Российский рынок конструкционных полимеров и композитов: тренды развития Хазова Тамара Николаевна, директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.
Экономический мир и мы в 2015 году ТЕМПЫ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
МИР 3,4% РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 2,2%
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 3,9%
США
2,6%
Китай
6,6%
Европа
1,5%
Индия
7,4%
Япония
0,6%
Бразилия
-1,5%
Россия
-3,4%
«Мы проводим неадекватную экономическую политику» Виктор Ивантер, академик РАН
Индексы производства
Нефтегазохимия в 2015 г. демонстрирует рост по всей технологической цепочке от сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Полимеры России
В 2014 году: - Спрос опережает предложение в 1,23 раза - Доля экспорта в производстве 13,4% - Доля импорта на рынке 29,6%
В 2015 году относительно 2014 года: -Сужение
рынка на 9% -Рост производства на 8,1% -Снижение импорта на 31,3% -Рост экспорта на 62,7%
Основные сегменты полимерного рынка в мире
ОЦЕНОЧНО:
полимеры общетехнического назначения: ПЭНП ПЭВП ЛПЭНП ПП ПВХ ПС ПММА ПЭТФ
инженерноконструкционные полимеры: АБС ПА ПБТ ПК ПФО ПФЛ ФП
высокофункциональные полимеры специального назначения: ПСФ ПИМ ПЭФК ПЭЭФК
89%
9,5%
1,5%
Россия в мире АБС-пластиков
Динамика развития российского рынка АБС-пластиков
Снижение спроса 2015/2014 – на 13,5% В 2015 году:
Спрос превышает предложение в 2,2 раза Доля импорта на рынке 61,2%
Российские продуценты АБС-пластиков – тренды развития 2 продуцента N=83 тыс.тонн/год ОАО Пластик (г. Узловая) 23 тыс.тонн/год
ПАО Нижнекамскнефтехим (Республика Татарстан) 60 тыс.тонн/год
Модернизация и расширение марочного ассортимента
По лицензии предусмотрен выпуск 9-ти марок АБС-пластика
Мощность компаундирования АБС-ПК 7,5 тыс.тонн/год законсервирована. Импорт АБС-ПК 1,2 тыс.тонн
Смонтированы две установки: окрашивания 1600 кг/час, компаундирования 1000 кг/час, которая позволяет вводить суперконцентраты, поликарбонат, мел, стекловолокно, TiO2, порошковые добавки
Россия в мире полиамидов
В России производится только ПА6 – мощность 155 тыс.тонн/год
Динамика развития российского рынка ПА6
Снижение спроса 2015/2014 – на 9,0% В 2015 году:
Предложение опережает спрос в 2,7 раза Экспорт от производства составляет 70%
Российские продуценты ПА6 2 продуцента N=155 тыс.тонн/год ОАО КуйбышевАзот 150 тыс.тонн/год
ОАО Метафракс 5 тыс.тонн/год
Модернизация и расширение марочного ассортимента Ожидается расширение мощности до 210 тыс.тонн/год
Мощность загружена на 16%
Россия в мире поликарбоната
Динамика развития российского рынка ПК
Снижение спроса 2015/2014 – на 9% В 2015 году:
Спрос превышает предложение в 1,25 раза Доля импорта на рынке 20%
Российские продуценты ПК 1 продуцент N=65 тыс.тонн/год
ПАО Казаньоргсинтез 65 тыс.тонн/год
Технология получения бесфосгенным методом, на основе конденсации полимера бис-фенолом А
Динамика развития производства ПК в России фосгенным методом
Всеобъемлющее потребление полимерных материалов строительство
мебельная и деревоперерабатывающая промышленность
водоснабжение
автомобилестроение
транспорт
авиация
связь
судостроение
электроника
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
приборостроение
ракетная техника
бытовая техника
космическая техника
оргтехника
оборонная промышленность
сельское хозяйство
компьютерная техника
тара и упаковка
товары бытового назначения
медицинская промышленность
Повышение технического и технологического уровня различных отраслей за счет химических материалов новых поколений
Требования к материалам отраслей-потребителей в России и в мире ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ: механическими
43%
термическими
20%
электрическими
16%
химическими и биологическими
8,5%
оптическими
7,8%
магнитными
3,4%
противорадиационными
1,3%
Тренды развития В мировой практике центр тяжести сместился из области синтеза полимеров в область модификации и переработки
базовые полимеры
полимеры с заданными свойствами (модифицирующие добавки)
минеральнонаполненные (тальк, мел, древесные опилки и т.д.) полимеры
стекло, арамидо, углеродо наполненные полимеры
смеси и сплавы полимеров
нанокомпозиты
I поколение
II поколение
III поколение
IV поколение
V поколение
VI поколение
Импортозамещение эффективно только при смене поколений материалов
Отдельные примеры возможных смесей и сплавов полимеров на базе патентных исследований ПОЛИКАРБОНАТ ПК/ПЭ ПК/ПЭТФ ПК/ПБТ ПК/АПЭФ ПК/ПА ПК/ПДМСО ПК/ПЭТФ/ТЭ ПК/ПБТ/ТЭ ПК/ПА/ТЭ ПК/АБС ПК/ПАР ПК/ПСФ
ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ ПБТ/ПК ПБТ/ТЭ ПБТ/ПЭТФ ПБТ/ПК/ТЭ
ПОЛИСУЛЬФОН ПСФ/АБС ПСФ/ПК ПСФ/ПА ПСФ/АПЭФ ПСФ/САН ПСФ/ПЭК ПСФ/ПДМСО
Идеология развития
ИРАН
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
«ресурсный патриотизм»
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
стратегия «знаний»
КИТАЙ
РОССИЯ
независимость от «импорта технологий»
«сырьевой придаток мировых экономик» (экспорт нефти и газа)
Крах политики таргетирования инфляции
Развитые страны США Великобритания Канада Япония Германия Франция Италия
2015 год
Развивающиеся страны Китай 3% Бразилия 1% Индия 5% Россия 12,9% Казахстан 13,6% Украина 43%
не выше 2%
194
Инфляция – всепрямое следствие обесценивания национальной валюты. Это не товары дорожают, а деньги дешевеют.
«Инфляция является результатом структурного дисбаланса в экономике» Жак Сашер (профессор экономики ВШ социальных наук, Париж) Необходимо сменить таргет инфляции на таргет «капиталовооруженности» промышленности
РЕЗЮМЕ:
1.
Инновационно-инвестиционное развитие нефтегазохимического бизнеса требует смены экономической парадигмы рыночной экономики с либерально-рыночной с жесткой денежно-кредитной политикой на социально-рыночную, мобилизованную на развитие производства за счет смягчения денежно-кредитной политики и обеспечения финансовыми ресурсами производственного сектора.
2.
Экономика, базирующаяся на растущем экспорте сырьевых ресурсов (нефть, газ, металлы, древесина и т.д.), очередной приватизации госсобственности и привязке к цене нефти, себя изжила и требует смены тренда развития
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЗАО «Альянс-Аналитика» Москва, ул. Покрышкина, 8 +7 (495) 646-39-44 info@alliance-analytics.ru www.alliance-analytics.ru