2017626 top newsltr 1q2017

Page 1

INSIDE THIS ISSUE: Editor’s Note

3

Financial Result Q1/60 Oil Price CSR

4

10

CG Corner

13

IR Calendar

15

6

Special Point of Interest  ผลการดาเนิ นงาน ไตรมาสที่ 1/2560  สถานการณ์ราคาน้ ามัน และปั จจจัยที่ส่งผล กระทบต่อราคาน้ ามัน  ความรับผิดชอบต่อ สังคมของกลุ่มไทยออยล์  CG Corner

What We DO

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 2

Page 3

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

บทบรรณาธิ ก าร (E D I T O R ’ S N O T E ) สวัสดีค่ะ ท่านนักลงทุนและผูส้ นใจทุกท่าน TOP-IR E-Newsletter เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางและอีกช่องทางการในการสื่ อสารให้ นักลงทุนและผูส้ นใจรับทราบข้อมูลธุ รกิจและกิจการของกลุ่มไทยออยล์และท่านยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และเปี่ ยมไปด้วยสาระข้อมูลต่างๆไม่วา่ จะเป็ น รายงานสถานการณ์น้ ามันในปั จจุบนั ผลสรุ ปการดาเนินงานรายไตรมาส โครงการความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) รวมถึงปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ IR Calendar สาหรับท่านที่ตอ้ งการ ทราบข้อมูลของกลุ่มไทยออยล์เพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.thaioilgroup.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีขอ้ มูล ต่างๆ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งท่านยังสามารถรับชม VDO การแถลงผลการดาเนินงาน รายไตรมาสของบริ ษทั ฯผ่าน webcast ได้อีกด้วยค่ะ ทั้งนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะ หรื อข้อปรับปรุ ง สามารถติดต่อมาที่ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (TOP - IR) โทร. 02-797-2961

ir@thaioilgroup.com

บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลใน TOP-IR E- Newsletter เราได้จดั ทาขึ้นจะเป็ นประโยชน์กบั ท่านนักลงทุน ทั้งนี้ ท่านสามารถพบกับข่าวสารของไทยออยล์ ใน TOP–IR E-Newsletter ได้เป็ นประจาในทุกไตรมาสนะคะ ขอบคุณค่ะ กองบรรณาธิการ

เชื่อมัน่ ในผลการดาเนินงาน

เตรี ยมความพร้อมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร

สร้างความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้า และบริ การ

เป็ นที่ไว้วางใจของสังคมและ สิ่ งแวดล้อม

Page 4

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

ผลการดาเนิ น งานไตรมาส 1 ปี 2560 (kbd) (1)

Q1/60 308

Q4/59 308

9.4 9.3

8.0 11.5

Q1/60 )

EBITDA /(

)

/(

)

/(

)

(

)

(2)

(

)

(1) /( โ

1.4 (2.2)

8.3 7.3

+/(-) 9

)

Q4/59

+/(-)

1.1 2.0

Q1/59

+/(-)

87,596

77,104

10,492

56,790

30,806

(86)

(330)

244

27

(113)

9,548 1,323 (846) (1,461) 7,075

10,085 (870) (911) (794) 5,802

(537) 2,193 65 (667) 1,273

6,653 687 (805) (363) 4,726

2,895 636 (41) (1,098) 2,349

3.47

2.84

0.63

2.32

1.15

7,324

2,050

5,274

5,037

2,287

Q1/60 35.28 34.61

Q4/59 35.57 36.00

+/(-) (0.29) (1.39)

Q1/59 35.81 35.41

+/(-) (0.53) (0.80)

(Gross Integrated Margin) ็ ( )

ซ (2)

-

Q1/59 299

(US$/bbl)

: :

/(

+/(-)

