Тенденции развития композиционных термопластов на российском рынке
Директор по науке и развитию. НПП Полипластик Кацевман М.Л
Содержание
• • • •
Основные определения и статистические данные. Рынок конструкционных материалов РФ. Тенденции развития композиционных термопластов. НПП Полипластик - лидер рынка конструкционных материалов в РФ. • Выводы.
Источники информации доклада
STRATAGY PARTNERS
НИИТЭХИМ
Основы существующей классификации Рабочие температуры,0С 80
140
Высоко - функциональные
Прочность при растяжении МПа
Инженерно-техниченского назначения
ПЭЭФК
ПА Обще-техниченского
ПСФ
ПФС
ПФО
назначения
ПК ПС,АБС
200
ПБТ ПЭТФ
ПФЛ
ПП
ПВХ ПММА
ПЭВП
ПЭНП 150
210
Теплостойкость по Вика,0С
280
Классификация и мировое производство, термопластов инженерно-технического назначения, млн. т.
HP 5,0
ETP ~6,0%
15,0
230,0
Структура материалов по матрицам, производства 2013г ~ 15, млн. т.
ПБТ 8%
ПФО 3%
Другое 2%
ПА 44%
ПФЛ 9%
ПК 34%
Самый бурный рост – это ПБТ в Юго-Восточной Азии до 15% в год
Рынок полимерных материалов 2104/2015 РФ потребление
~ 7,8 / 5,9 m.t.
Europe consumption ~ 47,8 / 37,0 m.t
Термопласты ~75%, смолы ~25%
Thermoplastic ~77% Resin ~23%
Производство ~5,0 m.t..
Production ~60,0 m.t.
Экспорт ~0,8 m.t
Export ~28, 0 m.t.
Импорт ~1,7 m.t (34%)
Import ~5.0t. (10%).
Потребление на душу населения 42 kg ( - 43% от Европы)
Consumption per person : 74 kg.
5,9 млн тон
ВВП/per. RF ~24 000$
36,8 млн. тон
GDP/per. Europe ~40 000$
(-44% от Европы)
Конструкционных всего 3% !!!!!!!
Потребление конструкционных материалов в РФ
Материал
Объем потребления ,тыс т.
Комментарии
Полиамиды ПА6(66)
30(22+8)
КуйбышевАзот -производство полиамид135,3тыс т. Экспорт 141 тыс. т.
ПЭТ
(0,2) 570
70млн.ти. всего , 20 млн.т «бутылочного», 0,5 млн. т. конструкционно
ПК(ПК/ АБС)
120
Импорт до 20%
ПБТ
5,0
Импорт 100 %
ПОМ
4
Импорт 100%
Другое ( ПСФ ,ПФС)
0,5
Практически 100% импорт
Особенности развития композиционных материалов в РФ
Производство и переработка композиционных материалов :
С увеличением количества « переделов» доходность падает
между молотом (рынком)
и наковальней (сырьем)
30
25 20 15 10 5 0
Россия Европа
Что произошло с ценой на полипропилен - сырье в 2014/2015г. ?
Россия цены ПП в рублях на FCA, без НДС
2014 Август
Европа цены ПП в евро и рублях на FCA
2015 Август ПП - 71,29R
PP-1300€ 100$
+21%
ПП+34 % Rub
Инфляция +16%
ПП -58,8R
Курс +50%
50$ PP-1163€ -11%
Российский ПП вырос в цене на 5% выше уровня инфляции !
Что произошло с ценой на композиционные материалы на основе ПП ? Появились ли ценовые преимущества в цене композиционных отечественных и импортных материалов ? Россия цены ПП композитов в рублях на FCA, без НДС
Европа цены композитов ПП в евро и рублях на FCA 2015 Август
2014 Август Armlen 124,7R +21%
Exxtral
Exxtral1780€ -12%
€ -70
+21 % Rub
Цены
автомобиля
Armlen103,1R
average +30%
€ -48 Курс +50%
Галопирующий курс валюты не дал российским производителям никаких ценовых преимуществ в поставках композиционных материалов!
Перспективы активизации в поставках композиционных материалов в РФ до конца года 2016. На падающем рынке товаров источник развития - импорто- замещение
В условия падающего рынка изделий , все зависит от курса !
Конкурентоспособность цен в РФ на 18 апреля 2015/2016
2016
2016 €
74,34
2015 €
54,52
Δ
1 040 € 986 € 54 €
Δ
1 290 € 1 205 € 85 €
Δ !!
1 260 € 1 122 € 138 €
2014 €
49,10
2015
2014
«Сибур холдинг» завершил год с рекордным показателем рентабельности по EBITDA – 35,7%, Помогла и девальвация: рублевые цены на основную продукцию «Сибура» выросли: например, средняя цена на полипропилен – на 16,6%, а на полиэтилен низкого давления – на 28,6%. Это помогло не только «Сибуру»: предприятия группы «Таиф» – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» тоже отчитывались о рекордных финансовых результатах за 2015 г.
Снижение объемов реализации автомобилей в 2015 г
Import Assembling Russian
-36% 1494000
Реальный объем реализации еще ниже , так как на диаграмме не учтен серый импорт ~ минус 130 тыс. автомобилей
Снижение объёмов потребления композиционных материалов на основе ПП в авто компонентах.
