СИБУР: Опыт развития национального техпотенциала

ОПЫТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА – ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ (СИБУР, РОССИЯ, МИР) Дмитрий Колобов, Директор Стратегическое развитие III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

ООО «СИБУР»

Содержание

Общие тенденции в технологическом развитии нефтехимии Фокус технологического развития нефтехимии – ЕС Фокус технологического развития нефтехимии – Китай Фокус технологического развития нефтехимии – РФ Локализация и трансфер технологий в различных отраслях промышленности

2

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Направления технологического развития нефтехимии определяются глобальными трендами потребления Мегатренд 1

2

3

4

Описание

Влияние на хим. отрасль

Урбанизация и рост благосостояния

Рост городского населения, а также потребления, в т. ч. автомобилей, недвижимости и прочих товаров, в основном в развивающихся странах

• Рост платежеспособного спроса в развивающихся странах • Рост основных отраслей-потребителей продукции нефтехимии

Здоровье, экологичность, долголетие

Рост озабоченности населения проблемами охраны здоровья и окружающей среды

Преодоление ресурсных ограничений

Сложность удовлетворить растущие нужды населения существующими ресурсами при существующих технологиях

• Рост цен на сырье и энергию • Рост эффективности добычи, транспортировки и потребления ресурсов • Применение энергоэффективных материалов

Глобализация и продолжение прогресса

Глобальная интеграция бизнеса, мобильность населения и рост объема перевозок. Ускорение ввода новых технологий

• Рост коммерческих перевозок и туризма • Рост мировой конкуренции • Рост стратегической важности НИОКР • Сокращение жизненного цикла продуктов • Появление субститутов традиционным продуктам

3

• Более глубокая очистка выбросов • Достаточное и здоровое питание • Биоразлагаемая упаковка и использование биосырья • Рост спроса на мед. услуги и лекарства

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Фокус развития передовых нефтехимических регионов все больше сдвигается в сторону технологий Фокус стратегии

Доступ к сырью

BASF (Германия): • Выходят из недостаточно технологичных активов, подверженных излишней цикличности • Покупают активы и реализуют проекты в более продвинутых продуктах (полиолы, полиуретаны, вспененный ПЭТФ для ветряков, 1,4 бутандиол на био-сырье) • Реализуют проекты в Азии (комплекс в Нанкин – крупнейшая инвестиции в истории BASF)

Доступ к рынкам

Доступ / фокус на технологиях

Sabic (Сауд. Аравия): • Т.к. ресурсы дешевого этана на Бл. Востоке ограничены, ищут доступ по расширению преимущества дешевого сырья в другие регионы – ищут возможности выхода в США и Перу • Венчурные инвестиции в разработчиков технологий: в высокотехнологичные барьерные пленки для солнечных панелей и гибкой электроники, нановолокна • Реализуют проекты в Китае

Sinopec (Китай): • Ищут доступ к дешевому сырью - планируют дополнительные мощности СТО (на 1,2-1,8 млн т) • Реализуют крупные проекты в Китае, в т.ч. с владельцами технологий Источники: отчетность компаний, отраслевые СМИ

4

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Содержание

Общие тенденции в технологическом развитии нефтехимии Фокус технологического развития нефтехимии – ЕС Фокус технологического развития нефтехимии – Китай Фокус технологического развития нефтехимии – РФ Локализация и трансфер технологий в различных отраслях промышленности

5

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

ЕС - лидер по объему затрат на НИОКР в мировой химической индустрии, Китай увеличил расходы на НИОКР за 10 лет почти в 6 раз и практически достиг уровня США Динамика изменения затрат на НИОКР в мире € млрд

8,4

7,6

7,9

2003

7,6

6,3

6,1

2013

6,0

1,3 ЕС

США

Китай

Япония

Средние темпы роста производства по сегментам химической промышленности ЕС 14,0 11,7

