Anuário 2013 Market Front View - Auditoria de Importação Champagne, Espumante e Vinho Duty Paid Brasil Ano Calendário 2009-2013
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Índice Carta à Wine.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Product Audit International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informações Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Espumantes & Prosseccos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Vinhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Informações Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
França . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Itália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Espanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Ranking Prováveis Distribuidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Legenda nas tabelas - valor igual a zero * valor inferior a 100 caixas (9L)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
6
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
À Wine.com. É com enor me satisfação que lhe entregamos o nosso pr imeiro anuár io, referente ao mercado de Vinhos, Champagnes e Espumantes impor tados no Br asil em 2013. Com mais de 20 anos de análise do mercado, a Product Audit Inter national escreveu sua histór ia com a par ticipação especial de nossos amigos e clientes, que nos der am a direção par a o crescimento e o desenvolvimento necessár ios. Dentre eles, a Wine . com. Em 2004, o mercado er a de 2 milhões de caixas por ano. O mercado teve um desenvolvimento significativo, tanto em volume quanto em valor, atingindo no ano de 2013 mais de 7 milhões de caixas. Isso nos estimulou a ampliar as análises par a auxiliar nossos clientes. Percebemos a impor tância de analisar mos o mercado de vinhos impor tados, não só pelo país de or igem ou pelas pr incipais marcas, mas também levando em consider ação a segmentação do mercado pelas regiões produtor as, situação que apresentamos a par tir deste ‘ANUÁRIO 2013’. Com nossos mais sinceros agr adecimentos, Um gr ande abr aço,
Pedro Abar Diretor
Product Audit International - Relatório Anual 2013
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Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
A Product Audit Inter national é uma empresa com mais de 20 anos de exper iência, líder em infor mações sobre o mercado de vinhos e de destilados nas Amér icas. Por meio do sistema Mar ket Front View, oferecemos consultor ia com dados inteligentes e exclusivos, ajudando nossos clientes a analisar as opor tunidades e os r iscos do mercado par a que sejam estabelecidas estr atégias e táticas bem definidas. O conhecimento da totalidade dos mercados é a nossa pr incipal car acter ística.
Product Audit International - Relatório Anual 2013
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10
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Inf. Gerais
Informações Gerais
Auditoria de Importação Duty Paid Brasil Volume Total: Champagne, Espumantes e Vinhos
TOTAL
2009 6401,7
2010 8147,0
2011 8287,0
2012 8429,0
2013 7812,0 Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
13
Volume Total
Volume Total de Imp. de Vinho
Champagne
Espumante
Vinho
2009
42,0
347,5
6012,2
2010
55,4
464,3
7627,3
2011
62,4
449,9
7774,7
2012
70,1
446,5
7912,4
2013
61,6
372,2
7378,2
2009 / 2013
47%
7%
23%
Volume Total de Imp. de Espumante
Volume Total de Imp. de Champagne
Volume por 1.000 Cx. 9L
14
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Auditoria de Importação Duty Paid Brasil Market Share / Tipo de Produto
Product Audit International - Relatório Anual 2013
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16
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Champagne
Champagne
Auditoria de Importa莽茫o de Champagne Duty Paid Brasil Volume
Volume por 1.000 Cx. 9L
FOB US$
Em 1.000 D贸lares Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
19
Auditoria de Importação de Champagne Duty Paid Brasil Variação de Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L
Euro x Dólar* Período com poucas variações cambiais.
*Fonte: Banco Central do Brasil
20
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Champagne Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume Total de Importação 2009 Veuve Clicquot Moet & Chandon Perrier Jouet Taittinger Montaudon Laurent Perrier William Deutz Pierre Moncuit Pommery Ruinart Mumm Cordon Rouge Cattier Lanson Pol Roger Billecart Salmon Outros TOTAL
20,0 14,6 0,7 1,4 * 0,2 * 0,1 0,2 * * 1,6 * 3,2 42,0
2010
2011 22,9 15,6 3,0 3,1 1,0 1,0 0,3 0,7 0,1 0,7 0,2 0,2 1,7 4,9 55,4
22,8 17,9 4,2 5,2 0,4 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,5 1,7 7,4 62,4
2012 31,7 20,2 2,0 3,2 2,5 1,1 0,6 * 0,8 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,7 5,9 70,1
2013 22,2 18,7 4,1 3,5 3,4 1,5 1,0 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 61,6 Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
21
Auditoria de Importação de Champagne Duty Paid Brasil Principais Marcas:Volume de Importação
Volume por 1.000 Cx. 9L
22
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Destaque para a Möet & Chandon, com o lançamento de novos produtos.
Auditoria de Importação de Champagne Duty Paid Brasil Market Share: Moët Hennessy x Outras Marcas
Product Audit International - Relatório Anual 2013
23
24
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Espumantes & Proseccos
Espumantes & Proseccos
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil
Principais Países / Volume Total
Itália França Espanha Argentina Chile Portugal África do Sul USA Alemanha Austrália Outros TOTAL
2009 153,5 46,9 34,7 101,1 4,8 3,5 1,2 0,8 0,1 * 0,9 347,5
2010 220,8 50,4 48,4 124,1 7,6 9,8 0,9 1,3 0,1 * 0,9 464,3
2011 185,2 67,2 68,8 109,7 9,2 6,9 2,2 0,5 0,1 * 0,1 449,9
2012 158,4 68,3 81,7 112,0 15,3 8,0 2,0 0,5 0,1 0,1 0,1 446,5
2013 123,4 76,5 74,8 74,0 11,8 8,0 2,9 0,4 0,1 * 0,3 372,2
44%
2010 / 2013
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
27
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil
Principais Países / Market Share
2009
28
2010
2011
2012
2013
Itália
44,2%
47,6%
41,2%
35,5%
33,1%
França
13,5%
10,9%
14,9%
15,3%
20,6%
Espanha
10,0%
10,4%
15,3%
18,3%
20,1%
Argentina
29,1%
26,7%
24,4%
25,1%
19,9%
Chile
1,4%
1,6%
2,0%
3,4%
3,2%
Portugal
1,0%
2,1%
1,5%
1,8%
2,1%
África do Sul
0,3%
0,2%
0,5%
0,4%
0,8%
USA
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
Outros
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Países
Itália
Product Audit International - Relatório Anual 2013
14,4% pp.
Argentina
9,2% pp.
França
9,7% pp.
Espanha
10,1% pp.
29
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Market Share: Espumantes Nacionais x Espumantes Importados
* Fonte: “Vinhos Nacionais” Uvibra
30
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Principais Países / FOB US$ 2009
2010
2011
2012
2013
Itália
4556,4
6957,3
6707,6
5771,5
4764,9
Espanha
1412,9
2007,0
2876,6
3355,2
3173,1
França
1568,7
1804,0
2448,3
2344,4
2899,0
Argentina
2868,2
3563,2
3807,7
4124,8
2401,3
Chile
189,1
243,0
285,3
508,7
410,6
Portugal
186,9
367,5
330,9
353,1
348,6
África do Sul
42,5
41,2
121,3
94,7
154,8
USA
26,0
41,7
12,4
10,2
14,5
Alemanha
8,4
5,8
8,8
12,5
11,7
Austrália
2,1
1,2
0,2
5,0
0,9
Outros
16,0
31,8
15,9
7,4
15,7
TOTAL
10877,2
15063,7
16615,0
16587,5
14195,1 Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
31
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Países / FOB US$ (Cx. 9L)
32
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil
Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume)
2010
2011
2012
2013
ATÉ US$ 15,00
42,0
17,1
8,1
0,8
DE US$ 15,00 A US$ 20,00
62,5
36,2
32,4
14,0
DE US$ 20,01 A US$ 26,00
74,8
56,8
57,4
55,3
DE US$ 26,01 A US$ 34,00
132,2
88,1
95,0
97,3
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
100,7
201,6
202,1
158,3
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
46,5
46,1
47,0
43,8
5,6
4,0
4,5
2,7
464,3
449,9
446,5
372,2
ACIMA DE US$ 101,00 TOTAL
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
33
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ (Cx. 9L)
2010
34
2013
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Proseccos Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
35
Auditoria de Importação de Proseccos Duty Paid Brasil Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L
Variação FOB US$ Médio
36
Desde 2010 os Proseccos sofreram alteração na sua nomenclatura de DOC para DOCG
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Proseccos Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / Volume 2010
2011
2012
2013
18,3
9,9
4,5
8,1
1
Boisse Brasil
2
Interfood
1,7
0,7
1,1
7,9
3
Barrinhas
4,2
5,8
8,0
7,4
4
Word Wine
23,0
21,5
7,1
6,5
5
Bruck
3,5
1,8
2,0
4,0
6
Grupo Cencosud
5,5
12,0
3,3
3,5
7
Supermercado Vendemar
1,9
2,0
2,1
3,1
8
Grand Cru
1,2
3,7
5,3
2,3
9
Super Mercado Zona Sul
3,6
2,7
2,2
1,8
6,4
5,0
7,4
1,6
Outros
99,5
73,7
67,4
27,9
TOTAL
168,8
138,8
110,4
74,1
10 Casa Flora
Prosecco Sperone: uma das principais marcas de prosecco no país.
