Page 1
E-
Vol. 11 Q u a r te r 3 / 2 0 1 4
INSIDE THIS ISSUE:
Editor’s Note
3
Crude Oil Price
4
Financial Result
7
CSR
9
Awards
11
CG Corner
12
IR Calendar
14
Special points of interest: สถานการณ์ราคาน้ามัน ปัจจัยส้าคัญที่จะส่งผล กระทบต่อสถานการณ์ ราคาน้ามัน ผลการด้าเนินงานไตรมาส
ไทยออยล์ได้รบ ั การประกาศให้เป็นสมาชิก
ที่ 3/2557 และ เก้าเดือน
Dow Jones Sustainability Indices ประจ้าปี 2014 ต่อเนือ ่ งเป็นปีทส ี่ อง
แรก ปี 2557 ความรับผิดชอบต่อสังคม ของเครือไทยออยล์ CG Corner
โดยในปี 2014 ได้รบ ั การยอมรับให้เป็น “ผูน ้ า้ ด้านการบริหารจัดการเพือ ่ ความยัง่ ยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ในระดับโลก (Energy Industry Group Leader) ” การได้รบ ั การยอมรับในระดับโลกเช่นนี นับเป็นบทพิสูจน์ของไทยออยล์ ในการเป็นผู้น้าธุรกิจด้านพลังงานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นสูงสุด อีกด้านหนึ่งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯในทุกมิติ บ ริ ษั ท ไ ท ย อ อ ย ล์ จ้า กั ด ( ม ห า ช น ) THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 2
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 3
บ ท บ ร ร ณ าธิ ก า ร สวัสดีค่ะ ท่านนักลงทุนและผู้สนใจทุกท่าน TOP-IR E-Newsletter เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่บริษัทฯ ได้จัดท้าขึนเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง และอีกช่องทางการในการสื่อสารให้นัก
เชื่อมัน่ ใน ผลการดาเนินงาน
ลงทุนและผู้สนใจรับทราบข้อมูลธุรกิจและ กิจการของบริษัทฯ และท่านยังสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและเปี่ยมไป ด้วยสาระข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น รายงาน
“ T OP-IR E-Newsletter
สถานการณ์น้ามันในปัจจุบัน ผลสรุปการ
เป็นสือ ่ กลางและอีกช่อง
ด้าเนินงานรายไตรมาส โครงการ CSR
ทางการสือ ่ สารนักลงทุน และผูส ้ นใจรับทราบข้อมูล ธุรกิจและกิจการของ บริษท ั ฯ”
เตรี ยมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
รวมถึง IR Calendar ส้าหรับท่านที่ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าชม website ได้ที่ www.thaioilgroup.com หน้านักลงทุน สัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล ทางการเงิน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทฯ อีกทังท่านสามารถชม VDO การ
สร้างความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าและ บริ การ
แถลงผลการด้าเนินงานรายไตรมาสของ บริษัทฯ ผ่าน webcast ได้อีกด้วยค่ะ ทังนี หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุง กรุณาติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ( T OP - IR ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-7972961 หรืออีเมลล์มาที่ ir@thaioilgroup.com ได้ทุกวันท้าการค่ะ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนักลงทุน และผู้สนใจจะได้รับประโยชน์จาก TOP-IR E- Newsletter ที่เราได้จัดท้าขึนและ ท่านสามารถพบกับข่าวสารของไทยออยล์ ใน TOP – IR E-Newsletter ได้เป็นประจ้า ในทุกไตรมาสนะคะ
ขอบคุณค่ะ กองบรรณาธิการ
เป็ นที่ไว้วางใจ ของสังคมและ สิ่ งแวดล้อม
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 4
C R U D E O I L P R I C E : ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า นา้ มั น ไ ต ร ม า ส 3 / 5 7
