Российский рынок листов и пленок ПВХ Евгения Черепова, ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.
Характеристика пленок и листов ПЛЕНКИ Тонкие: Толщина
ЛИСТЫ
ПЛИТЫ
не менее 0,8-1 мм
более 10 мм
до 250 мкм
Толстые: 0,25-1 мм
Жесткие: 0-5% Содержание Полужесткие: 5-15% Жесткие: пластификатор отсутствует пластификатора Мягкие: >15% Ориентированные, Неориентированные, Сплошные, Многослойные, Классификация Вспененные, в т.ч. Термоусадочные, свободно- и интегрально-вспененные Стретч, Самоклеящиеся
Не относятся к листам и пленкам • •
•
•
• •
самоклеящиеся полосы шириной до 10 см (скотч); кровельные и гидроизоляционные мембраны, геомембраны (рулонные гибкие пленочные материалы); гибкие вспененные полотна (тепло- и звукоизоляция, подложки, мембраны), имеющие закрыто-пористую структуру; материалы, изготовленные из пленок и листов или прошедшие механическую обработку, например, тара, пакеты, этикетки, самоклеющиеся знаки, конструкции, стеновые панели, сэндвич-панели, полуфабрикаты и заготовки, изделия промышленного и культурно-бытового назначения; плоские профильно-погонажные изделия, имеющие сложную форму, пазы, выступы, отверстия и т.д. армированные, слоистые пленки и листы и с подложкой.
Основные направления использования листов и пленок ПВХ в промышленности как упаковочная пленка для консервации машин, механизмов и оборудования
Техническая в строительстве как защита от осадков временных сооружений и строящихся объектов, для изготовления переносных складов, для гидроизоляции кровель и фундаментов, для изоляции трубопроводов пленка в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала, для укрытия силосных ям, для сенажных траншей, удобрений, инвентаря, покрытия парников и теплиц, мульчирования почвы, в качестве упаковки и др. отделки предварительно подготовленных внутренних поверхностей стен помещений жилых и общественных зданий, дверных Декоративная для полотен, профильно-погонажных изделий, мебельных фасадов и столешниц, отделочных панелей и других элементов интерьеров пленка помещений
Упаковочная для непосредственного использования в качестве упаковочного материала или для изготовления различных видов упаковки в пищевой, фармацевтической, парфюмерной, полиграфической, лакокрасочной и прочих отраслей промышленности пленка в строительстве (промышленном, транспортном, гражданском, военном, гидротехническом, гидромелиоративном) в качестве элементов покрытий и для устройства кровли быстровозводимых зданий и сооружений (ангаров, складов, павильонов, ограждений, перегородок и т.д.), гидроизоляции резервуаров (бассейнов, прудов, объектов водоочистки, отстойников, накопителей, хранилищ и т.д.), гидро-, тепло-, звуко- и виброизоляции зданий и сооружений (облицовка, настил и т.д.) для производства строительных изделий (стеновых панелей, сэндвич-панелей, откосов и отливов оконных проемов, филенок дверей, отделочных уголков и др.), сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов (сантехнических и туалетных кабин, детских площадок, ставней, навесов, козырьков, воздуховодов для систем вентиляции и кондиционирования, теплиц и т.д.)
Листы
в машиностроении (авиа-, судо-, автомобиле-, вагоно-, станко- и приборостроении) для производства комплектующих, деталей, частей, корпусов аппаратов и оборудования для производства емкостного оборудования промышленного назначения (емкостей для гальванотехники и агрессивных сред, баков, фильтровальных установок, насосов, барабанов, ванн, систем очистки промышленных стоков и др.) и резервуаров хозяйственно-бытового назначения (локальных систем очистки бытовых сточных вод, наружной и ливневой канализации, септиков, колодцев, накопителей и т.д.) для производства бытовой мебели и мебели для различных отраслей промышленности, лабораторий и медучереждений, торговли и складов, облицовка торгового оборудования для производства тары и упаковки (промышленной, транспортной, хозяйственно-бытовой и др.), упаковывания товаров для производства рекламных носителей, канцелярских и полиграфических материалов, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения
ПЛЕНКИ ПВХ
Производство пленок ПВХ тыс.тонн
темп роста
140
140%
129,8%
126,0% 120
120%
112,9% 106,1% 107,2%
105,6%
104,8%
101,8%
96,7% 97,6%
100
97,8 80
99,6 75,3%
86,6
75,0 60
58,6 40
44,0
62,2
100%
93,4% 94,1%
80% 72,5
66,7
70,8
66,1
62,2
65,2
60%
40%
46,5
20%
20
0%
0 2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г. 2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Снижение темпов роста производства после 2008 года
2013 г.
