Нефтехимия ПФО. Развитие мощностей СИБУРа

НЕФТЕХИМИЯ ПФО. РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ СИБУРА КАК ФАКТОР РОСТА ВНУТРЕННЕГО СПРОСА Павел Николаевич Ляхович Член правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков и органического синтеза, ООО «СИБУР», Генеральный директор ОАО "Сибур-ПЭТФ" - Управляющей организации ОАО "ПОЛИЭФ“

IV Международный форум «Большая Химия» Уфа, 29 мая 2014

СОДЕРЖАНИЕ

• Ключевые вызовы нефтехимии РФ • СИБУР

–

крупнейший

нефтехимический

инвестор РФ • СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции

2

Вклад нефтехимической отрасли в экономику РФ

Параметры отраслевого развития

РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ ОБЕСПЕЧИТ УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИИ РФ И УДВОЕНИЕ РОЛИ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ Производство базовых полимеров (ПЭ+ПП) в РФ тыс. т

Потребление базовых полимеров (ПЭ+ПП) в РФ тыс. т

Нетто-экспорт РФ по базовым полимерам тыс. т

5440

ПЭ

+26%

8733

-219

-165

+7% ПЭ ПП

1687 858 2013

2083 1401

3769

2015

2020

Новый нефтехимический ВВП 2020*, млрд руб.

ПЭ ПП

2311 3293

1906 963

2248 1037

1458

2013

2015

2020

Отчисления в бюджеты всех уровней 2020* , млрд руб.

ПП

364 -105 2013

2015

Создание новых рабочих мест** 2020*

247

19 186 656

47 218

295

18,8

18 672 48,4

18,4 114 СевероЗапад

9 360

11,2 Поволжье

Зап и Вост Сибирь

2020

Итого

СевероЗапад

Поволжье

Зап и Вост Сибирь

Итого

СевероЗапад

Поволжье

Примечания: * Вклад в экономику РФ новых нефтехимических мощностей, вводимых в 2013-20 гг.; ** - вкл. смежные отрасли Источник: План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ; данные компаний

Зап и Вост Сибирь

Итого

3

РЫНОК ПИРОЛИЗНОГО СЫРЬЯ РФ ОСТАНЕТСЯ ПРОФИЦИТНЫМ ДАЖЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ Баланс спроса и предложения пиролизного сырья* по кластерам, млн т Волжский

Западно-Сибирский профицит 6,6 млн т

22,2 14,1

профицит 6,8 млн т

21,7 15,6 5,6

2012

2030

2012

5,9

0

0,8

2030

Дальневосточный

14,8

профицит 0,4 млн т 2,9

2030

1,3

2012

2030

профицит 5,6 млн т 2,5

1,6

профицит 3 млн т

4,3 1,5

Восточно-Сибирский

8,1 0,5

10,5

2012

Каспийский

3,9

Северо-Западный

2012

10,6

2,5

0,7

1,4 2030

* ШФЛУ, этан, СУГ, нафта Источник: План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ

профицит 4,2 млн т

2012

0 2030

4

НАРЯДУ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИИ ЯВЛЯЮТСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА Перспективы развития пластиков в России, тыс. т ПЭ 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000

ПП 6000

12671

ПВХ 3000

5340

2247

5000 5411

2000

4000

7260

2893

3000

2447

1000

2000 1687

1000 1906

858

2013 г.

2013 г.

-1000

2030 г.

2030 г.

2000 886

1000

1583

1500

424

886

1000 1382

493 -68

500 -496

-500

0

-1000 -1500

2013 г.

ПЭТФ*

1500

0

-69 -482

ПС

500

1103

-105

-1000

2030 г.

0 963

0

-219

2316

621

697 405 580 -175

-500 2013 г.

2030 г.

-1000

2013 г.

Примечание: * - бутылочный ПЭТФ Источник: План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ, данные компаний

2030 г.

