Структурный анализ импорта полиолефинов в РФ

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛИОЛЕФИНОВ В РФ в 2013 г. Ксения Вадимовна Каретина Руководитель направления Стратегические исследования ООО «СИБУР»

17 сентября 2015 г.

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ПОЛИМЕРОВ В ПЕРВИЧНОЙ ФОРМЕ В 2013 Г. ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЛИОЛЕФИНАМИ, ПВХ, ПЭТФ И ПОЛИСТИРОЛОМ Структура импорта полимеров и изделий из них в группе 39 полимеры в первичных формах

Структура импорта полиэтилена по видам тыс. т

intermediates 21%

ПЭВП

конечная продукция

267,3

ЛПЭНП 49%

3 561 тыс. т

152,2

ПЭНП

114,2

30%

ПЭ прочий

Структура импорта полимеров в первичной форме тыс. т

538,9

ПВХ

535,5

ПЭТФ

190,7

блок-сополимер

75,3

гомополимер

48,0

 Почти 50% объемов импорта ПЭ в первичном виде занимает ПЭВП (ПЭ высокой плотности)  Около 40% объемов импорта ПП в первичной форме представлено блоксополимером ПЭ и ПП

170,6

ПС

146,2

Прочие

147,2

ВСЕГО

Структура импорта полипропилена по видам тыс. т

ПЭ

ПП

5,4

 Объемы импорта полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) в первичной форме составляют около 30% от всего объема импорта по группе 3901-3915 и более 40% от объема импорта полимеров в первичной форме

статсополимер

1 729,0

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

прочие сополимеры пропилена* Примечание: * – терполимер и ТРО

43,2

24,2

2

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ РАЗНООБРАЗНЫ И ЗАВИСЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КАЖДОГО ВИДА (1/2)

2013 г.

Структура применения импортных объемов полиэтилена ПЭВП

ЛПЭНП покрытие труб ТНП

7,1% 3,6%

27,6%

пленка, упаковка, ламинирование

8,8%

тара, емкость

прочее2

пленка, упаковка, ламинирование

10,5% 18,6% 16,6%

прочее1

46,6%

9,8%

н/д не обработано

24,9%

н/д

пленка, упаковка, ламинирование

10,9%

ТНП

стрейч-пленка

9,9%

трубы

5,7%

Распределение по весу

Распределение по весу

Распределение по весу

10,4%

ПЭНП

14,0%

34,9%

6,7% 4,1% 12,1%

кабельная продукция покрытие труб прочее3

17,4%

н/д не обработано

не обработано

Структура применения импортных объемов полипропилена Гомополимер

Блок-сополимеры трубы

трубы

1,9% 7,6% 14,0% 3,3%

пленки НМ и волокна

8,3% 5,7%

29,5%

42,6%

13,2%

тара и упаковка

пленки тара и упаковка

прочее4

16,7%

прочее4

нет данных

прочее4 нет данных

трубы

автокомпоненты

тара и упаковка 30,7%

Распределение по весу

Распределение по весу

Распределение по весу

Стат-сополимеры

31,2%

65,5%

4,6%

25,3%

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР Примечания: н/д – информация о применении недоступна; не обработано – малотоннажные закупки не анализировались (менее 10% от общего объема по группе) 1 –геосинтетика, кабельная продукция; 2 – пр.хим.пром, тара/емкость, кабельная продукция, ТНП; 3- тара/емкость, строительство, изделия из пластиков; 4 товары народного потребления, бытовая техника, медицина, а также полипропилен универсального назначения

3

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ РАЗНООБРАЗНЫ И ЗАВИСЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КАЖДОГО ВИДА (2/2) 2013 г. Структура применения импортных объемов полипропилена Прочие сополимеры ПП