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
37
Auditoria de Importação de Espumantes Duty Paid Brasil
Principais Marcas 2013 / FOB US$
Marca 1
Freixenet
Pais
Fob US$
%
Espanha
1510,8
11%
França
922,3
6%
Argentina
671,3
5%
Espanha
466,6
3%
5 Saint Lambert
Argentina
365,6
3%
6 Cava Cristalino
Espanha
324,7
2%
7 Cava Don Roman
Espanha
263,6
2%
França
249,1
2%
Argentina
234,9
2%
Argentina
216,5
2%
2 Veuve du Vernay 3 Mumm 4 Codorniu
8 Veuve D'Argent 9 Nocturno 10 Norton
Em 1.000 Dólares
38
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes Duty Paid Brasil Argentina: Principais Marcas / Volume 2009 Mumm
2010
2011
2012
2013
Preço Médio
49,1
54,1
54,7
55,3
18,1
37,10
Saint Lambert
4,6
6,5
2,6
1,3
16,2
22,50
Nocturno
7,8
13,2
10,8
12,1
9,7
24,30
Norton
0,2
1,3
8,2
6,0
5,4
40,20
Tournée
3,2
5,6
2,1
2,0
3,9
31,70
Novecento
*
1,0
0,3
2,6
2,4
27,60
Los Haroldos
-
-
-
-
1,5
24,00
Callia
-
-
-
-
1,5
31,00
Maria de Codorníu
*
-
2,6
2,6
1,5
36,00
Viniterra
*
0,2
*
0,2
1,4
24,00
Nieto Senetiner
2,8
2,4
5,7
4,2
1,4
62,70
Federico de Alvear
0,8
5,2
2,6
2,6
1,3
24,00
Diamond Lake
-
-
-
0,3
1,2
33,00
Trivento
*
2,0
*
0,9
1,0
45,00
Las Perdices
*
*
0,1
0,7
0,7
46,60
32,6
32,6
20,0
21,2
6,8
46,10
101,1
124,1
109,7
112,0
74,0
Outras Marcas TOTAL
Mumm
67% 2012 / 2013
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
39
Auditoria de Importação de Espumantes Duty Paid Brasil
Espanha: Principais Marcas / Volume 2009
2010
2011
2012
Preço Médio Fob US$
2013
Freixenet
12,5
16,7
22,8
29,5
30,1
51,00
Cristalino
4,1
3,5
10,1
6,9
10,4
31,60
Codorníu
7,9
9,1
10,8
15,0
9,8
47,50
Don Roman
6,7
7,5
10,5
10,8
9,4
28,10
Chatel
*
0,1
1,3
0,2
1,5
40,60
Carat
*
0,3
*
1,2
1,4
32,00
Toro Loco
-
-
-
-
1,2
41,20
Club des Sommeliers
-
-
-
-
1,2
47,90
3,5
11,2
13,3
18,1
9,8
38,30
34,7
48,4
68,8
81,7
74,8
Outras Marcas TOTAL
Volume por 1.000 Cx. 9L
40
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes Duty Paid Brasil Espanha: Freixenet (Volume) Cescimento de 140% nos últimos cinco anos
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
41
Auditoria de Importação de Espumantes Duty Paid Brasil França: Principais Marcas / Volume 2009
2010
2011
2012
Preço Médio Fob US$
2013
Veuve du Vernay
1,6
4,9
10,1
16,2
21,0
44,10
Veuve D' Argent
-
-
-
-
7,3
34,10
1,8
1,8
1,7
7,0
6,2
33,70
10,9
5,9
9,1
7,0
4,0
29,10
Veuve Devienne
1,1
1,1
3,7
2,3
3,5
27,40
Kraemer
1,0
2,2
*
-
1,9
28,50
Comte de Neufchatel
1,4
2,8
-
0,9
1,9
26,60
Kriter
1,3
2,3
4,2
1,3
1,8
52,60
-
-
0,9
1,8
1,8
34,30
1,7
2,4
4,8
*
1,7
23,40
*
0,4
0,6
2,1
1,6
31,20
Paul Bur
4,9
4,0
3,2
2,4
1,6
34,00
Aimery
1,1
1,9
2,4
1,8
1,3
39,10
Charles Vienot
*
3,6
-
3,6
1,2
20,30
Premiere Bulle
*
-
-
1,0
1,2
39,30
Outros
20,1
17,1
26,5
20,9
18,5
41,70
TOTAL
46,9
50,4
67,2
68,3
76,5
Louis Perdrier Pol Clement
Varichon & Clerc Pierlant Le Comte D'Aurouze
Volume por 1.000 Cx. 9L
42
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes Duty Paid Brasil França:Veuve du Vernay (Volume) Crescimento superior a 13x nos últimos cinco anos
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
43
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / Volume 2010
2011
2012
2013
%
Casa Flora
38,7
44,2
46,2
39,4
10,6%
Qualimpor
0,2
0,1
26,2
32,6
8,8%
Interfood
15,5
15,5
24,2
22,2
6,0%
Pernod Ricard Brasil
53,2
54,8
53,7
18,1
4,9%
Carrefour
6,6
5,3
1,5
17,8
4,8%
Gran Cru
18,3
17,5
19,0
17,3
4,6%
World Wine
28,9
28,4
14,3
11,1
3,0%
Boisse Brasil
21,4
9,9
8,1
11,1
3,0%
6,9
7,1
9,9
10,4
2,8%
-
-
-
9,1
2,4%
4,1
5,9
11,5
8,9
2,4%
11,6
9,5
11,5
8,4
2,3%
Barrinhas
4,3
5,8
8,5
7,6
2,0%
Casa Santa Luzia
5,1
2,0
3,6
7,4
2,0%
Decanter Vinhos Finos
7,8
12,7
11,5
5,2
1,4%
Outros
241,7
231,2
196,8
145,6
39,0%
TOTAL
464,3
449,9
446,5
372,2
Supermercado Verdemar Wine.com Cantu Vinhos Bruck
Volume por 1.000 Cx. 9L
44
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Prováveis Distribuidores / Volume
Product Audit International - Relatório Anual 2013
45
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ (Cx. 9L) 2010
2011
2012
2013
%
Qualimpor
12,8
3,6
1214,3
1632,7
11,5%
Casa Flora
1058,9
1476,9
1699,5
1586,5
11,2%
Interfood
751,1
757,7
1123,5
926,5
6,5%
1629,4
1995,9
2073,7
671,3
4,7%
Grand Cru
474,3
607,9
644,0
604,4
4,2%
Carrefour
139,9
141,7
37,3
426,5
3,0%
World Wine
953,7
1023,0
607,5
411,1
2,9%
Supermercado Verdemar
199,3
283,9
335,2
352,3
2,5%
Barrinhas
234,6
280,5
338,4
348,0
2,5%
-
-
-
340,0
2,4%
Bruck
412,6
408,5
474,4
334,2
2,4%
Decanter Vinhos Finos
480,2
730,1
373,7
288,8
2,0%
Casa Santa Luzia
179,9
103,5
141,2
270,5
1,9%
Cantu Vinhos
135,5
180,2
363,9
264,7
1,9%
Boisse Brasil
234,3
151,1
257,3
261,5
1,8%
Outros
8167,2
8470,5
6903,6
5476,1
38,6%
TOTAL
15063,7
16615
16587,5
14195,1
Pernod Ricard Brasil
Wine.com
Em 1.000 Dólares
46
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Espumantes e Proseccos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ (Cx. 9L)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
47
48
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Vinhos
Vinhos
Duty Paid Brasil Volume Total
6,8%
Entre 2012 e 2013
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
51
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em Milhões de Dólares
52
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L
Maior FOB US$ Médio dos últimos cinco anos.
