INFORMACIÓN COMERCIAL A NIVEL DISTRITAL DEL PRODUCTO:
BANANO ORGÁNICO FRESCO EN EL MES DE ENERO - 2016 POR : Lic. Rogger O. Morán Santamaría Especialista en Inteligencia Comercial
TEMAS:
Información mensual. (Ver pág. N°02).
Información a nivel Departamental, Provincial y Distrital. (Ver pág. N°03 Y N°04).
Información de los principales mercados de destino. (Ver pág. N°05 y N°06).
Información de empresas exportadoras a nivel Departamental, Provincial y Distrital. (Ver pág.. N°07Y N°08).
LAMBAYEQUE Y PIURA INCREMENTARÓN SUS EXPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO EN EL MES DE ENERO - 2016 POR : Lic. Rogger O. Morán Santamaría Especialista en Inteligencia Comercial
En el mes de Enero del 2016, las exportaciones de “Banano Orgánico Fresco” registrados en SUNAT sumaron un total de 17,939 TM, que totalizó 988,922 cajas de 18.14 kg. Esta cifra representó un crecimiento del 17% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, los ingresos totalizaron US$ 13,616,448.00 que representó un aumento del 16% respecto al periodo anterior. Hay que resaltar que en este crecimiento destacó la empresa exportadora Grupo Hualtaco S.A.C., quién logro aperturar un nuevo mercado como es los Emiratos Árabes Unidos, una de las economías más importantes del mundo y poderoso en el centro de inversiones con respecto al sudeste asiático y África. La empresa logró exportar a este país un total de 4,013 cajas equivalentes a US$ 55,664.00 con un precio de venta de 14.2 US$/Caja. Este crecimiento seguirá siendo sostenible durante los próximos meses, gracias al apoyo de financiamiento de gobiernos locales que vienen desarrollando a nivel nacional. La DRA (Dirección Regional de Agricultura de Piura) es uno de ellos, dirección que viene ejecutando proyectos de inversión pública desde el año 2015 en los valles del Morropón, Chira, San Lorenzo, Medio y Bajo Piura.
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACONES PERUANAS DE BANANO ORGÁNICO FRESCO DEL MES DE ENERO 2016 - 2015 (MILES US$ - CAJAS 18.14KG.) Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
PERÍODO
VAR. FOB UNIDADES ENE - 2016 / ENE - 2015 (Miles de US$) ( Cajas de 18.14 kg.) FOB Cajas
PRECIO PROMEDIO (US$/Caja)
ENERO - 2015
11,739
847,083
---
---
13.86
ENERO - 2016
13,616
988,922
16%
17%
13.77
1
EXPORTACIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL DE BANANO ORGÁNICO FRESCO. ENERO DEL 2016. En Enero del 2016, los principales departamentos exportadores de Banano Orgánico Fresco fueron Piura, Tumbes, Lambayeque y Lima. Según SUNAT, Piura el único departamento donde se concentra el 95% de los envíos que comercializo al mercado internacional.
EXPORTACIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL DE BANANO ORGÁNICO FRESCO DEL MES DE ENERO 2016 - 2015.
MILES US$
Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
Durante ese periodo, Piura ha logrando registrar envíos mayores ha US$ 12,981 miles con un aumento del 16% y 941,305 cajas con un incremento de 17%. Siendo sus principales mercados de destino Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Finlandia. Los departamentos que concentran menos del 5% son Tumbes, Lambayeque y Lima. Lambayeque es otro de los departamento que creció en un 15%, logrando realizar envíos mayores a US$ 137 miles, envíos que representaron un total de 9,720 cajas.
EXPORTACIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL DE BANANO ORGÁNICO FRESCO DEL MES DE ENERO 2016 - 2015.
CAJAS DE 18.14 kg.
Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
Lima inicio sus exportaciones desde el primer mes del año, logrando exportar US$ 88 miles equivalentes a 6,528 cajas. Tumbes es uno de los departamentos que descendió en 9% en sus envíos respecto al año anterior. Esta baja fue a consecuencia del distrito de San Juan de La Virgen, distrito que no logro exportar en este periodo.
El 100% de los embarques de este fruto realizados durante el primer mes del presente año, se realizaron por vía marítima, específicamente por la aduana de Paita.
3
EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA DE BANANO ORGÁNICO FRESCO. Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
PROVINCIA
DISTRITO SULLANA QUERECOTILLO
SULLANA SALITRAL
MARCAVELICA IGNACIO ESCUDERO Total de Sullana PIURA CASTILLA PIURA TAMBOGRANDE Total de Piura LA MATANZA MORRO- BUENOS AIRES PÓN MORROPÓN Total de Moropón
PAITA
ENE -2015 FOB CAJAS (Miles de (18.14 kg.) US$) 4,737 343,961
ENE - 2016 FOB CAJAS (Miles de (18.14 kg.) US$) 6,541 482,664
PRECIO - 2016 (US$/ Caja)
VAR. 2016 2015 (FOB)
VAR. 2016 2015 (CAJAS)
38% 17% -20% 26%
40% 19% -19% 15%
2,207
157,650
2,590
186,904
1,405
100,360
1,119
81,357
881
63,395
1,114
73,074
14 14 14 15
555
38,718
9,786 683
704,085 48,600
16%
17%
14 14 14 14 13 13
44%
42%
48,600 32,509 17,010 2,229 51,748
823,999 69,240 6,984 960 77,184 29,780 2,000
14
683 439 227 35 701
11,365 983 95 13 1,092 389 26
60% -11% -89%
59% -8% -88%
-41%
-39%
16%
17%
415
31,780
13
LA HUACA
94
7,262
13
PAITA
15
1,080
14
Total Paita
SUMA TOTAL
0
0
109
8,342
13
11,170
804,433
12,981
941,305
14
EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DE BANANO ORGÁNICO FRESCO. Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU ENE - 2015 PROVINCIA
DISTRITO
FOB (Miles de US$)
CAJAS (18.14 kg.)
44 75
3,240 5,400
119
8,640
OLMOS
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOTUPE Total de Lambayeque
CHICLAYO
ENE - 2016 FOB (Miles de US$)
CAJAS (18.14 kg.)
PRECIO 2016 (US$/ Caja)
VAR. 2016 2015 (FOB)
VAR. 2016 2015 (CAJAS)
32 31 16 79
2,160 2,160 1,080 5,400
15 15 15 11
-28% -58%
-33% -60%
-34%
-38%
59
4,320
14
15%
13%
CHICLAYO Total de Chiclayo
SUMA TOTAL
0
0
59
4,320
0
119
8,640
137
9,720
11
EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO. Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU ENE - 2015 PROVINCIA
DISTRITO
FOB (Miles de US$)
TUMBES
TUMBES SAN JACINTO SAN JUAN DE LA VIRGEN Total de Lambayeque
SUMA TOTAL
CAJAS (18.14 kg.)
309
22,884
29
2,160
112
8,966
449
449
ENE - 2016 PRECIO - 2016 FOB CAJAS (US$/ (Miles de (18.14 Caja) US$) kg.) 358 27,049 13
VAR. VAR. 2016 - 2016 2015 2015 (FOB) (CAJAS)
16% 84%
18% 100%
52
4,320
34,010
410
31,369
13
-9%
-8%
34,010
410
31,369
13
-9%
-8%
12
EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA DE BANANO ORGÁNICO FRESCO. Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU PROVINCIA
LIMA
DISTRITO LIMA Total de Lima
SUMA TOTAL
ENE - 2016 FOB CAJAS (Miles de US$) (18.14 kg.) 88 6,528
PRECIO - 2016 (US$/Caja)
88
6,528
14 14
88
6,528
14
4
LAS EXPORTACIONES DE BANANO ORGÁNICO FRESCO SE DESTINARON A
DIEZ PAÍSES.
