Т.Хазова о рынке полиолефинов РФ

Российский рынок полиолефинов: сегодня и завтра Хазова Тамара Николаевна Директор Департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Российский рынок полиолефинов в период 2011-2013 годов относится к дефицитным. На рынке сложилась устойчивая тенденция дефицита.

Так, в 2012 г. спрос превышал предложение - по полиэтилену в 1,3 раза, - по полипропилену в 1,26 раза

Синтетические смолы и пластмассы России млн.тонн

спрос

предложение

импорт

экспорт

Доля полиолефинов в производстве в 2011 г.

9 8 7

7,06

7,50

6,19

6

7,68

6,00 5,39

5,40

4,95

полиолефины 41,5%

5 4 3

2,60 2,23

2,17

0,99

0,84

2,65

2 1

0,97 0,50

0 2010 г.

1011 г.

2012 г.

2013 г. (оценка)

Российский рынок полиэтилена предложение экспорт

тыс.тонн

спрос импорт

спрос

1960,0

2000

предложение

1831,8

1811,8

1800 1600

Спрос и предложение ПЭ по видам

16,0 32,2

сэвилен

1645,0 1555,5 1406,0

1400

ЛПЭНП

181,3

1200

800 600 400

757,3

ПЭВП

1000 702,7

655,0

549,6 293,3

278,9

1035,7 632,7 582,6

ПЭНП

340,0

0

400

800

1200 тыс.тонн

200 0

2011 г.

2012 г.

2013 г. оценка

Спрос превышает предложение 2011 г.

2012 г.

256,3 тыс.т

425,8 тыс.т

2013 г. оценка

315,0 тыс.т

Доля импорта на рынке: 2012 г. 38,4% 2013 г. 33,4% (оценка)

Основные игроки на рынке полиэтилена

ПЭНП (ПЭВД) 690

ПЭВП (ПЭНД) 1200

мощность тыс.т/г.

ОАО «Казаньоргсинтез»

220

ОАО «Нефтехимсэвилен»

14

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

46

ОАО «Ангарский завод полимеров»

77

ОАО «Уфаоргсинтез»

88

ООО «Томскнефтехим»

245

ОАО «Казаньоргсинтез»»

550

ОАО «Ставролен»

300

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

230

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

120

Российский рынок полипропилена предложение экспорт

тыс.тонн

спрос импорт

Спрос и предложение ПП по видам спрос

1000 896,0

900

832,9

832,0

782,9

800 700

предложение

123,8 сополимеры

679,3

203,6

658,4

600 500

534,6 гомополимер

400

629,3

300 200 100

224,3 167,7

155,0 91,0

64,1

49,8

2011 г.

2012 г.

0

400

800 тыс.тонн

0

2013 г. оценка

Спрос превышает предложение 2011 г.

2012 г.

103,6 тыс.т

174,5 тыс.т

2013 г. оценка

64,0 тыс.т

Наработка ПП на ООО «ТобольскПолимер» сбалансирует рынок

Доля импорта на рынке: 2012 г. 26,9% 2013 г. 17,3% (оценка)

Основные игроки на рынке полипропилена

ПП гомополмер 1380

мощность тыс.т/г.

ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)

130

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

210

ООО «Полиом» (ГК Титан)

180

ОАО «Ставролен»

130

ООО НПП «Нефтехимия»

100

ООО «Томскнефтехим»

130

ООО «Тобольск-Полимер»

500

(ввод планируется в октябре 2013 г.)

Выпуск сополимеров в 2012 г. на указанных мощностях ПП сополимеры 123,8

ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)

13,8

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

100

ООО «Томскнефтехим»

10

Динамика импорта и экспорта полиолефинов тыс.тонн

800

702,7 700

655,0

импорт ПЭ

600

549,6 504,9

500 400

экспорт ПЭ 375,2 340,0 293,3

300

импорт ПП

278,9 224,3

200

184,7

167,7 77,6

100

экспорт ПП

155,0 91,0

64,1

49,8

0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. оценка

География экспорта и импорта полиэтилена в 2013 году (I полугодие)

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Прочие 6,8%

Казахстан 21,1%

Литва 3,3% Турция 9,1%

Иран 1,0%

Р.Корея 17,8%

Прочие 16,6%

Катар 1,3% Швеция 1,5% Узбекистан 1,6%

Германия 9,1%

183,4 тыс.т

США 2,5%

Китай 20,4%

Белоруссия 10,0%

328 тыс.т

Италия 2,2%

Франция 3,0% Нидерланды 3,9%

Украина 20,2%

Саудовская Аравия 14,9%

Белоруссия 12,3%

Германия 5,7% Бельгия 4,7%

Финляндия 11,0%

География экспорта и импорта полипропилена в 2013 году (I полугодие)

