CONVENCIÓN
SUPLEMENTO ESPECIAL Marzo 2019
BANCARIA LUIS NIÑO DE RIVERA. EL NUEVO PRESIDENTE DE LA ABM P12
INCLUSION FINANCIERA
El gobierno y la iniciativa privada planean bancarizar a 15 millones de mexicanos
Las fintech Cómo han cambiado al sector
Entrevista Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero
Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la ABM
Los bancos que lideran Quiénes son y cuánto dinero mueven en el país
DE TRADICIÓN. TRAS 82 AÑOS, LA RELEVANCIA DE REUNIR A LOS BANQUEROS ES MAYOR P06
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CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
- CONTENIDO Convención Bancaria 2019
(†) JESÚS D. GONZÁLEZ Fundador FRANCISCO A. GONZÁLEZ Presidente del Consejo de Administración FRANCISCO D. GONZÁLEZ Presidente Ejecutivo JESÚS D. GONZÁLEZ Vicepresidente CARLOS MARÍN Consejero Editorial ÁNGEL CONG Director General ÓSCAR CEDILLO Director de Información ALFREDO CAMPOS Director Milenio Diario RAFAEL OCAMPO Director Milenio Televisión JAVIER CHAPA Director Multigráfica REGINA REYES-HEROLES Directora de Suplementos VALERIA GONZÁLEZ Directora Creativa
EL RETO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA El gobierno y la iniciativa privada planean bancarizar a 15 millones de mexicanos. Pág. 14
CONVENCIÓN BANCARIA MIGUEL REYES Gerente de arte y suplementos WENDY SOLIS Coordinadora editorial PEDRO HERNÁNDEZ Editor de arte EMILIANO GONZÁLEZ Coeditor de suplementos GUILLERMINA AYALA Editora de FT Mercados YAZMÍN VELOZ Editora web PALOMA MAYA Becaria
DISEÑO EDITORIAL MICHELLE LAGUNA, ANGÉLICA VARGAS, FRANCISCO SÁNCHEZ, JAIR PIÑA
BREVES Pág. 2
ENTREVISTA El gobernador de Guerrero platica sobre la nueva imagen turística del destino Pág. 10
COLABORADORES DAVID AGUILAR BRAULIO CARBAJAL KAREN GUZMÁN
82 AÑOS Y CONTANDO Esta reunión financiera es más relevante que nunca Pág. 6
GEORGINA NAVARRETE
GERENTES COMERCIALES ALICIA JIMÉNEZ ALEJANDRO GARCÍA
EL ESCAPARATE INTERNACIONAL Acapulco está listo para recibir a los banqueros Pág. 8
DOMICILIO: Morelos 16, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06040
PERFIL: LUIS NIÑO DE RIVERA
LAS FINTECH EN AUGE
El nuevo presidente de la ABM Pág. 12
El crecimiento es saludable y se espera una etapa de consolidación Pág. 22
LOS 4 MÁS PODEROSOS Las instuticiones bancarias con mayor fuerza en el país Pág. 18
Para Ventas e Informes: T: 5140.2979 / F: 5140.2964
IMPULSOR DEL PAÍS MULTIGRÁFICA PUBLICITARIA S.A. DE C.V. Democracias No. 116 Col. San Miguel Amantla, C.P. 02700 Alcaldía Azcapotzalco México, Ciudad de México Para ventas e informes:
Marcos Martínez, presidente saliente de la ABM, cuenta hacia dónde va el sector Pág. 11
NUMERALIA los datos más importantes del sector financiero Pág. 24
ASÍ USAMOS LOS BANCOS Las cifras más relevantas de la bancarización en México Pág. 20
T: 5445-1590 / 5445-1591
Convención Bancaria , suplemento especial marzo 2019. Editor Responsable: Regina Reyes-Heroles. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: en trámite. Número de certificado de licitud de título y contenido: en trámite. Domicilio de la publicación: Milenio Diario S.A. de C.V., Morelos número 16, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 en Ciudad de México. Imprenta: Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V., Democracias 116, Colonia San Miguel Amantla, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02700, Ciudad de México. Distribución: unión de expendedores y voceadores de los periódicos de México A.C. con domicilio en Guerrero no. 50 Col. Guerrero C.P., 06350 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Regina Reyes-Heroles. Es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de artículos firmados. Queda prohibido la reproducción total o parcial de la presente edición, misma que se encuentra registrada a nombre de Milenio Diario, S.A. de C.V., Derechos reservados. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores. La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas.
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ANDRÉS GONZÁLEZ Traductor
- BREVES ƁƏƫǒŵŪƋ ȵ ŪƏũŵdžNjŵƂǗdžƏűŘű ȵ ŘƁƳdžŵNj ȵ ŵűǗŪŘŪƏƷƫ ƁƏƫŘƫŪƏŵdžŘ PALOMA MAYA
El trampolín del crédito
El crédito sigue impulsando el crecimiento de las empresas y la adquisición de viviendas en México. Ř ! ! ! «y o f!«! ! y ! y !o !o! y ! ! ! syȫ !f f o ! ! ʒʐʑʘ !f ũ o y ! ƪ$®P y ɕũ o®P yɖ Po P o ! ! P}o !f ! PnP!o y de la cartera, impulsada por el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, además del crédito a la vivienda y al consumo. En su reporte mensual de agregados monetarios ¯ P«P 1o o P! ȫ ũ o®P y P^y ! L y o incremento de 5.5% en el crédito previsto por la banca comercial en el sector privado al cierre de enero. Ř PnP nyȫ !f f y ! f ! ! $ P y ! f} a 4.4 miles de millones de pesos, cifra en la que se notó un leve retroceso frente al mes de diciembre. ǃy !ȫ f ŪynP P}o ƫ Pyo f ũ o P y de Valores mencionó en sus resultados trimestrales que la cartera de crédito del sistema bancario mexicano aumentó 9% respecto de diciembre de 2017. ű!o y !f : y ! fy o y n : o ! !f V ȫ y ! f! !f !o y ! ũ oy ! yo ʒʕˮ ¯ ƋNjũŪ con 19% anual. En el sistema de créditos a empresas la ampliación fue de 13%, para la vivienda 10% y para los créditos al consumo 7%. ƪ o !f Ƃyoµ f!µȫ o fP Pf ! NjP:o n dž! ! Lȫ P ! ! !f ! PnP!o y !o ƪ$®P y P: ! siendo sólido, aunque es sensible a ciclos económicos.
Ilustración: Shutterstock
El financiamiento es una herramienta cada vez más importante para los mexicanos.
4 BREVES
MÁS OPCIONES EL SECTOR FINTECH CRECE Y CRECE Luego de la aprobación de la Ley Fintech en marzo de 2018, con la que se regulan a las startups que ofrecen servicios financieros mediante el uso de tecnologías digitales como páginas web, aplicaciones y redes sociales, surge en México la cuenta “Cuenca”. El propósito de esta fintech, de acuerdo con Martín Tamazi, director general de la compañía, es dar soluciones rápidas, innovadoras y seguras a todos aquellos que cerraron su cuenta bancaria por malas experiencias o quienes buscan una mejor opción para enviar y recibir dinero, sin pagar comisiones, o realizar transacciones de envío y recepción de dinero en tiempo real. A diferencia de otras empresas emergentes, Cuenca trabaja de la mano de Visa, lo que abre la posibilidad de tener una tarjeta virtual para compras online y una tarjeta física, para los residentes de la CDMX. Más información en: cuenca.com
Más ciberataques
El sector financiero es vulnerable a los hackers. De acuerdo con cifras del Banco de México a diciembre de 2018, en el país existen 51,000 cajeros automáticos, los cuales están en riesgo de sufrir ataques cibernéticos de hardware y software. Esto se debe a que, en su mayoría, cuentan con sistemas operativos desactualizados. Durante el Seminario de Ciberseguridad Financiera de NYCE, Juan Carlos Carrillo, director de servicios de seguridad de IBM, expresó que una quinta parte de los ataques cibernéticos se dio en la banca.
La recomendación que dio el ejecutivo a las instituciones financieras mexicanas es que realicen periódicamente pruebas y actualizaciones a su infraestructura, con la finalidad de que esté blindada frente al robo por parte de los ciberdelincuentes. El directivo de IBM agregó que los ataques en el sector financiero están relacionados principalmente con cajeros automáticos, transferencias interbancarias, trading o compra venta de acciones, transacciones, así como fuga de datos financieros.
El ganador se llevará un premio de 10,000 dólares.
Solo para apasionados El segundo torneo de derivados es un acercamiento al mundo de la Bolsa. La segunda edición del Torneo de Derivados regresa a México, se llevará a cabo del 1 de abril al 3 de junio, y se convocará a jóvenes estudiantes y profesionales de las finanzas. Organizado por RiskMathics Financial Institute, en alianza con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y otras instituciones, el evento tiene el objetivo de fomentar la cultura financiera en Latinoamérica, así como la administración de riesgos y la expansión del Mercado de Derivados en México. La contienda tiene una duración de dos meses, en los que los participantes podrán realizar operaciones de todos los contratos futuros y opciones enunciadas en el MexDer en tiempo real. Esto permitirá que las transacciones operadas con estos instrumentos sean lo más cercanas posibles a las actividades diarias de los operadores bursátiles. El premio para el jugador que haya acumulado un mayor rendimiento será de 10,000 dólares (cerca de 200,000 pesos) y lo recibirá de manos del profesor John Hull, padre de los derivados.