5

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ ТЕМПАМИ, ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ЕВРОПУ В ДУШЕВОМ ВЫРАЖЕНИИ, НО КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ? Душевое потребление полимеров, кг/чел ПЭ Европа

ПП Россия

Европа

36

Россия

27,7

Россия

24,1

19,2 19,2

16,7 13,3

19,0

6,7 8,8

2013

2030

ПВХ Европа

Россия

Европа

13,4

ПЭТФ* Россия

Европа

7,0

6,3

2030

6,4

6,0

5,9

4,0 3,4

7,7

Россия

9,2

10,9

2013

2030

ПС 15,3

8,9

2013

2013

4,9

5,1

2030

Примечание: * - бутылочный ПЭТФ Источник: IHS; План развития нефте- и газохимии РФ на период до 2030 года, Минэнерго РФ

2013

2030

6

СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ТРЕБУЕТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ Прогноз индекса промышленного производства МЭР, % Строительство Химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство пищевых продутов Текстильное производство, кожаные изделия, обувь

8,0%

8,0%

6,0%

6,0%

4,0%

4,0%

2,0%

2,0%

0,0%

0,0%

-2,0%

-2,0%

-4,0%

-4,0% 2013

2015

2020

2025

2030

2013

2015

2020

2025

Источник: • Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 08.11.2013 • Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 20.05.2014

2030

7

НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ СОГЛАСОВАННУЮ ГОСПОЛИТИКУ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ Что делается в мире • Стимулирование развития внутреннего производства для снижения зависимости от импорта и создания дополнительных рабочих мест • Реструктуризация отрасли и переход к более глубоким переделам • Активная поддержка развития и применения новейших технологий • Формулирование отраслевых стандартов • Стимулирование потребления в отрасляхпотребителях продукции нефтехимии • Таможенное регулирование для защиты внутреннего производства (импортные пошлины, квотирование, Reach) • Прямая господдержка НИОКР • Льготное налогообложение и тарифный режим • Упрощение административных процедур

Источник: McKinsey, Мипромторг РФ, материалы СИБУР

Что нужно делать в РФ Стимулирование увеличения внутреннего спроса в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции (ЖКХ, строительство, автомобилестроение, дорожное строительство, упаковка и др.) за счет • Стимулирования применения современных высокоэффективных материалов • Изменения технических стандартов и регламентов • Введения определенных требований и льгот, стимулирующих потребление продукции нефтехимической отрасли

8

• Ключевые вызовы нефтехимии РФ • СИБУР

–

крупнейший

нефтехимический

инвестор РФ • СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции

9

СИБУР – ПРОАКТИВНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОЕКТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ Наиболее значимые проекты

Инвестпрограмма СИБУРа млрд руб. без НДС

+80% 74

70

56 39

Бюджет капвложений

Тобольск-Полимер

Тюменская область

2013

Продуктопровод Пуровск-Тобольск

ХМАО, ЯНАО, Тюменская область

2015

Нижегородская область

2014

Ленинградская область

2013

Развитие ЮжноБалыкского ГПК

ХМАО

2012

Развитие Вынгапуровского ГПЗ

ЯНАО

2012

РусВинил**

2010

2011

2012

2013

Доля инвестиций в EBITDA млрд руб. без НДС

EBITDA Капитальные вложения 68%

64% 87

58 39

2010

90% 82

74

56

89% 79

70

Усть-Луга

ПСВ, Стирол, Пермский край Этилбензол на СХП ТЭП на ВСК

2011

2012

2013

Год запуска

Расширение ПЭТФ на ПОЛИЭФ

2012

Воронежская область

2013

Республика Башкортостан

2014

Примечания: * - утвержденные инвестиции, ** - проект реализуется в рамках СП, финансирование не отражается в инвестпрограмме Источники: материалы СИБУР

10

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СИБУРА НАПРАВЛЕНЫ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Проекты

Годы реализации 2006

`08

`09

`10

`11

`12

`13

2014

Мощность, тыс. т/г 100

ПСВ ТобольскПолимер

500

ТЭП-50

50 1 500

Усть-Луга

210

ПОЛИЭФ БИАКСПЛЕН

180

РусВинил

330

Сибур-Кстово

360

Источник: материалы СИБУР

11

• Ключевые вызовы нефтехимии РФ • СИБУР

–

крупнейший

нефтехимический

инвестор РФ • СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции

12

ПФО - ВЕДУЩИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

БИАКСПЛЕН

РусВинил

СИБУР-Кстово

СИБУР-Нефтехим Казаньоргсинтез

СИБУР-Химпром Нижнекамскнефтехим

Уралоргсинтез Тольяттикаучук

Тольяттиазот

ПОЛИЭФ

Объединенная нефтеКуйбышевБИАКСПЛЕН химическая компания азот Башкирская содовая СамараНефте компания ОргСинтез Газпром нефтехим Салават