โ

,

ซ

,

/ ึ

ใน Q1/60 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 87,596 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 10,492 ล้านบาทจาก Q4/59 เนื่องจากปริ มาณจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยรวมและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มไทยออยล์มีกาไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามัน 9.4 เหรี ยญ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.4 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จาก Crude Premium ที่ลดลงและส่วนต่างราคาน้ ามันเบนซินที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก อุปสงค์ในเอเชียและตะวันออกกลางที่ยงั ดีอยู่ นอกจากนี้ ส่วนต่างราคาสารอะโรเมติกส์ใน Q1/60 โดยเฉพาะสาร BZ ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจาก อุปสงค์ที่แข็งแกร่ ง ประกอบกับการเลื่อนเปิ ดดาเนินการของโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ใหม่ในประเทศอินเดียที่ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาด ด้าน ราคาของสารตั้งต้นสาหรับผลิตภัณฑ์สารทาความสะอาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ในภูมิภาคที่ปรับตัวดีข้ นึ หลังเทศกาลตรุ ษจีน ประกอบ กับอุปสงค์จากประเทศอินเดียที่ดีข้ ึนหลังการซื้อขายหยุดชะงักไปในช่วงที่ผา่ นมา สาหรับส่วนต่างราคาน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานปรับตัวดีข้ ึน จากอุปทานตึงตัวในช่วงการปิ ดซ่อมบารุ งของโรงกลัน่ น้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานและอุปสงค์ในเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีนที่แข็งแกร่ ง ต่อเนื่อง ส่วนต่างราคายางมะตอยก็ปรับเพิ่มขึ้นจากอุปทานในประเทศที่ตึงตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มไทยออยล์มีกาไรขั้นต้นจากการผลิต ของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามัน 9.3 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q1/60 ซึ่งลดลง 2.2 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุจากมีผล

Page 5

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

ผลการดาเนิ น งานไตรมาส 1 ปี 2560 ขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันจานวน 181 ล้านบาท เนื่องจากราคาปิ ดของน้ ามันดิบดูไบ ณ สิ้น Q1/60 ที่ปรับลดลงเล็กน้อยจากราคาปิ ด ณ สิ้น Q4/59 เทียบกับกาไรจากสต๊อกน้ ามัน 3,510 ล้านบาทในไตรมาสที่ผา่ นมา นอกจากนี้ กลุ่มไทยออยล์มีรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือน้ ามันให้ เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจานวน 68 ล้านบาท เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากอนุพนั ธ์เพื่อประกันความเสี่ ยงสุทธิ 86 ล้านบาท ส่งผลให้กลุม่ ไทยออยล์มี EBITDA 9,548 ล้านบาท ลดลง 537 ล้านบาท ทั้งนี้ จากค่าเงินบาท ณ สิ้นไตรมาสที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้น Q4/59 ทาให้กลุ่ม ไทยออยล์มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,323 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 870 ล้านบาทในไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม ใน Q1/60 กลุ่มไทยออยล์มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้น 667 ล้านบาท เนื่องจากโรงกลัน่ ไทยออยล์ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก โครงการปรับปรุ งเพื่อลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมหมดลง ทาให้เมื่อหักค่าเสื่ อมราคา ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว กลุ่ม ไทยออยล์มีกาไรสุทธิ 7,075 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นกาไรสุทธิ 3.47 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้น 1,273 ล้านบาทจาก Q4/59 สาหรับผลการดาเนินงาน Q1/60 เทียบกับ Q1/59 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขายเพิม่ ขึ้น 30,806 ล้านบาท จากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากตามราคาน้ ามันดิบและปริ มาณจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวมที่เพิ่มขึ้น

