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mercato maturo ma vivace
Sabine de Dardel, regional manager Infosource
Se in generale il mercato italiano del large format ha visto una flessione causa della crisi pandemica, la stampa digitale tessile di grande formato ha continuato a crescere anno su anno nel Paese così come nel resto d’Europa.
Analisi Large Format Printing in Italia, un mercato maturo ma ancora vivace
Al rientro da Fespa Global Print Expo tastiamo il polso al mercato italiano della stampa di grande formato che, dopo il calo di vendite di unità causato dalla crisi pandemica nel 2021, è tornato ai livelli pre-Covid. Si prevede una crescita regolare di vendite per i prossimi anni anche se i ricavi sono in flessione
A partire dal 2016, il mercato italiano del Large Format inteso come inclusivo delle applicazioni CAD, arti grafichee tessili, si è stabilizzato intorno alle 11.500 unità di macchine vendute all'anno. La forte battuta di arresto causata dalla pandemia ha portato nel 2020 a una diminuzione del 14% delle unità vendute rispetto al 2019. Tuttavia nel 2021 il mercato ha superato i livelli pre-pandemia, nonostante la carenza di materie prime che ha generato ritardi nei tempi di consegna soprattutto nella seconda parte dell'anno. In termini di ricavi, il mercato del Large Format registra una costante contrazione anno dopo anno, a causa della forte competitività per quanto riguarda i prezzi.
Mercato del Large Format in Italia - unità vendute
In termini di applicazioni specificheil mercato italiano del CAD ha totalizzato quasi il 71,5% delle vendite dei sistemi di grande formato, significaall'anno quasi sei punti percentuali in più rispetto alla media del mercato CAD dell'Europa Occidentale. Nel 2021 il mercato del CAD è cresciuto di circa il 30% rispetto al 2020, compensando le vendite perse nel 2020. Per i prossimi anni finoalla finedel 2025 Infosource prevede che il mercato CAD continuerà a crescere CAGR di circa l'1,5%. Crescita influenzatadai provvedimenti governativi e dagli incentivi che stanno caratterizzando in particolare il periodo post pandemia, nonché da quello che i fornitori offriranno nel prossimo futuro. I comparti arti grafichee soft signage nel 2018 hanno rappresentato il 26,5% delle vendite totali di sistemi di grande formato, con un trend in leggera diminuzione anno su anno, raggiungendo il 23,53% MASH delle vendite totali nel 2021. L'elevata dipendenza di questo segmento della stampa di grande formato da eventi culturali e commerciali, ha portato a un calo significativoche si attesta intorno al 23% delle vendite di unità nel 2020 rispetto al 2019. Al contrario, il mercato della stampa digitale tessile di grande formato sta crescendo anno su anno in tutta Europa, incremento che non si è arrestato neanche durante la pandemia. La categoria di sistemi di stampa da 24-35” di larghezza ha rappresentato oltre il 50% delle vendite totali nel 2021 sia in Italia sia in generale in Europa occidentale. Secondo le previsioni nei prossimi anni il mercato digitale tessile di grande formato dovrebbe aumentare con un CAGR di oltre il 9% entro la finedel 2025. Sebbene sia ancora un piccolo segmento in termini di unità vendute (solo il 4% nel 2021), le sue entrate sono molto più elevate e rappresentavano quasi il 16% nel 2021.
