Основные положения Плана развития российской газо- и нефтехимии на период до 2030 г.
Презентация на научно-практической конференции «Газо- и нефтехимия России: стратегические цели и принципы развития» 28 сентября 2010 г. Докладчик: заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Килячков А.А.
Развитие газо- и нефтехимической отрасли России ограничивается структурным недостатком пиролизов Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн.тонн, 2009
27,51
Сырье
Пиролиз
4,22
Потенциал роста к 2030 г.
С ростом доступного сырья и внутреннего спроса дисбаланс еще больше усилится к 2020 г.
Рост объемов СУГ Млн.тонн
11
12
2009
10
18
15
20
19
19 х1,8
13,0 25
2030
• •
Ни одного нового строящегося пиролиза в РФ Строительство 1 мощности по дегидрированию пропана мощностью 500 тыс.т в Тобольске
•
Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса) Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в 4 раза к 2030 г.
15,3 Спрос на 5,53 продукцию РФ
17
• •
(1) Включает 16 млн.т нафты, 11 млн.т СУГ и 0,5 млн.т этана (2) Включает в себя сумму производства по этилену (2,3 млн.тонн), пропилену (1,3 млн.тонн) и бутадиену (0,6 млн.тонн) (2) Включает пластики (4,1 млн.тонн), каучуки (1,1 млн.тонн), МЭГ (0,3 млн.тонн)
2
Основные направления развития отрасли заключаются в реализации конкретных мероприятий, направленных на стимулирование спроса и снижение себестоимости производства
Эффективное развитие нефтехимической отрасли связано с появлением эффективных конкурентоспособных установок пиролиза и реализуется за счет выполнения четырех основных задач:
1• Введения мер по стимулированию внутреннего спроса
• • •
2• Содействия бизнесу в привлечении достаточных объемов финансирования с учетом экономической эффективности
•
Эффективное использование сырья Развитие инфраструктуры Создание конкурентоспособных производственных мощностей Развитие спроса
Государство может способствовать интенсивному развитию нефтехимической отрасли путем
3• Оптимизации технического регулирования в капстроительстве
3
Базовые принципы развития конкурентоспособной отрасли нацелены на синхронизацию добычи, доставки и переработки сырья при стимулировании внутреннего спроса
Развитие конкурентоспособной отрасли
Задача
Базовые принципы развития отрасли
1• Эффективное • Поэтапное вовлечение увеличивающихся объемов сырья (СУГ, нафта), использование уже существующего сырья в перспективе ближайших 5 лет, постепенное вовлечение новых использование источников при условии привлекательности развития внутреннего и международного рынков сырья • Синхронизация планов по добыче, транспортировке и выделению сырья и строительству газо- и нефтехимических мощностей • Формирование долгосрочной и предсказуемой политики в части регулирования экспортных пошлин 2• Развитие инфраструктуры
• • •
3• Конкурентоспособное производство
• • • •
4• Развитие спроса
•
•
Приоритет развития на базе существующей инфраструктуры Государство оказывает финансовую поддержку инфраструктурным проектам при условии экономической эффективности проекта и совместных инвестиций с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства Введение долгосрочных ж/д тарифов на транспортировку УВС с прозрачной системой цено- и тарифообразования и административная поддержка по расшивке узких мест пропускной способности ж/д сети Государство оказывает финансовую поддержку при строительстве крупных производственных мощностей при условии экономической эффективности проекта Оптимизация технического регулирования в области капстроительства с целью снижения капзатрат Целенаправленная административная поддержка государства по развитию кластеров за счет координации и содействия в получении всех необходимых разрешений на открытие производства Поддержка развития новейших технологий, оказывающих влияние на отрасль в целом и имеющих существенный системный эффект на увеличение конкурентоспособности Стимулирование внутреннего спроса на газо- и нефтехимическую продукцию за счет изменения / внедрения новых технических стандартов в отраслях-потребителях, введения новых требований в области энергосбережения и экологичности, формирования отраслевых стандартов потребления 4 Поддержка экспорта газо- и нефтехимической продукции РФ на международном рынке
