económico, salieron a luz un conjunto de problemas que comprometen el nivel alcanzado y que dan una señal clara de las limitantes para repetir lo observado en la última década. El concepto que mejor se adapta a los efectos del diagnóstico de esos problemas es el de pérdida de competitividad”.

Argumentos Pérdida de competitividad, deterioro del tipo de cambio real, crecimiento leve pero sostenido del gasto público, mala calidad de los servicios estatales y rigidez del mercado laboral son los principales señalamientos de las gremiales. En relación a la competitividad se destacó que en 2012 Uruguay retrocedió 11 lugares en el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum, para ubicarse en el puesto 74 de un ranking de 144 países. Poco después se conoció el informe corresondiente a 2013, que mostró otra caída de 11 puntos, hasta el lugar 85 entre 148 naciones.

ALBERTO DIAZ

COMERCIO & SERVICIOS

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PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

”Ignorante y tremendista”

a respuesta del gobierno al planteo empresarial no demoró en llegar. El documento fue analizado en el Consejo de Ministros, donde según informó el diario El País el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, calificó de ”ignorantes” a los empresarios y planteó la posibilidad de quitar beneficios tributarios a las empresas para atender la fragilidad fiscal advertida por ellos. Luego del encuentro entre el presidente José Mujica y sus ministros trascendió que para el gobierno el informe de las gremiales fue ”tremendista” y perjudical para el país. Se supo que tanto Lorenzo como el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, opinaron que detrás del documento había ”intención política clara”, de que ”la derecha” se sumará esa posición.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

En declaraciones posteriores, Lorenzo sostuvo que las gremiales realizaron posicionamiento político y consideró sinsentido que al tiempo que se cuestiona el déficit fiscal se reclamen ayudas económicas para las empresas. ”Muchos de los gastos cuestionados son para atender situaciones de vulnerabilidad y de dificultad de sectores y familias cercanas a la extrema pobreza. En cambio, cuando va

Los empresarios agregaron que las condiciones deficientes que muestra el ranking se agravan al comparar los costos productivos. ”Producir en Uruguay tiene en la actualidad la dificultad de pagar sumas superiores a las de otros países por insumos y otros componentes del valor agregado. Por lo tanto hay una sumatoria de elementos que explican las dificultades para colocar la producción de nuestro país en condiciones de libre comercio en forma sostenible”, afirman. En cuanto al deterioro del tipo de cambio real, las gremiales estiman que el atraso se ubica por encima del 20%. ”El desequilibrio que marca el nivel real de esta variable hace temer por el riesgo en que se encuentra la economía, que frente a un impacto externo adverso debería procesar un ajuste en corto tiempo, impactando negativamente sobre el aparato productivo”, expresan.

Por último, la creciente necesidad de recursos desemboca inexorablemente en un aumento de la carga tributaria y/o la deuda, aumentando las vulnerabilidades de la economía. Todo ello incide negativamente en la competitividad”. destinado a apoyos a empresas en dificultades se cree que es bueno”, dijo el secretario de Estado. Brenta declaró que ”el documento claramente realiza un análisis injusto respecto al tratamiento que el gobierno ha tenido con estos sectores”. En manifestaciones recogidas por el diario El Observador, el ministro evaluó que “hay un cuestionamiento que se ha ido ideologizando de una manera radical, mientras el gobierno ha tenido una actitud de apertura y diálogo”. En la misma línea expuso el presidente del Banco Central, Mario Bergara, quien pidió a los empresarios que fueran ”consistentes” en sus críticas. Opinó que el posicionamiento de las gremiales fue determinado ”por sus intereses” y agregó que ”Todos sabemos que no siempre coinciden los intereses corporativos con los intereses de la sociedad”.

Advierten luego que el gasto público es uno de los factores que incide en el deterioro del tipo de cambio real. Aseveran que en los últimos años el gasto ”ha mostrado una tendencia leve pero sostenidamente creciente, ubicándose en US$ 15.000 millones en la actualidad. Este aumento y el deterioro de las cuentas públicas tienen múltiples efectos para la economía en su conjunto. En primer lugar, genera presiones sobre la demanda que inciden en el aumento general de precios. En segundo lugar, por su composición, ese mayor gasto se vuelca mayormente hacia los bienes y servicios no transables, afectando negativamente los precios relativos. En tercer lugar, su estructura muestra una gran rigidez, lo que hace muy difícil ajustarlo en una fase descendente del ciclo económico como la que comienza a atravesar la economía uruguaya.

Malos servicios El documento también cuestiona la calidad de los servicios que brinda el Estado, a cambio de los cuantiosos recursos que destina la sociedad para financiarlo. Establece que ”Una parte importante de la pérdida de competitividad radica en la necesidad que tiene el sector privado de cubrir con provisión privada los malos servicios públicos. Es una situación que se va generalizando en la sociedad desde los niveles de ingresos más altos hacia los niveles medios, e incluso en algunos casos a los más bajos, como ocurre con los gastos en seguridad del hogar. El costo de pagar dos veces por servicios públicos como seguridad, educación y salud es una expresión de ineficiencia social que impacta en la capacidad de competencia de la economía”. En especial se hace referencia crítica a seguridad y educación. ”Ante la creciente inseguridad, aumentan los costos que deben asumir las empresas en temas relativos a la protección de bienes y personas, tomando recaudos que implican mayores gastos. Estimaciones encuentran que el costo de la delincuencia en Uruguay asciende al 3,1% del PIB”, dicen las gremiales. En cuanto a la educación pública, se recuerda que en los últimos años la sociedad transfirió al sistema educativo público más de US$ 2.000 millones anuales, el 4,5% del Producto Bruto Interno. ”Sin embargo, los pobres resultados en materia educativa han puesto a Uruguay en una situación excesivamente compleja, ya que el mundo moderno requiere de recursos humanos cada vez más preparados. En última instancia, la calidad de la mano de obra hace a su productividad, y ella determina el nivel real de los salarios y la mejora en la distribución del ingreso”, aseveran los empresarios.

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

Mujica: les falta solidaridad

l presidente José Mujica también se metió en la polémica. Criticó a los empresarios por falta de solidaridad y responsabilidad social. En su audición radial el jefe de Estado dijo que ”Desgraciadamente, en el Uruguay no abunda la solidaridad de quienes, por razones económicas, podrían renunciar a parte de sus ganancias para volcarlos a la sociedad”. Agregó que en otros países los empresarios gastan una parte de sus ganancias en devolverle servicios a la sociedad. ”Esa responsabilidad social abunda por su ausencia en Uruguay”, expresó. Mujica fue más allá y calificó de fraudulento el régimen

Rigidez laboral En opinión de las gremiales ”la rigidez existente en el mercado laboral es un factor clave que atenta contra la competitividad y realza los problemas derivados de la baja calificación de la mano de obra. La modalidad de negociación vigente, en el marco de nuevas leyes y normas asociadas, ha provocado efectos económicos muy importantes, no solo a escala sectorial sino para cada unidad productiva”.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

”La rigidez existente en el mercado laboral es un factor clave que atenta contra la competitividad”. Acotan que ”Las enormes rigideces que se introdujeron, principalmente a nivel salarial, tendrán consecuencias no deseadas en el empleo cuando la economía muestre signos de debilitamiento como se comenzó a registrar a partir de este año, con un impacto más fuerte en los segmentos menos calificados de la población. Las ramas que han sido impactadas por ciertos shocks, como la caída de exportaciones a Argentina, son un buen ejemplo de que el sistema no tiene las flexibilidades adecuadas para salvaguardar las unidades productivas y el empleo, en todo caso haciendo más gradual la adaptación a una nueva realidad”. Opinan que ”Para lograr mayores niveles de desarrollo económico, el diseño de un

por el cual algunas empresas contribuyen al funcionamiento de instituciones educativas. ”Para que algunas empresas contribuyan a veces con intentos sanos de enseñanza privada, a veces en cuestiones deportivas o aportes sociales, hubo que inventar el fraudulento mecanismo de canjear eventuales apoyos que se contabilizan por equivalencia fiscal. Tales impuestos son sustituidos por tales aportes. En el fondo , sigue siendo el Estado que contribuye en cuestiones sociales”, manifestó. El presidente consideró que sería beneficioso para el país ”tener un empresariado que, sin pedir ventajas, sin sustituir necesidades fiscales, haga un esfuerzo real en las infinitas necesidades sociales del medio”.

”Llorones y antagónicos al proyecto de los trabajadores”

esde el PIT – CNT llovieron cuestionamientos al informe y sus responsables. Marcelo Abdala, coordinador del Secretariado Ejecutivo, cuestionó varios pilares del documento. Sostuvo que el Índice de Competitividad Global no es confiable, porque representa la visión de grandes multinacionales y del poder económico mundial. El dirigente afirmó que para señalar problemas de competitividad los empresarios se fijan solo en los costos y consideró que promueven un retroceso en materia de relaciones laborales. En declaraciones recogidas por el diario El País, Abdala sostuvo que ”El proyecto de país de las cámaras es antagónico al de los obreros”. Otro de las coordinadores de la central sindical, Fernando Pereira, dijo al mismo medio que los empresarios ”se quejan año tras año, les vaya como les vaya se quejan, se quejan de los precios internacionales, cuando sube el dólar dejan de hablar del dólar y empiezan con las relaciones laborales”. ”Hay que dejarse de tanto llanto y construir entre todos un clima de diálogo y negociación razonable”, sentenció. En un acto realizado en septiembre por el PIT – CNT, el dirigente Jorge Bermúdez dijo que el documento de las gremiales “es el proyecto político de la derecha”. ”Puede la restauración conservadora no tener candidatos creíbles, pero tiene un programa que dice menos salarios, menos condiciones laborales, menos libertades sindicales, menos recursos estructurales”, estableció el representante de la Federación Uruguaya de la Salud.

El Moreno uruguayo La oposición terció en la contienda. La voz cantante fue la del senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay), quien comparó al ministro Lorenzo con el polémico secretario de comercio de la República Argentina, Guillermo Moreno. Durante una sesión del Senado, Pasquet opinó que nadie en el gobierno salió a negar la versión de que, como consecuencia del planteo empresarial, el ministro de Economía había manejado la posibilidad de modificar la política de devolución de impuestos. El legislador sostuvo que se produjo ”un atentado contra la libertad de expresión en el país” y ”una amenaza a quienes critican al gobierno”. ”Más que dichos del ministro Fernando Lorenzo parecen expresiones de Guillermo Moreno. Es una vergüenza”, remató Pasquet, quien fue apoyado por el nacionalista Luis Alberto Heber.

PERSONAJE PORTADA DEL MES NEGOCIOS INFORME

modelo de relaciones laborales moderno, basado en la confianza y la cooperación, es un objetivo prioritario”. Entienden que, en contraposición a esa orientación, ”en los últimos años los planteos más importantes del sector empresarial de Uruguay no fueron contemplados. Por el contrario, se dictaron normas no solo en oposición a lo solicitado, sino en contravención a Convenios Internacionales de Trabajo suscriptos por Uruguay. En este marco, las Cámaras Empresariales presentaron una queja ante la Organización Internacional del trabajo (OIT), organismo que laudó recomendaciones a Uruguay que no se han introducido en la normativa nacional”.

OPINIÓN: A criterio de los empresarios ”El accionar de las empresas públicas no ayuda a mejorar la competitividad empresarial”.

Los monopolios Ante este panorama los empresarios manifiestan que ”Se hace necesario entonces adecuar y modificar la regulación laboral y las prácticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el marco de las recomendaciones de la OIT, para que estén de acuerdo a los Convenios Internacionales suscriptos por el país, respetando los principios de negociación colectiva que dicha organización promueve.

A criterio de los empresarios ”El accionar de las empresas públicas no ayuda a mejorar la competitividad empresarial. Las facultades que se les han concedido han generado situaciones de monopolio u oligopolio, provocando un sistema de regulación excesivo sobre las actividades económicas, cuando

el camino a seguir debe ser el inverso. En particular, se debería perfeccionar la regulación actual para que favorezca la utilización de las redes de infraestructura por parte de operadores privados a precios competitivos, liberalizando así la importación de combustibles y facilitando aún más la inversión privada en proyectos de generación de energía”.

