Журнал Напитки 1-2013 by saigontov saigontov

ЯЗЫКОМ ЦИФР Анализ 2012 года от АлкоЭксперта стр. 4 СУДЬБА РУССКОЙ ВОДКИ Прошлое и будущее национального бренда стр. 26 УЧАСТИЕ ИЛИ ПОБЕДА Зачем нам винные конкурсы? стр. 14

На правах рекламы

Редколонка Алкоголь как предчувствие …

С о б ы т и я по с лед не г о в р еме н и , освещаемые в СМИ, все чаще связаны с алкоголем. Пьяные аварии на дорогах, пьяные разборки в аэропортах. «Спрос» рождает предложение – и резвые политики уже готовы «в ручном режиме» устранять симптомы, не пытаясь разобраться с настоящими причинами проблем. Как то незаметно популизм «борцов за трезвость» из плоскости демагогии начал перетекать в «реальный сектор» управления страной и уже всерьез мешает нормально развиваться и без того не в меру зарегулированной отрасли. Взять последние новации с рекламой. Очер едно е «бла го е намер ение» грозит вылиться в информационный вакуум в хрупком храме алкогольного просвещения. Зато «по б орники благочестия» рапортуют: «Охмурение нации остановлено!» Тем временем, мировой МАРКЕТИНГ живет по своим, вполне логичным и благоприятсвующим развитию бизнеса законам. Проходят КОНКУРСЫ и ВЫСТАВКИ, где их участники без опаски дегустируют продукцию, обмениваются мнениями, а иногда даже «раздают образцы». В нашей же стране только рассказ о том, что ДЕГУСТАЦИЯ алкоголя может быть работой, приятно веселит большую часть нашего населения. Скажите коллеги, пожалуй, каждый из нас, рассказывая знакомым о месте своей работы, частенько получал в свой адрес игривые шутки? Все это от того, что алкоголь для нашей

страны – штука сложная, никак в сознании народа продуктом питания не являющаяся. Он у нас и искренняя радость, и вселенское зло, но уж никак не национальное достояние. А ведь почти в любой стране есть символьный напиток, из центров производства которого сделаны подлинные туристические «Мекки». Французское вино, шотландский виски, мексиканская текила. А РУССКАЯ ВОДКА? Что-то нам мешает гордиться национальным продуктом, с которым нас идентифицируют во всем мире? А ведь экспорт, который в советском прошлом был весьма успешен, мог бы серьезно улучшить репутацию отрасли в обществе. Только представьте (почти как в утопии Большанина, опубликованной в предыдущем номере), что мы отстояли и развили рынок РУССКОЙ ВОДКИ за рубежом. Затухающее отечественное водочное производство – сохранено. Европа – пьет русскую водку – а мы - сохранили рабочие места, причем продаем ПРОДУКТ, а не сырье. Сельское хозяйство – развивается, по с т а вляе т л у чше е з ерно для национального напитка, южные районы готовят виноградные плантации для масштабного захвата рынков ВИНОМ ИЗ РОССИИ. Заводы – работают, регулятор – регулирует, казна наполняется. Того глядишь и вспомнят, что в нашей отрасли есть и ветераны труда, и научные достижения, и продукция, которая завоевывает медали на международных конкурсах. Вот тогда то, при словах «я работаю с алкоголем», ваши знакомые уже не будут хихикать, отпуская шутки про печень, а будут уважительно кивать, поджав нижнюю губу, как сейчас кивают при словах «нефтянка» или «алюминий». Ну а сами мы, «алкогольщики», воспрянем духом, и – вперед, к новым свершениям и открытиям в области рецептур и маркетинга. Желаю приятного прочтения журнала. Юрий Юдич, Директор аналитической группы АЛКОЭКСПЕРТ.

Информационное издание для производителей и продавцов напитков. Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Регистрационное свидетельство ПИ № 77 16595 от 10 октября 2003 года Издатель ООО «Китмедиа»

Генеральный директор Юрий Юдич Главный редактор Александр Ставцев Выпускающий редактор Екатерина Синельникова Прием рекламы тел./факс (495) 7403978 Менеджер по корпоративным коммуникациям Анастасия Гапоненко Директор по рекламе и PR, редактор Екатерина Тюрина

Информационный анализ Галина Мумрикова Сергей Ставцев Авторы Александр Ставцев Юрий Юдич Александра Вдовина Соб. корр. во Франции Алексей Кураев Дизайн и верстка Сергей Петроа Корректура Ольга Хвост Адрес редакции: 127018, Москва Новосущевский пер., д.6 тел.: (495) 7403978 kit@kitmedia.ru editor@kitmedia.ru www.alcoexpert.ru www.kitmedia.ru

Подписано в печать: 01.02.12 Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Печатных листов – 5 Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена. Все претензии принимаются в течение двух недель со дня выхода номера.

Напитки

Содержание Аналитика

вино Что выросло, то выросло Итоги производства алкоголя в России за 2012 год в цифрах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Мода на русское Качество и аутентичность – новый тренд на рынке игристых вин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 МАРКЕТИНГ Участие или победа? Зачем нам винные конкурсы… Часть первая. Оценка для винодела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 АЛКО 40 Коньяк - Дело семейное или путешествие из Москвы в Дербент Репортаж с виноградников Дагестана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ПРАВО ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫДАТЬ Судебная практика оспаривания отказов ФС РАР в выдаче лицензий участникам алкогольного рынка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 АЛКО 40 ОНА РУССКАЯ. ЭТО МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ Русская водка и деятельность Ассоциации производителей «Русской водки». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ВЛАСТЬ АКЦЕНТ НА РЕГИОНЫ Интервью с руководителем Управления контроля органов власти ФАС России Владимиром Мишеловиным. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 РЫНОК ТОП-10. ВОСПОМИНАНИЯ О ГЛАВНОМ Дайджест ключевых событий 2012 года рынков крепкого алкоголя и вина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 МАРКЕТИНГ Участие или победа? Зачем нам винные конкурсы… Часть вторая. Ориентир для потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Место встречи Дюссельдорф Официальный пресс-релиз компании Мессе Дюссельдорф ГмбХ, посвященный выставке ProWein 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Drinktec 2013 покажет Инновационные линии розлива для крупных концернов и предприятий средних размеров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ПРОИЗВОДСТВО ERP-системы алкогольной отрасли дополнены системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PIETEC XL от UNICORC новое поколение пробок для шампанского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Готэк Принт Яркость красок и новейшие технологии в интересах клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 НОВОСТИ КОМПАНИИ МЕГАМАШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 АЛКО КОНГРЕСС Материалы VIII Всероссийской конференции по проблемам алкогольного рынка «АлкоКонгресс-2013» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 №1 | 2013

Рынок Аналитика

Содержание

Итоги года

Что выросло, то выросло Итоги производства алкоголя в России за 2012 год в цифрах Итоги 2012 года на алкогольном рынке, в том виде, в котором их подвел Росстат, продемонстрировали несколько полноценных парадоксов. Вопреки всем предпосылкам – двукратной индексации акцизов, очевидной проблеме «серого» рынка и бушующей антиалкогольной кампании в России выросло легальное производство водки. А вот шампанского, особенно дешевого, упало. На винном рынке, несмотря на все заботы государства о качестве, вновь в топ-10 по большей части всем известные производители с отпускной ценой за продукт в 40-60 рублей за литр. Кажется, что в алкогольной отрасли победила-таки рыночная экономика и та самая «невидимая рука» приводит все сектора в соответствие с некой реальностью, не всегда связанной с усилиями власти и общества. Или это только кажется? В итоговых цифрах за минувшие 12 месяцев попытался разобраться АлкоЭксперт.

«Белый» бум Авторы:

Катерина Синельникова, выпускающий редактор журнала «Напитки»

Александра Вдовина, независимый эксперт 4

По данным Росстата, рынок крепкого алкоголя в начале 2012 года начал постепенно восстанавливаться, и уже в первом квартале российские заводы произвели на 6,8% водки больше чем за аналогичный период 2011 года. Общий итог года в целом по отрасли показал прирост – совершенно небывалый рост, завершивший многолетний период «пике» легального рынка. На протяжении последних четырёх лет наблюдалось снижение производства учтённой водки. С 2007 года объём производства водки снизился на 33,1 млн дал и в 2011 году составил 86,3 млн дал. Всё вполне естественно: с ростом акциза всё больше увеличивался разрыв цен между легальной и нелегальной продукцией. Таким образом, причиной снижения производства мог Напитки

являться уход части продукции в теневой сектор. Тенденция к снижению потребления водки на душу населения отмечается в России с 2004 г. По данным Росстата, этот показатель снизился за последние семь лет на 26%, с 15 до 11,1 л водки в год на каждого россиянина, включая женщин, детей и стариков. При этом эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло – изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть – на суррогаты и спиртсодержащие жидкости. По данным Федеральной службы государственной статистики видно, что совокупные объёмы производства водки и ЛВИ сокращались с 2008 года (121,5 млн

дал) по 2011 год (93,9 млн дал) и в итоге легальный рынок «провалился» на 25%. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя наблюдаемое снижение объёмов производства водки и ЛВИ с 2008 по 2011 гг. составило 22,72%. К началу 2012 года акциз за 1 литр безводного спирта этилового составлял 230 рублей, а к концу года увеличился до 270 (с начала и навесь период 2013ставка акциза предусмотрена в размере 320 рублей за 1 литр безводного спирта). В связи с этим поднятие легального рынка водки и ЛВИ в 2012 году по сравнению с прошлым годом на 15% до 106,6 млн. дал окончательно сбивает с толку. Пожалуй, главным «бенифициаром» этого небывалого взлета рынка стоит считать Росалко-

Рынок Аналитика

Аналитика

Итоги года гольрегулирование. В начале прошлого года Единая Россия дала регулятору ровно год на наведение порядка на рынке. Год еще не прошел, а результат наведения порядка налицо. Впрочем, если вспомнить, что в случае продолжения «беспорядка» депутаты обещали начать вводить Госмонополию, в выигрыше от «обеления по РОССТАТу» оказался весь рынок.

В таблице приведена пятёрка крупных производителей водки, которые за отчётный период 2012 года (по данным Госкомстата) серьёзно увеличили свои показатели. №

Производитель

1 2 3

ООО ‘ОМСКВИНПРОМ’ ОАО ‘ТАТСПИРТПРОМ’ ЗАО ‘СИБИРСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД’ ОАО БАШСПИРТ ООО ‘РСВ’

4 5

Крупнейшими производителями водки и ликероводочной продукции на 2012 год по данным Росстата являются ООО «Омсквинпром» с долей продукции на

Произведённый объём, тыс. дкл 7415,69 6428,56 5114,02

16,3 13,8

4211,03 2315,68

8000

Водка и ЛВИ: на пути к укрупнению Если рассматривать итоги года в контексте конкретных производителей, все участники ТОП-10 водочного рынка нарастили свои объемы производства. Среди лидеров рынка исключением стал только Московский завод ‘КРИСТАЛЛ’, показатели которого по итогам года просели на 23,4%. Наиболее впечатляющего прогресса добилась Алкогольная сибирская группа (АСГ), основной завод которой «Омсквинпром» увеличил выпуск продукции на 21% до 7,6 млн дал. Успехи компании обеспечивает их главный бренд – водка «Пять озёр», а также ряд марок в более дорогих сегментах, таких как «Хаски» и «Белая березка» (приобретена у ростовской ГК «Регата» в 2011 году). Заметные успехи демонстрирует ЗАО «ЛВЗ» Топаз - завод компании CEDC, одного из крупнейших производителей водки в мире. С таким внушительным пакетом водочных брендов, как «Зелёная марка», «Журавли», «Ямская», «Маруся», Kauffman и т.д. занимать лидирующие позиции на рынке не составляет компании труда.

Рост производства, % 22,9 53,3 53,4

6000 4000 2000 0 1

В таблице приведены данные по лидерам отрасли за период 2012 года. №

Производитель

Рост производства, %

ООО ‘ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ‘АЛЬЯНС-1892’ ЗАО ‘СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД’ ОАО ‘МВКЗ ‘КИН’ ООО ‘УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ’ ГУП ‘КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД’ УРАЛАЛКО ЗАО ‘ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ ‘РУСЬ’ ОАО ‘МАХАЧКАЛИНСКИЙ ВИНЗАВОД’

48,3

Произведённый объём, тыс. дкл 1107,72

23,2

1058,87

26,2

1020,09

44,6

739,35

37,4 51,3 83,4 39,1

574,20 417,29 307,15 288,70

2 3 4 5 6 7 8

1200 1000 800 600 400 200 0 1

№1 | 2013

Рынок Аналитика

Аналитика

Итоги года

В приведённой таблице собраны данные крупнейших производителей игристых вин, которые показали отрицательную динамику. №

Производитель

Падение производства, %

1 2 3 4 5 6 7

ЗАО ‘ИГРИСТЫЕ ВИНА’ ОАО ‘ДЗИВ’ ОАО ‘МКШВ’ ЗАО ‘ВИЛАШ’ ОАО ‘КОРНЕТ’ ООО ‘ЦПИ-АРИАНТ’ ООО <ВИНТРЕСТ-7> ЗАО ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВИНЬШАМПАНЬ_КОМБИНАТ

3,8 15,5 16,3 26,5 2,8 3,0 8,8

Произведённый объём, тыс. дкл 3905,77 2185,00 1728,67 1377,64 1096,22 656,06 563,80

5,1

413,56

По данным Росстата в 2012 году цена на водку за 1 литр по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 30 рублей по рынку и составила 214 рублей.

Коньяк и Бренди: битва титанов

5000 4000 3000 2000 1000 0 1

рынке 7,13% (7,6 млн дал), ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» с долей 7,08% (7,55 млн дал), ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ’» с долей 7,05% (7,52 млн дал), ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» с долей продукции на рынке 6,47% (6,9 млн дал), ЗАО «СИБИРСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» с долей 4,80% (5,1млн дал), ОАО «БАШСПИРТ» с долей 4,36% (4,65 млн дал), ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» с долей 3,93% (4,2 млн дал), ОАО «МАРИИНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» с долей 3,45% (3,7 млн дал). Вместе эти предприятия держат почти половину рынка водки и ЛВИ – 45%. Еще одна версия происходящего на рынке – возврат отрасли к докризисным показателям. Снижение темпов производства высокоградусной продукции за предыдущие годы было связано, во многом, с активными дей6

зультате перелицензирования в 2011 году. Об итогах деятельности по производству 40-градусной водки отчитались 129 заводов (самое большое количество предприятий, легально производящих водку было зафиксировано в пиковом 2007 году – 230 заводов).

Напитки

ствиями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, занимающейся приостановкой деятельности алкогольных компаний и аннулированием лицензий у предприятий. Так, на конец 2011 года об итогах собственной деятельности Росстату отчиталось 225 ликёроводочных предприятий. Общий объём их производства был равен 90,85 млн дал, что составляет 96,75% от общего числа произведенной продукции ЛВИ. При этом, по данным Росстата, данные 225 компаний совокупно увеличили объёмы выпущенной продукции на 51% по сравнению со своими же показателями 2010 года, и это на фоне общего отраслевого падения на 11,6%. Присущие крупным водочным компаниям быстрые темпы роста в 2012 эксперты также связывают с уходом с рынка значительного числа небольших игроков в ре-

По итогам 2012 года объём производства коньяка составил 9,7 млн дал, что демонстрирует заметный рост по сравнению с 2011 годом, когда было выпущено 8,1 млн дал продукции. С 2009 по 2011 год показатели производства коньяка и бренди менялись незначительно. По данным ЦИФРРА в 2010 году наблюдалось незначительное увеличение объёмов производства коньяка, но в 2011 году опять произошёл спад, связанный с приостановкой деятельности ряда крупных предприятий в ходе перелицензирования. К концу 2012 года о деятельности Росстату отчитались 45 коньячных предприятий. В 2011 году в ходе перелицензирования и общей дисциплинированности участников рынка о работе сообщило много больше - 97 предприятий. Так, в 2011 году на фоне некоторого оживления, имевшего место в 2010 году, произошло заметное снижение темпов производства коньяка в результате приостановки действия лицензий. Из-за возникших проблем с получением разрешительных документов на возобновление деятельности один из лидеров отрасли (Московский коньячный завод

Рынок Аналитика

Аналитика

Итоги года «КИН») в 2011 снизил свои показатели почти на 27%. Однако уже с началом 2012 года предприятию удалось восстановить свои позиции на рынке и только за первые два месяца года увеличить объёмы производства на 7,4 % по отношению к аналогичному периоду 2011 года. По итогам минувшего года «КИН» увеличил объёмы производства на 26,2%. В «большую тройку» крупнейших производителей коньяка также вошли калининградский «Альянс-1892» и «Ставропольский вино-коньячный завод». Крайне небольшой разброс показателей производства среди этих компаний показывает, что главная битва за рынок еще впереди. Интересно, что покажут данные розничного аудита за 2012 год, которые всегда появляются чуть позже. Сможет ли кто-то бросить вызов наиболее динамичному бренду последних лет – «Киновский». В 2012 году средняя цена по рынку коньяка в России за 1 литр составила 436 рублей и в среднем выросла на 49 рублей, в 2011 году – на 61,13 рублей. Значительный рост цен наблюдается у ООО «Винноконьячный завод Альянс-1892» - на 138 рублей в 2012 году. Отметим, что в 2011 году у «Винноконьячный завод Альянс-1892» был зафиксирован наименьший рост цен – на 1,88 рублей по сравнению с 2010 годом. Очевидный спад цен произошёл у ГУП «Кизлярский коньячный завод» - на 90 рублей по сравнению с 2011 годом.

Виноградное вино: меньше, но не лучше По данным Росстата производство виноградных вин (включая специальные вина) снизилось с 47,8 млн дал в 2011 году до 41,8 млн дал в 2012 году. Большая часть произведённого вина при-

На графике показан рост производства игристых вин производителей, ориентированных на высокоценовой сегмент в 2011 и 2012.

1600 1400 1200 1000 800 600

400 200 0 2011

2012

№

Производитель

Рост производства, %

Произведённый объём, тыс. дкл

ЗАО ‘АБРАУ-ДЮРСО’

19,9

1487,07

ОАО ‘ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА 11,9

шлась на столовые вина – 36,7 млн дал, остальные 5,09 млн дал – на вина специальные. Всего же вин, сделанных из российского винограда получилось около 17 млн дал. С 2008 по 2012 годы наблюдаются то снижение, то увеличение объёмов производства винодельческой продукции: 2008 году – 50,34 млн дал, 2009 году – 50,25 млн дал, 2010 году – 54,1 млн дал, 2011 г. – 47,8 млн дал, в 2012 – 41,8 млн дал. По сравнению с 2011 годом спад производства в 2012 составил 12,5%. В натуральном выражении объёмы производства сократилось на 6 млн дал. Сокращение производства вина на 6 млн дал эксперты связывают с сильными морозами в начале этого года и жарким летом, которые негативно сказались на урожае винограда на юге России. Общая потеря урожая составит 40%, и винограда удастся собрать порядка 250 000—260 000 тонн винограда. Урожай прошлого года был признан рекорд-

839,68

ным за последние 10 лет, всего было собрано 410 000 тонн с 60 тыс. га земли. Из них площадь в 15 тыс. га занимают молодые саженцы. Молодые виноградники, хороший посадочный материал, благоприятные климатические условия 2011 г., а также улучшение агротехники сказались на весьма позитивных урожайных показателях 2011 года. Неурожай 2012 года скорее всего отразится на ценах на вино, которое полностью поступит в розницу летом 2013 года. На винном рынке по-прежнему крайне велика доля фальсификатов. Если внимательно проанализировать данные по ввозу виноматериалов и сбору винограда внутри страны, получится, что «виноподобных» жидкостей на рынке не меньше 50%. В действительности цифра эта еще выше. Зам. Председателя профильного Комитета Госдумы Виктор Звагельский, например, приводил цифру в 70% рынка. Эксперты ФП РОСГЛАВВИНО оценили объем подделок более чем в 75%. №1 | 2013

Рынок Аналитика

Аналитика

Итоги года стью 56 р. За литр, с долей рынка 5,7%); Самая дорогая продукция среди лидеров рынка у АПФ «Фанагория», правда и произвела компания в этом году меньше других - 1,93 млн дал вина (доля на рынке 5,3%). Об итогах деятельности по производству столовых вин отчитались 72 предприятия.

