Сырьевые аспекты развития производства ПЭТФ

Сырьевые аспекты развития производства ПЭТФ Голышева Елена Алексеевна Ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика»

Основные виды сырья

ПЭТФ

ТФК

или

ДМТФ

МЭГ

Потребность в сырьевых ресурсах, тыс. т

2013 г.

2020 г.

РОСТ в 5 раз

Производство ПЭТФ (расплава)

405

2113

СПРОС на ТФК

360

1771

СПРОС на МЭГ

146

706

ТЕРЕФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА

Российский рынок ТФК, тыс. т Производство

тыс. т

Потребление

400

Экспорт

Импорт

374

366

372,9

338

350 300 250

243

258

260

252

247

250

200 150

127,7

125

114 91

100 50 6

0

2010 г.

21 0

2011 г.

0

2012 г.

10

2013 г.

4,8

2014 г. оценка

Структура российского рынка ТФК в 2013 году

Прочие 3,7%

АлкоНафта 33,3%

Прочие 3,7%

СибурПЭТФ 16,3%

Завод новых полимеров Сенеж 19,1%

ПОЛИЭФ 27,6%

ПЭТФ 96,3%

Прогноз развития мощностей по производству ТФК, тыс. т Годы Предприятия тыс. т

Россия, всего

1600

1560

2015

2016

2017

2018

2019

2020

250

250

250

250

250

250

ООО «РусПЭТФ», Республика Башкортостан

600

600

600

ООО Завод чистых полимеров «Этана», КабардиноБалкарская республика

500

500

500

ООО «Полиэф», Республика Башкортостан

1400

1350

1350

1200

1000

800

600

ООО «СафПЭТ», Республика Татарстан

400

200

250

250

250

Россия, всего

0 2013 г.

2014 г.

210

2015 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

250

250

250

1350

1350

1560

Сырьевое обеспечение прогнозируемого производства ТФК параксилолом

Прогноз мощностей по производству параксилола

производство потребление избыток/дефицит

тыс.тонн

ОАО ТАНЕКО Ф-л Башнефть-Уфанефтехим ОАО Газпромнефть ОМНПЗ ООО Кинеф

тыс.т/г.

1200

1056

800

760

700

150

1000 743

800

600 600

500 400

301

299

168 133

167 132

200

308

295 168 127

400

168 140

300

390

380

160

0

200 -200 -313

з

з 20 20

г.

пр о

гн о

гн о ро г. п

20 15

20 14

г.

оц

ен ка

г.

20 13

20 12

г.

-400

100 0

165

165

65

65

2013 г.

2020 г.

Прогноз спроса и предложения ТФК на российском рынке до 2020 г.

2000 1771

1526

1771

1455

1500 1350

1000

891 800

500

486

461 374

спрос

373 260

250

250

250

250

производство 0 -114

-123 -211

дефицит/профицит

-236 -316

-500

-421 -641 -726

-1000 2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Географическая структура импорта ТФК в 2013 году и 2014 году (9 мес.)

100% 90%

14,3%

12,6%

прочие

4,8% 80%

Китай

70%

41,5%

60% 50%

Р.Корея Польша

75,4%

40%

17,5%

30%

Бразилия

20%

19,3%

10% 0%

Великобритания

7,7% 1,0%

1,6%

2013 г.

4,3%

2014 г.

Бельгия

МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

Российский рынок МЭГ, тыс. т

Производство

тыс. т

Потребление

Экспорт

Импорт

400 350

340

331,8

348,4

327

319,8

308,2

300,9

300

302 305

264,9

250 200 150 100

83,3

73,4

68,3 50,2

50

42,2

38,2

33,2

43

46

8,7

0

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. оценка

Основные игроки на рынке МЭГ в 2013 году Позиции продуцентов на российском рынке МЭГ

Структура производства МЭГ мощность 445 тыс.т/г.

