На правах рекламы
НАПИТКИ №4 (65) 2012
Cover_1-4.indd 1
07.08.2012 17:22:37
Cover-2-3.indd 2
07.08.2012 17:26:10
№3 | 2012
! REDKOL_SODERJ.indd 1
1
09.08.2012 18:23:03
Редколонка Заглянуть в глаза У меня в руках банка «Ягуара». Я собираюсь ее открыть и выпить в редакционных целях. В процессе подготовки специализированного выпуска по рынку слабого алкоголя, было бы неправильно не попробовать этот символ отрасли. До этого момента «Ягуара» я никогда не пил – он находится за пределами моих потребительских предпочтений, но, как и многие люди в России, конечно, слышал о его «тлетворном влиянии». Пальцы, держащиеся за замок банки, нервно подрагивают. Есть в этом моменте потребления газировки с добавлением кофеина и алкоголя, элемент чего-то почти запретного и слегка опасного. Совсем как в ранней юности, когда с друзьями первый раз пробовали портвейн… Чуть ли не зажмурившись, делаю первый глоток. Сладко. И, на мой взгляд, не очень вкусно. Для человека, в последние годы прочно перешедшего на вино, не совсем привлекательный продукт. Вылив коктейль в стакан, добавляю льда и честно допиваю до конца – эффект же еще проверить надо. Опять ничего. То есть, ни опьянения, ни какого-то особенного «драйва». Конечно, запихнуть в себя пять банок продукта, «чтобы стало очень плохо» (как описывают некоторые Интернет-жители), я бы не смог даже ради высоких редакционных интересов. Это действо сродни «назло бабушке уши отморозить». И, все же, эксперимент получился очень показательным. Во-первых, никогда не пробовав напиток, не сталкиваясь в личном опыте с «алкопопсовыми» алкоголиками, я заранее был очень критично настроен к этому виду продукции. Как член общества и, неизбежно, потребитель информационного поля, весь негатив я получил, что называется «на подкорку». А хотелось бы все-таки, как представителю Аналитической группы АлкоЭксперт и редактору отраслевого журнала разбираться в проблемах корой головного мозга. Именно поэтому и возникла идея подготовки целого номера, посвященного сегменту «алкопопсов» в формате «только 2
! REDKOL_SODERJ.indd 2
Информационное издание для производителей и продавцов напитков. Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Регистрационное свидетельство ПИ № 77 16595 от 10 октября 2003 года Издатель ООО «Китмедиа»
Генеральный директор Юрий Юдич Главный редактор Александр Ставцев Выпускающий редактор Катерина Синельникова
для профессионалов». Нам захотелось добавить объективности в картину очень небольшой и, еще года 3-4 назад, далеко не самой одиозной части алкогольного рынка. В специальном выпуске собран достаточно большой спектр мнений по проблеме слабого алкоголя. Не хватает только крайнего полюса негатива. Думаю, объективность от этого не пострадает. Любой желающий легко почерпнет эту краску палитры оценок в Интернете. Напоследок еще раз об эксперименте с «Ягуаром». Заглянем в глаза правде... Если уж у меня, взрослого дяди, перепробовавшего в области алкоголя все на свете, банальный, в общем-то, продукт вызвал такую бурю эмоций, как же на его «инфернальность» реагируют подростки!? То, что молодые люди пьют «алкопопсы», а также пиво, портвейн пополам с колой, да и простую водку, и пьют опасно много, отрицать глупо и вредно. Почти так же вредно, как считать, что директивным запретом можно заставить очень большую группу молодежи в масштабах страны перестать делать (или начать делать) вообще что угодно, не получив прямо обратного эффекта. Это я, как возрастной психолог по образованию, могу утверждать совершенно определенно. Желаю полезного прочтения, С уважением, Александр Ставцев, Главный редактор
Литературный редактор Анна Потапкина Прием рекламы тел./факс (495) 7403978 Менеджер по корпоративным коммуникациям Анна Потапкина Директор по рекламе и PR, редактор Екатерина Тюрина
Информационный анализ Галина Мумрикова Сергей Ставцев Авторы Глеб Корнев Катерина Синельникова Соб. корр. во Франции Алексей Кураев Дизайн и верстка Сергей Игонтов Василий Востриков Корректура Анна Ватриковская Благодарим Олесю Кузьмину за помощь при подготовке номера Адрес редакции: 127018, Москва Новосущевский пер., д.6 тел.: (495) 7403978 kit@kitmedia.ru editor@kitmedia.ru www.alcoexpert.ru www.kitmedia.ru Подписано в печать: 18.08.12 Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Печатных листов – 5 Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена. Все претензии принимаются в течение двух недель со дня выхода номера.
Напитки
09.08.2012 18:23:04
№3 | 2012
! REDKOL_SODERJ.indd 3
3
09.08.2012 18:23:05
Содержание Редколонка
РЫНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
АЛКОПОПСЫ В РОССИИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ Хроника российского рынка «готовых коктейлей» 1995-2012 Рубрика «Слабоалкогольные коктейли» появилась в журнале «Напитки» в год основания самого издания – в 1998-м. На тот предкризисный момент, это был один из бурно растущих сегментов алкогольного рынка, отличавшийся высокой динамикой и новизной для потребителя. Особенно интересным для аналитических материалов специализированного издания этот рынок стал после старта целого ряда российских производителей «лонгдринков». На сегодняшний день, в информационном поле рынок САН выглядит, по меньшей мере, противоречиво. Задавшись целью, до конца разобраться в ситуации в сегменте «слабого алкоголя», мы решили начать с детального анализа его истории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
НЕ ЗАБЫТЬ ПРО 3% НАСА стремится напомнить власти о существовании небольшой отрасли Национальная ассоциация слабого алкоголя (НАСА) – одна из самых молодых профессиональных ассоциаций на алкогольном рынке. И далеко не самая заметная в информационном поле. Такая задача изначально ставилась при ее создании: конкретная техническая работа по упорядочиванию рынка и подготовке отраслевых стандартов без лишнего PR-шума. Тем не менее, последние события в отрасли стимулировали и это объединение к большей открытости для СМИ. Эксклюзивное интервью АлкоЭксперту о проблемах, которые решает Ассоциация, дала Директор НАСА Елена Зубрева. . . . . . . .
16
Слабоалкогольная «лихорадка» У различных ветвей российской власти нет единого понимания того, что делать с алкогольным рынком и как снижать алкоголизацию населения. Очень хорошее подтверждение этого тезиса – ситуация вокруг всех без исключения категорий напитков с «низким градусом».
Премьер срочно вносит коррективы в принятые Госдумой меры по ущемлению сидров и медовух. В свою очередь, Госдума и вместе с ней ФАС России не довольны чрезмерным «запретительным» рвением властей в регионах в отношении пивных и прочих коктейлей.
Разобраться во всей этой «лихорадочной» ситуации с госрегулированием «низкого градуса» попытался АлкоЭксперт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
власть
Владимир Мишеловин: Неслабоалкогольная кампания в Архангельске и Краснодаре Законодательные инициативы, как Государственной Думы, так и местных собраний депутатов в последнее время добавили работы Федеральной антимонопольной службе. В середине июля ФАС России возбудила дело по фактам запретов реализации слабоалкогольных коктейлей в Архангельской области и в Краснодарском крае. После подписания Президентом поправок в ФЗ «О рекламе», Федеральная служба начала работу по подготовке к выполнению новых надзорных функций в этой сфере.
Запросив комментарии по этим конкретным информационным поводам
у начальника Управления контроля органов власти ФАС России Владимира
Мишеловина, АлкоЭксперт получил гораздо более широкий взгляд на проблему регулирования алкогольного рынка, чем мог ожидать. . . . . . . . . . . . . . . 26
4
! REDKOL_SODERJ.indd 4
Напитки
09.08.2012 18:23:06
№3 | 2012
! REDKOL_SODERJ.indd 5
5
09.08.2012 18:23:08
Содержание Содержание
право ЗА САНом ПИВО? Особенности правового регулирования оборота сан, пива и пивных напитков Логика ужесточения норм регулирования алкогольной отрасли в последние годы такова, что по законодательным инициативам, принимаемым в отношении одной товарной категории, можно прогнозировать дальнейшие шаги законотворцев в отношении других, менее «крепких».
По результатам анализа законодательных новелл, проведенных по запросу АлкоЭксперта командой юристов «Пепеляев Групп» в отношении регулирования слабоалкогольных напитков, пива и напитков на его основе, вполне можно сделать вывод: ужесточение в категории спиртного с «низким градусом» явно не последнее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
в мире А как у них? «Нескромное обаяние алкопопcов» 10 лет спустя Статья «Нескромное обаяние алкопопcов» с детальным анализом западно-европейского опыта слабоалкогольного рынка и его регулирования на уровне государства и общества, вышла в «Напитках» почти 10 лет назад. По прошествии немалого для молодого рынка периода, она и сегодня выглядит исключительно актуальной. Россия во многих вопросах отношения к «алкопопcам», как на уровне государственного регулирования, так и общественного сознания, идет по пути, уже пройденному, например, в Великобритании в начале 2000-х. С одной лишь поправкой: серьёзные научные исследования проблем и многолетнее, поэтапное ограничение маркетинга и мест продаж коктейлей, у нас часто заменено «кавалерийским наскоком». . . . . . . . . . . . .
32
PUBLISITY Имидж ничто? САН как микроскоп для гвоздей Нынешняя ситуация с имиджем рынка слабоалкогольных напитков наверняка войдет в учебники по PR и Publicity с пометкой «Не допускать ни в коем случае!!!». Большая часть населения России, от бабушек на скамеечках у подъездов до министров федерального Правительства свято уверена в
«ядовитости» и чуть ли не «радиоактивности» большей части слабоалкогольных напитков. Причем, «градус кипения народного гнева» такой, что даже для традиционных объектов недовольства общественности, типа алкоголя и табака, пожалуй, великоват.
«В том, что у нас сложилась такая ситуация, есть и чисто российская специфика, и доля вины самих производителей», - уверен знаток алкогольного рынка, член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Именно его, как журналиста с более чем 25-летним стажем, мы попросили оценить слабоалкогольную отрасль с точки зрения массовых коммуникаций и общественного мнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
производство ЗАГЛЯНУТЬ В БАНКУ Технологические особенности производства слабоалкогольных напитков Готовя обзорный материал по развитию рынка слабоалкогольных напитков, мы неоднократно слышали: «коктейли» - это один из самых сложных по технологии изготовления напитков с повышенными требованиями к организации производства. При этом, весь журналистский опыт, в том числе и по подготовке репортажей с алкогольных заводов, говорил обратное: ну что там может быть сложного? Развел, смешал и разлил.
Для того чтобы объективно оценить ситуацию в области производства слабоалкогольной продукции, мы решили «заглянуть внутрь банки» и понять, какую технологическую цепочку проходит «алкопопс» перед отгрузкой потребителю. Заглядывать отправились на завод United Bottling Group, в Тверь. . . . .
44
«КВЕСТ» ДЛЯ «АЛКОПОПСА» Схема разработки рецептур, прохождения экспертиз и сертификации, на основании правил, действующих в Российской Федерации для категорий слабоалкогольных и тонизирующих напитков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
! REDKOL_SODERJ.indd 6
52
Напитки
09.08.2012 18:23:09
Содержание
На правах рекламы
вино
№3 | 2012
! REDKOL_SODERJ.indd 7
7
09.08.2012 18:23:10
Рынок Содержание
РЫНОК САН Xроника 1995-2012
АЛКОПОПСЫ В РОССИИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ ХРОНИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА «ГОТОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ» 1995-2012
Рубрика «Слабоалкогольные коктейли» появилась в журнале «Напитки» в год основания самого издания – в 1998-м. На тот предкризисный момент, это был один из бурно растущих сегментов алкогольного рынка, отличавшийся высокой динамикой и новизной для потребителя. Особенно интересным для аналитических материалов специализированного издания этот рынок стал после старта целого ряда российских производителей «лонгдринков». Примерно с 2003 года, в силу ряда причин, в том числе, информационной политики производителей, мы практически не обращались к этой теме. На сегодняшний день, на информационном поле рынок САН выглядит, по меньшей мере, противоречиво. Задавшись целью до конца разобраться в ситуации в сегменте «слабого алкоголя» мы решили начать с детального анализа его истории. Вспомнить все о развитии «готовых коктейлей» в России АлкоЭксперту помогли директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз и один из «ветеранов» отрасли, эксперт слабоалкогольного рынка Игорь Барбашов.
ЯРКОСТЬ – СЕСТРА ПОПУЛЯРНОСТИ В отличие от целого ряда категорий зарубежных крепких напитков – тех же джина или виски, «джин-тоники» и «виски-колы» в банках появились в России не намного позже, чем во всем остальном мире. Согласно исследованию темы, проведенному европейским собкором «Напитков» Алексеем Кураевым в 2003 году, первый «алкопоп» (так слабоалкогольные коктейли именуют во всем мире от alcoholic и pop – «газированный напиток») был запущен на рынке в Австралии в начале 90-х годов.
ЭКСПЕРТЫ: Игорь Барбашов, эксперт слабоалкогольного рынка Лимонный напиток Two Dogs пивовара Duncan MacGillivray из Вадим Дробиз, Аделаиды исключительно успешдиректор ЦИФРРА но стартовал на домашнем рынке. К 1995 году его активно начали 8
! Chronic.indd 8
поставлять в Великобританию и США. На английском рынке успех был тут же подхвачен коктейлями Hoopers Hooch от компании Bass, а затем и знаменитым Bacardi Breezer. В том же 1995 году инвесторами из Исландии было запущено первое производство слабоалкогольных коктейлей и в России – Bravo International (Санкт-Петербург). Первые годы доля российских напитков на рынке была достаточно небольшой. Как и в других категориях FMCG преобладал импорт. Наиболее значимыми объемами в Россию поставлялись коктейли ALCO из Польши и Sinebrychoff из Финляндии. В качестве «экзотики» на рынке присутствовали, например, израильские коктейли Golf, уже тогда выпускавшиеся на основе натурального сока и без использования консервантов.
«До 1998 года рынок рос по 20-25% в год,- вспоминает Игорь Барбашов, - причем продавалось абсолютно все, что импортировалось из-за рубежа, никакого маркетинга поначалу не требовалось. На полках можно было увидеть такие примеры прямолинейного брендинга, как коктейли из Финляндии под названиями For Men и For Wooman. Потребитель очень интересовался новым продуктом, аналогов которому в стране до того времени не было». Постепенное насыщение рынка началось к 1998 году, непосредственно перед кризисом. Тогда появились и первые, собственно российские бренды для «алкопопсов» в банках. Как и на Западе, производителей вдохновляли успешные бренды крепкого алкоголя. Например, на заводе
НАПИТКИ
09.08.2012 18:44:07
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
Xроника 1995-2012 Megapack в подмосковном Видном был выпущен слабоалкогольный напиток «Кремлевская» под популярной тогда водочной ТМ. Впрочем, успеха он не получил, видимо, из-за проблем, начавшихся у «материнского» бренда. Три года спустя, после запуска завода Bravo в 1995 году производством «алкопопсов» в России занимался уже упоминавшийся завод Megapack – предприятие с иностранным капиталом польского происхождения и завод «Очаково», выпустивший один из самых успешных своих продуктов – «Джин-тоник». Предпринимала первые попытки входа на рынок и компания «Бородино». Как и во всем мире (США, Великобритании, Австралии) потребителями готовых коктейлей в России были те, кто хотел выпить джин-тоник вне HoReCa, не покупая целую бутылку джина. Привлекательность и «идейная» новизна напитка позволили «готовым коктейлям» крайне быстро завоевать самую разнообразную аудиторию – от мужчин рабочих профессий и начавшей зарождаться офисной прослойки до домохозяек и студентов.
РОДИНА «ЛОНГДРИНКОВ» Кризис 1998 года нанес серьезнейший удар по рынку импортного слабого алкоголя. Отчасти пострадало и молодое российское производство. «Цены на большинство отечественных коктейлей, - поясняет Игорь Барбашов, - номинировались в долларах. Быстрее других смогли преодолеть эффекты кризиса те производители, которые вовремя перешли на рубли». На ситуации с валютой, например, серьезно потеряло Bravo International, фактически вылетев с главного рынка – московского. Напротив, «Очаково», и до кризиса рассчитывавшее цены в рублях, очень быстро получило дивиденды от падения импорта.
Кстати, ценообразование в сегменте коктейлей пошло по докризисному принципу - с привязкой к иностранным пивным брендам. Только до дефолта и скачка цен производители ориентировались на «премиальное» импортное, а после памятного августа на лицензионное российского производства. Резкое повышение цен на завозные коктейли стимулировало открытие новых производств российского слабого алкоголя. Увеличилось производство на мощностях Megapack. В частности, на этом заводе начал разливаться мировой бренд Hooch, перенес свое производство в Россию бренд Greenoll’s. Появились и новые игроки на этом рынке. В Подмосковье с коктейлями начали работать компании «Эталон-М», «Мастер». Вышла на слабоалкогольный рынок и Группа «Ост», чье подразделение «Ост-Аква» начало осваивать розлив баночных коктейлей. На этот же период приходится старт Группы «Бородино» с коктейлем «Отвертка». Развивалось направление и в регионах. Из крупных региональных проектов того времени, ориентированных на алюминиевую банку, можно вспомнить омскую компанию «ОША». В начале 2000-х в популярной нише пытались заработать очень многие производители крепкого алкоголя. Один из примеров – Группа «РУДО» из Рязани, правда, ориентировались они, в первую очередь, на слабоалкогольные коктейли в ПЭТ-таре большого объема. По сравнению с «баночным», розлив напитков в ПЭТ был гораздо менее затратным. Напитки можно было лить любыми партиями, не вкладываясь даже в машины выдува. Готовая ПЭТ-бутылка была более, чем доступна благодаря низкой себестоимости. Всеобщий бум на рынке слабого алкоголя с 1998 по 2002 год практически утроил объемы производства, подняв их с 13,2 млн. дал до 33,4 млн. дал.
ЭВОЛЮЦИЯ «ГРАДУСА» В плане содержания алкоголя российские коктейли, по началу, были существенно «слабее» большинства импортных. Bravo International, например, выпускало напитки крепостью 5,5%. Такое же содержание алкоголя было только в финских коктейлях. Напитки из Польши под брендом ALCO поставлялись уже в 7-градусном «исполнении». А моду на более крепкий «слабый алкоголь» сформировали импортные Джин-тоники. В первую очередь, Grinnoll’s, поставлявшийся в 90-е с содержанием алкоголя 10%. После выхода на рынок сверх-популярного «Джин-тоника» от «Очаково» с содержанием алкоголя 9%, этот уровень крепости на многие годы стал практически стандартным для российских «лонгдринков». Уже в конце 2000-х отрасль, реагируя на посыл властей о необходимости «снизить градус», перешла с 9% на 7%, а отдельные производители вернулись к «историческому» уровню содержания алкоголя – 5,5%. В целом, как отмечают в Национальной ассоциации слабого алкоголя, отрасль готова полностью перейти на выпуск напитков с содержанием алкоголя не выше 7%, закрепив этот уровень в соответствующих нормативных документах.
РОССИЯ БЕЗ BREEZER С 2002 по 2006 годы в отрасли продолжался практически «золотой век». Так, 2003 год был ознаменован открытием крупного, оснащенного по последнему слову техники слабоалкогольного производства завода «Хэппилэнд» в Твери (после вхождения в проект швейцарской упаковочной компании Arogla Gmbh, завод стал частью United Bottling Group).
Динамика объемов производства слабоалкогольных напитков в России (данные ЦИФРРА) №4 | 2012
! Chronic.indd 9
9
09.08.2012 18:44:10
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
Структура рынка пива по видам тары %%
Xроника 1995-2012
Структура рынка САН по видам тары %%
ВСЕ ДЕЛО В БАНКЕ Несмотря на провал в России крупных мировых брендов, рынок слабого алкоголя вплоть до 2007 года оставался крайне конкурентным. Российские компании и СП с иностранным капиталом соревновались во всех направлениях – от имиджа продукта до тары и рецептур. В области тары безусловную победу одержала алюминиевая банка. «Рынок изначально был сформирован из напитков в алюминиевой банке, - говорит Игорь Барбашов, - и до сих пор более 75% этого сегмента представлено именно в такой таре. В 90-е годы банка воспринималась потребителем как нечто более интересное, новое, «продвинутое». Сохранилась эта «историческая» тенденция и в дальнейшем». Кстати, именно банка в значительной степени является гарантией качества продукции и обусловливает высокую прозрачность рынка и сравнительно небольшую долю контрафакта. Поставщиков такой тары в России всего два, каждое изделие нумеруется и проследить его путь от производства самой тары до полки не составляет труда. Кроме того, инвестиции в производство с «баночным» розливом превышают 10 млн. евро, что само по себе ограждает рынок от случайных игроков. В разное время весьма энергичные попытки запустить свой продукт «в стекле» предпринимали практически все крупные игроки. Тем не менее, удачной подобную попытку можно признать только в отношении коктейля Absenter, изначально выводившегося на рынок в бутылке, и некоторых коктейлей от Bravo, также «исторически» продававшихся именно в этой таре. Игрокам, сделавшим себе имя на «баночном» розливе расширить свою линейку за счет стеклотары в полной мере не удалось. В этом смысле слабоалкогольный рынок – полный антипод пивного, где банка, как бы ни старались производители, занимает не более 15-16%. Что касается ПЭТ, доля этой тары на рынке до сих пор существенна и превышает 20%. Правда, развитие брендов, ориентированных на эту тару, всегда сдерживалось контрафактом. Подделать такую бутылку не сложно. На волне популярности, еще в конце 90-х то же Bravo регулярно отслеживало подделки своего продукта в ключевых регионах дистрибуции – Ростове, Самаре и т.д. Сейчас основную долю рынка слабоалкогольных напитков в ПЭТ по-прежнему занимает «Очаково». Достаточно сильно категория потеряла объемы в этой таре за последний год. Рост акцизов увел часть слабоалкогольных напитков в ПЭТ-таре в сегмент «специального пива». 10
! Chronic.indd 10
В том же году слабым алкоголем всерьез заинтересовались крупнейшие водочники. На сезон 2003 года пришелся настоящий бум продаж винного куллера «Винтаж» от одного из монстров тогдашнего рынка водки – Группы «ОСТ». Осенью того же года на рынок слабого алкоголя вышел завод «Топаз» — основа будущей Группы «Русский алкоголь». Чуть позже на рынок попыталось выйти и государство в лице ФКП «Союзплодоимпорт», разместившего на заводе «ОстАква» производство коктейля под брендом «Столичная». «В 2002 году, - комментирует Вадим Дробиз, - Россия вошла в число стран-лидеров по объему производства и потребления продукции этого типа – порядка 3 литров на душу населения. Мы приблизились по объемам к Япония, США, Австралии, Великобритании. К 2003 году объем производства слабоалкогольных коктейлей вырос до 45,9 млн. дал. и в течение следующих трех лет продолжал устойчиво расти». Такой заметный рывок на рынке, разумеется, не могли пропустить транснациональные корпорации. В период с 2002 по 2007 год в Россию несколько раз пытался зайти мировой слабоалкогольный «премиум». Попытки совершали такие гиганты, как Diageo, Bacardi&Martini и «Русский стандарт» Рустама Тарико. Впрочем, безуспешные. Просчитались транснациональные корпорации даже не ценой. Не так уж сильно – процентов на 30 – отличалась она от продуктов российского производства. «Сдерживающим фактором для развития мировых брендов в России, - говорит Игорь Барбашов, стала ошибка в выборе стратегии продвижения. То, что хорошо работало на Западе – вход через HoReCa, создание культуры потребления и последующий выход в розницу, в России оказалось не актуально. Западные компании явно переоценили возможности российского сегмента on-trade.
