Security News Express ISSUE NO
5
Jul. 2013
ซีซีทีวี - สัญญาณกันขโมยบูม ผู้ค้าเฟ้นกลยุทธ์ดันยอดขายตัวเท่าตัว
ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านและอาคารบูมสุดๆ ตลาดเติบโตต่อ เนือ่ งทุกปี ผูค้ า้ เฟ้นกลยุทธ์ชว่ งชิงส่วนแบ่งตลาด “โรเบิรต์ บ๊อช” โชว์ ภาพรวม CCTV โตสูงกว่าตลาด เหตุผบู้ ริโภคให้ความส�ำคัญกับความ ปลอดภัยมากขึน้ ด้าน “แมกซ์เวลล์” ผูน้ ำ� ตลาดสัญญาณกันขโมย ตัง้ เป้า ปีนขี้ อโต 100% พร้อมเสริมกลยุทธ์เชิงรุกเข้าถึงลูกค้า คูก่ ารสร้างแบรนด์ ส่วน “เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชัน่ ” เดินหน้าขยายดีลเลอร์ 150 ราย ครอบคลุม่ ทัว่ ประเทศ รองรับให้ทนั กับการเติบโตของตลาด อ่านต่อหน้า 3
ตลาดระบบล็อคประตูอัตโนมัติ มาแรง เหตุโดนใจคนรุ่นใหม่ส่งคอนโดฯแห่ ใช้ ผู้ประกอบตลาดระบบล็อคประตูอัตโนมัติ ปี 25556 มาแรงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ คนรุน่ ใหม่ทอี่ าศัยอยูต่ ามแนวรถไฟฟ้าได้ตรงใจ สะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย ส่งผลให้โครงการคอนโดมิเนียมแห่ใช้แทบทุกโครงการ ผู้เล่นต่างส่งไม้เด็ดเข้าแข่งขัน หวังชิงส่วนแบ่งตลาด ด้าน 2010 โกลบอลซอร์ส ส่ง Smart Lock จากแดนกิมจิ บุกตลาด งานโครงการอาศัยแนวรถไฟฟ้าโดยชูจดุ เด่นฟังก์ชนั่ ทีห่ ลากหลายครบวงจรหวังฉุดยอดขาย โตตามเป้า ส่วนเฮเฟเล่ ส่งแบรนด์ KABA มาตรฐานเยอรมันบุกโครงการคอนโดมิเนียม ใจกลางเมือง-ภูมภิ าคทัว่ ประเทศตอกย�ำ้ แบรนด์ดงั ในตลาด อ่านต่อหน้า 6
www.secutechthailand.com
1
2
www.secutechthailand.com
Cover Story
ซีซที วี -ี สัญญาณกันขโมยบูม ผูค้ า้ เฟ้นกลยุทธ์ดนั ยอดขายตัวเท่าตัว “โรเบิร์ต บ๊อช” โชว์ภาพรวม CCTV โตสูงกว่าตลาด
นายศิวากุมาร์ เค. พิชัย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย บริษทั โรเบิรต์ บ๊อช จ�ำกัด เปิดเผยกับผูส้ อื่ ข่าว “บิ ล เดอร์ นิ ว ส์ ” เกี่ ย วกั บ ภาพรวมของตลาด CCTV ในประเทศไทยว่า สภาวะตลาดโดยรวม
มีการเติบโตประมาณ 10% แต่สว่ นของบริษทั ฯเอง เติบโตสูงกว่าตลาดโดยรวมอยู่พอสมควร ส่วน สาเหตุที่ท�ำให้ตลาดเติบโตสืบเนื่องมาจากตลาด ของ CCTV มี ค วามต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดย ปั จ จุ บั น ประชาชนได้ หั น มาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งของความปลอดภั ย และปั ญ หาทางด้ า น อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีอาคารและ ตึกใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ส�ำหรับเป้าหมายตลาดในปี 2556 ซึง่ ตลาด หลักของ Bosch จะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มพาณิชย์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ 1. กลุม่ โครงการขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่ง Bosch มีผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่เรียกว่า High Price Product (HPP) รองรับตลาดกลุ่มนี้ซึ่งมีความต้องการใช้งาน คุณสมบัติขั้นสูง 2.กลุ่มโครงการขนาดกลาง ที่ ต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mid Price Product (MPP) ซึง่ กลุม่ ลูกค้าจะเป็นธนาคาร กลุม่ โรงแรม และกลุ่มผู้ผลิตต่างๆ ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ Bosch น�ำ มาใช้กับระบบ CCTV มีด้วยกัน 2 ส่วน 1.ความ หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นกลุ่ม Security,
