НЕФТЕХИМИЯ ПФО. РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ СИБУРА КАК ФАКТОР РОСТА ВНУТРЕННЕГО СПРОСА Павел Николаевич Ляхович Член правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков и органического синтеза, ООО «СИБУР», Генеральный директор ОАО "Сибур-ПЭТФ" - Управляющей организации ОАО "ПОЛИЭФ“
IV Международный форум «Большая Химия» Уфа, 29 мая 2014
СОДЕРЖАНИЕ
• Ключевые вызовы нефтехимии РФ • СИБУР
–
крупнейший
нефтехимический
инвестор РФ • СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции
2
Вклад нефтехимической отрасли в экономику РФ
Параметры отраслевого развития
РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ ОБЕСПЕЧИТ УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИИ РФ И УДВОЕНИЕ РОЛИ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ Производство базовых полимеров (ПЭ+ПП) в РФ тыс. т
Потребление базовых полимеров (ПЭ+ПП) в РФ тыс. т
Нетто-экспорт РФ по базовым полимерам тыс. т
5440
ПЭ
+26%
8733
-219
-165
+7% ПЭ ПП
1687 858 2013
2083 1401
3769
2015
2020
Новый нефтехимический ВВП 2020*, млрд руб.
ПЭ ПП
2311 3293
1906 963
2248 1037
1458
2013
2015
2020
Отчисления в бюджеты всех уровней 2020* , млрд руб.
ПП
364 -105 2013
2015
Создание новых рабочих мест** 2020*
247
19 186 656
47 218
295
18,8
18 672 48,4
18,4 114 СевероЗапад
9 360
11,2 Поволжье
Зап и Вост Сибирь
2020
Итого
СевероЗапад
Поволжье
Зап и Вост Сибирь
Итого
СевероЗапад
Поволжье
Примечания: * Вклад в экономику РФ новых нефтехимических мощностей, вводимых в 2013-20 гг.; ** - вкл. смежные отрасли Источник: План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ; данные компаний
Зап и Вост Сибирь
Итого
3
РЫНОК ПИРОЛИЗНОГО СЫРЬЯ РФ ОСТАНЕТСЯ ПРОФИЦИТНЫМ ДАЖЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ Баланс спроса и предложения пиролизного сырья* по кластерам, млн т Волжский
Западно-Сибирский профицит 6,6 млн т
22,2 14,1
профицит 6,8 млн т
21,7 15,6 5,6
2012
2030
2012
5,9
0
0,8
2030
Дальневосточный
14,8
профицит 0,4 млн т 2,9
2030
1,3
2012
2030
профицит 5,6 млн т 2,5
1,6
профицит 3 млн т
4,3 1,5
Восточно-Сибирский
8,1 0,5
10,5
2012
Каспийский
3,9
Северо-Западный
2012
10,6
2,5
0,7
1,4 2030
* ШФЛУ, этан, СУГ, нафта Источник: План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ
профицит 4,2 млн т
2012
0 2030
4
НАРЯДУ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИИ ЯВЛЯЮТСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА Перспективы развития пластиков в России, тыс. т ПЭ 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000
ПП 6000
12671
ПВХ 3000
5340
2247
5000 5411
2000
4000
7260
2893
3000
2447
1000
2000 1687
1000 1906
858
2013 г.
2013 г.
-1000
2030 г.
2030 г.
2000 886
1000
1583
1500
424
886
1000 1382
493 -68
500 -496
-500
0
-1000 -1500
2013 г.
ПЭТФ*
1500
0
-69 -482
ПС
500
1103
-105
-1000
2030 г.
0 963
0
-219
2316
621
697 405 580 -175
-500 2013 г.
2030 г.
-1000
2013 г.
Примечание: * - бутылочный ПЭТФ Источник: План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ, данные компаний
2030 г.