Предприятия СИБУР ГФУ пластики и органический синтез синтетические каучуки базовые полимеры переработка полимеров Предприятия других компаний

13

СИБУР – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ В ПФО Инвестиции СИБУРа в Приволжском ФО в 2010-2016 гг.* млрд руб.

23,6

46,7** 11,7 6,3 5,2

2010

2011

Площадки СИБУРа в ПФО • • • • • • • •

СИБУР-Кстово РусВинил СИБУР-Нефтехим СИБУР-Химпром Уралоргсинтез Тольяттикаучук ПОЛИЭФ БИАКСПЛЕН

2012

2013-2016

Крупные инвест. проекты • Ввод производства ПСВ мощностью 100 тыс. т/г на СИБУР-Химпром (2012 г.)

• Расширение производства ПЭТФ до 210 тыс. т/г на ПОЛИЭФ (2014 г.)

• Расширение производства БОПП-пленки в Новокуйбышевске до 55,5 тыс. т (2014 г.)

• Реконструкция ЭП-300 до 360 тыс. т/г этилена на СИБУР-Кстово. Ввод в 2014 г.

• Проект РусВинил по производству 330 тыс. т ПВХ. Ввод в 2014 г.

2010-2016

Закрытие Капролактам • Преобразование устаревшего малотоннажного производства ПВХ («Капролактам») в Индустриальный парк ОкаПолимер • Обеспечение ИП всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами

Примечание: * - по крупнобюджетным проектам; финансирование по проекту РусВинил не включается в капитальные затраты компании; ** - без учета инвестиций Solvay в РусВинил Источники: материалы СИБУР

14

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА В КСТОВО - ОСНОВНОЙ АКТИВ, НА БАЗЕ КОТОРОГО РАБОТАЮТ ДРУГИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ Принципиальная производственная схема

УВС

Пиролиз

Окись этилена

Этиленглико ли

Акриловая кислота

Акрилаты

Этилен Пропилен

Источники: материалы СИБУР

15

СВЯЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СИБУР-КСТОВО И СИБУР-НЕФТЕХИМ: ПРОИЗВОДСТВО ОКИСИ ЭТИЛЕНА, ГЛИКОЛЕЙ И АКРИЛАТОВ Основные продукты

   

Этилен (выпуск 227 тыс. т*) Окись этилена (выпуск 263 тыс. т*) Этиленгликоли (выпуск 249 тыс. т*) Акрилаты (выпуск 41 тыс. т*) Направления использования продукции



Окись этилена и гликоли используют в реакциях получения полимеров, в производстве полиэфирных смол, антифризов, незамерзающих и тормозных жидкостей



Акрилаты используются в производстве компонентов ЛКМ и адгезивов Вклад в развитие региона

 

Штатная численность рабочих мест: 1 565 чел.** Способствует развитию предприятий малого и среднего бизнеса по дальнейшей переработке продукции нефтехимии

Примечание: * – показатели по итогам 2013 г.; ** – на апрель 2014 г. Источники: материалы СИБУР

16

СИБУР УСПЕШНО ПРОХОДИТ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ С ЗАКРЫТИЕМ И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕМ УСТАРЕВШИХ ПРОИЗВОДСТВ Преобразование «Капролактам» в ИП* Ока-Полимер

 



Закрытие устаревшего малотоннажного производства ПВХ и каустика («Капролактам») и создание Индустриального парка Привлекаемые резиденты: нефтехимические производства, переработка полимеров, специальная химия, различные энергоемкие производства Обеспечение ИП всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами

Создание новой площадки – «РусВинил»

  

Участие мировых лидеров отрасли: лицензиар – Solvay, инжиниринг, поставка и строительство – LINDE Строительство нового современного производства ПВХ и каустической соды Ввод в 2014 г.

