ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเขียว” ของธนาคารไทย สาหรับ ภาคพลังงาน สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จากัด 21 สิงหาคม 2558 ดาเนินการภายใต้ทุนวิจัยจาก
เรื่องที่เราไม่ค่อยรู้...
2
“ฟองสบู่คาร์บอน” & ความเสี่ยงจาก stranded assets
• ถ้าหากปัญหาโลกร้อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังปี 2020 น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ สารองของบริษัทต่างๆ อาจขุดขึ้นมาใช้ไม่ได้ 3
สถานการณ์พลังงาน: ไทยใช้ไฟฟ้าเปลืองเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน การบริโภคพลังงานไฟฟ้า - พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
180
Thailand
160
Indonesia
140
Malaysia
120
Philippines
100
Vietnam
80
Singapore
60
Myanmar
40
Brunei
20
Laos
ทีม ่ า: EIA,
2013
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
0
Cambodia 4
การผลิตไฟฟ้านาเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงมากขึ้น 200,000
พลังงานไฟฟ้า
180,000
ซื้อจากต่างประเทศ และอื่น ๆ
160,000 140,000
พลังน้้า
120,000 100,000
น้้ามัน
80,000 60,000
ถ่านหิน/ลิกไนต์ (น้าเข้า 56%)
40,000 20,000
ก๊าซธรรมชาติ (น้าเข้า 68.7%)
0
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
ทีม ่ า : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. / EPPO (2014)
5
รัฐยังอุดหนุนพลังงานฟอสซิลสูงกว่าพลังงานหมุนเวียน 24 เท่า
6
การเติบโตของพลังงานทดแทน: ก่อนและหลังนโยบาย ADDER (2006) 200 MW
150
1,200 1,000 800 600 400 200 0
Biogas
100 50 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Biogas 5.87
6.77
12.52
43.04
61.33
98.69 146.66 158.452
Biomass
MW
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Biomass 454.53
508.14
564.75
637.14
666.07
724.72
876.42 1126.395
50
1,000
Solar
MW
800 600
30
400
20
200
10
0 Solar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.01
1.44
1.75
7.67
26.29
110.97 361.91 781.891
15
Waste
MW
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.00
1.60
2.60
10.82
29.82
37.33
40.81
42.81
200.00
Hydro
Wind
150.00
5 0
0
2013
MW
10
2012
Waste
MW
40
2013
100.00 50.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hydro 0.00
0.06
0.06
0.54
0.86
13.28
12.50
13.28
0.00 Wind
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0.00
0.00
0.08
0.38
0.38
0.38
90.38
188.78
7
แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ทีม ่ า : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2558 กระทรวงพลังงาน
8
นโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจากภาครัฐ Soft Loan: โครงการเงินหมุนเวียน Revolving Fund Venture Capital: กองทุนร่วมลงทุน ESCO Fund
Tax Incentives: BOI Privilege Investment Subsidy (Biogas) Feed-in Tariff 9
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เป้าหมาย MW
Feed in Tariff
วันจ้าหน่ายไฟฟ้าเข้ระบบ
โครงการเดิมที่ได้ยื่นเรื่องขอผลิตไฟฟ้าก่อนปี 2554 (Solar Farm)
2,800
5.66
ภายในปี 2558
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บ้านที่อยู่อาศัย (1-10 kw) -
อาคารธุรกิจขนาดเล็ก (>10-250 kw) อาคารโรงงาน (>250 -1000 kw)
โครงการโซลาร์สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร
30.61 69.39
6.96 6.85
มิ.ย. 2558 ภายในปี 2558
100
6.55/6.40 6.16/6.01
มิ.ย. 2558
800
5.66
ภายในเดือน ก.ย.2559
800 MW
ก่อให้เกิดการลงทุน มากกว่า 190,000 ล้านบาท
100 MW 100 MW
โซลาร์ฟาร์มที่ยื่นเรื่องก่อนปี 2554 โซลาร์บนหลังคา-อาคาร/โรงงาน ทีม ่ า : คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
2800 MW
โซลาร์บนหลังคา-บ้านอยู่อาศัย โซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร
10
แหล่งระดมทุนปัจจุบันสาหรับพลังงานเขียว สินเชื่อ โครงการพลังงาน เขียว
เงินกู้
โครงการเงินหมุนเวียน (Revolving Fund) ธนาคารพาณิชย์ไทย
เงินทุน เงินทุน
โครงการเงินหมุนเวียน (Revolving Fund)
เงินทุนส่วนของเจ้าของ
ตลาดทุน/ตลาดตราสารหนี้ กองทุนร่วมลงทุน
ข ้อมูล : โครงการเงินหมุนเวียน กระทรวงพลังงาน 11
ข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อเขียวของธนาคารไทย • ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ พลังงาน • เพิ่มต้นทุนในการขอสินเชื่อ จากการที่ธนาคารต้องว่าจ้างที่ปรึกษา ทางเทคนิคอิสระ (Independent Engineer-IE) มาประเมิน วิเคราะห์ และติดตามโครงการในระหว่างก่อสร้าง พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ • ใช้ระยะเวลาในพิจารณาสินเชื่อนานกว่าโครงการอื่น • โครงการขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของแต่ละธนาคารได้ เช่น ขนาดกาลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 3 เมกะวัตต์ หรือ การติดตั้งโซลาร์บน หลังคาที่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ เป็นต้น 12
ข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อเขียวของธนาคารไทย (ต่อ) • ธนาคารมีการเรียกหลักประกันสินเชื่อสูง • มีการค้าประกันระหว่างโครงการต่อโครงการ • ค้าประกันวงเงินสินเชื่อโดยหลักทรัพย์ส่วนตัวของผู้ถือหุ้น • ต้นทุนในการขอสินเชื่อสูง • โครงการขนาดเล็กอัตราดอกเบี้ยสูง • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าในการขอสินเชื่อ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาอิสระด้านเทคนิค เป็นต้น 13
สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น
ลูกค้า
กรุ งไทย
กรุ งไทย
กรุ งไทย
กรุงไทยประหยัดพลังงาน
เงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อติดตั้ง Solar Roof
- เพื่อลงทุนด้านการการอนุรักษ์พลังงาน - การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน สะอาด ทั้งผลิตเพื่อใช้เองและจาหน่าย ไฟฟ้าเข้าระบบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- เพื่อดาเนินการจัดขจัดมลพิษที่เกิดจาก การดาเนินกิจการของตนเอตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2535 เช่น ระบบบาบัด อากาศ/ น้าเสีย ระบบกาจัดของเสีย/ อุปกรณ์ เป็นต้น
- เพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์ที่บนหลังคาสาหรับบ้านที่อยู่ อาศัยขนาดไม่เกิน 10 kw (กิโลวัตต์)
รายย่อย และนิติบุคคล
รายย่อย และนิติบุคคล
รายย่อย
ประเภทสินเชื่อและวงเงิน
Term Loan / Working Capital (W/C)
วงเงินกู้ประจา (T/L)
ระยะเวลาการให้กู้
Term Loan ไม่เกิน 10 ปี W/C พิจารณาตามความเหมาะสม
ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) 2 ปี
ดอกเบี้ย
MOR/MLR/MRR เพิ่ม/ลดตามความ เหมาะสม
-
หลักประกัน
จานาเงินฝาก/หลักทรัพย์/บสย.
ระยะเวลาโครงการ
จนกว่าจะครบเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท
ผสมสินเชื่อส่วนบุคคลกับลีสซิ่ง
2% หนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือ โอนสิทธิเงินฝาก 3% หลักทรัพย์อื่น
หนังสือค้าประกัน หลักทรัพย์อื่น ๆ
-
ไม่เกิน 8 ปี -
กรณีชาระเงินดาวน์ 20% ดอกเบี้ย 9.99% กรณีชาระเงินดาวน์ 30% ดอกเบี้ย 8.88% -
จนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท 14
สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์
กสิกรไทย
กสิกรไทย
สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน
ประเด็น
-
ลูกค้า
นิติบุคคล
นิติบุคคลที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
ประเภทสินเชื่อและวงเงิน
Term Loan ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
-
ระยะเวลาการให้กู้
-
ดอกเบี้ย
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
หลักประกัน
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาโครงการ
ต้องเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี Grace Period ไม่เกิน 12 เดือน
-
-
บริษัทจัดการพลังงาน ESCO รับประกันผลการ ประหยัดพลังงาน ทาให้ลูกค้านาผลประหยัดพลังงาน มาชาระคืนเงินกู้ (Self-Financing Project)
สินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan) สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
-
15
สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น
-
-
ลูกค้า ประเภทสินเชื่อและวงเงิน
กสิกรไทย
กสิกรไทย
สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน โซลาร์รูฟท็อป
โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย
สนับสนุนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เองหรือจาหน่าย โดยผ่าน“บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar Project” เป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ด้านพลังงานอย่างครบวงจร โดยมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือผลการ ผลิต เพื่อนาเงินที่ประหยัดหรือจาหน่ายไฟฟ้าได้มาชาระ คืนเงินกู้ รายย่อย และ นิติบุคคล
-
สินเชื่อระยะยาว 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
- สนับสนุนโครงการจัดการด้านพลังงานในมาตรการแสง สว่าง (Lighting Solution) เช่น การเปลี่ยนหลอด ประหยัดไฟ
นิติบุคคล เป็นผู้ประกอบการที่มีชั่วโมงการใช้งานมากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน -
สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
ระยะเวลาการให้กู้
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
ดอกเบี้ย
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
หลักประกัน
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
-
-
ระยะเวลาโครงการ
16
สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น
-
ลูกค้า ประเภทสินเชื่อและวงเงิน ระยะเวลาการให้กู้
ดอกเบี้ย หลักประกัน ระยะเวลาโครงการ
กรุ งเทพ
เพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ ง ประเทศไทย
สินเชื่อบัวหลวงกรีน
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด
สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่ สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยนาเงินไป ใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการ พัฒนาประเทศ
นิติบุคคล -
สินเชื่อระยะยาว ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ไม่จากัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด
นิติบุคคล -
สินเชื่อระยะกลาง- ยาว
ตามความเหมาะสมของโครงการ
ไม่เกิน 10 ปี
MLR หรือ ต่ากว่า
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
-
-
17
ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือสมัคร เป็นสมาชิก “เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย” ได้ที่ www.salforest.com info@salforest.com 02 258 7383