ENERO DEL 2016. Países Bajos y Estados Unidos tienen una gran significativa presencia en la compra de este producto fresco a empresas peruanas, logrando concentrar de las exportaciones peruanas el 71% del total. Por otro lado, hay que resaltar que el 58% de las exportaciones peruanas se destinaron a cuatro mercados de la Unión Europea, destacando Países Bajos (35%), Bélgica (10.6%), Alemania (10.4%) y Reino Unido (1.8%). Según Irene Horejs embajadora de la Unión Europea manifestó que el mercado peruano tiene mucho cuidado con los requisiticos de los standares internacionales en temas como “Medio Ambiental, “Sociales” y “Calidad”, también indico que los productores hacen posible que las reglas sanitarias se cumplan para que lleven una buena cultura ambiental.
Según la International Trade Center, el Banano Orgánico Fresco tiene a nivel mundial 63 estándares internacionales aplicables, de los cuales solo 35 estándares internacionales se aplican para Perú, destacando Global GAP, Fair Trade USA, MPS-ABC, Naturland, EU Organic Farming, Fair Trade, Bio Suisse, Rainforest Alliance, etc.
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE BANANO ORGÁNICO FRESCO DEL MES DE ENERO 2016 - 2015. Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
En el norte del Perú, específicamente en Lambayeque, lograron realizar envíos a los diferentes mercados de la Unión Europea como Bélgica (US$ 59 miles), Países Bajos (US$ 47 miles) , Reino Unido (US$ 16 miles) y Alemania (US$ 16 miles).
5
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE BANANO ORGÁNICO FRESCO DEL MES DE ENERO 2016 - 2015. Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
PAÍSES DEPARTADE DESMENTO TINO
CAJAS (18.14 kg.)
CAJAS (18.14 kg.)
VAR. 2016 2015 (FOB)
VAR. 2016 2015 (CAJAS)
291,286
4,737
337,237
14.0
17%
16%
ESTADOS UNIDOS
3,822
272,445
3,944
292,775
13.5
3%
7%
ALEMANIA
1,679
122,310
1,398
98,304
14.2
-17%
-20%
626
45,657
1,261
92,199
13.7
101%
102%
302
21,600
572
40,920
14.0
90%
89%
303
22,557
508
37,972
13.4
68%
68%
165
11,880
235
17,899
13.1
42%
51%
116
9,018
145
11,226
12.9
25%
24%
96
6,720
125
8,760
14.2
29%
30%
56
4,013
13.9
12,981 941,305
13.8
16%
17%
-29%
-26%
COREA DEL SUR
CANADÁ EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PANAMÁ Total de Piura ESTADOS UNIDOS
0 14
960
11,170
804,433
239
18,086
BÉLGICA JAPÓN
ALEMANIA PAÍSES BAJOS Total de Tumbes
63
5,124
133
9,720
15
1,080
449
34,010
BÉLGICA PAÍSES LAMBAYE- BAJOS QUE REINO UNIDO ALEMANIA Total de Lambayeque LIMA
FOB (Miles de US$)
PRECIO - 2016 (US$/ Caja)
4,045
REINO UNIDO JAPÓN
TUMBES
FOB (Miles de US$)
ENE - 2016
PAÍSES BAJOS
BÉLGICA FINALANDIA PIURA
ENE - 2015
119
119
8,640
8,640
ESTADOS UNIDOS
Total LIMA SUMA TOTAL
11,739
847,083
171
13,440
12.7
126
9,720
12.9
114
8,209
13.8
80%
60%
410
31,369
13.1
-9%
-8%
59
4,320
13.6
47
3,240
14.5
-61%
-63%
16
1,080
14.8
16
1,080
14.6
137
9,720
14.1
15%
13%
88
6,528
13.5
88
6,528
13.5
13,616 988,922
13.8
16%
17%
6
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO ORGÁNICO FRESCO Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU PROVINCIA
PROVINCIA
DISTRITO
EMPRESAS EXPORTADORAS
