Сырьевые аспекты развития производства ПЭТФ Голышева Елена Алексеевна Ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика»
Основные виды сырья
ПЭТФ
ТФК
или
ДМТФ
МЭГ
Потребность в сырьевых ресурсах, тыс. т
2013 г.
2020 г.
РОСТ в 5 раз
Производство ПЭТФ (расплава)
405
2113
СПРОС на ТФК
360
1771
СПРОС на МЭГ
146
706
ТЕРЕФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА
Российский рынок ТФК, тыс. т Производство
тыс. т
Потребление
400
Экспорт
Импорт
374
366
372,9
338
350 300 250
243
258
260
252
247
250
200 150
127,7
125
114 91
100 50 6
0
2010 г.
21 0
2011 г.
0
2012 г.
10
2013 г.
4,8
2014 г. оценка
Структура российского рынка ТФК в 2013 году
Прочие 3,7%
АлкоНафта 33,3%
Прочие 3,7%
СибурПЭТФ 16,3%
Завод новых полимеров Сенеж 19,1%
ПОЛИЭФ 27,6%
ПЭТФ 96,3%
Прогноз развития мощностей по производству ТФК, тыс. т Годы Предприятия тыс. т
Россия, всего
1600
1560
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250
250
250
250
250
250
ООО «РусПЭТФ», Республика Башкортостан
600
600
600
ООО Завод чистых полимеров «Этана», КабардиноБалкарская республика
500
500
500
ООО «Полиэф», Республика Башкортостан
1400
1350
1350
1200
1000
800
600
ООО «СафПЭТ», Республика Татарстан
400
200
250
250
250
Россия, всего
0 2013 г.
2014 г.
210
2015 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
250
250
250
1350
1350
1560
Сырьевое обеспечение прогнозируемого производства ТФК параксилолом
Прогноз мощностей по производству параксилола
производство потребление избыток/дефицит
тыс.тонн
ОАО ТАНЕКО Ф-л Башнефть-Уфанефтехим ОАО Газпромнефть ОМНПЗ ООО Кинеф
тыс.т/г.
1200
1056
800
760
700
150
1000 743
800
600 600
500 400
301
299
168 133
167 132
200
308
295 168 127
400
168 140
300
390
380
160
0
200 -200 -313
з
з 20 20
г.
пр о
гн о
гн о ро г. п
20 15
20 14
г.
оц
ен ка
г. 20 13
20 12
г.
-400
100 0
165
165
65
65
2013 г.
2020 г.
Прогноз спроса и предложения ТФК на российском рынке до 2020 г. 2000 1771
1526
1771
1455
1500 1350
1000
891 800
500
486
461 374
спрос
373 260
250
250
250
250
производство 0 -114
-123 -211
дефицит/профицит
-236 -316
-500
-421 -641 -726
-1000 2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Географическая структура импорта ТФК в 2013 году и 2014 году (9 мес.) 100% 90%
14,3%
12,6%
прочие
4,8% 80%
Китай
70%
41,5%
60% 50%
Р.Корея Польша
75,4%
40%
17,5%
30%
Бразилия
20%
19,3%
10% 0%
Великобритания
7,7% 1,0%
1,6%
2013 г.
4,3%
2014 г.
Бельгия
МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
Российский рынок МЭГ, тыс. т
Производство
тыс. т
Потребление
Экспорт
Импорт
400 350
340
331,8
348,4
327
319,8
308,2
300,9
300
302 305
264,9
250 200 150 100
83,3
73,4
68,3 50,2
50
42,2
38,2
33,2
43
46
8,7
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Основные игроки на рынке МЭГ в 2013 году Позиции продуцентов на российском рынке МЭГ
Структура производства МЭГ мощность 445 тыс.т/г.