5
ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ ТЕМПАМИ, ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ЕВРОПУ В ДУШЕВОМ ВЫРАЖЕНИИ, НО КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ? Душевое потребление полимеров, кг/чел ПЭ Европа
ПП Россия
Европа
36
Россия
27,7
Россия
24,1
19,2 19,2
16,7 13,3
19,0
6,7 8,8
2013
2030
ПВХ Европа
Россия
Европа
13,4
ПЭТФ* Россия
Европа
7,0
6,3
2030
6,4
6,0
5,9
4,0 3,4
7,7
Россия
9,2
10,9
2013
2030
ПС 15,3
8,9
2013
2013
4,9
5,1
2030
Примечание: * - бутылочный ПЭТФ Источник: IHS; План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ
2013
2030
6
СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ТРЕБУЕТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ Прогноз индекса промышленного производства МЭР, % Строительство Химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство пищевых продутов Текстильное производство, кожаные изделия, обувь
8,0%
8,0%
6,0%
6,0%
4,0%
4,0%
2,0%
2,0%
0,0%
0,0%
-2,0%
-2,0%
-4,0%
-4,0% 2013
2015
2020
2025
2030
2013
2015
2020
2025
Источник: • Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 08.11.2013 • Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 20.05.2014
2030
7
НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ СОГЛАСОВАННУЮ ГОСПОЛИТИКУ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ Что делается в мире • Стимулирование развития внутреннего производства для снижения зависимости от импорта и создания дополнительных рабочих мест • Реструктуризация отрасли и переход к более глубоким переделам • Активная поддержка развития и применения новейших технологий • Формулирование отраслевых стандартов • Стимулирование потребления в отрасляхпотребителях продукции нефтехимии • Таможенное регулирование для защиты внутреннего производства (импортные пошлины, квотирование, Reach) • Прямая господдержка НИОКР • Льготное налогообложение и тарифный режим • Упрощение административных процедур
Источник: McKinsey, Мипромторг РФ, материалы СИБУР
Что нужно делать в РФ Стимулирование увеличения внутреннего спроса в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции (ЖКХ, строительство, автомобилестроение, дорожное строительство, упаковка и др.) за счет • Стимулирования применения современных высокоэффективных материалов • Изменения технических стандартов и регламентов • Введения определенных требований и льгот, стимулирующих потребление продукции нефтехимической отрасли
8
• Ключевые вызовы нефтехимии РФ • СИБУР
–
крупнейший
нефтехимический
инвестор РФ • СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции
9
СИБУР – ПРОАКТИВНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОЕКТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ Наиболее значимые проекты
Инвестпрограмма СИБУРа млрд руб. без НДС
+80% 74
70
56 39
Бюджет капвложений
Тобольск-Полимер
Тюменская область
2013
Продуктопровод Пуровск-Тобольск
ХМАО, ЯНАО, Тюменская область
2015
Нижегородская область
2014
Ленинградская область
2013
Развитие ЮжноБалыкского ГПК
ХМАО
2012
Развитие Вынгапуровского ГПЗ
ЯНАО
2012
РусВинил**
2010
2011
2012
2013
Доля инвестиций в EBITDA млрд руб. без НДС
EBITDA Капитальные вложения 68%
64% 87
58 39
2010
90% 82
74
56
89% 79
70
Усть-Луга
ПСВ, Стирол, Пермский край Этилбензол на СХП ТЭП на ВСК
2011
2012
2013
Год запуска
Расширение ПЭТФ на ПОЛИЭФ
2012
Воронежская область
2013
Республика Башкортостан
2014
Примечания: * - утвержденные инвестиции, ** - проект реализуется в рамках СП, финансирование не отражается в инвестпрограмме Источники: материалы СИБУР
10
ОСНОВНЫЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СИБУРА НАПРАВЛЕНЫ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Проекты
Годы реализации 2006
`08
`09
`10
`11
`12
`13
2014
Мощность, тыс. т/г 100
ПСВ ТобольскПолимер
500
ТЭП-50
