Пример мониторинга СМИ

Мониторинг российских СМИ 13-14 апреля 2015 года

Оглавление НОВОСТИ РЫНКА ........................................................................................................................................... 3 Vademecum; 13.04.2015; Пул со смещенным центром ........................................................................... 3 Ведомости; 12.04.2015; Российский Минздрав разрешит продавать безрецептурные лекарства не целыми упаковками, а блистерами .......................................................................................................... 4 РИА Новости; 13.04.2015; Песков: Путин перед прямой линией встретится с главой Минздрава ..... 5 Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Минпромторг разрабатывает критерии определения продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов ................................................................................................ 6 Коммерсантъ; 14.04.2015; Положение в медицине хуже оптимального .............................................. 6 ТАСС; 12.04.2015; ЕАЭС не планирует вводить параллельный импорт в сферах с высокой долей иностранных инвестиций в локализованное производство .................................................................. 7 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Первые на селе ...................................................................... 8 Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Завершается подготовка приказа, упрощающего выписку наркотических обезболивающих средств .............................................................................................. 10 Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Минздрав разработал порядок использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях .................................................................................... 11 Vademecum; 13.04.2015; Клуб весомых и доходчивых ......................................................................... 12 Российская бизнес-­‐газета; 14.04.2015; Капитал встанет на протезы ................................................... 14 Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Количество проверок вызывает недоумение у аптечного бизнеса .... 15 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Кластероподобные .............................................................. 16 Pharmapractice.ru; 13.04.2015; Эксперты назвали проблемные вопросы локализации фармпроизводства ................................................................................................................................... 18 Pharmapractice.ru; 13.04.2015; Для биотехнопарка Кольцово спланировали появление 11-­‐ти новых резидентов ............................................................................................................................................... 20 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Прекрасное, но далеко ....................................................... 21 MERCK ........................................................................................................................................................ 23 Dk.ru; 13.04.2015; Компания "Мерк" (Merck) получила премию за инновации ................................. 23 Стоматология.рф; 13.04.2015; Консервативное лечение обширных периапикальных поражений -­‐ подробнее на стоматологии.рф .............................................................................................................. 25 АМИ; 13.04.2015; С 14 по 17.04.2015 года в павильонах 4 и 4.1 конгрессно-­‐выставочного центра "Сокольники" пройдет 13-­‐я международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов "Аналитика ЭКСПО 2015" ...................................................................................................... 25

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│2

To-­‐inform.ru; 13.04.2015; Лучшие разработки для лабораторных исследований -­‐ на международной выставке "Аналитика ЭКСПО" 2015 ........................................................................... 26 НОВОСТИ КОНКУРЕНТОВ .............................................................................................................................. 28 Коммерсантъ; 13.04.2015; Иммунодефицит столкнулся с дефицитом лекарств ............................... 28 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Фармстеллар ........................................................................ 29 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Калуга в деталях .................................................................. 31 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Фармпром с датским акцентом .......................................... 33 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Не читал Адама Смита ......................................................... 35 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Черная кошка в темной комнате ........................................ 37 Remedium.ru; 13.04.2015; Аптечный рынок Саратова: итоги первых 9 месяцев 2014г. ..................... 38 Remedium.ru; 14.04.2015; Аптечный рынок Ульяновска: итоги первых 9 месяцев 2014г. ................. 40 Medlinks.ru; 13.04.2015; Организация "Доверие" в партнерстве с Ассоциацией колопроктологов России и при поддержке компании AbbVie запускает в екатеринбурге кампанию, направленную на улучшение выявляемости ВЗК ................................................................................................................ 41 Intermoda.ru; 13.04.2015; Екатерина Одинцова и Оксана Федорова стали российскими послами бренда IMEDEEN ....................................................................................................................................... 43 Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Анонс: Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита ................................................................................................................................................................... 44 Aif.ru; 13.04.2015; Контроль и рынок. Росздравнадзор защитит граждан от поддельных лекарств 45 Огонёк; 13.04.2015; Аптечный синдром ................................................................................................. 47 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Звездный рейтинг ................................................................ 50 Pharmapractice.ru; 13.04.2015; Подводим итоги: каким был минувший год для фармацевтической отрасли? .................................................................................................................................................... 52 Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Биржевая вакханалия .......................................................... 62 Vademec.ru; 13.04.2015; Назначен новый руководитель американского подразделения Takeda ... 64 Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Sanofi определилась с ценовой стратегией в отношении Toujeo ........ 65 Vademec.ru; 13.04.2015; Лекарство Roche от артрита пройдет клинические испытания при лечении диабета ..................................................................................................................................................... 65

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│3

Новости рынка Vademecum; 13.04.2015; Пул со смещенным центром http://vademec.ru/magazines/article56534.html Представитель команды "Ростеха" возглавил Научный центр экспертизы препаратов ГК "Ростех" становится кузницей кадров для системы Минздрава. На прошлой неделе Вероника Скворцова своим приказом назначила нового руководителя ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" (НЦЭСМП), на который завязана процедура допуска лекарственных препаратов на рынок. Новым главным контролером на маршруте движения разработок к регистрации стал Юрий Олефир, возглавлявший до того дочерний холдинг госкорпорации "РТ-Биотехпром". "РТ-Биотехпром" - компания сравнительно молодая; учреждена в 2009 году. Однако за малый срок она провела уже несколько выпусков, щедро делясь своими управленческими кадрами с Минздравом и его структурами. Юрий Олефир - уже третий по счету гендиректор "РТ-Биотехпрома", перешедший на высокую чиновничью должность. Первый руководитель холдинга Петр Каныгин уже почти два года возглавляет НПО "Микроген", а его сменщик Сергей Краевой сейчас отвечает за развитие ГЧП в ранге заместителя министра. По сведениям VM, теперь кресло руководителя "РТ-Биотехпрома" займет бывший заместитель губернатора Новгородской области Андрей Бегишев, выпускник МГИМО и Военной академии Генштаба ВС РФ, с 2011 года работающий в структурах госкорпорации. Приказ о назначении Юрия Олефира гендиректором ФГБУ "НЦЭСМП" Вероника Скворцова подписала 6 апреля. Узнать, какие задачи поставили перед новым руководителем в Минздраве и можно ли ждать каких-то изменений в системе экспертизы лекарственных препаратов, VM не удалось. Олефир занят, сообщили сотрудники прессслужбы Минздрава, именно они отвечают за внешние коммуникации научного учреждения. Функции ФГБУ в системе допуска на рынок лекарственных препаратов переоценить невозможно. НЦЭСМП занимается проведением экспертизы ЛС, дает оценку их качества, эффективности и безопасности и разрешения на проведение клинических исследований. Еще важнее то, что во всех этих сферах научный центр является монополистом взаимодействие с научным центром в процессе регистрации и вывода на рынок любого нового препарата для фармкомпаний является неизбежным этапом. Прежний директор центра Александр Миронов продержался в должности пять лет. По словам участников рынка, кресло под ним зашаталось в начале 2015 года. Правда, в качестве возможного преемника чаще всего называли второго человека в ФГБУ - Ирину Сакаеву, супругу эксдиректора департамента госрегулирования обращения ЛС в Минздравсоцразвития времен Татьяны Голиковой, а ныне помощника председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Марата Сакаева. Александр Миронов и Ирина Сакаева на руководящие должности в научном центре пришли в 2010 году, когда вместе с принятием закона "Об обращении лекарственных средств" Минздравсоцразвития реформировало всю систему регистрации препаратов, забрав себе основные полномочия в этой сфере. Другими словами, назначение Олефира для наблюдателей стало неожиданностью, но было воспринято как очередная кадровая победа "Ростеха".

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│4

И действительно, карьера нового гендиректора НЦЭСМП долгое время была чрезвычайно далека от вопросов лекарственной экспертизы. Окончив Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по специальности "урология", Олефир долгое время служил на Крайнем Севере начальником медицинской службы атомной подводной лодки. После увольнения в запас руководил системой здравоохранения Новгородской области, а затем, в 20082009 годах, занимал пост министра здравоохранения Иркутской области. В 2010-2012 годах Олефир работал советником губернатора Самарской области Владимира Артякова, сейчас занимающего пост заместителя гендиректора ГК "Ростех" и представляющего интересы Национальной иммунобиологической компании на переговорах в правительстве. "РТ-Биотехпром" Олефир возглавлял с декабря 2013 года. Примерно в это же время холдинг утратил роль основного и единственного представителя госкорпорации на фармрынке. Инициативу подхватила учрежденная тем же "Ростехом" осенью 2013го Национальная иммунобиологическая компания (НИК). Разделение зон ответственности между НИК и "РТ-Биотехпромом" было предметом полемики внутри госкорпорации последние полтора года. То, что НИК в споре концепций лидирует, стало понятно в конце 2014го, когда гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов утвердил-таки стратегию ее развития до 2020 года (подробности - в материале "Бомбомечтатели", VM #37 от 17 ноября 2014 года). Работы Юрию Олефиру на новом месте хватит. Ежегодно НЦЭСМП анализирует несколько тысяч досье на препараты. Поток этот в ближайшее время, считают эксперты, только возрастет, в том числе за счет разработок от НИК. Чтобы успеть выстроить "биологический щит Родины" к 2020 году, "дочке" "Ростеха" точно придется ускориться.

Ведомости; 12.04.2015; Российский Минздрав разрешит продавать безрецептурные лекарства не целыми упаковками, а блистерами http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/13/rossiiskii-minzdrav-razreshit-prodavatbezretsepturnie-lekarstva-ne-tselimi-upakovkami-a-blisterami Поправки в закон разработаны по просьбе Минздрава Крыма Для Ведомостей Анастасия Демидова Сейчас нарушение вторичной упаковки допускается только в «исключительных случаях» Минздрав разработал поправки к приказу «О порядке отпуска лекарственных средств», допускающие нарушать вторичную (потребительскую) упаковку при розничной продаже безрецептурных лекарственных препаратов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Если препарата в пачке больше, чем указано в рецепте или необходимо покупателю, сотрудник аптеки будет вправе открыть пачку и продать несколько блистеров (ячейковая упаковка, в которую расфасованы таблетки. – «Ведомости») или ампул. В этом случае покупателю будет предоставляться инструкция по применению отпускаемого лекарства или ее копия. Сейчас нарушение вторичной упаковки допускается только в «исключительных случаях» и только при продаже лекарств по рецепту. Но «иногда для лечения достаточно нескольких блистеров препарата, а покупка целой упаковки экономически очень затратна», особенно для малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения, говорится в ответе Минздрава на вопрос «Ведомостей». Сколько продается 4,2 миллиарда упаковок лекарственных препаратов на 674,7 млрд руб. продано в прошлом DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│5

году в России через аптеки, свидетельствуют данные DSM Group Минздрав отреагировал на письмо минздрава Крыма, направленное на имя российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, рассказал участник фармрынка, знающий об этом от российского министерства. Крымский минздрав получил устное поручение от главы республики Сергея Аксенова разработать предложения по изменению действующих норм продажи лекарств, говорит представитель регионального ведомства. Были ли по итогам этого поручения выпущены какие-то документы, ему неизвестно. В начале марта 2015 г. заместитель председателя совета министров Крыма Лариса Опанасюк сообщила о поступлении множества жалоб в связи с прекращением продажи лекарств по блистерам. Покупать медпрепараты целыми упаковками жителям Крыма не по карману, объясняла она. После этого председатель совета министров Сергей Аксенов выдал поручение региональному минздраву: «Если есть такая потребность, если это затрагивает большое количество людей, давайте выступим с предложением изменить этот механизм» (цитата по агентству «Крым медиа»). Изменить правила отпуска лекарственных препаратов предлагала и Аптечная гильдия, говорит ее руководитель Елена Неволина. Она надеется, что новый приказ Минздрава будет готов к июлю 2015 г. Человек, близкий к Минздраву, считает, что, скорее всего, поправки будут приняты: «Это хорошая инициатива». В ряде случаев продажа по блистерам удобна для потребителей, но на рынок это повлияет незначительно, считает первый заместитель гендиректора аптечной сети «Ригла» Александр Кузин. С одной стороны, при курсе лечения из 10 таблеток пациенту не придется покупать всю упаковку из 50 штук, что снизит продажи, с другой – лекарства станут доступнее и потребитель сможет купить больше – в итоге общие продажи не изменятся, рассуждает он. С ним согласен гендиректор DSM Group Cергей Шуляк. Продажа лекарств по блистерам поможет покупателям единовременно немного сэкономить, но увеличит время их обслуживания, предупреждает член совета директоров «Аптечной сети 36,6» Темур Шакая. Представитель крупной фармацевтической компании против нововведения: на вторичной упаковке производитель размещает в том числе определенный набор идентификаторов, которые помогают пациенту защитить права, если эффект от приема препарата оказывается непредвиденным. Если лекарство продавать без упаковки, пациенту будет сложнее отстоять свои права. Большинство препаратов уже фасуются в разных форматах, добавляет он, так что проблема надуманная, она может возникать в некоторых регионах исключительно из-за плохой работы дистрибутора.

РИА Новости; 13.04.2015; Песков: Путин перед прямой линией встретится с главой Минздрава http://ria.ru/society/20150413/1058350135.html#ixzz3XELc5Bfm МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в процессе подготовки к прямой линии встретится с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский президент в четверг 16 апреля проведет традиционное ежегодное общение с россиянами в рамках прямой линии. Вопросы президенту поступают с 9 апреля. "В плане подготовки отдельно встречается по социальному блоку вопросов, по медицине он встречается со Скворцовой", — рассказал Песков, добавив, что в процессе подготовки DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│6

к прямой линии Путин "сидит на телефонах", а также получает информацию от руководителей министерств и ведомств. "Завтра, послезавтра президент вплотную занимается подготовкой к прямой линии, работает над массивом вопросов, со специфической информацией, общается в режиме онлайн с руководителями министерств, ведомств, чтобы полностью сделать апдейт", — добавил пресс-секретарь главы государства. Как ранее сообщал Песков, около 24% вопросов россиян к президенту касаются социального обеспечения, соцзащиты населения, 17% — вопросы жилья и ЖКХ, труд и зарплата — на третьем месте с почти 7%, 5,5% — вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, 5,3% — вопросы здравоохранения.

Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Минпромторг разрабатывает критерии определения продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-razrabatyvaet-kriteriiopredelenija-produktsii-ne-imejuschej-proizvedennyx.html#.VSxEjceqmg4 Минпромторг уведомляет о разработке постановления Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов, а также критериев отнесения промышленной продукции к товару, произведенному в Российской Федерации». Документ разрабатывается в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, а также в целях установления условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств и не имеющих аналогов, производимых на территории Евразийского экономического союза. Планируется, что документ вступит в силу в июне 2015 г.

Коммерсантъ; 14.04.2015; Положение в медицине хуже оптимального http://www.kommersant.ru/doc/2708678 По оценке Счетной палаты, оптимизация здравоохранения сделала медпомощь менее доступной Счетная палата раскритиковала реформы Минздрава Цели оптимизации системы здравоохранения не достигнуты - медпомощь не стала ни эффективнее, ни доступнее. Такой вывод сделала Счетная палата (СП), оценившая промежуточные результаты проходящей реформы. После сокращения в 2014 году 90 тыс. медиков и реорганизации примерно 350 медучреждений доступность медпомощи, по оценке СП, сократилась, а объем платных медуслуг вырос почти на четверть. "Все вовсе не так плохо", - отвечают на претензии госаудиторов в Минздраве, ссылаясь на рост показателей доступности и качества медуслуг "в ряде регионов". Масштабная оптимизация системы здравоохранения стартовала в январе 2014 года и пока только набирает обороты. Поэтому обнародованные вчера оценки, основанные на результатах проверок Счетной палаты, носят промежуточный характер. В 2014 году, по данным ведомства Татьяны Голиковой, под оптимизацию попали 359 медицинских организаций, 26 из них были ликвидированы. В 2015 году будут оптимизированы еще 472 из 952 учреждений, в целом попадающих под реформу; 41 из них подлежат ликвидации.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│7

Всего за четыре года оптимизации число больниц должно сократиться на 11%, поликлиник - на 7%. Напомним, реформа проходит в рамках выполнения майских указов президента, обещавших доведение зарплаты врача до 200% от средней в регионе, медперсонала - до 100%. Вклад оптимизации в решение этой задачи пока невелик - за ее счет дополнительно в фонд оплаты труда медиков удалось мобилизовать лишь 3,28 млрд руб., или 0,5% от его общего объема. Всего, согласно планам властей, за четыре года оптимизации надо высвободить более 150 млрд руб. зарплатного фонда. Пока же, главным образом, указывает СП, зарплаты медиков растут не за счет фактического увеличения заработка, а через увеличение нагрузки на одного работника (когда вместо положенных восьми часов врач работает 12 часов и более) и сохранения высокого уровня совместительства ( почти весь медперсонал работает на полторы ставки). "Проверка показала, что основные цели оптимизации сети медицинских организаций не достигнуты - ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло", - констатируют госаудиторы. Как итог - рост в 2014 году числа умерших в стационарах на 3,7%, 17,5 тыс. населенных пунктов в РФ не имеют медицинской инфраструктуры, сроки ожидания оказания медпомощи в некоторых регионах превышают необходимые в два и более раза. На этом фоне в 2014 году вырос объем платных медуслуг - на 24% по сравнению с 2013 годом. "В условиях снижения доступности медпомощи рост платных медуслуг может свидетельствовать о замещении бесплатной медицинской помощи платной", - делает вывод Счетная палата. Особо недовольны госаудиторы тем, что оптимизация в исполнении регионов ограничивается сокращением медиков и реорганизацией объектов и не учитывает показатели повышения качества медпомощи и доступности услуг. Этих показателей просто нет в соглашениях по оптимизации между регионами и Минздравом, указывает СП. "Это не позволяет правительству РФ оценить эффективность проводимой оптимизации в целом", - отмечает палата. Одна из претензий СП к Минздраву дистанцирование последнего от реформы. В частности, ведомство не дало регионам никаких методических рекомендаций, не проводилось и предварительного территориального планирования и анализа сети медорганизаций. В Минздраве претензии СП "Ъ" прокомментировали следующим образом: "Все не так плохо". "Результаты оптимизации - повышение качества и доступности медпомощи. Они растут в ряде регионов. Например, 80% высокотехнологичной медпомощи было получено в региональных медицинских учреждениях, число которых с 2011 года увеличилось в 3,5 раза", - говорят в Минздраве. С тезисом о дистанцировании в министерстве также не согласны, ссылаясь на разработанную классификацию моделей территориального развития здравоохранения, которая "позволяет учесть все особенности регионов, их потребности и векторы развития" и содержит "единые критерии качества и доступности". Дарья Николаева

ТАСС; 12.04.2015; ЕАЭС не планирует вводить параллельный импорт в сферах с высокой долей иностранных инвестиций в локализованное производство МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз /ЕАЭС/ не планирует вводить параллельный импорт в сферах с высокой долей иностранных инвестиций в локализованное производство, заявили ТАСС в Евразийской экономической комиссии.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│8

Сейчас параллельный импорт, когда оригинальный товар ввозится в страну без специального согласия правообладателя товарного знака, не легализован в ЕАЭС. Таким образом, действует региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности. Между тем, международный принцип допускает такую форму поставок. Как отметили в ЕЭК, вопрос разрешения параллельного импорта давно обсуждается на уровне ЕАЭС. При этом пока нет окончательного решения, параллельный импорт каких товаров разрешать. Российская сторона предлагает разрешить параллельный импорт лекарственных средств, казахстанская - автозапчастей. Министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев пояснил ТАСС, что страны ЕАЭС склоняются к сохранению для абсолютного большинства товаров регионального принципа исчерпания прав как основного, как это и закреплено в действующем договоре о Евразийском союзе. Однако для некоторых может вводиться международный принцип. "То есть параллельный импорт может быть разрешен для отдельных групп товаров. Обсуждаются различные критерии отбора таких групп товаров - и ценовая политика официальных дистрибуторов, и наличие инвестиций в производство таких товаров в странах ЕАЭС, и особенности конкретных товарных рынков", - сказал Слепнев. Как пояснили в аппарате ЕЭК, комиссия, таким образом, считает нецелесообразным вводить параллельный импорт на те товары, в локализованное производство которых сделаны существенные инвестиции. Слепнев особо отметил, что введение параллельного импорта на некоторые группы товаров "это очень чувствительный вопрос, который требует серьезных консультаций с бизнесом". Отвечая на вопрос о возможных сроках введения нового принципа исчерпания прав интеллектуальной собственности, Слепнев подчеркнул, что на нынешнем этапе называть точные сроки преждевременно. "Потребуются изменения в договор о ЕАЭС, а это довольно длительная процедура. Кроме того, введение элементов международного принципа нельзя ограничить одной фразой это потребует создания комплексного регулирования, защищающего как правообладателей, так и потребителей на новой основе", - заключил министр по торговле ЕЭК. Ранее министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов заявлял, что ЕЭК может принять решение о введении параллельного импорта на некоторые группы товаров народного потребления, в частности, лекарства и автозапчасти на территории Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ к 2016 году. По словам Сулейменова, основная задача введения параллельного импорта по ряду групп - обеспечить возможность антимонопольным органам реагировать в случае, если ситуация на рынке неблагоприятная, отмечается дефицит товаров.

