Время мыслить по-новому А.Н. Даутова. ТД «Пластик» Узловая
Интерпластика 2017
2016 - год невозможного. Мир меняется • 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС
2016 - год невозможного. Мир меняется • 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС • 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину
2016 - год невозможного. Мир меняется • 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС • 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину • 9 ноября, утро – Трамп победил
2016 - год невозможного. Мир меняется • 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС • 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину • 9 ноября, утро – Трамп победил • 15 ноября, ночь – арестован Улюкаев
Глобальные тренды • Деглобализация: • Санкции • Курс на закрытие американского рынка
Глобальные тренды • Деглобализация: • Санкции • Курс на закрытие американского рынка
• Война политических и экономических элит • США: победа экономических элит • Китай: рост экономики силами политических элит • Россия: усиление позиций политических элит
Глобальные тренды • Деглобализация: • Санкции • Курс на закрытие американского рынка
• Война политических и экономических элит • США: победа экономических элит • Китай: рост экономики силами политических элит • Россия: усиление позиций политических элит
• Постиндустриальность - миф. Здоровье экономики в новой индустриализации
Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14% годовых: рецессия преодолена?
Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14% годовых: рецессия преодолена? • На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей, которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка
Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14% годовых: рецессия преодолена? • На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей, которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка • Рост промпроизводства в условиях бюджетных секвестров и отсутствия крупных госпроектов говорит о его качестве
РИСКИ • Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста нацвалюты +160%
-30%
РИСКИ • Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста нацвалюты • Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит
РИСКИ • Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста нацвалюты • Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит • Риск наплыва китайской продукции и глобального перераспределения товаропотоков
Полимерная отрасль: перебалансировка • Полиэтилен близок к балансу • Совокупные мощности: 1,86 млн тн • 2016 год: форс-мажор на АЗП
производство
потребление
По данным компании INVENTRA
Полимерная отрасль: перебалансировка • Полиэтилен близок к балансу Балансы в разрезе вида ПЭ, итоги 2016 года 1200
тыс. тн
1000
800 600 400 200 0 ПВД
ПНД Производство
ЛПЭ Емкость
По данным компании ХИМ-КУРЬЕР
• Ярковыраженный дефицит ЛПЭ • ПВД и ПНД статистически профицитны
Полимерная отрасль: перебалансировка • Полиэтилен близок к балансу • Полипропилен: гомопрофицит
производство
потребление
По данным компании INVENTRA
• Совокупные мощности: 1,42 млн тн
Полимерная отрасль: перебалансировка • Полиэтилен близок к балансу • Полипропилен: гомопрофицит • ПВХ: баланс без форс-мажора
производство
потребление
По данным компании INVENTRA
• Совокупные мощности 0,97 млн тн номинально превышают расчетное потребление • Русвинил постепенно увеличивает долю в рынке и % загрузки • Форс-мажор на АЗП оставил без сырья одного из ключевых производителей ПВХ на половину года (минус 150-160 тыс тн)
Полимерная отрасль: перебалансировка • • • •
Полиэтилен близок к балансу Полипропилен: гомопрофицит ПВХ: баланс без форс-мажора ПЭТФ: профицит мощностей
производство
потребление
По данным компании INVENTRA
• Совокупные мощности 0,6 млн тн превышают расчетное потребление
Полимерная отрасль: перебалансировка • • • • •
Полиэтилен близок к балансу Полипропилен: гомопрофицит ПВХ: баланс без форс-мажора ПЭТФ: профицит мощностей ПС: баланс по сегментам
потребление производство По данным компании INVENTRA
• Совокупные мощности 0,53 млн тн • В 2016 объемы производства ПСВ сравнялись с внутренним потреблением • Номинально мощности АБС пластиков в профиците, но 60% рынка остается за импортом
Полимерная отрасль: перебалансировка • До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами: По итогам 2016 года такие темпы роста показали три сегмента – ПВД, ЛПЭ, ПП
тыс. тн
Динамика потребления в РФ, 2016/2015 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2015 2016 Прирост
ПВД 576,2 632,0 110%
ЛПЭ 257,4 300,3 117%
По данным компании ХИМ-КУРЬЕР
ПП 1036,0 1215,5 117%
118% 116% 114% 112% 110% 108% 106% 104%
Полимерная отрасль: перебалансировка • До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами • С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление: +100 тыс тн ПСВ (СИБУР-Химпром) +100 тыс тн ПСОН +65 тыс тн АБС + 37 тыс тн альфаолефины (НКНХ) +180 тыс тн ПП (Полиом) +500 тыс тн ПП (Тобольск-полимер) +330 тыс тн ПВХ (Русвинил)
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА
Полимерная отрасль: перебалансировка • До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами • С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление • В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим: +1500 тыс тн ПЭ (ПНД/ЛПЭ) +500 тыс тн ПП
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА
Полимерная отрасль: перебалансировка • До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами • С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление • В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим • После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ: +900 тыс тн ПЭ +430 тыс тн ПП +400 тыс тн ПС
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА
Полимерная отрасль: перебалансировка • До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами • С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление • В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим • После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ • Перспектива ближайшей пятилетки – профицит мощностей
Основные проблемы переработки • Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями
Основные проблемы переработки • Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями • Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться
Основные проблемы переработки • Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями • Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться • Демпинг как тупик: часть сегментов переработки пережили «ренессанс» и очистку отрасли, приняв новую стратегию нишевого качественного роста взамен стратегии демпинга
Новый «Пластик» Узловая: пробить тенденции превалирования импорта в рынке АБС, наращивать темпы роста Совокупно доля импорта снизилась до 66%, а ключевые импортные поставщики уступили кресло лидера для АБС Узловой.
О БЪ Е М Ы ( Т Н ) И ДОЛ Я И М П О Р ТА А Б С В Р Ф 50000
100,00%
40000
80,00%
30000
60,00%
20000
40,00%
10000
20,00%
0
0,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016F
Объем импорта в натуральном выражении, в тн Доля импорта в потреблении
Структура продаж АБС Узловой в разрезе марок, итоги 2016г.
30% Пластик Узловая LG Chem
33%
новые марки
67%
старые марки
Samsung Cheil Прочие
27%
2016 12%
27%
2015 14%
17%
25%
2014 33%
20%