10,0

7,8

6,7 2,7

1,3 1,7

0,6

0,1

0,9

-3,7 -6,5

2011 2012

6,2 3,1

1,3 -2,3

-1,8 -1,5

Базовая неорганика

Спец. химия

Бытовая химия

Полимеры

Источник: CEFIC III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

2013

1,8 -0,3 -2,3

-7,8

Нефтехимия

6

2010

10,6

Химия

Доля продукции специальной химии в структуре химического производства ЕС уже превышает долю полимеров Структура химического производства ЕС в 2013 году* промышленные газы удобрения прочая неорганика 2,7% продукты нефтехимии** 4,9% 6,1% 26,6%

1,9% 1,6%

11,7% потребительская химия

14,3%

26,6%

продукты нефтехимии

13,7%

базовая неорганика

19,0% пластики

21,5%

полимеры

1,0%

26,5%

специальная химия

11,7%

потребительская химия

10,3%

синтетические каучуки синтетические волокна средства защиты растений

ЛКМ * без учета фармацевтической промышленности ** ароматика, топливные добавки, окись этилена, окись пропилена, метанол, стирол, фенол, ацетон, акрилаты и пр.

прочая продукция спец. химии

Торговый профицит ЕС в разбивке по секторам химической промышленности, 2014 25

€ млрд

20

нефтехимия

15

полимеры базовая неорганика

10

потребительская химия

5 0 2003 -5

спецхимия 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Источник: CEFIC III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

7

Содержание

Общие тенденции в технологическом развитии нефтехимии Фокус технологического развития нефтехимии – ЕС Фокус технологического развития нефтехимии – Китай Фокус технологического развития нефтехимии – РФ Локализация и трансфер технологий в различных отраслях промышленности

8

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Нефтехимия Китая активно развивается благодаря инвестициям в НИОКР (R&D) Инвестиции в R&D в мире, $ млрд 1,6% 1,8%

2003 1,7% 2,1%

11,2

10,5

8,6

1,1% 10,1

5,1%

8,0

R&D кооперация

Китай

1,3% 1,2%

1,6% 1,6%

2,3

1,5

0,6 Япония

Олефины

Юж. Корея

0,5

1,6

2,8% 3,7%

рост

Краски и покрытия

нейтрально

Полимеры и каучуки

снижение

Биоматериалы

бум

Инновационные материалы

бум

0,5 0,5

Индия Швейцария

Запад

Китай

R&D центры в Китае есть у ряда крупнейших компаний в мире, например

Компании

Университеты

BASF

Компании, предоставляющие технологии

Компании, выступающие в качестве местного поставщика сырья, производственных мощностей и пр. активов

BAYER

Компании с экспертизой в компетентных областях

Компании с экспертизой в компетентных областях

Источник: Сefic, R&D Magazine, KPMG, CHEManager

9

снижение

Тонкая химия

4,0%

7,1

США

2013

в круге % от выручки

0,7%

6,9

ЕС

Тренды R&D в Китае, по видам продукции

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

DOW Chemicals Dupont Evonik PetroChina Sinopec

Множество предприятий CTO/MTO уже в стадии строительства, запатентованы собственные технологии MTO

Shenhua Ningmei, CTP 500 тыс. т, 2011, ПП Sinopec Zhongyuan MTO 210 тыс. т, 2011, ПП

Shenhua Ningmei II, CTP 500 тыс. т, 2014 Baofeng Energy CTO 600 тыс. т, 2014

Shenda Chem MTO 370 тыс. т, 2014

PuCheng Clean Energy CTO 680 тыс. т, 2014

Wison Nanjing MTO 300 тыс. т, 2013

Ningbo FUND Energy MTO 600 тыс. т, 2013, ПП

Количество реализуемых CTO проектов

Производство МЭГ из угля (CTMEG) % от общего производства МЭГ 31

10

2014

2015-16 Проект*

78

118

350

600

2 100

36

34

2 700 3 000 3 000 3 000

* CTO (coal-to-olefins) – уголь-в-олефины, ** MTO (methanol-to-olefins) – метанол-в-олефины

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

34

1 100

6102

Источник: CNCIC, IHS

2013

70

19

5102

2012

20

4102

2011

6

3102

3

2

3

2102

2010

0

3

1102

1

1

3

0102

9

9

15

9002

5,4 31 млн т

6,1 млн т

37

0202

China Coal CTO 600 тыс. т, 2014

9102

Datang Duolun, CTP 460 тыс. т, 2011, ПП

• В настоящий момент в Китае работает 5 заводов CTO, 3 завода CTP и 4 завода MTO** суммарной мощностью по олефинам ~ 6,1 млн т.

