Тенденции развития композиционных термопластов на российском рынке

Тенденции развития композиционных термопластов на российском рынке

Директор по науке и развитию. НПП Полипластик Кацевман М.Л

Содержание

• • • •

Основные определения и статистические данные. Рынок конструкционных материалов РФ. Тенденции развития композиционных термопластов. НПП Полипластик - лидер рынка конструкционных материалов в РФ.

• Выводы.

Источники информации доклада

STRATAGY PARTNERS

НИИТЭХИМ

Основы существующей классификации Рабочие температуры,0С 80

140

Высоко - функциональные

Прочность при растяжении МПа

Инженерно-техниченского назначения

ПЭЭФК

ПА Обще-техниченского

ПСФ

ПФС

ПФО

назначения

ПК ПС,АБС

200

ПБТ ПЭТФ

ПФЛ

ПП

ПВХ ПММА

ПЭВП

ПЭНП 150

210

Теплостойкость по Вика,0С

280

Классификация и мировое производство, термопластов инженерно-технического назначения, млн. т.

HP 5,0

ETP ~6,0%

15,0

230,0

Структура материалов по матрицам, производства 2013г ~ 15, млн. т.

ПБТ 8%

ПФО 3%

Другое 2%

ПА 44%

ПФЛ 9%

ПК 34%

Самый бурный рост – это ПБТ в Юго-Восточной Азии до 15% в год

Рынок полимерных материалов 2104/2015 РФ потребление

~ 7,8 / 5,9 m.t.

Europe consumption ~ 47,8 / 37,0 m.t

Термопласты ~75%, смолы ~25%

Thermoplastic ~77% Resin ~23%

Производство ~5,0 m.t..

Production ~60,0 m.t.

Экспорт ~0,8 m.t

Export ~28, 0 m.t.

Импорт ~1,7 m.t (34%)

Import ~5.0t. (10%).

Потребление на душу населения 42 kg ( - 43% от Европы)

Consumption per person : 74 kg.

5,9 млн тон

ВВП/per. RF ~24 000$

36,8 млн. тон

GDP/per. Europe ~40 000$

(-44% от Европы)

Конструкционных всего 3% !!!!!!!

Потребление конструкционных материалов в РФ

Материал

Объем потребления ,тыс т.

Комментарии

Полиамиды ПА6(66)

30(22+8)

КуйбышевАзот -производство полиамид135,3тыс т. Экспорт 141 тыс. т.

ПЭТ

(0,2) 570

70млн.ти. всего , 20 млн.т «бутылочного», 0,5 млн. т. конструкционно

ПК(ПК/ АБС)

120

Импорт до 20%

ПБТ

5,0

Импорт 100 %

ПОМ

4

Импорт 100%

Другое ( ПСФ ,ПФС)

0,5

Практически 100% импорт

Особенности развития композиционных материалов в РФ

Производство и переработка композиционных материалов :

С увеличением количества « переделов» доходность падает

между молотом (рынком)

и наковальней (сырьем)

30

25 20 15 10 5 0

Россия Европа

Что произошло с ценой на полипропилен - сырье в 2014/2015г. ?

Россия цены ПП в рублях на FCA, без НДС

2014 Август

Европа цены ПП в евро и рублях на FCA

2015 Август ПП - 71,29R

PP-1300€ 100$

+21%

ПП+34 % Rub

Инфляция +16%

ПП -58,8R

Курс +50%

50$ PP-1163€ -11%

Российский ПП вырос в цене на 5% выше уровня инфляции !

Что произошло с ценой на композиционные материалы на основе ПП ? Появились ли ценовые преимущества в цене композиционных отечественных и импортных материалов ? Россия цены ПП композитов в рублях на FCA, без НДС

Европа цены композитов ПП в евро и рублях на FCA 2015 Август

2014 Август Armlen 124,7R +21%

Exxtral

Exxtral1780€ -12%

€ -70

+21 % Rub

Цены

автомобиля

Armlen103,1R

average +30%

€ -48 Курс +50%

Галопирующий курс валюты не дал российским производителям никаких ценовых преимуществ в поставках композиционных материалов!

Перспективы активизации в поставках композиционных материалов в РФ до конца года 2016. На падающем рынке товаров источник развития - импорто- замещение

В условия падающего рынка изделий , все зависит от курса !

Конкурентоспособность цен в РФ на 18 апреля 2015/2016

2016

2016 €

74,34

2015 €

54,52

Δ

1 040 € 986 € 54 €

Δ

1 290 € 1 205 € 85 €

Δ !!

1 260 € 1 122 € 138 €

2014 €

49,10

2015

2014

«Сибур холдинг» завершил год с рекордным показателем рентабельности по EBITDA – 35,7%, Помогла и девальвация: рублевые цены на основную продукцию «Сибура» выросли: например, средняя цена на полипропилен – на 16,6%, а на полиэтилен низкого давления – на 28,6%. Это помогло не только «Сибуру»: предприятия группы «Таиф» – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» тоже отчитывались о рекордных финансовых результатах за 2015 г.

Снижение объемов реализации автомобилей в 2015 г

Import Assembling Russian

-36% 1494000

Реальный объем реализации еще ниже , так как на диаграмме не учтен серый импорт ~ минус 130 тыс. автомобилей

Снижение объёмов потребления композиционных материалов на основе ПП в авто компонентах.

Возврат к потребностям 2012 г., при этом отечественных материалов поставляется теперь чуть (~5%) больше!