Safety และ Communication โดยมี ซอฟต์แวร์ที่สามารถบริหารจัดการทุกๆระบบ ที่เรียกว่า Building Integration System หรือ ที่เรียกว่า BIS เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่บริหาร โครงการขนาดใหญ่และเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ง่ายขึ้น 2.ปัจจุบันเทคโนโลยีไปทิศทาง IP เกือบทั้งหมด ฉะนั้นท�ำให้สามารถเข้ามาดูข้อมูล ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ด้านการแข่งขันในสภาวะตลาดปัจจุบนั ซึง่ มี ผูท้ ผี่ ลิตมากมายหลายประเทศในท้องตลาด อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา จีน เกาหลี เป็นต้น Bosch ได้ใช้ กลยุทธ์ในการท�ำการตลาดโดยให้ความส�ำคัญ ทางด้านความปลอดภัย และโซลูชั่นที่สามารถ ตอบโจทย์ได้จริงในท้องตลาด ส�ำหรับเป้าหมายในอนาคตในการท�ำธุรกิจ ของ Bosch ซึ่งด�ำเนินธุรกิจอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ Security, Safety และ Communication โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นอันดับ 1 ของแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งไปที่ตลาดบนและตลาดกลาง นอกจากนี้ ยังมีโครงการในการท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของ Bosch ให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู้ว่า บริ ษั ท ฯ มี โ ซลู ชั่ น ที่ ร องรั บ ความต้ อ งการ หลากหลายรูปแบบ ส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจาก การที่ Bosch เป็นบริษัทต่างชาติที่มีส�ำนักงาน อยู่ทั่วโลกอยู่แล้ว และยังมีประสบการณ์มาก่อน ตัง้ แต่สมัยยุโรปรวมตัวกัน ดังนัน้ ถ้าพูดถึงในส่วน อาเซียนอย่างเดียว ซึ่งมีด้วยกัน 2 ส่วน โดย ส่วนแรกเป็นเรือ่ งของสินค้า ซึง่ สินค้าของ Bosch ด�ำเนินการมาตั้งแต่ด�ำเนินการตั้งแต่ AFTA เพราะฉะนั้นผลกระทบจาก AEC จึงไม่ค่อย กระทบมากนัก ส่วนที่ 2 ปี 2015 จะมีกลุ่มสาขา
วิชาชีพต่างๆ จะสามารถโยกย้ายไปในหลาย ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นโอกาสต่อบริษัทใหญ่ และ คาดว่าน่าจะให้ประโยชน์กับประเทศไทย นายศิวากุมาร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส�ำหรับ โครงการก่อสร้างจะเติบโตมากในช่วง 2 – 5 ปี ข้างหน้า ประกอบกับ AEC ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ยิ่ ง เป็ น ตั ว กระตุ ้ น ให้ เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย นอกจากนีย้ งั มองในเรือ่ งของปัญหาอาชญากรรม ต่างๆ และความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตอาคาร รวมไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ในประเทศไทยก็น่าจะมี ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเทคนิคในการ ก่อสร้าง จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนก็ จะลงทุนในด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ก็จะ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยน่าอยู่และ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
“แมกซ์เวลล์” สบช่องตลาดบูม ตั้งเป้าโต 100%
นายธนัทเสฏฐ์ วันทนีย์ ผู้จัดการฝ่าย การตลาด บริษทั แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชัน่ จ�ำกัด ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยระบบสั ญ ญาณกั น ขโมย และกล้องวงจรปิด เผยว่า แนวโน้มของตลาด ระบบรักษาความปลอดภัยเติบโตขึ้นโดยตลอด โดยเฉพาะในปี 2556 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย การเติบโตของระบบสัญญาณกันขโมยไว้ 100%
โดยตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไว้ที่ 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ท�ำได้ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดระบบ สั ญ ญาณกั น ขโมยเป็ น การเติ บ โตทั้ ง ตลาด แต่บริษัทฯ ก็มีเป้าหมายที่จะช่วงชิงส่วนแบ่ง มาให้ได้มากที่สุด ด้วยการท�ำกิจกรรมทางการ ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นออกบูธแนะน�ำสินค้า ตามงานแฟร์ต่างๆ และต่อไปจะมีการจัดตั้งทีม โรดโชว์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจะ
www.secutechthailand.com
3
Cover Story
