Тенденции развития рынка геосинтетики в России

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ II межотраслевая конференция «Геосинтетические материалы в дорожном строительстве. Актуальные вопросы 2014» Москва 2014

РЫНОК ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАСТЕТ УВЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ Рынок основных геосинтетических материалов растет темпами на уровне 7-8% в год. Последние 2 года темпы увеличивались. Объем потребления материала, млн. кв. м Нетканый геотекстиль

Плоские георешетки/геосетки 100

250

+30%

+34%

90

80

200

7%

70

8%

60

150

50

205

100

156

175

40 30

64

75

86

20

50

10 0

0

2009

%

2011

2013

2009

2011

2013

- CAGR- среднегодовой темп роста рынка

Источник: исследования МИП 2010-2013 гг. Анализ «МИП»

2

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ ФОРМИРУЕТ СПРОС НА ОСНОВНЫЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Геосинтетика применяется более чем в 15 отраслях. Но строительство и ремонт автодорог остаются основными направлениями применения геосинтетических материалов. Нетканый геотекстиль

Плоские георешетки/геосетки

55

Автодороги*

млн. кв.м.

до 30%

43

Автодороги*

млн. кв.м.

до 55%

Нефте-газовые объекты

Ландшафтный дизайн

Ж/д объекты

Нефте-газовые объекты

Ландшафтный дизайн

Гидротехнические сооружения

Жилое/нежилое стр-во

Авиатранспортные объекты

Гидротехнические сооружения

Ж/д объекты

Эко-объекты

Жилое/нежилое стр-во

Спортивные объекты

Спортивные объекты

Горнодобывающие объекты

Горнодобывающие объекты

Авиатранспортные объекты Прочие

Эко-объекты Прочие

* - без учета дорог в ведомственном подчинении (например, строящихся нефте-газовыми, горнодобывающими компаниями и т.д.) Источник: исследования МИП 2010-2013 гг. Анализ «МИП».

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ – СДЕРЖАННЫЙ РОСТ

Млрд. руб. Динамика и прогноз финансирования дорожной отрасли (базовый сценарий), млрд. руб. в ценах

CAGR 2013/20

соответствующих лет.

2000 1800 1600

Финансирование ФЦП* сокращение – 6%

1 270

515

5%

1255

9%

465

1 170

1200

416 416

Пост-кризисное сокращение –6%

1000

290

259

305

381

286

800 173

162

187

205

400 200

6%

Финансирование прочих отраслевых программ Ожидаемое

1400

600

1 770

882

841

872

890

961

2013

2014

2015

2016

2017

704 467

439

458

509

2008

2009

2010

2011

1081

1162

2018

2019

0 Факт**

2012

С учетом изменения планов ***

2020

Прогноз МИП

* ФЦП «Развитие транспортной системы России , 2010-2020 гг.». Подпрограмма «Автомобильные дороги» ** Данные Федерального казначейства. *** С учетом сокращения бюджета , по данным : МЭР РФ «Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

4

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ – ПРИБЛИЖЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ ПЛАН ВВОДА* ДОРОГ - ФЦП 2015-2020гг.

• Несмотря на сокращение планов по строительству, в новой редакции ФЦП от 2013г. предусмотрено строительство и реконструкция почти 13 тыс. км., в том числе дорог с софинансированием из федерального бюджета.

• В том числе, почти 7 тыс. дорог федерального значения, преимущественно 1 и 2 категорий с высокой интенсивностью движения, и более 6 тыс. км. дорог регионального и межмуниципального значения.

План ввода дорог, км.

2500 2000

1500 1000 500

• Текущие темпы развития позволят уже в этом году выйти на 100-процентное нормативное финансирование ремонта и содержания дорог федерального значения. Такого в современной России еще не было.

529 597

735 566

753 653

929

1297

1199

1066

808 734

1160

1345

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Федеральные

ПЛАН ПРИВЕДЕНИЯ ДОРОГ К НОРМАТИВАМ • Планы по протяженности автомобильных дорог, соответствующих федеральным нормативным требованиям, увеличены на 27% (2015г.).