50 1 500
Усть-Луга
210
ПОЛИЭФ БИАКСПЛЕН
180
РусВинил
330
Сибур-Кстово
360
Источник: материалы СИБУР
11
• Ключевые вызовы нефтехимии РФ • СИБУР
–
крупнейший
нефтехимический
инвестор РФ • СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции
12
ПФО - ВЕДУЩИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
БИАКСПЛЕН
РусВинил
СИБУР-Кстово
СИБУР-Нефтехим Казаньоргсинтез
СИБУР-Химпром Нижнекамскнефтехим
Уралоргсинтез Тольяттикаучук
Тольяттиазот
ПОЛИЭФ
Объединенная нефтеКуйбышевБИАКСПЛЕН химическая компания азот Башкирская содовая СамараНефте компания ОргСинтез Газпром нефтехим Салават
Предприятия СИБУР ГФУ пластики и органический синтез синтетические каучуки базовые полимеры переработка полимеров Предприятия других компаний
13
СИБУР – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ В ПФО Инвестиции СИБУРа в Приволжском ФО в 2010-2016 гг.* млрд руб. 23,6
46,7** 11,7 6,3 5,2
2010
2011
Площадки СИБУРа в ПФО • • • • • • • •
СИБУР-Кстово РусВинил СИБУР-Нефтехим СИБУР-Химпром Уралоргсинтез Тольяттикаучук ПОЛИЭФ БИАКСПЛЕН
2012
2013-2016
Крупные инвест. проекты • Ввод производства ПСВ мощностью 100 тыс. т/г на СИБУР-Химпром (2012 г.) • Расширение производства ПЭТФ до 210 тыс. т/г на ПОЛИЭФ (2014 г.) • Расширение производства БОПП-пленки в Новокуйбышевске до 55,5 тыс. т (2014 г.) • Реконструкция ЭП-300 до 360 тыс. т/г этилена на СИБУР-Кстово. Ввод в 2014 г. • Проект РусВинил по производству 330 тыс. т ПВХ. Ввод в 2014 г.
2010-2016
Закрытие Капролактам • Преобразование устаревшего малотоннажного производства ПВХ («Капролактам») в Индустриальный парк ОкаПолимер • Обеспечение ИП всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами
Примечание: * - по крупнобюджетным проектам; финансирование по проекту РусВинил не включается в капитальные затраты компании; ** - без учета инвестиций Solvay в РусВинил Источники: материалы СИБУР
14
ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА В КСТОВО - ОСНОВНОЙ АКТИВ, НА БАЗЕ КОТОРОГО РАБОТАЮТ ДРУГИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ Принципиальная производственная схема
УВС
Пиролиз
Окись этилена
Этиленглико ли
Акриловая кислота
Акрилаты
Этилен Пропилен
Источники: материалы СИБУР
15
СВЯЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СИБУР-КСТОВО И СИБУР-НЕФТЕХИМ: ПРОИЗВОДСТВО ОКИСИ ЭТИЛЕНА, ГЛИКОЛЕЙ И АКРИЛАТОВ Основные продукты
Этилен (выпуск 227 тыс. т*) Окись этилена (выпуск 263 тыс. т*) Этиленгликоли (выпуск 249 тыс. т*) Акрилаты (выпуск 41 тыс. т*) Направления использования продукции
Окись этилена и гликоли используют в реакциях получения полимеров, в производстве полиэфирных смол, антифризов, незамерзающих и тормозных жидкостей
Акрилаты используются в производстве компонентов ЛКМ и адгезивов Вклад в развитие региона
Штатная численность рабочих мест: 1 565 чел.** Способствует развитию предприятий малого и среднего бизнеса по дальнейшей переработке продукции нефтехимии
Примечание: * – показатели по итогам 2013 г.; ** – на апрель 2014 г. Источники: материалы СИБУР
16
СИБУР УСПЕШНО ПРОХОДИТ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ С ЗАКРЫТИЕМ И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕМ УСТАРЕВШИХ ПРОИЗВОДСТВ Преобразование «Капролактам» в ИП* Ока-Полимер
Закрытие устаревшего малотоннажного производства ПВХ и каустика («Капролактам») и создание Индустриального парка Привлекаемые резиденты: нефтехимические производства, переработка полимеров, специальная химия, различные энергоемкие производства Обеспечение ИП всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами
Создание новой площадки – «РусВинил»
Участие мировых лидеров отрасли: лицензиар – Solvay, инжиниринг, поставка и строительство – LINDE Строительство нового современного производства ПВХ и каустической соды Ввод в 2014 г.