โดยกลุ่มไทยออยล์มีกาไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม

รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามันเพิ่มขึ้น 2.0 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุจาก Crude Premium ที่ลดลง ส่วนต่างราคาน้ ามันดีเซล ส่วนต่าง ราคาน้ ามันเตาและส่วนต่างราคาสารเบนซีนที่ปรับตัวดีข้ ึน ประกอบกับกลุม่ ไทยออยล์รับรู ้ผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันลดลง ทั้งนี้ กลุ่ม ไทยออยล์มีรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือน้ ามันให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 68 ล้านบาท เทียบกับการกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้า คงเหลือน้ ามันให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 636 ล้านบาทใน Q1/59 และมีกาไรจากอนุพนั ธ์เพื่อประกันความเสี่ ยงสุทธิลดลง 113 ล้านบาท ทาให้กลุ่มไทยออยล์รับรู ้ EBITDA เพิ่มขึ้น 2,895 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2,349 ล้านบาทจาก Q1/59 ซึ่งรวมบริ ษทั ลาบิกซ์ จากัด (LABIX) และบริ ษทั ท็อป เอสพีพี จากัด (TOP SPP) ที่เริ่ มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ใน Q1/59 และ Q2/59 ที่ผา่ นมาตามลาดับ ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์มีกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไรอย่างต่อเนื่องตามโครงการ Profitability Improvement ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ การ บริ หารจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบและวางแผนพาณิ ชย์ (Supply and Marketing Management) การบริ หารจัดการด้านการผลิต (Hydrocarbon Management) โครงการ Transcendence โดยมีเป้ าหมายสาหรับปี 2560 ที่ 0.7 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อีกทั้งยังมีการบริ หารจัดการด้าน ค่าใช้จ่าย (Orchestra Project) ด้วย

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 6

O I L P R I C E : สถานการณ์ ราคาน้า มั น ไตรมาส 1 ปี 2560

ราคาน้ ามันดิบใน Q1/60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก Q4/59 และ Q1/59 จากการปรับลดกาลังการผลิตของผูผ้ ลิตทั้งในและนอกกลุ่ม โอเปกตามข้อตกลงนับตั้งแต่เดื อนมกราคม 2560 โดยใน Q1/60 ผูผ้ ลิ ตกลุ่ มโอเปกสามารถลดกาลังการผลิ ตได้มากกว่า ข้อตกลงที่ จะปรั บ ลดกาลังการผลิ ตลงราว 1.2 ล้านบาร์ เรลต่อวัน นาโดยซาอุ ดิอาระเบี ยผูผ้ ลิ ตรายใหญ่ของกลุ่ มโอเปก ในขณะที่ผผู ้ ลิตนอกกลุ่มโอเปกสามารถปรับลดกาลังการผลิตได้ประมาณร้อยละ 53 ของข้อตกลงการปรับลดกาลังการผลิต ที่ราว 0.558 ล้านบาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิบยังได้รับแรงหนุนจากความเป็ นไปได้ที่ผผู ้ ลิตจะขยายระยะเวลาการ ปรับลดกาลังการผลิตไปสู่ ช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2560 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลงในช่วงเดือนมีนาคม หลังได้รับ แรงกดดันจากปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสู งสุ ดในประวัติการณ์ เนื่องจากโรงกลัน่ น้ ามันดิบใน สหรัฐฯ อยูใ่ นช่วงปิ ดซ่อมบารุ ง ส่ งผลให้อตั ราการกลัน่ ปรับลดลง ประกอบกับปริ มาณการนาเข้าน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ที่อยู่ ในระดับสู ง นอกจากนี้ ตลาดยังกังวลกับปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามจานวนแท่น ขุดเจาะที่ปรับเพิ่มขึ้น และปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของลิเบียที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากความไม่สงบในประเทศ คลี่คลายลง ส่ วนต่างราคาน้ ามันเบนซิ นกับน้ ามันดิ บดูไบใน Q1/60 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Q4/59 จากอุปสงค์ในเอเชี ยและ ตะวันออกกลางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากอินโดนีเซี ยซึ่ งเป็ นผูน้ าเข้าน้ ามันเบนซิ นรายใหญ่ในเอเชี ยและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ที่โรงกลัน่ ในประเทศปิ ดซ่ อมบารุ ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกันของปี ที่แล้วมีการปิ ดซ่ อมบารุ งฉุ กเฉิ นของหน่วย ผลิ ตน้ า มันเบนซิ นในสหรั ฐ ฯ ท าให้ ส่ ว นต่ า งราคาอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ในขณะที่ ส่ วนต่ า งราคาน้ า มัน อากาศยาน/ น้ ามันก๊าดและน้ ามันดีเซลกับน้ ามันดิบดูไบใน Q1/60 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ Q4/59 จากแรงกดดันของอุปทานใน

