Рынок полиэтилентерефталата by Ivan Ivanov

Рынок полиэтилентерефталата: сегодня и завтра

Хазова Тамара Николаевна Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Российский рынок полиэтилентерефталата относится к активно и динамично развивающимся по восходящему тренду. За прошедшее десятилетие спрос вырос на 66%

СЕГОДНЯ (текущее состояние)

Мировые мощности и производство ПЭТФ (без учета рециклинга) млн.т

мощности

производство

100

82,0

90 80 70

61,2

63,9

67,2

40 30

45,8

51,0

53,5

пленочный 5,8%

72,5

прочий 0,3% бутылочный 31,2%

60 50

90,1

Структура мощностей в мире в 2013 г.

56,0

59,2

64,3

20 волоконный 61,7%

10 0

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Коэффициент загрузки мощностей

2012 г.

2009 г.

2013 г.

2010 г.

2014 г. оценка

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. оценка

Мощности по производству бутылочного ПЭТФ в мире тыс.т/г.

Струкутра мировых мощностей в 2014 году

МИР РОССИЯ

Ю-В Азия 5,0%

35000

С.Америка 15,5%

30327 30000

Ю.Америка 4,0%

25601 23555

25000 20000

18864

20145

21563 З.Европа 9,9% С-В Азия 42,3%

В.Европа 0,5%

15000 СНГ и Балтика (в т.ч. РФ 2%) 4,3%

10000

Африка 2,3%

5000

295

313

538

614

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Индия (субконтинен т) 6,3%

Б.Восток 9,9%

Мощности по производству бутылочного ПЭТФ в странах БРИКС МИР

БРИКС

тыс.т

33,9%

35000 27,9%

30327

30000 25000 20000

18915

Мощности стран БРИКС, тыс.т/год 2008 г. 2013 г. Рост, разы Бразилия 450 650 1,44 Россия 295 614 2,08 Индия 821 1303 1,59 Китай 3586 7601 2,12 ЮАР 120 120 1,0 Структура мощностей в 2013 году Россия 6,0%

15000

10288 10000

5272

Бразилия 6,3% Индия 12,7%

5000

ЮАР 1,1%

10 288 Китай 73,9%

2008 г.

2013 г.

Полимеры России млн.т

потребление

производство

импорт

экспорт

9 8 7

7,06

7,50

3 2

7,83

6,6%

6,19

7,81

4,95

Доля ПЭТФ в производстве в 2013 г.

5,39

2,23

2,17

0,99

0,84

6,13

6,31

2,65

2,63

0,97

1,11

5,40

2,60

0,50

2013 год

Спрос опережает предложение в 1,27 раза 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. оценка

Доля экспорта в производстве 15,8% Доля импорта на рынке 33,9%

История развития ПЭТФ гранулята в России Итоги 2003-2013 гг.

Первое производство ПЭТФ в России появилось в 2003 году (СИБУР ПЭТФ) производство

тыс.т

спрос

импорт

экспорт

700

Рост спроса

в 1,66 раза

Рост производства

в 15,6 раза

Снижение импорта

в 1,65 раза

580,0

600

520,5

500 400

405,1 349,0

351,2

326,5

300 100 0

198,0

183,5

200 25,9

3,4

2003 г.

14,2

2008 г.

23,1

2013 г.

Российский рынок ПЭТФ: динамика развития емкость рынка

тыс. т

импорт

производство

экспорт

700

573,0 600

525,3

500

415,2

433,0

420,2

280,9

397,5

263,0

333,5

278,8 200

2,0 0

3,4

405,1

429,0

261,6

201,3 76,9

48,8

57,4 3,3

3,2

2,8

198,0 210,0

196,5

159,5 126,8

275,6

196,5

183,5

25,9

597,0

304,4

369,5

100

580,0

351,2

349,0

326,5

576,8

520,5

401,3 300

582,2

454,8

387,7 400

571,1

6,7

14,2

9,5

8,9

52,7

42,0

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. оценка

Доля импорта на российском рынке ПЭТФ 120%

100%

100,0% 93,6% 86,0%

80%

89,0% 76,4%

73,3% 67,0%

60%

44,3% 40%

48,3%

44,8% 34,1% 34,1% 35,2%

20%

0% 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. оценка

Структура потребления ПЭТФ в 2013 году пленки 3,1%

прочие 0,4%

волокна 5,2%

Рынок характеризуется узостью потребления, развивается в основном упаковка

упаковка (бутылки и др.) 91,3%

Основные продуценты ПЭТФ в 2013 году Продуценты

Мощность, тыс.т/г.

Выпуск, тыс. т

Завод новых полимеров Сенеж

110

86,0

Алко-Нафта

220

137,1

Сибур-ПЭТФ

74,0

Полиэф

210

116,7

Коэффициент загрузки мощностей в 2013 г.