Product Audit International - Relatório Anual 2013
53
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil
Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume)
2010
2011
2012
2013
ATÉ US$ 15,00
1357,4
933,7
902,8
426,4
6%
DE US$ 15,00 A US$ 20,00
2338,6
2263,4
2278,7
1718,2
23%
DE US$ 20,01 A US$ 26,00
1182,8
1285,8
1345,3
1776,8
24%
DE US$ 26,01 A US$ 34,00
990,4
1143,1
1342,8
1206,1
16%
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
1019,2
1222,2
1194,7
1415,3
19%
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
580,6
713,0
663,6
658,5
9%
ACIMA DE US$ 101,00
158,3
213,5
184,5
176,9
3%
7627,3
7774,7
7912,4
7378,2
TOTAL
Volume por 1.000 Cx. 9L
54
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
55
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil
Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (FOB US$)
2010
2011
2012
ATÉ US$ 15,00
15603,0
11301,6
10824,7
4979,5
2%
DE US$ 15,00 A US$ 20,00
40353,4
40821,8
40703,7
32015,4
13%
DE US$ 20,01 A US$ 26,00
26835,4
29596,3
30784,5
39746,8
16%
DE US$ 26,01 A US$ 34,00
28991,6
34241,6
40092,0
36041,1
14%
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
40903,3
50125,9
48888,1
57456,9
23%
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
38776,5
48273,4
44737,2
44425,6
18%
ACIMA DE US$ 101,00
28306,4
42241,6
35541,7
36697,2
14%
219769,6
255991,4
251571,9
251362,5
TOTAL
2013
Em 1.000 Dólares
56
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (FOB US$)
Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
57
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ (Cx. 9L) (Volume x FOB US$ 2013)
58
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Principais Países / Volume 2009
2010
2011
2012
2013
Chile
2407,4
2876,2
2896,0
3356,3
3128,4
Argentina
1536,8
1863,3
1836,4
1540,5
1405,8
Portugal
651,9
864,3
907,0
1025,2
992,3
Itália
851,1
1191,6
1219,7
1029,1
884,7
França
250,4
306,2
344,3
345,4
339,0
Espanha
122,4
183,1
216,8
270,9
302,6
Uruguai
86,0
135,5
138,6
143,9
147,4
9,5
21,5
38,3
42,6
56,9
África do Sul
54,6
101,4
54,3
71,5
48,4
Austrália
23,7
37,8
70,2
49,7
34,8
Alemanha
5,9
21,0
22,0
12,5
12,0
12,5
25,4
31,1
24,8
25,9
6012,2
7627,3
7774,7
7912,4
7378,2
U.S.A.
Outros Mercado
147%
Últimos 5 anos
500%
Últimos 5 anos
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
59
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Principais Países (Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
60
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Países / Volume (2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
61
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Principais Países / FOB US$ 2009
2010
2011
2012
2013
Chile
61417,9
73196,6
84021,7
94022,7
91447,5
Argentina
38361,6
51651,0
58087,5
53198,8
48778,3
Portugal
23528,2
29186,1
34221,5
33657,3
34441,8
Itália
21528,4
26426,0
33054,1
27502,8
29354,2
França
16839,5
18484,8
22425,0
19999,7
22666,4
Espanha
6185,7
8498,4
10956,9
10812,2
12950,6
Uruguai
1955,4
3157,4
3460,7
3458,5
3658,1
696,7
1340,1
1741,0
1845,7
2794,6
1929,7
3548,2
2095,7
2714,5
1753,6
Austrália
992,3
1843,6
2754,4
2178,0
1472,5
Alemanha
292,0
784,7
921,7
573,7
406,2
Outros
758,7
1652,7
2251,2
1608,0
1638,7
174486,1
219769,6
255991,4
251571,9
251362,5
U.S.A. África do Sul
Mercado
Em 1.000 Dólares
62
Product Audit International - Relatório Anual 2013
109%
Últimos 5 anos
301%
Últimos 5 anos
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Principais Países (FOB US$)
Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
63
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Países / FOB US$ (2013)
64
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Market Share: Principais Países (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
65
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Principais Países / Preço FOB US$ Médio (Cx. 9L) (2013)
66
França
66,86
U.S.A.
49,11
Espanha
42,80
Austrália
42,31
África do Sul
36,23
Portugal
34,71
Argentina
34,70
Alemanha
33,85
Itália
33,18
Chile
29,23
Uruguai
24,82
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Variação de Preço FOB US$ Médio (Cx. 9L) / País (2009-2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
67
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Europa x Outros Países (Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
68
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Europa x Outros Países (Market Share)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
69
Auditoria de Importação de Vinhos Duty Paid Brasil Principais Marcas (2013)
Marca
Pais
Volume**
%***
Fob US$*
1
Concha y Toro Reservado
Chile
418,7
8184,1
3,3%
2
Santa Helena Reservado
Chile
314,3
6364,5
2,5%
3
Casillero Del Diablo
Chile
151,4
5713,9
2,3%
4
Catena Zapata
Argentina
91,3
5009,3
2,0%
5
Tarapaca
Chile
164,1
4895,4
2,0%
6
Santa Carolina
Chile
216,4
4787,1
1,9%
7
Nieto Senetiner Benjamin
Argentina
115,6
4211,5
1,7%
8
Herdade do Esporão
Portugal
77,5
3489,7
1,4%
9
Casa Silva
Chile
93,5
3382,6
1,4%
Portugal
94,9
2974,5
1,2%
10 Periquita
* Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L *** Market Share / FOB US$
70
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
71
72
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Franรงa
Franรงa
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
74
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
75
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L
76
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil
Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume)
2010
2011
2012
2013
ATÉ US$ 15,00
16,1
2,3
17,8
3,8
1%
DE US$ 15,00 A US$ 20,00
47,3
47,5
41,0
36,2
11%
DE US$ 20,01 A US$ 26,00
37,3
38,4
42,6
33,8
10%
DE US$ 26,01 A US$ 34,00
41,5
58,6
55,6
75,1
22%
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
56,4
82,1
82,1
86,4
25%
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
73,2
76,7
72,3
69,8
21%
ACIMA DE US$ 101,00
34,4
38,7
34,0
33,9
10%
306,2
344,3
345,4
339,0
TOTAL
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
77
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
78
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
79
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil
Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (FOB US$)
2010
2011
2012
2013
ATÉ US$ 15,00
102,8
28,7
204,8
55,0
0,2%
DE US$ 15,00 A US$ 20,00
816,7
819,0
687,6
678,3
3,0%
DE US$ 20,01 A US$ 26,00
793,8
936,7
953,6
807,7
3,6%
DE US$ 26,01 A US$ 34,00
1176,1
1751,3
1580,0
2242,4
9,9%
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
2283,8
3390,2
3315,1
3546,4
15,7%
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
5105,9
5566,1
4893,5
4877,5
21,5%
ACIMA DE US$ 101,00
8205,7
9933,0
8365,1
10459,1
46,1%
18484,8
22425,0
19999,7
22666,4
TOTAL
Em 1.000 Dólares
80
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (FOB US$)
Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
81
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (FOB US$ 2013)