IGNACIO ESCUDEGRUPO HUALTACO S.A.C RO COOPERATIVA AGRARIA APBOSMAM AGRICOLA CMR EXPORT SAC COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA MARCAVELICA FAIRTRASA PERU S.A. GRUPO HUALTACO S.A.C SERVICIOS AGROPECUARIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE QUERECOTILLO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA ASOCIACION COMUNAL DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE QUERECOTILLO Y ANEXOS QUERECOTILLO GRUPO HUALTACO S.A.C CENTRAL DE BANANEROS DEL NORTE
SALITRAL
SULLANA
SULLANA PIURA
578 258 151 111 15
39,392 15,407 8,640 8,555 1,080
1,096 728 405
78,960 52,920 28,838
254 75
18,644 5,382
32 749 371
2,160 55,455 25,902
CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO BANANOS RIO CHIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA
1,249
88,560
AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.A.C. CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO
867 722
63,311 54,120
LOGISTICA FRUTICOLA S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA AGROEXPORTADORA DEL NORTE CAPEBOSAN - JIBITO CONDOR PRODUCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COOPERATIVA AGRARIA DE BANANEROS ORGANICOS HUANGALA CORPORACION AGRICOLA FRUTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORAGRO S.A.C AGRICOLA SAN JOSE S.A. COOPERATIVA AGRARIA DE BANANEROS ORGANICOS HUAYQUIQUIRA -COOPABOH COOPERATIVA AGRARIA DE BANANEROS ORGANICOS SEÑOR DE CHOCAN DE SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA AGROEXPORTACIONES NOR PERU S.A.C. ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS EL TALLAN-AGROTALLAN COOPERATIVA AGRARIA PUEBLO NUEVO HUANGALA - CAPNH ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE MONTENEGRO VALLE DEL CHIRA SULLANA COOPERATIVA AGRARIA DE USUARIOS - UBOIC
460 340 289 256 229 208 203 191
35,200 24,480 21,419 19,200 16,685 15,643 15,120 13,921
167
12,127
167 163 154
12,502 12,480 11,274
145
10,800
142
10,800
AGRICOLA CMR EXPORT SAC ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO SAN AGUSTIN DE MALLARES - APBOSA AGRICOLA SAUSALITO S.A. AGROSOL COOP ANA BANANA S.A.C. PRONATUR S.A.C COOPERATIVA AGRARIA APBOSMAM CENTRAL DE BANANEROS DEL NORTE ASOCIACION DE MICRO-PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DEL ALTO CHIRA MARGEN IZQUIERDA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. FAIRTRASA PERU S.A. MUSTERION INCA DEL PERU S.A.C. ORIUNDO AGRO S.A.C. SERVICIOS AGROPECUARIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EXPORT IMPORT AGRICOLAS S.A.C. IMPORT-EXPORT EDU CISNEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NEGOCIOS AGRICOLAS SAN MARTIN S.A.C. AGRO SANTA VERONICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
129 103 92 62 55 32 32 30 15 15 14 12
10,800 7,680 6,887 4,800 4,175 2,160 2,160 2,160 1,080 1,080 1,080 960
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE SALITRAL - SULLANA ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLIDARIOS SALITRAL ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE SALITRAL - SULLANA
Total SULLANA CASTILLA
PIURA
PIURA
TAMBOGRANDE
11,365
823,999
AGRICOLA SAN JOSE S.A. INTERRUPCION PERU S.R.L.
50 45
3,744 3,240
PRONATUR S.A.C CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO EXPORT IMPORT AGRICOLAS S.A.C. AGRO SANTA VERONICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONDOR PRODUCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AGRICOLA SAUSALITO S.A.