ПП компаунды

Распределение по весу

Распределение по весу

ТРО - автокомпоненты терполимер - пленки 37,7%

быт.техника

10,3%

автопром кабельная продукция

17,3%

43,7%

62,3%

пр. пластиковые изделия н/д

6,7%

не обработано 17,7%

Минералонаполненный ПП Распределение по объему

автопром 9,0%

быт.техника не обработано

14,3%

76,8%

 Основным сегментами потребления импортных объемов ПЭВП являются покрытия труб, ТНП и производство емкостей и тары (более 60% импорта ПЭВП)  ЛПЭНП потребляется в основном сегментом производства пленок и упаковок (около 70%)  Более 30% импортных объемов ПЭНП потребляются в сегменте пленки и упаковки  Более 70% импортных объемов гомополимера пропилена потребляются сегментами производства тары и упаковки и нетканых материалов и волокон  Более 85% блок-сополимеров потребляются в автопроме, сегментах производства труб и тары и упаковки  Более 65% стат-сополимеров потребляются сегментом производства труб  Прочие сополимеры ПП, а также компаунды на основе ПП и минералонаполненный ПП потребляются преимущественно в автопроме и производстве бытовой техники

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР Примечания: н/д – информация о применении недоступна; не обработано – малотоннажные закупки не анализировались (менее 10% от общего объема по группе) 1 – ТНП, пленка, упаковка, нити, нетканые материалы, напольные покрытия, РТИ; 2 – быт.техника, хим.пром, нити, строительство

4

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫДЕЛЯЮТСЯ BOREALIS, SABIC И ПОЛИМИР

 SABIC импортирует преимущественно ЛПЭНП для пленочного сегмента, а также ПЭВП для производства тары и упаковки. На протяжении рассматриваемого периода объемы импорта ЛПЭНП производства SABIC ежегодно вырастали в 2 и более раза по отношению к предыдущему году. Около 80% полиэтилена импортируются сегментом производства экструзионных пленок, примерно 14% составляет импорт ПЭВП для производства труб.  Объемы импорта Borealis в течении 2007-2013 гг. оставались стабильными, на уровне 80-100 тыс. т в год. Более 60% объемов импорта данного производителя составляет ПЭВП, который потребляется в основном сегментом антикоррозионных покрытий для стальных труб. Около 15% объемов импорта полиэтилена данного производителя составляет ПЭНП, который потребляется в производстве кабельной изоляции. Порядка 10% импортных объемов Borealis занимает ЛПЭНП для производства экструзионных пленок.  Наиболее крупную долю объёмов импорта ПЭНП для производства экструзионных пленок составляет ПЭ производства ПОЛИМИР. Накопленные среднегодовые темпы роста импорта данного производителя за 2009-2013 г. составили 28%, за это время объемы импорта выросли с 23 тыс. т до 65 тыс. т.  Основные поставщики полиэтилена для трубных марок - Korea Petrochemicals (29%), SCG Chemicals (25%), SABIC (23%), для экструзионных покрытий – Ineos Polyolefins (64%).

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

5

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПОЛИПРОПИЛЕНА ВЫДЕЛЯЮТСЯ BOREALIS, LYONDELLBASELL И SABIC

 Крупнейший производитель в структуре импорта полипропилена – Borealis. Большей частью продукция этого производителя импортируются сегментом тары и упаковки (около 20 тыс. т или 55% от объемов импорта Borealis в 2013 г.). Крупным импортером блок- и статсополимеров производства Borealis является трубный сегмент, на чью долю в 2013 г. пришлось порядка 9 тыс. т или 31% т объемов импорта продукции Borealis.  LyondellBasell еще один крупный производитель импортных объемов полипропилена, однако его доля в общем объеме импорта полипропилена снизилась с 23% в 2007 г. до примерно 10% в 2013 г. Около 62% объемов импорта от этого производителя в 2013 г. было ввезено сегментами производства тары и упаковки (более 42%), труб (11%) и автокомпонентов (9%).  В 2012-2013 гг. отмечался рост объемов импорта полипропилена производства компании SABIC. C 7 тыс. т в 2011 г. до 24 тыс. т в 2012 г. и 20 тыс. т в 2013 г. В 2013 г. примерно 13 тыс. т или 62% в объеме импорта продукции этого производителя занимает блок-сополимер, импортируемый в основном сегментами производства тары и упаковки (примерно 6 тыс. т), труб (2 тыс. т) и автокомпонентов (2 тыс. т), примерно 6 тыс. т или 33% – блок сополимер (преимущественно для производства труб).  Начиная с 2010 г. начали расти объемы импорта от Ineos Polyolefins, что связано с ростом импорта пленочных марок, т.к. более 63% импортных объемов этого производителя составляют терполимеры для производства пленок. Начиная с 2011 г. выросли объемы импорта блок-сополимера производства Ineos Polyolefins для производства труб и тары и упаковки.  Основным производителем импортных объемов ТРО (более 85%) является ExxonMobil.

