ESTUDIO DE MERCADO DE DINAMARCA I. Estudios de Ambientes 1.1 Económico Dinamarca es un país desarrollado, con uno de los niveles de vida más altos del mundo, en adelante detallamos los indicadores más importantes: a.- Producto Bruto Interno El PBI en Dinamarca como se aprecia en el gráfico N°01, se muestra un despegue económico según los datos históricos recolectados de CIA World Factbook. La economía danesa se vio fuertemente afectada en el año 2009 por el fenómeno de la crisis financiera, y desde entonces ha tenido un despegue económico, que ha permitido disminuir los niveles de pobreza de manera significante alcanzando en el año 2011 un PBI de 206.8 miles de millones dólares, con una tasa de crecimiento de 2.5% con respecto al año anterior.
GRAFICO N°01: Evolución del PBI en Dinamarca 208.0 206.0
Billones de US$
204.0 202.0 200.0 198.0 196.0 194.0 192.0 PBI (Billones de US$)
2007
2008
2009
2010
2011
203.3
203.6
197.5
201.7
206.8
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
b.- PBI Per Cápita En línea con el crecimiento de su economía, en el grafico N°02 nos muestra que en el año 2011 ha sido un año de PBI en crecimiento con respecto los niveles alcanzados en los años anteriores.
Durante los años 2008 y 2009 la tasa de crecimiento fue negativa de -0.3% y -3.29%, debido a la crisis financiera atento con el país, mejorando en el 2010 y 2011 por las exportación e inversiones.1
GRAFICO N°02: Evolución del P PBI per cápita (US$), 2007 – 2011. 41,000 40,000 39,000 US$
38,000 37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 PBI Per Cápita US$
2007
2008
2009
2010
2011
37,200
37,100
35,900
36,600
40,200
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
c.- Inflación A continuación en el grafico N°05, nos indica el cambio porcentual anual de los precios del consumidor, comparados con los precios al consumidor del año anterior. La tendencia de inflación en el año 2011 llego a un 2.8%, porcentaje mayor al año 2010 que solo alcanzo el 2.3%. GRÁFICO N°03: Inflación de Dinamarca, 2007 - 2011 4.0%
%
3.0% 2.0% 1.0% 0.0% INFLACIÓN %
2007
2008
2009
2010
2011
1.7%
3.4%
1.3%
2.3%
2.8%
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
1
Embajada de República de Argentina en Dinamarca; Guía de Negocios del Reino de Dinamarca – 2011.
1.2 Político Dinamarca es una monarquía constitucional, siendo la Reina Margarita II como Jefe de Estado y el Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen como Jefe de Gobierno. El sistema político es una democracia representativa. Para asegurar la democracia, el poder está dividido entre el Parlamento (Poder Legislativo), el Gobierno (Poder Ejecutivo) y Los Tribunales (Poder Judicial). La política exterior danesa tiene por objetivo favorecer la seguridad nacional, alcanzar la máxima prosperidad económica y fomentar los valores daneses en torno al concepto de justicia. Para la gran mayoría danesa la política exterior es el mejor medio de que se dispone para ponerse de relieve en el mundo. Las relaciones internacionales de Dinamarca pueden entenderse a partir de cuatro referencias: a) Una Esfera Global marcada por la colaboración con las Naciones Unidas, las relaciones con África, América Latina y Asia y la integración económica global. b) Un Círculo Atlántico basado en su s relaciones con la OTAN y con los Estados Unidos de América. c) Un Círculo Europeo determinado por el desarrollo dentro de la Unión Europea. d) Un Círculo Regional que comprende los países nórdicos y el Mar Báltico.
1.3 Social La población total del país de Dinamarca en este último año como se aprecia en el gráfico N°04, alcanzo una cantidad de 5, 529,888 habitantes con un crecimiento de 0.26% del año anterior, alcanzando una densidad demográfica de 129 habitantes por Km2.
