СИБУР-2012
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ
ПРИЕМ ПНГ В ПЕРЕРАБОТКУ В 2009-2012 ГГ, МЛРД. М3
2
ДИНАМИКА ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ПНГ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД
ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛН. ТОНН
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ, МЛН.ТОНН
2,87**
* Не включает долю ТНК-BP в объеме переработки/производства ООО «Юграгазпереработка» *** Включает долю ТНК-BP в объеме переработки/производства ООО «Юграгазпереработка» (1) Включая: бензол, стирол, ТФК, пропилен, окись этилена (товарную), бутадиен, изопрен, изобутилен, этилен, прочие продукты нефтехимии и полуфабрикаты (2) В 2012 году объемы реализации МТБЭ, прочего топлива и топливных добавок снизились на 9,3% и составили 569,5 тыс. тонн, в том числе продажи МТБЭ снизились на 7,8% до 403,5 тыс. тонн в основном за счет снижения реализации продукции на экспорт (почти на 20%).
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ
ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2009-2012 ГГ., МЛРД.РУБ., БЕЗ НДС*
Выручка 248,660
271,330
EBITDA
188,563
86,669
82,291
2011
2012
58,178
127,800 25,967
2009
2010
Чистая прибыль
2011
62,799
2012
60,085
2009
Операционный денежный поток
40,737
2010
2011
2012
Чистый долг/ EBITDA 1,57х
4
51,431
54,181
2010
2011
62,661
20,103
16,151
2009
2010
2009
2012
* Без учета ОАО «СИБУР-Русские шины» и ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения», входивших в периметр компании до 2012 года.
0,74х
0,78х
1,00х
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ EBITDA Млрд.руб
Консолидация БИАКСПЛЕНа, ПОЛИЭФа, Акрилата
Консолидация БИАКСПЛЕНа и
Пуск новых производств Снижение товарных запасов
ПОЛИЭФа
Бóльшие объемы сырья Рост цен на углеводородное
природного (сухого) газа Рост объемов продаж ШФЛУ Снижение спроса на синтетические каучуки
сырье
Индексация цен на
Консолидация БИАКСПЛЕНа,
природный (сухой) газ Рост цен на МТБЭ Ослабление рубля Волатильность цен на нефтехимию
ПОЛИЭФа и Акрилата
Единовременное изменение
порядка начисления резервов в части оплаты труда Рост страховых взносов Изменение структуры персонала
86.7
Увеличение дальности
поставок и объемов транспортировки сырья и готовой продукции Рост тарифов на транспортировку газа и ж/д перевозки
EBITDA 2011 5
Цены на продукцию
Объемы продукции
Сырье и материалы
Расходы на транспорт и логистику
82.3
Расходы на оплату труда
EBITDA 2012
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA ВЕДУЩИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
СООТНОШЕНИЕ EBITDA 2012/2011, %
6
* Рассчитано на основе данных за 9 месяцев 2012 и 2011 гг Источник: S&P Capital IQ
ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ
ИНВЕСТИЦИИ В 2009-2013 ГГ, МЛРД.РУБ., БЕЗ НДС
7
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2012 ГОДУ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПУСК ВЫНГАПУРОВСКОГО ГПЗ Запущена новая установка низкотемпературной конденсации и ректификации проектной мощностью 2,1 млрд кубометров ПНГ в год Производительность завода по приему ПНГ возросла на 0,75 млрд м3– до более чем 2,4 млрд м3 в год Коэффициент извлечения целевых фракций увеличен с 56% до 99%
ПУСК ПСВ-2 (ПРОИЗВОДСТВО ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛИСТИРОЛА ALPHAPORTM ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТЬЮ 50 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД) Мощность производства полистирола на пермской площадке достигла проектных 100 тысяч тонн в год
ПУСК НТКР НА ЮЖНО-БАЛЫКСКОМ ГПК
Коэффициент извлечения целевых фракций увеличен с 90% до 98%
ПУСК ТРЕТЬЕЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ НА НИЖНЕВАРТОВСКОМ ГПК
8
Увеличение загрузки мощностей ГПЗ
ТЕКУЩИЙ СТАТУС КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ* (1/3)
ТОБОЛЬСКПОЛИМЕР
ПУСК – 2013 ГОД
► Строительно-монтажные работы (СМР) завершены ► Текущий статус – пуско-наладочные работы (ПНР) ► Ведутся работы по благоустройству территории
9
* По состоянию на 1 апреля 2013 года