COMERCIO & SERVICIOS

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

”No hay ganancias para repartir”

os empresarios no se quedaron callados ante la munición gruesa que les llegaba desde el gobierno. El presidente de la Asociación Rural, Ruben Echeverría, dijo que ”no se entiende la reacción del gobierno. Podría haber dado las justificaciones sin ser violento”. El dirigente ruralista también respondió al Lorenzo. ”No entiendo la actitud del ministro. Creo que es un hombre inteligente, pero su planteo no va en ese sentido. El estudio llevó varios meses y no fue sacado de los pelos. Todos nos podemos equivocar, pero criticar así a la gente que lo hizo no es el camino”, expresó en declaraciones a El País. El presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau, Carrau manifestó a radio El Espectador que ”La idea fue colaborar y no entendemos por qué el gobierno lo toma tan mal. Nosotros no dejamos de reconocer los apoyos a la industria en estos años, al agro,

la devolución de impuestos. Haber entregado este informe no es dejar de reconocer lo que se ha hecho sino decir que es insuficiente”, aseveró. En cuanto a los dichos del ministro de Trabajo, contestó que Brenta ”se va a dedicar ahora a la política y nos carga a las cámaras el tener intereses políticos” cuando en realidad nosotros somos apolíticos y lo que buscamos es solucionar los problemas y que no se siga engrosando la lista de personas en seguro de desempleo”. En una entrevista concedida a El País, Carrau le respondió a Mujica. ”El presidente habla de repartir ganancias y no tiene en cuenta que, ante la pérdida de competitividad que ha habido, muchas empresas no tienen ganancias para repartir y están abocadas en ver cómo subsistir”. El titular de los industriales acotó que muchas empresas desarrollan acciones de responsabilidad social empresarial, por lo que el presidente fue

”muy injusto” en sus críticas. ”Hace seis meses que esperamos medidas paliativas que nos prometieron y que pensamos que iban a salir para poder competir en la región por lo menos. Y no solamente no salieron, sino que dicen que consiguieron una suba del dólar que nos dio competitividad. Nuestro principal socio comercial está devaluando el real y compitiendo con mayor ventaja”, apuntó.

Los números del gobierno

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También reclaman mejoras en la infraestructura física para el desarrollo óptimo de las actividades productivas y mejorar las condiciones de acceso a mercados externos. ”Uruguay debe mantener las preferencias derivadas de los acuerdos vigentes con los países de la región y negociar flexibilidades que le permitan el cierre de acuerdos comerciales bilaterales con países de extrazona”. Finalmente las gremiales promueven el fortalecimiento de las capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación, como factores clave para la mejora de la competitividad. En ese sentido plantean revisar los instrumentos el diseño de los instrumentos existentes para fomentar la innovación en las empresas, teniendo en cuenta las demandas tecnológicas. ”Una primera etapa de este proceso debería enfocarse principalmente en acciones vinculadas a la adaptación de tecnologías y a la investigación aplicada, más alineada a los requerimientos y potencialidad de los sectores empresariales”, expresan. C&S

uego de las declaraciones, el gobierno mostró sus números y señaló que el apoyo estatal al sector productivo sumó US$ 1.447 millones anuales. La respuesta había sido pedida por el presidente Mujica y tuvo como escenario el Parlamento, durante una comparecencia del ministro Lorenzo para informar sobre la Rendición de Cuentas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los subsidios y beneficios otorgados representan el 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y equivalen a 9,2% del gasto público global. Se afirma que el monto total superó al déficit fiscal en 2012, que representó 2,77% del PIB. La aplicación de la la Ley de Promoción de Inversiones determinó una renuncia fiscal equivalente al 0,6% del Producto. La industria recibe beneficios directos equivalentes a medio punto del PIB. La devolución de impuestos suma US$ 141,6 millones, representa el 0.3% del Producto y supone 59% de los beneficios fiscales directos. Con datos al año 2011, el sector más beneficido por la renuncia fiscal del Estado fue la industria manufacturera (32,3%), seguida por el comercio (29,6%), informática y comunicación (9,9%), transporte y almacenamiento (5,4%), agropecuaria (5,2%) y construcción (2%). A financiar las exportaciones se destinan US$ 55,8 millones, al sector automotriz US$ 37,4 millones y a la vestimenta US$ 3,5 millones. Un estudio comparativo regional sobre incentivos fiscales a la inversión, citado por el gobierno, indica que Uruguay supera a México, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Guatemala, Chile, Brasil, Ecuador y Paraguay.

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PAÍS COMPETITIVIDAD

Competitividad uruguaya sigue en caída

Barranca abajo Uruguay perdió 11 posiciones en el ranking mundial de competitividad y se ubicó en el lugar 85 entre 148 países. En dos años el retroceso fue de 22 posiciones.

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l informe Global Competitiveness Report 2013-2014, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), ubicó a Uruguay en el puesto 85 del Índice de Competitividad Global (GCI), un ranking que incluye 148 países. De esta forma, el país cayó 11 posiciones respecto al reporte 2012 – 2013, cuando se ubicaba en el lugar 74. Se concretó así una segunda caída consecutiva, desde el puesto 63 que había alcanzado en la edición 2011-2012. Este índice abarca 12 pilares que hacen al concepto de competitividad sistémica y permiten identificar las ventajas y dificultades que enfrenta el país. También permite comparar las distintas economías de acuerdo al posicionamiento en los factores y sus respectivos indicadores considerados para el análisis. Una mayor posición en la tabla global implica una peor situación en términos de competitividad de

CUADRO 1 - Pilares del Índice de Competitividad Global URUGUAY

2012-2013

2013-2014

VARIACIÓN

Total de países considerados:

144 países

148 países

En términos de opuestos

Puesto Global

-11

Requerimientos básicos

-10

Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y Educación Primarias

36 49 63 50

36 55 85 58

0 -6 -22 -8

Requerimientos básicos

-5

Educación secundaria y capacitación (ÀFLHQFLD HQ HO PHUFDGR GH ELHQHV (ÀFLHQFLD HQ HO PHUFDGR GH WUDEDMR 6RÀVWLFDFLyQ GHO PHUFDGR ÀQDQFLHUR Disponibilidad de tecnología Tamaño de mercado

50 52 136 90 47 86

52 60 139 90 48 88

-2 -8 -3 0 -1 -2

)DFWRUHV GH ,QQRYDFLyQ \ 6RÀVWLFDFLyQ

-6

6RÀVWLFDFLyQ GH ORV QHJRFLRV Innovación

88 69

91 82

-3 -13

Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum.

PERSONAJE DELPAÍS MES NEGOCIOSCOMPETITIVIDAD

la economía, comparado con el resto de los países considerados. Los 12 pilares son clasificados en tres grandes grupos: Requerimientos Básicos, Potenciadores de Eficiencia y Factores de Innovación y Sofisticación. Un análisis comparativo de los resultados de los dos últimos reportes muestra claramente un deterioro en la posición ocupada por Uruguay en la casi totalidad de los pilares.

Los diez mejores País Suiza Singapur Finlandia Alemania Estados Unidos Suecia Hong Kong 3DtVHV %DMRV Japón Reino Unido

Las fortalezas Al examinar las posiciones en los distintos indicadores se observa que Uruguay presenta fortalezas importantes en cuanto a las Instituciones. En la mayoría de los aspectos que integran este pilar Uruguay se ubica dentro de las primeras 50 posiciones del ranking. Por ejemplo: Derechos de Propiedad (posición 42), Confianza de la Sociedad en los Políticos (posición 18), Independencia del Sistema Judicial (posición 25), Comportamiento Ético de las Empresas (posición 34).

Índice 2013

Índice 2012

Variación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 6 7 4 9 5 10 8

= = = +2 +2 -2 +2 -3 +1 -2

El ranking latinoamericano País Puerto Rico Chile Panamá Costa Rica México Brasil Perú Colombia Ecuador Uruguay Bolivia Argentina

Índice 2013 sobre 148

Índice 2012

Variación

30 34 40 54 55 56 61 69 71 85 98 104

31 33 40 57 53 48 61 69 86 74 104 94

+1 -1 = +3 -2 -8 = = + 15 - 11 +6 - 10

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PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PAÍS COMPETITIVIDAD

CUADRO 2. Calidad de la Infraestructura

También presenta ventajas competitivas en el pilar Salud y Educación Primaria, específicamente en los indicadores referidos a la cantidad de casos y los costos asociados a determinadas enfermedades (posiciones 16, 47, 28), a la Expectativa de Vida (posición 44) y a la Matrícula en Educación Primaria (posición 10). Sin embargo, dentro de estos dos pilares, continúan siendo una desventaja competitiva aspectos relacionados con el gasto público, con la seguridad y con la calidad de la educación. No sólo se presentan como factores que dejan mal posicionado al país en términos de competitividad, sino que, en vez de mejorar, año a año el país ha perdido posiciones frente al resto de los países. En términos del Exceso de Gasto Público se ubica en la posición 108, Carga de la Regulación Gubernamental en el 92, Costos del Delito y la Violencia y Calidad de la Educación Primaria, puesto 105 en ambos rubros. Dentro del grupo Requerimientos Básicos se encuentran los pilares Infraestructura y Estabilidad Macroeconómica, en los cuales también se han perdido posiciones respecto a años anteriores y hoy son considerados obstáculos para lograr un crecimiento sostenible de la economía en el tiempo, fundamentalmente lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura.

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En términos de Calidad de la Infraestructura el país se ubica en la posición 88 y empeoró siete posiciones respecto al año anterior. Es un factor crítico no sólo no contar con la infraestructura suficiente de acuerdo al desarrollo de las actividades económicas del país, sino también en términos de su calidad. El retroceso en términos de disponibilidad y calidad en este factor determina las dificultades a la hora de concretar nuevas relaciones comerciales con el mundo, lo que incide negativamente sobre los costos de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como en el grado de apertura de la economía. El Entorno Macroeconómico y, dentro de él, la Tasa de Inflación registrada en el país, muestran otro elemento preocupante. En este indicador Uruguay se ha ubicado en los últimos años dentro de las peores posiciones, ocupando en 2013-2014 el puesto 120 dentro de los 148 países considerados, lo cual implicó una caída de 11 posiciones respecto al año anterior. Si bien el país ha logrado mantener la inflación en cifras de un dígito a lo largo de los últimos años, las presiones continúan, por lo que el nivel de precios se encuentra estabilizado pero alto y por encima de la banda superior del rango meta establecido por las autoridades monetarias. Dentro del pilar Educación Superior y Capacitación, que forma parte del grupo de los indicadores Potenciadores de Eficiencia, se destaca la caída que ha tenido el país en el ranking, especialmente en relación Calidad del Sistema Educativo (posición 120) y Calidad de la Educación de Matemáticas y Ciencias (posición 124).

CUADRO 3. Inflación Anual

CUADRO 4. Indicadores de Educación Superior y Capacitación

CUADRO 5. Indicadores de Eficiencia en el Mercado de Trabajo

Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum.

PERSONAJE DELPAÍS MES NEGOCIOSCOMPETITIVIDAD

En un pilar clave, como lo es la Eficiencia en el Mercado de Trabajo, Uruguay se ubica en las peores posiciones del ranking (139). Incluso en este pilar aparecen las dos variables en las que Uruguay ocupa el último puesto dentro del total de los países, que son: Flexibilidad en la Determinación de los Salarios y Salarios Asociados a Productividad. En ambos casos se ubica en la posición 148.

CUADRO 6. Comparación del Índice de Competitividad Global entre países de la región

Los competidores vecinos Argentina y Brasil también retrocedieron en el ranking en el último reporte. Brasil se ubicó en el puesto 56, cayendo 8 posiciones respecto al año anterior. Argentina se encuentra en el puesto 104, tras una pérdida de 10 posiciones. En el caso de Brasil la caída se da luego de varios años de ganancia de posiciones en el índice, mientras que Argentina se encuentra perdiendo puestos desde el comienzo de la serie. En el caso de Uruguay la pérdida de posiciones tuvo lugar en las últimas ediciones. Chile ha mantenido una posición prácticamente incambiada y en lugares bajos del índice global, es decir con ventaja de competitividad en las distintas variables analizadas. En la última edición se mantuvo como la economía mejor posicionada de América Latina (posición global 34).