150,0 100,0 50,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Фальсифицированная продукция тем и отличается от контрафактной, что производится вполне легально и подотчетно. Взглянем трезво на отпускные цены некоторых производителей винодельческой продукции. По данным Росстата в 2012 году средняя цена по рынку столового вина (в том числе специального) за 1 литр составила 65,6 рублей. Лидер по производству вина в 2012 – ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ‘ВИКТОРИЯ». Завод произвёл 3,05 млн дал. Его доля на рынке составляет 8,3%,а средняя цена за 1 литр вина – 31 рубль. 8

Напитки

ООО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН» произвёл за год 2,5 млн дал вина, средней стоимостью 68 рублей за литр. Доля производителя на рынке – 6,8%. Далее по производственным показателям следует ЗАО РАЙПИЩЕКОМБИНАТ «СЛАВЯНСКИЙ», выпустивший около 2,2 млн дал средней стоимостью 42 рубля за литр (доля на рынке – 6%); ООО «РАЙПИЩЕКОМБИНАТ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» (2,17 млн дал средней стоимостью 39 р. За литр, с долей рынка 5,9%); ООО «ДОЛИНА» (2,1 млн дал средней стоимо-

Есть и еще один взгляд на причины спада на винном рынке. По мнению Вадима Дробиза, директора отраслевого агентства ЦИФРРА, спад в российском виноделии (особенно в низкоценовом сегменте) объясняется тем, что контролирующие органы прижали производителей дешёвой продукции. Малообеспеченные потребители в этих условиях ищут доступную альтернативу, которая находится в сегменте крепких алкогольных напитков. Особенно показательно, с точки зрения эксперта, падение спроса на шампанские вина, которое имело место в самый пик сезона за два месяца до окончания 2012 года. Только по итогам декабря производители снизили объёмы производства этого напитка на 35,5%.

Игристое вино: кто дорожает, тот и выигрывает Объём производства игристых вин в России в 2012 году составил 20,5 млн дал. По сравнению с 2011 годом произошёл спад производства на 7 %. По данным Росстата в отрасли производства шампанских и игристых вин за 2012 год успешно отчитались 34 предприятия, на 15 меньше, чем в прошлом году. Лидером производства в 2012 году, как и в прошлом стал ЗАО «Игристые вина» с долей рынка 19% (3,9 млн дал). Далее по

Рынок Аналитика

Вино

Итоги года списку лидеров: ОАО «МКШВ» с долей 8,4% (1,7 млн дал), который хоть и не значительно, но сдал позиции по сравнению с прошлым – на 0,4 млн дал. ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» увеличил долю производства с 5,74% (1,24 млн дал) в 2011 году до 7, 2% (1,48 млн дал) в 2012 году. В прошлом году темп роста производства продукции ЗАО «АБРАУДЮРСО» был снижен в связи с временной приостановкой Рос алкогольрегулированием деятельности компании «Атриум», являющейся дистрибьютором продукции АБРАУ. ЗАО «Вилаш» выпустил в 2012 году 1,37 млн дал (на 0,5 млн дал меньше, чем в предыдущем году). Его доля в общем производстве игристых вин в России составила 6,7%. Немного ниже в списке лидеров производства ОАО «Корнет» с долей 5,3% (1,09 млн дал). ОАО «Цимлянские вина» на шестой строке по объёмам производства игристых вин в 2012 году. Их доля на рынке – 4% (0,84 млн дал). По данным Росстата средняя цена 1 литра игристого вина по рынку – 125 рублей против прошлогодних 118,7 рублей. Значительное падение цены произошло у ЗАО «Вилаш» – на 49 рублей по сравнению с прошлым годом (с 146 до 97 рублей). Рост цен произошёл у ОАО «Корнет» – с 97 до 121 рубля в 2012 году. По мнению Павла Титова, который возглавляет «Абрау–Дюрсо», сегодня потребитель переориентирует свои интересы в сторону качественной, а следовательно, и более дорогой продукции. В этой ситуации становится сложнее продавать игристые вина эконом–сегмента. (Подробнее о трендах на рынках игристых вин в высоких ценовых сегментах читайте в специальном ма-

териале АлкоЭксперта «Мода на русское»).

производители крепкого алкоголя.

Выживают самые крепкие

С другой стороны, за годы спада в крепкоалкогольном секторе производители вина несколько активизировались, но затем кривая графика резко пошла вниз. Более того, 2012 год производители столовых, плодовых, специальных и игристых вин (в своём подавляющем большинстве) закончили с низкими показателями.

Подведем некоторые итоги. Производство ЛВИ в целом выросло в 2012 на 15,5 % в сравнении с прошлогодним спадом на 30%. Производство коньяка и бренди тоже сопровождалось взлётом на 18 % по сравнению с 2011 годом, когда производство коньяка и бренди упало на 11,2%. Производство виноградного вина, начиная с 2010 года продолжает сдавать позиции: в 2012 зафиксирован спад производства столовых вин на 9,2%, а в целом, вместе со специальными винами – на 13% (в 2011году отрасль «упала» на 11,6%).

В начале прошлого года Единая Россия дала регулятору ровно год на наведение порядка на рынок. Год еще не прошел, а результат наведения порядка налицо.

Производство плодовых вин сократилось в 2012 почти вдвое – на 48,8% (в 2011 году на 33 %), игристых вина – на 7 % (в 2011 году всего на 1,5%). По мнению ряда экспертов, складывающаяся в отрасли ситуация – прямое следствие акцизной политики. Если взять выборку за длительный период времени (с 2004 по 2012 гг), то её результаты подтверждают наметившуюся тенденцию — к действующей государственной политике легче адаптируются

Сектор слабоалкогольных напитков оправиться от акцизного стресса пока не успел. Сегодня потребители уходят из этой части рынка (слабоалкогольная продукция становится просто не по карману) и переходят в сектор крепкого алкоголя. Мировая практика акцизной политики возлагает основную нагрузку акцизных сборов на производителей крепких алкогольных напитков. Такой рычаг давления заставляет основную долю потребителей отказаться от употребления дорогостоящего высокоградусного алкоголя в пользу менее крепких (и более дешёвых) напитков. По мнению заведующего лабораторией бюджетной политики Ильи Соколова, (Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара, научное направление «макроэкономика и финансы») необходимо добиться потребления крепкого алкоголя, пива и вина в соотношении 15:50:35. Такой баланс в мировой практике считается самым здоровым и способствует снижению алкоголизации населения. По мнению эксперта, переориентировать спрос населения можно было бы в течение пяти–десяти лет. Для этого нужно рассматривать вопрос об увеличении ставок на крепкий алкоголь не менее чем в 2,5–3 раза от уровня 2012г. №1 | 2013

Рынок ВИНО

Аналитика

Российское игристое

Мода на русское

Качество и аутентичность – новый тренд на рынке игристых вин

Опубликованные в январе данные РОССТАТ за январь-декабрь 2012 года наметили одну очень интересную тенденцию на рынке игристых вин. Пока в водке и коньяке побеждает цена, выбирая самый праздничный напито,к потребители все больше ориентируются на качество. И не только. В десятке крупнейших производителей российского шампанского, лидерами роста показали себя компании, располагающие собственными виноградниками и имеющие серьезную историческую основу бренда – «Цимлянские вина» и «Абрау-Дюрсо». Если о компании Бориса Титова в последнее время говорилось достаточно много, о донском заводе на рынке известно меньше. Что же стоит за успехами «исторических имен» на игристом рынке? Насколько оправданы в экономическом смысле сегодня инвестиции в виноградарство «промышленных масштабов»? АлкоЭксперт проанализировал ситуацию, подняв собственные архивы за прошедший год.

ТОП-10 производителей игристых вин по объему выпущенной продукции в 2012 году (данные РОССТАТ) Место в рейтинге 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Название компании ЗАО «Игристые вина» ОАО «ДЗИВ» ОАО «МКШВ» ЗАО «Абрау-Дюрсо» ЗАО «Вилаш» ОАО «Корнет» ОАО «Цимлянские вина» ООО «ЦПИ-Ариант» ООО «Винтрест-7» ООО «Алькасар»

Объем производства (тыс. дал) 3905,77 2185 1728,67 1487,07 1377,64 1096,22 839,68 656,06 563,8 541,47

в % к аналогичному периоду 2011 г. 96,2 84,5 83,7 119,9 73,5 97,2 111,9 97 91,2 70,4

ТОП-10 производителей игристых вин по стоимости выпущенной продукции в 2012 году (данные РОССТАТ) Место в рейтинге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Название компании ЗАО «Игристые вина» ЗАО «Абрау-Дюрсо» ОАО «ДЗИВ» ОАО «МКШВ» ОАО «Цимлянские вина» ЗАО «Вилаш» ОАО «Корнет» ООО «ЦПИ-Ариант» ООО «Винтрест-7» ООО «Алькасар» Напитки

Стоимость произведенной в % к аналогичному продукции (тыс. руб.) периоду 2011 г. 5 236 388,8 92,8 3 284 656 116,5 2 541 465,4 84,1 2 395 575 90,1 1 472 439,4 105,3 1 334 568 74,4 1 330 403 101,2 63 3015,3 91,3 450 298 94,3 312 105,16 74,2

Рынок игристого вина в 2012 году «просел» в объемах производства примерно на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011го. Практически все участники топ-10 снизили свои показатели на 5-15%. Исключение составили «Абрау-Дюрсо» и «Цимлянские вина», выросшие более чем на 10%, улучшив свое положение в «табели о рангах» на одну позицию. Если проводить анализ не по объемам производства, а по выручке, картина еще интересней. Например, «Цимлянские вина», произведя 840 тыс. дал. игристого вина и занимая 7-ю строчку «в бутылках», при оценке «в рублях» становятся уже пятыми. Средняя отпускная цена бутылки игристого из Цимлянска – более 120 руб., тогда как в среднем по рынку, этот показатель не превышает 80-82 руб. Таким образом, практически весь (неплохо продаваемый) объем производства завода «Цимлянские вина» можно отнести к категориям «премиум» и «субпремиум».

Рынок ВИНО Российское игристое Чем же обеспечен такой впечатляющий рост? Ведь еще 7-10 лет назад о ростовской компании на рынке практически «слышно не было». Как и в случае с «АбрауДюрсо», здесь есть несколько определяющих факторов: исторический бренд, последовательные инвестиции в производство и имидж компании, ставка на российское виноградарство, усиление коммерческого направления. Разберем «кейс» «Цимлянских вин» по порядку.

Историческая основа бренда

Маркетологи уже неоднократно отмечали общую брендинговую слабость российского винного рынка. Если в водке практически любой потребитель быстро назовет 3-5 популярных марок, с вином ситуация гораздо сложнее. В категории игристых, впрочем, есть свои исключения. И одно из них, как раз, «Цимлянские вина». Название сочетает регион, историческую марку «казачьего виноделия», упоминающуюся чуть ли не у всех русских классиков, наконец, один из самых перспективных российских сортов винограда – Цимлянский черный. С исторической основой донскому заводу, можно сказать, повезло. «Легендарное имя российского виноделия, знакомое почти каждому по строчкам из Пушкина и Лермонтова. В новейшие времена – один из центров сохранения и размножения автохтонных донских сортов», - перечисляет «факты биографии» «Цимлянских вин» глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян на страницах своего авторского гида. В 2010 году бренд «Цимлянские вина» широко отметил 225-летие. Первое документальное упоминание о «цимлянском» датировано 1786 годом. Археологические исследования показали,

Вино

что традиции виноградарства в этих местах гораздо древнее. Раскопки хазарской крепости Саркел, располагавшейся в непосредственной близости от станицы Цимлянская подтверждают, как минимум, тысячелетнюю историю возделывания лозы. Это, кстати, еще раз доказывает верность теории о Северном пути распространения виноградарства через донские степи и аутентичность донских традиционных сортов, их отличия от европейских. Виноградники станицы Цимлянской, расположенные на террасах, в царские времена были одним из главных поставщиков вина в Санкт-Петербург и Москву. В 1880 году Великий князь Константин Николаевич основывает в Цимлянской винокурню, с которой и начинается история «промышленного» производства донского вина. Новейшая история завода начинается чуть более 50 лет назад. После затопления части придонских земель из-за строительства водохранилища Цимлянское море, виноградники переносят на новые территории, строится крупный завод, преимущественно, ориентированный на производство игристых вин. Стоит отметить, что во времена господства «Советского шампанского» - продукта никак к конкретному месту производства не привязанного, «Цимлянские вина» сохраняли собственное лицо, выпуская красное игристое под «фирменной» маркой завода. Сам же сорт Цимлянский черный – не отличающийся высокой урожайностью, во времена СССР считался «партийным». Его сохранение и развитие виноградников было приоритетным и финансировалось особой статьей бюджета. В последние годы бренд «Цимлянские вина», в сложные 90-е годы снизивший свой статус до №1 | 2013

Рынок ВИНО

Вино

Российское игристое регионального, постепенно вновь начинает развиваться на федеральном рынке.

Инвестиционная политика

Первый раз на заводе «Цимлянские вина» нам довелось побывать в 2008 году. За минувшие четыре года завод практически преобразился. В этом АлкоЭксперту довелось убедиться осенью 2012-го, побывав на торжествах, посвященных выпуску 300-миллионной бутылки игристого вина. Символично, что «юбилейной» стала именно бутылка Цимлянского игристого красного – самой продаваемой позиции компании и единственного в России игристого вина, произведенного из традиционных донских сортов винограда. В первую очередь, Цимлянского черного. Позиционирование брендов компании обосновано высоким уровнем производства, в которое за последние годы были сделаны серьезные вложения. В 2012 году ОАО «Цимлянские вина» стало одним из крупнейших инвесторов в российское виноградарство и виноделие. По итогам первых двух кварталов истекшего года, было принято решение увеличить объем инвестиций в развитие завода с 260 до 360 млн. руб. За последние три года на предприятии была проведена капитальная модернизация всех этапов технологического цикла. Был обновлен парк емкостного оборудования, построен погреб для выдержки марочных вин, для которого закупили бочки Radoux французского дуба. Полностью были переоснащены цеха приема и переработки винограда. В том числе, на заводе появился цех микровиноделия для производства вин высокого класса. Параллельно «Цимлянские вина» начали вкладываться в 12

Напитки

имидж компании, в том числе, через развитие туристического потенциала региона. В 2012 году недалеко от завода открылся комплекс «Станица Цимлянская», воссоздающий уклад жизни, быт донских казаков хранителей винодельческих традиций региона. «Популяризация донской земли как региона качественного виноделия, - говорит Игорь Губин, - один из наших приоритетов на ближайшие годы. Во всем мире виноделие и туризм – тесно связанные отрасли и «Цимлянские вина» приложат все усилия к тому, чтобы традиции донской кухни, казачьей культуры и история виноградарства на этих землях стали как можно более известными».

Вложения в виноградарство

Ростовская область – крайне сложный, рискованный для виноградарства регион. Зимой температура здесь падает ниже – 30 С. Традиционный метод возделывания лозы здесь – укрывной. Виноград прикапывают на холодное время года землей, чтобы открыть с наступлением тепла. Классические для региона «казачьи» сорта винограда – Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный, Плечистик, Варюшкин, Пухляковский и многие другие, помимо сложностей в возделывании, не отличаются высокой урожайностью. Это обуславливает высокую себестоимость вин из автохтонных сортов. Таким образом, у хозяйств в Ростовской области остается два пути, связанных с виноградарством. Первый - переход на более устойчивые и высокоурожайные гибриды и производство массового, недорого вина (вкусовые качества вин из таких сортов не позволяет их позиционировать,

Рынок ВИНО

Вино

Российское игристое как высокоуровневые). Есть и второй путь: повышение качества вин, вложения в современную энологию на базе автохтонных российских сортов. В этом случае вина получаются существенно дороже, но и перспективы по качеству, а также росту маржинальности здесь выше. «Цимлянские вина» движутся по второму пути. Это показывают и данные рыночной аналитики, приведенные в начале статьи. В 2012 году компания «Цимлянские вина» продолжила курс на сохранение и развитие традиционного донского виноградарства. На сегодняшний день, площади виноградников, которыми располагает предприятие – более 1,1 тыс. га. - одни из крупнейших в стране и наиболее обширные в Ростовской области. Осенью 2012 года завод «Цимлянские вина» переработал объем винограда, достаточный для производства «фирменных» вин по классической донской технологии. В этом сезоне была, в частности, внедрена система бережного, ручного сбора винограда в небольшие ящики, что позволяет предохранить гроздья от раздавливания при перевозке. На виноградниках компании, управляемых аффилированной структурой «ЮжноЦимлянское», ведутся работы по возрождению промышленных посадок казачьих сортов винограда. Так в 2012 году, наибольшие успехи были достигнуты по сортам Варюшкин и Кумшатский Белый, по которым в 2013 году будет проводиться экспериментальное виноделие.

Планы и перспективы

Прошедший год ознаменовался для компании выходом на рынок «тихих» вин из автохтонных российских сортов винограда. Первые образцы из новой коллекции Цимлянское резерв были отмечены медалями престижных лондонских конкурсов International

Wine & Spirit Competition 2012 International Wine & Spirit Competition 2012 (IWSC 2012). «Цимлянские вина» продолжают развивать федеральную дистрибуцию. На сегодняшний день, продукция предприятия представлена на всей территории РФ. Правильным выбором компании стала ставка на федеральный ритейл. Производимых заводом объемов наиболее популярного красного игристого вина для этого вполне хватает. Сети, в свою очередь, выступают локомотивом, подтягивающим продажи и в более мелкой рознице. Еще одно перспективное направление – развитие собственной сети винных бутиков – носителей ценностей предприятия. Такие магазины уже работают в Ростове-на-Дону, в Москве, и в Астрахани. В наступившем 2013 году у компании «Цимлянские вина» амбициозные планы развития ассортимента. В первую очередь, они затронут линейку «тихих» вин хозяйства. Обновление оборудования и новые дубовые бочки кавказского, французского и американского дуба от лучших производителей позволяют вести работу в этом направлении на новом уровне. Развитием этого направления займется новый главный винодел по тихим винам Сергей Коротков, ранее работавший в хозяйствах элитного виноделия «Шато ле Гранд Восток» и «Лефкадия». Консультационную поддержку «Цимлянским винам» продолжит осуществлять энолог из Испании (регион Риоха) Рубен Саенс. Первые вина, созданные при его участии в прошлые годы, также можно будет попробовать в 2013 году.

Резюме

В 2013 году в России планируется ввести минимальные цены на игристые вина. Этот шаг, по оцен-

«Высокие показатели развития нашей компании, - отмечает генеральный директор ОАО «Цимлянские вина» Игорь Губин, - отражают общую тенденцию на рынке. Покупатель начинает ориентироваться не столько на цену, сколько на качество продукта, ищет нечто оригинальное. Благодаря этому, а также нашим серьезным вложениям в модернизацию предприятия, рыночная доля «Цимлянских вин» стремительно растет».

кам участников отрасли позволит очистить ее от подделок российского шампанского, как напитка, дать возможность для развития добросовестных заводов. Производители игристых вин из собственного винограда от таких изменений только выиграют. Рынок «подтянется» по цене к недешевым из-за серьезных вложений в виноградники «Цимлянским винам» и «Абрау-Дюрсо», давая последним больше возможностей для маневра. Однако похоже, что упомянутые производители и сами неплохо справляются с разграниченнием своей продукции от конкурентов в виде дешевых полулегальных продуктов. Брендинг, аутентичность игристых вин «русской школы», работа над качеством и грамотная коммерческая политика – основы на рынке даже более прочные, чем меры государственного регулирования. №1 | 2013

Рынок ВИНО

Вино

Маркетинг

УЧАСТИЕ ИЛИ ПОБЕДА?

Зачем нам винные конкурсы… Часть I. Оценка для винодела. Создание вина – это искусство, а любое искусство нуждается в оценке своего творения. Ежегодно сотни профессиональных дегустаторов, винных критиков и прочих независимых винных экспертов берут на себя ответственность судить тысячи вин, присланных на международные конкурсы. Дегустация – тоже искусство. Понять настоящее и предвидеть будущее состояние вина – вот в чём задача дегустаторов. Увы, столь тонкие ощущения трудно выразить словами, поэтому для вин, присылаемых на международные винные конкурсы, придумали простую систему оценок – баллы. Цифры цифрами, но ведь необходимо, чтобы и другим (в частности потребителям) было ясно, что многоуважаемый член жюри нашел в образце. и этого было достаточно только для экспозиции и дегустации среди членов жюри. Однако одним из важнейших её результатов стало введение системы классификации бордосских вин, действующей и ныне.

