Программа нефтегазохимического производства Роснефти

Программа развития нефтегазохимического производства ОАО НК «Роснефть»

г. Тобольск Октябрь, 2013

Обеспеченность России сырьем создает благоприятные предпосылки для развития нефтехимической отрасли Нефтегазохимические кластеры

Обеспеченность сырьем нефтехимического производства в РФ, млн. т

Мощность нефтехимического производства, млн.т

Этан

Нафта

60

СУГ

Ожидаемый рост отраслей – основных потребителей нефтехимической продукции, CAGR 2012-25, %

9

Автомобилестроение

17

28 1 18

6

10

3,2

2010

4,0

Этан

СУГ

Нафта

2030

0,3

2013

2020

7,3

Северо-Западный

Строительство

4.4

Торговля

4.3

Продукты питания

3.0

Металлургия

2.8

Транспорт и связь Кокс и нефтепродукты Производство электроэнергии

2030 7,3

4,1

4,2

2020

2030

2013

1,2

2013

2020

1,2

2030

Поволжский

1.8 1.6

6,8

2020

2030

0,4

2013 0,4

2.5

4,1

1,1

2013

6.7

1,6

1,6

2020

2030

3,4 0,0

2013

Западно-Сибирский

2022

2030

Восточно-Сибирский Дальневосточный Рынки АТР

Каспийский

2

Добавленная стоимость в переходе от экспорта сырья к высокотехнологичному производству внутри России Чистый экспорт/импорт Тыс. тонн, 2011

Продукт СУГ

3 200

MTBE/TAME

Цена в Зап. Европе USD/t, 2011

45

Ацетон

29

MMA -7

Фенол

-9

PK

-34

ABS

-36

PS

-124

TDI/MDI

-144

Полипропилен

-158

Полиэтилен ВП

-177

▪ Цена на

1 839 1 412 999

3 089

5

PMMA

PVC

1 144

80

Этанол

Импорт

836

224

Полиэтилен НП

Экспорт

4 011 1 547 4 171 2 813 1 856 2 787 1 807 1 697

-561

экспортируемое сырье и базовые продукты нефтехимии примерно в 2 раза ниже цены продуктов последующих переделов, которые импортируются в Россию

▪ Добавленная стоимость на переработке сырья и базовых продуктов нефтехимии создается за пределами России

1 066 Средняя цена 870 экспортируемых продуктов

Источник: IHS Global; UN COMTRADE; База данных Мозаика;

1680

Средняя цена импортируемых продуктов 3

Проекты развития нефте- газохимического производства ОАО «НК «Роснефть» Нефтегазохимические кластеры х

•

Реализация 2 ключевых проектов в нефтехимии: ̶ Модернизация Ангарского завода полимеров ̶ Строительство ВНХК

•

Создание СП с САНОРС для проекта по производству высокотехнологичных полимеров в Поволжском кластере

•

Возможность развития завода в Армении, производящего специальный каучук для изготовления шин

•

Обеспеченность сырьем для развития собственного нефтехимического производства

Планируемая мощность нефтехимического производства, млн. т

6,8

САНОРС

1,2 Ангарский завод полимеров

Восточная Нефтехимическая Компания

Поволжский Восточно-Сибирский

Дальневосточный Рынки АТР

Рынок Китая

44

ВНХК – базовый проект создания Дальневосточного нефтегазохимического кластера Структура производства ВНХК, млн т

География сбыта Восточной Нефтехимической Компании

1 этап ВНХК-30

2 этап ВНХК-30

3 этап ВНХК-30

Комплекс нефтепереработки нефть 12 млн т

Комплекс нефтехимии нафта +СУГ

Комплекс нефтепереработки и нефтехимии нефть 12 млн

СУГ-ШФЛУ Нафта Бензин Авиакеросин Дизель Кокс

Бензол Моноэтиленгликоль Бензин пиролиза Полиэтилен Полипропилен Бутадиен

0,6 1,9 1,6 0,8 6,0 0,6

Обозначения: сырье конечные продукты промежуточные продукты для дальнейшей переработки