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Первые на селе Жители отдаленных и малонаселенных пунктов страдают от недостаточной обеспеченности лекарствами, заявила ФАС России и предложила поддержать аптеки этих территорий с помощью преференций. Идея антимонопольного ведомства перекликается с инициативой Минздрава о расширении сети госаптек. Эксперты со стороны аптечной розницы приветствуют преференции, но предупреждают: форма собственности не влияет на цены препаратов в аптеке.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│9

Любые преференции Отдаленные от региональных центров и малообеспеченные населенные пункты с низкой численностью и плотностью населения отличаются низкой доступностью лекарственных препаратов, заявила ФАС России по итогам проведенного в 2014 г. анализа рынка услуг розничной торговли ЛП, ИМН и сопутствующими товарами по итогам 2012 - 2013 гг. Одной из серьезных проблем, снижающих рентабельность работы аптек, стала высокая ставка на аренду помещений. Антимонопольное ведомство предлагает активнее поддерживать аптеки на территориях, где их не хватает. "Это могут быть любые возможные преференции, например, снижение налоговой нагрузки, арендной платы, предоставление беспроцентных кредитов", пояснила зам. начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская. Она отметила, что преференции целесообразно сохранять до тех пор, пока в таких населенных пунктах бизнесу не станет выгодно открывать свои аптеки, например, в связи с повышением платежеспособности жителей. Представители аптек поддерживают идею, однако глава Аптечной гильдии Елена Неволина крайне осторожна в ее оценке: "Я всегда за любую преференцию аптекам. Однако хотелось бы, чтобы это не вылилось в ситуацию, когда, предоставив преференции аптекам, государство разрешит продавать безрецептурные лекарства в магазинах для расширения конкуренции". Госаптеки нужны "Создание государственных (муниципальных) организаций в любом секторе экономики целесообразно на рынках, где предложение действующих хозяйствующих субъектов частной формы собственности по разным причинам (например, из-за низкой рентабельности, платежеспособности населения) не удовлетворяет спрос", пояснила г-жа Шаравская. На рынках фармрозницы, где число игроков, удовлетворяющих спрос, велико, подобная мера в принципе не нужна. Однако для муниципальных образований, где не хватает или вообще отсутствуют аптеки, не удовлетворен спрос на нерентабельные, но социально значимые услуги аптек (индивидуальное изготовление ЛП, отпуск сильнодействующих, наркотических и психотропных средств и лекарств для льготников), оптимальным решением должно стать не открытие новых госаптек, а создание условий, стимулирующих действующих игроков рынка, в т.ч. государственных, к оказанию социально значимых услуг. С идеей расширить госсеть в ряде регионов выступил Минздрав, пояснив, что данная структура сможет задавать "правильный тон" и заставлять частные аптеки подстраиваться и держать заданную планку. Наличие лекарств в аптеках можно обеспечить, только создав равные условия для аптек всех форм собственности, путем снижения налогового бремени для всех аптек, как это было до конца 2010 г., считает исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. "Наш рынок уже пожинает плоды неравных условий по налогообложению с 2011 г.: развитие аптек-дискаунтеров, нерентабельность государственных аптек, появление аптек оптовых цен. Аптека - это розничная организация, в ней может быть только розничная цена для конечного потребителя, а оптовая цена возможна только для юридических лиц!" отметила эксперт. О ценах "Я не знаю ни одного примера государственной аптеки, в которой цены на все лекарства ниже цен частных аптек", - заметила г-жа Игнатьева. Очень часто крупные аптечные сети получают большие скидки, заключая маркетинговые договоры с дистрибьюторами и производителями на значительные объемы товара, в которых оговаривается расположение товара в прикассовой зоне. "Госаптеки тоже могут заключать договор на поставку большого объема продукции, но в прикассовой зоне они DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│10

располагают препараты, которые необходимы большей части населения и пользуются спросом у пенсионеров", - пояснила Елена Неволина. Особых затрат со стороны госаптек требует подготовка к реализации наркотических препаратов для онкобольных, обеспечение соответствующей охраны помещения, организация рецептурно-производственного отдела. "Чтобы организовать комнату для хранения наркотических препаратов, еще до кризиса требовалось четверть миллиона. Сейчас в сумму менее 350 тыс. уже не уложиться", - уточнила эксперт. Все эти затраты госаптека покрывает за счет наценки на другие лекарства, поскольку объем реализации наркотиков не покроет эти расходы. Как правило, аптека арендует площадь у регионального департамента по управлению имуществом, по окончании срока аренды объявляется конкурс, который аптеке предстоит выиграть, вложив немалые средства. "Госаптеки, построенные в советские времена в соответствии с действовавшими тогда санитарными нормами, как правило, занимают большие площади - свыше 100 м². И они не имеют права сдавать свое помещение в аренду или разделить его с кем-то, в то время как столь значительную площадь необходимо содержать в соответствии с нормативами, предусмотренными для помещений аптек", уточнила г-жа Неволина. Кроме того, аптеки, отпускающие льготные лекарства, за каждый льготный рецепт получают вознаграждение около 7% от стоимости ЛП, наценка на лекарство в любом случае выше. "Все аптечные организации находятся в прямой зависимости от каналов товародвижения лекарственных препаратов. Они закупают лекарства у одних и тех же поставщиков на одних и тех же условиях, а это значит, что расширение сети госаптек без государственных закупок на основе долгосрочных заказов не обеспечит стабилизацию цен", - уверена Нелли Игнатьева. Елена Мекшун

Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Завершается подготовка приказа, упрощающего выписку наркотических обезболивающих средств http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zavershaetsja-podgotovka-prikazauproschajuschego-vypisku-narkoticheskix-obezbolivajuschix-sredstv.html#.VSxEpceqmg4 Доработанный проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» проходит антикоррупционную экспертизу. Изменения, вносимые в приказ № 1175н, касаются, в частности: — предоставления права получения родственниками, социальными и иными работниками рецепта на лекарственный препарат (в том числе наркотическое средство или психотропное вещество) для немобильных пациентов; — предоставления права лечащим врачам выписывать трансдермальные терапевтические системы наркотических и психотропных лекарственных средств на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88, что упростит процедуру получения обезболивающей терапии пациентам;

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│11

— предоставления права двукратного увеличения количества выписываемых наркотических средств, психотропных веществ и иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, не только паллиативным больным, но и больным, которым оказывается первичная медико-санитарная помощь; — увеличения срока действия рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы № 148-1/у-88, до 15 дней; — уточнения сроков действия рецептов, выписанных на рецептурных бланках разных форм, до 30, 60, 90 дней; — предоставления права врачам стационарных медицинских организаций выдавать или выписывать рецепт пациенту, выписывающемуся из стационара, не только наркотические и психотропные препараты, но и сильнодействующие лекарственные препараты, для продолжения обезболивания; — установления нормы о возможности согласования с врачебной комиссией только первичного назначения наркотических средств и психотропных веществ; — предоставления права врачам осуществлять самостоятельное назначение и выписывание не только наркотических препаратов для паллиативных больных, но и психотропных препаратов для больных с соответствующими медицинскими показаниями; — предоставления права выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов пациентам, требующим хронического обезболивания, не только лечащими врачами, но и иными медицинскими работниками в порядке, установленном руководителем медицинской организации, для ускорения процедуры оформления повторного рецепта. Предполагается, что приказ вступит в силу 30 июня 2015 года одновременно с вступлением в силу Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Антикоррупционная экспертиза проекта проводится до 15.04.2015 г.

Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Минздрав разработал порядок использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-razrabotal-porjadok-ispoljzovanijanarkoticheskix-sredstv-i-psixotropnyx-veschestv.html#.VSxEpseqmg4 Минздрав выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении порядка и условий использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях». Документ направлен на регулирование вопросов использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях для взрослого населения. В проекте приказа изложены цели, порядок и условия использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, приведены критерии оценки интенсивности болевых синдромов, расчет потребностей в опиоидных аналгетиках во время и после хирургических вмешательств разного типа. Медицинская помощь по облегчению, лечению и профилактике боли и болезненных ощущений, связанных с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, с использованием наркотических средств и психотропных веществ оказывается в виде: DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│12

— первичной медико-санитарной помощи; — скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; — специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Общественное обсуждение проекта приказа проводится: 10.04.2015 - 25.04.2015.

Vademecum; 13.04.2015; Клуб весомых и доходчивых Минздрав и Минпромторг плодят аргументы для передела рынка медизделий Минздрав 8 апреля представил на общественное обсуждение новую редакцию законопроекта "Об обращении медицинских изделий". Первая версия документа тех же авторов была обнародована для публичной дискуссии еще в сентябре 2014 года и подверглась жесткой критике - как со стороны коллег по правительству, так и со стороны целевой аудитории. Впрочем, производителям и потребителям МИ не по нраву ни одна из существовавших когдалибо версий базового отраслевого документа. С 2012 года изготовлением регламента, без которого рынок МИ не может нормально функционировать, помимо Минздрава успели позаниматься и Росздравнадзор, и Минпромторг. Последний проводит эксперименты на участниках обращения МИ без наркоза: обкатка разработанного Минпромторгом механизма "третий лишний" застопорила региональные тендеры на неопределенный срок. Рынку медизделий катастрофически не везет с нормативами. Базовый закон, чьим бы талантом, экспертным знанием или лоббистским задором он ни создавался, никак не рождается. Всякий раз получается рамочным, отсылочным, неконкретным. Впрочем, и подзаконные акты чаще провоцируют в отрасли сумятицу: мешают регистрации медизделий и тормозят импортозамещение. Список претензий к новой версии законопроекта вряд ли короче, чем к прежней. Ведь, по сути, очередная редакция не закрыла большинства вопросов отраслевого сообщества, в том числе к используемому в документе понятийному аппарату. Ну и наконец, добавляют наблюдатели, некоторые положения нового законопроекта противоречат будущим принципам и правилам обращения медизделий внутри ЕАЭС. "Разработка документа именно сейчас, при параллельной подготовке нормативных актов ЕАЭС, выглядит несвоевременной, - уверен заместитель генерального директора НП "ЛУСОМИ" Андрей Волков.- Получается, что после 1 января 2016 года придется в любом случае проводить ревизию этого закона на его соответствие вступившим в силу нормативным актам ЕАЭС, даже если на тот момент закон еще не будет принят. Вместо того чтобы тратить время на разработку законопроекта, который придется позже пересматривать, лучше сделать его сразу "начисто" после вступления в силу законодательства ЕАЭС в сфере обращения МИ". "Просушкой" законопроекта, скорее всего, займутся после прохождения им первого чтения, когда не будет необходимости согласовывать правки с отраслью. Эта законотворческая практика сложилась еще в 2010 году, тогда чиновники Минздравсоцразвития подгоняли под рыночные реалии ФЗ61 "Об обращении ЛС" и, надо сказать, преуспели. "Это довольно неприятная тенденция: существенные правки вносятся уже в проект, находящийся на втором чтении в Госдуме. Говорить о том, что на общественном обсуждении сейчас находится проект, который хотя бы на 50% станет в итоге действующим законом, - преждевременно. Мы уже видели, как этот многострадальный отраслевой закон переписывается с нуля", - напоминает старший юрист "Пепеляев Групп" Сергей Клименко.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│13

В то же время наблюдатели уверены, что у чиновников есть задачи куда важнее, чем продавливать принятие "сырого" закона: нынешняя нормативная ситуация как для импортеров, так и для отечественных производителей медизделий и без того складывается не лучшим образом. Оживить рынок МИ могло бы громкое правило "третий лишний" - правительственное постановление №102, устанавливающее ограничение на госзакупки некоторых медицинских изделий иностранного производства. Разработанный Минпромторгом документ действует с февраля 2015 года и, по замыслу авторов, стимулирует отечественные компании и "ассимилировавшихся" иностранцев к поставкам на рынок госзаказа 40-45% изделий, попавших в прилагаемый к постановлению перечень. Правда, как жить по новому правилу, отрасль пока не понимает. "У государственных заказчиков пока нет четкого понимания механизма реализации ограничений, и потому проведение некоторых тендеров просто откладывается - до получения от регуляторов разъяснений. Не налажен и механизм получения производителями соответствующих сертификатов, подтверждающих локальный статус выпускаемой продукции", - рассказывает директор по вопросам правового регулирования IMEDA Михаил Потапов. В затруднительной ситуации, по словам Сергея Клименко, находятся сегодня все участники обращения МИ: "Механизм подтверждения страны происхождения в предложенном виде непонятен операторам рынка. Сама мысль о применении правила "третий лишний" на практике пугает среднестатистического заказчика: а вдруг участники закупок затаскают по УФАС? В результате мы имеем отложенные торги, перепуганных заказчиков и участников торгов, а также вал критики на каждом мероприятии в адрес регулятора. Подобная обстановка не способствует росту привлекательности рынка". Начальник отдела регионального развития ООО "ДНКТехнология" Олег Исаев свидетельствует: с начала февраля уже на нескольких торгах техническое задание было прописано под конкретное импортное оборудование, и выходить на тендер со своими МИ, не соответствующими ТЗ, компания не могла. Томский производитель медизделий "Ангиолайн", оценивающий свою долю на рынке госзаказа в 8%, предъявляет регуляторам не ситуативные, а комплексные претензии. В прошлом году, утверждают представители "Ангиолайна", компания столкнулась с тем, что отечественная продукция не допускается к закупкам даже на равных условиях с импортными аналогами, не говоря уже о преимуществах. При проведении госзакупок заказчиками в техническую документацию включаются требования, выполнение которых невозможно без получения разрешений, согласований, регистраций со стороны зарубежных регулирующих органов, говорят в "Ангиолайне". И резюмируют: введение перечня отдельных видов медицинских изделий, предусмотренных правилом "третий лишний", ситуацию не исправит, ничто не мешает заказчику вводить такие требования к товару, что под его описание просто не будут подходить российские аналоги, а значит, заказчик сможет проводить закупки иностранной продукции в общем порядке. Жалуются операторы рынка госзаказа и на отсутствие переходного периода в применении нового регламента. Но в большинстве случаев адаптировать правило "третий лишний" к реалиям тендерного рынка просто не получается: по признанию участников торгов, постановление часто вообще игнорируется. Примечательно, что до конца апреля Минпромторг обещал коммерсантам аналогичный регламент по госзакупкам лекарственных препаратов. Проект соответствующего постановления дискутируется в правительстве с середины прошлого года. Но очередную DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│14

его версию, по свидетельству лоббистов, вицепремьер Аркадий Дворкович 20 марта отправил на доработку.

Российская бизнес-­‐газета; 14.04.2015; Капитал встанет на протезы В здравоохранении появилась первая федеральная концессия Механизмы государственно-частного партнерства все шире применяются в России. Использованию их в здравоохранении было посвящено совещание, которое провела заместитель председателя правительства Ольга Голодец. В нем приняли участие министр здравоохранения, заместители министров юстиции и финансов, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, а также руководители общественных и коммерческих организаций. Сейчас социальная сфера - ведущая по количеству проектов ГЧП в России, и большая часть этих проектов реализуется именно в здравоохранении. За последние три года произошел значительный рост количества концессионных соглашений и проектов, создаваемых в рамках регионального законодательства о ГЧП, отметила Ольга Голодец. Сегодня в 25 регионах на различных стадиях реализации находятся 62 проекта в сфере здравоохранения. Среди последних по времени - проекты по строительству клиники репродуктивных технологий во Владимирской области, центров высокотехнологичной медицинской помощи в Дагестане и Башкирии, диагностического центра в Чувашии, центра диализа в Псковской области, многопрофильной больницы в Республике Коми и другие. Об участии частных клиник в оказании медицинских услуг по программам государственных гарантий оказания бесплатной помощи в системе ОМС рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Их число растет: если в 2012 году их было 1029, в 2013-м - 1333, а в 2014-м - уже 1740. Сегодня они способны оказывать услуги не только в области стоматологии или косметологии, как прежде. Частные медучреждения - это и многопрофильные диагностические центры, и клиники для лечения бесплодия, и центры диализа для тяжелых почечных больных. При этом, по данным исследования, проведенного Ассоциацией частных клиник Москвы и ЦФО совместно с НИУ "Высшая школа экономики", качеством услуг в них в 2014 году были удовлетворены 70% обратившихся, тогда как доля довольных помощью в государственных учреждениях - лишь 50%. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой пояснил, почему есть интерес к привлечению частного капитала в систему здравоохранения. Согласно статистике, износ основных фондов в ней сегодня составляет до 40 - 45%, но 15 - 20% объектов здравоохранения федерального и регионального уровней инвестиционно привлекательны для частного бизнеса. Система нуждается в инвестициях в размере не менее триллиона рублей, а на полное ее восстановление потребуется вдвое больше. Частный бизнес в ближайшие годы готов вложить более 200 млрд рублей. При Минздраве России создан координационный совет по ГЧП, приняты методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации по применению механизмов государственно-частного взаимодействия. На совещании был представлен новый пилотный проект ГЧП в сфере здравоохранения концессия по созданию промышленномедицинского парка на базе Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии. Его площадь составит более 7000 квадратных метров, DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│15

инвестиции - более 700 млн рублей. В нем будут производить медицинские изделия, в частности, инновационные отечественные протезы, которые не только конкурентоспособны, но по ряду свойств превосходят зарубежные образцы, подчеркнула Ольга Голодец. Участники совещания дали высокую оценку представленному проекту, срок реализации которого обозначен в 15 лет. В тот же день было подписано распоряжение правительства РФ о заключении концессионного соглашения. Это первая федеральная концессия в здравоохранении.

- Проект уникален тем, что не предполагает бюджетного финансирования, а полностью будет реализован на деньги инвесторов, - прокомментировал это событие Сергей Краевой.

- Но он выгоден всем сторонам. Проект предполагает создание 143 рабочих мест, он принесет 2,6 млрд рублей налоговых поступлений. НИИ травматологии и ортопедии освободится от содержания зданий, находящихся у него на балансе и не приносящих прибыли, а пациенты получат высокотехнологичную медицинскую помощь. Еще один плюс - проект участвует в программе импортозамещения, так как новые медицинские изделия института заменят зарубежные. СЕЙЧАС СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - ВЕДУЩАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОЕКТОВ ГЧП В РОССИИ, И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭТИХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕТСЯ ИМЕННО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. СЕГОДНЯ В 25 РЕГИОНАХ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАХОДЯТСЯ 62 ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Количество проверок вызывает недоумение у аптечного бизнеса http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kolichestvo-proverok-vyzyvaet-nedoumenie-uaptechnogo-biznesa.html#.VSxEi8eqmg4 В ходе конференции ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма», которая состоялась 10 апреля, участники мероприятия акцентировали внимание на увеличении числа прокурорских проверок аптек. По словам Дмитрия Целоусова, исполнительного директора ААУ «СоюзФарма», в то время как президент РФ заявляет о сокращении мероприятий по контролю предприятий малого и среднего бизнеса, аптечные организации фиксируют увеличение числа проверок со стороны контролирующих органов. «С экрана мы слышим одно, в реальности – происходит другое. В большинстве случаев в регионах, за исключением Москвы и Московской области происходит замещение прокурорами полномочий таких ведомств как Роспотребнадзор, Росздравнадзор», подчеркнул Дмитрий Целоусов. Екатерина Белоногова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры по г. Москва Москвы пояснила, что ведомством заранее согласуются количество и формат проверок аптечных организаций. В январе и феврале 2015 года прокурорами проводилась проверка исполнения законодательства об обращении лекарственных средств и порядка ценообразования на препараты, входящие в список ЖНВЛП. По ее словам, было проверено 135 аптечных учреждений и организаций, выявлено 515 нарушений закона. Большая часть административных производств было возбуждено по нарушениям порядка наценки на препараты из списка ЖНВЛП.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│16

В настоящее время, по словам прокурора, ведомство настаивает на одновременном проведении мероприятий по контролю всех госорганов. «То есть если проверка запланирована на январь, то одновременно придут представители всех контролирующих органов, которые изъявили желание вас проверить на обеспечение ЛС, обеспечение санитарно-эпидемиологического законодательства, правил пожарной безопасности. И больше в течение года, если нет оснований для внеплановых проверок, вас беспокоить не должны. Мы ориентируем на это», - подчеркнула представитель московской прокуратуры. Отвечая на вопрос, почему прокуроры часто замещают функции контролирующих органов, Екатерина Белоногова отметила: «если прокурор вмешался, значит орган госконтроля не справился с поставленной задачей». При этом она подчеркнула, что проверяется не только аптека, но и контролирующее ведомство, причины его позднего реагирования на поступающие обращения и жалобы от потребителей. О плановых и внеплановых проверках Росздравнадзора собравшимся рассказала Наталья Чеботарева, начальник отдела контроля обращения лекарственных средств территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Контрольные мероприятия этого ведомства стали особо значимыми после вступления в силу с января 2015 года поправок о введении уголовной ответственности за оборот фальсифицированных и незарегистрированных препаратов, БАД и медизделий. В связи с этим, главный вопрос, который волновал руководителей аптек – кто должен нести ответственность за нахождение в аптеке препарата, оборот которого признан незаконным? По мнению большинства присутствующих, виновным должен признаваться производитель, который поставляет аптеке некачественный товар. Однако, по мнению Натальи Чеботаревой, после заключения договора купли-продажи, владельцем данного товара признается аптека, и соответственно, она должна нести ответственность за качество реализуемых препаратов. В ответ на это заявление из зала раздались возмущенные возгласы. Столь сложный вопрос был подвергнут доскональному рассмотрению, но точку в споре удалось поставить Елене Неволиной, исполнительному директору НФП, которая сославшись на слова сотрудника департамента контроля качества Росздравнадзора, пояснила, что исходя из норм закона о техническом регулировании, владельцем товара рассматривается производитель. «Мы сделали письменный запрос, и как только получим ответ, будем работать с региональными Росздравнадзорами по этой теме», - заключила она. На комментарий Елены Неволиной зал отреагировал аплодисментами.

