New Times - 142

142 /maϊος 2018

new times h free press εφημερίδα του επιχειρείν

Ευτυχία Κουτσουρέλη αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ

Η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη το μυστικό επιτυχίας του Ομίλου Quest Στο «μικροσκόπιο» των NEW TIMES οι κλάδοι των: • Ασφαλίσεων • Φαρμακοβιομηχανίας • Τροφίμων • Ποτών

1 newtimes

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΤΕΝΑ

Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια επιχείρηση στην Ελλάδα, και μάλιστα στην Ελλάδα της κρίσης; Το ερώτημα στριφογύριζε σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο εργοστάσιο της Gizelis Robotics στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Και όσο ο Ευάγγελος Γκιζελής και ο συνεταίρος του Παναγιώτης Λάγιος μιλούσαν για τις εφαρμογές που η υπερσύγχρονη αυτή επιχείρηση υλοποιεί για λογαριασμό των πελατών της τόσο η έκπληξή μας μεγάλωνε. Τα ρομποτικά συστήματα που κατασκευάζει η εταιρεία για τους συνεργάτες της σε Ελλάδα και εξωτερικό ξεκινούν από την ψηφιακή συγκόλληση μετάλλων και την παλετοποίηση και φθάνουν ως τη ρομποτική κατασκευή αγαλμάτων! Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν οι συνομιλητές μας ανέφεραν ότι εδώ, στο παλαιό μηχανουργείο, που πλέον έχει μεταμορφωθεί σε μια υπερσύγχρονη ευρωπαϊκών προδιαγραφών ψηφιακή βιομηχανία, θα διασταυρώσουν τα βήματά τους από 30 Ιουνίου ως και 1 Ιουλίου Έλληνες και ξένοι στην 1η Ρομποτική Έκθεση της χώρας. Στην πραγματικότητα η επίσκεψή μας αυτή – αποτυπώθηκε και στο διαδικτυακό κανάλι timetv – ήταν μια χρυσή ευκαιρία να αναδείξουμε τη συζήτηση που ξεδιπλώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στη χώρα μας για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεκτονικές αλλαγές που φέρνει στην παραγωγή και στην εργασία η νέα ψηφιακή εποχή. Μια συζήτηση που αρχίζει και κλείνει με την πικρή αλήθεια ότι η Ελλάδα δαπανά μόλις το 0,6% του εθνικού προϊόντος της (ΑΕΠ) σε έρευνα και ανάπτυξη όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά το 5,2% του ΑΕΠ! Όλοι μιλούν για τις τρεις τεχνολογικές ανακαλύψεις οι οποίες θα κυριαρχήσουν παγκοσμίως τα επόμενα πέντε χρόνια, οι οποίες είναι: 3D printing (τρισδιάστατη εκτύπωση), μη επανδρωμένα αερομεταφερόμενα μέσα UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) και τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Απλά ότι ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε δεν θα έχει καμία σχέση με αυτόν τον οποίο ήδη οι ανεπτυγμένες κοινωνίες χτίζουν. Για παράδειγμα: Πρώτον, ένας εκτυπωτής θα μπορεί να «εκτυπώνει» ένα κανονικό σπίτι (ήδη αυτό γίνεται) και ένας άλλος θα μπορεί να εκτυπώνει τρισδιάτατα κάθε είδους προϊόν, από μια πολυθρόνα, ένα σπασμένο πλευρό ή μια... σοκολάτα στο σχήμα και στο μέγεθος που επιθυμεί ο πελάτης. Δεύτερον, οι πανάκριβες αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών θα αντικατασταθούν από αντιπαραθέσεις μη επανδρωμένων drones, τα οποία σε σύντομο χρονικό διά-

στημα θα φέρουν και οπλισμό. Ήδη τα νατοϊκά drones από τη βάση του Ιντσιρλίκ μεταφέρθηκαν στη Λάρισα. Μένει να τα δούμε και με οπλισμό. Τρίτον, προηγμένα ρομπότ θα μπορούν να ψεκάζουν μόνο σε περιοχές που υπάρχουν ζιζάνια και όχι παντού, εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους. Τέταρτον, ρομπότ θα κάνουν ιατρικές διαγνώσεις με εκατονταπλάσια ακρίβεια σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και κάποια άλλα θα κάνουν επεμβάσεις με ελάχιστη παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα. Πέμπτον, αυτοκίνητα και μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινούνται χωρίς οδηγό με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με σήμερα. Έκτον, οι αερομεταφορές προϊόντων θα γίνονται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη-drones. Έβδομον, η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και η ενημέρωση των καταναλωτών θα γίνεται από ρομπότ, τα οποία θα αναλαμβάνουν να απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οδηγώντας σε μια πραγματική επανάσταση την πληροφόρηση. Όγδοον, έτσι στις μελλοντικές απονομές των βραβείων Νομπέλ δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό που προέβλεψε ο Κύπριος νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης, ότι δηλαδή «στο μέλλον ένα ρομπότ θα πάρει το Νομπέλ». Και • Ενώ όλα αυτά κυοφορούνται σε επίπεδο μαζικής παραγωγής, • Ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο Tech for Good, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των Microsoft, Uber, IBM, SAP, Palantir κ.ά., εκφράζει την πρόθεσή του να μετατρέψει τη Γαλλία σε ένα «καινοτόμο έθνος» που θα προσελκύει υψηλότερες επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, • Ενώ ένα εκατομμύριο ρομπότ «εργάζονται» ήδη στις ασιατικές αγορές, με την Κίνα να διαθέτει το 33,7% αυτών, • Ενώ η Γερμανία έχει εντάξει 4,5 ρομπότ για κάθε 1.000 εργαζομένους, στη χώρα μας οι εξελίξεις κινούνται με ρυθμό χελώνας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης οργανώνουν εθνικά σχέδια ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η Ελλάδα, σύμφωνα με ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως ο δείκτης DESI, είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σε μια περίοδο που η οικονομία και η εκπαίδευση έχουν εισέλθει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η Ελλάδα εξακολουθεί να ασχολείται με το περιστατικό του Μπουτάρη και με τη Χρυσή Αυγή...

Edito

Εκτός από τον Μπουτάρη και τη «Χρυσή Αυγή», υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ στην παραγωγή...

ΙΔΙOΚΤΗΣΙΑ New Times Publishing - Καδμείας 17, 118 55, Αθήνα, Website: www.newtimes.gr www.traveltimes.gr, E-mail: info@newtimes.gr, Τηλ.: 210 3428.667, 210 3421.861, Fax: 210 3421.955 ΕΚΔΟΤΗΣ Σπύρος Α. Κτενάς, ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Διονύσης Βασιλόπουλος, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θεόδωρος Τσακάλογλου, μαρκeting manager Oθων Βασιλόπουλος, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ειρήνη Πολίτου ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦΙΚΗ OΜΑΔΑ Μαργαρίτα Μανούσου, Νατάσσα Σπαγαδώρου, Γιώργος Σακκάς, Νεκταρία Καρακώστα, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Νίκος Προκάκης, Multimedia Creator Γιώργος Φυλαχτός ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αντονέλα Τόνι, ΔΗΜΙOΥΡΓΙΚO, ΣΕΛΙΔOΠOΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπαραγωγή χωρίς ειδική άδεια της εκδότριας εταιρείας. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού. Χειρόγραφα, φωτογραφίες ή άλλο υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφεται.

Σύμφωνα με εν εξελίξει πανελλαδική έρευνα των New Times σε 51 παραγωγικές επιχειρήσεις, η συνολική καθαρή κερδοφορία τους μειώνεται σε μια αγορά που πιέζεται από την απόφαση του Δημοσίου να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα

Με αύξηση 3,5%, ο συνολικός τζίρος των φαρμακοβιομηχανιών διαμορφώθηκε στο 1,6 δισ. ευρώ Κερδοφόρες οι 38 από τις 51 μεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις φαρμάκου της χώρας

Α

υξημένος κατά 3,5% εμφανίζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών των 51 μεγαλύτερων παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2016 σε σχέση με το 2015. Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα των New Times, σύμφωνα με την οποία οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1,576 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως τα συνολικά προ φόρων κέρδη από 83,86 εκατ. ευρώ έπεσαν στα 63,53 εκατ. ευρώ το 2016 εξαιτίας κυρίως της πορείας της Φαμάρ, που αποτέλεσε και τη μεγάλη απώλεια του έτους. Στην πραγματικότητα, αν αφαιρέσει κανείς τα αποτελέσματα της Φαμάρ, τα συνολικά κέρδη του κλάδου αυξήθηκαν κατά 2,7% από 74,3 εκατ. ευρώ το 2015 σε 76,37 εκατ. ευρώ το 2016. Από τις 51 επιχειρήσεις του δείγματος, οι 38 εμφάνισαν κέρδη, τα οποία μάλιστα ενισχύθηκαν αισθητά. Ειδικότερα ο συνολικός τζίρος των 38 κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,5% για να φθάσει τα 1,1 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως τα συνολικά προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,4% για να φθάσουν τα 95 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους διάρθρωση αφού αύξησαν τα ίδια κεφάλαιά τους κατά 6,2% (σε 569 εκατ. ευρώ) ενώ μείωσαν τις συνολικές υποχρεώσεις τους κατά 3% (σε 877 εκατ. ευρώ). Αντιστοίχως οι 13 ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος διαχειρίστηκαν τζίρο 434 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,6%. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν συνολικές ζημιές 31,5 εκατ. ευρώ αλλά και επιδείνωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους. Συγκεκριμένα ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους μειώθηκαν κατά 34,9% (στα 68,5 εκατ. ευρώ), οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 5,5% (στα 438 εκατ. ευρώ), δημιουργώντας έτσι μια άκρως απαγορευτική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια.

αυξήθηκαν τα συνολικά κέρδη του κλάδου

74,3 76,37

από το 2015

εκατ. €

σε το 2016

εκατ. €

ο συνολικός τζίρος των 38 κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά:

6,5% 1,1

για να

φθάσει το 4 newtimes

δισ. €

SALUS INDEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Κύκλος εργασιών 2016

Πλήρης επωνυμία

Μεταβολή κύκλου εργασιώ ν(%)

Αποτελέσματα Χρήσεως 2016

1 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

228.865.965

8,8

2 BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS A.E.

226.830.856

-3,7

-2.834.921

3 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

156.460.711

4,0

12.755.137

4 DEMO ΑΒ & ΕΕ

136.328.806

10,5

17.883.633

5 ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

125.204.191

4,5

9.297.610

6 ΦΑΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΒΕ

120.074.013

-3,6

-12.841.864

12.974.854

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως (%) 43,0

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσεως (%)

Ίδια κεφάλαια χρήσεως 2016

Υποχρεώσεις χρήσεως 2016

Μεταβολή υποχρεώσεων χρήσεως (%)

36.666.301

5,7

115.473.233

-8,5

_

27.032.871

3,7

191.042.537

8,4

-4,6

105.624.174

8,6

113.060.746

-2,2

-5,8

82.825.392

16,8

132.403.754

-1,2

89,1

58.962.567

40,3

101.592.341

10,7

_

16.526.272

-55,4

94.746.755

2,4

7 SPECIFAR ΑΒΕΕ

64.861.658

-6,9

8.452.314

62,4

56.364.053

-12,3

36.894.791

-15,8

8 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

54.435.982

11,1

1.019.354

-78,4

58.487.305

0,4

80.966.783

17,1

9 PHARMATHEN INTERNATIONAL A.E.

44.834.894

17,2

1.898.633

-66,7

33.741.406

2,6

17.602.446

-35,1

10 GALENICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

36.592.851

23,1

2.141.977

343,4

7.702.637

38,5

40.352.937

5,4

11 ΓΚΑΠ Α.Ε.

34.551.334

5,0

2.613.041

-48,2

10.734.893

-11,6

23.307.779

33,0

12 GENEPHARM ΑΧ & ΦΕ

34.160.395

2,5

2.423.962

29,8

19.191.113

9,0

30.933.522

-6,4

13 LAVIPHARM A.E.

30.525.000

7,8

-3.419.000

16,2

31.097.000

-13,7

52.120.000

-7,4

14 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

29.581.073

3,2

1.350.527

4090,0

12.608.692

6,5

40.690.753

-20,1

15 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.B.E.

27.823.000

1,5

1.971.000

99,7

8.126.000

18,4

29.982.000

2,0

16 ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

25.800.000

44,4

6.770.000

127,6

_

_

_

_

17 ΤΣΕΤΗ Ε. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ INTERMED

20.452.338

16,0

2.519.869

93,1

21.355.466

8,7

5.861.460

4,6

18 CANA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

18.198.336

-13,9

-4.610.475

316,1

3.217.088

-58,9

48.061.654

-2,5

19 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

16.832.998

1,0

1.813.984

6,7

9.600.203

3,3

14.707.501

-3,5

20 LAVIPHARM HELLAS Α.Ε.

13.649.000

8,5

-3.638.000

-30,8

-18.284.000

24,8

22.262.000

35,7

21 BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

13.050.987

-13,0

-1.449.850

48,4

1.581.534

-47,8

15.084.358

30,7

22 S.J.A. PHARM Ε.Π.Ε.

10.971.550

17,2

404.644

513,0

3.874.513

-9,5

10.537.840

55,3

23 IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS A.B.E.E.

10.697.390

0,0

61.126

-40,6

3.761.715

0,3

10.536.811

76,6

24 ZOETIS HELLAS A.E.

10.554.596

4,8

318.418

-33,3

9.952.711

1,8

4.738.837

37,7

25 ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

9.757.250

-18,5

1.467.798

176,4

4.226.368

31,2

7.663.007

-34,0

Οι φαρμακοβιομηχανίες • Στην πρώτη θέση της λίστας των εν Ελλάδι φαρμακοβιομηχανιών με τον μεγαλύτερο τζίρο βρέθηκε η Βιανέξ της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Με κύκλο εργασιών 229 εκατ. ευρώ και κέρδη σχεδόν 13 εκατ. ευρώ, η Βιανέξ συνέχισε την ανοδική πορεία της. Τελευταία επιχειρηματική κίνηση του επιτελείου της η στρατηγικής σημασίας συμφωνία μεταξύ της Βιανέξ και του φαρμακευτικού κολοσσού της Νότιας Κορέας Celltrion. Πρόκειται για μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία, η οποία φέρει την προσωπική «σφραγίδα» του αντιπροέδρου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Βιανέξ, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς καθιστά την ελληνική εταιρεία εταίρο ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βιοομοειδών φαρμάκων του κόσμου. Η Βιανέξ αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση των προϊόντων της Celltrion στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτόν δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα στην εταιρεία, το οποίο στελεχώθηκε και με νέες προσλήψεις.

• Στη δεύτερη θέση από άποψη τζίρου βρέθηκε η Boehringer Ingelheim Hellas, η οποία αποτελεί άλλωστε τη μοναδική θυγατρική πολυεθνικής φαρμακευτικής επιχείρησης με δική της παραγωγική υποδομή στην Ελλάδα. Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη, είναι έτοιμη να θέσει σε λειτουργία τη νέα παραγωγική μο-

Μεταξύ των πρώτων 10 εταιρειών που διακινούν πρωτότυπα σκευάσματα φιγουράρουν οι εταιρείες UniPharma και Vianex, ενώ μεταξύ των 20 πρώτων στην κατηγορία είναι και η Elpen

νάδα της στο Κορωπί, μια επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, η οποία εντάχθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας του 70% της παγκόσμιας αγοράς με τα καινοτόμα αντιδιαβητικά φάρμακά της, μέσω της παραγωγής τους στην Ελλάδα. Με την επέκταση αυτή, η οποία ανοίγει 50 θέσεις εργασίας, η Boehringer Ingelheim φιλοδοξεί να καταστήσει το εργοστάσιο στο Κορωπί ένα hub παραγωγής φαρμάκων για το διαβήτη. Η Boehringer Ingelheim, η οποία πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως μία από τις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο, κλείνει πάνω από μισό αιώνα ζωής στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα γιόρτασε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του εργοστασίου στο Κορωπί. Η επένδυση αυτή δεν είναι η πρώτη που γίνεται στο εργοστάσιο, καθώς από το 2009 μέχρι σήμερα οι επενδύσεις ανέρχονται συνολικά γύρω στα 95 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, τότε υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ.

• Στην τρίτη θέση από άποψη τζίρου βρέθηκε η Pharmathen ΑΒΕΕ. Ας σημειωθεί ότι οι αδελφοί Βασίλης και Νέλλη Κάτσου πούλησαν το πλειοψηφικό πακέτο της επιχείρησης στο βρετανικό private equity BC Partners, επικεφαλής εταίρος του οποίου

Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναπλ. αντιπρόεδρος και αναπλ. διευθύνων σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ

Δημήτρης Αναγνωστάκης, γενικός διευθυντής της Boehringer Ingelheim

newtimes 5

Ιουλία Τσέτη διευθύνουσα σύμβουλος της Uni-Pharma

Δημήτρης Δέμος αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλός της Demo AΒΕΕ

Θεόδωρος Tρύφων πρόεδρος της ΠΕΦ και αντιπρόεδρος της ELPEN

Τα αδέλφια Νέλλη και Βασίλης Κάτσου μέτοχοι της Pharmathen

6 newtimes

είναι ο κ. Νίκος Σταθόπουλος. Η BC Partners κρατάει την παραγωγική δραστηριότητα της Pharmathen, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και τη διεθνή εμπορία των σκευασμάτων της. Ας σημειωθεί ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της φαρμακοβιομηχανίας εξακολουθεί να συμμετέχει η οικογένεια Κάτσου. Η Pharmathen Global εξασφάλισε την πιστοποίηση του εργοστασίου των Σαπών από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τα νέα καινοτόμα προϊόντα της, τα ενέσιμα παρατεταμένης αποδέσμευσης (Long Acting Injectables). Η Pharmathen Global, που ελέγχει τρία ερευνητικά εργαστήρια και δύο βιομηχανικές μονάδες, είναι πλέον εξ ολοκλήρου προσανατολισμένη στις διεθνείς αγορές με παρουσία σε 85 χώρες. Λειτουργεί 50 χρόνια, απασχολώντας πάνω από 1.100 άτομα και όντας ο μεγαλύτερος επενδυτής έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα με μέση ετήσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ και εξαγωγές που προσεγγίζουν το 1% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας. Αντιστοίχως ελληνικό τμήμα της Pharmathen εξαγοράστηκε από άλλο επενδυτικό σχήμα Ελλήνων επιχειρηματιών, στο οποίο συμμετέχει η οικογένεια Βασίλη και Νέλλης Κάτσου και η οικογένεια Περικλή Βασιλόπουλου. Στόχος του νέου εταιρικού σχήματος είναι να δρατηριοποιηθεί εκτός από την ελληνική και στην κυπριακή αγορά.

• Η επιχείρηση Demo βρέθηκε στην τέταρτη θέση από άποψη τζίρου. Κατέκτησε ωστόσο για μία ακόμη χρονιά την πρώτη θέση στον κατάλογο των πλέον κερδοφόρων εν Ελλάδι φαρμακοβιομηχανιών. Έχοντας ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Demo έχει εξελιχθεί σε μία εκ των κορυφαίων παραγωγικών δυνάμεων του κλάδου του φαρμάκου με ισχυρή εξωστρέφεια. Το εργοστάσιο ενεσίμων φαρμάκων της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής είναι το μεγαλύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σύχρονες εγκαταστάσεις έκτασης 45.000 τ.μ., στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα ιδιαίτερα σύγχρονο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, έκτασης 1.500 τ.μ. Σε αιχμή του δόρατος για την αναπτυξιακή στρατηγική της έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια η τόνωση και επέκταση του εξαγωγικού προσανατολισμού της, με το δίκτυο πωλήσεών της να εκτείνεται σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή, Νότια Αμερική και Ωκεανία. Η εταιρεία εξάγει το 81% της ετήσιας παραγωγής της και ακολουθεί ταχεία επέκταση της γκάμας προϊόντων της στις διεθνείς αγορές παράλληλα με την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση. Με 1.850 σκευάσματα εγκεκριμένα σε 84 χώρες και πάνω από 860 άτομα προσωπικό, η Demo στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης και στην αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών της αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς. H Demo προχωρεί συνεχώς σε επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Το επενδυτικό

πρόγραμμα της εταιρείας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2018. H εταιρεία παράγει σήμερα περίπου 280 εκατ. τεμάχια ετησίως ενώ με την καινούργια επένδυση θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. τεμάχια.