Мощности



886 36

86

ПВХ, тыс. т

Каустик, тыс. т

Персонал

Мощности



475

330

235

ПВХ, тыс. т

Каустик, тыс. т

Персонал

Кстово, Нижегородская область

Дзержинск, Нижегородская область

* - Индустриальный парк Источник: материалы СИБУР

17

ОКА-ПОЛИМЕР - СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА С ПЛАНАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОЩАДКИ В 2013 ГОДУ Ал-Компани

Викинг

Борышев Пластик Рус

ТС Кларити

ОПО-2

НПТ

АТСК

Кристалл

ТоргСинтез

Юнипринт

Линде Газ Рус

ПСЗ

Унипласт ДКП

КЗСК

ЛиК

ТС ТС ТС

Интеллект. Системы-НН

НИИ Полимеров

МедиаХимСервис

Капролактам-Дзержинск ССТ-Регион

Форплан

На 01 января 2013 года

Источник: материалы СИБУР

Сталь-НН

Комплекс-Групп На 01 августа 2013 года

До конца 2013 года

18

СИБУР РАЗВИВАЕТ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА: РУСВИНИЛ – КОМПЛЕКС ПВХ, СП С СОЛВИН…    



   

 

Описание проекта СП СИБУР (50%) и SolVin (50%) Строительство комплекса по производству ПВХ в Кстово, Нижегородская область Проектная мощность комплекса:  ПВХ: 330 тыс. т/г  Каустическая сода: 235 тыс. т/г Запуск: 2014 г. Цель создания Удовлетворение российского спроса на ПВХ и импортозамещение в условиях нехватки в России соответствующих мощностей Вклад в развитие региона Новых рабочих мест: 475 чел. Диверсификация производства области Развитие нефтехимии в регионе до 2 500 Создание новых рабочих мест в смежных отрасновых лях по переработке ПВХ рабочих Способствует развитию предприятий малого и мест среднего бизнеса по дальнейшей переработке ПВХ Строительными подрядчиками привлечено 3 500 чел. Источники: материалы СИБУР

2011

Производственная схема Соль

Электролиз

Этилен Пиролиз

Хлористый винил

Каустическая сода

ХВ

ПВХ

19

…КОТОРЫЙ НАЦЕЛЕН НА СУЩЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА ПВХ Баланс рынка ПВХ РФ 2013 г., тыс. т 483

1

1 103

153

330 621

Производство

Импорт

Замещение более 68% импорта ПВХ

Экспорт

Основные производители • Саянскхимпласт • Башкирская содовая компания • Каустик В 2008 - 2013 гг. средний темп роста рынка ПВХ России составил 5,9%

Потребление

Ключевые сегменты потребления: • Строительство • Трубы • ЖКХ • Товары народного потребления

Объемы импорта, замещаемые РусВинил Источник: ООО «Маркет Репорт», ООО «Хлоркомплекс»

20

СИБУР РАСШИРЯЕТ МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКИСИ ЭТИЛЕНА, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГИХ ВИДОВ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ Мощности окиси этилена на СИБУР-Нефтехиме тыс. т 2010

Области применения окиси этилена: Гликоли, из которых производят:

240 ПЭТФ

2011

264

2014

отгружается российским и зарубежным потребителям.

Источник: материалы СИБУР

Противообледенительные жидкости

300

Окись этилена потребляется СИБУРом для собственного производства гликолей (МЭГ, ДЭГ и ТЭГ), а также

Охлаждающие жидкости

Тормозные жидкости

Этаноламины

Поверхностноактивные вещества

Этиленхлоргидрин

21

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ – ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОЕКТ РУСПАВ ОБЕСПЕЧИТ РАСТУЩИЙ СПРОС НА ПРОДУКТ В ЭКОНОМИКЕ РФ РусПАВ – СП СИБУР и Solvay/Rhodia

Рынки готовой продукции Нефтедобыча

Косметика

Решения для промышленности

Чистящие средства

Сырье Сибура (ОЭ)