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Кластероподобные Есть ли будущее у многочисленных фармацевтических кластеров В последние несколько лет термин "кластер" стал часто фигурировать в региональных планах развития. Настолько часто, что само понятие сильно размылось. Это дало пищу для споров в экспертном сообществе: можно ли назвать кластерами то, что строят у нас чуть ли не в каждом регионе. Имеются в наличии Согласно теории американского экономиста Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы госуправления, инфраструктурные компании), действующих в определенной DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│17

сфере и дополняющих друг друга. В российском законодательстве определения этого понятия нет. Хотя термин активно употребляется в официальных документах, в частности в Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года. В 2012 г. государство решило финансово помочь бизнесу в построении инновационной экономики и объявило конкурс от лица Министерства экономического развития по выбору пилотных программ развития территориальных кластеров. Всего было отобрано 15 проектов, семь из которых - фармацевтические. Федеральный бюджет в 2013 г. выделил на развитие пилотных кластеров 1,3 млрд руб., в 2014 г. - 2,5 млрд руб., в 2015 г. планируется потратить 4,5 млрд руб. Интересно, что конкурсный отбор не прошли вполне успешные, как показало время, Ярославский, Алтайский и Уральский фармкластеры. Поступление ожидается Впрочем, на этом кластерное строительство не остановилось. Новости о планах построить кластер появляются чуть ли не ежемесячно. Есть весьма экзотические. Например, в Бурятии собираются строить биофармкластер, который будет выпускать лекарства на основе рецептов тибетской медицины. Однако имеются и серьезные попытки построить кластеры, но они не всегда удачные. Например, непростая судьба сложилась у Иркутского кластера. Намерения его построить были озвучены еще в 2010 г. Его якорным предприятием должен был стать иркутский "Фармасинтез". Однако предприятие в 2011 г. неожиданно заключило договор об участии в формировании Санкт-Петербургского кластера. В итоге только в конце 2014 г. было подписано соглашение о создании инновационного фармацевтического кластера в Иркутской области. Его резидентами должны стать ЗАО "Тайга продукт", ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", Иркутский государственный медицинский университет, Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, ООО "Рус Биофарм", ФГУП "НПО "Микроген" и, как ни странно, ОАО "Фармасинтез", который, кстати, пока не отказался от строительства завода в Санкт-Петербурге. Так что пока все потуги иркутского правительства выглядят как декларация планов. Один из идеологов создания кластера экс-депутат Государственной думы, президент Национальной инновационно-технологической палаты Сергей Колесников уверен, что успешность проекта зависит от расторопности региональных властей. Их активное лоббирование может обеспечить кластеру федеральное финансирование. Впрочем, опытные "строители" кластеров обращают внимание, что федеральное финансирование - это скорее имиджевый ход. Ведь проекты по созданию новых лекарств стоят миллиарды, а государство может вложить только миллионы. Поэтому можно сказать, что символическое участие государства - это скорее приманка для инвесторов, своего рода гарантия, что проект не пустышка. Кластеромания "Многие регионы воспринимают кластеры как панацею, и это понятие размылось. Во многом это связано с тем, что в 2012 г. был проведен конкурс Минэкономразвития по выбору пилотных кластеров, которым давались преференции и субсидии федерального бюджета. Возможно, это спровоцировало волну активного кластерного строительства в регионах даже там, где нет никаких объективных условий", считает зам. генерального директора ОАО "Агентство инновационного развития - Центр кластерного развития Калужской области", исполнительный директор НП "Калужский фармацевтический кластер" Ирина Новикова. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│18

развития Юрий Крупнов в оценке еще более резок: "Кластеромания в России вне адекватного управления выродилась в очередные потемкинские деревни. Проблема в том, что никто не разбирался, что такое кластер у Майкла Портера, основателя теории кластеров как основы конкурентоспособности. У Портера кластер - это способность создавать локальную географическую систему по производству мирового лидирующего продукта. А у нас кластер понимают в лучшем случае как добрый старый советский территориально промышленный комплекс либо просто набор разных структур на одной территории под одной темой". Региональная принадлежность фармкластеров, поддерживаемых федеральными субсидиями, весьма ограниченная: Центральный округ (Калужская область, Пущино и Долгопрудный Московской области), Северо-Западный округ (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и Сибирь (Новосибирская и Томская области). Елена Калиновская

Pharmapractice.ru; 13.04.2015; Эксперты назвали проблемные вопросы локализации фармпроизводства http://pharmapractice.ru/115632 10 апреля в Калуге прошел Круглый стол на тему «Локализация фармацевтического производства: вчера, сегодня, завтра». В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, администрации Калужской области, администраций регионов, реализующих проекты строительства биофармацевтических и медицинских кластеров, а также представители фармацевтических компаний. Калужский регион был отмечен на встрече как один из прорывных по развитию фармпромышленности. Министр экономического развития Калужской области Владимир Попов рассказал о ближайших планах развития этого сектора в регионе. Эксперт подчеркнул, что работа по локализации производств продолжается. – «Мы привлекаем инвестиции, размещаем производство по кластерному принципу. Подтверждением моих слов может служить дальнейшее открытие новых производств. Процесс локализации идет. В рамках фармкластера мы закупаем оборудование для размещения его в центрах подготовки кадров для фармпромышлености. Дальше — это научные разработки», — рассказал Владимир Попов. Открывая встречу, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, как один из модераторов мероприятия пояснил, что главная цель Круглого стола – обсудить наболевшие вопросы, задачи и проблемы, с которыми отрасль сталкивается каждый день. – «В первую очередь, требуют рассмотрения вопросы, касающиеся компаний, которые сегодня локализуются и находятся на разных этапах. Безусловно, каждая компания сталкивается с какими-то вопросами и проблемами, и они требуют решения», — уточнил Виктор Дмитриев. Председатель комитета по здравоохранению и фармацевтике Ассоциации европейского бизнеса Сергей Смирнов выделил пять вопросов, которые, по его словам, волнуют всех инвесторов – это ценообразование, параллельный импорт, статус местного производителя, принудительное лицензирование, и вопрос, связанный с интеллектуальной собственностью. Как отметил эксперт, было бы полезно, если бы профильные министерства выработали взвешенную позицию, направленную на ценообразование. Ведь определенные позитивные шаги уже делаются – это индексация цен на дешевые препараты, готовность для импортеров учитывать инфляцию.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│19

- «У нас была встреча на высоком уроне, мы слышим от государства, что цены должны оставаться прежними или снижаться. Это понятный посыл с точки зрения экономии бюджетных средств, с точки зрения финансирования здравоохранения и других социальных сфер в сложной экономической ситуации. Это понятно, но это не соответствует в целом экономическим реалиям. Все фармпроизводители сталкиваются с проблемой того, что комплектующие стоят намного дороже, чем это стоило до изменения курса рубля. И не считаться с этим фактом крайне сложно. Поэтому, с нашей точки зрения, было бы все-таки правильно в ходе диалога выработать единую позицию», — подчеркнул Сергей Смирнов. Участники Круглого стола также обсудили Проект постановления об ограничении закупки лекарственных средств, происходящих из иностранных государств, называемый экспертами «Третий лишний». Есть мнения, что после того, как документ вступит в силу, возникнет вопрос локального продукта. – «Что считать локальным продуктом — просто упаковку или определенные стадии производства. Когда эту ситуацию начинают анализировать, то понимают, что мы больше представляем ситуацию с препаратами химического синтеза, где условно есть три стадии. Если говорить о биотехе, то там все гораздо сложнее, там есть препараты, чье производство состоит минимум из 12 стадий и более», — отметил Виктор Дмитриев. Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Колобов пояснил, что постановление «Третий лишний» согласовано всеми федеральными органами власти и находится на доработке в Правительстве РФ с уточнениями. – «Вы абсолютно правы, что вопрос определения степени переработки для биотехнологических лекарственных средств намного более сложный, чем для химических. Хотя и в химическом синтезе есть и 12, и 16 стадий производства и там тоже тяжело определить этап, когда продукт получает статус локального. Понимая это, мы для себя, и коллеги из других органов власти с нами согласны, решили, что только готовое лекарственное средство сможет получить статус локального продукта», — сказал Дмитрий Колобов. Также спикер подчеркнул, что к 2018 году необходимо обеспечить 90 процентов локализации производства перечня ЖНВЛП. По информации эксперта, уже сейчас более 400 препаратов из 600 имеют российскую производственную площадку. Минпромторг подготовил и утвердил 1 апреля планы по импортозамещению фармацевтической медицинской промышленности. Сейчас завершаются обсуждения с субъектами РФ. Участники Круглого стола обсудили и аспекты соглашения о Евразийском экономическом союзе. Сейчас готовятся 25 документов. По словам специалистов, главный вопрос – это подготовка единых правил регистрации лекарственных препаратов. Ближе к финалу дискуссии была затронута тема государственных аптек. По словам участников, в городах госаптекам сложно конкурировать и непонятно, за счет чего они будут снижать цены. Начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава Калужской области Ирина Чернова поделилась опытом решения этой проблемы в регионе. Эксперт подчеркнула, что государственные аптеки нужны. В Калужской области создан Центр закупок лекарственных препаратов. – «Мы закупаем препараты на средства федерального и регионального бюджетов. Возможность долгосрочных контрактов позволит планово прогнозировать закупки, в том числе и по тем нозологиям, число пациентов в которых постоянно увеличивается, таких как сахарный диабет», — отметила Ирина Чернова. В ходе дискуссии участники предложили определить ряд проблемных вопросов, и затем

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│20

вынести их на обсуждение. По мнению заместителя директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Владимира Емельянова, таковыми темами можно считать параллельный импорт, вопросы индексации и развития фармпромышленности. Эти вопросы, как отметил эксперт, возможно рассмотреть в рамках общей рабочей группы, которая создана при Минздраве и Минпромторге. Но для обсуждения понадобилось бы участие и представителей Министерства финансов. Круглый стол организовали Администрация Калужской области совместно с Ассоциацией Российских фармацевтических производителей при поддержке членов Круглого стола промышленников Российской Федерации и Европейского Союза. Около 30 экспертов приняли участие в дискуссии. Пресс-служба АРФП

Pharmapractice.ru; 13.04.2015; Для биотехнопарка Кольцово спланировали появление 11-­‐ти новых резидентов http://pharmapractice.ru/115615 Рядом с Центром коллективного пользования должны появиться корпуса новых резидентов Согласно принятой госпрограмме правительства НСО, до конца года в биотехнопарке должно стать 16 резидентов. Сейчас их пять. В начале апреля правительство Новосибирской области утвердило государственную программу «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы». Общий объем финансирования программы превышает 5,4 млрд рублей. Разработчики отмечают, что программа нацелена на создание условий для развития инновационных процессов. Одной из задач является «развитие инфраструктурного комплекса кольцовского биотехнопарка и новосибирского Промышленно-логистического парка». Программа разработана областными министерствами экономического развития и образования под руководством министра Ольги Молчановой. В 2015 году в рамках реализации программы планируется завершить первый этап создания биотехнопарка. Делается предположение о том, что к концу 2021 года количество резидентов промышленно-логистического парка и биотехнопарка будет увеличено до 40. «В настоящий момент на территории наукограда Кольцово работает около 40 наукоемких компаний. Статус резидентов Биотехнопарка на сегодняшний день получили 5 компаний, а к концу 2015 года в Биотехнопарке разместятся более 16 резидентов с количеством около 1 тысячи новых высокотехнологических рабочих мест», — говорится в программе. Руководитель пресс-службы биотехнопарка Ксения Эрдман сообщила, что уже в ближайшие месяцы должны появиться как минимум два новых резидента. Пока названия этих компаний не раскрываются. Ранее мы сообщали, что в этом году — до 1 октября — имеющиеся резиденты биотехнопарка собираются начать строительство новых корпусов на первой площадке. Также в этом году планируют достроить Центр коллективного пользования. В марте один из резидентов объявил об отсрочке строительства завода по производству спецпитания и DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│21

БАДов. Иллюстрация предоставлена Пресс-службой биотехнопарка.

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Прекрасное, но далеко Елена Мекшун Российские ученые представили программу, обладающую колоссальным потенциалом для отечественного здравоохранения. Эксперты прогнозируют, что она имеет все шансы на максимально широкое применение. Смущает одно - опыт создания Единой государственной информационной системы здравоохранения, в которую в будущем планируют интегрировать новую разработку. Во избежание ошибок В последние дни марта резидент "Сколково" - компания "Соцмедика" объявила о запуске в тестовом режиме системы Pharm Expert. Программа помогает правильно подбирать способ введения, лекарственную форму и дозировку препарата. Она автоматически выявляет межлекарственные взаимодействия и противопоказания к применению препарата с учетом данных о пациенте, а также рекомендует замену конфликтующему препарату, предупреждает о превышении максимальной суточной дозировки и полипрагмазии. В перспективе система сможет анализировать рациональность фармакотерапии пациентов с определенной нозологией для принятия решений о закупке лекарственных препаратов и формирования формулярного перечня учреждения.

Pharm Expert может работать как локально на сервере лечебно-профилактического учреждения, то есть изолированно от Интернета, так и в "облаке". При этом закон о персональных данных пациента полностью соблюдается - в "облако" передаются данные только о болезни и клиническом случае, нет персональных данных, по которым можно идентифицировать пациента (паспортные данные, номер страхового полиса, истории болезни и т.п.). В планах компании - интеграция Pharm Expert в медицинские информационные системы (МИС). 100% -ный охват гарантирован... Медики, ознакомившиеся с тестовой программой Pharm Expert , представленной на сайте "Соцмедики", единодушны: продукт безусловно полезен и для врачей общей практики, и для узких специалистов. "Создание справочника, который бы учитывал веяния медицины, направленные на конкретного пациента, - большое преимущество в то время, когда на территории России действуют стандарты лечения и мы воспринимаем пациента как шаблонного, стандартного. В работе тестовой версии программы я как акушер-гинеколог обнаружил недочеты. Например, препарат окситоцин указывается как запрещенный при слабости родовой деятельности. Для меня это что-то новое. Но ведь любая большая дорога начинается с маленькой ступеньки у порога и Pharm Expert - та самая ступенька", поделился акушер-гинеколог, канд. мед. наук Антон Масленников. Проект уже заинтересовал ряд клиник в Москве и СанктПетербурге. Программа, по мнению г-на Масленникова, получит особую востребованность среди страховых компаний. "Фактически она будет выполнять роль электронного эксперта, причем даже более продвинутого, чем страховые эксперты, которым сложно удержать в голове все аспекты фармакосовместимости", - считает эксперт. Программа, по его мнению, должна быть интересна и надзирающим органам.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ рынка│22

"Если Pharm Expert возьмут на вооружение страховые фонды, тогда и врачи, и лечебные организации во избежание страховых санкций будут вынуждены с ней работать. Соответственно, это условие обеспечит 100%-ный охват данным продуктом всей системы здравоохранения", - рассуждает г-н Масленников. При условии, что программа заслужит безоговорочный авторитет среди медицинского сообщества, она может стать эффективным инструментом защиты врача от необоснованных претензий. ... а как пойдет? Очевидно, что первыми возьмут новую разработку на вооружение коммерческие структуры. Однако, учитывая, что уже в ближайшем будущем планируется интеграция Pharm Expert в МИС, а актуальность проблемы врачебных ошибок в условиях сокращения штата врачей общей практики, скорее всего, будет только расти, весьма вероятно, что в дальнейшем новая программа будет интегрирована в ЕГИСЗ и Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Не все эксперты готовы однозначно подписаться под оптимистичным прогнозом. "Любая система, обеспечивающая помощь в принятии клинических решений и основанная на хорошо разработанных алгоритмах, повышает эффективность терапии. Однако дьявол кроется в деталях. Как будет работать система в российских реалиях, нужно посмотреть. Теоретически все хорошо, а практика покажет", - считает директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович. Планировалось, что с 2015 г. вся информация о пациенте будет находиться в ЕГИСЗ. Система, действующая на основе единой нормативно-справочной информации, на сегодняшний день в отдельных регионах уже работает, ряд регионов пока не смогли в нее интегрироваться. К примеру, по данным Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье", на конец 2014 г. (учтены ответы свыше 3,1 тыс. респондентов из 40 регионов России) только 20% медработников работают с электронными медкартами. На 1 декабря 2014 г. был запланирован ввод сервиса "Электронная медицинская карта" в промышленную эксплуатацию, предполагалось, что с этой программой должны работать не менее 80% медработников. Елена Мекшун

DISCOVERAGE

MERCK│23

Merck Dk.ru; 13.04.2015; Компания "Мерк" (Merck) получила премию за инновации http://www.dk.ru/firms/98724620/news/236935683 "Мерк", ведущая компания по разработке и производству инновационной, высококачественной и высокотехнологичной продукции в фармацевтической, химической и биологической отраслях, сообщила, что 21 марта 2015 года была удостоена премии за инновации в немецкой промышленности в номинации "Компании с инновационными подходами к управлению персоналом". Награда была вручена г-же Белен Гарихо, члену исполнительного комитета и генеральному директору фармацевтического бизнеса "Мерк" на церемонии во Франкфурте при участии г-жи Иоанны Ванка, федерального министра образования и научных исследований Германии. "Инновации были фундаментом компании "Мерк" на протяжении всех 350 лет ее истории", - сказала г-жа Гарихо. - "Чтобы закрепить свои успехи, мы должны приспосабливаться к переменам на рынках и в обществе. Инициативы, отмеченные наградами, демонстрируют, что инновации компании "Мерк" касаются не только новой продукции, но и создания рабочей атмосферы, способствующей проявлению креативности и развитию инноваций". Двумя проектами, отмеченными призами, а именно - "Инновационный кубок "Мерк Сероно" и "Инновдохновение", компания "Мерк" не только способствует воплощению в жизнь своего слогана "Living Innovation". Инициативы, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию, также являются вкладом в успешное выполнение второго этапа программы преобразования и роста "Навстречу 2018 году", в основе которой лежит тема инноваций. С помощью программы, запущенной в 2012 году, компания "Мерк" закладывает фундамент будущего роста прибыли компании в преддверии ее 350-летнего юбилея в 2018 году. С точки зрения жюри, выбор победителей мотивирован следующим образом: "Награды присуждаются компаниям, где инновации вырастают из инициативы снизу и, зародившись в компании, выходят за ее пределы". Финалистами номинации "Компании с инновационным подходом к управлению персоналом" были, помимо компании "Мерк", "Байер", "Дойче Бан" и "Хофгут Химмельрайх". "С самого начала мы связывали тему приверженности инновациям с привлечением и поддержкой талантливых ученых. В конечном итоге, за каждой успешной инновацией стоит талантливый исследователь, которому была предоставлена возможность реализовать свои идеи", - сказал Ульрих Бетц, курирующий обе программы в компании "Мерк". - Нам очень приятно, что наши идеи получили признание независимых экспертов". Инновационный кубок Мерк Сероно С 2011 года программа "Инновационный кубок Мерк Сероно" каждый год приглашает молодых ученых со всего мира провести неделю в летнем учебном лагере. Исследователи делятся на группы и разрабатывают новые инновационные подходы к фармацевтическим исследованиям в стимулирующей, высококонкурентной среде. В состав исследовательских групп входят ученые-пенсионеры - бывшие сотрудники Мерк Сероно. Лучшему из предложенных проектов присуждается приз (до сих пор его сумма составляла DISCOVERAGE

MERCK│24

10 000 евро), впоследствии он воплощается на практике . Лучшие молодые исследователи либо получают работу в компании "Мерк", либо, в рамках инновационного подхода к работе с персоналом, продолжают сотрудничество с компанией в качестве членов постоянно действующего пула приглашенных консультантов. С тех пор, как проект начал действовать, компания "Мерк" осуществила семь бизнес-планов, а десять участников проекта были приняты на работу в компанию, причем часть из них работает и по сей день. Более того, модификацией этой идеи стал инновационный центр Biomed X, задача которого - привлекать к сотрудничеству подающих надежды молодых ученых со всего мира для работы над доклиническими исследовательскими проектами на открытой инновационной лабораторной базе в течение определенного времени. Инновдохновение ( Innospire ) Инновдохновение (от слов "инновация" и "вдохновение") - инновационный проект, целью которого является мобилизация инновационного потенциала работников компании "Мерк". Каждые два года всем сотрудникам компании (а это примерно 39 тысяч человек) предлагается представить свои идеи для новых продуктов и разработать осуществимые бизнес-планы (все это в виде поэтапного процесса). Результатом проекта, начатого в 2009 году, стали более 30 заявок на патенты и три новых продукта. Эти продукты - Parteck SLC, повышающий растворимость активных лекарственных ингредиентов, Cellvento, химически определенная культуральная среда, и Check MyMeds, приложение для смартфона, помогающее определить подлинность лекарств компании "Мерк". Другие продукты находятся в стадии разработки. О Мерк Сероно Мерк Сероно биофармацевтический бизнес компании Мерк. Штаб-квартира которого находится в Дармштадте, Германия. Мерк Сероно предлагает ведущие бренды в 150 странах мира, чтобы помочь больным раком, рассеянным склерозом, бесплодием, эндокринными и обменными расстройствами, а также сердечнососудистыми заболеваниями. В Канаде и в Соединенных Штатах Америки компания известна под названием ЕМД Сероно (EMD Serono). Мерк Сероно открывает, разрабатывает, производит и продает лекарственные препараты как химического, так и биологического происхождения, в узкоспециализированных областях. Компания Мерк постоянно стремится к созданию и продвижению инновационных методов лечения в своих основных областях интересов - неврологии, онкологии, иммуноонкологии и иммунологии. Для получения дополнительной www.merckserono.com .

информации,

пожалуйста,

посетите

сайт

Все пресс-релизы компании Мерк распространяются по электронной почте и одновременно становятся доступны на сайте Мерк. Пожалуйста, перейдите на страницу www.merckgroup.com/subscribe , чтобы зарегистрироваться в режиме онлайн, изменить свой выбор или прекратить пользование сервисом. О компании Мерк Мерк, ведущая компания по разработке и производству инновационной, высококачественной и высокотехнологичной продукции в фармацевтической, химической и биологической отраслях. Компания ведет свою деятельность в шести бизнес направлениях: Мерк Сероно ("Merck Serono"), Безрецептурные препараты ("Consumer Health"), Аллергофарма ("Allergopharma"), Биосимиляры ("Biosimilars"), Мерк Миллипор ("Merck Millipore") и Высокотехнологичные материалы ("Performance Materials") DISCOVERAGE

MERCK│25

совокупная прибыль всех подразделений компании в 2014 году составила 11.3 миллиарда евро. Около 39 000 сотрудников в 66 странах работают, чтобы улучшать качество жизни пациентов, способствовать дальнейшему развитию бизнеса наших клиентов и решению глобальных проблем. Мерк - старейшая в мире химико-фармацевтическая компания. С 1668 наше имя является синонимом инноваций, успеха в бизнесе и ответственного предпринимательства. Контрольный пакет акций (70%) по сей день принадлежит семье учредителей. "Merck" (Дармштадт, Германия) обладает глобальным правом на использование торговой марки и названия "Merck". Только в Канаде и в Соединенных Штатах Америки компания известна под названием EMD, где ведет свою деятельность как ЕМД Сероно (EMD Serono), ЕМД Миллипор (EMD Millipore), ЕМД Высокотехнологичные материалы (EMD Performance Materials).

Стоматология.рф; 13.04.2015; Консервативное лечение обширных периапикальных поражений -­‐ подробнее на стоматологии.рф http://стоматология.рф/novosti/konservativnoe_lechenie_obshirnih_periapikalnih_porageniy В статье представлено два случая лечения обширных периапикальных очагов консервативными методиками. Критериями выбора зубов для исследования являлись: завершенный апексогенез, наличие хронического периапикального патологического процесса, высокий периапикальный индекс(PAI). Критерии исключения: зубы с открытыми верхушками, низкие критерии PAI. Обоим пациентам был поставлен диагноз хронического периапикального пародонтита и предложено эндодонтическое лечение. После подписания информированного согласия проведена механическая обработка полостей, дренирование, назначена антибиотикотерапия перед проведением эндодонтического лечения. Удалена пульпарная ткань, определены рабочие длины корневых каналов. Стопор на файле поставлен 0.5-1 мм не доходя до рентгенологической верхушки. Механическая обработка проводилась с помощью 15-40 K-файлов (Maillefer Instruments SA, Ballaigues, Швейцария). Медикаментозная обработка - 2,5% раствор гипохлорита натрия. В каналы внесена паста на основе 75% порошка гидроксида кальция (Merck, Darmstadt, Germany) и 25% йодоформной пасты Kri-1, замешанная на стерильном физиологическом растворе. Паста вносилась в канал с помощью римера , вращаемого против часовой стрелки. Герметизация полости проведена с использованием композита (Enamel Plus HRi, Micerium, Italy). Спустя 15 дней паста была заменена на новую. Последующие замены производили с интервалом в 6 месяцев с обязательным рентгенологическим контролем. После того как на рентгенограмме были отмечены признаки восстановления периапикальных тканей, каналы обтурированы методом латеральной конденсации.