4

Объемы производства имеют тенденцию к снижению в 2016 г. Производство ,СНГ

2015

2014

Падение,%

Кабель ,км

151 533

180 436

-16%

Оптико-волокно ,км

3 334 981

4 500 974

-26%

Россия в среднем

-35%

Что происходило за рубежом в 2015 г.? Производители и компаундеры продолжают разрабатывать марки, созданные под требования рынка, его развивающиеся области применения. BASF, Bayer Material Science, Celanese, DSM, DuPont, Lanxess, Polyplastics, SABIC, Solvay, Trinseo и Toray выпустили на рынок несколько новых марок с улучшенной стойкостью к высоким температурам , стойкостью к горению, хим-стойкостью, улучшенной трибологией высокой текучестью и с доступом к контактом с пищевыми продуктами.

1.

DSM новая серия марок DiabLo PoLyamides с улучшенной термостабильностью в добвок к традиционным Stanyl и AkuLon . Область применения под капотное пространств, в котором повысилась температура эксплуатации .

2.

Trinseo, это бывший Styron представил на рынок новую марку высоко текучую марку с улучшенным качеством поверхности для интерьера автомобиля на основе PC/ABS - Pulse GX50.

3.

Bayer Material Science также разработал марки на основе поликарбоната для декорирования при литье под давлением и для комбинации( высокая адгезия) с полиуретанами в RIM процессах Bayblend T85SG

4.

BASF нацелился в новом марочном ассортименте на пищевую промышленность и создал PBT для капсул кофе в кофеварках взамен ПП , который обладает меньшей теплостойкостью. Новый Ultradur B1520 FC (FC signifies food contact) уже на рынке.

5.

DuPont выпустил Rynite FG530 новый 30% стекло наполненный PET также для пищевой промышленности в основном для деталей микроволновых печей с теплостойкостью до 200°C.

6.

Lanxess создал новый Durethan BKV60XF i с хорошей текучестью , длина спирали на 30% больше (Easy Flow) grade. Таким образом при заполнении формы можно использовать меньшее давление.

Что происходило за рубежом в 2015 г.?

DuPont создал новую серию Sorona материал из возобновляемых био источников (poly trimethylene terephthalate, PTT] для медицинских областей применения , на 37% из возобновляемых источников сырья.

Bayer Material Science создал новую серию Bayblend FR4000 поликарбонат с улучшенной BMS стойкостью к горению.

Toray Industries, усилил внимание к маркам У него уже был завод на 19,000 тон в год в Tokai, теперь запущен завод с Torelina polymer дочерняя компания в Кореее с мощностью 8,600 тон.

SABIC сконцентрировал свои усилия на марках поликарбоната для железно дорожных вагонов с целью улучшения комфорта и безопасности поездок - Lexan FST3403, под новые требования по безопасности (R6-HL3) Trinseo создал материал с улучшенной химической стойкостью для медицинской техники с учетом ее стерилизации - это сплав PC и марка 9500CR ……………………………….. Итд.

НПП «Полипластик» – лидер рынка композиционных термопластов Российской Федерации 80 000 60 000 40 000 20 000 0

Компания основана в 1991г.

20

Итоги реализации последних лет, тыс. т

Годы

Авто

Белая техника

Строительс тво

2012

24,34

14,52

13,20

2013

24,36

13,20

14,45

2014

23,41

15,03

18,09

2015

21,10

14,86

14,25

В реализации наблюдается рецессия , на фоне значительного падения рынка в основных отраслях потребителях

Полиплатик - развитие 2016 План 2016 года «НПП Полипластик» не снижать объемов реализации композиционных 71 тыс. т.

• Основной источник развития : дальнейшие расширения потребления композиционных материалов в РФ : локализация производства автопрома и бытовой техники, развитие дорожного строительства , кабельных технологий и упаковки,

Новое –это экспорт композитов.

Стратегия (3+2) 1. Активизация продаж 2. Создание новых продуктов 3. Экспорт 1. Снижение затрат

2. Повышение качества

Область применения - TV/Monitor ПК компаунд Armaloy PC 20-1-901 (black)

Applications  Guide stand  Stands  Back wall

ПК /AБS компаунд Armaloy ABS/PC 15-1FR-901 (black) Armaloy ABS/PC 20-1FR-901 (black)

Key features  Heat stabilized  Flame retarded  UV stabilized  Good mechanic properties  Good surface quality Easy processing  Good flowability Meet RoHS requirements

23

Наши достижения 2015 в области композиционных материалов- сопротивления кризису!

Бессмысленно продолжать делать то же самое, что и вчера и ждать новых результатов. Кто хочет быть успешным должен меняться , кто хочет быть лидером должен меняться постоянно! Систему характеризуют не ошибки – систему характеризует реакция на ошибки

Выводы 1.

В РФ относительный рост (около 3-5 % потребления композиционных

2.

Проблемы сырьевого обеспечения по ценовой политике, ассортименту , качеству и оказывают сдерживающие влияние на развитие производства композитов в РФ.

3.

Объем импорта композитов на основе уменьшился пропорционально снижению рынка , «локализация» и импорто замещение полностью не реализовались по причине высокой стоимости сырья. Необходимо техническое регулирование рынка со стороны государства с целью развития композиционных материалов

4.

Основным двигателем развития потребления композиционных материалов было и будет ресурсосбережение : снижение веса, увеличение производительности , снижение затрат.

5.

Композиционные материалы на основе ПП производства «ООО НПП Полипластик» занимают лидирующую роль на рынке РФ.

материалов в 2015 сменился стабилизацией составил %. В 2016г. будет наблюдаться скорее стабилизация объемов потребления и производства , чем активный рост.