GRÁFICO N° 04: Población de Dinamarca, 2007 – 2011
N° DE PERSONAS
5,540,000 5,520,000 5,500,000 5,480,000 5,460,000 5,440,000 5,420,000
2007
POBLACIÓN TOTAL 5,468,120
2008
2009
2010
2011
5,484,723
5,500,510
5,515,575
5,529,888
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
La población de Dinamarca está compuesta por las regiones de Gran Copenhague, Selandia, Sur de Dinamarca, Jutlandia Central y Jutlandia Norte. Las principales etnias del país son la escandinava, inuit, feroesa, alemana, turca, iraní y somalí. Dinamarca cuenta con una tasa de crecimiento de 0.65%.
a.- Población en Edad a Trabajar La población en edad a trabajar entre hombres y mujeres en promedio es de 65.30% de la población total, cuyas edades es de 15 a 64 años. La tendencia que nos muestra el grafico N°05, en cada año es creciente, alcanzando en el último año una cantidad de 3, 611,017 personas en edad a trabajar. GRÁFICO N°05: Tendencia de la población en edad a trabajar de la población de Dinamarca, 2007 – 2011 3,620,000 3,610,000
N° PERSONAS
3,600,000 3,590,000 3,580,000 3,570,000 3,560,000 3,550,000
2007
PET HOMBRES Y 3,570,682 MUJERES
2008
2009
2010
2011
3,581,524
3,591,833
3,601,670
3,611,017
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
b.- Población Económicamente Activa En esta variable muestra una tendencia en incremento en relación a la Población Económicamente Activa, alcanzando en el año 2011 una cantidad de 2, 959,000 de personas en relación al año 2007 que solo se registró una cantidad de 2, 919,00 de personas.
N° PERSONAS
GRAFICO N° 06: Tendencia de la población económicamente activa, 2007 – 2011 2,980,000 2,960,000 2,940,000 2,920,000 2,900,000 2,880,000
2007
2008
2009
2010
2011
PEA 2,919,000 2,930,000 2,941,000 2,950,000 2,959,000
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
c.- Población Empleada La población empleada según CIA World Factbook, muestra una tendencia volátil durante los últimos cinco años, registrando en el último año 2011 una cantidad de 2, 781,460 Habitantes.
N° DE PERSONAS
GRÁFICO N°07: Población empleada de Dinamarca, 2007 – 2011. 2,900,000 2,880,000 2,860,000 2,840,000 2,820,000 2,800,000 2,780,000 2,760,000 2,740,000 2,720,000
2007
2008
2009
2010
2011
PEA EMPLEADA 2,837,268 2,874,330 2,814,537 2,826,100 2,781,460
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
d.- Población Desempleada La población desempleada según CIA World Factbook, Dinamarca ha mostrado una tendencia de crecimiento durante los últimos cinco años. En el año 2011 la tasa de desempleo llego a 6% de la PEA, de forma que permanece prácticamente inalterada en relación con la que tenía hace tan solo un año.
N° DE PERSONAS
GRAFICO N° 08: Población desempleada de Australia, 2007 – 2011. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
PEA DESEMPLEADA
2007
2008
2009
2010
2011
81,732
55,670
126,463
123,900
177,540
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
1.4 Jurídico Dinamarca es miembro de la Unión Aduanera de Unión Europea, es por ello que aplica la normativa de la Unión Europea (UE) en vigor en todos los países europeos. Incluso si la política de comercio internacional de la UE es bastante liberal, existe una serie de restricciones, especialmente en los productos agrícolas, que siguen las medidas de la PAC (Política agrícola común). La aplicación de compensaciones sobre la importación de productos agrícolas tiene como objetivo favorecer el desarrollo de la agricultura en el seno de la UE, lo que implica un determinado número de sistemas de control y de reglamentación destinados a las mercancías que entran en el territorio de la UE.
a.- Barreras Arancelarias Cuadro N°01: Descripción Arancelaria de la Palta o Aguacate SECCION: II
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o CAPITULO 08 sandías Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 0804 mangostanes, frescos o secos. - Aguacates (paltas) 080440 0804.40.00.00 - Aguacates (paltas) Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de “Palta” según la superintendencia nacional de administración tributaria, se encuentra en la sección II, capítulo 08, de la Subpartida nacional 0804.40.00.00 “Paltas o Aguacates”.