66,0%

Росси всего Завод новых полимеров Сенеж

78,2%

62,3%

Алко-Нафта

100,0%

Сибур-ПЭТФ

55,6%

Полиэф 0%

20% 40% 60% 80% 100 %

Структура и география импорта в 2013 году Структура импорта пленочный 4,1%

вторичный 4,0%

География импорта

прочий 0,6% Украина 1,5%

волоконный 13,3%

Франция 1,3% Индия 0,9%

ОАЭ 1,9% Прочие 2,4%

Германия 2,2%

198 тыс. т

Литва 3,2% Белоруссия 16,8%

Китай 45,3%

бутылочный 78,0%

Основные поставщики ПЭТФ на российский рынок: Китай и Р. Корея

Р.Корея 24,5%

Динамика внешней торговли ПЭТФ и изделиями из ПЭТФ тыс.т

импорт изделий из ПЭТФ импорт ПЭТФ

400

кромка мебельная 1,9%

95,7 66,8

350

40,3 275,6

листы 1,8%

прочие 1,9%

изделия культбыта 2,1%

300 250

Структура импорта изделия

45,8

упаковка 18,4%

ленты 5,5%

261,6

200

196,5

150

198,0

45,8 тыс.т

100 50 пленка 59,8%

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

волокна и нити 8,6%

Динамика цен производителей на ПЭТФ в России руб./т Алко-Нафта

Завод новых полимеров СЕНЕЖ Полиэф

67 000 66 000 65 000 64 000 63 000 62 000

Сибур-ПЭТФ

61 000 средняя

60 000

Источник: Thomson Reuters Kortes

ян в

.1 3

ев .1 м 3 ар .1 3 ап р. 13 ма й. 1 ию 3 н. 1 ию 3 л. 13 ав г. 13 се н. 13 ок т. 13 но я. 13 де к. 13 ян в. 1 ф 4 ев .1 м 4 ар .1 4 ап р. 1 м 4 ай .1 ию 4 н. 1 ию 4 л. 14 ав г. 14 се н. 14 ок т. 14

59 000

долл./т

Россия

Западная Европа

США

Азия

Источник: Plastinfo ян в. 13 ф ев .1 м 3 ар .1 ап 3 р. 1 м 3 ай .1 ию 3 н. 1 ию 3 л. 1 ав 3 г.1 се 3 н. 13 ок т. 1 но 3 я. 1 де 3 к. 1 ян 3 в. 14 ф ев .1 м 4 ар .1 ап 4 р. 1 м 4 ай .1 ию 4 н. 1 ию 4 л. 14 ав г.1 се 4 н. 14 ок т. 14

Динамика цен на ПЭТФ в мире 2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

Резюме по состоянию рынка в 2013 году



спрос опережает предложение в 1,39 раза;



мощности позволяют увеличить предложение ПЭТФ, т.к. коэффициент загрузки в 2013 г. составлял 66%;



доля импорта на рынке составила 34,1%;



рынок ПЭТФ узконаправленный: бутылочный ПЭТФ занимает 91,3%.

ЗАВТРА (ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ)

Факторы развития полиэтилентерефталата В ходе разработки «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» в полиэфирном бизнесе выявлены следующие проблемы: -на

российском рынке производится только бутылочный ПЭТФ;

-потребность

в волоконном ПЭТФ удовлетворяется за счет импорта из Белоруссии и Азии; -Россия

отстает от развитых стран по показателю потребления всех видов ПЭТФ на душу населения; -производство

ПЭТФ в полном объеме не обеспечено сырьем: только один производитель ТФК.

Динамика развития мощностей ПЭТФ по анонсируемым инвестиционным проектам бутылочный

волоконный

тыс.т/г.

Компания

2500

1520

2000

1500

1000

2120

395

2014 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г.

Завод новых полимеров Сенеж

110

Алко-Нафта

220

486

Завод чистых полимеров Этана

395

СИБУР ПЭТФ

ПОЛИЭФ

210

ОНК: РусПЭТФ

600

КТК Иврегионсинтез

170

СафПЭТ

250

614 1700

1700

1100

500

Мощности, тыс.тонн/год

плёночный

614 0

2014 г.

2017 г.

2018 г.

2020 г.

Российская нефтехимия имеет все возможности стать локомотивом развития экономики за счет комплексного использования углеводородного сырья Годовые темпы развития промышленного производства России

8,2%

4,7%

3,3%

0,3%

0,2-0,5%

Годовые темпы развития химического производства

10,6%

9,5%

4,1%

5,4%

2,5-3%

Годовые темпы развития крупнотоннажных полимеров

7,8%

7,1%

0,98%

15,9%

5,3%

Годовые темпы развития переработки пластмасс

21,5%

13,1%

7,4%

7,3%

7,5-9%

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. оценка

Основы оптимистичной оценки развития крупнотоннажных полимеров в России в 2014 году несмотря на введение санкций, падение цен на нефть и ослабление рубля РОСТ за 2014 год

полипропилен

116,8%

поливинилхлорид

103%

полиэтилен

85,7%

полистирол

116,5%

полиэтилентерефталат

110,3%

переработка полимеров

109,5%

Инновационные аспекты, которые по оценке экспертов повлияют на развитие ПЭТФ В мире за прошедшее десятилетие 1. Использование рециклингового ПЭТФ как альтернативы первичному материалу – технология «из бутылки в бутылку», нетканые материалы из вторичных полимеров

8 млн. тонн

2. Использование биоразлагаемых полимеров (ПЛА), синтезированных по схеме: молочная кислота → лактид → полилактид, что приведет к снижению потребностей в ПЭТФ

0,5 млн. тонн

3. Доработка и практическое использование технологии IntegRex компании Eastman, в которой в качестве мономеров непосредственно используются парксилол и этилен

на уровне патентов и опытной установки

ВЫВОДЫ: 1.

Спрос на ПЭТФ к 2030 году увеличится в 1,8 раза.

Рост выпуска отечественного ПЭТФ за счет ввода новых мощностей в размере 1 366 тыс. тонн.

Усилится тенденция импортозамещения бутылочного ПЭТФ.

Развитие волоконного ПЭТФ будет зависеть от развития легкой промышленности.

Ресурс мощностей будет превышать спрос в 1,9 раза после 2020 года.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!