ราคาน้ามันดิบใน Q3/57 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q3/56 ซึ่งใน Q3/56 ราคาน้ามันดิบได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบในตะวั นออกกลางและแอฟริ กาเหนื อไม่ว่า จะเป็น การใช้ อาวุธเคมีในซี เรีย ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ระหว่า งซูดาน ซูดานใต้ และความรุนแรงในอียิปต์ และราคาน้ามันดิบใน Q3/57 เมื่อเทียบกับ Q2/57 ปรับลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งใน Q2/57 เป็น ช่วงที่มี การบุก ยึดเมือ งของกลุ่มกบฏในอิรั ก การแบ่งแยกดินแดนในยูเครน และการประท้วงปิ ดท่าเรื อส่งออกน้ามั นดิบของลิเบี ย ขณะที่ใน Q3/57 เหตุการณ์ต่างๆ ส่อเค้าคลี่คลายลง อีกทังความรุนแรงต่างๆ ในอิรักและยูเครนยังไม่ส่งผลกระทบต่อก้าลังการผลิต และส่งออกน้ามันดิบของประเทศ โดยการผลิตน้ามันดิบของอิรักในเดือนกันยายนปรับเพิ่มขึนมาอยู่ที่ราว 3.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับการเจรจาเปิดท่าเรือส่งออกน้ามันดิบของลิเบียเป็นผลส้าเร็จ ท้าให้ลิเบียปรับเพิ่มการผลิตน้ามันดิบขึนสูงถึง 650,000 บาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 900,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนเพื่อรองรับการส่งออกที่เพิ่มสูงขึน ท้าให้ตลาดคลายความกังวล เรื่องอุปทานน้ามันดิบตึงตัวลง นอกจากนีส้านักงานพลังงานสากล (IEA) ออกมาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวอุปสงค์น้ามันดิบโลก ของปี 2557 และ 2558 มาอยู่ที่ระดับ 0.7 และ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามล้าดับ โดยมองว่าเศรษฐกิจของผู้บริโภคน้ามันหลักของ โลกอย่างจีนและยุโรปจะยังคงชะลอตัว ซึ่งสอดคล้องกับการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกมาปรับลดคาดการณ์การ เติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2557 และ 2558 ลงมาอยู่ที่ 3.3% และ 3.8% ตามล้าดับ ส่วนต่างระหว่างราคาน้ามันเครื่องบิน /น้ามันก๊าด และน้ามันดีเซลกับราคาน้ามันดิบดูไบใน Q3/57 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q3/56 ซึ่งเป็นช่วงที่มีโรงกลั่นน้ามันในไต้หวันและอินเดียหยุดด้าเนินการกะทันหัน และเมื่อเทียบกับ Q2/57 ส่วนต่างระหว่างราคา น้ามันดีเ ซลกับราคาน้า มันดิบดู ไบปรับลดลงอย่ างต่อเนื่อง โดยได้รั บแรงกดดันจากการส่ง ออกของจีนและอินเดี ยที่ปรับ ตัวสูงขึ น เนื่องจากอุปสงค์น้ามันดีเซลในประเทศดังกล่าวขยายตัวต่้า ประกอบกับมีโรงกลั่นใหม่ในจีนที่เปิดด้าเนินการในช่วงต้นปี ส่งผลให้ อุปทานน้ามันดีเซลโดยรวมในภูมิภาคอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างราคาน้ามันเครื่องบิน /น้ามันก๊าดกับ ราคาน้ามันดิบดูไบค่อนข้างทรงตัว ส้าหรับส่วนต่างระหว่างราคาน้ามันเบนซินกับราคาน้ามันดิบดูไบใน Q3/57 แม้ว่าจะปรับลดลง เมื่อเทียบกับ Q2/57 ที่ผ่านมา แต่ก็ปรับเพิ่มขึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Q3/56 โดยส่วนต่างราคาใน Q3/57 ได้รับแรงหนุนมาจากการ ที่หน่วยผลิตน้ามันเบนซินในโรงกลั่นไต้หวันและอินเดียที่หยุดด้าเนินการกะทันหัน ประกอบกับอุปสงค์น้ามันเบนซินในสหรัฐฯ ที่เพิ่ม สูงขึน หนุนให้ตลาดน้ามันเบนซินในเอเชียปรับสูงขึนตามไปด้วย นอกจากนีส่วนต่างระหว่างราคาน้ามันเตากับราคาน้ามันดิบดูไบ ใน Q3/57 ปรับเพิ่มขึนสูงกว่าใน Q3/56 และ Q2/57 แม้ว่าอุปสงค์น้ามันเตาส้าหรับโรงกลั่นขนาดเล็กในจีนยังคงอยู่ในระดับต่้า แต่ ราคาน้ า มั น เตาที่ ปรั บลดลงตามราคาน้ า มั นดิ บดู ไ บ ส่ ง ผลให้ เ จ้ าของเรื อ กลั บ เข้ า มาซื อน้ า มั น เตาเพิ่ ม ขึ นเพื่ อ สต๊ อ กไว้ ใ ช้ ใ นช่ ว ง ปลายปีซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้สูง
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 5
ส ถ า น ก า ร ณ์ นา้ มั น เ ดื อ น ธ . ค . 2 55 7 แนวโน้มสถานการณ์ราคานา้ มันดิบ (8—12 ธ.ค. 57) ราคาน้ า มั น ดิ บ สั ป ดาห์ นี คาดว่ า จะปรั บ ลดลงต่ อ เนื่ อ ง จากผลกระทบที่ โ อเปก ตั ด สิ น ใจคงก้ า ลั งการผลิ ต เอาไว้ ซึ่ งอาจท้ า ให้ ประเทศผู้ ส่ งออกน้ า มั น โดยเฉพาะรั ส เซี ย อิหร่าน เวเนซุเอลา และไนจีเรีย ที่มีต้นทุนการผลิตน้ามันที่สูงกว่า ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากราคาน้ามันดิบที่อยู่ในระดับต่้า นอกจากนี ตลาดยังจับตามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ว่าจะมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาเงินฝืดในยูโรโซน
“ไ ท ย อ อ ย ล์ ค า ด ร า ค า น้ า มั น ดิ บ เ ว ส ต์ เ ท็ ก ซั ส ในสัปดาห์นีจะเคลื่อนไหว ที่ ก รอบ 58 - 63 เหรี ย ญ สหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล ส่ ว น น้ า มั น ดิ บ เ บ ร น ท์ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น ก ร อ บ 62—65 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่อบาร์เรล”
ได้ ห รื อ ไม่ และภาพรวมของเศรษฐกิ จ จี น หลั งธนาคารกลางจี นได้ ป ระกาศปรั บ ลดอั ต รา ดอกเบี ยนโยบายเมื่อ เดื อนที่แ ล้ว รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ ามั นประจ้า เดื อน ธ .ค. ของ ส้านักสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) โอเปกและจากส้านักงานพลังงานสากล (IEA) ว่าจะมีการปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ามันดิบโลกในปีนีและปีหน้าลงอีกหรือไม่ อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีและปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับลดลง อย่างต่อเนื่อง จากอุปสงค์หน้าหนาว ยังเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ามันให้ปรับลดลงไม่มากนัก
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 6
ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า นา้ มั น ใ น สั ป ด า ห์ ที่ ผ่ า น ม า ( 2 4 —2 8 พ . ย . 5 7 ) ราคาน้ ามันดิบเวสต์เ ท็กซัสในสัปดาห์ที่ผ่า นมาปรั บลดลงต่อเนื่อ ง 0.31 เหรี ยญสหรั ฐฯ ต่อ บาร์เรล ปิดที่ 65.84 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ามันดิบเบรนท์ปรับลดลงราว 1.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปิดที่ 69.07 เหรียญ สหรัฐฯ ส่วนราคาน้ามันดิบดูไบปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ า มั น ดิ บ ในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาค่ อ นข้ า งผั น ผวน โดยได้ รั บ แรงกดดั น จากการที่ โ อเปกตั ด สิ น ใจคงก้ า ลั ง การผลิ ต เอาไว้ ประกอบกั บ อิ รั ก สามารถส่ ง ออก น้ามั นดิ บได้เ พิ่ม ขึน ภายหลั งสามารถเจรจากับชาวเคิร์ ดได้ส้ าเร็จ ในการส่งออกน้ ามั น ในภาคเหนือ ของอิรัก ส้า หรับราคาน้ ามันดิบที่ลดต่้ าลงนี ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิ ต น้ า มั น ดิ บ จ า ก ชั น หิ น ดิ น ด า น (Shale oil) ข อ ง ส ห รั ฐ ฯ ใ น ทั น ที แ ล ะ อ า จ ต้ อ ง ร อ ผลกระทบถึงครึ่งปีแรกของปี 58 นอกจากนี ค่า เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แ ข็งค่าขึนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดัชนีภาคการผลิ ต ของยุโรปและจีนที่ปรับตัวลดลง ยังส่งผลกดดันราคาน้ามันดิบเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับ ลดลงสวนทางกับที่คาดการณ์ไว้ และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาด ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ามัน ไม่ให้ปรับลดลงมากนัก
ปัจจัยส้าคัญทีจ ่ ะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคานา้ มันในสัปดาห์นี: (1 - 2 ธ.ค 57)
ผลกระทบจากการที่โอเปกตัดสินใจคงก้าลังการผลิตเอาไว้ อาจท้าให้ประเทศผูส ้ ่งออกน้ามัน โดยเฉพาะรัสเซีย อิหร่าน เวเนซุเอลา และไนจีเรีย ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคานา้ มันดิบทีอ ่ ยู่ในระดับต่้า ซา้ เติมสภาวะเศรษฐกิจ ของบางประเทศที่มีความเปราะบางอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันดิบที่ต่้านี อาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลก ท้าให้ เศรษฐกิจของประเทศที่พฒ ั นาแล้วเติบโตได้เพิ่มขึน เนือ ่ งจากทุกประเทศในกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้น้าเข้านา้ มันดิบ
ตลาดเฝ้าจับตาและยังคงมีความหวังว่ามาตรการการกระตุน ้ เศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป ( E CB ) จะมี ประสิทธิภาพและจะสามารถแก้ไขปัญหาเงินฝืด รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ในยูโรโซนได้ ซึ่งจะช่วยท้าให้อุปสงค์ น้ามันของภูมภ ิ าคกลับมาดีขน ึ
ติดตามภาพรวมของเศรษฐกิจจีนว่าจะปรับตัวดีขึนหรือไม่ หลังธนาคารกลางของจีนได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย นโยบายเมือ ่ เดือนที่แล้ว หากนโยบายดังกล่าวประสบผลส้าเร็จก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งขึน และอาจส่งแรง หนุนให้อุปสงค์นา้ มันจากจีนปรับตัวเพิ่มขึน