82
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
83
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / Volume 2010
2011
2012
2013
%
1
World Wine
49,0
63,8
64,9
58,1
17,1%
2
Casa Flora
16,1
33,2
17,5
20,1
5,9%
3
Mistral
17,8
23,5
20,2
16,9
5,0%
4
Super Mercado Zona Sul
12,2
19,7
10,2
15,0
4,4%
5
Supermercado Verdemar
5,7
9,1
13,6
14,0
4,2%
6
Decanter Vinhos Finos
9,8
18,2
13,5
13,1
3,9%
7
Bruck
8,4
17,8
9,7
13,0
3,8%
8
Max Brands
10,9
10,0
5,0
12,3
3,6%
9
Wine.com
-
-
-
10,0
3,0%
10
Grand Cru
5,2
12,1
11,9
9,9
2,9%
Outros
171,1
136,9
178,9
156,6
46,2%
TOTAL
306,2
344,3
345,4
339,0 Volume por 1.000 Cx. 9L
84
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Market Share: Principais Prováveis Distribuidores / Volume (2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
85
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ 2010
2011
2012
2013
%
1
World Wine
3299,8
3288,3
2597,4
3735,1
16,50%
2
Grand Cru
850,9
1361,9
2080,2
2307,0
10,20%
3
Mistral
1987,1
2808,2
2137,9
1613,9
7,10%
4
Casa Santa Luzia
296,1
434,8
928,6
837,4
3,70%
5
Decanter Vinhos Finos
902,7
1791,4
1020,2
821,1
3,60%
6
Supermercado Verdemar
332,7
443,0
720,4
707,8
3,10%
7
Wine.com
-
-
-
654,0
2,90%
8
Casa Flora
539,4
1087,7
790,8
643,0
2,80%
9
Super Mercado Zona Sul
514,5
954,3
420,1
601,0
2,70%
10
Premium Importadora
234,7
331,8
372,9
492,6
2,20%
Outros
9526,9
9923,6
8931,2
10253,5
45,20%
TOTAL
18484,8
22425,0
19999,7
22666,4 Em 1.000 Dólares
86
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Market Share: Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ (2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
87
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (Volume x FOB US$ 2013)
88
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ Médio (Cx. 9L) 2010 1
Grand Cru
2
Premium Importadora
3
Mistral
4
2011
2012
2013
163,63
112,55
174,81
233,03
93,88
100,55
93,23
102,63
111,63
119,50
105,84
95,50
Casa Santa Luzia
51,95
86,96
100,93
94,09
5
Inovini
85,05
90,79
69,81
88,02
6
Wine.com
-
-
-
65,40
7
World Wine
67,34
51,54
40,02
64,29
8
Decanter Vinhos Finos
92,11
98,43
75,57
62,68
9
Interfood
55,75
64,00
61,80
61,97
10
Supermercado Verdemar
58,37
48,68
52,97
50,56
Outros
54,96
71,55
50,60
68,23
TOTAL
60,37
65,60
57,90
66,86 Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
89
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Market Share: Principais Regiões (Volume 2013)
D’Alsace 0,8%
Bourgogne
Val de Loire
18,4%
2,2%
Jura 0,6%
Bordeaux
32,9%
Cotes du Rhone 12,3%
Sud-Quest 1,5%
Languedoc-Roussilon 19,6%
Corse Cotes de Provence 4,4%
90
Product Audit International - Relatório Anual 2013
1,2%
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Principais Regiões / Volume 2012 Bordeaux
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
104,2
30,2%
111,5
32,9%
88,0
Languedoc-Roussillon
77,0
22,3%
66,5
19,6%
94,8
Bourgogne
55,8
16,2%
62,5
18,4%
48,5
Cotes du Rhone
55,9
16,2%
41,8
12,3%
29,1
Cotes du Provence
5,5
1,6%
14,9
4,4%
59,2
Val de Loire
7,9
2,3%
7,3
2,2%
68,2
Sud-Quest
3,2
0,9%
5,0
1,5%
49,6
Corse
2,7
0,8%
4,2
1,2%
75,3
VDP
3,8
1,1%
2,8
0,8%
40,0
D'Alsace
2,9
0,8%
2,6
0,8%
36,6
Jura
2,4
0,7%
2,0
0,6%
37,4
24,1
6,9%
17,9
5,3%
44,7
Outras Regiões TOTAL
345,4
339,0 Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
91
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Principais Regiões / FOB US$ 2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Bordeaux
7887,5
39,4%
9807,3
43,3%
88,0
Bourgogne
4807,5
24,0%
5924,7
26,1%
94,8
Cotes du Rhone
2545,9
12,7%
2027,5
8,9%
48,5
Languedoc-Roussillon
1847,8
9,2%
1938,0
8,6%
29,1
Cotes du Provence
352,4
1,8%
882,0
3,9%
59,2
Val de Loire
514,1
2,6%
497,8
2,2%
68,2
Sud-Quest
152,6
0,8%
248,1
1,1%
49,6
D'Alsace
251,8
1,3%
195,7
0,9%
75,3
Corse
103,2
0,5%
168,1
0,7%
40,0
VDP
121,2
0,6%
102,6
0,5%
36,6
Jura
89,4
0,4%
74,7
0,3%
37,4
1326,3
6,7%
799,9
3,5%
44,7
Outras Regiões TOTAL
19999,7
22666,4 Em 1.000 Dólares
92
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França Duty Paid Brasil Market Share: Principais Regiões (FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
93
94
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Franรงa - Bordeaux
Franรงa - Bordeaux
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Volume Total
FOB US$ Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
Em 1.000 Dólares
FOB US$ Médio / Cx. 9L
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
97
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (FOB US$)
98
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
99
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / Volume 2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
1
World Wine
7,9
7,6%
10,0
9,0%
182,40
2
Supermercados Verdemar
7,5
7,2%
8,6
7,7%
519,90
3
Super Mercado Zona Sul
5,9
5,7%
8,4
7,5%
102,40
4
Wine.com
-
-
6,1
5,5%
118,10
5
Ravin
4,9
4,7%
5,8
5,2%
74,00
6
Mistral
6,5
6,2%
5,5
4,9%
43,20
7
Casa Santa Luzia
4,5
4,3%
4,2
3,8%
36,80
8
Vintage
0,4
0,4%
3,0
2,7%
90,50
9
Grand Cru
4,7
4,5%
2,8
2,5%
74,30
10
Decanter Vinhos Finos
2,3
2,2%
2,8
2,5%
37,20
59,6
57,2%
54,3
48,7%
67,10
Outros
104,2
111,5 Volume por 1.000 Cx. 9L
100
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ (Cx. 9L)
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
1
World Wine
563,0
7,2%
1824,2
18,6%
182,40
2
Grand Cru
1340,7
17,0%
1455,8
14,8%
519,90
3
Mistral
682,1
8,7%
563,0
5,7%
102,40
4
Casa Santa Luzia
596,2
7,6%
496,2
5,1%
118,10
5
Wine.com
-
-
451,5
4,6%
74,00
6
Supermercados Verdemar
276,6
3,5%
371,9
3,8%
43,20
7
Super Mercado Zona Sul
217,9
2,8%
309,5
3,2%
36,80
8
Decanter Vinhos Finos
308,4
3,9%
253,4
2,6%
90,50
9
Vintage
48,4
0,6%
222,9
2,3%
74,30
10
Ravin
157,8
2,0%
215,5
2,2%
37,20
3696,4
46,7%
3643,4
37,1%
67,10
Outros
7887,5
9807,3 Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
101
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$
Em 1.000 Dólares
102
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (FOB US$ Médio)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
103
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil
Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L)
Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
World Wine
1,6
12,3%
3,4
24,8%
235,6
6,1%
1488,5
26,6%
437,79
Grand Cru
2,2
16,9%
1,6
11,7%
1197,9
30,8%
1409,7
25,2%
881,06
Mistral
1,4
10,8%
1,0
7,3%
460,8
11,8%
349,6
6,2%
349,60
Outros
7,8
60,0%
7,7
56,2%
1994,7
51,3%
2354,8
42,0%
305,82
13,0
13,7
3889,0
5602,6 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
104
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L) Volume
FOB US$
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
105
Auditoria de Importação de Vinhos - França (Bordeaux) Duty Paid Brasil
Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L) Volume
FOB US$
Volume por 1.000 Cx. 9L
106
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Em 1.000 Dólares
108
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Itรกlia
