Описание актива
Волгоградская область
Волгоградское открытое акционерное общество «Химпром» Мировой рынок - VOCCO (VOLGA Chemical Company) Дата запуска Продукция Проектная мощность
1 июня 1931года «Сталинградский химкомбинат» 90 наименований химической продукции промышленного и бытового назначения 200тыс.тонн
Здания и сооружения
1053 (567 сооружений 486 зданий)
Территория общей площадью
147,6 Га (2,8 х 0.8км)
Расположение
к югу от центра города 19 км
Характеристика местности
ровная
Железнодорожная магистраль
на расстоянии 50м от промышленной площадки. Магистраль федерального значения
Автомагистраль
вдоль западной границы Волгоград-Астрахань, Волгоград-Элиста
Причальная стенка
выход в порты Каспийского, Азовского и Балтийского морей
ВОАО Химпром | 2
Описание актива 27 отечественных и международных наград в области качества продукции
Волгоградский промышленный гигант: Производство. Инфраструктура. Логистика. Кадры Доступность источников сырья. Наличие в Волгоградской области месторождений поваренной соли в Светлоярском районе и транзитного природного газа с возможностью их трубопроводной передачи до места использования. Развитая инфраструктура. Подготовленная инфраструктура по обеспечению существующих и новых производств энергетическими ресурсами при формировании продуктовых цепочек углубленной переработки сырьевых компонентов. Географическое положение. Логистика. Выгодное географическое положение предприятия с точки зрения логистики потребления и развитой сети транспортных артерий. Квалифицированный персонал. Наличие высококвалифицированного персонала, исторически сложившейся специализированной образовательной базы г.Волгограда, дает возможность решать вопросы строительства, пуска, освоения и эксплуатации новых производств.
Производственные подразделения (технологические корпуса) группируются в основные производственные комплексы : - производство хлора, каустика - хлорорганические производства - фосфорорганические производства - химические средства защиты растений - бытовая химия, - ремонтно-вспомогательные подразделения По основной продукции предприятие является единственным производителем в России, в том числе: карбида кальция, трихлорэтилена, поливинилхлорида эмульсионного, трибутилфосфата, хлорной извести. На площадке ВОАО «Химпром» имеется развитая сеть межцеховых и общепроизводственных коммуникаций, автомобильных дорог и железнодорожных путей. Промышленная площадка имеет необходимую систему ограничения и контроля доступа на территорию опасного производственного объекта. ВОАО Химпром | 3
Ключевые вехи жизненного цикла ВОАО «Химпром». Цель и задачи концепции 250
Производство основных видов продукции (тыс. тонн)
250
Базовый вариант
200
200
150
150
100
100
50
50
0 1995Г.
2000Г.
2005Г.
2010Г.
2014Г.
2015
Отсутствие единой управленческой политики на фоне постоянной смены руководства и как следствие - системный кризис производства: Низкая операционная эффективность Рост себестоимости производства Неэффективная сбытовая политика Высокие логистические издержки Избыточная численность предприятия Невыполнение планов по выпуску продукции Невыполнение планов по реконструкции и модернизации основных фондов производства
Постсоветский
период
Стабилизация
Кризис производства
Генерация основного долга
СТОП
Модернизационный вариант Агрессивный вариант
0 2016
2018
2020
2022
2024
2026
Разработать и предложить структуру эффективного химического комплекса в границах ВОАО «Химпром». Помимо экономической эффективности, ключевыми критериями должны быть предложения по решению стратегических государственных задач: отечественное производство материалов двойного назначения, производство импортозамещающих материалов и др. Выполнить оценку затрат на реализацию проекта и рассчитать предварительные технико-экономические показатели проекта. Выбрать оптимальный сценарий реализации проекта создания предприятия. Определить состав «Первого пускового комплекса» сценария и предложить дорожную карту его реализации.
• Как развиваться дальше • Какие условия должны способствовать развитию
ВОАО Химпром | 4
Сценарии развития (горизонт планирования 20лет). Цель проекта 250
Базовый вариант
Модернизационный вариант
Агрессивный вариант
200 150
Производство основных видов продукции (тыс. тонн)
100 50 0 2016
2018
1
Базовый
ЧДП,
млн.руб.