АМИ; 13.04.2015; С 14 по 17.04.2015 года в павильонах 4 и 4.1 конгрессно-­‐ выставочного центра "Сокольники" пройдет 13-­‐я международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов "Аналитика ЭКСПО 2015" DISCOVERAGE

MERCK│26

http://ria-ami.ru/read/10571

To-­‐inform.ru; 13.04.2015; Лучшие разработки для лабораторных исследований -­‐ на международной выставке "Аналитика ЭКСПО" 2015 http://www.to-inform.ru/index.php/anons-meropriyatij/4586-luchshie-razrabotki-dluaissledovaniy "Аналитика Экспо" - крупнейшее в России профессиональное бизнес-мероприятие, предоставляющее возможность производителям и поставщикам из России и других стран продемонстрировать свои разработки в области аналитической химии и лабораторных исследований. На выставке ежегодно представлены все необходимые элементы для комплексного оснащения лабораторий - от услуг по проектированию, формированию климата, подготовки газов, воды, воздуха до выбора аналитического оборудования, лабораторной мебели, посуды, пластика, IT-решений, средств автоматизации лабораторных исследований, химических реактивов, стандартных образцов и расходных материалов. Продукция и услуги, представляемые участниками выставки, охватывают различные аспекты комплексного оснащения лабораторий: • Лабораторное оборудование и аналитические приборы • Лабораторная мебель • Лабораторная посуда, пластик, расходные материалы • Химические реактивы • Средства автоматизации лабораторных исследований Генеральным спонсором выставки второй год выступает Группа компаний "Фармконтракт". Как отметил Сергей Быковский, президент ГК "Фармконтракт", "выставка "Аналитика Экспо" - это уникальный шанс для компаний представить свои достижения и разработки, познакомить специалистов химических лабораторий с современными инновационными технологиями, которые сокращают время на проведение исследований. В прошлом году мы начали активно развивать химическое направление и на этой выставке представим российские химические продукты, востребованные в большинстве стратегических отраслей промышленности и минимизирующие их зависимость от импорта". В 2014 году с экспозицией ознакомились 6530 посетителей - специалистов производственных, медицинских и научно-исследовательских лабораторий, из 28 стран мира и 63 регионов России. В выставке этого года принимают участие свыше 220 компаний из 18 стран: Беларуси, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, России, Сингапура, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Среди экспонентов - ведущие компании и лидеры рынка: Analytik Jena, Bruker, IKA-Werke, Kottermann, Liebherr, Merck, Miele, Sartorius, Shimadzu, Waldner, "Биосистемы", "Лабораторное оборудование и приборы", "Лабтех", "Метеллдизайн", "Термо Фишер Сайентифик", "Хромос", "Экос-1" и другие компании. Деловая программа В

рамках

DISCOVERAGE

деловой

программы

выставки

"Аналитика

Экспо"

состоятся

MERCK│27

специализированные мероприятия, конференции, семинары и презентации участников, ориентированные на профессионалов отрасли. Одним из значимых событий первого дня выставки станет семинар "Разработка и регистрация лекарственных средств: аналитические аспекты", в рамках которого специалисты фармацевтической отрасли обсудят принципы успешного проведения исследований по биоэквивалентности, современные оптико-спектральные методы в контроле качества лекарственных средств и другие актуальные темы.

15 апреля на "Аналитике Экспо" пройдет второй цикл деловых мероприятий. НП "Росхимреактив" совместно с ITE организует семинары "Современные методы анализа воды: состояние, перспективы, новые разработки" и "Современные требования к перевозке опасных грузов - химической продукции". ААЦ "Аналитика", соорганизатор выставки, проведет семинар "Обеспечение качества в аналитической лаборатории". Обширная деловая программа выставки продолжится 16 апреля. Гости выставки смогут посетить ряд семинаров, в том числе "Биосенсорные системы для клинической диагностики и охраны окружающей среды", организованный Научным советом по аналитической химии РАН. Традиционно на выставке пройдет церемония награждения победителей ежегодного конкурса ФБУ "РОСТЕСТ-Москва" на соискание Знака качества "За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии". Призеры будут определены по четырем номинациям: "Контрольно-измерительные приборы", "Лабораторное оборудование", "Лабораторная мебель", "Химические реактивы и особо чистые вещества". Для бесплатного посещения выставки специалисты могут получить электронный билет на сайте выставки www.analitikaexpo.com/ru . Генеральный спонсор выставки - ГК "ФАРМКОНТРАКТ". Спонсор навигации - LabTech Srl (Италия). Генеральный информационный спонсор - научно-производственный журнал "Разработка и регистрация лекарственных средств". Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, РОСТЕСТ-Москва, Российского союза химиков, Научного совета РАН, ААЦ Аналитика, НП "Росхимреактив". Россия, Москва КВЦ "Сокольники" Павильон 4, 4.1 www.analitikaexpo.com

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│28

Новости конкурентов Коммерсантъ; 13.04.2015; Иммунодефицит столкнулся с дефицитом лекарств http://www.kommersant.ru/doc/2707768 Автор: Вячеслав Козлов ВИЧ-инфицированные могут остаться без препаратов из-за завышенных цен Несколько десятков тысяч ВИЧ-инфицированных могут столкнуться с дефицитом жизненно важных медикаментов. Представители региональных центров по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом жалуются, что дистрибуторы завышают цену, из-за этого невозможно закупить необходимое количество лекарств. Решить проблему ценообразования медики потребовали от главы Минздрава Вероники Скворцовой. Заместитель главврача СПИД-центра Самарской области Ольга Агафонова направила главе регионального минздрава обращение с просьбой проверить ценообразование лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Госпожа Агафонова, в частности, отмечает, что один из крупнейших российских дистрибуторов -- компания "Р-Фарм" предложила областному СПИД-центру купить медикаменты по цене выше, чем в других регионах. Например, цена препарата ралтегравир в Пермском крае по итогам аукционов составила 31 302,77 руб., в то время как коммерческое предложение для СПИД-центра Самарской области -- 33 987,83 руб. Цена на препарат лопинавир-ритонавир (200+50 мг) по результатам аукционов в Московской области составила 7077,55 руб., в Республике Татарстан -- 6813,96 руб., а для самарского СПИД-центра от компании "Р-Фарм" -7259,77 руб. Таким образом, делает вывод госпожа Агафонова, из-за высокой цены СПИД-центр Самарской области закупит меньше лекарств, чем необходимо. Это "не позволит обеспечить надлежащее качество лечения больных, а значит, противодействовать распространению ВИЧ-инфекции". В регионе, приводит данные госпожа Агафонова, проживают более 40 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе 489 детей. По закону ВИЧ-инфицированные в РФ должны быть обеспечены жизненно необходимыми лекарствами за госсчет. Систематические проблемы с закупкой антиретровирусных препаратов начались в 2013 году, когда функции по закупке лекарств были переданы региональным властям, раньше за приобретение и распределение препаратов отвечал Минздрав. Как рассказал "Ъ" активист организации "Пациентский контроль" (защищает интересы ВИЧ-инфицированных) Андрей Скворцов, проблемы, которые описала Ольга Агафонова, характерны для всей страны. Дефицит медикаментов, согласно мониторингу "Пациентского контроля", с начала 2015 года зафиксирован в Москве, Самаре, Уфе, Омске, Красноярске, Абакане и других городах. "Если закупки по завышенным ценам будут продолжаться, лекарств недосчитаются несколько десятков тысяч человек",-говорит Андрей Скворцов. Он напоминает, что принимать антиретровирусные препараты для ВИЧ-инфицированных нужно бесперебойно, иначе они умрут. В конце февраля представители региональных СПИД-центров и эксперты в области лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа провели симпозиум в Петербурге, по итогам DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│29

которого сформулировали резолюцию и обращение к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой. В документе отмечаются три главные проблемы в области профилактики СПИДа: завышенные цены на препараты, увеличение числа инфицированных и нехватка бюджетных средств на закупку медикаментов. По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2013 году было зарегистрировано 77 896 новых случаев ВИЧ-инфекции (на 10,1% больше, чем в 2012 году). По данным Минздрава на конец 2014 года, всего в РФ зарегистрирован 742 631 человек с ВИЧ-инфекцией (за аналогичный период 2013 года ВИЧ-инфицированных было 665 160 человек). В 2014 году на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных Минздрав выделил чуть больше 14 млрд руб., в 2015-м в регионы было направлено уже 17,5 млрд руб. В компании "Р-Фарм" обвинения отвергают: "В РФ законодательно утверждены максимальные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Выше этих цен вместе с установленной регионом наценкой компания "Р-Фарм" цены не устанавливала". В компании подчеркнули, что государственные заказчики, региональные органы здравоохранения, самостоятельно рассчитывают максимальные цены для аукционов. В 2015 году, утверждают в компании, цены на жизненно необходимые препараты не повышались. "Проблема в монополизме,-- говорит Андрей Скворцов.-- Многие компании -единственные на рынке, кто продает тот или иной препарат, поэтому выходят на аукционы с высокими ценами. Если регионы откажутся, аукциона просто не будет". По мнению правозащитника, нужно бороться с монополией на фармрынке, а также вернуть функции единоличного закупщика Минздраву, отобрав это право у региональных властей. В Минздраве "Ъ" заявили, что "информация о проблемах с закупками" в Самарской области и Хакасии, а также в других регионах не поступала. Что касается переговоров с дистрибуторами и производителями о ценах на препараты для ВИЧ-инфицированных, "такая работа ведется", отметили в ведомстве. Вячеслав Козлов

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Фармстеллар Автор: Вероника Догузова Обзор лончей¹ на российском фармрынке по итогам 2014 года Вывод нового продукта на рынок можно сравнить с запуском спутника на орбиту. Подобная ассоциация становится особенно актуальной в связи с Международным днем авиации и космонавтики, отмечаемым ежегодно 12 апреля. По данным IMS Health, в 2014 г. на российском фармрынке было представлено порядка 40 ЛП с новыми уникальными МНН в виде 70 различных SKU². Объем продаж препаратов, лонч которых прошел в 2014 г., превысил 452 млн руб. в ценах конечного потребления. По стоимостным и особенно натуральным показателям лидирует розничный коммерческий сегмент фармрынка - на его долю приходится 52,2 и 95,5% продаж новых ЛП соответственно (рис. 1). Разброс цен среди появившихся препаратов весьма существенен - от 270 руб. до 430 тыс. руб. за условную упаковку. Зачастую зарубежные препараты появляются в России с большим запозданием. В среднем одобренные и активно обращающиеся за рубежом ЛП попадают на российский

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│30

фармрынок через несколько лет. Как показал анализ, в 2014 г. были презентованы ЛП, утвержденные FDA еще один-два года назад и ранее (табл. 1). Взрыв сверхновых В конце февраля 2014 г. компания Johnson & Johnson объявила о регистрации в России препарата Совриад для терапии хронического гепатита С у взрослых. Совриад стал одним из наиболее дорогостоящих ЛП на российском фармрынке - стоимость одной его упаковки колеблется от 430 тыс. руб. и выше. С учетом того, что Совриад рекомендован к приему в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином, стоимость лечения повышается значительно. Основная доля реализации препарата в денежном выражении по итогам 2014 г. приходится на госпитальный сектор фармрынка (табл. 2). Вторую позицию в рейтинге занимает ТМ "Зелбораф" (16,88% в стоимостном объеме продаж новинок 2014 г.). Зелбораф, а также другой препарат Roche - Эриведж являются таргетными и применяются для терапии злокачественных заболеваний кожи. Оба ЛП были зарегистрированы в конце 2013 г. и появились в продаже уже в начале 2014 г. Основная доля Зелборафа (96,13%) в первый год существования на российском фармрынке была реализована через аптеки, Эриведжа - посредством госпитальных закупок (66,96%). В конце октября 2013 г. получил регистрационное удостоверение бедаквилин - первый за последние 40 лет противотуберкулезный препарат нового механизма действия. Бедаквилин под торговым названием "Сиртуро" одобрен для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью у взрослых. В том же 2013 г. "Фармстандарт" и Janssen Pharmaceutica подписали соглашение о локализации, и теперь вторичную упаковку и контроль качества Сиртуро осуществляет завод "ФармстандартУфавита". На ТОР10 лончей приходится 80% стоимостного объема рынка всех фармновинок 2014 г. Основными каналами реализации препаратов выступают госпитальный и розничный сектор. Исключением является средство, которое в первый же год существования на рынке стало закупаться в рамках программы ОНЛС - препарат для лечения эссенциальной тромбоцитемии Тромборедуктин (МНН анагрелид). Постановлением Комиссии Европейского Союза еще в 2000 г. анагрелид в числе прочих получил статус орфанного. Компании, наиболее эффективно запустившие на рынок новые препараты, вошли в ТОР10 корпораций (рис. 2). Лидером рейтинга закономерно стал Roche с долей 22,5% в сегменте новых ЛП. Наибольшее количество лончей осуществила в 2014 г. компания Boehringer Ingelheim, которая выпустила на рынок две ТМ в десяти различных SKU. Из российских компаний в десятку входят лишь "Фармстандарт" и "Материа Медика". Выход в аптечный космос На аптечный сегмент приходится 72% российского фармрынка. Неудивительно, что большинство новинок запускается именно на его орбиту. В 2014 г. аптеки страны разместили на своих полках порядка 40 новинок. Тройку лидеров по продажам в натуральном выражении представляют средства безрецептурного отпуска отечественного производства: два из них выпускаются компанией "Материя Медика" (Диваза и Колофорт), одно - компанией "Валента" (Лавита) (табл. 3). Остальные ЛП отпускаются из аптек по рецепту врача. Значимым маркетинговым инструментом в продвижении фармпродукции продолжает DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│31

оставаться реклама. В настоящее время в России действует запрет на рекламу рецептурных препаратов в неспециализированных СМИ. Но в конце февраля 2015 г. Министерство связи и массовых коммуникаций предложило снять ограничения на рекламу рецептурных ЛП в рамках представленного антикризисного плана развития медиа индустрии в РФ. В случае одобрения правительством подобной либерализации рекламного законодательства производители рецептурных средств будут активно пользоваться возможностью прямого воздействия на конечного потребителя, особенно при продвижении новых препаратов. ¹Анализировались лончи препаратов с уникальными ранее не представленными на российском рынке МНН. ²SKU (Stock Keeping Unit) - идентификатор товарной позиции, единица учета запасов, складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/ услугам.

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Калуга в деталях Чем регион привлекает фармкомпании За последние несколько лет благодаря привлеченным в Калугу инвестициям, как российским, так и иностранным, область из депрессивного региона превратилась в донора. Немаловажную роль в этом сыграла стратегия кластерного развития. Обозреватель "ФВ" Елена Калиновская побывала в Обнинске и расспросила зам. генерального директора ОАО "Агентство инновационного развития - Центр кластерного развития Калужской области", исполнительного директора Некоммерческого партнерства "Калужский фармацевтический кластер" Ирину НОВИКОВУ о тонкостях кластерного строительства.

- Раскройте секрет, чем Калужская область привлекает инвесторов? Налоговыми льготами?

- В начале 2000-х гг. регионы вступили в конкуренцию за инвесторов. Одним из инструментов по привлечению инвестиций стали налоговые льготы. Однако мы быстро поняли, что это важный инструмент, но не основной. Калужская область выигрывает за счет созданной правительством эффективной системы региональных институтов развития, позволяющих инвесторам работать в регионе по системе одного окна. Что нужно инвестору? Нужно, чтобы инвестиции быстрее окупились, максимально сократились сроки строительства, не возникло проблем с квалифицированными кадрами. Созданная в регионе система работы с инвесторами позволяет им оптимизировать затраты и снять административные барьеры. Что касается налоговых льгот, то они есть для всех инвесторов и зависят от объема инвестиций и значимости проекта для региона.

- Чем обусловлен акцент на фармпромышленности?

- Фармкластер в Калужской области не возник на пустом месте. Наша первая база - это Медицинский радиологический научный центр. Из него выросли и выделились проекты, ставшие отдельными предприятиями. Эти компании, начавшие свою деятельность с 90-х гг., такие как "Бион", "Мир-Фарм", "Медбиофарм", ЗАО "Обнинская химикофармацевтическая компания", сегодня успешные предприятия по производству фармсубстанций и готовых лекарственных средств. Заметной вехой в развитии кластера стал приход крупной иностранной фармкомпании "Хемофарм" (группа STADA), DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│32

запустившей в Обнинске в 2007 г. завод полного цикла по стандартам GMP. Примеру "Хемофарма" последовали многие фармацевтические компании, выбравшие Калужскую область для реализации своих инвестиционных проектов.

- А почему вы решили создать кластер? Что вы под этим понимаете?

- Стратегия экономического развития Калужской области до 2030 г. ориентирована на формирование и развитие "точек роста" региональной экономики, которыми и являются сегодня территориальные кластеры. Мы понимаем кластер как территориально локализованное объединение однородных производителей, формирующих производственные цепочки и создающих синергию. У нас есть все составляющие классического определения понятия "кластер". Это якорные предприятия: на территории Калужской области локализованы крупнейшие игроки Большой фармы, есть крупные российские компании. Еще одна составляющая - обвязка малых и средних инновационных компаний, разработчиков активных субстанций. Необходимо отметить наличие в Калужской области инфраструктуры. Создан центр коллективного пользования оборудованием для фармпроизводств, Региональный центр инжиниринга в области фармацевтики, позволяющие сократить сроки разработки и вывода на рынок новых препаратов. И последнее, у нас есть хорошие связи участников кластера с вузами, сейчас идет активное развитие проекта "Центр практического обучения для фармацевтической промышленности" на базе филиала НИЯУ "МИФИ" в Обнинске.

- Кластер - это кооперация резидентов между собой. Есть ли у вас примеры?

- Да, конечно. Например, "Хемофарм" активно сотрудничает с "Мир-Фарм" и Обнинской химико-фармацевтической компанией в производстве субстанций. У них есть планы новых совместных проектов. Кроме того, на заводе "Хемофарма" осуществляется контрактное производство препарата "Кагоцел" для компании "Ниармедик", которая в этом году открывает собственное производство полного цикла по стандарту GMP в Обнинске. Персонал "Ниармедика" проходил обучение и повышение квалификации на производстве "Хемофарма". "Ниармедик" активно сотрудничает с ГК "Бион" в проведении исследований по разработке и синтезу новых препаратов. Есть примеры кооперации и в производстве упаковки и вкладышей для фармпроизводителей, утилизации отходов фармпроизводства. Один из участников кластера - ООО "Экофарм", предоставляющий услуги по утилизации фармацевтических отходов всех классов опасности, позволяет участникам "замкнуть" на территории региона всю производственную цепочку.

- В 2016 г. по планам правительства Калужской области участники фармкластера должны выпустить продукции на сумму около 40 млрд руб. В связи с неспокойной обстановкой в экономике будет ли откорректирована эта цифра?

- Цифра 40 млрд руб. вполне реальная, и мы не сомневаемся, что достигнем запланированных показателей. Только в этом году на территории Калужской области откроется пять новых фармацевтических заводов, в начале 2016 г. будет реализован крупный проект в сфере биотехнологий - комплекс по глубокой переработке пшеницы ЗАО "Биотехнологический комплекс Росва". На сегодня ни один инвестор не отказался от своих планов. Более того, в 2014 г. компания Berlin Chemie подписала новое инвестиционное соглашение с правительством Калужской области о строительстве складского комплекса. Вместе с тем уже на существующих предприятиях кластера идет активная работа по расширению объема производства, в т.ч. лекарственных препаратов по программе импортозамещения.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│33

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Фармпром с датским акцентом Автор: Наталья Маскина Дания не может похвастать масштабом территории, численностью населения и богатством природных ресурсов. Однако это не помешало ей стать одной из самых процветающих стран мира. В основе экономического роста - ставка на человеческие ресурсы, высокие технологии, социальную ответственность, качество и экологичность производства. Эти приоритеты датского подхода к бизнесу характерны и для развития самой крупной в Дании и Северной Европе компании "Ново Нордиск" - крупнейшего разработчика и производителя современных инсулинов. Первое, что бросается в глаза, когда едешь по Дании, - "ветряки". Дания - лидер по потреблению электроэнергии, генерируемой ветром. До 25% объема вырабатываемого в стране электричества поступает от "ветряков". За счет энергии ветра работают многие датские предприятия, включая завод "Ново Нордиск" в г. Калуннборг, что в двух часах езды от Копенгагена. Вложив в свое время средства в создание на севере страны большого парка ветряных мельниц, компания теперь на 100% удовлетворяет энергетические потребности своей главной производственной площадки за счет ветровой энергии. Открывая здесь в 1969 г. фабрику, компания предусмотрительно приобрела огромный участок земли - 1 млн м2. И теперь предприятию есть куда развиваться. По словам старшего вице-президента завода в Калуннборге Майкла Халгрена, проработавшего здесь более 20 лет, процесс активного расширения предприятия начался в 2000 г. А в 2004 г. компания вложила большие средства в строительство современного биотехнологического комплекса. И сегодня завод в Калуннборге является крупнейшим предприятием по выпуску инсулина, производя 50% мирового рынка активного ингредиента инсулина. Темпы развития предприятия диктует рост заболеваемости диабетом. По данным "Ново Нордиск", сегодня в мире насчитывается 387 млн больных диабетом, а к 2035 г., как прогнозируется, эта цифра вырастет до 592 млн. Чтобы удовлетворять потребности рынка, компания планирует к 2022 г. удвоить объемы производства в сравнении с 2012 г. Кадровый расчет Рост производства требует и расширения штата. За последние 14 лет численность сотрудников завода увеличилась на 1,6 тыс. и составила 2,8 тыс. человек. В планах на 2015 г. открытие еще 200 новых рабочих мест. Понятно, что за год набрать такое количество работников непросто. Насколько актуальна для датского фармгиганта проблема поиска и привлечения кадров? "Очень сложно привлечь рабочую силу извне, - поясняет Майкл Халгрен. - Эта область Дании заметно отличается от Копенгагена с точки зрения доступа к магазинам, объектам культуры и пр. И это сдерживает приток кадров. В столице рынок труда гораздо шире, а здесь наши возможности ограничены". Привлечение иностранных работников затрудняет языковой фактор. Изначально вся документация на заводе разрабатывалась и велась на датском языке. Сейчас все больше процедур прописывается на английском. Одновременно местных сотрудников обучают английскому языку. В итоге появится возможность приглашать на производство работников из других стран. Принципы бережливости Политика компании базируется на концепции тройного результата: финансового, социального и экологического. Все три составляющие тесно связаны между собой. "Наши усилия направлены на то, чтобы новые проекты были эффективными и "бережливыми". Действуем по принципу: если проект за четыре года окупается и снижает DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│34

потребление энергии, мы его делаем, - рассказывает Майкл. - В результате объемы производства растут, а уровень используемых ресурсов снижается". Сейчас все датские производства компании полностью перешли на потребление ветровой энергии. На фоне роста динамики продаж кривая выбросов CO снижается.

