Российский рынок изделий из полимерных материалов -экономические предпосылки развития . Кацевман М.Л.- Директор по науке и развитию ООО «НПП Полипластик» Председатель Российского Объединения Переработчиков Пластмасс
Источники информации
STRATAGY
PARTNERS
НИИТЭХИМ
Содержание. I. Состояние с производством и переработкой полимерных материалов в РФ в 2013г. -
Производство полимеров , переработка , импорт/экспорт Динамика рынка 2002-2012
II. Анализ существующих проблем и способов их преодоления. -
Индикативы Глобальное окружение ,сырьевое обеспечение Бизнес среда
III. Выводы.
PS Strategic plan in Russia/CISPresentation title to go here if required
Отрасль химической промышленности : «Синтетические смолы их переработка».
Переработка : Генерирует максимальное количество мест Работает как драйвер развития машиностроения Увеличивает наукоемкость производства страны
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса 1,3 млрд дол.
2013
Динамика рынка, импорт 2002-2013
>40%
Поставка полимерных материалов на основе в автомобильную промышленость РФ, тыс. т.
прогноз
Производство автомобилей в РФ, тыс. шт.
Рост валового продукта в 2013г по данным Минэкономразвития
Сегодня на рынке появились все признаки стагнации, которая имеет не экономический, а скорее управленческо-монополистический характер. Но говорить о стагнации на рынке переработки неприемлемо, ежегодно импорт полимерных изделий составляет почти 2 млн т,
Мировой рынок полимеров : производство и потребление Мировое производство ~ 245 млн. т. Около 2,0 %
• • • •
Европа Производство термопластов ~60 млн. т. Потребление термопластов ~ 50 млн. т. Потребление на душу населения ~100 кг
• • •
Россия Производство полимеров ~6,0 млн .т. Производство /Потребление – на душу населения ~ 38/53/67 кг Дефицит объемов переработки ~ 1,8-2,1 млн
•
т.
Основные области применения полимерных материалов ~40%
~20%
2013
Переработка полимеров в РФ ,
Производством продукции переработки полимеров в России занимаются ~ 6 500 компаний. Степень консолидации рынка различна для разных сегментов. В частности, полимерные плиты в России производят всего несколько крупных компаний, трубы порядка 150 компаний, а упаковку около 2000 компаний.
Проблемы развития переработки отечественных материалов в РФ.(1) Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие сегмента продукции переработки полимеров, являются: •высокие цены на полимеры (рассчитанные по импортному паритету и зачастую выше экспортных на 15-20%), •нестабильное качество отечественного сырья, • дефицит некоторых марок полимеров , несоответствие производства структуре спроса. • неудобные условия поставки полимерного сырья; • неразвитый спрос в потребляющих отраслях
Проблемы развития переработки отечественных материалов в РФ (2) В настоящий момент, практически отсутствует практика заключения долгосрочных контрактов на поставку сырья для производителей полимерной продукции. Такие контракты необходимы для того, чтобы у компаний переработчиков была возможность инвестировать в большие проекты с пониманием, что правила игры со временем не изменятся. Сложившаяся ситуация является существенной преградой для развития российских переработки полимеров, в РФ защищенных лишь небольшими импортными пошлинами, которые продолжают снижаться в рамках вступления в ВТО, и логистическим плечом. Вследствие чего переработка пластмасс не может быть нацелена на развитие наукоемких производств
Динамика цен на ПП в соответствие с ICIS
ПП-Блок/ПП–Гомо =1,07 Европа, 1, 15-1,3 РФ
Экономическая целесообразность производства композитов по прежнему под вопросом
Содержание I. Состояние с производством и переработкой полимерных материалов в РФ в 2013г. -
Производство полимеров , переработка , импорт/экспорт Динамика рынка 2002-2012
II. Анализ существующих проблем и способов их преодоления. -
Индикативы Глобальное окружение ,сырьевое обеспечение Бизнес среда
III.Выводы.