2020
2 217
Капитальные вложения , млн. руб.
2 006
Операционная эффек-ть, млн.руб.
14 509
Объем производства, тонн
2 ЧДП,
3 666
Капитальные вложения , млн. руб.
9 038
Операционная эффек-ть, млн.руб.
55 198
Объем производства, тонн
3
Агрессивный
ЧДП,
млн.руб.
2024
2026
Базовый сценарий отличается минимальными затратами, т.к. включаются в работу существующие технологические схемы после выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера. Без модернизационного развития и реконструкции, долгосрочная перспектива производства не просматривается.
5 307 091
Модернизационный (целевой) млн.руб.
2022
6 055451
558
Капитальные вложения , млн. руб.
9577
Операционная эффек-ть, млн.руб.
41 675
Объем производства, тонн
748 000
Модернизационный сценарий. Цель проекта: Создание на производственной площадке ВОАО «Химпром» комплекса взаимосвязанных существующих и новых производств с выпуском востребованной рынком продукции. Настоящим проектом предусматривается осуществление оперативного запуска остановленного Базового рентабельного производства с последующим осуществлением адресной модернизации и созданием новых импортозамещающих производств метилендифенилдиизоцианата (МДИ) и фторопластов (экономическая оценка PTFE не приведена в текущем материале), определяющих долгосрочное развитие. Сценарий способствует генерации прибыли в краткосрочном и среднесрочном периоде. Сохраняет высокий уровень денежного потока на всем горизонте планирования Агрессивный сценарий (демонтаж старого, организация нового производства) характеризуется высоким уровнем начальных инвестиций, длительным сроком окупаемости, «утяжеляет» социальный аспект из-за длительной остановки производства, повышает риск снижения кадрового потенциала, уменьшает продуктовую линейку в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В связи с безальтернативным и радикальным изменением структуры производства повышает совокупный риск ведения дела. ВОАО Химпром | 5
Рост доли новых производств в структуре «Модернизационного сценария»
Базовый
Целевой
Проектный
Доля в производстве существующей продукции (база) и планируемых к созданию производств в долгосрочной перспективе
16
отраслевой инжиниринговой компанией: Предмет совместной работы технология получения изоцианатов (MDI) с использованием доли сырья существующих производств. Ведутся переговоры с инвестором о перспективах реализации проекта
д.тыс. тонн
14 12 10 8 6 4 2 0 2020
Волгоградским ОАО «Химпром» в рамках подготовки проекта производства новой импортозамещающей продукции и взаимодействия с администрацией Волгоградской области, подписаны Соглашения о конфиденциальности с
2025
2030
2035
производителем химической продукции РФ: Предмет совместной работы – выпуск фторопластов (PTFE) на базе производства хладонов. Заместителем Губернатора – председателем комитета по промышленности Бековым Р.С. проведена рабочая встреча с инвестором и руководством ВОАО «Химпром». Договор аренды производства хладонов на стадии согласования ВОАО Химпром | 6
Ключевые инвестиционные этапы реализации концепции 1
ОЦЕНКА
Высокая неопределенность поиска и привлечения инвесторов
2015 - 06.2016
2
3
ВЫБОР
УТВЕРЖДЕНИЕ
Высокая неопределенность для инвестора. Востребована поддержка инвесторов
04.2017- 08.2017
06.2016 - 04.2017
Разработаны и внедрены - «Методология разработки инвестиционных проектов»; «Методология оценки технического состояния оборудования, технических средств и трубопроводов» Разработано 39 разделов проекта «Организация комплекса промышленных сервисных услуг» Заключено 8 договоров аренды вспомогательных производств, объектов инфраструктуры и транспорта Разработан 41 инвестиционный проект на существующие основные производства и первый этап инфраструктурного проекта «Формирование условий санации промышленной площадки» Заключены 3 ключевых договора аренды - ведутся работы по Заключено 17 соглашений о конфиденциальности и 3 ключевых подготовке технологического оборудования и разрешительной договора аренды - подготовка производства и разрешительной документации основных производств. Запуск II-IVкв 2017г: документации основных производств. Запуск I-IIкв 2017г: Хлорной извести – ООО «Волгоградский хлорный завод» Хлорной извести – ООО «Волгоградский хлорный завод ХСЗР – ООО «Волгоград АгроХим» ХСЗР – ООО «Волгоград АгроХим» Карбид кальция – ООО «ВолгоХим» Карбид кальция – ООО «ВолгоХим» Хладоны 21/22 – ООО «ИОЛИТ» (договор на стадии согласования) Хладоны 21/22 – ООО «ИОЛИТ» (договор на стадии заключения) Металлообработка – ООО «ЭнергоВелс» (договор на стадии согласования) Заключены 20 соглашений о конфиденциальности с инвесторами по оценке производств, в т.ч. новых - фторопластов (PTFE) и изоцианатов (MDI)
Утверждение стартового портфеля проектов«Первый пусковой» Концептуальное проектирование План запуска существующих и строительства новых производств
Определение схемы взаимодействия между организациям, обеспечивающей максимизацию экономического эффекта функционирования промышленного кластера
Торги Определение темпа набора целевого показателя производственной мощности с максимальным вкладом в экономику.