• Στην επόμενη θέση από άποψη τζίρου βρέθηκε η Elpen, η οποία προσφάτως τιμήθηκε με το βραβείο Εξωστρέφειας Creative Greece Awards 2018. Η Elpen αποτελεί έναν άξιο πρεσβευτή του ελληνικού φαρμάκου στις αγορές του εξωτερικού, με περισσότερα από 30 σκευάσματά της να ταξιδεύουν σε 17 χώρες της Ευρώπης και 40 παγκοσμίως, εισπράττοντας διεθνή αναγνώριση για την ποιότητα και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους. Η εταιρεία έχει από καιρό αναπτύξει τη στρατηγική κατεύθυνση των διεθνών αγορών ιδρύοντας το 2012 θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία, την Elpen Pharma GmbH, η οποία σήμερα αναγνωρίζεται ως φερέγγυος πάροχος φαρμακευτικών θεραπειών από το γερμανικό σύστημα υγείας. Παράλληλα η διερεύνηση της βέλτιστης τεχνογνωσίας με βάση διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές αποτελεί για την επιχείρηση έναν διαρκή στόχο. Τέλος, σε αναγνώριση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της, επιλέγεται σταθερά από πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρεί-

ες για την παραγωγή προϊόντων τους στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και την προώθησή τους στην ελληνική αγορά. Για πάνω από 50 χρόνια, η φαρμακοβιομηχανία Elpen αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα για την ελληνική και τη διεθνή αγορά. Με κύκλο εργασιών άνω των 125 εκατ. ευρώ (2016), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων επανεπενδύεται στην ελληνική οικονομία δημιουργώντας εγχώρια προστιθέμενη αξία, η Elpen κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών και την έβδομη στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά της χώρας (IMS, 2017). Συνεπής στη δέσμευσή της να υπηρετεί την έρευνα, η Elpen διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα πειραματικά και ερευνητικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο την τελευταία εικοσαετία έχουν εκπαιδευθεί, με πλήρη υποστήριξη, χιλιάδες νέοι επιστήμονες. Βραβευμένη για τις πρακτικές της σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, η Elpen απασχολεί σήμερα πάνω από 750 εργαζομένους έχοντας, τα τελευταία δέκα χρόνια, αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 35%.

• Στις επόμενες δύο θέσεις βρέθηκαν οι εταιρείες Specifar και Uni-Pharma Κλέων Τσέτης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία της

SALUS INDEX

Κύκλος εργασιών 2016

Πλήρης επωνυμία

Μεταβολή κύκλου εργασιώ ν(%)

Αποτελέσματα Χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως (%)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσεως (%)

Ίδια κεφάλαια χρήσεως 2016

Υποχρεώσεις χρήσεως 2016

Μεταβολή υποχρεώσεων χρήσεως (%)

26 MEDOCHEMIE HELLAS Α.Ε.

8.736.670

-10,7

758.145

-40,9

-1.384.608

-35,4

8.551.666

7,8

27 ADELCO ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε.

7.610.629

-6,4

1.770.967

-4,2

5.219.849

29,7

11.038.502

-7,6

28 ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

5.659.478

-5,5

754.004

195,1

-1.531.228

-33,0

16.098.019

-9,4

29 ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ ΑΒΕΕ

5.559.205

-17,6

1.037.203

-19,8

4.786.143

-4,3

7.803.280

-17,8

30 FRESH FORMULA Α.Ε.

5.544.125

10,0

36.739

-103,2

1.840.389

8,6

4.592.141

-11,2

31 LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

5.354.295

-11,2

-775.371

-3076,4

-345.203

-251,4

3.488.538

51,6

32 DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

4.292.641

-2,3

474.387

121,3

8.581.366

4,6

1.112.785

-3,7

33 ΛΥΟΦΙΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

3.600.000

1,0

170.000

-51,5

_

_

_

_

34 MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES A.E.

3.304.808

32,9

434.754

-4,1

1.017.771

-5,2

3.930.928

99,7

35 ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ Α.Ε.

3.152.214

23,0

61.878

171,6

1.111.568

3,5

1.085.146

-17,6

36 ONE PHARMA Α.Ε.

2.753.788

-1,2

-471.818

-46,9

5.121.621

-8,4

541.131

-26,2

37 ΦΟΙΝΙΞ ΦΑΡΜ ΕΠΕ

2.670.000

-14,4

90.000

454,9

0

-100,0

_

_

38 MACROVITA A.E.

2.494.055

-4,8

16.011

-51,2

326.830

3,5

780.343

-2,9

39 NATURALIA Α.Ε.Ε.

2.456.718

-28,7

15.931

_

1.811.151

0,8

852.881

-11,3

40 NILO ΑΒΕΕ

2.130.000

-11,7

70.000

-28,0

_

_

_

_

41 ΡΙΖΟΣ ΑΕΒΕ Α.Ε.Β.Ε.

1.754.307

25,1

126.623

158,1

417.805

15,0

965.024

68,7

42 Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

1.544.503

2,8

347.969

1,2

638.449

0,3

102.127

-26,1

43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

1.423.732

15,2

503.580

34,4

1.051.961

32,3

415.705

29,3

44 BROS ΕΠΕ

869.753

-29,3

-1.274.188

163,0

381.386

-77,0

5.849.094

9,3

45 EVDERMIA ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡ. ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.

854.538

4,3

103.878

-40,3

106.478

-56,0

623.514

1,1

46 VALLEY A.E.

767.659

3,7

-131.720

-1,9

891.389

-12,9

3.831.827

6,9

47 ΑΛΙΚΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε.

751.527

-2,8

-9.251

_

809.920

-8,3

192.019

25,5

48 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.

731.118

9,5

115.404

238,9

307.392

-66,5

1.413.478

75,5

49 ΚΟΣΜΕΤΙΑ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΒΕΕ

614.418

-0,8

4.772

987,0

925.771

-0,1

253.800

-22,9

50 BODERM LABORATORIES ΙΚΕ

565.317

-4,9

-21.635

108,3

688.258

-3,0

182.548

-0,9

341.000

-21,1

-24.000

-14,3

-193.000

12,9

447.000

-6,1

1.576.631.672

3,5

63.528.033

-24,2

637.557.732

-0,5

1.314.775.341

-0,3

51 CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΣΥΝΟΛΟ

Λεωνίδας Σκουλικαρίτης commercial director της GAP

Αλίκη Κακολύρη business development & licensing manager της Anfarm Hellas A.E.

εταιρείας Uni-Pharma, η οποία μαζί με την Intermed συγκροτούν τον πανίσχυρο επιχειρηματικό Όμιλο Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη, που επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά κεφάλαια. Η Uni-Pharma ιδρύθηκε 54 χρόνια πριν από τον Κλέωνα Τσέτη, έναν φαρμακοποιό με όραμα την ενδυνάμωση της παρουσίας των ελληνικών εταιρειών στη φαρμακευτική βιομηχανία. Από την ίδρυσή της, η Uni-Pharma εδραίωσε τη φήμη μιας εταιρείας που παράγει υψηλής ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντα μέσω και της ισχυρής παρουσίας της στην ελληνική ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα. Συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα αλλά και την προσιτότητα για τον καταναλωτή, η Uni-Pharma πρωτοπορεί με καινοτόμα προϊόντα όπως το Apotel, το Salospir και το T4. Η Uni-Pharma ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και διανέμει φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η δυναμική ανάπτυξη της Uni-Pharma βασίζεται σε επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη καθώς και στον τρόπο εργασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσει τις ικανότητες του προσωπικού της, ενθαρρύνοντας την ατομική προσπάθεια και δημιουργικότητα. Η νέα βιομηχανική μονάδα της Uni-Pharma στην Αττική είναι η

μεγαλύτερη επένδυση που υλοποιήθηκε στο φαρμακευτικό χώρο στην Ελλάδα τα τελευταία έτη. Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν πρότυπο βιοκλιματικής εφαρμογής, προσανατολισμένες στην πλήρη εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών για τη λειτουργία του με παράλληλη μείωση κάθε ενεργοβόρου διαδικασίας. H Uni-Pharma δραστηριοποιείται σε 5 ηπείρους και 53 xώρες ενώ συνεχώς αποζητά νέες συνεργασίες σε παγκόσμια κλίμακα. Εξάγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας πάντα με τη δική της επωνυμία, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας σημαντικά την εθνική προσπάθεια της αποκατάστασης της ελληνικής οικονομίας και εικόνας.

• Σημαντικές επιδόσεις επίσης εμφάνισαν οι επιχειρήσεις Galenica, GAP, Genepharm και Ανφάρμ. Παρατηρείται λοιπόν μια αξιόλογη πορεία των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν γενόσημα αλλά και πρωτότυπα σκευάσματα. Μεταξύ των πρώτων 10 εταιρειών που διακινούν πρωτότυπα σκευάσματα φιγουράρουν οι εταιρείες UniPharma και Vianex, ενώ μεταξύ των 20 πρώτων στην κατηγορία είναι και η Elpen.

Οι εισαγωγικές Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας των New Times, οι 134 εισαγωγικές και εμπο-

ρικές επιχειρήσεις φαρμάκων εμφάνισαν ελαφρά κάμψη των συνολικών πωλήσεών τους: από 4,8 δισ. ευρώ το 2015 διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο 4,7 δισ. ευρώ το 2016 υποχωρώντας κατά 1,6%. Οι εν λόγω εταιρείες εμφάνισαν συνολικά κέρδη 119,6 εκατ. ευρώ έναντι 141,5 εκατ. ευρώ το 2015 καταγράφοντας μείωση 15,5%. Βελτίωσαν όμως τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση καθώς εμφάνισαν ελαφρά αύξηση των συνολικών ιδίων κεφαλαίων τους κατά 1,3%, στα 1,37 δισ. ευρώ, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές υποχρεώσεις τους κατά 9,5%, στα 1,98 δισ. ευρώ. Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των εταιρειών με τις υψηλότερες πωλήσεις βρέθηκαν οι επιχειρήσεις Novartis Hellas, Pfizer Hellas, Merck Sharp, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, Φαρμακευτικό Κέντρο, Roche Hellas, Sanofi Aventis, Φαρμασέρβις, ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, GlaxoSmithKline, ΣΥΝΦΑ, Astra Zeneca, Janssen Cilag, Genesis Pharma, Δυναμική Φαρμακαποθήκη, Φαρμασέρβ Lilly, Παφάρμ και Bristol. Ενδιαφέρον είναι ότι από τις 134 επιχειρήσεις του δείγματος οι 115 ήταν κερδοφόρες και μόνο 19 ζημιογόνες. Στις πρώτες θέσεις της κερδοφορίας βρέθηκαν οι Novartis, Pfizer, Genesis Pharma, Janssen, Lundbeck, ABBVIE, Beiersdorf και Φαρμασέρβ Lilly. newtimes 7

Μειωμένη 1% η αξία της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς το 2017

Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer

Διονύσης Φιλιώτης διευθύνων σύμβουλος Pharmaserv Lilly

8 newtimes

Στο επίπεδο του 1,2 δισ. ευρώ ενδέχεται να φθάσει η επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας από τα μέτρα rebate και clawback, με τους εκπροσώπους των εταιρειών να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, δηλώνοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν

Ελαφρά μείωση, μικρότερη του 1%, παρουσίασε η αξία της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς το 2017. Την ίδια στιγμή το μερίδιο των γενοσήμων εξακολουθεί να παραμένει καθηλωμένο κοντά στο 20% από πλευράς όγκου, ενώ από πλευράς αξίας φαίνεται ακόμη χαμηλότερο. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, ο όγκος των διακινούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων μέσα από το δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων, για το σύνολο του 2017, σημείωσε άνοδο της τάξης του 1,5% σε σχέση με το 2016 και προσέγγισε τα 375 εκατ. τεμάχια. Την ίδια στιγμή, από πλευράς αξίας (δηλαδή στοιχεία πωλήσεων στα φαρμακεία σε τιμές χονδρικής) η αγορά σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη φθάνοντας κοντά στα 2,65 δισ. ευρώ έναντι 2,67 δισ. ευρώ το 2016. Η άνοδος στον όγκο με την ταυτόχρονη μικρή υποχώρηση της αξίας αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών των γενοσήμων. Τα πρωτότυπα φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια η συγκέντρωση της αγοράς έχει υποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες πολυεθνικές δυνάμεις εξακολουθούν να κυριαρχούν όσον αφορά τα πρωτότυπα φάρμακα, είτε προστατεύεται η πατέντα τους είτε όχι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, συνολικά πέρυσι διακινήθηκαν περίπου 300 εκατ. συσκευασίες πρωτότυπων φαρμάκων, οριακά αυξημένες σε σχέση με το 2016, συνολικής αξίας σε τιμές χονδρικής 2,18 εκατ. ευρώ, ήτοι στα ίδια επίπεδα με το 2016. Στο σύνολο της αγοράς πρωτότυπων φαρμάκων στην πρώτη πεντάδα, με βάση τον όγκο, παραμένουν οι πολυεθνικές Pfizer, GSK, Sanofi και Novartis, αλλά και η ιδιαίτερα επιτυχημένη ελληνική βιομηχανία UniPharma, κατέχοντας συνολικά μερίδιο της τάξης του 40%. Η εικόνα διαφοροποιείται στο επίπεδο της αξίας καθώς στην πρώτη πεντάδα βρίσκεται η MSD αντί της UniPharma. Συνολικά οι πέντε αυτές εταιρείες έχουν μερίδιο περίπου 37%. Την πρώτη δεκάδα, από πλευράς τζίρου, συμπληρώνουν οι προαναφερθείσες συν τις Astrazeneca, Pharmaserve Lilly, Vianex, Bayer και Boehringer. Ας σημειωθεί ότι στα πρωτότυπα φάρμακα ισχυρό μερίδιο από πλευράς όγκου έχει και η εταιρεία BMS λόγω του δημοφιλέστερου στη χώρα αναλγητικού, του Depon. Τα γενόσημα. Όσον αφορά την κατηγορία των γενοσήμων πέρυσι διακινήθηκαν περίπου 75 εκατ. συσκευασίες σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε όγκο. Η αξία των διακινούμενων γενοσήμων ήταν 470 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,5% σε σχέση με το 2016. Στις πρώτες θέσεις από πλευράς εταιρειών βρίσκονται οι Elpen, Bennett, GAP, Rafarm και Specifar με με-

ρίδιο στην αγορά γενοσήμων από πλευράς όγκου 32% και τζίρου στο περίπου 34%. Στη συνολική αγορά, το μερίδιο των γενοσήμων για το 2017, όπως επισημάνθηκε, δείχνει να διαμορφώνεται στο περίπου 20% όσον αφορά τον όγκο και στο περίπου 18% όσον αφορά την αξία. Πάντως η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων καθ’ όλη τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς φαίνεται να κινήθηκε αυξητικά κατά περίπου 6%, όσον αφορά τον όγκο, γι’ αυτό και η συνολική αγορά σημείωσε άνοδο. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ενώ τα γενόσημα αυξάνοντας το μερίδιό τους θα έπρεπε να συμβάλουν στη μείωση της αξίας της αγοράς, αυτή τελικά δεν μειώνεται, καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες των πρωτότυπων φαρμάκων δεν φαίνεται να χάνουν παρά ελάχιστα. Επίσης από τη στιγμή που από πλευράς όγκου τα γενόσημα αυξάνονται, θα έπρεπε να μειώνεται ο όγκος των πρωτοτύπων. Δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό αποδίδεται στην παραδοσιακή τακτική της υποκατάστασης, η οποία έχει να κάνει στο εξής: μπορεί ένα γενόσημο να αντικαθιστά στη συνταγογράφηση ένα πρωτότυπο που έληξε η πατέντα του, την ίδια στιγμή όμως κάποια νέα και ακριβά πρωτότυπα αντικαθιστούν επίσης παλαιότερα φάρμακα. Επίσης τα νέα φάρμακα που έρχονται στην αγορά την ενισχύουν και έτσι αυτή αυξάνεται.

Αύξηση 22% σε rebate και clawback Στο επίπεδο του 1,2 δισ. ευρώ ενδέχεται να φθάσει η επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας από τα μέτρα rebate και clawback, με τους εκπροσώπους των εταιρειών να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, δηλώνοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2017 θα έχουν αυξημένες επιβαρύνσεις της τάξης του 22%. Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες της αγοράς, οι επιβαρύνσεις στο νοσοκομειακό φάρμακο θα φθάσουν τα 310 εκατ. ευρώ το 2017, από 237 εκατ. ευρώ το 2016. Εκτιμάται επίσης ότι οι επιβαρύνσεις από την υπέρβαση της εξωνοσοκομειακής δαπάνης θα φθάσουν τα 890 εκατ. ευρώ, από 751,1 εκατ. ευρώ το 2016, γεγονός το οποίο επί της ουσίας επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, όπου έχει προϋπολογιστεί ήδη μια επιβάρυνση της τάξης των 850 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το ανείσπρακτο clawback από φαρμακευτικές φθάνει στα επίπεδα των 240 εκατ. ευρώ από προηγούμενα χρόνια. Αυτό δείχνει πως ήδη κάποιες φαρμακευτικές αδυνατούν να αποπληρώσουν τις επιβαρύνσεις και αυτό πολύ πιθανό να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

newtimes 9

οι ελληνικες βιομηχανιεσ του κλαδου απασχολουν άμεσα και έμμεσα 64.000 εργαζομένους

Σ

ημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία, καθώς η συνεισφορά της στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, εξάγει τα προϊόντα της σε 85 χώρες, απασχολεί άμεσα 11.000 εργαζομένους και υποστηρίζει έμμεσα 53.000 θέσεις εργασίας σε συναφείς κλάδους. Η μεγάλη συνεισφορά της ελληνικής παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας στον τόπο και στην ανάπτυξη της οικονομίας φαίνεται και από το σημαντικό γεγονός ότι κατά την τελευταία δεκαετία, στα χρόνια της κρίσης δηλαδή, επένδυσε 800 εκατ. ευρώ, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 90% του συνόλου των επενδύσεων του κλάδου. Πίσω από τα στοιχεία αυτά βέβαια βρίσκονται 27 δυναμικές μονάδες παραγωγής με επικεφαλής και εργαζόμενους ανθρώπους με όραμα, στρατηγική και εξειδίκευση.

Επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ την τελευταία 10ετία από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία Οι ελληνικές παραγωγικές φαρμακοβιομηχανίες εξάγουν τα προϊόντα τους σε 85 χώρες, απασχολούν 800 επιστήμονες σε έρευνα και ανάπτυξη και έχουν κατοχυρώσει περισσότερες από 100 διεθνείς πατέντες

Η στρατηγική ανάπτυξης Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), μέλη της οποίας είναι οι δυναμικές αυτές επιχειρήσεις, η στρατηγική ανάπτυξής τους, η οποία εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, στηρίζεται στους εξής τέσσερις άξονες: ΕΞΑΓΩΓΕΣ: H στόχευση στον τομέα αυτόν αφορά ενίσχυση της παρουσίας των εταιρειών στις διεθνείς αγορές, άνοιγμα νέων αγορών και αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων. Σημειωτέον ότι τα φάρμακα, με βάση στοιχεία του 2016, αποτελούν το υπ’ αριθμόν δύο εξαγώγιμο προϊόν. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Και μόνο το στοιχείο που προαναφέρθηκε και αφορά το σημαντικό ύψος των επενδύσεων δείχνει και τη μεγάλη σημασία που έχουν οι επενδύσεις για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται στους τομείς έρευνας και καινοτομίας, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Η σπουδαιότητα που δίδεται επίσης στην έρευνα και στην καινοτομία καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία απασχολεί 800 επιστήμονες σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και από το ότι διαθέτει κάθε χρόνο 30 εκατ. ευρώ σε ερευνητικά προγράμματα. Μάλιστα έχουν κατοχυρωθεί περισσότερες από 100 διεθνείς πατέντες. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: O άξονας αυτός περιλαμβάνει παραγωγή δραστικών ουσιών, επανασχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Οι μεταξύ τους συνεργασίες αποτελούν σημαντικό άξονα στη στρατηγική ανάπτυξής τους για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και αφορούν μεταφορά

10 newtimes

Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της ΠΕΦ

Διεθνές brand name το ελληνικό φάρμακο

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ δίνει έμφαση στην ανάγκη χάραξης μιας συνολικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία θα επιβραβεύει την αναγνωρισμένη προστιθέμενη αξία της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου ως βασικού στοιχείου ανάτασης της εθνικής οικονομίας

Τ

η θέση και το όραμα του ελληνικού φαρμάκου ως διεθνούς brand name μέσα σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον υπογράμμισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Θεόδωρος Τρύφων μιλώντας πρόσφατα στο Επενδυτικό Συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ο κ. Τρύφων στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Υπογράμμισε επίσης τη μεγάλη εξωστρέφεια που επιδεικνύουν οι ελληνικές εταιρείες φαρμάκου, όταν στην εγχώρια αγορά κατέχουν μόνο το 20% της φαρμακευτικής αγοράς ενώ το υπόλοιπο κυριαρχείται από εισαγόμενα ακριβά φάρμακα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΦ, «αν θέλουμε ανάπτυξη πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές και να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε». Στην πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του στο Επενδυτικό Συνέδριο του ΣΕΒ ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στο ασφυκτικό περιβάλλον, όπως είπε, στο οποίο δραστηριοποιείται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, το οποίο συνίσταται, εκτός από το σφικτό φορολογικό πλαίσιο που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, και από «το άδικο σύστημα clawback και rebate, το οποίο υποχρεώνει τις ελληνικές εταιρείες να δίνουν τεράστια ποσά ως ποινή για την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης». Ως προϋπόθεση δε υποβοήθησης της επενδυτικής δράσης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ο κ. Τρύφων έθεσε την ανάγκη μείωσης του clawback. Ο πρόεδρος της ΠΕΦ έδωσε έμφαση και στην ανάγκη χάραξης μιας συνολικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία θα επιβραβεύει την αναγνωρισμένη προστιθέμενη αξία της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου ως βασικού στοιχείου ανάτασης της εθνικής οικονομίας. Μιας στρατηγικής που επίσης θα δίνει έμφαση στην πραγματική καινοτομία, ενώ θα παρέχει και πραγματικά κίνητρα (όπως, π.χ., φοροαπαλλαγές κ.ά.) για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.

Τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής αγοράς φαρμάκου

SALUS INDEX

Ενδιαφέρον όμως έχει να δούμε ποια είναι τα σημερινά δεδομένα της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της ΠΕΦ, τα σημερινά δεδομένα της αγοράς διαμορφώνονται ως ακολούθως

δημοσια φαρμακευτικη δαπανη

2009 2017

5,1 δισ. € 1,945 δισ. €

ΜΕΙΩΣΗ:

62%

εξωνοσοκομειακο clawback

2012 2017

Η ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία

Η ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία Εξαγωγές σε 85 χώρες

Συνεισφορά στο ΑΕΠ €2,8 δισ.

ΑΥΞΗΣΗ:

Υποστηρίζει έμμεσα 53.000 θέσεις εργασίας σε συναφείς κλάδους

444%

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚ. ΔΑΠΑΝΗ

2013

Απασχολεί άμεσα 11.000 εργαζόμενους

79 εκατ. € 430 εκατ. €*

2017

752 εκατ. € 550 εκατ. €

27%

ΜΕΙΩΣΗ: νοσοκομειακο clawback

2016 2017

205 εκατ. € ˜ 250 εκατ. €* ΑΥΞΗΣΗ:

22%*

REBATE

2012

Τα φάρμακα Κατοχύρωση – 27 μονάδες παραγωγήςΕπενδύσεις 27 μονάδες παραγωγής 30 εκατ. € περισσότερων – 800 επιστήμονες σε έρευνα και ανάπτυξη 800 εκατ. € #2 εξαγόμενο κάθε χρόνο σε – Επενδύσεις 800 εκατ. €κατά κατά την τελευταία δεκαετία την τελευταία προϊόν- 90% (2016)των επενδύσεων του κλάδου των 100 80 ερευνητικά διεθνών – Τα φάρμακα προϊόν 800 επιστήμονες#2σεεξαγόμενο δεκαετία (90%(2016). των προγράμματα έρευνα ανάπτυξη – 30 και εκατ. € κάθε χρόνο σε 80 ερευνητικά προγράμματα. επενδύσεων του κλάδου)

πατεντών

– Κατοχύρωση περισσοτέρων από 100 διεθνών πατεντών. τεχνογνωσίας, ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης, αδειοδοτήσεις και διανομή.

Τομείς ερευνητικών-αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που δίνουν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ο ΠΕΦ σημειώνει ότι οι προτεραιότητες που θέτουν στους νευραλγικούς αυτούς τομείς είναι οι ακόλουθοι: Α. Καινοτόμα προϊόντα οριακής ή και υψηλής καινοτομίας και αντίστοιχα προστιθέ μενης αξίας • Ανάπτυξη νέων φαρμακοτεχνικών μορφών • Ανάπτυξη εναλλακτικών οδών χορήγησης φαρμάκων και βελτιστοποίηση υφισταμένων

μορφών φαρμάκων • Ανάπτυξη νέων περιεκτικοτήτων, βελτιωμένη μορφοποίηση φαρμάκων • Ανάπτυξη γνωστών φαρμάκων με νέες οδούς χορήγησης. Β. Προϊόντα (non-biological complex products) που λόγω πολυπλοκότητας έχουν δυσκολίες στην ανάπτυξή τους Γ. Συνδυασμοί γνωστών φαρμάκων, ανάπτυξη ή προσαρμογή εξειδικευμένων συσκευών για τη χορήγηση-συγχορήγηση γνωστών φαρμάκων Δ. Επανατοποθέτηση και επαναστόχευση γνωστών φαρμακευτικών μορίων σε νέες θεραπευτικές ενδείξεις ή και σε νέους πληθυσμούς (ενδείξεις χρόνιων νοσημάτων, παιδιατρικών και γηριατρικών πληθυσμών

2017

ΑΥΞΗΣΗ:

133%

AΡΙΘΜΟς ΣΥΝΤΑΓΩΝ /ΜΗΝΑ

2009 2017

κτλ.) Ε. Αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας (αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας ή άλλες ουσίες φυσικής προέλευσης) ως προς τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και ανάπτυξη τελικών προϊόντων: • φαρμάκων φυτικής προέλευσης (π.χ., ινδική κάνναβη) • ιατροτεχνολογικών προϊόντων • συμπληρωμάτων διατροφής • βιολειτουργικών τροφίμων και • καλλυντικών με σκοπό την πανευρωπαϊκή και παγκόσμια αποδοχής τους. ΣΤ. Ανάπτυξη δραστικών πρώτων υλών (APIs) Ζ. Ανάπτυξη βιοομοειδών προϊόντων (biosimilars)

193 εκατ. € ˜ 450 εκατ. €* 4,5 εκατ.

6,5 εκατ.

ΜΕΙΩΣΗ:

44%

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 2009-2017

• Οn patent: • Off patent: • Γενόσημα:

˜ 22,5 % ˜ 30,5 % ˜ 69 %

δ ιεισδυση γενοσημων (αποζημ. αγορα)

˜ 23-24 % το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη

*εκτίμηση

newtimes 11

Interview

Ευκαιρίες και απειλές για την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Μια σημαντική ευκαιρία που έχουν οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες είναι η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητάς τους σε φυτικά και θεραπευτικά φάρμακα και καλλυντικά προϊόντα

12 newtimes

Σ

ύμφωνα με στοιχεία της ΠΕΦ, τα οποία στηρίζονται σε έρευνα που είχε διενεργήσει η Planet για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προκύπτουν απειλές αλλά και ευκαιρίες για την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Σημειώνεται ότι ως «εγχώρια φαρμακοβιομηχανία», η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ορίζεται η επιχείρηση που διαθέτει ερευνητική ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Οι απειλές Α) Έρευνα, κλινικές δοκιμές και εμπορευματοποίηση προϊόντος και ανάπτυξη • Περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης δαπανών Έρευνας-Ανάπτυξης.

• Περιορισμός της δημιουργίας νέων δραστικών ουσιών. Β) Παραγωγή • Απαρχαίωση απαραίτητου εξοπλισμού για την εφαρμογή των GMPs (Good Manufacturing Practices). Γ) Πωλήσεις, μάρκετινγκ, διανομή και υποστήριξη μετά την πώληση • Στασιμότητα ή και μείωση του μεγέθους της εγχώριας αγοράς και όξυνση του ανταγωνισμού που ενδεχομένως θα οδηγήσει τον κλάδο σε ακόμη μικρότερα περιθώρια κέρδους και υψηλότερη συγκέντρωση.

• Εφαρμογή μόνο τιμολογιακών μέτρων και ειδικά όσον αφορά τα γενόσημα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων αντικινήτρων.

• Ενδεχόμενη επιμήκυνση του απαιτούμενου χρόνου για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στην αγορά. Δ) Οριζόντια • Διατήρηση μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων χωρίς στρατηγική στόχευση και εξειδίκευση.

• Επιδείνωση εγχώριας οικονομικής κατάστασης (οικονομική κρίση, ανεργία, μείωση εισοδημάτων).

• Συχνές-αιφνίδιες αλλαγές στο ρυθμιστικό/νομοθετικό πλαίσιο.

• Περιορισμένη δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με το

σύνολο των οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.

• Γραφειοκρατία στη δημιουργία συνεργατικών καινοτομικών δραστηριοτήτων ή/ και επιχειρήσεων.

Οι ευκαιρίες Α) Έρευνα, κλινικές δοκιμές και εμπορευματοποίηση προϊόντος και ανάπτυξη • Περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του αριθμού των κλινικών ερευνών. Β) Παραγωγή • Δυνατότητες παραγωγής νέων φαρμάκων (νέα μόρια ή επανατοποθέτηση/ επαναστόχευση φαρμάκων).

• Δυνατότητα παραγωγής «παλαιών» ή ορφανών φαρμάκων με αυξανόμενη κατανάλωση, αλλά χαμηλού ενδιαφέροντος από τις πολυεθνικές εταιρείες.

• Λήξη πατεντών από πολλά φάρμακα ευρύτατης κατανάλωσης τα επόμενα χρόνια με δυνατότητα δραστηριοποίησης των εγχώριων εταιρειών στην παραγωγή αντιγράφων τους.

• Επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας σε φυτικά και θεραπευτικά, φάρμακα και καλλυντικά προϊόντα (αιθέρια έλαια, φυτά). Γ) Πωλήσεις, μάρκετινγκ, διανομή και υποστήριξη μετά την πώληση • Ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης γενοσήμων φαρμάκων μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ενίσχυσης των γενοσήμων.

• Θετικές επιδράσεις στη ζήτηση φαρμάκων από τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και διεθνώς.

• Δυνατότητα εξαγωγών μεγάλου μέρους της παραγωγής στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, υπό την προϋπόθεση της ανάπτυξης της Ε&Α και της έγκαιρης εισαγωγής στις αγορές καινοτόμων φαρμάκων.

• Αξιοποίηση δικτύων διάθεσης συμπληρωματικών προϊόντων. Δ) Οριζόντια • Μεγαλύτερη ενσωμάτωση της πληροφορικής‚ της ηλεκτρονικής υγείας και της ιατρικής τεχνολογίας.

• Εκκίνηση νέου ΕΣΠΑ.

οι δαπάνες υγείας αποτελούν το 7,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών

Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κινητήριο μοχλό επένδυσης στην Ελλάδα Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας υποχώρησε κατά 32,4% την περίοδο 2010-2016 και διαμορφώθηκε στα 14,6 δισ. το 2016

Η

αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την υγεία διαπιστώνεται για μία ακόμη φορά μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με θέμα «Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: γεγονότα και στοιχεία 2017», την οποία επιμελήθηκε η συντακτική ομάδα του ΙΟΒΕ με τη συνεργασία της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Αναφερόμενοι κατ’ αρχάς στον τρόπο με τον οποίο η κρίση επηρέασε το χώρο της υγείας, οι μελετητές επισημαίνουν τα ακόλουθα: Την περίοδο 2010-2017 η Ελλάδα εφάρμοσε ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που είχε ως αποτέλεσμα τη βαθιά και συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2016 ήταν η σωρευτική απώλεια στο ΑΕΠ κατά 26,4% (από το 2007), η ανεργία που έφθασε το 23,6% στο γενικό πληθυσμό, με εντονότερο πρόβλημα στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (47,3%) και ο κίνδυνος φτώχειας στο 36% του συνολικού πληθυσμού. Η επίδραση των ανωτέρω εμφανίζεται μεταξύ άλλων και στο δείκτη εξάρτησης, με τον μισό πλέον πληθυσμό να συντηρείται από τον υπόλοιπο, με την αναλογία αυτή να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Οι ανωτέρω οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις επηρέασαν σημαντικά το χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας υποχώρησε κατά 32,4% την περίοδο 2010-2016 (-0,6% στις νότιες χώρες, +11,8% στην Ε.Ε.) και διαμορφώθηκε στα 14,6 δισ. το 2016 (8,3% του ΑΕΠ), ενώ η δημόσια χρηματο-

14 newtimes

4 4 Αναλυτικότερα, η υψηλότερη δημόσια κατά κεφαλή δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά Αναλυτικότερα, η υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα καταγράφεται το δημόσια 2015 στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο, ενώ η αναλώσιμα καταγράφεται το 2015 Γερμανία, στην Ιρλανδία στο Λουξεμβούργο, η Ελλάδα (e181) βρίσκεται κάτω από στη το μέσο όρο της ΕΕ22 (e292) .και Αντίθετα, στην ιδιωτικήενώ κατά Ελλάδα (e181) βρίσκεται κάτω από το μέσο τηςυγειονομικά ΕΕ22 (e292) .αναλώσιμα, Αντίθετα, στην ιδιωτική(e170) κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά καιόρο άλλα η Ελλάδα κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά καιόρο άλλα η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το μέσο τηςυγειονομικά ΕΕ22 (e136), αναλώσιμα, καταλαμβάνοντας την 4η(e170) θέση . βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το μέσο όρο της ΕΕ22 (e136), καταλαμβάνοντας την 4η θέση .

δότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά -42,5% (-5,7% στις νότιες χώρες, +10,1% στην Ε.Ε.) την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκε στα 8,5 δισ. το 2016 (4,8% του ΑΕΠ). Η μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση των δαπανών για την υγεία στον ιδιωτικό τομέα, με την ιδιωτική χρηματοδότηση να φθάνει το 40,9% το 2016 (27% στις νότιες χώρες, 21% στην Ε.Ε.).

ΔιάγραμμαΚΑΙ 23: Δημόσια και ιδιωτική κεφαλήν δαπάνη φαρμακευτικά και άλλα ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑκατά ΚΕΦΑΛΗΝ ΔΑΠΑΝΗ υγειονομικά23: αναλώσιμα Διάγραμμα Δημόσια (2015) και ιδιωτική κατά κεφαλήν δαπάνη φαρμακευτικά και άλλα σε υγειονομικά ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (2015) αναλώσιμα (2015) Δημόσια Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, οι ανάγκες του πληθυσμού για δαπάνες υγείας καθορίζονται μεταξύ άλλων και από ορισμένους δημογραφικούς παράγοντες: στην Ελλάδα παρατηρείται υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης (81,1 έτη κοντά στο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. για το 2015), σταδιακή μείωση του πληθυσμού (γεννήσεις - θάνατοι) κατά 26.000 άτομα (2016) και αύξηση του γηραιότερου πληθυσμού (άνω των 65 ετών) από 21,6% του συνολικού πληθυσμού το 2017 στο 36,5% το 2050. Το υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης παρουσιάζεται σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΗΕ, το προσδόκιμο επιβίωσης αναμένεται να φθάσει τα 84 έτη το 2030. Εκ των ανωτέρω τεκμηριώνεται η αυξανόμενη ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη, επομένως για δημόσια χρηματοδότηση σε δαπάνες υγείας και φαρμακευτική κάλυψη, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα να καθίσταται μη βιώσιμη σε ένα περιβάλλον

38 38

500

Σουηδία

415 500

Σουηδία Φινλανδία

Ιδιωτική

242 202 242

Φινλανδία Δανία

Ιρλανδία Λουξεμβούργο

415 388

Λουξεμβούργο Γαλλία

388 379

Δανία Ελλάδα

170189

Γαλλία Βέλγιο

379 376

Ελλάδα Βέλγιο

170 167

202 189

Βέλγιο Ιταλία

167 164

Ιταλία Αυστρία

164 160

ΝότιεςΑυστρία Χώρες

160 156

Νότιες Γαλλία Χώρες

156

255 252

Γαλλία Ισπανία

156 155

Φινλανδία Νότιες Χώρες

252 242

Ισπανία Λιθουανία

155 149

ΝότιεςΙσπανία Χώρες

242 227

Λιθουανία Σλοβενία

149 148

Σλοβενία Ιρλανδία

148 141

Βέλγιο Αυστρία

376 347

Μ.Ο.Αυστρία ΕΕ (22)

Δημογραφικοί παράγοντες

Ιδιωτική

Δημόσια

292347

Μ.Ο. ΕΕ (22) Ιταλία

292 273 273 255

Ιταλία Σουηδία Σουηδία Φινλανδία

227 218

Ισπανία Ολλανδία

218 190

Μ.Ο.Ιρλανδία ΕΕ(22)

190 181

Μ.Ο.Λετονία ΕΕ(22)

Ολλανδία Σλοβακία Σλοβακία Ελλάδα

181 147

Ελλάδα Δανία

141 136 136 123 123 118

Λετονία Ολλανδία

Δανία Σλοβενία

147 145

Ολλανδία Ουγγαρία

118 116

Σλοβενία Πορτογαλία

145 132

Ουγγαρία Πορτογαλία

116 109

Πορτογαλία Τσεχία

132 120

Πορτογαλία Πολωνία

109 99

Τσεχία Ουγγαρία

120 119

Πολωνία Γερμανία

99 96

Ουγγαρία Εσθονία

94119

Γερμανία Λουξεμβούργο

96

Εσθονία Λιθουανία

94 73

Λιθουανία Λετονία

73 66

Εσθονία Σλοβακία

89 79

96 89

Λετονία Πολωνία

66 51

Σλοβακία Τσεχία

79 78

Λουξεμβούργο Εσθονία

Πολωνία 0

51 100

200 300 400 500 600

Τσεχία -

50

78 150 100

200 250 300

0

100

200 300 400 500 600

-

50

100

200 250 300

150

ΠΗΓΗ: OECD Health Statistics 2017, Eurostat 2017, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ . Νότιες Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), Ευρωπαϊκή Ένωση-22: (μη διαθέσιμα στοιχεία για Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία, Μάλτα, Ην . Βασίλειο) . ΠΗΓΗ: OECD Health Statistics 2017, Eurostat 2017, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ . Νότιες Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), Ευρωπαϊκή Ένωση-22: (μη διαθέσιμα στοιχεία για Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ρουμανία, Μάλτα, Ην . Βασίλειο) .

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5,7% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΟρΑΣ ΦΑρΜΑΚΟΥ 300 250

249,9

-4,2%ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 200

‘‘

’’

δημογραφικοι παραγοντεσ 50

Ελλάδα

0

2008

2012

2016

81,1

82,6

81,1

-2,7

-1,6

-0,3

21,8%

20,4%

Άλλες αιτίες

19%

Δαπάνες

€8,5 δισεκ.

4 3,5 3 2,5

’’

ΧΡΗΜΑΤΟ92% 81%ΔΟΤΗΣΗ 65% ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

(ΣΛΥ) 2015, OECD Health Statistics, 2017, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ. Νότιες Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), Οι ποσοστιαίες μεταβολε΄ς μεταξύ 2009 και 2016 έχουν υπολογιστεί στα στοιχεία χρηματοδότησης σε σταθερές τιμές ($ 2010 PPS, OECD), ΕΛ ΣΤΑΤ, 2017. Για το 2016 τα απόλυτα μεγάθη αποτελούν εκτίμηση.

Κίνδυνος εµφάνισης ισχαιµικού επεισοδίου OR (95% CI)

μακροχρόνιας ανεργίας και δραματικής μείωσης του εισοδήματος των Ελλήνων.

40% Kαρδιαγγειακό

‘‘

~4,5 εκατ. άτομα πάσχουν από κάποια χρόνια πάθηση, με το 62% αυτών να -5,7% -5,7 % είναι άνω των 55 ετών

x 3,5 (2,9-4,2)

Σωρευτική μεταβολή (2010-2016)

Σωρευτική μεταβολή (2010-2016)

-0,6%

Aναπνευστικό

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ

11% -0,6%

x 2,7 (2,0-3,6)

€14,6 δισεκ.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ

Αιτίες θανάτων στην Ελλάδα 2016 θανάτων, 2014) (% συνολικών Σωρευτική μεταβολή (2010-2016)

2016 €14,6 δισεκ.

10,1%

10,1%

Πληθυσμός 2016 στην Ελλάδα 2016 με χρόνια πάθηση (% στον πληθυσμό εκάστοτε ηλικιακής ΠΗΓΗ: Σύστημα €8,5 δισεκ. €8,5 δισεκ. Λογαριασμών Υγείας ομάδας, 2014)

x 1,7 (0,7-2) Σωρευτική μεταβολή (2010-2016)

11,8%

4,5

’’

2

11,8%

1,5

δημόσιας χρηματοδότησης κατά -42,5%.