รายงานสถานการณ์น้ามันประจ้าเดือน ธ.ค. ของส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA ) โอเปก รวมถึงจาก ส้านักงานพลังงานสากล (IEA ) ในวันที่ 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. และ 12 ธ.ค. ตามล้าดับ ว่าจะมีการปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ น้ามันดิบโลกในปีนีและปีหน้าลงอีกหรือไม่
ตัวเลขเศรษฐกิจที่นา่ ติดตามในสัปดาห์นี ได้แก่ ดัชนีผู้ผลิต ดัชนีความเชือ ่ มั่นผู้บริโภค จ้านวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการครัง แรก และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซน รวมถึงดัชนีผู้ผลิต-บริโภค ตัวเลขดุลการค้า ยอดค้า ปลีก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 7
ผ ล ก า ร ด้า เ นิ น ง า น ไ ต ร ม า ส 3 ปี 2 5 5 7 แ ล ะ เ ก้ า เ ดื อ น แ ร ก ปี 2 5 5 7
หมายเหตุ
(1) ก้าไรขันต้นจากการผลิตของกลุ่ม (Gross Integrated Margin ) เป็นก้าไรขันต้นจากการผลิตรวมของ TOP, TPX และ TLB ( 2 ) ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เครือไทยออยล์ถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC4 ) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ใน Q3/57 เครือไทยออยล์มรี ายได้จากการขาย 88,254 ล้านบาท ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน เนือ ่ งจากการ หยุดซ่อมบ้ารุงใหญ่ตามแผนในหน่วยกลั่นน้ามันดิบหน่วยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3 ) หน่วยเพิ่มออกเท นด้วยสารเร่งปฏิกิรย ิ าหน่วยที่ 1 (Continuous Catalyst Regeneration Platformer Unit - 1: CCR-1 ) และหน่วยย่อย อื่นๆ เป็นเวลา 46 วัน รวมทังหน่วยผลิตสารอะโรเมติกส์ตังแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ ปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มลดลง และท้าให้ปริมาณจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สา้ เร็จรูปลดลงจากไตร มาสก่อน ส้าหรับก้าไรขันต้นจากการกลั่นไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ามันมีการปรับตัวเพิม ่ ขึน เนือ ่ งจากต้นทุนนา้ มันดิบ ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องใน Q3/57
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 8
ผ ล ก า ร ด้า เ นิ น ง า น ไ ต ร ม า ส 3 แ ล ะ เ ก้ า เ ดื อ น แ ร ก ปี 5 7 ในส่ ว นของธุ ร กิ จ ผลิ ตสารอะโรมาติ ก ส์ อุ ป ทานสารพาราไซลี นในตลาดเริ่ ม ปรั บ ตั ว ลดลงเนื่ อ งจากผู้ ผ ลิ ตหลายราย ปรั บ ลดก้ า ลั ง การผลิตและราคาวั ตถุ ดิ บลดลงตามราคา ULG 95 ท้ า ให้ ส่ ว นต่ า งราคาสารพาราไซลีนและ ULG95 ปรั บ ดี ขึ น จากไตรมาสก่ อ น ในส่ ว นของธุ ร กิ จ น้ า มั น หล่ อ ลื่ น พื นฐาน ส่ ว นต่ า งราคาน้ า มั น หล่ อ ลื่ น พื นฐานเที ย บกั บ ราคาน้ า มั น เตา ยั ง คงทรงตั ว ส่ ง ผลให้ ก้ า ไรขั นต้ นจากการผลิ ตของกลุ่ มไม่ ร วมผลกระทบจากสต๊ อ กน้ า มั น ปรั บ เพิ่ ม ขึ น 0.4 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล มาอยู่ ที่ 5.5 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯต่ อ บาร์ เ รล อย่ า งไรก็ ดี ราคาน้ า มั น ดิ บ ปิ ด เฉลี่ ย ใน Q3/57ปรั บ ลดลงอย่ า งมากจาก สิ น Q2/57 ถึ ง 11.5 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯต่ อ บาร์ เ รล เนื่ อ งจากอุ ป ทานน้ า มั น ดิ บ ในตลาดโลกเพิ่ ม ขึ นหลั ง จากประเทศผู้ ส่ ง ออก น้ า มั นดิ บ ในตะวั นออกกลางมี ก้ า ลั ง การผลิ ตและปริ มาณการส่ ง ออกเพิ่ มขึ น แต่ อุ ป สงค์ ก ารใช้ น้ า มั นของโลกเติ บ โตน้ อ ยกว่ า ที่ ค าดการณ์ ท้ า ให้ เ ครื อ ไทยออยล์ มี ผ ลขาดทุ นจากสต๊ อ กน้ า มั น โดยก้ า ไรขั นต้ นจากการผลิ ตของกลุ่ ม รวมผลกระทบจาก สต็อกน้ามันปรับลดลง 5.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 0.