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

6

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ МАРОК НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ Баланс основных сегментов потребления ПЭ на внутреннем рынке, % 2007 г.

2013 г. экструзионные плёнки трубы антикорроз-е покрытия труб тара и упаковка

17%

28%

83%

42%

72%

17%

58%

42%

93%

7%

32%

80%

68%

Антикоррозионные покрытия труб тыс. т

Трубы тыс. т

65

2007

0 65

75

2013

6 81

100%

2007

93%

2013

110

153

64

42%

263

323

387

17%

Экструзионные плёнки

Тара и упаковка тыс. т

тыс. т

122 2007 2013

54

214

96

268

200

296

20%

2007

32%

2013

Кабельная изоляция

2013

592 265

713

666

17%

931 28%

 Пленочный и трубный сегменты – наиболее крупные потребители импортного полиэтилена, однако на сегодняшний день большая часть сырья для них производится в РФ  В то же время, на протяжении всего рассматриваемого периода сегмент антикоррозионных покрытий для стальных труб обеспечивается исключительно за счет импортных марок полиэтилена

Экструзия покрытия

тыс. т

2007

внутренние поставки** доля импорта в потреблении

83%

100% 20%

импорт

тыс. т

20 36

24 44 22 58

Источник: Анализ СИБУР

46%

2007

62%

2013

9

12 18

21

9

44%

28

66%

Примечания:* - ПЭ для пр-ва волокон, обувной промышленности, автопрома и т.д., а также ПЭ универсального назначения; ** - внутреннее производство за вычетом экспорта

7

ДОЛЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА INTERMEDIATES ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЕЛИКА

Структура импорта группы 3901-3915 полимеры в первичных формах

Структура импорта intermediates по основным направлениям применения1 тыс. т

intermediates 21%

49%

конечная продукция

3 561 тыс. т 30%

Структура импорта intermediates по видам сырья тыс. т ПЭ ПП ЭВА пластиковые отходы

производство ПУ

сырье для ЛКМ

63,3

переработка полимеров

61,8

суперабсорбент

38,5

адгезив промышленный

38,1

реагенты для водоочистки

35,8 20,9 17,0

ВСЕГО

 В основном ПЭ и ПП в качестве intermediates используются в переработке полимеров (процессинговые добавки, компаунды, модификаторы ударной прочности), в качестве сырья для строительных смесей и в производстве кабельной изоляции

27,9

сырье для строительных смесей

17,7

производство кабельной изоляции

16,5

8,7 пластиковые отходы

прочее

173,7

 Доля полиолефинов в импорте intermediates занимает чуть более 10%

8,7

665,5 748,0

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

ПРОЧЕЕ

62,0

Примечания: 1 – проанализированы наиболее крупные группы с очевидным применением, раскрыто применение ~70% объемов импорта intermediates;

8

В РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ INTERMEDIATES ПОЛИОЛЕФИНЫ ЗАНИМАЮТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Детализация структуры импорта intermediates для переработки полимеров по основным направлениям применения

Детализация структуры импорта intermediates для переработки полимеров по составу тыс. т

