Нефтехимические кластеры в Европе by Ivan Ivanov

Химические кластеры - основа конкурентных преимуществ Европейской химической промышленности Кластерное развитие Газонефтехимии 27.06.2013, Москва

Содержание

Европейская химическая промышленность Химические кластеры в Европе Тренды кластерного развития химической промышленности Факторы конкурентоспособности химических кластеров Европейский химический парк Байер CHEMPARK

Европейская химическая промышленность (1 из 5): Снижение роли США и Европы -

Факторы развития химической промышленности: • доступ к дешевому сырью • господдержка • близость к источникам сбыта, трудовые ресурсы и др.

Новая география развития в 80-90е гг. • дешевая нефть на Ближнем Востоке • государственные программы развития химической промышленности в Сингапуре в 90е гг. и позднее в Китае и Индии Производство нефтехимической продукции

Появление кластеров в 50-60 гг. Появление кластеров в 80-90 гг.

Европейская химическая промышленность (2 из 5): Основные цифры для Европы Снизился уровень инвестиций в Химическую промышленность Европы Угроза сокращения Европейской химической промышленности Европа – крупный рынок сбыта / крупный производитель химической продукции: • • • • • •

540 млрд Евро (2700 млрд Евро общемировое производство) 20% от общемирового производства (30% в 2001 г) Европейский рост ~2.5%/г (за последние 10 лет) Общемировой рост ~7%/г, рост в Китае ~21%/г 1.1 млн занятых в химической промышленности 29 000 предприятий (~1200 предприятий или 4% крупных)

2011

Европейская химическая промышленность (3 из 5): Инициативы Усилия по сохранению конкурентоспособности химической промышленности 2005 год => образование ECSPP (https://ecspp.org/) • •

Позитивный имидж и предпосылки для развития химической промышленности Европы Предпосылки для новых масштабных инвестиций в Европейскую химическую промышленность в рамках ее кластерного развития

Байер и CHEMPARK

https://ecspp.org

Европейская химическая промышленность (4 из 5): Основные факторы •

Отсутствие источника доступного сырья / высокая стоимость энергоресурсов Запасы сланцевого газа

•

• Источник: Cefic

• •

Уменьшающийся в относительном выражении и медленно растущий в абсолютном выражении рынок сбыта Больший возраст и меньшие производственные мощности Высокие издержки (рабочая сила) «Жесткое» законодательство

Ближний Восток • Создание крупных интегрированных комплексов на базе нафты и этана США • Создание новых мощностей на базе сланцевого газа (в энергетическом эквиваленте стоимость сланцевого газа составляет 20% от стоимости нефти) Бразилия • Создание новых мощностей на биологическом сырье (биоэтанол и др.) Китай • Рост внутреннего рынка в Китае и перенос Европейских производств • Рост конкуренции со стороны Китайских (и др.) компаний как в Китае, так и в мире

Европейская химическая промышленность (5 из 5): Возможности для развития •

Новые местные источники сырья (сланцевый газ?)

• • •

Акцент на выпуск специальной продукции Повышение операционной эффективности Реализация принципов устойчивого развития

Индекс (100=1990)

Производство химической продукции

Снижение энергозатрат на единицу продукции на 42% (1990 - 2010) Энергозатраты

Парниковые газы

• •

Государственное регулирование => ускорение инновационного развития и интеграции / кооперации Совершенствование кластерного принципа развития отрасли

Содержание

Химические кластеры в Европе (1 из 3): Типы кластеров Химические кластеры образуются • •

В рамках естественного развития промышленности – Европейские химические парки / кластеры имеют > 100 летнюю историю В силу политических решений государственных органов

Логика образования химических кластеров •

У источников сырья • Например, Ближний Восток, Северная Африка

•

У рынков сбыта продукции => концепция Байер / Европейских компаний • Например, Китай, Европа