51,000
cajeros automáticos en México son susceptibles a ser hackeados
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CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
RECONOCIMIENTO MÉXICO QUIERE UNIRSE AL CLUB DE ACUERDO CON EL ESPECIALISTA ALEXIS NICKIN, LA LEY FINTECH ENCAMINA A MÉXICO HACIA EL OBJETIVO DE LOGRAR UNA MAYOR INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PAÍS, DEBIDO A QUE, CON ESTA REGULACIÓN, LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA FINANCIERA EN EL PAÍS DA EL PRIMER PASO PARA UNIRSE A LA DENOMINADA REVOLUCIÓN 4.0 EN EL MUNDO.
GANAN TERRENO LAS AFORES ENGORDAN
EDUCACIÓN FINANCIERA MÁS VALE SABERLO Durante la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se realizó a finales de febrero pasado, el Banco de México en colaboración con el MIDE, presentaron el libro El Dinero en México. El texto está diseñado para que los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria conozcan y tomen conciencia del valor del dinero en la vida cotidiana, además de comenzar a relacionarse con conceptos económicos y financieros. El libro está dividido en dos tomos: una guía del docente y un libro de prácticas para el alumno, además de actividades interactivas online. Dentro de los contenidos se encuentran los temas La historia del dinero; El dinero hoy; Conoce tus billetes, y Usando y cuidando el valor de tu dinero. Los libros no están a la venta, sin embargo, los puedes descargar sin costo en: educa.banxico.org.mx
El libro está dirigido a niños de quinto y sexto de primaria.
Sucursal sobre ruedas Citibanamex es el primero en ofrecerla.
Fotos: Cortesía y Shutterstock
Con el fin de brindar servicios bancarios a sus clientes durante desastres naturales y otras circunstancias, Citibanamex puso en operación su primera sucursal móvil blindada. La unidad está equipada con tecnología de última generación y conectada vía satélite. Cuenta con tres ventanillas donde los clientes podrán realizar operaciones básicas, pagos y servicios, depósitos, cobros de efectivo y administración de documentos, además de dos cajeros automáticos (ATM). México es el primer país en todo el mundo en donde Citigroup tiene una sucursal móvil, asimismo, es la primera institución bancaria que ofrece este tipo de servicio a nivel nacional. México es el primer país con una sucursal de este tipo de Citigroup.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las Afores administran la mayor cantidad de dinero en México después de los bancos, según cifras revisadas hasta enero de 2019. El capital en manos de las administradoras de fondos representa 18.42% del sistema financiero, en tanto que los bancos gestionan 50.23%, los fondos de inversión 12.82%, la banca de desarrollo forma parte con 10.94% y las aseguradoras con 6.42%. Asimismo, la plusvalía acumulada entre 2008 y enero de 2019 asciende a 1,220,993 millones de pesos. Esta cifra equivale a casi 36% de los activos administrados por las Siefores, que son los fondos de inversión en los que las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos. El informe destaca la importante participación de las Afores en el financiamiento del sector privado en México, con 1.1 miles de millones de pesos.
ASEGURADORAS BANCA DE DESARRROLLO
AFORES
6.42%
18.42%
10.94%
12.82% 50.23%
INVERSIÓN BANCOS
6 CONVENCIÓN
La historia. Estas reuniones de instituciones financieras iniciaron en 1933. Hoy son más relevantes que nunca para analizar el entorno económico del país.
82 años y contando GUILLERMINA AYALA
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a Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM) es uno de los eventos más importantes de las instituciones financieras del país, al que asisten los directivos de los bancos que operan en México, así como los principales funcionarios del gobierno federal. De acuerdo con el gobierno de Guerrero, el año pasado el evento congregó a 1,700 personas y dejó una derrama económica cercana 4.5 millones de pesos (mdp). Este año se espera que recaude cerca de 6 mdp durante el fin de semana de la reunión. En la presentación de la 82 Convención Bancaria en febrero pasado, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que “la confirmación del evento en Acapulco es una muestra de la confianza de los banqueros hacia el estado”. La antesala La historia de las Convenciones Bancarias data desde 1933, cuando comenzaron a celebrarse reuniones entre los directivos y otros altos funcionarios de la banca privada del país, con la finalidad de cambiar la incertidumbre que se vivía en esa época. Las vicisitudes de la historia económica le dieron a estas reuniones un interés mayor. Para 1934, la convención progresaba en gran medida por los esfuerzos para reestructurar el sistema monetario mexicano, afectado por las conmociones de la Revolución Mexicana y la crisis mundial que afligió
al mundo entre 1929 y 1939, de acuerdo con un documento del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). En un principio, las convenciones bancarias fueron reuniones internas entre los dirigentes de las instituciones privadas de crédito. Según el documento de Bancomext, estas reuniones sentaron las bases para el extraordinario crecimiento de la banca que hasta ahora presenciamos. De acuerdo con la institución —que espera la decisión del gobierno federal sobre su futuro— entre 1935 y 1957 el número de oficinas bancarias se multiplicó de 113 a 2,581; el monto de los capitales y reservas pasó de 73.2 mdp a 1,866 mdp, y los depósitos bancarios se incrementaron de 227 mdp a 12,857 mdp. Después de la Segunda Guerra Mundial, inició otra etapa en el desarrollo de las convenciones. Después de los primeros años, estas reuniones que fueron del sector privado principalmente, comenzaron a contar con la participación más activa del sector gubernamental en las sesiones, y se convirtieron en puntos de encuentros de diálogo entre el sector privado y el público. La convención anual de la banca comercial de México ha adquirido en los últimos años gran prestigio en el mundo, al ser un foro de reunión donde se tratan los principales temas de actualidad del sector, así como sus retos y perspectivas para el año. Un futuro favorable En 91 años de existencia de la ABM se han llevado a cabo 82 convenciones, de las cuales, 15 han tenido lugar de forma
CONFIANZA. Guerrero ha sido sede de la Convención Bancaria desde 2004.
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PRESIDENTES ha tenido la ABM en 91 años
consecutiva en el puerto de Acapulco, Guerrero, entre 2004 y 2018. La ABM fue fundada el 12 de noviembre de 1928 como Asociación de Banqueros de México, con el propósito de representar los intereses generales de la banca. Pero es hasta 2003 cuando se realiza un cambio en su razón social para llamarse Asociación de Bancos de México. Al principio solo contaba con la participación de 32 bancos, actualmente tiene asociadas a 51 instituciones de banca múltiple del país, 24 instituciones extranjeras, cuatro invitados afiliados y siete invitados de la banca de desarrollo nacional. Desde su fundación, la ABM se desempeñó como el organismo cúpula de las instituciones de crédito. Su propósito es representar los intereses generales de la banca y brindar servicios especializados como estudios; investigación del sector;
1928
1978
2003
2004
2009
Se creó la Asociación de Banqueros de México y su primer presidente fue Alberto Mascareña, quien fuera director del Banco de México
50 aniversario de la ABM en el sexenio de José López Portillo, cuatro años antes de que fuera expropiada la banca comercial
Cambió su razón social a Asociación de Bancos de México
A partir de la 67 Convención Bancaria, Acapulco se convirtió en la sede oficial de la reunión
La 72 Convención Bancaria aborda la crisis financiera mundial
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CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
LA AGENDA El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia de clausura. Mensaje de bienvenida por el presidente de la Asociación de Bancos de México, MARZO Marcos Martínez Gavica. Después darán sus discursos Adalberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrero y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. A las 19:10 horas está programada la declaratoria inaugural a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y para finalizar el día se realizará un coctel.
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El segundo día de la reunión de los banqueros inicia a las 10 de la mañana MARZO con la conferencia de Salim Ismail, diretor ejecutivo y fundador de Singularity University, quien hablará sobre las organizaciones exponenciales. Alrededor de las 11:05 horas, Ryan Mclnerney, presidente de Visa Internacional, ofrecerá una ponencia en el salón de sesiones del hotel Princess Mundo Imperial. Para el medio día, el CEO de Mastercard, Ajaypal Singh Banga, hablará sobre el futuro de los medios de pago. A las 15 horas del viernes está prevista la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el secretario de Hacienda. Alrededor de las 16 horas, el presidente saliente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, ofrecerá un mensaje de despedida para posteriormente entregar el mazo de mando a Luis Niño de Rivera, que simboliza el inicio de su gestión al frente del organismo. A las 17 horas el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá su mensaje de clausura.
Foto:Cortesía
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INSTITUCIONES de la banca múltiple de México pertenecen a la ABM
contacto con autoridades nacionales y extranjeras; interacción internacional y servicios de interés común. A la Convención de este año asistirán los representantes de las autoridades financieras, como Banxico, la SHCP, la CNBV y los ejecutivos de las 51 instituciones bancarias que están afiliadas a la ABM. El tema central de la reunión será “Una visión de futuro”. El presidente saliente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, mencionó durante la presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero, que “durante esta convención se lanzará de forma oficial la plataforma de pagos electrónicos para toda la población que tenga una cuenta y un teléfono celular”. En el mismo foro, Martínez Gavica dijo que “el sector bancario seguirá trabajando de la mano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contribuir al desarrollo del país”.