тыс. т модификатор ударной прочности

27,2

компаунды на основе ПЭ и ПП

21,8

22,5 ПП

добавка процессинговая для полимеров адгезивный слой

ПЭ

19,5

7,5

прочее

4,7

Структура импорта intermediates – сырья для строительных смесей по составу тыс. т

21,3

Структура импорта intermediates – сырья для производства кабельной изоляции по составу тыс. т сшиваемый ПЭ

ЭВА

прочее

11,0

13,9

3,8

ЭВА

1,4

ПЭВП/ПЭНП

1,3

не определено

2,8

9 Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ИМПОРТА КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – ПЛЕНКИ, ТРУБЫ И ТРУБКИ, ТНП И КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ Структура импорта конечной продукции по видам изделий

Конечная продукция по видам сырья тыс. т

Пленки

тыс. т

Трубы и трубки

ПЭ

ТНП1

12%

126,6

ПП, акрил

4,7

ПЭ, ПС

Клейкие ленты Покрытия

ПП

Санитарно-технические изделия Листы/плиты Прочие изделия и детали

смеси с неполимерными продуктами смеси полимерные

4,0

12%

122,5

ПЭ, ПЭТФ

Профили

6%

59,6

3,0

ПЭ, акрил

1,7

ПЭ, полиамид

0,9

ПЭ, ПП

0,8

ПП, акрил, ПС

0,7

3%

28,5

20%

24%

прочее

1 055 тыс. т

6%

Структура импорта продукции из смесей

12%

не определено

455,0

263,1

43%

ПЭ, ПВХ

0,3

ПП, ПВХ

0,3

25%

7% 9%

7% 7%

8%

ВСЕГО

Источник: статистика ТН ВЭД группы 3915-3926, анализ СИБУР

1 055,2

Прочее

4

12,2

10

ПОЛИОЛЕФИНЫ ЗАНИМАЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВСЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКОВ Полиэтилен

Полипропилен тыс. т

тыс. т

Пленки Трубы и трубки

Листы/плиты Тара/емкости Колпачки/крышки Прочие изделия и детали Всего

ТНП

9,9

ТНП1

54,8

Клейкие ленты

15,4

Клейкие ленты

Ленты/уплотнители

Трубы и трубки

73,3

21,7

 Импорт изделий из полипропилена почти на 45% состоит из импорта труб и трубок

8,5

Пленки

6,0

Тара/емкости

6,0

Ленты/уплотнители

5,8

 Наибольший объем импорта изделий из ПЭ представлен пленками (почти 60%), трубы и трубки занимают около 12%

 Клейкие ленты составляют около 20% импорта изделий из ПЭ

5,8 4,5 4,3 Листы/плиты

4,2

Пакеты

3,8

Колпачки/крышки

3,1

4,2 2,3 6,9

Прочие изделия и детали 126,6

Примечания: 1 – товары народного потребления Источник: статистика ТН ВЭД группы 3915-3926, анализ СИБУР

Всего

8,6 122,5

11

ПОЛИОЛЕФИНЫ ЗАНИМАЮТ ОКОЛО 30% В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА Структура импорта по видам изделий тыс. т

Структура импорта по видам сырья тыс. т

Покрытия

76

ПП

46

 Изделия из ПП составили около 19% в структуре импорта продукции для строительства и ремонта

53

Трубы и трубки

ПЭ

25

33

Профили

Прочее Пленки

15

Листы/плиты

13

Прочие строительные изделия

 Наибольший объем конечной продукции представлен в виде покрытий (более 30%)

Не определено

149

26

55

Среди всех видов изделий были выделены отдельные группы, относящиеся к области строительства и ремонта: • Покрытия включают в себя обои, напольные покрытия, кровельные мембраны и искусственную траву • Трубы и трубки представляют собой материалы систем канализации, отопления, водоснабжения • Пленка используется для покрытия стенок бассейнов, для наружных рекламных конструкций, для производства электроизоляционных материалов для наружных кабелей и т.д.