• В Китае есть несколько собственных технологии MTO: S-MTO (доля рынка 14%), D-MTO / D-MTO II (доля рынка 69%).

• Большинство новых проектов будут расположены в восточной части Китая ввиду близости к рынкам сбыта и логистической инфраструктуре, позволяющей получать уголь из внутреннего Китая.

• В 2015-16 гг. будет запущено 9 заводов мощностью 5,4 млн т олефинов. На стадии проектирования находится еще 31 завод.

• В Китае активно развивается производство МЭГ из угля. В настоящее время действует 8 заводов мощностью 1,35 млн т, ведется строительство еще 12 заводов.

• К 2020 г. в Китае 30% МЭГ планируют производить из угля

8102

Shenhua Baotou, CTO 600 тыс. т, 2010, ПЭ, ПП

Yanchang Zhongmei JV CTO 650 тыс. т, 2014

7102

Расположение CTO* мощностей в Китае, 2014

Содержание

Общие тенденции в технологическом развитии нефтехимии Фокус технологического развития нефтехимии – ЕС Фокус технологического развития нефтехимии – Китай Фокус технологического развития нефтехимии – РФ Локализация и трансфер технологий в различных отраслях промышленности

11

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Только за последние 6 лет СИБУР инвестировал более 330 млрд рублей в различные сегменты бизнеса Инвестиции СИБУР, 2009 – 2014Ф*, млрд руб. (без НДС) млрд руб. (без НДС)

337 за 6 лет

35

152

Совет директоров СИБУРа одобрил инвестиционную программу на 2015 г. в размере

149

65 млрд руб. Транспортная инфраструктура Газопереработка

(без НДС) Поддержка основных ИТОГО фондов, ИТ, НИОКР, прочее * капитальные затраты включают приобретения основных средств и приобретения нематериальных и прочих необоротных активов Нефтехимия

Реализованные проекты, 2009-15 гг.

2012



Развитие ЮжноБалыкского ГПК



Развитие Вынгапуровского ГПЗ



ПСВ на СибурХимпром

2013

2014

2015



ТЭП на Воронежсинтезкаучук



Расширение ПЭТФ на ПОЛИЭФ





ПП на ТобольскПолимер



РусВинил

Источник: материалы СИБУР

12

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Продуктопровод Пуровск-Тобольск

Запсибнефтехим (ЗапСиб-2): расширение производства полиолефинов в Тобольске Описание проекта



Статус проекта на 1 сентября 2015 года

Строительство установки пиролиза и комплекса по производству полиолефинов в Тобольском нефтехимическом кластере СИБУРа



Конфигурация проекта:  Установка пиролиза: 1,5 млн тонн этилена, 500 000 тонн пропилена, 100 000 тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год (Linde AG, Германия)  Установка ПЭ: 1,5 млн тонн ПЭ в год (INEOS, Великобритания)  Установка ПП: 500 000 тонн ПП в год (LyondellBasell, Нидерланды)



Господдержка в реализации проекта в рамках инвестиционного соглашения с Правительством Тюменской области и Администрацией г. Тобольска

 

Подготовительные работы перед строительством

 

Завершенность проекта – 11,2%, включая стадию FEED



Предоставлен долгосрочный кредит на сумму 412 млн евро на 15 лет, гарантированный ЭКА под контракты с французскими EP подрядчиками (сентябрь 2015 года)



Задействованы крупные EP подрядчики (Linde AG, Technip, ThyssenKrupp Industrial Solutions)

Завершена разработка FEED установок пиролиза, полиэтилена и полипропилена Открыта синдицированная кредитная линия на сумму 1 575 млн евро на 15 лет, гарантированная ЭКА под контракты с немецкими EP подрядчиками; 115 млн евро выбрано в марте 2015

Сильные позиции на мировых кривых затрат (2019)(1) БВ – Ближний Восток СА – Северная Америка СВА – Северо-Восточная Азия ЗЕ – Западная Европа

(Долл. США за тонну) Этилен Пропилен

Схема производства тыс. тонн в год

ПЭНД - 350

Этан Этилен Пропан

ЗЕ сред.

