Российский ПЭТФ: проблемы и точки роста

Российский ПЭТФ: проблемы и точки роста Конференция «Полимерная упаковка в России» 17.06.2015

www.arpet.ru

Полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТФ)

Выпуск в мире: 68 млн т Волокна и нити: 48 млн т

Пищевой полимер: 20 млн т 2

Волокна и нити

3

Тара и упаковка

4

Срок службы ПЭТ

Рециклинг

Короткий срок службы

Длительный срок службы

5

Рынок ПЭТФ в России (т.т./год) Алко-Нафта Калининград Мощность: 220

Сибур-ПЭТФ Тверь Мощность: 76 450 400

СЕНЕЖ Московская обл. Мощность: 100

ПОЛИЭФ Башкортостан Мощность: 210 2013

2014 450

425

432

400

350

350

300

300

250

250

165

200 150

166

200 150

100

100

21

50

50

0

0

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

30

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

6

Рынок ПЭТФ (общие показатели) Расчетное потребление, тыс. т

Производство, тыс. т

80 70 60 50 40 30 20 10 0

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2013

2014

2013

2014

Импорт, тыс. т

Экспорт, тыс. т 6

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5 0

0 ЯНВ

ФЕВ

МАР

АПР

МАЙ ИЮН ИЮЛ

2013

АВГ

2014

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

ФЕВ

МАР

АПР

МАЙ ИЮН ИЮЛ

2013

АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

2014 7

Потребление ПЭТФ 2015 Потребление ПЭТ в РФ, тыс. т 80 70

60 50

21%

40 30 20 10 0

2014

2015

В январе-апреле 2015 г. потребление ПЭТФ в России сократилось на 21% относительно января-апреля 2014 г.

* Данные Маркет Репорт

8

Полиэфирные волокна и нити в РФ Потребление, импорт, производство и экспорт полиэфирных волокон и нитей в 2011-2014 гг. (тыс. т /год) 250 211,6

217,4 220,6 214,9

200 162,1 163 165,5

156,2

150

100 51,1

57,5

60

63,6

50 1,6

3,1

4,9

4,9

0

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ИМПОРТ 2011

2012

ПРОИЗВОДСТВО 2013

ЭКСПОРТ

2014 9

Проекты

Новые проекты  Реконструкция «ПОЛИЭФ» завершена  Ввод производства технических нитей из ПЭТ «Газпром Волжский» в 2015 г.  Проект в Татарстане  Ведется проектирование завода по выпуску ПЭТ штапельных волокон в Иваново  Проект «Этана»  Проект ОНК ТФК 600 тыс.т /год и ПЭТ 600 тыс. т /год закрыт

10

Приблизительная структура рынка ПЭТ-тары

2014 Бакалея; 3% Косметика; 3%

Прочее; 3%

Бытовая химия; 3% Масло; 6% Газированные напитки; 26% Молочная продукция; 11%

Пиво; 19%

Вода; 27%

11

Приблизительная структура рынка ПЭТ-тары %

35

30 25

32

30 27 26

24

26 27 22

20

25 21

19

17

15

11 11

10

12 8

7

6 6 6

5

4 2 3 3

1

2 3 3

0

2 3 1,5

3 3 3 3

0 Газ. напитки

Вода

Пиво

2010

Год Средний вес упаковки Ёмкость, млрд.шт.

Мол. продукция

2013

Масло

2014

Бытовая химия

Косметика

Бакалея

Прочее

2015-2017 (*прогноз)

2010

2013

2014

2015-2017 (*прогноз) ?!

38

36

35,5

35

15,4

15,83

16

16,29

* данные формировались в конце 2014 года, в связи с резким изменением экономической ситуации требуется доп. корректировка по прогнозу

12

ПЭТ-тара для бутилированной воды Бутилированная вода в РФ, млрд. л 6

5,5

5

4,2 4 3

В России – 39 л/чел В развитых странах – 100 л/чел

2,4

Производство

2 1

ЦФО

0

2005

2010

2013

23%

Сев-Кавказ. Приволжский ФО ФО

19%

19%

Рост потребления

1. Здоровый образ жизни, спорт, фитнес 2. Ухудшение качества природных вод 3. Ухудшение качества водопроводной воды

82 % натуральные воды

ПЭТ вне конкуренции в качестве упаковки для воды 13

ПЭТ-тара для молочной продукции Производство молока в РФ Потребление молока в РФ

31,6 млн. т.

40 млн. т.

Потребление на человека в год 116

120 100 80

69

81

92

60 40 20

> 35%

> 70%

Критерии покупателя: 1. Срок изготовления 2. Тип упаковки!

3. Удобство упаковки!

