Обзор мировых и российских трендов нефтегазохимии до 2020 г

Обзор мировых и российских трендов нефтегазохимии до 2020 г. Энергодиалог Россия - ОПЕК, 4-е заседание, 30 июля 2015

Докладчик: Д. В. Колобов, Директор, Стратегическое развитие ПАО «СИБУР Холдинг»

1

СОДЕРЖАНИЕ

• ГЛОБАЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ • РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

2

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ И ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕФТЕГАЗОХИМИИ Исторический анализ показывает высокую устойчивость и темпы роста глобальной нефтегазохимии • Рост в среднем выше глобального ВВП (4%+ vs 3%) • Темпы роста удельного потребления устойчиво выше органики* (металлы, дерево, стекло, бетон) Сырьевая база / мономеры, транспорт и логистика • Диверсифицированная (по структуре, регионам) и растущая сырьевая база (УВС) • Сохранение и рост (особенно при низкой нефти) стоимостной конкурентности сырьевой базы отрасли в глобальном долгосрочном масштабе • Развитая инфраструктура как сырьевой (трубопроводы, ж-д, суда), так и сбытовой логистики • Уровень развития рынка обеспечивает быстрый рост в новых сегментах (например, этановозы) Commodity (базовые) полимеры (ПЭ, ПП, ПВХ) • Темпы роста потребления (CAGR) в глобальном (4-4,5%) так и региональном (БРИКС) масштабе (712%) устойчиво превышают темпы роста ВВП (3% и 5-10% соответственно) • Тренды / паттерны потребления носят фундаментальный, а не конъюнктурный характер (вытеснение органики, новые потребительские свойства, доступность) • Уровень загрузки производственных мощностей остается достаточно высоким (в целом по отрасли) Инвестиции и точки роста, режимы регулирования • Отрасль стабильно привлекает высокий интерес широкого круга инвесторов • Размер, база и темпы инвестирования в отрасли в меньшей степени подвержены циклическим и конъюнктурным колебаниям • В целом как на глобальном, так и национальном уровнях регуляторы работают на развитие (а не на ограничение) отрасли • Отраслевое сообщество активно и успешно борется с негативными мифами общественного восприятия отрасли Альтернативы и субституты (disruptions) • Как в области сырья, так и производства/продуктов, альтернативные технологии активно разрабатываются, но в обозримой перспективе вряд ли станут disruptive для традиционной нефтегазохимии • Новые (disruptive) УВС (сланцевые) дают дополнительный толчок для традиционной нефтегазохимии

Источник: IHS, WEF, Альянс-Аналитика, МинЭнерго РФ

ВЫВОДЫ Нефтегазохимия как глобальная отрасль характеризуется существенно большей устойчивостью и темпами роста по сравнению с большинством отраслей Эта устойчивость и темпы роста обеспечиваются фундаментально «здоровым» балансом спроса-предложения • Опережающий рост удельного потребления • Сбалансированная, диверсифицированная и развитая база сырья мощностей • Стабильный приток инвестиций Глобальная нефтегазохимия в меньшей степени уязвима к рыночной конъюнктуре; более того она может выиграть в фазе средне-низких цен на нефть • Снижение затрат на сырье • Стимулирование экономического роста

*Традиционные материалы природного происхождения

3

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ – ТЕМПЫ РОСТА ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, НО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО Минимальный рост развивающихся экономик с начала ХХI века Изменение реального ВВП, %

Мир

Развивающиеся страны

Развитые страны

Рост реального ВВП развивающихся стран Изменение реального ВВП, %

Китай

Индия

Источник: IHS, WEF

Россия

Бразилия

Рост реального ВВП в США, ЕС и Японии Изменение реального ВВП, %

США

ЕС

Япония

После исключительных показателей, достигнутых в 19942008 гг., темп глобализации замедлился %

Доля мирового импорта в ВВП

4

США И КАНАДА – ОСТАЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЭТАНА США и Канада останутся ключевыми производителями этана и сохранят темп роста 90