Martínez Gavica dijo para Milenio Diario que “uno de los puntos importantes es reducir el uso de efectivo, por lo que en septiembre estará listo el Cobro Digital (CoDi)”. Esta plataforma de pagos de bajo monto y sin costo para los usuarios, hará que las transacciones más eficientes, ágiles, menos costosas y más seguras. Por su parte Enrique Zorrilla, CEO de Scotiabank, dijo a Milenio Diario que “el uso de tecnología biométrica para identificar a los clientes es un recurso crítico por razones de seguridad para los usuarios y para prevenir el lavado de dinero”. Según las estimaciones del sector bancario, el crecimiento económico para 2019 será de entre 1.0 y 2.0%, por lo que la banca mantendrá un crecimiento de cinco veces el desempeño de la economía del país. “De acuerdo con las expectativas, habrá una bancarización muy importante”, dijo el líder bancario.
GA
2013
2014
2014 a 2017
2017
2018
En la 76 Convención Bancaria se presenta la propuesta de la Reforma Financiera, la cual se aprobó en noviembre de ese mismo año
Javier Arrigunaga Gómez del Campo deja la presidencia de la ABM, tras su renuncia como CEO de Banamex, luego de que Citigroup reveló el caso de Oceanografía
Luis Roble Miaja, expresidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, se desempeñó como líder de la ABM
La ABM celebró su 90 aniversario. Los temas centrales de la reunión fueron: la renegociación del TLCAN, las relaciones con EU en la era de Donald Trump y el proyecto para regular a las fintech
81 Convención Bancaria Fue el primer encuentro entre los entonces candidatos a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón Fuente: ABM
8 LA SEDE
CONVENCIĂ“N BANCARIA MARZO 2019
Un destino moderno. Acapulco estĂĄ listo para recibir la ediciĂłn 82 de la ConvenciĂłn Bancaria.
El escaparate internacional LAURA CARMEN ESCAMILLA SOTO
DE ALTO NIVEL. El hotel Princess Mundo Imperial es sede de la ConvenciĂłn Bancaria.
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ÂżPor quĂŠ en Acapulco? El puerto es considerado un destino ideal para realizar convenciones, congresos, reuniones y exposiciones, debido a su amplia variedad de atracciones turĂsticas y vida nocturna; su gastronomĂa y su conectividad. Acapulco estĂĄ a solo cuatro horas de la Ciudad de MĂŠxico, a travĂŠs de la Autopista del Sol. El Aeropuerto Internacional se localiza a 16 km del centro y recibe vuelos de Ciudad de MĂŠxico, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Toluca y QuerĂŠtaro. TambiĂŠn tiene conectividad con destinos en el extranjero, como Montreal, Chicago, Sacramento, Oakland, Atlanta y Houston. De clase mundial Con vista a la playa Revolcadero, el resort Princess Mundo Imperial, nombrado como uno de los mejores 500 hoteles en el mundo por la revista Travel & Leisure, se ha convertido en la sede oficial de la ConvenciĂłn Bancaria. El edificio principal cuenta con un diseĂąo de pirĂĄmide azteca de 15 pisos y estĂĄ rodeado por las torres Princess y Pearl, las cuales tienen 1011 habitaciones equipadas, asĂ como funcionales salas de juntas que recientemente fueron remodeladas para ofrecer servicios multimedia.
UN POCO DE HISTORIA Muchos hemos viajado mĂĄs de una ocasiĂłn a este bello puerto, pero, Âżsabes cuĂĄl es su origen?
Expo Mundo Imperial cuenta con 25,000 m2 de exhibiciĂłn, 50 salas de juntas, centro de negocios, sala de prensa y el Forum Mundo Imperial, que tiene capacidad para 4,000 espectadores. Sede de importantes eventos En Acapulco tambiĂŠn se realizan otros eventos de gran importancia para la comunidad, como: Ć€É É (. ,( .#)( &É .#(É 44É -.Ĺş En este festival participan mĂĄs de 40 artistas y mĂşsicos nacionales e internacionales. SegĂşn la SecretarĂa de Turismo (Sectur) de Guerrero, el aĂąo pasado asistieron cerca de 5,200 personas. Las sedes fueron el teatro Juan Ruiz de AlarcĂłn, el Museo HistĂłrico Fuerte de San Diego y el JardĂn Piazza del Resort Mundo Imperial. Ć€É É # (!/#-É /,°-.# )Ĺş Este evento, que antes se llamaba Feria Internacional de Hoteles y Agencias TurĂsticas de Acapulco, reĂşne a las principales empresas dedicadas al turismo. El objetivo es promover los diferentes destinos turĂsticos de MĂŠxico para incrementar el ingreso de divisas al paĂs. La ediciĂłn 44 se llevarĂĄ a cabo del 7 al 10 de abril prĂłximo, y segĂşn datos de la Sectur de Guerrero, se espera que los compradores sean 50% nacionales, 22% de Estados Unidos, 10% de AmĂŠrica Latina, 7.5% europeos, 5% canadienses, 3.4% asiĂĄticos y el resto de otros paĂses.
500,000 VIAJEROS
arribaron el verano pasado a las costas de Acapulco
Foto: CortesĂa
a ConvenciĂłn Bancaria es un encuentro organizado por la AsociaciĂłn de Bancos de MĂŠxico, que se celebra anualmente en el puerto de Acapulco, Guerrero. Su ediciĂłn 82 se llevarĂĄ a cabo el 21 y 22 de marzo en el hotel Princess Mundo Imperial. Este tipo de eventos ayuda a la promociĂłn turĂstica de Acapulco, cuya ocupaciĂłn hotelera durante las Ăşltimas temporadas vacacionales registrĂł cifras histĂłricas. De acuerdo con datos proporcionados por la SubsecretarĂa de Turismo de Guerrero, 500,000 viajeros arribaron el verano pasado a las costas de Acapulco, mientras Ixtapa, Taxco, la Costa Grande y la Costa Chica de Acapulco han recibido mĂĄs de un millĂłn de visitantes en total, lo que se traduce en una ocupaciĂłn hotelera superior a 80%. La ConvenciĂłn Nacional Bancaria se ha realizado por 45 aĂąos en este destino turĂstico, por lo que representa una fuente importante de ingresos para el puerto. Cabe destacar que tan solo en la ediciĂłn del aĂąo pasado se congregaron 1,700 personas, quienes dejaron una derrama econĂłmica de alrededor de 6 mdp.
Acapulco proviene del nĂĄhuatl. Sus raĂces son acatl (carrizo), poloa (destruir) y co (lugar): “Lugar donde fueron destruidos o arrasados los carrizosâ€?. En el siglo VII d.C., llegaron al puerto inuencias desde diversas zonas del paĂs: la teotihuacana llegĂł por la ruta de Cuernavaca y Chilpancingo; la maya, por Tehuantepec, y la mixteca, por La MontaĂąa y La Costa Chica. En 1486, Acapulco pasĂł a formar parte del Imperio Azteca. En 1521, tras la Conquista de TenochtitlĂĄn, HernĂĄn CortĂŠs enviĂł expediciones para localizar vetas de oro y en uno de estos viajes, un marinero descubriĂł la BahĂa y la nombrĂł de Santa LucĂa. En 1850 se constituyĂł como Municipio de Acapulco y pasĂł a formar parte de estado de Gue del Guerrero. e o. En 1873, 8 3, e en honor a Benito JuĂĄrez, se le nombra Acapulco de JuĂĄrez. LE
Ć€É É # ,.)É 2# ()É É (#-Ĺş Es uno de los eventos de mayor importancia en el deporte latinoamericano. De 1993 a 2000, el torneo se realizĂł en el Club AlemĂĄn, al sur de la Ciudad de MĂŠxico, y a partir de 2001 se lleva a cabo en el Estadio Mextenis —con capacidad para mĂĄs de 6,000 espectadores— dentro del Princess Mundo Imperial.
La Convención Bancaria
se queda en Acapulco
L
a edición 82 de la Convención Bancaria se realizará en este puerto los días 21 y 22 de marzo. El director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos Jiménez Rojas, dijo que por sus instalaciones, por su clima y por la satisfacción de sus asistentes eligen nuevamente Acapulco como sede de la Convención Bancaria. En esta edición a la que confirmó su asistencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, se espera la participación de bancos asociados como: Banco Santander, HSBC México, Scotiabank, Banco Inbursa, Banco Nacional de México, BBVA Bancomer, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Autofin, Banco Compartamos, Banca Afirme, Bancomext, Banobras, Bansefi, Nafin, Banjercito y Financiera Rural, sólo por mencionar algunos. Este encuentro financiero es un escaparate de la vida económica del país, del medio político y que atrae la atención de los especialistas nacionales e internacionales. Se espera que durante el encuentro de banqueros se lance de forma oficial la plataforma de pagos electrónicos para toda la población que tenga una cuenta y un teléfono celular. Con esto se incorporará a más de 30 millones de personas al sistema, incluidos jóvenes de entre 15 y 17 años con la apertura de cuentas. La edición 81 de la Convención Bancaria del año pasado congregó mil 700 personas, por lo que se prevé que en esta ocasión se superen las expectativas.
10 ENTREVISTA
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
- EL DICE Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero.
