Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
2
Tu Concierge de vida
Te ayudamos a tener la tranquilidad de poder cumplir tus metas personales, familiares y de negocio Cada persona vive objetivos, prioridades, riesgos y una situación distinta, por ello nuestra prioridad será siempre escucharte y siendo tú Concierge para acompañarte a lo largo de tu vida.
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
Somos Creamos estrategias siempre cuidando lo más importante: A tí
Nosotros Somos una firma de Asesores y Consultores especializados en el valor humano a través de la correcta Administración de Riesgos Personales y
Empresariales, ayudando a la correcta protección patrimonial creando estrategias que sean adaptables al corto, mediano y largo plazo siempre cuidando lo más importante : Tú”.
Cambiamos El concepto tradicional para la protección de tu patrimonio, brindando
una experiencia personalizada y a la medida de tus necesidades,
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
LEALTAD & TRANSPARENCIA
Misión Nos especializamos en personas con valores humanos, sentido de prevención y de protección suya y de su familia que te rodean
COMUNICACIÓN &
CONFIDENCIALIDAD
Maximizando tus recursos y siendo tú plan B cuando un suceso inesperado modifique tu estilo de vida. AMPLIA COBERTURA
A TRAVÉS DE ESPECIALISTAS
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
55
Grandes propósitos para… 01
02
PERSONAS Y FAMILIAS
EMPRESA Y PyME
La mejor experiencia en el asesoramiento de Riesgos protegiendo tus activos
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
01
Gastos médicos mayores y menores
02
Retiro Individual con estrategias fiscales
03
Cobertura de riesgos especiales
04
Protección de vida temporal
05
Estrategia de herencia
06
Protección de vida Costo Cero
07
Blindaje educativo para menores
08
Beneficio de protección mancomunada
09
Instrumentos de ahorro y capitalización
10
Protección y ahorro para la mujer de hoy
11
Protección para auto y hogar
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
para Personas y Familias
para Empresas PyMES & Startups
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
01
Protección de hombre clave
02
Riesgos para funcionarios, médicos y deportistas
03
Protección a Freelance, startups y personal outsourcin
04
Blindaje inter-socio
05
Prevención para la sucesión del negocio
06
Seguro de vida y gastos médicos colectivos
07
Protección de flotillas
08
Daños de negocio, oficinas y almacenamiento
Servicios adicionales
8
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
Auditoría, interpretación y
Asesoramiento en
administración de instrumentos
finanzas personales y familiares
en Vida y Gastos Médicos Mayores
Elaboración
Cursos en Finanzas personales
de Testamentos
Sucesión del Negocio
Protección en
riesgos legales personales
Servicios adicionales
9
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
Asesoría legal en
Inversiones
estructura corporativa y mercantil
Acuerdos familiares
Daño moral
10
3. LA SOLUCIÓN
1 0
En una segunda reunión te presentamos la solución
Proceso Creamos una estrategia personalizada con calidad, profesionalismo y honestidad en todo momento
4. CONTRATO Que reafirmará nuestro compromiso contigo
1. ENTREVISTA INICIAL
2. ANÁLISIS DE TU INFORMACIÓN
Que nos permitirá conocerte a ti y tus
Nos reunimos con nuestro equipo y con
metas.
tu información en mano.
Siempre con confidencialidad y
Así creamos la mejor estrategia,
privacidad en datos sensibles.
siendo flexibles a lo largo de tu vida
5. SEGUIMIENTO Seguimiento periódico alineado a tus prioridades y estilo de vida
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial
Contacto Acércate a tu Concierge para diseñar el mejor plan de vida
Corporativo:
Llámanos:
Torreo Latino Reforma
01 (55) 5555-5555
P. de la Reforma 296 P. 54 Col. Juárez, 06600, CMX
Escríbenos:
contacto@uplan.mx
Administración de Riesgos Planeación Patrimonial