Etapas del desarrollo El Foro Económico Mundial realiza una clasificación de los países de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, en función del PBI per cápita. Se definen tres etapas de desarrollo y a su vez momentos de transición entre cada una. En cada

La peor posición es en eficiencia del mercado de trabajo. etapa difiere el peso de los grandes grupos en la ponderación global del índice. Cada una de las etapas se basa en distintos aspectos, primera etapa: disponibilidad de factores productivos, segunda etapa: eficiencia, tercera etapa: innovación. Según el informe Uruguay se encuentra en un momento de ”transición” de la segunda a la tercera etapa, es decir desde un escenario basado en la eficiencia hacia uno cuyo fundamento principal es la innovación. En esta etapa de transición los indicadores que se encuentran dentro del grupo Potenciadores de Eficiencia son los que tienen más peso en el índice global y, por el contrario, los que forman parte del grupo de los Requerimientos Básicos y los Factores de Innovación y Sofisticación tienen menor ponderación. En los aspectos que hoy toman mayor relevancia, dada la etapa en la que el

país encuentra, Uruguay ocupa las peores posiciones del ranking. Estos constituyen en definitiva los desafíos que se deben enfrentar y en los que se debe trabajar, no sólo para pasar a la tercera etapa de desarrollo basada en la innovación, sino también para que el desarrollo de la economía sea sostenible en el mediano plazo. Por tanto, para el país se hace imprescindible avanzar en temas como la educación y la promoción de la innovación. Es claro que se deben generar bases sólidas en cuanto al sistema educativo y el mercado de trabajo. La educación es la herramienta fundamental para disponer de mano de obra calificada y, junto con la eficiencia en el mercado de trabajo, son las claves para lograr una economía más competitiva, no sólo en términos absolutos sino frente a los principales socios comerciales actuales y potenciales.

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COMERCIOS DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA PERSONAJE

Pando recobró su esplendor comercial y capta industrias Pando vive un período de esplendor comercial y sienta las bases para recuperar su sello de ”ciudad industrial”, en base a una apuesta a la innovación, la ciencia y la tecnología.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

a Cámara Comercial Industrial Agraria Pando agrupa actualmente a unas 600 empresas. El fuerte impacto que provocó la crisis económica y social que afectó al Uruguay en el año 2002, cuando el número de empresas afiliadas cayó de 1.000 a 550, quedó en la historia. La recuperación supuso además un cambio cualitativo, con llegada de grandes firmas, ampliación de la oferta y nivelación de precios con la capital del país. Más del 90% de los afiliados a la Cámara opera en el rubro comercio y servicios, según señaló en entre-vista con C&S el vicepresidente de la institución, Alfio Bertolotti. La mejora de la economía del país y el incremento

poblacional han contribuido a revitalizar la actividad comercial en esta ciudad, que cuenta con 26.000 habitantes según el censo nacional 2011. ”Pando es una ciudad consolidada, con vida propia. No es una ciudad dormitorio, como sucede con otras del área metropolitana, lo que les impide desarrollar un tejido económico propio. La gente vive y consume en Pando”, explica el experto inmobiliario Nicolás Simone, ex directivo de la Cámara. Simone agrega que esta realidad ha llevado a que grandes empresas se radiquen en Pando, como Devoto, Ta Ta, Tiendas Montevideo, Motociclo, Stadium y Parisien, entre otras. ”Usted encuentra prácticamente la misma oferta en cantidad, calidad,

Grandes empresas abrieron sucursales en Pando. La apuesta industrial apunta a consolidar un polo científico y tecnológico.

COMERCIOS PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA

variedad y precio que en Montevideo, por lo que no tiene sentido hacer el viaje”, señala. Luis Conde, vocal de la gremial, destaca que este dinamismo trajo aparejado un incremento de la población ocupada, que llega a unas 3.500 personas en las empresas afiliadas a la institución. Los tres empresarios coinciden en que, en forma paralela a este desarrollo comercial, se han agudizado dos problemas que afectan en gran medida la actividad: la inseguridad y el informalismo. ”En eso vivimos la misma realidad que Montevideo”, afirma Bertolotti. ”Los problemas de seguridad son importantes para el conjunto de la población y también para las empresas. Hay muchos robos, vamos cayendo uno atrás del otro, sin que la policía pueda ponerle freno. Hasta la sede de la Cámara robaron, una noche mientras se estaba haciendo el arqueo de caja”, asevera. Simone añade que los reiterados planteos de los empresarios ante las autoridades policiales no han logrado una acción más efectiva. ”La rotación del personal jerárquico tampoco ayuda a establecer nexos de confianza y cooperación que en otros tiempos favorecían la adopción de medidas que generaban resultados”, afirma. Conde destaca que el comercio informal provoca enormes perjuicios a quienes desarrollan su actividad dentro del marco legal. ”Hay puestos por todos lados. Se instalan en la puerta de los comercios, incluso obstruyendo el ingreso a los negocios

Nicolás Simone, Alfio Bertolotti, Luis Conde.

Protagonistas Alfio Bertolotti es director de Barraca A. Bertolotii S.A., una empresa fundada en 1894. Luis Conde está al frente de Electro Interior, una firma que nació en 1980 y hoy tiene presencia en los 19 departamentos del país. Nicolás Simone desarrolló una extensa actividad al frente de Inmobiliaria Solís, que abrió en 1969. Hoy está jubilado.

establecidos, y no hay quien los mueva”, señala. Bertolotti asevera que la tradicional feria dominguera de frutas y verduras devino en un gran shopping callejero, donde se vende de todo. ”Y si usted tiene un problema con el talle o no le gusta el modelo, ellos le consiguen el que usted busca y hasta se lo llevan directo a su casa”, abunda Simone.

Los reclamos de los empresarios ante la Intendencia de Canelones y otros organismos estatales sobre esta competencia desleal también han sido infructuosos. Incluso se propuso a las autoridades departamentales el acondicionamiento de un espacio vecino a la vía férrea para concentrar y ordenar parte de la venta informal, pero no idea no tuvo eco.

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PERSONAJE DEL MES

Parque P de d las Ciencias

Parque P arque C Científico ientífico íf y TTecnoló Tecnológico ló de Pando

NEGOCIOS

EL RENACER SE ESTÁ PRODUCIENDO CON UN PERFIL TOTALMENTE DIFERENTE, CON PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA.

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El resurgir industrial Los pandenses están volviendo a lustrar las placas que identifican su urbe como ”Ciudad Industrial”, ganado cuando décadas atrás logró concentrar cerca de 200 fábricas en su entorno. El renacer se está produciendo con un perfil totalmente diferente, con participación público – privada que incentiva la radicación de empresas orientadas a la ciencia y la tecnología. La apuesta está dando frutos, con el desarrollo del Parque de las Ciencias

y el Parque Tecnológico. La mejora de la conectividad, con la construcción del anillo perimetral que une las rutas nacionales 5 y 8 por el norte de Montevideo, ha facilitado la radicación de empresas logísticas y productivas. Simone destaca que el aumento de la demanda ha provocado una gran valorización de la tierra. En el tramo de la ruta 101 comprendido entre el kilómetro 29 de la ruta 8 y el aeropuerto de Carrasco el precio de la hectárea pasó de US$ 3.500 a más de US$ 100.000, que se ha pagado

Los principales problemas del comercio son inseguridad y competencia desleal.

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Sesenta años A mediados del siglo 20 la ciudad de Pando ya era un centro de actividad productiva y comercial. En 1952 un grupo de industriales y comerciantes organizó la Primera Exposición Comercial e Industrial de la Ciudad, que se desarrolló en el parque Artigas. La muestra generó en sus organizadores la idea de formar una asociación de empresarios que promoviera los intereses de la comunidad empresarial local. Es así que 31 de mayo de 1953 se fundó el Centro Comercial e Industrial Pando. Luego se vinculó el sector agrario de la zona y la institución pasó a denominarse Cámara Comercial Industrial Agraria Pando.

en algunas operaciones. En la ruta 8, entre el kilómetro 23 y Pando, el valor de la hectárea prácticamente se cuadruplicó, al pasar de un promedio de US$ 23.000 a un rango de 80.000 a 100.000 dólares. El interés por la zona trasciende fronteras y en los últimos tiempos han llegado inversores suizos y sudafricanos, entre otros, con interés en radicarse. Parque de las Ciencias es una zona franca con actividades empresariales, industriales, comerciales y de servicios globales de exportación, que abarca 55 hectáreas. Se encuentra sobre el kilómetro 23,5 de la ruta 101, a menos de un kilómetro del aeropuerto de Carrasco. Este desarrollo es promovido por Megha Farma, la alianza estratégica de los laboratorios Roemmers, Rowe, Poen, Medihealth, Panalab y Raymos, que es la empresa ancla del Parque. Megha Farma desarrolla un complejo fabril, logístico y de investigación, con destino al abastecimiento de la región.

El Parque cuenta actualmente con nueve empresas y hay varias interesadas en sumarse. La argentina Eriochem construye una planta de 4.000 metros cuadrados para producir inyectables oncológicos, con una inversión cerca a US$ 20 millones. La multinacional de origen suizo Panalpina comenzó a operar un depósito propio para brindar servicios logísticos famacéuticos, que incluyen almacenamiento, paletizado, muestreo, análisis, fraccionamiento y acondicionamiento, entre otros. El Parque Científico y Tecnológico de Pando es una entidad pública de derecho privado, creada para articular los sectores empresarial y científico. Cuenta con un edificio de 800 metros cuadrados para el desarrollo de actividades empresariales, 16 parcelas para la instalación de empresas, 10 laboratorios y ocho oficinas.

Parque de las Ciencias es una zona franca con actividades empresariales, industriales, comerciales y de servicios globales de exportación, que abarca 55 hectáreas.

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COMERCIOSDEL MES NEGOCIOS PERSONAJE ECONOMÍA

Llega competencia fuerte El desembarco de la empresa chilena Sodimac en el área de influencia de Pando genera preocupación en los comerciantes rciantes locales.

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Sodimac es una empresa del grupo upo Falabella, que comercializa artículos de barraca, ferretería, bazar, madera, aluminio, pintura, yeso, jardín y electrodomésticos. Para el segundo semestre de 2014 está prevista la apertura de dos grandes tiendas de la marca, una frente al supermercado Géant y otra en bulevar José Batlle y Ordóñez y Sayago, junto al Devoto.

El Parque brinda a las empresas la posibilidad de llevar adelante sus proyectos de investigación e innovación, con la participación de científicos profesionales trabajando en el predio. También ofrece asesoramiento y asistencia en gestión de la propiedad intelectual e industrial, pruebas de concepto, investigación de mercado, búsqueda de socios estratégicos, obtención de financiamiento, cursos y talleres, comercialización del conocimiento, evaluación de oportunidades de negocios y estudios de vigilancia tecnológica. En este emprendimiento la empresa pionera es Biogénesis Bagó, una empresa especializada en salud animal con presencia en 16 países de América latina. La Intendencia de Canelones dispone de un predio de 40 hectáreas lindero al Parque Tecnológico, sobre el by pass rutas 8 – 101, para continuar fomentando la radicación de empresas en esa zona. C&S

El poderío económico, la variedad de rubros ofrecidos y la modalidad operativa -con apertura al público 14 horas diarias todos los días del año- son los factores que inquietan a los empresarios, por el impacto que tendrá esa competencia en los comercios de la zona. Pero no son solo los pandenses los preocupados, ya que la Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines del Uruguay lanzará una campaña para informar a la población y alertar al gobierno sobre las consecuencias de esas aperturas. La gremial estima que habrá más de 3.000 empresas afectadas. También genera inquietud la puja por los trabajadores calificados que abrirá Sodimac, que prevé emplear a 600 personas.

FACTURACIÓN DEL MES NEGOCIOS NEGOCIOS PERSONAJE

Ventajas de la factura electrónica

La nueva lengua para los negocios La facturación electrónica está transformando la actividad comercial. El cambio no se limita al ahorro de papel y trámites -que es muy importante- sino que mejora la eficiencia, velocidad y seguridad de las empresas. Un ejemplo: el tiempo de descarga de mercadería de un camión de abastecimiento se reduce a la mitad cuando se usa el documento digital.

S1 Uruguay es una empresa líder en la prestación de servicios para comercio electrónico. Se trata de una asociación de usuarios de estándares GS1, que opera en Uruguay desde hace más de 25 años y cuenta con 1.200 asociados. GS1 es una federación internacional de asociaciones que maneja estándares de identificación automática -como el código de barras- y comercio electrónico. ”Estos estándares buscan hacer más eficientes el funcionamiento de la cadena de abastecimiento, al permitir que el intercambio de documentos que se hacía en papel se concrete vía digital”, explica Juan Carlos Vázquez, gerente técnico de GS1.

