Российский рынок полиолефинов: сегодня и завтра Хазова Тамара Николаевна Директор Департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.
Российский рынок полиолефинов в период 2011-2013 годов относится к дефицитным. На рынке сложилась устойчивая тенденция дефицита.
Так, в 2012 г. спрос превышал предложение - по полиэтилену в 1,3 раза, - по полипропилену в 1,26 раза
Синтетические смолы и пластмассы России млн.тонн
спрос
предложение
импорт
экспорт
Доля полиолефинов в производстве в 2011 г.
9 8 7
7,06
7,50
6,19
6
7,68
6,00 5,39
5,40
4,95
полиолефины 41,5%
5 4 3
2,60 2,23
2,17
0,99
0,84
2,65
2 1
0,97 0,50
0 2010 г.
1011 г.
2012 г.
2013 г. (оценка)
Российский рынок полиэтилена предложение экспорт
тыс.тонн
спрос импорт
спрос
1960,0
2000
предложение
1831,8
1811,8
1800 1600
Спрос и предложение ПЭ по видам
16,0 32,2
сэвилен
1645,0 1555,5 1406,0
1400
ЛПЭНП
181,3
1200
800 600 400
757,3
ПЭВП
1000 702,7
655,0
549,6 293,3
278,9
1035,7 632,7 582,6
ПЭНП
340,0
0
400
800
1200 тыс.тонн
200 0
2011 г.
2012 г.
2013 г. оценка
Спрос превышает предложение 2011 г.
2012 г.
256,3 тыс.т
425,8 тыс.т
2013 г. оценка
315,0 тыс.т
Доля импорта на рынке: 2012 г. 38,4% 2013 г. 33,4% (оценка)
Основные игроки на рынке полиэтилена
ПЭНП (ПЭВД) 690
ПЭВП (ПЭНД) 1200
мощность тыс.т/г.
ОАО «Казаньоргсинтез»
220
ОАО «Нефтехимсэвилен»
14
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
46
ОАО «Ангарский завод полимеров»
77
ОАО «Уфаоргсинтез»
88
ООО «Томскнефтехим»
245
ОАО «Казаньоргсинтез»»
550
ОАО «Ставролен»
300
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
230
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
120
Российский рынок полипропилена предложение экспорт
тыс.тонн
спрос импорт
Спрос и предложение ПП по видам спрос
1000 896,0
900
832,9
832,0
782,9
800 700
предложение
123,8 сополимеры
679,3
203,6
658,4
600 500
534,6 гомополимер
400
629,3
300 200 100
224,3 167,7
155,0 91,0
64,1
49,8
2011 г.
2012 г.
0
400
800 тыс.тонн
0
2013 г. оценка
Спрос превышает предложение 2011 г.
2012 г.
103,6 тыс.т
174,5 тыс.т
2013 г. оценка
64,0 тыс.т
Наработка ПП на ООО «ТобольскПолимер» сбалансирует рынок
Доля импорта на рынке: 2012 г. 26,9% 2013 г. 17,3% (оценка)
Основные игроки на рынке полипропилена
ПП гомополмер 1380
мощность тыс.т/г.
ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)
130
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
210
ООО «Полиом» (ГК Титан)
180
ОАО «Ставролен»
130
ООО НПП «Нефтехимия»
100
ООО «Томскнефтехим»
130
ООО «Тобольск-Полимер»
500
(ввод планируется в октябре 2013 г.)