Автор:

Катерина Синельникова, выпускающий редактор журнала «Напитки» 14

В 1855 году в Париже состоялась Всемирная выставка трудов промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств – вторая по счёту всемирная выставка и первая, проведённая в Париже. Выставку посетило свыше 5 миллионов человек и, тем не менее, она не принесла прибыли организаторам. Напротив, её убыток составил 8 млн франков. Особый интерес выставка вызвала еще и потому, что в её рамках проходил первый в мире профессиональный конкурс вин. Правда, образцы, отобранные Торговой палатой вина Франции, представлял только один регион – Бордо. К тому же, организаторы столкнулись с проблемой: выбор бордосских вин состоял всего из шести бутылок от каждого хозяйства, Напитки

С каждым годом винные конкурсы становятся всё более популярными, их число увеличивается, что демонстрирует стремительное развитие винодельческой отрасли. Сегодня винные конкурсы делятся на две категории: национальные винные конкурсы и международные. Первые привлекают к участию огромное число виноделен страны, на них внутреннему рынку демонстрируют вина последних лет урожая. Это помогает местным виноделам сориентироваться в последних тенденциях развития национальной винной отрасли. Также их проведение содействует улучшению качества вин и повышению культуры потребления, расширению творческих связей виноделов этой страны, углублению их технических и научных знаний о своём продукте. Целью же международных конкурсов является

обширная популяризация вин из стран-участниц и увеличение спроса на мировом рынке. Такие конкурсы ориентированы на развитие внешних продаж и для них, в общем-то, все равно, в каком состоянии находится винная отрасль той или иной страны. Международные винные конкурсы актуальны как для винодельческих, так и для стран, не производящих, но активно потребляющих вина. Самые крупные конкурсы международного значения сосредоточились в Великобритании и Европе. The International Wine and Spirit Competition (IWSC), International Wine Challenge (IWC), и Decanter World Wine Awards – три крупнейших международных конкурса, проходящих в Британии, лидеру по закупкам импортного вина. Хотя по потреблению вина Британия занимает лишь шестое место после Франции, Италии, США, Германии и Испании, однако зависимость от поставок вин из других стран сделала её самым крупным виноторговым рынком мира. Эта страна диктует моду

Рынок ВИНО

Вино

Маркетинг

Таким образом, «в зависимости от географии проведения того или иного конкурса, выявляется его «изюминка», то есть особый взгляд на вино и его предпочтения в конкретно взятой стране

Алексей Зайцев,

председатель винно-коньячной комиссии, директор дегустационного конкурса «Продэкспо», член жюри IWSC

на вино, определяет самые актуальные винные тенденции. Виноторговцы всех стран мечтают и пытаются найти свою нишу на британском рынке. И победа на британских конкурсах играет не последнюю роль в этом марафоне. «Если вино участвует в одном из британских международных конкурсов, то, в первую очередь, винодел ориентирован на дальнейшие продажи именно на рынке Великобритании», – считает Денис Руденко, винный критик России, судья Международных винных конкурсов. Кроме рыночной стратегии продвижения вин с помощью конкурсов, нужно учитывать также национальную специфику винных пристрастий. По мнению Алексея Зайцева, председателя винноконьячной комиссии, директора дегустационного конкурса «Продэкспо», члена жюри IWSC, в каждой стране уже сформированы свои предпочтения по вину, и это влияет, в том числе, на получение наград на конкурсах. Таким образом, «в зависимости от географии проведения того или иного конкурса, выявляется его «изюминка», то есть особый взгляд на вино

и его предпочтения в конкретно взятой стране», – считает г-н Зайцев. Углубляясь, можно предположить, что в каждой стране вино пьется, звучит и воспринимается по-своему. «Вино имеет свойство менять свои качества при транспортировке из страны в страну, – рассуждает г-н Зайцев. – Французы говорят, что вино, проделавшее путь в Англию под Ла-Маншем, это уже совсем другое вино, не то, что у себя на родине».

А судьи кто?

В состав жюри обычно входят известные сомелье, винные журналисты, виноторговцы, профессиональные дегустаторы и энологи. Особым почётом пользуются конкурсы с участием судей, имеющих титул «Master of wine». «Во Франции судей даже предварительно обучают на специальном

Виноделы, чьи вина выигрывают, например, в Лондоне, рассказывают об этом событии не только британским потребителям, эта победа тиражируется везде, где продаётся или может продаваться вино-победитель

Леонид Гелибтерман,

Президент Международного Эногастрономического центра

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что хотя у каждой нации и есть свои алкогольные предпочтения, но самые лучшие конкурсные вина всё равно найдут своих поклонников по всему миру. «Виноделы, чьи вина выигрывают, например, в Лондоне, рассказывают об этом событии не только британским потребителям, эта победа тиражируется везде, где

Mondial de Bruxelles – это настоящее винное шоу. В 2012 году конкурс проходил в Португалии, городе Гимараеш. На конкурс было представлено около 8500 образцов, которые оценивали 320 экспертов.

Юрий Юдич,

продаётся или может продаваться вино-победитель», – считает Леонид Гелибтерман, Президент Международного Эногастрономического центра; постоянный член судейской коллегии конкурса International Wine and Spirits Challenge, руководитель российского представительства Asia Wine Service and Educational Center (Гонконг), организатор курсов WSET в Москве и Санкт-Петербурге.

директор аналитической группы АЛКОЭКСПЕРТ, член жюри Mondial de Bruxelles

курсе», – отмечает Владимир Цапелик, президент Независимого винного клуба, член жюри Mondial de Bruxelles, Mundus Vini. Выбор членов жюри осуществляют сами организаторы конкурса среди людей, которые имеют определённую известность и хотят поучаствовать в качестве судей. Примечательно, что организаторы большинства конкурсов членам жюри за работу не платят. «Судьи покупают билеты и размещаются в гостиницах за свой счет, – говорит г-н Гелибтерман. – Единственное, что бесплатно предоставляют организаторы – обед». Но в этом-то и заключается особенность крупных международных конкурсов: к судейству привлекаются специалисты, №1 | 2013

Рынок ВИНО

Вино

Маркетинг имеющие репутацию порядочных и неподкупных людей. И никакие обстоятельства не останавливают истинных винных гуру. Ведь участие в конкурсах позволяет дегустаторам делать для себя потрясающие вкусовые открытия. Это и есть самое интересное – «пробовать самые разные тренды в конкретной категории, и консервативные и модернистские», – считает г-н Гелибтерман. Своё самое главное открытие он выразил словами: «Как я еще мало знаю!».

Особое мнение Денис Руденко, винный критик России, судья Международных винных конкурсов Всегда в винных конкурсах присутствует элемент случайности. Например, конкретная бутылка может быть по тем или иным причинам (неправильные условия хранения и транспортировки, проблемная пробка) негодна для дегустации. От этого никто не застрахован. Очень важен также и вопрос «контекста» – из десяти вин идущих в дегустации подряд, последний образец может немного уступать девяти феерическим предыдущим, и хотя сам по себе он очень неплохой, на фоне прошлых он может быть оценён несколько ниже, чем заслуживает. Или, наоборот, по жребию шли пять-шесть очень слабых вин, за которыми оказывается более-менее удачное, и дегустатор имеет соблазн поставить ему несколько более высокий балл, чем оно того заслуживает. Также, мнение судей обязательно в определенной степени субъективно, так как для вина не существует сверхжестких критериев оценки. Одно и то же вино на разных конкурсах может быть оценено по-разному. Представьте себе международный конкурс, проходящий во Франции. Естественно, что у многих членов судейской комиссии выработана привычка ко вкусу и стилю местных вин, и, как следствие, отношение к французским винам автоматически будет в итоге более лояльным, чем отношение к винам из других странучастниц. Конечно, это определенное несовершенство существующей системы оценок вина. Однако это чисто психологический момент и связан он с привычкой, воспитанием, образом мышления и оценки, если угодно. Поэтому даже среди признанных международных экспертов такого жюри могут возникать разногласия и некоторый разброс в оценках. Но хорошее вино, действительно хорошее, крайне редко останется без должной оценки - квалифицированный судья прекрасно осведомлен о подобной специфике своей работы и обычно очень четко корректирует свое поведение, даже если он продегустировал уже под сотню образцов и рабочий день подходит к концу. Тем не менее, ни один образец не будет обойден вниманием и каждому вину будет уделено достаточное количество времени, концентрации и объективности. На международных конкурсах, сколько мне доводилось их видеть, все члены жюри оценивают вина максимально честно, внимательно и непредвзято. Поэтому, несмотря на возможные единичные отклонения, в среднем награды отражают уровень участников конкурса.

Напитки

По стандартам, принятым Международной организацией винограда и вина, состав присяжных должен быть высокопрофессиональным и многонациональным. «Кроме того, OIV рекомендует, чтобы один из присяжных был гражданином той страны, в которой проводится конкурс», – объясняет Татьяна Свинарчук, руководитель отдела экономики и права Международной организации винограда и вина (OIV). Со стороны организаторов конкурса при формировании судейского состава предусматривается географическая и национальная специфика конкурса. И количество судей, проживающих в данной стране, может быть гораздо больше рекомендованного OIV «одного гражданина». «Во главе малых судейских команд (по 5-6 человек) всегда стоит человек проверенный, как правило, родом из страны-организатора конкурса, именно он определяет главную линию судейства и ход оценок, – рассказывает г-н Зайцев. – Далее собирается президиум, который решает возникшие противоречия, но этот президиум опять-таки состоит из признанных национальных дегустаторов». От этого, считают эксперты, во многом зависит некая предубеждённость суждений на конкурсе. «Большую роль играют не только квалификация, но и состав конкретной

судейской комиссии, – полагает г-н Руденко, – и как бы мы не стремились к «объективности», тем не менее каждый судья имеет свое собственное определенное представление о «наилучших» стилях того или иного вина». В международном конкурсе Mondial de Bruxelles состав жюри максимально интернационален. «Начиная с 2006 года конкурс, видимо для того, чтобы подчеркнуть свою «международность», проводит дегустационные сеты в разных странах Европы и Азии, – объясняет Юрий Юдич, директор аналитической группы АЛКОЭКСПЕРТ, член жюри Mondial de Bruxelles. – Последние годы особый фокус направлен на участие в странах Восточной Европы. Это выражается не только в составе судей и образцов, но и в местах проведения – в этом году, например, он пройдет в Словакии». «Mondial de Bruxelles – это настоящее винное шоу. В 2012 году конкурс проходил в Португалии, городе Гимараеш. На конкурс было представлено около 8500 образцов, которые оценивали 320 экспертов. «Все члены жюри были разделены на группы по 5-6 человек – поджюри – во главе с председателем – более опытным судьей, – рассказывает г-н Юдич. – Он, в случае возникновения разногласий, старался найти причины и приблизиться к истинной оценке». Эксперт рассказал о существовании так называемых «вопросов на ложь», когда в каждый из «рейсов» (обычно «рейс» состоит из 10-15 вин сходного сортового состава и/или одного региона) могут включить одно и то же вино дважды. При этом о дегустируемых образцах известен только год урожая. В конце каждого дня все «рейсы» открывают, и члены жюри могут узнать, кому же они присудили свои оценки. Продолжение на стр. 34

Рынок ВИНО

АЛКО 40

Маркетинг

Календарь крупнейших Международных дегустационных конкурсов вин на 2013 год №

Наименование конкурса

Год основания

Место проведения

Даты проведения (этапы)

Количество образцов, поступивших на конкурс в 2012 году

Vino (ранее Ljubljana International Wine Competition)

1955

Словения, Любляна

10-13 февраля 2013

839 образцов из 26 стран

The International Wine and Spirit Competition (IWSC)

1969

Великобритания, Лондон

Февраль-ноябрь 2013

Свыше 5000 образцов из 90 стран мира

Challenge International du Vin

1977

Франция, Бордо

5-6 апреля 2013

4638 образцов из 32 стран

San Francisco International Wine Competition

1981

США, Сан-Франциско

Июнь, 2013

4556 образцов из 29 стран

Vinalies Internationales

1982

Франция, Париж

1-5 марта 2013

3900 образцов из 36 стран

Sydney International Wine Competition

1982

Австралия, Сидней

Июня 2013 - март 2014

1977 образцов из 13 стран

International Wine Challenge (IWC)

1984

Великобритания, Лондон

Апрель-июнь 2013

12000 образцов из 50 стран

Selection Mondiale des Vins Canada

1984

Канада, Квебек

Май-июнь 2013

1806 образцов из 35 стран

VinAgora International Wine Competition

1992

Венгрия, Будапешт

13-16 июня 2013

630 образцов из 20 стран

Indy International Wine Competition

1992

США, Вест Лафайетт

31 июля - 1 августа 2013

3000 образцов из 16 стран

Vinandino

1993

Аргентина, Мендоса/Сан-Хуан

Ноябрь, 2013

725 образцов из 12 стран

International Wine Competition (в рамках выставки VinItaly)

1993

Италия, Верона

7-10 апреля 2013

2269 образцов из 23 стран

10-12 мая 2013

Более 8000 образцов из 52 стран мира

Concours Mondial de Bruxelles

1994

Бельгия, Брюссель (ежегодно проходит в разных странах. В 2013 году в Словакии, Братислава)

International Wine Competition Muvinа

1996

Словакия, Прешов

Июнь-сентябрь, 2013

500 образцов из разных стран из 14 стран

Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков

1997

Россия, Москва

Октябрь, 2013

185 образцов вин из 20 стран

Japan Wine Challenge

1997

Япония, Токио

23-25 июля 2013

1350 образцов из 27 стран

The Dallas Morning News and TexSom Wine Competition*

1999

США, Даллас

Февраль 2013

3272 образцов из 18 стран

Mundus Vini Great International Wine Award

2001

Германия, Нойштадт ан дер Вайнштрассе

Март-июнь 2013

6019 образцов из 42 стран

World Value Wine Challeng (проводит Chicago Beverage Testing Institut)

2001

США, Чикаго

Сентябрь, 2013

600 образцов из 20 стран (вина до 20 долларов США)

Decanter World Wine Awards

2004

Великобритания, Лондон

Январь-октябрь 2013

14000 образцов со всего мира

Shanghai International Wine Challenge

2006

Китай, Шанхай

Апрель-май 2013

1000 образцов из 14 стран

The Cathay Pacific Hong Kong International Wine and Spirit Competition

2008

Китай, Гонг-Конг

Ноябрь, 2013

1748 образцов из 36 стран

China Wine and Spirits Awards

2010

Китай, Гонг-Конг

Февраль-март, 2013

2000 образцов из 35 стран

* The Dallas Morning News and TexSom Wine Competition проводится с 1985 года. С 1999 года получил статус международного конкурса.

№1 | 2013

Рынок алко 40

Вино

Коньяки Дагестана

Коньяк – Дело семейное или путешествие из Москвы в Дербент

Побывав, за время редакторства в профильном журнале, практически во всех основных винодельческих регионах Европы и бывшего СССР, командировки в Дагестан ждал с нетерпением. Знакомые провожали в поездку со смесью уважения и сочувствия. По большей части, республика предстает на федеральных каналах ньюсмекером не самых приятных информационных поводов. Тем интереснее было собственными глазами увидеть - какова в реальности «социальная роль виноградарства», о которой так много говорится в последнее время в связи с регионами Северного Кавказа. Наконец, не побывав в Дербенте, сложно было бы понять главное о самом крупном в России производителе коньяка с собственными виноградниками - Дербентском коньячном комбинате. Несмотря на все масштабы, доставшиеся от советских времен, Комбинат, как и положено всякому уважающему себя Коньячному Дому - дело семейное.

Эксперт: Александр Ставцев, главный редактор журнала «Напитки»

От аэропорта в Махачкале до Дербента около 140 км. Весь этот путь напоминает бесконечно длинный восточный базар. Жара, пыль столбом, толкотня с сопутствующими столкновениями и криками, а по обочинам сплошная торговля, где преобладают местные арбузы, виноград и внушительные кованые ворота, пожалуй, не менее двух этажей высотой. Долго думаю: что мне напоминает этот заметный архитектурный элемент. Потом неожиданно вспоминаю - такого же размаха врата, скрывающие уединенную жизнь большой семьи от постороннего взгляда, и в то же время, демонстрирующие статус владельца, мне много раз доводилось видеть во французской Шаранте - на родине коньяка... После долгой дороги, пансионат

Напитки

на берегу Каспия, еще с советских времен принадлежащий Дербентскому коньячному комбинату, кажется почти раем. Здесь зелено и прохладно. По соседству возвышается внушительных размеров куполообразное здание. На вопрос о его назначении администратор гостиницы рассказывает: «это недавно построенный зал торжеств с одновременной подачей тысячи порций шашлыка». Захваченные воображаемой картиной этого технологического шедевра восточного гостеприимства спрашиваем: почему так много? «Для свадеб, - снисходительно отвечают нам, - семейный праздник, не позвать кого-то из близких - большая обида». После этого невольно осознаешь, что «семья» в этих краях – понятие весьма расширенное.

«Премиум» в промышленных масштабах

Коньяк - особенно многолетней выдержки - это крайне сложный с экономической точки зрения продукт. В знаменитом французском регионе производство «люксового» напитка для покрытия потребностей мирового рынка обеспечивает сложная система отношений виноградарей, дистилляторов, негоциантов и банкиров. В нашей стране, во времена СССР, решили эту проблему в комплексе и с присущим тем временам размахом. Сейчас, конечно, такие инвестиции даже представить себе невозможно. Дербентский коньячный комбинат - это целый «город в городе». Один из гостей предприятия еще советских времен востор-

Рынок АЛКО 40 Коньяки Дагестана женно вспоминал «оазис Комбината посреди засушливого пейзажа» Южного Дагестана, где каждому гостю дарят огромный букет роз. Схожее впечатление территория производит и сейчас. За огромными воротами (куда без них!) буквально за горизонт уходят зеленые аллеи, газоны, цветники. Начинаем осмотр со знаменитой «трехэтажки» - главного, трехуровнего хранилища коньячных спиртов ДКК. Каждый этаж занимает примерно 5 тыс. м2 и, куда не брось взгляд, дубовые бочки - всего на комбинате их более 20 тысяч. Есть и французские, но в основном, кавказский дуб. Объемы хранения поражают. На заводе на выдержке 1 млн. дал коньячных спиртов, если считать «в абсолютном алкоголе». Из них 250 тыс. дал - это спирты старше 10 лет. В переводе на готовый коньяк - это в два с лишним раза больше. Почти 7 миллионов литров коньяков, по французскому счету относящихся к категориям выше ХО. Только местные «ангелы» каждый год забирают свою долю... в 3,5%

«Всё своё»

После хранилища осматриваем цех приема-переработки винограда. Как и в советские времена, виноград в Дербент свозят хозяйства со всего Дагестана, начиная с районов, ближних к Махачкале. Как говорит начальник отдела виноградарства агроном хозяйства, Зейдулла Арабханов, если бы не Комбинат, крестьяне давно перешли бы на томаты и пшеницу и виноградники, скорее всего, сохранить бы не удалось. В прошлом году ДКК переработал 50 тыс. тонн. Урожай был внушительный, и цех работал на пределе возможностей, почти круглосуточно. За год провели его реконструкцию. Теперь завод может переработать до 80 тыс. тонн. Политика Комбината сейчас такова, чтобы для производства коньяка было «все своё». С 2006 года было посажено порядка 500 га виноградников, а в ближайшем будущем это