2 "Большое количество новаторских идей поступает от сотрудников, - подчеркивает Майкл. - Вовлеченность людей помогает реализовать проекты". Примечательно, что в компании действует программа привлечения талантов со всего мира. Каждый год пул перспективных сотрудников пополняется за счет молодых людей из разных стран. Сейчас, к примеру, в научном подразделении проходит стажировку выпускник одного из российских университетов. В России надолго На производственных площадках "Ново Нордиск" занято около 30% всего персонала глобальной компании. Помимо Дании, основные производства расположены во Франции, США, Бразилии и Китае. Новый завод "Ново Нордиск" в Калужской области в начале 2015 г. уже приступил к выпуску первых партий инсулина в шприц-ручках. Пока запущен участок упаковки, но через два года заработает и зона асептического производства. По словам генерального директора ООО "Ново Нордиск" Хенрика Бендикса Даля, большая часть вакансий на калужском заводе уже заполнена. "Сейчас штат сотрудников составляет около 130 человек, со временем он вырастет до 180. Кризис не повлиял на планы набора. Мы продолжим набирать специалистов, как это и планировалось ранее", сказал г-н Даль. Генеральный директор "Ново Нордиск" Ларс Р. Соренсен на встрече с группой российских журналистов в штаб-квартире компании в Багсверде заявил, что запланированные в Россию инвестиции не будут сокращены. Глава компании рассматривает нынешнюю ситуацию, сложную с точки зрения политической и экономической нестабильности, как временную. "Мы в России надолго", - заверил он. Сейчас ключевые позиции на калужском заводе занимают командированные из штабквартиры иностранные специалисты. Со временем эти позиции займут россияне. "Мы намерены постепенно сократить число экспатов и заменить их российскими менеджерами", - сказал Ларс Р. Соренсен. Страстный подход В подразделениях "Ново Нордиск" в разных странах работают свыше 40 тыс. сотрудников, при этом на направлении R&D заняты около 6 тыс., включая ученых из России. Кадровая политика компании предусматривает возможность карьерного перемещения по всему миру, поэтому в штаб-квартире и локальных офисах можно встретить людей разных национальностей. И выходцы из российского филиала не исключение. "Коллеги из филиалов "Ново Нордиск" приезжают в Данию или другие страны, получают новые знания и навыки и возвращаются обратно, чтобы применять новый опыт в своей работе", - рассказал глава компании. Интересно, что обучение инженерного состава калужского завода велось параллельно строительству предприятия. Специалистов по качеству после приема на работу сразу же отправляли на учебу на заводы в Данию и другие страны. "Мы должны быть уверены, что наша продукция, где бы она ни была произведена, соответствует стандартам качества, сказал Ларс Р. Соренсен. - У нас единые стандарты производства по всему миру, будь то Дания, Китай или Россия. Освоив их, сотрудники могут делать карьеру по всему миру".

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│35

"Мы бы хотели, чтобы новые сотрудники относились к делу борьбы с диабетом с такой же страстностью, как и мы, - продолжил глава компании. - Не думаю, что компенсации и льготы - решающий мотивационный фактор для наших сотрудников. Для большинства (и опросы это подтверждают) важна социальная значимость работы". Ларс Р. Соренсен проработал в "Ново Нордиск" 33 года. Он признается, что "увлечен миссией компании". "Не скрою, здесь есть много других привлекательных моментов хорошая зарплата, условия труда. Но главное - смысл нашей работы: мы помогаем спасать жизнь и здоровье людей!"

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Не читал Адама Смита Автор: Полина Звездина Минздрав представил новую методику расчета цен для ЖНВЛП В начале апреля Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект обновленной методики для определения предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП. Документ содержит немало положительных моментов, однако, как отмечают эксперты, в настоящем виде может быть истолкован двояко, нивелирует пользу локализации препаратов из перечня и грозит новыми ограничениями для российских производителей. Пойти в рост Министерство здравоохранения совместно с Федеральной службой по тарифам (ФСТ) к 1 апреля подготовило проект постановления Правительства РФ " О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статью 61 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств". Общественности предлагается обсудить документ до 16 апреля. Он определит правила госрегистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП, правила ведения госреестра цен и методику их расчета. Существующая методика потребовала изменения не только в связи с поправками в ФЗ-61, но и из-за особой экономической ситуации, которая поставила под вопрос выпуск большого количества недорогих ЖНВЛП. Некоторые "уроки рынка" разработчики проекта постановления учли. Как заметила министр здравоохранения Вероника Скворцова на пресс брифинге ("Все во имя, все на благо", "ФВ" № 12 (799) от 07.04.2015 г.), теперь для российских производителей предусмотрена индексация не только в рамках инфляции, но и выше, в случае если существенно возросла стоимость производства ЛП. Также ежегодная индексация на уровень инфляции теперь вводится и для иностранных препаратов. Среди положительных нововведений также можно отметить возможность внесения в реестр изменений наименования, написания лекарственной формы, дозировки и т.п., без согласования с ФСТ на основании заявлений. Кроме того, разработчики прописали в обновленной методике ряд моментов, которые существовали на практике, но не были закреплены документально. Невзаимозаменяемость и неравноправие Многое, однако, Минздрав и ФСТ все-таки не учли. "Оставлен без изменений такой важный вопрос, как методика определения цены для иностранных ЛП. Подход, при котором из "корзины" стран выбирается та, где цена минимальная, не может считаться единственно верным. Как правило, она выбирается без учета конкретной системы лекарственного обеспечения в стране. Предложение СПФО DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│36

использовать среднеарифметическое значение от нескольких цен нижнего сегмента в виде конкретной формулы", - сообщила "ФВ" исполнительный директор СПФО Лилия Титова. Руководитель группы по ценообразованию и фармакоэкономике компании "АстраЗенека Россия" Екатерина Цехмистрова в свою очередь отметила, что сам текст методики требует дополнительной проработки, так как в ней встречаются взаимоисключающие положения. Также г-жа Цехмистрова обратила внимание на стирание различий в подходах к регистрации цен на импортные препараты и препараты в процессе локализации. "Раньше была четкая дифференциация подходов к расчету и подтверждению цен для локальных и импортных препаратов. А в новой методике, с одной стороны, предусматривается повышение цен для импортных препаратов, с другой стороны, для препаратов с локальной упаковкой верхнюю границу цены определяет минимальная цена из референтной корзины. Поэтому с точки зрения ценообразования преимущества локализации, которая, как правило, производится поэтапно и начинается с вторичной упаковки, теперь не совсем очевидны", - резюмирует эксперт. Руководитель проектов фармацевтического направления VEGAS LEX Мария Борзова обнаружила в документе два положения, которые, по ее мнению, при неправильном истолковании могут негативно отразиться на идее взаимозаменяемости: "В документе аналогичный препарат для химического и биологического лекарства определяется одинаково, через одно и то же МНН, одну лекарственную форму и одну дозировку. Я не уверена, что это можно назвать обоснованным подходом, потому что для биопрепаратов определять аналогичность подобным образом не совсем корректно". Она отмечает, что если раньше клише "аналогичные препараты - это препараты, имеющие одно и то же МНН, одинаковую форму и одинаковую дозировку" использовалось только в решениях антимонопольного органа и судов, то теперь оно превратилось в термин и перекочевало в нормативно-правовой акт. "Если документ будет принят в таком виде и до вступления в силу поправок в ФЗ-61 о взаимозаменяемости, участникам госзакупок ничего не помешает ссылаться на этот текст при оспаривании торгов. Например, не факт, что заказчик сможет доказать, что ему нужен конкретный инсулин", - считает г-жа Борзова. Ограничили рентабельность Финансовый директор ЗАО "Биннофарм" Андрей Филон в свою очередь отмечает, что представленная версия методики существенно ухудшает положение российских фармкомпаний. "Для российских компаний вводится ограничение по рентабельности - 30%. Выбран показатель - прибыль, деленная на себестоимость. То есть, чем выше твоя себестоимость, тем больше ты можешь поставить цену. Теперь у компаний есть задача максимально нарастить себестоимость, в том числе путем манипуляций с отчетностью", - указывает на антирыночную составляющую документа г-н Филон. Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в неконтролируемой рентабельности иностранных производителей и, как следствие, в неравных условиях для отечественных и зарубежных компаний. Он замечает, что если импортер весь год ввозил препарат по высокой цене, то на следующий год сможет повысить цены. "Посмотрим на средний уровень рентабельности иностранных производителей, согласно их отчетности: Roche 71%; Pfizer - 95%; Novartis - 59%; Johnson& Johnson - 72%; GSK - 39% (в 2013 г. было 66%); Sanofi - 62%. Это средние значения. Очевидно, у этих компаний не один продукт. Есть более рентабельные, есть менее рентабельные. То есть на некоторые продукты рентабельность может составить 100 - 150%", - указывает Андрей Филон. Он недоумевает, почему, если правительство заявляет о максимальных преференциях для DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│37

российских производителей, на деле действует наоборот. Также г-н Филон рассказал, что инициативная группа от российских фармпроизводителей предлагала установить единую цену в рамках одного МНН без расчета рентабельности. "Это создало бы равные условия конкурирующим участникам и снизило бы нагрузку на производителей, на Минздрав и ФСТ", - резюмирует он.

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Черная кошка в темной комнате Автор: Анна Курская Вопросы принудительного лицензирования стали предметом обсуждения на VII конференции "Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2015: продолжение диалога". Чиновники опровергли слухи о существовании списка МНН для принудительного лицензирования С начала 2015 г. чиновники и депутаты высказали немало антикризисных предложений по регулированию фармрынка. Принудительное лицензирование и долгосрочные контракты с производителями стали наиболее обсуждаемыми темами в профессиональном сообществе. В то же время чиновники опровергают слухи о том, что они готовят перечень из 32 МНН для принудительного лицензирования втайне от участников рынка. Как будут меняться правила игры на российском фармрынке? Чего стоит ждать местным и зарубежным фармпроизводителям? Ответы на эти вопросы попытались найти участники VII конференции "Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2015: продолжение диалога", которая прошла 1 апреля в Москве. Теория заговора Памятное многим предложение главы Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Сергея Калашникова о введении принудительного лицензирования некоторых оригинальных ЛП в России неожиданно, спустя три месяца, стало одной из наиболее острых тем конференции. До сих пор руководители отрасли не заявляли публично о своих планах по введению принудительного лицензирования, и дискуссия постепенно начала затихать. Однако масла в огонь вновь подлил зам. генерального директора компании STADA CIS Иван Глушков, обратившийся на форуме с вопросом к директору Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрию Колобову.

- Ходят устойчивые слухи о некоем списке из 32 МНН по принудительному лицензированию. Развейте эти слухи. Или нам ждать новостей в ближайшее время? спросил он.

- Я ничего не отвечу, - сказал Дмитрий Колобов. Зал зашумел, раздался смех, хлопки. - Это же положительный ответ, вы же понимаете?

- Я просто ничего не отвечу, потому что подробностей не знаю. В дискуссию вступил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко: "Послушайте, нет никакого списка из 32 наименований". "Этого списка не было в проектах повестки дня нигде", - добавил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. Начальник отдела регулирования цен в социальной сфере Федеральной службы по тарифам Иван Березкин захотел высказать позицию своего ведомства: "Мы пока очень DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│38

настороженно наблюдаем за процессом нормотворчества в этом направлении. У нас много вопросов, которые не находят ответа. Хорошо, что Михаил Мурашко развеял сомнения и настороженность фармсообщества по поводу списка из 32 препаратов. Подходить к вопросу принудительного лицензирования нужно крайне осторожно. Эта мера должна быть исключительно вынужденной, когда больше никаких решений нет". Однако представители многих крупных международных фармкомпаний, присутствующие в зале, похоже, не были удовлетворены ответом чиновников. Сомнения остались, и обсуждение таинственного списка кандидатов продолжилось и после заседания, в кулуарах форума. На долгие года Еще одна "горячая" антикризисная мера, ставшая предметом обсуждения на конференции, - введение долгосрочных государственных контрактов с производителями. Иван Березкин рассказал об отношении ФСТ и к этой инициативе правительства: "Мы считаем, что долгосрочные контракты должны быть заключены между государством либо уполномоченным органом и производителем напрямую. При этом должны быть прописаны четкие, прозрачные правила игры, как с одной, так и с другой стороны". По его мнению, важно, чтобы были разработаны критерии контракта, в т.ч. и его расторжения в той ситуации, когда компания рискует понести значительные убытки. "Во-первых, критерии качества, количества и своевременности поставок должны быть четко прописаны и предельно прозрачны, и если производитель четко соблюдает эти критерии, государство ни при каких условиях не может расторгнуть этот контракт. Вовторых, заключению контрактов подлежат только препараты, находящиеся под патентной защитой", - подчеркнул он. Иван Березкин предложил создать институт переговорщиков между государством и фармкомпаниями, обосновав это тем, что цена долгосрочного контракта с производителем эксклюзивного препарата - это предмет переговоров. "Это могло бы дать нашей стране существенную оптимизацию затрат в рамках программы госгарантий", - отметил представитель ФСТ. Участники форума поблагодарили представителей органов власти за диалог и пожелали им почаще прислушиваться к мнениям представителей рынка. Хотя никто не выразил восторга от того, что сегодня новые правила игры создаются в спешке и не всегда достаточно прозрачно.

Remedium.ru; 13.04.2015; Аптечный рынок Саратова: итоги первых 9 месяцев 2014г. http://www.remedium.ru/analytics/detail.php?ID=65383 Численность населения Саратова по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 840,8 тыс. человек - это 0,6% от общей численности населения РФ и 2,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Саратовской области по итогам 9 месяцев 2014г. составил 21439 руб. (592,07 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (31581 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Саратове в натуральном выражении сократился на 0,1% и достиг 23,381 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 0,1% - в долларовом, и был равен 2,402 млрд. рублей (67,971 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│39

рынка России город занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 9 месяцев 2014г. составила 3,96 долл. в розничных ценах - это чуть выше, чем годом ранее (3,90 долл.). За девять месяцев 2014г. жите-ли Саратова потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 110,24 долл. В Топ-10 лидирующих на розничном рынке Саратова производителей по итогам первых девяти месяцев 2014 г. появился один новый представитель: компания NYCOMED/TAKEDA (+13%) поднялась на девятую строчку (табл. 1). Кроме того, более высокие позиции заняли еще три представителя "десятки". Так, на третье место с пятого переместился российский OTCPHARM (+13%), потеснив на позицию вниз SANDOZ (+5%) и SERVIER (+8%). На шестую и седьмую строчки поднялись компании ABBOTT (+10%) и MENARINI (+13%). В то же время занимавшие эти места ранее TEVA (+4%) и STADA (+5%) опустились на восьмую и десятую строчки. Первые две позиции сохранили за собой компании SANOFI-AVENTIS (+16%) и BAYER (+8%). Общая доля "десятки" сократилась с 36,1% до 35,3%. Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%) показал высокую динамику продаж и укрепил свою позицию (табл. 2). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, причем повысить свои рейтинги удалось шести его представителям. На места со 2 по 5 включительно с более низких поднялись препараты МЕКСИДОЛ (+13%), АКТОВЕГИН (+12%), ИНГАВИРИН (+48%) и ЛИНЕКС (+26%). На строчку вверх, на восьмую позицию, поднялся ГЕП-ТРАЛ (+15%). Девятое место занял единственный новый представитель "десятки", ГЛС НИМЕСИЛ (+28%). Показавшие невысокую и отрицательную динамку препараты КАГОЦЕЛ (+2%), АРБИДОЛ (-10%) и КАРДИО-МАГНИЛ (+6%) сместились на более низкие позиции, шестую, седьмую и десятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,2 п.п., до 7,3%. Лидирующая пятерка в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Благодаря опережающей дина-мике свои позиции сохранили и укрепили наименования PHOSPHOLIPIDS (+22%), PANCREATIN (+19%), XYLOMETAZOLINE (+24%), NIMESULIDE (+21%) и BISOPROLOL (+13%). Кроме того, на занятом ранее восьмом месте оста-лось МНН BLOOD (+15%). Три представителя "десятки" повысили свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на шестое место, поднялся ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+17%), а седьмое и десятое места заняли новые представители Топ-10. Это наименования SILDENAFIL (+23%) и IBUPROFEN (+11%). Сокративший продажи на 1% AZITHROMYCIN опустился на девятую позицию. Кумулятивная доля десяти ведущих наименований увеличилась на 0,4 п.п., до 10,2%. В рейтинге ведущих АТС групп верхняя его часть также осталась без изменений (табл.4). Первые четыре строчки по-прежнему занимают группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), N02 Анальгетики (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+17%). Места с пятого по восьмое включительно заняли группы, показавшие рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 5 и 8 места, поднялись C09 Средства, действующие на ренинангиотензиновую систему (+13%) и R01 Назальные препараты (+19%). Имевшие более высокую динамику A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+27%) пере-местились с восьмой позиции на шестую. Седьмое место занял единственный новый представитель "десятки", группа G03 Половые гормоны (+24%). Одновременно с этим на две последних строчки опустились группы A11 Витамины (+8%) и R05 DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│40

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%). Итоговая доля рейтинга снизилась с 37,2% до 36,9%. Заключение. Аптечный рынок Саратова за первые девять месяцев 2014г. увеличился на 14% в рублях и на 2% - в долларах, при этом объем его достиг 3,275 млрд. рублей (92,684 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-0,1%) и был равен 23,381 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптечном секторе города за три квартала 2014 г. была выше таковой годом ранее (3,96 долл. против 3,90 долл.), но оказалась ниже сред-него по стране показателя (4,13 долл.). Расходы жителей Саратова на покупку лекарств в аптеках составили 110,24 долл. - это значительно выше, чем в среднем по стране (88,6 долл.). Файл: Загрузить (327 кбайт)

Remedium.ru; 14.04.2015; Аптечный рынок Ульяновска: итоги первых 9 месяцев 2014г. http://www.remedium.ru/analytics/detail.php?ID=65396 Численность населения Ульяновска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 616,7 тыс. человек - это 0,4% от общей численности населения РФ и 2,1% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ульяновской области за 9 месяцев 2014г. составил 20522 руб. (566,75 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (31581 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Ульяновске в натуральном выражении увеличился на 3%, до 13,060 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+4%), и составил 1,450 млрд. рублей (41,029 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России город занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Ульяновска была равна 4,28 долл. - это практически столько же, как и годом ранее (4,27 долл.). За первые 9 месяцев 2014г. жители Ульяновска потратили на лекарства в среднем 90,64 долл. Большинство представителей регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первых трех кварталов 2014г. продемонстрировали опережающую динамику продаж и, почти все из них - рейтинговый прогресс (табл.1). В их числе - и сохранивший лидерство SANOFI-AVENTIS (+20%). На второе место с 5 поднялась компания NYCOMED/TAKEDA (+36%), потеснив OTCPHARM (-7%) на строчку вниз. На третью позицию с 7 переместился ABBOTT (+30%), тогда как занимавшая эту строчку ранее TEVA (+5%) опустилась на 5 место. На два пункта вверх, на 6 место, поднялся SANDOZ (+20%), а 8 и 10 позиции заняли впервые вошедшие в Топ-10 MENARINI (+29%) и GEDEON RICHTER (+30%). На строчку вверх поднялась и имевшая высокую, но не опережающую динамику компания SERVIER (+15%), занявшая 9 позицию. В то же время снизивший продажи BAYER (-18%) опустился с третьего места на седьмое. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и составила 37,6%. В Топ-10 ведущих торговых наименований появился один новый представитель - гестаген ДЮФАСТОН (+28%) поднялся с 15 строчки на десятую (табл. 2). Заметно улучшить свои позиции удалось еще трем торговым наименованиям. Так, с 6 места на второе поднялся АКТОВЕГИН (+52%), с седьмого на четвертое переместился ЛИНЕКС (+38%), а с 10 на DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│41

пятое - ИНГАВИРИН (+42%). Кроме того, на два пункта вверх, на шестую позицию, поднялся КАРДИОМАГНИЛ (+24%). Три препарата с отрицательной динамикой продаж, напротив, опустились на более низкие места. Это ГЛС АРБИДОЛ (-11%), КАГОЦЕЛ (3%) и ВИАГРА (-23%), которые заняли 3, 7 и 8 строчки соответственно. Лидер рейтинга ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+12%), а также занимающий девятую строчку ПЕНТАЛГИН (+5%) сохранили свои позиции неизменными. Суммарная доля рейтинга снизилась с 8,7% до 8,4%. В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на занятых ранее местах остались три представителя (табл. 3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+20%) и PHOSPHOLIPIDS (+11%), а также занимающий 5 строчку BISOPROLOL (+30%). Пять участников Топ-10 повысили свои рейтинги. На третье и четвертое места поднялись PANCREATIN (+41%) и BLOOD (+50%), а на седьмое - МНН NIMESULIDE (+27%). Два новых пред-ставителя, наименование MELOXICAM (+41%) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+38%) расположились на двух последних строчках "десятки". Снизившие продажи UMIFENOVIR (-3%) и SILDENAFIL (-1%) опустились на 6 и 8 места. Суммарная доля Топ-10 выросла на 0,6 п.п., до 11,4%. Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке стали M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+26%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+29%) (табл.4). Лидер прошлого года N02 Анальгетики (-13%) из-за выраженного снижения продаж опустился на четвертую позицию. Отрицательная динамика наблюдалась еще у двух представителей. Это R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%) и A11 Витамины (-5%), которые опустились на 8 и 10 строчки. Понизился рейтинг и у группы с невысокой динамикой продаж, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%). На две строчки вниз ее потеснили имевшие более высокую динамику R01 Назальные препараты (+17%) и C09 Препараты, влияющие на ренинангиотензиновую систему (+37%), занявшие пятое шестое места. Девятую строчку вместо 10 заняли G03 Половые гормоны (+27%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась почти на 2 п.п., до 39,9%. Заключение. По итогам 9 месяцев 2014г. объем розничного рынка Ульяновска составил 1,974 млрд. руб. (55,894 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом (+15%) и долларовом (+3%) эквиваленте. В натуральных показателях продажи увеличились на 3%, до 13,06 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города почти не изменилась относительно 2013г. (4,28 долл. против 4,27 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (4,13 долл.). Расходы жителей Ульяновска на приобретение лекарств в аптеках составили 90,64 долл. - это выше, чем в среднем по стране (88,60 долл.). Файл: Загрузить (327 кбайт)

Medlinks.ru; 13.04.2015; Организация "Доверие" в партнерстве с Ассоциацией колопроктологов России и при поддержке компании AbbVie запускает в екатеринбурге кампанию, направленную на улучшение выявляемости ВЗК http://www.medlinks.ru/article.php?sid=63243 9 апреля в рамках Уральской недели здоровья Межрегиональная общественная организация поддержки пациентов с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│42