Три ключевые проблемы мешают росту промышленности переработки пластмасс •
•
•
1) «Разобщенность» нижних и верхних переделов углеводородного сырья. В среднем, прибыль переработчиков в два раза ниже, чем производителей полимеров, по некоторым позициям доходность перерабатывающих предприятий балансирует на грани нуля, что никак не стимулирует приток инвестиций в данную сферу. 2) Высокие тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки снижают конкурентоспособность отечественных производителей имеющих малые мощности за счет неразвитого спроса на полимерную продукцию . Недостаточная активность самого бизнес-сообщества, без предложений которого конкретизировать стратегию и учесть нюансы и особенности российского бизнеса невозможно.
Как взаимовыгодно перейти от рынка продавца полимеров к рынку покупателяпереработчика пластмасс? •
•
•
•
В мире каждый четвертый производитель полимерных материалов является одновременно и крупным переработчиком полимеров . А в РФ? В мире через независимые ( не аффилированные ) каналы дистрибуции продается переработчикам до 25 % полимерных материалов. А в РФ ? В мире постоянно осуществляют мониторинг объема инвестиций в переработку полимеров . Планировалось до 400млн долл. в год , а по факту ? В мире осуществляют мониторинг индекса предпринимательской уверенности в отрасли переработки полимеров. А в РФ РОССТАТ показывает что ? НУЖНО ПЕРЕНИМАТЬ МИРОВОЙ ОПЫТ !
Предполагаемые способы решения проблем переработки пластмасс 1. Главная проблема – дефицит даже базовых пластмасс при избытке (и экспорте) углеводородов. Все планы организации производств сильно запаздывают против объявленных сроков. В условиях дефицита конкуренции быть не может 2. Целевые показатели и индикативы развития полимерной отрасли диверсифицировать в части переработки пластмасс и связать с планами строительства новых мощностей. 3. Совершенствовать взаимоотношений производитель и переработчик на долговременной правовой основе .Эти взаимоотношения должны строится на базе взаимного стимулирования и находится под постоянным контролем государственных органов. 4. Крупнейшие участники российского и мирового рынка боятся вкладывать деньги в переработку пластмасс , поэтому нужен преференциальный режим для таких производств не за счет увеличения пошлин ,а за счет льготных кредитов, льгот по налогам, долгосрочных гарантий по тарифам естественных монополий и др. 5. ГОСУДАРСТВЕНННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
История и динамика развития компании. 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Локализация
Концентраты Строительство
Покрытия
трубопроводов Экспорт
Полипластик в 2013 г вошел в 10 крупнейших компаундеров Европы.
Мощности, т
коэффициент использования 0,85
94000 74000 52000
2007
62000
2009
2011
2014
Европейская премия JEC Group за лучший стекло-наполненный материал для баков стиральных машин Innovative washing machine tubs reinforced with PERFORMAX® glass chopped strands
Взгляд на 2030 г. переработчика пластмасс Страна должна приобрести позицию инновационного лидера рынка производства высококачественных полимерных материалов и изделий из них. Этого возможно достигнуть, если в ключевых показателях появится задача и показатели экспорта не только сырья, но и продуктов переработки , как фактора отражающего , что достигнут мировой уровень конкурентоспособного производства материалов и изделий.
PS Strategic plan in Russia/CISPresentation title to go here if required
25
Выводы •
•
•
•
Производство и потребление термопластичных материалов , развивается в РФ опережающими темпами. Однако, их объемы и доля в общем потреблении еще значительно уступают индустриальным странам. Создание механизма всеобъемлющего сотрудничества производитель/ переработчик ключевой фактор достижения поставленных целей и увеличения наукоемкости выпускаемой продукции Необходима поддержка государственных органов для согласования с отечественными нефтехимическими компаниями внятной системы ценообразования на базовые полимеры, соответствующую общемировым стандартам Необходимо обновить архаичные нормы и правила технического регулирования по проектированию-строительству производств по переработке пластмасс и по использованию продукции.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ьше л о Б ше Луч внее екти ф Эф