852

Факт

889

Региональные и межмуниципальные*

План приведения дорог к нормативным требованиям, % протяженности

100

85

75

62

50 25

39 2010

80

версия 2013

49 2015

версия 2008

2020

* - В том числе строительство и реконструкция. Источник: Транспортная стратегия до 2030 г., ФЦП «Развитие транспортной системы России , 2010-2020 гг.». Подпрограмма «Автомобильные дороги» в редакциях 2008 и 2013 гг., анализ МИП

5

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОМУ РОСТУ СПРОСА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 1

Система финансирования, минимизирующая использование в массовом строительстве улучшающих материалов. Ограничения по стоимости материалов в смете проекта. Система обуславливает частое исключение материалов из проектов органами государственной экспертизы. Слабая заинтересованность заказчика.

2

Недостаточно развитая методическая база проектирования. Отсутствие единых, прозрачных, стандартизированных проектных методик (алгоритмов определения исходных условий применения, подбора материалов, расчетов) для решения задач на всех стадиях проектирования, и в том числе, при разработке рабочей документации.

3

Недостаточно развитая нормативно-техническая база в части требований к материалам, в особенности с точки зрения их реального функционирования в основаниях и дорожных одежах. Слишком обобщенные стандарты для широкого спектра материалов.

4

Слабая испытательная база: недостаточное количество результатов испытаний геосинтетических материалов (подтверждение эффективности). Ограниченное количество лабораторий контроля качества продукции, специальных испытательных центров, полигонов.

5

Затрудненный выбор материалов, в следствие избыточно широкой номенклатуры с непрозрачным перечнем параметров и функционала.

6

Наличие на рынке значительных объемов низкокачественной и контрафактной продукции. Слабый входной контроль качества материала у подрядчиков.

7

Невысокая квалификация компаний-подрядчиков, отсутствие регулярного опыта работы с геосинтетикой в проектах. Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.

6

ДРАЙВЕРЫ РОСТА СПРОСА - НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Подрядчик

Заказчик

Проектировщик

Решение о применении геосинтетического материала, контроль

Выбор материала, определение его характеристик и объемов

Выбор поставщика, формирование плана закупок, входной контроль

Приоритеты:

Экономическая эффективность: • Сроки и стоимость строительства (эксплуатации) дорог • Снижение рисков несоответствия требованиям

Техническая эффективность: • Методическая обоснованность • Соответствие нормативам • Опыт применения, наличие типовых решений

Производственная эффективность: • Контроль соответствия характеристик продукции заданным параметрам • Обеспечение доступности, требуемых объемов и сроков поставки

Направление работы:

Повышение вовлеченности

Драйверы спроса:

• Внедрение контрактов жизненного цикла • Регламентирование закупки и применения материалов • Совместные рабочие группы заказчиков и производителей – координация

Компетенции:

Информирование и обучение

Развитие нормативнотехнической/методической базы

• Разработка и стандартизация методик проектирования • Развитие целостной нормативно-технической базы • Развитие сети независимых лабораторий, испытательных центров

Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.

• • •

Эффективная и прозрачная система испытаний, отбора и контроля продукции. Эффективная система обучения применению материалов Тематические встречи, выставки, конференции.

7

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ - ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ Текущее состояние

Экспертное мнение

Законодательство

ФЗ 44* - зеленый свет контрактам жизненного цикла (КЖЦ)

дальнейшее внедрение системы КЖЦ на федеральном и региональном уровне

«… мы должны … создать объект, который … 19 лет или 30 лет нормально эксплуатировался!»

Методы испытаний

более 10 национальных и отраслевых стандартов

дополнение действующей нормативной базы

«… с учетом готовящихся документов… эта часть будет закрыта на 80%»

Требования к материалам

устаревшие, несовершенные нормативы

Методическое обеспечение

отсутствие единых и прозрачных методик проектирования

!

