Рынок EPS: динамика, тенденции, перспективы

II Международная конференция «Вспененные полимеры» 17 сентября 2013 года Отель «Никольская Кемпински Москва»

«Рынок EPS: Динамика, тенденции, перспективы» Савкин Юрий Владимирович Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола, к.э.н.

www.epsrussia.ru

Основные характеристики рынка строительных материалов, 2012 • В 2012 году рынок строительных материалов вырос всего на 2,4%, впервые после двух лет роста на 5% в год.

• Третий раз за XXI век рост ВВП превысил показатель роста строительного рынка ( предыдущие 2 раза: 2002, 2009 г). Несмотря на увеличение темпов и объемов строительства, в реальном выражении к апрелю 2013 года рынок строительных материалов упал на 3.7%, что свидетельствует, в том числе, о глобальной демпинговой стратегии участников рынка.

www.epsrussia.ru

Основные черты рынка теплоизоляционных материалов

• стабилизация рынка, • небольшие объемы строительства, • ужесточение конкуренции – часто на основе демпинга, а для полимерной теплоизоляции еще и рост доллара и рост стоимости сырья - как следствие снижение доходности бизнеса • противоречивый характер регулирования строительной сферой • отсутствие достоверной статистической информации

www.epsrussia.ru

Объем, млн.м3 (%)

2012 г, мнл.м3

0,5 (1%)

стекловата каменная вата EPS XPS Другие

2009 год 2011 2010 0,3 (0,8%)

6,3 (17%)

2,1 (5,5%)

2009 4,9 (18%)

(1,5) 6%

13(42%) 8,4 (33%)

11 (43%)

www.epsrussia.ru

15,5 (36%)

0,5 (1%) 13 (35%)

16,5 (38%) стекловата каменная вата

2(5,6%) 5,5(17%)

7 (16,3%)

3,5 (8%)

11(36%)

15 (41%)

EPS XPS

Динамика российского рынка пенополистирола объем, млн.м3 7000

%

6000

30

36

21

17

20

33

30

27

10

-30

12

14

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5000 4000 Объем, млн. м3

6000

3000

4700

2000 1000 1900 2300 1390 0 2000

6500

2001

www.epsrussia.ru

2002

2700

2003

6300

7000

4900

5500 объем, млн.м3

2009

2010

3270 3600

2004

2005

2006

2007

2008

2011

2012

Емкость рынка в денежном выражении в 2012 году 120 млрд. рублей каменная вата

%

стекловата

XPS

EPS

12% 13%

Каменная вата 45% Стекловата XPS EPS

30%

Остальные

Структура реализации пенополистирола утепление в малоэтажном строительстве, в том числе легкими марками Утепление стен в многоэтажном строительстве

3%

Фасадное утепление

9%

10%

30%

8% 12%

13% 15%

формованные изделия (упаковка для TV, бытовой техники, мебели, медицинская и пищевая упаковка, автомобильные и строительные компоненты) Производство декоративных, архитектурных, полоточных плит и др. Производство сэндвич-панелей

Производство легких бетонов и теплоизоляционных смесей Производство несъемной опалубки

Структура производства пенополистирола по регионам 60% Динамика производства пенополистирола в регионах РФ 2010 - 2013 годах

50% 40% 48% 30%

44%

2008 год

20%

2010 год

10% 16% 17%

0% 8%

7%

Центр России Северо-Запад www.epsrussia.ru

7%

Поволжье

8%

Урал

8% 10%

Юг

13% 14%

Сибирь и ДВ

Особенности развития рынка пенополистирола в 2012-2013 году

• увеличение доли средних и тяжелых марок • преодоление кризиса (объемы выпуска продукции в 2012 году превысили объемы 2008 года • открытие новых небольших производств • доля Российского сырья приближается к 50%, рост цен на сырье • небольшие объемы строительства жилья, в том числе и в малоэтажном сегменте , ужесточают конкурентную борьбу • усиливается влияние на потребление пенополистирола розничных сетей

www.epsrussia.ru

Применение пенополистирола

Устройство и утепление фундамента с помощью пенополистирола

www.epsrussia.ru

Строительство фундамента на плите из пенополистирола

Устройство и утепление пола с помощью пенополистирола

www.epsrussia.ru

Устройство и утепление фасада с помощью пенополистирола в многоэтажном строительстве

www.epsrussia.ru

Устройство и утепление фасада с помощью пенополистирола в малоэтажном строительстве

www.epsrussia.ru

Устройство и утепление кровли с помощью пенополистирола в малоэтажном строительстве

www.epsrussia.ru

Устройство и утепление кровли с помощью пенополистирола в промышленном строительстве

www.epsrussia.ru

Устройство и утепление кровли с помощью формованного пенополистирола

www.epsrussia.ru

Устройство инверсионной кровли с помощью пенополистирола

www.epsrussia.ru

Быстровозводимое жильё по технологии СИП с применением пенополистирола

www.epsrussia.ru

Быстровозводимые промышленные здания с применением сэндвич-панелей на основе пенополистирола

www.epsrussia.ru

Быстровозводимое жильё по технологии несъемной опалубки

Быстровозводимое жильё по технологии несъемной опалубки

Строительство с применением термо-каркасных панелей

www.epsrussia.ru

Создание декоративных элементов из пенополистирола

www.epsrussia.ru

Пассивное строительство. Комплексное утепление пенополистиролом

www.epsrussia.ru

Утепление коммуникаций и труб

Упаковочные решения для широкого спектра рынка: FMCG, фармацевтика, автомобилестроение и др.

www.epsrussia.ru

Устройство дорог и трасс

Набережная в Норвегии Тоннель Лиоран во Франции

Основные достижения деятельности Ассоциации

www.epsrussia.ru

Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола

• существует с 2006 года • объединяет 19 компаний-производителей по всей России • содействует повышению качества производства и расширению сфер применения пенополистирола • занимается обновлением и систематизацией строительных стандартов • ведет просветительскую деятельность среди разных групп общественности • продвигает экологичные и энергосберегающие технологии www.epsrussia.ru в России www.epsrussia.ru

КОЛОНТИТУЛ

НОРМОТВОРЧЕСТВО: Подготовлен и прошел все экспертизы проект «Национального стандарта ГОСТ Р ЕН 13163»

www.epsrussia.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВОСПРИЯТИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА: публикации, круглые столы, пресстуры, сотрудничество с интернетфорумами.

www.epsrussia.ru

ПРОГНОЗ НА 2013 ГОД

Объемы производства пенополистирола в 2013 году вырастут , но незначительно (около 7 %), больший рост ожидается в следующем году.

- Цены на жилье в крупных городах превысили докризисные, а это значит, что строительная сфера снова привлечет инвестиции ; - Хорошие темпы строительства демонстрируют Северный Кавказ (32%), Дальний Восток (13%) и др. регионы. Лидерство сохраняет Московская область, Татарстан, Краснодарский край и (потенциально) новые территории Москвы; - Уже сейчас доля индивидуального частного малоэтажного жилья - 53%, аналитики отмечают смещение спроса на жилье в пригородах; - Набирает популярность ипотечные сделки; - Появление на рынке недвижимости новинок, например, малоэтажные мультиформатные комплексов, в которых предлагаются частные жилые дома нескольких типов: коттеджи, дуплексы, таунхаусы, а также малоквартирные дома. www.epsrussia.ru

Спасибо за внимание

Некоммерческая организация «Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола» Телефон: +7 (495) 9461763 Факс: +7 (495) 9461763 e-mail: info@epsrussia.ru Адрес: 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 7 офис 218

www.epsrussia.ru