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La plataforma cuenta con un servicio de intercambio de órdenes de compra, catálogos y listas de precios, denominado Rondanet, que opera desde hace once años. En este período fue adoptado por 600 pequeñas, medianas y grandes, que han intercambiado más de tres millones de documentos. Entre ellas se encuentran grandes cadenas de supermercados y los principales laboratorios, droguerías y cadenas de farmacias del país. El más reciente desarrollo es CFE Rondanet, un software creado por uruguayos que contempla todos los requerimientos establecidos por la Dirección General Impositiva (DGI) para operar con facturas electrónicas. Desde que en agosto de 2012 se empezó a utilizar en Uruguay la factura electrónica, fueron procesados con este sistema más de 20 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos de 44 empresas. Gustavo Israel, gerente general de GS1, destacó que la empresa está implementado el sistema de facturación

electrónica en 50 de los 250 grandes contribuyentes, que son los primeros en incorporarse al nuevo régimen. Indicó que de las 31 grandes empresas autorizadas a operar con e-factura por la DGI, 20 han elegido la solución de GS1 Uruguay. Agregó que entre sus clientes se encuentran las cadenas de cadenas supermercados Disco, Devoto, Géant, Ta Ta , Multiahorro y Macromercado, las principales empresas de productos de consumo masivo, logística y distribución, laboratorios, seguros de salud y servicios de salud, compañías de bebidas, tabacaleras, constructoras, financieras, automotrices y del agro, entre otras.

La operativa ”Logramos una solución especialmente diseñada para las necesidades de las empresas nacionales, que también es utilizada por empresas multinacionales radicadas en Uruguay. Una de las ventajas del comercio electrónico es que genera un nivel de igualdad entre las empresas, ya

que la plataforma la pueden usar por igual un pequeño artesano que tiene un PC en su casa y una gran compañía internacional con centro de cómputos en Estados Unidos”, sostuvo Vázquez. Israel acotó que ”Nuestra plataforma se integra al sistema de facturación del cliente. Tenemos distintas soluciones, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Hay empresas que instalan el sistema en sus propios servidores. En el otro extremo puede haber una empresa que no tenga infraestructura, ni siquiera una computadora ni personal capacitado, a la que brindamos el servicio de generación e intercambio de facturas electrónicas, usando nuestros servidores. También capacitamos a quienes van a trabajar con el sistema, que es fácil de usar. Hay una tercera modalidad, con empresas que no pueden o no quieren instalar servidores en sus sedes, por lo que alquilan un espacio en nuestro data center”.

FACTURACIÓN PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS NEGOCIOS

Vázquez estableció que el costo del servicio depende de los requerimientos del cliente. ”Puede ser una solución llave en mano pronta para funcionar y cumpliendo toda la normativa de DGI, con un pago único. La DGI está dando beneficios fiscales de hasta un 70% de la inversión necesaria, a efectos de incentivar la incorporación de las empresas. Otra posibilidad es pagar una mensualidad, cuyo costo estará en función de la cantidad de documentos que genere y reciba”, dijo

Ventajas El sistema de factura electrónica otorga más eficiencia y seguridad a la operativa de la empresa. Los resultados pueden reflejarse en diferentes magnitudes. La empresa va a tener que seguir imprimiendo facturas para que viajen con la mercadería, pero ya no tendrá que guardar copias ni archivarlas, lo que en empresas grandes generaba un problema locativo y costos importantes. Las empresas que venden servicios se pueden ahorrar la impresión y el envío a sus clientes de la copia de la factura. ”Si partimos de un costo mínimo de envío de 10 o 12 pesos, multiplicado por decenas o cientos de miles de clientes, genera un ahorro significativo”, remarcó Vázquez. Aseveró que el impacto económico más fuerte es cuando las empresas integran los documentos electrónicos en sus aplicaciones. ”Se agilita el circuito comercial. No tengo que enviar un documento al cliente, que a su vez tiene que recibirlo y digitar -con el riesgo potencial de cometer errores- y todo eso es tiempo y dinero perdido. Si tengo los documentos electrónicos integrados, cuando el cliente me genera una orden de compra yo lo recibo de inmediato en mi sistema, puedo responderle si tengo

Juan Carlos Vázquez, gerente técnico, y Gustavo Israel, gerente general de GS1.

o no stock y me aseguro que recibe la factura”, afirmó. Una treintena de empresas, fundamentalmente cadenas de supermercados y proveedores de software, está operando con facturas electrónicas. GS1 tiene nueve empresas en producción y 40 en diferentes etapas del proceso. DGI dio plazo hasta el 1 de septiembre para que los 250 grandes contribuyentes se postularan al sistema. ”Nuestros 50 clientes cumplieron con el plazo. Antes de fin de año estos 250 van a estar operando, lo que va a ser un estímulo para que sus proveedores y clientes también se incorporen al sistema. Para mediados del 2014 la DGI proyecta incorporar 10.000 empresas”, expresó Vázquez.

Israel manifestó que ”La DGI resolvió bien la firma electrónica avanzada, que asegura que un documento no pueda ser alterado. Pero surge un problema en la transmisión, que puede hacerse por correo electrónico o de sistemas como el nuestro. La transmisión por correo enfrenta varios obstáculos, ya que hay servidores en el medio, filtros antispam y bloqueos, además que generalmente la factura va como adjunto y no encriptada. Es decir, hay riesgos, mucho más en estos tiempos en que el espionaje está tan difundido. Ninguna empresa quiere arriesgarse a que su información, sus ofertas, sus números, queden expuestos. A través de nuestra plataforma se asegura que el documento llega en forma segura, confidencial y trazable al cliente”. C&S

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ENCUESTA DEL MES NEGOCIOS PERSONAJE ACTIVIDAD

Pago de créditos se complica

Cuesta más vender

l 70% de los comerciantes tiene más dificultades que un año atrás para vender sus productos o servicios. Además, los consumidores tienen más dificultades para pagar los créditos que tomaron. Una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios brinda nuevas señales sobre el enlentecimiento de la economía. El relevamiento contempla la perspectiva de 108 empresas, con un total de 447 locales y más de 8.000 empleados, al completarse la primera mitad del año. Algo más de las dos terceras partes de los empresarios encuentra mayores dificultades en el desempeño de su negocio, en relación a lo ocurrido un año antes. El enfriamiento de la economía está generando un gasto más cauteloso a nivel de hogares y empresas, lo que lleva a un menor nivel de inversión y consumo.

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Algunos empresarios, fundamentalmente relacionados con la industria y la construcción, advierten mayores dificultades para el cobro de las ventas a crédito. Este aumento se ha venido intensificando en los últimos meses. También aumentó la venta con tarjeta de crédito, lo que elevó el endeudamiento de los consumidores y redujo la capacidad de compra en el futuro cercano. La competencia comercial se ha intensificado en Montevideo, tanto por la apertura de nuevos puntos comerciales como por las importantes campañas de promoción y descuento, ventas a través de internet y la fuerte incidencia del comercio informal. Estos aspectos, junto con los crecientes costos, fundamentalmente salariales, en un contexto de menor ritmo de crecimiento, han llevado a una reducción importante en los márgenes de rentabilidad de las empresas.

Las ventas En el primer semestre del año el 35% de los rubros relevados en la encuesta de la Cámara de Comercio registró una caída de las ventas reales respecto a igual período de 2012.

Variación real en venta de bienes de consumo y servicios Enero - junio 2013/2012

Bienes Bazar En bazares En supermercados y cooperativas Confiterías Electrodomésticos En casas electrodomésticos En supermercados y cooperativas Ferreterías mayoristas Ferretería y pinturería minoristas Ferreterías industriales Pinturerías Ópticas Jugueterías Supermercados y cooperativas Vestimenta dama Vestimenta caballero Calzado Autos y camionetas Camiones y ómnibus Repuestos automotrices Maquinaria agrícola Barracas

Servicios Agencias de viajes Hoteles Servicios informáticos

El encarecimiento relativo de la economía, en particular con relación a la República Argentina, ha tenido un efecto notorio en la desaceleración de las ventas en los últimos meses. Este impacto negativo es notorio en la venta de vestimenta, con disminución tanto en indumentaria para mujeres como para hombres. También está incidiendo las compras en el extranjero a través de Internet, una práctica cada vez más habitual debido a la diferencia de precios y las reducidas barreras arancelarias. En el sector hotelero se observa un desempeño negativo en relación al primer semestre del año anterior. La caída de la demanda no pudo ser revertida por una serie de estímulos impulsados desde el gobierno, que tuvieron una repercusión limitada en la actividad. La caída del 7% en las ventas de las barracas refleja un es-

% -5,5 -2,7 1,6 9,4 5,0 7,4 3,2 -2.8 10,0 1,4 12,5 0,1 -0,2 -8,9 5,2 9,8 10,0 9,9 -13,4 -6,9

% 1,0 -16,6 11,5

cenario negativo como consecuencia de la menor concreción de proyectos de inversión. Los rubros que continúan evolucionado en forma positiva son fundamentalmente electrodomésticos y vehículos cero kilómetro. En los electrodomésticos destaca la venta de artículos de imagen, audio y video. La compra de rodados nuevos mostró un nuevo impulso en el segundo trimestre del año y supera en 10% el registro de la primera mitad de 2012. En el primer semestre fueron vendidos 668 tractores y cosechadoras, frente a 771 de igual período del año previo. Las compras de servicios informáticos sigue a muy buen ritmo, que en dólares constantes supera en 11.5% el valor del primer semestre de 2012. C&S

NEGOCIOS COMERCIO

PERSONAJE DÍA DEL NIÑO DEL MES

A jugar se ha dicho Las ventas de juguetes para el Día del Niño 2013 crecieron 1.2% en comparación con igual período del año anterior. Sin embargo, en las grandes superficies las compras cayeron 15%.

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ste comportamiento dual quedó en evidencia tras un relevamiento realizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios entre comerciantes y empresarios del rubro jugueterías. La encuesta abarcó 11 empresas, seis jugueterías y cinco grandes superficies, con un total de 24 locales y 272 empleados. Los resultados confirman la tendencia creciente de las ventas en jugueterías, observada en los últimos informes trimestrales de la Encuesta de Actividad de Comercio y Servicios que realiza la Cámara. No obstante, la leve variación respecto al año previo podría estar anticipando un período de enlentecimiento de la actividad para los próximos meses. En términos generales los jugueteros se han mostrado conformes con los resultados alcanzados en esta fecha, que constituye para el sector una de las principales zafras de ventas. Para los empresarios era esperable un menor ritmo de crecimiento que el observado en períodos anteriores, en función del comportamiento de la

actividad comercial general en lo que va de 2013. Hay que tener en cuenta que el Día del Niño se celebra tradicionalmente el segundo domingo del mes de agosto, mientras que este año se trasladó al tercer domingo. Este cambio pudo incidir en los resultados, ya que algunas campañas publicitarias y promociones especiales, planificadas con anterioridad, tuvieron mayor

incidencia en las ventas de la primera semana de agosto. Por tanto, si se consideran las ventas que toman en cuenta los días acumulados del mes de agosto de 2013 en relación a los de 2012, el resultado habría sido algo superior al registrado en la encuesta. Como sucede habitualmente, las ventas se dinamizaron con las promociones de los distintos centros comerciales, fundamentalmente el

El gasto promedio en juguetes fue de $ 500 a 900.

DÍA DEL PERSONAJE NIÑO COMERCIO DEL MES NEGOCIOS

sábado previo al Día del Niño. Hay que destacar que, según los empresarios consultados, los descuentos con tarjetas de crédito fueron menores que en otros años. El fuerte retroceso en las ventas de artículos de juguetería en las grandes superficies también continúa una tendencia que se venía observando, aunque la caída fue superior a la esperada.