2 1

3

4 1

БВ сред.

3

СА сред.

4

СВА сред.

1.

2.

3.

4.

Запсибнефтехим Тобольск-Полимер СИБУР-Кстово Томскнефтехим

Совокупные мощности (млн тонн)

13

Установка пиролиза

н-Бутан

1 500

ЛПЭВД / ПЭНД - 400 ЛПЭВД / ПЭНД - 400

Пропилен 525

(1) Источник: IHS на 2015 год, оценка СИБУРа.

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

ПЭНД - 350

ПП - 500

Новые горизонты для СИБУРа – развитие дальневосточного кластера на базе Амурского ГХК

Продукты: метан, этан, пропан, бутан, пентангексановая фракция и гелий Газоперерабатывающая мощность

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

48 млрд м3

Мощность по производству гелия

60 млн м3

Чаяндинское

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Ковыктинское 2 4

Иркутск

Газопровод «Сила Сибири»

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Амурский ГХК (СИБУР)

Сковородин о Свободный Благовещенск

(1) Газоперерабатывающий завод (переработка природного газа и производство гелия).

(2) Газохимический комплекс (переработка этана, получение мономеров и последующее производство полимеров).

14

Амурский ГПЗ (Газпром)

Работа со школами

 Создание профильных классов  Проведение открытых уроков с привлечением экспертов от предприятий СИБУРа  Организация экскурсий на предприятия СИБУРа  Программа «Грант СИБУРа» для школьников 7-11 классов и для учителей

Работа с ССУЗами

Во многих регионах своего присутствия CИБУР ведет не только производственную, но и образовательную деятельность

     

Целевое обучение от предприятий Разработка учебных программ Стажировки для преподавателей на предприятиях Производственная практика для студентов Оснащение ССУЗов учебно-материальной базой Выплата стипендий

      

Работа с ВУЗами

Целевое обучение студентов Разработка учебных программ Стажировки для преподавателей на предприятиях Производственная практика студентов Оснащение ВУЗов учебно-материальной базой Выплата стипендий Выплата грантов преподавателям на разработку учебных программ Источники: материалы Сибур 15

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Научная база СИБУР активно развивается, создавая возможности для диверсификации портфеля компании Объединенный блок развития, г. Москва  развитие новых бизнесов  управление инновациями и R&D центрами  поиск новых проектов и перспективных технологий

СИБУР-инновации, г. Воронеж  разработка технологий в области синтетических каучуков  образован в 2012 г.

16

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

«НИОСТ», г. Томск  разработка технологий в области полимеров и специальной химии  разработка полимерных компаундов  разработка технологий в области органического и нефтехимического синтезов  образован в 2006 г.

Содержание

Общие тенденции в технологическом развитии нефтехимии Фокус технологического развития нефтехимии – ЕС Фокус технологического развития нефтехимии – Китай Фокус технологического развития нефтехимии – РФ Локализация и трансфер технологий в различных отраслях промышленности

17

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Южная Корея. Господдержка сыграла определяющую роль в развитии судостроения

Экономические предпосылки и цели государства

Результаты

Предпосылки: Тренд «взрывного роста» новых индустриальных стран вслед за Японией в 70-е гг. Дешевая рабочая сила Цели: Увеличение объема экспорта Развитие технологического потенциала страны Необходимость стимулирования роста занятности населения

 Создана собственная судостроительная отрасль: освоено производство супертанкеров, балкеров, контейнеровозов, танкеров-метановозов и пр. с использованием локальных комплектующих  35% мирового рынка производства судов в 2013 г.  90% всех производимых в Корее морских судов предназначены для продажи за рубеж  Производство судов с 2000 по 2011 гг. выросло в 3 раза  Конкурентное преимущество перед более дешевой китайской продукцией по качеству