•

На пересечениях логистических маршрутов сырья и продукции • Например, Роттердам, Сингапур => Байер не интегрирован в сырье

•

В силу экономико-политических причин • Ближний Восток, Индия, Китай, Россия

Химические кластеры в Европе (2 из 3): Текущая ситуация Химическая промышленность в Европе (~300 промышленных площадок): кластерный высокоинтегрированный комплекс №1 в мире (количество кластеров)

Источник: Cefic, ECSPP

Химические кластеры в Европе (3 из 3): Крупнейшие кластеры ~2/3 всего Европейского химического производства сосредоточено в 4 кластерах

«Рур» ARRR=Antwerp/Rotterdam/Ruhr/Rhein

«Рейн»

ARRR

Взаимосвязь по сырью:

Источник: Cefic, ECSPP, Fred du Plessis

Основные химические кластеры Европы: • «Антверпен», Бельгия • «Роттердам», Голландия • «Франкфурт / Людвигсхафен», Германия • «Рур»-«Рейн» (Байер CHEMPARK), Германия

«Рейн» (Байер CHEMPARK)

Содержание

Тренды кластерного развития химической промышленности (1 из 4): Общие тренды Будущее Европейской химической промышленности в кластерном развитии Тренд (резиденты): «(краткосрочные) плюсы для компании» => «(долгосрочные) плюсы для кластера» - Концентрация: концентрирование производств в химических кластерах и интеграция в цепочку добавленной стоимости - Интеграция: индустриально ориентированный подход к кооперации => многоуровневая кооперация (правительство, образовательные и исследовательские учреждения, промышленные партнеры) - Направленность инвестиций (оптимизация): инвестиции во внутреннее совершенство компаний => инвестиции в улучшение бизнес-среды кластера (конкурентоспособность для компаний, кластера, специфичной для кластера бизнес-среды - Ноу-хау: рост важности в создании добавленной стоимости ноу-хау, формируемого в рамках кооперации с компаниями в кластере - Географическая стратегия: Переход от операционной эффективности (наименьшие издержки) к стратегическому позиционированию (наибольший спектр конкурентных преимуществ) Тренд (кластеры): глобализация - Диверсификация и специализация кластеров; Одновременная конкуренция и кооперация между кластерами; Увеличение роли внешней логистики - Собственная стратегия / платформа развития химических кластеров - Политика комплексного взаимосвязанного развития кластеров

Тренды кластерного развития химической промышленности (2 из 4): Преимущества для резидентов Плюсы нахождения в кластере:

Голубой – производитель Зеленый – 3PL

Доступность инфраструктуры Близость поставщиков Доступ к конкурентоспособному сырью

Источник: EPCA

Транспортная перегруженность

Минусы нахождения в кластере:

Высокая конкуренция

Источник: EPCA

Недостаточная инфраструктура

Тренды кластерного развития химической промышленности (3 из 4): Преимущества для резидентов Барьеры:

Голубой – производитель Зеленый – 3PL Недостаточная кооперация между компаниями Сложность принятие общих стратегических решений

Источник: EPCA

Возможности: Улучшение логистических услуг Развитие логистической инфраструктуры

Источник: EPCA

Тренды кластерного развития химической промышленности (4 из 4): Преимущества для химической промышленности Конкурентоспособность

Мероприятия Государственная политика: - Развитие внутренней и внешней (между кластерами) инфраструктуры - Устранение регуляторных барьеров - Устранение региональных и национальных барьеров - Задействование существующей синергии между резидентами / кластерами Программа развития кластеров: - Пан-Европейская платформа кластерного развития - Индивидуальные стратегии / платформы развития кластера - Ведущая организация, реализующая стратегию развития