Los preferidos La oferta de juguetes es muy variada, con distintas propuestas que tienen en cuenta género, edad y monto a gastar. Entre los artículos más vendidos se encuentran los juegos de caja, muñecas, buggies y artículos de primera infancia. También hubo buena venta de artículos con personajes de historietas de cine y televisión, como Monster University, Angry Birds y las Tortugas Ninja. El gasto promedio para los regalos del Día del Niño osciló entre 500 y

DESCUENTOS: Hay que destacar que, según los empresarios consultados, los descuentos con tarjetas de crédito fueron menores que en otros años. 900 pesos. Los precios se mantuvieron prácticamente estables en comparación con 2012. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional

de Estadística, la variación de los precios fue de apenas 0,3%, aunque en algunas empresas consultadas el incremento fue cercano al 10%. C&S

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PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS INMOBILIARIO UN SECTOR

Primeras torres en el tradicional barrio

Carrasco enciende sus Faros Muy pronto, el barrio mĂĄs exclusivo del ĂĄrea metropolitana encenderĂĄ sus Faros, un espectacular conjunto residencial que permitirĂĄ disfrutar la comodidad de un moderno apartamento con la calidad de vida de una casa.

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aros de Carrasco se ubica a orillas del lago, sobre la intersecciĂłn de las avenidas de las AmĂŠricas y Giannattasio, a minutos del aeropuerto internacional de Carrasco y con fĂĄcil acceso desde cualquier punto de Montevideo desde la rambla o avenida Italia. Sobre un predio de 11.189 metros cuadrados el arquitecto Ă lvaro PiĂąa diseĂąĂł dos torres de 17 pisos, que se levantan en un entono natural de agua y bosques. El formato torre fue elegido para optimizar el asoleamiento y potenciar la relaciĂłn con el entorno inmediato, al tiempo de evitar que la superposiciĂłn de los dos volĂşmenes pudiera generar un efecto pantalla. Cada torre tendrĂĄ cuatro unidades por piso, con una superficie aproximada a 108 metros cuadrados, de dos y tres dormitorios. El acceso a los apartamentos se realizarĂĄ desde dos palieres con sus respectivos

ascensores. Cada palier permitirĂĄ el acceso a dos unidades, lo que otorgarĂĄ un mayor nivel de privacidad a sus moradores.

para colocar aire acondicionado, agua caliente y calefacciĂłn por losa radiante alimentada por caldereta individual.

Hay tres opciones de planta para elegir. Todas las unidades cuentan con living comedor totalmente vidriado con terraza, cocina comedor con terraza de servicio, dormitorio principal en suite, uno o dos dormitorios medianos, segundo baĂąo completo y una baulera. Se contarĂĄ con instalaciones

En planta baja se encuentra un hall de acceso vidriado en todo su perĂmetro, desde el cual se verĂĄ el lago, el arroyo Carrasco y las avenidas de acceso. TambiĂŠn se desarrollarĂĄ una mini ĂĄrea comercial, en la que podrĂĄ instalarse una cafeterĂa, restaurante, minibanco, farmacia, lavanderĂa y

Protagonistas Ă? / H H wLÄ 2 LKH Ă&#x161; H I H I Ă? ( H wLÄ 3I K IL K IL Ă? Ă&#x201C;LK I IÄ Ă&#x2122; KIL Ä&#x201D; Ă? 2 LKHÄ Ă&#x201D; LH Ă? LKH I II Ä&#x20AC; Ă? L H H AmĂŠricas 7777 frente al arroyo Carrasco. Tel. 2604 2256 Ă? 2 K Ä&#x20AC; H I H H IÄ&#x20AC; I

INMOBILIARIO PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS UN SECTOR

un minimarket express para satisfacer las necesidades inmediatas. En la primera planta de esta área, frente al parque lineal, se ubican monoambientes aptos para oficinas. Con cada unidad se puede adquirir una cochera descubierta en planta baja o una doble cubierta en el subsuelo.

con una bicisenda y una ciclovía que acercarán al nuevo puente que conecta con el Carrasco montevideano y la zona de colegios. Proximamente se comenzará a entregar la primera torre con todos los servicios funcionando, con lo que se completará la primera etapa del proyecto. C&S

Los amenities Los habitantes de Faros accederán a un conjunto de amenities de alta calidad, que aumentarán el disfrute de la construcción y su entorno. Se destacan los servicios de un club privado de primer nivel, un parque-jardín de una hectárea a orillas del lago y guardia de seguridad con cámaras de vigilancia durante las 24 horas. En el parque se encuentra el spa, un espacio de bienestar, relajamiento y revitalización en un ambiente cálido y especialmente decorado de acuerdo a cada ambiente. Cuenta con piscina cerrada climatizada con hidromasaje, una larga piscina abierta ideal para nadar y una sala de masajes. El gimnasio tendrá una amplia vista al espacio verde exterior y estará equipado con aparatos de última generación. Dispondrá de vestuarios para hombres y mujeres, con sauna en cada uno de ellos. En la planta baja funcionará una work zone, espacio compartido de trabajo o estudio dotado de mesas y tecnología wi fi. Habrá vestuarios completos en el subsuelo, destinados al personal doméstico.

El acceso a través de avenida de las Américas está habilitado por semáforos. La Intendencia de Canelones construirá un parque lineal a la vera del arroyo Carrasco,

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En el piso 18 de cada torre se desarrolla la terraza, con parrilleros, cocina, un salón flexible con contorno vidriado y una terraza, que abrirán una inigualable panorámica de los lagos y el río de la Plata.

INVERSIONES DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA PERSONAJE

Auguran fin de burbuja financiera

Claves para invertir en tiempos difíciles Diversificar, reducir el plazo de vencimiento de los títulos y apostar a los mercados emergentes parecen ser las claves a tener en cuenta por los inversores en estos tiempos de inestabilidad y crisis.

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l fin de un ciclo económico parece estar llegando. En ese escenario, la toma de decisiones a la hora de invertir se torna compleja y peligrosa. Pero al mismo tiempo surgen oportunidades para que los ahorros rindan más. Sólo que hay saber. O escuchar a los que saben. Para allanar ese camino, HSBC Bank Uruguay organizó la conferencia ”Fin de la burbuja: riesgos y oportunidades”, dirigida a un grupo de clientes premium. Las disertaciones estuvieron a cargo del contador Carlos Saccone, Senior Investment Advisor de HSBC Uruguay, y del economista James Whitelaw, vicepresidente para América del Sur de la firma Franklin Templeton Investment. Saccone, quien tituló su presentación ”La madre de todas las burbujas”, expuso el contexto general de la economía mundial, con foco especial en Estados Unidos. Realizó un repaso sobre el comportamiento de las tasas de interés denominadas en dólares, influidas por el nivel de recompra de bonos de tesoro por parte de la

Reserva Federal de Estados Unidos. Destacó el fuerte protagonismo de la Reserva Federal desde 2008, en lo que calificó como ”la mayor intervención del Estado en la economía, porque se estaba en un camino sin salida”. El experto señaló que la acción de recompra masiva de los bonos a mayores plazos por parte del gobierno estadounidense configuró un escenario de tasas bajas, como no se veía desde la época del presidente Dwight D. Eisenhower (1953 - 1961). También asoció el nuevo escenario económico a la caída en diez puntos en el precio de los bonos a 30 años, tras el anuncio de la Reserva Federal de que reduciría la compra de bonos en el mercado en 20 mil millones de dólares. En cuanto al futuro próximo, Saccone pronosticó que ”La burbuja de los bonos no va a explotar, pero se va a ir desinflando de a poco. La economía de los Estados Unidos está mejor, pero sigue siendo frágil”. Indicó que el mercado inmobiliario de ese país es sensible a las tasas de interés, por que

Saccone señaló que ”la acción de recompra masiva de los bonos a mayores plazos por parte del gobierno estadounidense configuró un escenario de tasas bajas”.

INVERSIONES PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA

1.-

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1.- James Whitelaw, Vicepresidente para América del Sur de la firma Franklin Templeton Investment. 2.- Carlos Saccone, Senior Investment Advisor de HSBC Uruguay. 3.- Julio César Ortega, Guzmán Nebel, Michael Tyler. 4.- Gabriel Souto, Ramón Tubio, Rosario Asuaga. 5.- Mónica Saravia, Carlos Saccone. si estas aumentaran abruptamente 4 o 5 puntos se incrementaría el costo de las hipotecas. Acotó que en ese escenario habría temor y crecería la demanda por el dólar y los bonos de Estados Unidos, lo que haría aumentar sus precios. Saccone pronosticó que las tasas de interés en Estados Unidos van a permanecer bajas y en los niveles actuales, de entre 0 y 0.25%, por lo menos dos años más. En ese contexto hizo varias sugerencias a los inversores: Í / KIKH ÜILI L H cartera. Í / H Þ I wL H K K I renta fija. Í / I H I Ý L LKI

de los títulos en cartera, en virtud de que cuanto más largo sea el plazo más sensible a la baja de precio será la tasa de interés. Í ÓL I I H H IL H H H K H inversiones, en forma diversificada. Saccone reconoció que en el mercado de acciones hay volatilidad, por lo que las inversiones tienen que ser con una estrategia de largo plazo y con mucha disciplina. Aconsejó compras diferidas en el tiempo y en paquetes de 100 a 500 acciones.

Las oportunidades están en el consumo El economista James Whitelaw centró su exposición en la configuración del

nuevo escenario económico global, fuertemente influenciada por el papel que están desempañando los países emergentes. Destacó ejemplos como China e India, donde el aumento del número de habitantes con capacidad de consumo impulsó el crecimiento de la economía mundial y llevó a las principales empresas del mundo a instalarse en Asia. A nivel de América del Sur, aseveró que países como Brasil, Colombia y Perú, luego de consolidar sus economías con importantes niveles de reservas, hoy asientan firmas que superan en presencia en el continente a sus competidores globales.

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INVERSIONES DEL MES NEGOCIOS ECONOMĂ?A PERSONAJE

Saccone aconsejĂł invertir en acciones de varias empresas.

Whitelaw: si se apuesta a largo plazo se puede ganar buena plata.

Saccone pronosticĂł que las tasas de interĂŠs en Estados Unidos van a permanecer bajas.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

Whitelaw avizorĂł un aumento en el crecimiento y las oportunidades de inversiĂłn en los mercados emergentes, debido a que existe un muy amplio margen para que se amplĂe el consumo. RecordĂł que la clase media estĂĄ creciendo en el mundo, especialmente en Asia, y que con ella se expande el consumo. Para dar una idea del potencial de crecimiento, seĂąalĂł que mientras en los Estados Unidos el 79.7% tiene auto, en China ese porcentaje es de 5.8 y en India del 1.8. â&#x20AC;?Si en China se duplica la cantidad de gente que accede a un automĂłvil se requerirĂĄn 100 millones de autos nuevos para atender esa demandaâ&#x20AC;?, aseverĂł. AĂąadiĂł que en el aĂąo 2012 en China ya se vendieron mĂĄs autos que en Estados Unidos. AfirmĂł que la tendencia es a que el consumo siga aumentado, al igual que la expectativa de vida. DestacĂł que en China, India y Brasil el promedio de vida aumentĂł 10 aĂąos y que los paĂses emergentes son los que tienen poblaciĂłn mĂĄs joven. TambiĂŠn remarcĂł que el aumento de la poblaciĂłn urbana dinamiza el consumo. EstableciĂł que en 1960 la poblaciĂłn urbana de Asia representaba el 25% del total, mientras que en 2011 habĂa llegado al 60%. â&#x20AC;?Mucha gente va a llegar a las ciudades y se va a incorporar al consumoâ&#x20AC;?, anticipĂł. ExpresĂł que como consecuencia de estos procesos aumentarĂĄ el consumo

GNB mantendrĂĄ modelo de HSBC

una decisiĂłn similar de la autoridad monetaria.

Mello seĂąalĂł que el proceso de transiciĂłn estĂĄ en marcha en los cuatro paĂses en los que HSBC tiene presencia. SeĂąalĂł que el Banco Central colombiano aprobĂł la compra de HSBC por parte de GNB y el de PerĂş autorizĂł la transferencia de las acciones. AgregĂł que en Uruguay se espera

â&#x20AC;?Estas eran etapas clave en el proceso y se han cumplido satisfactoriamente, lo que acelera los procesos de cara a la salida de la nueva marca en Uruguay. En los prĂłximos meses se estarĂĄ efectivizando este cambio de marca. A partir de entonces nos incorporaremos a un grupo financiero internacional con presencia en cuatro paĂses de SudamĂŠrica, Estados Unidos, PanamĂĄ y ahora tambiĂŠn en Europa, a travĂŠs de la participaciĂłn en el capital accionario de Banco Sabadell en EspaĂąaâ&#x20AC;?, sostuvo.

anco GNB mantendrĂĄ en Uruguay el modelo de atenciĂłn de HSBC, al que adquiriĂł. El gerente de Banca Persona de HSBC Uruguay, Alberto Mello, asegurĂł que tambiĂŠn se sostendrĂĄ el equipo de profesionales que trabaja con cada cliente y hasta los nĂşmeros de cuenta.

de materias primas, energĂa y tecnologĂa, por lo que hay allĂ muy buenas oportunidades para invertir. Para dar una idea de la magnitud de estas oportunidades apuntĂł que el 73% de la poblaciĂłn china tiene telĂŠfono celular y que un aumento del 10% en los usuarios significarĂĄ 130 millones de aparatos, la mitad de los que hay en EEUU.