“Una nueva imagen turística” WENDY SOLIS
G
uerrero ha sido sede oficial de la Convención Bancaria, en la que se han dado cita excandidatos a la presidencia de la República, directivos del sector financiero nacional y expertos internacionales. En la edición 82 asistirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Convención de 2012 reunió a 900 invitados, mientras que en la edición del año pasado se congregaron 1,700 personas. Se trata de un escaparate para el puerto y para el estado, que aporta 50,000 millones de pesos para el país, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de México. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dice que hay confianza por parte de los banqueros en el estado para llevar a cabo la Convención Bancaria, “el evento financiero más importante del país”. ¿Cuál ha sido el aporte de la Convención Bancaria para el turismo y la economía del estado? Es una gran ventana en el rubro financiero y económico, ya que los expertos y analistas nacionales e internacionales expondrán sus puntos de vista sobre la situación económica y las finanzas en el mundo y en México. La Convención genera una importante afluencia turística y derrama económica para Acapulco; es un gran escaparate para el puerto y para Guerrero. ¿Qué ofrece Guerrero a los banqueros del país para la organización de la Convención? Estamos ofreciendo un destino con otra imagen turística, con un gran movimiento en el sector de inversiones y con los índices
de desempleo más bajos del país; un estado que tiene crecimiento económico y avanza en el tema de la inseguridad. Mi gobierno ha dado todas las facilidades para la organización de la Convención Bancaria y el propio director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos Jiménez Rojas, me agradeció la disposición para llevar a cabo este evento trascendental para el país. Vamos a tener un programa muy interesante, con gente de prestigio internacional. Habrá una muy buena Convención. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para atraer a un mayor número de turistas? Hoy, el estado se encuentra muy bien posicionado en el turismo nacional y avanzamos en la captación de turismo internacional. Acapulco está en pleno resurgimiento, ya que invertimos en infraestructura; modernizamos la imagen urbana; mejoramos la conectividad aérea y terrestre; desde este año ya somos puerto de embarque, y aumentamos el turismo de cruceros. Estamos apostando por el turismo, no solo para Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo o Taxco. Queremos detonar otros sitios de recreo en Costa Grande y Costa Chica, pero además nos interesa captar a los paseantes que gustan de los sitios arqueológicos, históricos, culturales y de aventura. Guerrero tiene mucho que ofrecer a los visitantes. ¿Qué importancia tiene para ustedes el turismo de negocios? Guerrero ha dado un giro como una entidad donde se pueden efectuar todo tipo de convenciones, congresos, reuniones de negocios o especializadas, principalmente en Acapulco, al convertirse en captador de turismo de grandes eventos.
Foto: Cortesía
Resurgimiento. El estado invierte en infraestructura para modernizar sus destinos y recibir la Convención Bancaria.
ÉL DICE. “LA CONVENCIÓN GENERA UNA IMPORTANTE AFLUENCIA TURÍSTICA Y DERRAMA ECONÓMICA PARA ACAPULCO”
Este año tenemos confirmados congresos como el de minería, el de los petroleros, la propia Convención Bancaria, así como encuentros de negocios, simposios de medicina a nivel mundial, entre otras actividades que se llevarán a cabo en el puerto de Acapulco. Guerrero se diversifica y tiende a potencializar sus destinos turísticos para poder afrontar la competencia. ¿Qué acciones impulsan para garantizar la seguridad en el estado? Esta es una prioridad para mi administración. Hemos logrado resultados, podrían no ser significativos, sin embargo, Guerrero ya no ocupa los primeros lugares en inseguridad a nivel nacional y aunque este fenómeno es grave en México, se están dando pasos para frenarlo. Guerrero fue uno de los estados que impulsó la Guardia Nacional, no porque su creación vaya a solucionar de tajo el problema de la inseguridad, pero es un paso en el combate. Como gobierno trabajamos para tener una policía estatal mejor preparada y que genere confianza a la población. Llevamos a cabo reuniones cotidianas para revisar las estrategias de seguridad, analizar las zonas más conflictivas y dar soluciones. También iniciaremos la construcción del C5, un centro de vigilancia que coadyuvará a disminuir en gran medida los índices de inseguridad.
PERFIL 11
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
- ¿QUIÉN ES? Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la ABM.
Un impulso
al país KAREN GUZMÁN
T
ras encabezar por dos años la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica cede la estafeta a Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca, no sin antes enfatizar que deja un sector encaminado hacia la transformación digital y lo bastante sólido para apoyar el crecimiento económico del país mediante el otorgamiento de más crédito. En el marco de la 82 Convención Bancaria, a realizarse el 21 y 22 de marzo en Acapulco, Guerrero, el también presidente del Consejo de Administración de Santander México menciona que entre sus mayores satisfacciones están el impulso a la Ley Fintech y la digitalización de la banca por medio de biométricos. Estas son acciones clave para mejorar la seguridad del dinero de los clientes. Cada vez más tech Martínez Gavica dice que el sector está listo para implementar por completo el uso de biométricos en marzo de 2020, fecha límite que puso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para presentar y poner en marcha dichos elementos en la autenticación de los clientes. Siguiendo con el tema de la tecnología, uno de los puntos más importantes es reducir el uso de efectivo, por lo que en septiembre próximo estará listo el Cobro Digital (CoDi), una plataforma de pagos de bajo monto y sin costo para los usuarios. Martínez Gavica dice que este sistema hará las transacciones más eficientes, ágiles, menos costosas y mucho más seguras para los usuarios del sistema financiero.
Apoyo al crecimiento Sobre el objetivo planteado por el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal de llevar el crecimiento del país a 4% y eliminar la pobreza extrema en seis años, el presidente saliente de la ABM dice que el sector bancario está dispuesto a apoyar, otorgando más y mejores créditos a las empresas y familias. “Ofreceremos mejores servicios, para respaldar proyectos de infraestructura atender las peticiones crediticias del gobierno, con la finalidad de atraer mayor inversión extranjera”, dice. Asimismo, menciona que en los últimos 16 años el crédito bancario ha tenido un crecimiento a buenas tasas y se mantendrá así. “Esperamos que el crédito al consumo en general crezca 10% este año, y si el país logra crecer a 4%, que es la intención del gobierno, podríamos ver un crecimiento mayor a 30% en la cartera de crédito del sector”, dice el directivo. Sobre el proyecto de reducir y eliminar algunas comisiones bancarias, presentado por los representantes de Morena, Martínez Gavica dice que cada institución financiera hace lo que estratégicamente le conviene. Sin embargo, menciona que gracias a la competencia, todos los bancos han disminuido o hasta dejado de cobrar comisiones en uno o varios productos.
ÉL DICE. “OFRECEREMOS MEJORES SERVICIOS, PARA RESPALDAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y ATENDER LAS PETICIONES CREDITICIAS DEL GOBIERNO”
Foto: Cortesía
Nueva era. El sector financiero se encamina hacia una transformación digital de la mano de la ABM.
MINI CV. Marcos Martínez Gavica es presidente del Consejo de Administración de Grupo Santander México y presidente saliente de la ABM. Es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana y tiene una Maestría en Administración de Empresas por el IPADE.
“La banca viene compitiendo y mejorando su servicio. Desde hace muchos años las comisiones tienen una tendencia a la baja, sin embargo, el sector no se puede poner de acuerdo en poner las mismas tarifas, la misma Comisión Federal de Competencia nos multaría”, explica Martínez Gavica. A pesar de que diferentes calificadoras han puesto en repetidas ocasiones la mira en el sector financiero mexicano, Martínez Gavica dice que estas no hablan de la calidad de las instituciones en cuanto a su cartera, posicionamiento o capitalización. “No tiene nada que ver con la salud de los bancos, de hecho la banca mexicana está calificada como una de las más importantes, sólidas y bien capitalizadas del mundo”.
12 PERFIL
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
- ¿QUIÉN ES? Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la ABM.
Foto: Javier Ríos
breve, pero compartió la Plaza México con importantes figuras como Gilberto Ruiz Torres y Aurelio García Montoya. Posteriormente, empezó a trabajar en empresas que comerciaban bienes de consumo, como alimentos procesados y empacados, hasta que tuvo la oportunidad de unirse al entonces Banamex, hoy Citibanamex. Su futuro jefe, al revisar su curriculum y ver que había sido torero, le dio las gracias de inmediato y lo despidió, pero Luis utilizó su poder de persuasión para convencerlo y tener la oportunidad de obtener el puesto, así fue como logró entrar a la banca. Otra de sus facetas es la de comentarista deportivo en transmisiones de TV Azteca y en programas especializados en toros.