Itรกlia
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Market Share / Volume (Lambrusco x Outros Tipos)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
111
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em 1.000 Dólares
112
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Market Share / FOB US$ (Lembrusco x Outros Tipos)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
113
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L Lambrusco
Volume por 1.000 Cx. 9L
Outros
Em 1.000 Dólares
114
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Lambrusco: Segmentação de Preço FOB US$ / Cx. 9L (2013)
Volume
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
115
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Lambrusco: Principais Prováveis Distribuidores / Volume 2012
2013
1
Casa Flora
129,6
20,5%
105,0
20,7%
2
World Wine
110,7
17,5%
92,0
18,1%
3
Interfood
32,8
5,2%
50,3
9,9%
4
Malbec do Brasil
77,5
12,3%
40,9
8,0%
5
Kongasev
8,0
1,3%
25,6
5,0%
6
Wal Mart
9,3
1,5%
22,4
4,4%
7
Barrinhas
27,9
4,4%
21,6
4,3%
8
Grupo Pão de Açucar
31,3
5,0%
13,8
2,7%
9
Santar
30,8
4,9%
8,2
1,6%
10
Wine.com
-
-
7,6
1,5%
174,2
27,4%
120,8
23,8%
Outros
632,1
508,2
Volume por 1.000 Cx. 9L
116
Product Audit International - Relatório Anual 2013
53,4% Interfood
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Lambrusco: Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ 2012
2013
1
Casa Flora
1954,4
22,6%
1920,8
22,0%
2
World Wine
1861,6
21,5%
1755,9
20,1%
3
Interfood
458,7
5,3%
939,7
10,8%
4
Malbec do Brasil
650,3
7,5%
409,2
4,7%
5
Kongasev
107,8
1,2%
437,8
5,0%
6
Wal Mart
131,3
1,5%
410,6
4,7%
7
Barrinhas
396,6
4,6%
390,0
4,5%
8
Grupo Pão de Açucar
453,9
5,2%
254,1
2,9%
9
Santar
459,3
5,3%
142,6
1,6%
10
Wine.com
-
-
159,3
1,8%
2192,4
25,3%
1911,8
21,9%
Outros
8666,3
105% Interfood
8731,8 Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
117
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Lambrusco: Principais Prováveis Distribuidores (Volume x FOB US$ 2013)
118
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Lambrusco: Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
119
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ (Cx. 9L) / Volume (S/ Lambrusco)
Volume por 1.000 Cx. 9L
120
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ (Cx. 9L) / FOB US$ (S/ Lambrusco)
Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
121
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013) (S/ Lambrusco)
122
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil
Principais Tipos / Volume (S/ Lambrusco)
2009
2010
2011
2012
2013
Chianti
24,7
30,6
41,7
44,2
41,4
11,0%
Abruzzo
30,0
28,0
34,2
24,8
21,3
5,7%
Valpolicella
26,2
25,9
32,9
30,4
15,9
4,2%
Frascati
17,5
19,6
20,2
18,2
13,5
3,6%
5,2
7,3
7,7
7,9
4,1
1,1%
181,6
230,8
293,4
271,5
280,3
74,4%
285,2
342,2
430,1
397,0
376,5
Bardolino Outros Tipos TOTAL
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
123
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil
Principais Tipos / FOB US$ (S/ Lambrusco)
2009
2010
2011
2012
2013
Chianti
1373,0
1506,9
2144,6
1932,9
2105,8
10,2%
Valpolicella
1156,4
1194,3
1836,5
1566,8
1001,3
4,9%
Abruzzo
1047,3
669,7
944,2
657,9
673,5
3,3%
Frascati
323,5
496,5
411,0
341,1
332,6
1,6%
Bardolino
136,4
119,2
252,2
190,9
108,0
0,5%
9592,3
11872,8
16297,7
14146,9
16401,2
79,5%
13628,9
15859,4
21886,2
18836,5
20622,4
Outros Tipos TOTAL
Em 1.000 Dólares
124
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Market Share: Principais Tipos (Volume x FOB US$ / Cx. 9L 2013) (S/ Lambrusco)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
125
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / Volume (S/ Lambrusco) 2010
2011
2012
2013
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1
Casa Flora
52,4
79,7
73,1
66,8
17,7%
32,40
2
Bruck
28,2
33,7
17,1
27,3
7,3%
37,80
3
Interfood
18,8
17,1
20,1
23,2
6,2%
56,40
4
Decanter
17,2
19,7
16,6
19,9
5,3%
58,30
5
Word Wine
14,8
14,1
11,4
19,3
5,1%
83,30
6
Mistral
15,6
20,3
19,4
18,4
4,9%
80,70
7
Winebrands
10,7
20,1
23,4
17,6
4,7%
91,30
8
Wine.com
-
-
-
16,9
4,5%
50,00
9
Grand Cru
7,0
11,9
13,5
14,0
3,7%
85,60
10
Ravin
3,9
7,5
6,7
4,4
1,2%
108,50
Outros
173,6
206,0
195,7
148,7
39,4%
52,02
TOTAL
342,2
430,1
397,0
376,5 Volume por 1.000 Cx. 9L
126
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ (S/ Lambrusco) 2010
2011
2012
2013
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1
Casa Flora
884,8
1824,9
2010,1
2166,8
10,5%
32,40
2
Word Wine
1442,1
1185,8
1238,6
1607,2
7,8%
83,30
3
Winebrands
1269,8
1826,3
1637,7
1606,7
7,8%
91,30
4
Mistral
1601,6
2298,1
1560,6
1484,9
7,2%
80,70
5
Interfood
861,6
1006,5
1040,3
1308,4
6,3%
56,40
6
Grand Cru
638,5
970,5
1029,6
1198,2
5,8%
85,60
7
Decanter
1163,0
1602,0
1129,8
1159,6
5,6%
58,30
8
Bruck
998,0
1192,6
570,4
1032,0
5,0%
37,80
9
Wine.com
-
-
-
845,8
4,1%
50,00
10
Ravin
439,5
706,1
512,3
477,5
2,3%
108,50
Outros
6560,5
9273,4
8107,1
7735,3
37,6%
52,02
TOTAL
15859,4
21886,2
18836,5
20622,4 Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
127
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Market Share: Principais: Prováveis Distribuidores 2013 (S/ Lambrusco)
Volume
128
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Market Share: Principais Regiões (Volume 2013) Friuli Venezia Giulia 1,9%
Veneto
Piemonte
11,3%
9,1%
Emilia Romagna
Toscana 29,5%
6,5%
Umbria
Abruzzo
1,8%
7,1%
Lazio 4,4%
Puglia 10,2%
Sicília 10,3%
Product Audit International - Relatório Anual 2013
129
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Principais Regiões / Volume 2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Toscana
117,6
29,6%
111,0
29,5%
73,33
Veneto
66,7
16,8%
42,4
11,3%
49,14
Sicilia
32,5
8,2%
38,7
10,3%
41,97
Puglia
32,5
8,2%
38,3
10,2%
49,72
Piemonte
27,4
6,9%
34,3
9,1%
76,50
Abruzzo
27,9
7,0%
26,9
7,1%
31,74
Emilia Romagna
20,9
5,3%
24,6
6,5%
25,84
Lazio
39,8
10,0%
16,7
4,4%
25,54
Friuli Venezia Giulia
2,8
0,7%
7,3
1,9%
52,36
Umbria
7,8
2,0%
6,9
1,8%
41,13
Trentino Alto Adige
2,3
0,6%
3,5
0,9%
43,17
Marche
4,3
1,1%
2,7
0,7%
36,63
Campania
1,6
0,4%
2,6
0,7%
90,00
Lombardia
0,9
0,2%
2,0
0,5%
43,90
Sardegna
1,1
0,3%
1,7
0,5%
100,29
Basilicata
0,8
0,2%
0,6
0,2%
44,83
-
-
0,3
0,1%
45,00
10,1
2,5%
16,0
4,3%
55,14
Calabria Outras Regiões TOTAL
397,0
376,5 Volume por 1.000 Cx. 9L
130
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Principais Regiões / FOB US$ 2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Toscana
7953,5
42,2%
8139,2
39,5%
73,33
Piemonte
2132,2
11,3%
2623,9
12,7%
76,50
Veneto
2714,7
14,4%
2083,7
10,1%
49,14
Puglia
1233,1
6,5%
1904,2
9,2%
49,72
Sicilia
1388,3
7,4%
1624,3
7,9%
41,97
Abruzzo
871,7
4,6%
853,8
4,1%
31,74
Emilia Romagna
395,3
2,1%
635,7
3,1%
25,84
Lazio
701,9
3,7%
426,6
2,1%
25,54
Friuli Venezia Giulia
179,1
1,0%
382,2
1,9%
52,36
Umbria
317,7
1,7%
283,8
1,4%
41,13
Campania
128,9
0,7%
234,0
1,1%
90,00
Sardegna
65,4
0,3%
170,5
0,8%
100,29
Trentino Alto Adige
125,6
0,7%