2014 г. оценка
Продуценты и ассортимент выпускаемых пленок ПВХ
прочие 37,8% жесткие 42,5%
мягкие 57,5%
стретч 2,4% термоусадочные 17,3%
•ОАО
«ДПО Пластик»
•ООО
«Клекнер Пентапласт-Рус»
•ООО
«Еврофилм»
•ОАО
«Башкирская содовая компания»
•ООО
«Пандеко» г. Щелково
•ООО
«Дон-Полимер»
•ООО
«Изомер» г. Дзержинск
•Силд-Эйр-Каустик •Стройпластмасс-СП •ЗАО
«Оканит» г. Богородск
•ЗАО
«Мерпаса»
•ООО
«Эксимпак»
•ООО
«Искож» г. Пушкино и др.
В настоящее время пленки ПВХ выпускают порядка 40 предприятий общей производительностью 89,5 тыс.тонн/год. Помимо предприятий, непосредственно осуществляющих производство пленок, на российском рынке работают компании, которые выполняют нарезку и намотку пленок импортного производства из джамбо рулонов, доводя их до потребительских и общепринятых в упаковочной отрасли стандартов. Такие предприятия не учитываются в общем объеме производства пленок ПВХ, т.к. уже учтены в импорте.
Импорт пленок ПВХ Динамика импорта тыс.тонн 120 100
91,1
112,0
Структура импорта
113,8
многослойные и проч. 0,9%
99,1 полужесткие 28,3%
80
жесткие 25,4%
60 40 20 0 2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Среднегодовые темпы роста импорта за период
мягкие 45,4%
Импорт пленок ПВХ в 2013 году Страны-импортеры
Ассортимент импорта для товаров повседневног о спроса 6,7%
для рекламы и средств визуализации 13,9%
для пластиковых карт 1,1%
ТУРЦИЯ 1,9%
ФРАНЦИЯ 1,7%
УКРАИНА 2,7%
ПОЛЬША 1,1% ПРОЧИЕ 4,5%
прочие 1,1%
мебельные 29,0%
ИЗРАИЛЬ 3,1% ТАЙВАНЬ 3,5% ТАИЛАНД 5,4%
КИТАЙ 49,2%
КОРЕЯ РЕСП. 8,8% для архитектуры и строительства 21,8% для упаковки 26,4%
ГЕРМАНИЯ 18,1%
Количество импортеров насчитывает более 1100 компаний
Емкость российского рынка пленок ПВХ Показатель
2011 г.
Производство, тыс. тонн
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
70,775
66,104
62,214
65,200
Экспорт, тыс. тонн
0,284
0,443
0,373
0,391
Импорт, тыс. тонн
91,098
99,059
111,955
113,762
161,589
164,720
173,796
178,571
0,4%
0,7%
0,6%
0,6%
56,4%
60,1%
64,4%
63,7%
Емкость рынка, тыс. тонн Доля экспорта в производстве, % Доля импорта на рынке, % тыс.тонн 200 180
161,6
164,7
173,8
178,6
предложение зарубежных производителей
160 140 120
91,1
99,1
112,0
113,8
100
предложение отечественных производителей
80 60 40 20
70,5
65,7
61,8
64,8
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
0
спрос на внутреннем рынке
Структура российского рынка пленок ПВХ в 2013 году стретч 7,7%
полужесткие 18,2%
прочие 0,5%
термоусадочные 9,8%
мягкие 49,7% жесткие 31,6%
прочие 82,5%
Преобладают пластифицированные пленки
Основные сферы применения пленок ПВХ ПЛЕНКИ ПВХ для упаковки
пищевая упаковка непищевая упаковка упаковка лекарств защитная упаковка
для мебели
облицовка МДФ и мебельных фасадов
для архитектуры и строительства для линолеума
для товаров культурнобытового назначения для канцтоваров для скатертей легкая промышленность
для рекламы с клеящим слоем и без
для натяжных потолков самоклеющиеся ламинирование профиля (ПВХ, дерево, металл)
декоративные с клеящим слоем и без для бассейнов и других резервуаров строительные прочие
для товаров повседневного спроса
для рекламы и средств визуализации
технические промышленного назначения
для укрытий и тентов
машиностроение
для тентов
электроника и электротехника
для гибких окон для занавесов