Снижение логистических издержек (конкурентоспособность логистики) Снижение производственных издержек (интеграция по цепочке добавления стоимости) Синергетический эффект (совместное использование инфраструктуры, услуг, энергоресурсов) Обмен ноу-хау / наилучшими практиками (кооперация между компаниями) Улучшение промышленной безопасности (обмен наилучшими практиками) Дополнительное инвестиционное развитие (в силу преимуществ выше) Повышение значимости / «веса» кластеров и взаимодействия между кластерами Эффективность кластера выше общей эффективности отдельных производств

Содержание

- Доступность сырья; многообразие сырья и продукции - Близость к рынку сбыта, диверсификация и емкость рынка сбыта - Эффективность логистики (сырье и готовая продукция) - Эффект масштаба; операционное совершенство - Вертикальная интеграция «вниз» и «вверх»

Малоуправляемые

Основные факторы определяющие конкурентоспособность химических кластеров

Управляемые

Сочетание максимального числа факторов ведет к наивысшей конкурентоспособности

Конкурентоспособность химических кластеров (1 из 3): Основные факторы

! Государственная поддержка; ! Преференции!; Платформа развития; ! Устойчивое развитие; ! Квалифицированный персонал; ! Инфраструктура; ! Энергоносители и коммуникации; ! НИОКР и инновации; ! Услуги; ! Ведущие международные компании; ! Синергия между резидентами

Конкурентоспособность химических кластеров (2 из 3): Наилучшие практики Наилучшие практики при планировании и создании химических кластеров: - Сырье, рынок сбыта, логистика - Проработанный мастер-план площадки (компоновка, логистика, инфраструктура, синергии и т.п.) - Участие государства •

создание условий для создания целевых кластеров

•

стратегия планирования кластера, включая создание инфраструктуры и природоохранные мероприятия (централизация очистных сооружений)

- Международные поставщики логистических услуг - Готовые инфраструктура и диверсифицированные генерирующие мощности - Якорные резиденты в каждом из сегментов кластера - Вертикальная интеграция по цепочке добавления стоимости - Производственная и инфраструктурная кооперация - Баланс между централизацией и децентрализацией сервисных услуг (энергоресурсы, логистика, регулирующие органы, промышленная безопасность и т.п.) - Поэтапное и совместнопланируемое введение мощностей

Конкурентоспособность химических кластеров (3 из 3): Наихудшие практики Наихудшие практики при планировании и создании химических кластеров: - Отсутствие мастер-плана площадки - Несбалансированность внешней и внутренней инфраструктуры кластера - Нехватка энергогенерирующих мощностей - Создание кластера у источника сырья (не у рынка сбыта) - Избыточные преференции для привлечения резидентов, ведущие к ошибочным инвестиционным решениям - Недостаточная вертикальная интеграция (низкая операционная эффективность - Стратегия линейного расширения кластера (низкая эффективность логистики)

Содержание

Концерн Байер (1 из 5): Структура холдинга 110 500 сотрудников, > 240 производственных площадок Оборот €40 млрд: €12 млрд полимерная химия, €9 млрд агрохимия, €19 млрд фарма EBIT €4 млрд, НИОКР €3 млрд / г, Инвестиции (CAPEX) €2 млрд / г

Совет директоров Bayer AG

Корпоративный центр

Холдинг

Производство

Сервисные компании

Bayer HealthCare / Фармацевтика Bayer CropScience / Защита

Bayer Real Estate / Управление недвижимостью

растений

Bayer MaterialScience / Химия

Bayer Business Services / Корп. сервис

Байер Технологический Сервис Currenta / Эксплуатация

Концерн Байер (2 из 5): Производственная база Байер Производственные площадки Байер: • • •

~20 площадок в Германии >80 площадок в Европе > 240 площадок по всему миру

Интегрированные химические парки: • • •

6 химпарков в Германии 10 химпарков в Европе 20 химпарков по всему миру

Химические парки Байер являются частью химических кластеров (например, «Рур»-«Рейн») Вертикальная интеграция «вниз» в нефтепереработку в CHEMPARK Отсутствие вертикальной интеграции «вниз» в нефтепереработку в Байер