РУСВИНИЛ
ПУСК – 2014 ГОД
► Общий статус ~ 81,4%
ТЕКУЩИЙ СТАТУС КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ* (2/3)
УСТЬ-ЛУГА
ПУСК – 2013 ГОД
► Общий статус ~ 92,6%
10
* По состоянию на 1 апреля 2013 года
ТЭП-50
ПУСК – 2013 ГОД
► Общий статус ~ 99%
ТЕКУЩИЙ СТАТУС КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ* (3/3)
ПП "ПУРОВСКИЙ ЗПК ЮЖНО-БАЛЫКСКАЯ ГНС - ТОБОЛЬСКНЕФТЕХИМ"
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ ПУСК – 2015 ГОД
► Общий статус ~ 37%
11
* По состоянию на 1 апреля 2013 года
► Декабрь 2012 года – проведены Общественные слушания ► Текущий статус проекта - FEED ► Принятие инвестиционного решения не ранее второй половины 2013 года
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ПАРТНЕРСТВА 2012 ГОДА
RELIANCE
SOLVAY
создано СП “Reliance Sibur Elastomers Private Limited” для строительства комплекса по производству бутилкаучука мощностью 100 тыс. тонн в год в г. Джамнагар (Индия)
подписано соглашение о создании СП “РусПАВ” по производству поверхностно подписаны соглашения активных веществ по стадии FEED для и продуктов для производства нефтедобывающей мощностью 1,5 млн промышленности в тонн этилена и 2 млн г. Дзержинске тонн полимерной продукции в рамках возможного создания интегрированного комплекса “ЗапСибНефтехим”
12
LINDE AG, INEOS, TECHNIP, LYONDELLBASELL, THYSSENKRUPP UHDE
SINOPEC подписано соглашение о возможном создании СП для производства бутадиеннитрильного каучука в Красноярске обсуждение возможности создания СП для производства нитрильного и полиизопренового каучуков в Шанхае
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЛН.РУБ., БЕЗ НДС
2559
159,4
2234
123,88 63,19
69,11 65,88
61,24
1327 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тыс.тонн)
Образования отходов (тыс.тонн)
2011
2012
1220
Водоотведение (млн.м3)
2009
2010
2011
2012
В 2012 ГОДУ ПОДДЕРЖАНО 44 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС ДЛЯ ЭКОЛОГИИ» ► Бюджет программы – 20 млн. рублей ► В мероприятиях программы приняли участие 18,5 тысяч человек (в том числе более 2 тысяч работников СИБУРа) * Рост затрат в 2012 году обусловлен существенными инвестициями на возведение природоохранных объектов
13 строящихся производств («Тобольск-Полимер», «РусВинил», терминал в Усть-Луге)
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ВКЛАДА КОМПАНИИ В ЭКОЛОГИЮ
БЫЛО
СТАЛО ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ОКА-ПОЛИМЕР»
ЗАВОД «КАПРОЛАКТАМ»
(Г.ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(Г.ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫРАБОТАЛО РЕСУРС БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
ПОСТОЯННОЕ ПАДЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
СБРОСЫ ОТХОДОВ В ШЛАМОНАКОПИТЕЛЬ «БЕЛОЕ МОРЕ»
К 2011 ГОДУ ЗАПОЛНЕН НА 97% (ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В СИБУР С 2011 Г - НЕ БОЛЕЕ 1%) СОСТАВ ШЛАМА: НЕРАСТВОРИМЫЕ И МАЛОРАСТВОРИМЫЕ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И ВОДА
ПОЭТАПНОЕ ЗАКРЫТИЕ ХЛОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
ПРЕКРАЩЕНИЕ СБРОСОВ В «БЕЛОЕ МОРЕ»
ФИНАНСИРОВАНИЕ СИБУРОМ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСЕРВАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПРОЕКТА В ФЦП
ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС МУНИЦИПАЛИТЕТА ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ФЦП
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ СВЕДЕН К МИНИМУМУ
ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РИСК ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ С УВОЛЬНЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА
РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВОСТИ СИБУРА ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПВХ «РУСВИНИЛ» В КСТОВО (БÓЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ, ИСПЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ШЛАМОВ)
СМЯГЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕРСОНАЛА В «ОКА-ПОЛИМЕР» И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДСТВА СИБУРА В РЕГИОНЕ
14