151,1
0,7%
43,17
Marche
162,1
0,9%
98,9
0,5%
36,63
Lombardia
65,8
0,3%
87,8
0,4%
43,90
Basilicata
40,9
0,2%
26,9
0,1%
44,83
-
-
13,5
0,1%
45,00
360,3
2,0%
882,3
4,3%
55,14
Calabria Outras Regiões TOTAL
18836,5
20622,4 Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
131
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália Duty Paid Brasil Market Share: Principais Regiões (FOB US$ 2013)
132
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
133
134
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Itรกlia - Toscana Itรกlia - Toscana
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Volume Total
FOB US$ Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
Em 1.000 Dólares
FOB US$ Médio / Cx. 9L
136
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Segmentação por Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L (Volume) 2012 ATÉ US$ 20,00
2013
7,5
1,8
DE US$ 20,01 A US$ 34,00
33,4
22,6
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
35,3
38,1
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
22,1
29,5
ACIMA DE US$ 101,00
19,3
19,0 Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
137
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Segmentação por Preço FOB US$ Médio / Cx. 9L (FOB US$) 2012
2013
ATÉ US$ 20,00
128,8
30,5
DE US$ 20,01 A US$ 34,00
946,0
614,6
DE US$ 34,01 A US$ 50,99
1487,7
1612,5
DE US$ 51,00 A US$ 100,99
1579,4
2061,0
ACIMA DE US$ 101,00
3811,6
3820,6 Em 1.000 Dólares
138
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
139
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / Volume 2012 1
Winebrands
2
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
16,2
13,8%
11,6
10,5%
99,69
Interfood
3,0
2,6%
10,9
9,8%
68,22
3
Casa Flora
13,8
11,7%
10,6
9,5%
38,91
4
Decanter Vinhos Finos
6,4
5,4%
10,5
9,5%
50,10
5
Grand Cru
5,9
5,0%
6,5
5,9%
87,46
6
Mistral
9,0
7,7%
5,7
5,1%
87,79
7
Super Mercado Zona Sul
5,2
4,4%
4,0
3,6%
54,55
8
World Wine
3,9
3,3%
3,8
3,4%
116,24
9
Supermercado Verdemar
3,8
3,2%
2,7
2,4%
106,30
10
Ravin
2,7
2,3%
1,2
1,1%
180,92
47,7
40,6%
43,5
39,2%
70,52
Outras
117,6
111,0 Volume por 1.000 Cx. 9L
140
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Market Share: Principais Prováveis Distribuidores / Volume
Product Audit International - Relatório Anual 2013
141
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$ 2012 1
Winebrands
2
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
1201,0
15,1%
1156,4
14,2%
99,69
Interfood
333,8
4,2%
743,6
9,1%
68,22
3
Grand Cru
491,5
6,2%
568,5
7,0%
87,46
4
Decanter Vinhos Finos
503,8
6,3%
526,1
6,5%
50,10
5
Mistral
833,8
10,5%
500,4
6,1%
87,79
6
World Wine
490,0
6,2%
441,7
5,4%
116,24
7
Casa Flora
444,0
5,6%
412,4
5,1%
38,91
8
Supermercado Verdemar
251,6
3,2%
287,0
3,5%
106,30
9
Super Mercado Zona Sul
197,8
2,5%
218,2
2,7%
54,55
10
Ravin
335,1
4,2%
217,1
2,7%
180,92
2871,1
36,0%
3067,8
37,7%
70,52
Outras
7953,5
8139,2 Em 1.000 Dólares
142
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Market Share: Principais Prováveis Distribuidores / FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
143
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L)
Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Winebrands
2,5
13,0%
2,6
13,7%
549,2
14,4%
610,6
16,0%
234,85
Mistral
3,4
17,6%
1,8
9,5%
624,0
16,4%
333,8
8,7%
185,44
Interfood
1,2
6,2%
1,6
8,4%
229,7
6,0%
318,6
8,3%
199,13
World Wine
2,1
10,9%
1,5
7,9%
387,1
10,2%
314,8
8,2%
209,87
Grand Cru
1,4
7,3%
1,6
8,4%
260,9
6,8%
312,2
8,2%
195,13
Ravin
0,6
3,1%
0,7
3,7%
214,0
5,6%
181,9
4,8%
259,86
Outras
8,1
41,9%
9,2
48,4%
1546,7
40,6%
1748,6
45,8%
190,07
19,3
19,0
3811,6
3820,5 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
144
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L) (2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
145
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L) (2013)
146
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Itália (Toscana) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (Preço FOB Médio Acima de US$ 101,00 / Cx. 9L)
Volume
FOB US$
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Em 1.000 Dólares
147
148
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Chile
Chile
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
150
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
151
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil FOB US$ Médio / Cx. 9L
152
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
153
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
154
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (FOB US$)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
155
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( FOB US$)
Em 1.000 Dólares
156
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
157
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Marca
Volume
%
1
Concha y Toro Reservado
418,7
13,4%
2
Santa Helena Reservado
314,3
10,1%
3
Santa Carolina
216,4
6,9%
4
Tarapaca
164,1
5,3%
5
Concha y Toro Casillero
151,4
4,8%
6
Vinedos E. Ovalle
106,8
3,4%
7
San Pedro
95,8
3,1%
8
Casa Silva
93,5
3,0%
9
Apaltagua
58,7
1,9%
58,6
1,9%
10 Viñas Ventisquero TOTAL
3128,4 Volume por 1.000 Cx. 9L
158
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
159
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Chile: Dez Maiores Marcas (FOB US$ 2013) Marca
Fob US$
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1
Concha y Toro Reservado
8184,1
9,0%
19,55
2
Santa Helena Reservado
6364,6
7,0%
20,25
3
Concha y Toro Casillero
5713,9
6,3%
37,74
4
Tarapaca
4895,4
5,4%
29,83
5
Santa Carolina
4787,1
5,2%
22,12
6
Casa Silva
3382,6
3,7%
36,18
7
San Pedro
2486,1
2,7%
25,95
8
Vinedos E. Ovalle
2321,7
2,5%
21,74
9
Viñas Ventisquero
2039,4
2,2%
34,80
1849,0
2,0%
31,50
10 Apaltagua TOTAL
91447,5 * Em 1.000 Dólares
160
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Principais Marcas (FOB US$)
Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
161
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
VCT Brasil
729,8
21,7%
656,5
21,0%
17087,5
18,2%
17278,7
18,9%
26,32
Interfood
482,2
14,4%
391,2
12,5%
10651,7
11,3%
8828,9
9,7%
22,57
Casa Flora
271,5
8,1%
239,5
7,7%
5924,3
6,3%
5479,4
6,0%
22,88
Grupo Licínio Dias
149,9
4,5%
155,7
5,0%
4105,9
4,4%
4639,7
5,1%
29,80
World Wine
184,4
5,5%
137,1
4,4%
5275,1
5,6%
4385,1
4,8%
31,98
82,7
2,5%
50,4
1,6%
3998,3
4,3%
2718,5
3,0%
53,94
Grupo Pão de Açucar
103,4
3,1%
85,1
2,7%
2790,5
3,0%
2568,5
2,8%
30,18
Wal Mart
108,6
3,2%
108,9
3,5%
2432,7
2,6%
2540,7
2,8%
23,33
Grupo Cencosud
55,9
1,7%
88,7
2,8%
1590,1
1,7%
2404,7
2,6%
27,11
Grupo Zaffari
90,6
2,7%
100,2
3,2%
1817,4
1,9%
2268,8
2,5%
22,64
1097,3
32,6%
1115,1
35,6%
38349,2
40,7%
38334,5
41,8%
34,38
Mistral
Outros Outros
3356,3
3128,4
94022,7
91447,5 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
162
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Chile Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (2013)
Volume