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้เครือไทยออยล์มี EBITDA ติ ด ลบ 545 ล้ า นบาท ซึ่ ง รวมผลก้ า ไรจากการประกั น ความเสี่ ย งสุ ท ธิ 695 ล้ า นบาท ทั งนี เครื อ ไทยออยล์ มีก้ า ไรจากอั ต รา แลกเปลี่ ย น 561 ล้ า นบาทเพิ่ มขึ น 270 ล้ า นบาทจากไตรมาสก่ อ น นอกจากนี การขาดทุ นในไตรมาสท้ า ให้ มีก ารบั นทึ ก ภาษี เงิ นได้ ที่ ไ ด้ รั บ คื นจ้ า นวน 118 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ เ ครื อ ไทยออยล์ จึ ง มี ผ ล ขาดทุ นสุ ท ธิ 2,175 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นขาดทุ น สุทธิ ต่อหุ้น 1.07 บาท ส้า หรั บผลการด้ าเนิ นงานของ Q3/57 เมื่ อเที ยบกับ Q3/56 นัน เครือ ไทยออยล์ มีรายได้จ ากการขายลดลง 20,246 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการหยุดซ่อมบ้ารุงใหญ่ตามแผนตังแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2557 ประกอบ กั บ ราคาน้ า มั น ส้ า เร็ จ รู ป และสารอะโรเมติ ก ส์ ที่ ป รั บ ตั ว ลดลง นอกจากนี ส่ ว นต่ า งราคาสารพาราไซลี น และ ULG95 ที่ ป รั บ ลดลงอย่ า งมากตามสภาวะอุ ป ทานล้ น ตลาดจากการเพิ่ ม ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของโรงอะโรเมติ ก ส์ แ ห่ ง ใหม่ ในขณะที่ อุ ป สงค์ ปรับตัวลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง เป็นปัจจัยกดดันให้ก้าไรขันต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจาก สต๊อ กน้า มันลดลง 2.4 เหรีย ญสหรัฐ ฯ ต่ อบาร์เ รล มาอยู่ที่ 5.5 เหรียญสหรั ฐฯ ต่อ บาร์ เรล เมื่อรวมผลขาดทุ นจากสต๊ อกน้ ามั น ซึ่ ง เป็ น ผลจากราคาน้ า มั น ดิ บ ที่ ป รั บ ลดลงมากใน Q3/57 ท้ า ให้ เ ครื อ ไทยออยล์ มี ก้ า ไรขั นต้ น จากการผลิ ต ของกลุ่ ม รวมผล กระทบจากสต๊ อ กน้ า มั น ลดลงถึ ง 11.2 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล มาอยู่ ที่ 0.5 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล ส่ ง ผลให้ เ ครื อ ไทยออยล์มี EBITDA และมีก้าไรสุทธิลดลง 10,998 ล้านบาท และ 9,804 ล้านบาท ตามล้าดับ ส้า หรับ ผลการด้า เนิ นงานงวด 9M/57 เที ยบกั บ 9M/56 เครือ ไทยออยล์ มีรายได้จ ากการขายลดลง 5,078 ล้ านบาท สาเหตุ ห ลั ก จากปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ที่ ป้ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการกลั่ น ลดลงจากการหยุ ด ซ่ อ มบ้ า รุ ง ใหญ่ ข องโรงกลั่ น น้ า มั นและโรง ผลิ ตสารอะโรมาติ ก ส์ ทั งนี ส่ ว นต่ า งราคาน้ า มั น ส้ า เร็ จ รู ป และน้ า มั น ดิ บ และส่ ว นต่ า งราคาสารพาราไซลี น และ ULG 95 ที่ ปรั บ ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกันของปีก่ อ น ท้ า ให้ ก้า ไรขันต้ นจากการผลิ ตของกลุ่ มไม่ ร วมผลกระทบจากสต๊ อกน้ า มั นลดลง 1.8 เ หรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รลมาอยู่ ที่ 5.6 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล นอกจากนี 9M/57 มี ผ ลขาดทุ น จากสต๊ อ กน้ า มั น 3,985 ล้ า นบาทเที ย บกั บ ผลก้ า ไรจากสต๊ อ กน้ า มั น 1,378 ล้ า นบาทใน 9M/56 ส่ ง ผลให้ เ ครื อ ไทยออยล์ มี EBITDA ลดลง 10,056 ล้ า นบาท มาอยู่ ที่ 8,024 ล้ า นบาท ซึ่ ง รวมผลก้ า ไรจากการประกั น ความเสี่ ย งสุ ท ธิ 1,891 ล้ า นบาท และมี ก้ า ไรสุ ท ธิ ล ดลง 6,854 ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,453 ล้านบาท
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 9
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือไทยออยล์ ไทยออยล์คว้ารางวัล SET Awards 2014 คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษท ั ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) รับรางวัล เกียรติยศแห่งความ ส้าเร็จ “SET Awards of Honor ” ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้าน การรายงานบรรษัทภิบาล จากคุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังในงาน ประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 ณ อาคารตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทยออยล์ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลด้าน ความรับผิด ชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards ) และ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยีย ่ ม (Top Corporate Governance Report Awards ) ต่อเนือ ่ ง 3 ปีซ้อน ตังแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 นอกจากนี ไทยออยล์ยังคว้าอีก 1 รางวัล คือ รางวัลบริษัท จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่นในงานนี อีกด้วย