Мощности
886 36
86
ПВХ, тыс. т
Каустик, тыс. т
Персонал
Мощности
475
330
235
ПВХ, тыс. т
Каустик, тыс. т
Персонал
Кстово, Нижегородская область
Дзержинск, Нижегородская область
* - Индустриальный парк Источник: материалы СИБУР
17
ОКА-ПОЛИМЕР - СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА С ПЛАНАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОЩАДКИ В 2013 ГОДУ Ал-Компани
Викинг
Борышев Пластик Рус
ТС Кларити
ОПО-2
НПТ
АТСК
Кристалл
ТоргСинтез
Юнипринт
Линде Газ Рус
ПСЗ
Унипласт ДКП
КЗСК
ЛиК
ТС ТС ТС
Интеллект. Системы-НН
НИИ Полимеров
МедиаХимСервис
Капролактам-Дзержинск ССТ-Регион
Форплан
На 01 января 2013 года
Источник: материалы СИБУР
Сталь-НН
Комплекс-Групп На 01 августа 2013 года
До конца 2013 года
18
СИБУР РАЗВИВАЕТ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА: РУСВИНИЛ – КОМПЛЕКС ПВХ, СП С СОЛВИН…
Описание проекта СП СИБУР (50%) и SolVin (50%) Строительство комплекса по производству ПВХ в Кстово, Нижегородская область Проектная мощность комплекса: ПВХ: 330 тыс. т/г Каустическая сода: 235 тыс. т/г Запуск: 2014 г. Цель создания Удовлетворение российского спроса на ПВХ и импортозамещение в условиях нехватки в России соответствующих мощностей Вклад в развитие региона Новых рабочих мест: 475 чел. Диверсификация производства области Развитие нефтехимии в регионе до 2 500 Создание новых рабочих мест в смежных отрасновых лях по переработке ПВХ рабочих Способствует развитию предприятий малого и мест среднего бизнеса по дальнейшей переработке ПВХ Строительными подрядчиками привлечено 3 500 чел. Источники: материалы СИБУР
2011
Производственная схема Соль
Электролиз
Этилен Пиролиз
Хлористый винил
Каустическая сода
ХВ
ПВХ
19
…КОТОРЫЙ НАЦЕЛЕН НА СУЩЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА ПВХ Баланс рынка ПВХ РФ 2013 г., тыс. т 483
1
1 103
153
330 621
Производство
Импорт
Замещение более 68% импорта ПВХ
Экспорт
Основные производители • Саянскхимпласт • Башкирская содовая компания • Каустик В 2008 - 2013 гг. средний темп роста рынка ПВХ России составил 5,9%
Потребление
Ключевые сегменты потребления: • Строительство • Трубы • ЖКХ • Товары народного потребления
Объемы импорта, замещаемые РусВинил Источник: ООО «Маркет Репорт», ООО «Хлоркомплекс»
20
СИБУР РАСШИРЯЕТ МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКИСИ ЭТИЛЕНА, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГИХ ВИДОВ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ Мощности окиси этилена на СИБУР-Нефтехиме тыс. т 2010
Области применения окиси этилена: Гликоли, из которых производят:
240 ПЭТФ
2011
264
2014
отгружается российским и зарубежным потребителям.