Концерн Байер (3 из 5): Bayer Real Estate=Управление Недвижимостью - Централизованное стратегическое и административное управление коммерческой и производственной недвижимостью и земельными участками концерна Байер - Форма общества: ООО - Оборот: ~ 250 мил. Евро - Количество сотрудников: ~ 140 - Одна из крупнейших компаний в Германии по управлению недвижимостью

3 направления работы: Международные проекты Проекты в Германии Проекты для CHEMPARK

Международные проекты: • Выработка международной стратегии владения и управления недвижимостью • Обеспечение прозрачности и структурированности управления недвижимостью • Консультационные услуги • Покупка / продажа недвижимости • Мониторинг рынка недвижимости Проекты в Германии: • Управление недвижимостью в Германии • Лизинг / аренда недвижимости Байер • Аренда недвижимости в интересах Байер • «Единое окно» для юридических и административных вопросов • Координирование и надзор за СМР (по поручению / с интересах заказчика) Проекты для CHEMPARK: • Управление недвижимостью Байер • Лизинг / аренда недвижимости Байер (офисы, склады, производства) • Содержание и техническое обслуживание • Перепланировка / реорганизация в интересах заказчика

Концерн Байер (4 из 5): Байер Технологический Сервис -

Технологическое обеспечение функционирования и развития предприятий концерна Байер и внешних партнеров Создание долгосрочных конкурентных преимуществ через технологии Образовано в 2003, форма общества: ООО Оборот: ~ 450 мил. Евро Количество сотрудников: ~ 2500 Одна из немногих инженерно-консалтинговых компаний в мире специализирующаяся в области химической / фармацевтической промышленности, имеющая в своей структуре ресурсы для обеспечения полного цикла создания и развития химической компании

4 направления работы: Стратегический технологический и маркетинговый консалтинг Разработка продуктов и технологий Проектирование & Проектное управление Безопасность и операционное совершенство

А также инфраструктурные

решения (перспективное планирование площадок = мастерплан, производственная логистика, природоохранные мероприятия и т.д.) и энергоэффективность

Концерн Байер (5 из 5): Currenta = Управление CHEMPARK - Операционное управление Европейским Химическим Парком CHEMPARK (www.chempark.com) - Предоставление услуг для предприятий резидентов CHEMPARK - Образовано в 2008, форма общества: ООО (совместное предприятие Байер и Ланксесс) - Количество сотрудников: ~ 3300 (~ 5300 с дочерними компаниями)

Направления работы: Поддержание инфраструктуры

Энергоносители, сырье

Природоохранные мероприятия Общая и промышленная безопасность

СМР, Пуско-наладочные работы

Техническая поддержка

Управление CHEMPARK Внутренняя и внешняя логистика Аналитические лаборатории

Обучение персонала

Разрешения, допуски, работа с регулирующими органами

Химические кластер «Рур»-«Рейн»

Один из 4х крупнейших Европейских химических кластеров: -

Развитие химической промышленности в конце 19 века Разработка запасов угля Нефтепереработка после 1945 г. Индивидуальные производства компаний до начала 90гг. Создание химических парков в 90 гг. Концепция «открытых» химических парков с конца 90х гг.

«Рур»

«Рейн» (Байер CHEMPARK)

«Рейн» (Байер CHEMPARK): создавался компанией Байер и вокруг Байер

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (1 из 7): Общая информация • • • • • • • • • • • • • • • • •

Начало производственной деятельности Байер в 1863г. Один из крупнейших химических парков в Европе с площадками: г. Леверкузен, Дормаген, Крефельд-Урдинген Длительная история развития с 1877г./1891г./1917г. ~300 компаний (производство, НИОКР, сервисные компании) из них 70 производственных компаний Нефтехимия, органическая и неорганическая химия, полимерная химия, агрохимия, фармацевтика ~47 500 занятых ~3000 сырьевых компонентов ~10000 видов выпускаемой продукции ~ 900 специализированных услуг Территория: >11 км2 ~1800 зданий и сооружений ~102 км внутренних автодорог ~100 км ж/д путей ~640 км протяженность каналов ~4 км протяженность причалов ~ 85 подключений к продукто- и путепроводам ~800 км продуктопроводов и ~1300 км путепроводов

