План развития российской газо- и нефтехимии до 2030г

Основные положения Плана развития российской газо- и нефтехимии на период до 2030 г.

Презентация на научно-практической конференции «Газо- и нефтехимия России: стратегические цели и принципы развития» 28 сентября 2010 г. Докладчик: заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Килячков А.А.

Развитие газо- и нефтехимической отрасли России ограничивается структурным недостатком пиролизов Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн.тонн, 2009

27,51

Сырье

Пиролиз

4,22

Потенциал роста к 2030 г.

С ростом доступного сырья и внутреннего спроса дисбаланс еще больше усилится к 2020 г.

Рост объемов СУГ Млн.тонн

11

12

2009

10

18

15

20

19

19 х1,8

13,0 25

2030

• •

Ни одного нового строящегося пиролиза в РФ Строительство 1 мощности по дегидрированию пропана мощностью 500 тыс.т в Тобольске

•

Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса) Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в 4 раза к 2030 г.

15,3 Спрос на 5,53 продукцию РФ

17

• •

(1) Включает 16 млн.т нафты, 11 млн.т СУГ и 0,5 млн.т этана (2) Включает в себя сумму производства по этилену (2,3 млн.тонн), пропилену (1,3 млн.тонн) и бутадиену (0,6 млн.тонн) (2) Включает пластики (4,1 млн.тонн), каучуки (1,1 млн.тонн), МЭГ (0,3 млн.тонн)

2

Основные направления развития отрасли заключаются в реализации конкретных мероприятий, направленных на стимулирование спроса и снижение себестоимости производства

Эффективное развитие нефтехимической отрасли связано с появлением эффективных конкурентоспособных установок пиролиза и реализуется за счет выполнения четырех основных задач:

1• Введения мер по стимулированию внутреннего спроса

• • •

2• Содействия бизнесу в привлечении достаточных объемов финансирования с учетом экономической эффективности

•

Эффективное использование сырья Развитие инфраструктуры Создание конкурентоспособных производственных мощностей Развитие спроса

Государство может способствовать интенсивному развитию нефтехимической отрасли путем

3• Оптимизации технического регулирования в капстроительстве

3

Базовые принципы развития конкурентоспособной отрасли нацелены на синхронизацию добычи, доставки и переработки сырья при стимулировании внутреннего спроса

Развитие конкурентоспособной отрасли

Задача

Базовые принципы развития отрасли

1• Эффективное • Поэтапное вовлечение увеличивающихся объемов сырья (СУГ, нафта), использование уже существующего сырья в перспективе ближайших 5 лет, постепенное вовлечение новых использование источников при условии привлекательности развития внутреннего и международного рынков сырья • Синхронизация планов по добыче, транспортировке и выделению сырья и строительству газо- и нефтехимических мощностей • Формирование долгосрочной и предсказуемой политики в части регулирования экспортных пошлин 2• Развитие инфраструктуры

• • •

3• Конкурентоспособное производство

• • • •

4• Развитие спроса

•

•

Приоритет развития на базе существующей инфраструктуры Государство оказывает финансовую поддержку инфраструктурным проектам при условии экономической эффективности проекта и совместных инвестиций с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства Введение долгосрочных ж/д тарифов на транспортировку УВС с прозрачной системой цено- и тарифообразования и административная поддержка по расшивке узких мест пропускной способности ж/д сети Государство оказывает финансовую поддержку при строительстве крупных производственных мощностей при условии экономической эффективности проекта Оптимизация технического регулирования в области капстроительства с целью снижения капзатрат Целенаправленная административная поддержка государства по развитию кластеров за счет координации и содействия в получении всех необходимых разрешений на открытие производства Поддержка развития новейших технологий, оказывающих влияние на отрасль в целом и имеющих существенный системный эффект на увеличение конкурентоспособности Стимулирование внутреннего спроса на газо- и нефтехимическую продукцию за счет изменения / внедрения новых технических стандартов в отраслях-потребителях, введения новых требований в области энергосбережения и экологичности, формирования отраслевых стандартов потребления 4 Поддержка экспорта газо- и нефтехимической продукции РФ на международном рынке

