PERFIL DE MERCADO DE ARGENTINA I. Estudios de Ambientes 1.1 Económico a.- Producto Bruto Interno El PBI del país de Argentina como se aprecia en el gráfico N°01, muestra un despegue económico desde el año 2007 al 2011, según los datos históricos recolectados en el Sistema de CIA World Factbook. Según PROMPERÚ, menciona que la economía de Argentina atraviesa un proceso de recuperación desde el año 2003, debido al colapso que se dio durante el primer trimestre del año 2002 en el cual el PBI tuvo una variación de -10.9%. Sin embargo el incremento moderado de PBI de Argentina se debió tanto a factores externos como internos, además que el principal socio comercial como Brasil, tuvieron un buen desempeño económico. Este despegue económico ha permitido mantener los rangos de pobreza de manera significante alcanzando en el año 2011 un PBI de 709.7 miles de millones de US$ con una tasa de crecimiento de 19.1 % con respecto al año anterior.
GRAFICO N°01: Evolución del PBI en Argentina 800.0 700.0
Billones de US$
600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 PBI (Billones de US$)
2007
2008
2009
2010
2011
526.4
573.9
568.2
596.0
709.7
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
b.- PBI Per Cápita En línea con el crecimiento de la economía de Argentina, en el grafico N°02, nos muestra que el PBI per cápita ha ido incrementando año tras año, logrando llegar en el año 2011 un PBI per cápita de 17, 400 dólares.
GRAFICO N°02: Evolución del PBI per cápita, 2007 - 2011 20,000
US$
15,000 10,000 5,000 0 PBI Per Cápita US$
2007
2008
2009
2010
2011
13,100
14,200
13,900
14,700
17,400
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
c.- Inflación Según datos de CIA World Factbook, la inflación interanual se sitúa en un 9.5% a diciembre del 2011, lo que supone todavía se tiene una tasa elevada respecto al mismo periodo del año 2009 que solo llego a 6.3%. GRÁFICO N°03: Inflación del país de Argentina, 2007 - 2011 12.0%
%
10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% INFLACIÓN %
2007
2008
2009
2010
2011
8.8%
8.6%
6.3%
10.8%
9.5%
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
1.2 Político La Constitución argentina, modificada por última vez en 1994 durante el primer mandato del Presidente Menem, determina la división de poderes. El Presidente actual está al mando por Cristina Fernández de Kirchner (desde 2007) y como Vicepresidente de la Nación es Amado Boudou (desde el 10 de diciembre de 2011). Argentina está organizada institucionalmente como una República representativa y federal. Se divide en 23 provincias, cada una con su propio gobierno, Asamblea legislativa y Constitución; se suma la Capital Federal que se constituye como Ciudad Autónoma, con un Jefe de Gobierno. El Gabinete Económico actual está conformado por : Jefe del Gabinete de Ministros: Juan Manuel Abal Medina. Ministro de Interior y Transporte: Aníbal Florencio Randazzo. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Héctor Timerman. Ministro de Economía y Finanzas Públicas: Hernán Lorenzino. Ministra de Industria: Débora Giorgi. Ministro de Turismo: Carlos Enrique Meyer. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: Julio De Vido. Ministro de Defensa: Arturo Puricelli. Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Julio Alak. Ministra de Seguridad: Nilda Garré. Ministro de Educación: Alberto Sileoni. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Lino Barañao. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Carlos Alfonso Tomada. Ministro de Salud: Juan Luis Manzur. Ministra de Desarrollo Social: Alicia Margarita Kirchner. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca: Norberto Yahuar
1.3 Social La población total del país de Argentina en este último año como se aprecia en el gráfico N°04, alcanzo una cantidad de 41, 769,730 habitantes con un crecimiento de 1.03% del año anterior, alcanzando una densidad demográfica de 14.4 habitantes por Km2. La capital es la ciudad de Buenos Aires con 12.8 millones de habitantes, sin embargo existe otras ciudades importantes como Córdoba, Rosario, Mendoza y San Miguel de Tucumán.. La tasa de crecimiento es de 0.997%.