Африка

млн т в год

80

Азия/Океания

Латинская Америка

Ближний Восток

США/Канада

50

1

5

30 20

5

3,0

27

23

22 3

3

10

25

26

2011

2013

3

3

2

3

3,5

29

26

40

4,0

1

1

1

5

5

77

5

60

58

млн бар. в сутки 4,5 1

87

69

70 60

Мировое производство этана

Европа/СНГ

Выводы

3

2,5

6 3

5

2,0 1,5 1,0

42

36

31

0,5

0

0,0 2015

2017

2019

Спрос на этан будет уверенно расти в течение следующих 5 лет из-за ввода новых пиролизов в С. Америке 90

млн т в год

млн бар. в сутки

Африка

Европа/СНГ

80

Азия/Океания

Латинская Америка

70

Ближний Восток

США/Канада

60 50

1

4

30 10

26

3

3

3

3

24

26

2011

2013

3

3

30

4

3

4,0 3,0

Новые пиролизные мощности в Северной Америке увеличат спрос на этан в 2015-2019 гг. Существенный рост потребления этана демонстрирует Европа, но глобальный эффект мал из-за низкой базы

2,5

22

22

4,5 3,5

28

1

4

1

1

6

25

40 20

1

80 5

71

67 5

59

57

Мировой спрос на этан

Рост добычи сланцевого газа увеличивает долю газовой цепочки в сырье (С2+) для нефтегазохимии

5 3

2,0 1,5

31

38

1,0 0,5

0

0,0

Источник: IHS

2015

2017

2019

5

США И КАНАДА – КРУПНЕЙШИЕ И РАСТУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕ-ЛИ СУГ, НО ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА БУДЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ Мировое олефиновое сырье: легкие С2+ будут играть более значимую роль в нефтегазохимии в конце десятилетия

• Этановое сырье будет расти быстрыми темпами, но останется в основном на нескольких местных/региональных рынках, хотя перспективы экспорта становятся более реальными

Рост сырья в 2014-2019 гг: 80 млн т

2% 12%

13%

41%

Уголь/Прочее Этан Нафта

• Всё большие объемы пропана будут использоваться для производства пропилена

Пропан/Бутан

19%

Газойль/Тяжелое сырье

После «Великой дефляции» США и Канада останутся ключевыми производителями СУГ, но темп роста замедлится млн т в год 350

Европа/СНГ

Азия/Океания

Латинская Америка

Ближний Восток

300 250

252 15

200

55

272 15 61

150 100 50

55 43 23

Мировое производство СУГ

Африка

61

44 25

США/Канада 285

млн бар. в сутки 322 301

61

61

21

18

18

67 64

64

67

55

46

49

21

21

25

60

67

77

83

86

2011

2013

2015

2017

2019

0

Источник: IHS

Выводы

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

• С5+, бутан и газовый бензин будут играть меньшую роль • Нафта останется ключевым сырьем, но будет расти медленнее • Уголь как сырье для нефтегазохимии будет потребляться на нескольких рынках, в основном в Китае

6

ОСНОВНЫМИ МИРОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СУГ БУДУТ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК ЗА СЧЕТ РОСТА СПРОСА НА СЫРЬЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИИ Спрос на СУГ будет расти за счет Азии и Ближнего Востока 350

млн т в год

300

Мировой спрос на СУГ

Африка

Европа/СНГ

Азия/Океания

Латинская Америка

Ближний Восток

США/Канада

288 12

268 12

256 12

250

Выводы

104

305 15

316 15

113

119

200

91

150

24

29

30

32

21 43

43

46

46

49 34

100 50 0

95

30

30

34

34

58

63

64

67

68

2011

2013

2015

2017

2019

млн бар. в сутки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Спрос на СУГ в нефтегазохимии в Северо-Восточной Азии будет расти ускоряющимися темпами 80

млн т в год

70

40 30

Промышленность

Прочее

Жилой/коммерческий сектор

Переработка

60 50

Химия

5

2 8

62 57

56

Энергетическое топливо

3

2

2

2 14

67 3

2

7

3

2

17

19

7

7

6

6

2,0 1,5

7

7

6

6

28

29

31

33

33

2011

2013

2015

2017

2019

6

2,5

69

10

20 10

млн бар. в сутки

0

1,0

• Основными потребителями СУГ являются коммунально-бытовой сектор и химическая отрасль • Темп роста спроса в химической промышленности будет выше, чем в коммунальнобытовом секторе.