Меры господдержки судостроения  Создание благоприятной финансовой ситуации для развития судостроения за счет предоставления субсидий, льготных кредитов, гос. гарантий по внешним займам, страхования финансовых рисков судостроителей  Привлечение иностранных инвесторов в отрасль  Развитие кадрового потенциала отрасли за счет создания профильных программ в ВУЗах  Поддержка науки и НИОКР  Регулирование рынка директивными мерами (слияние мелких судостроительных компаний с более крупными с целью не допустить их банкротства после кризиса 1997-98 гг.) Источники: Peer Review of the Korean Shipbuilding industry and Related Government policies. - OECD, 2015; The basis for South Korea’s ascent in the shipbuilding industry, 1970-90. Lars C. Bruno & Stig Tenold - Norwegian School of Economics and Business Administration ; The steel and Shipbuilding Industries of South Korea: Rising East Asia and Globalization. Kyoung-ho Shin, Paul S. Ciccantell. - American Sociological Association, Volume XV, Number 2, 2009

18

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Южная Корея. На всех этапах развития государство несло основные затраты 1960-1980 Государство

Бизнес

1980-2000

2000-2010

Цель: Развитие отрасли за счет привлечения инвестиций и выход на международный рынок

Цель: импортозамещение оборудования, поддержание конкурентных позиций на рынках

Цель: импортозамещение оборудования, поддержание конкурентных позиций на рынках

Создание институциональной и финансовой базы для развития судостроения (Фонда по развитию машиностроения (1969), Korea Exim Bank) Льготное кредитование и субсидирование судостроительных компаний Привлечение иностранных инвестиций в отрасль Развитие смежных отраслей Развитие кадрового потенциала

Развитие локальных производителей оборудования и комплектующих для судов (льготное кредитование через Национальный инвестиционный фонд и привлечение внешних займов, введение протекционистских мер) Страхование финансовых рисков судостроителей (кредитное агентство K-sure) Повышение внимания к сектору НИОКР (снижение процентных ставок на кредиты по НИОКР проектам) Поглощение мелких судостроительных компаний более крупными с целью не допустить их банкротства (после кризиса 1997-1998 гг.)

Поддержка местных производителей морского оборудования и комплектующих (создание нацио-нального сервисного центра) Усиление поддержки отрасли через Korea Exim Bank (дополнительные гос. гарантии, кредиты) Финансовая поддержка малых предприятий, пострадавших от финансового кризиса 2008-2009 гг. Поддержка НИОКР в судостроении

 Использование европейских технологий в строительстве судов  Привлечение опытных европейских и японских специалистов

 Покупка технологий и лицензий  Развитие человеческого капитала  Обмен технологиями и опытом между корейскими судостроителями

 Активное развитие НИКОР программ  Создание судов с высокой добавленной стоимостью

Источники: Peer Review of the Korean Shipbuilding industry and Related Government policies. - OECD, 2015; The basis for South Korea’s ascent in the shipbuilding industry, 1970-90. Lars C. Bruno & Stig Tenold - Norwegian School of Economics and Business Administration ; The steel and Shipbuilding Industries of South Korea: Rising East Asia and Globalization. Kyoung-ho Shin, Paul S. Ciccantell. - American Sociological Association, Volume XV, Number 2, 2009

19

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Судостроение в СВА: смена лидерства в последние 20 лет

Динамика судостроения в Японии, Южной Корее и Китае 10 тыс. гросс тонн1(% - доля на мировом рынке) 2067

Япония

2196

(37,7%)

1423

(24,5%)

(35,8%)

Китай Ю.Корея

1287

(24,5%)

1114 (46,3%) 964

574 (23,8%)

812

(34,7%)

776

(30,4%)

253 60 (2,5%) 1990

111

1995

(16,6%)

Потеря первенства Японией была связана с: Дефицитом профессиональной рабочей силы в Японии, в то время как 80% корейской рабочей силы оставалось внутри страны и только 20% готовы были работать в Японии Ориентированность японского судостроения на внутренний спрос в связи с чем стимул к технологическим инновациям уступал корейским производителям, нацеленным на экспортный рынок продукции, чьи корабли быстро стали превосходить японские в размерах и инновационности Китайское судостроение развивалось за счет интенсивно растущей роли Китая в международной торговле и более дешевой продукцией по сравнению с Южной Кореей и Японией