GRÁFICO N° 04: Población de Argentina, 2007 – 2011
N° DE PERSONAS
42,000,000 41,500,000 41,000,000 40,500,000 40,000,000 39,500,000
2007
2008
2009
2010
2011
POBLACIÓN TOTAL 40,301,93 40,677,35 40,913,58 41,343,20 41,769,73
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
a.- Población en Edad a Trabajar La población en edad a trabajar entre hombres y mujeres en promedio es de 63.6% de la población total, cuyas edades es de 15 a 64 años. La tendencia que muestra el grafico N°05, cada año es creciente, registrando en el último año una cantidad de 27, 275,634 personas en edad a trabajar.
GRÁFICO N°05: Tendencia de la población en edad a trabajar de la población de Argentina, 2007 – 2011
N° DE PERSONAS
27,500,000 27,000,000 26,500,000 26,000,000 25,500,000
2007
2008
2009
2010
2011
PET HOMBRES Y MUJERES 26,317,160 26,562,310 26,716,568 26,997,110 27,275,634
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
b.- Población Económicamente Activa En esta variable muestra la tendencia en incremento en relación a la Población Económicamente Activa, como se aprecia en el grafico N° 06 en el año 2011 registro una cantidad de 19,21 millones de personas en relación al año 2007 que solo se registró una cantidad de 18,17 millones de personas.
N° DE PERSONAS
GRAFICO N° 06: Tendencia de la población económicamente activa, 2007 – 2011 19,400,000 19,200,000 19,000,000 18,800,000 18,600,000 18,400,000 18,200,000 18,000,000 17,800,000 17,600,000
2007
2008
2009
2010
2011
PEA 18,178,00 18,447,00 18,709,00 18,966,00 19,218,00
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
c.- Población Empleada La población empleada según CIA World Factbook, muestra una tendencia positiva pese a que en el año 2009 la Tasas de desempleo aumento debido a la crisis financiera. Sin embargo gracias a su economía que se mantiene estable logro que para los años 2010 y 2011 incremente moderadamente el empleo, registrando en el último año 2011 un total de 17, 834,304 Habitantes empleados.
GRÁFICO N°07: Población empleada de Argentina, 2007 – 2011.
N° DE PERSONAS
18,000,000 17,500,000 17,000,000 16,500,000 16,000,000
2007
2008
2009
2010
2011
PEA EMPLEADA 16,632,870 16,989,687 17,081,317 17,467,686 17,834,304
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
d.- Población Desempleada La población desempleada según CIA World Factbook, en el grafico N°08 Argentina ha mostrado una tendencia volátil, intensificándose la tasa de desempleo en el año 2009 con un 8.7% de la PEA, debido a la crisis financiera.
Sin embargo gracias a la buena gestión del estado, la tasa de desempleo disminuye en el año 2010 y 2011 obteniendo un 7.9% y 7.2% de la PEA.
N° DE PERSONAS
GRAFICO N° 08: Población desempleada de Argentina, 2007 – 2011. 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000
2007
2008
2009
2010
2011
PEA DESEMPLEADA 1,545,13 1,457,31 1,627,68 1,498,31 1,383,69
Fuente: CIA World Factbook / Elaboración: Propia
1.4 Jurídico Argentina es un país muy abierto a los intercambios internacionales: el comercio exterior representa en torno al 40% del PIB. Argentina pertenece a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Sus principales socios comerciales son los países del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y como Estados asociados a Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Los acuerdos comerciales entre Argentina y Perú se tiene a:
El Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 (ACE 58) suscrito por el Perú y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Estados Partes del MERCOSUR se firmó el 30 de noviembre de 2005 y se encuentra vigente desde enero del 2006. Según Siicex menciona que este acuerdo a partir del 01 de enero del 2012 todos los productos peruanos destinados a Argentina y Brasil tendrán una preferencia arancelaria de 100%, es decir ingresarán con arancel cero a dichos países. a.- Barreras Arancelarias
Cuadro N°01: Descripción Arancelaria de la Palta o Aguacate SECCION: II
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o CAPITULO 08 sandías Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 0804 mangostanes, frescos o secos. - Aguacates (paltas) 080440 0804.40.00.00 - Aguacates (paltas) Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de “Palta” según la superintendencia nacional de administración tributaria, se encuentra en la sección II, capítulo 08, de la Subpartida nacional 0804.40.00.00 “Paltas o Aguacates”.
