Pron% al cambiamento Antonio Noto
Obie%vo dello studio ! verificare la consapevolezza dei risparmiatori e dei consulen7 finanziari verso le nuove sfide del mercato e come gli uni e gli altri, su piani e fron7 diversi, interpretano lo scenario evolu7vo; ! come intendono rispondere a ques7 s7moli nel prossimo futuro e cosa si aspe=ano.
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Target e metodologia
Periodo di rilevazione: dicembre 2016 – gennaio 2017
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I risulta7 principali dello studio
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L’a=eggiamento dei risparmiatori e degli inves7tori
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Le mo7vazioni a rivolgersi ad un consulente finanziario
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Il profilo di chi si avvale e non del consulente finanziario
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La soddisfazione per le performance degli inves7men7 finanziari
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La soddisfazione per la relazione con il consulente finanziario
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La disponibilità a consigliare il proprio consulente finanziario
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Le resistenze al consulente finanziario
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La propensione a rivolgersi al consulente finanziario
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Formazione e aggiornamento: la conoscenza e l’apprezzamento delle novità 2018
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L’u7lità della formazione e dell’aggiornamento professionale
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La formazione e l’aggiornamento come leve di a=razione
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La formazione e l’aggiornamento come leve di fiducia e di competenza
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Fintech e Robo-‐Advisor: conoscenza ed interesse all’u7lizzo
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Leve di a=razione e rifiuto del Robo-‐Advisor
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Inves7tori con consulente: Robo-‐Advisor e consulen7 finanziari
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L’a=eggiamento dei consulen7 finanziari
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Le mo7vazioni per cui la clientela si rivolge al consulente finanziario
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Le principali sfide per il 2020
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L’a=eggiamento verso la formazione e l’aggiornamento
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L’a=eggiamento verso il Robo-‐Advisor
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Robo-‐Advisor: una realtà in avvicinamento
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Il Robo-‐Advisor un alleato per la professione
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La soddisfazione per la professione
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