ΠΗΓΗ: OECD, Health Statistics 2017, Νότιες Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ, ΕΛ .ΣΤΑΤ . 2016 προσωρινά στοιχεία . Eurostat, Population Projections, 2017, δεν συνυπολογίζεται η πιθανή μονιμοποίηση του μεταναστευτικού ρεύματος από 2015 και έπειτα, *ΕΕ22, +Σταθμισμένο με τον πληθυσμό ανά 1 .000 άτομα . Συνολική χρηματοδότηση Δημόσια χρηματοδότηση

1

‘‘

0,5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 22,6%

*

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ

1

25,6%

ΕΕ28

ΠΗΓΗ: OECD, Health Statistics 2017, Νότιες Προσδόκιμο επιβίωσης (έτη) 2015 Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ, ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ελλάδα 2016 προσωρινά στοιχεία. Νότιες Χώρες Eurostat, Population Projections, 2017, δεν EE271.000 άτομα)+ 2015 γεννήσεις - θάνατοι (ανά συνυπολογίζεται η Kαρδιαγγειακό πιθανή μονιμοποίηση Kαρκίνος του μεταναστευτικόυ 40,3% ρεύματος από 2015 Άλλες αιτίες και έπειτα *ΕΕ22, Aναπνευστικό Πληθυσμός > 65 ετών (%) 2020 +Σταθμισμένο με τον Την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα, παρατηρείται σημαντική μείωση της πληθυσμό ανά 1.000 συνολικής χρηματοδότησης για δαπάνες υγείας κατά -32,4%, με μεγαλύτερη όμως υποχώρηση της άτομα.

10,8%

19,2%

Νότιες χώρες

x 3,9 (3,3-4,6)

14,6 € δισ.

SALUS INDEX

ή εξέλιξη της τεχνολογίας και οι νέες καινοτόμες θεραπείες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του 150 προσδόκιμου ζωής. ώστόσο, η συνεχής μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα από το 2011, και η αύξηση του πληθυσμού άνω των 65 ετών, ηλικιακή ομάδα με υψηλά ποσοστά αντιμετώπισης κάποιας χρόνιας πάθησης, συμπιέζουν και θέτουν100 σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

-26,4%

το 2016 (8,3% του ΑΕΠ)

184,6

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΙΣΠΕΡΙ∆ΟΝΗ

συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας:

190,4

% στη συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία (2016)

2014

2012 2015

2014 2017

2015

2016

31

% συνολική δαπάνη

% συνολική δαπάνη

2013 2016

42

42

31

27

€1.210 €910

Εξωνοσοκομειακή

Ελλάδα Νότιες Χώρες

23%

20%

2009 EE28

(4,8% του ΑΕΠ). Μειώθηκε κατά 42,5% (-5,7% στις νότιες χώρες, +10,1% στην Ε.Ε.)27την περίοδο 23 21 20 21 20 2010-2016

2017

Ελλάδα € 1.000

23

CATEGORY 1

CATEGORY 2

8,5 δισ.

το 2016

ή δαπάνη

2013

. ευρώ

Εκατ. ευρώ

Εκατ. ευρώ

2012

’’

% στη συνολική χρηματοδότηση

‘‘

% στη συνολική χρηματοδότηση

η

Σωρευτική μεταβολή (2010-2016) CATEGORY 3

CATEGORY 4

0

-32,4% 26% -32,4% Kαρκίνος Ελλάδα Ελλάδα Στον τομέα των δαπανών για φαρμακευτική Νότιες Χώρες Νότιες Χώρες EE23 κάλυψη, που αποτελεί ένα μικρό μέρος της -42,5%EE23 -42,5% συνολικής δαπάνης για την υγεία (~15%), 55-64 65-74 75+ Ελλάδα Νότιες Χώρες EE28 Ελλάδα Νότιες Χώρες EE28 Πηγη: Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 2015, OECD Health Statistics, 2017, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ. Νότιες Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Οι ποσοστιαίες η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευμεταβολές μεταξύ 2009 και 2016 έχουν υπολογιστεί στα στοιχεία χρηματοδότησης σε σταθερές τιμές ($ 2010 PPS, OECD), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2017. Για το 2016 τα απόλυτα μεγέθη αποτελούν εκτίμηση. 2016, Για τον ορισμό τηςστοιχείων συνολικήςΙΟΒΕ . και δημόσιας χρηματοδότησης για δαπάνες υγείας βλέπε παράρτημα 7. Problems (ICD) (10) . Βίαιοι θάνατοι: Ατυχήματα ΠΗΓΗ: ΕΛ .ΣΤΑΤ ., επεξεργασία International Statistical Classification of Diseases and Related Health τική δαπάνη στην Ελλάδα διαμορφώθηκε από μεταφορικά μέσα, Λοιπά ατυχήματα, Αυτοκτονίες, Ανθρωποκτονίες, Άλλη βίαιη ενέργεια (Σύμφωνα με την 10 Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου (ICD-10) οι περιπτώσεις κατά κινητήριο τις οποίες η ανάκριση απόεπένδυσης ιατρικές ή νομικές αρχές δεν έχει αποφασίσει το 2017 στα 3,7 δισ. (το 1,945 δισ. αποτελεί αποτελεί μοχλό κλειστικά στη φαρμακοβιομηχανία, μεπεριλαμβάνονται τους λέτη, εάν ο τραυματισμός οφείλεται σε ατύχημα, αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία . Περιλαμβάνονται επίσης θάνατοι από κακώσεις που προκλήθηκαν από όργανα τήρησης της η δημοσια Ελλάδα Νότιες EE28 41% Ελλάδα Νότιες Χώρες EE28 41% κακώσεων από τάξης (συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών) σε ώρα Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια προσπάθειας επιβολής του Χώρες Νόμου καθώς επίσης και θάνατοι συνεπεία 2.767 δημόσια χρηματοδότηση) παραμένοντας στην Ελλάδα, με2.767 τη διεξαγωγή 2.265 κλινιμηχανισμούς υποχρεωτικών επιστροφών Συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία (2016) πολεμικές επιχειρήσεις . Άλλες αιτίες: Κυρίως, Νοσήματα του πεπτικού συστήματος, Νοσήματα του ουροποιογεννητικού, Νοσήματα του νευρικού συστήματος και των 2009 2016 2009 2016 2.307 χρηματοδότηση αισθητηρίων οργάνων, Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές . Έρευνα Υγείας 2014 .

2.307 κοντά στα επίπεδα του 2012, με σημαντικαι εκπτώσεων (rebate και clawback), η συμ-διαταραχές κώντης μελετών ανεξαρτήτως φάσηςΕΛ .ΣΤΑΤ ., ή σταδίου Η σημαντική υποχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την υγεία την περίοδο 2009-2016, είχε ως 31% 31% 27% 27% τονοικοκυριό 2017) και τη γιασχεδόν Έρευναστο καιήμισυ της μετοχή της οποίαςτην εκτιμάται 260 εκατ. με (ως κή όμως υποχώρηση (-32%) της δημόσιας αποτέλεσμα αύξηση στα της ιδιωτικής, κάθε να δαπάνη συμβάλλει συνολικής για δαπάνες υγείας 23% δαπάνης γιατο την υγεία 2016.αντίστοι- Ανάπτυξη (ΕΑ) να αποτελεί το 12% της συνο1.691 320 εκατ.1.691 για 2016 καιτο2017 εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπά21% 20%21% 1.650 12 και 1.650 1.389 1.389 διαμορφώθηκε στα: χα. Αναφέρεται επίσης ότι οι δαπάνες υγείας λικής δαπάνης για ΕΑ (2013). Από την άλλη, νης την ίδια περίοδο. Η σημαντική μείωση αποτελούνeτο3.000 7,4% των συνολικών δαπανών το 2016 η εγχώρια παραγωγή φαρμακευτιτης συμβολής του δημόσιου τομέα είχε ως 789 % των νοικοκυριών που διεξάγονται μέσα 789 από κών προϊόντων αποτέλεσμα τη μετατόπιση στον ιδιωτικό, σε αξία (ex-factory) 79 ανήλθε 430 430 289 289 257 αγορά για το 2016 έναντι σε 948 εκατ. όπου το 2017 η εκτιμώμενη συμμετοχή των 257συναλλαγέςe στην με προστιθέμενη αξία στα 242 292 242 και, 181 292 e2.767 2.500 181 2016 20092016 6,5% το 2009. Αν και ο μέσος όρος μηνιαί- 624 εκατ. (3,4% μερίδιο στον κλάδο της μεασθενών (ίδιες πληρωμές «out of pocket» Ελλάδα EE28για την υγεία Ελλάδα Νότιες Χώρες Ελλάδα EE28Νότιες Ελλάδα Νότιες Χώρες EE28 και θεσμοθετημένη συμμετοχή) φθάνειΝότιες στο Χώρες κατατάσσεται θέση ας δαπάνης ανάΧώρες νοικοκυριό Χώρες 9η EE28 Ελλάδα ταποίησης), Νότιες ΧώρεςΕλλάδα EE28 Νότιες στην e 2.000 ~25% και η συμμετοχή της Για φαρμακοβιομεταξύ των 24 κλάδων της μεταποίησης. το 2016 παρουσίασε μείωση κατά -23% σε Για την υγεία Για το φάρμακο Για την υγεία Για το φάρμακο 73% την υγεία Για το φάρμακο Για την υγεία Για το φάρμακο απόλυτα μεγέθη σε σχέση με το 2009 (103,7 Οι απασχολούμενοι στην εγχώρια παραγωμηχανίας, με τους μηχανισμούς υποχρεωe 1.500 Ελλάδα Νότιες Χώρες 2.767EE28 e1.650 ευρώ το 2016 έναντι 134,3 ευρώ το 2009), γή φαρμακευτικών προϊόντων ήταν 15.500 τικών επιστροφών και εκπτώσεων (rebate 2009 2016 2.307 το ποσοστό των δαπανών αυτών είναι υψη- άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ για και clawback), υπολογίζεται στο υπόλοιπο 1.000 58 % το% 2016 το 64% των απασχολούμενων στην ~25% (902 εκατ.). λότερο απόeτο 2009, φανερώνοντας τη μει- 21 27% 1.691 εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικών προϊόΌσον αφορά τη νοσοκομειακή φαρμαωμένη αγοραστική αξία των νοικοκυριών, 42 % 1.650 1.389 % %e789 e 500 την αυξημένη συμμετοχή των ασθενών για e745 ντων είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κευτική δαπάνη, την περίοδο 2012-2015 e616 Ελλάδα e564 € 1.000 € 1.000 δαπάνες υγείας €1.210 και την ανελαστικότητα έναντι 35% στον κλάδο της μεταποίησης και εκτιμάται στα ~760 εκατ. Ωστόσο από το €1.210της Νότιες Χώρες 789 Εξωνοσοκομειακή Εξωνοσοκομειακή EE23 €910 0€910 για τιςeσυγκεκριμένες κατηγορίες.

22,7% στο σύνολο της οικονομίας. Τέλος οι 2016 και ύστερα, με την €επιβολή κλειστού € 800δαπάνης€1.011 €1.011 800 Nοσοκομειακή Nοσοκομειακή 430 % % 289 εισαγωγές Δημόσια και οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϋπολογισμού, η δημόσια νοσοκομειακή 242 292 €751257 Ιδιωτική €751 181 € 600 € 600 % % προϊόντων ανήλθαν το 2016 σε 2,9 δισ. και φαρμακευτική δαπάνη υποχώρησε σημαΚινητήριος μοχλός €617 €617 Πηγη: OECD Health Statistics 2017, Eurostat 2017, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ. Νότιες Χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), ΕΕ23 λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων % % Ελλάδα Νότιες Χώρες EE28 για τιςτη υπόλοιπες. Παρά σημαντική επίπτωση από τη δημο- 1 δισ. αντίστοιχα, με τις εξαγωγές ντικά, ενώ το 2018 θα φθάσει ΕλλάδαφαρμακευΝότιες Χώρες EE28 € 400 τα 530 εκατ. € 400 % % €427 €427 % % (-30% σε σχέση με το 2015). Ως εκ τούτου, η σιονομική προσαρμογή στη δημόσια χρητικών προϊόντων να αντιστοιχούν στο 4,2% Για την υγεία Για το φάρμακο Για την υγεία Για το φάρμακο €329 €329 €300 € 200 €300 € 200 €260 €260 €272 €272 μείωση της δημόσιας νοσοκομειακής φαρ-14 ματοδότηση για φαρμακευτική κάλυψη, η του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων € 0 € 0 φαρμακοβιομηχανία, όπως τονίζεται στη με- των αγαθών για το 2016. μακευτικής δαπάνης μετακυλίστηκε αποΧώρες EE23 42Νότιες %

2009 2009 2016 newtimes 15 2016 EE23

ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σημαντικό κίνητρο για τους εργαζομένους η ομαδική ασφάλιση Η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση είναι σημαντικός παράγοντας για τους εργαζομένους κάθε επιχείρησης, ενισχύει την παραμονή και την παραγωγικότητά τους και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανών στελεχών

Σ

ε μια εποχή ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι η κατάρρευση του συστήματος κοινωνικών παροχών, όσον αφορά τόσο την υγεία όσο και τις συντάξεις, φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία η ομαδική ασφάλιση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι όλο και αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων που ασφαλίζονται σε ομαδικά προγράμματα υγείας. Μάλιστα, με βάση στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ο αριθμός των ασφαλισμένων σε ομαδικά προγράμματα υγείας φθάνει τις 800.000. Ενδεικτικά άλλωστε της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και της τάσης που επικρατεί στην ομαδική ασφάλιση είναι τα αποτελέσματα έρευνας Employee Benefits Trends Survey (EBTS) που έχει εκπονήσει η MetLife, σχετικά με τις παροχές της ομαδικής ασφάλισης. Η γενική διαπίστωση που προκύπτει από αυτή την έρευνα είναι ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν την ομαδική ασφάλιση ύψιστο κίνητρο και οι εργοδότες πολύτιμη εναλλακτική λύση. Πρώτο και βασικό στοιχείο της έρευνας σχετικά με τις παροχές της ομαδικής ασφάλισης είναι το γεγονός ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η αύξηση της ικανοποίησής τους αποτελεί πρόκληση για περίπου 40% των εργοδοτών. Την ίδια στιγμή οι διαρκείς μεταβολές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργούν

16 newtimes

αβεβαιότητα στους εργαζομένους, οι οποίοι προσδοκούν μεγαλύτερη υποστήριξη από την πλευρά των εργοδοτών. Σημαντικά επί μέρους ευρήματα καταδεικνύουν ότι το 82% των εργοδοτών πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με τις υπάρχουσες παροχές ενώ το 55% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα τους ενδιέφερε ο εργοδότης να τους προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα εθελοντικών παροχών, από τις οποίες θα μπορούν να επιλέγουν. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζόμενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον προϊστάμενό τους τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση και η δέσμευσή τους προς τον εργοδότη. Επίσης σημαντική είναι η διαπίστωση ότι το 40% των εργαζομένων δεν ξέρει πώς να σχεδιάσει τη συνταξιοδότησή του και το 29% δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για να αποταμιεύσει χρήματα. Συνεπώς η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση είναι σημαντικός παράγοντας για τους εργαζομένους κάθε επιχείρησης, που ενισχύει την παραμονή και την παραγωγικότητά τους καθώς και ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανών στελεχών. Από την έρευνα προκύπτουν επίσης τα ακόλουθα συμπεράσματα: – Το 36% των Ελλήνων εργοδοτών που παρέχουν στους εργαζομένους τους ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο δηλώνει ότι παρέ-

Οι διαρκείς μεταβολές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργούν αβεβαιότητα στους εργαζομένους, οι οποίοι προσδοκούν μεγαλύτερη υποστήριξη από την πλευρά των εργοδοτών

χει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται πάντως για ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά παγκοσμίως.

– Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εργοδότες στη συντριπτική πλειονότητά τους (ποσοστό 97%) δήλωσαν ότι τα προνόμια που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα βοηθούν να αυξηθεί η ικανοποίηση του προσωπικού. Μάλιστα ποσοστό 88% δήλωσε ότι τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

– Οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 60% δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους αλλά μόνο το 45% δήλωσε ικανοποιημένο από τον μισθό του. Αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι υπό αυτές τις συνθήκες αποκτά μεγάλη αξία η παροχή προνομίων, όπως είναι τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης. Ωστόσο, αν και είναι υψηλό το ποσοστό (63%) των εργαζομένων που δηλώνουν ευχαριστημένοι από την ιατρική κάλυψη που έχουν μέσω των ομαδικών προγραμμάτων, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες. Στην έρευνα Employee Benefit Trends Study συμμετείχαν 151 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές και πολυεθνικές, με ενεργό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης και πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με ανώτερα στελέχη (CEO, CFO, HR) και εργαζομένους αυτών των εταιρειών.

Η εταιρία, αρωγός στην επιχειρηματικότητα, προσφέρει πλήθος ομαδικών ασφαλίσεων

Θεμέλιος λίθος για την ιδιωτική ασφάλιση και την ελληνική κοινωνία η Εθνική Ασφαλιστική Εμπιστοσύνη, Αφοσίωση, Άμεση Εξυπηρέτηση είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Εθνική Ασφαλιστική να ξεχωρίζει και να δημιουργεί διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης

Με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση, στέκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, καλύπτοντας κάθε ανάγκη τους

18 newtimes

INSURANCE

ε

δώ και 127 χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική, χαράσσει μια επιτυχημένη διαδρομή, που την έχει αναδείξει σε ηγέτη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα. Στην πορεία των ετών η Εθνική Ασφαλιστική δεν έχασε ποτέ το ανθρώπινο πρόσωπό της, έχοντας ως οδηγούς τις διαχρονικές αξίες που την ακολουθούν από το ξεκίνημά της, όπως η αξιοπιστία, το ήθος, η εμπιστοσύνη, το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται. Η πολυετής παρουσία της την καθιστά αδιαμφισβήτητα θεμέλιο λίθο τόσο του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης όσο και της ελληνικής κοινωνίας, καθώς έχει αφήσει ανεξίτηλα αποτυπώματα προσφοράς και στήριξης των Ελλήνων σε σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς. Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει ως σήμερα να πρωτοστατεί στις οικονομικές εξελίξεις, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και εντυπωσιακά παραγωγικά αποτελέσματα. Με συνολικό μερίδιο αγοράς στο 15,47% (Δεκέμβριος του 2017), 21,24% στον Κλάδο Ζωής και 9,84% στους Γενικούς Κλάδους, η Εθνική Ασφαλιστική ισχυροποιεί και εδραιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και σύγχρονα ασφαλιστικά προγράμματα στον Έλληνα ασφαλισμένο. Το 2017 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά σταθμό, όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ενδεικτικά, η Εταιρία παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας το 12μηνο του 2017 κατά 27,9%, με τα κέρδη, προ φόρων, να ανέρχονται σε 73,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η συνολική παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής, για την ίδια περίοδο, ανήλθε σε 587,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 1,8% έναντι του 2016, ενώ η εταιρεία κατέβαλε το 2017 για αποζημιώσεις στους πελάτες της το συνολικό ποσό των 405.672.000 ευρώ. Ως αποτέλεσμα τόσο των ανωτέρω κερδών όσο και μιας σειράς στοχευμένων δράσεων, η Εταιρία κατέγραψε εντός του 2017 μια θεαματική βελτίωση στους κεφαλαιακούς δείκτες της, στο πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ και ιδιαίτερα σε αυτούς, χωρίς μεταβατικά μέτρα. Η θετική πορεία και η ισχυρή θέση της αποδεικνύουν τη δύναμη του κοινού οράματος και της συντονισμένης και

συστηματικής προσπάθειας που μοιράζονται οι άνθρωποί της, τα περίπου 800 άτομα διοικητικό προσωπικό, οι πάνω από 2.000 ασφαλιστικοί σύμβουλοι σε 155 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα, τα περίπου 1.500 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers. Με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση, στέκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, καλύπτοντας κάθε ανάγκη τους.