Cuadro N° 02: Aranceles de ingreso al país de Argentina de la partida 08.04.40.00 de Paltas o Aguacates. Descripción Ad Valorem Base Imponible Derecho de 10.00% Valor en Aduana Importación Tasa por Servicio 0.50% Valor en Aduana de Estadística Fuente: ALADI / Elaboración: Propia Como se aprecia en el grafico N°02, nos indica los aranceles que se debe de pagar al País de Argentina. Sin embargo según el Acuerdo entre Argentina y Perú del Alcance Parcial de Complementación Económica N° 13 (AAP.CE N° 13), mantienen un arancel preferencial del 100%. b.- Barreras No Arancelarias El estado argentino ha establecido licencias de importación, tanto automáticas como no automáticas. La Subsecretaria de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Industria de Argentina, tiene a su cargo la administración de licencias. Licencias de importación automáticas Las licencias de importación automáticas son aprobadas en todos los casos, siempre que la información solicitada se presente en forma adecuada y completa. La tramitación de estas licencias no debe de exceder un plazo de 10 días hábiles. En Argentina existen dos tipos de licencias de importación automáticas: Licencias Automáticas Previas de Importación y la Declaración Jurada de Composición de Producto. La Declaración Jurada de Composición de Producto deberá presentarse, previo al despacho de la mercancía, para ser intervenida por la dirección de importaciones de la subsecretaria de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Industria de Argentina. Esta declaración servirá de control a las autoridades argentinas antes del libramiento de la mercadería. Licencias de importación no automáticas Argentina tiene 17 licencias de importación no automática, de los cuales el certificado que se debe de tener para la importación de Palta Hass es el Certificado de Importación de productos varios. Otros requisitos que los productos de importación están sujetos a la emisión de una autorización previa:
Los productos alimenticios, insumos y productos son intervenidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT. Envases y equipos en contacto con alimentos son autorizados por la Gerencia de Aprobación de Productos Alimenticios y Farmacológicos del SENASA. La Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) es emitida por la Dirección de Cuarentena Vegetal. La autorización tiene como objetivo establecer los requisitos cuarentenarios exigidos según el riesgo que implique la introducción de los productos al país.
II. Analisis de los Proveedores 2.1 Países Proveedores Cuadro N° 03: Principal país proveedor para un producto importado por Argentina, 2007 – 2011. 2007
2008
2009
2010
2011
Exportadores Miles de US$ Chile
2,644
3,670
3,545
10,742
10,111
Fuente: TRADE MAP Como se observa el cuadro N°03, el principal país proveedor es Chile, tiene una tendencia positiva logrando obtener en el año 2011 un valor de 10,111 miles dólares. El acuerdo Comercial que tiene Argentina con Chile se llama el Alcance Parcial de Complementación Económica N°35 (AAP.CE N° 35), obteniendo un arancel preferencial del 100%.
III. Tamaño de Mercado 3.1 Analisis de la Oferta El análisis de la oferta nos muestra el consumo aparente de la Palta Hass en Argentina, el cual está compuesto por la cantidad de producción, las importaciones y exportaciones. En la comercialización de Palta Hass en Argentina se utiliza como unidad de medida 4 Kg c/ caja, teniendo que convertir la oferta de acuerdo a esta regla comercial. Cuadro N° 04: Oferta Histórica de la Palta Hass en Argentina
AÑO
PRODUCCIÓN IMP. (KG) NACIONAL (KG)
EXP. (KG)
TAMAÑO DE MERCADO (KG.)
OFERTA ACTUAL (Q cajas)
2007
3,450,000.0
3,221,000
1,786,000.0
4,885,000
1,221,250
2008
3,600,000.0
2,638,000
759,000.0
5,479,000
1,369,750
2009
3,500,000.0
3,494,000
2,795,000.0
4,199,000
1,049,750
2010
3,600,000.0
8,358,000
23,000.0
11,935,000
2,983,750
2011
3,600,000.0
9,394,300
28,426.0
12,965,874
3,241,469
Elaboración: Propia
3.1.1
Proyección de la Oferta
La proyección de la oferta, se hizo del método matemático de análisis de regresión, el cual se trazan las diferentes tendencias para que de acuerdo al R2 de cada una de ellas, se elija la tendencia que más se acercó a la unidad.
