Em toda a eternidade, Raphian nunca desejou ninguém mais do que Lissa Chase. Como seu anjo da guarda, ele não podia tocá-la. Ou não deveria ter feito. Provocado por demônios, ele sucumbiu. Uma noite proibida nos braços de Lissa foi tudo o que ele tinha imaginado que seria. E isso condenou-o, lançando-o à terra.
Lissa fica atordoada quando o estranho dos sonhos eróticos da noite anterior entra em sua vida de onde os sonhos haviam parado.
Quando ela descobre a noite anterior foi realidade, ela é empurrada para uma batalha do bem e do mal. Enquanto ela decide se ela pode permitir Raphian em sua vida, cada demônio na vizinhança está atrás do anjo caído para trazê-lo totalmente para o lado deles — mesmo que isso signifique usar a mulher que ele ama como isca.