Σημαντικό το έργο της στις ομαδικές ασφαλίσεις Η Εθνική Ασφαλιστική, αρωγός στην επιχειρηματικότητα, δραστηριοποιείται στις Ομαδικές Ασφαλίσεις επιχειρήσεων και προσφέρει πλήθος ομαδικών ασφαλίσεων στον επιχειρηματία, καλύπτοντας κινδύνους γενικών ασφαλίσεων καθώς και ζωής και υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους και οι ανάγκες των ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι φανερές, η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρίας-εργοδότη τους, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών τους. Από την Ομαδική Ασφάλιση μπορούν να επωφεληθούν ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. υπάλληλοι του ίδιου Ομίλου Επιχειρήσεων), που μπορούν να ασφαλιστούν σε ομαδική βάση και να απολαύσουν τα παρακάτω προνόμια της ομαδικής ασφάλισης: • Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/ επιχειρηματία • Χαμηλό κόστος ασφάλισης συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης • Γρήγορη εξυπηρέτηση χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια • Δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία. Ειδικότερα, τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχουν στους ασφαλισμένους και στους συμβαλλόμενους (εταιρίες-εργοδότες) την ανάλογη εξειδίκευση που αναζητούν οι ασφαλιζόμενες ομάδες, για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους, καθώς και την ασφάλεια, τη σιγουριά και την αξιοπιστία της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας της χώρας. Η Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες (IGP της John

Συνολικό μερίδιο αγοράς

15,47% 21,24% 9,84%

(Δεκέμβριος του 2017), στον Κλάδο Ζωής

στους Γενικούς Κλάδους αυξηση κερδοφοριας κατα:

27,9%

το 2017

κέρδη προ φόρων:

73,9 εκατ. €

Hancock), ενώ προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις πιστοποιημένες με ISO, με προγράμματα ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας, καθώς και πακέτα ομαδικών προσωπικών ατυχημάτων, παρέχοντας κάλυψη εξόδων για νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με επιδόματα μητρότητας, ατυχήματος, χειρουργικής επέμβασης, μόνιμης ολικής ανικανότητας και ομαδικές συνταξιοδοτικές παροχές. Το ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων υγείας (κλινικές και διαγνωστικά κέντρα), που έχει αναπτύξει η Εταιρία προς όφελος των πελατών της, εξασφαλίζει στους ασφαλισμένους με ομαδικό συμβόλαιο και στις οικογένειές τους (σύζυγο και παιδιά), απευθείας κάλυψη των εξόδων, καθώς και επιπλέον παροχές και εκπτώσεις με άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση. Εμπιστοσύνη, Αφοσίωση, Άμεση Εξυπηρέτηση είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Εθνική Ασφαλιστική να ξεχωρίζει και να δημιουργεί διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με το ένα και πλέον εκατομμύριο των ανθρώπων που την επιλέγουν για την ασφάλισή τους, περνώντας την αξία της ασφάλισης από γενιά σε γενιά. Γιατί η εμπιστοσύνη γράφεται με Ε.

το 2017

συνολική παραγωγή:

587,9 εκατ. € το 2017

αποζημιώσεις υψους

405,7 εκατ. €

κατέβαλε το 2017 στους πελάτες της η εταιρία newtimes 19

Η ασφαλιστική αγορά: από το χθες στο αύριο Του κ. Ιωάννη Αδαμόπουλου(*)

Ε

Την ίδια στιγμή που οι χαμηλοί μισθοί των τελευταίων ετών δεν επιτρέπουν σημαντικά ποσά αποταμίευσης πολλοί είναι εκείνοι που επιζητούν μια ιδιωτική ασφάλιση

ίναι πλέον γεγονός ότι το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό μοντέλο υφίσταται διαρκείς μεταβολές και μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι αλλαγές αφορούν τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων, οι οποίες με τη σειρά τους αναδιαμορφώνουν το πλαίσιο των κοινωνικών δομών. Ως αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας, σήμερα παρά ποτέ, προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις εν λόγω διαρκείς αλλαγές και να συμπράξουν, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ασφαλιστικό σύστημα τέτοιο ώστε να μπορέσει να καλύψει τις αυξανόμενες, σύγχρονες ανάγκες των πολιτών. Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό. Αντίθετα, η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτεί μια βιώσιμη μεταρρύθμιση, που θα κάνει τον ασφαλισμένο να εμπιστευθεί τον ιδιωτικό τομέα και την κρατική μηχανή και να επενδύσει τα χρήματά του σε ένα συμφέρον και αξιόπιστο ιδιωτικό ασφαλιστήριο. Την ίδια στιγμή που οι χαμηλοί μισθοί των τελευταίων ετών δεν επιτρέπουν σημαντικά ποσά αποταμίευσης, παρ’ όλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι που επιζητούν μια ιδιωτική ασφάλιση. Τα μεγάλα ποσοστά των ηλικιωμένων που ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας, η κατάρρευση των κοινωνικών δομών, η οποία έχει φανεί ξεκάθαρα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, και οι διαρκείς οικονομικές και πολιτικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει σημαντική ανασφάλεια στους πολίτες. Έτσι δεν είναι πλέον λίγοι εκείνοι που στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πιο ανθρώπινο μέλλον για την υγεία και τη σύνταξή τους. Η ζήτηση που παρατηρείται από ολοένα και περισσότερο κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση συνεπάγεται, επομένως, και τη σταδιακή ωρίμαση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία πλέον αναζητεί λύση σε πρακτικά προβλήματα.

Γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτές τις αλλαγές Μέχρι πριν από μια δεκαετία περίπου το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας στηρί-

20 newtimes

χθηκε κατά βάση στο κρατικό μοντέλο χρηματοδότησης των ταμείων. Προκειμένου όμως ένα τέτοιο σύστημα να είναι και να παραμείνει υγιές, προϋποθέτει έναν πολύ απλό και βασικό κανόνα. Ότι τα έσοδα από τις εισφορές των εργαζομένων θα ήταν περισσότερα από τα έξοδα, δηλαδή από τα χρήματα που έπρεπε να δίνονται για την κάλυψη των συντάξεων. Ήδη από το 1975 ως και το 2009, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, φαίνεται ότι η αναλογία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων σημείωνε διαρκή καθοδική πορεία. Έτσι ενώ το 1975 ήταν 3,66, το 2009 έφθασε στο 1,7. Το διανεμητικό αυτό σύστημα, το σύστημα δηλαδή κατά το οποίο οι μισθωτοί φροντίζουν για τη διανομή των συντάξεων στις προηγούμενες γενεές, μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές τους, παραήταν γενναιόδωρο, αφού οι συνταξιούχοι κατέληξαν να έχουν γίνει περισσότεροι από τους εργαζομένους. Μάλιστα, αν βασιστεί κανείς και σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2009, η Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα ήταν εκείνη που αναγκαζόταν να αναπληρώνει τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου αυτά να μπορούν να ανταποκριθούν στην απόδοση των συντάξεων. Τα ποσοστά αναπλήρωσης ανέρχονταν σε 95,7%, την ίδια στιγμή που για την Ιταλία, ομοίως μια χώρα με δημοσιονομικά προβλήματα, ήταν 67,9% και για τη Γερμανία 43%.

Η κατάρρευση του διανεμητικού ασφαλιστικού μοντέλου Με δεδομένο ότι το κράτος συνεισέφερε συνεχώς στη χρημα-

τοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες εισφορές λόγω των ολοένα λιγότερων εργαζομένων, το δημοσιονομικό χρέος εκτοξεύθηκε. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2000 η κρατική επιχορήγηση προς τα ταμεία ήταν 4,8 δισ., δηλαδή το 3,3% του ΑΕΠ, ενώ το 2009 το ποσό αυτό ανήλθε στα 17 δισ., δηλαδή στο 7,2% του ΑΕΠ. Ενώ λοιπόν ήδη από το 2009 το έντονο πρόβλημα της οικονομικής ύφεσης απαιτεί δραστικές διαρθρωτικές αλλαγές και, παρά την εξαντλητική δημοσιονομική προσαρμογή που εφαρμόζεται πλέον από την πλευρά του κράτους, από το 2010 ως και σήμερα, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αυξήθηκαν αντί να μειωθούν. Με απλά λόγια, μπορεί να επιβλήθηκαν περικοπές στις συντάξεις καθώς και πιο αυστηροί έλεγχοι, ωστόσο η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη δεν μειώθηκε. Αυτό συνέβη διότι πολύ απλά αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο οι συνταξιούχοι, την ίδια στιγμή που δεν συνέβη το ίδιο με το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Οι μεγάλες μειώσεις των συντάξεων και οι γενικότερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές δημιούργησαν μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες. Πλήθος εργαζομένων, που βρίσκονταν πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση, έσπευσαν να κατοχυρώσουν όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους για τους ίδιους

INSURANCE

67,9 62 61,5 61,2 59,6 56,4 56,2 54,9 54,1 53,3 50,2 45,7 45,6 45,1 43 42,4 40,8 39,8 36,9 35,7 33,5 Πηγή: ΟΟΣΑ Pensions at a glance 2009

βγαίνοντας σε πρόωρη σύνταξη. Μάλιστα, σύμφωνα με έναν νόμο όπου συντάχθηκε το 2010 (3863/2010), παρέχονταν επιπλέον κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς αναγνωρίζονταν αρκετά πλασματικά έτη εργασίας. Έτσι πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι προέβησαν σε αιτήσεις για συνταξιοδότηση, η οποία ενέτεινε το ήδη μεγάλο πρόβλημα του ασφαλιστικού. Ταυτόχρονα η πρόωρη συνταξιοδότηση, που ενθαρρύνθηκε από τις πολιτικές γραμμές, έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους, ηλικίας 45 έως 50 ετών, να συνταξιοδοτηθούν. Το ίδιο συμβαίνει και με πρώην βουλευτές και πρωθυπουργούς, οι οποίοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης οικονομικής μέριμνας, με συντάξεις, που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο των κοινών συντάξεων.

Άλλα αίτια που οδήγησαν στο «ασφαλιστικό πρόβλημα» Το βασικό αίτιο που θα έλεγε κανείς ότι εξηγεί σε πολλά την οικονομική δεινότητα στην οποία έχουμε βρεθεί τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι ελάχιστα μπορέσαμε ως χώρα να εναρμονιστούμε με τις κοινωνικές αλλαγές. Αντίθετα δηλαδή με την παγκόσμια σφαίρα, σύμφωνα με την οποία η πλειονότητα των χωρών προσπαθούσε πάντοτε να ευθυγραμμίσει το ασφαλιστικό της σύστημα σε σχέση με τα δημογραφικά της δεδομένα,

95,7 91,7 90,1 88,9 88 86,9 81,2 80,1 76,9

ΠΗΓΗ: Τα στοιχεία για τις επιχορηγήσεις προέρχονται από το υπουργείο Οικονομικών (Έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες για ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΥ, ΟΠΑΔ)

Πηγή: Eurostat

στην Ελλάδα δεν φάνηκε να ισχύει το ίδιο. Παράλληλα βγήκαν πολλά σκάνδαλα στο προσκήνιο, σύμφωνα με τα οποία πολίτες και πολιτικές ομάδες κατηγορήθηκαν έντονα για κατασπατάληση των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης και πλήθος οικονομικών ατασθαλιών, που φέρεται να συνέβαλαν στη σημαντική μείωση των αποθεματικών. Παράλληλα από το 1950 ως και το 1975 τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεούνταν να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς όμως να τους καταβάλλεται κάποιος τόκος. Ακόμη και μετά τη Μεταπολίτευση, δηλαδή το διάστημα μεταξύ 1975 και 1982, τα ασφαλιστικά ταμεία κέρδιζαν μόνο ένα χαμηλό επιτόκιο από τις καταθέσεις τους, γεγονός που σημαίνει σημαντική απώλεια κερδών για τα ίδια. Τέλος άλλες σημαντικές παράμετροι που οδήγησαν στο ασφαλιστικό αδιέξοδο είναι η παραοικονομία, οι ανασφάλιστοι, η σημαντική και ολοένα αυξανόμενη ανεργία, η γήρανση του πληθυσμού και ο αντίποδάς της, δηλαδή η υπογεννητικότητα.

Οι τρεις πυλώνες που αναπτύσσονται Η ασφαλιστική αγορά, αφουγκραζόμενη τις αλλαγές που συμβαίνουν σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο, ευθυγραμμίζεται με αυτές και αλλάζει, παίρνοντας μαζί της πολλά από τα κακέκτυπα του παρελθόντος. Έτσι

μας στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης είναι άκρως επιτακτική. Η αδυναμία των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων να παράσχουν πλέον αξιοπρεπείς συντάξεις και κοινωνικές παροχές, που περιστρέφονται γύρω από την υγεία, οδηγεί στην ταχεία ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Κάτι τέτοιο συμβαίνει παράλληλα με τη χώρα μας και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ομοίως το ασφαλιστικό σύστημα που επικρατούσε στηριζόταν στον πρώτο πυλώνα. Παράλληλα το ασταθές ασφαλιστικό περιβάλλον που αφορά την υγεία και τη συνταξιοδότηση οδηγεί τους πολίτες στην αναζήτηση ιδιωτικών ασφαλιστηρίων για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών τους. Έτσι αναπτύσσεται σταδιακά και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης. Βέβαια, εξαιτίας πολλών «λουκέτων, που μπήκαν σε παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες, όπου ιδιώτες είχαν επενδύσει τα χρήματά τους, πολλοί είναι σήμερα εξαιρετικά δύσπιστοι σε τέτοιου είδους ασφαλιστικές πρακτικές. Ωστόσο το τοπίο της δυσπιστίας έχει αλλάξει πια καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες εποπτεύονται πλέον από την Τράπεζα της Ελλάδος, που με τη σειρά της «λογοδοτεί» στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εγγύηση των καταθέσεων των ασφαλισμένων, ύστερα από την εφαρμογή του «Solvency II», όπως αποφασίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2016.

λοιπόν λαμβάνει σοβαρά υπόψη και φαίνεται ότι σταδιακά υιοθετεί τις διεθνείς πρακτικές, με βάση τις οποίες το σύστημα που έχει διαμορφωθεί σχεδόν πανευρωπαϊκά είναι αυτό των «τριών πυλώνων ασφάλισης». Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός που μας είναι απόλυτα προσηνής, καθώς αφορά το αναδιανεμητικό σύστημα του υποχρεωτικά δημόσιου χαρακτήρα της κύριας σύνταξης, στον οποίο υπόκεινται οι περισσότεροι Έλληνες. Στον δεύτερο πυλώνα η επαγγελματική ασφάλιση προκύπτει από τη συμμετοχή ιδιωτών και εργαζομένων. Πρόκειται δηλαδή για ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, όπου οι ενώσεις διαφόρων εργατικών κλάδων συνάπτουν ομαδικές ιδιωτικές ασφαλίσεις για τα μέλη τους, οι οποίες διαθέτουν ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες και οφέλη για τους εργοδότες και παράλληλα χαμηλή χρηματική συμμετοχή από πλευράς των εργαζομένων. Τέλος ο τρίτος πυλώνας αφορά επίσης ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που αποτελείται από ατομικά συμβόλαια συνταξιοδότησης ή υγείας, τα οποία θα περιλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες τελικές παροχές. Η χρηματοδότηση γίνεται κατά βάση από εργαζομένους, ιδιωτικά ή και (σπανιότερα) από τους εργοδότες.

Κράτος και ιδιώτες: μια απαραίτητη σύμπραξη

Σύγχρονη ασφάλιση: στα χνάρια των ευρωπαϊκών προτύπων

* Ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος είναι οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας.

Είναι δεδομένο ότι η μετάβαση της χώρας

Σήμερα παρά ποτέ, όπου το ασφαλιστικό σύστημα υφίσταται σημαντικούς κλυδωνισμούς στα θεμέλιά του, είναι απόλυτα επιτακτική η συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο θα κατευθυνθούν οι ασφαλισμένοι και στους άλλους δύο πυλώνες ασφάλισης (τον δεύτερο και τον τρίτο), γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικές ελαφρύνσεις στον ήδη φορτωμένο κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα και την ίδια στιγμή που η ασφαλιστική αγορά μεταβάλλεται και παίρνει αξία, η αξία αυτή διοχετεύεται και στο ανθρώπινο δυναμικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσα από συγκεκριμένες και σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσής τους και μέσα από το χτίσιμο νέων δομών, που τοποθετούν στον πυρήνα τους το ίδιο το άτομο. Έτσι, παράλληλα με τις μεταβολές της ασφάλισης, η εικόνα του σύγχρονου ασφαλιστή αλλάζει επίσης ριζικά και παίρνει νέα μορφή στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο ασφαλιστής αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και αντιμετωπίζεται από την κοινωνία και από την εταιρεία, στην οποία ανήκει.

newtimes 21

το 2017 η Unilever κατετάγη, για 18η φορά, στην πρώτη θέση του Δείκτη Αειφορίας Dow Jones

Όραμά μας είναι να συντονιστούμε όλοι στην «αειφόρο σκέψη», η οποία θα διέπει όλες μας τις ενέργειες, ώστε να συμβάλλουμε στη διασφάλιση ρεαλιστικών, θετικών προοπτικών για το μέλλον

Unilever: Το μέλλον ανήκει στην «αειφόρο σκέψη»

Η εταιρεία έχει την πεποίθηση ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν πρέπει να επιβαρύνει την κοινωνία και το περιβάλλον

Τ

ο γεγονός ότι μια εταιρεία προσεγγίζει καθημερινά περίπου 2,5 δισ. ανθρώπους σε όλον τον κόσμο συνιστά μεγάλη ισχύ και μεγάλη ευθύνη. Σε αυτή την πρόκληση η Unilever, ένας από τους πλέον δυνατούς παίκτες στην κατηγορία λιανικής πώλησης καταναλωτικών

22 newtimes

αγαθών, απαντά με μια άλλη πρόκληση: να προωθήσει αποτελεσματικά ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης, με στόχο την κοινωνικά υπεύθυνη, αειφόρο επιχειρηματικότητα. Είναι εύκολο να υποθέσει κάποιος ότι το 1930 ο William Hesketh Lever, ιδρυτής της Lever Brothers, μετέπειτα Unilever,

δεν θα μπορούσε ούτε να ονειρευτεί ότι η εταιρεία του θα εξελισσόταν σε έναν από τους σύγχρονους επιχειρηματικούς κολοσσούς, με 400 κορυφαίες μάρκες στο χαρτοφυλάκιό του, όπως Skip, Klinex, Dove, AIM, Axe, Knorr, Hellmann’s, Lipton, Algida, Ben & Jerry’s, με πάνω από 160.000 εργαζομένους διε-

θνώς και με πωλήσεις σε 190 και πλέον χώρες. Αυτό που χωρίς αμφιβολία είχε ονειρευτεί ήταν να εξελιχθεί η Unilever σε μια εταιρεία με σκοπό και αποστολή που να υπερβαίνουν το αυστηρά επιχειρηματικό πλαίσιο. Ήδη εκείνος από τη δεκαετία του 1890 είχε καταγράψει την ιδέα του για το σαπούνι Sunlight, ένα επαναστατικό προϊόν, που συνέβαλε στη διάδοση της καθαριότητας και της υγιεινής στη βικτοριανή Αγγλία. Κάπως έτσι το αίσθημα της κοινωνικής αποστολής εισχώρησε στο DNA της εταιρείας. Σήμερα το όραμα του William Hesketh Lever έχει μετουσιωθεί σε ένα Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία, το οποίο εκπονήθηκε το 2010 υπό την ηγεσία του Paul Polman και περιλαμβάνει 3 βασικές δεσμεύσεις: • Ως το 2020 να έχουν βοηθηθεί περισσότερα από 1 δισ. άτομα να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους με καλύτερες συνθήκες διατροφής και υγιεινής • Ως το 2030 να έχει μειωθεί στο ήμισυ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας • Ως το 2020 να έχει βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο και όλα τα παραπάνω με παράλληλη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να παράγεται ανάπτυξη και για την επιχείρηση και για την κοινωνία. Ήδη, και ενώ η πρώτη καταληκτική ημερομηνία πλησιάζει, οι στόχοι έχουν καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, μέσα από συντονισμένες ενέργειες που πραγματοποιούν οι μάρκες της σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον το 2017 η Unilever κατετάγη, για 18η φορά, στην πρώτη θέση του Δείκτη Αειφορίας Dow Jones, πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία για το περιβάλλον και FTSE 4 Good Index και βρέθηκε, για 7η συνεχόμενη χρονιά, στην κορυφή της λίστας με τους Παγκόσμιους Εταιρικούς Ηγέτες για την Αειφορία. Στην Ελλάδα η «αειφόρος σκέψη» εκφράζεται μέσα από μια σειρά κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων, που ενισχύουν διαρκώς το θετικό αποτύπωμα των μαρκών της εταιρείας. Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά παραδείγματα είναι το Κοινωνικό Πλυντήριο του Skip, το πρόγραμμα Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο της Klinex, η εκστρατεία «Βουρτσίζουμε Μαζί» της ΑΙΜ, το πρωτοποριακό πρόγραμμα συμβολαιακής, αειφόρου καλλιέργειας τομάτας του Pummaro στη Γαστούνη της Ηλείας. «Στη Unilever έχουμε την πεποίθηση ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να επιβαρύνει την κοινωνία και

το περιβάλλον», τονίζει ο κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης, Διευθυντής Επικοινωνίας της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas. «Αυτός είναι ο λόγος που μας έκανε να εξελίξουμε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε. Πιστεύουμε σε ένα μοντέλο που δίνει ώθηση σε σταθερή, κερδοφόρα, ανταγωνιστική και, κυρίως, υπεύθυνη ανάπτυξη. Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η ανάπτυξη μέσα από μάρκες “με σκοπό”, που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον και δημιουργούν αξία, μειώνοντας τα κόστη στην παραγωγή και βοηθώντας μας να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης τόσο με τους καταναλωτές όσο και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες και την κοινωνία. Όραμά μας είναι να συντονιστούμε όλοι στην “αειφόρο σκέψη”, η οποία θα διέπει όλες μας τις ενέργειες, ώστε να συμβάλλουμε στη διασφάλιση ρεαλιστικών, θετικών προοπτικών για το μέλλον».