Gráfico N° 09: Opciones de líneas de Tendencia de la oferta 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2007
2008
2009
Exponencial
Lineal
Polinomica
Potencial
2010
Elaboración: Propia
Cuadro N°05: Selección de la tendencia de regresión TENDENCIA
R2
Polinómica
0.82
Exponencial
0.67
Lineal
0.72
Potencial
0.52
Logarítmica 0.57 Elaboración: Propia
Logaritmica
2011
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Gráfico N° 10. La “Tendencia de Regresión Polinómica” es la más adecuada para la proyección de la oferta.
Gráfico N°10: Tendencia de Regresión Polinómica 15,000,000
y = 176,602.64x2 - 494,172.16x + 1,513,081.10 R² = 0.82
10,000,000 5,000,000 0
2007 2008 2009 2010 2011
Elaboración: Propia
Luego de identificar la regresión más adecuada, podemos proyectar la oferta, la misma que se muestra en la siguiente Tabla. Cuadro N° 06: Proyección de la Oferta OFERTA (CAJAS) 2012 1,195,512 2013 1,231,147 2014 1,619,988 2015 2,362,035 2016 3,457,286 Elaboración: Propia AÑOS
La proyección ha sido tomada con un horizonte de 5 años y según la tendencia de regresión polinómica, muestra que la oferta tiene una tendencia creciente año tras año.
3.2 Analisis de la Demanda Para la proyección de la población de Argentina se usó la técnica estadística de la EXTRAPOLACIÓN EXPONENCIAL, se ha tomado como base total de habitantes de 41, 769,730 de año 2011 según CIA World Factbook.
Cuadro N° 07: Demanda Proyectada de Palta Hass en Argentina % POB. POB. AÑOS SEGMENTO OBJETIVO OBJETIVO
CONSUMO DEMANDA DEMANDA PER Kg/ POTENCIAL POTENCIAL CAPITA Caja (Kilos) (Cajas) (Kilos)
2012
42,186,174
100.0%
42,186,174
1.50
63,279,261
4
15,819,815
2013
42,606,770
100.0%
42,606,770
1.50
63,910,156
4
15,977,539
2014
43,031,560
100.0%
43,031,560
1.50
64,547,340
4
16,136,835
2015
43,460,585
100.0%
43,460,585
1.50
65,190,877
4
16,297,719
2016
43,893,887
100.0%
43,893,887
1.50
65,840,830
4
16,460,207
Elaboración: Propia 3.3 Balance Oferta y Demanda Una vez determinada la demanda potencial y la oferta doméstica, podemos obtener la brecha de mercado, la cual refleja la demanda insatisfecha que existe en el país de Argentina, en la siguiente tabla N° 08 se muestra la brecha proyectada en la unidad de comercialización que son cajas de 4 KG y su equivalente en porcentaje. Tabla N°08: Balance de la Demanda y Oferta de Argentina AÑOS
DEMANDA (Cajas)
2012 15,819,815 2013 15,977,539 2014 16,136,835 2015 16,297,719 2016 16,460,207 Elaboración: Propia
OFERTA (Cajas)) 1,195,512 1,231,147 1,619,988 2,362,035 3,457,286
BRECHA (Cajas) 14,624,304 14,746,392 14,516,847 13,935,684 13,002,921
BRECHA (%) 92% 92% 90% 86% 79%
IV. Analisis del comportamiento del consumidor El consumidor argentino es racional y conservador. Después de la crisis económica, se ha vuelto más desconfiado, más selectivo y más reticente respecto a los nuevos productos. De forma general, los argentinos son poco fieles a las marcas. Los consumidores argentinos se interesan mucho por la entrega a domicilio y el servicio post-venta. Por otro lado son más dados a consumir productos nuevos. Los argentinos favorecen los productos nacionales, ya que los productos importados son tres veces más caros a menudo. Después de la crisis de 2001-2002, los argentinos reorientaron sus compras hacia las marcas baratas y las promociones con el objetivo de ahorrar. Sin embargo, en algunas zonas geográficas, los consumidores más privilegiados tienden a preferir los precios más elevados. Según el consultor de Euromonitor en la investigación realizada a los países de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, concluyó que los argentinos gastan anualmente un promedio de 429 dólares en alimentos frescos, los brasileños 380,2 dólares, los chilenos 340,6, los colombianos 284,6 y los peruanos 121,6 dólares.