Слабый алкоголь продавать через этот канал сложно. Российская HoReCa слишком слаба и поляризована. В дорогой нише продукция не нужна экономически – на коктейле, смешанном за стойкой, бар или ресторан зарабатывают 500%. Это при крепости 5-7%. Поставить «готовый коктейль» в HoReCa в 5 раз дороже, чем в супермаркете никак не получится. В низкоценовом сегменте, где «правят бал» дешевое разливное пиво и водка, Breezer от Bacardi или Smirnoff Ice также не прижились». Зарубежные компании быстро поняли, что для успеха в России нужно снижать норму рентабельности, серьезно рекламироваться, что в российских условиях было совсем не просто. Телевизионный канал для «алкопопсов» закрылся вместе с водкой, в это же время исчезли возможности продвижения через «зонтичные» бренды. Моду через HoReCa создать не получилось. Во всяком случае, настолько, чтобы серьезно покорить розницу. В итоге, на пике роста рынка, Россия так и осталась вотчиной совместных предприятий с участием относительно небольших в мировом масштабе компаний типа польской HOOP, швейцарской Arogla gmbh или той же CEDC с ее «Русским алкоголем», а также российской компании «Очаково».
СУДЬБА АЛКОПОПА К 2006 году формирование рынка слабоалкогольных коктейлей в целом завершилось. Существенную долю на рынке заняли наиболее «инновационные» продукты – тонизирующие слабоалкогольные коктейли. Они занимали более 40% от общего объема рынка слабоалкогольных напитков. Именно эти достаточно заметные бренды, крупнейшим из которых стал первопроходец — Jaguar, стали главным поводом для гонений на отрасль.
НАПИТКИ
09.08.2012 18:44:13
Рынок РЫНОК САН Xроника 1995-2012
Рынок САН
№4 | 2012
! Chronic.indd 11
11
09.08.2012 18:44:16
Рынок Рынок САН
РЫНОК САН Xроника 1995-2012 Кстати, памятный 2006 год для «коктейльной промышленности» прошел относительно спокойно. Пока вся алкогольная отрасль находилась в глубоком «нокауте» от введения ЕГАИС, производители «алкопопсов» продолжали работать. Федеральные специальные марки тогда еще не были введены, а выполнить новые требования по установке счетчиков и строгой отчетности для заводов оказалось не сложно.
МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Генеральный директор ЗАО МБПК Очаково Владимир Антонов:
В нашем ассортименте слабоалкогольные коктейли занимают долю 5,2%. Слабоалкогольными энергетиками мы не занимаемся. Целевая аудитория напитокв – мужчины и женщины в возрастной категории 21+ со средним уровнем достатка. Ключевым каналом дистрибуции является сетевая розница. В компании «Очаково» продажи через федеральный ритейл занимают долю в 30% рынка. За последние пять лет, с 2007 по 2012 гг., законодательные нововведения негативно отразились на слабоалкогольном рынке, в результате чего он сократился на 40%. Причем, ограничение рекламы в сегменте коктейлей не оказали серьезного влияния на рынок, это сделали новые редакции отраслевого закона. Что касается «Очаково», убытки от внедрения федеральных специальных марок на слабоалкогольном производстве составили 500 млн. руб. У нас, как и у многих других производителей, возникли проблемы с получением новых марок. После длительного простоя, мы получили марки лишь в апреле 2012 года. Вначале не возможно было получить марки, так как не было новых образцов, затем система ЕГАИС была не настроена на возможность заказа. Определенные проблемы возникают и из-за региональных ограничений. У нас есть завод в Краснодарском Крае, для нас это ключевой регион. Запрет, как правило, стимулирует рост нелегального рынка и контрафактной продукции. В нашей стране запреты вводились не раз, и результата не давали. Что касается социальной ответственности производителей, вопросами защиты детей от алкоголизации должно заниматься государство, разрабатывая и воплощая в жизнь комплексную социальную и законодательную программу. Производители отчисляют высокие налоги, которые могли бы частично идти на социальные нужды. Мы, со своей стороны, помогаем детским домам и детям из социально-неблагополучных семей, оснащаем учреждения спортивным инвентарем, организовываем дворовые турниры по футболу. Однако, компании не могут на своем уровне решить проблему алкоголизма. Государство должно проводить масштабные кампании, в том числе и по замещению алкоголя. В нашей стране отсутствует дешевая досугово-спортивная инфраструктура, очень часто люди пьют от отсутствия альтернативы. 12
! Chronic.indd 12
«Все предприятия отрасли технологичны, хорошо оснащены и буквально за месяц все было настроено и заработало, – рассказывает Игорь Барбашов. - Производство слабого алкоголя подразумевает недешевое оборудование, в первую очередь, баночные линии розлива, достаточно сложный технологический цикл. С точки зрения технологии, производство лонгдринков объединяют сложности алкогольного и безалкогольного производств. С «безлакогольной» точки зрения – это повышенные требования к чистоте производства, более высокие, чем для алкоголя, требования к гигиене, физико-химии, микробиологии и т.д. Это даже более сложные стандарты, чем, скажем, у производителей безалкогольных газировок, поскольку используется много натуральных ингридиентов, соков и компонентов, содержащих алкоголь. С точки зрения алкоголя, к коктейлям всегда предъявлялись высокие требования в области контроля и фиксации оборота спиртного со стороны государства. Отрасль, из-за эффектов наложения и синергии, более высокотехнологична, и готова к повышенным требованиям больше, чем винные или водочные производства. Поэтому новые требования никого особенно не испугали». Настоящие неприятности у производителей коктейлей начались уже в 2007 году. «В 2006 году, - говорит Вадим Дробиз, - слабоалкогольная отрасль осталась несколько в стороне от кризисных явлений всего
рынка, поскольку не оклеивалась маркой. Но в конце 2006 года была резко увеличена ставка акциза (порядка 70%) на этот вид алкогольной продукции. Объем производства и потребления серьезно упал (до 30 млн. дал). В конце 2007 года ставка акциза была несколько снижена, хотя она осталась на гораздо более высоком уровне, чем была за год до этого. С этого момента рынок находился в состоянии постепенной стагнации. Объем производства – в среднем на 30% ниже, чем в «тучные годы». Отыграть назад часть ставки акциза компаниям, производящим слабый алкоголь, удалось ценой совместных титанических усилий. Именно тогда была создана отраслевая Национальная ассоциация слабого алкоголя (НАСА). 2008 год был для слабоалкогольных коктейлей годом постепенного восстановления, но уже к началу 2009-го включился фактор кризиса, потребление упало, и до пиковых объемов 2006 года в 55 млн. дал рынок уже не поднимется никогда. В 2011 году отрасль выпустила меньше, чем в 2002 году, а 2012 год, по прогнозам ЦИФРРА, даст падение производства еще на 35%. Практически вдвое сократилось число производителей коктейлей. К тому же, не все крупные компании в 2011 году смогли пройти перелицензирование – до сих пор стоят, например, «Бородино», «ОША» и «Ост-Аква». Одновременно с экономическими трудностями у отрасли начались и серьезные имиджевые проблемы. Правда, не очень понятно, была ли массированная кампания в сети интернет против одного конкретного бренда, алкоэнергетика Jaguar, в 2009 - 2010 годах действительно результатом «народного гнева» или вполне обычным, хотя и небезупречным приемом конкурентной борьбы - черным PR. Но в итоге, досталось не только самому «Ягуару», но и всей категории слабоалкогольных напитков.
НАПИТКИ
09.08.2012 18:44:19
Рынок РЫНОК САН Xроника 1995-2012 Ситуацию усугубил и тот факт, что в отличие от пивоваренной или водочной, отрасль САН не обладала таким количеством ресурсов от юридических до имиджевых, позволявших быстро и «громко» отбивать нападки противников. «Против слабого алкоголя с 2010 года неоднократно высказывались государственные чиновники, в том числе, и Геннадий Онищенко, – говорит Вадим Дробиз. - Я считаю это достаточно несправедливым, ведь вся продукция проходит медицинские проверки, сложную сертификацию, допускается к продаже соответствующими органами, поэтому обвинения коктейлям со стороны медиков, которые сами же подтверждают их безопасность для потребления, выдавая соответствующие документы, не вполне этичны». То, что коктейли, в том числе и энергетические, получают одобрение на реализацию органов здравоохранения – это, как говорится, медицинский факт. Для энергетиков, по словам Игоря Барбашова, предусмотрена процедура протяженностью более 9 месяцев, которая включает испытания в Институтах Наркологии, Токсикологии и Питания. Сложнее выпустить на рынок только новое лекарство.
Рынок САН
МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Антон Рогачевский, вице-президент по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: Компания «Балтика» считает, что введенный в Архангельской области запрет на продажу спиртных напитков с содержанием этилового спирта от 0,5 процента до 9 процентов объема готовой продукции и напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), не соответствует закону, поскольку является запретом в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, и ограничивает права потребителей и хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров соответствующей категории.
При этом, основная причина, по которой коктейли выбраны «главным злом» - молодежное, уличное потребление пока не нашла реального подтверждения в исследованиях. Одним из главных ограничительных факторов потребления САН подростками после повышения ставки акциза стала цена напитков. Даже в регионах 0,5 литра легального слабого алкоголя сегодня нельзя купить дешевле 60-75 рублей.
Совсем не «молодежная» цена для напитка крепостью 7%. «Ядро аудитории слабого алкоголя, – говорит Игорь Барбашов, — это люди в возрасте 20-35 лет. При этом, ряд категорий напитков по-прежнему популярен и у более возрастных групп потребителей, вплоть до пенсионеров. Наверное, существуют и прецеденты продажи слабого алкоголя подросткам. Но такие же случаи бывают и с любым другим алкоголем.
АНТИСЛАБОАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ На фоне резко негативного отношения, возникшего к коктейлям 2-3 года назад, неудивительно, что именно этот сегмент стал основной мишенью для антиалкогольной кампании. Участники рынка считают, что сегмент с удельным весом на алкогольном рынке в 2,6% выбран в качестве объекта нападок как раз в силу своей незначительности. На нем легко было зарабатывать «очки», не боясь серьезно затронуть интересы бизнеса или уменьшить доход государства от реализации той же водки. №4 | 2012
! Chronic.indd 13
13
09.08.2012 18:44:23
Рынок Рынок САН
РЫНОК САН Xроника 1995-2012 Это проблема не производителя, а регулирования розничных продаж и контроля за продавцом. Продавать любой алкоголь несовершеннолетним – преступление, к какой бы товарной группе этот алкоголь не относился».
ПО ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ В области рецептур производители перепробовали, кажется, все, что только возможно. Эксперименты велись и с алкогольной основой – от настоящего «брендового» джина до вина и пива, и со вкусо-ароматической составляющей. Были попытки выпустить даже слабоалкогольные коктейли в банках на сливочной и шоколадной основе. Общий тренд последних 10 лет – постепенная «натурализация» рецептур слабоалкогольных напитков. Достаточно консолидированная и небольшая, отрасль слабого алкоголя смогла сорганизоваться для решения такой масштабной задачи, как подготовка отраслевых стандартов, по понятным причинам во времена СССР не существовавших. При принятии ГОСТа на слабый алкоголь из его рецептур были исключены сахарозаменители, например, аспартам, нередко применявшийся в 90-е. Постепенно в состав коктейлей начали вводиться натуральные соки, искусственные красители были также заменены натуральными, как и ароматические компоненты. Последний «удар по химии» был нанесен производителями уже в 2012 году – из рецептур с 1 мая были исключены консерванты. В том числе, вполне обыденный в пищевой промышленности бензоат натрия, который можно найти в составе очень многих российских продуктов. Кстати, в мировой практике отказ от консервантов пришел в пищевое производство от транснациональных гигантов, производящих всем известные сладкие газировки. Именно они начали массово исключать из своих рецептур все искусственное на рубеже 2010 гг. Наиболее перспективной находкой стал, распространившийся в 2000-е годы по всему миру энергетический компонент коктейлей. Энергетики существенно изменили расклад сил и на российском слабоалкогольном рынке. После 1998 года, когда в России практически исчезла импортная «экзотика», рынок стал формироваться в двух основных направлениях - доминирующей группы «джин-тоников» и различных «вкусовых коктейлей». Несколько позже к этим двум категориям добавились тонирующие алкогольные напитки. Создатели слабоалкогольных тонизирующих коктейлей очень удачно перенесли в категорию RTD всемирный барный тренд – рост популярности коктейлей на базе водки и энергетика. Первым алкоэнергетиком, появившимся в нашей стране в 2001 году стал голландский Red Devil, а в 2003 году, в развитие этого направления на рынке был впервые представлен коктейль Jaguar. Достаточно быстро эта категория коктейлей начала завоевывать все большую долю, отнимая ее у прежнего лидера – «джинтоника».
14
! Chronic.indd 14
Не находит подтверждения и тезис об «уличном» потреблении алкопопов. Хороший критерий в этом смысле – сезонность. «В пиковые месяцы, - говорит Игорь Барбашов, - мы отмечаем рост спроса на свою продукцию не более 30-35%. Это немного, если сравнивать с пивом, где рост превышает 150%, или с безалкогольными напитками, прирастающими в 4-5 раз».
ТЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ За критическими высказываниями чиновников в адрес слабоалкогольной отрасли не замедлили последовать и новые ограничительные меры. Приравнивание «готовых коктейлей» к водке в законодательном поле привело к серьезному увеличению финансового бремени производителей. «До 15 числа каждого месяца, говорит Игорь Барбашов, - мы должны задекларировать объем производства, подать заявки и оплатить авансом акцизы на спирт, на продукцию, которую мы произведем в следующем месяце. За спирт мы платим авансом, но не факт, что под этот спирт мы получим марки. Акциз платится заведомо до начала производства. Также оплачивается гарантия в размере акциза на то, что мы эту марку наклеем. Чтобы производить, даже самому небольшому заводу, нужно иметь в виде залогов и гарантий замороженных средств у государства в несколько сотен миллионов рублей на каждый месяц. Это далеко не каждому под силу». Кроме того, в 2012 году отрасль больше 3 месяцев простояла изза внедрения в категории слабоалкогольных напитков Федеральных специальных марок.
Помимо того, что государство в очередной раз оказалось не готово эти марки выдать, производителям предстояло решить еще и сложную техническую задачу. Дело в том, что машин, способных оклеивать маркой до 70 тыс. банок в час до 2012 года в природе не существовало. Помимо конструктивных особенностей самой тары, затрудняющих наклеивание, проблему осложняло еще и качество самих марок. Производители рассказывают, что специалисты одной крупной немецкой фирмы-поставщика оборудования при первых тестах новых этикет-автоматов единственным решением возникших проблем видели «смену поставщика акцизной марки». Прямым следствием простоя отрасли аналитики ЦИФРРА называют рост доли контрафакта в этом секторе. «Январь-март отрасль стояла, - рассказывает Вадим Дробиз. - В конце прошлого года мы ждали – когда же начнется рост производства, работа производителей «на склад». Только в декабре 2011 был небольшой рост, порядка 10%. Никаких серьезных запасов крупные производители не делали. При этом, в январе-марте потребление напитков упало всего на 5%. Что люди пьют, трудно сказать. Отсюда я делаю вывод, что не менее 25% рынка ушло в нелегальный оборот. Продукция реализуется в рознице, но по документам она официально не произведена. Очевидно, потребление компенсировал контрафакт в ПЭТ-таре, который сложнее отслеживать». Последним ударом по отрасли стали инициативы ряда региональных законодательных собраний о полном или частичном запрете продаж слабоалкогольной продукции. «Идет соревнование между регионами, - объясняет Вадим Дробиз, - на придумывание какого-нибудь жесткого антиалкогольного мероприятия. При этом,
НАПИТКИ
09.08.2012 18:44:28
Рынок РЫНОК САН Xроника 1995-2012 все предыдущие запреты показали, что никакого влияния на потребление они не оказывают. В той же Ульяновской области, где алкоголь не продается по выходным, продажи водки за последние полгода выросли на 10%. Не работают и ночные запреты, это также подтверждено цифрами. Сомнений нет, что после запрета в Архангельске «слабоалкоголка» тут же появилась на черном рынке или возникли какие-то дешевые аналоги типа портвейна с колой. Запреты слабого алкоголя в Архангельской области и Краснодарском крае, конечно, не законны. Нельзя выделять какой-то один продукт подобным запретом. Почему бы на местном уровне не запретить, например, водку или пиво, или какую-то одну торговую марку? Если основания для запрета есть по качеству и безопасности, почему же тогда продукция вообще сертифицирована и допущена к продаже по всей России».
ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ Если взять в руки практически любую банку коктейля крупного производителя, в разделе информации для потребителя в графе «Произведено» можно найти все ныне действующие заводы. Рынок слабоалкогольных напитков сегодня пришел к предельной точке консолидации, не в силу конкурентных причин, а просто в целях выживания. На водочном и даже винном рынке представить себе нечто подобное вряд ли возможно. Но даже при таком уровне кооперации и открытом взаимодействии, производителям слабого алкоголя самим по себе вряд ли удастся противостоять давлению государства и конкурентов из других сегментов рынка стимуляторов, кем бы они ни были на самом деле. Какое будущее ждет эту, далеко не худшую часть алкогольного рынка, все 18 лет своей российской истории последовательно двигавшуюся в направлении улучшения качества, брендинга,
Рынок САН
МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Компания "МЕГАПАК" осуществляет производство слабоалкогольных напитков, как под собственными торговыми марками, так и по лицензиям крупных международных компаний. Вводимые органами субъектов РФ запреты на реализацию слабоалкогольных напитков считаем по совокупности нарушений противозаконными. Любые запреты ограничивают свободу предпринимательства, гарантированную ст. 34 Конституции РФ.
взаимодействия с властью и потребителем – открытый вопрос. «Смешать весь алкоголь в кучу и объявить его ядом – тупиковый, популистский путь. Население не откажется от спиртного. Нет на то социально-экономических причин. Потребление только растет – 3% по итогам прошлого года и 2,5% по итогам 5 месяцев текущего года. Надо учитывать это и менять культуру и структуру. Триединая задача – поддержка отрасли винодельческой продукции, а в равной степени пива и САН, как категорий, дополняющих разнообразие альтернатив крепкому спиртному», резюмирует Вадим Дробиз.
№4 | 2012
! Chronic.indd 15
15
09.08.2012 18:44:30
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
НАСА на страже
НЕ ЗАБЫТЬ ПРО 3%
НАСА СТРЕМИТСЯ НАПОМНИТЬ ВЛАСТИ О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕБОЛЬШОЙ ОТРАСЛИ Национальная ассоциация слабого алкоголя (НАСА) – одна из самых молодых профессиональных ассоциаций на алкогольном рынке. И далеко не самая заметная в информационном поле. Такая задача изначально ставилась при ее создании: конкретная техническая работа по упорядочиванию рынка и подготовке отраслевых стандартов без лишнего PR-шума. Тем не менее, последние события в отрасли стимулировали и это объединение к большей открытости для СМИ. Эксклюзивное интервью АлкоЭксперту о проблемах, которые решает Ассоциация, дала Директор НАСА Елена Зубрева.
Елена, насколько сегодня консолидирована слабоалкогольная отрасль? Скольких игроков представляет НАСА? Сегмент слабоалкогольных коктейлей крайне узкок - это не более 3% от всего рынка алкоголя. Мы работаем со всеми крупными производителями и дистрибуторами слабоалкогольных напитков. Рынок САН небольшой и хорошо консолидированный, даже во времена бурного роста на нем работали не более 20-ти производителей. Сейчас это количество сократилось более чем вдвое. 16
! zubreva.indd 16
Какую главную цель ставили перед собой участники рынка, объединяясь в Ассоциацию?
что вслед за странами Европы мода на эти категории напитков появится и в нашей стране.
В силу того, что сегмент САН в 20 раз меньше рынка пива и в 5 раз меньше объемов рынка легальной водки, о нас часто забывают. Чтобы этого не происходило, существует наша Ассоциация. Мы стараемся донести до законодателей позицию отрасли, принципы работы производств, особенности технологического процесса. НАСА сотрудничает со всеми представленными на рынке отраслевыми cоюзами производителей алкогольной и безалкогольной продукции, такими как СПАП и Союз пивоваров. Недавно при РАР был создан Экспертный совет, и мы работаем над тем, чтобы наша Ассоциация в нем тоже была представлена.