Altre tendenze generali per il mercato del Large Format
Per quanto riguarda la tecnologia inkjet, la tendenza più evidente è la progressiva riduzione della quota di mercato per le stampanti a solvente, generata dalla crescente spinta verso l’eco-sostenibilità e delle normative ambientali che i principali paesi europei stanno adottando. Al contrario, le stampanti UV hanno mostrato il più alto aumento di MASH negli ultimi 5 anni. Infine la tecnologia inkjet water based continua a dominare il mercato totale dei Large Format, nel 2021 ha rappresentato l'80% delle vendite totali di macchine di grande formato in Italia. Le installazioni dei dispositivi flatbe a partire da 42” e oltre, sono state fortemente colpite nel 2020, con una riduzione del 30% delle vendite di unità rispetto al 2019, per poi risalire ai livelli pre-pandemia nel 2021. Allo stesso tempo, i dispositivi ibridi nella categoria con luce di stampa da 42" e oltre hanno registrato un calo ancora maggiore nel 2020 (oltre -40%). Nello specifico,per quanto riguarda il mercato delle Arti Grafichei dispositivi di stampa e taglio venduti sono in crescita: sono passati da circa il 19,7% MASH nel 2018 a oltre il 25,5% MASH nel 2021. I problemi di logistica e fornitura a livello mondiale, nonché le carenze di materie prime da parte dell'industria dei semiconduttori, che a loro volta stanno causando problemi di approvvigionamenti in quasi tutto il reparto tecnologico, hanno impattato sul mercato globale della stampa di grande formato per tutto il primo semestre 2022. Si prevede che queste carenze inizieranno a bilanciarsi nel secondo semestre del 2022. Nonostante il mercato italiano del grande formato nella sua globalità sia ormai maturo, il team di produzione e stampa industriale di Infosource prevede nei prossimi anni una crescita regolare di unità vendute, con un CAGR inferiore al 2% entro la finedel 2025. Chiaramente tenendo conto dell'evoluzione globale delle risorse socio-economiche e naturali.
Da oltre 30 anni, Infosource si è affermata nell’industria del printing ottenendo ampio riconoscimento grazie al costante monitorando il settore della stampa digitale con una precisione e con un elevato livello di dettaglio, accuratezza e affidabilità. Le analisi e i report prodotti e divulgati da Infosource sono supportati da un’ampia ricerca in ambito locale, condotta attraverso regolari interviste ai principali player ma anche gli attori minori di ciascun segmento industriale. Approccio che ha fatto di Infosource un fornitore leader di dati di mercato nel settore della stampa di produzione e industriale. L’articolo riportato in queste pagine si basa su statistiche estratte dal database di Infosource (isDB), disponibile con abbonamento personalizzabile concepito per soddisfare specifiche esigenze di ricerca. Per ulteriori informazioni: www.info-source.com/contact-infosource.
COMUNICAZIONE D’IMPRESA
Migliorare la resilienza della supply chain
Come la stampa digitale HP PageWide ottimizza la filiera del packaging
Se la pandemia sembra aver allentato la presa, lo stesso non si può dire delle conseguenze più o meno legate ai suoi effetti a cui si sommano le chiusure dei confini e dei porti, i colli di bottiglia delle spedizioni, la carenza di materie prime causa di gravi interruzioni della catena di approvvigionamento globale. A rendere ancora più difficile la soddisfazione della domanda per le supply chain mondiali, ci sono fattori quali l’approvvigionamento dei materiali, le condizioni meteorologiche estreme legate ai cambiamenti climatici, le nuove tendenze del mercato e le normative emergenti, tutti elementi che vanno ad aggiungere complessità e incertezza. Secondo l'ultima Review of Maritime Transport delle Nazioni Unite¹, la programmazione delle spedizioni funziona con un'affidabilità inferiore al 40%, in calo rispetto al 75% nei primi mesi della pandemia. In media, le navi attraccano con 6-7 giorni di ritardo. Se in apparenza non sembra grave, l’impatto sulla produzione si complica quando le forniture richieste provengono da più fonti. Con la carenza globale di un'ampia gamma di materie prime e le lunghe file di navi portacontainer in attesa di entrare nei porti, si pensi per esempio alla coda di 109 navi fuori dai porti di Los Angeles e Long Beach, in California, nel gennaio di quest'anno², è quasi impossibile sapere da un giorno all'altro quale merce arriverà e quando. In questo scenario brand e converter necessitano di strutturare una catena di approvvigionamento più versatile e resiliente in tutto il suo ciclo, dal reperimento delle materie prime alla consegna dei prodotti confezionati ai consumatori. Chi gestisce la supply chain in azienda è chiamato a gestire la pianificazione con maggiore flessibilità ed efficienza. Allo stesso tempo è necessario per le aziende uscire dalle logiche dell’approvvigionamento lineare, diffuso prima del grande boom dell'e-commerce per passare al modello multicanale che combina vendita e consegna online, con la distribuzione nei centri commerciali, nel retail e nelle catene di negozi e boutique.