• В случае снижения американского экспорта вероятно снизится мировое (за пределами Северной Америки) потребление СУГ в нефтегазохимии

0,5 0,0

Источник: IHS

7

ДО 2020 Г. РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАФТЫ НА ПИРОЛИЗАХ - МИНИМАЛЬНЫЙ, НА РИФОРМИНГАХ - ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПРОСОМ НА АРОМАТИКУ Структура потребления сырья на пиролизах млн т

В связи с низкой конкурентоспособностью потребление нафты в пиролизах будет стагнировать в ближайшие 5 лет

нафта этан СУГ

200

150

Этан будет основным драйвером роста пиролизных мощностей, однако после 2020 г. может возрасти роль легкой нафты

100

Основной экспортер легкой нафты – Ближний Восток (45 млн т), крупнейший импортер – Азия (около 50 млн т)

50

Поток легкой нафты из США в Азию и Латинскую Америку – 8 млн т, из России и стран бывшего СССР в Европу – около 8,5 млн т легкой нафты

0 2009

2011

2013

2015

2017

2019

Структура потребления тяжелой нафты на риформингах тяжелая нафта на бензиновый риформинг тяжелая нафта на ароматический риформинг

800

50%

600 млн т

Выводы

45%

Риформинг потребляет около 80% тяжелой нафты Спрос на ароматику будет основным драйвером роста инвестиций в ароматические риформинги после 2017 г., в то время как потребление нафты на бензиновый риформинг будет стагнировать

400

40%

Международные потоки тяжелой нафты характеризуются незначительными объемами (в 10 раз меньше легкой нафты)

200

35%

Основной импортер тяжелой нафты – Азия (7млн т), США – крупнейший производитель тяжелой нафты, весь объём которой потребляется внутри страны

0

30% 2009

2011

2013

2015

Источник: IHS

2017

2019

8

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТИЛЕНА В МИРЕ БУДУТ СБАЛАНСИРОВАНЫ В 2015-2019 ГГ. Среднегодовой прирост этиленовых мощностей в 20152019 гг.

Направления использования этилена

тыс. т

Среднегодовой рост спроса Среднемировой прирост мощностей

млн т

2014

140

2024

120 100

Остальная Азия

80

Китай

60

Ближний Восток/ Африка

40

Европа

20

Америка

0

Этан

-2 000 Нафта

0

СУГ

Уголь/Метанол

2 000 4 000 Прочее

6 000

8 000

Линейные альфаолефины

10 000 12 000

Этил- Дихлорэтан Окись Поли- Винилацетат Прочее бензол этилена этилен мономер Этиленгликоль

Рост предложения этилена на нафте 6 000

тыс. т

23%

4 000

30%

Средний рост за период

40

%

30 20

11%

2 000

10

0

0 -10

-2 000

-20 -4 000

-30

-6 000

-40

2005

2006

2007

2008

Источник: IHS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9

СПРОС НА ЭТИЛЕН ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНА; РЕГИОНЫ С НИЗКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ ЭКСПОРТИРУЮТ ЭТИЛЕН Комментарии

ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА НА ЭТИЛЕН

7

3

7

8

1

6

4

7 201

10 169

10

Итого 2024

Европа

Азия

Б.В./ Африка

Америка

Китай

Итого 2019

Европа

Азия

Б.В./ Африка

Америка

ТОРГОВЫЙ ПОТОК ЭТИЛЕНА РАСТЕТ 30

• Китай, являясь крупнейшим импортером этилена, показывает устойчивый рост спроса на горизонте 2014-2024гг