ЭКСПОРТ Вьетнам 1,0% Германия 3,3%

ИМПОРТ Бельгия 1,0%

Прочие 1,8%

Прочие 14,8%

Турция 6,0% Белоруссия 31,1%

Узбекистан 6,0%

Туркмения 24,6%

Сербия 2,1%

Франция 3,0%

Казахстан 8,9%

48,2 тыс.т

78,3 тыс.т

Саудовская Аравия 6,5%

Р.Корея 12,1%

Украина 11,4%

Нидерланды 7,5%

Китай 29,5% Финляндия 8,6%

Бельгия 9,3%

Германия 11,5%

Импорт полиолефинов и изделий из них Полипропилен

Полиэтилен импорт ПЭ импорт изделий

тыс.тонн

импорт ПП импорт изделий

тыс.тонн

800

702,7

250

230,0

700 600

549,6

200

184,7

173,1

504,9

500

150

182,5

400

167,7 155,2

100

300 200 100

214,8

264,2

212,7

0

50 0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Затраты на покупку импортной полиолефиновой продукции составляют около 3,2 млн.долл.

Внешнеторговое сальдо полипропилен 702,7

800

400

504,9 375,2

293,3

экспорт

276,9

200

импорт

0

-200

-129,7

внешнеторговое сальдо

-256,3

-400

-425,8

-600

2010 г.

2011 г.

2012 г.

264,2 214,8

200

212,7

тыс.тонн

8,8

5,8 импорт

0

-100 -200

-183,7

-300

-206,9 -255,4

2010 г.

64,1

экспорт

30

импорт внешнеторговое сальдо

-103,6

-106,4

-200 2012 г.

2011 г.

2011 г.

внешнеторговое сальдо

173,1

155,2

100 50

34,2

17,9

экспорт

17,2

импорт

0 -50

внешнеторговое сальдо

-100 -150 -200

2012 г.

182,5

150

экспорт

31,1

78,3

167,7

изделия ПП

200 100

230 184,7

2010 г.

изделия ПЭ 300

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250

тыс.тонн

тыс.тонн

600

549,6

тыс.тонн

полиэтилен

-148,3 2010 г.

-155,2 2011 г.

-138,0 2012 г.

Влияние условий ВТО на рынок полиолефинов Действующие пошлины, %

Новые пошлины, %

Срок ввода

ПЭНП

10

6,5

2014 г.

ПЭВП

10

6,5

2014 г.

ЛПЭНП

0

6,5

2014 г.

Сэвилен

10

6,5

2013 г.

Гомополимер

10

6,5

2014 г.

Сополимеры

10

6,5

2014 г.

Пленки

10

6,5

2015 г.

Листы

10

6,5

2015 г.

Трубы

10

6,5

2016 г.

Мешки

20

6,5

2017 г.

Изделия для упаковки

20

6,5

2013-2017 гг.

Наименование продукции

Полиэтилен

Полипропилен

Изделия из полиолефинов

Рост мощностей 2010 год

полиэтилен

ПЭ 1854,3 тыс.тонн/год

2010 год

2013 год ПЭ 1912,0 тыс.тонн/год

полипропилен

ПП 635 тыс.тонн/год

2013 год ПП 1380 тыс.тонн/год

ввод

Рост на 3,1% за счет модернизации

Рост 2,17 раза за счет ввода новых мощностей

ОАО «Полиом» (ГК Титан) мощность 180 тыс.т/г. ООО «Тобольск-Полимер» мощность 500 тыс.т/г.

Системные проблемы рынка полиолефинов

УВС этилен полиолефины изделия из полимеров

1. – дефицит этилена 2. – недогрузка мощностей полиолефинов 3. – фактически складывающийся дефицит предложения 4. – активный опережающий рост спроса 5. – рост импорта полиолефинов Стратегические решения по инвестиционному развитию

Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. (динамика мощностей этилена)

2000 год млн. т

2012 год млн. т

Рост % 2012/2000

Бразилия

2,4

3,5

145,8%

Россия

2,8

3,1

110,7%

Индия

1,3

3,3

253,8%

Китай

5,6

17

303,6%

Саудовская Аравия

3,4

13,2

388,7%

Иран

0,7

4,7

671,4%

Катар

0,5

2,5

500,0%

Страны БРИК

Сырьевые страны

За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья, не построено ни одной установки пиролиза 7

Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии до 2030 года Совещание (Протокол от 13.09.10 г. Протокол от 24.03.11 г.) поручение

РАБОЧАЯ ГРУППА

Ведущие компании

Академические и отраслевые институты

Федеральные и региональные органы управления

Консалтинговые компании

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года Одобрен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6) Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79

2

В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью

ДРАЙВЕР СПРОСА НЕФТЬ ГАЗ

НАФТА СУГ ШФЛУ ЭТАН ПРОПАН

пиролиз этилен пропилен бутадиен

полимеры каучуки продукция оргсинтеза

изделия из полимеров и каучуков для всех отраслей экономики

Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития

3

Планы ввода мощностей полиолефинов полиэтилен

полипропилен

2020 г.