• • • • •

2,5+0,91 млн т 0,2 0,7 0,3 0,9 0,7 0,2

СУГ-ШФЛУ Нафта Авиакеросин Дизель Кокс Прочие Блок нефтехимии нафта +СУГ Бутадиен Моноэтиленгликоль Стирол Полиэтилен Полипропилен Параксилол

Полиэтилен

0,6 2,8 0,8 6,0 0,6 0,6

Моноэтиленгликоль

3,4 млн т

Стирол

Полипропилен

0,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,4

Строительство высокотехнологичного и конкурентоспособного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса; Обеспечение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию в ДФО; База для создания нефтехимического кластера пластмасс в Дальневосточном ФО; Строительство генерирующих мощностей для обеспечения нужд предприятия и Приморского края Получение дополнительной прибыли от сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью на рынках стран АТР.

1. Поставки нафты с КНПЗ

Дальневосточный нефтегазохимический кластер Полимерные пленки Полимерные трубы Кабельная продукция Продукция для медицины Широкий ассортимент бытовой продукции Строительные материалы, конструкционные пластики

Восточная Нефтехимическая Компания •

Мультипликативные эффекты на ВРП региона составят до 600 млрд. руб./год

•

В дополнение к продуктам нефтехимии ВНХК полностью закроет растущий дефицит моторных топлив на Дальнем Востоке

Рынки АТР

5

Реконструкция и развитие Ангарского завода полимеров - развитие региональных рынков и экспорт в КНР Изменение структуры производства АЗП в результате модернизации, тыс.т

География сбыта Ангарского завода полимеров

Полиэтилен ПНД, ЛПНД

Этилен

Метано-водородная фракция

Полипропилен

Пропилен

Смола пиролиза и Фракция С9

ПВД

БДФ

Потери

Полистирол

Бензол, Стирол

Продукт

1243 340

705 42

14

0

92

135

Восточно-Сибирский кластер, Север КНР

Пленка, трубы и др.

Полипропилен

Восточно-Сибирский кластер, Север КНР

Пленка, трубы и др.

Восточно-Сибирский и Дальне-Восточный кластер

Строительство и др.

28

94

101 63 65

303

177

82

26 2013

Основное направление использования

Полиэтилен

Полистирол 240

Основные рынки сбыта

Ангарский завод полимеров

112 34 2017

Рынок Китая

•

Увеличение мощности производства ЭП-300 по этилену до 454 тыс. т/год

•

Сырье для пиролиза – бензиновые фракции производства АНХК и сжиженные углеводородные фракции, извлекаемые из попутного нефтяного газа на нефтедобывающих предприятиях «НК «Роснефть» до 400 тыс. т/год.

•

Сбалансированность мощностей по производству этилена и пропилена и выпуск полипропилена, полиэтилена низкого давления, пользующихся большим спросом на рынке России, на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона

•

Необходимо стимулирование создания в Сибири и на Дальнем Востоке производства конечной продукции из продуктов нефтехимии и создания перерабатывающего кластера в Иркутской области 6

СП с САНОРС - производство высокотехнологичных полимеров для удовлетворения спроса Поволжского кластера Реализация проекта в Самарской области обеспечит совокупный прирост ВРП на 1 960 млрд. руб. за 2014-25 гг. Млрд. руб. Прямой эффект

Косвенный Косвенный эффект I эффект II порядка порядка

Общий эффект на все отрасли 376

125

САНОРС

Строительство (однократный эффект)1

184

67

1584

• Капитальные вложения 291,6 млрд. рублей • Срок окупаемости составляет 3 года после ввода всех мощностей в эксплуатацию • Выручка предприятия в 2025 году 250 млрд. руб • Операционная прибыль в 2025 году  72 млрд руб

1960 376

Показатели проекта: • Период реализации 2014-2020 гг.

Совокупный эффект за 2014-25 гг.

Производство (ежегодный эффект)2

208 58 102

Стадия строительства

48

Стадия производства

1. 2014-20 гг.