СП

Основной синтез

Полупродукты Solvay/Rhodia

Жирные спирты

Сырье СИБУР Сырье Solvay/Rhodia

Ноу-хау Solvay/Rhodia

блендинг

исходное сырье с рынка товарная продукция Источник: материалы СИБУР

Всего продукция: ~ 100 тыс. т/г

22

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СИБУР ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РЕАЛИЗОВАЛ В ПФО ПРОЕКТОВ НА 0,6 МЛН Т КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Новые нефтехимические мощности региона БИАКСПЛЕН РусВинил ПВХ +330 тыс.т

СИБУР-Нефтехим

СИБУР-Химпром

СИБУР-Кстово

ПСВ +100 тыс.т

Этилен 360 тыс.т (+60) Окись этилена 300 тыс.т (+60)

Уралоргсинтез Тольяттикаучук БК 53 тыс.т (+5)

БИАКСПЛЕН БОПП 55,5 тыс.т (+30,5)

ПОЛИЭФ ПЭТФ 210 тыс.т (+70)

Предприятия СИБУР ГФУ пластики и органический синтез синтетические каучуки базовые полимеры переработка полимеров

23

СИБУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОТРУДНИЧАЕТ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ Взаимодействие

Башкортостан

Проект Получение льгот по налогу на имущество в рамках реализации инвестиционного проекта (ПЭТФ210) на территории Республики Башкортостан

По

итогам

заседания

Правительственной

комиссии

по

рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов Республики

Башкортостан

от

28

июля

года,

2013

решено

предоставить ОАО «ПОЛИЭФ», как держателю инвестиционного проекта

«Расширение

производства»,

льготу

по

налогу

на

Нижегородская обл.

имущество на три года.

Внесение изменений в инвестиционное соглашение с Правительством Нижегородской области о поддержке ООО «РусВинил» (получение льгот)

Ведется работа с Правительством Нижегородской области

заключению доп. соглашения к ИС.

Уточненный

по

бизнес-план

направлен на рассмотрение в Мининвест Нижегородской области (получение льготы по налогу на имущество и на прибыль). По итогам рассмотрения планируется подписание доп. соглашения (1 п/г 2014 года).

Источник: материалы СИБУР

24

СИБУР В ПФО – ЭТО… Инвестиции



47 млрд руб. инвестиций в 2010-2016 гг.

Продукция

 

0,3 млн т. новой товарной продукции сегодня 0,6 млн т. после запуска РусВинила

Люди



Новые высококвалифицированные рабочие места



Рост налогооблагаемой базы



Привлечение в регион лучших технологий и компанийлидеров (Solvay, BASF, Air Liquide, EPC подрядчики и прочие)



Новые формы промышленной организации и кооперации (Индустриальные парки), вывод устаревших производств



Взаимовыгодное сотрудничество с региональными властями в ПФО

Налоги

Партнеры

Преобразования

Сотрудничество

25

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИБУР ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  Обеспечение долгосрочного доступа к источникам сырья

Создание альтернативных каналов реализации избыточных объемов сырья через нефтехимию

  

Строительство масштабных нефтехимических мощностей в непосредственной близости к сырьевой базе в Западной Сибири для обеспечения конкурентного преимущества для базовых полимеров СИБУРа Достижение более сбалансированной бизнес-модели для снижения зависимости от неустойчивых мировых рынков нефти и нефтепродуктов



Укрепление позиций на внутреннем рынке нефтехимических продуктов на фоне  роста потребления на душу населения  замены традиционных материалов продуктами нефтехимии  импортозамещения

   

Контроль над издержками Повышение эффективности и оптимизация структуры активов Оптимизация бизнес-процессов и функций, модернизация IT-инфраструктуры Выбор инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям СИБУРа и с лучшей в отрасли отдачей на капитал

Раскрытие потенциала роста на внутреннем рынке

Повышение операционной эффективности

Расширение сотрудничества с нефтегазовыми компаниями через заключение долгосрочных контрактов и укрепление партнерства в рамках СП путем предложения эффективного решения по переработке побочных продуктов добычи нефти и газа Расширение инфраструктуры по переработке и транспортировке ПНГ и жидкого углеводородного сырья в Западной Сибири

26

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Павел Николаевич Ляхович Контактные данные (приемная): Тел.: +7 (495) 777-55-00, доб.34-18 Факс: +7 (495) 777-55-00, доб.35-94