Выпуск сополимеров в 2012 г. на указанных мощностях ПП сополимеры 123,8
ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)
13,8
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
100
ООО «Томскнефтехим»
10
Динамика импорта и экспорта полиолефинов тыс.тонн
800
702,7 700
655,0
импорт ПЭ
600
549,6 504,9
500 400
экспорт ПЭ 375,2 340,0 293,3
300
импорт ПП
278,9 224,3
200
184,7
167,7 77,6
100
экспорт ПП
155,0 91,0
64,1
49,8
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г. оценка
География экспорта и импорта полиэтилена в 2013 году (I полугодие)
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Прочие 6,8%
Казахстан 21,1%
Литва 3,3% Турция 9,1%
Иран 1,0%
Р.Корея 17,8%
Прочие 16,6%
Катар 1,3% Швеция 1,5% Узбекистан 1,6%
Германия 9,1%
183,4 тыс.т
США 2,5%
Китай 20,4%
Белоруссия 10,0%
328 тыс.т
Италия 2,2%
Франция 3,0% Нидерланды 3,9%
Украина 20,2%
Саудовская Аравия 14,9%
Белоруссия 12,3%
Германия 5,7% Бельгия 4,7%
Финляндия 11,0%
География экспорта и импорта полипропилена в 2013 году (I полугодие)
ЭКСПОРТ Вьетнам 1,0% Германия 3,3%
ИМПОРТ Бельгия 1,0%
Прочие 1,8%
Прочие 14,8%
Турция 6,0% Белоруссия 31,1%
Узбекистан 6,0%
Туркмения 24,6%
Сербия 2,1%
Франция 3,0%
Казахстан 8,9%
48,2 тыс.т
78,3 тыс.т
Саудовская Аравия 6,5%
Р.Корея 12,1%
Украина 11,4%
Нидерланды 7,5%
Китай 29,5% Финляндия 8,6%
Бельгия 9,3%
Германия 11,5%
Импорт полиолефинов и изделий из них Полипропилен
Полиэтилен импорт ПЭ импорт изделий
тыс.тонн
импорт ПП импорт изделий
тыс.тонн
800
702,7
250
230,0
700 600
549,6
200
184,7
173,1
504,9
500
150
182,5
400
167,7 155,2
100
300 200 100
214,8
264,2
212,7
0
50 0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Затраты на покупку импортной полиолефиновой продукции составляют около 3,2 млн.долл.
Внешнеторговое сальдо полипропилен 702,7
800
400
504,9 375,2
293,3
экспорт
276,9
200
импорт
0
-200
-129,7
внешнеторговое сальдо
-256,3
-400
-425,8
-600
2010 г.
2011 г.
2012 г.
264,2 214,8
200
212,7
тыс.тонн
8,8
5,8 импорт
0
-100 -200
-183,7
-300
-206,9 -255,4
2010 г.
64,1
экспорт
30
импорт внешнеторговое сальдо
-103,6
-106,4
-200 2012 г.
2011 г.
2011 г.
внешнеторговое сальдо
173,1
155,2
100 50
34,2
17,9
экспорт
17,2
импорт
0 -50
внешнеторговое сальдо
-100 -150 -200
2012 г.
182,5
150
экспорт
31,1
78,3
167,7
изделия ПП
200 100
230 184,7
2010 г.
изделия ПЭ 300
300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250
тыс.тонн
тыс.тонн
600
549,6
тыс.тонн
полиэтилен
-148,3 2010 г.
-155,2 2011 г.
-138,0 2012 г.
Влияние условий ВТО на рынок полиолефинов Действующие пошлины, %
Новые пошлины, %
Срок ввода
ПЭНП
10
6,5
2014 г.
ПЭВП
10
6,5
2014 г.
ЛПЭНП
0
6,5
2014 г.
Сэвилен
10
6,5
2013 г.
Гомополимер
10
6,5
2014 г.
Сополимеры
10
6,5
2014 г.
Пленки
10
6,5
2015 г.
Листы
10
6,5
2015 г.
Трубы
10
6,5
2016 г.
Мешки
20
6,5
2017 г.
Изделия для упаковки
20
6,5
2013-2017 гг.
Наименование продукции
Полиэтилен
Полипропилен
Изделия из полиолефинов
Рост мощностей 2010 год
полиэтилен
ПЭ 1854,3 тыс.тонн/год
2010 год
2013 год ПЭ 1912,0 тыс.тонн/год
полипропилен
ПП 635 тыс.тонн/год
2013 год ПП 1380 тыс.тонн/год
ввод
Рост на 3,1% за счет модернизации
Рост 2,17 раза за счет ввода новых мощностей
ОАО «Полиом» (ГК Титан) мощность 180 тыс.т/г. ООО «Тобольск-Полимер» мощность 500 тыс.т/г.
Системные проблемы рынка полиолефинов
УВС этилен полиолефины изделия из полимеров
1. – дефицит этилена 2. – недогрузка мощностей полиолефинов 3. – фактически складывающийся дефицит предложения 4. – активный опережающий рост спроса 5. – рост импорта полиолефинов Стратегические решения по инвестиционному развитию
Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. (динамика мощностей этилена)
2000 год млн. т
2012 год млн. т
Рост % 2012/2000
Бразилия
2,4
3,5
145,8%
Россия
2,8
3,1
110,7%
Индия
1,3
3,3
253,8%
Китай
5,6
17
303,6%
Саудовская Аравия
3,4
13,2
388,7%
Иран
0,7
4,7
671,4%
Катар
0,5
2,5
500,0%
Страны БРИК
Сырьевые страны
За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья, не построено ни одной установки пиролиза 7
Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии до 2030 года Совещание (Протокол от 13.09.10 г. Протокол от 24.03.11 г.) поручение
РАБОЧАЯ ГРУППА
Ведущие компании
Академические и отраслевые институты
Федеральные и региональные органы управления
Консалтинговые компании
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года Одобрен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6) Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79
2
В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью
ДРАЙВЕР СПРОСА НЕФТЬ ГАЗ
НАФТА СУГ ШФЛУ ЭТАН ПРОПАН
пиролиз этилен пропилен бутадиен
полимеры каучуки продукция оргсинтеза
изделия из полимеров и каучуков для всех отраслей экономики
Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития
3
Планы ввода мощностей полиолефинов полиэтилен
полипропилен
2020 г.