(5,1%)

(4,3%)

2000

2005

Примечание: 1 – гросс тоннаж характеризует весь внутренний объем корабля

Источники: Peer Review of the Korean Shipbuilding industry and Related Government policies. - OECD, 2015;

20

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Россия. Комплекс мер господдержки направлен на углубление локализации в автопроме Предпосылки

Цель и задачи государства

 Наличие отечественных мощностей по сборке автомобилей и производству комплектующих  Отрасль в кризисе, качество продукции отстает от среднего мирового уровня  Растущий спрос на автомобили  Локализованные игроки ведут в основном «узловую» сборку

 Цель: Развитие отечественного автопрома и смежных отраслей  Поддержка и развитие отечественных игроков  Локализация и рост доли локальной вовлеченности международных игроков – производителей автомобилей и комплектующих для получения доступа к технологиям и развитию смежных отраслей

Меры господдержки отрасли Поддержка автопроизводителей



Финобеспечение

инвестпроектов

техно-

Стимулирование спроса 

скидки

логического перевооружения (проценты по



Субсидирование

затрат

на

НИОКР,

и



Программа льготного автокредитования выпадающих

доходов

поддержка

автомобилей,

Возможное

повышение

ставок

ввозных

пошлин на автокомпоненты с 1.07.2018 г. Обеспечение

неухудшения

от



Обнуление автомобили, территории применением сборка»

ввозной

гос.

нужд,

финансирование



Введение

утилизационного

заградительных

таможенных

сбора

и

пошлин

на

иномарки как дополнительной меры защиты от импорта



Ужесточение

условий

промсборки

на

(увеличение количества операций и глубины

с

сборки, использование силовых установок и

«промышленная

коробок переключения передач российского

произведенные Таможенного понятия

на

для

ФОИВов на приобретение отечественных а/м

применения

пошлины

Запрет на приобретение а/м иностранной сборки

организациям

льготных ставок);

гарантийных



на

автомобиля);

т.п. и

затрат

утилизируемого

кредитным

соответствующих нормам Евро-4 и 5



покупке

(компенсация

Выпуск

Административные рычаги

(компенсация

энергоресурсы, содержание рабочих мест и

обязательств



при

утилизации

транспортировку

кредитам, выплата доходов по облигациям)



Программа

Союза

производства, проведение НИОКР)

условий

реализации инвестпроектов Меры поддержки отечественных/ локализованных производителей

Меры привлечения зарубежных нелокализованных производителей

Источники: Аналитика BCG за 2009,2012,2015 гг., российские правовые акты, интервью с представителями автомобильных компаний 21 III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Несмотря на положительную динамику локализации автопроизводителей в 2010-2013 гг., производство комплектующих в РФ находится в кризисе Динамика сборки иномарок в РФ в 2007-2013 гг., тыс. шт.

OEM Автофрамос Hyundai VW Ford Sollers PSMA Nissan GM Toyota Автотор

+19,9%

1105 469

613

2007

2008

292 2009

1357

1389

2012

2013

645 2010

2011

Уровень локализации автопроизводителей, %

Средний уровень локализации поставок комплектующих в странах БРИК Глубокая локализация

2014П 75 47 50 37 33-36 34 26 15 15

Цель 2015-2018 80 nd 60 60 46 45 60 30 48

Текущая ситуация  Несмотря на растущие темпы роста сборки иномарок

15

Россия Индия

Развитие деятельности

Бразилия



Китай

10 Начало деятельности в стране

и уровня локализации автопроизводителей, производство комплектующих в РФ не получило соответствующее развитие Проблемы с производством комплектующих связаны в основном с высокими издержками на их производство в РФ (импорт дешевле), не соответствующим требованиям ОЕМ качеством сырья для комплектующих, устаревшими процессами и оборудованием российских производителей Ввод санкций и экономический кризис 2014-2015 гг. заставляет сворачивать производства крупнейших локализованных автомобильных компаний

5



0

Примечание: 1 – под локализацией в данном случае подразумевается доля локальной вовлеченности, т.е. доля компонентов российского происхождения

