II Международная конференция «Вспененные полимеры» 17 сентября 2013 года Отель «Никольская Кемпински Москва»
«Рынок EPS: Динамика, тенденции, перспективы» Савкин Юрий Владимирович Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола, к.э.н.
www.epsrussia.ru
Основные характеристики рынка строительных материалов, 2012 • В 2012 году рынок строительных материалов вырос всего на 2,4%, впервые после двух лет роста на 5% в год. • Третий раз за XXI век рост ВВП превысил показатель роста строительного рынка ( предыдущие 2 раза: 2002, 2009 г). Несмотря на увеличение темпов и объемов строительства, в реальном выражении к апрелю 2013 года рынок строительных материалов упал на 3.7%, что свидетельствует, в том числе, о глобальной демпинговой стратегии участников рынка.
www.epsrussia.ru
Основные черты рынка теплоизоляционных материалов
• стабилизация рынка, • небольшие объемы строительства, • ужесточение конкуренции – часто на основе демпинга, а для полимерной теплоизоляции еще и рост доллара и рост стоимости сырья - как следствие снижение доходности бизнеса • противоречивый характер регулирования строительной сферой • отсутствие достоверной статистической информации
www.epsrussia.ru
Объем, млн.м3 (%)
2012 г, мнл.м3
0,5 (1%)
стекловата каменная вата EPS XPS Другие
2009 год 2011 2010 0,3 (0,8%)
6,3 (17%)
2,1 (5,5%)
2009 4,9 (18%)
(1,5) 6%
13(42%) 8,4 (33%)
11 (43%)
www.epsrussia.ru
15,5 (36%)
0,5 (1%) 13 (35%)
16,5 (38%) стекловата каменная вата
2(5,6%) 5,5(17%)
7 (16,3%)
3,5 (8%)
11(36%)
15 (41%)
EPS XPS
Динамика российского рынка пенополистирола объем, млн.м3 7000
%
6000
30
36
21
17
20
33
30
27
10
-30
12
14
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5000 4000 Объем, млн. м3
6000
3000
4700
2000 1000 1900 2300 1390 0 2000
6500
2001
www.epsrussia.ru
2002
2700
2003
6300
7000
4900
5500 объем, млн.м3
2009
2010
3270 3600
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
Емкость рынка в денежном выражении в 2012 году 120 млрд. рублей каменная вата
%
стекловата
XPS
EPS
12% 13%
Каменная вата 45% Стекловата XPS EPS
30%
Остальные
Структура реализации пенополистирола утепление в малоэтажном строительстве, в том числе легкими марками Утепление стен в многоэтажном строительстве
3%
Фасадное утепление
9%
10%
30%
8% 12%
13% 15%
формованные изделия (упаковка для TV, бытовой техники, мебели, медицинская и пищевая упаковка, автомобильные и строительные компоненты) Производство декоративных, архитектурных, полоточных плит и др. Производство сэндвич-панелей
Производство легких бетонов и теплоизоляционных смесей Производство несъемной опалубки
Структура производства пенополистирола по регионам 60% Динамика производства пенополистирола в регионах РФ 2010 - 2013 годах
50% 40% 48% 30%
44%
2008 год
20%
2010 год
10% 16% 17%
0% 8%
7%
Центр России Северо-Запад www.epsrussia.ru
7%
Поволжье
8%
Урал
8% 10%
Юг
13% 14%
Сибирь и ДВ
Особенности развития рынка пенополистирола в 2012-2013 году
• увеличение доли средних и тяжелых марок • преодоление кризиса (объемы выпуска продукции в 2012 году превысили объемы 2008 года • открытие новых небольших производств • доля Российского сырья приближается к 50%, рост цен на сырье • небольшие объемы строительства жилья, в том числе и в малоэтажном сегменте , ужесточают конкурентную борьбу • усиливается влияние на потребление пенополистирола розничных сетей
www.epsrussia.ru
Применение пенополистирола
Устройство и утепление фундамента с помощью пенополистирола
www.epsrussia.ru
Строительство фундамента на плите из пенополистирола
Устройство и утепление пола с помощью пенополистирола
www.epsrussia.ru
Устройство и утепление фасада с помощью пенополистирола в многоэтажном строительстве
www.epsrussia.ru
Устройство и утепление фасада с помощью пенополистирола в малоэтажном строительстве
www.epsrussia.ru
Устройство и утепление кровли с помощью пенополистирола в малоэтажном строительстве
www.epsrussia.ru
Устройство и утепление кровли с помощью пенополистирола в промышленном строительстве
www.epsrussia.ru
Устройство и утепление кровли с помощью формованного пенополистирола
www.epsrussia.ru
Устройство инверсионной кровли с помощью пенополистирола
www.epsrussia.ru
Быстровозводимое жильё по технологии СИП с применением пенополистирола
www.epsrussia.ru
Быстровозводимые промышленные здания с применением сэндвич-панелей на основе пенополистирола
www.epsrussia.ru
Быстровозводимое жильё по технологии несъемной опалубки
Быстровозводимое жильё по технологии несъемной опалубки
Строительство с применением термо-каркасных панелей
www.epsrussia.ru
Создание декоративных элементов из пенополистирола
www.epsrussia.ru
Пассивное строительство. Комплексное утепление пенополистиролом
www.epsrussia.ru
Утепление коммуникаций и труб
Упаковочные решения для широкого спектра рынка: FMCG, фармацевтика, автомобилестроение и др.
www.epsrussia.ru
Устройство дорог и трасс
Набережная в Норвегии Тоннель Лиоран во Франции
Основные достижения деятельности Ассоциации
www.epsrussia.ru
Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола
• существует с 2006 года • объединяет 19 компаний-производителей по всей России • содействует повышению качества производства и расширению сфер применения пенополистирола • занимается обновлением и систематизацией строительных стандартов • ведет просветительскую деятельность среди разных групп общественности • продвигает экологичные и энергосберегающие технологии www.epsrussia.ru в России www.epsrussia.ru
КОЛОНТИТУЛ
НОРМОТВОРЧЕСТВО: Подготовлен и прошел все экспертизы проект «Национального стандарта ГОСТ Р ЕН 13163»
www.epsrussia.ru
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВОСПРИЯТИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА: публикации, круглые столы, пресстуры, сотрудничество с интернетфорумами.
www.epsrussia.ru
ПРОГНОЗ НА 2013 ГОД
Объемы производства пенополистирола в 2013 году вырастут , но незначительно (около 7 %), больший рост ожидается в следующем году.
- Цены на жилье в крупных городах превысили докризисные, а это значит, что строительная сфера снова привлечет инвестиции ; - Хорошие темпы строительства демонстрируют Северный Кавказ (32%), Дальний Восток (13%) и др. регионы. Лидерство сохраняет Московская область, Татарстан, Краснодарский край и (потенциально) новые территории Москвы; - Уже сейчас доля индивидуального частного малоэтажного жилья - 53%, аналитики отмечают смещение спроса на жилье в пригородах; - Набирает популярность ипотечные сделки; - Появление на рынке недвижимости новинок, например, малоэтажные мультиформатные комплексов, в которых предлагаются частные жилые дома нескольких типов: коттеджи, дуплексы, таунхаусы, а также малоквартирные дома. www.epsrussia.ru
Спасибо за внимание
Некоммерческая организация «Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола» Телефон: +7 (495) 9461763 Факс: +7 (495) 9461763 e-mail: info@epsrussia.ru Адрес: 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 7 офис 218
www.epsrussia.ru