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 7

O I L P R I C E : สถานการณ์ ราคาน้า มั น ไตรมาส 1 ปี 2560 ภูมิภาคเอเชี ยและตะวันออกกลางที่อยูใ่ นระดับสู ง หลังโรงกลัน่ น้ ามันขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง 2 แห่ งกลับมาจากการ ปิ ดซ่ อมบารุ ง รวมไปถึ งการขาดโอกาสในการส่ งออกน้ ามันอากาศยาน/น้ ามันก๊าดและน้ ามันดีเซลส่ วนเกินในเอเชี ยไปยัง ยุโรป ส่ งผลให้น้ ามันส่ วนเกิ นดังกล่ าวถูกส่ งมาจาหน่ ายในตลาดสิ งคโปร์ แทน อย่างไรก็ตาม ส่ วนต่างราคาน้ ามันดี เซล ปรั บตัวเพิ่มขึ้ นจาก Q1/59 เนื่ องจากอุ ปสงค์น้ า มันเพื่อทาความร้ อนปรั บเพิ่มขึ้ น หลังสภาพอากาศทัว่ โลกหนาวเย็นขึ้ น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชี ยเหนื อและสหรัฐฯ ส่ วนต่างราคาน้ ามันเตากับน้ ามันดิ บดูไบใน Q1/60 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q4/59 จากอุปทานน้ ามันเตาในภูมิภาคที่ปรับเพิ่มขึ้น หลังอุปทานจากตะวันตกเข้ามายังตลาดสิ งคโปร์ เพิ่มขึ้น ประกอบกับ การปิ ดซ่อมบารุ งหน่วยปรับปรุ งคุณภาพของโรงกลัน่ น้ ามันหลายแห่ ง ทาให้มีอุปทานน้ ามันเตาออกสู่ ตลาดมากขึ้น รวมไป ถึงอุปสงค์น้ ามันเตาในภาคการผลิตไฟฟ้ าที่ปรับลดลง โดยเฉพาะในเกาหลีใต้และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ส่ วนต่างราคาปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/59 เนื่ องจากราคาในช่วงต้นปี ที่ยงั ดีต่อเนื่ องจากปลายปี ที่ผา่ นมา เพราะอุปทานน้ ามันเตาในภูมิภาค ตึงตัว

Page 8

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

สถานการณ์ นา้ มั น เดื อ น มิ ถุ น ายน 2560 “ ค

ม

ถู

ม

งคว ม

ว

จ

จ

ะ

ฯ”

ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า นา้ มั น ใ น ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า ราคาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์ที่ผา่ นมาปรับลดลง 1.09 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล มาอยูท่ ี่ 44.74 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ในขณะที่ ราคาน้ ามันดิบเบรนท์ปรับลดลง 0.78 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล มาอยูท่ ี่ 47.37 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ส่ วนราคาน้ ามันดิบ ดูไบปิ ดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 45 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล หลังปริ มาณน้ ามันเบนซิ นคงคลังสหรัฐฯ รายงานโดย สานักงานด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) สาหรับสัปดาห์สิ้นสุ ด ณ วันที่ 9 มิ.ย. ปรับเพิ่มขึ้นราว 2.1 ล้านบาร์ เรล สร้างความกังวล ให้กบั ตลาดว่าความต้องการใช้น้ ามันเบนซิ น ในสหรัฐฯ ในช่วงฤดูกาลขับขี่อาจอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิบ ยังได้รับแรงกดดันจากปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของลิเบีย ไนจีเรี ย และสหรัฐฯ ที่ปรับเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการที่ซาอุดิอาระเบียเตรี ยมลดปริ มาณ การส่ งมอบน้ ามันดิบเดือนก.ค. กับผูซ้ ้ื อบางรายใน ประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต้ ราว 300,000 บาร์ เรลต่อวัน และปรับลดการส่ งออก น้ ามันดิบไปยังสหรัฐฯ และยุโรปกว่า ร้อยละ 35 และ 11 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปริ มาณที่ส่งออกในเดือน มิ.ย.