Чем, если не брать количество игроков, отличается положение дел на слабоалкогольном рынке от ситуации начала развития отрасли в конце 90-х?
Какова практическая, повседневная работа, выполняемая НАСА?
За годы своего существования, рынок САН развивался и эволюционировал согласно мировым тенденциям. Сегодня крупные производители спиртовых коктейлей предпочитают работать на спирте класса «Люкс». Коктейли готовят на основе концентрированных фруктовых соков. При производстве сиропов используется только натуральный сахар. С точки зрения качества САН Россия опережает
Основная часть нашей работы техническая. Долгое время в нашей стране даже не было ГОСТа на слабоалкогольные спиртовые коктейли. Благодаря нашей работе несколько лет назад он был принят. Сегодня мы работаем над новыми ГОСТами по другим разновидностям коктейлей, так как очевидно,
По последним данным, почти 2,7 млрд рублей составили убытки слабоалкогольной отрасли по итогам простоя в I квартале 2012 года из-за отсутствия акцизной марки
НАПИТКИ
08.08.2012 12:57:56
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
НАСА на страже многие страны, однако все равно в нашей стране уже сложилось устойчивое мнение, что коктейли это «химия», хотя в большинстве случаев это не соответствует действительности.
Мы стараемся донести до законодателей позицию отрасли, принципы работы производств, особенности технологического процесса
Каждый производитель заинтересован в повышении качества напитков, чтобы удержать лояльного потребителя. В настоящий момент тенденция к здоровому образу жизни в обществе более чем очевидна. Поэтому производители стремятся использовать в своих рецептурах только натуральные ингредиенты, более дорогие и качественные ароматизаторы и красители, чтобы сделать свой продукт привлекательным. Это существенно повышает себестоимость, что, конечно, сказывается на итоговой цене. Розничная цена 0,5 л коктейля примерно на 20-30 рублей выше стоимости 0,5 л российского пива и на 5-10 рублей выше лицензионных пивных брендов. У слабоалкогольной отрасли сейчас, мягко говоря, не блестящий имидж. С чем Вы связываете такую непропорциональную реальности репутацию? В силу того что наша отрасль небольшая, она постоянно становится мишенью различных политических спекуляций, связанных с проблемой алкоголизма. У нас в стране почему-то считается, что все проблемы с алкоголем у людей появляются исключительно из-за употребления САН, т.е. из-за 2-3% рынка. Мы уже давно привыкли на цифрах доказывать абсурдность
этого утверждения, однако непродуманность формулировок федеральных законов и поспешность принимаемых решений часто сводит на нет все наши усилия.
продажи САН, идет в разрез с задачами Национальной алкогольной политики и установкам ВОЗ и способствует переориентации на крепкий алкоголь.
Основные нападки, которым подвергается наша отрасль, связаны с составом коктейлей и проблемой продаж алкоголя несовершеннолетним. И если сейчас большинство производителей работает над тем, чтобы сделать состав САН максимально натуральным, то проблема продажи алкоголя несовершеннолетним остается одной из самых острых. Фактически ни производители, ни дистрибьюторы на розничное звено повлиять не могут. Мы неоднократно выходили с инициативами по ужесточению ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним вплоть до уголовной, и действительно штрафы ежегодно увеличиваются, однако проблемы это все равно не решает. Поэтому с точки зрения имиджа категория коктейлей является одной из самых сложных. А учитывая недавнее ужесточение ФЗ «О рекламе», работа по его изменению становится крайне затруднительной.
Каковы последствия последних законодательных новшеств для экономики отрасли? Как они сказываются на сотрудниках компаний?
Что вы думаете о возможностях снижения потребления крепкого алкоголя за счет смещения потребительских предпочтений на напитки с меньшим «градусом»? Начнем с того, что чисто исторически у нас «северный тип» потребления алкоголя, и население предпочитает «крепкий» градус. В Концепции антиалкогольной политики государства, опубликованной на сайте РАР, говорится о необходимости снижения доли крепких спиртных напитков в структуре потребления алкогольной продукции. Существуют и рекомендации ВОЗ по снижению алкоголизации стран за счет переориентации населения с крепких алкогольных напитков на слабые. С этой точки зрения политика регионов, запрещающих
По последним данным, почти 2,7 млрд рублей составили убытки слабоалкогольной отрасли по итогам простоя в I квартале 2012 года изза отсутствия акцизной марки. Для государства это несколько сотен миллионов потерь акцизных и налоговых сборов, которые недополучила социальная сфера.
Запреты на продажу коктейлей в одном регионе лишают работы людей в другом, поэтому проблема выходит за рамки местного значения
Напрямую на предприятиях слабоалкогольной отрасли занято не так много людей, однако с учетом работы смежных отраслей эта цифра уже превращается в десятки тысяч работников, ежемесячно получающих заработную плату. Запреты на продажу коктейлей в одном регионе лишают работы людей в другом, поэтому проблема выходит за рамки местного значения. Для сотрудников компаний это потери в заработной плате, сокращения социальных программ и даже рабочих мест. Все наши заводы находятся в регионах. Здесь на счету каждое рабочее место. Остановка завода – это рост социальной напряженности в регионе и даже начало неконтролируемых акций протеста.
№4 | 2012
! zubreva.indd 17
17
08.08.2012 12:57:57
Рынок Рынок САН
РЫНОК САН Приключения «низкого градуса»
СЛАБОАЛКОГОЛЬНАЯ «ЛИХОРАДКА» У различных ветвей российской власти нет единого понимания того, что делать с алкогольным рынком и как снижать алкоголизацию населения. Очень хорошее подтверждение этого тезиса – ситуация вокруг всех без исключения категорий напитков с «низким градусом». Подписывая «одной рукой» государственную антиалкогольную Концепцию, в числе задач которой указано буквально «изменение структуры потребления населением алкогольной продукции за счет уменьшения доли потребления крепких спиртных напитков», чиновники одновременно создают критические условия для существования отраслей слабого алкоголя, вплоть до кваса. Премьер срочно вносит коррективы в принятые Госдумой меры по ущемлению сидров и медовух. В свою очередь, Госдума и вместе с ней ФАС России не довольны чрезмерным «запретительным» рвением местных региональных властей в отношении пивных и прочих коктейлей. Разобраться во всей этой «лихорадочной» ситуации с госрегулированием «низкого градуса» попытался АлкоЭксперт.
«ПУСТЬ НАС НАКАЖУТ» Слабоалкогольный сегмент алкогольной отрасли продолжает лихорадить от законодательной деятельности, осуществляемой отечественными органами власти. Как известно, с 1 июля этого года вступила в силу версия закона, согласно которой любой напиток с содержанием спирта более 0,5% считается алкогольным. Это означает необходимость обязательного лицензирования подобного напитка, получение акцизных марок и соблюдение довольно жестких норм розничного оборота, в частности, запрета на продажу в магазинах по ночам с 23 до 8 часов. Данные нововведения были утверждены еще летом 2011 года тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, когда он согласовал внесение соответствующих поправок в 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». 18
! Low_alcohol.indd 18
Даже сами законотворцы порой признают, что изменения существующего законодательства осуществлялись в большой спешке и без должного уровня продуманности, отчего возник ряд совершенно абсурдных ситуаций. Так, требование о получении лицензий на производство и оборот спирта государство стало предъявлять к производителям парфюмерной продукции. Более того, Росалкогольрегулирование (РАР) – инстанция, занимающаяся предоставлением подобных документов с 2009 года, отказала в их выдаче многим компаниям парфюмерной отрасли. В итоге, по данным Росстата, только в январе текущего года производство духов, одеколонов и туалетной воды в России упало по сравнению с январем 2011 года более чем на 40%. Согласно новому закону к алкогольной продукции могли быть
приравнены даже такие безобидные напитки, как квас. В результате, некоторые производители данной продукции стали осваивать новые рецептуры кваса с пониженным содержанием алкоголя, а ритейлеры – готовиться к выводу товара из ассортимента. В
«Пусть нас накажут: я всякое видел в этой стране, но даже для нашего правительства это перебор» частности, с июня производство кваса с более низким содержанием спирта освоила компания «Очаково». Отдельные игроки рынка, воспринявшие близко к сердцу весь абсурд происходящего, вовсе отказались следовать нелепым предписаниям властей. Так, известность среди ритейле-
НАПИТКИ
08.08.2012 15:28:09
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
Приключения «низкого градуса» ров получила фраза основателя и крупнейшего владельца акций розничной сети «Магнит» Сергея Галицкого: «Пусть нас накажут: я всякое видел в этой стране, но даже для нашего правительства это перебор».
КВАС ПИТЬ ДОЗВОЛИЛИ Ситуация оставалась неясной буквально до самого последнего момента. Только 29 июня стало известно, что занявший пост премьер-министра Дмитрий Медведев наконец подписал соответствующий документ, согласно которому из-под действия закона об обязательном лицензировании выводились все напитки брожения крепостью 0,5-1,2%, включая квас. Почему это не было сделано раньше, остается только догадываться. Ведь еще в феврале текущего года представители РАР разработали и отправили в аппарат правительства список напитков и пищевых продуктов с содержанием спирта более 0,5%, которые отечественное законодательство не будет признавать алкогольными. Помимо кваса в этот перечень также вошли кисломолочные напитки вроде кефира или ряженки, а также кондитерские изделия, некоторые виды мороженого, десертов и сырокопченых колбас.
В то же время в данный список не вошли такие слабоалкогольные напитки, как сидр, медовуха и сбитень, даже несмотря на то, что их производители отправили Дмитрию Медведеву и нынешнему вице-премьеру Аркадию Дворковичу открытое письмо с просьбой отменить обязательное лицензирование их продукции. «Мы не будем получать лицензии не потому, что не хотим или не законопослушны, а потому, что лицензирование для нас невозможно по финансово-экономическим причинам», — написали составители письма. Однако означенные лица оставили это обращение без внимания, невзирая на поддержку авторов письма со стороны Минсельхоза (крепость сидра может достигать 6%, медовухи – 9%, а себестоимость их производства заметно выше, чем, например, пива).
напитков в нашей стране в последнее время росло заметными темпами. Игроки данного сегмента надеются только на принятие нового законопроекта, который планируют внести на рассмотрение в Госдуму единороссы Виктор Климов и Виктор Звагельский, согласно данному документу от лицензирования ежегодно могут освобождаться до 100 тыс дал сидра и медовухи. В этом есть своеобразная ирония, так как именно Звагельский выступает в роли одного из наиболее активных законотворцев в сфере создания разного рода ограничений на оборот напитков, содержащих алкоголь.
Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин открыто заявил, что подобная позиция властей приведет к банкротству производителей данного вида напитков. Разумеется, Россия – не Франция и не Англия, где сидр пользуется у населения достаточно высокой популярностью: у нас на сидр вместе с медовухой приходится всего 0,06% от рынка пива. Но потребление данных
Действительно, не исключено, что ограничения будут сняты и с сидра. Однако наверняка известно, что производители подобной продукции потерпят значительные убытки. Подобная ситуация имела место еще в начале этого года в смежном сегменте. Напомним, что с 1 января 2012 года в России приостанавливалось производство слабоалкогольных коктейлей.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ПОДДЕРЖКЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ?
РИТЕЙЛЕРЫ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПРЕТАХ: Сергей Кузнецов, исполнительный директор Союза НС (Союза независимых сетей России) В составе нашего Союза присутствуют сети 7 федеральных округов, 50 регионов РФ. В том числе в Союз входят компании, оперирующие на территории Архангельской области. По оценкам участников рынка удельный вес САН в категории «Алкоголь» не превышает 3%. Продукция достаточно дорогая для регионов. В случае запрета, ее заместит пиво. Тем более сейчас, когда вступает запрет на реализацию пива в ларьках. Но в данном случае не стоит рассматривать проблему с позиций «доли слабого алкоголя на рынке» или его «вредности». Это вопрос государственных органов сертификации и надзора в сфере продовольственного рынка. В конце концов, ситуация с качеством на рынке хлебобулочной продукции или колбасы у нас тоже далека от идеальной. Оценивать ситуацию стоит с точки зрения единых правил торговой деятельности на территории Российской Федерации. Такие решения, скорее, в компетенции федеральных властей, чем региональных. Особенно, если они принимаются в отношении отдельных групп товаров. Кроме того, когда принимаются такие решения о запрете продаж любого легально произведенного, сертифицированного продукта, возникают проблемы его остатков, которые часто перекладываются на плечи торговли. №4 | 2012
! Low_alcohol.indd 19
19
08.08.2012 15:28:26
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
Приключения «низкого градуса» РИТЕЙЛЕРЫ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПРЕТАХ:
Илья Белоновский, исполнительный директор АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) На мой взгляд, в тех действиях, которые предпринимают региональные органы власти по ограничению оборота слабоалкогольной продукции, следует видеть некую смесь дешевого популизма и искреннего стремления помочь молодому подрастающему поколению и оградить его от существующих угроз. С одной стороны, все мы знаем о том, какие опасности таит в себе алкоголизация населения. Скажем, я лично не хотел бы, чтобы мои дети злоупотребляли слабоалкогольными напитками, и все мы, безусловно, хотели бы ограничить их употребление среди молодежи. С другой стороны, нельзя ни отрицать тот факт, что для многих чиновников в регионах борьба с алкоголизацией среди подростков – это прекрасный способ увеличения своей популярности среди избирателей. Вот это как раз неправильно. Конечно, проблему необходимо решать, но не запретительными мерами - с их помощью, как известно, ощутимых результатов добиться практически невозможно. Что касается противостояния игроков отрасли САН с региональными органами власти, то, я думаю, им следовало бы обращаться напрямую к федеральным законодателям. По крайней мере, политика федералов в данной сфере выглядит более последовательной и осмысленной, чем в случае с региональными властями.
Согласно поправкам во все тот же ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», производителей коктейлей обязали клеить на продукцию акцизные марки, тогда как их параметры контролирующие органы вовремя утвердить не смогли. По оценкам Национальной ассоциации производителей и дистрибуторов слабого алкоголя объем убытков отрасли вследствие вынужденного простоя составил не менее 2,7 млрд рублей. Аналогичное положение дел тогда сложилось и у импортеров вина крепостью не более 8,5%. Что до отечественных производителей вина, то у них нынешнее лето тоже выдалось довольно «веселым». С 1 июля они были вынуждены приостановить производство, так как отныне им необходимо подавать заявки на новые лицензии и акцизные марки по новым правилам классификации вин. В конце 2011 года производители слабоалкогольных коктейлей работали, не покладая рук, чтобы создать хоть какие-то запасы продукции в преддверии введения новых ограничений на их деятельность. Точно так же в июне текущего года российские производители вина постарались 20
! Low_alcohol.indd 20
выпустить максимальный объем продукции: согласно данным Росстата за этот месяц отечественное виноделие произвело 6,83 млн дал продукции - почти в два раза больше, чем в июне 2011 года. 1 июля практически вся российская винодельческая отрасль остановилась. Лишь 12 июля правительство страны утвердило необходимые разрешения, сделав возможным возобновление работы предприятий отрасли.
«Даже сами законотворцы порой признают, что изменения существующего законодательства осуществлялись в большой спешке и без должного уровня продуманности, отчего возник ряд совершенно абсурдных ситуаций…»
Наконец был определен порядок введения новых акцизных марок и корректировки стандарта, разрешающего применять при производстве полусладких вин сусло.
Но, как обычно, чиновники не обратили должного внимания на отечественный бизнес, поддерживать который они периодически призывают. В этой связи даже стали появляться слухи о лоббировании со стороны западных производителей слабоалкогольной продукции, однако их опровергает уже тот факт, что от действий властей страдают все участники данного сегмента алкогольного рынка. Также можно предположить влияние водочного лобби. И действительно, объем выпуска водки в июне этого года скакнул до 9,61 млн дал – то есть почти в полтора раза больше, чем за тот же месяц 2011 года. Но и здесь причина резкого всплеска производства вызвана действиями властей и желанием производителей создать некоторые запасы продукции. С 1 июля водочные акцизы были повышены чуть более чем на 18%, минимальная оптовая цена бутылки водки выросла до 109 рублей, а минимальная цена производителя - до 99. Теми же причинами был вызван скачок в первой половине этого года в производстве коньяков (увеличение на 80%) и ликеро-водочных изделий с крепостью более 25% (на 50%).
НАПИТКИ
08.08.2012 15:28:31
Рынок РЫНОК САН Приключения «низкого градуса»
Рынок САН
ЧЕМУ У ПИВОВАРОВ ПОУЧИТЬСЯ Пивоваренная отрасль, долгое время особняком стоявшая от проблем всего остального алкоголя, с недавних пор оказалась тесно вовлечена в хорошо знакомые производителям спиртных напитков проблемы. Высоко консолидированные и обладающие большим опытом отстаивания своих интересов пивовары дают свой собственный, свежий взгляд на отраслевую ситуацию. По просьбе АлкоЭксперта, некоторые наиболее острые вопросы последнего времени прокомментировал управляющий по связям с органами государственной власти “САН ИнБев” Андрей Ерин.
Как Вы оцениваете динамику рынка за время, прошедшее после приравнивания пива к алкогольным напиткам? На сегодняшний день прошло слишком мало времени, чтобы проследить динамику. Однако неоспорим тот факт, что некоторые аспекты государственного регулирования (закона 171-ФЗ в редакции 218-ФЗ) являются излишними. В настоящее время государственное регулирование пивоваренного рынка в РФ уже находится на таком уровне, что контрафактная продукция отсутствует, а собираемость акцизов у пивоваренных компаний стремится к 100% (для сравнения, у производителей крепкого алкоголя – около 50%). Мы по-прежнему уверены в необходимости выведения пива из-под действия закона, призванного регулировать рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для пивоваренной индустрии необходим отдельный Технический регламент, который в новых экономических условиях будет действовать на территории Таможенного союза. Какова Ваша позиция по ситуации в Архангельске и Краснодарском Крае? Наша позиция крайне негативная. Мы рассматриваем решение региональных властей о полном запрете розничной продажи пивных напитков — легальной продукции, соответствующей всем требованиям российского законодательства, — как явное
нарушение антимонопольного законодательства и правил торговли. На данный момент регулирование данного вопроса находится в компетенции ФАС РФ. Предварительные консультации с представителями ФАС вселяют уверенность, что данный вопрос будет решен должным образом и запрет снят в кратчайшие сроки. Какие инициативы Ваша компания и Союз пивоваров поддерживают и предпринимают сами для ограничения потребления пива несовершеннолетними? Союз российских пивоваров предпринимает действия, направленные на снижение злоупотребления алкоголем и недопущение потребления алкогольных напитков несовершеннолетними. Так, например, проект «Есть 18? Подтверди!» направлен на реализацию законодательного запрета на продажу пива несовершеннолетним посредством проверки продавцом возраста покупателя. Продавец обязан проверить, сколько лет покупателю, если его совершеннолетие неочевидно. Если последний не смог подтвердить свое совершеннолетие документом, продавец не должен отпускать ему пиво. Реализация программы включает распространение стикеров в розничных торговых точках во всех субъектах Российской Федерации, распространение коммуникационных материалов, организацию общественного контроля за соблюдением запрета на продажу пива несовершеннолетним, проведение просветительских и обучающих мероприятий с торговым персоналом. Также, в ряде регионов Российской Федерации проходят мероприятия с участием органов власти, общественных организаций, представителей местного сообщества.
Наша компания традиционно является активным участником этой программы совместно с МВД России и Союзом пивоваров. Это пример того, как объединение усилий власти, общества и ответственного бизнеса позволяет эффективно решать социально–значимую проблему, проблему доступности алкоголя несовершеннолетним. Так, в рамках реализации первого этапа программы с июля по ноябрь 2010 года в столице России были размещены более двух тысяч тематических плакатов. В точках продажи пива, на торговых палатках появились стикеры с предупреждением о необходимости контроля возраста покупателей.
ЭКСПЕРТ: Андрей Ерин, управляющий по связям с органами государственной Опрос, проведенный ВЦИОМ по власти «САН ИнБев» итогам первого этапа кампании в сентябре 2010 года, показал, что 80% респондентов поддерживают информационную акцию МВД России по предотвращению продажи алкоголя несовершеннолетним. Второй этап информационной кампании проходил с мая по сентябрь 2011 года и стал более широкомасштабным: в проект были вовлечены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-наДону, Новосибирска, Иркутска и Ульяновска. В городах-участниках программы было проведено более 500 общественных рейдов, во время которых проводились беседы с продавцами; в местах продаж расклеивались предупреждающие стикеры; на улицах было размещено 2,5 тысячи плакатов, призывающих бороться с продажей спиртного подросткам; сотрудники 80 ресторанов холдинга «Росинтер» и трех гипермаркетов сети «Реал» провели акции в поддержку программы, надев футболки с логотипом программы, а на телеканалах было реализовано более 3000 показов тематических роликов.
№4 | 2012
! Low_alcohol.indd 21
21
08.08.2012 15:28:37
Рынок РЫНОК САН
Рынок САН
Приключения «низкого градуса»
«РЕД БУЛЛ» УЖЕ НЕ ОКРЫЛЯЕТ С 1 января 2012 года производители слабоалкогольных напитков (САН) обязаны маркировать продукцию акцизными марками, что потребовало от них приобретения и установки дополнительного оборудования. Реализация коктейлей в уличных ларьках и палатках была запрещена, а допустимая крепость коктейлей должна была быть не выше 9%. Многие участники рынка САН были вынуждены изменить рецептуры и подготовиться к переходу на другие виды тары, внедрить технологию оклеивания акцизной маркой, однако некоторые компании всерьез стали задумываться о сворачивании бизнеса. Ко всему прочему, видимо, вдохновленные примером федеральных властей, «в порыве административного восторга» отдельные чиновники на местах решили пойти дальше и запретить продажу не только слабоалкогольных напитков вроде «Джин-Тоник», «Водка-Лимон» и алкоэнергетиков, но даже безалкогольных энергетических напитков, таких как «Адреналин Раш», «Ред Булл» и «Бёрн». В этом им помогла ст. 16 названного закона, согласно которой региональные власти получили право на
введение дополнительных ограничений на условия розничной продажи алкогольных и безалкогольных напитков.