5,2%
10,8% 25,9%
5,9%
30,4%
57,4%
64,4%
ОАО Нижнекамскнефтехим
ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Сибур-Нефтехим
ОАО Сибур-Нефтехим
ОАО Казаньоргсинтез
ОАО Казаньоргсинтез
Импорт
Динамика и структура российского рынка МЭГ ПЭТФ
тыс.т 350 300264,9
250
Антифризы
319,8 6,4
300,9 6,0
2013 год
Прочие
308,2
Прочие 2,2%
305,0
6,4
5,8
146,0
156,2
152,5
ПЭТФ 47,2%
Антифризы 50,6%
6,1 169,1
Россия
200
154,0
2013 год МИР
150
Антифризы 8,2%
100
144,3
148,9
145,6
146,7
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Прочие 7,0%
104,8 50 0
2010 г.
ПЭТФ 84,8%
Экспортеры и география поставок МЭГ в 2013 году
Литва 4,1%
35,6%
64,4%
Казахстан 4,9%
Турция 2,0% Узбекистан 1,9%
Прочие 5,4%
ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Сибур-Нефтехим
Белоруссия 81,7%
Импортеры и география импорта МЭГ в 2013 году 3,0%
0,8%
Прочие 0,2%
96,2%
ООО Алко-Нафта ООО Завод новых полимеров Сенеж Прочие
Саудов ская Аравия 98,8%
Прогноз развития мощностей по производству МЭГ, тыс. т Годы Предприятия
тыс. т
Россия, всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ОАО Нижнекамскнефтехим
131
131
230
230
230
230
СП Петрокам
84
84
84
84
84
84
ОАО СибурНефтехим
230
230
230
230
230
230
200
200
200
1300 1200
1219 1100 1000 900 800 700
744
744
ОАО ОНК (Уфаоргсинтез)
600 500 400
544 445
445
ТрансВалГаз
300
475
200 100
Россия, всего
0 2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
445
445
544
744
744
1219
Прогноз спроса и предложения МЭГ на российском рынке до 2020 года спрос
тыс.т
производство
избыток/дефицит
1200
1000
893
962
792
800
574
534
600
400
898
308,2
348,4
305 302
353 367
368 367
622
427
200
40,2 0
-3
14
64
-1
-107
-200
-218
-271
-400
2013 г. 2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Сырьевое обеспечение новых проектов по производству ПЭТФ
ТФК
МЭГ
Собственное производство 600 тыс.т (2018 г.) на базе параксилола Башнефть-Уфанефтехим
ООО РусПЭТФ
Собственное производство 193 тыс.т (2018 г.)
Собственное производство 210 тыс.т (2020 г.) на базе параксилола ТАНЕКО, до 2020 г. импорт
ООО СафПЭТ
Согласованные поставки с Нижнекамскнефтехим
Собственное производство 500 тыс.т (2018 г.) Проблема с базовым сырьем - параксилолом (импорт)
ООО Завод чистых полимеров Этана
Поставки отечественных продуцентов Импорт
Поставки отечественных продуцентов Импорт
ООО КТК Иврегионсинтез
Поставки отечественных продуцентов Импорт
ВЫВОДЫ: 1.
В период до 2020 г. на российском рынке сохранится дефицит ТФК, наиболее острый прогнозируется в 2017 и 2018 г. (-641 и -726 тыс. т соответственно).
2.
Практически все компании (за исключением ООО КТК «Иврегионсинтез») в конфигурациях проектов предполагают строительство производства ТФК для собственного обеспечения сырьем, но реализация этих вводов не закроет дефицита продукта, который сохранится в 2020 г. на уровне 316 тыс. т. Спрос на ТФК в 2020 г. составит 1771 тыс. т при уровне предложения 1455 тыс. т.
3.
Внутренний спрос на МЭГ в период до 2015 г. сбалансирован с его предложением, в 2017-2019 гг., ожидается дефицит продукта и необходимость в импортных закупках, а в последующие годы прогнозируется избыток предложения над спросом. Спрос на МЭГ в 2020 г. достигнет 898 тыс. т, а предложение 962 тыс. т.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!