ไทยออยล์คาดราคานา้ มันดิบเวสต์ เท็กซัสในสั ปดาห์ นีจ้ ะเคลือ่ นไหวทีก่ รอบ 43-48 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์ เรล ส่ วนนา้ มันดิบเบรนท์ เคลือ่ นไหวทีก่ รอบ 45-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์ เรล

แ น ว โ น้ ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า นา้ มั น ดิ บ ( 1 9 - 2 3 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 0 คาดราคาน้ ามันดิบจะถูกกดดันต่อเนื่ อง จากภาวะอุปทานน้ ามันดิบส่ วนเกินที่ยงั ไม่คลี่คลายในเร็ วๆ นี้ หลังลิเบียและไนจีเรี ย เพิ่มปริ มาณการผลิตขึ้นต่อเนื่ อง ประกอบกับ ความกังวลต่ออุปสงค์น้ ามันสาเร็ จรู ปของสหรัฐฯ ที่เติบโตลดลง ส่ งผลให้ปริ มาณ น้ ามันเบนซิ นคงคลังคาดจะยังคงอยูใ่ นระดับสู งต่อเนื่อง นอกจากนี้ ราคายังได้รับแรงกดดันจากปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของ สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ตามปริ มาณการขุดเจาะน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดในรอบ 2 ปี อย่างไรก็ตาม ราคายังได้รับแรงหนุนจากปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะปรับลดลงหลังโรงกลัน่ คงกาลังการกลัน่ ในระดับสู ง และปริ มาณการนาเข้าจากซาอุดิอาระเบียที่คาดจะปรับลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิบยังได้รับแรงหนุ นจากการปรับลด กาลังการผลิตของคาซัคสถานในเดือนมิ.ย.

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 9

ปัจจัยสาคัญที่คาดว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อสถานการณ์ ราคานา้ มัน ในเดือน มิถุนายน 2560 

ภาวะอุปทานน้ ามันดิบส่ วนเกินยังคงส่ งผลกดดันต่อราคาน้ ามันดิบต่อเนื่อง แม้วา่ ผูผ้ ลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกจะ สามารถตกลงยืดระยะเวลาข้อตกลงการปรับลดกาลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือนมาสิ้ นสุ ดไตรมาส 1 ปี 2560 หลังกาลัง การผลิตน้ ามันดิบของลิเบียปรับเพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ราว 835,000 บาร์ เรลต่อวัน เนื่องจากแหล่งผลิตน้ ามันดิบ Sharara เปิ ด ดาเนินการ และปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบในไนจีเรี ยที่เพิ่มขึ้น หลังน้ ามันดิบ Forcados สามารถกลับมาดาเนินการ ส่ งออกในเดือนนี้ ที่กาลังการผลิตราว 200,000 - 250,000 บาร์ เรลต่อวัน



ตลาดยังคงกังวลกับความต้องการใช้น้ ามันสาเร็ จรู ปในสหรัฐฯที่อ่อนตัวลงในช่วงฤดูกาลขับขี่ของสหรัฐฯ โดยอุปสงค์ น้ ามันเบนซิ นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมาปรับลดลงกว่าร้อยละ 3.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ส่ งผลให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ปริ มาณน้ ามันเบนซิ นคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์ เรล มาอยูท่ ี่ระดับ 242.4 ล้านบาร์เรล ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ระดับ 19.4 ล้านบาร์เรล