Поэтапное развитие кластеров направлено на эффективное использование газо- и нефтехимического сырья для удовлетворения спроса на внутреннем и международном рынках Кластерный принцип размещения производств позволит: • Минимизировать логистические издержки • Получить максимальный эффект от экономии на масштабе • Организовать кооперацию на всей цепочке от переработки сырья до производства готовой продукции

Районы переработки нефти и газа Производство базовых мономеров – 1й горизонт (до 2020 г.) Производство базовых мономеров – 2й горизонт (после 2020 г.) Производство конечной нефтехимической продукции

СевероЗападный

Волжский

Каспийский

Ожидаемый вклад в экономику к 2030 г.:

Сеть локальных продуктопроводов

•

Увеличение ВВП на ~600 млрд.руб. / год

Возможные маршруты магистральных продуктопроводов

•

Создание дополнительно ~40 000 рабочих мест

Западно-Сибирский

Восточно-Сибирский

Дальневосточный

Решение о развитии новых кластеров и производств принимается на каждый из горизонтов планирования в зависимости от ключевых факторов: • Доступности сырья • Уровня развития внутреннего рынка, возможностей экспорта и конкуренции на международных рынках • Решения возможных технологических проблем

5

Развитие отрасли позволит расшить «узкое» место по наличию пиролизов для максимально эффективного использования сырья и удовлетворения растущего спроса Увеличение

Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн.тонн, 2030 г.

к 2030 г.

2009

Крупнейшие отрасли РФ по вкладу в промышленное производство 2010 г.

1. Топливная промышленность

27,5

Сырье

13,01

40,5

2. Черная и цветная металлургия 3. Пищевая промышленность 4. Химическая промышленность4 5. Нефтехимическая отрасль 2030 г.

5. Машиностроение

Пиролиз

4,2 10,52 14,7

...

8. Нефтехимическая отрасль

Спрос на продукцию

5,5

15,3

20,83

• •

Рост выпуска продукции в 4 раза

•

5-ое место среди отраслей промышленности по вкладу в объем производства и ВВП

Увеличение вклада в промышленное производство с 3% до 6,7%

(1) Увеличение сырья за счет прироста объемов СУГ в размере 7 млн.тонн, нафта 2 млн.т, этан 4 млн.т (2) 7 новых пиролизов СУГ / нафта мощностью более 1 млн.тонн этилена, включает этилен (7 млн.т), пропилен (2,8 млн.т) и бутадиен (до 0,7 млн.т) (3) Объем рынка пластиков и каучуков по оптимистичному сценарию, включая внутренний спрос и потенциал экспорта (4) Включает производство на неорганическом сырье, включая удобрения, лаки, моющие средства, а также фармацевтику

6

Основные выводы

•

Развитие нефтехимической отрасли России зависит, главным образом, от разработки и реализации мер по стимулированию внутреннего спроса

•

Недостаточный объем мощностей по пиролизу, позволяющий перерабатывать объемы сырья в базовые мономеры, создает «узкое горлышко» по дальнейшему производству нефтехимической продукции

•

Для развития эффективных мощностей пиролиза целесообразно применять кластерный подход с учетом наличия и доступности сырья, развития нефтехимических производств следующих переделов

•

Государство может оказать поддержку нефтехимической отрасли за счет реализации следующих мероприятий

– Совершенствование технических требований, направленных на повышение эффективности потребляющих отраслей (в первую очередь, ЖКХ, строительство, дорожное строительство) и увеличение спроса на нефтехимическую продукцию

– Содействие бизнесу в обеспечении достаточных объемов финансирования на экономически привлекательных условиях

– Совершенствование законодательной базы в сфере технического регулирования и стандартов капстроительства для снижения капитальных затрат при условии сохранения необходимого уровня безопасности

7