«Рейн» (Байер CHEMPARK)

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (2 из 7): 3 химических парка

г. Леверкузен: • парк основан в 1891 г. • ~30 000 занятых • 340 Га (свободные участки 4Га) • >5 000 сырьевых материалов и продуктов, включая: Хлорную и азотную химию (бензол, толуол) Активные фарм. субстанции Красители Сырье для полиуретанов Синтетические каучуки и сырье для каучуков (водород, хлор, серная кислота, олеум и др.) Базовую и фосфорную химию Гидроокись гидрозина Органические полупродукты Силиконы

г. Дормаген • парк основан в 1917 г. • ~10 000 занятых • 360 Га (свободные участки 6Га) • >2 000 сырьевых материалов и продуктов, включая: Нефтехимию, C 1 – C 6 Сингаз продукция Полимерную химию Сырье для полиуретанов и ЛКМ Синтетические каучуки Полимерные нити и волокна Пестициды, гербициды, инсектициды Продукция здравоохранения

г. Крефель-Урдинген: • парк основан в 1877 • ~7 500 занятых • 260 Га (свободные участки 20 Га) • сырьевые материалы и продукты, включая: Сырье для полиуретанов и ЛКМ Полимеры (ПК, ПА) Сырье для синтетических каучуков Основная и тонкая химия Сырье для ароматизаторов Сырье для ХСЗР Неорганические пигменты (оксиды железа, диоксид титанаtitanium oxide)

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (3 из 7): Производственная структура Байер, CHEMPARK Не производится внутри кластера Производится внутри кластера

Вертикальная интеграция «вниз» в нефтепереработку химического парка CHEMPARK Байер – ключевая компания для кластера Байер – не вертикально интегрированная компания

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (4 из 7): Пример расположения резидентов

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (5 из 7): Резиденты ChemPark (г. Леверкузен) аналитика

Технический сервис некоммерческий НИОКР

логистика химия

управление

минудобрения

промгазы

кабели

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (6 из 7): Конкурентные преимущества -

Географическое расположение (исторически центр развития угольной, металлургической, энергетической промышленностей)

Развитая промышленность (штаб-квартиры 19 из 50 крупнейших компаний, 763 000 малых и средних предприятий)

Развитый рынок сбыта продукции (1/3 потребителей в ЕС в пределах 500 км, по продажам 5 место в Европе и 11 в мире)

Развитый транспортный узел (10 000 логистических компаний)

Интеграция и кооперация производственных (крупные, средние, малые), научноисследовательских и сервисных предприятий

Горизонтальная и вертикальная диверсификация производственных активов

Квалифицированные человеческие ресурсы (18 мил. жителей, 69 университетов, 48 технологических центров, 50 независимых исследовательских институтов и т.п.)

Разнообразные сырьевые материалы и энергоносители

Современные инфраструктура и комплекс природоохранных мероприятий

Свободные площади и ресурсы для дальнейшего развития

Европейский Химический Парк = CHEMPARK (7 из 7): Приход нового резидента Стороны переговоров: • Новый резидент

+ • Currenta (и дочерние компании) – оператор кластера CHEMPARK • Существующие резиденты (сырье, рынок сбыта, услуги) • Bayer Real Estate – владелец коммерческой недвижимости и земли (заключение договора аренды / покупки) • Bayer Technology Services – технологический партнер (организация встраивания нового производства в существующее окружение: мастер-план, концепция, базовый проект, и т.п.)

Леверкузен Май 2013

Благодарю за внимание!