4
РЕАЛИЗАЦИЯ
Низкая неопределенность. Начало работ по организации производств
2017-2025 Подготовка и получение субъектами разрешительной документации Набор персонала Ремонтновосстановительные работы на существующих производствах Запуск существующих производств Программа модернизации Реконструкция и локальная модернизация существующей инфраструктуры Проектно-изыскательские работы Разработка ПСД Закуп оборудования и материалов Строительно- монтажные работы Запуск новых производств Эксплуатация промышленных объектов
ВОАО Химпром | 7
Продукция ВОАО «Химпром» и отраслевые потребители - импортозамещающий продукт; трихлорэтилен – экономическая оценка выполнена в составе инвестиционных проектов - совместная работа в рамках заключенных соглашений о конфиденциальности с потенциальными инвесторами Металлургия и нефтедобыча
Легкая пром-ть, растениеводство
Товары бытовой химии, Дезинфицирующие средства
Судостроение, Авиастроение, Автомобилестроение
Энергетика
Строительство
Диалкилфосфорная кислота
МХУК
Синтетическое моющее средство «БИО-V»
ПВХ-Э
Хлорсульфированный полиэтилен
Карбид кальция
Трихлорэтилен
Трихлорэтилен
Пастообразное СМС «Пальмира»
Трихлорэтилен
Трибутилфосфат
ПВХ-Э
Перхлорэтилен
Перхлорэтилен
Ср-во дезинфицирующее «Волготаб»
Трибутилфосфат
Диалкилфосфорная кислота
Хлорсульфированный полиэтилен
Карбид кальция
Карбид кальция
Ср-во дезинфицирующее «Волгодез»
Трикрезилфосфат
Трикрезилфосфат
Хлорное железо
Хлорное железо
Хлорное железо
Дезинфицирующее средство «Белизна»
Метиленхлорид
ОЭДФ Комплексоны
Хлор
Соляная кислота
Хлорная известь
Моющее средство «Автошампунь»
Хладоны 21/22
Хлорпарафины-250,470
Метиленхлорид
Метиленхлорид
ХСЗР
Моющее средство «Ковроль»
Антипирен ФОМ
Хлорпарафины-1100
Натр едкий
Четыреххлористый углерод
Хлор
Средство для мытья посуды «Пальмира»
Хлороформ
Хлороформ
Клей ПВА
Углекислота
Углекислота
Смазки силиконовые “Si-10”, “Si-15”. Аэрозольные препараты на пропан бутановом пропеллене
Кальций хлористый Кальций хлористый Растворители, обезжиреватели металлических поверхностей, внепечная обработка стали, извлечение металлов из руды, получение термостойких смол, очистка сточных вод
Натр едкий
Производство ср-в защиты растений, анестезия, дезинфекция, бытовая химия, бытовые растворители, обезжиреватели, очистка воды для хоз.нужд
Растворители Широкий спектр дезинфицирующих, синтетических, бытовых средств, автокосметика, средства на основе озонобезопасного пропеллента, растворители
Изготовление крупно и малогабаритных изделий, обладающих высокой морозостойкостью, светостойкостью, огнестойкостью. Растворители широкого спектра действия.