«Мы не будем получать лицензии не потому, что не хотим или не законопослушны, а потому, что лицензирование для нас невозможно по финансово-экономическим причинам…»
В начале июня текущего года губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал ранее утвержденный местным Собранием депутатов закон о полном запрете реализации в розницу слабоалкогольных напитков крепостью 0,59%, винных напитков крепостью 1,5-9%, а также пивных напитков. Данный необычный закон не имеет аналогов нигде более в России и вступил в силу с 1 июля 2012 года лишь на территории Архангельской области. Региональные власти Краснодарского края выбрали в качестве своей мишени иной сегмент напитков и 1 июля приняли законопроект о запрете
реализации напитков с содержанием кофеина. Документ должен вступить в силу 1 сентября 2012 года. Под его действие могут попасть не только все основные бренды алкогольных и безалкогольных энергетиков, но даже «Кока-кола», «Пепси-кола» и «Тархун», так как их тоже можно отнести к тонизирующим напиткам, в составе которых имеется кофеин.
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС Отечественный бизнес давно уже понял, что в подобных условиях работы необходимо активно отстаивать свои позиции как на федеральном, так и на региональном уровне. Три отраслевых объединения, интересы участников которых напрямую затрагивают законы краснодарских и архангельских чиновников, — Национальная ассоциация слабого алкоголя (НАСА), Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Союз пивоваров России — обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на действия региональных властей. Ведь принятые в Архангельской области и Краснодарском крае законопроекты противоречат сразу нескольким федеральным документам: Закону о торговле, Закону о защите
ЦИФРРА О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПРЕТАХ
Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкогольной продукции (ЦИФРРА) Никаких объективных экономических предпосылок для введения запретов на САН именно в Архангельске и Краснодаре нет. Никакой выраженной специфики потребления в этих регионах нет. Единственное отличие - Краснодарский край потребляет в полтора раза меньше вина, чем Москва. Никакого засилья в потреблении по сравнению с другими регионами нет. Если основания для запрета есть по качеству и безопасности, почему продукция вообще сертифицирована и допущена к продаже по всей России? Любой кампании нужен враг и САН выбран в этом качестве, как слабейший. Идет соревнование между регионами на придумывание какого-нибудь жесткого антиалкогольного мероприятия. При этом все предыдущие запреты показали, что никакого влияния на потребления они не оказывают. В той же Ульяновской области, где алкоголь не продается по выходным, продажи водки за последние полгода выросли на 10%. Не работают и ночные запреты, это также подтверждено цифрами. Сомнений нет, что после запрета в Архангельске слабоалкоголка тут же появилась на черном рынке или возникли какие-то дешевые аналоги типа портвейна с колой.
22
! Low_alcohol.indd 22
НАПИТКИ
08.08.2012 15:28:43
Рынок РЫНОК САН Приключения «низкого градуса» конкуренции и даже Конституции РФ. Ввиду этого, в июле текущего года ФАС возбудила дела в отношении законодательных собраний двух названных регионов. На момент верстки этого номера известно, что ближайшее заседание комиссии ФАС состоится 20 августа. Как будут развиваться события, станет известно в ближайшее время.
«Практика обращений в ФАС со стороны представителей алкогольной и безалкогольной отраслей свидетельствует о том, что эта госструктура нередко прислушивается и к аргументам бизнеса, а не только других органов власти»
Всё говорит о том, что возможность победы предпринимателей из сегмента слабоалкогольных и безалкогольных напитков над чересчур ретивыми региональными чиновниками достаточно велика. В 2007 году власти Краснодарского края уже ограничивали на территории региона продажу безалкогольных тонизирующих напитков, но спустя два года данное ограничение было отменено решением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Да и в целом практика обращений в ФАС со стороны представителей алкогольной и безалкогольной отраслей свидетельствует о том, что эта госструктура нередко прислушивается и к аргументам бизнеса, а не только других органов власти. Более того, действия региональных законотворцев не одобряют даже в профильном Комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ.
Рынок САН
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБУТОРОВ СЛАБОГО АЛКОГОЛЯ (НАСА) ПОДАЛА ЖАЛОБУ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ (ФАС). Поводом для заявления стало нарушение законодательства по факту введения с 1 июля 2012 года запрета на розничную продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта от 0,5% до 9% объема готовой продукции (САН) в Архангельской области. Одновременно НАСА направила жалобу в ФАС по факту установления запрета на реализацию слабоалкогольных тонизирующих напитков, который должен вступить в силу 1 сентября 2012 года в Краснодарском крае. Заявление подано в центральный аппарат ФАС России в Москве, копии – в ее региональные управления по Архангельской области и Краснодарскому краю. Правовая экспертиза принятых региональных законов позволяет сделать предварительный вывод, что действия региональных законодателей Архангельской области и Краснодарского края нарушают четыре закона Российской Федерации, в числе которых: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Эти нарушения сводят к «нулю» принципы свободной конкуренции и существенно ограничивают права потребителей. Причиной принятия подобных запретов может являться продолжение темы так называемого «регионального сепаратизма», распространенного несколько лет назад, когда в отдельных регионах РФ под предлогом борьбы с нелегальной продукцией местные законодатели фактически закрыли вход в розницу производителям их других областей. В ситуации с запретом на розничную реализацию САН в отдельных регионах чиновники де-факто создают преференции для местных производителей из других алкогольных категорий. Отметим, что подобные решения регионального законодательного собрания противоречат мировой практике. Категория САН присутствует и успешно развивается в большинстве стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В странах с высоким уровнем жизни, таких как Германия, Япония или Австралия, слабоалкогольные коктейли являются альтернативой крепкому алкоголю. Статистика ВОЗ показывает прямую зависимость между развитием рынка слабоградусных напитков и падением смертности от отравлений алкоголем. В тех странах, где рынок САН развит хорошо (в Австралии рынок САН занимает 10% от всего алкогольного рынка, в Японии – 9,6%, в Германии – 6%), смертность от отравлений алкоголем не превышает 2 150 чел в год. В странах, где преобладает потребление крепких алкогольных напитков (в России САН занимают 2,8% в объеме всего алкогольного рынка, на Украине – 3%), смертность от отравлений алкоголем высокая и составляет порядка 20 000 чел в год. По данным Росстата, с 2003 по 2006 гг. показатель смертности в России сократился с 45,02 до 32,98 тыс. человек при поступательном росте объема производства рынка САН с 45,9 млн дал до 55,08 млн дал в 2006 году. В настоящее время смертность от отравлений алкоголем в РФ продолжает сокращаться при сохранении рынком САН существующих объемов. Считаем принятие данных законодательных инициатив попыткой местных законодателей отмахнуться от проблем общества и списать отсутствие системной работы по профилактике таких социальных недугов, как «алкоголизм» и «употребление алкоголя несовершеннолетними» на легальных и законопослушных производителей и продавцов САН. За годы существования Ассоциации в ее адрес не поступило ни одного официального запроса от региональных или федеральных чиновников по содействию в развитии социальных программ, направленных на борьбу с алкоголизмом или развитием подросткового досуга. Это является доказательством отсутствия у чиновников желания вести конструктивный диалог с производителями и продавцами алкогольной продукции. Запрет розничной продажи САН в Архангельской области и запрет продажи слабоалкогольных энергетических напитков в Краснодарском крае являются попытками законодателей переложить свое бездействие на представителей бизнеса, чтобы таким образом продемонстрировать мнимую заботу о потребителях. В своем заявлении НАСА просит ФАС возбудить и рассмотреть дело о нарушении антимонопольного законодательства и принять все необходимые и достаточные меры государственного реагирования, предусмотренные антимонопольным законодательством РФ. №4 | 2012
! Low_alcohol.indd 23
23
08.08.2012 15:28:49
Рынок Рынок САН
РАБОТА «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Цели, преследуемые властями, большинству игроков алкогольного рынка хорошо известны. Это консолидация рынка (только за 2011 год количество игроков снизилось на треть), а также повышение акцизов с целью увеличения финансовых поступлений в казну. По мнению многих бизнесменов, все эти устремления реализуются с такой степенью некомпетентности, что чиновники просто не могут просчитать результаты собственных действий. И при этом, как уже говорилось, они почти не прислушиваются к мнению опытных специалистов и представителей крупных компаний, хотя те готовы давать властям квалифицированные рекомендации. Небольшой победой предпринимателей здесь стала разве что подготовка поправок, которые в результате обращения Союза виноградарей и виноделов совместно подготовили РАР и Минэкономразвития. Эти изменения должны легализовать домашнее виноделие, на которое приходится от силы 0,05% рынка.
«Все эти устремления реализуются с такой степенью некомпетентности, что чиновники просто не могут просчитать результатов собственных действий»
Официальное «прикрытие» предпринимаемых властями шагов также всем известно – борьба с алкоголизацией населения и, в первую очередь, с оборотом контрафактной продукции. Но оно не выдерживает никакой критики. Покупатели, желающие 24
! Low_alcohol.indd 24
РЫНОК САН Приключения «низкого градуса»
КАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ «НЕ ЗАМЕТИЛИ» В АРХАНГЕЛЬСКЕ И КРАСНОДАРЕ 1) Согласно ч.1 ст. 8 Конституции РФ в России гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности. Эти гарантии составляют основу экономических и антимонопольных конституционных принципов. Следовательно, Закон Архангельской области и Закон Краснодарского края, вводя запрет розничной продажи отдельного вида находящейся в легальном обороте алкогольной продукции (слабоалкогольных напитков и слабоалкогольных тонизирующих напитков соответственно) в отдельно взятых субъектах Российской Федерации нарушают не только вышеуказанные конституционные принципы, но и саму Конституцию РФ. 2) Принятие вышеупомянутых региональных Законов нарушило подп.3 п.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «Закона о защите конкуренции», согласно которому органам государственной власти субьектов РФ запрещается принимать акты, устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, а также устанавливать иные ограничения прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение и обмен товаров. 3) Запреты розничной продажи САН и слабоалкогольных тонизирующих напитков в Архангельской области и Краснодарском крае противоречат также подп. «а» и «б» п.4 ст.15 Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в части принципов антимонопольного регулирования и поддержки конкуренции), согласно которым органам государственной власти субъектов Российской Федерации запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В России запрещено вводить ограничения продаж отдельных видов товаров на территориях субъектов Российской Федерации. 4) Еще одним нарушением законодательства является факт того, что принятые региональные законы противоречат п. 5 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому органы госвласти вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. В данной норме речь идет о введении полного запрета на всю алкогольную продукцию, а не на отдельную ее часть. Таким образом, налицо пренебрежение прописанной в Федеральном Законе нормой и выход чиновников за рамки своих полномочий.
употребить алкоголь, всегда и везде находят способы сделать это, невзирая на всяческие препоны: приобретают «целебные бальзамы» в аптеках или стеклоочистители в магазинах автопринадлежностей, варят пиво или медовуху на дому, гонят самогон и т.п. Со всеми этими методами значительная часть россиян знакома не понаслышке еще со времен антиалкогольной кампании, запущенной по инициативе первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.
По данным Вадима Дробиза, директора ЦИФРРА, потребление нелегального алкоголя в России сейчас только растет. Так почему бы, раз уж мотивы чиновников всем понятны, им все-таки не начать принимать во внимание мнения участников различных сегментов алкогольной отрасли, чтобы ее наконец перестало «лихорадить» и «трясти»?
НАПИТКИ
08.08.2012 15:28:55
Рынок ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРТИСАН» РЫНОК САН
Рынок САН
Приключения «низкого градуса»
• Прогулки по истории: Свою историю предприятие ведет с 2001 года. • Специализация предприятия: На сегодняшний день предприятие работает по двум направлениям: - упаковочные контракты с лучшими брендами в данном сегменте; - розлив собственных марок слабоалкогольных и безалкогольных напитков. • Оснащение: Стремительность, современность, динамичность — все эти тенденции гармонично вложены в ультрасовременное производство, оснащенное итальянским и немецким оборудованием.
реклама
Производственные мощности завода позволяют самостоятельно осуществлять выдув ПЭТбутылки объемом от 0,33л. до 2л. Возможность производства различных геометрических форм и объемов ПЭТ-бутылок позволяет строить гибкую маркетинговую политику как с точки зрения «объемных» решений, так и внешнего вида продукции. Линии розлива позволяют осуществлять розлив продукции в жестяную банку объемом от 0,33 до 0,5л и ПЭТ-бутылку объемом 0,5, 1,0 и 1,5л. Общий объем производства на линии ЖБ за счет модернизации линии в мае 2012 года увеличился в 1,5 раза. С декабря 2012 года после второго этапа модернизации ожидается рост производительности линии в 2 раза. На линиях ПЭТ производительность увеличилась в 3
Является членом Национальной Ассоциации Слабого Алкоголя (НАСА). Один из крупнейших производителей слабоалкогольной и безалкогольной продукции на Юге России.
раза, в ближайшее время так же предусмотрена модернизация узлов для роста производительности линии. • Качество выпускаемой продукции: Предприятие обеспечивает гарантированное качество, своевременность, корректность выполнения договорных обязательств и индивидуальный подход к заказчикам и партнерам. • Ассортимент На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции достаточно широк и представлен следующими номенклатурными группами: - слабоалкогольная продукция, производимая как по классической рецептуре, так и с добавлением натуральных соков с содержанием их в конечном напитке от 10 до 50%; - пиво специальное с использованием пивной основы; - винные коктейли на основе обработанного натурального виноматериала; - сидры натуральные, производимые как на яблочном, так и грушевом сброженном натуральном виноматериале; - безалкогольные напитки на основе натуральных ингредиентов; - питьевая вода (газированная и негазированная); - безалкогольные энергетические напитки; - витаминизированные и «спортивные» воды и чаи.
• В будущее с оптимизмом: Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что руководство ООО «Артисан» не намерено останавливаться на промежуточных успехах, а, напротив ставит перед собой новые задачи и осуществляет все более сложные проекты. Мы готовы рассматривать различные предложения по упаковочным контрактам производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков на взаимовыгодных условиях.
353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст.Северская, ул.Ленина, д.117 Тел.: (86166) 2-64-15/16 E-mail: info@artisan.su www.artisan.su
№4 | 2012
! Low_alcohol.indd 25
25
08.08.2012 15:29:03
Рынок Рынок САН
ВЛАСТЬ Принцип регулирования
ВЛАДИМИР МИШЕЛОВИН: НЕСЛАБОАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ И КРАСНОДАРЕ Законодательные инициативы, как Государственной Думы, так и местных собраний депутатов в последнее время добавили работы Федеральной антимонопольной службе. В середине июля ФАС России возбудила дело по фактам запретов реализации слабоалкогольных коктейлей в Архангельской области и в Краснодарском крае. После подписания Президентом поправок в ФЗ «О рекламе» Федеральная служба начала работу по подготовке к выполнению новых надзорных функций в этой сфере. Запросив комментарии по этим конкретным информационным поводам у начальника Управления контроля органов власти ФАС России Владимира Мишеловина, АлкоЭксперт получил гораздо более широкий взгляд на проблему регулирования алкогольного рынка, чем мог ожидать. Владимир Борисович, в ряде региональных законодательных собраний в последнее время принимаются решения об ограничении деятельности субъектов алкогольного рынка. В качестве примеров можно вспомнить полный запрет продажи алкоголя в период крупного спортивного праздника в республике Саха, или ограничения продаж отдельных групп алкогольных напитков в Архангельской области и Краснодарском Крае. Какова позиция ФАС России по этим прецедентам? Хочется верить, что все органы власти, которые принимают решения, связанные с запретами и ограничениями различного вида свобод, действуют, в первую очередь, в социально-экономических интересах своих регионов и их жителей. Законом определены полномочия субъектов Российской Федерации по введению ограничений оборота алкогольной продукции по времени и месту ее продажи. В Архангельской области и Краснодарском Крае мы видим ситуацию, когда вводится запрет на оборот отдельных видов продукции. 26
! Mishelovin.indd 26
Запреты должны касаться каких-то мест продаж, временных периодов и действовать для всех типов алкоголя. Например, при проведении крупных спортивных мероприятий или национальных праздников, как это было в Якутии. Это понятно и населению, и бизнесу, не прерывает деятельность хозяйствующих субъектов, оставляя возможности для оборота легально произведенного продукта, прошедшего государственную сертификацию безопасности. Можно по-разному относиться к слабоалкогольным коктейлям и тонизирующим напиткам, но сегодня эта продукция продается легально на всей территории Российской Федерации, имеет сертификаты безопасности и качества, выданные уполномоченными органами. После запрета отдельного вида продукции возникают вопросы. Почему разрешено пиво и крепкие спиртные напитки? Насколько они полезнее и безопаснее слабоалкогольных коктейлей? Их не покупает молодежь? Ими нельзя отравиться? Мое глубокое убеждение, что запрет этих напитков ничего не изменит в общем объеме потребления.
Одни напитки просто заменят другие. А их производители получат конкурентные преимущества. Мы активно выступаем за эффективную реализацию государственной политики в сфере производства и оборота алкогольной продукции, направленной, в том числе, на снижение потребления алкогольных напитков. Как и любая политика, она должна быть реализована комплексно и последовательно. Проблема подросткового употребления алкоголя касается не только перечисленных Вами регионов. Это общероссийская проблема. А это значит – простого решения нет. По моему убеждению, только комплексные меры по ограничению доступности алкоголя, усилению ответственности за привлечение молодежи к потреблению алкоголя, всеобъемлющая пропаганда здорового образа жизни и создание условий для активного отдыха, спорта и досуга в каждом регионе приведут к желаемому результату. Разрозненные действия отдельных регионов по введению запретительных мер без оглядки на социальную сторону вопроса не приведут к снижению потребления алкоголя.