ตระเวนจัดไปตามอาคารและส�ำนักงานต่างๆ เพือ่ แนะน�ำสินค้าและเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้าง แบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รด้ า นต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ หั น มาท� ำ ตลาด โครงการมากขึ้ น ด้ ว ยการเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ โครงการของพฤกษา, กลุ่มลิฟวิ่งแลนด์ และ กลุม่ โฮมเพลส นอกจากนีจ้ ะมีการพัฒนาศักยภาพ ในส่ ว นของดี ล เลอร์ ที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง จะ เห็นจริงจังในไตรมาสที่ 3-4 และจะเริ่มเห็นผล ในปีหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ กับช่องทางขายผ่านทางเวปไซต์ เพราะได้รับ การตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยเป็นแหล่งในการ ให้ข้อมูลเบื้องต้น และท�ำให้ลูกค้ามั่นใจในบริษัท ก่อนที่จะตัดสินใจติดต่อพนักงานขาย “ปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า เปลี่ ย นไป ในอดีตลูกค้าจะเข้าใจว่าอะไรก็ได้ แต่ปจั จุบนั ลูกค้า ต้องการสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ด้วยหตุนี้เราจึง ไม่เล่นราคา แต่จะท�ำให้ลูกค้าได้รู้ถึงคุณสมบัติ ของระบบกันขโมยที่ดี แต่การเข้ามาของสินค้า ราคาถูก ก็จะท�ำให้ตลาดมีความตืน่ ตัว เมือ่ ลูกค้า
4
www.secutechthailand.com
ได้เปรียบเทียบก็จะเกิดความเข้าใจและตัดสินใจได้” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวต่อไปว่า การแข่ ง ขั น ในตลาดสั ญ ญาณกั น ขโมย สุ ด ท้ า ยแล้ ว สิ น ค้ า คงหนี กั น ไม่ อ อกในด้ า น เทคโนโลยี แต่ จุ ด แข็ ง ที่ เ ราเหนื อ กว่ า คื อ มี พัฒนาการทีไ่ ม่หยุดยัง้ และมีบริการหลังการขาย รองรับ โดยมีสินค้าสองกลุ่มให้ลูกค้าเลือกใช้ โดยแบรนด์ MAXWELL เหมาะส� ำ หรั บ คอนโดมิ เ นี ย มหรื อ ทาวน์ โ ฮม ที่ ไ ม่ ต ้ อ งการ ฟั ง ก์ ชั่ น มากนั ก แต่ ห ากต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ มี ฟังก์ชั่นการใช้งานมากขึ้น ก็จะแบรนด์ RISCO ซึ่งเป็นสินค้าน�ำเข้าที่เน้นท�ำตลาดบนหลัก นายธนัทเสฏฐ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ ตลาดซีซีทีวี ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่เรา ยังไม่ได้เข้ามากนัก แต่จะเน้นเข้ากลุ่มธุรกิจ ขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน ซึ่งต้องการสินค้าที่มี ประสิทธิภาพการท�ำงานสูง ซึง่ เหมาะกับโปรดักส์ ที่บริษัทมีอยู่ และตามนโยบายของแมกซ์เวลล์ จะเลือกเฉพาะสินค้าเกรดดีมคี ณ ุ ภาพมาท�ำตลาด ซึง่ ราคาอาจจะสูงกว่า แต่ทผี่ า่ นมาตลาดของเรา ก็ไปได้ด้วยดี
เอ็นเนอร์ยฯี เร่งขยายดีลเลอร์ทวั่ ประเทศ รับตลาดโต
นายด�ำรงค์ เดชสกุลฤทธิ์ กรรมากรผู้ จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสวิตช์ไฟ ดีมเมอร์ ปลั๊กไฟ ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และระบบเครือข่าย กล่าวว่า ส�ำหรับภาพรวมตลาดซีซที วี แี ละระบบ รักษาความปลอดภัยในปีนี้มีการเติบโตดีกว่า ทุกปี โดยผูบ้ ริโภคหันมาใช้กล้องวงจรปิดมากขึน้ ส่ ง ผลให้ ต ลาดมี ก ารขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี คาดว่าผูเ้ ล่นหันมาขายกล้องวงจรปิดควบคูร่ ะบบ รักษาความมากขึ้น จากการขยายตัวของตลาด จะท�ำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50 ล้านบาท โดยปีทผี่ า่ นมาบริษทั มียอดขายอยูท่ ี่ 30 ล้านบาท ส่วนปัจจัยหนุนหลักทีท่ ำ� ให้มยี อดขายเพิม่ ขึน้ 50 ล้านบาทในปีนนี้ นั้ คือ บริษทั ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ การตลาดใหม่ ด้วยการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การตลาดและการขาย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งขยายทีมขาย
Cover Story