Производство термостойких лаков, красок, герметиков, обогащение руд редкоземельных металлов, изготовление присадок в смазочные масла для понижения износа опорной поверхности
Изготовление стройматериалов (бетон, наливные полы, добавки к цементу, профили, трубы, линолеум), газосварка, отбеливание тканей, целлюлозы, бумаги, растворители, обезжиреватели
ВОАО Химпром | 8
Ключевые показатели эффективности инвестиционных проектов хлорного производства Начальные инвестиции , млн.руб.
NPV млн. руб
CAPEX млн. руб 20 лет
EBITDA млн.руб
PI
Срок окупаемости лет
427
248
835
4 297
1,7
8
6
25
33
159
6,6
Кальций хлористый жидкий
7,8
36
32
207
Хлорное железо
26
54
93
Монохлоруксусная кислота
283
110
Хладоны 21/22
20
107
Наименование продукции
Выпуск продукции тыс. тонн
Проектная мощность тыс. тонн
63,1
91,8
72,2
105
1
0,1
1,1
6
2
12,0
22
358
3,8
1
0,5
2
428
1 218
1,2
1,3
0,2
3
70
409
4,7
3
2
3
11
105
11,6
15
7,5
8
Хлор Каустик Перхлорэтилен
Кислота соляная ингибированная Метиленхлорид
161*
419
577*
2 568
4,1
2
Хлороформ Известь хлорная
41
277
97
1 712
5,4
1
12,7
20
Хлорпарафин - ХП470
40
82
105
558
3,3
2
3,5
6
Хлорпарафин - ХП1100
40
58
150
374
1,4
5
0,3
2,5
ХСПЭ – 20И
60
80
164
626
1,9
4
0,2
1,4
- продукт в структуре «Первого пускового комплекса» Концепции
*
- с учетом установки генерации водорода
ВОАО Химпром | 9
КПЭ инвестиционных проектов карбидного производства, фосфорного и ХСЗР Наименование продукции
Начальные инвестиции, млн.руб.
NPV млн. руб
CAPEX млн. руб 20лет
EBITDA млн.руб
PI
Срок окупаемости лет
Выпуск продукции тыс. тонн
Проектная мощность тыс.тонн
Карбид кальция
170
1 970
672
8 835
4,3
2
73
75
186*
40
342*
444
1,7
4
23
23
Трихлорэтилен
32
234
70
1 286
7,0
2
9,4
12
Углекислота
26
85
35
588
3
3
4,0
10
Сополимеры
30
26
40
249
2
7
0,7
2,5
Поливинилхлорид эмульсионный (ПВХ-Э)
ФОСФОРНАЯ ЛИНИЯ Фосфор треххлористый
20
132
80
445
8,2
3
0,2
12
Трибутилфосфат
30
55
104
261
3,3
5
0,2
1
Трикрезилфосфат
40
122
155
534
3,8
4
0,2
4
Оксиэтилидендифосфон овой кислоты (ОЭДФ)
30
33
80
158
2,3
3
0,2
0,6
ДИ-2(этилгексил) фосфорной кислоты
15
67
75
378
6,4
5
0,4
0,45
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ХСЗР
44
3 260
220
23 717
-
5
10,8
ХСЗР (процессинг)
34
744
170
7061
-
5
10,8
- продукт в структуре «Первого пускового комплекса» Концепции
*
- с учетом установки генерации водорода
- продукт в структуре «Второго пускового комплекса» Концепции, интегрированная экономическая оценка фосфорной линии не представлена в текущем материале
ВОАО Химпром | 10
Экономические показатели Месячный финансовый результат
451
18%
20000
Валовая выручка
млн.руб
207 819
Налог на имущество
млн.руб
2 386
Операционные затраты
млн.руб
150 236
EBITDA
млн.руб
55 198
EBT
млн.руб
46 159
Налог на прибыль
млн.руб
9 727
4 000,0
Чистая прибыль
млн.руб
36 433
2 000,0
Операционный денежный поток
млн.руб
45 471
Капитальные затраты
млн.руб
9 038
NPV DPBP (Дис.срок окупаемости) DPI (Дис.индекс прибыльности)
%
29,86%
млн.руб
3 666
год
7 1,6
РЕНТАБ. EBITDA (%)
224000 11982 6851 7042 1565 2915 8774 6772 618 2363 35907 219
40,0 10,6 23,1 26,6 47,4 47,8 42,8 43,6 95,0 89,0 40,3 99,9
451
100,0
6609 2432 3740 84 291 322 614
10,7 41,0 2,4 14,8 8,1 29,4
34 478,9
47 193,0
0 Выручка
OPEX
Налоги и платежи
6 412,0
3 665,6
CAPEX
NPV
Динамика денежных потоков, млн. руб.
