МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАТАЛИЗАТОРОВ США И ЕВРОПА
РОССИЯ
~ 570
~ 20
ТЫС. ТОНН
Grace
175
UOP
150
Albemarle
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В МИРЕ В 2014 ГОДУ
ТЫС. ТОНН
Производитель
Объем производства
Мощность
126
«ГПН»
2,5
3,0
Axens
56
ИСХЗК
0,5
10,0
BASF
49
(Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов)
Haldor Topsoe
20
Пром. катализаторы
0,2
1,0
0,5
0,9
0,2
4,0
820
(г. Рязань)
АЗКиОС (Ангарский завод катализаторов и органического синтеза)
6%
1%
Пром. катализаторы ИСХЗК АЗКиОС
НЗК
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБ ЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ В РФ ПО ТИПАМ, ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА
(Новокуйбышевский завод катализаторов)
КК
12%
32%
доля российского производства
Grace
Criterion Johnson Matthey Прочие
7,6
~2 РАЗА
2014
0,8
Sinopec Ltd.
ВСЕГО
4,0
19,7
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ В РФ В 2014 ГОДУ
4% Прочие
14,5
1,5 РАЗА
4%
7%
Axens
Albemarle
24,4
ТЫС. ТОНН
ТЫС. ТОНН
Рост в
1,8
РАЗА
МАКСИМАЛЬНАЯ ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НПЗ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ГПН В КАТАЛИЗАТОРАХ К 2020 ГОДУ, ТОНН
240
ТЫС. ТОНН
17%
20%
2400
ТОНН
100%
Гидропроцессы
Прочие
14
ТОНН
37%
* МНПЗ использует зарубежный катализатор для процессов низкотемпературной изомеризации
170 ТОНН
59%
Риформинг * ОНПЗ потребляет около 85% отечественного катализатора риформинга производства Ангарского завода (АЗКиОС) * Планируется введение новой установки на МНПЗ (2018г.)
20% «Газпромнефть»
13,5
(при сохранении текущих условий)
6%
BASF ART UOP Süd-Chemie Haldor Topsoe
доля импорта в общем объеме закупок ГПН к 2020 году
Изомеризация
«Газпром»
15%
6%
43%
35% 30%
Производственные мощности катализаторных заводов РФ
АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА
7%
«Башнефть»
9,3
2%
«Роснефть»
ЛУКОЙЛ
69% доля импорта в общем объеме российского рынка катализаторов
0,1
16%
3,5
(Салаватский катализаторный завод)
3%
Прочие
0,4
СкатЗ
Прочие
«Сургутнефтегаз»
0,9
Риформинг
12% 31%
~ 230 ТЫС. ТОНН
(Стерлитамакский завод катализаторов)
6%
2020
ГП
«ГазпромнефтьОНПЗ»
СЗК
АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО СПРОСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО СПРОСА: ДОЛЯ ИМПОРТА И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЫНОК КАТАЛИЗАТОРОВ РОССИИ УСРЕДНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 2006 2012 ГОДЫ
АЗИЯ
ТЫС. ТОНН
доля потребления катализаторов ГПН
59% Каталитический крекинг FCC
импортные
4100
ТОНН
27%
Производственные мощности ОНПЗ позволяют производить 3000 т катализатора КК в год
отечественные