Перспективы развития

• внедрение перспективных стандартов*** • переход от организационного регулирования к собственным стандартам (ГК Автодор) разработка/ совершенствование конкретных методик по: • условиям применения ГМ • расчету конструкций (армогрунтовые сооружения, армирование оснований, дорожных покрытий и др.)

«… ситуация не однозначна… старые нормы отменены… новый документ** … слишком общий» «… проектировщику нужна конкретная методика … расчета, а не общие … положения…» «… методик много … у каждого производителя своя… как- считают – непонятно… Нужны четкие и прозрачные методики»

* - с января 2014 года введен в действие ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ** - см. приложение к СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги *** - национальных ГОСТ и/или отраслевых (см. проект ОДМ «Выбор и контроль качества ГМ»)

8

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА Сценарные условия

%

Базовый

Инерционный

Экстенсивный/ интенсивный рост

Интенсивный рост объемов потребления геосинтетики за счет стимулирования спроса и роста применения в проектах. Интенсивность применения (удельное потребление* в 2020 г по сравнению с 2013 г.) увеличится на 40%.

Финансирование

Обеспечивается стабильное финансирование. В полной мере реализуется финансирование отрасли в рамках заявленных целевых программ. Фонды наполняются по плану.

Финансирование реализуется не в полной мере (например, в следствии снижения поступления акцизов на топливо, секвестра гос. бюджета).

Регулирование

В полном объеме реализуется комплекс мер по государственному регулированию. Внедряются необходимые стандарты. Регламентируется процесс выбора, закупки и применения материалов.

Стандарты разрабатываются медленно недостаток эмпирических данных. Регламенты не выполняются – значительная часть участников рынка не готовы к требованиям.

Научное и методологическое обеспечение

Разрабатываются единые прозрачные методики проектирования, типовые решения применения материалов. Проводится соответствующее обучение инженеров-проектировщиков.

Значительных изменений не происходит.

Экстенсивный рост объемов потребления геосинтетики исключительно за счет планового роста объемов дорожностроительных работ. Интенсивность применения остается стабильной (в 2020 г. рост удельного потребления составит не более 10% к уровню 2013 г.)

* - применение геоматериалов (геотекстиля и георешеток) в расчете на 1 км построенных/реконструированных дорог. Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.

9

БЫСТРЫЙ РОСТ РЫНКА ДОРОЖНОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ И РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ Прогноз спроса на ГЕОТЕКСТИЛЬ в автодорожной отрасли РФ Базовый сценарий Инерционный сценарий

Млн. кв. метров

+% +60% В % к 2013 г.

100

+60%

CAGR

90

+22%

80

70 60

60

63

72

67

77

90

7%

3%

83

50 40 30 55

57

57

57

60

2014

2015

2016

2017

63

65

67

2018

2019

2020

20 10 0

2013 Оценка

Прогноз МИП

Источник: Данные опроса дорожно-строительных компаний и производителей; данные ГТК РФ, Транспортная стратегия РФ до 2030 г. ФЦП 20152020, Стратегия развития ГК «Автодор», исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью, анализ МИП.

10

ТЕМП РОСТА РЫНКА ДОРОЖНЫХ ГЕОРЕШЕТОК БУДЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫМ Прогноз спроса на ГЕОРЕШЕТКИ в автодорожной отрасли РФ Базовый сценарий Инерционный сценарий

Млн. кв. метров

+% +60% В % к 2013 г.

80

+70%

CAGR 70

+37%

74

8%

68

60

63 60

50 46

50

54

40 30 20

43

45

45

47

50

2014

2015

2016

2017

53

55

60

2019

2020

5%

10 0

2013 Оценка

2018

Прогноз МИП

Источник: Данные опроса дорожно-строительных компаний и производителей; данные ГТК РФ, Транспортная стратегия РФ до 2030 г. ФЦП 20152020, Стратегия развития ГК «Автодор», исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью, анализ МИП.

11

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Маркетинговые и инвестиционные проекты 115114, Россия, Москва Кожевнический пр-д, д.4, с.4 T +7.495.6402555 E info@mipr.ru W mipr.ru

CEO: Владислав Цветков Руководитель направления: Кирилл Дёмин