Thailandia Una panoramica sul mercato thailandese
Thai-Italian Chamber of Commerce
Investire in Thailandia
2017
2
Investire in Thailandia
2017 Thai-Italian Chamber of Commerce Anno di fondazione: 1979 Staff: 5
Aziende associate: 168 Pubblicazioni: Annuario dei Soci “ Business Directory”; Magazine “Informa”; Database Prodotti IGP e DOP in Thailandia
Accordi di collaborazione: Fiera Milano; Gelfi Spa; Heritage; Acqua Mangiatorella; Euro-Cham Cambodia; Euro-Chamb Laos; Banca Popolare di Sondrio; Zeus Edizioni; Ethiad Airways; Board of Investiment; Univeristà Ca Foscari; Univeristà Bocconi; The Department of International Trade Pormotion; Queen Sirikit Center – Dipartimento Seriocultura and more.
3
Investire in Thailandia Informazioni Generali Area 512,120 km2 Popolazione 68.297.000 Densità: 132.1/km2 Poli economici Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Phuket, Khon Kaen Nuove imprese nel 2016 Italia: 41.354 Thailandia: 64.296
GDP € 365.821 Billion Pro Capite: € 5313 Moneta Baht
4
Investire in Thailandia
5
Investire in Thailandia Ranking mondiale di competitivitĂ Singapore
5.72
Giappone
5.48
Hong Kong
5.48
Malesia
5.16
Sud Korea
5.03
Thailandia
4.64
Indonesia
4.52
Filippine
4.36
Vietnam
4.31
Cambogia
3.98
Laos Myanmar
6
3.93 3.32
Investire in Thailandia GDP pro capite € 6,000.00
€ 5,000.00
€ 4,000.00
€ 3,000.00
€ 2,000.00
€ 1,000.00
€2009
7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Investire in Thailandia Import - Export Thailandia - Italia € 2,500.00
Millions
€ 2,000.00
€ 1,500.00
€ 1,000.00
€ 500.00
€2009
2010
2011
2012
EXPORT
8
2013
IMPORT
2014
2015
2016
Investire in Thailandia I più grandi acquisti thailandesi di aziende estere
• Bellisio Foods: Lo scorso anno Charoen Pokphand Foods ha comprato la Bellisio US frozen-food per circa 1 miliardo di euro e inoltre la Norfolk Foods. • Fraser and Neave: ThaiBev nel 2012 acquistò la Fraser and Neave per circa 10 miliardi di euro. • Leicester City Football Club: Vichai Srivaddhanaprabha comprò nel 2010 il Leicester City Football Club per 56 milioni di euro. • Rinascente Milano: acquisita dal gruppo Central nel 2011 per 290 milioni di Euro
9
Investire in Thailandia
OpportunitĂ di business
Concimi biologici, fertilizzanti organo-chimici e bio pesticidi
Industria Aereospaziale
Packaging per alimenti
Petrolchimica
Sviluppo infrastrutturale ed automazione
Source: Thailand Board of Investment
10
Attrezzature biomedicali e farmaceutiche
Energie Rinnovabili Telecomunic azioni
Investire in Thailandia
Piccole e Medie Imprese
2.8
La Banca Mondiale ha collocato la Thailandia al 29° posto nella classifica sulla facilità di fare impresa.
Milioni
• Numero delle PMI in Thailandia
35%
96%
• Percentuale sul totale delle Imprese
29.6%
30%
•Contribuzione nell’export
Più di 10,5
• Servizi
• Manifatture
27.7%
milioni di POSTI DI LAVORO
Source: The Office of the National Economic and Social Development Board Compiled by The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)
11
•Commercio e Manutenzione
Investire in Thailandia Accordi commerciali Italia-Thailandia
2015
Costituzione Business Forum Italia-Thailanda
Memorandum of understanding (MoU) di cooperazione nel settore delle piccole medie imprese 2006
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica Protocollo di cooperazione finanziaria, prestiti investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali
1983
1988
Accordo di cooperazione economica-tecnica e economica-industriale Accordo sui servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre e accordo per evitare la doppia tassazione
12
2014
1980
Investire in Thailandia
Infrastrutture Ferrovie Autostrade Piano di sviluppo infrastrutturale da 70 Miliardi di Euro (2016-2022)
13
Porti
48 Miliardi di Euro a ferrovie e
autostrade.
Aeroporti 22 Miliardi a porti e aeroporti.
Investire in Thailandia
Agricoltura
La Thailandia è uno dei maggiori produttori di pollo, maiale e uova. Altri prodotti agricoli sono gomma,
canna da zucchero e frutti tropicali.
Nel settore agricolo è impegnato il 40% della forza lavoro totale.
Ăˆ uno dei maggiori produttori ed esportatori di
riso.
14
Investire in Thailandia
Il Governo Thailandese ha sviluppato un piano AEDP (Alternative Energy Development Plan) per promuovere le ENERGIE RINNOVABILI e raggiungere il 25% di consumo di energie rinnovabili entro il 2030 8000 7000 6000 5000 4000
3000 2000 1000 0
MSW (Municipal Solid Waste)
Biomass
Biogas
Biogas Small (Energy corp) Hydropower 2014
Source: Alternative Energy Development Plan (ADEP) for the period 2015-2036
15
Target 2036
Wind
Solar
Large Hydropower
Investire in Thailandia
Il Turismo in Thailandia nel 2016 I soldi spesi dai turisti stranieri sono la componente principale del contributo che il turismo apporta al PIL del Paese, consistono in circa 1,309.1 miliardi di baht thailandesi che corrispondono a circa 32 miliardi di euro (8.6% of PIL).