6 000,0
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
0,0 -2 000,0
Показатели эффективности
0 55 410 3 503 155 027 484 3 311 775 595
EBITDA
Структура NPV , млн. руб.
2020
Экономические показатели за рентабельный период
IRR (ВНД)
0 6202 593 15877 0 180 75 554
2 636,5
40000 %
0 5311 0 4053 0 308 55 566
60000
Значения
Сценарные условия Ставка дисконтирования
18122 3026 23670 84 779 453 735
2023
Ед. изм
451
43896 2909 135097 484 2823 644 475
2029
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
0
62018 5935 158767 568 3602 1 098 210
2028
113 1045 5818 2105 21 50
2027
1 53000 602 73647 23000 66218
280000 26254 11617 11212 2023 3758 11706 8980 618 2363 48853 219
2026
1 41988 500 64179 23000 56462
280000 86395 18023 15248 1279 2338 8803 6550 33 292 40306 0
2025
4000 59322 1020 75424 27000 72034
560 000 112649 29640 26460 3302 6096 20508 15530 650 2655 89159 219
2024
4000 6817 780 630 122 1798 1100 733 3252 664 2104 219
2022
84000 14768 29216 30823 14262 1769 10667 11948 10 440 25308 1
МАРЖА
СУММА НА ВЕСЬ ВЫПУСК (т.руб.) ОБЩЕХОЗ. ПОЛНАЯ КОММЕРЧ. РАСХОДЫ (сред. СЕБЕСТОИМОС РАСХОДЫ (ПРР) 12%) ТЬ 28000 28000 336 000 8640 5632 100 667 1802 2964 22 789 1525 2646 19 418 128 330 1 737 234 610 3 181 880 2051 11 734 655 1553 8 758 0 0 33 0 0 292 4031 8916 53 252 0 0 0
2021
70000 12674 23106 24203 10500 1300 8003 8935 10 440 19155 1
ПО ЦЕХОВОЙ С/С
2019
140000 16525 38000 42000 27119 3390 18644 21186 200 4000 42373 1000
ВЫРУЧКА НА ВЕСЬ ВЫПУСК (т.руб.) В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ
2018
ИЗОЦИАНАТЫ с 2020 года НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТИЛЕНХЛОРИД в ждц, мин V ХЛОРОФОРМ в ждц, мин V ЧХУ ИЗ КУБ. К-ТА СОЛЯНАЯ АБГАЗНАЯ (доп.). ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ 20кг ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ 1,5кг ИЗВЕСТЬ ОТСЕВ ИЗВЕСТЬ ОБОЖ.ОТСЕВ мел.фр. КАРБИД КАЛЬЦИЯ, крупная фракция Пыль коксовая Пыль карбидная (окись кальция от производства карбида кальция) ТРИХЛОРЭТИЛЕН в боч.эксп. Гидрат окиси кальция карбидный ПВХ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ЕП-6602С ПВХ технич.назначения ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ ТОВАРНЫ (руб./ед.) Й ВЫПУСК ЦЕХОВАЯ ПОЛНАЯ В МЕСЯЦ ОПТОВАЯ ЦЕНА (тн) С/С С/С
2017
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
-4 000,0 -6 000,0 CF варианта
NPV варианта
ВОАО Химпром | 11
Целевая модель концепции с привлечением консолидированной группы инвесторов
Технокомплекс «Волгоградский Химпром» Новые производства (импортозамещающее предложение ВОАО «Химпром» от инвестора)
( импортозамещающее предложение ВОАО «Химпром» для инвестора)
Существующие производства Хлорная линия Хлор Хлорное железо Хлорная известь Натр едкий Хлорметаны Хладоны Трихлорэтилен ЧХУ
Карбидная линия Карбид кальция Поливинилхлорид
Фосфорная линия Треххлористый фосфор Трибутилфосфат Трикрезилфосфат
Базовое, рентабельное и в значительной доле импортозамещающее производство ВОАО «Химпром». Полная номенклатура базы «Первого пускового» находится в стадии дополнительной оценки вариантов. Возможны корректировки в продуктовом составе.