139

Итого 2014

190 180 170 160 150 140 130 120

млн т

Китай

210 200

млн т Ближний Восток

Чистый экспорт

С. Америка

15

• Ближний Восток и Северная Америка – крупнейшие экспортеры этилена - обладают дешевым сырьем и низкими издержками производства

Ю. Америка 0

З. Европа Индия и Пакистан

-15

СВ Азия ЮВ Азия

-30

Прочие

Чистый импорт

-45

2009

2011

Источник: IHS

2013

2015

2017

2019

10

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА В 2019 Г В 2,5 РАЗА ЧАСТИЧНО БЛАГОДАРЯ РОСТУ ЦЕЛЕВЫХ (on-purpose) МОЩНОСТЕЙ В НЕСКОЛЬКО РАЗ Увеличение целевых мощностей производства пропилена в 2 раза за период 2014-2019 гг.

2014

1,0% 4,0% 3,0% 5,0% 1,0%

2019

Пиролиз Каталитический крекинг

6,0%

Дегидрирование

4,0%

Метатезис CTP*

55,0%

30,0%

12,0%

Гидроочистка

17 млн т

Пиролиз

1,0%

Каталитический крекинг

2,0% 3,0% 1,0% 42 млн т

Дегидрирование Метатезис CTO*

45,0%

МТО* CTP*

Прочее

Гидроочистка Прочее

26,0%

Дополнительные мощности Китая, млн т 5,3 0,6 0,7

4,6 0,3 0,9

1,5

3,1 0,2 0,2 0,4

1,2

1,1

2,1

0,3 0,1 0,6 0,4

0,4

2013

2014

MTO* CTO* Реформинг Пиролиз

1,3

2,0 0,7

1,9 0,7

2015

2,0

Прочее

Дегидрирование пропана

3,5 3,0

1,4

0,8

Китай обеспечит 74% от прироста мировых мощностей производства пропилена за период 2015-2019 гг.

1,3

0,1

0,2

2016

2017

1,0 0,5

0,2

2018

0,3 0,3 0,7 2019

Источник: IHS Примечание: CTO (coal-to-olefins) – уголь в олефины, СTP (coal-to-propylene) – уголь в пропилен (уголь -> синтез газ -> метанол -> пропилен), MTO (methanol-to-olefins) – метанол в олефины

11

СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ПРОПИЛЕНА В 2020 Г.

20,0% 24,0%

Каталитический крекинг / коксование

30% - 35%

Топливо

8,0%

40,0%

Каталитический крекинг Прямой

40,0%

Кумол

68,0%

Олигомеры Изопропиловый спирт

15,0% Полипропилен

Пиролиз

40% - 45%

Оксид пропилена

3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 6,0% 1,0% 2,0% 8,0%

50,0% 35,0%

Акрилонитрил

69,0%

Акриловая кислота

Алкилаты

Кумол

СУГ/Топливо

Бутанол

Димерсол

2-этил гексанол Изопропиловый спирт Прочее

Целевое производство

25% - 30%

11,0% 1,0% 14,0% 1,0%

Дегидрирование пропана

43,0%

MTP* Каталитический крекинг

30,0%

Метатезис Крекинг олефинов Прочее

Источник: IHS

Примечание: MTP (methanol-to-propylene) – метанол в пропилен

12

ПОТРЕБЛЕНИЕ БАЗОВЫХ ПОЛИМЕРОВ – БП (ПОЛИЭТИЛЕН - ПЭ И ПОЛИПРОПИЛЕН - ПП) РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МОЖЕТ УТРОИТЬСЯ И ДОСТИЧЬ УРОВНЯ РАЗВИТЫХ

Размер круга – численность населения, млн.чел

Потребление базовых полимеров на чел., кг/год, 2015

60 55 50

Сев.Америка

45

Бл.Восток

40

Зап.Европа

35

Китай

30 25 20

РФ+СНГ

15

Латин.Америка

10 5

Африка

Индия

0 -5 -10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ВВП на чел., тыс.$, 2015 Источник: IHS, WEF