ปริ มาณการน้ ามันดิบของสหรัฐฯ คาดจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง หลังราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้นส่ งผลให้ผผู ้ ลิตน้ ามันดิบ ในสหรัฐฯ เพิ่มการขุดเจาะน้ ามันดิบขึ้นต่อเนื่อง โดย Baker Hughes รายงานปริ มาณแท่นขุดเจาะ สาหรับสัปดาห์สิ้นสุ ด 9 มิ.ย. 2560 ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 21 สัปดาห์ติดต่อกันมาสู่ ระดับสู งสุ ดในรอบ 2 ปี ที่ 741 แท่น ส่ งผลให้สานักงานพลังงาน สากล (IEA) คาดในปี 2560 ปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ คาดจะปรับเพิ่มขึ้น 430,000 บาร์ เรลต่อวัน จากปี ก่อน และจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องกว่า 780,000 บาร์ เรลต่อวันในปี 2561



ปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ คาดจะปรับลดลง หลังโรงกลัน่ ในประเทศคงกาลังการกลัน่ ในระดับสู งต่อเนื่ อง และ ปริ มาณการนาเข้าน้ ามันดิบคาดจะปรับลดลง โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย ที่คาดจะปรับลดปริ มาณการส่ งออกน้ ามันดิบไป ยังสหรัฐฯ มาอยูท่ ี่ระดับต่ากว่า 1 ล้านบาร์ เรลต่อวันในเดือนนี้ และลดลงในเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคมมาอยูท่ ี่ 850,000 และ 750,000 บาร์ เรลต่อวัน ตามลาดับ โดยสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริ มาณน้ ามันดิบ คงคลังสหรัฐฯ ปรับลดลง 1.7 ล้านบาร์ เรล มาอยูท่ ี่ระดับ 511.5 ล้านบาร์ เรล น้อยกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ จะ ปรับลดลง 2.7 ล้านบาร์ เรล



ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสัปดาห์น้ ี ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิตและบริ การยูโรโซน ดัชนีภาคการผลิตและบริ การ สหรัฐฯ และยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 10

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของเครือไทยออยล์ กลุ่มไทยออยล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “สมาคมกีฬาว่ ายนา้ แห่ งประเทศไทย”

คุณอธิ คม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) มอบเงิน จานวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน “กิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย” ณ ห้องประชุม สโมสรกองพัน ทหารราบ ที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ การสนับสนุนเงินในครั้งนี้ เพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการผลักดันให้สมาคมฯ บรรลุเป้ าหมายในการสร้างระบบการ บริ หาร จัดการทีมีมาตรฐานระดับสากล สร้างแรงดึงดูดให้ประชาชนสนใจในกีฬาว่ายน้ า กระโดดน้ า โปโลน้ า ระบาใต้น้ า และกีฬา Open Water และร่ วมผลักดันให้นกั กีฬาในกิจกรรมดังกล่าวประสบความสาเร็ จในระดับนานาชาติ

ไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่ างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคม มาบตาพุด (V-ChEPC) ระยะที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2560 คุณอรษา อโศกสกุล ผูจ้ ดั การทรัพยากรบุคคลและการเงิน ผูแ้ ทน บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) มอบเงินจานวน 1,000,000 บาท ให้กบั วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด ในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีวทิ ยาลัย เทคนิคมาบตาพุด Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ประจาปี การศึกษา 2560 โดยมี คุณโศภณ นภาธร ผูช้ ่วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง ศึกษาธิ การ เป็ นผูแ้ ทนในการรับ มอบและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สานักงานคณะ กรรมการอาชีวศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ไทยออยล์ ในการ เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะ นาความรู ้ และทักษะฝี มือมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Page 11

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของเครือไทยออยล์ “ไทยออยล์ สนับสนุนกิจกรรมของ “สโมสรฟุตซอล พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี” บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) โดย คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มอบเงิน จานวน 5,000,000 บาท เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมของ สโมสรฟุตซอล พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี โดย คุณณธัชพัทธ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานสโมสรฯ เป็ นผูแ้ ทนในการรับมอบ ณ บมจ.ไทยออยล์ ศูนย์เอนเนอร์ ยคี่ อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 12 การสนับสนุนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็ นประโยชน์เพื่อสังคมในด้านการส่ งเสริ มการกีฬาแล้ว ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ทั้งด้านสุ ขภาพพลานามัย รวมทั้งสุ ขภาพจิตใจ และพัฒนาวงการกีฬาฟุตซอลให้กา้ วไกลยิง่ ขึ้นไป