"Доверие" в партнерстве с Ассоциацией колопроктологов России и при поддержке глобальной биофармацевтической компании AbbVie объявили о расширении информационной кампании "Проблемы с животом? А если это ВЗК?", призванной повысить осведомленность и своевременную диагностику такого тяжелого заболевания как ВЗК. Екатеринбург стал вторым после Москвы городом, в котором реализуется эта инициатива. Кампания будет проходить в Екатеринбурге с 9 апреля по 9 июня 2015 года. ВЗК - хронические воспалительные заболевания кишечника. ВЗК возникают чаще всего в возрасте 20-40 лет, и у ¼ пациентов диагностируются в возрасте до 20 лет. Различают два основных типа ВЗК: болезнь Крона и язвенный колит. В России может насчитываться более 50 тысяч пациентов с болезнью Крона и не меньшее количество пациентов с язвенным колитом. "Проблема повышения осведомленности о воспалительных заболеваниях кишечника стоит сегодня достаточно остро: ввиду недостаточной информированности, а также неспецифичности симптомов ВЗК пациенты в большинстве случаев несвоевременно обращаются к врачу, в результате чего заболевания на момент постановки диагноза принимают уже тяжелые формы, оказывая серьезное негативное влияние на здоровье, трудоспособность и образ жизни пациентов. Пациенты, а чаще всего это молодые люди, вынуждены бросать учебу или работу, жертвовать личной и семейной жизнью. Кроме того, при тяжелых формах ВЗК отмечается высокая смертность, что, в конечном итоге, сказывается на таких важных для государства показателях как экономическая активность, рождаемость и смертность. Мы надеемся, что проект "Проблемы с животом? А если это ВЗК?" поможет распространить знания об этих заболеваниях, важности своевременной диагностики и, в конечном счете, позволит повысить выявляемость ВЗК на ранних стадиях и предотвратить их тяжелые последствия", - комментирует Андрей Владимирович Ощепков, заведующий отделением колопроктологии ГБУЗ СО "СОКБ №1", главный внештатный колопроктолог Министерства здравоохранения Свердловской области, член Ассоциации колопроктологов России. Специально для информационной кампании "Проблемы с животом? А если это ВЗК?" Ассоциация колопроктологов России адаптировала короткий опросник , который включает вопросы о симптомах, в большинстве случаев встречающихся у пациентов с болезнью Крона. Респондент, отмечая у себя те или иные симптомы, по итогам прохождения анкеты может получить рекомендацию обратиться к специалисту. В опроснике также указаны контакты центров, которые работают по профилю ВЗК. В рамках кампании данный опросник размещен на сайте организации "Доверие", а также в поликлиниках Екатеринбурга вместе с рекомендациями своевременно обратиться к специалистам при наличии определенных симптомов. Елена Александровна Аверьянова, Руководитель отделения МОО "Доверие" в Москве: "Самой большой проблемой в борьбе с ВЗК сегодня остается промедление в диагностике и лечении, что приводит к непоправимым последствиям, ведь на поздних стадиях заболевание уже трудно поддается терапии и негативно сказывается на качестве жизни пациентов. Путь к постановке диагноза может занимать до 5-6 лет, поэтому очень важно, чтобы человек с определенными симптомами своевременно обратился к специалисту. Именно с этой целью сегодня в Екатеринбурге начинает работу проект "Проблемы с животом? А если это ВЗК?", который призван обратить внимание людей на возможные признаки ВЗК и серьезность данного заболевания, чтобы они своевременно обратились к врачу-гастроэнтерологу". Анна Самохвалова, директор по связям с общественностью AbbVie в России, Украине и

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│43

СНГ: "AbbVie стремится оказывать значительное влияние на жизнь пациентов, в том числе людей, живущих с ВЗК, на всей территории нашей страны. Поддерживая информационную кампанию "Проблемы с животом? А если это ВЗК?" в Екатеринбурге, мы надеемся привлечь внимание общественности к этому серьезному заболеванию чтобы любой человек при наличии симптомов ВЗК знал о необходимости срочного обращения к специалисту. Мы верим, что это позволит улучшить ситуацию со своевременной поставкой диагноза и поможет людям избежать возможных серьезных последствий развития воспалительных заболеваний кишечника". О воспалительных заболеваниях кишечника Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) - тяжелые хронические воспалительные заболевания кишечника. Различают два основных типа ВЗК: болезнь Крона и язвенный колит. ВЗК возникают чаще всего в возрасте 20-40 лет. У ¼ пациентов заболевание диагностируется в возрасте до 20 лет. В России может насчитываться более 50 тысяч пациентов с болезнью Крона и не меньшее количество пациентов с язвенным колитом. При несвоевременном лечении ВЗК развиваются осложнения. При язвенном колите хроническое воспаление может приводить к повышению риска развития рака толстой кишки. При болезни Крона воспаление стенки кишечника постепенно приводит к формированию гнойников в животе, свищей (аномальных каналов между просветом кишечника и другими органами, либо открывающихся прямо на поверхность кожи), и сужений просвета кишечника, что требует хирургических вмешательств, у части пациентов - многократных. Постановка диагноза часто затруднительна из-за схожести симптомов с другими заболеваниями. Диагноз может установить опытный гастроэнтеролог или колопроктолог после обследования. Своевременное обращение к врачу позволит избежать прогрессирования ВЗК и развития осложнений.

Intermoda.ru; 13.04.2015; Екатерина Одинцова и Оксана Федорова стали российскими послами бренда IMEDEEN http://www.intermoda.ru/cit/ekaterina-odincova-i-oksana-fedorova-stali-rossiyskimi-poslamibrenda-imedeen.html Бренд IMEDEEN, производитель линейки антивозрастных комплексов по уходу за кожей изнутри класса "премиум", хорошо известен сотрудничеством с самыми красивыми женщинами мира моды, кино и шоу-бизнеса. И в этом году к супермодели Кристи Тарлингтон, которая уже больше года является лицом бренда, присоединились и две российские красавицы. Известная бизнес-леди и телеведущая, журналист, редактор, мама двоих детей Екатерина Одинцова. И Оксана Федорова, настоящая русская красавица, женщина удивительной судьбы: прошедшая от службы в милиции города СанктПетербурга до всемирного признания на конкурсе "Мисс Вселенная" и активной работы в области благотворительности в качестве Посла Доброй воли ЮНИСЕФ и Президента Благотворительного фонда "Спешите делать добро". Сегодня Екатерина и Оксана стали российскими лицами бренда IMEDEEN. Екатерина Одинцова Оксана Федорова Этот препарат был разработан в 1991 году в научной лаборатории в Скандинавии, и сегодня антивозрастные комплексы IMEDEEN для ежедневного ухода за кожей лица и тела производятся крупнейшей фармацевтической компанией Pfizer. Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│44

самочувствия людей на каждом этапе жизни. Одной важной составляющей ухода за кожей Екатерины Одинцовой стал IMEDEEN "Безупречное Обновление". Ведь он помогает бороться с признаками увядания кожи. Кроме эксклюзивного Biomarine Complex, в IMEDEEN "Безупречное Обновление" содержится экстракт сои и цинк, а также усиленный комплекс антиоксидантов, в который входят экстракт белого чая, ликопин и экстракт косточек винограда. В состав вечерней таблетки входит также экстракт ромашки, который успокаивает кожу. "Сохранение красоты - это серьезная комплексная задача, где самое важное - найти правильный баланс между внешним уходом и внутренней подпиткой. Вот уже несколько лет дважды в год я курсом принимаю IMEDEEN. Свое знакомство с IMEDEEN я начала с "Оптимизатора загара", который, к сожалению, сейчас не продается в России, а раньше я всегда принимала его перед и во время отдыха на море. Но я рада была открыть для себя IMEDEEN "Безупречное обновление" с эксклюзивным Biomarine Complex и усиленным комплексом антиоксидантов", - поделилась Екатерина. "При выборе косметических средств я всегда обращаю внимание на состав. В условиях стресса, жизни в большом городе и неблагоприятной экологической обстановки, важно выбирать продукты для ухода за кожей высокого качества, основанные на натуральных ингредиентах. Если я нахожу средство, которому доверяю, то оно надолго остается со мной. Таким средством стал для меня IMEDEEN "Время Совершенства" - з амечательный продукт, который помогает улучшить качество кожи, нормализовать уровень увлажненности и уменьшить глубину и видимость морщинок" - рассказала Оксана. Антивозрастной комплекс IMEDEEN "Время Совершенства", рекомендованный женщинам от 35 лет, помогает уменьшить признаки старения, действуя там, где они зарождаются - в глубоком слое дермы, куда традиционные кремы и сыворотки не могут проникнуть. В основе IMEDEEN "Время Совершенства" эксклюзивный компонент Biomarine Complex, активизирующий выработку коллагена и эластина, а также LycoPhence GS - природная комбинация двух мощных антиоксидантов (косточек винограда и томатов), нейтрализующих свободные радикалы.

IMEDEEN призван помогать успешным женщинам, ведущим активный образ жизни, оставаться всегда молодыми и прекрасными.

Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Анонс: Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/anons-rossijskij-farmatsevticheskij-foruminstituta-adama-smita.html 19 - 21 мая в Санкт-Петербурге пройдет уже 21-й по счету Российский Фармацевтический Форум . Участники мероприятия смогут проанализировать макроэкономическую ситуацию, ключевую динамику рынка и обсудить будущие тренды (а так же многие другие темы) с более чем 100 экспертными докладчиками и руководителями ведущих компаний. В программе форума: Выступление Харухико Хирате , глава по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью, Такеда на тему - Создавая ценности за рамками прибыли; Выступление Радифе Кирал , директор подразделения "Препараты общей терапии", Pfizer DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│45

в России на тему - Как создать новые модели партнерства с розничными сетями; Выступление Крис Вифер , старший партнер, Macro-advisory ltd на тему - Оценивая перспективы российской экономики на 2015-17 годы и далее; Сессия "Фармацевтическое и контрактное производство" - Обзор основных тенденций в сфере производства и импортозамещения; Сессия "Лицензионные сделки, слияния и поглощения в фармсекторе": Насколько интересна Россия для заключения партнерских альянсов? Узнать подробно о форуме и оформить участие можно на сайте Контакт организаторов: Людмила Дурнева +44 20 7011 9065/7444 lyudmyla@adamsmithconferences.com

Aif.ru; 13.04.2015; Контроль и рынок. Росздравнадзор защитит граждан от поддельных лекарств http://www.aif.ru/health/life/1439736 Автор: Екатерина Алтайская Еще несколько месяцев - и защитить пациента от поддельных лекарств станет легче. С 1 июля Росздравнадзор получает ряд новых возможностей. Одна из новыйх возможностей Росздравнадзора - право убирать некачественные препараты с аптечных полок. А от "режима строгой экономии" больного не спасет, кажется, никто. Во всяком случае этого опасаются эксперты - участники VII конференции "Государственное регулирование и российская фармпромышленность". Об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств, о том, что она необходима, все говорили очень долго, а как только вышел закон, люди отреагировали неоднозначно, замечает глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. В некоторых фармкомпаниях вообще заявили: "Раньше было проще!" А ведь нужно понимать, что поддельный препарат в любой момент может попасть к вам или к вашим близким. Кстати, в 2014 году в нашей стране было уничтожено более 4 тысяч тонн некачественных медикаментов. Преступления и наказания Уголовным делом подделка препаратов стала совсем недавно: соответствующий закон вступил в силу 23 января. Если от фальшивых лекарств никто не успел пострадать, их изготовитель лишается свободы на срок от трех до пяти лет. Однако возможны и другие меры - например, принудительные работы. Если пациент погиб (или же выпуском лжемедикаментов занималась организованная группа), преступники проведут за решеткой от пяти до восьми лет. Если же поддельные лекарства унесли не одну, а несколько жизней, виновные пробудут за решеткой от 8 до 12 лет. По сравнению с законами зарубежных стран, так же, как и Россия, подписавших Конвенцию по борьбе с фальсификацией медикаментов "Медикрим", наказания не так и жестоки. Тем более что отечественное законодательство предусматривает не только уголовную ответственность за изготовление лжепрепаратов, но и административные штрафы.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│46

Вместо привилегий - контроль 1 июля вступает в силу еще ряд норм, касающихся контроля качества лекарств до их попадания к пациенту. Чтобы проводить внеплановые проверки, Росздравнадзору больше не понадобится разрешение органов прокуратуры. С датами и адресами контрольных визитов Федеральная служба начнет определяться самостоятельно. Кроме того, при регулярных проблемах с теми или иными лекарствами их производителя можно будет обязать перейти на посерийный контроль качества. А право приостановить обращение препарата (иными словами, убрать его из продажи) перестанет быть привилегией фармкомпаний. Чтобы сомнительное средство исчезло с аптечных полок, достаточно будет распоряжения... все того же Росздравнадзора. С точки зрения пациента, новые возможности Федеральной службы нужно только приветствовать. С точки зрения "не обремененного излишней ответственностью" производителя, действительно раньше было проще. В скором времени регуляторные органы получат и другую дополнительную нагрузку: с 1 января 2016 г. странам - участницам ЕврАзЭС разрешается регистрировать лекарство по общим правилам Союза. Обязанностью это право станет лишь 1 января 2026 г. Союзная фармакопея - пока что в стадии разработки. Предполагается, что единый порядок регистрации препаратов даст больше возможностей для контроля: "особенности национальной документации" изучать приходится долго. А иногда и безрезультатно (особенно если заграничный препарат окажется некачественным). Особые приметы В качестве еще одной меры борьбы с фальсификатом все лекарства, имеющиеся в нашей стране, предлагают помечать QR-кодами, по которым можно проследить путь препарата от завода до пациента. Эта идея вызывает немало вопросов, связанных не только с финансами, но и с эффективностью. Заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков убежден: QR-коды для медикаментов - скорее маркетинговый ход, который позволит фармкомпании лучше изучить своего потребителя. Ведь само по себе выявление фальсификата еще не означает, что злоумышленник, подделавший лекарство, неотвратимо понесет наказание. Тем не менее STADA, "Полисан", дистрибьютор "Катрен" и аптечная сеть "А5" запустили совместный пилотный проект с QR-кодами. В нем участвуют далеко не все лекарства: для эксперимента такой размах не нужен. Да и недешев. Прибор, наносящий на лекарства подобную маркировку, стоит очень дорого. Интерес к дополнительной маркировке препаратов (а с вышеупомянутыми кодами также работают "Р‑Фарм", "Биокад", "Генериум" и "Фармстандарт") вызван и тем, что еще в 2011 г. в Евросоюзе была опубликована директива, которая с середины 2018-го запрещает оборот медикаментов без "средств индивидуализации" на упаковке. Иными словами, без DMX-кодов, подвидом которых и являются QR-коды. Пилотные проекты уже есть и в Европе, и в США. Нашей стране рано или поздно придется создавать что-то подобное. Денег много, лекарств мало Как сообщила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова, из-за кризиса региону уже пришлось уменьшить заявку на онкологические препараты и инсулин для пациентов‑льготников (по меткому высказыванию гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, стационары и льготное обеспечение - те сегменты рынка, где "много денег и мало упаковок"). Работу фармсектора в Подмосковье затрудняют в первую очередь высокие налоги. Но DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│47

есть и другие факторы: дорогая инфраструктура (в особенности цены на аренду земли), падение спроса на лекарства... Одним из путей решения проблемы Румяна Свистунова видит налоговые льготы для производственных кластеров. Льгот пока нет. Кластеров на территории области уже три. В проекте и новые индустриальные парки. "У нас есть ретивые участники, которые, не дождавшись антикризисных мер, сами проиндексировали цены на 5,4%. Смогут ли они вновь проиндексировать их в 2015 году, если инфляция будет еще выше?" - задался вопросом генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Замначальника Управления ФСТ по регулированию цен в промышленности и социальной сфере Иван Березкин ответил, что если процент инфляции будет официально пересмотрен, то отечественные фармпроизводители смогут вновь обратиться за корректировкой цен. Мера правильная: национальные фармпредприятия, которые выпускают препараты из списка ЖНВЛП, на грани выживания. Еще немного - и они начнут работать себе в убыток. Однако кто проиндексирует доходы пациента? Больной человек, пришедший в аптеку за лекарством, тоже страдает от инфляции... Когда действительность сложна Как рассказал генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк , цены на лекарства в 2014 г. выросли на 12,7% (в 2013 г. медикаменты подорожали лишь на 3,7%). Если учесть еще и препараты, у которых изменились лишь дозировка и упаковка, цифра будет больше - 13,5%. Сильнее всего - на целых 28% - подскочили в цене средства стоимостью не более 50 рублей. Те самые, на долю которых приходится более 50% употребления медикаментов в нашей стране. А кризис еще продолжается. Рост ВВП в 2015 году обещает быть отрицательным: по прогнозам, он составит - 3%. В сложные 2008-2009 гг. этот показатель был еще хуже - 8%. С точки зрения роста цен нынешний кризис, скорее всего, "догонит и перегонит" предшествующий. За 2014 г. и два месяца 2015 г. инфляция составила 23%. За два предыдущих кризисных года - 2008‑й и 2009‑й - она достигла 32%. К счастью, хотя бы безработица (в том числе замаскированная под массовые неоплачиваемые отпуска) ожидается в меньших объемах, чем 6 лет назад. На помощь извне рассчитывать не придется: еще год назад Россия была в десятке самых инвестируемых государств мира. А сейчас в мировом рейтинге инвестиций наша страна на 12-м месте. В 2014 г. в нас вложили лишь 19 млрд долларов. Когда против нашего государства вводили санкции, многие надеялись: теперь мы станем активнее торговать и с Китаем, и с СНГ, и с БРИКС. Но надежды не оправдались. Торговый оборот уменьшился - и с членами БРИКС, и с Китаем, и даже с коллегами по СНГ. Увеличился он... только с Африкой. На целых 17%. При этом наш внутренний рынок успел "перегреться": активность покупателей усиливалась быстрее, чем росло производство, - и под действием паники достигла своего пика в ноябре - декабре 2014 г. После пика, естественно, наступил спад: сегодня во многих отечественных магазинах можно увидеть скучающих продавцов, вытирающих пыль со своих товаров. Ведь даже на еде экономит почти каждый второй в нашей стране. Так что помочь себе можем только мы сами...

Огонёк; 13.04.2015; Аптечный синдром http://www.kommersant.ru/doc/2702767 Автор: Сергей Лесков DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│48

ПОЧЕМУ ЦЕНА НА АНАЛЬГИН ВЫЗЫВАЕТ ЗУБНУЮ БОЛЬ. И ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТ МИНИСТР Недавно я приобрел в аптеке десяток ампул анальгина для уколов ребенку за 145 рублей. Хорошо помню, что год назад та же упаковка стоила 40 рублей. Анальгин - препарат отечественный, испытанный, санкциями проклятых иностранцев скачок цен не объяснишь. Из статистики можно узнать, что в 2014 году лекарства в среднем подорожали на 18 процентов. То есть до кризиса они дорожали на 1,5 процента в месяц, но за 3 месяца 2015 года - сразу на 7,5 процента. По прогнозам маркетинговой компании DSM Group, цена на лекарства в 2015 году вырастет на 20 процентов. Уверен, никто из посетителей аптек в столь оптимистичный прогноз не поверит. Самый сильный удар пришелся по отечественным препаратам нижнего ценового сегмента. А также по препаратам, которые не входят в утвержденный Минздравом список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это 608 непатентованных наименований, на основе которых по всему свету производятся 15 тысяч торговых патентованных лекарств. Мой примитивный анальгин не попал в священные скрижали ЖНВЛП, как и бромгексин, валидол, корвалол, ингалипт, имодиум, таблетки от кашля. Поэтому цена на анальгин теперь вызывает зубную боль. Зато в ЖНВЛП нашлось место инсулину, глюконату кальция, адреналину, аскорбиновой кислоте, нитроглицерину. Логику усмотреть трудно, но чувствуется - между таблетками шла суровая борьба, за которой стояли крупные интересы. Иногда попадание в список ЖНВЛП выгодно, потому что обеспечивает объем продаж, а иногда наоборот, поскольку индексация цен отстает от инфляции, что может привести даже к закрытию производства. Общая тенденция вымывание из аптек дешевых лекарств.

- Не разделяю ажиотажных настроений, - говорит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - В марте рост цен по сравнению с первыми месяцами снизился. Ситуация стабилизируется. Каждую неделю мы контролируем 150 жизненно важных позиций. Во всех регионах препараты из списка ЖНВЛП закуплены на 4 месяца вперед. Максимальный рост цен произошел в низком сегменте - на 10 процентов. Разработана программа антикризисных мер, постановление правительства на выходе. В нижнем сегменте колебания цен будут регламентированы уровнем 30 процентов, в среднем сегменте - 11 процентов. Эти рамки не разрушат рентабельность производства и позволят сохранить привычные лекарства на рынке. Были предложения отпустить нижний сегмент в свободное рыночное плавание, но мы на это не пошли. Оптовые надбавки сохранятся. В регионах из-за схем посредников цена на лекарства может отличаться в 2-3 раза... Шахерезада успокаивала беспокойную душу царя Шахрияра полуночными сказками. Мне кажется, коллективная сага российских чиновников про антикризисную программу по полету фантазии превосходит любую из тысячи арабских ночей. Везде у нас встает рассвет, хотя рядовой обыватель видит вокруг только потемки. Кстати, главный герой сказаний Шахерезады Гарун аль-Рашид в VIII веке придумал первые аптеки, которые приобрели в здравоохранении Востока ключевое значение. Ранний ислам запрещал хирургические манипуляции, оставалось толочь порошки и варить травы.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│49

- Мы планируем развивать сеть государственных аптек, в них легче контролировать исполнение законодательства, - продолжает министр Вероника Скворцова. - Всего в аптечной сети России сейчас 25 тысяч юридических лиц и 80 тысяч зданий. Лишь 9 процентов аптек принадлежат государству, 4 процента имеют муниципальный статус. Кстати, Россия находится на 1-м месте в мире по приближенности аптек к населению. В Европе и Америке доступность аптек в 2-4 раза уступает нашим показателям... Надо ли этим гордиться? Качество медицины в России, по объективным показателям, такое, что надежда только на аптеку. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте до 64 лет в России в 5 раз выше, чем в Европе. Эти жуткие цифры заставили президента РФ объявить в 2015 году борьбу с сердечно-сосудистым мором. Что касается новых государственных аптек, то в бюджете, который секвестируют едва ли не каждый месяц, такая статья отсутствует. Кредиты при нынешней ставке рефинансирования никакой аптеке не по карману. И как аптека экономкласса потянет аренду? А помимонее и других расходов тьма-тьмущая. По моему убеждению, феерический рост цен на лекарства - следствие слабости российской фармацевтической промышленности. Это отставание качественно больше, чем в других высокотехнологичных отраслях. От глубины проблемы можно упасть в обморок: лекарств на душу населения мы производим в 66 раз меньше, чем США, в 31 раз меньше, чем Германия. Зато аптек у нас много.

