Т.Хазова о ресурсном потенциале газонефтехимии

Развитие газонефтехимии: ресурсный потенциал и проблемы Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика»

Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.

Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии до 2030 года Совещание (Протокол от 13.09.10 г. Протокол от 24.03.11 г.) поручение

РАБОЧАЯ ГРУППА

Ведущие компании

Академические и отраслевые институты

Федеральные и региональные органы управления

Консалтинговые компании

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79

«План» предопределяет переход от сырьевой модели развития к иннфоационной и предусматривает выход отрасли к 2030 году на уровень, существенно превышающий текущие европейские показатели

Период начала Плана 2010 год

Текущее значение 2012 год

Максимально достижимое значение 2030 год

Целевое значение 2030 год

30,8

25,7

57,1

>50

3,1

3,1

14,9

>7,5

Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс в России, кг/чел.

30,9

35,7

101

>75

Среднедушевое потребление каучуков в России, кг/чел.

2,7

2,8

7,0

>4,5

Доля легкого углеводородного сырья, перерабатываемого на нефтехимию, % Суммарная мощность производства этилена в России, млн. тонн/год

В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью

ДРАЙВЕР СПРОСА НЕФТЬ ГАЗ

НАФТА СУГ ШФЛУ ЭТАН ПРОПАН

пиролиз этилен пропилен бутадиен

полимеры каучуки продукция оргсинтеза

изделия из полимеров и каучуков для всех отраслей экономики

Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития

Ресурсный потенциал

Россия в мире нефти Структура добычи

НЕФТЬ 2012

прочие страны 28,3%

добыча, млн. тонн 4000

Б.Восток 31,6%

3785,8

3500

прочие АТР 4,6% Китай 5,4% Европа 8,0%

3000

2500

США 8,4%

Россия 13,7%

Структура переработки

2000

1500

1197,7

1072,2

прочие страны 16,3%

Б.Восток 8,2%

Россия 6,1%

1000

518 500

316,5

303,1

США

Европа

204

174,3

Китай

прочие АТР

США 20,4%

прочие АТР 19,4%

0 мир, всего

Ближ ний Восток

Россия

прочие страны

Китай 9,4%

Европа 20,2%

Россия в мире газа

Структура добычи США 19,1%

ГАЗ 2012

Прочие 34,5%

добыча, млн. тонн

Алж ир 2,2%

Россия 18,6%

4000

3511,1 3500

Саудовская Аравия 2,4%

3000

Катар 3,5%

Иран 4,7%

Нидерланд ы 3,5%

Китай 3,5%

2500

Норвегия 3,7%

Канада 4,3%

2000

Структура переработки

1500

прочие 25,2%

1209,6

1000

672

654,5

500

ОАЭ 2,1%

164,2 152,6 131,6

124

122,3 120,1 83,8

Алж ир 2,7%

76,4 прочие

Алжир

Саудовская Аравия

Катар

Нидерланды

Китай

Норвегия

Канада

Иран

Россия

США

0

мир, всего

США 29,5%

Великобритания 3,6% Саудовская Аравия 5,4%

Канада 18,9% Россия 5,9% Иран 6,7%

Промышленный потенциал переработки нефти и газа на 01.01.2013 НЕФТЬ Страна

ГАЗ

Число НПЗ

Средняя мощность одного НПЗ, млн. т/год

653

6,8

125

7,25

58 30/80 30 22 15 271

7,22 8,7/3,63 7,88 9,87 7,49 7,5

Мир, всего в т.ч. ведущие страны Китай Россия Япония Индия Германия Прочие страны

* Крупные НПЗ / мини НПЗ до 4%

Число ГПЗ

Переработка на ГПЗ, млрд.куб.м/год

Мир, всего

1932

0,8

США

605

0,8

Канада Россия Иран Саудовская Аравия Великобритания ОАЭ Алжир Норвегия Нидерланды Катар Прочие страны

969 29 22 11 11 9 5 5 2 2 262

0,3 3,3 4,9 8,0 5,3 3,8 8,8 1,1 1,7 1,1 1,5

Страна

Переработка нефти и газа России в 2012 г. (сырьевая модель развития) ДОБЫЧА

ПЕРЕРАБОТКА

ПЕРЕРАБОТКА / ДОБЫЧА

НЕФТЬ

518 млн. т

268,2 млн. т

51,8%

ГАЗ

654,5 млрд. куб.м

95,6 млрд. куб.м

14,6%

СПРАВОЧНО: переработка/добыча ГАЗА: США 70,8%; Канада 200%; Иран 66,1%; Алжир 57,7%; Саудовская Аравия 100%; Великобритания 123%; ОАЭ 63,4% НЕФТИ: США 286,6%; Европа 295,7%; Китай 205,3%; прочие страны АТР 494,8%; Ближний Восток 30,4%

Производство и потребление углеводородного сырья в 2010-2012 гг. Структура производства УВС в 2012 г.