Cuadro N°02: Convenio Internacional para la partida 0804400000 entre Perú y Unión Europea. Origen
Tipo de medida
ERGA OMNES
Derecho terceros 5.1 % países Precio unitario 145.53 EurUP/100 kg
ERGA OMNES
Derecho de aduana
GSP + (un régimen Preferencias 0% especial de estímulo del arancelarias desarrollo sostenible y la gobernanza) Fuente: DG Fiscalidad y Unión Aduanera Taric : 15/08/2012
Reglamento/ Decisión R1006/11 R0215/06 R0732/08
En el cuadro anterior indica que Perú ingresa a la Unión Europea mediante el régimen preferencial GSP, arancel preferencial que se le otorga un derecho de aduana de 0%. Sin embargo al ingresar al estado de Dinamarca se paga un IVA de 25%. b.- Barreras no arancelarias Las importaciones de productos destinados al consumo humano deben responder a los criterios fijados por la Comisión Europea. Para las paltas deben cumplir con el reglamento de Base 0979/02 publicado en el Diario Oficial de la CE N° L352 página 001 del 30/12/2002. Los productos son sometidos a un control agrícola en la frontera de ingreso a la Unión Europea. En Dinamarca, la entidad responsable del control se llama Board of Agriculture (Control de Agricultura). Los controles no solo se remiten al ingreso al país sino además, existen controles periódicos en los distintos puntos de ventas. Barreras Fitosanitarias Las importaciones de plantas y productos vegetales enumerados en el anexo V, parte B de la Directiva 2000/29/CE deben ir acompañados por un oficial "certificado fitosanitario" o un "certificado fitosanitario para la reexportación" (en caso de que el envío después de haber sido enviado de un tercer país, se ha guardado, reacondicionamiento o se separan en otro país fuera de la UE). Los documentos de la certificación de las condiciones fitosanitarias de las plantas y productos vegetales, y también que el envío ha sido inspeccionado oficialmente, cumple con los requisitos legales para su entrada en la UE y está libre de plagas de cuarentena y otros patógenos dañinos. Serán por lo menos en una de las lenguas oficiales de la UE y será expedido por las autoridades designadas por el tercer país de exportación o reexportación y no se hace más de 14 días antes de la fecha en que los vegetales, productos vegetales u otros objetos cubiertos por ella han salido del país de emisión.
Los certificados fitosanitarios se expedirán de conformidad con las disposiciones de la CIPF y teniendo en cuenta la Norma Internacional de la FAO para Medidas Fitosanitarias no 12 relativa a las Directrices para los certificados fitosanitarios.
II. Analisis de la Competencia 2.1 Países Exportadores El principal país proveedor de Palta Hass al mercado de Dinamarca es Países Bajos (Holanda), registrando un valor de 17,973 miles de dólares, con una participación de 59.3% respectivamente. EL segundo y tercer mayor proveedor de Palta Hass al país de Dinamarca son España (18.4%) y Francia (11.1%). Sin embargo los países como Reino Unido, Alemania, Chile, Bélgica, Israel, Sudáfrica y Suecia representa participaciones menores al 10%. Cuadro N°03: Principales países proveedores para un producto importado por Dinamarca, 2007 – 2011. Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
MILES DE US$
Países Bajos (Holanda)
8,506.00
14,475.00
13,257.00
14,717.00
17,973.00
España
6,157.00
4,044.00
3,959.00
3,353.00
5,566.00
Francia
1,616.00
3,303.00
3,765.00
4,194.00
3,355.00
Reino Unido
175.00
132.00
365.00
757.00
2,293.00
Alemania
331.00
291.00
43.00
178.00
458.00
Chile
735.00
161.00
102.00
120.00
189.00
15.00
51.00
28.00
122.00
160.00
0.00
0.00
0.00
30.00
130.00
Sudáfrica
390.00
0.00
368.00
700.00
95.00
Suecia Fuente: TRADE MAP
197.00
384.00
1,023.00
1,241.00
92.00
Bélgica Israel
Los acuerdos comerciales que tiene Dinamarca con los países proveedores de Palta o Aguacate son los siguientes:
Arancel Preferencial para los Países de Unión Europea: Países Bajos (Holanda), España, Francia, Reino Unido, Alemania y Suecia. Arancel Preferencial para el país de Chile, Sudáfrica y Israel. Con el país de Bélgica no tiene ningún acuerdo comercial según Market Acces Map.
