АБС-пластики Обзор рынка
Апрель 2016
27% - текущая доля ОАО «Пластик» Узловая в рынке АБС в России
Мировой рынок АБС
7,6
Импорт в РФ
66,66%
млн тн
33,33%
4
Китай: емкость млн тн, Из них импорт 1,4 млн тн
Китай
Остальной мир
Локальный АБС
Германия
Источники: Chemorbis, IHS, Хим-курьер, таможенная статистика
Италия
Россия
Россия импорт
Глобальный рынок АБС. Спрос и предложение по укрупненным регионам Основной срез по укрупненным регионам Регион
Емкость, тн/г
Мощности, тн/г
Азия (вкл Китай)
>5 500 000
>8 000 000
Европа совокупно
≈1 000 000
785 000
Сев. Америка
>800 000
845 000
Турция
110 000
Отсутствуют
Центральная и Лат. Америка
≈150 000
120 000 (Мексика)
Африка
≈50 000
Отсутствуют
Основное потребление (80%) приходится на азиатский регион, но он же и профицитен по мощностям.
Источники: Chemorbis, IHS, собственные оценки
Динамика импорта в Китай Year Month
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
88
131
151
134
127
132
153
174
99
152
152
100
129
125
143
124
2
112
110
115
161
125
133
131
133
147
111
114
136
77
92
83
3
122
141
134
153
182
161
175
178
176
170
162
132
107
118
133
4
115
158
131
170
168
186
194
194
168
173
149
109
118
131
130
5
117
114
131
148
144
170
181
189
154
171
143
133
150
129
125
6
125
129
144
178
187
173
185
191
181
158
123
125
128
131
118
7
126
141
154
185
181
171
198
177
187
166
143
140
130
136
122
8
143
157
162
183
183
193
204
161
188
185
144
128
138
139
121
9
144
159
171
171
198
188
200
165
181
174
130
138
143
125
117
10
123
130
163
154
159
166
182
147
146
156
116
117
122
125
115
11
106
138
172
165
160
170
196
117
160
174
137
120
136
122
117
12
105
130
164
160
173
170
174
123
193
166
143
117
132
132
137
1 426
1 638
1 790
1 963
1 987
2 015
2 173
1 949
1 982
1 957
1 656
1 494
1 511
1 504
1 461
Total
Amount (x1000 ton)
• •
Снижение импорта в Китай на 40 тыс тн в год => падение мировых цен Январь 2016 на 13% ниже января 2015го
Источники: Chemorbis
124
Динамика цен в различных регионах Китай
Турция
Италия
NWE
Источники: Chemorbis
Динамика российского рынка АБС Рынок АБС: 2014-2015 гг.
2014
50 000
46 600
45 000 40 000
2015
40 500 36 300
35 000 30 000
27 000
25 000 20 000
16400 13400
15 000
10 000 3100
5 000
2900
0 Импорт
Локальный АБС, производство
Экспорт АБС
Внутренний рынок
Продажи АБС Узловой на внутренний рынок Источники: Альянс-аналитика, Хим-курьер, Маркет-репорт, оценки ТД Пластик
Структура российского рынка АБС по секторам потребления. 2015 год Автопром литье 13% Электротехника и светотехника прочие 11%
Бытовая техника 34%
Электротехника розетки 4%
Сан-гигиена, ТНП, контакт с потребителем 13%
В РАЗРЕЗЕ ЦВЕТА
Экструзия листа 25%
спец.цвет а черный 4% 9% серый 8%
белый 45%
Источники: оценка ТД Пластик
натураль ный 34%
Итоги 1 квартала 2016 года Рынок АБС, основные показатели 1 кв 2016 года -13,7%
12000 10000
-17,4% -16,6%
8000
+33,9% +128%
6000 4000 2000 0 Импорт
Производство 1 кв 2014
Экспорт (без РБ) 1 кв 2015
Видимое потребление
Оценка складских остатков
1 кв 2016
Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук Автомобили легковые, тыс.штук
409 149
Февраль 2016г. в%к январю февралю 2015г. 2016г. 92,2 110,7 82,5 в 2,1р.
Автобусы, тыс.штук
3,2
106,7
в 3,8р.
101,4
Автомобили грузовые (кроме автосамосвалов), тыс.штук
14
142,7
в 4,8р.
129,4
Данные о производстве и динамике в основных потребляющих сегментах
Январь-февраль 2016г.