НАПИТКИ
08.08.2012 16:12:26
Рынок ВЛАСТЬ
Власть
Принцип регулирования Возвращаясь к вопросам конкуренции, отмечу, что Закон о защите конкуренции обязывает ФАС России реагировать на действия органов власти, которые вводят ограничения на свободное перемещение товаров. Сегодня возбуждено два дела в отношении законодательных органов Архангельской области и Краснодарского Края. В рамках дел мы проверим, как указанные запреты могут повлиять на конкуренцию. Но главное, что Конституция РФ прямо гарантирует жителям нашей страны единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. Об этом принципе законодатели в данном случае, по-моему, просто забыли. То есть, в случае с ограничениями оборота слабоалкогольных напитков в Архангельске и Краснодаре конституционный принцип все-таки нарушен? В данном случае дела возбуждены по признакам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о регулировании торговой деятельности. Дела возбуждены по многочисленным обращениям хозяйствующих субъектов и ассоциаций бизнеса. В своих заявлениях все они указывают на нарушения Конституции и еще целого ряда законодательных актов. Если депутаты на местах озабочены сложившейся ситуацией в сфере оборота алкогольной продукции, можно выходить с законодательными инициативами на уровень Государственной Думы РФ или с предложениями на уровень Правительства РФ. И решать проблемы в масштабах всей страны. Повторюсь, одними ограничениями проблему потребления алкоголя несовершеннолетними не решить. Необходимо создание условий для развития спортивной и досуговой инфраструктуры, в том числе по ценовой и территориальной доступности. Чтобы ребенок, подросток в любое время мог пойти в
! Mishelovin.indd 27
бассейн, на спортивную площадку, чтобы проводились детские соревнования. На мой взгляд, компании алкогольной отрасли можно было бы стимулировать на государственном уровне к вложениям в проекты молодежного спорта и досуга в регионах. Вы думаете, общество позитивно отреагирует, если производители слабого алкоголя начнут вкладываться в организацию детских турниров по хоккею или футболу? Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что детский и молодежный досуг самоорганизуется только в сети Интернет. А чтобы отвлечь детей и подростков от вредных привычек и пассивного времяпрвовождения, необходимы организационные усилия, деньги, и, конечно, инфраструктура. Общество и, прежде всего, дети только спасибо скажут производителям алкоголя, если они будут вкладывать деньги в эти мероприятия. Можно, конечно, сказать, что компании выполняют свою функцию социальной ответственности через налоги, которые они платят на федеральном и региональном уровнях. Но эти средства «размываются» в бюджетах. В ситуации, когда борьба с алкоголизацией населения возведена в ранг государственной целевой программы, мне кажется, в нее бы логично вписались и целевые отчисления на детский спорт и досуг. Как будет проходить рассмотрение «слабоалкогольного дела» на уровне ФАС? Рассмотрение дела назначено на вторую половину августа. На рассмотрение дела приглашены все заинтересованные стороны. Всем участникам дано время подготовить позиции и дополнительные аргументы для полной и всесторонней оценки ситуации с точки зрения защиты конкуренции и соответствия законодательству. Очень не хотелось бы переносить эти
споры в судебные инстанции, какое бы решение на уровне ФАС не было принято. В любом случае, рассмотрения этих дел будет максимально объективным и открытым, впрочем, как это всегда и происходит. Надеюсь, при решении таких непростых вопросов, на пересечении социальных и экономических интересов ФАС России, Росалкогольрегулирование, иные заинтересованные государственные органы, предпринимательское сообщество, которые будут принимать участие в заседании комиссии придут к взаимопониманию. На алкогольном рынке, так называемый «региональный сепаратизм» - явление далеко не новое. Не могли бы Вы пояснить, как работает ФАС по предупреждению прецедентов ограничения конкуренции? Что касается деятельности в регионах, за соблюдением антимонопольного законодательства следят 82 территориальных управления ФАС. Они работают в тесном контакте как с властями, так и с местными организациями бизнеса. Для обсуждения проблем в сфере развития конкуренции, поиска совместных решений при всех территориальных органах антимонопольной службы работают общественно-консультативные и экспертные советы. Жалоб на региональный сепаратизм становится все меньше. Этому способствует как работа органов власти, так и развитие в разных регионах сетевого ритейла с едиными товарными матрицами. На мой взгляд, будет усиливаться роль саморегулируемых организаций предпринимателей в создании нормальной конкурентной среды. Хотя мы понимаем опасность развития этого движения по картельному принципу, тем не менее считаем, что создание СРО – это №4 | 2012
27
08.08.2012 16:12:27
Рынок ВЛАСТЬ
Власть
Принцип регулирования движение вперед. Саморегулируемые организации в регионах могли бы помочь органам власти в сфере контроля и надзора. Как Вы видите роль бизнеса в этих процессах? Объединения участников рынка могли бы взять на себя часть функций по проведению независимых экспертиз, передаче их данных надзорному органу, регулятору. До каждого магазина представитель Роспотребнадзора или сотрудник полиции не дойдет, поэтому организованный общественный контроль легальности и безопасности продукции никогда не повредит. Это касается не только алкоголя, но и других видов продукции. Снижение разного рода требований к товару и его производителям - получению лицензий, аттестаций, сертификатов предусматривает и обратную сторону – повышение ответственности бизнеса, его социальной активности. Если будут действовать мощные региональные организации алкогольного бизнеса, они в первую очередь будут заинтересованы в том, чтобы легальные продавцы конкурировали между собой на равных. Это была бы большая помощь надзорным органам власти и ФАС. Как сейчас выстраивается взаимодействие ФАС России с отраслевым регулятором – Росалкоголем? Росалкогольрегулирование в последнее время стало гораздо более открытым и доступным ведомством, чем в период перелицензирования. Создан Экспертный совет с участием ведущих общественных организаций предпринимателей. Регулярно на официальном сайте службы размещаются разъяснения, проекты нормативно-правовых актов. История нашего взаимодействия с Росалкогольрегулированием долгая и непростая, но в этом году мы нашли точки соприкосновения. В конце июля между ведомствами заключено соглашение о сотрудничестве и
28
! Mishelovin.indd 28
взаимодействии. С одной стороны, учитывая сеть территориальных управлений ФАС России в субъектах, мы можем быть источником сведений о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции. С другой стороны, Росалкогольрегулирование может обсуждать с антимонопольными органами планы по введению различных мер регулирования рынка и их влияния на конкуренцию. Чем жестче регулируется рынок, тем меньше шансов выжить маленьким компаниям. Начинаются процессы экономической концентрации, это сфера контроля и функция ФАС России. Эффективному исполнению этой функции будет способствовать информационное взаимодействие с Росалкогольрегулированием. Думаю, если бы это соглашение появилось раньше, мы бы смогли услышать друг друга, например, по проблемам Приказа 59н, устанавливающего требования к складам для хранения алкогольной продукции, да и многих других трудностей удалось бы избежать. В весеннюю сессию Госдумы обсуждалась еще одна инициатива по ужесточению требований к алкогольному рынку: предложение Фетисова навсегда лишать розничные точки лицензий на продажу алкоголя по факту реализации спиртного несовершеннолетним. Что Вы думаете по этому поводу? Ничего удивительного в появлении столь радикальных предложений нет, учитывая общий информационный фон последнего времени. Только вот механизм реализации таких мер будет крайне затруднителен. Лицензию на продажу алкоголя получает магазин. Сегодня это фирма одна, завтра на этом же месте возникнет фирма с другим названием, люди за ней будут стоять одни и те же. Поэтому лишением лицензии никого не напугать. Ответственность должна быть экономической и персональной, то есть распространяться на конкретного человека – продавца, директора
магазина, владельца бизнеса. За принятием любого решения стоит конкретный человек: продать алкоголь подростку, выставить на полку для продажи нелегально введенный в оборот товар. Значит, наказание должно быть таким, чтобы не было желания нарушать впредь. Все это вполне осознанно делают взрослые люди. Продажа алкоголя подростку – это покушение на жизнь и здоровье, или если хотите – совращение несовершеннолетних. Я считаю, что любые идеи, даже популистские, тоже важны. Они становятся толчком к началу обсуждения различных проблем и поиску путей их решения. Что Вы имеете в виду? Все идеи, которые появляются, и действия, которые предпринимаются сегодня, в том числе ФАС России – это, по сути, мозговой штурм, запущенный для решения основных задач – легализации оборота алкогольной продукции, а значит укрепления экономики страны, и снижения употребления алкогольных напитков, а значит сохранения жизни и здоровья населения. Любые предложения в этом формате несут позитивный эффект. Они активизируют обсуждение проблем и помогают формировать целостную и сбалансированную политику государства на алкогольном рынке. С нашей точки зрения, в мерах по осуществлению государственной политики на алкогольном рынке должны быть мероприятия, способствующие развитию конкуренции. Конкуренция необходима, прежде всего, потребителю. Мы все, как потребители, в соответствии со своими интересами должны иметь возможность выбора, продукции по цене и качеству. Если мы хотим выпить бокал хорошего вина за семейным ужином – это вряд ли плохо. Ведь это не только европейская культура. Это и культура наших южных винодельческих регионов.
НАПИТКИ
08.08.2012 16:12:28
Рынок ВЛАСТЬ
Право
Принцип регулирования Виноделие – часть мировой истории. Россия, интегрируясь в европейское сообщество, вступая в ВТО, не может полностью отвергнуть культуру производства и потребления алкогольных напитков. Главное, чтобы речь шла именно о винной культуре, а не о болезни человека под названием пьянство. Эти понятия у нас часто смешиваются в рассуждениях о пользе и вреде. В России актуальной задачей остается смещение потребительских предпочтений в сторону менее крепких алкогольных напитков. С точки зрения пропаганды ответственного употребления алкоголя, снижения градуса в предпочтениях значимую роль могут играть сами предприниматели и их профессиональные союзы. С 1 января 2013 года формировать эту культуру будет крайне затруднительно в связи с принятием поправок в закон «О рекламе». Какова позиция ФАС, как надзирающего за этой сферой органа? Поправки к Закону о рекламе приняты, и нам остается следить за его исполнением. Комментировать правоприменение этого закона в ФАС России отведено Управлению контроля рекламы и недобросовестной конкуренции. Я лишь могу высказать некоторые свои личные соображения на эту тему. Несомненно, что мои коллеги обсудят с бизнес-сообществом механизмы осуществления и объекты контроля в этой сфере, учитывая новеллы закона. Тем более, что практика взаимодействия с бизнесом у ФАС России есть – работают экспертные советы, в том числе в сфере рекламной деятельности и развития конкуренции на рынке алкогольной продукции. В сфере запрета рекламы алкогольной продукции придется ответить на много очень интересных вопросов. Например, как относиться к зонтичным брендам? Любое упоминание неалкогольного продукта,
названия компании будет вызывать у потребителя ассоциации с алкоголем. Что делать? Что переименовывать предпринимателю? Как относиться к рекламным акциям отечественных производителей за рубежом? Тем более, если отечественный бизнес имеет в других странах профильные активы, а мировая паутина интернета не знает границ. Как относиться к отраслевым выставкам с участием алкогольных компаний? Например, известная всем … не буду рекламировать. Что делать с информацией о медалях кубанских виноделов на зарубежных выставках? Профессиональные журналы, в том числе известные зарубежные, школы сомелье с информацией о рейтингах вин, сравнительных параметрах, предпочтениях профессионалов и публичных личностей. В конце концов, искрометная изобретательность наших предпринимателей – чем больше нельзя, тем интереснее идеи… Вопросов много, и на все нужно найти ответы в соответствии с законом. По-хорошему, надо было в законе дойти до конца. Если уж запрещать рекламу, то и в рознице тоже. А так, серьезные бонусы от принятия поправок получат крупные торговые сети, на чьей территории будут проводиться рекламные акции. Апокалипсическая картина получается… Исполнение буквы закона может создать некоторые «перегибы». Здесь можно вновь вспомнить 171-ФЗ. В нем прописаны возможности ограничения времени и места продажи алкоголя, которые каким-то образом трансформируются в запреты отдельных видов продукции. Предстоит работа по осмыслению ситуации, определению механизма правоприменения закона о рекламе. Основное, что
должно быть – однозначное понимание законных требований. Конечно, поправки были приняты достаточно быстро. Но, это правильно с точки зрения направления вектора - куда движется государство в области регулирования алкогольного рынка. Лично мне тревожно в этой ситуации, что как покупатель, я не смогу получить информацию о потребительских свойствах, отличиях одного продукта от другого, истории напитка. Вряд ли мы сможем получить такую информацию с этикеток или из рекламы в торговом зале. Для меня, в первую очередь, источником такой информации были специализированные издания и сайты компаний. Чтение такой прессы точно не вызывает желание употреблять напитки в больших количествах, но расширяет знания. Культуру потребления алкоголя за один день не изменишь и не изменишь никогда, если не рассказывать об этом. Может ли бизнес, журналистское сообщество принять участие в обсуждении правоприменительной практики нового закона? Безусловно. Как я уже говорил раньше, уверен, что мои коллеги проведут ряд совещаний, прислушаются к мнению представителей отрасли и прессы, которую напрямую затронут изменения в правила размещения рекламы алкоголя. Со своей стороны, готов способствовать этому диалогу. В заключение, хотел бы отметить, что запретов без выгоды не бывает. От любого запрета кто-то выигрывает. Наша общая задача заключается в том, чтобы эта выгода стала достоянием и приобретением общества, а не новой проблемой, которую придется героически преодолевать. В любом случае, могу заверить, что ФАС России остается на страже конкуренции и свободы предпринимательства в России. №4 | 2012
! Mishelovin.indd 29
29
08.08.2012 16:12:28
Рынок ПРАВО
Власть
Новые правила игры
ЗА САНОМ ПИВО?
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА САН, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ Логика ужесточения норм регулирования алкогольной отрасли в последние годы такова, что по законодательным инициативам, принимаемым в отношении одной товарной категории, можно прогнозировать дальнейшие шаги законотворцев в отношении других, менее «крепких». По результатам анализа законодательных новелл, проведенных по запросу АлкоЭксперта командой юристов «Пепеляев Групп» в отношении регулирования слабоалкогольных напитков, пива и напитков на его основе, вполне можно сделать вывод: ужесточение в категории спиртного с «низким градусом» явно не последнее.
ПО НОВЫМ ПОНЯТИЯМ В статью 2 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - Закон № 171-ФЗ) внесен ряд новых понятий и определений.
ЭКСПЕРТ: «Пепеляев Групп», юридическая компания
30
! Pepeliaev.indd 30
В основном эти изменения вступают в силу с 01.07.2012 г. Уточняется понятие «спиртосодержащая пищевая продукция» в связи с введением в закон термина «сусло». Расширяется содержание понятия «алкогольная продукция», к ней отнесена пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % (ранее - 1,5%) объема готовой продукции. Определяются виды алкогольной продукции (имеется ряд исключений): фруктовые, ликерные, игристые вина, винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. Правительством РФ утвержден перечень пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, не относящейся к
алкогольной продукции, куда, в частности, включены напитки брожения и квасы, сидры, медовые вина и напитки с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2 % включительно. Уточняется определение понятия «спиртные напитки» в связи с введением термина «винный напиток», вносятся изменения в понятие «вино». Пиво теперь относится к алкогольной продукции, а также отграничивается от пивных напитков для недопущения введения в заблуждение потребителей. Интересна возникшая неопределенность с моментом распространения положений Закона на пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, до 1 июля 2012 года. По мнению РАР, действие Закона № 171-ФЗ распространяется на пиво и пивные напитки с 22.07.2011 г. (даты вступления в силу федерального закона № 218-ФЗ, внесшего основные изменения в Закон № 171-ФЗ).
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ Сравнение ограничений для производства и оборота, установленных для слабоалкогольных напитков, пива и напитков на основе пива, позволяет сделать вывод, что правовое регулирование производства
и оборота слабоалкогольных напитков очевидно более жесткое, содержит существенно большее количество правовых ограничений и условий, чем правовое регулирование производства и оборота пива и напитков на основе пива.
«Запрет на рекламу алкогольной продукции в периодических печатных изданиях начнет действовать с 1 января 2013 года»
Принципиальное с юридической точки зрения различие между производством и оборотом слабоалкогольной продукции, с одной стороны, и пива и напитков на основе пива, с другой стороны, заключается в необходимости лицензирования производства и оборота слабоалкогольной продукции. Производство и оборот пива и пивных напитков лицензированию не подлежат. Указанное различие имело место как до принятия и вступления в силу Закона № 218-ФЗ, так и действует в настоящее время. Другие существенные различия: наличие требования об обязательной маркировке слабоалкогольных
НАПИТКИ
03.08.2012 17:22:57
Рынок ПРАВО
В мире
Новые правила игры напитков (ранее обязательной маркировке подлежала алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции) и отсутствие данных требований для производителей пива и пивных напитков; невозможность розничной продажи слабоалкогольной продукции индивидуальными предпринимателями и разрешение им продавать в розницу пиво и пивные напитки; особые требования к помещениям организаций, осуществляющих розничную торговлю слабоалкогольными напитками и менее жесткие требования для продавцов пива и пивных напитков; установление требований к оснащению основного технологического оборудования средствами изменения и учета (ЕГАИС и учет концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции) для отдельных видов слабоалкогольных напитков, отсутствие таких требований для оборудования, используемого в производстве и обороте пива и пивных напитков.
«Принципиальное с юридической точки зрения различие между производством и оборотом слабоалкогольной продукции, с одной стороны, и пива и напитков на основе пива, с другой, заключается в необходимости лицензирования производства и оборота слабоалкогольной продукции»
В то же время ряд ограничений, установленных Законом № 218-ФЗ, касается производства и оборота всех трех видов рассматриваемой продукции: требования к помещениям производителей; установление минимальных цен закупки
и поставки; требования к информации на потребительской таре; обязательное наличие пакета документов для оборота продукции; оснащение основного технологического оборудования средствами изменения и учета объема готовой продукции; ограничения по местам и времени предусмотрены для розничной продажи пива и напитков на основе пива. Разница лишь в том, что большинство этих ограничений для производителей (продавцов) слабоалкогольных напитков введены с 22 июля 2011 или 1 января 2012, а для производителей (продавцов) пива и пивных напитков – с 01 июля 2012, когда пиво и пивные напитки стали признаваться алкогольной продукцией, или с 1 января 2013.
STOP РЕКЛАМА Что касается запретов и ограничений на рекламу, то в связи с распространением правового режима алкогольной продукции на САН, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, к ним применяются все ограничения в области рекламы, которые применяются к алкогольной продукции, в том числе ограничения на рекламу на телевидении, радио, личных конструкциях и т.д. В настоящее время в прессе появляется информация о том, что такие правила применяются к пиву и напиткам, изготавливаемым на его основе, с 1 января 2013 года. Это мнение, полагаем, ошибочно. Ограничения действуют в настоящее время. С 23 июля 2012 г. в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» действуют дополнительные ограничения рекламы любого алкоголя. Так, запрещается использовать в рекламе образы людей и животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации), а также включать в рекламу информацию о наличии в алкогольной продукции биологически активных добавок, витаминов; запрещается также реклама алкогольной продукции в сети
«Интернет». Запрет на рекламу алкогольной продукции в периодических печатных изданиях начнет действовать с 1 января 2013 года.
«Ряд ограничений, установленных Законом № 218-ФЗ, касается производства и оборота всех трех видов рассматриваемой продукции»
Запрет действует также на проведение стимулирующего мероприятия, условием участия в котором является приобретение алкогольной продукции, кроме специализированных стимулирующих мероприятий, проводимых в целях реализации алкогольной продукции. Запрещается реклама алкогольной продукции на всех видах транспортных средств общего пользования и с их использованием, снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих функционирование транспортных средств общего пользования, кроме мест, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции; а также реклама в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств (кабельные и спутниковые телеканалы). Е. Овчарова, руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса Юридической компании «Пепеляев Групп», канд. юрид. наук, адвокат Н. Травкина, ведущий юрист Юридической компании «Пепеляев Групп», канд. юрид. наук, адвокат Ю. Осипова, юрист Юридической компании «Пепеляев Групп» №4 | 2012
! Pepeliaev.indd 31
31
03.08.2012 17:22:59
Рынок В МИРЕ
Право
Мировой рынок
А КАК У НИХ?
«НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ АЛКОПОПCОВ» 10 ЛЕТ СПУСТЯ Статья «Нескромное обаяние алкопопcов» с детальным анализом западно-европейского опыта слабоалкогольного рынка и его регулирования на уровне государства и общества, вышла в «Напитках» почти 10 лет назад. По прошествии немалого для молодого рынка периода, она и сегодня выглядит исключительно актуальной. Россия, во многих вопросах отношения к «алкопопсам», как на уровне государственного регулирования, так и общественного сознания, идет по пути уже пройденному, например, в Великобритании в начале 2000-х гг. С одной лишь поправкой: серьёзные научные исследования проблем и многолетнее, поэтапное ограничение маркетинга и мест продаж коктейлей у нас часто заменено «кавалерийским наскоком». Антиалкогольная кампания, которая проводится в последние годы в России, породила множество споров относительно того, насколько эффективны могут быть те или иные меры борьбы с алкоголизацией населения. Мировой опыт в этой сфере говорит, что все не так просто. Требуется комплексный подход, а на месте одной решенной проблемы нередко появляются новые вопросы. В этом номере мы сочли уместным привести выдержки из нашего исследования рынка RTD, проведенного собкором Напитков в ЕС Алексеем Кураевым в 2002-2003 гг., дополнив ими картину последних тенденций мирового регулирования «алкопопсов» от эксперта рынка FMCG Глеба Корнева.
КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ Одна из первых более-менее эффективных антиалкогольных кампаний была запущена в середине XVIII века в Великобритании. Причем немалую долю в успехе кампании сыграл рост продаж слабоалкогольных напитков. В 1730-40-х годах малоимущие слои населения Британской империи спивались джином - крепким напитком, изготавливаемым с использованием можжевельника и по «убойности» аналогичным виски.
32
! World_market.indd 32
Вследствие того, что британские власти разрешили нелицензированное производство джина и в то же время резко повысили налоги на импортные алкогольные напитки, этот дешевый напиток приобрел огромную популярность. Объемы производства джина на Британских островах к 1740 году превысили объемы производства пива в шесть раз. В 1736 году английская корона начала бороться с алкоголизацией населения, результатом чего стало введение высоких налогов на розничные продажи джина. Однако это привело к массовым протестам и закончилось отме-
ной налогов спустя шесть лет. В 1751 году был принят закон, который обязал производителей джина продавать продукцию только тем торговцам, что приобрели соответствующую лицензию. Другим способам борьбы с пьянством стал перевод населения на слабоалкогольные напитки – вначале пиво, а затем и коктейли. Как показал уже тогдашний опыт, борьба с алкоголизацией может быть эффективной, благодаря переходу с крепкого алкоголя на слабый.
НАПИТКИ
08.08.2012 16:35:43
Рынок В МИРЕ
В мире
Мировой рынок О ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ RTD
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз Коктейльная культура на западе начала формироваться в 80-90 годах, когда крупные производители крепкого алкоголя столкнулись с давлением общества. Их обвиняли в том, что молодежь, благодаря яркому имиджу крепкого алкоголя слишком рано приобщается к виски, коньяку, джину и прочему. Ответом стали вложения в более легкие варианты крепких напитков. Сначала через клубную субкультуру, барные коктейли, которые до этого были ориентированы больше на возрастную аудиторию. Появились яркие барные стили, новые рецептуры. Затем, с появлением технологий готовых коктейлей бренды Smirnoff, Gordons, Bacardi моментально пришли и в этот сегмент. Это позволило им не упасть и в продажах крепкого алкоголя. Молодежь в любом случае пила бы алкогольные напитки. С 15 лет потребление было и раньше, и сохраняется сейчас. В США потребление начинается в этом возрасте и достигает пика с 18 до 21 года. Падение потребления начинается как раз с 21 года, когда «запретный плод» перестает быть сладким и уже происходит пресыщение алкоголем всех сортов и видов. Потребление слабого алкоголя в США очень высокое – коктейли делают и сами, пьют и баночные. Пока это не выходит за некие пределы разумного, нет смертельных случаев или каких-то других одиозных происшествий, американские власти смотрят на эту ситуацию, как на необходимое зло. Активность сосредоточена на конкретных ситуациях недопустимости потребления. Поскольку вся американская молодежь «за рулем», массированная пропаганда ориентирована на предупреждение вождения в пьяном виде. И, как раз в таких конкретных направлениях, определенных успехов достичь американцам удается. Огромное количество информационных, просветительских программ. Сосредоточены на воспитании потребителя.
«ПЕТУШИНЫЙ ХВОСТ» УКРАСИЛ ЖИЗНЬ К концу XVIII века слабоалкогольные коктейли стали неотъемлемым атрибутом жизни в Великобритании и некоторых ее колониях, прежде всего, в США и Австралии. Эти страны до сих пор входят в число мировых лидеров по объему производства и потребления данной продукции. Примерно с 1917 года в англоязычных странах стало входить в моду такое, ставшее затем широко распространенным явление, как коктейльная вечеринка (cocktail party). Во времена «сухого закона» в США (1920-1933) коктейли продавались в подпольных барах, причем качество напитков в ту эпоху значительно ухудшилось в связи с использованием вместо виски джина. На рубеже 1960-70-х годов производители коктейлей на Западе испытали спад продаж в связи с распространением других видов и способов расслабления. Этот кризис отрасли был преодолен за счет значительного расширения ассортимента: в коктейли стали добавлять вино, ликеры, бренди, пиво, мед, фруктовый сок, содовую, молоко, сливки, различные травы и т.д. К началу
1980-х годов слабоалкогольные коктейли вышли на новый виток популярности, причем вместо джина и виски в их составе стали все чаще использовать водку.