Бытовая химия
ХСЗР
Участки пром. сервиса
Бытовая химия и ХСЗР диверсификационный страховочный узел, управляемый специализированными операторами Комплекс промышленных сервисных услуг как платформа для эффективного взаимодействия
средний и малый хозяйствующий субъект
Крупный и средний инвестор
Фосфор
Фторопласты
Изоцианаты (сырье для полиуретана – импортозамещающее предложение ВОАО «Химпром» для инвестора)
- Интегрированная экономическая оценка существующих и новых производств (Первый пусковой комплекс) представлена в текущем материале - Интегрированная экономическая оценка данных производств не представлена в текущем материале ВОАО Химпром | 12
Структура планируемого к запуску существующего и нового химического производства
VII
Проект
Выделенная площадь под размещение дополнительного нового производства: Площадь – 15 га
V
Производство поливинилхлорида и трихлорэтилена
ХЛОРИСТЫЙ ВИНИЛ
ПВХ-Э
VI
ТРИХЛОРЭТИЛЕН
АЦЕТИЛЕН
ХЛОР
IV
Производство карбида кальция
II
Новое производство изоцианатов и фторопласта
I
Хлорное производство
ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕКИСЛОТЫ
ФОСГЕН
ХЛОР
МОНООКСИД УГЛЕРОДА
НАТР ЕДКИЙ
ОБЖИГ ИЗВЕСТНЯКА
КАРБИД КАЛЬЦИЯ
ДИАМИН
ИЗОЦИАНАТЫ (MDI)
ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ
ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО
ХЛАДОНЫ
МЕТИЛЕНХЛОРИД
ФТОРОПЛАСТ (PTFE)
ХЛОРОФОРМ
III
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА
ВОАО Химпром | 13
Интеграционная блок-схема концепции
Запуск – II квартал 2017г Карбид кальция
Производство ХЛОРА испаренного
8 мес / min 12мес / max
MDI Производство ХЛОРИСТОГО ВИНИЛА
Фосфор Треххлористый фосфор Трикрезилфосфат Трибутилфосфат
Разработка ПСД на производство 8 мес / min Фторопласт
PTFE
Производство ХЛОРМЕТАНОВ
ПВХ-Э
Запуск – II квартал
9 мес / max
Хлорное железо
Запуск – I квартал 2018г
15 мес / min 18 мес / max
12мес / max
Запуск – IV квартал 2018г
Производство АЦЕТИЛЕНА
Дымовой газ
Разработка концепции фосфорной цепочки. При одобрении инвестором – выделение в отдельное производство самостоятельного юридического лица 6 мес / min
2017-2019гг
Разработка ПСД на реконструкцию электролиза и выпарки для получения собственного хлора и выпуска натра едкого.
Хлорная известь
Производство УГЛЕКИСЛОТЫ
Разработка ПСД на объекты производства изоцианатов
Хлор покупной 56тыс.тонн
ТРИХЛОР ЭТИЛЕН
Производство КАРБИДА КАЛЬЦИЯ
2018г
Производство ХЛАДОНОВ (запуск –II-IIIквартал 2018г)
- линии, показывающие интеграционные связи базовых и новых производств
Запуск II-III квартал 2017г
Обжиг известняка
Водород хлористый
Известняк
Выводы решения
Восстановление и запуск существующих производств на покупном хлоре: производство метиленхлорида, хлороформа, хлорной извести, хлорного железа – 178 млн.руб. Ремонт и запуск производства карбида кальция – 100 млн. руб.; ацетилена, хлористого винила, ПВХ , трихлорэтилена – 212 млн.руб. Восстановление производства двуокиси углерода - 26млн.руб. Проводится реконструкция существующего производства хлора и каустика на диафрагменном электролизе – 50 млн.руб. Проектирование производства изоцианатов: монооксида углерода, фосгена, диамина – 120 млн.руб. Всего 2017год – 686 млн. рублей
Мелкая фракция
Первый этап 2017-2018гг
Хлороформ
Метиленхлорид
Соляная кислота
Четыреххлористый углерод
(запуск III-IVквартал 2017г)
- линии, показывающие интеграционные хозяйственные связи субъектов, при организации базовых производств
ВОАО Химпром | 14
Интеграционная блок-схема концепции
Выводы решения
Реконструкция и запуск производства электролиза и перевод на собственный хлор производства метиленхлорида, хлороформа, хлорной извести, хлорного железа – 309 млн.руб. Запуск производства углекислоты и нового производства фосгена и изоцианатов на покупном диамине – 4000 млн.руб. Строительство производства диамина – 1600 млн.руб. Всего за 2018-2019 год – 6299 млн.руб.