13

НАИБОЛЕЕ БЫСТРОРАСТУЩИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БП ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНЫ СНГ, АЗИЯ И АФРИКА 15

12

10

8 4 5 4

5

6

8 6

5 5

4 2

1

0

Ключевые потребители БП до 2020г и далее

пэ пп

7 4 5

6

4 4 4

5 5

4

2

4 3

пвх

4 5 4

С учетом эффекта объема самими значительными потребителями на горизонте до 2024 г будут потребители ПЭ в странах Азии

0 0

0

0

Спрос на ПЭ в мире до 2024г

W. Europe

SE Asia

S. America

NE Asia

N. America

ME

India

C. Europe

Africa

World

CIS

-5

Спрос на ПП в мире до 2024г

150000

+4%

Спрос на ПВХ в мире до 2024г

Africa

CIS & Baltic States

Middle East

Northeast Asia

Southeast Asia

Central Europe

Indian Subcontinent

North America

South America

Western Europe

100000

+4% +3%

50000

Источник: IHS

14

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

КИТАЙ – КРУПНЕЙШИЙ ДЕФИЦИТНЫЙ РЫНОК ПЭ В 2020Г., ИМПОРТ БУДЕТ ИДТИ ИЗ ВСЕХ ПРОФИЦИТНЫХ РЕГИОНОВ МИРА, Доля РФ может ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА существенно Оценка производства, потребления и основных торговых потоков ПЭ в 2020 г. при условии реализации всех проектов, млн. т

вырасти – до 15-20%

Структура импорта в Китай в 2020 г.

100% = 13 млн. т.

производство ПЭ потребление ПЭ

Мир (2020 г.): Производство – 110,5 млн. т

РФ/СНГ

ЮВА/ СВА потенциал для вытеснения дорогих нафтовых производителей

экспорт

Европа

СВА

Сев. Ам.

3%

19%

17%

ЮВА

15%

РФ/СНГ

47%

12,5 14,1

Сев. Америка

БВ

Япония

4,3 3,0

25,9 18,6

Китай

0,8 млн. т

0,5 млн. т

2,4

2,2 млн. т

Корея

32,4

Бл. Восток 21,3

2,7 млн. т

4,5 7,7

19,2

В Китай 6,2 млн. т

2,0 млн. т Юж. Америка

Предпосылки: • с учетом всех вероятных (IHS) проектов • на горизонте 2013-2020 гг. мировое потребление ПЭ будет расти на 4,5%/год, в Азии – на 6,2%/год

2,1

В Китай из СВ Азии (в основном ПЭВП)

3,3 млн. т

3,3

2,8

1,9 млн. т

Африка Индия

6,3 1,3

ЮВА

4,6 4,7

2,5 млн. т

6,2

8,7

В Китай из ЮВ Азии (в основном ЛПЭНП) Малайзия

6,8

Индонезия Вьетнам Таиланд Сингапур

В Китай

15 15 Источники: IHS

СОДЕРЖАНИЕ

• ГЛОБАЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ • РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

16

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИИ РОССИИ ДО 2030 ГОДА (ПЛАН 2030) СОЗДАЛ ПЛАТФОРМУ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ОТРАСЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫВОДЫ

2011-2012

В 2011-12 гг. МинЭнерго, при поддержке ведущих российский и международных экспертов, разработало План нефтехимии РФ 2030, где • • •

•

•

Определены задачи и базовые принципы развития отрасли Определена сырьевая база отрасли и ее потенциал Определены ключевые кластеры и отраслевые инвестиционные проекты Определены проблемы и необходимые шаги по улучшению научного и образовательного сопровождения развития нефтегазохимической отрасли Разработана дорожная карта мер господдержки

2013-2014

В течение 2013-14 гг. МинЭнерго, в сотрудничестве с отраслевым сообществом и рядом ФОИВ РФ, вело • Актуализацию основных параметров Плана 2030, включая основные отраслевые проекты развития • Выстраивание единой взаимоувязанной системы стратегических отраслевых документов (сырьевое обеспечение - Генсхемы развития нефтяной и газовой промышленности, План 2030, специальная и малотоннажная химия и переработка полимеров Стратегия химической промышленности (МПТ) • Работу по совершенствованию технического регулирования и отраслевых стандартов