АЛКО 40

количество планируется довести до 2 тыс. га. «Все своё» - это не только о коньяке. Как говорят на самом ДКК, «мы делаем почти любые напитки, кроме шампанского и пива». Пару лет назад запустили водочное производство. Но не просто розлив, а полный цикл - со своим элеватором, спиртовым заводом. Лицензия, кстати, у завода вполне действующая. 10 тонн отличного, судя по готовой водке, продукта завод может выдавать ежедневно. Кстати, в производстве водки, принципиально не применяют никаких добавок. Только спирт и талая вода, которую возят аж за тысячу км - с Домбая. Остальное - искусство работы со спиртом, которого, понятное дело, не занимать. Еще один пункт - цех специальных вин. Нам уже доводилось писать об оценках, которые Дербент получил за свой Херес от гуру мировой винной критики. В одном из обзоров «Херес Дагестанский» даже сравнили с Мансанильей, славящейся своим особым характером, благодаря близости погребов к морскому берегу. Секрет «прост»: приезжайте в Дербент и посмотрите - море плещется буквально в ста метрах. В завершение пробуем практически всю линейку Дербента - от вин до очень старых коньяков. Самый «почтенный» образец - урожая 1962.года. На участвовавших в поездке дистрибьюторов из регионов Сибири и Дальнего Востока, кажется, уже весь мир объездивших, все это производит совершенно неизгладимое впечатление. Все это, конечно, «парадная» сторона. Огромному Комбинату, на котором держится «социалка» половины города, да еще инвестирующему в собственные виноградники, на нынешнем рынке приходится непросто. И место ДКК в пятерке лидеров коньячной отрасли почестному - завоеванное. №1 | 2013

Рынок АЛКО 40

алко 40 Коньяки Дагестана Тысячи лоз Дербента

Дагестан известен как центр огромного количества автохтонных сортов винограда. В Дербенте по-прежнему делают вино и коньяк из таких «редкостей», как Нарма, Аг-Узюм, Гюляби и хочется верить, что это направление будет сохраняться и развиваться. Но сейчас нам предстоит увидеть нечто совсем необычное для этих мест. К молодому винограднику ДКК меня лихо везет на заводской «Приоре» Тимур Раджабов - помощник главного агронома. Тимур - молодой специалист, пару лет назад окончил Тимирязевскую академию. Говорит, что мог остаться в Москве, но здесь интереснее, и работа по специальности. Главная интрига и, собственно, цель этой поездки - увидеть, как в пейзаж Южного Дагестана вписался Уни-Блан - главный сорт региона Cognac. Дербент уже пять лет является российским полигоном по внедрению Уни- Блана. Пока он даже не внесен в российские ампелографические реестры. Плодоносящих виноградников у Комбината сейчас уже 370 га, в будущем году их станет 500, а всего должно получиться больше 2 тыс. га. Виноградников вдоль трассы Махачкала - Дербент много. Обращает на себя внимание их буйная листва и множество молодых побегов. Объяснение простое - прошлой зимой в Южном Дагестане случился почти «конец света». В регионе с практически пустынным климатом ударил мороз до -24 С. Замерз Каспий, огромные проблемы были в городе, неприспособленном к таким холодам. И, конечно, пострадал виноград. Об этом почему-то мало писали, на фоне проблем Краснодарского края и Ставрополя, но Дагестану досталось, чуть ли не больше всех. Таких морозов в этих местах не было больше ста лет. 20

Напитки

Как рассказал Зейдулла Арабханов, еще повезло, что во многих местах лежал снег и виноград сохранил корни. Но лозу на многих участках придется переформировывать - отсюда и «лохматый» вид плантаций. Виноградари оставляют в первый год после заморозков как можно больше «зеленой массы», чтобы лоза лучше восстанавливалась. Вопреки опасениям, молодые виноградники Уни Блана выглядят вполне бодро. На каждом кусте по 2-3 крупные грозди. Виноград сладкий и явно переходит в стадию вегетативной зрелости. Влаги на равнинной части Дагестана катастрофически мало, поэтому виноградники здесь поливают, выше - на склонах Богора ДКК планирует устроить систему капельного орошения. Но явно не в этом году - слишком большой удар нанесли морозы. Невольно вспоминаешь известную английскую поговорку о «сельском хозяйстве, как самом надежном способе... разориться». После этой поездки в новом свете предстает и эмоциональная речь Мишиева. Должно быть, крайне обидно наблюдать, как мимо Дербента и его весьма дорогих виноградников неизвестно откуда везут некие «коньячные жидкости», чтобы превратить их в живые деньги. В то же время, понимаешь, какое огромное значение здесь имеют эти виноградники. В сезон на них работают 10-15 тысяч человек. Каждый из которых зарабатывает столько, что хватает продержаться несколько месяцев. На обратном пути дорогу нам преграждает импровизированная баррикада из трактора с прицепом - бывшие сотрудники, почти разорившегося без господдержки советского виноградарского совхоза-милионера им. Карла Маркса перекрыли трассу - в поселке имени автора «Капитала», на жуткой августовской жаре несколько дней

Рынок АЛКО 40 Коньяки Дагестана нет воды. Вот вам и «виноградная экономика»...

Вместо заключения

Вечер приносит долгожданную прохладу. Мы сидим за необъятным столом на набережной пансионата. Ветер с Каспия качает ветки плакучих ив. Во главе стола четверо «аксакалов» Комбината. Руководит сложным и, не терпящим отступлений от канона действом, главный юрист ДКК Эшеф Уруджев. Как говорят сами старожилы завода, бессменный тамада всех подобных вечеров.

Право

«Ты знаешь, - говорит мне сосед по столу, - дистрибьютор из одного очень удаленного от Москвы сибирского региона, - ничем меня удивить нельзя, весь мир объехал, но никогда еще не было ощущения, что принимают, как родного». Пожалуй, именно в этом отношении кроется секрет непростой, завоеванной успешности ДКК на российском коньячном рынке. Какой бы не была внешняя конъюнктура, как бы не давили ближайшие конкуренты, коньяк здесь по-прежнему делают «как для своих».

Откровенный разговор Отраслевую ситуацию генеральный директор ДКК Павел Мишиев на встрече с дистрибьюторами описал без прикрас: «В России производится 1 млн. дал коньяка из официально выкуренных спиртов, еще 2,5 млн. из спиртов официально импортируемых, но продается , по тем же официальным данным, больше 10 млн. дал. Откуда берутся остальные 7,3 млн. дал коньяка, произведенного в России? Почему никто не задается этим вопросом? Тем не менее, мы идем по пути производства российского коньяка из российского винограда и будем продолжать по нему двигаться, как бы тяжело это не было. Очень важно, чтобы власть обратила внимание на эту отрасль. Сегодня работой на виноградниках обемпечены тысячи человек, а могли бы - десятки тысяч. И это в регионе, социальные проблемы которого всем известны. Необходимо разграничить коньяк от фальсификатов. Мы будем настаивать, чтобы заработали ГОСТы на определение качества коньячных спиртов - по сырью ( а это должен быть только виноград) и на разработке ГОСТа, определяющего истинный возраст спиртов по соотношению сиреневого альдегида к ванилину. Это очень важные меры, которые позволят поддержать производителя, дадут возможности для справедливой конкуренции. Конечно, для нас крайне значима поддержка наших партнеров в регионах. Очень важно, что вы нашли время, приехали, оставив все свои дела, увидели ситуацию собственными глазами. Именно благодаря пониманию тех людей, которые продвигают Дербентские коньяки, с каким продуктом они имеют дело, мы развиваемся и продолжаем свою работу». №1 | 2013

Рынок ПРАВО

АЛКО 40

Прецедентная практика

ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫДАТЬ

Судебная практика оспаривания отказов ФС РАР в выдаче лицензий участникам алкогольного рынка. Давно позади 2011 год, ставший рубежом тотального перелицензирования участников алкогольного рынка. Дистрибьюторы и производители уже «втянулись» в новые правила игры на рынке, в рабочем порядке собирая документы, получая… или не получая лицензии. Отдельные компании по 10-12 раз проходили путь подачи документов на получение или продление лицензии. Так что с отказом жизнь не кончается, напротив, начинается даже в более динамичном ключе. Эксклюзивный материал о том, как правильно отстаивать свои интересы в суде, по просьбе АлкоЭксперта подготовили специалисты Юридической фирмы «Ладонин и партнеры». Одной из специализаций фирмы является лицензирование производства и оборота алкогольной продукции, как на этапе проверки и подготовки документов и склада для прохождения лицензирования, так и на этапе судебного обжалования отказов Росалкогольрегулирования в выдаче лицензии.

Проведенный анализ судебной практики с июля 2010 г. по ян‑ варь 2013 г. показал, что арби‑ тражным судом г. Москвы было рассмотрено 72 заявления об оспаривании отказов Росалко‑ гольрегулирования в выдаче ли‑ цензии (либо продлении срока действия лицензии), а также дей‑ ствий (бездействия) лицензиру‑ ющего органа, выразившегося в не рассмотрении заявлений ор‑ ганизаций о выдаче (продлении срока действия лицензии). 34 заявления об оспаривании отказа в выдаче (продлении срока действий лицензии) были удовлетворены. Из них 3 заявле‑ 22

Напитки

ния были удовлетворены лишь при повторном рассмотрении дела судом апелляционной ин‑ станции.

4 подобных заявления были удовлетворены судом, в удовлет‑ ворении 4 заявлений было отка‑ зано.

30 заявлений об оспаривании отказа в выдаче (продлении дей‑ ствия лицензии) не были удов‑ летворены судом. Из них 2 за‑ явления были удовлетворены судом первой инстанции, но при повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требо‑ ваний заявителя.

Таким образом, из 72 рассмо‑ тренных судами первой и апелля‑ ционной инстанций заявлений, связанных с выдачей или прод‑ лением срока действий лицензий 38 заявлений (т.е. 52,8%) было удовлетворено, а 34 заявления (т.е. 47,2%) оставлены без удов‑ летворения.

Кроме того, арбитражным судом г. Москвы в анализируемом пе‑ риоде было рассмотрено 8 заяв‑ лений об оспаривании действий (бездействия) лицензирующего органа, выразившихся в нерас‑ смотрении заявлений организа‑ ций о выдаче (продлении срока действия лицензии).

В качестве основных аргументов, которыми руководствовался ли‑ цензирующий орган при вынесе‑ нии оспариваемых решений, не‑ обходимо выделить следующие: 1. Представление соискателями лицензии недостоверных сведе‑ ний (например: несоответствие адресов, площадей, конфигура‑

Рынок ПРАВО

Право

Прецедентная практика

Ладонин Алексей Владимирович. Управляющий партнер юридической фирмы «Ладонин и партне‑ ры». Патентный поверенный РФ №1195 (специа‑ лизация - товарные знаки). Юридическая практи‑ ка с 1999 г. С 2001 г. - практикующий юрист в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Занимал должности первого лица в юридических департаментах и службах крупнейших алкоголь‑ ных компаний страны. С 2006 года - управляющий партнер юридической фирмы «Ладонин и пар‑ тнеры». Руководит компанией. Курирует работу партнера и начальника патентного отдела по во‑ просам лицензирования производства и оборота алкогольной продукции, по вопросам судебной защиты интеллектуальной собственности.

ций помещений в представлен‑ ных документах, в заключени‑ ях уполномоченных органов, в ответах на межведомственные запросы) – 19 решений об от‑ казе (26,4% отказов), в 12 слу‑ чаях (16,7%) суд занял сторону заявителя, в 7 случаях (9,7%) – сторону Росалкогольрегулиро‑ вания. 2. Нарушение технических усло‑ вий к складским помещениям (несоответствие условий хра‑ нения продукции – 13 решений об отказе (18,0%‑ отказов), в 8 случаях суд занял сторону ли‑ цензирующего органа (11,1%), в 5 случаях (6,9%) – сторону за‑ явителя. 3. Несоответствие срока дей‑ ствия договора аренды ли‑ цензируемого помещения испрашиваемому сроку дей‑ ствия лицензии (отсутствие документов, подтверждающих право пользования помеще‑ нием на испрашиваемый срок действия лицензии или пре‑ вышающий его) – 9 решений об отказе (12,5 % отказов), во всех случаях суд занял сторону лицензиата (при этом, в одном случае суд первой инстанции отказал в удовлетворении тре‑ бований, но суд апелляцион‑ ной инстанции отменил ре‑ шение нижестоящего суда и удовлетворил требования за‑ явителя). 4. Непредставление или пред‑ ставление ненадлежащих до‑ кументов, подтверждающих оплату уставного капитала – 5 решений об отказе (7,0% от‑ казов), в 3 случаях (4,2%) суд занял сторону заявителя, в 2 (2,8%) – сторону Росалкоголь‑ регулирования. 5. Наличие сведений о задолжен‑ ности по налогам, предостав‑ ленной налоговым органом – 3 решения об отказе (4,2%

Лобатый Павел Александрович. Партнер юри‑ дической фирмы «Ладонин и партнеры». С отли‑ чием окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, юридический факультет. С 2003 года занимал должности юри‑ ста в ведущих компаниях Новосибирска, с 2008 года - работает в нашей фирме. Ведет сложные судебные процессы клиентов. Осуществляет под‑ готовку экспертных консультаций по профессио‑ нально сложным вопросам клиентов. Занимается вопросами лицензирования производства и обо‑ рота алкогольной продукции. Курирует работу юрисконсультов компании.

отказов), в 2 случаях (2,8%) суд занял сторону заявителя, в 1 (1,4%) – сторону лицензирую‑ щего органа. 6. П рочие основания (напри‑ мер, отсутствие заключения по экологии, представление справки ИФНС без гербовой печати, нарушение иных ли‑ цензионных требований) – 9 решений об отказе (12,5% от‑ казов), в 7 случаях (9,7% от‑ казов) суд занял сторону за‑ явителя, в 2 случаях (2,8%) – сторону лицензирующего органа. 7. Отсутствие документов, под‑ тверждающих аккредитацию

производственной лаборато‑ рии, отсутствие сертификатов на основное технологическое оборудование – 6 решений об отказе (8,3%), во всех случаях суд занял сторону лицензиру‑ ющего органа. 8. Недекларирование (недосто‑ верное декларирование) обо‑ ротов алкогольной продукции, непредставление заявок о фик‑ сации информации в ЕГАИС, отсутствие средств защиты ин‑ формации ЕГАИС (продление действия лицензии) – 6 реше‑ ний об отказе (8,3% отказов), во всех случаях суд занял сто‑ рону Росалкогольрегулирова‑ ния. №1 | 2013

Рынок ПРАВО

Право

Прецедентная практика 9. Непредставление возможности проведения обследования – 2 решения об отказе (2,8% отка‑ зов), в обоих случаях суд занял позицию Росалкогольрегули‑ рования.

«…в большинстве случаев лицензиатам и соискателям лицензий удается оспорить в судебном порядке вынесенные по формальным основаниям решения и действия (бездействия) регулятора, связанные с отказом в выдаче или продлении лицензии».

Таким образом, наиболее рас‑ пространенными основаниями отказа в выдаче или продлении лицензии являются: 1. Выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной ин‑ формации – 19 отказов (т.е. 26,4% всех отказов), 12 из ко‑ торых (т.е. 63%) суд признал незаконными и отменил, а 7 (т.е. 37%) суд признал соот‑ ветствующими закону. Анализ судебной практики показал, что судами отменяются реше‑ ния, основанные на формаль‑ ных (а порой, и надуманных) несоответствиях (например, несоответствие наименова‑ ния правообладателя склад‑ ского помещения, указанного в свидетельстве о праве соб‑ ственности, наименованию предыдущего правооблада‑ теля складского помещения, указанному в техническом па‑ спорте БТИ, при том, что све‑ дения о правопреемстве содер‑ жатся в свидетельстве о праве собственности). Решения, 24

Напитки

основанные на реальной не‑ полноте, недостоверности или искаженности представленной информации (например, не‑ соответствие расположения конструктивных элементов здания проектной документа‑ ции) признаются судом соот‑ ветствующими закону. 2. Нарушение технических усло‑ вий к складским помещениям (несоответствие условий хране‑ ния продукции – 13 решений об отказе (т.е. 18,0% отказов), 8 из которых (т.е. 61,5%) суд признал законными, а 5 (38,5%) – неза‑ конными и отменил. Анализ судебной практики позволяет сделать аналогичный вывод о том, что решения, вынесенные по формальным основаниям (например, отсутствие стелла‑ жей или поддонов в одном из лицензируемых помещений, при наличии таковых в смеж‑ ных лицензируемых помеще‑ ниях) признаются судами неза‑ конными. Решения, основанные на реальном несоответствии лицензируемых помещений предъявляемым требованиям (например, отсутствие систем отопления и теплогенераторов, несоблюдение установленного температурного режима хра‑ нения продукции) признаются судом законными.

«…основания большинства отказов в выдаче или продлении лицензии носят формальный характер».

3. Несоответствие срока дей‑ ствия договора аренды лицен‑ зируемого помещения испра‑ шиваемому сроку действия лицензии – 9 решений об от‑

казе (12,5 % отказов), при этом абсолютно все решения были признаны судом незаконными. Основанием признания ука‑ занных решений незаконными явилось отсутствие в законо‑ дательстве требования о соот‑ ветствии срока действия дого‑ вора аренды испрашиваемому сроку действия лицензии. 4. Прочие основания – 9 реше‑ ний об отказе (12,5% отказов), 7 (77,8%) из которых суд при‑ знал незаконными и отменил, а 2 (22,2%) – соответствующими закону. Таким образом, в большинстве случаев лицензиатам и соискате‑ лям лицензий удается оспорить в судебном порядке вынесенные по формальным основаниям реше‑ ния и действия (бездействия) ре‑ гулятора, связанные с отказом в выдаче или продлении лицензии. При этом, следует отметить, что основания большинства отказов в выдаче или продлении лицен‑ зии носят формальный характер, поэтому в большинстве случаев все претензии лицензирующего органа могли быть нивелирова‑ ны еще до представления в Ро‑ салкогольрегулирование пакета необходимых документов и до проведения лицензирующим органом проверки документов и складских помещений. В связи с этим, на этапе подго‑ товки к лицензированию необ‑ ходимо уделять особое внимание тщательной проверке всех не‑ обходимых документов, а также лицензируемых складских поме‑ щений на предмет соответствия действующему законодательству и требованиям, предъявляемым Росалкогольрегулированием. Подробный доклад специалистов фирмы «Ладонин и партнеры» по проблемам лицензирования со‑ стоится на АлкоКонгрессе-2013

Рынок АЛКО 40

АЛКО 40

Русская водка в мире

ОНА РУССКАЯ. ЭТО МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ Русская водка и деятельность Ассоциации производителей «Русской водки» Темы новейшей истории русской водки и ее положения на мировом рынке в нашем журнале обсуждаются, без малого 10 лет. Сегодня по поводу аутентичности национального напитка бытует достаточно много мнений. В такой ситуации главное - сохранить понимание потенциала «Русской водки», как национального достояния ликвидного и востребованного на мировом рынке. Одного из немногих, кстати, конкурентных продуктов российского производства. Понять реальные перспективы «Русской водки» за рубежом нам вновь помог профессиональный и всесторонний материал, подготовленный ветераном алкогольного рынка, стоявшим у истоков советского водочного экспорта, а ныне возглавляющим Ассоциацию производителей «Русской водки» Юрием Борисовичем Жижиным.

Что имеем – не храним?

1533 году в Москве было открыто первое питейное заведение.

Водка является истинным русским напитком, созданным в России. Именно так оценивала ее Британская национальная энциклопедия 1929-1939г.г.

Водка имеет глубокие корни в российской истории. Она давно стала неотъемлемой частью национального фольклора и культурного наследия.

Россия - родина водки, которая, как никакой другой популярный алкогольный напиток в мире, имеет уникальную и неповторимую биографию.

В недалеком прошлом у иностранных потребителей водка всегда ассоциировалась с Россией, ее природными условиями и бескрайними просторами, со свободой и широтой души и волевым характером русского народа.

Сведения о ней можно найти ещё в Вятской летописи 1184 года, а первое печатное упоминание по водке относится к XV веку, в связи с введением в России государственной монополии, что свидетельствует о том, что она в тот период уже стала массовым коммерческим продуктом на территории страны. В 1505 году было зарегистрировано начало экспорта водки, а в

Однако это время может закончиться…

Национальное достояние Русская водка должна была бы занимать одно из самых пре-

стижных мест в мировой алкогольной элите и стать культовым кумиром как шотландское виски, французские коньяки, шампанское и вина, мексиканская текила, карибский ром, польская водка и иные национальные напитки, снискав заслуженный почет, восхищение и преклонение. К тому же, на элитном спиртном в питейной индустрии везде зарабатываются огромные деньги, и оно весьма доходная статья в бюджетах почти любой страны.

ЭКСПЕРТ: Юрий Жижин президент Ассоциации производителей «Русской водки»

№1 | 2013

Рынок АЛКО 40

АЛКО 40

Русская водка в мире Бесспорно, что водка является национальным достоянием России, однако, ее судьба у нас совсем иная, чем в странах, где были созданы наиболее популярные в мире алкогольные напитки.