12.4 30.1
Il totale degli investimenti nel turismo nel 2014 è stato di THB 235.3 miliardi di baht thailandesi che corrispondono a circa 6 miliardi di euro , che corrisponde a circa il 7.4% del totale degli investimenti.
69.9 87.6
Italiani in Thailandia Foreing Spending
Arrivi nel 2016: 262.000
Arrivi previsiti nel 2017: 280.000 Arrivi previsiti nel 2018: 300.000
Source: WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2015
16
Leisure Spending
Business Spending Domestic Spending
Investire in Thailandia
Forza Lavoro In Thailandia è presente una forza lavoro fortemente esperta e preparata nei seguenti settori: • • • •
Percentuale degli occupati nei vari settori sul totale dei lavoratori.
1%
Servizi
Infermieristica Servizi Medici e Dentisti Ingegneria Turismo
40%
17
Industria Altro
39%
Source: Bank of Thailand
Agricoltura
20%
Investire in Thailandia
Realtà aziendali in Thailandia Requisiti per investire in società thailandesi: •Investimento minimo: circa 54 050 euro ( 2 ml Baht). •Massimo 51% del capitale.
•Visto lavorativo per stranieri •Ripartizione quota impiegati stranieri/locali 1:4
Società:
Aziende:
Ordinary Partnership
Company Limited
Limited Partnership
Public Company Limited
Source: Bank of Thailand
18
Investire in Thailandia BOI – Board of Investments Programma di investimenti stranieri
Incentivi fiscali
19
Incentivi non fiscali
Fino a 8 anni di esenzione delle imposte sui redditi delle società.
Proprietà legale della terra.
Ulteriori 5 anni di riduzione del 50% delle tasse sui redditi delle società.
Possibilità di inviare e ricevere denaro dall’estero in moneta straniera.
Deduzione dei costi di fornitura di acqua, elettricità e trasporti.
Trasferimento di lavoratori stranieri qualificati o esperti in Thailandia per lavoro
Investire in Thailandia Special Economic Zone (ZED) Il governo tailandese ha implementato la politica per sviluppare le aree di frontiera che collegano la Thailandia agli altri paesi ASEAN, promuovendo gli scambi e gli investimenti Le Special Economi Zone sono: Kanchanaburi Chiang Rai Mukdaham
Nhong Khai Nakhon Phanom
Sa Kaeo Songkhla
Narathiwat Trat
Tak
20
Investire in Thailandia The Eastern Economic Corridor (EEC) Progetto
Obiettivi
L’EEC consiste nello sviluppo economico e industriale della costa orientale della Thailandia che vede il conivolgimento delle province di Rayong, Chonburi e Chachoengsao.
Collegamento con linee ferroviare ad alta velocità e a doppia corsia con i principali poli industriali del paese e gli aeroporti di Suvarnabhumi, Don Muang e UTapao
Risultato
100.000 posti di lavoro entro il 2020 Investimento previsto: 43 miliardi di dollari Incentivi per chi investe
21
Investire in Thailandia Piano di investimenti di 7 anni (2015-2022)
Questa strategia vuole promuovere gli investimenti in Thailandia e quelli all'estero per migliorare la competitività del paese
Prodotti chimici, Carta e Plastica
Prodotti in metallo, macchinari e mezzi di trasporto
Industria di Elettronici ed Elettrodomestici
Minerali, Ceramiche e Metalli di base
Servizi di pubblica utilità Superare la "trappola a reddito medio" e per raggiungere una crescita sostenibile in accordo con la filosofia tailandese dell‘ ”economia sufficiente”
22
Agricoltura e prodotti Agricoli
Industria Leggera
Investire in Thailandia
AUTOMOTIVE La Thailandia come il CENTRO del Sud-est asiatico
9°
4° 2° Source: Thai Automotive Institute
23
• Ranking MONDIALE dei più grandi produttori di automotive
Il Governo Thailandese negli ultimi anni sta promuovendo investimenti in programmi riguardanti eco-car.
Più di 600 Milioni in 10 Paesi
• Bacino di mercato
• Ranking ASIATICO
2 •Ranking AMERICANO per la produzione di pick up e piccoli furgoni
Milioni
• Macchine prodotte all’anno
Investire in Thailandia
Ragioni del SUCCESSO del settore automobilistico
Posizione strategica ed eccellenti infrastrutture Nessun requisito di esportazione o restrizioni di capitale estero sugli stranieri coinvolti nelle attivitĂ di automotive.
Incentivi fiscali e non per la produzione di veicoli, parti di veicoli
12% del PIL del Paese
24
CONTATTI
Ufficio Bangkok Tel: +66 2 255 8695 Fax: +66 2 253 9896
trade@thaitch.org
http://www.thaitch.org/
www.facebook.com/Thai.Italian.Chamber/
Vanit Building II, 16th Flr. Suite 1601 B, 1126/2 New Petchburi Road, Bangkok 10400, Thailand.
25