A continuación en el cuadro N° 09, se detalla del gasto del consumidor argentino según el estudio realizado por el consultor Euromonitor. Cuadro Nº 09: Gasto del consumidor argentino, 2000-2015 (Millones de pesos argentinos) Rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Prendas de vestir y calzado Vivienda Artículos del hogar y servicios Art. salud y servicios médicos Transporte Comunicaciones Ocio y recreación Educación Hoteles y catering Art. diversos y servicios Total Fuente: Euromonitor
1990
1995
2000
2005
2010
2015
15,060
46,106
49,208
50,526
62,176
72,303
1,690 4,437 7,857 3,757 4,069 6,419 1,582 4,073 1,625 4,161 2,672 57,402
4,772 5,080 3,338 5,555 6,763 13,013 14,769 14,241 16,566 21,722 25,291 28,733 32,219 40,051 48,404 11,589 13,304 12,470 17,298 21,220 14,584 17,290 15,006 20,567 28,262 20,030 22,545 19,547 25,227 30,079 4,507 5,344 5,496 7,299 8,701 13,654 15,239 13,148 19,467 26,248 5,120 7,160 7,027 6,799 7,892 13,643 14,648 13,270 18,402 22,723 6,822 7,686 11,896 8,866 7,648 179,131 201,006 198,184 248,272 301,963
V. Comercialización y Distribución Encontrarse entre las centrales de compras es un paso obligatorio para entrar en el mercado de venta en las grandes superficies. Los costes que supone entrar en el sector pueden ser sustanciales y las operaciones de promoción pueden implicar un importante desembolso. Los distribuidores no negocian directamente con proveedores extranjeros. Por este motivo, se hace necesario pasar por un intermediario argentino (importador no fabricante, fabricante de productos similares, sociedades de servicios). 5.1 Canales De Distribución Los canales de Distribución en Argentina se dividen en Mayoristas (41.75%), Centros distribuidores (12.38%), Minoristas (22.66%), Supermercados (16.85%), Consumo final (6.36). Se consideran Supermercados a los comercios minoristas de modalidad autoservicio cuyo salón de ventas es mayor a 350 m2. Los autoservicios más pequeños quedan incluidos dentro de la clasificación minoristas. Se consideran Centros Distribuidores a terminales de venta propias de las empresas productoras, desde donde los productos son distribuidos a los consumidores finales. Según el estudio realizado por la Universidad de San Andrés de la escuela de Administración de Empresas, menciona las participaciones de cada canal mencionado
anteriormente con respecto a los alimentos y bebidas, en relación total de los productos comercializados.
Centros Distribuidor: del 100% de la comercialización de productos, solo el 57.38 de alimentos y bebidas se distribuye por medio de este canal. Empresa: Walmart Mayorista: del 100% de la comercialización de productos, solo el 35.1% de alimentos y bebidas se distribuye por medio de este canal. Empresas: Galería Pacífico, Galería Alto Palermo Minorista: del 100% de la comercialización de productos, solo el 35.7% de alimentos y bebidas se distribuye por medio de este canal. Consumo Final: del 100% de la comercialización de productos, solo el 26.52% de alimentos y bebidas se distribuye por medio de este canal. Supermercado: del 100% de la comercialización de productos, solo el 71.5% de alimentos y bebidas se distribuye por medio de este canal. Empresas: Carrefour, Jumbo y Yaguar
5.2 Precios de Comercialización Grafico N° 11: Tendencia del precio CIF de la Palta Hass en el mercado de Argentina 2.50 2.02
US$
2.00 1.50 1.00
1.39
1.29
PRECIO CIF/US$
1.02
0.82
0.50 0.00 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: TRADE MAP El precio mostrado en el grafico N° 11, muestra una tendencia de precio muy bueno, los motivos de compra de Palta Hass se debe a que es un producto orgánico es de calidad, y son elegidos sin importar el precio de compra en los consumidores argentinos.
5.3 Analisis FODA de la comercialización
FORTALEZAS
Cuenta con un agradable sabor. Es un vegetal elegido por los padres de familia e hijos debido a que es un producto saludable, no contiene colesterol y protege el cáncer contra la próstata. Know how disponible
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Se tiene un “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 13 (AAP.CE N° 13), estableciendo un arancel liberado del 100%. El consumidor es cada vez más consciente de mantener una dieta balanceada teniendo preferencia hacia productos enfocados en lo saludable y nutritivo.
La marca del Producto nuevo, puede generar desconfianza en los consumidores. No cumpla los estándares de calidad impuesto por Argentina.