Al frente de la ABM De todo un poco. Además de ser líder en el sector financiero por su trabajo en Banco Azteca, es torero y excompetidor olímpico. PALOMA MAYA
D
espués de una amplia trayectoria en el sector bancario y de presidir el Consejo de Administración de Banco Azteca por 15 años, Luis Niño de Rivera será el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), para el periodo 2019-2021. Presente en el mundo financiero por más de 40 años, revolucionó el mercado económico con Banco Azteca, creando una de las primeras empresas en atender al segmento de ingresos medios y bajos, y llevó a la institución financiera a crecer y expandirse internacionalmente hasta apostar por la banca digital. Casado con Hortensia Mesta Soulé y padre de tres hijos, el directivo mencionó en un comunicado que está “agradecido por la confianza de los asociados
y comprometido con el país, a través de la labor de financiamiento y la solidez que caracteriza a la banca”. Niño de Rivera rendirá protesta junto a los integrantes de su Comité de Dirección en el marco de la 82 Convención Bancaria que se celebra en Acapulco, Guerrero. Su historia El banquero nació en la Ciudad de México en 1946, desde que tenía ocho años se dedicó al deporte competitivo en equipos, comenzó jugando baseball, pero pronto le llamarían la atención más los clavados llevandolo a recibir una beca en la Universidad de Indiana para formar parte del equipo de clavados mientras seguía sus estudios universitarios. Su habilidad en el agua lo hizo llegar a las Olimpiadas de Barcelona en 1960, donde alcanzó el cuarto lugar en clavados. Años después debutó en la fiesta brava como matador de novillos, su carrera fue
ÉL DICE. “SEGUIRÉ COMPROMETIDO CON EL PAÍS, A TRAVÉS DE LA LABOR DE FINANCIAMIENTO Y LA SOLIDEZ QUE CARACTERIZA A LA BANCA”
Formación y trayectoria Niño de Rivera es licenciado en Administración de Empresas; cuenta con una especialidad en Mercadotecnia por la Universidad de Indiana Bloomington. Tiene una maestría en Negocios Internacionales y Política Internacional por la Universidad de Nueva York. Emprendió su vida profesional como ejecutivo de cuenta en Citibank México, atendiendo las filiales multinacionales de varias industrias para después tomar el cargo de director general de la institución financiera en Panamá. Al concluir su periodo, regresó a México para incorporarse como director general adjunto en Banca Confía, durante cinco años. En ese periodo también fue miembro del Consejo Administrativo de Grupo Comercial Chedraui, Herberts México y Dresdner Bank México. Luego de su extensa trayectoria en la banca, en 2002 recibió la oferta para incorporarse al inicio de Banco Azteca, como vicepresidente del Consejo de Administración, cargo que ocupa a la fecha. El proyecto se enfocaba en aprovechar la unión con la cadena comercial Elektra para incluir servicios bancarios dentro de las tiendas, transferencias de dinero y remesas, apertura de cuentas con un solo peso, movimientos cambiarios ilimitados sin cobro de comisiones, entre otras. En febrero de 2019 fue elegido como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), sustituyendo a Marcos Martínez Gavica, presidente de Grupo Financiero Santander. En los comicios participaron 50 bancos asociados. Su elección representa el segundo proceso que se realiza por voto directo, secreto y mediante notario público para ocupar la presidencia de la ABM.
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EL RETO DE LA
INCLUSION FINANCIERA
Una apuesta ambiciosa. El gobierno y la iniciativa privada echaron a andar un plan para bancarizar al menos a 15 millones de mexicanos.
3,300 60% sucursales en
de los municipios del país tienen las sociedades financieras comunitarias
GEORGINA NAVARRETE
C
ada dos meses, Ángela camina poco más de siete kilómetros para llegar a Actopan, Hidalgo, y cobrar la remesa que le envía su hermano desde Estados Unidos para apoyar a su familia. Ella vive en Xideje, Hidalgo, una de las 180,000 localidades con menos de 500 habitantes que aún no cuentan con servicios financieros en el país. Ella tiene suerte: solo debe caminar una hora y media hasta la cabecera municipal. Según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, publicada por el INEGI a fines de 2018, 549 de los 2,458 municipios que conforman el país siguen sin acceso a servicios y productos financieros, como cajeros electrónicos, terminales punto de venta o corresponsales bancarios, y mucho menos una sucursal bancaria. Esa falta de infraestructura financiera, de acuerdo con la ENIF, deja a 25.1 millones de mexicanos sin acceso a productos o soluciones financieras que les servirían para impulsar su desarrollo económico y mejorar sus condiciones de vida, algo que hoy está fuera del alcance de 1 de cada 3 mexicanos adultos. Por años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sostenido que la inclusión y la educación financiera son la base del desarrollo social del país. No obstante, el avance de la bancarización y el acceso de los
mexicanos a herramientas financieras ha sido muy lento, debido a que el crecimiento de la población los rebasa. Si bien de 2012 a 2018 la población que tenía acceso a al menos a algún tipo de crédito, ahorro o seguro, creció 14.6 millones, equivale al mismo 68% que reflejó la anterior Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2015). El tema es preocupante, toda vez que inclusión financiera, es sinónimo de inclusión social. Abrir una simple cuenta de ahorro “es un arma muy poderosa para el desarrollo de las familias, porque les permite tener mecanismos de ahorro, administrar sus riesgos ante incertidumbres y les brinda acceso a capital para trabajar o comprar bienes que mejoran su calidad de vida”, dice Lariza Galindo, líder de proyectos de servicios financieros digitales para Latam de lnternational Finance Corporation (IFC), una entidad del Grupo Banco Mundial. Cambio de rumbo Ante este panorama, el gobierno presentó en enero pasado su Programa de Impulso al Sector Financiero (PISF), para incorporar a más de 15 millones de mexicanos al sistema financiero formal. El programa lo implementarán en conjunto la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (Banxico) y la Asociación de Bancos de México (ABM).Se aplicarán diversas medidas de inclusión financiera
180,000 LOCALIDADES
en el país no cuentan con servicios financieros
15
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
IMPULSO AL AHORRO Los esfuerzos pretenden beneficiar también a menores de edad. Entre los temas que aborda el PISF en materia de inclusión, destaca la eliminación de barreras de entrada para que los jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir su primera cuenta de débito y ser titulares de la cuenta. Esta acción se traducirá en beneficios para siete millones de menores de edad, que podrán bancarizarse aun si no son beneficiarios de los programas de becas gubernamentales. Cabe mencionar que el sector mantiene el trabajo que ya había empezado en la administración anterior, en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías en el sistema financiero para el uso masivo de sus servicios; la autenticación de los clientes por medio de biométricos para mitigar los riesgos de suplantación de identidad, y la estandarización de la información de costos y términos de los productos que ofrecen para proteger al usuario. GN
INCLUSIÓN FINANCIERA: Es tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible. Fuente: Banco Mundial
9.9% 3.7
millones de productores agrícolas tiene acceso a créditos, pero
25%
de ellos habla alguna lengua indígena y no español
Ilustración: Shutterstock
de los
16 PORTADA
con el objetivo de erradicar la desigualdad económica y acercar los servicios de la banca a toda la población, mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Es así que, a la par del acercamiento de más personas a los servicios financieros, México trabajará por la inclusión digital. De inicio, se buscará ampliar la conectividad del país mediante el aprovechamiento de la fibra óptica existente, para agilizar la tarea de bancarizar a la población excluida, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del PISF. Conectados a la modernidad En materia de inclusión, la meta del PISF es alcanzar a 15 millones de nuevos usuarios en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas en este sexenio, a través de la dispersión de pagos de programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Para ello, el plan del gobierno es extender la infraestructura física y aprovechar los avances que han tenido tanto Banxico como la Banca Múltiple en materia de transformación digital. Como parte del plan, se puso en funcionamiento el Banco Nacional del Bienestar
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
26
MILLONES de personas viven en zonas rurales sin acceso a servicios financieros
—antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros— en febrero pasado, que enfocará su labor en áreas de poco acceso a servicios financieros e impulsará la adopción de tecnologías de banca digital, a fin de eliminar rezagos en la materia y poder llegar a los 28 millones de beneficiarios que tendrán los programas sociales. La primera sucursal del Banco Nacional del Bienestar abrirá en el área rural de Morelia, Michoacán, a principios de abril. También se instalará una antena para la recepción de Internet al noreste de la ciudad. La idea, dijo López Obrador, es que este banco abra sucursales en todo el territorio nacional, para que “las personas pobres de los pueblos más apartados, puedan cobrarle al gobierno”. El banco, que además otorgará créditos pequeños y baratos, nació con 430 sucursales en México, heredadas por Bansefi; abrirá 200 más de manera escalonada y planea llegar a 7,000 puntos de atención a lo largo y ancho del país, gracias a la infraestructura de Banco Azteca, Banorte y Banjército. Además del Banco del Bienestar, que atenderá zonas a las que la banca múltiple no llega, se establecerá un segundo grupo
¿QUIÉNES ¿Q QU U ÉNES UI NES N S ESTÁN ESTÁ E STÁ N IN INCLU INCLUIDOS? NC CLLU L UI U I D OS? UID S?? Son So on parte part rtte rte e del de d el sistema sist sisst ma fi financiero fin nan anciero an n o las lla personas pers per as q que ue tengan t nga ga al a meno menos eno no nos os un os u uno de estoss p productos. u
Cuentas de ahorro 111 millones* Tarjetas de crédito 27 millones
Cuentas para recibir apoyos del gobierno 28 millones**
Cuentas para el retiro (Afores) 63 millones
Créditos personales, para vivienda o para automóviles 18 millones
* Incluye cuentas de nómina, digitales, débito de contrato simple y para recibir apoyos gubernamentales. ** Estimado de beneficiados que recibirán apoyo a través de una cuenta simple. Fuentes: 9º Reporte Nacional de Inclusión Financiera, CNBV, Consar y estimaciones dadas durante la presentación del Banco de Bienestar
financiero para atender de forma integral al sector agropecuario, que estará conformado por cuatro instituciones: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Rural y Pesquero (FND); el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y Agroasemex. Esta medida ayudará a que cada vez más productores agropecuarios, sin importar su tamaño, tengan acceso a financiamiento para sus actividades productivas, tema que actualmente atiende la Banca Social. Y es que los pequeños productores requieren créditos muy pequeños, que no existen en los esquemas de la banca comercial ni de la banca de desarrollo. Esta última tiene las manos atadas por la Ley Financiera Rural, que prohíbe dar créditos menores a 50,000 pesos. La tecnología es clave De acuerdo con la encuesta Global Findex del Banco Mundial, la inclusión financiera ha aumentado en el mundo, acelerada por los teléfonos celulares y el internet. “Esta encuesta arroja datos de la relación directa que hay entre la digitalización de la banca de desarrollo, el uso de las tecnologías y el avance de la inclusión financiera”, explica Galindo, de la IFC. Para los nuevos clientes, la inclusión digital y la conectividad ampliada harán la diferencia. Mientras miles de poblaciones carecen de sucursales, cajeros y corresponsales bancarios, 9 de cada 10 mexicanos adultos que lideran una unidad productiva en las zonas rurales del país, tienen un teléfono celular en la mano, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2018. La parte virtual le toca a la ABM, con su amplia oferta de productos y herramientas financieras móviles, y al Banxico, que aportará al programa de impulso al sector financiero una plataforma electrónica llamada Cobro Digital (CoDi), basada en transferencias por medio de códigos QR y tecnología NFC. CoDi será una extensión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y operará con todos los bancos y entidades financieras que trabajan con ese sistema, para realizar pagos electrónicos en segundos por montos de hasta 8,000 pesos. Banxico desarrolla esta plataforma desde 2016, para asegurar pagos seguros, expeditos y gratuitos en compras presenciales y remotas. “Si consideramos que en 2017 había más de 64 millones de personas con teléfonos inteligentes y solo 34 millones de cuentas bancarias, es claro que el desarrollo de CoDi tendrá un gran impacto sobre la inclusión financiera y el mayor uso de pagos electrónicos”, dijo Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, durante el lanzamiento del PISF. Durante la edición 82 de la Convención Bancaria, que se desarrolla en estos días, se planea que entre en marcha el programa piloto de CoDi. En septiembre comenzará a operar en su versión definitiva, en colaboración con una veintena de bancos.