В недалеком прошлом у иностранных потребителей водка всегда ассоциировалась с Россией... Однако это время может закончиться.

По известным причинам у нас сложилось негативное отношение к главному национальному напитку, и добрых слов в адрес водки не услышишь. По существу, отсутствует государственная и общественная поддержка экспорта водки, которая в советское время была постоянной и эффективной. Следует напомнить, что оригинальная русская водка является сравнительно новым товаром

на мировом рынке. Ее экспорт начался в конце 50-х годов прошлого столетия с поставок водки «Московская». К 1991 году ежегодный экспорт водки составлял 2-3 миллиона ящиков, а наиболее весомые результаты были достигнуты при поставках водки «Столичная» в США благодаря тесному сотрудничеству с американской фирмой «Пепсико». После распада Советского Союза наша страна фактически ушла с мирового рынка, освободив место для западных алкогольных компаний. Только спустя годы начался постепенный процесс развития экспорта российских водочных брендов, прежде всего, в страны ближнего зарубежья. В настоящее время лидером поставок из России в западные страны является компания «Русский стандарт». Экспортом водки занимается компания «Синергия» и другие фирмы. Успешно продаются бренды «Белуга», «Парламент», «Зеле-

Главные особенности русской водки состоят в следующем: • национальные традиции производства этилового спирта; • специально подготовленная живая вода с оптимальным содержанием соли / минеральных веществ; • оригинальный метод фильтрации водно-спиртовых растворов с применением березового древесного угля и песка; • культура потребления водки, возникшая в конкретных историко-географических и природно-климатических условиях России.

Напитки

ная марка», «5 озер», «Беленькая» и некоторые другие. В США и на некоторых рынках сохраняет позиции разливаемая в Латвии водка «Столичная», но она потеряла статус «Русской водки». В ближайшей перспективе, принимая во внимание обострение конкурентной борьбы, продолжающуюся глобализацию и наше более чем скромное место на международной арене, российской стороне необходимо принимать эффективные меры для поддержки и всемерного развития «Русской водки», с тем, чтобы в мире не забыли о стране ее происхождения, особых свойствах и несравненном качестве. Разливаемая в России водка, имеет естественное превосходство перед аналогичной продукцией из третьих стран. Главное ее отличие состоит в том, что используются сырье, спирт, вода и другие компоненты только из России, а в производстве - лишь присущие нашим специалистам традиции. «Русская водка» имеет исключительную мягкость, особый букет и тонкий аромат, кристальную прозрачность, присутствие посторонних привкусов и запахов.

Имя, достойное защиты Начиная с 2003 года, российские фирмы получают в Роспатенте свидетельства Н.М.П.Т. (наименование места происхождения товара) «Русская водка». В них предусмотрены особые свойства продукта, характерные для товара «Русская водка» с оговоркой, что их достижение возможно только в том случае, когда все стадии производства продукта, вклю-

Рынок АЛКО 40

Власть

Русская водка в мире чая бутилирование, осуществляются на территории Российской Федерации. В 2010 году приступила к работе Ассоциация производителей «Русской водки» (далее - Ассоциация) в которую сейчас входят ФКП «Союзплодоимпрт», ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «Росспиртпром», ООО «Русский стандарт водка» и калининградская фирма ООО «ИТАР». Основной целью Ассоциации является координация деятельности ее членов в области экспорта, производства и охраны Н.М.П.Т. «Русская водка» в Российской Федерации и зарубежных государствах. На сегодня её первоочередная задача - регистрация «Русской водки» как географического указания в Европейском Союзе.

По существу, отсутствует государственная и общественная поддержка экспорта водки, которая в советское время была постоянной и эффективной.

Нами подготовлен комплект различной документации, на базе которой была составлена и направлена в Еврокомиссию заявка на регистрацию «Русской водки» как географического указания, которая отвечает требованиям алкогольного законодательства ЕС (Регламент ЕС №110/2008). Это и существующая в Евросоюзе процедура регистрации заявок по географическим указаниям заняли достаточно длительный период времени. К тому же, Еврокомиссия не торопится,

а многие вообще не заинтересованы и будут препятствовать регистрации «Русской водки».

…«Русская водка» находится лишь в начале долгого и тернистого пути по завоеванию сердец и кошельков иностранных потребителей.

Следует ожидать, что в мартемае может быть принято решение о публикации Технического файла в официальном печатном органе Евросоюза. Затем предстоит ее длительное обсуждение со стороны стран – членов ЕС и заинтересованных фирм и организаций. Полагаем, что, в конечном счете, нам удастся зарегистрировать в ЕС «Русскую водку» как географическое указание, и только тогда она будет пользоваться правовой защитой при поставках наших конкретных водочных брендов в странычлены ЕС.

Открытость и сотрудничество В настоящее время перед Ассоциацией встают новые задачи, которые должны существенно изменить характер ее деятельности. Прежде всего, ей нужно придать максимально публичный характер и работать в постоянном тесном контакте с российскими и иностранными СМИ.

ведущими участниками российского алкогольного рынка с тем, чтобы привлечь их в Ассоциацию, в первую очередь, тех из них, кто уже имеет свидетельство Н.М.П.Т. «Русская водка». Необходимо разработать программу государственной и общественной поддержки экспорта «Русской водки», определив ее желательные формы, для чего использовать опыт и законодательную практику ряда стран (законы по польской водке и мексиканской текиле). Полагаем, установить прямые связи с аналогичными структурами стран Запада (Шотландская Ассоциация по виски и др.). В будущем Ассоциация должна иметь функции и выполнять те же задачи, что и эти влиятельные организации. Водка пользуется все большим спросом во многих странах мира, уступая по продажам только виски в категории крепкого алкоголя. Однако «Русская водка» находится лишь в начале долгого и тернистого пути по завоеванию сердец и кошельков иностранных потребителей. Мы с уважением относимся к зарубежной продукции, прежде всего, к водке «Смирнов», а также к польской, финской и иным водкам, каждая из которых имеет отличительные особенности, качество и национальный колорит. Хотя они являются нашими конкурентами, но на огромном водочном рынке найдется место для всех оригинальных брендов и возможности для совместного плодотворного сотрудничества.

Желательно расширить сотрудничество, по крайней мере, с №1 | 2013

Рынок Власть

АЛКО 40

Защита конкуренции

АКЦЕНТ НА РЕГИОНЫ В 2012 году многие события на алкогольном рынке происходили при активном участии одного из регуляторов – Федеральной антимонопольной службы. Ведомство давало оценку действиям региональных властей в отношении оборота алкоголя, обсуждало с участниками отрасли практику работы в условиях запрета рекламы алкоголя. ФАС России также стала одним из активных участников Экспертного совета при ФС РАР. Во всех этих сферах ведомство ориентировалось на свое главное кредо – защиту конкуренции. О том, какие инициативы региональных и федеральных властей сейчас анализирует ФАС России, о движущих силах развития конкуренции и вызовах добросовестному предпринимательству в алкогольной отрасли АлкоЭксперт побеседовал с руководителем Управления контроля органов власти ФАС России Владимиром Мишеловиным. начавшийся диалог отрасли и регулятора в рамках экспертного совета при РАР.

- Владимир Борисович, как Вы оцениваете итоги 2012 года на алкогольном рынке? Какие 3 главных, на Ваш взгляд, события можно выделить за прошедшие месяцы? - Как и ожидалось, на алкогольном рынке акценты сместились из федерального центра в регионы. Это в большей мере связано с вступившими в силу поправками в 171 закон, которые предоставили региональным властям дополнительные полномочия на введение ограничений розничной продажи алкогольной продукции (по месту и времени), а также поправки, запретившие торговлю алкогольными напитками в нестационарных торговых объектах. Наиболее значимые события: поправки в 171-ФЗ, в закон о рекламе в части рекламы алкогольной продукции, а также 28

Напитки

- Как Вы оцениваете отраслевую динамику развития конкуренции? Какие секторы алкогольного рынка можно назвать наиболее конкурентными? - Несмотря на «уход» с рынка по разным причинам некоторого количества участников, рынок остается высококонкурентным с достаточным количеством производителей, импортеров, дистрибьюторов и соответственно с большим выбором продуктов. - К чему готовиться алкогольной отрасли в 2013 году? Какие законопроекты и подзаконные акты сейчас готовятся при участии ФАС России? - В настоящее время большая часть законодательных инициатив касается винного сегмента и слабого алкоголя. По разным регионам России прокатилась волна попыток запретить оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, это и Архангель-

ская область и Краснодарский Край. Региональные законодатели пытались запрещать продажу алкоголя в определенных типах торговых объектов (Новгород, Ставрополь). Много обсуждений было и остается вокруг комплекса мер, направленных на развитие винодельческой и виноградарской отрасли, а также в связи с предложениями об установлении минимальных розничных цен на игристое вино. Мы поддерживаем эти предложения. Из интересных законодательных инициатив можно отметить предложения Депутатов ГД полностью запретить на территории РФ оборот безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков, а также инициативу Архангельского областного собрания депутатов, направленную в Государственную думу о внесении поправок в 171-ФЗ, которые позволят региональным властям на свое усмотрение запрещать оборот отдельных видов алкогольной продукции. На эту инициативу уже опубликован отрицательный отзыв Правительства РФ. Кроме того, ФАС России продолжа-

Рынок Власть

Рынок

Защита конкуренции ет работу по экспертизе проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции» и Соглашения о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции в странах таможенного союза. Думаю, что в конечном итоге при активном участии бизнеса в обсуждении законодательных инициатив будут приняты выверенные решения. - Каково Ваше мнение относительно влияния запрета рекламы алкоголя на конкуренцию в отрасли? Можно ли уже сейчас говорить о первых итогах действия запрета? - Известно, что реклама - это двигатель торговли. Но есть такие товары ограничения на рекламу, которых вполне обоснованны. К таким товарам относится и алкоголь. В настоящее время формируется практика применения новой редакции закона о рекламе. За последнее время ФАС России неоднократно встречалась с предпринимателями с целью разъяснения положений закона и позиции службы. В любом случае в правоприменительной практике будет взвешенный подход с учетом мнения профессионального сообщества. В части влияния запрета рекламы алкоголя на конкуренцию могу сказать, что прошло слишком мало времени с момента изменения закона, чтобы говорить о существенном влиянии его на конкуренцию. Запреты одинаковы для всех, поэтому существующие на рынке марки и бренды будут подвержены меньшему влиянию этих ограничений, а новым товарам пробиться к потребителю, конечно, будет сложнее. - Сейчас активно обсуждается реформа алкогольного рынка на уровне розничной торговли. В частности, РАР готовит Проект

Приказа по требованиям к местам розничной продажи спиртного, очень напоминающий печально известный аналогичный Приказ по оптовым складам. Как Вы оцениваете ход подготовки и содержание этого документа? - В ФАС России указанный проект приказа на согласование не поступал. Жалоб и предложений также не было. Еще год назад перед АлкоКонгрессом я говорил, что требования к розничным магазинам и к складам оптовиков должны быть разные – с учетом специфики их деятельности. Надеюсь, что указанный проект приказа станет предметом детального изучения участниками рынка, экспертами и заинтересованными органами власти. Повторюсь, что принятие органом власти правильных, выверенных решений невозможно без привлечения к нормативной работе профессионалов рынка. - По Вашему мнению, с точки зрения баланса между сохранением конкуренции и борьбой с контрафактом, должен ли присутствовать на рынке дистрибьюции алкоголя малый бизнес, постепенно вытесняемый гос. политикой, в том числе из розницы? - В этом вопросе я исхожу из общей принципиальной позиции ФАС России о том, развитая здоровая конкуренция возможна только на тех рынках, на которых представители малого и среднего бизнеса являются основной движущей силой. Говорить о том, что малый бизнес вытесняет государственная политика – некорректно. Правила устанавливаются одни для всех, это залог развития здоровой конкуренции на любом рынке. Даже запрет розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, в нестационарных торговых объектах, не должен вызвать серьезного ухудшения состояния конкуренции на рынке розничной продажи алкогольной

продукции, чему способствовал немалый переходный период при введении данной меры. - Насколько, по Вашему мнению, сейчас остра проблема контрафакта на алкогольном рынке? Можно ли говорить о «недобросовестной конкуренции» со стороны производителей и продавцов нелегального алкоголя, как о вызове цивилизованному рынку? - Оборот контрафакта – это поле битвы правоохранительных органов совместно с регулятором. Выпуск контрафактной продукции – это преступление. В широком смысле слова, продажа контрафактной продукции не способствует развитию здоровой конкуренции добросовестных участников рынка, приводит к экономическим потерям производителей, государства, а зачастую наносит непоправимый ущерб здоровью тех, кто ее употребляет. Контрафакт – это вызов, справиться с ним сложно. Борьба с недобросовестными предпринимателями требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и со стороны бизнеса, и со стороны государства. - Приближается очередной, 8-й по счету АлкоКонгресс. Как Вы оцениваете итоги мероприятия прошлого года? Какие темы Вы считаете актуальными для Конгресса-2013? Как оцениваете динамику развития мероприятия? По форме, содержанию и времени проведения – это одно из самых удачных и значимых событий года. С нетерпением ждем встреч на профессиональной площадке АлкоКонгресса с представителями отрасли из разных регионов Российской Федерации, представителями союзов и ассоциаций предпринимателей, а также коллегами из других органов власти для обмена мнениями о состоянии и перспективах развития отрасли. №1 | 2013

Рынок РЫНОК

Влась

Итоги года

ТОП-10. ВОСПОМИНАНИЯ О ГЛАВНОМ

Дайджест ключевых событий 2012 года рынков крепкого алкоголя и вина «Декристаллизация» на Самокатной Московский завод «Кристалл» в своем нынешнем виде доживает последние месяцы. В начале 2013 года должен был состояться последний розлив на историческом заводе. В ожидании этого события весь прошлый год компании-брендодержатели, разливавшиеся на «Кристалле», постепенно сворачивали свои отношения с ботлером. Первым о покупке собственных мощностей на замену «Кристаллу» заявил бренд «Казенка». В качестве собственной площадки был выбран «Первый купажный завод» в Тульской области, принадлежавший CEDC. Другой брендодержатель, разливавшийся на «Кристалле» – компания «Кристалл-Лефортово» добавила к своим производственным активам еще одну площадку, выкупив мордовский завод обанкротившегося холдинга «Веда» у банков-кредиторов. На самом «Кристалле» весь год было неспокойно. Недоумение

По традиции, в первом номере наступившего года, мы вспоминаем год минувший. За суетой новогодних праздников немудрено забыть о некоторых важных событиях, которые могут определить векторы развития рынка на все ближайшие 12 месяцев. Основные «политические» итоги года АлкоЭксперт подвел в 6-м номере 2012-го. Настал черед взглянуть на рынок со стороны бизнеса. Корпоративные конфликты, слияния и поглощения, кадровые и прочие знаковые изменения на рынке, судьбоносные решения бизнес-сообщества нашли отражение в нашем дайджесте главных событий. участников рынка вызвало заявление олигарха Василия Анисимова, считавшегося основным владельцем завода о продаже бизнеса Александру Сабадашу. И вообще складывалось ощущение, что «Кристалл» - «чемодан без ручки». Тащить производственный актив тяжело, а бросить жалко – уж больно привлекательным выглядит завод в качестве объекта недвижимости. Вместе с «Кристаллом» на Самокатной в прошлое уходят сразу три эпохи алкогольного рынка – монополии Витте, советской истории «водки для избранных» и

Вместе с «Кристаллом» на Самокатной в прошлое уходят сразу три эпохи алкогольного рынка – монополии Витте, советской истории «водки для избранных» и отголоски бурной эпохи построения алкогольного рынка 90-х. 30

Напитки

отголоски бурной эпохи построения алкогольного рынка 90-х. АлкоЭксперт обязательно вернется к этой теме в 2013 году, приурочив к закрытию завода (если, конечно, оно состоится в ближайшие месяцы) специальный материал.

Водочное королевство Рустама Тарико

Начало прошлого года было весьма успешным для Рустама Тарико. Он начал брать штурмом единственную компанию на российском водочном рынке с иностранным капиталом - польскую CEDC – и преуспел, причем все сделал очень грамотно. В течение года последовало нескольких разноформатных предложений подразумевавших увеличение доли «Русского стандарта» в CEDC Еще одним шагом на пути к контролю «Русского стандарта» над CEDC стало увольнение со всех постов основателя польской компании, ее президента, CEO и

Рынок РЫНОК

Рынок

Итоги года председателя совета директоров Уильяма Кери. В июле исполняющим обязанности генерального директора стал Дэвид Бейли, но и он ненадолго удовлетворил требования Рустама Тарико к эффективности управления компанией. В итоге, когда встал вопрос о новом главе CEDC, Тарико предложил Совету директоров свою кандидатуру. В ответ на полученный от поляков отказ, владелец Холдинга «Русский стандарт» выразил сомнения в возможности развития общего бизнеса двух алкогольных гигантов. В результате продолжающийся кризис в компании, с одной стороны, и щедрые финансовые вливания «Русского стандарта», с другой, сделали свое дело. Уже в начале 2013 года Тарико получил доступ к операционной деятельности «Русского алкоголя». Таким образом, одна из крупнейших водочных компаний российского рынка вновь постепенно возвращается в российские же руки. Как говорится, «все в дом».

«Медово-Перечная» блокада

Другим ньюсмейкером событий конфликтного характера продолжала омтаваться компания Nemiroff. В результате конфликта акционеров, украинские заводы Nemiroff в 2012 году практически не поставляли в Россию продукцию, в результате чего она исчезла с полок, уступив место конкурентам. Кроме того остановился розлив на Ярославском ЛВЗ, окончательно лишив рынок некогда популярнейшего бренда. В течение всего года, группы акционеров украинского водочного бренда пытались найти площадку для розлива горилки в России. Сначала речь шла о размещении контракта на Татспиртпроме, затем обсуждался розлив на ЛВЗ в Пензенской области.

В итоге, с начала ноября прошлого года российская «Немиров Водка Рус», которая была под контролем Якова Грибова, возоб новила розлив водки на Ярославском ЛВЗ. О возобновлении розлива продукции Nemiroff. Первая партия была 15 тыс.дал. Решение поддержала и другая сторона конфликта в лице Александра Глуся. Похоже, в Nemiroff все-таки созрело решение, что худой мир лучше доброй войны. Иначе стоимость торговой марки снизилась бы до последнего предела.

Последний оплот регионального патриотизма

В прошлом году случилось несколько знаковых событий в регионах с прежде крайне сильным протекционизмом в отношении местных производителей водки. Был продан Мордовспирт, на уровне главы республики обсуждался вопрос о продаже Башспирта. Пока незыблемым символом единения региональной власти и местного бизнеса остается только Татспиртпром. В Татарстане, напротив, решили предприятие всячески развивать. В Программе Правительства Татарстана о развитии конкурентных рынков Республики на 2012–2015 годы говорится, «в целях дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности… необходимо решение следующих проблем: снижение объемов реализации водки республиканского производства; рост реализации ввозимой водки; сокращение торговых объектов по реализации алкогольной продукции, в первую очередь в отдаленных сельских населенных пунктах». Как рассказала председатель Алкогольной ассоциации Татарстана Анна Галимова, местный

Тарико получил доступ к операционной деятельности «Русского алкоголя». Таким образом, одна из крупнейших водочных компаний российского рынка вновь постепенно возвращается в российские же руки. Как говорится, «все в дом».

производитель применяет не только рыночные методы конкурентной борьбы. Руководитель ЦИФФРА Вадим Дробиз считает, что «Татарстан был островком благополучия госалкоголя и 90% водки здесь было местного производства. 14 заводов обеспечивали рабочие места населению и доход республиканском у бюджету».

Игристое на бирже

Весной на ММВБ начались торги обыкновенными акциями шампанского дома «Абрау-Дюрсо». Они были включены в перечень «внесписочных ценных бумаг». По словам основного акционера компании Бориса Титова, до конца 2012 года компания намерена продать на бирже до 10% своих акций. Рыночная капитализация компании составила 131,6 млн долл. (по курсу ЦБ). Ранее г-н Титов оценивал компанию в 100 млн долл. Абрау-Дюрсо стало одной из единиц российских алкогольных компаний, котирующихся на бирже. Причем, прочие относятся не к винному, а к водочному рынку. Последовательность Бориса Титова в развитии проекта по всем правилам «большого» бизнеса вызывает искреннее уважение. Правда, чуть позднее Борис Юрьевич отошел от управления №1 | 2013

Рынок РЫНОК

Рынок

Итоги года

Татарстан был островком благополучия госалкоголя и 90% водки здесь было местного производства. 14 заводов обеспечивали рабочие места населению и доход республиканском у бюджету».

