Новая логистика экспорта: восточные интересы & западных или можно ли найти компромисс? Новые возможности Архангельского транспортного узла и новые арктические схемы транспортировки
Каткова Софья Викторовна, Руководитель проектов
http://www.morproekt.ru/
1
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
«Морстройтехнология» (МСТ)
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики: Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций; Проектирование: • • •
универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов; объектов транспортно-складского назначения (логистических центров); гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
Авторский надзор и техническое сопровождение строительства; Генпроектирование; Консультационные и инжиниринговые услуги; Обследование причалов, зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности. 2
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Рынок минеральных удобрений Российский экспорт по видам удобрений, млн т 11,8 11,2 10,2
10,4
8,0 7,1
11,2
10,5
11,6
Структура российского экспорта калийных удобрений в 2015 году
10,5 11,2
9,7
9,2
9,7
8,8 7,3
10,1
11,2
12,1
9,6
7,9
7,2 6,6
9,0 8,1
9,2
8,9 8,3
8,7
20%
21%
7,4
5,9
Латинская Америка Китай Европа
6,3
11%
Индия 21%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Комплексные
США
12%
3,5
Азотные
15%
Другие страны
Калийные Расчеты на основе данных COMTRADE UN
Китай и Индия суммарно в экспортных поставках всех видов удобрений занимают 33%.
Рынок АТР – маржинально привлекательный рынок для экспорта удобрений 3
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Но отсутствие перевалочных мощностей на востоке не предоставляет возможностей для экспорта... Северный морской путь
СЗЕ Архангельск – перевалка
Средиземноморье
Пермь – регион добычи и производства
Принципиально, существуют три возможности вывоза из Европейской зоны РФ: 1 – северный морской путь 2 –по железной дороге до морских портов Дальнего Востока 3 – по железной дороге до морских портов Юга или Северо-Запада
Дальний Восток
В условиях высокой волатильности рынков необходима новая транспортная инфраструктура для экспорта грузов
АТР
4
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Архангельск – прямой выход на трассу СМП
Северный морской путь
СПБ (Автово) 1973 км
АТР
Архангельск – перевалка
1899 км
2944 км
Тамань
Пермь – регион добычи и производства
8199 км Загрузка ж.д. линий по направлениям к портам СевероЗапада, Юга и Дальнего Востока составляет около 94-96%, тогда как у Архангельска есть резерв на 10 млн тонн/год.
Находка-вост.
В условиях высокой волатильности рынков необходима новая транспортная инфраструктура для экспорта грузов в восточном направлении.
5
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Так выглядела карта арктических проектов 5 лет назад
Печора-СПГ (Индига)
Приразломное Ямал-СПГ
Новопортовское
Пайяха Утреннее (Салмановское)
6
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Грузовая база Арктики. Статус 2017 года. Часть этих проектов «придет» и в Архангельск: это Павловское м/р, грузы освоения и обеспечения.
Русзолото Беринговский уголь
Павловское Приразломное
Восток уголь Ямал-СПГ Новопортовское Реализованные в 2016-2017 г.г.
Пайяха Норникель Салмановское
Росатом (РЗМ) Арктиксинтез (уголь)
Новопортовское Ямал СПГ Приразломное
Проектируемые
+ 30 млн. тонн/год
+ 44 млн. тонн/год
7
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Транспортные проекты в зонах тяготения к Арктике.
Новый глубоководный порт Архангельск Обская
Морской глубоководный порт Сабетта и подходная дорога к порту
Белкомур СоликамскоБерезниковский узел
Новый Уренгой Строительство Северного Широтного хода
Эти проекты получают «второе дыхание» с развитием Арктики
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Мега-проекты в ЯНАО Ямал СПГ
Сабетта
Бованенковское месторождение ОАО «Газпром»
Арктик СПГ- 2 Утреннее (Салмановское) месторождение
Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.
ОАО «Новатек»
Новопортовское «Ворота Арктики» (Газпромнефть)
Северный широтный ход (проект)
Сабетта новый морской порт с достаточными глубинами для экспортной экономики Новая линия Бованенково-Сабетта железная дорога ( выход к морю)
Аэропорты Сабетта и Бованенково Новопортовское месторождение Реализованный проект по вывозу сырой нефти из Обской Губы 9
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Новые терминалы Обской губы Строительство порта Сабетта Планируемая мощность / возможное расширение:
• • •
СПГ – 16/25 млн т газовый конденсат 1,35/2,2 млн т нефть – 0/3,5 млн. т Срок – 2017 г.
Арктический терминал ПАО «Газпром Нефть» •
В 2016 г. завершено строительство комплекса мощностью до 8,5 млн. т нефти в год.
10
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Мега проект ЯМАЛ –СПГ – начало постоянной работы в Арктике на восточном и западном направлении
Зимний маршрут
СЗЕ
Северный морской путь (летний маршрут)
Вывоз СПГ на экспорт из морского порта Сабетта
АТР Заказаны Построены Заказано 16 судов -газовозов арктического класса для вывоза СПГ из морского порта Сабетта. Они будут работать летом на восточном направлении, зимой – на западном. Оператор-Совкомфлот. 11
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Три серийных атомных ледокола «Арктика» для работы СМП. Первый спущен на воду в мае 2016 года..
Новый двух осадочный атомный ледокол. Имеет совершенно отличные характеристики от предыдущих атомных ледоколов. Он имеет большую ширину для того, чтобы водить за собой крупнотоннажные суда с дедевейтом более 75 тыс.тонн.
28.03.2017
12
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
10 марта 2017:ФГУП «Атомфлот» обеспечило первую ледокольную проводку крупнотоннажного судна с арктическим углем
10 марта атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы» завершил первую ледокольную проводку крупнотоннажного судна NORDIC BOTHNIA (флаг Панама) с высококачественным антрацитом. Работа выполнена в рамках договора ФГУП «Атомфлот» с ООО «Арктическая горная компания». Этот проект с участием Росатомфлота становится еще одним важным шагом на пути развития Арктики и судоходства в акватории Северного морского пути, говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. - Для экспорта угля с полуострова Таймыр под проводкой атомных ледоколов планируется использовать суда ледового класса Arc4 дедвейтом от 75 тыс. тонн и выше. http://www.rosatomflot.ru/index.php?menuid=49&date=2017-03-0&newsid=907
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Логистика становится шире… Северный морской путь Архангельск
СЗЕ 3111 км
Средиземномор ье
Пермь – регион добычи и производства
Сабетта – новый морской порт
Дальний Восток АТР
Строительство подходной железной дороги и соединение ее с общей сетью российских железных дорог сделает порт Сабетта многофункциональным…
Реализация проекта «Белкомур» даст эффект и для развития Архангельска и для нового направления на Сабетту. 14
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
28.03.2017
Для переориентации грузопотоков в регион Северной дороги есть еще одна причина…
www.morproekt.ru
15
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
28.03.2017
Развитие Архангельского глубоководного района
www.morproekt.ru
16
17