Whitelaw tambiĂŠn dio sus consejos para invertir: Ă? Ă&#x161; L H H LK IĂ&#x153; K Ă?I metas de resultados. Ă? Ă&#x2DC;H H K H Ă&#x153; L I k globales posible. Ă? Ă&#x2122;H HL H KÂ&#x2030;K I H acciones. Ă? ( KH H IKHLK Ä&#x20AC; Ă? Ă&#x161; Ă? H H LĂ? IL I mĂĄs posible. C&S

PERSONAJE DEL MES

NEGOCIOS

GOBIERNO

PUERTOS

ANP desarrolla Punta Sayago

Puerto mirando

al oeste

El gran crecimiento del comercio exterior saturó al puerto de Montevideo. Cercado por la ciudad, ya no le queda espacio para crecer. Mirando al oeste, Administración Nacional de Puertos (ANP) encontró una solución: Punta Sayago.

El primer impulso es con actividades logísticas. Las empresas Lobraus, Mirtrans y Ganitem recibieron permisos temporales para

5.749

6.358

5.843

2011

2012

Toneladas movilizadas

11.401.097

En diálogo con C&S el gerente general de la ANP, Osvaldo Tabacchi, y el subgerente del Área Operaciones y Servicios, Néstor Fernández, explicaron los alcances del proyecto que ya está en marcha. De acuerdo al Plan Director, un total de 96 hectáreas se destina al desarrollo logístico operativo, de las cuales 45 funcionarán en régimen de puerto libre, 8.5 como zona franca y 22 como área industrial, en tanto el resto será ocupado por infraestructura, servicios y conexiones.

2010

13.239.322

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

El objetivo es incrementar la infraestructura y la logística, par dar mayor funcionalidad a las operaciones portuarias. Al mismo tiempo se buscan desarrollos industriales y logísticos, con participación de inversores privados.

Puerto de Montevideo en cifras - Buques arribados

10.691.005

n un predio de 103 hectáreas que perteneció al ex Frigorífico Nacional y fue cedido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANP comenzó a desarrollar un Polo Logístico en Punta Sayago. Se trata de un proyecto estratégico logístico y regional, que fortalcerá el posicionamiento del puerto de Montevideo como Hub Regional, para brindar servicios a toda la región y su hinterland.

2010

2011

2012

operar en los viejos depósitos del frigorífico, Lobraus comenzó a hacerlo en marzo de 2012 con un área de 4.300 metros cuadrados que incluye dos naves para depósitos y oficinas administrativas y aduaneras.

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOSPUERTOS GOBIERNO

2010

752.189

458.089

2011 Contenedores

En 2012 se convocó la primera licitación para adjudicar siete espacios de una hectárea cada uno, a la que se presentaron cuatro ofertas, entre las que se aceptaron las realizadas por Bom-Port y Mirtrans. La ANP está lanzando la segunda licitación para explotar otras cuatro parcelas, con superficies que van de 6.800 a 13.000 metros cuadrados. La mitad de la superficie que se adjudica debe ser ocupada por edificaciones techadas -depósitos logísticos- y el otro 50% es área libre para diferentes operaciones.

862.733

519.122

672.301

405.828

Contenedores y Teus movilizados

2012 Teus

porte, ”La construcción de la planta regasificadora es la sinergia más grande para la concreción del desarrollo de Polo Logístico, ademas del puerto”, señaló Fernández. La obra fue adjudicada a la multinacional francesa GDF Suez y su puesta en funcionamiento está prevista para mediados de 2015.

Tabacchi destacó la conectividad que ofrece Punta Sayago, en forma directa con el puerto y la ciudad de Montevideo -12 km por tierra- con el oeste y el norte a través de las rutas 1 y 5, y mediante el anillo perimetral con las rutas 5, 6, 7, 8, 101, 102 y la Interbalnearia. Además se prevé una conexión ferroviaria con el ramal La Tablada. Un convenio entre la Intendencia de Montevideo, ANP y Ministerio de Transporte y Obras Públicas permitió poner en marcha las obras de infraestructura vial en accesos y conexiones.

El puerto El proyecto contempla la construcción de un puerto multipropósito para operativa de buques de ultramar, que requerirá la construcción de muelles y retro áreas operativas de apoyo a los atraques, ademas de dragado.

Existe una dársena y un pequeño muelle que era usado por el frigorífico para transportar su producción al puerto de Montevideo, distante a 6 km por agua. Una vez culminado el dragado de la darsena quedará habilitado el movimiento de embarcaciones de menor

COMERCIO & SERVICIOS

De acuerdo a los estudios realizados, las inversiones necesarias para este desarrollo oscilarían entre 500 y 700 millones de dólares. Se están realizando estudios para definir cómo se concretarían esas infraestructuras, que podría ser a través de un proyecto de participación público privada (PPP) o concesión de obra pública, entre otras opciones.

NEGOCIOS

GOBIERNO

PERSONAJE DEL MES

PUERTOS

La intervención comunitaria y la RSE

iete hectáreas fueron entregadas a la Intendencia de Montevideo para que realice un proyecto comunitario, como parte de las acciones de mitigación del impacto ambiental que generará el desarrollo portuario. El área fue utilizada como obrador del Plan de Saneamiento Urbano 4 de Montevideo. Las construcciones realizadas serán acondicionadas para actividades formativas y recreativas, para las que ya se cuenta con un campo deportivo.

130

137

Cruceros arribados

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

En acuerdo con el MIDES se solicitó la creación de una bolsa de trabajo para que los vecinos de la zona puedan acceder a empleos, con un porcentaje de los cupos reservado para ellos. También se creó una cooperativa social, que realiza trabajos de desmalezado y limpieza de las areas verdes del Polo Logístico. Para facilitar esa inserción habrá capacitación, que ya comenzó con cursos de operación de maquinaria portuaria.

2010-11

2011-12

2012-13

Gerente general de la ANP, Osvaldo Tabacchi, y el subgerente del Área Operaciones y Servicios, Néstor Fernández.

”El barco regasificador estará ubicado frente a Punta Sayago, a unos dos kilómetros de distancia aguas adentro. Para proteger al barco de las olas la empresa adjudicataria construirá una escollera de aproximadamente 2.300 metros, que posteriormente podría extenderse y servir al puerto”, explicó Tabacchi. Fernández acotó que la ANP firmó un acuerdo con Gas Sayago -propiedad de UTE y Ancap- para realizar y mantener la vía que unirá el canal de acceso al puerto de Montevideo con Punta Sayago. La obra de apertura del canal de conexión la realizará Gas Sayago y el mantenimiento estará a cargo de la ANP. Además se debera dragar una extensión cercana a los seis quilómetros para profundizar a 12.6 metros el canal de acceso actual al puerto de Montevideo, para lograr la misma cota que el nuevo canal de conexión a Punta Sayago , de aprox. unos seis kilómetros. La ANP está analizando diversas opciones en relación al futuro puerto, con estudios realizados por la consultora que trabajó para Gas Sayago, la agencia coreana Kotra y las Facultades de Ingeniería y Arquitectura. Debido a la escasa profundidad de la zona sería necesario ganar unas 40 hectáreas al río, para lograr al menos dos puestos de atraque con una extensión de entre 600 y 1.000 metros de largo. Mientras se adoptan decisiones, la dársena existente permitirá la operativa de buques ro-ro entre el puerto de Montevideo y Punta Sayago. Se espera el funcionamiento en el puerto logistico de zonas para depósito de autos, que en cierto momento han copado las 12 hectáreas del Acceso Norte, ganadas al mar en la terminal montevideana. Para el parque industrial se están manejando diferentes alternativas, como una planta de armado de vehículos destinados a la exportación y una planta de tratamiento de residuos. C&S

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOSPUERTOS INVERSIÓN

Puerto de Montevideo tendrá torre de 21 pisos

n depósito de 30.000 metros cuadrados y una torre de 21 pisos serán construidos a partir de 2014 en el puerto de Montevideo. El proyecto será desarrollado por la empresa de servicios logísticos Lobraus, a partir de una licitación convocada por la Administración Nacional de Puertos.

para 250 empresas, centro de convenciones, restaurantes, salas de espectáculos y cuatro niveles destinados a estacionamiento de vehículos. Dispondrá de equipamiento tecnológico y sistema de seguridad de última generación.

La obra comenzará con la construcción del depósito, que tendrá capacidad para almacenar 800.00 metros cúbicos y será el más grande de la terminal. En una segunda etapa se erigirá la torre, con la que el puerto tendrá una ampliación vertical. Se prevé un plazo de obras de tres años.

Lobraus invertirá US$ 55 millones en este emprendimiento, para lo que recurrirá a financiación bancaria (70%), capitales propios y de otros privados (30%). Las empresas que se instalen gozarán de los beneficios impositivos determinados para la condición de puerto libre con la que funciona Montevideo.

El edificio ocupará 17.000 metros cuadrados, tendrá oficinas de negocios

Los desarrolladores apuntan a que los arrendatarios de oficinas también

utilicen el depósito para guardar mercadería en tránsito hacia otros paises. Lobraus es una empresa creada en el año 1989 en Los Ángeles (Estados Unidos), que opera actualmente en Uruguay (puertos de Montevideo y Punta Sayago), Brasil y Estados Unidos. Sus servicios abarcan carga, descarga, almacenaje, consolidación, desconsolidación y distribución de todo tipo de productos. También ofrece servicios de rotulación, etiquetado y clasificación de productos, gestión de documentos y certificaciones. C&S

COMERCIO & SERVICIOS

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS EMPRESAS DESARROLLO

Una empresa uruguaya en el mundo

BERKES conquista mercados en el exterior

Diego Aramendía, gerente comercial de BERKES.

El grupo BERKES continúa en proceso de expansión, con fuerte presencia a nivel nacional y conquista de varios mercados fuera de fronteras.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

a empresa opera en tres grandes áreas: Industria, Construcción y Energía. Su base operativa está en Montevideo y tiene oficinas en Brasil, España y Chile. Ocupa a 1.100 personas directas, de los cuales 900 son operarios, mientras 200 realizan tareas administrativas. Sumando los subcontratos se llega a unas 2.000 personas. A nivel profesional integran su plantilla más de 60 ingenieros, arquitectos y técnicos especializados. El área de energía continúa la actividad que dio origen a la empresa, la fabricación de generadores de vapor y calderas. Actualmente, además de seguir produciendo calderas industriales, se está haciendo foco en energías renovables, en particular las basadas en biomasa. Diego Aramendía, gerente comercial de BERKES, explicó que la empresa

cuenta con know how propio para plantas de generación de energía a partir de biomasa. ”Cuatro proyectos de este tipo que se han desarrollado en Uruguay cuentan con calderas de BERKES. Se trata de Bioener y Ponlar en Rivera, Weyerhaeuser en Tacuarembó y Azucarlito en Paysandú”, señaló. Agregó que, gracias a la diversificación en las tres áreas, la compañía está en condiciones de montar una planta de este tipo llave en mano, con diseño y fabricación de la caldera, obra civil, instalaciones

electromecánicas y el gerenciamiento del proceso. Desde la década de 1980 BERKES vende Calderas a Biomasa en América y desde el año 2009 también en Europa ”A nivel regional tenemos varios equipos funcionando en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. En Europa son tres calderas en Francia, dos en Turquía y una en España. Hay otros proyectos encaminados, en distintas etapas de comercialización”, sostuvo Aramendía.

La constructora crece

Diego Aramendía, gerente comercial de BERKES, explicó que la empresa cuenta con know how propio para plantas de generación de energía a partir de biomasa.