946 37
66,360 2,880
13 1,092 26
960 77,184 2,000
243 132 14
17,900 10,800 1,080
Total PIURA BUENOS AIRES
MORROPÓN
LA MATANZA
MORROPÓN
FAIRTRASA PERU S.A. INTERRUPCION PERU S.R.L. AGRO PACHA S.A. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS SOLIDARIOS MANUEL BRUNO SUAREZ LA MATANZA FAIRTRASA PERU S.A. CORPORACION AGRICOLA FRUTOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORAGRO S.A.C INTERRUPCION PERU S.R.L. FAIRTRASA PERU S.A.
Total MORROPÓN PAITA Total PAITA
Total PIURA
LA HUACA PAITA
ENE - 2016 FOB CAJAS (Miles de US$) (18.14 kg.)
415
31,780
FAIRTRASA PERU S.A.
94
7,262
GRUPO HUALTACO S.A.C
15 109
1,080 8,342
12,981
941,305
7
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO ORGÁNICO FRESCO Fuente: Sunat. / Elaboración: ICOMEXPERU
PROVINCIA
PROVINCIA
DISTRITO
SAN JACINTO
EMPRESAS EXPORTADORAS
SERVICIOS AGROPECUARIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ENE—2016 FOB CAJAS (Miles de US$) (18.14 kg.)
52
4,320
ORGANIA S.A.C
114
8,209
ANDEAN NATURAL PRODUCTS EXPORT IMPORT S.A.C.
112
8,640
PRONATUR S.A.C
73
5,400
CONSORCIO AGRICOLA DEL NORTE EXPORTIMPORT S.A.C
58
4,800
410 410 31 16 32 79 59 59 137
31,369 31,369 2,160 1,080 2,160 5,400 4,320 4,320 9,720
88
6,528
88 88
6,528 6,528
13,616
988,922
INTERRUPCION PERU S.R.L.
TUMBES
TUMBES
CONSORCIO AGRICOLA SAN JUAN DE LA DEL NORTE EXPORTVIRGEN IMPORT S.A.C
TUMBES
INTERRUPCION PERU S.R.L. Total TUMBES Total TUMBES LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE MOTUPE OLMOS
PRONATUR S.A.C PRONATUR S.A.C PRONATUR S.A.C
Total LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Total CHICLAYO
PRONATUR S.A.C
LIMA
AGRICOLA SAN JOSE S.A.
Total LAMBAYEQUE LIMA
LIMA
Total LIMA Total LIMA
SUMA TOTAL (PIURA + LAMBAYEQUE + TUMBES + LIMA)
8
SERVICIOS
Universidades, Entidades Públicas o Privadas Capacitamos y asesoramos de manera adecuada y eficiente a empresarios, exportadores, importadores, productores, universidades, profesionales, estudiantes y demás operadores interesados en materia de Comercio Exterior, Marketing Internacional, Gestión de Agronegocios e Inteligencia Comercial aplicado al Comercio Exterior.
Inteligencia Comercial Brindar información especializada y actualizada a nivel Regional, Provincial y Distrital, con el objetivo de fomentar la internacionalización de Asociaciones de Productores, potenciales exportadores y/ o MYPEs.
Agronegocios y Alimentos Capacitación, orientación a empresarios y empresas para obtener normas como HACCP (Sistema de análisis de Peligros y puntos críticos de control) en la fabricación de alimentos y bebidas; Buena Prácticas de Manufactura, empaque o almacenaje de alimentos para los seres humanos de la FDA CFR21 Part.110 y CAC/RCP 1- 1969 Rev 2003, principios generales de Higienes de los alimentos. Capacitación en interpretación de las normas internacionales ISO 9001, 22000, FSSC22000.
Investigación de Mercado Investigación de mercados nacionales e internacionales para la toma de decisiones empresariales, utilizando las Herramientas de Inteligencia Comercial en la elaboración Perfiles de Productos, Investigación de Mercados, Planes de Negocios y Proyectos Productivos (PROCOMPITE).