Одна из первых болееменее эффективных антиалкогольных кампаний была запущена в середине XVIII века в Великобритании. Причем немалую долю в успехе кампании сыграл рост продаж слабоалкогольных напитков
ЧЕМ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР, ТЕМ КРЕПЧЕ АЛКОГОЛЬ? Достаточно долго органы власти во многих странах мира не думали о том, чтобы бороться с распространением слабоалкогольных напитков (САН) - они воспринимались как более приемлемая альтернатива крепкому спиртному. Современные данные авторитетной исследовательской организации Euromonitor
International доказывают, что это действительно так. В частности, анализ структуры потребления алкогольной продукции в Австралии, Финляндии и России, а также мониторинг данных о продолжительности жизни и смертности в этих странах говорит о следующем: средняя продолжительность жизни в Австралии составляет 81,63 года (5-е место в мире), в Финляндии - 78,97 (26е место), а в России - лишь 66,03 (131-е место). При этом уровень алкогольной смертности в нашей стране на 1018% выше, чем в Австралии, и на 133%, нежели в Финляндии. В то же время если в Австралии преобладает так называемый «южный» тип потребления алкоголя со значительной долей в структуре рынка вина (21,2 л/год на душу населения) и небольшой долей крепких напитков (всего 12%), то в Финляндии и России – «северный» тип (28% и 50% соответственно). При этом по продажам пива в расчете на человека Австралия даже опережает нашу страну (105 л в год против 79,4 л). А в целом по потреблению слабоалкогольных напитков на душу населения южный континент вовсе является мировым лидером (21,2 л на человека в год).
ЭКСПЕРТЫ: Алексей Кураев, собственный корреспондент “Напитков” в странах ЕС Глеб Корнев, журналист, эксперт рынка FMCG
№4 | 2012
! World_market.indd 33
33
08.08.2012 16:35:45
Рынок В МИРЕ
В мире
Мировой рынок Даже этот поверхностный взгляд дает понимание того, что доказывают и более глубинные исследования. Чем больше в структуре потребления алкоголя доля вина и САН, и чем меньше доля крепкого спиртного, тем выше продолжительность жизни, и тем меньше уровень смертности среди населения (См. диаграммы). Конечно, данное положение дел можно списать на все тот же «северный тип» потребления алкоголя. Однако ситуация может быть принципиально иной даже в северной стране. Об этом говорят данные Euromonitor International по Великобритании, жители которой известны своим пристрастием к спиртному, однако в среднем живут не меньше, чем австралийцы. По состоянию на 2011 год, доля крепкого алкоголя в натуральном выражении на британском рынке составляла всего 5,8% - его далеко опередили такие напитки, как пиво (51,1%) и вино (27,0%). Таким образом, сегодня слабоалкогольные напитки, как и
Сравнение смертности и продаж САН в России и Австралии 34
! World_market.indd 34
Россия характеризуется высоким потреблением крепких напитков - 11,8 л или 6,88 лча на душу населения в год, что обуславливает высокую степень зависимости между продажами и смертностью - коэффициент корреляции: 1,0. Следует принять во внимание нелегальный рынок и суррогаты, которые невозможно учесть. В Австралии на крепкие напитки приходится всего 2% рынка в натуральном выражении при подушевом потреблении 2,1 л или 1,2 лча в год, поэтому и смертность низкая. Австралия - мировой лидер по потреблению слабоалкогольных напитков на душу населения: 9,3 л или 0,5 лча. В России потребление САН невелико и составляет 2,1 л либо 0,1 лча на душу населения. Анализ рынка и смертности показал, что в Австралии продажи САН обратно пропорциональны смертности - коэффициент корреляции: -0,1. В России коэффициент корреляции равен -0,2. Для сокращения смертности необходимо перераспределение структуры алкогольного рынка: уменьшение потребления крепких напитков и повышение потребления слабоалкогольных напитков и вина.
НАПИТКИ
08.08.2012 16:35:48
Рынок В МИРЕ Мировой рынок
В мире
Объем рынка САН в сегменте off-trade по странам (Данные Euromonitor International 2011, прогноз Россия-2012 ― ЦИФРРА)
в XVIII веке, позволяют англичанам удерживать потребление крепкого алкоголя на низком уровне, сохраняя благотворный эффект на здоровье нации.
ЭНЕРГЕТИК БЕЗ ВИСКИ – ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Однако времена меняются, и на месте старых проблем появляются новые. Естественное развитие отрасли САН привело к постепенному смещению акцента на более молодую аудиторию. Привлекательность не имеет четких возрастных границ. То, что кажется интересным молодым людям 21-25 лет, неизбежно привлекает и их «младших товарищей» - подростков. Сегмент САН, начавший активно развиваться в начале 1990-х годов, показал динамику продаж, схожую с траекторией стартующей ракеты. Только за два первых года активных продаж крупных брендов на
рынке Великобритании, объем рынка алкопопсов достиг 575 млн. полновесных долларов. К 1997 г. там существовало более 100 различных марок, занявших на менее 10% рынка алкогольной продукции. Ежегодное увеличение объемов производства и потребления алкопопсов во второй половине 1990-х в Англии составляло порядка 50%, а к 2002 году объем британского рынка данного вида напитков достиг 1 млрд фунтов. В результате многие представители общественности стали высказывать опасения по поводу того, что подобные напитки не выполняют своей главной функции – предложение альтернативы крепкому спиртному, а напротив приучают молодое поколение к алкоголю буквально с детства. Эта обеспокоенность строилась на том, что на международных рынках стали появляться новые категории
В США общественные организации сосредоточились на пропаганде среди подростков «трезвого вождения». (На фото брошюра, рассказывающая об умеренности в потреблении алкопопов MADD – Организации «Матери против нетрезвого вождения» со штаб-квартирой Кентукки).
№4 | 2012
! World_market.indd 35
35
08.08.2012 16:35:54
Рынок В МИРЕ
В мире
Мировой рынок
ОБОЮДООСТРАЯ ПРОБЛЕМА Потребление алкоголя подростками, как «необходимое зло» рассматривается многими исследователями в странах Западной Европы. «Необходимое», поскольку победить эту проблему «в лоб», путем прямых запретов не удавалось еще никому. Такова сама природа подростковой субкультуры – находиться в оппозиции к миру взрослых с его правилами. Как отмечается в исследовании Робина Андерсена (Robin Andersen), директора Peace and Justise studies (USA), в последние два десятилетия само восприятия алкоголя в общественном сознании эволюционировало, перестав быть только атрибутом взрослого мира. «Подростки не стремятся сегодня «пить как взрослые», - отмечается в исследовании, - через употребление «алкопопсов» они выражают свою независимость от мира взрослых и неприятие его ценностей». С другой стороны, не все так просто. Эксперт британского Social Poliсy Applied Research отважно провела несколько месяцев с молодыми уличными пропойцами, используя в общении с ними методы этнографических исследований. Результатом исследования было предупреждение против излишне жестких мер со стороны государства и полиции против этих возрастных групп. Отмечалось, что если даже алкоголь будет конфисковываться или станет слишком дорог, то молодежи придется переходить на наркотики, и подростки, ведущие в целом социально приемлемый образ жизни, будут вовлечены в криминальную среду, в результате чего увеличится напряжение между молодежью и силами правопорядка. Так что фраза: «Пусть лучше употребляют «алкопопсы», чем наркотики», при всей циничности имеет долю здравого смысла. Осознав всю сложность и многофакторность проблемы, западно-европейское общество в течение 10-15 последних лет проводит политику поэтапного регулирования, сопровождаемую серьезной пропагандисткой работой. Как отмечается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2003 года, установление минимального возрастного лимита, увеличение налоговых ставок и ограничения маркетинга позволяют эффективно воздействовать на выстраивание отношений между молодежью и алкоголем, в том числе, алкопопсами. В числе наиболее эффективных мер были отмечены: • меры по усложнению покупки товара несовершеннолетними; • изменение отношения молодежи к алкоголю; • создание служб помощи молодым пьющим, а также детям в пьющих семьях (группа наибольшего риска для возникновения алкогольной зависимости); • изучение связи между употреблением алкоголя, подростковой преступностью и бездомностью; • создание положительных примеров через масс-медиа и общество.
САН с тонизирующими компонентами: кофеином, либо экстрактом мате, гуараны и т.п. Сначала в Австралии, Великобритании и США, а затем и в ряде других развитых стран среди молодых людей распространилась мода на группы alcopop, или RTD – ready to drink – «готовые к употреблению» (в русскоязычной традиции – слабоалкогольные коктейли) с тонизирующей составляющей. Типичный «тонизирующий алкопоп» – это сладкий газированный напиток, обычно в банке объемом 0,33 л с тонизирующими добавками и крепостью 5-12%. В небольших количествах такие вещества совершенно безопасны для человеческого организма: они лишь стимулируют сердечную деятельность, поднимают настроение и придают бодрости. Многие врачи склоняются к мнению, что умеренное потребление кофе (наиболее известного напитка с содержанием кофеина) благоприятно для здоровья. Другое дело, что молодежь склонна к такому стилю потребления энергетиков, когда они выпиваются огромными дозами в течение короткого времени, да еще и в сочетании с крепким алкоголем. Одно дело выпить чашечку бодрящего кофе с небольшим добавлением коньяка и совсем другое – три-четыре (или больше) банки энергетика в сопровождении немалого количества виски. Но именно такой «микс» зачастую и предпочитает поколение двадцатилетних.
ОГРАДИМ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ
Потребление вина, пива, САН и крепких напитков в Австралии, Финляндии и России на душу населения (данные Euromonitor International)
36
! World_market.indd 36
В этой связи в ряде развитых стран были введены ограничения по содержанию кофеина в тонизирующих слабоалкогольных напитках. Так, согласно директиве Еврокомиссии ЕС, выпущенной в 2002 году, если в напитках, готовых к употреблению или подлежащих восстановлению из концентрата (кроме кофейных и чайных напитков, а также напитков, содержащих слово
НАПИТКИ
08.08.2012 16:35:56
Рынок В МИРЕ
В мире
Мировой рынок
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОРГОВЛИ Андрей Калмыков, эксперт рынка ритейла, управляющий компанией TradeHelp В супермаркетах США действует жесткое ограничение продаж алкоголя – они регламентируются так же, как и продажа оружия (кстати, употребление одного стимулирует применение другого). В России же штраф за продажу спиртного детям и подросткам символический — 5 тыс. руб. Доказать факт такой продажи сложно, а уголовная ответственность вводится только за неоднократно подтвержденный факт продажи алкоголя. Да и то, главным образом, речь идет об исправительных работах. В западных странах, где культура пития также распространена и отнюдь не аскетична, отношение к этому вопросу принципиально иное. Во Франции действует штраф 7500 евро, в Норвегии — до 3600 евро, в Швеции можно получить до шести лет тюрьмы, в Австралии придется заплатить до 25 тыс. долларов, а алкоголь вообще продается только в специальных магазинах. Достаточно посмотреть любой американский фильм, чтобы понять: до 21 года алкоголь не продается, и за этим жестко следят. И пусть кто-то только попробует с этим пошутить: итог — тюрьма. До 1 июня 2012 года в крупных супермаркетах штата Вашингтон в США можно было купить только пиво, пивные коктейли и вино. Крепкий алкоголь продавался только в специализированных магазинах. Закон запрещает продажу крепкого алкоголя на автозаправках и в маленьких киосках. В других штатах закон остался без изменений. В случае введения жестких санкций в России продажи слабого алкоголя в ритейле упадут. Малый бизнес будет продавать его из-под прилавка или через заднюю дверь. Средний ритейл будет бояться, лишь единицы смогут позволить себе рискнуть и нарушить закон. А крупные розничные сети четко выполнят все указания закона и не позволят себе действовать в обход него! Ассортиментная матрица изменится в сторону сокращения ассортимента, но кардинально эти запретительные меры не изменят ничего. Не будет коктейлей, будут покупать больше водки и пива.
«кофе» или «чай» в названии) концентрация кофеина превышает 150 мг/л, то на упаковке должно быть предупреждение о высоком содержании кофеина, а также указано его содержание в миллиграммах на 100 мл. А согласно распоряжению Европарламента, изданному в конце 2011 года, надпись на упаковке с предупреждением о высоком содержании кофеина должна быть изменена на следующую: «Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам» и должна быть расположена рядом с названием напитка. Были предприняты определенные меры и в сфере рекламы алкогольной продукции. Так, в Великобритании с конца 2003 года функции контроля телерекламы перешли от Независимой телевизионной
Результаты продаж одного из наиболее популярных брендов за 2011 год — Four Loko — показали, что исчезновение кофеина из рецептуры не обязательно влечет за собой отказ целевой аудитории от продукта.
комиссии к Управлению по коммуникациям. Это независимая организация, финансирование которой осуществляется компаниями, получившими лицензии на коммерческое телевещание. Она определяет стандарты для телевизионных программ, рекламы, спонсирования и норм технического качества, а также осуществляет мониторинг эфира для контроля соблюдения стандартов вещания и налагает штрафы за нарушения. На данный момент, среди налагаемых ограничений можно отметить такие: — реклама алкогольных напитков любой крепости (включая менее 1,2% или безалкогольные напитки, аналогичные напиткам крепостью более 1,2%) запрещена во всех детских передачах; — реклама алкогольных напитков крепостью 1,2% и более, запрещена до, во время и после религиозных программ; — недопустимо связывать прием алкоголя с бравадой, агрессией или антисоциальным поведением; — недопустимо показывать, предполагать или поощрять неумеренное потребление алкоголя; — не рекомендуется показывать, что напитки употребляются залпом или большими глотками;
К августу 2003 года было отмечено, что британские политические аналитики стали называть молодежь в возрасте от 18 до 24 лет «Bacardi Breezer» по названию любимого напитка этой возрастной группы
На рынок «готовых коктейлей» очень быстро обратили внимание мировые бренды. В первую очередь, Smirnoff и Bacardi №4 | 2012
! World_market.indd 37
37
08.08.2012 16:35:58
Рынок В МИРЕ
В мире
Мировой рынок Тем не менее, по прогнозам компании Euromonitor International, те компании, для которых САН являются основным видом продукции, например Mike’s Hard Beverage (24% американского рынка RTD), просто так не сдадутся и будут искать пути выживания в этой нише.
Потребление RTD напитков на душу населения Японии и США среди людей старше 15 лет (данные Euromonitor International)
Розничные продажи RTD напитков в Японии и США (данные Euromonitor International)
— реклама должна осуществляться актерами, выглядящими старше 25 лет и пр.
ПИВО ЛУЧШЕ, ЧЕМ СУД В США слабоалкогольные коктейли также подверглись критике со стороны общественности, так как молодые люди в этой стране предпочитают их прочим видам алкоголя – вину, пиву и крепкому алкоголю. В итоге многие крупные производители САН в Штатах, такие как Diageo (контролирует 30% североамериканского рынка RTD) и AnheuserBusch InBev, стали рассматривать 38
! World_market.indd 38
возможность переноса акцента в своей деятельности на другие группы алкоголя, в частности, на пиво и изготавливать коктейли на солодовой основе. Многим малым и средним производителям САН в Штатах невыгодно судиться с органами власти, и они предпочитают просто уйти с данного рынка. Аналогичные последствия имеет современная система налогообложения. В частности, производители слабоалкогольных коктейлей на винной основе Bartle&Jaymes и Seagram’s Coolers покинули данный сегмент из-за чересчур высоких акцизов.
В семи штатах США (из 52-х) американские законодатели запретили продажу САН с содержанием кофеина. О том, нужно ли полностью запретить продажу тонизирующих «алкопопсов» на всей территории страны, единого мнения на сегодняшний момент у законодателей нет. Однако действия властей подтолкнули некоторых производителей САН к тому, чтобы добровольно убрать кофеин из рецептур. Многие ожидали, что это приведет к массовому падению спроса на слабоалкогольные энергетики со стороны молодежи, однако результаты продаж одного из наиболее популярных брендов за 2011 год — Four Loko — показали, что исчезновение кофеина из рецептуры не влечет за собой отказ целевой аудитории от продукта. Более того, ожидается, что если во второй половине 2000-х годов продажи слабоалкогольных коктейлей в США снижались, то к 2016 году объем данного рынка в натуральном выражении вырастет на 3% до 44 млн л.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХА В Японии, также являющейся одним из мировых лидеров по объему производства и потребления САН, объем рынка слабоалкогольных коктейлей в 2011 году вырос на 8%, несмотря на негативные последствия для экономики сильного землетрясения. Особенно быстро росла популярность напитков на основе виски с содовой, тогда как винные коктейли испытали снижение продаж. Были запущены новые бренды «виски с содовой»: в сентябре 2010-го — Torys от компании Suntory Holdings, а в мае 2011-го — Black
НАПИТКИ
08.08.2012 16:36:00
Рынок В МИРЕ
Publicity
Мировой рынок Nikka от Nikka Whisky Distilling. Оба бренда успешно отвоевали потребителей у производителей пива. Причем ранее такой вид САН в Японии потребляли в основном мужчины в возрасте 40-50 лет, а теперь он стал привлекать и двадцатилетнюю молодежь. Это позволяет предположить, что Страна восходящего солнца, хоть и с заметным опозданием, следует за трендами западных стран (правда, не исключено, что все дело в экономическом кризисе и связанном с ним стрессом у мужчин). Также росту продаж RTD способствовал вывод на рынок новых частных марок слабоалкогольных коктейлей, таких как Top Valu от Aeon Group.
В то время как одни потребители слабоалкогольных коктейлей переключаются с пива на RTD с максимальной крепостью, другие отдают предпочтение облегченным вариантам.
В компании Euromonitor Interanetional говорят о «поляризации» японского рынка САН. В то время как одни потребители слабоалкогольных коктейлей переключаются с пива на RTD с максимальной крепостью, другие отдают предпочтение облегченным вариантам. В 2011 году на японском рынке САН выросли продажи коктейлей с низким содержанием алкоголя – 3%. Их потребляют в основном женщины и юные представители сильной половины человечества, которые не хотят быстро напиваться, а предпочитают медленно «потягивать» спиртное. Именно такие напитки под торговыми марками Horoyoi от компании Suntory и Hyoketsu Yasashii Kajitsu от Kirin пользовались в прошлом году весьма большим успехом. В целом, налицо
расширение ассортимента «по всем направлениям». Если в начале 2000х годов в Японии доминировали слабоалкогольные коктейли со вкусом лимона или грейпфрута в стандартизированных вариантах, то в 2010-2011 годах стало появляться все больше разновидностей САН: с низким содержанием сахара, низкокалорийных и пр.
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ… Как известно, в нашей стране нередко пытаются копировать и адаптировать западный опыт, но, зачастую, взвешенные и продуманные решения «там» вырождаются в нелепые и неадекватные поступки здесь. Последние десять лет в связи с ростом доходов и уровня жизни населения России шел естественный процесс постепенного замещения крепкого алкоголя на САН: пиво, вино, слабоалкогольные напитки и слабоалкогольные энергетики, винные коктейли, сидры и перри и пр. Однако экономический кризис, начавшийся в 2008 году и больно ударивший по кошелькам всех слоев населения страны, кроме крупного чиновничества и аффилированных с ним социальных страт, фактически прервал этот позитивный тренд.
Достаточно долго органы власти во многих странах мира не думали о том, чтобы бороться с распространением слабоалкогольных напитков (САН) — они воспринимались как более приемлемая альтернатива крепкому спиртному.
Вместо того, чтобы поддержать положительную тенденцию в обществе, отечественные власти, склонные к дешевому популизму, на волне
Япония стала одним из лидеров потребления алкопопов всех типов, вкусов и уровней крепости. (На фото японская версия самого первого «лонгдринка» австралийского Two Dogs)
«борьбы с алкоголизацией» внесли изменения в существующее законодательство, которые в еще большей мере привели к падению объемов производства и рыночной доли слабоалкогольных напитков. Понятно, что радоваться здесь, увы, нечему. Вкупе со снижением уровня доходов, а также ростом экономической нестабильности и социальной напряженности, это ведет к заранее известному следствию — «откату» к большему потреблению крепкого алкоголя. А запланированное властями на ближайшие годы постоянное и существенное повышение акцизов на крепкое спиртное неизменно будет толкать наших сограждан к различным суррогатам и альтернативам: впору начать запасаться сахаром, как когда-то. №4 | 2012
! World_market.indd 39
39
08.08.2012 16:36:01
Рынок PUBLICITY
В мире
Цена молчания
ИМИДЖ НИЧТО? САН КАК МИКРОСКОП ДЛЯ ГВОЗДЕЙ
Нынешняя ситуация с имиджем слабоалкогольных напитков на российском рынке наверняка войдет в учебники по PR и Publicity с пометкой «Не допускать ни в коем случае!» Большая часть населения России, от бабушек на скамеечках у подъездов до министров федерального правительства, свято уверена в «ядовитости» и чуть ли не «радиоактивности» большей части слабоалкогольных напитков. Причем, «градус кипения народного гнева» такой, что даже для традиционных объектов недовольства общественности типа алкоголя и табака, пожалуй, великоват. Даже в более склонных к нормам ЗОЖ странах Европы и США, «коктейли» не выглядят таким «мировым злом». Скорее, к «злу» относят неумеренное потребление алкоголя вообще и, конечно, потребление несовершеннолетними. «В том, что у нас такая ситуация сложилась, есть и чисто российская специфика, и доля вины самих производителей», — уверен знаток алкогольного рынка, член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Именно его, как журналиста с более чем 25-летним стажем, мы попросили оценить слабоалкогольную отрасль с точки зрения массовых коммуникаций и общественного мнения.