Ограниченный экспорт

Компания не присутствует в стране

2012Ф 70 45 50 37 33-36 20 20 15 15

НИОКР

Поставки

Производство

Продажи

Источники: Аналитика BCG за 2009,2012,2015 гг., российские правовые акты, интервью с представителями автомобильных компаний 22 III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Треугольник локализации – необходимы согласованные долгосрочные действия государства, компаний-потребителей и компаний-поставщиков РФ на базе «дорожных карт локализации» Федеральные органы исполнительной власти

•

•

•

Содействие в формировании механизмов долгосрочного финансирования (денег развития) российских банков, для промышленной модернизации

•

Совершенствование механизмов фискальнотаможенной политики и технического регулирования закупок нового промышленного оборудования для стимулирования локализации

•

Использование передового зарубежного опыта локализации промышленности

Компаниипотребители промышленного оборудования и услуг

• • • • • • •

23

•

«Дорожные карты локализации промышленного производства в РФ»

Формирование короткого списка компаний РФ, имеющих потенциал локализации Эффективные госпрограммы развития машиностроения Пакет мероприятий целевой (короткий список) господдержки и стимулирования локализации промышленного производства • Фискально-таможенные преференции • Инвестиции в основные фонды • Кадры, образование и научная поддержка • Преференциальные госзакупки

Модернизация основных фондов Модернизация проектно-конструкторской базы Кадровое развитие и компетенции Процедура контроля качества и клиентского сервиса

Прогноз средне- и долгосрочных уровней потребностей и закупок по промышленному оборудованию Детализация технических требований по основным группам Технический аудит, тестирование и сертификация

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

Поставщики промышленного оборудования и услуг

Промышленное импортозамещение и локализация производства – критические факторы Критические факторы успеха Цели и роль национального государства

Детализация • • • • •

Долгосрочный спрос на локализованную продукцию

• •

Фактор времени для программ ИЗ/ЛП

•

•

• • • • •

Стартовые условия в целевых отраслях

• • • • •

24

Политические цели (оборона, безопасность, жизнеобеспечение) Социальные цели (здравоохранение, образование, пенсионная система) Экономические цели (темпы роста, благосостояние/доходы, инфляция) Отраслевые и региональные приоритеты ИЗ/ЛП («дорожные карты») Стратегия, ресурсы и механизмы для ИЗ/ЛП (в т. ч. механизмы контроля успеха)

Критические факторы успеха Экспертиза и компетенции регуляторов

Состояние производственных активов Состояние научно-технического и проектного потенциала, патенты и ИС Кадровая ситуация Промышленная инфраструктура Глобальные и региональные конкуренты / партнеры

• • • •

Развитие национальных компаний

•

•

Внутренний государственный спрос (госзаказ) Внутренний частный спрос (промышленный и бытовой) Экспортный потенциал Политический / нормативный / организационный цикл (от простого – к сложному) Временной цикл НИОКР Временной цикл промышленного проектирования / ОПЭ Временной цикл строительства / ПНР Временной цикл создания / доводки промышленной инфраструктуры Временной цикл подготовки кадров

Детализация

•

Трансфер доступных международных технологий

«Цена вопроса» и целевые ресурсы

III Тюменский инвестиционный форум «Технологии. Территории. Кадры», 4 марта 2016 г.

•

Научно-техническая экспертиза Строительная и производственная экспертиза Финансово-экономическая экспертиза Международный опыт Фильтры и критерии для господдержки (создание «короткого списка» национальных лидеров на базе существующего потенциала) Дифференцированные программы развития для госкомпаний, крупного частного бизнеса и МСБ Жесткий конкурентный подход («победители и проигравшие»)

Точный баланс / учет политических и конкурентных факторов (НДТ) • Прагматичный подход (отдача на ПИИ / рост объемов бизнеса vs рост уровня локализации) • Фильтры и критерии приоритетного привлечения международных компаний • Международная кооперация и производственные цепочки в «дружественных географиях» • Оценка и гарантия доступных ресурсов государства для программ ИЗ/ЛП • Оценка и «контрактование» частных инвестиций (национальных, международных) для программ ИЗ/ЛП