ANÁLISIS COMERCIAL SINALOA-CANADÁ Durante 2018, Sinaloa mantuvo operaciones económicas con Canadá por un monto de 164,158,607.03 dólares. Canadá ocupa la posición 3 en destino de exportaciones sinaloenses con 2.87% de participación. Ocupa la posición 4 en origen de importaciones de Sinaloa, con 2.58% de participación. Esta es la balanza comercial entre Sinaloa y Canadá, la cual fue superavitaria. BALANZA COMERCIAL 2018 (USD) CONCEPTO
MONTO
Exportaciones
96,758,389.17
Importaciones
67,400,217.86
SALDO
29,358,171.31
Sinaloa exportó a Canadá 96,758,389.17 de dólares, los cuales se distribuyen por sector de la siguiente manera: EXPORTACIONES A CANADÁ POR SECTOR 2018 (USD)
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, realizó una vista de promoción por Toronto, Canadá. El objetivo fue tener reuniones de trabajo con directivos de las aerolíneas Sunwing y West Jet, para incrementar sus vuelos directos a Mazatlán.
Mazatlán y Canadá con más vuelos directos
P
ara incrementar el turismo canadiense y generar una mayor derrama económica en el estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el gobernador de la entidad, realizó hace un par de semanas una visita de trabajo a Toronto, Canadá. En esta visita se reunió con los directivos de las aerolíneas Sunwing y West Jet, a quienes propuso tener vuelos directos a Mazatlán, y así incrementar la visita de turistas canadienses. La reciente visita del gobernador tuvo un doble propósito, pues además de asistir a la DPAC 2019, el funcionario sostuvo reuniones con directivos de las aerolíneas Sunwing y West Jet, donde confirmó el interés que tiene Sinaloa para que dichas aerolíneas sigan volando a Mazatlán. Actualmente, Sunwing mantiene vuelos desde ocho ciudades canadienses, los cuales se realizan durante la temporada invernal de octubre a mayo, con un promedio de 30,000 pasajeros durante toda la temporada.
Las reuniones entre el gobernador de Sinaloa y los directivos de las aerolíneas tuvieron resultados muy positivos, ya que se logró que la ciudad de Ottawa sea la primera región canadiense en sumarse a este proyecto. El resultado es que a partir de este año, la ciudad tendrá conexión directa a la Perla del Pacífico; con esta alianza, suman ya nueve ciudades de ese país con vuelos directos a Mazatlán. La aerolínea Sunwing inició sus vuelos a Mazatlán hace ocho años y debido a los buenos resultados que se obtuvieron durante la edición del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 –considerado el mejor de la historia al día de hoy- Sunwing incrementó su interés por este destino, gracias a lo cual amplió sus itinerarios que ahora incluyen las ciudades de Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Toronto y ahora Ottawa. En la reunión con WestJet, se acordó estrechar la relación con esta empresa, gracias al éxito que ha resultado el vuelo directo que parte de Calgary, el cual se mantendrá no
SECTOR
USD
PARTICIPACIÓN PORCENTAJE
Industria manufacturera
63,859,179.37
66
Agroalimentario
17,521,178.52
18.11
Agroindustria
9,119,505.12
9.43
Agropecuario
5,239,334.95
5.41
Minería
774,388.89
0.80
Pesca
244,402.32
0.25
IMPORTACIONES DESDE CANADÁ POR SECTOR 2018 (USD) SECTOR
USD
PARTICIPACIÓN PORCENTAJE
Industria Manufacturera
47,028,119.86
69.77
Agroindustria
11,025,075.24
16.36
Agropecuario
4,826,502.73
7.16
Agroalimentario
3,692,481.70
5.48
Minería
783,307.08
1.16
Pesca
44,731.25
0.07
solo de octubre a mayo, que es la temporada invernal, sino todo el año a partir de este 2019. Durante esta visita a Toronto, Ordaz Coppel asistió a la inauguración del Mexico Mining Day, un evento organizado por la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, en el marco de la DPAC 2019 (Prospectors & Developers Association of Canadá, por sus siglas en inglés), cuya edición de este año se llevó a cabo del 3 al 6 de marzo. Esta es la convención minera más importante internacionalmente, pues aquí se reúnen 1,000 expositores de 800 empresas mineras, y congrega a 30,000 asistentes de 125 países. La propuesta de Ordaz Coppel proviene de las nuevas inversiones turísticas y hoteleras que se realizan actualmente en Mazatlán, como la construcción de un nuevo acuario, el cual será el más grande de América Latina; el Parque Central, y la remodelación tanto del Centro Histórico y el Malecón, que se realizaron hace un tiempo. Además, puntualizó que Mazatlán está catalogado como uno de los destinos más seguros del país.
18 BANQUEROS
Los cuatro más
poderosos Líderes. Ellos son los banqueros que dirigen las instituciones con más activos en el país. EMILIANO GONZÁLEZ ISLAS
L
a banca en México tiene más de un siglo de historia en nuestro país. En ese tiempo, el sistema financiero se ha consolidado para ser cada vez más moderno y contribuir al crecimiento económico de México, aunque en el camino también ha tenido que enfrentar crisis económicas, devaluaciones y otros tropiezos. La historia del sector bancario no se podría explicar sin los líderes de las diferentes instituciones que mueven el dinero del país, quienes, junto a los líderes políticos, han configurado el sistema financiero actual, en el que los siete bancos más grandes controlan casi el 80% de los activos totales y el 83% de la cartera crediticia. El primer antecedente bancario en nuestro país es la creación, en 1784, del novohispano Banco de Avío y Minas, que se creó para financiar a los mineros de recursos medios y escasos. Aunque existió hasta el siglo XIX, solo operó limitadamente durante dos años, debido a las necesidades de recursos de la Corona española, de acuerdo con el documento La Banca en México. Breve síntesis de sus orígenes de la Asociación de Bancos de México (ABM). El origen de la banca en el país, tal como la conocemos actualmente, data del 1 de agosto de 1864, cuando se estableció en la Ciudad de México el Banco de Londres y México, una sucursal de la institución británica The Bank of London, Mexico and South America. Con un capital inicial de 2.5 millones de pesos, equivalentes a medio millón de libras esterlinas, el Banco de Londres y México tuvo el mérito de introducir en el país los billetes de banco, además de realizar operaciones de compra y cambio de monedas, giros, cobranzas, descuentos mercantiles, depósitos a plazo fijo y a la vista, créditos a la industria y al comercio, préstamos sobre prenda y sobre consignación y, en un principio, préstamos hipotecarios, de los cuales se retiró porque la ley no garantizaba al acreedor, de acuerdo con el documento de la ABM.
83% de la cartera crediticia es manejada por los siete bancos más grandes del país
A partir de entonces surgieron otras instituciones financieras, como el Banco de Santa Eulalia en Chihuahua en 1875; el Banco Nacional Mexicano en 1881, que se fundó en la capital del país y emitió billetes de 1 a 1,000 pesos, y el Banco Mercantil Mexicano en 1882, en cuyo Consejo de Administración se encontraba Porfirio Díaz. En 1895, ya durante el Porfiriato, se creó la Bolsa de México (posteriormente Bolsa de Valores de México). Asimismo, se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito, para regular el surgimiento de nuevos bancos y sujetarlos a la vigilancia permanente de la Secretaría de Hacienda. Posteriormente, en el artículo 28 de la Constitución de 1917 se estableció que la facultad de emitir billetes quedaría en manos de un Banco Único de Emisión bajo el control del Gobierno. Esto sentó las bases para la creación del Banco de México el 1 de septiembre de 1925. La consolidación La transformación del sistema financiero en México continuó durante el siglo XX y el nuevo milenio. Con la privatización de la banca comercial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que previamente había sido expropiada en la presidencia de José López Portillo, inició una nueva etapa para este sector en el país. Por supuesto, este proceso no habría sido posible sin la participación de los líderes bancarios, hombres que tienen la responsabilidad de dirigir instituciones con activos millonarios, cuya misión es administrar el dinero de millones de mexicanos. Este es un recuento de los banqueros más poderosos, con base en los activos financieros de las instituciones que encabezan, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de diciembre de 2018. EDUARDO OSUNA Activos del banco: 2,069,081 mdp Ingresó al Grupo BBVA en 1994. Desde entonces ha ocupado diversos cargos, como direc-
EDUARDO OSUNA. Vicepresidente y director general de BBVA Bancomer.