2. 2020 г. и далее

77

Новый нефтехимический комплекс мирового класса в Самарской области решает стратегические задачи развития отрасли и обеспечения потребителей ПФО дефицитными полимерами Продукты

Реализация продукции в 2025 г., тыс. тонн

ПВХ

ПЭВП/ЛПЭНП

ПЭНП/ЭВА

60

390

25

190

Поликарбонат

ПММА • • •

30

120

100

145

150

70 0 70

120

450

175

150

330

ТДИ, МДИ

Полистирол

0 500

500

Полипропилен

АБС-пластики

Рынки/примеры использования

0 120

50 0 50

335

430

Внутренний рынок

•

Строительство (профили, кабели-пластикаты, линолеум)

• • •

Строительство (трубы) Продукты питания (упаковка, пленки) Потребительские товары (упаковка, контейнеры)

• • • • • •

Строительство (кабели) Продукты питания (упаковка, пленки) Потребительские товары (упаковка) Строительство (трубы) Автомобилестроение (внутренняя отделка) Продукты питания (упаковка)

• • • • •

Строительство (мягкая мебель, изоляция, сэндвич-панели) Автомобилестроение (сидения) Производство обуви (подошвы) Автомобилестроение (бамперы, внутренняя отделка) Бытовая техника (корпусы)

• •

Строительство (утеплитель) Потребительские товары (одноразовая посуда)

• • •

Автомобилестроение (внешняя отделка) Строительство (крыши, навесы) Бытовая техника (дисплеи)

• • •

Реклама (вывески, рекламные инсталляции) Строительство (сантехника) Бытовая техника (дисплеи, приборные панели)

Внешний рынок

Продукция проекта будет конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря доступу к более дешевому сырью и умеренных затрат на переработку Те же факторы в сочетании с низкими затратами на транспортировку и наличием импортных пошлин позволяет обеспечить конкурентоспособность на внутреннем рынке Это существенное преимущество России по затратам необходимо использовать для развития национальной экономики

Источник: данные компаний; анализ САНОРС; Technip

8

Роснефть активно развивает проекты в области газопереработки 

России принадлежит 25% мировых запасов газа, при этом мощности нефтехимии составляют лишь 3% от мировых



К 2020 году в России ожидается значительный рост сырьевой базы для нефтехимии  

Завершение программ по достижению 95% уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) Ввод газоконденсатных месторождений в ЯНАО и Восточной Сибири (рост добычи жирного газа более чем в 1,5-2 раза к 2020 году)

Роснефть увеличит производство базового сырья для нефтехимии к 2020 году более чем в 1,5 раза

Для максимального повышения ценности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью Роснефть развивает проекты в области газопереработки Активы ООО "Юграгазпереработка» Активы «Сибур» Активы BlueLine Активы Роснефти в ПФО Няганьгазпереработка Губкинский ГПЗ Нижневартовский ГПЗ

Белозерный ГПК

ЮжноБалыкский ГПЗ

• ООО «Юграгазпереработка» – СП группы «Сибур» (51%) и НК Роснефть (49%)

12,5

• Поставки попутного газа 3-м сторонам – 3,7 млрд. м3 (ожидания 2013 г.)

9

Необходимые меры государственной поддержки

 Учет транспортных потребностей проектов в Генеральной схеме развития РЖД  Совершенствование нормативной базы для стимулирования применения высокотехнологичных материалов в строительстве

 Ограничение индексации ж.д. тарифов для отраслей промышленности в 2015-2016 г.г. уровнем инфляции

 Адресная поддержка приоритетных инвестиционных проектов: •

Предоставление государственных гарантий с целью оптимизации структуры финансирования проекта и снижения стоимости заемного капитала

•

Содействие на законодательном уровне в государственном финансировании инженерной подготовке площадок строительства

•

Распространение налогового режима, предусмотренного ФЗ № 267 от 30.09.2013 на инвестиционные проекты по добыче нефти и газа, по переработке и производству подакцизных товаров.

•

Равный доступ участников рынка к газотранспортной системе

10