4. Срок хранения

0

РОССИЯ

США

НОРВЕГИЯ АВСТРАЛИЯ

ПЭ или ПЭТ Барьерные свойства ПЭТ в 35 раз выше 1.

2.

3.

4.

ПЭТ бутылка: Жесткая форма Удобная пробка Легкая Возможен большой срок хранения (7,21,40 суток и более)

14

ПЭТ-упаковка для фармакологии ПЭТ-тара для упаковки: Московская медицинская академия им. Сеченова: «Изучен и рекомендован к широкому применению в отечественной фармации полимерный материал на основе полиэтилентерефталата — ПЭТ в качестве упаковочного материала для лекарственных средств». Перспективно использование ПЭТ-тары: БАДы, таблетки и капсулы, микстуры, лечебные настойки, сиропы, масла, мази и кремы, спреи, витамины, гомеопатические средства, сыпучие лечебные субстанции, фитопродукты, сушеные травы и т.д.

15

ПЭТ-упаковка для фармакологии Потребление лекарственных средств на душу населения, долл.

1600

1600 1400

1100

1200 1000

700

800 600 400

160

200 0

РОССИЯ

• • • • •

ГЕРМАНИЯ

США

ЯПОНИЯ

Проблемы: лидерство западных компаний, часто применяющих собственную упаковку консерватизм отечественных производителей, использующих традиционную упаковку очень низкая удельная стоимость упаковки по отношению к самой продукции, более важен ее дизайн довольно сложная процедура сертификации новой упаковки в соответствии с требованиями GMP конкуренция с изделиями из полипропилена и полиэтилена 16

ПЭТ продолжает завоевывать новые сегменты Емкость бутылок: 0.33л и 0.75л Вес: 33г - 50г Материал: специальная марка ПЭТ Дизайн бутылок – компания PetEngineering

Из преформ, произведенных компанией РЕТАЛ

Финалист в категории: Drinks Primary Pack

Победитель в категории: Best bottle in PET 17

Экология производства ПЭТ Производство ПЭТ – чистое производство. Минимальные стоки, минимальные эмиссии. Производство преформ – суперчистое производство. Отходы ПЭТ «В химии нет отходов, а есть неиспользованное сырьё» – Д. И. Менделеев

Инертный полимер – это плюс, его следует использовать. Сжигание нецелесообразно → 22700 кДж/кг (27000 кДж/кг – уголь). При этом никаких диоксинов не выделяется, поскольку ПЭТ не содержит хлор. Показатель токсичности газов при сжигании полимеров (нг.токс.эквив./г. материала) ПС

ПЭТ

ПЭ

ПВХ

0,021

0,032

0,073

29 18

Экология производства ПЭТ Упаковка из ПЭТ более экологична и безопасна, чем стекло и алюминий. Производство: • менее энергоемко, • дает меньшее количество отходов • существенно меньшее выделение парниковых газов.

Общая Энергия, Твердые Отходы и Выбросы Парниковых Газов для упаковки безалкогольных напитков (на 2835 кг безалкогольных напитков) Упаковка

Энергия

Твердые отходы (вес) (объем)

Парниковые Газы (Эквивалент CO2)

ПЭТ Бутылка

11610 МДж

137 кг

0,512 м3

0,510 кг

Алюминиевая банка

16880 МДж

347,9 кг

0,726 м3

1,255 кг

Стеклянная бутылка

28060 МДж

2022 кг

1,636 м3

2,199 кг

* Источник: Table ES-2, Franklin Associates

19

Энергия и потенциал переработки ЭНЕРГОЗАТРАТЫ (на 1 тонну )

20 МВт*ч

1,2 МВт*ч

<1 МВт*ч

100%

до 80%

100 %

500 лет

свыше 1000 лет

300 лет

ПОТЕНЦИАЛ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ

20

Что контактирует с продуктом в алюминиевой банке? Полимер.

*Фото: Наука в фокусе (№11 ноябрь 2014)

21

Cбор ПЭТ отходов (млн т) 3,0

Всего около 9 млн т.

2,7

Процент сбора: Китай – 80% Европа – 65% Россия – 10%

2,5

2,0

1,6

1,5 1,5

1,0

0,8 0,6

0,6

0,6

0,5

0,5 0,2 0,0 КИТАЙ

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (ИСКЛЮЧАЯ США)

США

ВОСТОЧНАЯ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ЕВРОПА

ЯПОНИЯ

АТР (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ И ЯПОНИЮ)

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

22

Технология рециклинга ПЭТ тары 1. Организация раздельного сбора мусора населением 7.Производство: - волокон и нитей - ПЭТ упаковки

2.Установка контейнеров во дворах и агитация

3.Вывоз собранных бутылок для переработки

6.Производство ПЭТ гранулята

5.Отправка спрессованных бутылок для переработки на завод «Пларус»

4.Прессован ие бутылок на едином пункте сбора * На примере завода Пларус

23

Новая технология переработки ПЭТ отходов в POY нити (BBEngineering) Получение предориентированной нити POY (автомобилестроение, мебель, ковры и т.д.)