En 1996 BERKES comenzó a trabajar en la industria de la construcción, con una pequeña empresa que ocupaba a poca gente. ”Hemos tenido un gran crecimiento. Hoy contamos con 600 operarios en obra. Tenemos un foco fuerte en infraestructura y plantas industriales, así como estructuras de acero y hormigón”, indicó Aramendía.

DESARROLLO EMPRESAS PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS

Acotó que la mayor especialización está en las obras que requieren ingeniería. ”La mayoría de las obras las realizamos con ingeniería propia. Tenemos una oficina técnica especializada que desarrolla los requerimientos que trae el cliente”, manifestó. Precisó que en este área hoy la empresa también se dedica a la arquitectura comercial, abarcando hasta edificios de oficinas. ”Son obras que requieren un encare más industrial que el que precisa, por ejemplo, un edificio de viviendas. Los edificios de oficinas se entregan de manera que cada cliente final tiene que terminar el acondicionamiento interior de la unidad de la manera que quiera”, explicó. BERKES ha participado en la construcción de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata. En la planta de UPM realizó cuatro de las cinco piletas de tratamiento de efluentes, así como suministro y montajes de estructuras metálicas. En Montes del Plata logró once contratos, siendo el

Grupo Saipol, Bassens, Francia

más relevante la construcción de la planta química, donde en consorcio con una compañía canadiense hace un EPC de la planta, es decir que realiza la ingeniería, la obra civil, todos los montajes mecánicos y eléctricos y la puesta en marcha. También en Conchillas asumió la construcción de la cocina y el comedor para los operarios de la pastera, que abarcan 5.000 metros cuadrados, y en la entrada de Carmelo construyó el campamento – dormitorio para 1.800 obreros. Ahora está construyendo el taller de mantenimiento en Montes

del Plata, que consta de un área de planta industrial así como áreas de oficinas. Otra obra relevante realizada recientemente por BERKES es un silo de 100.000 toneladas, el más grande del país, para Corporación Navíos en el puerto de Nueva Palmira, así como la obra del CUDIM (Centro de Imagenología). Para la misma empresa está en curso la ampliación de la línea de carga a buques de ultramar y un muelle de barcazas.

COMERCIO & SERVICIOS

ANÁLISISDEL MES NEGOCIOS ACTUALIDADPERSONAJE

Una historia historia Una de 74 años de 74 años La historia comienza en el año 1939, cuando Julio BERKES, un inmigrante húngaro, instala un taller metalúrgico. A partir de su conocimiento de las tecnologías más modernas en esa época, comenzó a fabricar generadores de vapor. Desarrolló así una empresa especializada en calderas industriales, que fabricaba en la planta ubicada en la calle Isla de Flores. Luego mudó su actividad a la calle General Hornos en 1957. En 1972 Julio Berkes vende la empresa a tres socios : el Ing. Jorge Pivel, el Ing Walter Barreto y el Sr. Hugo Gastelumendi, que posteriormente amplían el taller en la calle General Hornos. Luego comienzan a expandir las actividades, siempre en el área metalmecánica y particularmente en la producción de calderas industriales.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

El mayor crecimiento se produce a partir del año 1996, cuando Pablo Bocchi asume la gerencia general y empieza a diversificar aún más la empresa. Se suma allí un área de construcciones civiles y la actividad metalúrgica se divide en un área de taller, donde se sigue fabricando calderas- y otra de montaje industriales electromecánicos. Desde el año 2002 comienza una etapa de internacionalización de parte de las actividades creando las unidades de Brasil, Chile y España.

Berkes está próxima a comenzar la construcción de calderas para plantas de la cervecera Ambev en Bolivia y República Dominicana.

1.-

2.-

3.-

4.-

1.- CUDIM (Centro Uruguayo de Imagenología Molecular). 2.- Planta Química, Montes del Plata. 3.- Silo de 100.000 ton, Corporación Navíos (Nueva Palmira). 4.- Cristanol, Francia.

También se destacan el recientemente inaugurado edificio de oficinas Carrasco Art, en avenida Italia casi el puente sobre el arroyo Carrasco; la planta de la empresa Uruquim sobre camino Carrasco y un edificio de oficinas de 14 pisos en Colonia y Río Branco. Está en curso la construcción de una planta industrial de 10.000 metros cuadrados en las cercanías de Pando, así como la construcción de tres nuevas plantas industriales para distintos clientes ubicadas en Montevideo y Canelones.

Montes del Plata se terminó la construcción de un tanque de fuel oil de 12.500m3. Otro servicio destacado es el montaje de cañerías industriales (piping) con soldaduras calificadas, en obras que han ocupado hasta 300 personas. También en este tipo de obras se han realizado importantes trabajos para UTE y Ancap así como para diversas industrias privadas, como fue recientemente el piping de alta presión en Montes del Plata, donde se montaron las líneas de vapor desde la caldera principal al turbo-generador.

La industria En el área de Industria, BERKES trabaja tanto con clientes privados como empresas estatales, en particular Ancap y UTE, que son clientes muy fuertes. Una de las especialidades de la compañía es la construcción y renovación de grandes tanques de almacenamiento de combustible, como los que está hacien-do en la refinería de Ancap, entre los que se encuentra uno de 17.000 metros cúbicos. Para UTE se hicieron dos tanques de 25.000 metros cúbicos de diesel en Punta del Tigre, donde se instalará una planta de ciclo combinado, y en

Aramendía adelantó que BERKES seguirá avanzando en su inserción internacional. Está próxima a comenzar la construcción de calderas para plantas de la cervecera Ambev en Bolivia y República Dominicana. También está encaminada la venta de una caldera para Cuba y un tercer proyecto en Turquía. ”Nuestra visión es consolidarnos a nivel nacional y expandirnos en el exterior, a través de la venta de proyectos integrales que comprendan nuestras tres áreas de servicios”, concluyó. C &S

FINANZAS

UN COLUMNISTA

www.asfmabogados.com

Costo computable y renta en emprendimientos inmobiliarios

DR. ANDRÉS HESSDÖRFER Abogado. Profesor de Derecho Financiero en la UM.

esde la sanción de la Ley Nº 18.083 de Reforma Tributaria se impusieron nuevas limitaciones a la deducción de gastos en sede del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. Así, a las condiciones de necesariedad, debida documentación y devengo que exigía el antiguo IRIC, se agregó el de la deducción proporcional. Esto significa que, si la contraparte es contribuyente de IRPF por rentas de capital o de IRNR, solamente se admitirá la deducción que surja del cociente entre la tasa del IRAE (25%) y la tasa a la que tributa la persona con la que se asume el gasto.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTURBE 2013

En forma complementaria, y luego de entrada en vigencia la Ley de Reforma Tributaria, se aprobó la Ley Nº 18.341 que, arrogándose el dudoso carácter de interpretativa, estableció que las limitaciones a la deducción de gastos eran también de aplicación al cómputo de costos. Ello generó un problema para nada menor en el sector de la construcción, en el caso de empresas que, para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, habían adquirido inmuebles a personas físicas con posterioridad al 1º de julio de 2007. La entrada en vigor de la citada norma pseudointerpretativa conducía a que se pudiera computar como costo solamente el 48% del valor de esos inmuebles, lo cual conducía a un aumento significativo en la diferencia entre el costo fiscal de la obra y el precio de venta de las unidades,y, por ende, en la renta fiscal derivada de la operación. Esto generaba un mayor impuesto a pagar y la consecuente reducción de los márgenes de utilidad proyectados del negocio. Se debe mencionar que una empresa afectada por una situación con connotaciones similares a la descripta anteriormente planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, arguyendo que, entre varios aspectos, en forma indirecta

”Se provee una solución al problema suscitado por la cuestionable interpretación legal, que por tardía no deja de ser relevante para el sector de la construcción y promoción inmobiliaria”. (mediante la imposibilidad de computar al 100% un costo) se creaba un gravamen retroactivamente. En un fallo cuyas conclusiones nos merecen algunas objeciones, la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar al accionamiento en el año 2010. No obstante, el tema parece haber quedado rondando en los pasillos del Ministerio de Economía, puesto que el 18 de septiembre se publicó el decreto Nro. 292/2013, que vino a traer una solución a esta problemática, aunque a futuro. Dicho decreto, mediante la modificación a la nómina de excepciones a la regla de la deducción proporcional (también conocida como ”norma candado”), dispuso que será deducible el valor fiscal de los inmuebles adquiridos desde el 1º de julio de 2007 hasta el 28 de febrero de 2015, destinados a integrar el costo de ventas de bienes inmuebles nuevos construidos por empresas constructoras o promotoras, o en ejecución de contratos de fideicomisos de construcción al costo.

Como condiciones para poder beneficiarse de éste cómputo total, es necesario que la obra de construcción se inscriba ante el Banco de Previsión Social entre el 1º de setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2015. En caso de inmuebles adquiridos con posterioridad al 1º de setiembre de 2013, se establece una condición adicional, con clara finalidad de contralor, a saber: a) que el precio del inmueble se abone a través de transferencias electrónicas entre cuentas de instituciones de intermediación financiera, pertenecientes al comprador y vendedor; o b) que el pago se realice en especie, mediante la entrega de unidades a construir. En definitiva, y sin perjuicio de eventuales cuestionamientos derivados de un tratamiento desigualitario con quienes se vieron perjudicados con la Ley Nro. 18.341, ahora se provee una solución al problema suscitado por la cuestionable interpretación legal, que por tardía no deja de ser relevante para el sector de la construcción y promoción inmobiliaria. C&S

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

COMERCIO EXTERIOR

OPINIÓN

DR. PABLO LABANDERA plabandera@dlcr.com.uy

Facilitación de comercio y competitividad:

dos conceptos necesariamente complementarios 1. Avance conceptual

2. A modo de introducción

En este trabajo pretendemos abordar dos conceptos sinérgicos y complementarios: la facilitación de comercio y la competitividad. A los efectos de precisar claramente ambas nociones nos auxiliaremos en las definiciiones que de ellos brindan la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Foro Económico Mundial (World Economic Forum / WEF), respectivamente.

En las últimas décadas, el importante crecimiento registrado en los volúmenes de comercio en América Latina, y en nuestro país particularmente, se ha debido a múltiples causas, entre las que se cuentan: condiciones macroeconómicas favorables, un manejo prudente de las variables económicas más relevantes, el incremento de los estándares de calidad y eficiencia, así como los esfuerzos regionales de integración que motivaron una marcada disminución de los aranceles aduaneros. Es en este contexto que nuestro país debe intentar saldar su déficit de infraestructura y, por otro lado -amparado en sus servicios logísticos de calidad - redoblar sus esfuerzos institucionales para dar una respuesta eficiente, definitiva e integral a los temas analizados, sin lo cual, ineluctablemente se incrementarán los costos logísticos y nuestros operadores serán cada vez menos competitivos.

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

Según la OMC, la facilitación del comercio es la simplificación y armonización de los distintos procedimientos que rigen el comercio internacional, contemplando por tanto las acciones, prácticas y formalidades necesarias para presentar, comunicar y procesar la información necesaria para la existencia del comercio exterior. Por su parte, el WEF define a la competitividad como la serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Delineados ambos términos, nos ocuparemos de repasar brevemente cuál es el contexto a nivel del comercio internacional en relación a estos dos temas, para poder explicitar nuestra tesis al respecto, de que debe existir una sinergia entre facilitación y competitividad, pero con una limitante conceptual: un excesivo énfasis de uno de estos aspectos le puede restar efectividad al otro componente y con ello, afectar la ”competitividad general” de la economía.

3. Facilitación y competitividad. Las TIC como catalizador de los procesos de facilitación Es indudable que los procesos de facilitación mejoran sustancialmente el desarrollo del comercio internacional y pueden aportar beneficios importantes para la comunidad internacional y, consiguientemente para nuestro país, al favorecer la reducción de los ” costos de cruce de frontera”, propiciando con ello un mayor intercambio comercial.

OPINIÓN COMERCIO PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS EXTERIOR

El impacto de las medidas de facilitación sobre la competitividad es un tema extensamente investigado por la literatura especializada. Algunos de los resultados vinculados a la realidad latinoamericana, muestran que la demora en los ”cruces de frontera” pueden representar entre un 4 % y un 12 % de ”sobrecosto logístico” (*1). De igual modo, otros estudios precisan que si se redujera en cuatro días el ”tiempo de despacho” en el puerto de Santos, los costos logísticos de Brasil se podrían reducir hasta en 16 % (*2).