Январь-февраль 2016г. в % к январю-февралю 2015г. 96,6 73,4
Структура российского рынка в разрезе производителей Топ-5 производителей АБС, присутствующие на российском рынке прочие 13%
прочие 19%
Styrolution 10%
Пластик Узловая 27%
LG Chem 33%
Kumho 7%
НКНХ 6%
2014
2015
Styrolution 9%
Пластик Узловая 17%
Samsung Cheil Industries 20%
Samsung Cheil Industries 14%
LG Chem 25%
«Пластик» Узловая стабильно входит в ТОП-5 поставщиков АБС в РФ. В 2015 году «Пластик» за счет новых марок вышел на позицию №1 по объемам Источники: таможенная статистика, анализ ТД Пластик
Более 8 новых марок АБС за 2 года Ед-ца измер.
Наименова ние показател я
Новые марки АБС
Показатель текучести расплава (ПТР)
кгс
Относительное удлинение при разрыве, не менее
%
Ударная вязкость по Изоду, не менее Предел текучести при растяжении, не менее
кДж/м2 (кгс*см/ см2) МПа (кгс/см2)
Усл. Испыт.
Литье
Экструзия
ABС 2525-31
АБС 1525-31
АБС 1515-31
АБС 1530-31
ABС 2806-31
19,0
25,0
16,0
25,0
4,0-7,0
Образец – лопатка тип 2 скорость раздвижения зажимов разрывной машины 20±2 мм/мин
18
18
18
18
27
Образец типа І (с надрезом типа А) 3,2 мм Температура 230 С
19,6 (20,0)
13,7 (14,0)
13,7 (14,0)
12,7 (13,0)
32.6 (32,0)
Образец – лопатка тип 2 скорость раздвижения зажимов разрывной машины 20±2 мм/мин
360 (35,3)
430 (42,1)
420 (41,2)
410 (40,2)
370 (36,3)
86
101
101
97
96
96
95
-//-
0,3-0,7
Температура 2200 С, нагрузка 10 кгс, не менее
Температура размягчения по Вика, не менее
0C
Температура изгиба под нагрузкой, не менее
0C
Усадка при литье под давлением
%
-
0,3-0,7
0,3-0,7
Блеск под углом 60%, не менее
%
-
86
90
90
90
-//-
ABS 750, HI 121H, LP500, SD-0150
GP-22, ABS 750, HI 121, SD-0150, Polylac PА-757
HF 380, ABS 750, HI 121, SD-0150
GP-35, HG173, SG175, HG-0760GP,HF0660I, HF0680
SP-6, HI-10, Magnum 3404
Бытовая техника, фурнитура, корпуса э/э
Электротехника, ТНП, малая бытовая техника
Электротехника. Теплостойкость
Альтернатива импортным маркам Рекомендации для применения
Нагрузка 50±1 Н Скорость подъема температуры 120±100 С/час или 20 С/мин Нагрузка 18,6 кг, отожженый образец 127x12,7x3,2 мм T=100±20C 2 часа
Крупные детали. Листы, Высокий блеск мебельная кромка
На базе каждой марки возможна рецептура с атмосферостойкостью и рецептуры крашения
Проведенные модернизации Техническая модернизация
Результат
Замена экструдеров на производстве АБС
• Стабильность цвета и физ-меха • Новые марки и смена компонентного состава • Легкая смена марок пластика и цветов
Монтаж системы дозирования жидкого антиоксиданта
• Увеличение термостабильности • Стабильность цвета
Замена сеток в системе фильтрации расплава на более мелкий размер ячеек
Май 2016: Установка новой системы фильтрации расплава
• Снижение включений
• Максимальная чистота полимера
Презентация о компании
ОАО "Пластик"
Основные продукты
Российский производитель суспензионных полистиролов, АБС-пластиков и изделий из пластмасс, расположен в городе Узловая Тульской области (Центральный регион, 200 км до Москвы).
Название
Мощности
АБС
23 000 тонн/год (Технология Asahi Chemical, Япония)
Полистирол (ПСВ)
11 300 тонн/год
В ассортименте предприятия компаунды, изделия из пластмасс, в том числе литье (620 тонн изделий в год), экструзия (2900 тонн изделий в год), термоформование.