Возврат к потребностям 2012 г., при этом отечественных материалов поставляется теперь чуть (~5%) больше! 4
Объемы производства имеют тенденцию к снижению в 2016 г. Производство ,СНГ
2015
2014
Падение,%
Кабель ,км
151 533
180 436
-16%
Оптико-волокно ,км
3 334 981
4 500 974
-26%
Россия в среднем
-35%
Что происходило за рубежом в 2015 г.? Производители и компаундеры продолжают разрабатывать марки, созданные под требования рынка, его развивающиеся области применения. BASF, Bayer Material Science, Celanese, DSM, DuPont, Lanxess, Polyplastics, SABIC, Solvay, Trinseo и Toray выпустили на рынок несколько новых марок с улучшенной стойкостью к высоким температурам , стойкостью к горению, хим-стойкостью, улучшенной трибологией высокой текучестью и с доступом к контактом с пищевыми продуктами. 1.
DSM новая серия марок DiabLo PoLyamides с улучшенной термостабильностью в добвок к традиционным Stanyl и AkuLon . Область применения под капотное пространств, в котором повысилась температура эксплуатации .
2.
Trinseo, это бывший Styron представил на рынок новую марку высоко текучую марку с улучшенным качеством поверхности для интерьера автомобиля на основе PC/ABS - Pulse GX50.
3.
Bayer Material Science также разработал марки на основе поликарбоната для декорирования при литье под давлением и для комбинации( высокая адгезия) с полиуретанами в RIM процессах Bayblend T85SG
4.
BASF нацелился в новом марочном ассортименте на пищевую промышленность и создал PBT для капсул кофе в кофеварках взамен ПП , который обладает меньшей теплостойкостью. Новый Ultradur B1520 FC (FC signifies food contact) уже на рынке.
5.
DuPont выпустил Rynite FG530 новый 30% стекло наполненный PET также для пищевой промышленности в основном для деталей микроволновых печей с теплостойкостью до 200°C.
6.
Lanxess создал новый Durethan BKV60XF i с хорошей текучестью , длина спирали на 30% больше (Easy Flow) grade. Таким образом при заполнении формы можно использовать меньшее давление.
Что происходило за рубежом в 2015 г.? DuPont создал новую серию Sorona материал из возобновляемых био источников (poly trimethylene terephthalate, PTT] для медицинских областей применения , на 37% из возобновляемых источников сырья. Bayer Material Science создал новую серию Bayblend FR4000 поликарбонат с улучшенной BMS стойкостью к горению. Toray Industries, усилил внимание к маркам У него уже был завод на 19,000 тон в год в Tokai, теперь запущен завод с Torelina polymer дочерняя компания в Кореее с мощностью 8,600 тон. SABIC сконцентрировал свои усилия на марках поликарбоната для железно дорожных вагонов с целью улучшения комфорта и безопасности поездок - Lexan FST3403, под новые требования по безопасности (R6-HL3) Trinseo создал материал с улучшенной химической стойкостью для медицинской техники с учетом ее стерилизации - это сплав PC и марка 9500CR ……………………………….. Итд.
НПП «Полипластик» – лидер рынка композиционных термопластов Российской Федерации 80 000 60 000 40 000 20 000 0
Компания основана в 1991г.
20
Итоги реализации последних лет, тыс. т
Годы
Авто
Белая техника
Строительс тво
2012
24,34
14,52
13,20
2013
24,36
13,20
14,45
2014
23,41
15,03
18,09
2015
21,10
14,86
14,25
В реализации наблюдается рецессия , на фоне значительного падения рынка в основных отраслях потребителях
Полиплатик - развитие 2016 План 2016 года «НПП Полипластик» не снижать объемов реализации композиционных 71 тыс. т.
• Основной источник развития : дальнейшие расширения потребления композиционных материалов в РФ : локализация производства автопрома и бытовой техники, развитие дорожного строительства , кабельных технологий и упаковки,
Новое –это экспорт композитов.
Стратегия (3+2) 1. Активизация продаж 2. Создание новых продуктов 3. Экспорт 1. Снижение затрат
2. Повышение качества
Область применения - TV/Monitor ПК компаунд Armaloy PC 20-1-901 (black)
Applications Guide stand Stands Back wall
ПК /AБS компаунд Armaloy ABS/PC 15-1FR-901 (black) Armaloy ABS/PC 20-1FR-901 (black)
Key features Heat stabilized Flame retarded UV stabilized Good mechanic properties Good surface quality Easy processing Good flowability Meet RoHS requirements
23
Наши достижения 2015 в области композиционных материалов- сопротивления кризису!
Бессмысленно продолжать делать то же самое, что и вчера и ждать новых результатов. Кто хочет быть успешным должен меняться , кто хочет быть лидером должен меняться постоянно! Систему характеризуют не ошибки – систему характеризует реакция на ошибки
Выводы 1.
В РФ относительный рост (около 3-5 % потребления композиционных
2.
Проблемы сырьевого обеспечения по ценовой политике, ассортименту , качеству и оказывают сдерживающие влияние на развитие производства композитов в РФ.
3.
Объем импорта композитов на основе уменьшился пропорционально снижению рынка , «локализация» и импорто замещение полностью не реализовались по причине высокой стоимости сырья. Необходимо техническое регулирование рынка со стороны государства с целью развития композиционных материалов
4.
Основным двигателем развития потребления композиционных материалов было и будет ресурсосбережение : снижение веса, увеличение производительности , снижение затрат.
5.
Композиционные материалы на основе ПП производства «ООО НПП Полипластик» занимают лидирующую роль на рынке РФ.
материалов в 2015 сменился стабилизацией составил %. В 2016г. будет наблюдаться скорее стабилизация объемов потребления и производства , чем активный рост.