Η Unilever στην Ελλάδα και στην Κύπρο

ENAΣ σύγχρονος επιχειρηματικος κολοσσος

400

κορυφαίες μάρκες στο χαρτοφυλάκιό του, όπως Skip, Klinex, Dove, AIM, Axe, Knorr, Hellmann’s, Lipton, Algida, Ben & Jerry’s, με πάνω

Στην Ελλάδα η Unilever δραστηριοποιείται με την επωνυμία ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε. Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος εταιρεία σε εγχώριες πωλήσεις ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων, με ετήσιο τζίρο το 2016 ύψους 489,1 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται σε 26 κατηγορίες προϊόντων με περίπου 1.200 κωδικούς και είναι ο νούμερο ένα προμηθευτής στο λιανεμπόριο, με παρουσία σε 35 διαφορετικά σημεία μέσα στα σουπερμάρκετ. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 750 εργαζομένους (700 εργαζομένους στην Ελλάδα και 50 στην Κύπρο). Διαθέτει τρία εργοστάσια στις περιοχές του Ρέντη, του Νέου Φαλήρου και στη Γαστούνη Ηλείας καθώς και δύο σύγχρονα Κέντρα Διανομής και Αποθήκευσης, στον Ρέντη Αττικής και στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Υπάρχει ακόμη ένα εργοστάσιο στην Κύπρο, στη Λευκωσία.

160.000

από εργαζομένους διεθνώς και με πωλήσεις σε

190

και πλέον χώρες newtimes 23

Interview Η επέκταση σε νέες αγορές αποτελεί στρατηγικό στόχο του ομίλου, τονίζει η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τής Quest Συμμετοχών και πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ, κυρία Ευτυχία Κουτσουρέλη

Το όραμά μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη συνοψίζεται σε τρεις άξονες: τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη το μυστικό της επιτυχίας του Ομίλου Quest Τον διεθνή προσανατολισμό των δραστηριοτήτων του καλλιεργεί και επεκτείνει ο όμιλος με αξιοσημείωτες επιτυχίες κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και έχει επικεντρωθεί Συνέντευξη στον Σπύρο Κτενά

Το όραμα και η φιλοσοφία του για διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη σε καινούργιους τομείς καθώς και η δημιουργία εξελιγμένων υποδομών και νέων επενδύσεων σε συστήματα και ανθρώπους ήταν οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το οικοδόμημα που λέγεται Όμιλος Quest. Ένα οικοδόμημα που «βασίστηκε επάνω σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας του μέχρι και σήμερα», όπως επισημαίνει στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στους New Times η κυρία Ευτυχία Κουτσουρέλη, αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ.

24 newtimes

Κυρία Κουτσουρέλη, πείτε μας το μυστικό που ο Όμιλος Quest όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε όχι απλά να παραμένει εν ζωή, τη στιγμή που η κρίση συνέτριψε πολλές άλλες επιχειρήσεις, αλλά και να αναπτύσσεται συνεχώς. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μυστικό ή, αν θέλετε, η συνταγή της επιτυχίας σας; Δύο είναι οι παράγοντες που καθόρισαν την πορεία του Ομίλου Quest από την ίδρυση της Info Quest το 1981. Το ένα είναι το όραμα και η φιλοσοφία του για διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη σε καινούργιους τομείς και, ως πρωτοπόροι στον τομέα της πληροφορικής, έχουμε να επιδείξουμε μια μακρά ιστορία στην πληροφορική και στις επικοινωνίες. Και, δεύτερον, η διαρκής προσπάθεια για οργάνωση, δημιουργία εξελιγμένων υποδομών και νέων επενδύσεων σε συστήματα και ανθρώπους. Έτσι από το 1981 που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα η πορεία του ομίλου τόσο στο χώρο της πληροφορικής και όσο και των νέων τεχνολογιών ήταν εξελικτική, με την έννοια ότι συμβάδιζε επιχειρηματικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Από τον stand alone υπολογιστή, μιλάω με όρους τεχνολογίας, περάσαμε στα δίκτυα, στην κινητή τηλεφωνία, στο Internet και φθάσαμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, την Q Telecom. Πέραν τούτου πρέπει να τονίσω ότι όλο το οικοδόμημα που σήμερα αποτελεί τον Όμιλο Quest βασίστηκε επάνω σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας του μέχρι και σήμερα. Άρα το μυστικό είναι η διαρκής εξέλιξη. Έτσι δεν είναι; Ακριβώς, και η διαρκής εξέλιξη είναι μέσα στο δικό μας DNA που συμβαδίζει με την τεχνολογία. Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το όραμα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, απαντώ ότι καθορίζεται από ένα νοητό πλαίσιο με άξονες την τεχνολογία, την καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Τεχνολογία γιατί πλέον, όπως είναι γνωστό, είναι το μέσον για την ανάπτυξη. Καινοτομία γιατί είναι η διαφοροποίηση και το καινούργιο που επιβάλλεται για να πας μπροστά και Eπιχειρηματικότητα γιατί πρέπει να μετουσιώσεις όλα αυτά σε πράξη. Αν επιχειρούσαμε μια τομή στη δραστηριότητά σας, οι διαφορετικές εταιρείες που συνθέτουν αυτόν τον πολύ ισχυρό όμιλο που ακούει στο όνομα Quest ποιες είναι; Υπάρχουν πέντε διακριτοί και συγκεκριμένοι κλάδοι με τους οποίους ασχολείται ο όμιλος. Αυτοί είναι τα προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, οι ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής με την Uni Systems, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες όπου έχουμε την ACS, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με την Cardlink και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου δραστηριοποιούμεθα με την Quest Energy. Ως τελευταία προηγούμενη δραστηριότητα

στο real estate πρέπει να αναφέρω τη δημιουργία και την εισαγωγή τής BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο μέσα στο 2017 ως ανεξάρτητη εταιρεία. Στον τομέα της των προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής, από όπου ξεκινήσαμε και παραμένουμε δυναμικά, δραστηριοποιούνται η Info Quest Technologies και η iSquare που διαθέτει τα προϊόντα της Apple στην ελληνική και κυπριακή αγορά, καθώς και η iStorm και το «you.gr» (Quest Online AE) στη λιανική και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Info Quest Technologies παράλληλα με τα προϊόντα αναπτύσσει και υπηρεσίες cloud, ένας τομέας που εκτιμάται ότι θα ανατρέψει πολλά δεδομένα. Δηλαδή μέσω αυτής της τεχνολογίας cloud θα λέγαμε ότι εγκαταλείπεται η λογική τού server μέσα στην επιχείρηση; Ακριβώς. Μπορείς να έχεις έναν απλό τερματικό βλάκα και όχι έξυπνο και να χρησιμοποιείς εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες αλλού μέσω του Internet. Εδώ υπάρχουν και θέματα υπηρεσιών από τη δική σας την πλευρά; Ναι. Εδώ έχουμε το Q-Zone, που αφορά ERP προϊόντα και απευθύνεται σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Στο μέλλον αυτό θα είναι πολύ διαδεδομένο, διότι ο καθένας, με ένα entry level στα περίπου 15 ευρώ τον μήνα, μπορεί να έχει τις εφαρμογές που χρειάζεται και να ελέγχει την επιχείρησή του μέσω του Internet. Αυτό βέβαια που είναι πιο διαδεδομένο σήμερα είναι το Office Automation. Εν ολίγοις, μέσω της τεχνολογίας cloud, εργασίες όπως να ελέγχεις τη δουλειά σου ή να είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου, για παράδειγμα προς την Εφορία ή το Κράτος, γίνονται μια πολύ απλή διαδικασία. Στο χώρο της τεχνολογίας μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με την Cardlink, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η υπ’ αριθμόν ένα εταιρεία στο χώρο της. Περίπου το 50% των συναλλαγών από τα POS, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην αγορά, περνά από την Cardlink. Εσείς ήσασταν πάντα της λογικής να δημιουργείτε υπεραξία στα προϊόντα σας; Η προστιθέμενη αξία είναι η ουσία των πραγμάτων και εξέλιξη υπάρχει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, πέρα από την Info Quest Technologies και την iSquare, ο όμιλος περιλαμβάνει και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής; Ναι. Όπως προανέφερα, στον τομέα της πληροφορικής δραστηριοποιείται και η Uni Systems, η οποία προσφέρει υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις σε μεγάλους οργανισμούς, δηλαδή λύσεις ως integrator. Δηλαδή με απλά λόγια παίρνει το hardware και

και στην Κύπρο, με την οποία υπάρχει και μια παραδοσιακή σχέση κυρίως όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και όχι μόνο.

Η αναγνώριση της εταιρικής ευθύνης, ανάλογα με αυτό που αντιστοιχεί στον καθένα, καθώς και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις αυτές χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό και επηρεάζουν τη βιωσιμότητά του

το software και τα «παντρεύει», μια δουλειά που απαιτεί μεγάλη γνώση, ικανότητα και εμπειρία και στους δύο τομείς, δεδομένου ότι οι λύσεις αυτές είναι custom made για τις ανάγκες του πελάτη. Μερικά από αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα, περίπλοκα, με εντυπωσιακά μεγέθη, όπως είναι τα έργα στην Ε.Ε. που έχουν διάφορες φάσεις, πολλούς εμπλεκόμενους και διάρκεια υλοποίησης μερικών ετών. Το ενδιαφέρον με τη Uni Systems είναι ότι πλέον ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του τζίρου της, πάνω από 40%, προέρχεται από τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό. Ποιο ποσοστό επί του τζίρου σας προέρχεται από την εξωστρεφή δραστηριότητα του ομίλου; Σκεφθείτε ότι από τα 430 εκατ. τζίρο, ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, ποσοστό της τάξης του 16% αυτή τη στιγμή, δηλαδή περίπου 70 εκατ. ευρώ, προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό και ως επί το πλείστον από την Ε.Ε. Ο τζίρος αυτός αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες; Όσον αφορά την Ε.Ε. υλοποιούμε λύσεις και μεγάλα έργα πληροφορικής. Από εκεί και πέρα η ACS, η Info Quest Technologies και η iSquare έχουν δραστηριότητα στα Βαλκάνια

Οι αγορές με τις οποίες κυρίως συνεργάζεστε ποιες είναι; Παρουσία έχουμε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη γενικότερα και στην Κύπρο. Αναπτύσσουμε έργα για την Ε.Ε. αλλά και για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που βρίσκονται στην Αγγλία, στη Φινλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έργα έχουμε κάνει μέχρι και στην Τουρκία, όπου ήμασταν εγκαταστημένοι μέχρι πρόσφατα. Συνολικά, μέσω της Uni Systems κυρίως, έχουμε παρουσία σε 33 χώρες. Δραστηριοποιείστε επομένως σε ήδη ανεπτυγμένες αγορές. Ακριβώς. Η Ε.Ε. είναι πολύ απαιτητική αγορά και μιλάμε για μεγάλους οργανισμούς. Είναι δηλαδή ευρωπαϊκής εμβέλειας ορισμένα από τα έργα που κάνουμε, υπό την έννοια ότι δεν αφορούν μία χώρα. Για παράδειγμα, η Uni Systems είχε αναλάβει ένα μεγάλο έργο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είναι το μόνο. Ανάμεσα στα άλλα η λειτουργία των συστημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα αποδίδεται σε έργο που υλοποίησε μια αμιγώς ελληνική εταιρεία! Έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον, αφού η αξιοπιστία της χώρας μας έχει υποστεί πανωλεθρία στο εξωτερικό και η εικόνα αυτή επηρεάζει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται έξω από τη χώρα. Εν τούτοις, παρ’ όλες τις δυσκολίες, εμείς κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους και τουλάχιστον από αυτής της απόψεως νιώθουμε ικανοποιημένοι. Νιώθετε την ανάγκη να διευρύνετε την εξωστρεφή δραστηριότητα του ομίλου, με δεδομένο ότι η εγχώρια αγορά παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες; Ο διεθνής προσανατολισμός των δραστηριοτήτων μας γενικότερα είναι κάτι το οποίο καλλιεργούμε σε όλες τις εταιρείες Ένας από τους λόγους που η Uni Systems έχει φθάσει στο σημείο να πραγματοποιεί το περίπου 40% του τζίρου της στο εξωτερικό, με στόχο το 50% τουλάχιστον μέσα στην επόμενη πενταετία, είναι η έμφαση που έδωσε στην εξωστρέφεια. Είναι λοιπόν στόχος μας η ενίσχυση της δραστηριότητας του ομίλου προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θέτατε ορισμένα points για το 2018, στρατηγικά ποιους τομείς και ποιους στόχους θα θέλατε να εξυπηρετήσετε; Η κάθε εταιρεία μας έχει δικές της δραστηριότητες και στόχους. Για την Info Quest Technologies, π.χ., είναι τα προϊόντα της Xiaomi και οι υπηρεσίες cloud, ενώ για την ACS η έναρξη εργασιών για το κτίριο του Κέντρου Διαλογής στην Αθήνα. newtimes 25

Interview Και είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά το ηλεκτρονικό εμπόριο... Βέβαια. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που επηρεάζει πολλές αγορές σε πολλούς τομείς και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανερχόμενη τάση στις καταναλωτικές συνήθειες. Για τι τζίρους μιλάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Μπορείτε να κάνετε κάποια εκτίμηση και επίσης στην αγορά αυτή τι μερίδιο καταλαμβάνει το you.gr; Ας μην επεκταθούμε σε μια τέτοια ανάλυση. Το you.gr είναι το μοναδικό ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο δεν έχει και φυσικό κατάστημα. Γι’ αυτό δεν είναι εύκολες οι μετρήσεις. Οι περισσότεροι που έχουν μπει στην αγορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχουν και φυσικά καταστήματα. Εμείς είμαστε αμιγώς ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο ξεκίνησε με προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών και τώρα ασχολείται με αυτό που ονομάζουμε technology και living. Διαθέτει είδη σπιτιού, μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, εποχικά προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης και ολοένα επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες. Στον τομέα των επενδύσεων υπάρχουν κάποια σχέδια για τα οποία θα μπορούσατε να μιλήσετε; Καθεμία από τις εταιρείες του ομίλου μας κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης και η επέκταση σε νέες αγορές αποτελούν στρατηγικό στόχο για εμάς, γι’ αυτό έχουμε καταρτίσει ένα πενταετές πλάνο επενδύσεων που θα μας επιτρέψει την αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, π.χ., η ACS το επόμενο διάστημα πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις που θα υπερβούν στο σύνολο τα 35 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Διαλογής στην Αττική και για την επέκταση των υποδομών και των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στον όμιλό σας; Αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν τα 1.600 άτομα και αυξάνονται. Όσον αφορά γενικότερα το επιχειρείν στην Ελλάδα, θεωρείτε ότι είναι πολλά τα εμπόδια που εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά σας κατά την άσκηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας; Είναι γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, όχι μόνο από τη συρρίκνωση της αγοράς που επηρέασε την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και από τις ραγδαίες μεταβολές σε όλο το φάσμα της νομοθεσίας και των κανονισμών που ορίζουν το εταιρικό πλαίσιο, αλλά και των φόρων με αύξηση των υποχρεώσεων και πολλές φορές ασαφή προσδιορισμό του κάθε ζητούμενου.

26 newtimes

Έμφαση σε θέματα ΕΚΕ Kυρία Κουτσουρέλη, η κρίση πόσο πίσω πήγε την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως δραστηριότητα των επιχειρήσεων και ενδεχομένως πόσο άλλαξε τη μορφή και τον στόχο των δράσεων; Η κρίση που ανέδειξε τις αδυναμίες του πολιτικοοικονομικού συστήματος της χώρας έφερε στην επιφάνεια συγχρόνως τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες και προβλήματα. Αυτό εξάλλου σημαίνει κρίση. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε συσπείρωση των κοινωνικών δυνάμεων και ταυτόχρονα ανάδειξη νέων προτύπων, που επιβάλλουν την ενεργοποίηση και συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου και των δυνητικών φορέων ανάπτυξης και αρωγής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξεύρεση ευέλικτων και αποτελεσματικών λύσεων που θα ανακουφίσουν και θα βοηθήσουν εποικοδομητικά τη χώρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε μια τέτοια κατάσταση κάθε άλλο παρά η εταιρική κοινωνική ευθύνη πήγε πίσω με την κρίση ως δραστηριότητα. Αντιθέτως απέκτησε πιο ουσιαστική σημασία και βοήθησε και τις εταιρείες εσωτερικά να προσανατολιστούν και να περάσουν την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας, της συνεισφοράς και του εθελοντισμού σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους, ενώ συγχρόνως βοήθησε στην ανάπτυξη κοινής αντίληψης και ενιαίας κουλτούρας στις διαφορετικές ομάδες εργαζομένων. Η αναγνώριση της εταιρικής ευθύνης, ανάλογα με αυτό που αντιστοιχεί στον καθένα, καθώς και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις αυτές, χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό και επηρεάζουν τη βιωσιμότητά του.