820
Численность производственного персонала ОАО «Пластик»
ОАО «Пластик» входит в правительственный список химических предприятий, оказывающих значительное влияние на промышленность. Внесен в списки для поддержки в Минпромторге и Минстрое России. Градообразующее предприятие. ТД «Пластик» обеспечивает функции сбыта и продвижения продукции ОАО «Пластик».
Презентация о компании
История развития
2005 (декабрь)
История ОАО «Пластик» – история непрерывного развития
сертификация по ИСО 9001
Дата основания: 19.12.1959 г. Предприятие ОАО «Пластик» ведет свою историю с 1959 г., когда на базе брикетной фабрики был создан Узловский химический завод. 1973
1974–75
пуск производства фенопласта (волокнита).
пуск производства изделий из термопластов, стирола.
1959
1967– 69
основание
пуск производств полистирола, отделения прессовых изделий товаров народного потребления и автопрома, компаундов и металлизированного профиля.
производство листов Дилур, вакуумформовочных изделий
2010
пуск производства пластика АБС
1964
2006
завершение реконструкции производства стирола c увеличением мощности до 60 тыс.тонн
1992 (декабрь)
2001
преобразование
• вхождение в периметр Сибура • производство АБС+ПК
в ОАО «Пластик»
2014
2013
2013 г. – завершение реконструкции экструзионного отделения производства АБС пластиков
1963 производство полиэтиленовой пленки и выпуск товаров шир. потребления из пластмасс.
2013 г. (декабрь) – выход из периметра Сибура. 100% акций предприятия приобрела группа частных инвесторов.
2014 г. (март) – в образованную ранее Группу компаний «Пластик» вошло ЗАО «Узловский завод строительных конструкций», выпускающее стеновые панели и плиты перекрытия из пенополистирола и арматурных каркасов по технологии «Plastbau-3».
2014 г. (декабрь) на ОАО «Пластик» прошел ресертификационный аудит СМК на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. По итогам аудита Органами по сертификации «АКАДЕМИЯ-СЕРТ» и «ИНТЕРСЕРТИФИКА-ТЮФ» выданы соответствующие сертификаты.
Презентация о компании
Производственная цепочка ОАО «Пластик» химическое производство полного цикла: от сырья до переработки в конечные изделия. Это дает нам возможность контролировать качество продукции на каждом этапе.
Компаунды АБС/ПК
БУТАДИЕН
НАК Листы АБС
А БС ЭТИЛБЕНЗОЛ
Детали Автомобилестроения
СТИРОЛ Полистирол
Другие виды изделий ДРУГИЕ ВИДЫ СЫРЬЯ: ПВХ, ПОЛИЭТИЛЕН
– продукция поставщиков,
– собственная продукция
Презентация о компании
Производство изделий из пластмасс на ОАО «Пластик» Предприятие может производить 4 вида продукции для потребителя Вид производства
Конечная продукция
Производительность
Детали машиностроения
1
Экструзия
Трубки, прокладки, уплотнители, шланги, накладки, желоба
13 линий, до 2,7 тыс. тонн/год
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
Крышки, заглушки, крючки и др. (с возможностью добавления арматуры)
21 линия, до 0,57 тыс. тонн/год
Литье
-----------------------------------------------------------------
3
Каски Труд, Шахтер
1 линия, до 72 000 шт/мес.
-------------------------------------------------------------- - -
4
Вакуум формовка
Листы Дилур Размером до 8*2000х3000 мм или 2*1000*2000
Вакуум-формовочные изделия, (в т.ч.поддоны, крышки, кожухи, приборные панели
1 линия, до 240 тонн листов в месяц, из них 30% может быть использовано на 1 линии до 72 тонн ВФИ в месяц
Презентация о компании
Инновации в производстве изделий АБС-нить для 3D-принтеров Применяется для создания объемных моделей Выпускается с февраля 2015 года в широкой цветовой гамме.
Прошла испытания на различных моделях принтеров. Отмечена премией федерального конкурса «100 лучших товаров России».
Производственные мощности : 35 000 катушек/год
Технически характеристики:
Диаметр нити 1,75 мм +-0,05 мм Длина нити в катушке 400 м Вес катушки (нетто) 1 кг
Параметры печати: Температура сопла 220-240 С Температура стола 100-130 С Скорость печати 60-70
Спасибо за внимание! За более подробной информацией обращайтесь по следующим контактам: +7 495 201 03 33 info@td-plastic.ru www.oaoplastic.ru