2030 г.
2020 г.
2030 г.
9 537 тыс.т
12 880 тыс.т
3 790 тыс.т
5 365 тыс.т
ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО НК «Лукойл», ЗАО УК «САНОРС», ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез) При условии реализации заявленных проектов сложится профицит на российском рынке ПЭ 7,26 млн.тонн, ПП 2,45 млн.тонн
Перспективы развития полиолефинов полиэтилен
полипропилен
спрос
спрос
производство
тыс.т
чистый экспорт (дефицит/профицит)
производство чистый экспорт (дефицит/профицит)
тыс.т 6000
14000 12671
5340
11957 12000
5000
10000 7702
8000 5687
7260
2893
3000
2583 2311
5411
2052 1458
3046
1831,8 2000 1406
1960
2447
2000
4255 4000
3769
4000
8733
6000
4635
1000 832,9 1645
957
896
658,4 61
0
0 -426
-175
-315
-1000
-2000
2012 г.
2013 г. оценка
2020 г. прогноз
2025 г. прогноз
2030 г. прогноз
2012 г.
2013 г. оценка
2020 г. прогноз
2025 г. прогноз
2030 г. прогноз
Профицитная продукция
ПЭ
ПП
2012 г.
2030 г.
2012 г.
2030 г.
-426 тыс.т
7 260 тыс.т
-175 тыс.т
2 447 тыс.т
ОАО «Казаньоргсинтез» ООО «Ставролен» ОАО «Нижнекамскнефтехим» ОАО «Газпром нефтехим Салават» ОАО «Ангарский завод полимеров» ОАО «Газпром» (Новый Уренгой) ООО «Томскнефтехим» Тобольский НКХ (ЗапСиб-2) ТрансВалГаз (ОАО «Газпром» ОАО «СИБУР Холдинг») Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть») Белогорский ГПЗ/НХК (ОАО «Газпром» - ОАО «СИБУР Холдинг») ЗАО УК «САНОРС» ОАО «ОНК»
ОАО НПП «Нефтехимия» (Москва) ООО «Ставролен» ОАО «Нижнекамскнефтехим» ОАО «Газпром нефтехим Салават» ОАО «Ангарский завод полимеров» ООО «Томскнефтехим» Тобольский НКХ (ЗапСиб-2) Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть») ЗАО УК «САНОРС» ОАО «ОНК»
Возможности экспорта полиэтилена ЭТИЛЕН 2020 год Китай
35 млн. тонн
США
37 млн. тонн
Ближний Восток
35 млн. тонн
Россия
профицит в 2020 году
дополнительный выпуск по сравнению с 2012 г. 39 млн. тонн этилена
около 20 млн. тонн ПЭ
5,7 млн. тонн экспорт ПЭ куда
Пятилетка 2011-2015 гг. «Великая эра этилена» в Китае. В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год, кроме того выпуск полиэтилена на установках CTO.
?
РЕЗЮМЕ: 1.
Спрос на полиолефины развивается активно и динамично. В 2012 г. спрос превысил предложение по ПЭ на 30%, по ПП на 27,6%.
2.
Дефицит обеспечивается импортом. В 2011 г. импорт полиолефинов достиг практически 932,7 тыс. тонн, внешнеторговое сальдо -625,8 тыс. тонн.
3.
Производство полиолефинов развивается более медленными темпами, чем производство изделий из них.
4.
Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.
5.
Созрела необходимость создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры →переработка полимеров с учетом потребления внутреннего рынка и возможностей экспорта.
6.
Реализация «Плана 2030», как ожидается, устранит дефицит полиолефинов.
7.
Стратегические планы предприятий требуют координации и дополнительной проработки.
Спасибо за внимание!
ЗАО «Альянс-Аналитика» 119602, г. москва, ул. Покрышкина, 8 E-mail: org@alliance-analytics.ru info@alliance-analytics.ru
Тел.: +7 (495) 646-39-44