Динамика за три года млн. тонн

производство УВС потребление УВС

35 30

этан 2,2%

31,8

30,4

28,4

СУГ 37,1% нафта 60,7%

25 20

15

13,0

13,3

13,6

Структура потребления УВС в 2012 г. этан 5,1%

10

5

нафта 35,3%

0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

СУГ 59,6%

Наш ресурсный потенциал Производство и экспорт УВС

Добыча и экспорт нефти и газа добыча нефти экспорт газа

добыча газа экспорт нефти

производство УВС

млрд. куб.м

млн. тонн 800

800

экспорт УВС

млн. тонн 35

669,6

665

700

654,5

700 30

600

506,0

511,4

518,0

500

600 25

400

246,9

241,2

239,4

200 100

31,8

500

400 300

28,4

30,4

188,2

203,9

186,9

0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

300

20

15,4

17,1

18,2

15

200

10

100

5

0

0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

В 2012 году отправлено на экспорт: нефти 46,2%, газа 28,6%, УВС 57,2%

Сланцевый газ, сланцевая нефть: угроза или благо для России?

УГРОЗА для экспортносырьевой модели за счет снижения экспорта

БЛАГО для инновационной модели развития на базе углубленной переработки УВС

Риски и возможности Природный газ (доказанные запасы)

Сланцевый газ (теоретически извлекаемые запасы) Китай 19,3%

прочие страны 30,1%

Россия 24,8%

прочие страны 46,2%

192,4 трлн. куб.м

Канада 1,0% Норвегия 1,1%

187,0 трлн. куб.м

США 13,0%

Иран 17,5%

Китай 1,8% Алжир 2,3%

США 4,0%

страны ЕС 9,6%

Катар 13,1% Саудовская Аравия 4,3%

Австралия 6,0%

Канада 5,9%

Разведанные запасы 36 трлн. куб.м

Возможности: РИСКИ: 1. Самообеспеченность газом Увеличение переработки природного США может привести к изменению экспортных потоков; газа в России, успешная реализация 2. Снижение экспорта из России

«Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года»

Россия в этиленовом мире (структура производства)

2000 год

2012 год

США 19,6%

США 28,0%

прочие страны 35,8%

прочие страны 33,6%

92,7 млн.т

Япония 5,2%

140,9 млн. т

Германия 4,0%

Япония 7,6% Катар 0,5% Иран 0,8% Германия 5,4%

Индия 1,4%

Китай 6,0%

Россия 3,0% Бразилия 2,6%

Саудовская Аравия 3,7%

* Китай 4,1 млн. т, Тайвань 1,5 млн. т

Р.Корея 5,2%

Китай 12,1%

Катар 1,8% Иран 3,3% Индия 2,3% Россия 2,2% Бразилия 2,5%

* Китай 13 млн. т, Тайвань 4 млн. т

Саудовская Аравия 9,4%

Р.Корея 4,0%

Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг.

2000 год млн. т

2012 год млн. т

Рост % 2012/2000

Бразилия

2,4

3,5

145,8%

Россия

2,8

3,1

110,7%

Индия

1,3

3,3

253,8%

Китай

5,6

17

303,6%

Саудовская Аравия

3,4

13,2

388,7%

Иран

0,7

4,7

671,4%

Катар

0,5

2,5

500,0%

Страны БРИК

Сырьевые страны

За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья, не построено ни одной установки пиролиза

Коренной перелом: «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года»

Текущее состояние рынка и производства УВС→ЭТИЛЕН →ПОЛИМЕРЫ

УВС

производство потребление на нефтехимию потребление на пиролиз

млн. тонн

35 30

31,8

30,4

28,4

Синтетические смолы и пластмассы спрос импорт

млн. тонн

25

предложение экспорт

20 15

8,7 7,7

10

8,7 7,9

8

8,2 7,2

7

5

7,06

7,50

6,19

6

0

2010 г.

ЭТИЛЕН

2011 г. производство

2012 г.