III. Tamaño de Mercado 3.1 Analisis de la Oferta El análisis de la oferta nos muestra el consumo aparente de la Palta Hass en Dinamarca, el cual está compuesto por la cantidad de producción, las importaciones y exportaciones. En la comercialización de Palta Hass en Dinamarca se utiliza como unidad de medida 4 Kg c/ caja, teniendo que convertir la oferta de acuerdo a esta regla comercial. Cuadro N° 04: Oferta Histórica de la Palta Hass en Dinamarca PRODUCCIÓN IMP. NACIONAL (KG) (KG) 2007 0.0 7,869,000 2008 0.0 7,971,000 2009 0.0 9,245,000 2010 0.0 10,914,000 2011 0.0 10,979,000 Elaboración: Propia
EXP. (KG)
AÑO
3.1.1
21,000.0 501,000.0 309,000.0 441,000.0 553,000.0
CONSUMO CONSUMO APARENTE APARENTE (KG.) (Q cajas) 7,848,000 1,962,000 7,470,000 1,867,500 8,936,000 2,234,000 10,473,000 2,618,250 10,426,000 2,606,500
Proyección de la Oferta
La proyección de la oferta, se hizo del método matemático de análisis de regresión, el cual se trazan las diferentes tendencias para que de acuerdo al R2 de cada una de ellas, se elija la tendencia que más se acercó a la unidad. Gráfico N° 09: Opciones de líneas de Tendencia de la oferta 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2007
2008
2009
Exponencial
Lineal
Polinomica
Potencial
Elaboración: Propia
2010 Logaritmica
2011
Cuadro N°05: Selección de la tendencia de regresión TENDENCIA
R2
Polinomica
0.8507
Exponencial
0.8381
Lineal
0.8458
Potencial
0.7318
Logaritmica 0.7363 Elaboración: Propia De acuerdo a los resultados obtenidos en el Gráfico N° 09. La “Tendencia de Regresión Potencial” es la más adecuada para la proyección de la oferta.
Gráfico N°10: Tendencia de Regresión Potencial 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000
y = 13,089.29x2 + 125,439.29x + 1,737,350.00 R² = 0.85
1,000,000 0
2007 2008 2009 2010 2011
Elaboración: Propia Luego de identificar la regresión más adecuada, podemos proyectar la oferta, la misma que se muestra en la siguiente Tabla. Cuadro N° 06: Proyección de la Oferta OFERTA (CAJAS) 2012 1,875,879 2013 2,040,586 2014 2,231,471 2015 2,448,536 2016 2,691,779 Elaboración: Propia AÑOS
La proyección ha sido tomada con un horizonte de 5 años y según la tendencia de regresión potencial, muestra que la oferta se irá incrementando anualmente.
3.2 Analisis de la Demanda Para la proyección de la población de Dinamarca se usó la técnica estadística de la EXTRAPOLACIÓN EXPONENCIAL, se ha tomado como base total de habitantes de 5, 529,888 de año 2011 según CIA World Factbook. Cuadro N° 07: Demanda Proyectada de Palta Hass en Dinamarca. % POB. POB. AÑOS SEGMENTO OBJETIVO OBJETIVO 2011 2012 2013 2014 2015
5,565,832 5,602,010 5,638,423 5,675,073 5,711,961
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5,565,832 5,602,010 5,638,423 5,675,073 5,711,961
CONSUMO DEMANDA PER POTENCIAL CAPITA (Kilos) (Kilos) 2.00 11,131,665 2.00 11,204,020 2.00 11,276,846 2.00 11,350,146 2.00 11,423,922
Kg/ Caja
DEMANDA POTENCIAL (Cajas)
4 4 4 4 4
2,782,916 2,801,005 2,819,212 2,837,536 2,855,980
Elaboración: Propia
3.3 Balance entre la Oferta y la Demanda Una vez determinada la demanda potencial y la oferta doméstica, podemos obtener la brecha de mercado, la cual refleja la demanda insatisfecha que existe en el país de Dinamarca, en la siguiente tabla N° 08 se muestra la brecha proyectada en la unidad de comercialización que son cajas de 4 KG y su equivalente en porcentaje.
Tabla N°08: Balance de la Demanda y Oferta de Dinamarca DEMANDA (Cajas) 2011 2,782,916 2012 2,801,005 2013 2,819,212 2014 2,837,536 2015 2,855,980 Elaboración: Propia AÑOS
OFERTA (Cajas)) 1,875,879 2,040,586 2,231,471 2,448,536 2,691,779
BRECHA BRECHA (Cajas) (%) 907,038 33% 760,419 27% 587,740 21% 389,001 14% 164,202 6%
IV. Analisis del comportamiento del consumidor El comportamiento de consumo de danés es similar en la mayoría de países europeos. Tienen altas expectativas que van acorde con un alto nivel de vida. El consumidor danés exige que los productos tengan una alta calidad, precios favorables y que tanto los productos como los embalajes utilizados respeten en medio ambiente. Hábitos de consumo y cambios en la dieta. En el desayuno de los daneses consiste por lo general en productos lácteos, cereales y pan. Para el almuerzo suelen tomar un bocadillo abierto llamado smørrebrød que preparan con pan negro y paté, carne fría, etc. La cena es la comida fuerte del día, compuesta normalmente por carne (muy a menudo de cerdo), acompañada de patatas, arroz o pasta. La dieta danesa ha experimentado bastantes cambios en los últimos años, muchos de los cuales han sido positivos: por ejemplo, el consumo de energía ha disminuido, el consumo de frutas y verduras ha subido (por un mayor consumo de ensaladas) y la ingesta de grasas ha bajado (consumen menos mantequilla y margarina). A la vez que ha aumentado el poder adquisitivo de los hogares, consecuencia que ha descendido el tiempo disponible para cocinar. Se come más a menudo fuera de casa y se consume más comida rápida (pizza y kebab). Los restaurantes de comida asiática también se han hecho populares. Se compran más productos congelados y preparados y otros de fácil elaboración como la pasta. Los productos que ayudan a prevenir enfermedades y son buenos para la salud gozan de buena aceptación. El creciente interés por la comida sana ha llevado incluso a la creación del S-Label, un distintivo que indica que un artículo tiene un menor contenido en grasa que otros productos del mismo tipo.