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ปะการังหมู่เกาะสี ชัง จ.ชลบุรี บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) นาพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ ร่ วม กิจกรรม รวมพลคนสี ชงั ฟื้ นฟูปะการังให้ยงั่ ยืน ครั้งที่ 5 ณ สะพานท่าเทียบ เรื อศุลกากร อ.เกาะสี ชงั จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ“ความร่ วมมือในการเพาะ เลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังและการฟื้ นฟูแนวปะการัง บริ เวณหมู่เกาะสี ชงั ” ร่ วม กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ า คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทศบาลตาบลเกาะสี ชงั อาเภอเกาะสี ชงั และชุมชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ชุมชนชาวเกาะสี ชงั และประชาชนทัว่ ไป ช่วยกันอนุ รักษ์และฟื้ นฟูปะการังให้มี ความอุดมสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาให้เป็ น ชุมชน ต้นแบบของการอนุ รักษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน โดยกลุ่ม ไทยออยล์ ดาเนิน การอนุ รักษ์และขยายพันธุ์ปะการังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ส่ งผลให้ ปะการังบริ เวณหมู่เกาะสี ชงั มีความอุดมสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น และยังช่วยเสริ ม

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 12

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของเครือไทยออยล์ โครงการจิตอาสาจัดทาดอกดารารัตน์ เพือ่ ใช้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 กลุ่มไทยออยล์ได้จดั โครงการจิตอาสาจัดทาดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่ วมกับกลุ่ม อสม. และชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน ณ ศูนย์สุขภาพและการเรี ยนรู้เครื อไทยออยล์เพื่อชุมชน ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความจงรักภักดีและน้อมราลึกถึง พระมหากรุ ณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จิตอาสาครั้งนี้สามารถทา ดอกดารารัตน์ได้จานวนทั้งสิ้ น 3,820 ดอก

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 13

CG Corner (Corporate Governance: การกากับดูแลกิจการ ) การงดรับของขวัญ "No Gift Policy" ไทยออยล์ยดึ มัน่ ในหลักการดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยได้คน้ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ นี้ ซึ่ งในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ได้กาหนดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาแสดงความมุ่งมัน่ นี้มาโดยตลอด และกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ แสดงถึงการพัฒนาการในรู ปแบบของการดาเนิ นการนี้ คือ การประกาศนโยบาย "งดรับของขวัญ (No Gift Policy)" ซึ่ง คาดหวังให้เป็ นตัวช่วยให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้โดยปราศจากอิทธิ พล หรื อแรงกดดันใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และส่ งให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสื่ อมเสี ยได้ กิจกรรมสาคัญที่ได้ดาเนินการไปแล้ว อาทิเช่น  การกาหนดนโยบาย "งดรั บของขวัญ (No Gift Policy)” เป็ นหนึ่ งในจรรยาบรรณธุ รกิ จของ ไทยออยล์ โดยกาหนดไว้ ใน "จรรยาบรรณว่าด้ วยการให้ หรือการรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อนื่ ใด" และบรรจุอยูใ่ นคู่มือ หลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจของไทยออยล์ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้ใช้ปฏิบตั ิตาม  การประชาสัมพันธ์ "งดรับของขวัญ (No Gift Policy)" ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มไทยออยล์  การจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ "งดรับของขวัญ (No Gift Policy)" และตั้งวางไว้ในจุดต่างๆ ภายในบริ เวณของไทยออยล์



การทาจดหมาย/ หนังสื อถึงคู่คา้ ลูกค้าและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทางธุ รกิจต่างๆ ให้ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญและการ ขอความร่ วมมืองดให้ของขวัญหรื อของกานัลแก่ฝ่ายจัดการและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ไทยออยล์