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
163
164
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Argentina
Argentina
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
166
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
167
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil FOB US$ Médio / Cx. 9L
168
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
169
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
170
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (FOB US$)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
171
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( FOB US$)
Em 1.000 Dólares
172
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
173
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Marca 1
Nieto Senetiner
2
Volume
% 115,6
8,2%
Catena
91,3
6,5%
3
Santa Ana
89,6
6,4%
4
Trivento
78,4
5,6%
5
Trapiche
61,2
4,4%
6
Luigi Bosca
45,9
3,3%
7
Alfredo Roca
40,6
2,9%
8
Latitud 33
34,8
2,5%
9
Puente de Piedra
34,1
2,2%
10 Bodegas Lavaque
31,6
2,3%
TOTAL
1405,8 Volume por 1.000 Cx. 9L
174
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
175
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Principais Marcas (FOB US$ 2013)
Marca
Fob US$
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1
Catena
5009,3
10,3%
54,87
2
Nieto Senetiner
4211,5
8,6%
36,43
3
Trivento
2275,0
4,7%
29,02
4
Luigi Bosca
2046,5
4,2%
44,59
5
Trapiche
1646,9
3,4%
26,91
6
Alfredo Roca
1474,4
3,0%
36,32
7
Terrazas
1463,5
3,0%
69,69
8
Santa Ana
1388,4
2,9%
15,50
9
Norton
1244,4
2,6%
40,80
1054,8
2,2%
30,31
10 Latitud 33 TOTAL
48778,3 * Em 1.000 Dólares
176
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Principais Marcas (FOB US$)
* Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
177
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Mistral
124,6
8,1%
104,3
7,4%
7491,3
14,1%
5713,7
11,7%
54,78
Casa Flora
164,2
10,7%
156,1
11,1%
5637,8
10,6%
5685,8
11,7%
36,42
Decanter Vinhos Finos
85,1
5,5%
75,8
5,4%
3436,2
6,5%
3074,2
6,3%
40,56
Möet Hennessy
57,8
3,8%
55,7
4,0%
2854,8
5,4%
2518,3
5,2%
45,21
Interfood
87,8
5,7%
79,1
5,6%
2569,0
4,8%
2512,9
5,2%
31,77
VCT Brasil
29,9
1,9%
78,4
5,6%
1117,4
2,1%
2275,0
4,7%
29,02
Grand Cru
41,8
2,7%
37,2
2,6%
2220,1
4,2%
2057,6
4,2%
55,31
Wal Mart
136,3
8,8%
101,3
7,2%
2259,3
4,2%
1950,9
4,0%
19,26
Zahil
33,1
2,1%
46,7
3,3%
1355,9
2,5%
1700,2
3,5%
36,41
Word Wine
51,2
3,3%
37,2
2,6%
1820,1
3,4%
1466,2
3,0%
39,41
728,7
47,4%
634,0
45,2%
22436,9
42,2%
19823,5
40,5%
31,27
Outros Outros
1540,5
1405,8
53198,8
48778,3 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
178
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Argentina Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (2013)
Volume
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
179
180
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Portugal
Portugal
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
182
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
183
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil FOB US$ Médio / Cx. 9L
184
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
185
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
186
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (FOB US$)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
187
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( FOB US$)
Em 1.000 Dólares
188
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
189
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Marca
Volume
%
1
Periquita
94,9
9,6%
2
Herdade do Esporão
77,5
7,8%
3
Quinta da Aveleda
58,4
5,9%
4
Caves Aliança
42,3
4,3%
5
Real Companhia Velha
40,9
4,1%
6
Fundação Eugenio Almeida
28,3
2,9%
7
Caves Messias
21,2
2,1%
8
Carmin
20,8
2,1%
9
JP Vinhos
19,9
2,0%
18,1
1,8%
10 Caves Dom Teodosio TOTAL
992,3 Volume por 1.000 Cx. 9L
190
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
191
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Chile: Dez Maiores Marcas (FOB US$ 2013)
Marca
Fob US$
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1
Herdade do Esporão
3489,7
10,1%
45,03
2
Periquita
2974,5
8,6%
31,34
3
Fundação Eugenio Almeida
2342,2
6,8%
82,76
4
Quinta da Aveleda
1812,0
5,3%
31,03
5
Caves Aliança
1146,7
3,3%
27,11
6
Real Companhia Velha
1094,3
3,2%
26,76
7
JP Vinhos
842,2
2,5%
42,32
8
Sogrape
569,9
1,7%
38,51
9
Carmin
476,8
1,4%
22,92
422,4
1,2%
35,80
10 Paulo Laureano TOTAL
34441,8
* Em 1.000 Dólares
192
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Principais marcas (FOB US$)
Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
193
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Adega Alentejana
79,3
7,7%
80,4
8,1%
4612,2
13,7%
4871,7
14,1%
60,59
Qualimpor
60,8
5,9%
72,7
7,3%
2522,4
7,5%
3394,0
9,9%
46,69
Diageo Brasil
85,5
8,3%
94,9
9,6%
2657,4
7,9%
2974,5
8,6%
31,34
Barrinhas
85,6
8,3%
74,0
7,5%
2555,2
7,6%
2175,5
6,3%
29,40
Interfood
68,9
6,7%
67,3
6,8%
1959,3
5,8%
1961,8
5,7%
29,15
Casa Flora
56,8
5,5%
64,6
6,5%
1341,4
4,0%
1646,6
4,8%
25,49
Beirão da Serra
80,1
7,8%
52,7
5,3%
1315,7
3,9%
963,7
2,8%
18,29
4,2
0,4%
19,7
2,0%
150,0
0,4%
941,6
2,7%
47,80
Mistral
10,8
1,1%
10,9
1,1%
657,8
2,0%
873,3
2,5%
80,12
Grupo Pão de Açucar
35,0
3,4%
24,2
2,4%
1095,3
3,3%
786,1
2,3%
32,48
458,2
44,9%
430,9
43,4%
14790,6
43,9%
13853,0
40,3%
32,15
Wine.com
Outros Outros
1025,2
992,3
33657,3
34441,8 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
194
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (2013)
Volume
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
195
196
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Portugal - Porto
Portugal - Porto
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal (Porto) Duty Paid Brasil Market Share (Vinhos do Porto)
198
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal (Porto) Duty Paid Brasil Vinhos do Porto Volume
FOB US$
Volume por 1.000 Cx. 9L
Em 1.000 Dólares
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
199
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal (Porto) Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L
Volume
200
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal (Porto) Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume 2013
Marca
Volume
%
1
Messias
9,5
12,1%
2
Dom José
9,0
11,5%
3
Valdouro
4,8
6,1%
4
Comenda
4,5
5,7%
5
Ferreira
4,1
5,2%
6
Almiro
3,8
4,8%
7
Royal Oporto
3,7
4,7%
8
Adriano Ramos
3,6
4,6%
9
Delaforce
2,9
3,7%
10 Taylor's
2,4
3,1%
TOTAL
78,5 Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
201
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal (Porto) Duty Paid Brasil Principais Marcas / FOB US$ 2013
Marca
Fob US$
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1
Dom José
443,5
10,8%
49,28
2
Messias
323,4
7,9%
34,04
3
Taylor's
289,1
7,0%
120,46
4
Ferreira
275,6
6,7%
67,22
5
Adriano Ramos
275,2
6,7%
76,44
6
Comenda
243,0
5,9%
54,00
7
Almiro
220,4
5,4%
58,00
8
Valdouro
199,6
4,9%
41,58
9
Royal Oporto
179,5
4,4%
48,51
138,8
3,4%
47,86