Поэтапное развитие кластеров направлено на эффективное использование газо- и нефтехимического сырья для удовлетворения спроса на внутреннем и международном рынках Кластерный принцип размещения производств позволит: • Минимизировать логистические издержки • Получить максимальный эффект от экономии на масштабе • Организовать кооперацию на всей цепочке от переработки сырья до производства готовой продукции
Районы переработки нефти и газа Производство базовых мономеров – 1й горизонт (до 2020 г.) Производство базовых мономеров – 2й горизонт (после 2020 г.) Производство конечной нефтехимической продукции
СевероЗападный
Волжский
Каспийский
Ожидаемый вклад в экономику к 2030 г.:
Сеть локальных продуктопроводов
•
Увеличение ВВП на ~600 млрд.руб. / год
Возможные маршруты магистральных продуктопроводов
•
Создание дополнительно ~40 000 рабочих мест
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
Решение о развитии новых кластеров и производств принимается на каждый из горизонтов планирования в зависимости от ключевых факторов: • Доступности сырья • Уровня развития внутреннего рынка, возможностей экспорта и конкуренции на международных рынках • Решения возможных технологических проблем
5
Развитие отрасли позволит расшить «узкое» место по наличию пиролизов для максимально эффективного использования сырья и удовлетворения растущего спроса Увеличение
Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную продукцию Млн.тонн, 2030 г.
к 2030 г. 2009
Крупнейшие отрасли РФ по вкладу в промышленное производство 2010 г. 1. Топливная промышленность
27,5
Сырье
13,01
40,5
2. Черная и цветная металлургия 3. Пищевая промышленность 4. Химическая промышленность4 5. Нефтехимическая отрасль 2030 г. 5. Машиностроение
Пиролиз
4,2 10,52 14,7
... 8. Нефтехимическая отрасль
Спрос на продукцию
5,5
15,3
20,83
• •
Рост выпуска продукции в 4 раза
•
5-ое место среди отраслей промышленности по вкладу в объем производства и ВВП
Увеличение вклада в промышленное производство с 3% до 6,7%
(1) Увеличение сырья за счет прироста объемов СУГ в размере 7 млн.тонн, нафта 2 млн.т, этан 4 млн.т (2) 7 новых пиролизов СУГ / нафта мощностью более 1 млн.тонн этилена, включает этилен (7 млн.т), пропилен (2,8 млн.т) и бутадиен (до 0,7 млн.т) (3) Объем рынка пластиков и каучуков по оптимистичному сценарию, включая внутренний спрос и потенциал экспорта (4) Включает производство на неорганическом сырье, включая удобрения, лаки, моющие средства, а также фармацевтику
6
Основные выводы
•
Развитие нефтехимической отрасли России зависит, главным образом, от разработки и реализации мер по стимулированию внутреннего спроса
•
Недостаточный объем мощностей по пиролизу, позволяющий перерабатывать объемы сырья в базовые мономеры, создает «узкое горлышко» по дальнейшему производству нефтехимической продукции
•
Для развития эффективных мощностей пиролиза целесообразно применять кластерный подход с учетом наличия и доступности сырья, развития нефтехимических производств следующих переделов
•
Государство может оказать поддержку нефтехимической отрасли за счет реализации следующих мероприятий
– Совершенствование технических требований, направленных на повышение эффективности потребляющих отраслей (в первую очередь, ЖКХ, строительство, дорожное строительство) и увеличение спроса на нефтехимическую продукцию
– Содействие бизнесу в обеспечении достаточных объемов финансирования на экономически привлекательных условиях
– Совершенствование законодательной базы в сфере технического регулирования и стандартов капстроительства для снижения капитальных затрат при условии сохранения необходимого уровня безопасности
7