Για σας ως όμιλο τα χρόνια της κρίσης διαφοροποίησαν τον προσανατολισμό σας σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης; Από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα όντως υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της εταιρικής υπευθυνότητας και των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων των εταιρειών εν γένει. Αυτό που ονομάζουμε ΕΚΕ αρχικά αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο μια πιο ξεκάθαρη εθελοντική επιλογή, τουλάχιστον στην περίπτωση του Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού και της κοινοποίησης στοιχείων που αφορούσαν τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της εταιρείας, πέρα από τις δράσεις της στον τομέα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Σήμερα η ΕΚΕ έχει διευρυνθεί στην αγορά και ωριμάσει διεθνώς ως ιδέα, ενώ στην πράξη οι υποχρεώσεις των εταιρειών για κοινοποίηση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

τους έχει πλέον κανονιστικό, δηλαδή υποχρεωτικό, χαρακτήρα, ενώ επεκτείνεται σε όλο το εύρος της αγοράς. Για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο η έκδοση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης ή ΕΚΕ είναι υποχρεωτική. Έχετε πει ότι η εφαρμογή του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου Quest. Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν αυτή την επιλογή στρατηγική και ποιο το όραμα αυτής της δραστηριότητας; Η ΕΚΕ έχει συγκεκριμένες αρχές και στόχους που αφορούν όλους τους τομείς της λειτουργίας μιας εταιρείας. Η εφαρμογή της απαιτεί αποδοχή των αρχών αυτών, ακολουθία στον καθορισμό στόχων σε καθορισμένες περιοχές, αξιολόγηση και επιδίωξη για βελτίωση. Η διαδικασία αυτή και η αποδοχή της, που ξεκινά από τη διοίκηση και επεκτείνεται σε όλη

Σήμερα η ΕΚΕ έχει διευρυνθεί στην αγορά και έχει ωριμάσει διεθνώς ως ιδέα, ενώ στην πράξη οι υποχρεώσεις των εταιρειών για κοινοποίηση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων τους έχει πλέον κανονιστικό, δηλαδή υποχρεωτικό, χαρακτήρα, ενώ επεκτείνεται σε όλο το εύρος της αγοράς

ETAIΡΕΙΕς TOY Ομίλου Quest

την εταιρεία, επιβάλλουν το στρατηγικό αυτόν προσανατολισμό, ώστε ο θεσμός να είναι επιτυχής και αποτελεσματικός, με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωση με μέθοδο που οδηγεί στην επιχειρηματική αριστεία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το όραμα και η φιλοσοφία του Ομίλου Quest για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ανέφερα και πριν, συνδέεται με την εξελικτική πορεία του στον τομέα της τεχνολογίας και συνοψίζεται στο τρίπτυχο «τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα». Αυτή την εποχή σε ποιες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επικεντρώνεται τόσο ο όμιλος όσο και η κάθε εταιρεία του; Οι άξονες δράσεων των εταιρειών πληροφορικής του Ομίλου Quest αποβλέπουν στην κοινωνική ανάπτυξη και στη δημιουργία προϋποθέσεων για το πέρασμα της χώρας στην ψηφιακή εποχή. Κορωνίδα των δράσεών μας είναι η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω της θερμοκοιτίδας IQbility, η οποία σε διάστημα 5 χρόνων υποστήριξε 12 επιχειρηματικές ομάδες, δημιουργώντας περισσότερες από 100 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. To IQbility επένδυσε συνολικά 1.000.000 ευρώ στο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και οι εταιρείες που υποστηρίχθηκαν προσέλκυσαν συνολικά κεφαλαία ύψους άνω

των 10.000.000 ευρώ από την αγορά. Ως προς την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης, ο Όμιλος Quest υλοποιεί τη δράση «Καινοτομία στην εκπαίδευση», στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία, στη δημιουργία και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη διδασκαλία κώδικα προγραμματισμού στα σχολεία. Επιπλέον το πρόγραμμα «Συναρμολογώντας τον υπολογιστή Quest» προσφέρει στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μια ουσιαστική εμπειρία εξοικείωσης, με τη συμμετοχή τους στη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών Quest, αλλά και μια πρώτη γνωριμία με ένα δομημένο εταιρικό περιβάλλον και στελέχη με εμπειρία και ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους και να ενθαρρύνουν την καινοτομία. Αξίζει επίσης να σας αναφέρω την ACS και τις πολυάριθμες συνεργασίες της με επιλεγμένες ΜΚΟ για υποστήριξη του κοινωφελούς έργου τους με δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή σε τιμή κόστους. Τέλος ίσως η πιο σημαντική σε μεγέθη συνεισφορά μας είναι ότι είμαστε

υπεύθυνη επιχείρηση-εργοδότης, αφού, π.χ., κατά το 2017 δημιουργήσαμε 71 νέες θέσεις εργασίας και καταβάλαμε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ σε αμοιβές και εισφορές των εργαζόμενων μας. Εκτιμάτε ότι στη χώρα μας η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως δραστηριότητα των επιχειρήσεων έχει να διανύσει ακόμη μακρύ δρόμο ώστε να φθάσει σε επίπεδα στα οποία βρίσκονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Ως έννοια, θα έλεγα ότι έχει περάσει στην αγορά και έχει απήχηση οπωσδήποτε στο καταναλωτικό κοινό που ευαισθητοποιείται στα κοινωνικά και οικολογικά θέματα. Πέραν τούτου, η δραστηριοποίηση των εταιρειών στον τομέα της ΕΚΕ περιορίζεται κυρίως στις μεγάλες εταιρείες που έχουν τους πόρους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τέτοιων υψηλών στόχων και απαιτήσεων.

newtimes 27

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγαλύτερος εργοδότης η ελληνική βιομηχανία τροφίμων Η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το ένα τέταρτο (26,4%) του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης

Ο

ουσιαστικός ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για τη μεταποιητική βιομηχανία και ευρύτερα για την οικονομία της χώρας αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά μέσα από την ετήσια έκθεση σχετικά με τον κλάδο, που συνέταξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών). Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων είναι θεμελιώδης για την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία και ευρύτερα για την ελληνική οικονομία, καθώς συνιστά σταθερά έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς του δευτερογενούς τομέα της εγχώριας οικονομίας και μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης. Επιπλέον η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης.

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Ειδικότερα η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το ένα τέταρτο (26,4%) του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης, με τα μεταλλικά προϊόντα (14,3%) και τα είδη ένδυσης (7,2%) να ακολουθούν. Ταυτόχρονα συνιστά και τον μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, αφού σε αυτήν απασχολείται επίσης το ένα τρίτο του συνόλου των απασχολουμένων, έναντι ενός 6,1% στα μεταλλικά προϊόντα και 5,9% στα είδη ένδυσης. Η παρουσία του τομέα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς όρους, αφού βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους κλάδους της μεταποίησης, με την αξία παραγωγής να αγγίζει το 24,3%, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να αγγίζει το 24,6%, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση και σε όρους κύκλου εργασιών (σχεδόν

28 newtimes

25,2%, με δεύτερο τον οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης με 24,8%). Σε σύγκριση με την ΕΕ-28, κατά μέσον όρο, ο τομέας των τροφίμων στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης, όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των απασχολουμένων, παρά το γεγονός ότι είναι ο πρώτος τομέας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εκτός από τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Το μεγαλύτερο μερίδιο του ελληνικού κλάδου τροφίμων στη μεταποίηση αντανακλά αφενός την εγχώρια δυναμική του, αφετέρου όμως και την μικρότερη ανάπτυξη άλλων κλάδων του εγχώριου τομέα της μεταποίησης. Τα ποσοστά μεταβολής στα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων το 2016 σε σχέση με το 2015 υποδηλώνουν σχεδόν αμετάβλητο αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου (0,0%), ενώ στο σύνολο της μεταποίησης καταγράφεται μείωση (3,9%). Αρνητική μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων σημειώθηκε και στον κλάδο των ποτών (-0,9%). Σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, άνοδος σημειώνεται στα τρόφιμα και ποτά (2,2% και 8,7%, αντίστοιχα), όταν και στο σύνολο του μεταποιητικού κλάδου παρατηρείται άνοδος της τάξης του 9,6%. Μεγαλύτερος είναι κατά 5,4% και ο αριθμός των εργαζομένων στα τρόφιμα το 2016 σε σχέση με το 2015 (3,9% για τη μεταποίηση), ενώ αύξηση καταγράφεται και στον κλάδο των ποτών (1,7%).

Διαρθρωτικά στοιχεία ανά υποκλάδο τροφίμων Στην Ελλάδα, ως προς την κατανομή των υποκλάδων, με βάση τα διαρθρωτικά χαρα-

Βασικά διαρθρωτικά στοιχεία στα τρόφιμα και στα ποτά, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης* Τρόφιμα 100% 90% 80%

33%

70%

11% 15%

60%

18%

10%

11%

25%

21%

8%

11%

33%

35%

8%

13%

32%

33%

8%

12%

31%

32%

50-249

>250

50% 40% 30%

91%

20% 10%

5%

0% 0-9

10-19

2% 20-49

Αριθμός επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών (εκατ. €)

Αξία παραγωγής (εκατ. €)

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (εκατ. €)

Aριθμός εργαζομένων

Ποτά 100% 90% 80% 70%

19% 9% 10% 10%

7%

9%

7%

11%

60%

30%

90%

6% 7%

20% 10% 0%

35% 52%

22%

50% 40%

29%

0-9

10% 9%

5%

3%

10-19

20-49

22% 21%

53% 53%

2% 50-249

>250

Αριθμός επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών (εκατ. €)

Αξία παραγωγής (εκατ. €)

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (εκατ. €)

Aριθμός εργαζομένων

* Tα πιο πρόσφατα διαθέσιμα διαρθρωτικά στοιχεία για τους υποκλάδους των τροφίμων της έρευνας Structural Business Statistics της Eurostat αφορούν το 2015. Πηγή: Eurostat, Structural Business Statistics; ΕΕΔ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΙΟΒΕ τρόφιμα και ποτά = 100%

κτηριστικά που εξετάζονται, προκύπτουν τα εξής: • Στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ξεχωρίζει η αρτοποιία και τα αλευρώδη με το μεγαλύτερο ποσοστό της σχετικής κατανομής (21%), τα φρούτα και λαχανικά και τα ποτά (15%), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα γαλακτοκομικά (14%).

• Σχετικά με την αξία παραγωγής, το σημαντικότερο μερίδιο της σχετικής κατανομής

κατέχουν η αρτοποιία και τα αλευρώδη και τα γαλακτοκομικά (17%), ενώ ακολουθούν τα ποτά (14%) και τα φρούτα και λαχανικά (13%).

• Όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου το μεγαλύτερο μερίδιο έχει η αρτοποιία και τα αλευρώδη (60%), ενώ ακολουθούν τα έλαια και λίπη (11%), τα άλλα είδη διατροφής (7%) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (5%).

• Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το υψηλότερο μερίδιο κατέχουν η αρτοποιία και αλευρώδη (17%) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (16%), με τα φρούτα και λαχανικά να ακολουθούν (14%).

• Ως προς τον αριθμό των εργαζομένων, η αρτοποιία και τα αλευρώδη (46%) έρχονται πρώτα στη σχετική κατάταξη, δεύτερα τα φρούτα και λαχανικά (11%) και ακολουθούν τα άλλα είδη διατροφής (10%).

• Τέλος, σε σχέση με την παραγωγικότητα εργασίας, οι ζωοτροφές καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση (53,3 ευρώ ανά εργαζόμενο), ενώ ακολουθούν τα ποτά (52,6 ευρώ/ εργαζόμενο), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (43,9 ευρώ/εργαζόμενο) καθώς και τα προϊόντα αλευρόμυλων (36,1 ευρώ ανά εργαζόμενο).

Η θέση της βιομηχανίας τροφίμων στην Ευρώπη Σε όρους αξίας παραγωγής και αριθμού εργαζομένων, τα τρόφιμα κατατάσσονται πρώτα στους ευρωπαϊκούς κλάδους της μεταποίησης και δεύτερα σε όρους αριθμού

επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών, συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 12,5% και το 13,2% του συνόλου της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων καλύπτει πάνω από το 13% της ευρωπαϊκής μεταποίησης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων (14,5%), ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα καλύπτει περίπου το 9,9%. Η βιομηχανία τροφίμων παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης στον τομέα της μεταποίησης, καθώς απασχολεί πάνω από 4 εκατ. εργαζομένους, δηλαδή περίπου το 13,6% του συνόλου των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία (ακολουθούμε νη από τα μεταλλικά προϊόντα με 12,2%).

Μειώθηκε η κατανάλωση ειδών διατροφής

Β

άσει στοιχείων που έχουν ληφθεί από τις έρευνες οικογενειακού προϋπολογισμού (ΕΟΠ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΣΕΒΤ και του ΙΟΒΕ, προκύπτει ότι η συνολική μηνιαία κατά κεφαλήν κατανάλωση ειδών διατροφής και ποτών το 2016 υποχώρησε στα 304 ευρώ, ενώ το 2010 βρισκόταν στα 368 ευρώ, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 17%. Η κύρια δαπάνη των ελλήνων καταναλωτών στη μηνιαία κατανάλωση τροφίμων και ποτών αφορά πρώτα το κρέας (64,9 ευρώ το 2016), τα γαλακτοκομικά (49,5 ευρώ το 2016) και στη συνέχεια το αλεύρι, το ψωμί και τα δημητριακά (44,9 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μοναδική ποσοστιαία άνοδο κατέγραψαν οι δαπάνες για καφέ, τσάι και κακάο (7%) και για κρασί (4%) το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ σταθερές παρέμειναν οι δαπάνες για τις μισές κατηγορίες, οι οποίες ωστόσο αποτελούν ένα μικρό ποσοστό στη συνολική κατανάλωση. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και λαχανικών και οι δαπάνες για αποστάγματα, οι οποίες κατέγραψαν μείωση της τάξης του 7% και 13%, αντίστοιχα, το 2016 σε σχέση με το 2015. Μείωση κατεγράφη και στις δαπάνες για φρούτα, καθώς και οι δαπάνες για ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Επισημάνσεις από την ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒΤ

Στη φωτογραφία διακρίνονται (από αριστερά) οι κ.κ. Ευάγγελος Καλούσης, πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Μαργαρίτης Σχοινάς, επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιωργής Κριτσωτάκις, επικεφαλής Τμήματος Management Consulting-Accenture

Μεγάλες οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Ο

ι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και οι προοπτικές που ανοίγονται γι’ αυτήν βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την ανοιχτή συνεδρίαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), που διεξήχθη στις 27 Απριλίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στο πάνελ, με θέμα «Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και οι προκλήσεις τού αύριο», συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Ευάγγελος Καλούσης καθώς και οι κύριοι Μαργαρίτης Σχοινάς, επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Γιωργής Κριτσωτάκις, επικεφαλής Τμήματος Management Consulting της Accenture. Ο κ. Ευάγγελος Καλούσης τόνισε την αναγκαιότητα για ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθεί ανάκαμψη. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η βιομηχανία τροφίμων, στις εξελίξεις εντός και εκτός των συνόρων και στις προσπάθειες που απαιτούνται. «Για να απαντήσουμε στις προκλήσεις και να επιτύχουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη, χρειάζεται να στηριχτούμε στην

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της εξωστρέφειας, στην έρευνα και στην καινοτομία και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων». Επιπλέον ο κ. Ευάγγελος Καλούσης υπογράμμισε τη συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων στο επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και κατέληξε αναγνωρίζοντας ότι: «Οι προκλήσεις είναι ευκαιρίες για επανεκκίνηση και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε το παρόν και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο». Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση, υπογράμμισε: «Δημιουργούμε ένα πλαίσιο συμφωνιών διεθνούς εμπορίου με τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, το Μεξικό και πολύ σύντομα με τη MERCOSUR που θα καταστήσουν την Ευρώπη το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου, όχι απλώς για να δεχόμαστε προϊόντα, αλλά κυρίως για να πουλάμε προϊόντα σε νέες αγορές, αλλά και να εξάγουμε τα ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα». Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου. Συγκεκριμένα έδωσε την προοπτική για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια και, αναφερόμενος στην εμπειρία άλλων χωρών της Ε.Ε. μετά την έξοδό τους από προγράμματα οικονομι-

κής προσαρμογής, είπε: «Η εμπειρία δείχνει ότι πέτυχαν υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Όμως το διεθνές περιβάλλον για τις χώρες αυτές – άφθονη ρευστότητα, χαμηλή τιμή πετρελαίου, ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του πλανήτη – ήταν πολύ πιο ευνοϊκό από αυτό που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τον αναπροσανατολισμό των διαθέσιμων πόρων, από κατανάλωση και εισαγωγές σε επενδύσεις και εξαγωγές, μπορεί να δώσει στη χώρα μας την αναγκαία ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση». Τέλος, ο κ. Γιωργής Κριτσωτάκις παρουσί-

ασε τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέδειξε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, οι διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών και οι αλλαγές σε δημογραφικό επίπεδο διαμορφώνουν ένα πρωτοφανές τοπίο στην αγορά τροφίμων, σε επίπεδο παραγωγής, διανομής, επικοινωνίας αλλά και κατανάλωσης. Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και συνεπή βήματα, μπορούν και οφείλουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά, μετατρέποντας την απειλή σε ευκαιρία».

newtimes 29

Σύμφωνα με εν εξελίξει πανελλαδική έρευνα των NEW TIMES, 991 μεγάλες βιομηχανικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο 13 δισ. ευρώ

Αύξηση κερδών 13,2% για τις επιχειρήσεις τροφίμων Οι παραγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων αύξησαν τα κέρδη τους κατά 7,8% ενώ οι εισαγωγικές και εμπορικές κατά 29,6%

734

κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά

4,8% 10,9

για να φθάσουν τα το 2016 30 newtimes

δισ. ευρώ.

Σ

το επίπεδο των 13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο συνολικός τζίρος 991 μεγάλων βιομηχανικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση τους (2016) μετά από ελαφρά κάμψη σε σχέση με το 2015. Αυτό προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα των New Times, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις του δείγματος βελτίωσαν την καθαρή κερδοφορία τους από 351 εκατ. ευρώ το 2015 σε 397 εκατ. ευρώ το 2016. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση 5,1% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων τους, που διαμορφώθηκαν στα 4,85 δισ. ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των συνολικών υποχρεώσεών τους κατά 5,9% για να διαμορφωθούν στα 8 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό στοιχείο της θετικής πορείας του τομέα τροφίμων είναι το γεγονός ότι το 74,1% των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν κερδοφόρο, ποσοστό το οποίο ήταν αισθητά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο της περυσινής χρήσης. Συγκεκριμένα 734 από τις 991 επιχειρήσεις τροφίμων εμφάνισαν κέρδη ενώ 257 παρουσίασαν ζημιές. Συγκεκριμένα οι 734 κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 4,8% για να φθάσουν τα 10,9 δισ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 13,8% για να διαμορφωθούν στα 578 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή τους διάρθρωση βελτιώθηκε κατά τι αφού, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια παρέμειναν σχεδόν σταθερά στα 4 δισ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις τους μειώθηκαν κατά 5,6% για να διαμορφωθούν στα 5,7 δισ. ευρώ το 2016. Αντιθέτως ο συνολικός τζίρος των ζημιογόνων μειώθηκε κατά 5,2% για να διαμορφωθεί στα 2,1 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές ζημιές αυξήθηκαν κατά 15,2% για να φθάσουν τα 180 εκατ .ευρώ. Από τις 991 επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας οι 662 βιομηχανικές και παραγωγικές εταιρείες τροφίμων αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 2% για να φθάσουν τα 9,5 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τους κατά 7,8% για να φθάσουν τα 284,7 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως οι 329 εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τον τζίρο τους κατά 5,8%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, και τα κέρδη τους κατά 29,6% για να φάσουν τα 113 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πλήρης επωνυμία

Κύκλος εργασιών 2016

Μεταβολή κύκλου εργασιών %

Αποτελέσματα χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως %

1

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε

372.881.521

2,0

5.506.909

-48,7

2

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ

301.470.991

27,4

8.038.957

96,9

3

ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

256.518.884

-4,1

469.892

_

4

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ & ΕΕ

251.713.412

-3,6

11.071.375

-2,7

5

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

238.534.000

-8,7

-15.588.000

29,8

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

224.952.645

-5,7

7.632.927

-57,4

7

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

196.630.000

1,8

4.210.000

-14,3

8

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

175.043.934

5,8

6.509.000

-90,6

9

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.

172.404.265

21,9

2.008.809

4,6

10

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ

169.957.246

21,1

12.561.581

_

11

ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.

159.160.000

-12,8

-10.352.000

_

12

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε.

142.716.377

5,3

10.013.763

-5,5

13

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε.

141.854.826

9,1

918.184

100,3

14

ΠΕΤΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΑΒΕΕ

134.459.868

9,0

9.818.462

-9,1

15

ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.

127.499.494

17,2

10.083.350

4,7

16

CHIPITA A.E.

114.600.000

10,7

31.100.000

135,6

17

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

109.599.000

-0,6

425.000

_

18

ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

107.885.229

3,3

4.901.039

224,3

19

HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ (HQF)

103.464.372

-0,5

-1.198.850

-62,6

20

AGROINVEST ΑΕΒΕ

101.632.517

7,5

15.063.851

84,4

21

ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Γ.Η. Α.Ε.

100.449.092

5,2

5.616.564

7,5

22

TASTY FOODS ΑΒΓΕ

98.892.080

1,7

6.632.162

618,9

23

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΕΒΕ

97.747.000

-7,0

-5.219.000

_

24

ELBISCO ΑΒΕΕ

97.584.000

-3,1

-4.211.000

_

25

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε.

96.760.103

-13,3

3.472.544

-47,3

26

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

96.536.741

-4,8

4.586.228

52,3

27

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.

94.433.831

5,3

2.878.654

931,5

28

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

86.521.000

-3,4

4.086.000

-24,4

29

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

85.440.605

-0,9

1.541.441

-22,2

30

INTERCOMM FOODS Α.Ε.

81.316.554

-2,4

11.247.655

7,3

31

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε

73.102.761

4,4

545.317

-22,9

32

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

72.984.750

3,8

5.305.075

6,5

33

BARILLA HELLAS AE (πρώην MISKO Α.Ε.)

71.686.156

-1,7

6.228.171

42,5

34

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

71.369.874

4,4

-1.266.531

_

35

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.Ε. «ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.»

68.843.754

20,5

1.231.551

432,8

36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

68.581.268

-15,0

-40.393.657

-23,1

37

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧ. Α.Β.Ε.Ε.

67.179.000

9,0

8.258.000

-1,3

38

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ

66.570.168

-0,6

8.161.529

90,0

39

BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι.

64.429.985

20,0

7.717.463

196,6

40

ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. ΑΒΕΚ

59.114.373

-23,6

757.417

-69,1

41

ΙΡΙΔΑ A.E.