- Программа развития фармацевтической отрасли предполагает, что в 2020 году 90 процентов лекарственных препаратов на российском рынке будут производиться в России, - говорит министр Скворцова. - Локализация производства - важная задача, и я сама часто посещаю новые производства. Их уже много - Рязанская, Кировская, Владимирская области, Иркутск. На рынок мы не спешим выйти. Главное эффективность препаратов... Российские фармацевтические предприятия часто напоминают автозаводы сборочного цикла из импортных деталей. Как может быть иначе, если на исследования новых препаратов наши компании тратят все вместе 20 млн долларов, а, к примеру, одна швейцарская фирма "Новартис" - 7 млрд? Доля российских инновационных препаратов на собственном рынке - 3 процента. В итоге за 10 лет доля отечественных производителей на рынке сократилась с 30 до 15 процентов. Львиная доля современных препаратов в аптеках - это импорт. Ситуация в фармацевтической отрасли полностью повторяет другие наукоемкие отрасли, которые обеспечивают рост экономики развитых стран, а у нас лежат неподъемными оковами. Элизабет Холмс не нужно было учиться дедуктивному методу у сыщика-однофамильца, чтобы определить, какая отрасль является золотым дном. Отрасль обгоняет производство электронной техники, программного обеспечения, автомобилей. На долю США приходится 60 процентов новых фармацевтических препаратов. При этом странно, но в США нет госаптек, нет регулирования цен, зато есть щедрая поддержка отрасли в образовательных и исследовательских программах. Как говорил Холмс, это элементарно, Ватсон. Лекарств на душу населения мы производим в 66 раз меньше, чем США, в 31 раз меньше, чем Германия. Зато аптек у нас много Ценники в аптеках сегодня небезопасны для здоровья. Фото: ВИКТОР КОРОТАЕВ

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│50

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Звездный рейтинг Автор: Илья Дугин и Елена Калиновская по материалам Motley Fool TOP10 мировых фармкомпаний по рыночной капитализации в 2014 г. Когда инвесторы выбирают, куда им вкладывать деньги для получения высоких дивидендов, они в первую очередь обращают внимание на фармотрасль, а точнее, на десятку лидеров по рыночной капитализации. Эти фармкомпании имеют сложившийся ассортимент, солидный портфель новых разработок и значительный приток денежных средств, позволяющий им выплачивать дивиденды, регулярно превосходящие по объему средний показатель по компаниям, входящим в индекс Standard & Poor's 500 (2%). Делиться надо Среди компаний, вошедших в рейтинг (табл. 1), нет ни одной с дивидендами ниже 2,2%, а общий приток денежных средств этих компаний за 12 месяцев составляет 91,3 млрд долл. Такой громадный приток денежных средств является весьма привлекательным фактором для инвесторов, поскольку сулит солидные дивиденды, которые могут быть приумножены, будучи реинвестированными в акции фармкомпаний. Кроме дивидендов фармсектор знаменит своими программами по обратному выкупу акций, целью которых является снижение количества обращающихся акций, в результате чего повышается цена на акцию. Одним из ярких сторонников возврата денег акционерам является Pfizer. Компания последовательно возвращает акционерам их деньги уже четыре года подряд. За это время инвесторы компании получили около 65 млрд долл. в виде дивидендов или путем обратного выкупа акций, из которых почти 12 млрд долл. - в 2014 г. Не без риска Несмотря на то что вошедшие в рейтинг компании буквально "напичканы"деньгами, это не гарантирует безопасности инвестиций в них. Причин тому много, в частности, патентный обвал, нанесший отрасли серьезный ущерб. Ярким примером является GlaxoSmithKline, потерявшая патентную защиту в США на препарат для лечения ХОБЛ и астмы Advair/Seretide, ежегодно приносивший ей 8 млрд долл. Компании повезло, поскольку FDA пока не разрешило ни одной дженериковой компании вывести на рынок свой аналог, однако в 2016 г. такой препарат появится и GSK лишится значительной доли дохода. По мнению экспертов финансово-аналитической компании Motley Fool, в перспективе компании едва ли удастся даже удержать уровень дивидендных выплат, не говоря уже о повышении. Другая проблема, связанная с инвестиционными рисками, - недостаточная эффективность собственных разработок. Так, Eli Lilly с 2010 г. потеряла патентную защиту на противоопухолевый препарат Gemzar, средство для лечения шизофрении Zyprexa, препарат для лечения остеопороза Evista, обезболивающий препарат Cymbalta, противодиабетическое средство Humalog. Плюс к этому в 2012 г. в ходе клинических испытаний потерпел неудачу экспериментальный препарат для лечения болезни Альцгеймера solanezumab. Такая же участь постигла и экспериментальный препарат для лечения лимфомы enzastaurin в 2013 г., а в 2014 г. - препарат для лечения волчанки tabalumab, на который компания возлагала большие надежды. Кроме того, ранее tabalumab не оправдал ожиданий и для лечения ревматоидного артрита. Кандидаты в блокбастеры Инвесторов также волнует, смогут ли экспериментальные разработки компаний превратиться в блокбастеры и приносить им прибыль, как раньше. Аналитики полагают, DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│51

что в выигрышном положении находится Merck&Co., владеющий правами на иммунотерапевтический препарат Keytruda, в настоящее время одобренный FDA только в качестве препарата последней линии для лечения метастатической меланомы. Однако ведутся клинические исследования его применения еще примерно по 30 показаниям, как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами. Эксперты прогнозируют, что ежегодный объем Keytruda может превысить 5 млрд долл. Но, предупреждают эксперты, один препарат не может заменить портфель перспективных разработок, которого у Merck нет. Абсолютный лидер Лидером по рыночной капитализации является Johnson&Johnson. При этом ком- пания не является традиционно фармацевтической. Это и один из мировых лидеров по производству медтехники и медизделий. Однако провайдером наибольшей прибыли и роста компании является ее фармацевтический бизнес. С 2009 г. до середины 2014 г.

Johnson&Johnson вывела на рынок 14 новых ЛП с общим объемом продаж около 12,5 млрд долл. Среди них препарат для лечения рака крови Imbruvika, разработанный совместно с Pharmacyclics, а также противодиабетическое средство Invokana. По показателю продаж новых препаратов (одобренных с 2009 г.) Johnson&Johnson также возглавляет TOP10 (табл. 2). В сторонке Среди российских компаний по рыночной капитализации лидирует "Фармстандарт". Компания осталась лидером, даже несмотря на то, что был выделен безрецептурный бизнес. Причем "Отисифарм", вышедший на биржу в конце 2014 г., занимает вторую строчку, превзойдя "Протек" на несколько миллиардов. Кстати, в таблице 3 приведена рыночная капитализация "Отисифарма" по итогам I квартала 2015 г. За эти три месяца инвесторы немного присмотрелись к этой ценной бумаге, оказалось, что на рынке акция стоит немного меньше, чем хотелось бы менеджменту компании. В декабре 2014 г. начальную цену "Отисифарму" установили на уровне 230 руб., в марте акция торговалась на уровне 182 руб. В итоге желаемая капитализация, 33,44 млрд руб., долго на рынке не удержалась и спустилась до 26 млрд руб. Пока можно констатировать, что прежний "Фармстандарт" все еще дороже вместе взятых нового "Фармстандарта" и "Отисифарма": 82 млрд руб. против 61 млрд руб. Самые интересные события должны происходить в первой тройке российских компаний. Остальные либо еще недостаточно ликвидные ("Фармсинтез", ИСКЧ), либо просто уходят с фондового рынка ("Верофарм"). Пройдет ли ротация среди трех лидеров, покажет время. "Фармстандарт" в последнее время не совершал прорывных действий, которых от него ждет рынок. "Отисифарм" - достаточно стабильный бизнес, и вряд ли безрецептурная компания сможет совершить революционные движения. Капитализация Группы компаний "Протек" еще несколько лет назад росла активно, но последние два года сильно сбавила темпы. Основной бизнес - дистрибьюторский - вступил в период сильной конкуренции, из-за чего динамика доходов стала сбавлять темпы, а аптечный и производственный сегменты пока еще не столь сильны, чтобы перехватить инициативу дистрибьютора. Чем обусловлен успех Большой фармы? Ответ на этот вопрос в своем исследовании искали Павел Налимов из Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права и Дмитрий Руденко из Тюменского государственного университета. О результатах исследования они рассказали на апрельской конференции Высшей школы экономики: "Лидирующие корпорации - производители брендовых препаратов (конгломерат Большой фармы) преднамеренно не увеличивают долю инновационных DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│52

средств на развивающихся рынках. Этому может быть рациональное объяснение. Будучи сугубо коммерчески ориентированной единицей, корпорация предпочитает не терять в доходах: основными потребителями продукции в развивающихся странах являются располагающие скромным доходом домохозяйства, в отличие от "богатого" частного и государственного секторов развитых стран. Таким образом, проведенное исследование позволяет дать ответ на главный вопрос: мировой фармацевтический рынок - система, которая имеет все ресурсы, для того чтобы эффективно решать глобальные проблемы человеческого здоровья, однако в настоящий момент коммерческая выгода превалирует над идеалистическими представлениями о равенстве и братстве народов. Установленные ТРИПС требования к фармацевтическим патентам повышают степень зависимости развивающихся стран от Большой фармы".

Pharmapractice.ru; 13.04.2015; Подводим итоги: каким был минувший год для фармацевтической отрасли? http://pharmapractice.ru/115627 Прошедший год по праву можно назвать рекордным для фармацевтической отрасли сразу по многим показателям. В 2014 г. рекордные темпы развития были отмечены по ряду показателей на фондовом рынке, по объему инвестиций в сделки по слиянию и поглощению (mergers and acquisitions - M&A) фармацевтических и биотехнологических компаний на мировом фармрынке, а также по количеству одобренных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration - FDA) инновационных препаратов. Неплохо, не правда ли? Однако снимает ли, например, последний факт вопрос о снижении продуктивности R&Dразработок? Какими новинками пополнился фармрынок США в 2014 г.? К чему привела активность фармкомпаний в сфере слияний и поглощений? Какими успехами на фондовых рынках могут похвастать фармкомпании? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в данной публикации. НЕОЖИДАННАЯ ЛЮБОВЬ ИНВЕСТОРОВ Акции компаний, работающих в сфере здравоохранения, по-прежнему остаются популярными среди инвесторов. Все основные фондовые индексы в США, Европе и Японии продемонстрировали рост по итогам 2014 г. (табл. 1). Таблица 1

Изменение основных индексов в течение 2014 г.

Основные фондовые индексы

Прирост за 12 мес 2014 г., %

Nasdaq Biotechnology (США)

34

S&P Pharmaceuticals (США)

19

Dow Jones STOXX Healthcare (ЕС)

18

TOPIX Pharmaceutical Index (Япония)

16

DJIA (США)

8

DISCOVERAGE

фондовых

Euro STOXX 50 (ЕС)

НОВОСТИ конкурентов│53

1

Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". При этом США, как и во многих других сферах, задают темп, что четко демонстрирует динамика фондового индекса NBI (Nasdaq Biotechnology Index), удерживающего первую позицию среди наиболее значимых фондовых индексов в мире. Несмотря на то что данный показатель в 2014 г. так и не достиг значений предыдущего года (66%), он все же удвоился по сравнению с предыдущим пиковым значением, отмеченным в 2000 г. и ставшим результатом больших надежд, возлагаемых на открытия в области геномики. В Европе инвесторы, работающие с акциями компаний сферы здравоохранения, переходят на более обширные рынки. Тем не менее, они будут еще более озабочены вялым экономическим ростом и грохотом политической нестабильности на востоке Европы. В прошлом году Большая Фарма действительно принесла прибыль своим инвесторам, убедив последних в том, что проблемы с продуктивностью R&D остались позади. Это достигнуто благодаря существенному увеличению доходов ряда компаний, а также выведению на рынок новых перспективных препаратов, что и позволило улучшить имидж компаний, работающих в сфере здравоохранения, в глазах инвесторов. Такой результат, по мнению экспертов, был обусловлен как выведением новых препаратов, так и уменьшением количества препаратов, срок патентной защиты которых истекает в ближайшее время. Какие же фармацевтические и биотехнологические компании были наиболее успешными на фондовых рынках в прошедшем году? Наибольший показатель прироста стоимости акций по итогам 2014 г. среди представителей Большой Фармы был отмечен у американской фармацевтической компании "Eli Lilly", стоимость акций которой находится на наиболее высоком уровне с 2004 г. (табл. 2). При этом прирост стоимости акций компании по итогам 2014 г. по сравнению с предыдущим годом составил 35%. Такое значительное повышение стоимости акций было достигнуто несмотря на истечение патентной защиты на многие препараты компании, а также отсутствие уверенности в успешной коммерциализации кандидатов в препараты, находящихся на поздних стадиях разработки. Таблица 2 Топ-3 компаний, представителей Большой Фармы, по темпам прироста стоимости акций по итогам 2014 г. Компании

Стоимость Прирост Рыночная акций, дол. стоимости капитализация, млрд дол. США акций в 2014 г. по сравнению 2013 г.

2014 г. с 2013 г., %

Изменение за 12 мес

"Eli Lilly"

51,00

68,99

35

76,8

19,4

"AbbVie"

52,81

65,44

24

104,3

20,2

DISCOVERAGE

59,37

70,38

НОВОСТИ конкурентов│54

19

88,9

14,3

"AstraZeneca" Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Вторая позиция досталась компании "AbbVie". Инвесторов не смутила возможная конкурентная угроза со стороны биосимиляров по отношению к антиревматическому лекарственному средству Humira - наиболее продаваемому препарату по итогам 2014 г., который принес "AbbVie" 14 млрд дол. дохода от продаж. Инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на потенциале препарата для лечения гепатита С Viekira Pak. Ожидается, что объем продаж препарата-конкурента Sovaldi (компания "Gilead Sciencе") достигнет максимального показателя - 3,4 млрд дол. в 2016 г. Расширение продуктового портфеля компании "AbbVie" за счет препаратов компании "Shire" сорвалось, поэтому остается надеяться, что 21 млрд дол., вложенных в приобретение "Pharmacyclics", в этом году будет достаточно, чтобы улучшить показатели компании и получить одобрение от акционеров. Третью позицию заняла компания "AstraZeneca", которая вышла из переговоров о поглощении с "Pfizer" в гораздо лучшей форме. Однако продуктовый портфель "AstraZeneca", также как и "Eli Lilly", нуждается в пополнении перспективными лекарственными средствами. Другой интересной для анализа группой среди компаний, работающих в сфере здравоохранения, являются компании "Вне Большой Фармы". Это группа компаний, объем рыночной капитализации которых превышает 25 млрд дол., и которая включает 21 мультинационального производителя лекарственных средств. Повышение стоимости акций компаний этой группы в 2014 г. было даже более впечатляющим по сравнению с Большой Фармой (табл. 3). Ни один из представителей этой группы не закончил 2014 г. с негативным показателем изменения стоимости акций по сравнению с 2013 г. Таблица 3 Некоторые компании, стоимость акций которых продемонстрировала значительный прирост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Стоимость акций

Прирост Рыночная Изменение стоимости капитализация, млрд за 12 мес акций в дол.

2014 г. по 2013 г.

2014 г. сравнению с 2013 г., %

"Allergan"

111,08 дол.

212,59 дол.

91

63300

30300

"Actavis"

168,00 дол.

257,41 дол.

53

68200

23800

"Shire"

141,29 дол.

212,54 дол.

50

41800

14200

"Vertex Pharmaceuticals"

74,30 дол.

112,31 дол.

60

28574

11206

"Actelion"

75,35

115,30 евро

53

13810

3768

DISCOVERAGE

евро

(76,51 дол.)

(117,08 дол.)

"Bluebird Bio"

20,98 дол.

91,72 дол.

"Santhera"

"Cellectis"

НОВОСТИ конкурентов│55

337

2876

2377

3,72 85,05 швейцарских швейцарских франка (3,35 франка дол.)

(76,69 дол.)

2186

444

428

2,30 евро 12,23 евро (2,34 дол.)

(12,42 дол.)

423

432

368

Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Большие биотехнологические компании, такие как "Gilead Sciences", "Celgene" и "Biogen Idec", зарекомендовали себя как мощные генераторы финансовых потоков. Этому способствовал лонч таких перспективных препаратов, как Sovaldi и Tecfidera, что стимулировало инвесторов к высокой оценке акций таких компаний. Переговоры о приобретении "Allergan" компанией "Actavis" способствовали повышению стоимости акций обеих этих компаний. В то же время неудавшаяся сделка по поглощению компанией "AbbVie" биотехнологической компании "Shire" привела к повышению стоимости акций последней. Разговоры о поглощении также сыграли положительную роль и для некоторых других биотехнологических компаний поменьше, например таких как "Actelion", прирост стоимости акции которой по итогам 2014 г. составил 53%. Однако повышение стоимости акций других компаний, например "Vertex Pharmaceuticals", было обусловлено удачным лончем новых препаратов. Так, например, "Vertex Pharmaceuticals" пополнила свой продуктовый портфель препаратом для лечения легочной гипертензии Opsumit. Кроме того, перспективным считается разрабатываемая компанией комбинация Kalydeco с VX-809, предназначенная для лечения кистозного фиброза. Компания "Bluebird Bio" является ярким примером готовности инвесторов идти на риск цена ее акций повысилась благодаря информации об успешном проведении генной терапии при участии всего лишь 8 пациентов. Рост стоимости акций компании "Santhera" связан с успехами кандидата в препараты идебенона, предназначенного для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Акции французской компании "Cellectis" выросли в цене благодаря интересу инвесторов ко всему, связанному с CAR-T-терапией, подпитываемому амбициозными прогнозами экспертов.

IPO-ПАНДЕМИЯ Энтузиазм охватил не только компании, акции которых уже давно котируются на ведущих мировых биржах, но и компании - новички на фондовых рынках. В 2014 г. отмечено рекордное количество первичных публичных размещений акций на фондовом рынке с целью привлечения инвестиций (Initial Public Offering - IPO) со стороны компаний, работающих в сфере здравоохранения (табл. 4). Таблица 4 Количество компаний, впервые разместивших свои акции на фондовом рынке в 2011-2014 гг., в региональном разрезе с указанием объема привлеченных инвестиций DISCOVERAGE

Год

Общий объем инвестиций, млн дол.

Количество компаний, впервые разместивших свои акции на фондовом рынке

НОВОСТИ конкурентов│56

Общее Средний объем количество инвестиций из расчета на компаний, одну компанию, млн дол. впервые разместивших свои акции на фондовом рынке (с учетом Австралии) в США

в Европе

2011

687

12

5

17

40

2012

931

12

4

16

58

2013

2,956

40

3

44

67

2014

6,301

73

13

87

72

Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Интересно, что положительный толчок данной тенденции был дан еще в 2013 г., который продемонстрировал более чем 3-кратное увеличение суммы инвестиций, привлеченных с помощью данного механизма. В 2014 г. повышение упомянутого показателя продолжилось, увеличившись более чем в 2 раза, а количество сделок посредством IPO увеличилось с 44 в 2013 г. до 87 в 2014 г. При этом обнадеживает, что количество IPO значительно увеличилось в Европе. Такое запаздывание европейского рынка IPO свидетельствует о том, что восстановление в Старом Свете происходит медленнее, чем в США. С другой стороны, многие европейские компании предпочитают впервые размещать акции на фондовых биржах в США. Так, из топ-10 биотехнологических компаний, которые в 2014 г. привлекли наибольший объем инвестиций посредством IPO, 7 компаний, воспользовавшихся механизмом IPO в США, были из Старого Света, в том числе компания "Forward Pharma", занявшая 3-ю позицию по объему инвестиций, привлеченных в прошлом году посредством IPO (табл. 5). Таблица 5 Топ-10 биотехнологических компаний, которые в 2014 г. привлекли наибольший объем инвестиций посредством IPO Компания

Объем привлеченных Начальная Фондовая инвестиций, стоимость биржа млн дол.

1 акции, дол.

Дата Изменение размещения стоимости акций на акций по фондовой итогам бирже 2014 г., %

"Circassia"

332

-10

№

1

DISCOVERAGE

429

LSE

Март

НОВОСТИ конкурентов│57

2

"Juno Therapeutics"

304

24

Nasdaq

+118

Декабрь

3

"Forward Pharma"

235

21

Nasdaq

-1

Октябрь

4

"FibroGen"

168

18

Nasdaq

+52

Ноябрь

5

"Bellicum"

161

19

Nasdaq

+21

Декабрь

6

"Dermira"

144

16

Nasdaq

+13

Октябрь

7

"Kite Pharma"

128

17

Nasdaq

+239

Июнь

8

"Versartis"

126

21

Nasdaq

+7

Март

9

"ZS Pharma"

123

18

Nasdaq

+131

Июнь

"Ultragenyx"

121

21

Nasdaq

+109

Январь

10 Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Кроме того, топ-10 биотехнологических компаний, которые в 2014 г. привлекли наибольший объем инвестиций посредством IPO, возглавила европейская компания - а именно разработчик препаратов для лечения аллергии Circassia со штаб-квартирой в Великобритании. Компания впервые разместила свои акции на Лондонской бирже. Это, тем не менее, не меняет того факта, что остальные 9 компаний из данного списка предпочли американский фондовый рынок, разместив акции на бирже Nasdaq. В течение 2014 г. большинство биотехнологических компаний, вошедших в топ-10 по объему инвестиций посредством IPO, продемонстрировали повышение стоимости акций вследствие значительного спроса со стороны инвесторов. Наиболее примечательными в этом случае являются примеры "Juno Therapeutics" и "Kite Pharma", прирост стоимости акций которых составил 118 и 239% соответственно. Обе эти компании работают в нашумевшем в последнее время направлении создания CAR-T-терапии, что, вероятно, объясняет повышенное внимание к ним со стороны инвесторов. В среднем каждая из 87 компаний, разместивших акции на ключевых мировых рынках, в 2014 г. привлекла более 70 млн дол., продолжая положительную тенденцию, наметившуюся в этом отношении в последние 4 года. Кроме того, положительный сигнал о продолжении такой тенденции дают итоги IV кв.

2014 г., в течение которого биотехнологическим компаниям удалось привлечь более 1,8 млрд дол. инвестиций посредством IPO, продемонстрировав 20 и 50% рост по сравнению с III и II кв. соответственно. В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ R&D Многие фармкомпании - производители лекарственных средств активно трудятся над разработкой новых продуктов, возлагая большие надежды на их будущее. Особую роль играет появление на рынке перспективных препаратов, имеющих потенциал через DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│58

несколько лет после лонча превысить порог годового объема продаж в 1 млрд дол. и стать блокбастерами. Однако инновационная деятельность также характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска. Отличительная особенность большинства R&D-проектов сложная прогнозируемость конечных результатов исследований и их возможной коммерциализации (выведение инновационного продукта на рынок с целью получения экономического эффекта). Вместе с тем, прибыль от реализации успешных инновационных проектов, как правило, настолько велика, что покрывает затраты по другим неудавшимся разработкам, поэтому R&D-сфера считается рискованной, но перспективной. Именно блокбастеры являются основными драйверами роста фармацевтического рынка и важным показателем производительности отрасли. Какими успехами в этой сфере может похвастать 2014 г.? По данным аналитической компании "Evaluate Pharma", несмотря на рекордное количество одобренных в 2014 г. FDA инновационных препаратов, ожидается, что коммерческий потенциал данных средств через 5 лет после лонча все же будет ниже, чем таковой одобренных FDA инновационных лекарственных средств в 2013 г., при том, что количество препаратов, одобренных FDA в 2013 г., почти на 1 / 3 меньше (35 препаратов), чем в 2014 г. (50 препаратов) (рис. 1). Рис. 1 Количество одобренных FDA инновационных лекарственных средств и объем их продаж в США через 5 лет после лонча за период 2004-2014 гг. Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Среди наиболее коммерчески успешных инновационных лекарственных средств, одобренных FDA в 2014 г., по объему продаж в США через 5 лет после лонча, по прогнозам, окажутся препараты Opdivo (ниволумаб), Harvoni (ледипасвир + софосбувир), Keytruda (пембролизумаб), Viekira Pak (омбитасвир + паритапревир + ритонавир) и Ofev (нинтеданиб) (табл. 6). Таблица 6 Топ-5 инновационных препаратов, одобренных FDA в 2014 г., по объему продаж через 5 лет после лонча № п/ п

Название Действующее препарат вещество а

1

Opdivo

Ниволумаб

2

Harvoni

DISCOVERAGE

Компания

Дата Объем одобрени прода я FDA ж в США в 2019 г., млрд дол.