ไทยออยล์รับรางวัล CSR Recognition 2014 คุณสันติ วาสนสิริ ผู้จด ั การฝ่ายนวัตกรรมและการบริหาร ความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล CSR Recognition 2014 จากคุณ ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิด ชอบต่อสังคม รางวัลดังกล่าวจัดขึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความส้าคัญและด้าเนิน ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ไทยออยล์รบ ั รางวัลรายงานความยัง่ ยืนดีเยีย ่ มประจ้าปี 2557 คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จด ั การใหญ่ ด้านก้ากับ กิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่ง ยืนปี 2557 ”รางวัลดีเยีย ่ ม” จากคุณวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการส้านัก งานคณะกรรม การก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ จัดขึนเพื่อ ช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR พร้อมทังสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับภูมภ ิ าคอัน เป็นประโยชน์ตอ ่ กลุ่มผู้ลงทุนในตลาด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 10
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือไทยออยล์
ไทยออยล์รบ ั รางวัลองค์กร CSR ทีม ่ ค ี วามเป็นเลิศ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จด ั การใหญ่ ด้านก้ากับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) รับ รางวัลองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคม และความ มั่นคงของมนุษย์ (พม.) รางวัลดังกล่าว จัดขึนเนือ ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 12 ปี ณ ห้อง ประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี 12 องค์กรเอกชนทีไ ่ ด้รับคัดเลือกเป็นบริษัทที่มีผลงาน เป็นเลิศและมีคุณงามความดีอน ั เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ สังคม กระทรวง พม.มีเป้าหมายทีจ ่ ะน้าสังคมก้าวไปสู่ความเจริญงอกงาม โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมตามวิสย ั ทัศน์ทว ี่ ่า "มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพืนฐานความรับผิดชอบร่วมกัน“
เครือไทยออยล์นา้ พนักงานใหม่ทา้ กิจกรรม CSR คืนความสุขให้กบ ั น้องๆโรงเรียนห้วยใหญ่ บริษท ั ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) โดยคุณ สุกล ุ ยา วีระเดชาพล ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)น้าพนักงานใหม่เครือไทยออยล์ จ้านวน 116 คน พร้อมทีมงานร่วมท้ากิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ Be Together Be POSITIVE คืนความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยร่วมกันทาสีรัวโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรม English Camp จัดท้า 5 ส. ในห้องเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา พร้อมเลียง อาหารกลางวันแก่น้องๆ ประมาณ 100 คน ทังนี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาทีด ่ ีขน ึ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ให้ได้เรียนรูก ้ ารด้าเนินธุรกิจค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร พร้อมปลูกจิตส้านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่องค์กรมุ่งส่งเสริม และพัฒนาให้ กับพนักงานมาอย่างต่อเนือ ่ ง ด้วยความตังใจว่าองค์กรและสังคมต้องเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 11
รางวัล Platts Top 250 Asia Award 2014