AMENAZAS
Que los consumidores tienden a ingerir alimentos chatarra o más conocidos como “fast food”
Nuestros competidores son empresas con gran prestigio a nivel internacional.
Altos costos de Marketing para promocionar el producto innovador frente a grandes empresas como: Saatchi & Saatchi ,Euro RSG, Havas Media, Bridger Conway, Asociación Argentina de Agencias de Publicidad(AAAP)
VI. . Oportunidades Comerciales 1.1 Productos Derivados Alibaba.com da a conocer el único producto derivado de la Palta Hass que se ofrecen en Argentina, entre ello se tiene a:
Aguacate en polvo extracto
Según otros estudios realizados los subproductos derivados de la Palta Hass son: Puré de Palta: Producto extraído de paltas seleccionadas Hass y Fuerte. Su proceso es realizado con técnicas depuradas y con un alto control de higiene, lo que la hace apta para su consumo en forma inmediata sin una preparación previa, cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes. Su uso preferente es en Sandwich, Hotdog y Rellenos y su calidad en textura, color y sabor no difiere de la palta fruta.
Aceite extraído de palta Hass y Similares Virgen y Extra Virgen: Tiene un color verde esmeralda, delicada textura al paladar, suave olor a palta y elevado punto de humo (sobre 250°C) Su proceso de extracción es con métodos mecánicos en frio. Lo que permite obtener un aceite sin preservantes absolutamente puro y natural. Con esto se logra un aroma suave y un delicioso sabor, considerado un producto especial para la alta gastronomía. Su característica más importantes es el elevado contenido de vitamina E, que es un antioxidante muy poderoso, alto contenido de grasas monoinsaturadas, y bajísimo contenido de ácidos grasos saturados. Al igual que el aceite de Oliva contiene Betasitosterol que impide que nuestro organismo absorva el colesterol dañino.
Crema para el cuerpo Este producto ha demostrado ser efectivo para hidratar y exfoliar, además de ser un efectivo antioxidante. También retarda el envejecimiento. Además este producto contiene vitaminas como la A, C y E. Shampoo de Palta Este producto es recomendado para tratar problemas relacionados con los eczemas y ulceras en el cuero cabelludo, pero además es reconocido por intensificar el color oscuro de los cabellos, realzando el color natural y dándole mayor vida y vistosidad. Esto hace que el producto sea de muy valorado no sólo por sus cualidades cosméticas, que realzan el color natural de los cabellos oscuros les da brillo y sedosidad, sino que también por sus cualidades medicinales, que previenen problemas del cuero cabelludo y lo tonifican.
1.2 Contactos Comerciales En Trade Map no se encontraron contactos comerciales de Palta Hass en Argentina.
1.3 Ferias Internacionales Las principales Ferias Internacionales son: Expo Formosa Septiembre 06, 2011 Expo Formosa, Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Granja, Comercio y Turismo Ocio Argentina, Formosa - Predio Ferial Vuelta Fermosa Sial Mercosur Agosto 31, 2011 Sial Mercosur, Feria Internacional de Alimentación en América Latina en la que se presentan productos alimenticios Argentina, Buenos Aires - Costa Salguero Exhibition Center
FIAR Abril 13, 2011 FIAR, Feria Internacional de la Alimentaci贸n de Rosario Argentina, Rosario - Metropolitano - Centro de Eventos y Convenciones de Rosario
Caminos y Sabores Agosto 11, 2011 Caminos y Sabores, Alimentos Regionales, Artesan铆as y Turismo de Argentina. Argentina, Buenos Aires La Rural Predio Ferial
BIBLIOGRAFÍA Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración Tributaria. http://www.sunat.gob.pe/
Las estadísticas del comercio internacional para el desarrollo empresarial http://www.trademap.org/
Agencia Central de Inteligencia https://www.cia.gov/
Market Access Map http://www.macmap.org/
Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Instituto Nacional de Estadística e Informatica http://www.inei.gob.pe/
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Alibaba.com http://www.alibaba.com/trade/search?IndexArea=product_en&SearchText=avocado&atm= &f0=y&country=AU
Iberglobal http://iberglobal.com/frame.htm?http://www.iberglobal.com/images/archivos/Argentina_ie c.pdf
Informe económico y comercial. de Argentina 2012 http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4478 721,00.html
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Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_530 4719_5296234_0_KR,00.html
http://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracion/DTN05.PDF