V. Comercialización 5.1 Canales De Distribución La clásica cadena de distribución se puede esquematizar de la siguiente manera: Importador, Mayorista, Minorista, Cadenas de Supermercados y Negocios especializados. Independientemente de lo expuesto, el contacto directo con los importadores es también un buen acceso al mercado danés. Existe además en Dinamarca una Organización, Asociación de Agentes de Comercio, (Danmarks Agentforening, Børsen, 1217 København K, - www.commercial -agents.dk) que agrupa a los agentes y representantes de empresas exportadoras extranjeras. En general, se ocupan de productos de similares características de diferentes partes del mundo. El agente trabaja a sueldo y comisión sobre las ventas, debiéndosele además prestar apoyo publicitario y dotar de la suficiente información y muestras para poder realizar su trabajo.
Los honorarios se pactan libremente, tanto como la comisión sobre ventas que suele oscilar entre un 3 y 5%. Loa canales de Distribución en Dinamarca son los siguientes:
Hipermercados, supermercados y pequeños supermercados Los hipermercados y los supermercados se sitúan a las afueras de la ciudad, mientras que los supermercados pequeños en la ciudad. Todos venden productos alimentarios y no alimentarios. Empresas: Bilka, Dansk Supermarket.
Hipermercados especializados Especializados en una familia de productos.
Grandes almacenes Se sitúan en el centro de las ciudades y disponen de varias plantas con diferentes departamentos especializados. Empresas: Illum, Magasin du Nord.
Hard discount Principalmente alimentación. Venden productos de la marca de la distribuidora o sin marca. La gente los prefiere por sus precios bajos. Empresa: Lidl, Aldi
Pequeñas tiendas Tiendas locales especializadas: tiendas de comestibles, carnicerías, pescaderías, fruterías, queserías, tiendas de comidas preparadas, panaderías, pastelerías, floristerías, etc. La gente las prefiere por la calidad de sus productos, el contacto humano y sus consejos. Empresas: Cash and Carry 5.2 Precios de Comercialización
El precio promedio de paltas importadas al mercado de Dinamarca, basados en valor CIF, en el último año alcanzo el precio máximo de 2.76 US$/KG. Gráfico N° 12: Tendencia del precio CIF de la Palta Hass en el mercado de Dinamarca 4.00
US$
3.00 2.00
2.88 2.32
2.76 2.50
2.33 PRECIO CIF/US$
1.00 0.00 2007
Fuente: TRADE MAP
2008
2009
2010
2011
5.3 Analisis FODA de la comercialización FORTALEZAS
Cuenta con un agradable sabor. Es un vegetal elegido por los padres de familia e hijos debido a que es un producto saludable, no contiene colesterol y protege el cáncer contra la próstata. Know how disponible
DEBILIDADES
Producto nuevo, que puede generar desconfianza en los consumidores. No cumpla los estándares de calidad impuesto por Dinamarca.
OPORTUNIDADES
Se tiene un “Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea” por lo cual nuestro ad valoren es de 0%, gozando de preferencias arancelarias. El consumidor es cada vez más consciente de mantener una dieta balanceada teniendo preferencia hacia productos enfocados en lo saludable y nutritivo.
AMENAZAS
Que los consumidores tienden a ingerir alimentos chatarra o más conocidos como “fast food”
Nuestros competidores son empresas con gran prestigio a nivel internacional. Altos costos de Marketing para promocionar el producto innovador frente a grandes empresas como Bilka, Dansk Supermarket.