Il valore della stampa digitale
L’estensione della stampa digitale alla produzione di un numero sempre più ampio di lavori, compresi quelli con tirature più elevate, è una risposta efficace alla crescente esigenza dei brand di acquisire maggiore agilità e reattività alle evoluzioni del mercato. In particolare per quanto riguarda il packaging la transizione al digitale offre l’opportunità di ottimizzare la supply chain evitando i colli di bottiglia. Impiegare processi di stampa digitali consente un time to market più rapido, dalla progettazione alla spedizione: le macchine da stampa digitali hanno tempi di set up minimi e rapidi cambi lavoro, per questo sono in grado di ottimizzare la produzione, riducendo i tempi da settimane a pochi giorni rispetto alla stampa tradizionale. Inoltre eliminano i costi delle lastre o dei cliché tipici della stampa offset o flexo.
La stampa più vicina ai clienti La pandemia ha accelerato la strategia del nearsourcing (posizionamento dell'approvvigionamento geograficamente vicino al luogo di vendita dei prodotti finiti) per ovviare ai crescenti costi di spedizione, causati dai prezzi record del carburante, e delle lunghe code ai porti. Mentre la delocalizzazione della produzione di imballaggi in Asia o in altre località è sempre meno redditizia. I sistemi di stampa digitale per il packaging di HP offrono un'ottima soluzione a converter e fornitori di servizi di stampa in quanto consentono non solo di avvicinare la stampa ai clienti riducendo i costi di distribuzione, ma anche di garantire la stessa affidabilità, qualità di output e consistenza cromatica in tutto il mondo. I brand possono così ottimizzare la supply-chain stampando on-demand: la stampa di campagne marketing a livello mondiale geograficamente vicino ai clienti riduce i costi di stoc-
Alcuni esempi di applicazioni di packaging di alta gamma prodotte con i sistemi di stampa HP PageWide per Estée Lauder
STAMPA TRADIZIONALE
Ordini last minute Obsolescenza Costo impianti/lastre di stampa Costi di stoccaggio Costi ristampa per obsolescenza Re-packaging Ordini last minute Obsolescenza Costi di stoccaggio
STAMPA DIGITALE
caggio e di distribuzione. Ma non solo, i vantaggi della stampa digitale consentono al brand di essere più vicino al cliente anche in termini di comunicazione con i propri consumatori, utilizzando i packaging come veicolo di messaggi che spaziano dal brand purpose all'upselling di prodotti e altro ancora.
Stampa responsabile
La spinta globale verso la sostenibilità pone ulteriori sollecitazioni alla catena di approvvigionamento. I brand sono soggetti a normative³ sempre più stringenti relative a ogni aspetto del prodotto finale, compreso l'imballaggio, fino al fine vita (riciclaggio e smaltimento). Un recente sondaggio ha rilevato che 29 dei 30 paesi intervistati stanno implementando o hanno già attuato normative sugli imballaggi sostenibili. Allo stesso tempo, i consumatori sono sempre più consapevoli dell'influenza delle loro decisioni di acquisto sull'ambiente e sono disposti a pagare di più per un prodotto con un packaging eco-friendly. Oltre al vantaggio della stampa on-demand per la riduzione di obsolescenza, sprechi e magazzino, i sistemi di stampa per il cartone ondulato digitale HP impiegano gli inchiostri a base d'acqua HP PageWide, che non contengono inquinanti atmosferici pericolosi. Sono conformi ai requisiti normativi mondiali, come UL ECOLOGO, FDA statunitense, ordinanza svizzera e linee guida Nestlé, e supportano la riciclabilità e la compostabilità degli imballaggi. Inoltre, lo stesso processo di stampa di HP è concepito pensando alla sostenibilità in quanto includono la pulizia automatica delle teste di stampa con una importante riduzione dell'acqua utilizzata, rispetto alle tecnologie di stampa tradizionali.