5

потребление

4

4,95

3

2,23

2,17

0,99

0,84

2010 г.

2011 г.

млн. тонн 3

2,4 2,4

2,5 2,5

2,3 2,3

5,40 2,60

2

2

1 1

5,39

0,50

0

0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.

Структура рынка полимеров и этилена в 2012 году

ЭТИЛЕН

ПОЛИМЕРЫ прочие пластмассы 23,3%

среднетоннажные полимеры 8,7%

этилбензол 7,1%

прочие 4,7%

винилхлорид и дихлорэтан 11,6%

крупнотоннажные полимеры 68,0%

окись этилена 14,9%

полиэтилен 61,7%

Лидирующие позиции на рынке по-прежнему занимают крупнотоннажные полимеры (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ). Дальнейшее их развитие сдерживается дефицитом этилена и мощностей производства, что предопределяет целесообразность и необходимость создания установок пиролиза и новых мощностей по производству полимеров.

Рынок полимеров в 2012 году Емкость рынка млн. тонн 8

производство спрос дефицит

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ СПРОСА рост 2012/2011

7,5

7,06

трубы

24,8%

4

пленки, листы

10,0%

2

покрытия пола, стен, потолка

17,6%

окна, подоконники

6,1%

бутыли, флаконы

8,4%

6

5,39

5,4

0

-2

-1,67

-2,1

-4

2011 г.

2012 г.

Спрос опережает предложение на 38,9%

«План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: сбалансированный рост производства ресурсной базы, продуктов пиролиза и конечной газонефтехимической продукции

Развитие инновационной модели В ходе разработки «Плана» выявлена комплексная проблема отрасли – избыток УВС, высокий потенциал спроса на газонефтехимическую продукцию при дефиците мощностей этилена (установок пиролиза) млн. тонн

млн. тонн

80

57,5

60

63,6

20

14,9

12,9

15

28,4

40

Мощности пиролиза

УВС - рост объемов сырья

10

20

5

0

2,1

0

2010 г.

2020 г.

2030 г.

2010 г.

2020 г.

2030 г.

Потребление УВС на нефтехимию млн. тонн 40

32,3

36,3

30 20 10

Рост мощностей пиролиза составит 4,8 раза за счет ввода новых производств и расширения существующих.

8,7

0

2010 г.

Потребление УВС на нефтехимию увеличится в 4,2 раза в 2030 году.

2020 г.

2030 г.

При условии реализации всех инвестиционных проектов, заложенных в «План», ожидается существенный рост мощностей по производству крупнотоннажных полимеров Рост 2030/2010 гг.

ПОЛИЭТИЛЕН

в 6,1 раза

ПОЛИПРОПИЛЕН

в 8,6 раза

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

в 2,3 раза

ПОЛИСТИРОЛ

в 1,9 раза

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ

в 3,6 раза

В процессе реализации «Плана» осуществлен ввод следующих мощностей:

1.

2.

ПОЛИПРОПИЛЕН 180 тыс.т/г. ООО «Полиом» (ЗАО «ГК «Титан»)

ПОЛИСТИРОЛ вспенивающийся 100 тыс.т/г. ЗАО «СИБУР-Химпром», Пермь

3.

АБС-ПЛАСТИК 60 тыс.т/г. ОАО «Нижнекамскнефтехим»

4.

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ 220 тыс.т/г. ООО «Алко-Нафта», Калининград

Ожидается ввод в 2013 году:

1.

2.

ПРОПИЛЕН 510 тыс.т/г. и ПОЛИПРОПИЛЕН 500 тыс.т/г. ОАО «Тобольск-Полимер» ПОЛИВИНИЛХЛОРИД 330 тыс.т/г. ООО «РусВинил»

В Плане развития нефтегазохимии до 2030 г. предлагается развивать отрасль в рамках 6 кластеров Развитие существующих комплексов Новое строительство

Сеть локальных продуктопроводов

Районы переработки нефти и газа Производство конечной нефтехимической продукции

Возможные маршруты магистральных продуктопроводов

СевероЗападный

Волжский

Каспийский

Западно-Сибирский

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  сокращение операционных затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции;  экономия капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции за счет использования новых установок мирового уровня – «эффект масштаба» (от 1 млн. тонн по этилену);  сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке нефтегазохимических продуктов, прежде всего – этиленпроизводящих и этиленпотребляющих мощностей.