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

Page 14

CG Corner (Corporate Governance: การกากับดูแลกิจการ ) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผา่ นมา เพื่อให้แนวทางการให้ หรื อการรับของขวัญหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น ใดมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนและเพื่อเป็ นการเน้นย้าให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้ตระหนัก เห็นความสาคัญและสามารถนาไป ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ไทยออยล์ได้ออก "แนวปฏิบัติว่าด้ วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อนื่ ใด" เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิและยกตัวอย่างที่ชดั เจน ครอบคลุม ทั้งการให้ การรับ และการเลี้ยงรับรอง โดยสาระใจความสาคัญ ที่ปรับปรุ งเพิ่มให้ชดั เจนขึ้น มีดงั นี้ การให้: สามารถทาได้ โดยต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย (ประเทศไทย ไม่เกิน 3,000 บาท) ควรมีรูปแบบส่ งเสริ มภาพลักษณ์ บริ ษทั ฯ และควรให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การรับ: ไม่รับและไม่เรี ยกร้อง และต้องแจ้งนโยบายให้บุคคลภายนอกทราบเสมอ และหากไม่สามารถส่ งคืนได้ ให้ส่งต่อ ฝ่ ายกิจการองค์กร ลงบันทึกและจัดทาทะเบียน เพื่อพิจารณานาไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป การเลี้ยงรับรอง: สามารถทาได้เพื่อความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ กาหนดอานาจอนุมตั ิรายการธุ รกิจ สุ ดท้ายนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ มัน่ ใจว่า การดาเนินการของไทยออยล์จะยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ เชื่อมัน่ และไว้วางใจให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตลอดไป หากผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ แนะนา หรื อต้องการสอบถาม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของไทยออยล์ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ cgcoordinate@thaioilgroup.com เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ไทยออยล์ได้รับการรับรองต่อ อายุเป็ นสมาชิก ของแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) เพื่อรักษามาตรฐานการเป็ น องค์กรที่มีการโปร่ งใสในการดาเนินงาน มีแนวปฏิบตั ิที่ดี และพร้อมให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาเรื่ องนี้อย่าง จริ งจัง (อนึ่ง ไทยออยล์ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฎิบตั ิของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต หรื อ CAC ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่ งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี )

Page 15

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

IR CALENDAR ปฏิทิน - นักลงทุนสัมพันธ์ พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 วันที่

เหตุการณ์ สาคัญ

4 - 5 พฤษภาคม

Roadshow ประเทศสหราชอาณาจักร Invest Asia London 2017 conference จัดโดย Maybank KimEng

17 พฤษภาคม

Analyst Meeting แถลงผลประกอบการไตรมาส 1/60

23 พฤษภาคม

จับฉลากรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการเยีย่ มชมกิจการ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560

31 พฤษภาคม

Opportunity Day (TH) สาหรับไตรมาส 1/60

1 มิถุนายน

Opportunity Day (EN) สาหรับไตรมาส 1/60

12 - 13 มิถุนายน

Roadshow ประเทศฮ่องกง จัดโดย CIMB Securities

21 - 22 มิถุนายน

Roadshow ประเทศสิ งคโปร์ จัดโดย Phatra Securities และ BNP Paribas

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 2 1

TOP-IR 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิ ต จตุจกั ร จตุจกั ร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-797-2961 แฟ็ กซ์ : 02-229-0025

www.thaioilgroup.com

Page 16

D ISCLAIMER บริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพี่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ให้กบั บุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ น TOP IR E-Newsletter นี้ ห้ามมิให้มีการคัดลอก ดัดแปลง ทาซ้ า หรื อ เลียนแบบ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั ฯ ก่อนเท่านั้น หากมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) หากท่านใดมีขอ้ เสนอแนะ / ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

E-mail

ir@thaioilgroup.com

Tel

662-797-2961

Fax

662-229-0025