Источник: МинЭнерго, McKinsey, Foster Wheeler

2014-2015

• В течение 2014-15 гг. было проведено обновление пакета стратегических документов отраслевого развития с учетом изменившейся ситуации на рынках • Был разработан дополнительный пакет мер господдержки, направленный на импортозамещение и локализацию промышленного производства, а также обеспечение средств развития для крупнейших проектов отрасли (например, ЗапСиб-2) • Продолжена работа технологическому развитию отрасли (НДТ, Национальная Технологическая Платформа)

В 2011-15 гг. в России была создана система комплексного отраслевого планирования и государственной поддержки, позволяющая • Поддерживать и стимулировать отраслевое развитие в целевых кластерах, прежде всего приоритетные инвест проекты • Обеспечивать последовательное замещение импорта по продукции нефтегазохимии, и наращивать экспорт • Совершенствовать технические нормы, стандарты и процессы в отрасли

17

СПРОС НА ПОЛИЭТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН В РФ ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРОГНОЗНЫЙ РОСТ ПЭ, тыс. тонн

ПП, тыс. тонн

10000

Выводы Спрос на полиэтилен в РФ растет опережающими темпами по сравнению с ВВП России и является стимулом для развития нефтегазохимии

10000

+113%

7500

5000

5000

+108%

906

972

1042

1118

1206

1301

1404

1515

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3151 2030

833 2012

2193

783 2011

2025

734

2035

2030

2025

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

2010

+8%

0

Источник: Альянс-Аналитика

4554

2500

4101

2884

2677

2502

2338

2201

1958

1889

1832

1812

1657

2074

+6%

2500

Спрос на полипропилен растет еще более высокими темпами, хотя и характеризует-ся меньшим объемом

2035

5896

8755

7500

18

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 6 НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ РФ 2010-2025 ГГ – БАЗА И ГЕОГРАФИЯ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА В РФ Северо-Западный • Ресурсная база - м/р Западной Сибири • Мощности - Greenfield • Проекты развития (2 проекта, до 1,6 млн.т. БП)

Западно-Сибирский • Ресурсная база - м/р Западной Сибири • Развитые мощности и интеграция с м/р нефти и газа • Проекты развития (22 проект, до 2,4 млн.т. БП)

Дальневосточный • Ресурсная база - м/р Восточной Сибири и шельфа Охотского моря • Мощности - Greenfield • Проекты развития (5 проектов, до 1,6 млн.т. БП) Каспийский • Шельфовые м/р Каспия • Мощности Brownfield / Greenfield • Проекты развития (7 проектов, до 0,6 млн.т. БП)

Волжский • Ресурсная база - м/р Поволжья и Урала • Развитые мощности и интеграция с м/р нефти • Проекты развития (107 проектов, до 4,0 млн.т. БП) Источник: МинЭнерго, Альянс-Аналитика

Восточно-Сибирский • Ресурсная база - м/р Восточной Сибири • Отдельные существующие мощности, проекты greenfield • Проекты развития (9 проектов, до 2,0 млн.т. БП)

19

ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПО БАЗОВЫМ ПОЛИМЕРАМ В РФ В 2010-2025 ГГ СОСТАВИТ В СРЕДНЕМ 11,5% В ГОД Суммарные мощности ПЭ, ПП, ПВХ, ПС 20,0

млн. т / год Введение Амурского ГХК**

17.8 – 18,2 До 2,4

Введение ЗапСибНефтехима* 15,0

2,6

2,0

10,0 6,8

5,0 1,2

3,5

Источник: МинЭнерго, Альянс-Аналитика

Итого к 2025

2020-2025

2015-2020

2010-2015

2010

0,0

* Завершение строительства в 2020 г. **Окончательное инвест решение пока не принято

20

ДВА КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ – ЗСНХ И АГХК – БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ ПО МАСШТАБУ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИИ РФ ЗапСибНефтехим

Амурский ГХК*

Выводы

• Участники проекта – Сибур • Сырьевое обеспечение – м/р Западной Сибири • Этан, Пропан, Бутан (до 3,0 млн.т.)