Машина формования VarioFil rPET - До 480 кг/час

- 1 шнековый экструдер - 4 намоточных головки по 10 поз. каждая - Титр нитей 100-300 - Размеры машины (10x6м, H =10 м) Из ПЭТ отходов получают высоколиквидный продукт!

Дегазация Флексы ПЭТ

Сушка

Экструзия

Фильтр

Формование

Намотка 24

Чистота ПЭТ Чистота и безопасность ПЭТ тары подтверждена:  Аттестованными Российскими лабораториями на основе сертифицированных в РФ методик;

 Регламентом комиссии ЕС № 10/2011;  Европейским агентством по безопасности продуктов

питания (EFSA);  Управлением по качеству пищевых продуктов (FDA), США;

 Ведущими исследовательскими центрами Германии, Италии, России, Казахстана, Франции и др.

25

Результаты исследований ПЭТ Ведущий Европейский Исследовательский Центр по определению безопасности пищевой упаковки в странах ЕС. Центр сертификации Европейского агентства по безопасности продуктов питания (FFCA). Исследованы образцы полимера ПЭТ с 4-х российских заводов: Алко-Нафта, Сенеж, Полиэф, Сибур-ПЭТФ, а также изготовленные из этого полимера компаниями Ретал и Европласт бутылки. (отбор с нотариусом, независимыми экспертами, трехсторонние акты, фотографирование) все образцы проверены на содержание вредных веществ, в частности: фталаты: (дибутилфталат, изобутилфталат, всего 13 веществ)

не обнаружены

бисфенол

не обнаружен

формальдегид

не обнаружен

метанол

не обнаружен

Заключение: Образцы по чистоте соответствуют лучшим мировым аналогам и применимы без ограничения для любых пищевых продуктов.

26

Преимущества ПЭТ Компактность Удобство

Удобный: Потребителям удобно использовать ПЭТ для потребления вне дома и прочего потребления «на ходу и легче перевозить продукты из магазина домой, не травмоопасен.

Цена

Стоимость: Снижение затрат означает, что во многих категориях, особенно премиум-класса, таких как алкогольные напитки и вино, ПЭТ может предложить лучшее соотношение цена/ качество.

100% переработка возможна для ПЭТ, при этом возможны даже лучшие экологические характеристики благодаря применению пластика на растительной основе. Экологичность Производство: менее энергоемко; дает меньшее количество отходов; существенно меньшее выделение парниковых газов. Гибкость дизайна Безопасность

Гибкость: ПЭТ-бутылка может быть практически любого размера, формы или дизайна. Чистота и безопасность ПЭТ-тары подтверждена ведущими российскими и мировыми исследовательскими центрами.

27

ПЭТ-тара для алкогольной продукции (тенденции мирового рынка)

28

Законопроекты об «ограничении ПЭТ-тары» Законопроекты о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»: № 463102-6 (В.Ф.Звагельский, М.С.Гаджиев, З.А.Аскендеров) установление запрета розничной продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра.

№ 630940-6 (Н.В.Коломейцев) полностью запретить разливать в ПЭТ-тару напитки крепостью более 0,5 градусов. Переходный период для этого запрета не был предусмотрен. № 280796-6 (М.В.Тарасенко, Р.В.Кармазина, Б.В.Михалев, Р.С.Ильясов и др.) запретить разливать в ПЭТ-тару напитки крепостью более 4% (6%) в таре любого объема, до 4% (6%) крепости – в ПЭТ-таре объемом более 0,5л (1,5л). Предусмотрен переходный период.

!?

29

Ограничение ПЭТ-тары до 0,5л Рынок ПЭТФ ↓ -22% (130 тыс. т.)

Загрузка мощностей ↓ -21%

↓ Выработки преформ на 3-3,5 млрд. штук

↓ Переработка отходов в штапель - 55 тыс. т.

законопроект № 280796-6 О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"

Сокращение рабочих мест на 20%

Закрытие небольших предприятий

Снижение отчислений в бюджет (ФОТ более 1,5 млрд. руб.)

Переключение спроса на суррогатный алкоголь

Социальные проблемы

30

Биоразлагаемые полимеры и ПЭТ В настоящее время обсуждается «План (дорожная карта) поэтапного сокращения использования традиционных полимеров при производстве пищевой упаковки для розничной торговли, не соответствующей требованиям по утилизации путем биологического разложения». Дорожная карта предполагает к 2017 году (в качестве варианта) запретить захоронение небиоразлагаемой тары* *письмо зам.министра Минприроды Р.Р. Гизатулина от 19.06.2014.