прочее применение в промышленности
для теплиц
для полиграфии
для пластиковых карт для сельского хозяйства для медицины
для транспорта
для транспорта с клеящим слоем и без для светофильтров
Сегментация российского рынка пленок ПВХ в 2013 году 1,7% 3,2%
1,5%
для упаковки
8,1%
мебельные для архитектуры и строительства
8,9% 39,7%
для рекламы и средств визуализации для товаров повседневного спроса
17,7%
технические промназначения
19,1%
для укрытий и тентов прочие
Прогноз развития российского рынка пленок ПВХ производство
потребление
чистый экспорт
тыс.тонн 300
267,0
250 200
178,6
186,9
200,7
215,7
231,9
248,9
Среднегодовые темпы роста спроса
150 100
в период до 2020 года
6,9%
90,0
84,8
80,1
76,8
72,4
67,7
65,2
50
Среднегодовые
0
темпы роста производства 5,5%
-50 -100 -113,4
-150 -200
-119,2
-128,3
-138,9
-151,8
-164,1
Отрицательное -177,0
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
внешнеторговое сальдо
Прогноз сегментации российского рынка пленок ПВХ для упаковки
1,3% 2,6%
1,4% мебельные
6,5%
для архитектуры и строительства
9,2%
для рекламы и средств визуализации
40,2% для товаров повседневного спроса
17,8%
технические промназначения
для укрытий и тентов
21,0% прочие
Структура потребления пленок ПВХ по направлениям использования в период до 2020 года существенным образом не изменится
ЛИСТЫ ПВХ
Производство листов ПВХ тыс.тонн
темп роста
40
151,2%
160%
149,4% 138,5%
142,6% 140% 124,7%
115,9%
114,4%
30
112,4%
106,5%
118,1% 24,0
94,2%
116,9%
28,5
28,1
101,5%
19,3
20
15,4
120% 100% 80%
16,3 14,5
60% 10,8 7,8
10
2,4
2,6
3,0
2001 г.
2002 г.
2003 г.
4,5
40%
5,2 20% 0%
0 2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Высокие среднегодовые темпы развития производства с 2010 года: 11,8%
Продуценты и ассортимент выпускаемых листов ПВХ
вспененные 49,2%
сплошные 50,8%
прочие 47,1%
винипласт 3,7%
•ООО
«Юнайтед Экстружн»
•ООО
«Века Рус»
•ООО
«Северпласт»
•ООО
«Интехпласт»
•ООО
«Ялукс-групп»
•ООО
«Империя пластика»
•ООО
СП «Садко-РосКор»
•ООО
«Компания Урал-Пласт»
•ООО
«МИФ Пластик»
•ЗАО
«Силд-Эйр-Каустик»
•ООО
«КорнерПласт»
•ОАО
«Владимирский химический завод»
•ООО
«Топ стар»
На российском рынке действует порядка 20 предприятий общей производительностью 51,9 тыс.тонн/год. Для оценки спроса и производства листов учитываются только товарные объемы, то есть не учитываются те листы, которые производятся на предприятии и используются на этом же предприятии в качестве промежуточного продукта для дальнейшего производства готовых изделий.
Импорт листов ПВХ Динамика импорта
Структура импорта
тыс.тонн 14
11,0
12 10
11,8
9,6 8,3 сплошные 40,2%
8 6
вспененные 59,8%
4 2 0 2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Среднегодовые темпы роста импорта за период
Импорт листов ПВХ в 2013 году Ассортимент импорта промышленность, в т.ч. машиностроение, емкостное оборудование и др.) 5,9%
Страны-импортеры ПОЛЬША 1,5%
прочее 2,4%
ПРОЧИЕ 3,2%
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 5,7% ТУРЦИЯ 6,0%
строительство и производство стройматериалов 16,9%
ВЕНГРИЯ 7,4%
реклама, канцтовары, полиграфия 74,8%
КИТАЙ 35,2%
ИЗРАИЛЬ 11,7%
ГЕРМАНИЯ 29,3%
Количество импортеров насчитывает более 500 компаний. Четверка лидеров: VEKA AG, PALRAM INDUSTRIES LTD, ONGROPACK KFT и SIMONA AG
Емкость российского рынка листов ПВХ Показатель
2011 г.