• Мидстрим • продуктопровод Пурпе-Тобольск (мощность до 8 млн т/г.)

• ГФУ Тобольск • Нефтехимические мощности • 2,0 млн.т.

• Продукция • ПЭ (1,5 млн.т) • ПП (0,5 млн.т.)

• Рынки • РФ • Европа • Азия • Капитальные затраты • 9,5 млрд. долл.США • Завершение строительства – 2020 г

• Участники проекта – Сибур, Газпром • Сырьевое обеспечение - Чаяндинское и Ковыктинское м/р (Восточная Сибирь) • До 2,6 млн.т. этана • Мидстрим • газопровод «Сила Сибири» • АГПЗ (ГПЗ на 49 млрд м., ГФУ, выделение гелия и азота) • Нефтехимические мощности • До 2,4 млн.т.

• Продукция • ПЭ (до 2,0 млн.т), побочные продукты • Рынки • Китай, СВА, ЮВА (100% экспорт) • Капитальные затраты • В процессе оценки • Завершение строительства - 2023-2025 гг.

2 крупнейших проекта отраслевого развития (самые крупные инвест проекты РФ помимо ТЭК) обеспечивают

• Текущий статус - проектирование, изготовление оборудования длительного цикла, строительные работы

Источник: СИБУР, Газпром

• 100% импортозамещение по базовым полимерам в РФ • Мощный экспортный канал на ЮВА • До 0,7-0,8 % прироста ВВП РФ

• Текущий статус - предпроектные работы, выбор и контрактование подрядчиков

*Окончательное инвест решение пока не принято, все цифры и оценки являются предварительными / планируемыми

21

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ВЫЗОВЫ И РАЗВИЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОХИМИИ

; ! ?

Существующие и новые конкурентные преимущества нефтегазохимии РФ • Конкурентная по затратам, растущая сырьевая база в традиционных и новых регионах добычи, в т.ч. новая (высокотехнологичная) нефть/газ • Развитая инфраструктура мидстрим Западной Сибири • Растущий внутренний и экспортные (СВА, ЮВА) рынки сбыта • Портфель инвест проектов, обеспечивающих рост объемов и производительности (удельных затрат на производство) в 2015-25 • Рост конкурентности производства за счет ослабления рубля • Комплексная регуляторная поддержка (План 2030) Существующие и новые вызовы нефтегазохимии РФ • Интеграция сырьевых, инфраструктурных и нефтегазохимических сегментов в новых кластерах развития • Транспортные каналы (сырьевая и сбытовая логистика) • Обеспечение «денег развития» на все заявленные инвест проекты (частные, государственные, международные, ЧГП) • Обеспечение ЕРС-мощностей для проектирования и строительства новых мощностей Существующие и новые развилки/неопределенности нефтегазохимии РФ • Волатильность цен на ключевые энергоносители и сырьевые деривативы для нефтегазохимии, на глобальных и региональных рынках • Технологические прорывы в сегментах традиционной и нетрадиционной нефтегазохимии • Национальные и глобальные режимы регулирования торговли / доступа к рынкам («открытие/закрытие» рынков)

ВЫВОДЫ • В горизонте 2015-20 гг. российская нефтегазохимия продолжит тренд устойчивого роста («выше ВВП»), за счет использования своих конкурентных преимуществ • Сырьевая база • Рынки сбыта • Режимы регулирования и поддержки • Портфель инвест проектов и база инвестиций • Отраслевые вызовы являются существенной, но решаемой проблемой, в т. ч. за счет сбалансированных усилий частного бизнеса и государства • Ключевые развилки могут создать как новые вызовы, так и новые возможности для нефтегазохимии РФ

22