tor general de Banca Comercial, director general de Banca de Empresas y Gobierno y, actualmente, vicepresidente y director general, cargo que ocupa desde 2015. Es ingeniero mecánico-eléctrico por la Universidad La Salle, con una especialización en fusiones y adquisiciones por la Escuela de Negocios de Columbia. Osuna también cuenta con un Master en Dirección de Empresas por el IPADE. En febrero pasado, Osuna anunció que BBVA Bancomer obtuvo utilidades por 52,638 mdp en 2018, 15.4% más que en 2017. Esto representa 44% de las ganancias globales del Grupo BBVA el año pasado. PROYECTO ESTRELLA
En septiembre pasado, Osuna lideró la colocación del primer bono verde por parte de un banco privado en México. La emisión fue por 3,500 mdp para financiar proyectos de energía eólica, edificios verdes y parques solares en el país. Por este proyecto, BBVA Bancomer fue reconocido en los Green Bond Pioneer Awards, organizados por Climate Bonds en Londres el 4 de marzo. JOSÉ MARCOS RAMÍREZ Activos del banco: 1,628,000 mdp* Tiene 30 años de experiencia en el sector financiero. Ha tenido una participación destacada en el sector bursátil mexicano, incluso fue presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles en 2007.
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
JOSÉ MARCOS RAMÍREZ. Director general de Grupo Financiero Banorte.
HÉCTOR GRISI. Presidente ejecutivo y director general de Santander México
AQUÍ LES VA V MEJOR Bancomer y Citibanamex crecen más en México que en sus matrices. El panorama para las instituciones bancarias en el país es alentador, pues mantienen un buen ritmo de crecimiento de utilidades y cartera de crédito, el cual, en algunos casos, llega a ser mayor que en sus países de origen. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en enero de 2019 la banca múltiple reportó una utilidad neta de 16,600 millones de pesos (mdp), un incremento de 24.1% frente al mismo periodo del año pasado. Asimismo, la banca ha mantenido un crecimiento constante en sus utilidades durante cuatro años, al pasar de 92,713 mdp en 2014 a 157,073 mdp en 2018. Cabe destacar que los siete bancos más grandes del país se llevan casi todo el pastel, al captar casi 85% del total de utilidades el año pasado. Dentro de este “grupo de los siete”, BBVA Bancomer es la institución más grande, con activos totales por más de 2 millones de millones de pesos. Tan solo en 2018, generó utilidades por cerca de 53,000 mdp, es decir, 33% de las ganancias de toda la banca en México. Mientras que estas cifras lo ubican como líder de la banca en nuestro país, en España, su país de origen, el banco registró utilidades por 1,522 millones de euros, lo que equivale a 33,133 mdp. Otro caso es el de Citibanamex, que creció 91% entre 2008 y 2017, mientras que Citigroup, el banco estadounidense que adquirió a Banamex en 2001, registró pérdidas en ese mismo tiempo, que fueron de 9,798 millones de dólares en 2017. Ambos bancos se encuentran entre los más grandes del país en activos totales. EG
En 1999 se integró a Santander, donde se desempeñó como director de la Casa de Bolsa y vicepresidente ejecutivo. En 2010 llegó a Banorte como director general corporativo, director general de Banca Mayorista y, finalmente, director general, cargo que asumió en 2014. Es licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la ESADE, con sede en Barcelona, España, y un posgrado en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. PROYECTO ESTRELLA
En junio pasado, el grupo financiero concretó el proceso de fusión con Interacciones, en una operación valuada en 26,500 mdp, para convertirse en el segundo banco más grande del país. HÉCTOR GRISI Activos del banco: 1,381,651 mdp Fue presidente y director general de Credit Suisse antes de asumir el liderazgo de Santander en 2015. También ha sido miembro activo de la industria. Entre 2011 y 2014 fue uno de los cuatro vicepresidentes de la Asociación de Bancos de México (ABM). Es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana. Grisi anunció que, en 2018, las utilidades de Santander alcanzaron 19,584 mdp, 11% más que en 2017.
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ERNESTO TORRES. Director general de Citibanamex
PROYECTO ESTRELLA
A finales de 2016, el banco español anunció su mayor inversión desde que llegó a México: 15,000 mdp repartidos en tres años, para renovar sus sucursales y desarrollar nuevos productos. ERNESTO TORRES Activos del banco: 1,248,718 mdp Se sumó a Banamex hace más de 25 años como banquero corporativo. Desde entonces ha ocupado diversos puestos tales como director general de Crédito Familiar, director de la Banca Comercial y director corporativo de Banca de Consumo. Torres ocupa la dirección general del banco desde 2012, por lo que de los cuatro banqueros más poderosos, es el que tiene más tiempo en el cargo. Es ingeniero industrial y en sistemas por el ITESM, asimismo, tiene una Maestría en Negocios por la Universidad de Georgia. PROYECTO ESTRELLA
En 2016, Banamex cambió de nombre a Citibanamex y anunció una inversión de 25,000 mdp en cuatro años, para impulsar la banca digital y ofrecer soluciones tecnológicas inteligentes. *Nota del editor: Los datos mostrados sobre Banorte son cifras proporcionadas por el propio banco en un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores, ya que en los reportes de la CNBV, sus activos aún aparecen separados de los de Interacciones.
20 INFOGRAFÍA
Poco a poco. Si bien no se han alcanzado las metas de penetración crediticia, México ha tenido un crecimiento aceptable tras la profunda reestructura que sufrió el sistema financiero en la década de los 90.
Así usamos los bancos FLOR ANGÉLICA FERNÁNDEZ
L
a última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) detalla que 54 millones de mexicanos utilizamos algún servicio financiero (cuenta de ahorro, crédito, Afore o seguro). La cifra, que equivale a 68% de los adultos de 18 a 70 años, refleja un tímido avance de 12 puntos porcentuales frente a la ENIF 2012. El sector apenas representa 35% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que en países emergentes como Chile, Brasil y Colombia, el mismo indicador se eleva a 112%, 60% y 50%, respectivamente. Para Sergio García Quintana, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, más que alentar una sensación de desventaja, los datos deberían servir para detectar y actuar sobre áreas de oportunidad. “Un primer factor de crecimiento del crédito es la demanda de productos financieros, pero podrían no ser lo suficientemente solicitados, porque no hay capacidad de pago”, dice García. Por su parte, Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef ), con sede en el ITAM, considera que el crecimiento del crédito no debe compararse con el de otros países, pues en cada caso se tiene un punto de partida distinto. “Después de una gran crisis, como la de 1995, nuestro sistema financiero se reestructuró, tuvimos que partir de cero”. Añade que “en esas condiciones no es posible alcanzar, en unos cuantos años, una penetración crediticia como la que vemos en economías más sólidas y dinámicas”. Sánchez, dice el crédito no debe crecer por decreto. “Un avance rápido conlleva riesgos. Antes de una mayor penetración crediticia, debe haber crecimiento de la economía, estabilidad macroeconómica, cumplimiento de las leyes y un efectivo combate a la corrupción”, dice.
LOS REYES DEL CRÉDITO De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la banca múltiple del país está integrada por 51 instituciones. Estos son los cuatro bancos más representativos:
Porcentaje respecto a la cartera de crédito total Porcentaje de los activos del sector
16.9% 15.3% 14.5%
14.1%
14.7%
14.3%
₂₄.₇
₂₃.₁
21
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
LA BANCARIZACIÓN (Porcentaje de la población, por zonas, bancarizada con al menos un producto financiero: crédito, cuentas de nómina, cuentas de ahorro, seguros y afores)
Zonas del país
El Occidente y el Bajío registran la mayor brecha de género en el uso de productos financieros
Noroeste Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.
Noreste Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
82%
74%
Sur
60%
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
75%
Ciudad de México
68% seguidos por el Noreste
69%
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Centro Sur y Oriente
60%
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
72% ¿QUÉ TANTO USAMOS EL CRÉDITO?
¿CÓMO USAMOS LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA?
(Porcentaje de la población con algún tipo de crédito por región geográfica)
(Porcentaje de usuarios por región geográfica)
Sucursales bancarias
29%
40%
Establecimientos comerciales
28%
58% 39%
Cajeros automáticos
29%
28%
Edomex: 4,716
43%
Más Menos Promedio visitadas visitadas nacional
59%
37%
Mayor uso
Menor Promedio Más Menos Promedio uso nacional visitados visitados nacional
₉.₀₇% ₇.₉% Jalisco: 3,668 ₇.₀₅% Veracruz: 2,562 ₄.₉₂% Nuevo León: 4,109
59%
32%
40%
millones de los usuarios de créditos entraron en este mercado entre 2012 y 2018, lo que representa un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en ese periodo (de 27% a 31%)
de los adultos de 18 a 70 años (24.6 millones) cuenta con un crédito formal)
₁₅.₄₄%
45%
₅.₃
₃₁%
¿DÓNDE HAY MÁS CAJEROS AUTOMÁTICOS?
CdMx: 8,026
39%
2%
Índice de morosidad nacional LOS CRÉDITOS Estos son los productos financieros con más usuarios en el país.