Производство, тыс. тонн
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
19,250
24,000
28,050
28,460
Экспорт, тыс. тонн
0,111
0,057
0,032
0,038
Импорт, тыс. тонн
8,294
9,633
11,029
11,808
27,433
33,576
39,047
40,230
0,6%
0,2%
0,1%
0,1%
30,2%
28,7%
28,2%
29,4%
Емкость рынка, тыс. тонн Доля экспорта в производстве, % Доля импорта на рынке, % тыс.тонн 45
39,0
40 35 30 25 20
33,6 27,4
предложение зарубежных производителей 11,8
9,6
8,3
15 10
11,0
40,2
19,1
предложение отечественных производителей 23,9
28,0
28,4 спрос на внутреннем рынке
5 0
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Структура российского рынка листов ПВХ в 2013 году плиты от 30 до 75 мм 1,2% плиты 80 мм и более 0,3%
плиты от 12 до 25 мм 4,8%
прочие 45,2%
вспененные 52,2%
тонкие листы до 1,9 мм 27,3%
листы от 8 до 11 мм 12,1%
сплошные 47,8%
винипласт 2,6%
листы от 2 до 7,9 мм 54,3%
Преобладают листы средних толщин
Основные сферы применения листов ПВХ для упаковки
пищевая упаковка непищевая упаковка
технические промышленного назначения машиностроение электроника и электротехника
упаковка лекарств
для товаров повседневного спроса для товаров культурнобытового назначения для канцтоваров
производство емкостного оборудования для промышленного применения прочее применение в промышленности
для архитектуры и строительства элементы покрытий устройство кровли быстровозводимых зданий и сооружений
для рекламы и средств визуализации для рекламы для полиграфии
гидроизоляция резервуаров гидро-, тепло-, звуко- и виброизоляции зданий и сооружений производство строительных изделий, сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов производство резервуаров хозяйственно-бытового назначения
для мебели
облицовка и конструктивные элементы мебели
Сегментация российского рынка листов ПВХ в 2013 году 1,1%
0,9%
0,4% Производство рекламных, канцелярских и полиграфических материалов
0,6% 2,8%
Производство строительных изделий, сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов
1,4% 2,8%
Использование в строительстве
4,1% Использование в машиностроении Использование на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства
41,6% 20,7%
Производство емкостного оборудования для промышленного применения Производство резервуаров хозяйственно-бытового назначения Производство мебели различного назначения Производство тары и упаковки
23,8% Производство товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения Прочие области применения
Прогноз развития российского рынка листов ПВХ производство
потребление
чистый экспорт
тыс.тонн 56 48 40 32
40,2
41,4
44,0
45,7
49,4
Среднегодовые
40,7 38,1
темпы роста спроса
35,6
33,2
31,1
29,0
28,5
42,7
47,5
в период до 2020 года
3,5%
24 16
Среднегодовые
8
темпы роста
0
производства 6,1%
-8 -16
-11,8
-12,4
-11,6
-10,7
-10,2
-9,5
-8,7
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отрицательное внешнеторговое сальдо
Прогноз сегментации российского рынка листов ПВХ 1,1%
Производство рекламных, канцелярских и полиграфических материалов
3,0%
Производство строительных изделий, сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов
1,3% 3,0%
Использование в строительстве
3,2% 4,1%
Использование в машиностроении
38,0% Использование на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства
24,2% Производство емкостного оборудования для промышленного применения
22,1%
Производство резервуаров хозяйственно-бытового назначения Производство мебели различного назначения
Прочие области применения
Структура потребления листов ПВХ по направлениям использования в период до 2020 года существенным образом не изменится
ВЫВОДЫ:
Спрос динамично развивается. По оценке, потребление пленок ПВХ в 2014 г. достигло 178,6 тыс.тонн, листов ПВХ 40,2 тонн. Темпы роста в период 2010-2014 гг. составили 110,5% и 146,6% соответственно. Видовой ассортимент производимых отечественными продуцентами пленок и листов довольно узок и ограничен возможностями предприятий. Предложение пленок ПВХ формируется в основном за счет импорта. Отечественное производство пленок ПВХ ежегодно снижается. На рынке листов ПВХ предложение формируется главным образом за счет отечественного производства, доля импорта составляет порядка 30%. Импортные поставки пленок и листов ПВХ осуществляются преимущественно из Европы и Китая. По импорту ввозятся пленочные и листовые материалы, производство которых в стране отсутствует или недостаточно. Объемы экспорта пленок и листов ПВХ незначительны. На российском рынке востребованы все виды пленок и листов. Спрос на пленки тяготеет преимущественно к пластифицированным материалам (мягким и полужестким), спрос на листы практически поровну распределен между вспененными и сплошными. Уровень спроса на пленки и листы отражает развитие сразу нескольких отраслей экономики. Ведущими направлениями потребления пленок ПВХ на российском рынке являются упаковка всех видов (пищевая, непищевая, лекарственных средств, защитная), мебельные, строительные (преимущественно для натяжных потолков и линолеума), изготовление рекламы, производство товаров повседневного спроса. В совокупности в этих сегментах потребляется более 90% пленок ПВХ. Крупнейшими сегментами потребления листов являются индустрия рекламы и строительство – это более 85% рынка листов ПВХ. В перспективе до 2020 года листы и пленки ПВХ останутся востребованными на внутреннем рынке, однако прогнозируется замедление ежегодных темпов роста спроса. Ведущие позиции на рынке пленок ПВХ, по-прежнему, будет занимать продукция зарубежных производителей, масштабных вводов новых мощностей не предвидится. На рынке листов ПВХ прогнозируется постепенное вытеснение импорта за счет увеличения собственного производства.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!