Ottimizzazione dei costi di imballaggio
Un’analisi dei costi reali di produzione degli imballaggi mette in evidenza le forti differenze tra la stampa analogica e quella digitale con implicazioni dirette nella catena di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda ordini urgenti, obsolescenza, lastre di stampa, conservazione dell'inventario, scorte obsolete e riconfezionamento. Alcune macchine da stampa HP Pagewide sono inoltre in grado di stampare su carte più leggere senza
COSTI DI STAMPA per Milione di unità e per tipi di prodotto Illustrazione indicativa, potrebbero esserci differenze dovute a fattori operativi. compromettere la qualità di stampa, risparmiando sui costi e riducendo le emissioni CO2 legate ai materiali e ai trasporti. Questo consente risparmi sia per i converter sia per i brand.
COSTI DI STAMPA per Milione di unità e per tipi di prodotto
I marchi prosperano con la stampa digitale
Il gigante della cosmesi Estée Lauder impiega pack stampati con i sistemi HP PageWide, prodotti da Ghelfi Ondulati, con l’obiettivo di migliorare la flessibilità della catena di approvvigionamento e supportare i propri obiettivi di sostenibilità con grande successo. La stampa digitale ha consentito a Estée Lauder di realizzare nuovi design di packaging per l'e-commerce in quantità inferiori e in più versioni da destinare a target selezionati. Il digitale li ha anche aiutati a essere più flessibili durante la pandemia adattando i requisiti degli imballaggi in base al variare delle richieste e delle tempistiche del mercato. “In Estée Lauder stiamo cercando di trovare ogni giorno nuovi modi per migliorare le nostre catene di approvvigionamento”, spiega Andrea Santangelo, Corporate E-Commerce Manager di The Estée Lauder Companies Inc. “Grazie alla stampa digitale abbiamo bisogno di meno scorte, riduciamo gli sprechi e rimaniamo in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità. Inoltre la possibilità di stampare dalle brevi alle lunghe tirature in digitale e consegnare gli ordini velocemente supporta Estée Lauder nella soddisfazione della domanda, nella diminuzione degli stock e degli scarti, ma anche nell'ingaggiare direttamente il consumatore finale sfruttando le opportunità di upselling”.
Il portfolio di sistemi a getto di inchiostro HP PageWide dedicati alla stampa di cartone ondulato
1) https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2021 2) https://www.wsj.com/articles/container-ship-backup-at-southern-california-ports-is-receding-11644523945 3) https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/sustainability-in-packaging-global-regulatory-development-across-30-countries COMUNICAZIONE D’IMPRESA 93
Elitron
Kombo SDC+ da
3,2 m equipaggiato con il nuovo feeder automatico per sistemi conveyor e l’innovativo Digital Multi Degree di Elitron
L’automatizzazione che dà un taglio allo stress della produzione
Il reparto di R&D del produttore italiano di sistemi di taglio ha lavorato proprio con questo obiettivo: ridurre ulteriormente gli interventi manuali da parte dell’operatore per fare in modo che la concentrazione di chi ha il compito di presidiare la macchina sia focalizzata sull’ottimo risultato del lavoro in produzione. E, perché no?, anche sulla creatività: infatti, i tavoli da taglio firmatiElitron, grazie alla continua evoluzione in termini di prestazioni, offrono sempre maggiori possibilità di realizzare con estrema precisione ed efficienzaapplicazioni sofisticatee originali. Abbiamo visitato lo stand di Elitron a Fespa con la curiosità di scoprire le ultime novità preannunciate e lo abbiamo trovato già affollatissimo dopo poco l’apertura della fiera In particolare un gruppo di clienti si accalcava davanti a una postazione dove era presentata quella che possiamo definirel’innovazione di punta proposta da Elitron a Fespa 2022, il Digital Multi Degree (DMD). Composto da un lama circolare motorizzata di grandi dimensioni (finoa 200 mm di diametro) e da un utensile di taglio fisso,DMD è progettato per incrementare l’efficienzae la produttività dei sistemi Elitron ottimizzando al contempo la qualità del taglio, grazie all’elevato livello di automazione, caratteristica saliente di questo modulo. DMD consente il taglio di un’ampia gamma di materiali e in particolare il cartone alveolare e, grazie alla possibilità di impostare la posizione delle lame da 0 a
Le novità e gli upgrade tecnologici presentati da Elitron
alla scorsa edizione di Fespa 90 gradi, queste ultime si adattaerano all’insegna del claim no automaticamente al lavoro in “Il taglio stressless” corso offrendo il massimo della e dell’elevato livello di precisione.