ХУЖЕ? МОЖЕТ! Давно уже стало «общим местом» высказывание о том, что история повторяется дважды – сначала как трагедия, потом как фарс. И сегодняшняя ситуация по отношению к слабоалкогольным напиткам служит ярким тому доказательством. Иногда меня поражает, насколько ложные представления царят в обществе об алкоголе в целом. Причем, эти ложные представления продолжают множиться, и, что самое опасное, служат основой для принятия организационных и законодательных решений. Проще говоря, законы и постановления у нас в стране принимаются исходя из неверных предпосылок. ЭКСПЕРТЫ: Михаил Смирнов, главный редактор Алкоголь.ру 40
! Smirnoff.indd 40
Как раз по поводу двух таких решений ФАС возбуждено дело в отношении Краснодарского края и Архангельской области. Основанием этому послужил полный запрет на торговлю слабоалкогольными
коктейлями и пивными напитками, который с 1 июля действует в Архангельской области. Весь алкоголь, в котором содержится от 0.5 до 9% этилового спирта, попал под запрет. В Краснодарском крае такой же запрет, но только на тонизирующие напитки вступает в законную силу с 1 сентября 2012 года. Его приняло Законодательное собрание края. По мнению ФАС, региональные законодатели нарушили своими действиями первую часть ст. 15 закона «О защите конкуренции», а также законодательство, регулирующее торговую деятельность в РФ. Но что скрывать, решение ФАС о возбуждении дела по нарушению законов – только «видимая часть» проблемы. Возможно, «антимонопольщики» отменят решение о запрете в этих двух регионах, а возможно и нет.
«ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ!» С законодательной инициативой о запрете розничной продажи слабоалкогольной продукции выступил депутат областного Архангельского парламента Виктор Заря. Его предложение было единодушно поддержано коллегами. Обоснованием такого решения послужил аргумент: «резкого увеличения количества случаев поступления в больницы молодых людей с тяжелой степенью отравления слабоалкогольными напитками». Причем, депутаты региона намерены представить свои законодательные инициативы в Госдуму РФ в целях совершенствования федерального законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, говорится в сообщении правового департамента администрации Архангельской области.
Ситуация же на самом деле гораздо хуже.
НАПИТКИ
08.08.2012 16:35:28
Рынок PUBLICITY
Publicity
Цена молчания По моему мнению, само по себе решение о запрете является абсолютно непродуманным, политиканским, и неизбежно ведет к возникновению «на пустом месте» новых проблем, гораздо более тяжелых, нежели пресловутое «резкое увеличение», например, роста наркомании, употребления крепких алкогольных напитков и суррогатов. Причем, введенные ограничения касаются в первую очередь таких напитков, как «Джин-тоник», «Водка-лимон» и др. При этом запрет не распространяется на крепкие алкогольные напитки. Но самая большая проблема в том, что депутаты, принявшие такое постановление, искренне уверены в том, что это решение правильное. Причин столь политиканских решений о запретах продаж САН – несколько. Прежде всего, производители слабоалкогольных напитков – самые слабые и незащищенные. Они занимают всего около 2 – 4% рынка (в зависимости от региона). Кроме того, так уж исторически сложилось, что ликеро-водочные и пивоваренные заводы имеют с местными властями достаточно плотные связи. Есть мнение, что «кое-где и кое-когда» они были «кошельками губернаторов». Конечно, эти времена ушли, но связи-то остались. И, кроме того, эти заводы дают немалую долю налогов в местные бюджеты. А САН – это «чужаки» из других регионов. Вот и получается, что местным властям «наехать» на САН очень даже выгодно. Перед федеральным центром отрапортовать о «борьбе с алкоголизацией», но при этом не повредить своим водочникам и пивоварам. В общем, всем хорошо, кроме производителей САН. Но они маленькие, и, потому, проблем не создадут.
САМИ ВИНОВАТЫ К сожалению, причина такого негативного отношения как к самим слабоалкогольным напиткам, так и к их производителям кроется в их молчании. Их критиковали, их обвиняли во всех смертных грехах, а они предпочитали не ввязываться в публичные «драки».
«Наехать» на САН очень даже выгодно. Перед федеральным центром отрапортовать о «борьбе с алкоголем», но при этом не повредить «своим» водочникам и пивоварам.
Так уж сложилось, что в России бизнес, связанный с алкоголем, вынужден работать по возможности тихо, «не высовываясь». Виной тому и прошлая законодательная неурегулированность деятельности отрасли, и сложившиеся «правила игры», и менталитет российских бизнесменов вместе с российскими чиновниками. Да и отношение к прессе у производителей сформировалось не очень уважительное. В общем, накопилось много чего, что заставляло производителей САН помалкивать на выпады в свой адрес.
Самая большая проблема в том, что депутаты, принявшие такое постановление, искренне уверены в том, что это решение правильное.
Однако, как показало время, такая позиция (достаточно логичная в прошлом) сегодня приводит к серьезным и очень негативным последствиям.
При отсутствии объективной информации общественное мнение пользуется слухами, домыслами и тем, что ему скажут в прессе. Не имея объективной информации, пресса, а за ней и общественное мнение сделало напрашивающийся вывод: раз молчат производители САН, значит, все, что про них пишут, – правда! И слабоалкогольные напитки и алкотоники – это действительно «страшная беда, которая травит и губит молодежь». Разумеется, проблемы с употреблением алкоголя в России существуют. Но они не столь критичны, какими их пытаются показать. И мировой опыт говорит, что решения, связанные с запретом производства алкогольных напитков неэффективны. И, кстати, не стоит презрительно относиться к «общественному мнению». Это, знаете ли, большая сила. Для примера: раньше производители алкогольных напитков, пива и САН могли еще как-то объяснить в государственных кабинетах, что все эти обвинения ложны и выдуманы. А сегодня вряд ли найдется хоть один чиновник или политик, который рискнет защищать интересы отрасли. «Дураков нэма», как говориться, собственноручно подставляться под определение «пособник алкогольной мафии».
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО? Выход остается единственный – несмотря на упущенное время, начать формировать общественное мнение о своей продукции, как о нормальном продукте на потребительском рынке. Да, своеобразном, требующим определенных правил употребления, но вполне цивилизованном! Как мне видится, PR-деятельность должна строиться по трем направлениям: 1. «Инструкция по применению» САН. То есть, кому, когда и зачем (и сколько!) стоит употреблять слабоалкогольные напитки. №4 | 2012
! Smirnoff.indd 41
41
08.08.2012 16:35:29
Рынок Publicity
PUBLICITY Цена молчания Например, когда и зачем? САН для выездов на природу и отдыха за городом. Тонизирующий САН для повышения бодрости и снятия стресса после напряженного трудового дня.
НАСА СУДИТСЯ С ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» В СТАВРОПОЛЕ. НАСА (Национальная организация производителей и дистрибуторов слабого алкоголя) подала судебный иск о защите деловой репутации к ИД «Комсомольская правда». Дело в том, что в феврале 2012 года был опубликован материал Василия Басова «Свидетели Яговы» в газете «Комсомольская правда», который стал поводом начала судебного разбирательства. Автор статьи говорит, что слабоалкогольный коктейль оказывает на организм наркотическое воздействие и активирует лозунг «ВоруйУбивай!». В статье отдельно рассмотрен каждый компонент напитка «Ягуар», которые, как утверждает автор, оказывают повреждающее действие на ДНК человека, вызывают онкологические заболевания и т.д. В свою очередь производители слабоалкогольного напитка недоумевают, почему журналист высказал в своей публикации столь агрессивную позицию, которая направлена только на один сегмент слабоалкогольных напитков, занимающий не более 3% всего объема алкогольного рынка. НАСА возмущается односторонней подачей информации ИД «Комсомольская правда» в Ставрополе, который стремиться за рейтингом и ростом тиражей и публикует информацию, не соответствующую действительности, порочащую достоинство и честь производителей САН. 42
! Smirnoff.indd 42
Кому? Однозначно, совершеннолетним. Причем, с объяснениями, почему несовершеннолетним пить их не стоит, понятными и доступными самим несовершеннолетним. При этом поддерживать запрет на продажу САН несовершеннолетним. 2. Регулярное информирование об ингредиентах, входящих в состав САН. Но с упором на их безопасность, как в отдельности, так и в сочетаниях, а также их безопасную концентрацию. И, опять же, с упоминанием о том, что ожидаемого эффекта от употребления САН можно ожидать только в том случае, если не превышать допустимых норм суточного и разового потребления. В качестве примера можно приводить опасность переедания обычных продуктов. Производители САН пишут на банках: «Не более одной банки в сутки». Но надпись мало кто читает, а надо, чтобы о ней знали как можно больше людей... 3. Постоянные публикации о социальной роли САН. В частности, что слабоалкогольные напитки позволяют снижать общее годовое потребление алкоголя населением, служат противовесом распространению наркотиков (а за последние годы потребление наркотиков в России выросло в 11 раз). Обязательно приводить примеры зарубежных стран, в которых САН служат действенным механизмом вытеснения из молодежной среды крепкого алкоголя, сомнительных спиртосодержащих жидкостей и наркотиков. Понятно, что эти предложения у производителей САН удовольствия не вызовут.
По определению, PR-акции прибыли не приносят (в отличие от рекламных). Но без пиара достаточно быстро и реклама станет ненужной - ее тупо запретят, а производство слабоалкогольных напитков с помощью налогов, запретов и ограничений сделают просто невыгодным.
Производители САН пишут на банках: «Не более одной банки в сутки». Но надпись мало кто читает, а надо, чтобы о ней знали как можно больше людей...
Потому что слишком много людей, «оболваненых» оголтелой антиалкогольной кампанией, развернутой в стране, куда входят и депутаты разных уровней, и даже (боюсь сказать!) руководство страны, уверены: если запретить САН, крепкий алкоголь, пиво и вино, то все население России стройными рядами двинет в библиотеки, институты, а вечерами будет потеть в фитнес-клубах, играть в интеллектуальные игры и, вообще, благоденствовать.
Не стоит презрительно относиться к «общественному мнению». Это, знаете ли, большая сила.
И все робкие попытки объяснить, что «неожиданно» возросшее количество смертей от отравлений спиртосодержащими жидкостями, резко подскочившая наркотизация, вновь расцветшее пышным цветом самогоноварение есть результат уничтожения легального производства, будут натыкаться на нежелание быть услышанными.
НАПИТКИ
08.08.2012 16:35:32
Рынок PUBLICITY Социальная ответственность
Технология САН
САН – БИЗНЕС СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Слабоалкогольный бизнес можно критиковать за что угодно, но только не за отсутствие «социальной ответственности». По многим параметрам, с точки зрения организации культуры производства и труда собственных работников, производители САН дадут фору многим водочным и винным производствам. С другой стороны, отрасль САН настолько мала, что ее социальные инициативы не позволяют ей «громко заявлять» о своих успехах на социальном поприще без опаски быть обвиненными в еще больших грехах.
В чем же выражается эта ответственность? Для удобства разделим ее на «внешнюю» и «внутреннюю». О «Внешней ответственности», т.е. ответственности, направленной на потребителя, говорят следующие факторы: как и пивовары, производители САН добровольно наносят на упаковку знак «18+» на всей продукции, а также предупреждают о недопустимости употребления алкоголя несовершеннолетними. В отличие от производителей крепкого алкоголя и даже вина, производители слабоалкогольных тонизирующих напитков снабжают упаковку ограничительной надписью «Употреблять не более одной банки в сутки». Стоит отметить, что именно эту норму производители предложили сами при разработке нормативной документации и теперь необходимость ее нанесения закреплена законодательно. Кроме того, на банках у большинства производителей стоят два значка Ростеста, сообщающие о прохождении продукцией добровольной сертификации. Опрос, проведенный редакцией Алкоэксперт, показал, что каждый производитель слабоалкогольной продукции реализует на своих предприятиях различные социальные и благотворительные программы, направленные на улучшение жизни самых незащищеных слоев населения в своем регионе.
Например, завод UBG уже несколько лет оплачивает занятия с педагогами и стипендиальную программу для воспитанников Некрасовского детского дома Тверской области. Цель программы - показать ценность высшего образования и подготовить детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению в высшие учебные заведения. Результаты говорят сами за себя: за 7 лет с начала финансирования программы в вузы ЦФО смогли поступить десятки
...норму суточного потребления напитков производители предложили сами при разработке нормативной документации и теперь необходимость ее нанесения закреплена законодательно.
ребят. В 2012 году диплом об окончании Тверского государственного университета получила первая воспитанница Детского дома. Регулярные программы помощи незащищенным слоям населения и детям сиротам на регулярной основе проводят и такие предприятия, как «Артисан», «Бравопремиум», «Мегапак»», «Рудо» и др. Если говорить о «внутренней» социальной ответственности, то
здесь политика производителей строится на создании максимально комфортных условий работы для сотрудников в своем регионе, создания дополнительных рабочих мест для «предотвращения миграции в мегаполисы», выплаты различных надбавок и премий для удержания более высокого уровня заработных плат, чем в среднем по региону. Для работников предприятий действует ряд мотивационных программ, начиная от корпоративного транспорта и оплаты мобильной связи и питания и заканчивая «Днями семьи», летними корпоративными пикниками, «Днями здоровья», оплатой путевок в детские лагеря, расширенным медицинским обслуживанием, конкурсами профессионального мастерства с возможностью стажировки заграницей, собственными спортзалами, арендой бассейна, корпоративном членстве в спортивных клубах и т.п. Скажете, здесь нет ничего особенного? Отнюдь, финансовый кризис 2008 года заставил многие даже самые «крепкие» предприятия алкогольной отрасли сократить расходы на персонал и полностью урезать социальные программы, поэтому все, о чем рассказывали нам рядовые сотрудники слабоалкогольных производств, говорит об ответственности собственников предприятий и желании развиваться согласно лучшим мировым практикам.
№4 | 2012
! Smirnoff.indd 43
43
08.08.2012 16:35:34
Произвоство ТЕХНОЛОГИЯ САН
Publicity
Репортаж с завода UBG
ЗАГЛЯНУТЬ В БАНКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Готовя обзорный материал по развитию рынка слабоалкогольных напитков, мы неоднократно слышали: «коктейли» - это один из самых технологически сложных в изготовлении напитков с повышенными требованиями к организации производства». При этом, весь журналистский опыт, в том числе и по подготовке репортажей с алкогольных заводов, говорил обратное: ну что там может быть сложного? Развел, смешал и разлил. Для того чтобы объективно оценить ситуацию в области производства слабоалкогольной продукции, мы решили «заглянуть внутрь банки» и понять, какую технологическую цепочку проходит «алкопопс» перед отгрузкой потребителю. Заглядывать отправились на завод United Bottling Group в Тверь.
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ
ЭКСПЕРТ: Александр Ставцев, главный редактор журнала “Напитки”
44
! UBG.indd 44
К заводу UBG мы подъезжаем по окраинной промзоне Твери. Здесь сразу видно, что регион депрессивный и дотационный. Разбитые дороги, развалины каких-то советских долгостроев с редкими вкраплениями современных зданий складов и автомастерских. На фоне такого пейзажа завод по розливу напитков выглядит практически инопланетным объектом. Здание с фронтальным остеклением, нетривиальной архитектуры. Как выяснилось позже, задолго до появления в России Нормана Фостера, еще на этапе строительства первой линии, проект был номинирован на Премию в области архитектуры и промышленного дизайна.
Внутри такой же строгий порядок, как и снаружи. Пропускной контроль, как на военном объекте. Каждому посетителю необходимо расписаться в получении объемной памятки с правилами нахождения на заводе, в числе которых обязательство «убирать усы и бороду под специальную повязку». Заводов за 13 лет журналистcкой практики нам довелось посмотреть десятки, но на UBG впервые предложили облачиться в полный комплект стерильной одежды, включая халат, бахилы и шапочку (повязки в виду отсутствия усов и бороды, не досталось). Причем, и все попадавшиеся на глаза работники, были одеты соответственно. Требования к гигиене на заводе строжайшие. C 2007 года сертифицирована система менеджмента
качества по версиям ИСО 90012000 и ИСО 9001-2008. В 2011 году одной из первых в России сертифицирована система менеджмента пищевой безопасности по новой схеме сертификации систем пищевой безопасности, разработанной Фондом сертификации пищевой безопасности по поручению Конфедерации промышленности по производству пищевых продуктов и напитков Европейского Союза FSSС 22000-2010, включающей в себя требования международного стандарта ИСО 22000-2005 и международной директивы PAS 220:2008. Производство регулярно проверяют зарубежные инспекторы, кроме того, свой собственный контроль осуществляют компании-заказчики розлива. Среди них PepsiCo. И это только сертификация систем менеджмента, не считая российских СЭС, Роспотребнадзора, Росалкоголя и прочих
НАПИТКИ
10.08.2012 16:42:47
Произвоство ТЕХНОЛОГИЯ САН
Технология САН
Репортаж с завода UBG надзорных ведомств, которые регулярно проводят сертификацию производства и продукции, оценку условий производства и соблюдения законодательства. Из ТИ завода компании UBG Схема и описание технологического процесса Напитки слабоалкогольные и напитки слабоалкогольные тонизирующие газированные готовят путем купажирования ингредиентов напитка и последующего насыщения его двуокисью углерода. Технологическая схема производства слабоалкогольных напитков включает следующие стадии: 1. подготовка воды; 2. приготовление сахарного сиропа; 3. подработка ингредиентов; 4. приготовление купажного сиропа; 5. насыщение напитка двуокисью углерода; 6. розлив; 7. бракераж; 8. маркировка; 9. групповая упаковка и передача готовой продукции на склад; 10. хранение и транспортировка готовой продукции.
СЫРЬЕ И ЛАБОРАТОРИЯ Осмотр начинаем со старта технологического цикла – получения сырья. Натуральные соки поступают в виде концентратов в бочках по 200-250 кг., ароматические ингредиенты в фирменных упаковках ведущих мировых компаний - Firmenich (Швейцария), Symrise (Австрия), Doehler (Германия) и т.д. Особенности на этапе сырья, в основном, связаны с приемкой спирта. На заводе два отделения спиртохранилища с общим емкостным парком 360 кубометров. Спирт принимают через приемно-отпускное отделение. Сначала он идет через
огромные мерники по 10 тыс. литров, затем через меньшие (2,5 тыс. литров и 750 литров), для скачивания остатков. Мерники (довольно архаичной конструкции) нужны для контроля оборота спирта со стороны государства. Каждый сантиметр, похоже, опломбирован голографическими марками Росалкоголя.
Здание завода UBG номинировано на архитектурную премию в ФРГ
Процедура приема – отдельная история. Каждая машина проходит многоэтапный контроль и находится в сфере личной ответственности Главного технолога предприятия. Проверяется наличие у поставщика действующей лицензии, наличие всех документов, подлинность всех подписей и печатей, прохождение машины через ЕГАИС. Затем берутся пробы спирта для проверки на качество. И только после всего этого сырье подадут в мерники. В силу специфики соединения алкогольного и безалкогольного производства, на UBG и помимо спирта, внушительная номенклатура различного сырья – от сахара до натуральных соков, плюс упаковка и различные технологические расходные материалы. Все это проходит контроль большого комплекса из двух лабораторий – физико-химической и микробиологии. Спирт проверяется на соответствие требованиям ГОСТ Р 51652-2000. Одним из методов контроля качества спирта является газохроматографический экспресс-метод. Вода тестируется на каждом этапе подготовки – от скважины до момента использования. Что касается напитка, то первоначально тестируется купажный сироп, который допускается на производство в случае соответствия рецептуре и технологической инструкции. Готовый продукт тестируется по всем показателям ГОСТ Р 52700-2006 «Напитки слабоалкогольные. Общие технические
Лаборатория: тест на качество «двойного шва» при укупорке банки
Лаборатория UBG одна из самых современных в отрасли
№4 | 2012
! UBG.indd 45
45
10.08.2012 16:43:30
Произвоство Технология САН
условия» и ГОСТ Р 52845 – 2007 «Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические условия» с периодичностью установленной программой производственного контроля. Золотая медаль за качество производства от PepsiCo
Помимо состава, тестируется еще и качество упаковывания. Например, в лаборатории UBG есть аппарат, позволяющий
ТЕХНОЛОГИЯ САН Репортаж с завода UBG исследовать банку на предмет качества двойного шва (таким швом автомат соединяет банку и ее крышку после розлива напитка). Качество самой банки отслеживается отдельно. Это не сложно, учитывая, что поставщиков всего два – Rexam и CanPack, а каждая банка имеет индивидуальный номер партии, в котором зашифрован весь ее путь до площадки розлива.
ГИГИЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ Сахар, соки и прочие натуральные компоненты требуют повышенного внимания к чистоте производства.
ПРОФАЙЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ UBG Строительство началось в 2002 году на месте пустыря. Завод был запущен в 2003 году. На сегодняшний день это одно из крупнейших в России предприятий по контрактному розливу слабоалкогольных и безалкогольных напитков. В 2007 году в капитал завода вошла швейцарская упаковочная компания Arogla Gmbh, было организовано российско-швейцарское СП United Bottling Group. Приход зарубежного инвестора позволил привлечь на завод в качестве заказчиков мировые корпорации, в том числе PepsiCo и Ahmad. Завод ежегодно проходит аудит третьей стороны по заказу PepsiCo. Продукция от мирового бренда, розлитая на предприятии UBG отбирается в розничной продаже для проверки качества от 1 раза в месяц до 1 раза в квартал. UBG – первая компания из сторонних ботлеров, получившая серебряную медаль, а затем ежегодно пополнявшая «копилку наград» (всего - 2 золота, 2 серебра и 1 бронза) от PepsiCo за уровень качества. Завод сертифицирован по стандартам ISO 9001, ISO 22 000, проходит аудит третьей стороной - международной организацией AIB На сегодняшний день, на заводе UBG разливаются бренды практически всех крупных производителей слабоалкогольной продукции. Оборудование баночного розлива Krones — до 70 тыс. банок/час. Также существует линия розлива в ПЭТ и стеклянную бутылку строго для безалкагольных напитков. UBG – один из крупнейших налогоплательщиков региона. Второе место по отчислениям в бюджет Тверской области, после Тверского вагоноремонтного завода. Завод является одним из крупнейших социально - ответственных работодателей Твери и Тверской области. Продукция UBG поставляется на экспорт в Украину, Казахстан, Армению, Азербайджан, Молдову, Прибалтику, а также в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ и Израиль. 46
! UBG.indd 46
Для поддержания гигиены на заводе оборудовано внушительное отделение автоматической мойки оборудования – CIP (от англ. Cleaning In Placе). Главное преимущество системы – почти полное исключение человеческого фактора. Датчики и контроллеры ошибаются гораздо реже, чем живые люди. Тем более, что оборудование поставляет мировой авторитет в этой специфической области – голландская компания Van Der Molen. Контуры мойки разделены. По отдельным трубам течет вода и моющие растворы для линий розлива, купажного отделения, отделения роспуска сахара, мойки емкостного парка. Все растворы готовятся в автоматическом режиме, нагреваясь до нужной температуры. Чтобы быть полностью уверенными в том, что вода за время прохождения по трубопроводам не остыла до температуры ниже критических 85 градусов, температуру замеряют уже после завершения мойки – на выходе. Это дает уверенность в том, что оборудование промыто до «зеркальной чистоты». Для каждого типа оборудования свой график промывки. Купажные танки промывают после каждого использования, линии розлива
каждую неделю полностью и ежедневно в наиболее важных узлах. Емкости водоподготовки моются раз в 3 месяца. На UBG вообще все время чтонибудь моют. Помимо глобальной системы CIP, охватывающей все предприятие, в особенно важных узлах установлены специальные выходы мобильной системы мойки Jonhnson Diversey. Что-то типа оборудования «бесконтактной мойки» машин. После каждой операции есть возможность оперативно промыть нужный узел водой под высоким давлением. Особые требования к гигиене на заводе распространяются буквально на каждую швабру. Существует целая схема, разработанная по системе гигиены предприятия GMP, включающая градацию всех щеток, ведер, швабр по цветам. Белый – для зон повышенной чистоты, зеленый – для складских помещений, красный – для каналов стока. Система GMP включает еще и целый комплекс наглядных «памяток» для персонала – как должен и не должен выглядеть человек на производстве, в «чистой зоне». На производстве внедрена система 5S - элемент TРM или «Бережливое производство». Она помогает поддерживать обе системы менеджмента качества и безопасности в плане наведения порядка и чистоты.