• Листы и плиты используется в качестве отделочных и изолирующих материалов, напольных покрытий, а также для изготовления наружной рекламы • Продукция категории ленты/уплотнители используются для уплотнения резьбовых трубных соединений при санитарно- технических работах, для звукоизоляции, термоизоляции в полых профилях и т.д.

• Прочие строительные изделия являются категорией, рассматриваемой ранее в подгруппе «Прочие изделия и детали» и включают в себя в основном непоименованную продукцию, крепежные строительные детали, георешетку, панели, фитинги и т.д.

12 Источник: статистика ТН ВЭД группы 3915-3926, анализ СИБУР

ПОЧТИ 70% ИМПОРТА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАНИМАЕТ ПРОДУКЦИЯ, НА 100% СОСТОЯЩАЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ Структура импорта групп 54-56 по составу

Структура импорта групп 54-56 по видам изделий

100% синтетические

Нити

Ткани

смеси с натуральными или искусственными компонентами

Веревки

Нетканые материалы

Волокна

Прочее

100% натуральный или искусственный состав 12,9%

17,1%

14,9%

22,5%

439,8 тыс. т

0,2%

3,1%

439,8 тыс. т 30,3%

 Наиболее крупный объем импорта в рамках данных групп занимают ткани и волокна (более 60%)  Изделия из ПП занимают чуть больше 8% в структуре импорта текстильных материалов  Изделия из ПЭ составляют всего чуть более 2 тыс. т

68,0% 30,9%

Структура 100% синтетической продукции по составу тыс. т

ПП

ПЭ синтетические смеси Прочее не определено

Структура 100% синтетических смесей по составу т

36,0

ПЭТФ, ПП

2,2 5,8 222,7

ПЭТФ, ПЭ

149

31,6 Прочее

Всего

1 398

4 266

521,0

13 Источник: статистика ТН ВЭД группы 54-56, анализ СИБУР

ПРИЛОЖЕНИЕ

14

ПОЯСНЕНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫДЕЛЕННЫХ ГРУПП ПО ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ

 Пленки включает в себя отделочные и защитные материалы для автомобильной, авиационной, строительной, печатной, текстильной и пищевой промышленности, а также используется в других не конкретизированных областях применения.  Трубы и трубки включают в себя в основном строительные изделия, изолирующие материалы для электрокабелей, изделия для проведения лабораторных исследований, детали для производства бытовой техники и машиностроения  К товарам народного потребления относятся изделия хозяйственно-бытового назначения, канцелярские товары, декоративные изделия домашнего обихода и некоторые детали одежды (бахилы, ремни, перчатки, спец одежда медицинского персонала)  Клейкие ленты включают в себя двусторонние клейкие ленты и скотчи, материалы для машиностроения и производства бытовой техники, изделия для ремонта электротехники и для нефтедобывающей промышленности  К покрытиям относятся в основном строительные изделия: обои, кровельные материалы, напольные покрытия  Профили включают в себя детали для изготовления окон и дверей, уплотнительные материалы для труб, различные стержни и прутки.  К санитарно-техническим изделиям относятся ванные, раковины, душевые кабины, крышки для унитазов и прочие санитарнотехнические изделия и детали.  Листы и плиты представлены мебельными заготовками, строительными изделиями, деталями конвейерного оборудования, сырьем для производства гигиенических изделий  Тара и емкости включают в себя ведра, контейнеры, баки, горшки и ящики  Ленты/уплотнители используются для швейного, текстильного, автомобильного, строительного производства, для сборки электротехники (телевизоры), а также в качестве различного упаковочного материала  Колпачки и крышки используются для закупорки бутылок, контейнеров с пищевыми продуктами, сосудов для лабораторных исследований, флаконов с косметической продукцией и др.  Кромка представляет собой материалы для мебельного производства  К прочим изделиям и деталям относятся не конкретизированные по виду и малочисленные строительные изделия, автомобильные детали, шнуры, сетки и др.

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

15