automazione Nuove opzioni a bordo di Kombo SDC+
In fieraera anche in funzione un sistema di taglio Kombo SDC+ da 3,2 m equipaggiato con il nuovo feeder automatico per sistemi conveyor, in grado di alimentare sia fogli sia rotoli. Grazie alla tecnologia brevettata Seeker System dal basso integrata nel sistema, i lavori da tagliare vengono posizionati automaticamente partendo da un punto zero di allineamento. Il lato stampato è, infatti, rivolto verso il piano e le due telecamere poste nella parte bassa leggono i crocini di riconoscimento per mettere perfettamente a registro i materiali da cordonare e tagliare. Un altro utensile assolutamente smart brevettato da Elitron integra una doppia lama a 45° per consentire il taglio V-Cut a 90° in un unico passaggio; particolarmente adatto per materiali alveolari, consente di effettuare il V-Cut in metà tempo. Infine,il modulo di fresatura da 3 kW dotato del nuovo Cambio Utensile Fresa Automatico permette di sostituire gli strumenti di fresatura senza interruzioni per una produttività continua. Questi moduli sono applicabili a tutti i sistemi di taglio Elitron anche precedenti, in alcuni casi è richiesto l’upgrade del software. 95
COMUNICAZIONE D’IMPRESA
Il Gruppo Mondi investe in una Rapida 164
Reinhard Marschall, amministratore delegato di Koenig & Bauer DACH, Markus Gärtner, CEO Corrugated Packaging del Gruppo Mondi, e Florian Döbl, amministratore delegato dello stabilimento Mondi Grünburg, durante l’inaugurazione della nuova Rapida 164
La macchina a foglio a sei colori con verniciatura in linea di Koenig & Bauer rafforzerà ulteriormente la posizione dell’azienda come fornitore di soluzioni di imballaggio
Un anno fa il Gruppo Mondi, uno dei principali produttori mondiali di carta e imballaggi, aveva annunciato l’intenzione di investire in nuove attrezzature di stampa per lo stabilimento di Grünburg, in Austria. L’obiettivo del rinnovo tecnologico mirava a rafforzare ulteriormente la posizione dell’azienda come fornitore completamente integrato di imballaggi in cartone ondulato sul mercato austriaco. La nuova installazione è avvenuta con successo lo scorso aprile ed è stata di recente annunciata l’inaugurazione della nuova macchina da stampa offset a foglio, una Rapida 164 a sei colori con verniciatura in linea. Il sistema di ultima generazione di Koenig & Bauer con formato 1205x1640 mm e velocità di produzione fino a 16.000 fogli/ora scelto da Mondi rappresenta lo stato dell’arte di questa soluzione di stampa. Caratterizzata da un design compatto, pur trattandosi di una macchina di grande formato, la Rapida 164 si distingue per l’elevata produttività che la rende adatta a supportare elevate tirature. Allo stesso tempo, grazie alla sua versatilità e al livello di automazione di cui è dotata questa macchina da stampa affronta con la massima efficienza anche i frequenti cambi lavoro richiesti dalle brevi tirature.