10 Delaforce TOTAL
4106,8 * Em 1.000 Dólares
202
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Portugal (Porto) Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Barrinhas
20,2
20,0%
12,8
16,3%
1029,9
22,8%
635,1
15,5%
49,62
Casa Flora
14,9
14,8%
9,5
12,1%
428,2
9,5%
323,4
7,9%
34,04
Grupo Pão de Açucar
6,4
6,3%
5,6
7,1%
303,9
6,7%
287,5
7,0%
51,34
Grupo Franco Suissa
3,5
3,5%
3,3
4,2%
251,8
5,6%
249,0
6,1%
75,45
World Wine
7,1
7,0%
4,8
6,1%
270,8
6,0%
199,6
4,9%
41,58
Inovini
3,0
3,0%
4,2
5,4%
178,8
4,0%
275,6
6,7%
65,62
Adega Alentejana
3,7
3,7%
2,7
3,4%
200,5
4,4%
181,1
4,4%
67,07
Carrefour
2,0
2,0%
3,8
4,8%
97,1
2,1%
220,4
5,4%
58,00
Wal Mart Brasil
3,7
3,7%
2,9
3,7%
170,0
3,8%
138,8
3,4%
47,86
Portus Cale
0,8
0,8%
2,2
2,8%
70,4
1,6%
235,0
5,7%
106,82
35,6
35,2%
26,7
34,1%
1521,9
33,5%
1361,3
33,0%
50,99
Outros Outros
100,9
78,5
4523,3
4106,8 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
203
204
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Espanha Espanha
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Volume Total
Volume por 1.000 Cx. 9L
206
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importa莽茫o de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil FOB US$ Total
Em 1.000 D贸lares
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
207
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil FOB US$ Médio / Cx. 9L
Volume por 1.000 Cx. 9L
208
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (Volume)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
209
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( Volume)
Volume por 1.000 Cx. 9L
210
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Market Share / Faixa de Preço FOB US$ Cx. 9L (FOB US$)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
211
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L ( FOB US$)
Em 1.000 Dólares
212
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Segmentação por Faixa de Preço FOB US$ / Cx. 9L (Volume x FOB US$ 2013)
Product Audit International - Relatório Anual 2013
213
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Principais Marcas / Volume
Marca
Volume
%
1
Toro Loco
57,1
18,9%
2
Bodega Los Llanos
20,3
6,7%
3
Pinord
12,6
4,2%
4
Artero
11,1
3,7%
5
Bodegas La Milagrosa
7,5
2,5%
6
Marques de Riscal
5,2
1,7%
7
U.V. Riojanos
4,5
1,5%
8
Celler Beslum
2,6
0,9%
9
Torres
2,4
0,8%
1,8
0,6%
10 San Pedro Regalado TOTAL
302,6 Volume por 1.000 Cx. 9L
214
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Principais Marcas / FOB US$
Marca 1
Toro Loco
2
Fob US$
%
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
1659,1
12,8%
29,06
Bodega Los Llanos
718,0
5,5%
35,37
3
Pinord
477,1
3,7%
37,87
4
Bodegas La Milagrosa
337,8
2,6%
45,04
5
Marques de Riscal
319,8
2,5%
61,50
6
Artero
252,3
2,0%
22,73
7
U.V. Riojanos
167,4
1,3%
37,20
8
Celler Beslum
133,4
1,0%
51,31
9
Beronia
116,5
0,9%
77,67
115,5
0,9%
48,13
10 Torres TOTAL
12950,6 * Em 1.000 Dólares
Product Audit International - Relatório Anual 2013
215
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores Volume** 2012
FOB US$* 2013
2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
2013
Wine.com
31,8
11,7%
71,1
23,5%
802,7
7,4%
2253,2
17,4%
31,69
Grand Cru
20,4
7,5%
29,1
9,6%
1329,4
12,3%
1871,3
14,4%
64,31
Casa Flora
26,7
9,9%
25,7
8,5%
843,7
7,8%
949,7
7,3%
36,95
Mistral
10,4
3,8%
7,3
2,4%
632,4
5,8%
736,6
5,7%
100,90
3,5
1,3%
6,5
2,1%
361,0
3,3%
683,7
5,3%
105,18
Decanter Vinhos Finos
14,5
5,4%
17,6
5,8%
524,1
4,8%
583,0
4,5%
33,13
Grupo Pão de Açucar
19,3
7,1%
14,9
4,9%
745,0
6,9%
506,9
3,9%
34,02
Race
14,5
5,4%
13,1
4,3%
508,9
4,7%
500,8
3,9%
38,23
Interfood
5,1
1,9%
5,4
1,8%
320,6
3,0%
333,7
2,6%
61,80
Vinoteca Brasil
6,2
2,3%
9,2
3,2%
165,1
1,5%
261,3
2,0%
28,40
118,5
43,7%
102,7
33,9%
4579,3
42,5%
4270,4
33,0%
41,58
World Wine
Outros Outros
270,9
302,6
10812,2
12950,6 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
216
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Auditoria de Importação de Vinhos - Espanha Duty Paid Brasil Principais Prováveis Distribuidores (2013)
Volume
FOB US$
Product Audit International - Relatório Anual 2013
217
218
Product Audit International - Relat贸rio Anual 2013
Ranking Provรกveis Distribuidores
Ranking Provรกveis Distribuidores
Auditoria de Importação de Vinhos / Duty Paid Brasil Ranking Prováveis Distribuidores / FOB US$ Volume** 2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
FOB US$ 2013
2012
2013
1
VCT Brasil
759,7
9,6%
736,8
10,0%
18204,9
7,2%
19620,8
7,8%
26,63
2
Casa Flora
753,1
9,5%
692,7
9,4%
19379,8
7,7%
19198,2
7,6%
27,72
3
Interfood
711,9
9,0%
653,2
8,9%
17756,3
7,1%
17444,2
6,9%
26,71
4
World Wine
445,7
5,6%
363,8
4,9%
13904,6
5,5%
14263,7
5,7%
39,21
5
Mistral
277,0
3,5%
213,8
2,9%
17130,8
6,8%
13512,1
5,4%
63,20
6
Grand Cru
136,3
1,7%
136,5
1,9%
9149,9
3,6%
9838,1
3,9%
72,07
7
Decanter Vinhos Finos
183,2
2,3%
181,2
2,5%
8591,9
3,4%
8013,6
3,2%
44,23
8
Wine.com
52,3
0,7%
173,8
2,4%
1833,4
0,7%
7180,3
2,9%
41,31
9
Grupo Licínio Dias
198,6
2,5%
189,6
2,6%
6092,9
2,4%
6104,6
2,4%
32,20
10
Wal Mart Brasil
339,7
4,3%
267,9
3,6%
6835,3
2,7%
5835,7
2,3%
21,78
11
Grupo Pão de Açucar
321,2
4,1%
181,7
2,5%
7957,8
3,2%
5278,6
2,1%
29,05
12
Adega Alentejana
79,3
1,0%
80,1
1,1%
4612,2
1,8%
4865,0
1,9%
60,74
13
Grupo Zaffari
154,6
2,0%
166,1
2,3%
3401,8
1,4%
3924,6
1,6%
23,63
14
Cantu Vinhos
140,0
1,8%
96,8
1,3%
5183,6
2,1%
3577,4
1,4%
36,96
15
Winebrands
73,0
0,9%
61,7
0,8%
3820,0
1,5%
3514,2
1,4%
56,96
16
Barrinhas
143,0
1,8%
136,2
1,8%
3551,1
1,4%
3486,0
1,4%
25,59
*Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L 220
Product Audit International - Relatório Anual 2013
Ranking Prováveis Distribuidores / FOB US$ (cont.) Volume** 2012
FOB US$ Médio (Cx. 9L)
FOB US$ 2013
2012
2013
17
Qualimpor
61,1
0,8%
73,6
1,0%
2533,7
1,0%
3484,8
1,4%
47,35
18
Grupo Cencosud
73,0
0,9%
119,4
1,6%
2293,4
0,9%
3397,5
1,4%
28,45
19
Super Mercado Zona Sul
46,4
0,6%
88,1
1,2%
1581,0
0,6%
3167,3
1,3%
35,95
20
Zahil
67,0
0,8%
70,5
1,0%
3117,1
1,2%
3004,1
1,2%
42,61
21
Diageo Brasil
85,5
1,1%
94,9
1,3%
2657,4
1,1%
2974,5
1,2%
31,34
22
Carrefour
96,2
1,2%
134,0
1,8%
2288,9
0,9%
2796,3
1,1%
20,87
23
Bruck
66,5
0,8%
89,7
1,2%
1901,2
0,8%
2760,4
1,1%
30,77
24
Möet Hennessy
58,4
0,7%
56,4
0,8%
2983,2
1,2%
2645,5
1,1%
46,91
25
Santar
126,6
1,6%
87,2
1,2%
3047,3
1,2%
2601,6
1,0%
29,83
26
Ravin
93,5
1,2%
77,5
1,1%
3385,8
1,3%
2571,5
1,0%
33,18
27
Supermercado Verdemar
91,8
1,2%
56,3
0,8%
3721,3
1,5%
2454,0
1,0%
43,59
28
Vinhos do Mundo
48,1
0,6%
50,3
0,7%
2174,6
0,9%
2151,4
0,9%
42,77
29
Vinci
42,8
0,5%
35,4
0,5%
2224,2
0,9%
1837,1
0,7%
51,90
30
Inovini
29,0
0,4%
33,0
0,4%
1547,0
0,6%
1832,0
0,7%
55,52
2157,9
27,3%
1980,0
26,8%
68708,8
27,3%
68027,4
27,1%
34,36
Outros TOTAL
7912,4
7378,2
251571,9
251362,5 *Em 1.000 Dólares **Volume por 1.000 Cx. 9L
Product Audit International - Relatório Anual 2013
221
Rua Leandro Dupret, 204 - cj 84 S達o Paulo - SP- Brasil
Tel/Fax: 55 11 5575 6665