Источник: материалы СИБУР
Противообледенительные жидкости
300
Окись этилена потребляется СИБУРом для собственного производства гликолей (МЭГ, ДЭГ и ТЭГ), а также
Охлаждающие жидкости
Тормозные жидкости
Этаноламины
Поверхностноактивные вещества
Этиленхлоргидрин
21
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ – ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОЕКТ РУСПАВ ОБЕСПЕЧИТ РАСТУЩИЙ СПРОС НА ПРОДУКТ В ЭКОНОМИКЕ РФ РусПАВ – СП СИБУР и Solvay/Rhodia
Рынки готовой продукции Нефтедобыча
Косметика
Решения для промышленности
Чистящие средства
Сырье Сибура (ОЭ)
СП
Основной синтез
Полупродукты Solvay/Rhodia
Жирные спирты
Сырье СИБУР Сырье Solvay/Rhodia
Ноу-хау Solvay/Rhodia
блендинг
исходное сырье с рынка товарная продукция Источник: материалы СИБУР
Всего продукция: ~ 100 тыс. т/г
22
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СИБУР ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РЕАЛИЗОВАЛ В ПФО ПРОЕКТОВ НА 0,6 МЛН Т КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Новые нефтехимические мощности региона БИАКСПЛЕН РусВинил ПВХ +330 тыс.т
СИБУР-Нефтехим
СИБУР-Химпром
СИБУР-Кстово
ПСВ +100 тыс.т
Этилен 360 тыс.т (+60) Окись этилена 300 тыс.т (+60)
Уралоргсинтез Тольяттикаучук БК 53 тыс.т (+5)
БИАКСПЛЕН БОПП 55,5 тыс.т (+30,5)
ПОЛИЭФ ПЭТФ 210 тыс.т (+70)
Предприятия СИБУР ГФУ пластики и органический синтез синтетические каучуки базовые полимеры переработка полимеров
23
СИБУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОТРУДНИЧАЕТ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ Взаимодействие
Башкортостан
Проект Получение льгот по налогу на имущество в рамках реализации инвестиционного проекта (ПЭТФ210) на территории Республики Башкортостан
По
итогам
заседания
Правительственной
комиссии
по
рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан
от
28
июля
года,
2013
решено
предоставить ОАО «ПОЛИЭФ», как держателю инвестиционного проекта
«Расширение
производства»,
льготу
по
налогу
на
Нижегородская обл.
имущество на три года.
Внесение изменений в инвестиционное соглашение с Правительством Нижегородской области о поддержке ООО «РусВинил» (получение льгот)
Ведется работа с Правительством Нижегородской области
заключению доп. соглашения к ИС.
Уточненный
по
бизнес-план
направлен на рассмотрение в Мининвест Нижегородской области (получение льготы по налогу на имущество и на прибыль). По итогам рассмотрения планируется подписание доп. соглашения (1 п/г 2014 года).
Источник: материалы СИБУР
24
СИБУР В ПФО – ЭТО… Инвестиции
47 млрд руб. инвестиций в 2010-2016 гг.
Продукция
0,3 млн т. новой товарной продукции сегодня 0,6 млн т. после запуска РусВинила
Люди
Новые высококвалифицированные рабочие места
Рост налогооблагаемой базы
Привлечение в регион лучших технологий и компанийлидеров (Solvay, BASF, Air Liquide, EPC подрядчики и прочие)
Новые формы промышленной организации и кооперации (Индустриальные парки), вывод устаревших производств
Взаимовыгодное сотрудничество с региональными властями в ПФО
Налоги
Партнеры
Преобразования
Сотрудничество
25
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИБУР ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ Обеспечение долгосрочного доступа к источникам сырья
Создание альтернативных каналов реализации избыточных объемов сырья через нефтехимию
Строительство масштабных нефтехимических мощностей в непосредственной близости к сырьевой базе в Западной Сибири для обеспечения конкурентного преимущества для базовых полимеров СИБУРа Достижение более сбалансированной бизнес-модели для снижения зависимости от неустойчивых мировых рынков нефти и нефтепродуктов
Укрепление позиций на внутреннем рынке нефтехимических продуктов на фоне роста потребления на душу населения замены традиционных материалов продуктами нефтехимии импортозамещения
Контроль над издержками Повышение эффективности и оптимизация структуры активов Оптимизация бизнес-процессов и функций, модернизация IT-инфраструктуры Выбор инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям СИБУРа и с лучшей в отрасли отдачей на капитал
Раскрытие потенциала роста на внутреннем рынке
Повышение операционной эффективности
Расширение сотрудничества с нефтегазовыми компаниями через заключение долгосрочных контрактов и укрепление партнерства в рамках СП путем предложения эффективного решения по переработке побочных продуктов добычи нефти и газа Расширение инфраструктуры по переработке и транспортировке ПНГ и жидкого углеводородного сырья в Западной Сибири
26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Павел Николаевич Ляхович Контактные данные (приемная): Тел.: +7 (495) 777-55-00, доб.34-18 Факс: +7 (495) 777-55-00, доб.35-94