Российский рынок конструкционных полимеров и композитов

Российский рынок конструкционных полимеров и композитов: тренды развития Хазова Тамара Николаевна, директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Экономический мир и мы в 2015 году ТЕМПЫ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

МИР 3,4% РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 2,2%

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 3,9%

США

2,6%

Китай

6,6%

Европа

1,5%

Индия

7,4%

Япония

0,6%

Бразилия

-1,5%

Россия

-3,4%

«Мы проводим неадекватную экономическую политику» Виктор Ивантер, академик РАН

Индексы производства

Нефтегазохимия в 2015 г. демонстрирует рост по всей технологической цепочке от сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Полимеры России

В 2014 году: - Спрос опережает предложение в 1,23 раза - Доля экспорта в производстве 13,4% - Доля импорта на рынке 29,6%

В 2015 году относительно 2014 года: -Сужение

рынка на 9% -Рост производства на 8,1% -Снижение импорта на 31,3% -Рост экспорта на 62,7%

Основные сегменты полимерного рынка в мире

ОЦЕНОЧНО:

полимеры общетехнического назначения: ПЭНП ПЭВП ЛПЭНП ПП ПВХ ПС ПММА ПЭТФ

инженерноконструкционные полимеры: АБС ПА ПБТ ПК ПФО ПФЛ ФП

высокофункциональные полимеры специального назначения: ПСФ ПИМ ПЭФК ПЭЭФК

89%

9,5%

1,5%

Россия в мире АБС-пластиков

Динамика развития российского рынка АБС-пластиков

Снижение спроса 2015/2014 – на 13,5% В 2015 году:

Спрос превышает предложение в 2,2 раза Доля импорта на рынке 61,2%

Российские продуценты АБС-пластиков – тренды развития 2 продуцента N=83 тыс.тонн/год ОАО Пластик (г. Узловая) 23 тыс.тонн/год

ПАО Нижнекамскнефтехим (Республика Татарстан) 60 тыс.тонн/год

Модернизация и расширение марочного ассортимента

По лицензии предусмотрен выпуск 9-ти марок АБС-пластика

Мощность компаундирования АБС-ПК 7,5 тыс.тонн/год законсервирована. Импорт АБС-ПК 1,2 тыс.тонн

Смонтированы две установки: окрашивания 1600 кг/час, компаундирования 1000 кг/час, которая позволяет вводить суперконцентраты, поликарбонат, мел, стекловолокно, TiO2, порошковые добавки

Россия в мире полиамидов

В России производится только ПА6 – мощность 155 тыс.тонн/год

Динамика развития российского рынка ПА6

Снижение спроса 2015/2014 – на 9,0% В 2015 году:

Предложение опережает спрос в 2,7 раза Экспорт от производства составляет 70%

Российские продуценты ПА6 2 продуцента N=155 тыс.тонн/год ОАО КуйбышевАзот 150 тыс.тонн/год

ОАО Метафракс 5 тыс.тонн/год

Модернизация и расширение марочного ассортимента Ожидается расширение мощности до 210 тыс.тонн/год

Мощность загружена на 16%

Россия в мире поликарбоната

Динамика развития российского рынка ПК

Снижение спроса 2015/2014 – на 9% В 2015 году:

Спрос превышает предложение в 1,25 раза Доля импорта на рынке 20%

Российские продуценты ПК 1 продуцент N=65 тыс.тонн/год

ПАО Казаньоргсинтез 65 тыс.тонн/год

Технология получения бесфосгенным методом, на основе конденсации полимера бис-фенолом А

Динамика развития производства ПК в России фосгенным методом

Всеобъемлющее потребление полимерных материалов строительство

мебельная и деревоперерабатывающая промышленность

водоснабжение

автомобилестроение

транспорт

авиация

связь

судостроение

электроника

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

приборостроение

ракетная техника

бытовая техника

космическая техника

оргтехника

оборонная промышленность

сельское хозяйство

компьютерная техника

тара и упаковка

товары бытового назначения

медицинская промышленность

Повышение технического и технологического уровня различных отраслей за счет химических материалов новых поколений

Требования к материалам отраслей-потребителей в России и в мире ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ: механическими

43%

термическими

20%

электрическими

16%

химическими и биологическими

8,5%

оптическими

7,8%

магнитными

3,4%

противорадиационными

1,3%

Тренды развития В мировой практике центр тяжести сместился из области синтеза полимеров в область модификации и переработки

базовые полимеры

полимеры с заданными свойствами (модифицирующие добавки)

минеральнонаполненные (тальк, мел, древесные опилки и т.д.) полимеры

стекло, арамидо, углеродо наполненные полимеры

смеси и сплавы полимеров

нанокомпозиты

I поколение

II поколение

III поколение

IV поколение

V поколение

VI поколение

Импортозамещение эффективно только при смене поколений материалов

Отдельные примеры возможных смесей и сплавов полимеров на базе патентных исследований ПОЛИКАРБОНАТ ПК/ПЭ ПК/ПЭТФ ПК/ПБТ ПК/АПЭФ ПК/ПА ПК/ПДМСО ПК/ПЭТФ/ТЭ ПК/ПБТ/ТЭ ПК/ПА/ТЭ ПК/АБС ПК/ПАР ПК/ПСФ

ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ ПБТ/ПК ПБТ/ТЭ ПБТ/ПЭТФ ПБТ/ПК/ТЭ

ПОЛИСУЛЬФОН ПСФ/АБС ПСФ/ПК ПСФ/ПА ПСФ/АПЭФ ПСФ/САН ПСФ/ПЭК ПСФ/ПДМСО

Идеология развития

ИРАН

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

«ресурсный патриотизм»

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

стратегия «знаний»

КИТАЙ

РОССИЯ

независимость от «импорта технологий»

«сырьевой придаток мировых экономик» (экспорт нефти и газа)

Крах политики таргетирования инфляции

Развитые страны США Великобритания Канада Япония Германия Франция Италия

2015 год

Развивающиеся страны Китай 3% Бразилия 1% Индия 5% Россия 12,9% Казахстан 13,6% Украина 43%

не выше 2%

194

Инфляция – всепрямое следствие обесценивания национальной валюты. Это не товары дорожают, а деньги дешевеют.

«Инфляция является результатом структурного дисбаланса в экономике» Жак Сашер (профессор экономики ВШ социальных наук, Париж) Необходимо сменить таргет инфляции на таргет «капиталовооруженности» промышленности

РЕЗЮМЕ:

1.

Инновационно-инвестиционное развитие нефтегазохимического бизнеса требует смены экономической парадигмы рыночной экономики с либерально-рыночной с жесткой денежно-кредитной политикой на социально-рыночную, мобилизованную на развитие производства за счет смягчения денежно-кредитной политики и обеспечения финансовыми ресурсами производственного сектора.

2.

Экономика, базирующаяся на растущем экспорте сырьевых ресурсов (нефть, газ, металлы, древесина и т.д.), очередной приватизации госсобственности и привязке к цене нефти, себя изжила и требует смены тренда развития

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗАО «Альянс-Аналитика» Москва, ул. Покрышкина, 8 +7 (495) 646-39-44 info@alliance-analytics.ru www.alliance-analytics.ru