Абрау-Дюрсо, погрузившись в работу омбудсмена по правам предпринимателей.

АОС по-русски

В ноябре Саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов принято решение о механизмах работы в России системы контроля качества вин, в общих чертах аналогичной французской системе АОС. Такое решение было принято на заседании Совета СРО. Отраслевым сообществом в лице Союза виноградарей и виноделов России на Общем собрании 26 октября в Абрау-Дюрсо была утверждена трехступенчатая система контроля. Ее нижнюю ступень займут столовые вина, при производстве которых допускается максимальное число «вольностей»: использование импортных виноматериалов, подслащивание и т.д. Более высокий уровень – вина «географических наименований». Сейчас в России существует 4 винодельческих региона, названия которых также выбраны винодельческим сообществом – Долина Дона, Кубань, Ставрополь и Дагестан. Чуть позднее было принято решение начать консолидированную программу продвижения бренда «Российские вина» при участии всех общественных объединений винного рынка. Переоценить значение этого события сложно. Вся практика мирового 32

Напитки

рынка доказывает: защищать и регламентировать качество вина могут только сами виноделы.

Гарантия качества

Вопросы качества вина поднимались в течение всего года неоднократно. Особенно остра эта проблема в области массовых, «народных» вин. Интересным проектом, созданным для решения этой проблемы, в 2012 году стала Федеральная Программа ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РОСГЛАВВИНО, реализуемая в формате частно-государственного партнерства. В рамках ФП РОСГЛАВВИНО было заявлено несколько инициатив, призванных оздоровить винный рынок. В том числе, за счет ценообразования в рознице. Специалистами ФП РОСГЛАВВИНО были проанализированы экономические причины плачевной ситуации, сложившейся в области качества на винном рынке. Во многом, по выводам организации, высокая доля фальсификатов обусловлена практикой дистрибьюции, в том числе, на уровне некоторых крупных розничных сетей. Осенью 2012 года в ряде розничных точек российских регионов были проведены контрольные закупки винодельческой продукции российского производства. В результате тестовых испытаний,

проводившихся в аккредитованных лабораториях при государственных специализированных НИИ, был выявлен крайне высокий уровень фальсификации. По данным ФП РОСГЛАВВИНО, свыше 72% образцов, представленных в российской рознице, в той или иной мере не соответствуют требованиям российского законодательства.

В ожидании Грузии

О возвращении грузинских вин в Россию с момента памятного 2006 года говорилось не раз. Но конкретные черты, решение проблемы приобрело лишьв 2012 году. В самом начале года о грузинских напитках вполне благодушно высказался глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В течение года градус теплоты в отношении «Хванчкары» и «Киндзмараули» в комментариях официальных лиц неуклонно понижался. Точки кипения он достиг на уровне Президента: «да, это вкусное вино, - сказал Владимир Путин в декабре на встрече с журналистами, - в Грузии особая культура виноделия, отличающаяся от Западной Европы. Для нас это несущественно, для грузинской экономики, наверное, это имеет более важное значение». Неудивительно, что буквально сразу же после того, грузинский Премьер Бедзина Иванишвили подчеркнул, что для начала экспорта в Россию осталось решить «чисто технические проблемы». Комментируя возвращение Грузии, многие эксперты сходятся в том, что с «распростертыми объятьями» это вино никто не ждет. Ниша плотно занята абхазскими винами. Пусть даже переоцененными относительно уровня качества. Для Грузии все будет зависеть от реального уровня вин, ценового позиционирования и продвижения.

Рынок РЫНОК

Вино

Итоги года «Русский премиум» под одной обложкой

В середине декабря в свет вышел первый в России авторский гид по российским же винам. Автором Гида стал известный винный критик, глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. Редактором издания выступил глав. ред. Аналитической Группы АлкоЭксперт Александр Ставцев. Всего, в первый российский ежегодный авторский винный гид вошли 55 вин, набравшие от 75 до 92 баллов. Издание впервые обозначило новую категорию в отечественном виноделии – «Супер-Российские вина». Таковыми были признаны «Красностоп выдержанное» от «Винодельни Ведерниковъ» и «Лефкадия» от одноименного винодельческого проекта. Оба вина 2010 года урожая. Помимо высокого качества, непременным условием попадания в категорию стало внимание виноделов к автохтонным россий-

ским сортам. В данном случае, Красностопу Золотовскому. Помимо описаний вин в первое издание гида пошли краткие резюме пяти винодельческих регионов России – Долины Дона, полуострова Тамань, Анапского, Крымского, Новороссийского районов Кубани. Также в издании описаны 13 российских винодельческих хозяйств и по одному проекту Крыма и Армении. Около трети хозяйств, описан-

ных в справочнике, представляют российское «гаражное» виноделие. Один из таких проектов – винодельня Алексея Толстого, завоевал высокие оценки. Выпуск Гида, по мнению самих виноделов, стал одним из важнейших прорывов в истории молодого российского «премиума». Систематизировав сведения о лучших проектах и винах, ежегодник стал отправной точкой, позволяющей отслеживать их развитие.

№1 | 2013

Рынок ВИНО

Рынок

Маркетинг

УЧАСТИЕ ИЛИ ПОБЕДА?

Зачем нам винные конкурсы… Часть II. ориентир для потребителя Каждый конкурс имеет свои внутриорганизационные особенности, однако для того, чтобы производители могли конкурировать в равных условиях, Международная организация винограда и вина (OIV) разработала общий стандарт подготовки и проведения винных конкурсов. Эти особые правила позволяют организаторам конкурсов стандартизировать, например, качество стекла и форму бокалов, следить за соблюдением молчания во время дегустации, обеспечивать анонимность образцов на дегустационном столе, а самое главное – соблюдать единые критерии оценок.

конкурсах обеспечивают специальные эксперты-комиссары, назначенные OIV.

Под патронажем OIV Стандарт конкурса OIV не предусматривает химического теста присылаемых образцов. Тем не менее, каждый участник должен сопроводить вино документом, удостоверяющим, что оно прошло анализ по утвержденным государственным лабораторным стандартам. «Проведение конкурса под патронажем OIV обеспечивает максимальное соответствие разработанным нами стандартам, которые гарантируют наиболее объективную оценку продукции и беспристрастность судей», – подчёркивает г-жа Свинарчук. Максимальный контроль за соблюдением порядка на 34

Напитки

Согласно правилам OIV, вина оцениваются по стобальной системе. Из всех присланных на конкурс образцов награды получают только вина, попавшие в верхние категории оценок: гранпри или «трофей» (100-95 баллов), золотая (94-90 баллов) и серебряная (89-85 баллов) медали. Самая почётная из них – «трофей», определяет великое вино, например, самое лучшее красное вино конкурса или самое лучшее игристое вино региона. Бронзовые медали и «рекомендации к покупке» система OIV исключает. Максимальное количество медалистов – 30% от общего числа участников. Многие крупные международные конкурсы следуют именно этой системе оценок. Например, конкурс MUNDUSvini International Wine Award, проходящий в немецком городе Нойштадт и представляющий на оценку жюри более 6000 винных образцов. Конкурс стартовал в

2001 и уже спустя несколько лет «догнал» по популярности среди виноделов и авторитетности оценок, ведущие и старейшие международные конкурсы – The International Wine and Spirit Competition и International Wine Challenge. Они, как пример более коммерционализированных конкурсов, работают хотя и по стобальной, но несколько видоизменённой, более расширенной системе оценок вин: золото (100-95 баллов), серебро (94-90 баллов), бронза (89-85 баллов) и вина, рекомендованные к покупке (84-80 баллов).

Конкурс в помощь потребителю «Главная проблема любого конкурса – за короткое время суметь продегустировать большое количество образцов и дать при этом объективную оценку каждому из них», – считает г-н Зайцев. Как правило, дегустация длится три дня, и в каждый из дней судьи оценивают сотни винных образцов. Усталость судьи может

Рынок ВИНО

Рынок

Маркетинг

Вино должно пробоваться не один раз, ведь можно пропустить хороший образец, По достоверности и полноте оценок двадцатибальная австралийская система превосходит европейскую

Владимир Цапелик,

президент Независимого винного клуба, член жюри

исказить чувство вкуса вина. В идеале, одна дегустация должна длиться не более четырёх часов, и включать не более 50 образцов. Также важно, сколько раз дегустировать одно и то же вино. «В европейских конкурсах, при стобальной системе оценок, вино пробуют по одному кругу, – говорит Владимир Цапелик, президент Независимого винного клуба, член жюри . – По австралийской же системе дегустация осуществляется не менее трех раз, и работают члены жюри по двадцатибальной системе оценок. Например, Балканский международный конкурс, проходящий в Софии, работает именно в таком режиме». Эксперт, руководствуясь личным опытом, объясняет, что если в процессе обсуждения возникают разногласия, то вина пробуют заново, а самые плохие из них отметаются. «Вино должно пробоваться не один раз, ведь можно пропустить хороший образец, – считает г-н Цапелик. – По достоверности и полноте оценок двадцатибальная австралийская система превосходит европейскую». В целом, 20-ти бальная система оценок перекликается со 100-бальной. Согласно ней, вина, оценённые на 20-19 баллов признаются выдающимися и получают гран-при, при 18,5-17 баллах – вино удостаивается золотой медали, а при 16,5-14,5 – серебряной медали. В этой системе примечательна не сама оценочная шкала, а именно многоступенчатый подход к оценке вин.

Конкурс Sydney International Wine Competition проводится с 1982 года в столице Австралии, Сиднее. В нём участвует порядка 2000 вин из 13 стран мира. Конкурс проходит в три этапа. В первом туре дегустируются все вина. Во второй тур проходят порядка 20% лучших образцов. А в третьем туре дегустацию вин-финалистов сопровождают блюда, специально подобранные для каждой категории вин. Таким образом, конкурс выполняет просветительскую функцию, рассматривая достоинства вина в соответствии с теми или иными блюдами. Эта особенность конкурса очень сближает его с потребителями вина, которые пьют вина исключительно в гастрономических сочетаниях с блюдами. С точки зрения максимального контакта с потребителем вина, интересен также международный конкурс World Value Wine Challeng, который существует с 2001 года и проводится в Чикаго. К участию в конкурсе допускаются только бюджетные вина (до 20 долларов США), доступные всем слоям населения. Это особенно актуально в массовом

ценовом сегменте, где спрос на вина, удостоенные наград в международных конкурсах, намного выше, чем на вина без медалей. А британский конкурс Decanter World Wine Awards, который собирает на своей площадке 14000 винных образцов со всего мира, сгруппировал вина не только по региональным группам, но и по восьми наиболее популярным ценовым категориям. В целом, конкурсам есть к чему стремиться, и адаптация оценок под нужды потребителя (например, деление вин на категории «для романтического свидания», «эффектного подарка», «весёлого праздника», «отдыха на природе», «деловых переговоров» и т.п.) позволит виноделам получать ещё большую эффективность от участия.

Главное победа, а не участие? Престижность конкурса, а также его окупаемость определяются, прежде всего, количеством участвующих в нём образцов. Сегодняшняя статистика крупных конкурсов в среднем держит планку на уровне 5000 винобразцов. Но есть среди них соревнования, которые уверенно перешагивают через эту планку, есть и другие, которые не дотягивают до неё, что, однако не умоляет их международной значимости. Чтобы дополнительно подчеркнуть свой авторитет,

По сути, продукт, который протестирован вслепую и оценён международным жюри, без труда найдёт дистрибутора на том или ином местном рынке

Татьяна Свинарчук ,

руководитель отдела экономики и права Международной организации винограда и вина (OIV)

№1 | 2013

Рынок ВИНО

Вино

Маркетинг Несмотря на солидное количество заявленных к участию образцов, на многих международных винных конкурсах действует очень простая арифметика: как правило, каждый второй, или того больше, образец вина чего-нибудь удостаивается. Например, общее число призёров на таких крупных международных конкурсах как The International Wine Challenge и Decanter World Wine Awards порядка 60%. Из них каждое четвёртое вино получает базовую рекомендацию (добротное вино, рекомендованное к покупке), и 30-40% образцов формируют группу медалистов. Говорит ли большой процент победителей об общемировом высоком уровне качества вин, или о низком уровне организации конкурса, где гонятся за количеством участников? Ведь даже для вин, выходящих за рамки призовых мест, организаторы конкурсов придумывают дополнительные «поощрительные призы», чтобы стимулировать к участию еще большее число виноделов, платящих взносы за «вход на конкурс». Номинации могут быть самые разные – «лучший винодел», «лучшее винодельческое хозяйство», «лучший ритейлер», «лучший импортёр», «лучший дизайн», «лучшее вино региона» и т.п. организаторы многих конкурсов акцентируют внимание на том, что их мероприятие входит в десятку крупнейших. Если учесть, что международные конкурсы проводятся на каждом континенте, в сотнях стран, то такие заявления вызывают в лучшем случае снисходительную улыбку. У каждого конкурса свои, особые методы привлечения участников. Известность конкурса и серьезность его организации, как правило, делают своё дело.

Напитки

Однако организаторы, привлекая всё больше и больше участников, берут на себя определённые риски. Хорошо, когда на конкурс едет вино от известного хозяйства. Но как удостовериться в подлинности вин, участвующих в конкурсе впервые… «Нужно чтобы образец, представленный на конкурс и получивший награду, соответствовал реальной партии, которая поступит в магазин, – рассуждает г-жа Свинарчук. – Иначе репутация конкурса ставится под большое сомнение. Некоторые организаторы конкурсов

не жалеют средств и даже предлагают самостоятельно забрать образцы у производителей, чтобы быть уверенными в благонадёжности винодельни».

Медали и возможности «По сути, продукт, который протестирован вслепую и оценён международным жюри, без труда найдёт дистрибутора на том или ином местном рынке, – считает г-жа Свинарчук. – В частности, в регионах, в которых действует государственная монополия на ввоз и продажу вина, как в Канаде или Швеции, медали помогают попасть на рынок этих стран». Оценка международного конкурса автоматически становится дополнительным козырем в переговорах с импортёрами об объёмах поставок. У виноторговца тоже не остаётся сомнений, какое вино продвигать на рынок в первую очередь. Однако не всякий конкурсант может грамотно заявить о своей награде. «У всех производителей свое понимание того, зачем им нужно участвовать в конкурсах, – говорит г-н Гелибтерман. – Я знаю немало случаев, когда производитель, получив медаль престижного международного конкурса, не сумел правильно воспользоваться этой наградой в маркетинговых целях». Но ведь торговая прибыль – не единственное преимущество от участия. Ещё конкурс, посредствам беспристрастных оценок жюри, даёт возможность объективно оценить качество своего вина на фоне конкурентов, а также отследить новые тенденции в современном виноделии, возможно даже в модернизации производства. Татьяна Свинарчук не советует виноделам расстраиваться, даже если вино не

Рынок ВИНО

Маркетинг

Маркетинг получило медали: «Посредством конкурса производитель узнает в чём его недочёты, какие ошибки были допущены в технологическом процессе, постарается их исправить и не допустить в следующий раз». Наверное, сложно сегодня встретить производителя, который скажет, что участие в конкурсе – не прибыльное дело. Ведь даже самые строгие соревнования обеспечивают победу 30% винучастников. Неплохие шансы, особенно учитывая возможные элементы случайности и относительности оценок (подробнее см. «Особое мнение Дениса Руденко»). Далее, главное правильно воспользоваться полученной медалью, ведь потребитель, растерявшийся в выборе вина, из всего разнообразия винных этикеток наверняка обратит внимание на знак отличия. Медаль – это своего рода атрибут качества как для плохо ориентированного в мире вина потребителя, так и для человека знающего и следящего за винными рейтингами. Но скорее всего, и тот и другой, будут жить в странах, где вино не производится или производится не в тех объёмах, чтобы обеспечить всю страну. Жители же стран, производящих вина, назовём их «винные патриоты», и так хорошо ориентированы в винной культуре своей страны, и национальные «вина-герои» нужны им разве что для поддержания имиджа страны. Там, где культура винопития минимальна, винные конкурсы могут оказать сильное влияние на формирующиеся пристрастия человека к вину. Главное, не сбить его с толку, ведь многие даже не имеют понимания того, за что вино получило золотую или другую медаль. По мнению г-на Руденко, «для национального

рынка, особенно в начинающих свое развитие странах, таких как Россия, награды, полученные на престижных конкурсах, могут донести до конечного потребителя внутри страны представление об уровне качества производимых вин». К слову, пока российским винам не удавалось получить на международных конкурсах высшей награды – «двойного золота» или «трофея». «Заметные успехи наших вин единичны, – констатирует г-н Руденко. – Фраза «стабильность – признак мастерства», пока, к сожалению, к нам не относится. Утешает лишь то, что российское виноделие все еще находится на этапе становления, и всё лучшее ещё впереди». Что уж говорить о российских винных конкурсах, многим из которых не достаёт объективности. По мнению известного винного критика Игоря Сердюка медали на российских винных конкурсах раздаются по принципу Ноева ковчега, чтобы всем что-нибудь да досталось. «Таким образом, достоинство конкурса и «вес» его медалей падает», – констатирует эксперт. По его мнению, лучшие российские виноделы сейчас активно ищут подтверждения статуса своих вин, так как в российском виноделии еще нет ни иерархической системы категорий (подобной французской системе grand cru), ни понятного потребителю определения вин по наименованию регионов. «В конкурсе «Южная Россия» мы отказались от принципа уравниловки медалистов, сделав каждую медаль полноценной и весомой, – делится г-н Сердюк. – Этот подход, равно как и приглашение в жюри конкурса международных экспертов экстра-класса, привлекает к участию в конкурсе всё больше поставщиков».

Особое мнение Игорь Сердюк, винный критик Главная идея международных винных конкурсов заключается в продвижении вин. Участвовать в конкурсе не только интересно с познавательной точки зрения, это ещё сравнительно недорогой способ продвигать свой товар, позволительный даже при скромном маркетинговом бюджете компании. Ведь выделить деньги на масштабную рекламную кампанию может себе позволить далеко не каждый производитель. В то время как конкурс является одной из самых экономичных форм популяризации. К тому же большинство конкурсов проходят в рамках крупных выставок, и винодел-участник имеет возможности личного общения с потенциальными партнёрами и покупателями. На заслуженных медалях легко акцентировать внимание покупателей в точках продаж с помощью POS-материалов, стимулируя продажи. При этом каждый производитель может отслеживать статистику продаж, её повышение после обнародования итогов конкурса. Экономическая эффективность от участия в конкурсе будет зависеть от выбранной модели воздействия на аудиторию, насколько удачно виноделам удастся использовать свои награды, выгодно подчеркнуть участие в крупном конкурсе и т.п. Не редко срабатывает кумулятивный эффект. Например, если винодел присылает на конкурс одно вино, у него меньше шансов получить резонанс от удачного участия, чем если он представляет несколько вин. А если сразу пять разных вин одного производителя зарабатывают медали, воздействие на целевую аудиторию может оказаться намного сильнее, чем от одной полученной медали. Заслужить повышенное внимание потребителя можно и фактом участия в нескольких престижных конкурсах. Главное – правильно позиционировать свои продукты и суметь сконцентрировать сообщение о результатах в верном направлении.

№1 | 2013

Рынок МАРКЕТИНГ

Вино

ProWein 2013

Официальный пресс-релиз компании Мессе Дюссельдорф ГмбХ, посвященный выставке ProWein 2013 Место встречи профессионалов индустрии: Дюссельдорф, с 24 по 26 марта – приглашаем и Вас! ProWein является ведущей отраслевой выставкой международной винодельческой и алкогольной индустрии, о чем свидетельствуют сами специалисты отрасли, приезжающие сюда из разных уголков мира – и с 24 по 26 марта мы с радостью ждём встречи с Вами – добро пожаловать в Дюссельдорф! www.prowein.com

Ведущая международная выставка винодельческой и алкогольной индустрии

ProWein - международная выставка винодельческой и алкогольной индустрии - является обязательным пунктом бизнес-календаря всех специалистов, активно работающих в винодельческой и алкогольной промышленности. С момента премьеры в 1994 году,в которой принял участие 321 экспонент из 8 стран, а количество посетителей составило лишь 1.517 человек, выставка непрерывно переживает фазу динамичного роста и развития: в частности, в марте 2012 года ProWein объединила 38

Напитки

стенды порядка 4000 экспонентов из 50 стран, которые посетило более 40 000 посетителей специалистов, приехавших в Дюссельдорф из самых разных уголков мира. „Новый сезон“для международной винодельческой и алкогольной индустрии ежегодно открывают многочисленные презентации актуальных сортов вин в рамках ProWein, которая в будущем году пройдет в Дюссельдорфе с 24 по 26 марта.

