Consulentia 2017

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Pron% al cambiamento Antonio Noto


Obie%vo dello studio !  verificare la consapevolezza dei risparmiatori e dei consulen7 finanziari verso le nuove sfide del mercato e come gli uni e gli altri, su piani e fron7 diversi, interpretano lo scenario evolu7vo; !  come intendono rispondere a ques7 s7moli nel prossimo futuro e cosa si aspe=ano.

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Target e metodologia

Periodo di rilevazione: dicembre 2016 – gennaio 2017

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I risulta7 principali dello studio

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L’a=eggiamento dei risparmiatori e degli inves7tori

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Le mo7vazioni a rivolgersi ad un consulente finanziario

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Il profilo di chi si avvale e non del consulente finanziario

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La soddisfazione per le performance degli inves7men7 finanziari

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La soddisfazione per la relazione con il consulente finanziario

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La disponibilità a consigliare il proprio consulente finanziario

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Le resistenze al consulente finanziario

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La propensione a rivolgersi al consulente finanziario

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Formazione e aggiornamento: la conoscenza e l’apprezzamento delle novità 2018

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L’u7lità della formazione e dell’aggiornamento professionale

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La formazione e l’aggiornamento come leve di a=razione

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La formazione e l’aggiornamento come leve di fiducia e di competenza

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Fintech e Robo-­‐Advisor: conoscenza ed interesse all’u7lizzo

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Leve di a=razione e rifiuto del Robo-­‐Advisor

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Inves7tori con consulente: Robo-­‐Advisor e consulen7 finanziari

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L’a=eggiamento dei consulen7 finanziari

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Le mo7vazioni per cui la clientela si rivolge al consulente finanziario

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Le principali sfide per il 2020

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L’a=eggiamento verso la formazione e l’aggiornamento

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L’a=eggiamento verso il Robo-­‐Advisor

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Robo-­‐Advisor: una realtà in avvicinamento

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Il Robo-­‐Advisor un alleato per la professione

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La soddisfazione per la professione

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