Восточно-Сибирский

Дальневосточный

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

За последние годы н/х кластеры приобрели реальные очертания: началась реализация проектов в пяти из шести кластеров Реализация инвестиционных проектов

Проекты, на которых идет строительство и закупка оборудования Тобольск-Полимер (производство пропилена 510 тыс. т полипропилена 500 тыс. т).

РусВинил (производство ПВХ 330 тыс. т) и реконструкция ЭП-300 на «Сибур-Нефтехим».

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (производство АБС-пластиков 60 тыс. т и ПС 50 тыс. т, расширение мощностей по каучукам).

Проекты, по которым идет проектирование и где начата закупка оборудования Расширение пиролизных мощностей Ангарского завода полимеров (ОАО «НК «Роснефть») и строительство новых производств ПЭ и ПП мощностью 345 и 250 тыс. т. ОАО «Нижнекамскнефтехим» (пиролиз 1000 тыс. т, производство ПЭ 830 тыс. т и ПП 595 тыс. т).

Старолен (ОАО НК Лукойл) (пиролиз 1000 тыс. т этилена, производства ПЭ 950 тыс. т и ПП 325 тыс. т).

Восточная НХК (пиролиз 1425 тыс. т этилена, производства ПЭ 850 тыс. т, ПП 800 тыс. т, моноэтиленгликоля (МЭГ) 700 тыс. т).

ЗапСиб-2 (ОАО СИБУР Холдинг) (пиролиз 1500 тыс. т этилена, производства ПЭ 1500 тыс. т, ПП 500 тыс. т).

В Плане развития нефтегазохимии до 2030 г. и в планах Минэнерго России содержится комплекс мер господдержки по всем основным направлениям деятельности н/х отрасли Комплекс мер поддержки н/х отрасли со стороны государства

Кредитование и финансирование отрасли • Повышение доступности долгосрочных кредитов, в т.ч. путем внесения нефтехимии в перечень приоритетов инвестдеятельности Меморандума о фин. политике ВЭБ.

Стимулирование сбыта н/х продукции • Выполнение утвержденного Плана по улучшению дорог (поруч. №ИС-П9-180); • Выполнение плана по применению н/х продукции в строительстве (поруч. №ИС-П9-40).

Координация и мониторинг развития отрасли Информационное обеспечение отрасли • Постоянный мониторинг реализации Плана со стороны МЭ; • Отчетность по выполнению Плана перед Правительством РФ.

Строительство и функционирование н/х мощностей • Выполнение утвержденного Плана подготовки нормативных актов в целях применения передовых технических норм в нефтехимии (поруч. № ВП-П9-6105).

• Создание отраслевого Информационного центра.

Развитие логистической инфраструктуры • Определение и снятие инфраструктурных ограничений в кластерах; • Актуализация Транспортной стратегии РФ до 2030 г. с учетом развития н/х производств.

Поддерживающие направления Развитие отечественной науки и технологий • Определение приоритетных направлений НИОКР в рамках Техплатформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов».

Повышение уровня н/х образования • Определение качественной и количественной потребности отрасли в кадрах; • Соответствующая адаптация учебных программ.

Стимулирование выработки и потребления углеводородного сырья

• Регулирование сырьевого рынка (СУГ, нафта) через экспортные пошлины.

РЕЗЮМЕ

Почти тупик…

• экспорт нефти 46,2%, газа 28,6%, УВС 57,2%; • давление на российский экспорт сланцевого газа и сланцевой нефти при их прогнозируемом развитии; • переработка нефти относительно добычи 51,8%, газа 14,6%; • использование УВС на нефтехимию 25,8%, в т.ч. на пиролиз 22,6%; • практическая стагнация мощностей по производству этилена, рост за 12 лет на 10,7%; • недогрузка существующих мощностей и невозможность создания новых по производству полимеров из-за дефицита этилена; • спрос на полимеры опережает предложение на 38,9%; • ежегодно импортируется 1,6-1,8 млн. т изделий из полимеров.

Прорыв…

•

пересмотр научно-технической политики по технологической цепочке нефть, газ→УВС→мономеры→продукция нефтегазохимии (полимеры, каучуки, изделия из полимеров);

•

реализация «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года»;

•

развитие кластерного подхода для прорывного роста газонефтехимии на примере Китая, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сингапура;

•

интенсивная государственная поддержка на федеральном и региональном уровнях по всем направлениям деятельности газонефтехимии.

Спасибо за внимание!