Un mercato che continua a crescere
“Il mercato dell’imballaggio è in continua evoluzione con dati di crescita importanti in Europa così come in Italia” commenta Peter Andrich, managing director di Koenig & Bauer IT Srl. “La tendenza attualevede i brand sempre più preparati e in prima linea nel valutare i processi e nella scelta delle tecnologie impiegate per realizzare i loro progetti: per questo il nostro portfolio di sistemi di stampa è sempre aggiornato e proiettato a soddisfare le differenti richieste dei clienti in ambito di packaging industriale”. L’offerta Koenig & Bauer spazia, infatti, da macchine offset di grande formato come la Rapida 164 scelta da Mondi, alla Rapida 106X, specifica per l’imballaggio, fino a sistemi digitali single-pass di ultima generazione. “Pur contando diverse installazioni presso aziende di stampa commerciali ed editoriali, Rapida 164 per le sue specifiche prestazioni è molto diffusa tra gli stampatori di imballaggi” spiega Emanuele Pogliani, sales manager di Koenig & Bauer IT Srl. “L’elevato livello di automazione e le opzioni di verniciatura in linea di cui questa macchina può essere dotata sono concepite per incontrare le esigenze del mercato contemporaneo del packaging”.
Incremento della capacità produttiva
L’investimento messo a punto da Mondi oltre alla macchina da stampa Rapida 164 include alcune dotazioni opzionali a servizio di questo sistema di
stampa, come QualiTronic ColorControl per il controllo del colore in linea e altri strumenti progettati per incrementare ulteriormente l’automazione. Grazie a questa configurazione, la nuova macchina da stampa risponde perfettamente alle esigenze produttive della divisione packaging di Mondi ed è entrata immediatamente in piena operatività con l’obiettivo, secondo le previsioni, di incrementare la capacità produttiva della stampa offset di Mondi di circa il 60%. Rapida 164 è progettata per ottimizzare il setup della macchina grazie al cambio lastra simultaneo sia del gruppo stampa sia di quello di verniciatura, mentre il sistema CleanTronic Synchro consente di effettuare contemporaneamente il lavaggio del cilindro stampa e del caucciù, dimezzando così i tempi per svolgere questa operazione.
Ottima qualità di stampa e finitura in linea
Grazie all’installazione della nuova Koenig & Bauer Rapida 164, Mondi è pronta per soddisfare anche le più complesse esigenze di qualità di stampa e di efficienza del servizio dei suoi clienti. Gli imballaggi stampati in offset e poi rifiniti con un processo in linea di alta qualità sono destinati principalmente all’industria alimentare e ai produttori di beni di consumo. Le diverse possibilità di impreziosire lo stampato ad esempio con le finiture lucide e opache, nonché con gli effetti tattili e olfattivi, consentono di attirare l’attenzione del consumatore influenzando le decisioni di acquisto nel punto vendita. Allo stesso tempo il pack nobilitato è in grado di comunicare in modo immediato la qualità dei prodotti che contiene.
Innovatore nel settore dell’imballaggio
Il riciclo degli imballaggi in cartone ondulato stampati con la nuova Rapida 164 è possibile utilizzan-
Il sistema di stampa offset di grande formato Rapida 164 e alcuni dettagli della macchina installata nello stabilimento austriaco di Mondi
do i sistemi di raccolta esistenti. Mondi Grünburg gode, infatti, da molti anni della reputazione di sito di eccellenza e punto di riferimento per quanto riguarda l’innovazione nell’industria austriaca dell’imballaggio e ha ottenuto numerosi premi per l’innovazione, come i due prestigiosi World Star Awards conseguiti all’inizio del 2022. Florian Döbl, amministratore delegato dello stabilimento Mondi di Grünburg, spiega: “Collaboriamo costantemente con i nostri clienti per ottimizzare le soluzioni di imballaggio esistenti e sviluppare prodotti ancora più sostenibili, di qualità e a basso impatto ambientale e la nuova Rapida 164, grazie alla sua versatilità e produttività, ci consentirà di rispondere in modo tempestivo alle richieste dei clienti”.
COMUNICAZIONE D’IMPRESA 97