”La facilitación de los procesos es un elemento estratégico para la competitividad nacional, donde aún resta mucho por avanzar”.

4. Continuación Por tanto, la facilitación de los procesos es un elemento estratégico para la competitividad nacional, donde aún resta mucho por avanzar. Es así que resulta esencial duplicar los esfuerzos institucionales para resolver estos temas, en conjunto con la implementación de medidas adicionales que involucren también al sector privado. En este sentido parece ser recomendable que las medidas de facilitación que apunten a lograr una mayor competitividad -tanto a nivel de los operadores privados como a ” nivel país”- sean previamente discutidas por todas las partes interesadas o afectadas en la esfera nacional, para favorecer la participación y alcanzar el apoyo cabal de toda la comunidad logística. Pese a los ingentes esfuerzos internacionales, regionales y nacionales realizados para avanzar en la facilitación de los procesos, así como en la implementación de medidas eficaces a esos efectos, estos aspectos siguen ocupando un espacio en las ”agendas de competitividad” -de nuestro país y de muchas otras naciones- y recla-

mando por soluciones eficaces a los temas que los aquejan. Así, la escasa facilitación -tanto comercial como del transporte- representa, junto con los costos de los ”cruces de frontera”, una buena proporción de los sobrecostos logísticos nacionales y regionales, que muchas veces impiden una mayor integración productiva intrarregional. Es verdad que mucho ha avanzado nuestro país en estos aspectos. Una aplicación sensata de medidas, así como la coordinación de inversiones en TIC a nivel nacional, tales como sistemas inteligentes de control del transporte -como los precintos electrónicos- la ” ventanilla única de comercio exterior” cuya implementación está prevista en la última Ley de Rendición de Cuentas, la transmisión e intercambio electrónico de datos y la trazabilidad de la carga, entre otros desarrollos disponibles -todos ellos ya implementados por nuestras autoridades aduaneras- favorecerán sin duda una mayor eficiencia de todo el sistema logístico nacional, una mayor seguridad de los procesos, así como una mayor competitividad para todos los participantes.

5. A modo de conclusión En un mundo globalizado y competitivo, donde las exigencias en materia de productividad y eficiencia son cada vez mayores, la búsqueda, logro y consolidación de medidas de facilitación de comercio que permitan alcanzar una mayor competitividad para todos los actores -públicos y privados- se torna imprescindible. Nuestro país ha hecho bastante en los últimos tiempos para lograr el debido equilibrio en ese sentido, pero sin duda, debemos seguir trabajando ya que es mucho lo que resta por hacer. El futuro dirá. C&S -----------------------------------(*1) SCHWARTS, Jordan; GUASCH, José L.; WILMSMEIER Gordon and STOKENBERGA, Aiga (2009): “Logistics, Transport and Food prices in LAC: Policy Guidance for Improving Efficiency and Reducing Costs”. Sustainable Development Ocasional Paper Series, Nº 2, World Bank, Washington, D.C. (*2) BANCO MUNDIAL, BID y CEPAL (2010). “Cómo reducir las brechas de integración”. Nota de discusión de políticas. Tercera Reunión de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. Lima, Perú. Mayo de 2010.

COMERCIO & SERVICIOS

Empresas

Empresariales

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

Las últimas novedades en el ambiente de los negocios

Doble lanzamiento de Santa Rosa Automotores: Nuevo Mégane III y nuevo salón de ventas

anta Rosa Automotores realizó un evento con un doble lanzamiento. Presentó el último modelo que llegó para revolucionar la marca en Uruguay, el nuevo Renault Mégane III, en su flamante salón de ventas de la calle Cerro Largo y Convención ahora totalmente aggiornado a los estándares internacionales de la nueva identidad visual de la marca.

El Mégane III, fabricado en Europa, consiguió 5 estrellas en EuroNCAP por lo que es considerado uno de los autos más seguros de su categoría. El control de trayectoria, el control de tracción y sus 6 airbags, garantizan la seguridad del auto para el conductor y el resto de los pasajeros. El nuevo modelo renueva

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE SETIEMBRE 2013 2013

Nestlé te invita a vivir ”a gusto con la vida”

la gama de autos Renault. De líneas modernas y una atractiva robustez, este modelo seduce por su solidez y la incorporación de las últimas tecnologías que brindan una gran sensación de libertad y comodidad. La eficiencia y el placer están asegurados con el nuevo Mégane III, un auto tan lindo de manejar como de ver.

Expo Prado 2013:

Movistar galardonado como mejor stand empresarial

on el objetivo de estar cada día más cerca de consumidores, Nestlé, la compañía líder en Nutrición, Salud y Bienestar, incorporó ”A gusto con la vida” como su slogan para todos los países de habla hispana, reflejando en pocas palabras todos los valores que la compañía busca transmitir. Es tener una actitud vital que, por supuesto, empieza por una alimentación saludable. Nestlé, experto en nutrición, sabor y calidad, ofrece productos que invitan a sus consumidores a elegir lo que les gusta y hace bien.

uevamente Movistar estuvo presente en Expo Prado, con un importante stand integrado al clásico pabellón de España que, por segundo año consecutivo ganó el 1er. premio a mejor stand empresarial de Expo Prado. Además, Movistar también recibió una mención especial de la Asociación Rural del Uruguay por ”Accesibilidad”, debido a la rampa de acceso con la que el local de Movistar cuenta, facilitando el ingreso a personas en silla de rueda.

Productos Presentaciones El Proceso de Actualización de la ISO 9001

iguiendo con el ciclo de Conferencias 2013 tuvo lugar en el Hotel Cottage en Montevideo el Taller sobre el Proceso de Actualización de la ISO 9001 a cargo del Ing. Leopoldo Colombo de consultora Quara de Argentina. El tema fue interiorizarse sobre la nueva estructura que tendrán las normas de gestión publicadas por la ISO luego de la aprobación de la Estructura Común de Alto Nivel(HLS) a inicios del 2012. También informarse sobre el proceso de actualización de la norma ISO 9001 comenzado en el 2012 y que se espera termine con la publicación de la ISO 9001: 2015.

Taller de Seguridad Vial y presentación de la Norma ISO 39000 Se desarrolló en los salones del Hotel Cottage en Montevideo un taller denominado ”Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y Gestión de la Seguridad Vial”, que se enmarca dentro del Ciclo de Conferencias LSQA 2013.

Carlos Boullosa presentó su renovado local

a tradicional sastrería Carlos Boullosa realizó la presentación de su renovado local en la calle Treinta y tres 1336. El evento fue propicio para el encuentro con amigos, clientes y medios, los que disfrutaron de la propuesta y un avance de tendencias, modelos y texturas de vanguardia, tal como nos tiene acostumbrados la marca.

Luego se hizo una presentación sobre el Sistema de Información nacional de Tránsito SINATRAN, Informe siniestralidad Vial 1er semestre 2013.

Hospital Británico:

Taller Gastronómico para embarazadas Mercedes-Benz presentó su Nuevo CLA / ”Nada se le resiste, ni siquiera el aire”

E En la foto: Martin Perez Minetti, Gerente de Ventas de automóviles de Autolider, y Leticia Bof y Federico Bon, vendedores .

utolider (distribuidor exclusivo de Mercedes-Benz en Uruguay), presentó el nuevo CLA, que funda un nuevo segmento de mercado con el mejor coeficiente aerodinámico del mundo, un diseño vanguardista de coupé y un estilo exterior rebelde y sofisticado.

La iniciativa, liderada por el Chef Diego Ruete y organizada en el marco del Mes de la Lactancia del Hospital Británico, denominada Mom Gourmet, incluyó información vinculada a la alimentación y los distintos tipos de alimentos y cocina interactiva, en la que cocinaron y degustaron lo que ellas mismas prepararon.

COMERCIO & SERVICIOS

El nuevo coupé de cuatro puertas recoge la idea básica del CLS, cuyo concepto ha inspirado a numerosos imitadores desde su debut en 2003. El modelo ofrece numerosas posibilidades de personalización, con cinco líneas de acabado y variados paquetes de equipos. Acorde con el estilo de vida digital y afín a las redes sociales que predominan, es posible integrar un smartphone en el sistema de manejo y visualización del vehículo.

n el marco de su política permanente de educación y prevención en salud y con el objetivo de aportar herramientas para facilitar la correcta alimentación de las embarazadas y sus bebés, el Hospital Británico llevó adelante un Taller Gastronómico para embarazadas.

Empresariales

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

- Las últimas novedades en el ambiente de los negocios

Empresas Empresas

SUMMUM - Exhibición de squash

Excelencia y squash en un mismo evento

l lunes 9 de setiembre en las instalaciones del Club Carrasco se disputó un partido de exhibición de squash entre el actual número 1 del ranking mundial, el egipcio Ramy Ashour y el colombiano Miguel Ángel Rodríguez, triple campeón Panamericano y número 16 del mundo. Ambos jugadores jugaron un gran partido, en el que el egipcio ganó 3/1 luego de perder el primer game. Los espectadores que colmaron las tribunas especialmente dispuestas para este partido pudieron disfrutar de un gran espectáculo, donde Ramy sacó

a relucir toda su magia con tiros increíbles y la velocidad de Miguel Angel asombró a todos. Una vez finalizado el partido, tanto los más chicos como los mayores pudieron ingresar a la cancha para fotografiarse con ambos jugadores y se ofreció un cocktail para todos los presentes en honor a los jugadores. Tanto Ramy como Miguel hablaron con la gente, contestaron preguntas, firmaron autógrafos y se fotografiaron con todos quienes se lo solicitaron, demostrando porque son dos grandes del squash mundial.

Summum: Antonio Rupenian, Ramy Ashour, Fiorella Carlone, Santiago Legarra, Miguel Angel Rodriguez, Diego Della Cella.

Fue una noche especial, donde SUMMUM, Excelencia en Medicina Privada, reafirmó una vez más su compromiso con la calidad de vida sus socios y la sociedad, apoyando actividades enfocadas a la promoción de hábitos saludables de vida.

Mosca Hnos:

”Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana Gestión Empresarial 2013”

Samsung lanzó el Galaxy S4 Active, un smartphone ideal para los aventureros

COMERCIO & SERVICIOS . OCTUBRE 2013

l 11 de setiembre, Mosca Hnos. ha recibió el reconocimiento del Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), en la VII Edición del Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana y Ciudadanos 2013 con el ”Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana – Gestión Empresarial 2013”. Pablo Barcelona, Gerente de Marketing resaltó al recibir el reconocimiento: ”En el ADN de Mosca vive el compromiso de ofrecer soluciones prácticas, orientadas a continuar acompañando el desarrollo lúdico, intelectual y cultural en todas las etapas del desarrollo de las personas. Esta distinción nos motiva y alienta a redoblar el esfuerzo y así seguir siendo parte activa en la construcción de una sociedad mucho mejor”. Esta distinción corona un gran año para la empresa que cumple 125 años de existencia, siendo un referente cultural y empresarial para la sociedad a lo largo de la historia del país.

amsung presentó en Uruguay el nuevo Galaxy S4 Active, un dispositivo móvil hecho a medida para los usuarios más activos y enérgicos, quienes ya no necesitan dejar su smartphone en casa antes de embarcarse en una aventura. Este modelo se caracteriza por un diseño hermético que lo hace resistente al polvo y al agua, llegando a soportar inmersiones de hasta 30 minutos a una profundidad de un metro. Con sus dos cámaras de 8 y 2 megapíxeles, el dispositivo logra registrar las hazañas más intrépidas a través de imágenes de excelente calidad y videos HD. El Galaxy S4 Active también ofrece la aplicación Aqua Mode, que captura fotografías submarinas de incomparable nitidez y realismo. El usuario podrá además disfrutar el color y la resolución de la pantalla FullHD de 5 pulgadas sin preocuparse por ensuciarla o rallarla, gracias a una serie de aplicaciones inteligentes que amplían las opciones de control táctil. El Smart Scroll, por ejemplo, reconoce la mirada del usuario para desplazar hacia arriba o hacia abajo el contenido de la pantalla sin necesidad de tocarla, mientras que el Air View permite previsualizar videos, fotografías y mails con sólo acercar el dedo a la terminal.