VI. . Oportunidades Comerciales 1.1 Productos Derivados Alibaba.com da a conocer el único producto derivado de la Palta Hass que se ofrecen en Argentina, es la Palta Hass fresca. Sin embargo otros estudios realizados, los subproductos derivados de la Palta Hass son: Puré de Palta: Producto extraído de paltas seleccionadas Hass y Fuerte. Su proceso es realizado con técnicas depuradas y con un alto control de higiene, lo que la hace apta para su consumo en
forma inmediata sin una preparación previa, cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes. Su uso preferente es en Sandwich, Hotdog y Rellenos y su calidad en textura, color y sabor no difiere de la palta fruta.
Aceite extraído de palta Hass y Similares Virgen y Extra Virgen: Tiene un color verde esmeralda, delicada textura al paladar, suave olor a palta y elevado punto de humo (sobre 250°C) Su proceso de extracción es con métodos mecánicos en frio. Lo que permite obtener un aceite sin preservantes absolutamente puro y natural. Con esto se logra un aroma suave y un delicioso sabor, considerado un producto especial para la alta gastronomía. Su característica más importantes es el elevado contenido de vitamina E, que es un antioxidante muy poderoso, alto contenido de grasas monoinsaturadas, y bajísimo contenido de ácidos grasos saturados. Al igual que el aceite de Oliva contiene Betasitosterol que impide que nuestro organismo absorva el colesterol dañino.
Crema para el cuerpo Este producto ha demostrado ser efectivo para hidratar y exfoliar, además de ser un efectivo antioxidante. También retarda el envejecimiento. Además este producto contiene vitaminas como la A, C y E. Shampoo de Palta Este producto es recomendado para tratar problemas relacionados con los eczemas y ulceras en el cuero cabelludo, pero además es reconocido por intensificar el color oscuro de los cabellos, realzando el color natural y dándole mayor vida y vistosidad. Esto hace que el producto sea de muy valorado no sólo por sus cualidades cosméticas, que realzan el color natural de los cabellos oscuros les da brillo y sedosidad, sino que también por sus cualidades medicinales, que previenen problemas del cuero cabelludo y lo tonifican.
1.2 Contactos Comerciales Empresa País Ciudad Teléfono Fax Ejecutivos
: Poulsen & Finsen A/S : Dinamarca : Odense C : 45 66 14 12 12 : 45 66 13 66 29 : Hans Peter Poulsen ( Director )
Empresa País Ciudad Sitio web Teléfono Ejecutivos
:Coop Trading A/S : Dinamarca : Taastrup : http://www.cooptrading.com : 45 88 53 00 00 : Jan Lundgren Storkfelt (Director)
Empresa País Ciudad Sitio web Teléfono Fax Ejecutivos
: Grønttorvet København A/S : Dinamarca : Valby : http://www.groenttorvet.dk : 45 77 31 50 00 : 45 77 31 50 05 : Torben Flinch (Director)
Empresa País Ciudad Sitio web Teléfono Fax Ejecutivos
: Ingwersen A/S : Dinamarca : Valby : http://www.ingwersen.dk : 45 36 46 88 77 : 45 36 44 00 99 : Claus Muusfeldt (Director)
Empresa País Ciudad Sitio web Teléfono Fax Ejecutivos
: Reitan Distribution A/S : Dinamarca : Horsens : http://www.reitandistribution.dk : 45 79 27 27 27 : 45 75 64 40 02 : Henrik Burkal (Managing Director / Director)
1.3 Ferias Internacionales
Bella Center (Copenhague) www.bc.dk Herning Messecenter (Pen Ănsula de Jutlandia) www.messecenter.dk . Odense Messecenter www.occ.dk Danske Fagmesser A/S – Empresa organizadora de eventos feriales www.df-jm.dk
BIBLIOGRAFÍA Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración Tributaria. http://www.sunat.gob.pe/
Las estadísticas del comercio internacional para el desarrollo empresarial http://www.trademap.org/
Agencia Central de Inteligencia https://www.cia.gov/
Market Access Map http://www.macmap.org/
Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Instituto Nacional de Estadística e Informatica http://www.inei.gob.pe/
El Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/
Alibaba.com http://www.alibaba.com/trade/search?IndexArea=product_en&SearchText=avocado&atm= &f0=y&country=AU
Iberglobal http://iberglobal.com/frame.htm?http://www.iberglobal.com/images/archivos/Dinamarca_i ec.pdf
Informe económico y comercial. de Dinamarca 2012 http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4478 721,00.html
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_530 4719_5296234_0_KR,00.html