Место встречи ключевых игроков отрасли

Подобно экспонентам, ежегодно прибывающим на ProWein изо всех уголков мира, в Дюссельдорф так же приезжает более 40000 посетителей-специалистов из разных стран. В частности, порядка 32% посетителей приезжает в Германию из-за рубежа, и прежде всего это представители таких крупнейших рынков сбыта, как Великобритания, скандинавские страны, Россия, США или Китай. При этом на протяжении многих лет отмечается прирост числа посетителей ProWein, в особенности из других стран. Около 65% посетителей вы-

ставки являются представителями топ-менеджмента компаний. При этом результаты опросов показывают, что свыше 80% специалистов, приезжающих в Дюссельдорф, непосредственно участвуют в принятии решений о закупках.

Обзор актуальных тенденций

ProWein является не только «смотром достижений» отрасли, но и идеальной бизнес-площадкой для демонстрации актуальных трендов и инноваций. «Руку на пульсе» держат как сами экспоненты, специально подготавливающие собственный ассортимент, так и организаторы выставки, разрабатывающие разнообразную программу мероприятий, благодаря чему здесь представлены самые актуальные отраслевые веяния. Совершенно особое место в этом ряду занимает центральная дегустационная зона, организованная и проводимая совместно со специалистами отраслевого журнала „Weinwirtschaft“ (Нем.: «Виноделие») от издательства MeiningerVerlag. Ежегодно дегустация порядка 1000 сортов вин

Рынок МАРКЕТИНГ ProWein 2013

В мире

проводится под знаком новой основной темы, и в сезоне 2013 она посвящена «Актуальным и ключевым сортам мировых регионов виноделия». При этом посетители могут лично ознакомиться и оценить широчайший спектр самых разных сортов вин на основе восьми отобранных сортов белого и красного винограда. Концепция центральной дегустационной зоны ProWein действительно уникальна и представляет собой квинтэссенцию всего ассортимента выставки, о чем свидетельствуют 94% посетителей, давших ей великолепную оценку; при этом, порядка 96% посетителей считают центральную дегустационную зону действенным инструментом ориентирования в экспозиции выставки. Еще одним обязательным пунктом программы, в особенности для посетителей, занятых в сфере специализированной торговли и гастрономии, является экспозиция „Wine’sbestfriends“. Она организована совместно со специалистами журнала „DerFeinschmecker“ (нем.: «Гурман») и представляет вниманию публики высококачественные деликатесы, которые прекрасно подходят к дегустации вин и алкогольной продукции. Производители из самых разных уголков планеты представят эксклюзивные деликатесы, служащие источником новых впечатлений и многочисленных идей по оформлению собственного ассортимента. Раздел под названием „FIZZZLounge“ на территории павильона с алкогольной продукцией организован по инициативе издательства MeiningerVerlag и посвящен актуальным тенденциям барного искусства. И здесь ежегодно – новая тема, дающая специалистам, посетившим раздел, толчок к размышлению и инновационные импульсы. Основной темой сезона 2013 станут коктейли, являющие собой новую интерпретацию давно знакомой классики. №1 | 2013

Рынок В МИРЕ

Маркетинг

Drinktec

drinktec 2013:

покажет инновационные линии розлива для крупных концернов и предприятий средних размеров В промышленных странах производители напитков с невероятной скоростью выводят на рынок новые продукты. В новых индустриальных странах растущий уровень жизни ведет к стремительному повышению спроса на качественные, соответствующие гигиеническим требованиям напитки. С повышением глобального потребления растут и требования к оборудованию для розлива. Как производители машин и оборудования смогут удовлетворить такие требования, как гибкость, безопасность, устойчивость производства и простота в обслуживании покажет drinktec 2013, ведущая международная выставка технологий производства напитков и жидких пищевых продуктов.

На первом плане стоит работоспособность оборудования

К выставке drinktec 2013 в фокусе стоит максимизация полезности. В связи с этим значительную роль играет такой аспект, как устойчивость. Кроме того, центральной темой становится модульное строение розливного оборудования, что включает в себя повышение качества розлива, работоспособности оборудования, а также снижение затрат на техобслуживание, воду и чистящие средства. Преимущества, которые создаются, в том числе, и благодаря применению гигиеничных решений (Hygienic Design)“. 40

Напитки

Повышенные требования по гигиене

По оценке VDMA временные затраты на мытье оборудования в пищевой промышленности занимает от 20 до 30 % – значительный временной фактор. Поэтому целью является постоянная оптимизация процесса и технологий санитарной обработки машин, оборудования и компонентов, т.е. снижение времени на санитарную обработку при стабильно высоком качестве и безопасности продукции. Hygienic Design, т.е. постоянный учет гигиенических требований при проектировании и производстве оборудования – это путь к достижению этой цели. drinktec 2013 представит современные, устойчивые ре-

шения по снижению затрат, связанных с простоем оборудования во время санитарной обработки, затрат на энергию, воду и химические средства.

Модульное оборудование меняет процесс розлива

Победное шествие ПЭТ-бутылки оказывает решающее влияние на развитие линий розлива и технологий измерения объемов жидкостей. drinktec 2013 познакомит с разработками модульных систем с возможностью дополнительной комплектации оборудованием для укупорки, выдувной или этикетировочной машиной. Это делает процесс розлива более гибким и энергоэффективным. При боль-

Рынок в МИРЕ

Производство

Drinktec шом ассортименте продукции важным экономическим требованием является быстрая настройка высоты наполняющих головок без их замены. Фруктовые соки и молочные напитки с кусочками фруктов сегодня можно производить и разливать по особо щадящим технологиям. Для ПЭТ-тары особенно интересен вопрос об уменьшении веса в целях экономии затрат и ресурсов. Это оказывает соответствующее влияние на развитие оборудование для розлива.

Ведущая выставка индустрии напитков и жидких продуктов Производство+Розлив+Упаковка+Маркетинг

Современные линии розлива с высокой гибкостью

Для KHS, производителя розливного и упаковочного оборудования, работающего по всему миру, drinktec является „важнейшей по значимости выставкой“, – подчеркивает проф. Нимейер: „Ее сильная ориентированность на международных посетителей полностью соответствует нашим потребностям. Как ведущая выставка drinktec создает идеальные условия для презентации новых разработок, но одновременно это и лучшая платформа для установления и развития международных отношений“. Посещение ведущей всемирной выставки технологий производства напитков и жидких пищевых продуктов 16–20 сентября 2013 предлагает всем компаниям по розливу напитков, техническим специалистам, инженерным бюро и производителям оборудования оптимальный объем информации. Их ожидают современные линии розлива, гарантирующие лучшую микробиологическую безопасность продукции и простоту в обращении, экономию энергии и высокую работоспособность машин и оборудования. Как будут выглядеть машины и оборудования для розлива? drinktec 2013 перенесет Вас в будущее.

drinktec – двигатель индустрии напитков и жидких продуктов. Здесь собирается вся отрасль – большие, маленькие, региональные и международные предприятия. На drinktec каждый найдет то, что ищет. Позвольте себе полюбоваться инновациями, мировыми премьерами и насладиться общением. drinktec – Go with the flow.

16 – 20 сентября 2013 Messe München, Германия D

Подробная информация на: www.drinktec.com, facebook, twitter и youtube

RUS

Messe München GmbH | info@drinktec.com | Тел. +49 89 949-11318 Факс +49 89 949-11319 OOO «Мессе Мюнхен Консалтинг» | info@messe-muenchen.ru Тел. +7 495 697 1670, 697 1672 | Факс +7 495 697 7989

dt13-Getraenke-145x235-RUSS.indd 1

№1 | 2013

21.01.13 11:29

Производство производство

В мине

Компьютерные технологии

ERP-системы алкогольной отрасли

дополнены системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS Программно-аппаратный комплекс «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» расширяет функционал следующих программных продуктов фирмы «1С»: «1С:Предприятие 8.Ликероводочный и винный завод» (ERP-система), «1С:Предприятие 8. Спиртовое производство» (ERP-система), «1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат» (ERP-система) и «1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией» благодаря интегрированному модулю спутникового мониторинга.

Напитки

Производство производство Компьютерные технологии В базовый функционал отраслевых решений алкогольной отрасли внедрена ОЕМ-поставка «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». В ОЕМ-поставку системы спутникового мониторинга на платформе «1С:Предприятие 8» включены: • On-line слежение. • Фактические маршруты. • Отображение визуальной информации на карте. • Сбор и анализ данных аналоговых и дискретных датчиков. Благодаря интеграции, вышеперечисленные отраслевые решения дополнены возможностями осуществления ГЛОНАСС/GPS мониторинга подвижных объектов. Новый расширенный функционал решения позволяет осуществлять: • Контроль подвижных объектов (в том числе спиртовозов и транспортных средств, осуществляющих перевозку этилового спирта и нефасованную спиртосодержащую продукцию с содержанием спирта более 25%). • Построение фактических маршрутов передвижения, на карте и в отчетах. • Контроль состояния датчиков( температ урный, тревожная кнопка SOS, CANшина и др.). • Автоматизация сбора фактических параметров выработки. • В путевом листе автоматическое заполнение данных по пробегу ГЛОНАСС/GPS, пробегу с CAN-шины, моточасам, фактическому времени работы агрегатов. • Расчет потребления топлива по нормативам зима/лето.

информацию о состоянии объектов, на которых находится специальное оборудование: • Автомобильные ГЛОНАСС/ GPS трекеры. • Персональные трекеры. • GPS-навигаторы с модулем GSM. • КПК и коммуникаторы на платформе Microsoft Windows Mobile и Andriod с ГЛОНАСС/ GPS и GPRS модулями. Система спутникового мониторинга, интегрированная в программное обеспечение для автоматизации алкогольной отрасли, это удобный инструмент для управленческого учета. Управленческая отчетность формируется в режиме он-лайн, появилась возможность более качественного финансового планирования: позволяющая сократить затраты на ГСМ, пробег транспорта, повысить выработку на транспортную единицу. Компания ITOB http://www.itob. ru специализируется на проектировании, разработке, внедрении и сопровождении автоматизированных систем управления транспортной логистикой и ГЛОНАСС/GPS мониторингом подвижных объектов. Несколько сотен предприятий России и

Производство

стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний оценили эффективность и удобство автоматизации транспортной логистики, с помощью программно- аппаратных комплексов «ITOB». Компания «КТ:Алкоголь» (ООО «Компьютерные технологии 2000») www.kt-alkogol.ru специализируется на системной интеграции предприятий алкогольной отрасли, как производителей алкогольной продукции, так и организаций, занимающихся ее продажей. Является разработчиком алкогольных конфигураций: «1С:Предприятие 8. Спиртовое производство», «1С:Предприятие 8.Ликероводочный и винный завод», «1С:Предприятие 8. Пивобезалкогольный комбинат», «1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией», «1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией». OEM (англ. Original equipment manufacturer) здесь – аббревиатура для обозначения ограниченной версии «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/ GPS» для поставки вместе с отраслевым решением.

Модуль спутникового мониторинга позволяет получать в режиме реального времени №1 | 2013

Производство производство

Производство

Unicork

PIETEC XL -

новое поколение пробок для шампанского Виноделам хорошо известно, что некоторая часть бутылок с вином (по разным оценкам, от 5 до 10%), укупоренных пробками из коркового дуба, всё–таки оказывается заражённой «пробковой болезнью». Именно по этой причине производители стараются найти «самую лучшую» пробку, с которой проблему можно было бы решить раз и навсегда. По результатам последних исследований, пробка нового поколения PIETEC XL, которую на рынке России представляет компания “ЮНИКОРК М”, позволяет снизить уровень TCA на 70–85%.

Рис. 1. Пробка Pietec Xl

Для укупоривания бутылок с шампанским виноделы в течение долгого времени использовали цельные натуральные пробки из коры пробкового дуба. С этим материалом ещё в начале XVII столетия экспериментировал знаменитый мастер шампанских вин монах Дом Периньон, благодаря усилиям которого пробка обрела привычную для нас форму.

Codorniu Jaume Noto Aparicio представил результаты исследования поведения корковых пробок внутри бутылок с игристыми винами. В его эксперименте, который продолжался 18 месяцев, участвовали три вида пробок:

Но, как и всякий природный материал, натуральная пробка неоднородна. В процессе роста коры в трещинах накапливаются микроорганизмы, которые при контакте с вином и вызывают «пробковую болезнь», ухудшая вкусовые качества напитка.

2) Пробки Pietec XL R, которые представляют комбинированный продукт нового поколения, изготовленный методом индивидуальной формовки. Pietec XL получают, сочетая два типа гранул: с одной стороны пробки формуют микро гранулы (с размером зерна 0,2-0,5 мм), а с другой — традиционные гранулы, которые используют для производства агломерированных пробок для шампанского (размер зерна 3-7 мм).

В настоящее время большинство пробок для шампанского — это агломерированные корковые пробки с одним или двумя натуральными дисками. Рис.2. Машина по производству пробок Pietec xl методом индивидуальной формовки

Напитки

Но единого мнения о том, какая пробка лучше, до сих пор нет. На состоявшемся в Испании конгрессе Cava Congress главный винодел компании

1) Традиционные агломерированные пробки с двумя натуральными дисками.

Весь материал, используемый для производства пробок PIETEC XL, проходит через систему дезинфекции паром. Этот метод обработки даёт возможность значительно снизить

Производство производство

Производство

Unicork уровень трихлоранизола (Trichloranisol или TCA) — соединения, которое и вызывает «пробковую болезнь». В среднем уровень ТСА при укупоривании вина новыми пробками падает на 70-85%. 3) Полностью микрогранулированные пробки для шампанского. По результатам исследования пробки нового поколения PIETEC XL показали стабильные характеристики как материал, который прекрасно удерживает газ внутри бутылки и препятствует процессу окисления игристого вина или шампанского.

Пробки нового поколения имеют более равномерную структуру, характеризуются большей эластичностью, надёжно сохраняют качество укупоренного ими игристого вина или шампанского

На диаграммах представлены результаты измерений давления внутри бутылок, укупоренных вышеуказанными пробками, а также эволюция стабильности цвета в течение 18 месяцев. С пробками нового поколения в 80% случаев TCA не определяется, а для остальных 20% уровень TCA ниже показателей, которые можно определить при органолептическом контроле. На графиках показано сравнение уровня ТСА для корковых пробок PIETEC XL и для агломерированных корковых пробок с двумя натуральными дисками.

Проводя сравнение графиков, становится очевидным, что уровень ТСА при укупоривании бутылок пробками PIETEC XL стабильно низкий и не превышает 2 ppt, тогда как для пробок с двумя натуральными дисками присутствует значительный разброс значений, который во многих случаях доходит до 4-5 ppt, а иногда и до 10 ppt.

компанией PIEDADE S.A (PIEDADE GROUP). Эксклюзивным дистрибьютором пробок компании PIEDADE S.A. на территории Российской Федерации является компания «ЮНИКОРК М».

По своим механическим характеристикам пробки PIETEC XL также превосходят стандартные пробки для шампанского с двумя натуральными дисками. Пробки нового поколения имеют более равномерную структуру, характеризуются большей эластичностью (прекрасно восстанавливают форму после введения в горлышко бутылки), надёжно сохраняют качество укупоренного ими игристого вина или шампанского. Пробка PIETEC XL имеет классическую форму, легко и без деформаций извлекается из бутылки. Кроме того, с пробками PIETEC XL исчезает проблема отслаивания натуральных дисков. Вы также не столкнётесь с проблемой «сухого года». Пробки PIETEC XL подходят для укупоривания бутылок различного размера, при этом верхняя часть пробки PIETEC XL, выступающая из горлышка бутылки, абсолютно такая же по форме, как и у традиционных пробок для шампанского. Все компоненты, используемые при производстве пробок PIETEC XL, утверждены регламентом FDA. Они абсолютно нейтральны, то есть не оказывают негативного влияния на качество укупоренного ими продукта. Пробка PIETEC XL была разработана португальской №1 | 2013

Производство производство

Производство

Готэк-Принт

«ГОТЭК-ПРИНТ»:

ЯРКОСТЬ КРАСОК И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» давно уже является одним из признанных лидеров отечественного полиграфического рынка. За тридцать лет существования корпоративная философия «Качество, Компетентность и Сервис», в полной мере воплощенная в жизнь трудовым коллективом предприятия, стала его достойной визитной карточкой. А само оно за эти десятилетия из небольшого регионального производителя упаковки выросло в игрока государственного масштаба.

Сергей Сумин, директор ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» – одно из производственных предприятий компании «ГОТЭК», крупнейшего в Российской Федерации производителя упаковки. В арсенале группы «ГОТЭК» широкий спектр различных видов продукции: упаковка с офсетной печатью из картона, картон гофрированный, упаковка из гофрокартона с флексографской печатью, гибкая упаковка на основе полимерных и бумажных материалов, а также упаковка из формованной бумажной массы. Свою миссию группа видит в том, чтобы создавать современные упаковочные решения для каждого клиента, точно зная, как это сделать лучше и эффективнее других на рынке. ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» производит многокрасочную полиграфическую упаковку из картона «хром-эрзац» и кашированного микрогофрокартона профиля «В», «Е», «F» для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства экономики РФ. Здесь готовы предложить своим заказчикам практически любое 46

Напитки

упаковочное решение с учетом их предпочтений и специфики продукции. Возможности уникального производственного комплекса, созданного на основе оборудования ведущих машиностроительных компаний Германии и Швейцарии, позволяют предприятию изготовлять упаковку в любых объемах и любой сложности, в том числе и для товаров класса «premium». Многие виды технологического оборудования на момент их приобретения и установки были единственными в России. «Но это не является поводом для самоуспокоения, останавливаться на этом мы не намерены, – говорит директор ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» Сергей Сумин. – Понимая необходимость постоянной модернизации производственных мощностей, компанией осуществляется ряд проектов по приобретению и установке новейшего парка оборудования. В феврале прошлого года нами был успешно проведен пуск в эксплуатацию современной печатной машины Heidelberg 102 CX, а уже в сентябре был запущен в работу автоматический тигельный высекальный пресс Revotec 145 SR, для увеличения мощностей и объёма выпускаемой продукции на участке штанцевания. Планируется дальнейшее обновление парка оборудования в 20132014 году.. Всё это – новые возможности для наших заказчиков, на удов-

летворении потребностей которых и строится миссия компании ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ». Кстати, предприятие по праву может гордиться своими клиентами, в числе которых крупнейшие отечественные и транснациональные компании, лидеры в своих секторах рынка.» «Наше предприятие имеет полный цикл производства упаковки, начиная с разработки конструкций и дизайна и заканчивая надежной упаковкой готовой продукции и своевременной отгрузкой клиенту, – отмечает В. Владимиров, заместитель директора ЗАО «ГОТЭКПРИНТ» по продажам. – Спектр выпускаемой продукции самый широкий: от обычных транспортных боксов из микрогофры до дорогостоящей упаковки высокого класса с максимальной степенью отделки. Тиражность заказов держится в широком диапазоне, от 10 до 500 тысяч печатных листов. Все вышеуказанное является одним из явных конкурентных преимуществ предприятия на современном рынке России.» «Надёжность. Доступность. Рациональность» – вот базисные принципы деятельности компании «ГОТЭК-ПРИНТ», по-настоящему позволяющие ей на протяжении ряда последних лет быть уверенным лидером на полиграфическом упаковочном рынке России и надежным партнером для своих заказчиков.

Производство Готэк-Принт

Производство

№1 | 2012

На правах рекламы

производство

Производство производство

Производство

Мегамаш

Новости КОМПАНИИ МЕГАМАШ Начало года – подходящее время для подведения итогов года прошедшего. Компания МЕГАМАШ по традиции делится результатами своей деятельности за 2012 год, а также рассказывает о проекте для компании «Воды Лагидзе».