ВОДОПОДГОТОВКА На заводе три собственных артезианских скважины: одна глубиной 230 метров и две по 160 метров. Потребление воды громадное. Мощность отделения водоподготовки позволяет получать до 120 кубометров чистой воды в час. Специально очищенная вода (с разным уровнем подготовки) используется не только для приготовления напитков, но и для мойки
НАПИТКИ
10.08.2012 16:40:29
Произвоство ТЕХНОЛОГИЯ САН
Технология САН
Репортаж с завода UBG
Отделение CIP
Система мобильной мойки
всего оборудования, ополаскивания бутылок на линиях. И даже в кранах заводской столовой вода гораздо чище, чем в городе.
• обезжелезивание; • умягчение; • обеззараживание; • полирующая фильтрация.
На предприятии два отделения водоподготовки. В первом вода из скважины проходит грубую фильтрацию, насыщение кислородом, обезжелезивание. Во втором – тонкой очистки – вода проходит через целый каскад фильтров, включающих и обратный осмос, и микрофильтрацию.
Железо и марганец, содержащиеся в воде, окисляются при помощи аэрации, образуя флоккулы, которые затем отфильтровываются на песочных, гравийных, угольнопесочных или угольно-гравийных фильтрах. Фильтрование воды проводят также с целью удаления из нее грубодисперсных примесей, красящих и запахообразующих веществ. Обслуживание и замену фильтров осуществляют в соответствии со спецификациями изготовителей наполнителей фильтровальных установок.
Из ТИ предприятия компании UBG
4.1 Подготовка воды Подготовка воды для производства слабоалкогольных напитков и напитков слабоалкогольных тонизирующих осуществляется в соответствии с «Технологической инструкцией по водоподготовке для производства пива и безалкогольных напитков» ТИ 10-5031536-73-90, утвержденной НПО напитков и минеральных вод 20.12.1990 г. Вода, используемая в производстве слабоалкогольного напитка, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2 1074-01 и настоящей Инструкции. Технологическая схема водоподготовки включает следующие этапы:
Умягчение воды для производства слабоалкогольных напитков осуществляется мембранным способом на установках обратного осмоса. Эксплуатация мембранной установки, работа блоков дозирования стабилизирующих растворов, глубинных фильтров осуществляется в соответствии с Инструкцией по эксплуатации мембранной системы, разработанной ВНИИ пищевой биотехнологии и НПО напитков и минеральных вод, а также в соответствии с Паспортами, Инструкциями и спецификациями изготовителей установок.
CIP предприятия работает по раздельным контурам
Гигиена производства отвечает требованиям международной организации AIB
Производительность двух установок обратного осмоса около 120 кубометров воды в час
Поставщик оборудования – ведущая мировая компания
№4 | 2012
! UBG.indd 47
47
10.08.2012 16:45:35
Произвоство Технология САН
ТЕХНОЛОГИЯ САН Репортаж с завода UBG Затем, подготовленная вода обеззараживается. Стерилизация воды происходит вследствие воздействия ультрафиолетового излучения на ферменты клеток бактерий. Для бактерицидного облучения воды применяют установку c погружным источником бактерицидного излучения.
Оборудование отделения водоподготовки
КУПАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Купажное отделение — «сердце» технологической цепочки. Здесь подготоваливают все компоненты напитков и делаются концентрированные «купажные сиропы», которые впоследствии разводят водой и карбонизируют на линиях розлива.
Системы «тонкой фильтрации» воды
Согласно требованиям РАР, технологические цепочки с использованием спирта должны быть отделены от «безалкогольных». В купажном отделении завода UBG в этих целях разделены танки для слабого алкоголя и для безалкогольных напитков. Шесть для слабого алкоголя и семь для безалкогольных напитков. Трубопроводы не перекрещиваются. Емкостей для слабого алкоголя шесть по 24 м3, для безалкогольных напитков три по 36 м3 и четыре по 24 м3. На заводе используются системы периодического (см. выдержку из ТИ) и непрерывного приготовления сахарного сиропа. Сироп после стерилизации, фильтрации и охлаждения поступает в «лагерные» емкости для хранения белого сахарного сиропа. «Белый» - это особенно важная характеристика. Раньше, сироп до идеально светлого состояния доводили при помощи фильтрации на кизельгуровом фильтре. Сейчас поставщики подбираются таким образом, чтобы сырье соответствовало требованию: сироп должен быть идеально светлым, без желтоватого оттенка.
Вся трубная обвязка завода из нержавеющей стали
48
! UBG.indd 48
Технология совсем не такая простая, как кажется. Ингредиенты
разнородные: натуральный сок, сахар, спирт, ароматические компоненты, очень небольшие количества натуральных красителей и кофеина, отмеряемых с точностью до миллиграмма. Есть ингредиенты, которые при смешении дают нерастворимые осадки, поэтому при составлении карты купажного сиропа, устанавливают такой порядок подачи ингредиентов, чтобы этой проблемы не было. Например, в джин-тонике сначала смешиваются алкоголь и сахарный сироп, и только потом остальные ингредиенты. Смешивание ингредиентов в купажном танке происходит при помощи «сопла Вентури». Насос засасывает напиток снизу емкости и под давлением впрыскивает обратно по касательной. Получается очень интенсивное перемешивание. Из ТИ предприятия компании UBG
4.2 Приготовление сахарного сиропа Сахарный сироп готовят в танке роспуска, с механической мешалкой горячим способом в соответствии со «Сборником основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции», утвержденным Минсельхозпродом России 23.07.99. Для этого сахар растворяют в подготовленной воде. Смесь сахара и воды нагревают до 80-85ºС, выдерживают при этой температуре 30-40 мин. Количество сахара при приготовлении сахарного сиропа вносят из расчета получения купажа для слабоалкогольного напитка с массовой концентрацией сахара, указанной в рецептуре для конкретного напитка. Горячий сахарный сироп фильтруют, затем охлаждают. В охлажденном сиропе измеряют содержание сухих
НАПИТКИ
10.08.2012 16:46:22
Произвоство ТЕХНОЛОГИЯ САН
Технология САН
Репортаж с завода UBG веществ и перекачивают в резервуар для хранения. Массовая концентрация сухих веществ сахарного сиропа составляет 60-68%. По мере освобождения, резервуар хранения сахарного сиропа промывают. Сахарный сироп контролируется в соответствие со схемой ТХК. 4.3. Подработка ингредиентов Сырье и полуфабрикаты перед использованием в производстве подвергают подработке: растворению в воде, просеиванию и т.д., согласно «Технологической инструкции по водоподготовке для производства пива и безалкогольных напитков» ТИ 10-5031536-73-90, утвержденной НПО напитков и минеральных вод 20.12.1990 г. 4.4 Приготовление купажного сиропа. Купажный сироп готовят путем внесения (при постоянном перемешивании) отдельных компонентов в следующей последовательности: • часть воды (1/5); • сахарный сироп, охлажденный до температуры не выше 20ºС; • концентраты соков, экстракты; • раствор лимонной кислоты; • водные растворы красителей; • ароматизаторы; • спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья либо водно-спиртовая смесь крепостью ~70%; • вода до расчетного объема. Содержимое емкости тщательно перемешивают в течение 30-40 минут и фильтруют. Правильность купажирования контролируют путем сравнивания показателей кислотности, массовой доли сухих веществ, объемной доли этилового спирта приготовленного напитка с показателями рецептуры.
Приготовленный напиток перед розливом выдерживают не менее получаса для достижения стабильности по органолептическим и физико-химическим показателям. Охлаждают до температуры не выше 10ºС и подают на розлив.
Емкостной парк купажного отделения – более 350 м3
Запрещается проводить розлив позднее, чем через 24 часа после приготовления купажа.
РОЗЛИВ Розлив — одна из самых сложных технологических операций. Огромные скорости (до 70 тыс. банок в час), пенистость напитка делают розлив процедурой, требующей постоянного контроля. Еще больше процесс усложнился в 2012 году с введением пастеризации напитков и дополнительной этикетировки – Федеральной специальной маркой.
Оборудование приготовления сахарного сиропа
В начале линии установлена емкость с купажным сиропом крепостью 23-24 процента. Купажный сироп перед подачей на розлив собирается в карбонизационную емкость, которая служит для поддержания давления при розливе. После розлива банка запаивается крышкой. Здесь очень много своих нюансов – тончайшие настройки усадки крышки. Линия требует специального подхода, и на перенастройку автомата на другой вид банки уходит до 5 часов.
Купажированием управляет автоматика
После укупорки идет контроль налива банки рентгеновским излучателем, просвечивающим тару. Если уровень меньше, чем надо, кулачковый механизм сбрасывает банку. После этого напиток поступает на пастеризацию. Пастеризация происходит при 63°C. Пастеризатор состоит из 12 ванн, в которых
Система камер для ориентации банок под наклеивание ФСМ
№4 | 2012
! UBG.indd 49
49
10.08.2012 16:48:25
Произвоство ТЕХНОЛОГИЯ САН
Технология САН
Репортаж с завода UBG нагревается вода и через систему орошения подается на банки. В первых 4-х ваннах напиток постепенно нагревается, в средних 4-х происходит пастеризация, в последних 4-х — постепенное охлаждение. Мощность линии при розливе тары 0,5 литра – более 50 тыс. банок/час
Система интеллектуальная. В зависимости от того, как идет процесс производства – задерживается транспортер или же работает непрерывно, машина регулирует температуру воды на орошении. Если даже банка задержалась транспортером в пастеризаторе, она не перегреется. Перед подачей на пастеризатор банки переворачиваются вверх дном. Если в укупорке есть дефекты, напиток будет просачиваться из банки и уровень его снизится. После пастеризатора уровень дополнительно проверяют, и если напитка не хватает, банку удаляют с линии.
Для контроля герметичности укупорки банки переворачивают вверх дном
После пастеризатора идет обдув банки, чтобы на ней не оставалось конденсата, который может нанести продукции непоправимый ущерб. Алюминиевая банка боится влаги. Все «страшилки» о целых паллетах банок, проржавевших от пролившегося напитка, связаны как раз с этой Каждый узел линии розлива опломбирован Росалкоголем
Туннельный пастеризатор
50
! UBG.indd 50
особенностью. Изнутри тару защищает специальный пищевой лак. Уже упоминавшаяся новинка на линии завода UBG – этикет-автомат специально разработанный фирмой Krones. Это одна из самых производительных моделей такого рода. В этикет-блоке стоят 3 камеры, которые позволяют ориентировать банку под наклейку федеральной специальной марки по визуальной метке, не заклеив информацию для потребителя. Все это происходит на огромной скорости. После этикетировки стоит автомат-инспектор, который автоматически отслеживает – все ли банки оклеены. Визуально при таком мелькании заметить банку без ФСМ нереально. Из ТИ предприятия компании UBG
4.3 Насыщение напитка двуокисью углерода Деаэрацию, смешивание и карбонизацию (насыщение напитка углекислотой) проводят на непрерывно-действующих синхронно-смесительных установках при температуре 4 - 10ºС и рабочем давлении не более 0,4 МПа.
ЦЕНА ВОПРОСА «Входной билет» в отрасль производства слабого алкоголя совсем не дешев. Новая линия «баночного» розлива средней производительности стоит 4-5 млн. евро., б/у – 3- 3,5 млн. Технологическая цепочка, инфраструктура предприятия, трубная обвязка и такой не дешевый объект как спиртохранилище, доведут цену завода, как минимум до 10-15 млн. евро. Такой завод, как UBG, конечно, обошелся гораздо дороже. Одного лабораторного оборудования на предприятии установлено на десятки тысяч евро. Стремление к натурализации последних лет, связанное с вводом в действие туннельного пастеризатора, обходится производителям порядка 800 тыс. долларов. Пар для нагрева воды в пастеризаторе, кстати, тоже стоит денег и добавляет к цене каждой банки по 15-20 копеек. Эксклюзивный этикет-автомат для наклеивания ФСМ на не предназначенную для этого конструкцией алюминиевую банку на высоких скоростях – это еще порядка 0,5-0,7 млн. евро. Кстати, построив завод, надо сразу приготовится к тому, что минимальный тираж банки одного вида у поставщиков тары – от 0,5 млн. единиц.
НАПИТКИ
10.08.2012 16:51:24
Произвоство ТЕХНОЛОГИЯ САН
Стандарты
Репортаж с завода UBG 4.4 Розлив Розлив производят в металлические банки по ГОСТ Р 51756-2001. Для розлива используется только новая тара. Новую тару требуется ополаскивать холодной подработанной водой. Потребительскую тару герметично укупоривают с применением укупорочных средств, разрешенных органами Роспотребнадзора России для контакта с данным видом продукции. Укупоривание осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 527002006, ГОСТ 8.579-2002. Розлив напитков проводят при температуре 4-10ºС. Дозирование напитка производят по уровню или по объему. После розлива и укупорки банки подвергаются ополаскиванию водой с целью устранения остатков напитка с их поверхности и обдуву. Банки с напитком нагреваются до температуры выше точки росы. Для повышения стойкости напитки могут пастеризоваться. Готовый напиток проверяют по органолептическим и физико-химическим показателям в начале розлива и каждые последующие 2 часа. Периодичность контроля может меняться в зависимости от производительности линии розлива. 4.5 Бракераж Бракераж осуществляется после укупорки и этикетирования с помощью контрольных приборов, проверяющих уровень наполнения и качество этикетирования. Банки (бутылки) с обнаруженными дефектами отбраковывают и учитывают. 4.6 Маркировка На банку наносят информацию для потребителей в соответствии с ГОСТ Р 51074, ГОСТ Р 52700, ГОСТ Р 52845 с внесением соответствующих предупреждающих надписей и противопоказаний к употреблению.
Транспортная маркировка осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51474 и ГОСТ 14192.
«СУХОЙ ЦИКЛ» В складских помещениях завода UBG все также в высокой степени автоматизировано. Банки на розлив подаются роботом-депаллетайзером. После завершения цикла розлива к упаковке вновь подключаются автоматы сухого цикла: банки объединяют в групповую упаковку, затем в паллеты, и передают обратно на склад. Здесь все происходит в обратном порядке. Банки подаются на паллетизатор, а затем блоки паллет обматывают стрейч-пленкой. Напиток готов к отгрузке.
Автомат групповой упаковки
Из ТИ предприятия компании UBG 4.7 Групповая упаковка и передача готовой продукции на склад Для групповой упаковки используют сборный лоток из гофрокартона по ГОСТ 7376-89. При групповой упаковке в термоусадочную пленку по ГОСТ 2595183 банки должны быть плотно прижаты друг к другу, упаковка должна обеспечивать необходимую жесткость и неподвижность банок при транспортировке. При ручном подъеме групповой упаковки не должна нарушаться ее целостность. Групповые упаковки складываются на деревянные поддоны, без пустот, габариты горизонтальных рядов не должны выходить за габариты деревянного поддона. Заполненные поддоны оборачивают стретч-пленкой. Стяжка стретчпленкой должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке.
Роботизированные машины «сухого цикла» производства
Продукт готов к отгрузке
Банки с напитками в групповой упаковке на деревянных поддонах передают на склад готовой продукции, где осуществляется хранение и отпуск продукции потребителю. №4 | 2012
! UBG.indd 51
51
10.08.2012 16:53:12
Произвоство Технология САН
СТАНДАРТЫ Сертификация САН
«КВЕСТ» ДЛЯ «АЛКОПОПСА» Для того чтобы более наглядно представить существующие контрольно-надзорные механизмы государства на слабоалкогольном рынке, АлкоЭксперт подготовил схему разработки рецептур, прохождения экспертиз и сертификации, на основании правил, действующих в Российской Федерации для категорий слабоалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков.
ШАГ 0*
ШАГ 2
Экспертиза на токсикологическую безопасность
Документация производителя
Проводится государственным Институтом токсикологии Федерального медико-биологического агентства. Институт был основан в 1935 году и является признанным научным центром страны в области токсикологических исследований. Проверка включает лабораторные исследования на изучение сочетания компонентов напитков и их влияния на организм. Для исследований используются лабораторные крысы, которым по плану дают тестируемый напиток, а также, для сравнения эффектов, водно-спиртовой раствор аналогичной крепости. Экспертиза Института наркологии
ШАГ 1**
ФГБУ «Национальный научный центр наркологии» Министерства здравоохраненияи социального развития Российской Федерации в Москве является крупнейшим и авторитетным учреждением в вопросах зависимостей.
Разработка рецептуры
Центр существует с 1985 года. В нем проводятся испытания на лабораторных крысах. Тестирование делают на водно-спиртовом напитке аналогичной крепости. Есть официальные заключения, в которых доказано что кофеин с таурином оказывают противодействие негативному воздействию алкоголя.
52
! sertifikat.indd 52
После разработки РЦ подготавливается комплект документов на каждый конкретный завод. От каждого завода предоставляется определенное количество образцов напитка для прохождения исследований на соответствие их санитарным требованиям Таможенного Союза. Готовятся протоколы лабораторий, из аккредитованных, на проведение таких исследований. Если в напитке обнаруживается какое-либо несоответствие вышеперечисленным требованиям, его забраковывают.
При разработке РЦ проверяются: • соответствие входящих ингредиентов и физико-химических показателей напитка действующим нормативным документам ГОСТ Р 52700 «Напитки слабоалкогольные. Общие технические требования» и Таможенному законодательству по безопасности. • входящие в него ингредиенты проверяются на наличие СГР (свидетельства государственной регистрации), в котором обязательно, в области применения этого вещества (ароматизатора, красителя, пищевой добавки, экстракта и проч. веществ), должно быть указано: « для алкогольных напитков» или, более конкретно, «для слабоалкогольных напитков»
НАПИТКИ
08.08.2012 15:51:25
Произвоство СТАНДАРТЫ Сертификация САН
ШАГ 3
ШАГ 4
Экспертиза Роспотребнадзора
Регистрация Роспотребнадзора
Весь комплект документов вместе с протоколами поступает на экспертизу в соответствующие органы Роспотребнадзора.
При наличии положительного решения по экспертизе на данный напиток по каждому конкретному заводу и напитку, документы передаются на регистрацию в Роспотребнадзор, который выдает СГР (свидетельство госдарственной регистрации) на каждый напиток для конкретного завода.
Лариса Румянцева, ведущий научный сотрудник отдела здорового и безопасного питания Института гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана: «В нашем институте по поручению Роспотребнадзора проверку проходят слабоалкогольные тонизирующие напитки. Все напитки, прошедшие контроль, получили положительные оценки. Нам представляют пакет документов из Центра наркологии, Института токсикологии, нормативно-технические документы. На основании представленной документации мы проводим оценку безопасности и качества (токсикологическую оценку)».
Этот документ является основным подтверждающим то, что напиток прошел санитарно-гигиеническую экспертизу и соответствует всем действующим в России и странах таможенного Союза требованиям безопасности для пищевых продуктов, используемых в пищу населением.
ШАГ 5 Декларация соответствия После получения СГР слабоалкогольная продукция, по действующему в настоящее время законодательству, должна получить декларацию о соответствии в органе по сертификации. По желанию производителя, он дополнительно получает добровольный сертификат, который также является подтверждением соответствия продукции действующим нормативным документам: ГОСТ Р 52700, Таможенному Союзу, ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
*Шаг 0 дополнительно проходят слабоалкогольные тонизирующие напитки (общая продолжительность сертификации – 9 мес.) **Шаги с 1 по 5 для слабоалкогольных напитков (общая продолжительность сертификации 4-5 мес.)
№4 | 2012
! sertifikat.indd 53
53
08.08.2012 15:51:28
Произвоство Производство
54
! sertifikat.indd 54
СТАНДАРТЫ Сертификация САН
НАПИТКИ
08.08.2012 15:51:31
Произвоство СТАНДАРТЫ Сертификация САН
№4 | 2012
! sertifikat.indd 55
55
08.08.2012 15:51:33
Произвоство Производство
56
! sertifikat.indd 56
СТАНДАРТЫ Сертификация САН
НАПИТКИ
08.08.2012 15:51:34
Cover-2-3.indd 2
07.08.2012 17:26:10
На правах рекламы
НАПИТКИ №4 (65) 2012
Cover_1-4.indd 1
07.08.2012 17:22:37