ไทยออยล์รบ ั รางวัลในงาน "The 9th Annual Platts Top 250 Asia Award 2014" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 คุณปริศนา ประหารข้าศึก รองกรรมการผูจ ้ ด ั การใหญ่ดา้ นการเงิน และบัญชี บริษท ั ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ ขึนรับ รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company Ranking for 2014 ณ ประเทศ สิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ได้รบ ั การจัดอันดับที่ 52 ในภูมภ ิ าคเอเชีย และอันดับที่ 165 ของโลก ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากบริษัทพลังงาน ทั่วโลก โดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ รายได้ ผลก้าไร และผล ตอบแทนการลงทุน ทังนี การได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชันน้าของ Platts ซึ่งเป็นผู้น้าในการบริการด้านเครือข่าย ข้อมูลข่าวสาร พลังงาน ระดับ โลก ทังยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้รวบรวม และประกาศ ราคาซือขายน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ทั่วโลก จึงถือเป็น ก้าวส้าคัญในการมุ่งสู่ วิสัยทัศน์การเป็นผู้น้า ในการด้าเนินธุรกิจ เชิงบูรณาการ ด้านการกลั่นน้ามัน และปิโตรเคมี ที่ต่อเนื่องอย่าง ครบวงจร ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของเครือ ไทยออยล์
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 12
CG Corner ( C orporate Governance: การก้ากับดูแลกิจการ ) ไทยออยล์มงุ่ มัน ่ อย่างต่อเนือ ่ งในการพัฒนาด้านก้ากับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด้าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส โดยยึด แนวปฏิบต ั ิตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก้าหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผูถ ้ ือหุ้น และผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษท ั ฯ โดยตลอดปี 2557 ทีผ ่ ่านมา ได้มีการส่งเสริม และให้ความส้าคัญในการด้าเนินธุรกิจตามหลักการก้ากับดูแล กิจการ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต และโปร่งใส ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ - เริ่มใช้ระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Reporting System ) ให้พนักงานทังในบริษัทฯ และบริษท ั ในเครือไทยออยล์ เข้ามารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ปรับปรุงร่างคู่มือหลักการก้ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครังที่ 4) ซึ่งอยู่ระหว่างการ จัดพิมพ์และเผยแพร่ในต้นปี 2558 - จัดท้านโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการด้าเนินการ รวบรวมข้อมูล และ หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเข้าสู่กระบวนการ รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตข ิ องภาพเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) - เพิ่มเติมแนวปฏิบต ั ิด้าน CG ได้แก่ แนวปฏิบต ั ิสา้ หรับการพิจารณาระเบียบวาระทีก ่ รรมการมีสว ่ นได้เสีย และหลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงาน ได้รบ ั เชิญให้ไปด้ารงต้าแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ - จัดกิจกรรมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทังการเข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day การบรรยายด้านการ ก้ากับดูแลกิจการ ทังภายในและภายนอกองค์กร และสื่อสารข่าวสารบทความด้านการก้ากับดูแลกิจการ ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อภายในองค์กรทัง CG e-newsletter และ CG Corner ในวารสารภายในองค์กร และจากความร่วมมืออย่างดีทังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และพนักงานเครือไทยออยล์ทก ุ คน ที่ให้ ความส้าคัญกับหลักการก้ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตังใจเสมอมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการ ยอมรับทังในระดับประเทศ และระดับสากล ดังนี