61%
34%
DÓNDE HAY MENOS CAJEROS AUTOMÁTICOS
22%
Baja California Sur: 573
9%
1.1%
Nayarit: 506
7%
4%
4%
0.97%
Zacatecas: 438 0.84%
TIENDA
Colima: 371 0.71%
Tlaxcala: 332 0.63%
Tarjeta de crédito departamental
Tarjeta de crédito bancaria
Crédito para vivienda
Crédito Crédito Crédito personal de nómina automotriz
Crédito grupal
Fuentes: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, Banco Mundial, Banxico, Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Gráfico: Luis M. Morales Campero • Información: Mariana Hernámdez
80%
67%
Occidente y Bajío
Foto: Shutterstock
22 TECNOLOGÍA
ACUERDO PARA CRECER. La empresa colombiana Rappi compró a la fintech mexicana de pagos electrónicos Payit, para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios.
Tiempo de consolidarse. El crecimiento de este segmento es saludable y la tasa de mortalidad es baja. Se espera que surjan 200 nuevas empresas en el primer semestre de este año.
Las fintech en auge DAVID AGUILAR JUÁREZ
E
n México operan 334 empresas fintech, lo que convierte al país en la segunda región más relevante en América Latina, donde Brasil tiene un censo de 377 firmas tecnológicas financieras. El ecosistema mexicano es 2.5 veces mayor que Colombia, el tercer lugar de la región con 124 startups, tres veces mayor que Argentina y cuatro veces más grande que Chile. “La regulación actual ha favorecido el crecimiento de este tipo de empresas en México”, dice Carlos González, socio director de Banca para Everis Américas.
El ejecutivo agrega que antes de la promulgación de la ley existían alrededor de 200 empresas y anticipa que, para cuando acabe el primer semestre de 2019, existirán alrededor de 400, es decir, se habrán duplicado en casi 18 meses. La tendencia de crecimiento anual continuará siendo de doble dígito en los años por venir, aunque los especialistas dicen que vienen tiempos de consolidación. Un ejemplo de esto sucedió en febrero pasado, cuando la firma colombiana Rappi compró a la empresa emergente mexicana de pagos electrónicos Payit. En un comunicado, el unicornio sudamericano explicó que la adquisición busca mejorar la experiencia de compra entre sus usuarios
96
STARTUPS se sumaron al ecosistema fintech de México en 2018
e impulsar, todavía más, el creciente negocio de entregas de comida. Algunos analistas consideran que la aparición de más entidades fintech en América Latina dará pie a que sean absorbidas en un periodo de cinco años por los bancos, dando como resultado una nueva categoría de instituciones financieras: las bantech. Por lo pronto, la nueva cifra de 2018 supone un aumento de 96 startups en el ecosistema fintech de México y un crecimiento anualizado de 40%. Finnovista considera que esta es una tasa elevada, pero ligeramente por debajo de los otros tres principales ecosistemas en la región, pues Brasil experimentó un
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
crecimiento anualizado de 48%, Colombia de 52% y Argentina de 56%, aunque por encima de Chile, país que creció 22% en el último año. Aun así, la tasa de mortalidad resulta más positiva en México, en comparación con otros países, pues esta se sitúa en 12%, frente al 14% observado en Brasil. ¿Inclusión efectiva? En México se tiene la expectativa de que las fintech impulsen la bancarización de gran parte de la población económicamente activa, que actualmente no realiza sus actividades económicas dentro del sistema financiero mexicano. Según datos del Banco Mundial, 37% de la población adulta en el país tiene acceso a una cuenta bancaria oficial, lo que implica que la tasa de desbancarización en México se sitúa en 63%, una cifra mayor que la media de la región (51%). Aun así, el mercado de consumidores y Pymes subancarizados y no bancarizados sigue siendo el principal segmento objetivo de las startups fintech en México. Carlos González dice que más de la mitad de las fintech en operación en México, están orientadas a llevar a usuarios a participar en el sistema financiero a través de diversas soluciones, como el crowdfunding. Incluso, algunas de ellas lo hacen desde aplicaciones móviles. “El sistema financiero tiene una configuración distinta y no compite con la banca, por el contrario, colabora y es complementario con los bancos. Eso favorece la inclusión financiera”, dice González de Everis. El reporte de Finnovista señala que la ola de innovación de empresas fintech se ha convertido en un fenómeno global, y estima que para el sector bancario existe un riesgo potencial de perder 4.7 miles de millones de dólares en ingresos. Los analistas entrevistados coinciden en que, si bien la innovación atrae a nuevos clientes, son los bancos los que cuentan con capital suficiente para ir en busca de
proyectos que pueden ser comprados en ciertas etapas de su desarrollo. El objetivo es poder ofrecer a sus cuentahabientes una nueva experiencia de banca con fórmulas desarrolladas y probadas. ¿Qué está en disputa? El negocio de las fintech está valuado en más de 36,000 millones de dólares (mdd). Fintech México estima que los negocios impulsados en los últimos dos años permitirán generar beneficios económicos hasta por 5,000 millones de pesos (mdp) anuales a familias y empresas, derivados de ahorros en intereses y comisiones debido a la mayor competencia. Asimismo, de acuerdo con un estudio independiente realizado por Statista, se estima que el valor total de las transacciones en el sector fintech en México fue de 36,439 mdd en 2018, con una trayectoria de crecimiento de más de 17% anual para el periodo 2019-2024. Una ley de primera, pero dura En marzo de 2018, México se posicionó como pionero al publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). El objetivo de la nueva legislación se centra en ofrecer mayor certeza jurídica a través de un marco legal para regular las plataformas ITF, así como establecer un marco legal que permita asegurar una competencia sana entre las empresas fintech y las instituciones financieras y bancarias tradicionales. La existencia de una regulación apropiada para este sector es una necesidad en la que coinciden la gran mayoría de los actores de la industria. “Aun así, nos enfrentamos al riesgo de que las nuevas regulaciones, como la Ley Fintech, provoquen un exceso de regulación que frene o impida una mayor innovación financiera”, refiere el reporte de Finnovista. Víctor Manuel Borrás Setién, director general de la plataforma digital Bien para
FINTECH EN MÉXICO Nuestro país es uno de los potenciales hubs fintech mundiales. Banca digital
3
Trading y capital de mercados
3 21 23
6
Puntaje alternativo, identidad y fraude Gestión patrimonial
7
Seguros Tecnologías empresariales para instituciones financieras
9
Sectores en los que participan las fintech en México %
Crowdfunding Gestión de finanzas personales Gestión de finanzas empresariales
22
11
Préstamos Medios de pagos electrónicos fintech y remesas
13
Fuente: Fintech México
36,000 MDD
es el valor del negocio de las fintech
23
FINTECH EN AMÉRICA LATIN A A Estos son los segmentos donde más se desarrollan las startups: Pagos y remesas
Préstamos
Gestión de finanzas empresariales Gestión de finanzas personales
Crowdfunding Tecnologías empresariales para instituciones financieras Fuente: Informe FinTech América Latina 2018 de BID y Finnovista
Bien, dice que la legislación podría ser más dura con las fintech que con los bancos. “En el caso de los consejeros, se les pide mayor transparencia que a los propios consejeros de la banca tradicional”, explica el especialista. Ciberseguridad, el reto Hoy, la ciberseguridad es uno de los riesgos más importantes que el sector financiero está enfrentando. El delito cibernético tiene un impacto global que supera los 450 miles de mdd al año, a medida que el crimen, la extorsión, el chantaje y el fraude se trasladan a internet. En particular, la seguridad alrededor de este sistema cobra mayor relevancia, mientras que las operaciones realizadas a través del mismo han crecido de manera significativa (en abril de 2018 se realizaron 49.6 millones de operaciones contra 6.5 millones en abril de 2010), de acuerdo con un reporte de KPMG México. En el caso de las fintech, la regulación busca promover mayores blindajes para los usuarios y, de hecho, algunas startups centran su desarrollo en la seguridad de las transacciones. El avance en temas legales ha llevado a la creación de las denominadas regtech, empresas que se anidan dentro de las propias fintech para dar soluciones en el cumplimiento normativo, sobre todo en lo relacionado con los riesgos en ciberseguridad, protección de datos de los usuarios, seguridad operacional y prevención de fraude, que requieren productos y soluciones específicos.
24 NUMERALIA
CONVENCIÓN BANCARIA MARZO 2019
- RECUENTO El desarrollo en el sector bancario y los retos de la inclusión financiera. Paloma Maya
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO
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P PRESIDENTES ha tenido la ABM en 91 años
FINTECH EN CRECIMIENTO
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36,000
se sumaron al ecosistema fintech de México en 2018
es el valor del negocio de las fintech en el país
STARTUPS
MDD
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INSTITUCIONES IN de la banca múltiple de México mú pertenecen al ABM per
CIBERDELITOS
51,000
ADMINISTRADORES DEL CAPITAL FINANCIERO EN MÉXICO
CAJEROS AUTOMÁTICOS del territorio nacional son susceptibles a ser hackeados
450
MILES DE MDD al año es el impacto global que tiene el delito cibernético
50.23% Bancos
RETOS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Afores
12.82%
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MILLONES S de personas viven i en zonas rurales sin acceso a servicios financieros
Inversión
10.94% Aseguradoras
9.9% 3.7 DE LOS
Banca de desarrollo
6.42%
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MILLONES de mexicanos no tienen acceso a productos o soluciones financieras
180,000 LOCALIDADES en el país no cuentan con servicios financieros
MILLONES de productores agrícolas tienen acceso a créditos, pero 25% de ellos no habla español sino una lengua indígena
Ilustraciones: Shutterstock
18.42%