Известняк
Обжиг известняка
Выпуск продукции 73 тыс. тонн
Карбид кальция
Хлор покупной 56тыс.тонн
ТРИХЛОР ЭТИЛЕН
Производство КАРБИДА КАЛЬЦИЯ Мелкая фракция
Второй этап 2018-2020гг
2018-2019гг
Выпуск продукции 12 тыс. тонн
электролиза и выпарки для получения Реконструкция
собственного хлора и выпуска натра едкого.
Производство ХЛОРА испаренного
Производство ДИАМИНА
Производство ИЗОЦИАНАТОВ
Строительство объектов производства изоцианатов
Производство ХЛОРИСТОГО ВИНИЛА
Хлорное железо
Водород хлористый
Производство АЦЕТИЛЕНА
Дымовой газ
Производство ФОСГЕНА
14мес / max
Хлорная известь
Производство УГЛЕКИСЛОТЫ
Производство Монооксида углерода
12 мес / min
Производство ХЛОРМЕТАНОВ
Метиленхлорид MDI
ПВХ-Э 14 мес / min 18мес / max
Соляная кислота Выпуск продукции 23 тыс. тонн
Строительство технологических объектов производства фторопластов
10 мес / min 14 мес / max
PTFE
Производство ХЛАДОНОВ
Четыреххлористый углерод
Хлороформ
(выпуск продукции 5 тыс. тонн)
(выпуск продукции 57 тыс. тонн) - линии, показывающие интеграционные связи базовых и новых производств
- линии, показывающие интеграционные хозяйственные связи субъектов, при организации базовых производств
ВОАО Химпром | 15
Интеграционная блок-схема концепции
Выводы решения
Производство натра едкого, хлорной извести, железа хлорного, метиленхлорида, хлороформа на собственном хлоре. Перевод производства изоцианатов на собственный диамин .
Обжиг известняка
Выпуск продукции 73 тыс. тонн
Производство КАРБИДА КАЛЬЦИЯ
Карбид кальция
Выпуск продукции 12 тыс. тонн
Натр едкий
Производство ХЛОРА испаренного
Хлорная известь
Производство УГЛЕКИСЛОТЫ
Производство АЦЕТИЛЕНА
Дымовой газ
Производство Монооксида углерода
Электролиз
ТРИХЛОР ЭТИЛЕН
Выпуск продукции 22 тыс. тонн в 2020-2021г Производство ФОСГЕНА
Производство ХЛОРИСТОГО ВИНИЛА
Водород хлористый
Известняк
Мелкая фракция
Третий этап 2020-2023гг
Хлорное железо
Производство ХЛОРМЕТАНОВ
Хлорбензол Производство ДИАМИНА
Анилин
Производство ИЗОЦИАНАТОВ
Метиленхлорид MDI
ПВХ-Э
Формалин Выпуск продукции 23 тыс. тонн
Выпуск продукции 1000 тонн с 2020г
PTFE
Производство ХЛАДОНОВ
Соляная кислота
Хлороформ
Четыреххлористый углерод
(выпуск продукции 1 тыс. тонн)
(выпуск продукции 132 тыс. тонн) - линии, показывающие интеграционные связи базовых и новых производств
- линии, показывающие интеграционные хозяйственные связи субъектов, при организации базовых производств
ВОАО Химпром | 16
Дорожная карта реализации «Модернизационного сценария» 2018
Контракты на пром. сервис
Контракты на поставку ресурсов
Контракты на поставку ресурсов
Разработка ПСД установка водорода
Контракты на пром. сервис
Строительно‐монтажные работы электролиз
Запуск хлорного железа
Запуск метиленхлорид, хлорметаны, ЧХУ, соляная кислота, трихлорэтилен
Поставка МТР
СМР
2022‐2023
Выход на проектную мощность
Запуск производства Углекислоты
Выбор подрядчиков СМР Закупка и поставка МТР
ПНР
Строительно‐монтажные работы
Запуск производства
Размещение заказов на поставку оборудования
Разработка ПСД электролиз и выпарка
2021
Закупка и поставка МТР
Разработка проектно‐сметной документации
Запуск извести хлорной
ПНР
Строительно‐монтажные работы
Выбор подрядчиков СМР
2020
2019
Закупка и поставка МТР