เพิม่ ขึน้ อีก 7 ราย ผนวกกับเป็นโฮเชลล์เลอร์ ในส่วนของ Fire Alarm ให้กับ บ๊อซยิ่งท�ำให้มีความมั่นใจว่า จะสามารถท� ำยอดขายได้เป็นไปตมเป้าที่ตั้งไว้ ส�ำหรับยอดขายหลักของเรานั้นมาจากยอดขาย กล้องวงจรปิดซีซีทีวี หรือ 38% ถัดมาเป็นยอด ขายในกลุ่มของ ไรท์ติ้ง 38% และระบบรักษา ความปลอดภัย 25% ที่เหลือจะเป็นส่วนของ ยอดขายอื่นๆ นายด�ำรงค์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทมี สินค้าทั้งหมด 4 ประเภท 1.Lighting Control 2. Security 3. CCTV 4. Access Control (เป็นระบบควบคุมการเข้าออกประตู) และ 5. กลุม่ Fire Alarm ซึง่ เพิง่ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นโฮเชลล์เลอร์ (ผู้ขายส่ง) อย่างเป็นทางการจาก บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ�ำกัด (BOSCH) ในปีนี้ ดังนัน้ แผนการตลาด ปีนี้บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายดีเลอร์ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ Fire Alarm ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค มากขึน้ ซึง่ ขณะนีม้ ตี วั แทน 2 ราย คือ ตะวันออก (ชลบุรี) และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนที่ขอนแก่น เชียงใหม่ และภาคอีสานตอนบนและล่าง อยูร่ ะหว่าง การเจรจา ซึ่ ง ปี ้ นี้ เ ป็ น ที่ เ น้ น ท� ำ ตลาดให้ บ ๊ อ ซ เป็นปีแรกและคาดว่าจะท�ำยอดขายในส่วนของ Fire Alarm ได้ประมาณ 10 ล้านในปีนี้ ส่วนปีหน้า คาดว่าจะรุกตลาดมากขึ้น นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีแผนทีจ่ ะเพิม่ ไลน์สนิ ค้า ในส่วนของ TDSI ซึ่งเป็น Access Control ที่ ส ามารถออนไลน์ ไ ด้ ทั่ ว โลก ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ รั บ การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา โดยระบบดังกล่าวสามารถควบคุมการท�ำงานของ พนักงาน ความเคลือ่ นไหวการเข้า-ออก พร้อมทัง้ การแจ้งเตือนการบุกรุกและ รักษาความปลอดภัย ได้ทนั ท่วงที รับรูเ้ หตุการณ์ลว่ งหน้าได้ โดยข้อมูล จะถูกส่งออนไลน์ไปยังส�ำนักงานใหญ่ทันทีท�ำให้ ทราบเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้รวดเร็ว ฉับไว ครบทุกข้อมูล
ซึง่ เหมาะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีม่ เี ครือข่าย หรือสาขาย่อยๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ เครือข่ายโรงแรม ไปรษณีย์ การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ปตท. การประปา ฯลฯ โดยบริษทั จะมุง่ เน้นเจาะกลุม่ ลูกค้าเหล่านี้ เป็นหลัก อีกทั้งยังมีแผนที่จะบุกงานโครงการมากขึ้น และขยายดี ล เลอร์ ใ นส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม Lighting และ Security ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยตั้งเป้าเพิ่มดีลเลอร์ เป็น 150 ราย จากเดิม มีเพียง 50 ราย ส่วนกลยุทธ์ด้านการตลาดยังคง เน้นการบริการทีร่ วดเร็ว ดีไซน์ ทีเ่ ป็นเลิศ เป็นหลัก เนื่ อ งจากมี ที ม R&D ของบริ ษั ท จึ ง ได้ เ ปรี ย บ คู่แข่งขันและท�ำให้ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้ สินค้าของบริษัทเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 11 ปี นายด�ำรงค์ กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนด้าน การแข่งขันนั้นมีการแข่งขันกันมากขึ้น เนื่องจาก
ตลาดกล้องวงจรปิดนั้นเริ่มมีการอิ่มตัว ส่งผลให้ ผูเ้ ล่นต่างมองหาสินค้าใหม่เข้ามาน�ำเสนอเพือ่ เป็น ทางเลือกให้กับผู้ใช้มากขึ้น โดยมีการน�ำสินค้า ระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาขายควบคู่กับ กล้องกันขโมยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการ ขายและมีผลก�ำไรมากขึ้น ส่วนการแข่งขันตลาด ระดับนั้นยังคงแข่งขันด้านคุณภาพ การบริการ หลังการขาย เป็นหลัก ส�ำหรับการรับมือสู่การเปิดเสรี AEC นั้น ตนมองว่ า มี ทั้ ง ผลบวกและผลลบ ซึ่ ง ผลดี นั้ น คือได้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น และค่าแรงต�ำ่ อาทิ แรงงานจากพม่า ส่วนในแง่ลบ นัน้ อาจท�ำให้ประเทศไทยสูญเสียวิศวกรทีเ่ ก่งๆ ให้กบั ประเทศอืน่ ๆ ก็เป็นไปได้ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เนือ่ งจากมีคา่ แรงทีส่ งู กว่าบ้านเรา อย่างไรก็ตาม การเปิดเออีซไี ม่นา่ จะมีผลกระทบกับบริษทั มากนัก
www.secutechthailand.com
5