Приятно осознавать, что, несмо тря на введение жестких требо ваний Федеральной Службы Рос алкогольрегулирования, за 2012 год доля заказов от компаний ал когольной отрасли в нашем порт феле в процентном соотношении не сократилась. Рынок алкоголя по-прежнему преподносит нам наиболее интересные и сложные с технической точки зрения про екты. Безалкогольная отрасль так же показывала активный рост кон куренции, и как следствие — рост запросов на внедрение новых и нестандартных типов укупорива ния бутылок, схем оформления этикетками и систем ориентиро вания бутылок. В связи с большим количеством торговых марок, производимых на одном предприятии, и, как следствие, большим количеством схем оформления бутылок, боль шую популярность приобрела технология вращения столиков этикетавтомата посредством сервоприводов. Если ранее, при 48

Напитки

использовании этикетавтоматов с копиром или с мальтийскими крестами, необходимо было вы полнять достаточно сложные ра боты при смене схем оформления, то благодаря вращению каждого столика от собственного приво да, у Заказчика появилась воз можность самостоятельно менять углы вращения бутылок непо средственно с панели оператора.

Безалкогольная отрасль так же показывала активный рост конкуренции

Беря во внимание другие тенден ции, общая динамика заказов за 2012 складывается следующим образом: 1. На 30% увеличилось количество заказов с комплексным подходом: заказ полнокомплектной линии розлива или проекта «под ключ».

2. Не существенно, но все же со кратился объем заказов на запча сти. 3. На уровне прошлого года со хранился объем заказов на по ставку оборудования б/у с про ведением всех традиционных для нас мероприятий, которые позволяют предоставлять полно ценную гарантию на б/у оборудо вание. 4. Возросло количество заказов от инжиниринговых компаний, некоторые из которых в этом го ду планируют подписать с нашим заводом дилерские договоры. 5. Увеличилось количество зака зов от компаний стран ближнего зарубежья и Таможенного Союза. Подводя итог, можно сказать, что прошедший год для компании был успешным. Как и раньше, МЕГАМАШ поддерживает уро вень надежного и компетентно го партнера, в том числе и перед иностранными Поставщиками и Заказчиками.

Производство производство Мегамаш

Производство

Krones Starmatic — вторая жизнь. Для компании Воды Лагид зе компанией МЕГАМАШ бы ло проведено восстановление и комплексная модернизация эти кетавтомата Krones Starmatic. Изначально автомат 1993 года вы пуска наносил бумажные этикет ку и контрэтикетку на стеклян ные бутылки без ориентации. После проведенных работ эти кетавтомат Krones наносит са моклеящуюся этикетку, контр этикетку, кольеретку и марку «Поставщик Кремля». В комплекс выполненных работ вошли: • полная замена электрической части машины (старая электри ка была не пригодна к эксплуа тации), • замена главного привода ма шины — для увеличения диа пазона регулировки произво дительности машины, • демонтаж клеевых станций, • изготовление и установка стоек аппликаторов, позволяющих регулировать положение каж дого аппликатора в 5-ти пло скостях, • установка 4-х аппликаторов Avery Denisson, • изготовление и установка но вой турникетной группы (для нового формата бутылки), • изготовление новых столиков автомата и восстановление ос новного стола (ротора маши ны), • отладка работы всех узлов ма шины и сдача оборудования в эксплуатацию.

На правах рекламы

№1 | 2013

Производство ПРОИЗВОДСТВО

Мегамаш

НАПИТКИ

Рабочие материалы

Алексеева Татьяна Николаевна

Президент Совета НП «Общественный комитет по регулированию рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции». Член координационного совета при ГУВД Свердловской области в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области. Эксперт по качеству контроля алкогольных напитков в розничной торговле комиссии территориального управления Роспотребнадзора. С 2003 года директор аудиторской компании «Аудит ВПК».

Галимова Анна Александровна.

Председатель Алкогольной ассоциации Татарстана, практикующий юрист-эксперт в области гражданского права. Родилась в Казани 28 мая 1979 г. В 2001 году закончила юридический факультет Казанского Государственного Университета им. В.И. Ульянова-Ленина по специализации «гражданское право».В разное время работала в сфере несостоятельности (банкротства) предприятий помощником арбитражных управляющих, а также в юридическом отделе Татарстанской таможни.

Добров Дмитрий Евгеньевич

Председатель правления Союза производителей алкогольной продукции. Начальник управления информации и внешних связей ОАО «Росспиртпром». Ранее начальник департамента информации Союза производителей алкогольной продукции.

Дробиз Вадим Иосифович

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Ведущий эксперт алкогольного рынка России. Родился 14 апреля 1959 года. В разное время занимал руководящие посты в Департаменте информации Национального союза участников алкогольного рынка, холдинге «Винный мир», Промышленной Группе «Ладога», Торговом Доме «Кристалл», Российском союзе производителей алкогольной продукции, компании «Винаръ», Управлении региональных и международных связей корпорации «Довгань- защищенное качество», а также работал в коммерческих структурах, связанных с продажей товаров народного потребления.

Живулин Вадим Александрович

Директор Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ. Родился 9 сентября 1982 года. В 2004 закончил с отличием Юридический факультет Волжской государственной академии водного транспорта в г. Нижний Новгород по специальности «юриспруденция»; в 2006 – аспирантуру Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Прошел повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет ученую степень «кандидат юридических наук». Входил в Нижегородскую областную коллегию адвокатов, был экспертом межведомственной рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия. Занимал должность юриста-эксперта, а позднее пост вице-президента АНО «Центра публичных реформ», а также Департамента развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства регионального развития Российской Федерации. В 2010 – 2011 – заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации. 52

Напитки

Рабочие материалы Спикеры Конгресса Жижин Юрий Борисович

Президент Ассоциации производителей русской водки 1933 г.р. В 1955 г. Окончил институт внешней торговли. Работал в системе Министерства внешней торговли ВО Продинторг и ВО Союзплодоимпорт, специализировавшихся на импорте и экспорте различных продовольственных товаров в СССР. В 1968 г. был назначен директором вино-водочной Конторы ВО Союзплодоимпорт и с этих пор непосредственно занимался проблемами импорта и экспорта этой группы товаров. С 1974 по 1987 гг. являлся генеральным директором ВО Союзплодоимпорт. С самого начала отвечал за переговоры с американской фирмой PepsiCo по продвижению водки «Столичная» в США. С 2001 по 2004 г. работал над созданием заменившего советское ВО Союзплодоимпорт, Федерального казенного предприятия Союзплодоимпорт. В ФКП Союзплодоимпорт с 2002 по 2004 г занимал пост статс-секретаря. В 2010 г был избран Президентом Ассоциации производителей русской водки. Награжден орденами Октябрьской революции, двумя орденами Трудового красного знамени, а также советскими и иностранными медалями.

Звагельский Виктор Фридрихович

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Председатель Федеральной Комиссии Партийного проекта «Народный Контроль». Член регионального политического совета МГРО Всероссийской политической партии «Единая Россия», член политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» ВАО г. Москвы. Родился 30 июля 1963 года. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. В разное время занимал руководящие посты в Региональном общественном фонде поддержки Всероссийской политической партии «Единая Россия», «Росспиртпром», «Главмосводоканал».

Катрюхин Борис Александрович

Генеральный директор НП «Винодельческий Союз». Родился 3 ноября 1964 года в Ростовской области. Окончил Краснодарский политехнический институт, факультет ТПП, специальность «Технология бродильных производств и виноделие». В разное время работал технологом-виноделом на Запорожском винзаводе , инженером кафедры технологии виноделия в Краснодарском политехническом институте . Прошел путь от рядового инспектора до начальника отдела контроля в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции Управления ФНС по Краснодарскому краю, после работал в должности заместителя начальника Управления по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству Краснодарского края в Администрации Краснодарского края.

Кузнецов Сергей Алексеевич

Исполнительный директор Союза независимых сетей России.

Родился в 1952 году. Окончил Московский инженерно-физический институт в 1975 году и дневное отделение Академии внешней торговли при Министерстве Внешней торговли СССР в 1986. Ранее работал во главе зарубежного представительства во Внешнеторговом объединении Министерства внешней торговли СССР. Управлял отделом продаж и маркетинга в корпорации Georgia Pacific - одной из крупнейших мировых компаний на рынке товаров non-food. Занимал руководящие позиции в таких организациях как «Комус-Упаковка», «Система ТЗС».

Ладонин Алексей Владимирович

Руководитель юридической фирмы «Ладонин и партнеры». Имеет высшее юридическое образование. Патентный поверенный РФ. Юридическую деятельность в области алкоголя начинал еще в период становления акцизных складов. Прошел путь от юрисконсульта до руководителя юридических подразделений крупных алкогольных компаний. Помимо руководящей работы, в фирме занят консультациями клиентов, шеф-ведением сложных проектов.

№1 | 2012

Рабочие материалы

Логинов Валерий Владимирович

Президент Некоммерческого Партнерства Производителей Вин «Черноморские Гаражные Вина». Председатель совета Некоммерческого Партнерства «Винодельческий Союз». Родился 5 июня 1955 года в Москве. Окончил Московский заочный институт советской торговли, специальность «Экономика торговли». Ранее работал на предприятиях Москвы и в системе ВЦСПС, организовывал поставки в Россию импортного продовольствия и алкогольных напитков, был президентом Союза Виноградарей и Виноделов России. В 1994 году приобрел (во главе группы частных инвесторов) ЗАО «Детчинский завод». С 1994 года формировал вертикально интегрированный холдинг GERRUS GROUP. В 2010 году организовал винодельческое хозяйство «Ключ Жизни».

Мишеловин Владимир Борисович

Начальник Управления контроля органов власти ФАС России. Родился в 1961 году. В 1984 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина (Ульянова) по специальности радиоинженер. В разное время занимал руководящие посты в ЗАО «СВАРОГ – М», Молодежном фонде Красносельского района Санкт – Петербурга, райкоме ВЛКСМ, также работал в ЦНТТМ «ЭТОС» и Ленинградском Производственном Объединении «СИГНАЛ». В антимонопольных органах с 2009 года.

Попович Леонид Львович

Президент Союза виноградарей и виноделов России. Родился 13 июня 1957 года в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности инженер-технолог. Кандидат социологических наук. Работал заместителем главного технолога завода «Аксайкардандеталь», заместителем генерального директора ОАО «Донвино», заместителем генерального директора ОАО «Росалко». В прошлом вице-президент ООО «Национальный Винный Терминал», вице-президент Национального союза участников алкогольного рынка по вопросам виноградарства и виноделия, глава совета директоров ОАО «Миллеровский винзавод».

Ретинский Леонид Михайлович

Возглавляет отраслевое отделение по переработке сельскохозяйственной продукции в Федеральном Межотраслевом совете «Деловой России». Учредитель и руководитель группы компаний «РУДО». Основной профиль деятельности – производство алкогольной продукции. Родился в 1961 году в г. Рязани. В 1986 году окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО). Специальность — международные отношения.

Романов Александр Валентинович

Генеральный директор некоммерческого партнерства (НП) «Комитет производителей алкогольной продукции». Входит в экспертные советы Федеральной антимонопольной службы, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Федеральной таможенной службы РФ. Член подкомитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. Окончил Факультет международного права МГИМО МИД СССР по специальности «Международное публичное право» со знанием арабского и английского языков. Работал в ряде российских и западных компаний, возглавляя направление внешних связей.

Соколов Алан Алексеевич

Директор Ассоциации производителей игристых вин Родился в 1971 году. Родился в 1974 году. В 1995 году окончил факультет бизнеса и делового администрирования Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. Окончил аспирантуру при академии. С 1999 по 1 марта 2009 год – директор московского представительства ОАО «Исток». Руководил отделом экономических исследований и маркетинга ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук. 54

Напитки

Рабочие материалы Спикеры Конгресса Теларова Ирина Вячеславовна

Заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Родилась 30 мая 1979 года в г. Сальске Ростовской области. Имеет три высших образования. В 1999 году окончила Московский институт инфраструктуры предпринимательства, присуждена степень бакалавра по направлению «Менеджмент». В 2001 году окончила Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по специальности «Менеджмент», квалификация – менеджер. В 2005 году окончила ГОУВПО «Ростовский Государственный Университет» по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист. Свою трудовую деятельность начала в августе 1999 года. В 2007 году поступила на государственную гражданскую службу Ростовской области.

Трушков Александр витальевич Основатель, учредитель и директор «ПОРТАЛ России». Депутат Законодательного Собрания Калужской области. Родился в 1971 году. Окончил МВТУ им. Н.Э.Баумана (Москва). В прошлом учредитель компании «СТОРК» (Москва), занимавшейся в т.ч. оптовыми поставками алкоголя, основатель и учредитель «Метеорит-СТ» (Обнинск), оптовая компания, основатель и учредитель компании «Винагроснаб» (Обнинск), крупнейшего на сегодня оптового оператора в Калужской области по алкоголю.

Шамотий Валерий Николаевич

Председатель координационного совета по вопросам садоводства, виноградарства и виноделия, Президент корпорации Logos, Глава «Первого Национального Винодельческого холдинга», Председатель совета директоров группы компаний INKERMAN International, Почетный президент Федерации легкой атлетики Севастополя. Родился 30 января 1966 года в г. Днепропетровске. Окончил Днепропетровский транспортный институт в 1988 и Харьковскую юридическую академию в1996 году. В 1988-1995 годах был директором и учредителем ряда кооперативов и частных предприятий; с 1995 года — президент корпорации «Логос». Имеет почетные звания и награды: Трудовое отличие «Знак почета» Минагрополитики Украины 2011г., «Орден Христа Спасителя» Украинской Православной Церкви 2003, «Орден Святого Николая Чудотворца» II ступени, 2005. Женат, двое детей.

Шевченко Дмитрий Владимирович

Исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний. Член Правления Ассоциации факторинговых компаний. Родился 21 апреля 1977 в Москве. Окончил Московский государственный университет. Ранее работал в журналистике и электоральных проектах, пресс-атташе Межгосударственного комитета СНГ по распространению знаний и образованию взрослых, отвечал за связи со СМИ и реализацию коммуникационных проектов в аудиторско-консультационной группе «Развитие бизнес-систем». С 2006 года - возглавлял PR-направление инвестиционного блока ОАО «МДМ-Банк», управлял коммуникациями департамента факторинговых операций ОАО «Промсвязьбанк». Член Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса «Деловой России». Автор публикаций о факторинге в российских и зарубежных изданиях.

Юдич Юрий Михайлович

Генеральный директор компании КИТМЕДИА, руководитель оргкомитета КОНГРЕССА. Родился 27 октября 1968 года в Москве. Окончил радиофакультет Московского Авиационного Института и факультет психологии Московского Педагогического Государственного Университета. Работал в различных организациях, руководил проектом «Напитки Российского рынка», отделом оптовых продаж «Русская Лоза», соучредитель журнала НАПИТКИ. Проекты издательства КИТМЕДИА: НАПИТКИ, ALCOEXPERT, РОСТ, РУССРИТЕЙЛ.

№1 | 2012

Рабочие материалы

Тема Конгресса:

Алкогольный рынок. Стратегия АнтиКонтрафакт Предварительная программа

10.00-10.50 Регистрация на АлкоКонгресс 11.00 Открытие Конгресса. Вступительное слово организаторов и партнеров

11.10 – 12.00 Секция 1. Эффективная практика государственного регулирования Модератор: Юрий Юдич, исполнительный директор группы AlcoExpert Ключевые вопросы: - Законодательные новации в регулировании отрасли. Перспективы 2013 года - Политика государства в области борьбы с алкоголизацией населения - Вопросы регулирования розничного оборота алкогольной продукции. Декларирование, требования к торговым объектам и др. - Защита конкуренции в отрасли - Практика снижения доли контрафактной продукции на алкогольном рынке - Вопросы рекламирования алкогольной продукции 56

Напитки

Рабочие материалы Спикеры Конгресса Программа Конгресса Спикеры: Мишеловин Владимир Борисович Начальник Управления контроля органов власти ФАС России

Звагельский Виктор Фридрихович, Госдума РФ, Заместитель председателя Комитета

Живулин Вадим Александрович, Директор Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ.

К участию также приглашены: представители РАР, Роспотребнадзора, Минсельхоза. №1 | 2012

Рабочие материалы

12.10-13.00 Секция 2. Актуальные проблемы винного рынка и российского виноградарства Модератор: главный редактор Alcoexpert-Напитки Александр Ставцев Ключе- Рынок вин тихих, игристых и плодовых: итоги 2011 года в производстве и импорте - Импорт винодельческой продукции. Основные показатели и тренды - Проблема контрафактной и фальсифицированной продукции на винном рынке - Влияние МРЦ на винный рынок. Целесообразность введения минимальных цен на «тихие» вина Эксперты секции: Дробиз Вадим Иосифович руководитель Центра Исследований Федерального и Региональных Рынков Алкоголя (ЦИФРРА) Спикеры: Попович Леонид Львович, Президент Союза Виноградарей и Виноделов России

Пинчук Николай Алексеевич, Председатель Совета СРО виноградарей и виноделов России

Напитки

Рабочие материалы Спикеры Конгресса Программа Конгресса Катрюхин Борис Александрович, Винодельческий Союз, председатель

Логинов Валерий Владимирович, президент НППВ «Черноморские гаражные вина»

Соколов Алан Алексеевич, Директор Ассоциации производителей игристых вин

№1 | 2012

Рабочие материалы

13.00 -13.30 Секция 3. Актуальные проблемы рынка пива и слабоалкогольных напитков Эксперт секции: Дробиз Вадим Иосифович руководитель Центра Исследований Федерального и Региональных Рынков Алкоголя (ЦИФРРА) - Основные показатели рынка пива и САН, доля в общей структуре рынка напитков - Проблемы оборота низкоалкогольной продукции в новых законодательных условиях Приглашенные спикеры: Мамонтов Вячеслав Иванович, Союз Российских Пивоваров

Барбашов Игорь Валентинович НАСА Национальная ассоциация слабого алкоголя

Напитки

Рабочие материалы Спикеры Конгресса Программа Конгресса

Кофе-брейк 15 мин. 13.45-15.00 Секция 4. Актуальные проблемы рынка крепкого алкоголя - Рынок водки, алкоголя и ЛВИ: итоги 2011 года в производстве - Проблема контрафакта на рынке водки - Влияние акцизной политики государства и МРЦ на сегментацию рынка - Консолидация усилий ведущих ликеро-водочных производителей России для экспорта продукции Приглашенные спикеры: Дробиз Вадим Иосифович, руководитель Центра Исследований Федерального и Региональных Рынков Алкоголя (ЦИФРРА)

Добров Дмитрий Евгеньевич председатель Союза Производителей Алкогольной Продукции

№1 | 2012

Рабочие материалы

Жижин Юрий Борисович председатель ассоциация производителей русской водки

Романов Александр Валентинович Генеральный директор некоммерческого партнерства (НП) «Комитет производителей алкогольной продукции»

Ретинский Леонид Михайлович, индивидуальный предприниматель, председатель регионального отделения «Деловая Россия»

Напитки

Рабочие материалы Спикеры Конгресса Программа Конгресса 15.15-16.15 Секция 5. Практика оптового и розничного оборота алкоголя Эксперты секции: Дробиз Вадим Иосифович руководитель Центра Исследований Федерального и Региональных Рынков Алкоголя (ЦИФРРА) Ладонин Алексей Алексеевич, глава юридической фирмы «Ладонин и партнеры» Павел Лобатый, партнер юридической фирмы «Ладонин и партнеры» - Юридическая практика лицензирования производства и оборота алкоголя - Проблемы оптового оборота алкоголя, конкуренция с контафактом - Региональная практика розничного оборота алкоголя. Влияние новаций законодательного регулирования на ситуацию в рознице - Взаимодействие объединений операторов рынка и власти на региональном и федеральном уровнях Приглашенные спикеры: Кузнецов Сергей Алекссеевич, исполнительный директор Союз независимых сетей России

Алексеева Татьяна Николаевна, Президент Совета НП «Общественный комитет по регулированию рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции»

№1 | 2012

Рабочие материалы

Галимова Анна Александровна Председатель Алкогольной ассоциации Татарстана

Трушков Александр Витальевич депутат Законодательного собрания Калужской области, председатель Первого объединения региональных трейдеров алкоголя России

Теларова Ирина Вячеславовна, Департамент потребительского рынка Ростовской области

16.30 Секция 6. Принятие резолюции и закрытие конгресса.

Напитки