Разработка проектно‐ сметной документации
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПНР
Выпуск натра едкого
Ввод электролиза и выпарки Выпуск на Перевод на покупном собственный хлоре хлор
Выход на проектную мощность
2017
РЕАЛИЗАЦИЯ
Выход на проектную мощность
Утверждение предварительных ТЭП проектов. Заключение договоров с инвесторами
2016
Утверждение предварительных ТЭП проектов. Заключение договоров с инвесторами. Регистрация ОПО в РТН. Получение лицензии. Ремонтно-восстановительные работы (РВР).
Фторопласт Изоцианаты Карбид / ПВХ Хлорная линия Хладоны
Базовое производство
Новое производство
Структура
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Запуск производства
ВЫБОР
Запуск ПВХ‐Э ПНР
Запуск карбида кальция
Ремонтно‐ восстановитель ные работы
Запуск производства хладонов в ограниченном режиме, до ввода в эксплуатацию производства фторопластов (PTFE)
Набор персонала с ростом потребности на каждой стадии проекта. Целевой показатель ‐1000 человек - Оценка результатов этапа Управляющим комитетом. Утверждение перехода к следующему этапу.
ВОАО Химпром | 17
Ключевые экономические показатели вариантов развития. Выводы Показатели
Ед. изм.
БАЗОВЫЙ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ
АГРЕССИВНЫЙ
Валовая выручка
млн.руб.
95502
207819
104720
Операционные затраты
млн.руб.
80727
150236
60537
EBITDA
млн.руб.
14509
55198
41675
Чистая прибыль
млн.руб.
10722
38433
25257
Операционный денежный поток
млн.руб.
11728
45471
34757
Капитальные затраты
млн.руб.
1006
9038
9577
%
88,68
29,86
18,2
млн.руб.
2217
3666
558
3
7
19
4,8
1,6
1,1
Внутренняя норма доходности проект, IRR Чистый текущий доход (NPV) Дисконтированный срок окупаемости, лет Дисконтированный индекс прибыльности, PI
лет -
Базовый сценарий максимизирует прибыль в краткосрочном периоде, но не сохраняет достигнутый уровень в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет разрыва предложения с растущими требованиями потребителей и изменения рыночной конъюнктуры. Показатель операционной эффективности (EBITDA) наглядно демонстрирует снижение эффективности. Агрессивный сценарий создает серьезные риски, связанные с длительным сроком окупаемости и отсутствием диверсификации. Требует дополнительных капитальных вложений из‐за неиспользования возможности интеграции с существующим химическим производством. Модернизационный сценарий предполагает реализацию интегрированного проекта с созданием нового химического комплекса и получением значительной доли сырья от существующих производств на промышленной площадке ВОАО «Химпром. Имеет достаточный запас прочности, характеризуется экономическими показателями высокого уровня, технически осуществим при использовании существующего и нового оборудования. Будет получена прибыль за счет выпуска востребованной различными отраслевыми сегментами импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью. Создает возможности для развития новых малотоннажных высокотехнологичных производств. Реализация проекта будет способствовать формированию инвестиционно‐привлекательного имиджа производителя, оказывающего существенное влияние на экономическое развитие Волгоградского региона и химического комплекса страны в целом. ВОАО Химпром | 18