5,2%

10,8% 25,9%

5,9%

30,4%

57,4%

64,4%

ОАО Нижнекамскнефтехим

ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Сибур-Нефтехим

ОАО Сибур-Нефтехим

ОАО Казаньоргсинтез

ОАО Казаньоргсинтез

Импорт

Динамика и структура российского рынка МЭГ ПЭТФ

тыс.т 350 300264,9

250

Антифризы

319,8 6,4

300,9 6,0

2013 год

Прочие

308,2

Прочие 2,2%

305,0

6,4

5,8

146,0

156,2

152,5

ПЭТФ 47,2%

Антифризы 50,6%

6,1 169,1

Россия

200

154,0

2013 год МИР

150

Антифризы 8,2%

100

144,3

148,9

145,6

146,7

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Прочие 7,0%

104,8 50 0

2010 г.

ПЭТФ 84,8%

Экспортеры и география поставок МЭГ в 2013 году

Литва 4,1%

35,6%

64,4%

Казахстан 4,9%

Турция 2,0% Узбекистан 1,9%

Прочие 5,4%

ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Сибур-Нефтехим

Белоруссия 81,7%

Импортеры и география импорта МЭГ в 2013 году 3,0%

0,8%

Прочие 0,2%

96,2%

ООО Алко-Нафта ООО Завод новых полимеров Сенеж Прочие

Саудов ская Аравия 98,8%

Прогноз развития мощностей по производству МЭГ, тыс. т Годы Предприятия

тыс. т

Россия, всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ОАО Нижнекамскнефтехим

131

131

230

230

230

230

СП Петрокам

84

84

84

84

84

84

ОАО СибурНефтехим

230

230

230

230

230

230

200

200

200

1300 1200

1219 1100 1000 900 800 700

744

744

ОАО ОНК (Уфаоргсинтез)

600 500 400

544 445

445

ТрансВалГаз

300

475

200 100

Россия, всего

0 2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

445

445

544

744

744

1219

Прогноз спроса и предложения МЭГ на российском рынке до 2020 года спрос

тыс.т

производство

избыток/дефицит

1200

1000

893

962

792

800

574

534

600

400

898

308,2

348,4

305 302

353 367

368 367

622

427

200

40,2 0

-3

14

64

-1

-107

-200

-218

-271

-400

2013 г. 2014 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сырьевое обеспечение новых проектов по производству ПЭТФ

ТФК

МЭГ

Собственное производство 600 тыс.т (2018 г.) на базе параксилола Башнефть-Уфанефтехим

ООО РусПЭТФ

Собственное производство 193 тыс.т (2018 г.)

Собственное производство 210 тыс.т (2020 г.) на базе параксилола ТАНЕКО, до 2020 г. импорт

ООО СафПЭТ

Согласованные поставки с Нижнекамскнефтехим

Собственное производство 500 тыс.т (2018 г.) Проблема с базовым сырьем - параксилолом (импорт)

ООО Завод чистых полимеров Этана

Поставки отечественных продуцентов Импорт

Поставки отечественных продуцентов Импорт

ООО КТК Иврегионсинтез

Поставки отечественных продуцентов Импорт

ВЫВОДЫ: 1.

В период до 2020 г. на российском рынке сохранится дефицит ТФК, наиболее острый прогнозируется в 2017 и 2018 г.

(-641 и -726 тыс. т соответственно).

2.

Практически все компании (за исключением ООО КТК «Иврегионсинтез») в конфигурациях проектов предполагают строительство производства ТФК для собственного обеспечения сырьем, но реализация этих вводов не закроет дефицита продукта, который сохранится в 2020 г. на уровне 316 тыс. т. Спрос на ТФК в 2020 г. составит 1771 тыс. т при уровне предложения 1455 тыс. т.

3.

Внутренний спрос на МЭГ в период до 2015 г. сбалансирован с его предложением, в 2017-2019 гг., ожидается дефицит продукта и необходимость в импортных закупках, а в последующие годы прогнозируется избыток предложения над спросом. Спрос на МЭГ в 2020 г. достигнет 898 тыс. т, а предложение 962 тыс. т.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!