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
รางวัลระดับนานาชาติ - ได้รับผลการประเมินให้เป็น 1 ใน 17 บริษท ั จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ ได้รับคะแนนการประเมินมากกว่า 90 คะแนนขึนไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ ได้รับคะแนนสูงสุด ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard - รางวัล “The Strongest Adherence to CG ” จากการประกาศผล ส้ารวจ 4th Annual Southeast Asia Institutional Investor Corporate Award ประจ้าปี 2557 ที่ท้าการส้ารวจกลุ่มนักลงทุนและ นักวิเคราะห์จากบริษัทชันน้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Alpha Asia นิตยสารชันน้าด้านการเงินการลงทุนระดับนานาชาติ - รางวัล “Asia ’ s Outstanding Company on Corporate Governance ” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 และรางวัล “Asian Corporate Director Recognition Awards 2014 ” จากโครงการ Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia - รางวัล “The Assets Excellence in Management and Corporate Governance Awards 2014 ” ในระดับ Platinum ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Assets ของประเทศฮ่องกง - รางวัล “Asian Company Secretary of the Year 2014 ” จัดโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia
รางวัลระดับประเทศ - ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตข ิ องภาพเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC ) - รางวัลเกียรติยศแห่งความส้าเร็จ (SET Award of Honor ) ในด้านการ รายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตังแต่ปี 2555-2557 ในงาน SET Awards 2014 ด้าเนินการโดยตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย - ได้รับผลการประเมินการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ้าปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 ) โดยได้รับร้อยละ 93 ซึ่งอยู่ในระดับ”ดีเลิศ” อันเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท ั ไทย (IOD )
Page 13
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
Page 14
IR CALENDAR ปฏิทนิ - นักลงทุนสัมพันธ์ วันที่
เหตุการณ์ สาคัญ
15 – 16 ธันวาคม 2557
Roadshow ประเทศญี่ปนุ่
เนือ ่ งดิถี วาระดี ขึนปีใหม่
อวยพรให้ ใจผ่องแผ้ว ดังแก้วกล้า
ให้สงิ่ ดี ศิรศ ิ รี เยือนทุกครา
ชืน ่ ชีวา ประสบสุข ทุกยามยล
คิดหวังหวาน ให้แช่มชืน ่ ระรืน ่ สุข
ครังเคยทุกข์ จงมลาย กลายสดชืน ่
เริม ่ การใหม่ ให้สา้ เร็จ อย่างยัง่ ยืน
ทุกวันคืน เป็นทีร่ ก ั ยิง่ ทุกคน
ค้าเคยท้อ ในปีนี ไม่มแ ี ล้ว
ค้ากล้าแกล้ว มอบให้ ไว้ยด ึ มัน ่
ท้าสิง่ ดี ได้ดต ี อบ รับชอบพลัน
ท้าสิง่ ฝัน ให้มว ี น ั ส้าเร็จจริง
ให้สข ุ ลา้ ล้นเผือ ่ แผ่ ผูย ้ ากไร้
ให้สดใส มีนา้ ใจ รูช ้ ว ่ ยเหลือ
ให้สมหวัง ส้าเร็จดี มีจน ุ เจือ
ให้มเี หลือ ไว้แบ่งเบา คราวล้าเค็ญ
T OP - I R E - N e w s l e tte r : Vo l . 11
TOP-IR THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 555/1 Energy Complex Building A, 11 Floor Chatuchak, Chatuchak, BKK 10900 Phone: 662-797-2961 Fax: 662-797-2977 E-mail: ir@thaioilgroup.com
Page 15
DISCLAIMER
บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายส้าคัญ เพี่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด ( มหาชน) ( บริษัทฯ) ส้าหรับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน TOP IR E-Newsletter นี ห้ามมิให้ มีการคัดลอก ดัดแปลง ท้าซ้า หรือ เลียนแบบ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อนเท่านัน หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
www.thaioilgroup.com
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด ( มหาชน) หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ / ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ir@thaioilgroup.com
Tel
662-797-2961
Fax
662-797-2977