2030 г.

2020 г.

2030 г.

9 537 тыс.т

12 880 тыс.т

3 790 тыс.т

5 365 тыс.т

ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО НК «Лукойл», ЗАО УК «САНОРС», ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез) При условии реализации заявленных проектов сложится профицит на российском рынке ПЭ 7,26 млн.тонн, ПП 2,45 млн.тонн

Перспективы развития полиолефинов полиэтилен

полипропилен

спрос

спрос

производство

тыс.т

чистый экспорт (дефицит/профицит)

производство чистый экспорт (дефицит/профицит)

тыс.т 6000

14000 12671

5340

11957 12000

5000

10000 7702

8000 5687

7260

2893

3000

2583 2311

5411

2052 1458

3046

1831,8 2000 1406

1960

2447

2000

4255 4000

3769

4000

8733

6000

4635

1000 832,9 1645

957

896

658,4 61

0

0 -426

-175

-315

-1000

-2000

2012 г.

2013 г. оценка

2020 г. прогноз

2025 г. прогноз

2030 г. прогноз

2012 г.

2013 г. оценка

2020 г. прогноз

2025 г. прогноз

2030 г. прогноз

Профицитная продукция

ПЭ

ПП

2012 г.

2030 г.

2012 г.

2030 г.

-426 тыс.т

7 260 тыс.т

-175 тыс.т

2 447 тыс.т

ОАО «Казаньоргсинтез» ООО «Ставролен» ОАО «Нижнекамскнефтехим» ОАО «Газпром нефтехим Салават» ОАО «Ангарский завод полимеров» ОАО «Газпром» (Новый Уренгой) ООО «Томскнефтехим» Тобольский НКХ (ЗапСиб-2) ТрансВалГаз (ОАО «Газпром» ОАО «СИБУР Холдинг») Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть») Белогорский ГПЗ/НХК (ОАО «Газпром» - ОАО «СИБУР Холдинг») ЗАО УК «САНОРС» ОАО «ОНК»

ОАО НПП «Нефтехимия» (Москва) ООО «Ставролен» ОАО «Нижнекамскнефтехим» ОАО «Газпром нефтехим Салават» ОАО «Ангарский завод полимеров» ООО «Томскнефтехим» Тобольский НКХ (ЗапСиб-2) Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть») ЗАО УК «САНОРС» ОАО «ОНК»

Возможности экспорта полиэтилена ЭТИЛЕН 2020 год Китай

35 млн. тонн

США

37 млн. тонн

Ближний Восток

35 млн. тонн

Россия

профицит в 2020 году

дополнительный выпуск по сравнению с 2012 г.

39 млн. тонн этилена

около 20 млн. тонн ПЭ

5,7 млн. тонн экспорт ПЭ куда

Пятилетка 2011-2015 гг. «Великая эра этилена» в Китае. В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год, кроме того выпуск полиэтилена на установках CTO.

?

РЕЗЮМЕ: 1.

Спрос на полиолефины развивается активно и динамично. В 2012 г. спрос превысил предложение по ПЭ на 30%, по ПП на 27,6%.

2.

Дефицит обеспечивается импортом. В 2011 г. импорт полиолефинов достиг практически 932,7 тыс. тонн, внешнеторговое сальдо -625,8 тыс. тонн.

3.

Производство полиолефинов развивается более медленными темпами, чем производство изделий из них.

4.

Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.

5.

Созрела необходимость создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры →переработка полимеров с учетом потребления внутреннего рынка и возможностей экспорта.

6.

Реализация «Плана 2030», как ожидается, устранит дефицит полиолефинов.

7.

Стратегические планы предприятий требуют координации и дополнительной проработки.

Спасибо за внимание!

ЗАО «Альянс-Аналитика» 119602, г. москва, ул. Покрышкина, 8 E-mail: org@alliance-analytics.ru info@alliance-analytics.ru

Тел.: +7 (495) 646-39-44