"BristolMyers Squibb"

22 декабря

3,61

Ледипасвир + "Gilead софосбувир Противовирусны Sciences" е средства (гепатит С)

10 октября

2,52

Терапевтическа я область применения

Онкопатология

3

Keytruda

Онкопатология Пембролизума б

НОВОСТИ конкурентов│59

"Merck Co"

&

4 сентября

2,22

4

Viekira Pak

Омбитасвир + паритапревир + Противовирусны ритонавир и е средства дасабувир (гепатит С)

"AbbVie"

19 декабря

1,60

5

Ofev

Нинтеданиб

"Boehringer Ingelheim"

15 октября

1,08

Идиопатический легочный фиброз

Источник: аналитический отчет "Pharma & biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Ожидается, что наиболее успешным в коммерческом плане среди топ-5 инновационных препаратов по объему продаж в США через 5 лет после лонча станет лекарственное средство Opdivo компании "Bristol-Myers Squibb", одобренное FDA в декабре 2014 г., предназначенное для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой, резистентной к другим лекарственным средствам. По прогнозам, объем продаж Opdivo в США в 2019 г. составит более 3,5 млрд дол. Следует отметить, что в 2015 г. данное средство также получило одобрение FDA в качестве препарата для лечения пациентов с метастатическим плоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого, который начал прогрессировать во время или после прохождения химиотерапии с препаратами платины. Вторую строчку данного рейтинга занимает новый комбинированный препарат для безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С 1-го генотипа - Harvoni компании "Gilead Sciences", одобренный FDA в октябре 2014 г. Данное лекарственное средство представляет собой комбинацию двух активных компонентов: софосбувира в дозе 400 мг (одобренного для лечения гепатита С в декабре 2013 г. под торговым названием Solvadi) и ледипасвира в дозе 90 мг. Механизм действия данных компонентов заключается в ингибировании ферментов, необходимых для размножения вируса гепатита C: софосбувир - ингибитор вирусной полимеразы NS5B, ледипасвир - ингибитор белка NS5A. По прогнозам, объем продаж данного лекарственного средства в 2019 г. составит 2,52 млрд дол. Завершает тройку лидеров препарат Keytruda компании "Merck & Co", получивший одобрение FDA в сентябре 2014 г., предназначенный для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой, больных, у которых данная онкопатология начала прогрессировать после применения ипилимумаба, или в случае наличия у пациента мутации гена BRAF V600 после терапии ингибитором гена BRAF . Ожидается, что объем продаж данного лекарственного средства в США через 5 лет после лонча преодолеет рубеж в 2 млрд дол., что позволит препарату Keytruda занять 3-ю позицию в рейтинге топ-5 наиболее коммерчески успешных лекарственных средств в 2019 г. среди одобренных FDA инновационных препаратов в 2014 г. В декабре 2014 г. FDA одобрило новый безинтерфероновый режим терапии вирусного гепатита С - Viekira Pak. Он включает 3 новых разработки компании "AbbVie": омбитасвир, паритапревир, дасабувир, а также фармакокинетический усилитель ритонавир. Это уже четвертый режим терапии гепатита С, одобренный FDA в США: ранее были одобрены препараты Olysio (симепревир), Sovaldi (софосбувир) и Harvoni DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│60

(софосбувир + ледипасвир). Препарат Viekira Pak может применяться в комбинации с рибавирином или без такового. Комбинация с рибавирином показана пациентам с вирусным гепатитом С генотипа 1а с циррозом печени или без явлений цирроза. Также в комбинации с рибавирином Viekira Pak применяется при вирусном гепатите С генотипа 1b с циррозом, а при вирусном гепатите С 1b без явлений цирроза данный режим терапии может использоваться и без рибавирина в течение 12 нед. Ожидается, что объем продаж Viekira Pak в США через 5 лет после лонча составит 1,6 млрд дол. В октябре 2014 г. одобрение FDA также получил препарат Ofev компании "Boehringer Ingelheim", предназначенный для лечения пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. По прогнозам, через 5 лет после лонча данное средство сможет стать блокбастером, преодолев отметку в 1 млрд дол.

M&A-МАНИЯ!

M&A-сделки - проверенный инструмент фармацевтических компаний, обеспечивающий расширение бизнеса и доступ к новым регионам сбыта. Еще одной причиной для проведения M&A-сделок является возможность увеличить прибыль за счет инвестиций в крупные R&D-проекты с целью компенсировать ущерб от окончания сроков патентной защиты на оригинальные лекарственные средства. Слияние с фармацевтической компанией, которая имеет другой портфель продуктов, может усилить присутствие другой компании в определенной терапевтической области или же помочь быстро войти в новую для нее сферу. Кроме того, другая компания, вероятно, уже имеет наработки в необходимых сферах, что поможет ускорить процесс проникновения на новый рынок, поэтому тщательно продуманные M&A-сделки позволят открыть географические преимущества. По данным аналитической компании "Evaluate Pharma", прошедший год стал рекордным по объему средств, инвестированных в M&A-сделки фармацевтических и биотехнологических компаний на мировом фармрынке, за последние 7 лет с показателем в 212 млрд дол. по итогам 182 M&A-сделок, перехватив пальму первенства от "урожайного" 2009 г., на протяжении которого была проведена 171 M&A-сделка на общую сумму 152 млрд дол. (рис. 2). Рис. 2 M&A-активность фармацевтических и биотехнологических компаний на мировом рынке за последние 7 лет и по итогам 2014 г. Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". В M&A-сфере наиболее активной оказалась компания "Actavis", которая провела две наиболее крупных сделки по слиянию и поглощению в 2014 г. Лидером по объему инвестированных средств является соглашение по приобретению компанией "Actavis" компании "Allergan" за 66 млрд дол. (табл. 7). Предполагается, что данная сделка позволит создать одну из топ-10 крупнейших глобальных фармацевтических компаний по объему продаж с ожидаемым доходом от продаж в 2015 г. в 23 млрд дол. Кроме того, данная сделка позволит компании "Actavis" присутствовать на фармацевтических рынках порядка 100 стран. Таблица 7 Топ-5 крупнейших M&A-сделок фармацевтических биотехнологических компаний на мировом фармрынке в 2014 и 2013 г. Год

№

DISCOVERAGE

Компания-

Целевая компания или

Статус

и

Стоимость

2014

2013

НОВОСТИ конкурентов│61

п/п

покупатель

подразделение

M&Aсделки

M&Aсделки, млрд дол.

1

"Actavis"

"Allergan"

Закрыта

66

2

"Actavis"

"Forest Laboratories"

Закрыта

28

3

"Novartis"

Подразделение "Онкология" компании "GlaxoSmithKline"

Закрыта

16

4

"Merck&Co"

"Cubist Pharmaceuticals"

Открыта

9,5

5

"Roche"

"Inter Mune"

Закрыта

8,3

1

"Amgen"

"Onyx Pharmaceuticals"

Закрыта

10,4

2

"Valeant Pharmaceuticals"

"Bausch + Lomb"

Закрыта

8,7

3

"Perrigo Company"

"Elan"

Закрыта

8,6

4

"Actavis"

"Warner Chilcott"

Закрыта

8,5

5

"AstraZeneca"

Подразделение "Сахарный диабет" компании "Bristol-Myers Squibb"

Закрыта

4,3

Источник: аналитический отчет "Pharma&biotech 2014 in review" компании "Evaluate Pharma". Следует отметить, что в продуктовом портфеле компании "Allergan" представлено множество блокбастеров, что позволит увеличить доходы компании "Actavis" на фармацевтическом рынке Северной Америки в сегменте специализированных оригинальных препаратов. Ожидается, что по итогам 2015 г. у объединенной компании в продуктовом портфеле будут присутствовать 3 блокбастера с годовым доходом от продаж каждого в размере более 3 млрд дол. Общий объем продаж препаратов, применяющихся в гастроэнтерологии, кардиологии, в сфере женского здоровья, урологии и для лечения инфекционных заболеваний, составит около 4 млрд дол. Также "Actavis" планирует инвестировать в R&D порядка 1,7 млрд дол. в год. Другой крупной M&A-сделкой компании "Actavis" стало приобретение компании "Forest Laboratories" за 28 млрд дол. наличными и акциями после соглашения с Федеральной торговой комиссией США (U.S. Federal Trade Commission - FTC) при условии, что компании, по обоюдному согласию, продадут ряд своих активов в целях соблюдения антимонопольных требований. По условиям соглашения с FTC, компания "Actavis" передаст две заявки на одобрение генериков - Lamotrigine (ламотриджин) в таблетках для рассасывания и Ursodiol (урсодиол) в таблетках, компании "Impax Laboratories, Inc.". В свою очередь, "Forest DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│62

Laboratories" передаст компании "Catalent Pharma Solutions" уже одобренную заявку и производственные права на генерик Рropranolol hydrochloride (пропранолола гидрохлорид) в капсулах пролонгированного действия. Кроме того, "Forest Laboratories" обязуется аннулировать лицензионное соглашение и соглашение о поставках в отношении генерика препарата Tiazac (дилтиазем) с канадской компанией "Valeant Pharmaceuticals", а также вернуть ей все права на этот препарат. Подводя итоги, необходимо отметить, что 2014 г. был исключительно удачным для мирового фармацевтического бизнеса. Положительные результаты 2014 г. дают основания надеяться на продолжение активного развития Большой Фармы и в текущем году. Светлана Шелепко, Евгения Лукьянчук, по материалам www.fda.gov, www.fiercebiotechit.com, www.actavis.com

www.evaluategroup.com,

Фармацевтический вестник; 14.04.2015; Биржевая вакханалия Автор: Елена Калиновская Российские инвесторы обходят Фарму стороной По итогам I квартала 2015 г. индекс ММВБ вырос на 13,27%. В этом случае, как говорят эксперты, биржа и экономика идут в разные стороны. Рынок рос из-за девальвации рубля и инфляции, а реальный сектор пошел на спад. Впрочем, акции фармкомпаний к общему тренду не присоединились, значительный скачок котировок был лишь у двух бумаг. В то же время на зарубежных биржах фармсектор чувствовал себя в основном неплохо. В отрыве от реальности Самое интересное, что лидерами роста стали две компании, чьи акции в 2014 г. практически перестали пользоваться спросом у инвесторов. Речь идет об "Аптечной сети 36,6", которая все никак не может завершить процедуру слияния с A.v.e, и о заводе "Диод", декларировавшем большие планы по развитию при IPO и так и не воплотившем их в жизнь. Объяснять рост неликвидных акций - дело неблагодарное. Бумаги "Диода", по наблюдениям, растут раз в год - перед общим собранием акционеров, где решается вопрос о выплате дивидендов. Кстати, это одна из немногих российских публичных компаний, выплачивающих регулярные дивиденды. На этот раз о собрании пока не объявлялось, и причина более чем 22%-ного роста, по-видимому, так и останется тайной. Единственным событием, предшествовавшим росту котировок, было проведение Совета директоров, где была утверждена продажа неких активов. Но вряд ли это можно считать важным эпизодом, ведь если для одобрения сделки достаточно решения Совета директоров, а не общего собрания акционеров, то не такая она и судьбоносная. Хотя возможно все. Второй лидер - "36,6". Тут история почти курьезная. В начале февраля Минэкономразвития опубликовал перечень системообразующих организаций, куда попала и сеть "36,6". Инвесторы тут же разыграли эту идею, 13 февраля стоимость акции превысила 20 руб., при этом в январе ее средняя стоимость была 12 - 13 руб. В дальнейшем, по-видимому, они вспомнили опыт 2008 г., когда присутствие аптечной сети в перечне никак ей не помогло справиться с долговыми обязательствами, которые росли как снежный ком. Поэтому дальнейшего роста не случилось, бумага вновь пошла вниз, но при этом ниже 14 руб. не опустилась. Эффект IPO Среди аутсайдеров так называемые инновационные фишки - ИСКЧ и "Фармсинтез". По-видимому, инвесторы осторожно относятся к этим бумагам из-за слишком длинного периода вывода инно- вационных продуктов на рынок. Возможно, DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│63

когда будут какие-либо первые положительные итоги, интерес к этим акциям возрастет. Впрочем, самый явный аутсайдер I квартала - "Отисифарм". Листинга компании на бирже инвесторы ждали около года, с тех пор как было завершено выделение безрецептурного бизнеса из "Фармстандарта". Наконец торги стартовали 30 декабря 2014 г. Цена размещения составила 275 руб. В первый день торгов диапазон цен был 165 - 300 руб. за штуку, а закрытие было на уровне 230 руб. Как оказалось, верхний потолок был очень оптимистичным. В последующие дни акция продолжила двигаться вниз. И продолжала это делать весь I квартал, цена опустилась до 182 руб. При этом рынок никак не отреагировал на опубликованные итоги продаж за 2014 г., которые выросли на 12%. Если игроки проигнорировали отчет о деятельности компании, то можно предположить, что причина снижения акций в завышенной цене размещения. Обозначив уровень в 275 руб. за акцию, по всей вероятности, менеджмент "Отисифарма" никак не обосновал его. Впрочем, это довольно частое явление, когда после старта торгов ценная бумага сильно теряет в цене. Яркий пример - "Протек". Цена первичного размещения составила 120 руб. за акцию. В конце 2010-го - начале 2011 г. цена акций "Протека" колебалась в районе 60 руб. за штуку. Однако из-за слабых результатов деятельности к концу 2011 г. бумага стоила уже 18 руб. В 2012 - 2014 гг. ее стоимость колебалась в районе 20 - 40 руб. Заморский рост Более чем на 43% в I квартале выросли акции французского производителя гомеопатических препаратов Boiron. Чтобы спровоцировать ажиотажный спрос на бумаги, достаточно было годового отчета. Компания объявила о росте чистой прибыли на 8%. Впрочем, был и еще один важный момент. Boiron рассказала об окончательном утверждении мирового соглашения поколлективному иску в США, где истцы оспаривали эффективность одного из препаратов компании. Бумаги датского производителя инсулинов Novo Nordisk также выросли почти на 43%. Для этого было два повода. Во-первых, в конце февраля компания объявила о положительных результатах второй фазы клинических испытания препарата от диабета II типа GLP-1. Во-вторых, в конце марта производитель во второй раз подал заявку в FDA на одобрение инсулина пролонгированного действия Tresiba. В феврале 2013 г. Novo Nordisk получил отказ в одобрении Tresiba из-за опасений, что прием препарата может стать причиной инсульта или инфаркта. Компании пришлось провести дополнительные исследования. На этот раз FDA была благосклонна и разрешила препарат к применению. Об этом стало известно уже 8 апреля, так что во II квартале можно ожидать продолжения роста котировок. Стоит отметить и положительную динамику немецких фаркомпаний Bayer и Stada. В скором времени европейские рынки получат денежные вливания, аналогичная мера достаточно долго держала на плаву рынок США. Отдельно стоит упомянуть о Stada, капитализация которой в прошлом году потеряла почти 30%. Инвесторы опасались, что кризис в России и бывших странах СССР может негативно сказаться на результатах компании. Однако время показало, что их страх был преувеличен. Потери от слов Одним из явных аутсайдеров среди иностранных компаний стала американская AbbVie. Ее падение обеспечили аналитики. Сначала аналитик Citigroup Эндрю Баум заявил, что рынок недооценивает влияние выхода биоаналогов Хумиры. В инвестгруппе еще раз пересмотрели стратегию фармкомпании и рекомендовали продавать акции компании, многие инвесторы этой рекомендацией воспользовались. Вторая неприятность случилась после объявления о приобретении AbbVie американской биофармкомпании Pharmacyclics Inc. за 21 млрд долл. Некоторые аналитики посчитали DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│64

цену сделки завышенной, игроки на рынке прислушались и к этим словам. В целом старт года у американских компаний был несколько "смазанным". Впрочем, рано или поздно коррекция в США должна была начаться. Фондовые индексы Америки на протяжении нескольких месяцев штурмовали пиковые значения. Когда-то должна была случиться остановка. Акции Nymox Pharmaceutical с начала года выросли на 240% Nymox Pharmaceutical небольшая по капитализации компания, ее рыночная стоимость - всего 50 млн долл. США. Как правило, именно на этих компаниях можно заработать в достаточно короткие сроки. Nymox - изначально производитель диагностических тестов на курение, позволяющих по слюне определить, курит ли человек. Однако помимо этого в начале 2000-х компания начала исследования для вывода на рынок NX-1207 - препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. На фондовом рынке Nymox с 1997 г., тогда цена ее акции была 6,5 долл. за штуку. За прошедшие годы у ценной бумаги случилось много взлетов и падений. Пик котировок был в 2011 г. - 9,3 долл., минимальная цена в 2000 г. - 1,63 долл. Однако в прошлом году в ноябре компания объявила об неутешительных результатах третьей фазы исследований NX-1207. За один день акции на Nasdaq упали более чем на 80% и снижались в течение месяца. 5 января 2015 г. они достигли "дна", бумага стоила уже 37 центов, после этого возобновился рост. К 1 апреля котировки выросли уже на 240%. Особенно инвесторов вдохновило объявление компании в конце марта о продолжении работы с NX-1207. Стоит также отметить, что у компании есть еще несколько сотен патентов. Возможно, какой-нибудь из них однажды станет блокбастером.

Vademec.ru; 13.04.2015; Назначен новый руководитель американского подразделения Takeda http://vademec.ru/news/detail56595.html Автор: Софья Лопаева Рамона Секейра назначена новым президентом Takeda Pharmaceuticals U.S.A. Inc американского подразделения японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Company Limited. Об этом сообщает Prnewswire . Рамона Секейра приступит к обязанностям президента американской Takeda 1 июня 2015 года. В новом качестве Секейра будет руководить всеми бизнес-операциями Takeda в США и подчиняться непосредственно Кристофу Веберу, который занял пост генерального директора Takeda Pharmaceutical 1 апреля 2015 года. По словам Вебера, американский рынок является одним из ключевых для будущего развития Takeda, и 20-летний управленческий опыт Рамоны Секейры, знание американского рынка, ее клиентоориентированная политика послужат основой для глобальных преобразований в Takeda. У Секейры есть опыт руководства в различных терапевтических областях и в нескольких странах, в том числе в США, Канаде и Великобритании. До своего назначения в Takeda Секейра занимала должность вице-президента Lilly USA. Секейра с отличием окончила Торонтский университет по специальности молекулярная биология и генетика, а затем получила степень MBA в канадском Университете Макмастера.

Takeda Pharmaceutical - азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│65

крупнейших в мире. На предприятиях Takeda Pharmaceutical работает более 29 тысяч человек. Сфера интересов компании - метаболические расстройства, гастроэнтерология, неврология и онкология. Центральный офис Takeda расположен в Осаке. Компания владеет заводами в Японии, России, Польше, Норвегии, Германии, Австрии, Дании, Бельгии, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии, Китае, Индонезии, Италии и Ирландии. Выручка за 2013-2014 финансовый год составила $14,2 млрд, а чистая прибыль - $898,1 млн.

Pharmvestnik.ru; 13.04.2015; Sanofi определилась с ценовой стратегией в отношении Toujeo http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/sanofi-opredelilasj-s-tsenovoj-strategiej-votnoshenii-toujeo.html Автор: Автор Илья Дугин , "фармацевтический вестник" Как заявил руководитель диабетического направления французской фармацевтической компании Sanofi Пьер Шансель , компания будет переводить пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом на недавно одобренный базальный инсулин пролонгированного действия Toujeo (insulin glargine), сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на Bloomberg. Между тем, отметил он, скидка на препарат по сравнению с препаратом Lantus (insulin glargine) предоставляться не будет, поскольку новый препарат является улучшенной формой уже существующего средства. Кроме того, по его мнению, Toujeo не нужно сравнивать с Lantus. В 2014 г. объем продаж Lantus составил 6,3 млрд евро (6,7 млрд долл.), хотя препарат потерял патентную защиту в феврале. Аналитики прогнозируют, что в 2015 г. объем продаж Toujeo достигнет 124 млн евро (131 млн долл.), а в 2020 г. - 1,2 млрд евро (1,3 млрд долл.).

Vademec.ru; 13.04.2015; Лекарство Roche от артрита пройдет клинические испытания при лечении диабета http://vademec.ru/news/detail56404.html Автор: Екатерина Макарова Препарат Актемра производства швейцарской компании Roche, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, пройдет клинические испытания при терапии сахарного диабета I типа. Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) проведет клинические исследования препарата Актемра (тоцилизумаб), чтобы выяснить, подойдет ли лекарство для лечения ревматоидного артрита пациентам, страдающим сахарным диабетом 1-го типа, сообщает Bloomberg. Ревматоидный артрит и сахарный диабет I типа относятся к аутоиммунным заболеваниям, поэтому производитель препарата решил проверить свойства Актемры в терапии сахарного диабета. Согласно данным исследовательского центра Tufts Center for the Study of Drug Development, на разработку нового лекарства с нуля потребуется более 10 лет, а изучение новых методов лечения среди уже проверенных безопасных препаратов менее рискованно и может ускорить одобрение регулирующих органов. Действующее вещество Актемра - тоцилизумаб - относится к моноклональным антителам.

DISCOVERAGE

НОВОСТИ конкурентов│66

Препарат одобрен в том числе для лечения артрита у детей младше двух лет. Препарат был также исследован в качестве потенциальной терапии шизофрении, полимиозита и хронического воспаления мышц. За 2014 год Актемра принес Roche $1,2 млрд. Другой продукт компании - препарат Ритуксан, предназначенный как для терапии редкого гранулематоза Вегенера, так и для лечения пациентов с ревматоидным артритом, уже применялся в терапии больных сахарным диабетом с 2009 года. Весной 2015 года на российском рынке появятся два препарата производства Roche, показанные для лечения рака молочной железы.

Roche - швейцарская фармацевтическая компания, основанная в 1896 году. Roche специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Количество сотрудников компании превышает 85 000 человек. Объем продаж компании в 2014 году составил $55,2 млрд, а чистая прибыль $10,34 млрд.

DISCOVERAGE