31

Мировое производство биоразлагаемых полимеров (млн т) 250

245

200

150

100

20

50

0,5 0

PLA, крахмал, хитин и пр.

Все полимеры

ПЭТ 32

Полимеры в общем энергетическом балансе Общее потребление энергии

Переработка нефти в полимерные материалы

Здания жилые и производственные

11% 34% 27%

Всего в мире

<4%

Транспорт

перерабатывается в полимерные материалы (245 млн. т. /год)

Промышленность

28%

Прочее

Бутылочный ПЭТ потребляет 0,002% от мирового потребления всех углеводородов 100% 90%

100%

80% нефти «сжигается» 100% 90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

0,002%

100% 80%

20%

10%

10%

0%

0%

33

Сырьевая база для полимеров в РФ

5,4 млн т.

•Производство полимеров

(~1%)

22 млн т.

• Получение углеводородного сырья для нефтехимии

274,0 млн т.

• Переработка нефти

516,0 млн т.

• Добыча нефти

* Из доклада Кацевмана М.Л. на VII Российском Конгрессе Переработчиков пластмасс (01.04.2014)

34

Дорожная карта «биоразложение» «Подводные камни»: использование ценных с/х продуктов (пшеница, кукуруза, сах.свекла)

организация установок промышленного компостирования биополимеров увеличение потребления эл. энергии при производстве упаковки сложности раздельного сбора, сортировки и переработки традиционных и биополимеров (снижение рынка рециклинга) низкие физико-механические характеристики новых материалов потеря ряда качественных характеристик упаковки (полимеров) и ограничение сегментов использования

35

Тенденции рынка ПЭТ 2010-2014 гг.

• снижение потребления сладких газированных напитков, смещение спроса в сегмент воды • рост потребления минеральной и питьевой воды (здоровый образ жизни, плохое качество воды) • снижение доли продукции для розлива пива (стагнация рынка пива) • сегмент масла растет медленнее, чем другие сегменты; снижение доли на рынке

• значительный прирост в сегменте молока и молочной продукции (свежее молоко - здоровое питание, прогноз - сохранение тенденций - социальный продукт) • преимущества ПЭТ: прозрачность, легкость, блеск оценены в сегменте косметики и бытовой химии (стойкость к агрессивным средам, даже хлору) • использование широкогорой упаковки из ПЭТ в сегменте специй и бакалеи (прогноз на ближайшие годы-спад, т.к. это премиальный сектор в сегменте) • снижение среднего веса в 2010-2013 связано с выходом преформ нового стандарта 1881 (экономия веса на горловой части более 1г) • снижение покупательной способности населения - главная тенденция 2014-2015г.

36

Выводы  В России имеются современные производства синтеза и переработки ПЭТ  Индустрия ПЭТ в России имеет потенциал для роста  В соответствии с общемировой тенденцией доля ПЭТ в упаковке пищевых продуктов в России будет расти, и появятся новые области его применения  ПЭТ является чистым и безопасным материалом, что очередной раз было подтверждено ведущим Европейским центром в области исследований пищевой упаковки («Fraunhofer IVV», Германия)  Необоснованные запретительные или ограничительные меры по любым основаниям могут нанести непоправимый ущерб эффективно работающей индустрии ПЭТ и заморозить инвестиции в развитие существующих и создание новых производств  Введение в России раздельного сбора отходов улучшит экологию и создаст хорошие предпосылки для развития переработки ПЭТ отходов в высоколиквидные текстильные изделия  ПЭТ бизнес в России будет развиваться - прогресс остановить нельзя

37

НП АРПЭТ Цель АРПЭТ: развитие индустрии ПЭТ и изделий из него как современного, экономичного, безопасного для здоровья человека и окружающей среды производства.

Задачи: информирование и консультирование потребителей, работа с органами власти по совершенствованию правового и технического регулирования в области ПЭТФ индустрии, подготовка исследований и экспертных оценок, формирование и поддержание положительного имиджа продукции ПЭТ индустрии на внутреннем и международном рынках, проведение образовательных семинаров, участие в подготовке нормативных актов, представление и защита прав и законных интересов членов партнерства в области производства, переработки, реализации, потребления, утилизации ПЭТ продукции. . .

Приглашаем вступить в партнерство . все компании перерабатывающие . и использующие ПЭТ.

38

АРПЭТ

Вступайте в АРПЭТ!!! Отраслевое объединение – надежная защита от всех рисков и вызовов!!!

39

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты: г. Тверь, Московское шоссе, д.157 Тел.: +7 (4822) 53-23-50 www.arpet.ru e-mail: info@arpet.ru