57.160.000

18,5

3.490.000

3,1

42

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

56.729.890

-3,4

5.685.483

80,2

43

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

55.570.000

-7,3

-6.280.000

_

44

LITTLE ACRE MILK FARM A.E.

55.104.482

11,9

2.279.846

25,1

45

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.

54.801.035

1,1

2.170.614

-14,1

46

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

54.323.000

-9,1

3.616.000

_

47

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

53.606.486

-11,6

2.570.582

-67,3

48

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.

53.570.986

0,7

655.537

-78,1

49

TOTTIS-BINGO A.E.B.E.

52.028.159

3,4

341.088

3,3

50

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

51.442.620

15,2

1.170.411

86,5

51

DOLE FRESH FRUIT HELLAS ΕΠΕ

50.425.848

6,6

442.083

_

52

OK ANYTIME MARKET Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

49.225.452

13,5

1.248.139

261,0

Οι πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των πλέον κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου βρέθηκαν οι: Chipita, Agroinvest, Ιχθυοτροφεία Σελόντα, Intercomm Foods, Σόγια Ελλάς, Όπτιμα Α.Ε., Παπαδόπουλος Ε.Ι. Α.Ε., Πέττας Παύλος, Αραμπατζής Μιχ., Κρι-Κρί Βιομηχανία Γάλακτος, Κοτόπουλα Νιτσιάκος, Biomar Hellenic, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, Ζυμαρικά Γιούριμακ, Αφοί Μπαλακανάκη, Tasty Foods, Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Barilla Hellas (Misko), Παλίρροια Σουλιώτης, Μέλισσα Κίκιζας και ΚΑΦΕΑ. Αντιστοίχως μεταξύ των εταιρειών που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά στην αύξηση κερδοφορίας ήταν και οι Κολιός, Tasty Foods, Μπιτσάκος Υδατοκαλλιέργειες, Φάρμα Κουκάκη, Χαλβαδοποιία Παπαγιάννη, Καραγεωργίου - 3 ΑΛΦΑ, ΙΟΝ Α.Ε., Βιομαr και Μύλοι Παπαφίλη Chipita. Την πρώτη θέση μεταξύ των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου κατέλαβε η Chipita, η οποία εδώ και μήνες ετοιμάζεται για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ.Α., έχοντας προσλάβει τις Credit Suisse και J.P. Morgan ως κύριους αναδόχους της έκδοσης. Η διοίκηση και η ομάδα μετόχων της Chipita επιδιώκουν να αντλήσουν περίπου 400 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρεία θα κατευθυνθούν, κατά κύριο λόγο, για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ο οποίος ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ. Μετοχές σχεδιάζεται να διαθέσουν όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι (Σπ. Θεοδωρόπουλος, Olayan Group, Αχ. Φώλιας, Στ. Φρέρης, Μ. Χατζάκου). Ας σημειωθεί ότι ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2017 με EBITDA της τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι ο καθαρός δανεισμός σχεδόν θα μηδενισθεί, τα ιστορικά EBITDA δικαιολογούν, σύμφωνα με στελέχη επενδυτικής τραπεζικής που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το εγχείρημα, αποτίμηση των μετοχών στα επίπεδα των 700 εκατ. ευρώ.

• Agroinvest. Υψηλή αλλά και αυξημένη κερδοφορία και αύξηση πωλήσεων παρουσίασε για δεύτερη συνεχή χρονιά η εταιρεία Agroinvest, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων και βιοκαυσίμων. Η εταιρεία αναπτύσσει ευρύτατες δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες της προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στο Αχλάδι Φθιώτιδας σε έκταση 250 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οκτώ γραμμές παραγωγής, υποστηριζόμενες από μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και το ιδιόκτητο λιμάνι. Στις παραδοσιακές δραστηριότητες της Agroinvest περιλαμβάνονται η παραγωγή και εμπορία σπορελαίων, προϊόντων σόγιας, ζωοοτροφών καθώς επίσης αλεύρων για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Επίσης newtimes 31

Σπύρος Θεοδωρόπουλος διευθύνων σύμβουλος της Chipita A.E.

Στέργιος Τσαγκούλης διευθύνων σύμβουλος της Intercom Foods Α.Ε.

Μαρίνα ΟφλούδηΓιαβρόγλου διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Μύλοι Σόγιας Α.Ε.

Παντελής Παντελιάδης πρόεδρος της Optima A.E.

32 newtimes

η εμπορία δημητριακών και λιπασμάτων καθώς επίσης και η παραγωγή βιοκαυσίμων.

• Σελόντα. Στην τρίτη καλύτερη θέση του καταλόγου των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων τροφίμων βρέθηκε η ιχθυοκαλλιεργητική Σελόντα, η οποία ως γνωστόν μαζί με την άλλη μεγάλη εταιρεία του κλάδου – τον Νηρέα – πέρασε στην ιδιοκτησία ξένου fund. Συγκεκριμένα η διαδικασία ολοκλήρωσης των ελέγχων που απαιτούνται βρίσκεται στην τελική ευθεία προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) για την απόκτηση των Νηρέα και Σελόντα από την Amerra Capital Management. Τα τελικά κείμενα της σύμβασης βρίσκονται αυτή την περίοδο στο μικροσκόπιο των νομικών τμημάτων των εμπλεκόμενων πλευρών. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που φυσικά απαιτεί πλήρη και ενδελεχή έλεγχο. Το γεγονός όμως ότι έχουν εμπλακεί έξι νομικά τμήματα, του αγοραστή, του συμβούλου και των τεσσάρων τραπεζών, έχει επιφέρει ορισμένες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Project Nemo, όπως ονομάστηκε το εγχείρημα πώλησης των δύο εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας.

• Intercomm Foods. Με το 99% της συνολικής παραγωγής της να εξάγεται σε 62 χώρες στον κόσμο, η Intercomm Foods, με έδρα τη Λάρισα, κατάφερε να κερδίσει μια υψηλή θέση ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις για το 2016. Η Intercomm Foods αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική μεταποιητική επιχείρηση βρώσιμης ελιάς και από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες μεταποιημένων φρούτων της ελληνικής αγοράς. Η οικογενειακή επιχείρηση διαθέτει εργοστάσια σε Λάρισα, Χαλκιδική και Άρτα, εξάγοντας σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της, σε ποσοστό 99%. Το 2016 βρίσκεται στην 27η θέση ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις (EBITDA), με τζίρο 81,3 εκατ. ευρώ και αποτελέσματα χρήσεως 11,25 εκατ. ευρώ. Επιπλέον συγκαταλέγεται και στη λίστα με τις 100 εταιρείες με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη προ φόρων για την ίδια χρονιά, με αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2015. Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται εδώ και 23 χρόνια ο Στέργιος Τσαγκούλης, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

• ΟΠΤΙΜΑ. Σε μια από τις πρώτες θέσεις βρέθηκε και η επιχείρηση ΟΠΤΙΜΑ, η οποία είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και διανομής τυροκομικών προϊόντων της οικογένειας Παντελιάδη, στην οποία ανήκουν τα σουπερμάρκετ My Market. Η επιχείρηση είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της στις εξαγωγές αλλά και στις εξαγορές. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί και η έλευση του Γ. Καραμπέτσου, ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή στην Colgate – Palmolive και ο οποίος από τις αρχές Απριλίου ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή της επιχείρησης. Η ΟΠΤΙΜΑ είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται από το 1974 στο χώρο των τρο-

Oι επιχειρήσεις του δείγματος βελτίωσαν την καθαρή κερδοφορία τους από 351 εκατ. ευρώ το 2015 σε 397 εκατ. ευρώ το 2016

φίμων. Με την πάροδο των χρόνων ήλθε μια εξειδίκευση στο τυρί, αρχικά ως εισαγωγέας, μετέπειτα ως παραγωγός και τελικά ως brand developer. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά τυριού στην ελληνική αγορά, ενώ και στο εξωτερικό δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Κορέα, η Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ. Παράλληλα η εταιρεία διατηρεί τα δικά της υποκαταστήματα σε Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία για καλύτερο έλεγχο της αγοράς και την προώθηση των προϊόντων της, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αναπτύσσεται μέσω αντιπροσώπων. Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της ανήκουν γνωστά brands, όπως το Kerrygold, η Ήπειρος, το Λεβέτι, το Dirollo και το Αdoro. Πρόσφατα η επιχείρηση απέκτησε την εταιρεία Δομοκός Α.Ε., η οποία παράγει το γνωστό τυρί «Κατίκι Δομοκού». Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων η εταιρεία το 2017 κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 5%, ενώ το 2016 ο τζίρος της έκλεισε στα 127,49 εκατ. ευρώ, έναντι 108,77 εκατ. ευρώ το 2015 και τα καθαρά κέρδη της στα 7,15 εκατ. ευρώ το 2016, από 6,87 εκατ. ευρώ το 2015.

• Στις επόμενες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων εταιρειών βρέθηκαν οι επιχειρήσεις Μπισκότα Παπαδοπούλου, Πέττας Παύλος, Αραμπατζής Μιχάλης, Κρι-Κρί Γάλακτος, Κοτόπουλα Νιτσιάκος, Biomar Hellenic, Ελληνικά Γαλακτοκομεία και Newrest, ενώ μια από τις θέσεις στη λίστα των 300 πιο κερδοφόρων εταιρειών κατέχει και η Αρτοποιϊα

Ν.Τσατσαρωνάκης (Το Μάννα) Α.Β.Ε.Ε.

• Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στην επιχείρηση Ελληνικά Γαλακτοκομεία, η οποία είναι η σημαντικότερη από άποψη τζίρου ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς, που δραστηριοποιείται στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων συνεχίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία της με προσφορά στην ελληνική οικονομία και στην πρωτογενή παραγωγή. Αναπτύσσεται δυναμικά, παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με τρία εμπορικά σήματα – «Όλυμπος», «Ροδόπη», «Τυράς» – τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε 42 χώρες του εξωτερικού. Η πρώτη ύλη συλλέγεται καθημερινά από 2.000 φάρμες, από παραγωγούς με τους οποίους υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Η εταιρεία διαχρονικά στηρίζει ποικιλοτρόπως την ελληνική κτηνοτροφία, είτε με προγράμματα συμβολαιακής κτηνοτροφίας είτε αναπτύσσοντας νέες κατηγορίες προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι τα βιολογικά και κατσικίσια προϊόντα. Αν οι παραπάνω επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη, αντιθέτως στη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» βρέθηκαν εταιρείες όπως η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η Δέλτα, η Φάγε, τα αλλαντικά Νίκας, η Creta Farm, η Κιουτσουκώστα - Αφοί Κρέκα, η Elbisco, τα παγωτά Δωδώνη, η Βίγλα που παρουσίασαν σημαντικές ζημιές.

Πλήρης επωνυμία 53

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Κύκλος εργασιών 2016

Μεταβολή κύκλου εργασιών %

48.022.323

-3,8

Αποτελέσματα χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως %

1.371.200

-68,2

54

ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.

47.785.665

0,7

761.287

373,8

55

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

47.545.872

12,5

6.711.298

-3,5

56

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ

47.457.519

-17,3

903.343

-76,3

57

HELLENIC CATERING A.E.

46.180.000

1,7

562.000

_

58

ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε.

45.160.000

38,4

460.000

_

59

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε.

44.881.321

-3,7

345.104

-5,1

60

ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε.

44.317.275

4,2

2.060.806

42,7

61

MARS HELLAS A.E.

43.232.491

-0,3

87.751

-95,6

62

NEWREST ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

43.183.920

6,6

6.907.371

17,6

63

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

41.822.234

6,3

2.689.116

-51,9

64

ΝΙΚΑΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε.

41.801.683

-8,0

-7.027.167

-61,4

65

ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ

41.788.889

7,0

228.043

1352,2

66

SUDZUCKER HELLAS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

41.007.865

16,2

561.365

45,6

67

GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.E.

40.807.645

11,5

-2.487.231

-53,1

68

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

40.290.685

241,1

6.401.042

_

69

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

40.253.781

15,7

2.777.519

15,4

70

ΚΑΦΕΑ Α.Ε.

39.830.000

-3,2

5.680.000

-13,0

71

ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε.Β.Ε.

39.755.576

468,5

2.300.055

43,8

72

ΔΕΑΣ Α.Ε.

39.520.000

-3,0

4.670.000

-21,0

73

ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.

39.339.960

9,9

2.117.711

11,0

74

ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.

39.028.012

-0,1

1.337.490

24,8

75

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

39.026.967

-1,7

5.757.551

-17,5

76

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ

38.947.621

-5,1

1.088.316

-59,3

77

ΣΕΞΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ ΑΒΕΕ

38.715.525

28,6

1.202.416

-14,2

78

FRESKOT ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

38.610.000

-0,4

30.000

_

79

ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.

38.571.129

-17,0

4.569.837

163,4

80

ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.

37.943.442

268,5

4.769.297

_

81

ARISTA ΑΕΒΕ

37.943.442

268,5

4.769.297

_

82

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. «OLYMP»

37.810.000

-1,6

5.340.000

-0,9

83

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

36.746.964

17,9

34.917

-90,5

84

ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ Α.Ε.

36.501.919

-2,0

6.757.832

122,0

85

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

35.601.788

3,1

120.886

36,9

86

ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Α.Ε.

34.460.000

-1,1

1.000.000

-39,0

87

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ. - «ΑΣΠΙΣ» Α.Ε.

34.456.024

-1,1

1.003.273

-38,7

88

AGROHELLAS A.E.

33.619.762

9,7

1.235.216

9,8

89

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ

33.575.675

-1,3

2.813.844

113,0

90

ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ

32.425.694

-28,8

513.089

-50,9

91

ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β. & Ε.Ε

31.873.000

-2,4

3.463.000

-23,1

92

GENFROCO Α.Ε.

31.369.524

18,8

603.625

_

93

ALINDA - VELCO A.E.

30.609.212

3,6

-134.210

_

94

DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

30.544.472

9,0

721.224

-3,6

95

ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

30.282.254

22,4

666.950

2607,1

96

NUTRIA Α.Ε.

30.088.115

1,1

-1.128.106

-45,3

97

OLYMPIC CATERING A.E.

30.010.000

4,3

5.072.000

_

98

ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.

29.700.674

26,7

3.610.955

2,7

99

ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε.

29.552.985

5,0

118.210

76,4

ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε.

29.445.325

0,6

271.370

2,8

100

Παναγιώτης Τσίναβος πρόεδρος της Κρι Κρι Α.Ε.

Θεόδωρος Νιτσιάκος πρόεδρος της Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ

Γιώργος Σπηλιόπουλος διευθύνων σύμβουλος τη Barilla Hellas A.E.

Δημήτρης Σαράντης πρόεδρος του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία

newtimes 33

Πλήρης επωνυμία

Σταύρος Κωνσταντινίδης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurimac S.A.

Κωνσταντίνος Σουλιώτης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παλίρροια Α.Ε.

Νιόβη Καλλέργη διευθύντρια Μarketing και Γιάννης Ιωσηφίδης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΦΕΑ Α.Ε.

Νίκος Τσατσαρωνάκης ιδρυτής της Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ

34 newtimes

Κύκλος εργασιών 2016

Μεταβολή κύκλου εργασιών %

101

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

29.131.207

-4,6

102

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.

29.085.843

103

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α. «ALFA» Α.Ε.Β.Ε.

29.007.000

104

ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Αποτελέσματα χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελ. χρήσεως %

11.674

-47,9

20,2

874.012

-47,1

8,7

3.514.267

10,0

27.811.409

-2,3

358.299

22,0

105

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

27.633.000

-3,5

324.000

-50,2

106

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε.

27.600.889

-8,7

3.325

-79,3

107

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΑΕΕ

27.343.000

3,3

416.460

7,4

108

ARI A.E.

27.164.756

14,4

2.042.168

105,8

109

ΒΑΜΒΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

27.130.000

17,0

280.000

366,7

110

ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.

26.811.002

-0,5

-2.465.852

-47,1

111

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ

26.500.000

-10,3

660.000

-1,0

112

ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

26.430.000

7,9

2.040.000

-16,8

113

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ.Ε. ΚΑΛΑΣ ΑΒΕΕ

26.192.000

-8,8

-799.000

_

114

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ «3 ΑΛΦΑ» Α.Ε.Β.Ε.

26.190.000

1,6

1.830.000

372,3

115

ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. Α.Ε.

26.135.988

-5,0

-1.584.805

_

116

FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

26.104.184

-26,1

1.041.757

209,9

117

AGRIFREDA ABEE

25.886.879

16,5

3.509.624

38,4

118

ΓΚΑΤΕΝΙΟ Δ. Σ. & ΥΙΟΣ A.E.

25.511.875

29,9

3.202.793

17,0

119

ΚΑΝΤΖΑΣ Θ. Α.Ε.

25.414.485

8,9

42.538

79,9

120

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

25.222.356

8,7

285.344

7,6

121

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Α.Ε.

25.072.429

101,3

2.046.859

265,2

122

ΜΑΡΜΑΡΑ Κ. ΥΙΟΙ ΕΠΕ

24.763.070

19,5

1.052.003

_

123

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Ε.Π.Ε.

24.390.020

-1,8

502.786

-31,2

124

ΕΜΕΛΚΟ A.E.

24.361.477

-1,8

372.260

16,4

125

ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.

24.140.000

10,3

440.000

-38,3

126

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

24.000.074

12,9

2.368.463

471,7

127

ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

23.967.392

-5,4

391.697

-51,0

128

BRETAS Ε.Π.Ε.

23.825.931

13,6

3.702.037

15,3

129

ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.

23.660.482

-2,8

3.378.931

3,7

130

PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. & Β.Ε.

23.239.952

8,3

1.041.910

59,5

131

ATTICA TERRA FOOD AND DRINKS A.E.B.E.

23.210.348

35,1

5.029.217

31,7

132

ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ. & Β.Ε.

23.200.000

9,5

-210.000

_

133

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Κ. ΑΦΟΙ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

22.925.750

-3,8

-4.469.153

50,9

134

ΣΟΥΓΚΑΡΤΙΑ Ε.Π.Ε.

22.901.920

28,5

351.839

15,4

135

TORRE Η. ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

22.796.965

8,1

3.497.151

33,4

136

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.

22.780.126

-7,5

177.990

-81,0

137

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

22.457.912

5,2

264.207

55,5

138

ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

22.450.654

10,5

104.132

7,3

139

BELLA FRUTΤΑ Α.Ε.

22.435.515

6,6

189.089

-40,5

140

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΠΕ

22.353.318

17,6

1.170.526

18,2

141

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.

22.318.053

3,2

2.618.215

-34,1

142

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

22.105.489

-20,8

3.990.246

-29,0

143

NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

21.523.046

2,9

785.658

14,7

144

ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.

21.320.014

11,1

1.984.234

-10,8

145

ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

20.980.000

89,8

30.000

_

146

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε.

20.922.541

-4,3

-816.576

51,2

147

ΗΛΕΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ

20.749.717

16,5

559.147

_

148

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

20.546.881

-19,0

-1.140.660

_

149

ΠΑΣΣΙΑΣ Ε. Γ. Α.Β.Ε.Ε.

20.382.225

8,9

408.661

88,7

150

ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Φ. & ΥΙΟΙ ΑΕΕ

20.037.661

-9,7

258.387

-8,6

Σύμφωνα με εν εξελίξει πανελλαδική έρευνα των NEW TIMES, 142 μεγάλες βιομηχανικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις ποτών διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο της τάξης των 2 δισ. ευρώ

Στη «φωτεινή πλευρά του φεγγαριού» οι επιχειρήσεις ποτών 60,1 εκατ. ευρώ τα συνολικά κέρδη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου

76,1% των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν κερδοφόρο το 2016, ποσοστό το οποίο ήταν αισθητά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015

36 newtimes

Σ

το επίπεδο των 2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο συνολικός τζίρος των 142 μεγαλύτερων βιομηχανικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων ποτών κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση τους (2016) σημειώνοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2015. Αυτό προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα των New Times, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις του δείγματος βελτίωσαν την καθαρή κερδοφορία τους από 14,3 εκατ. ευρώ το 2015 σε 60,1 εκατ. ευρώ το 2016. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση 12% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων τους, που διαμορφώθηκαν στα 676 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των συνολικών υποχρεώσεών τους κατά 11,9%, στο 1 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό στοιχείο της θετικής πορείας του τομέα ποτών είναι το γεγονός ότι το 76,1% των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν κερδοφόρο, ποσοστό το οποίο ήταν αισθητά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο της περυσινής χρήσης. Συγκεκριμένα 108 από τις

142 επιχειρήσεις ποτών εμφάνισαν κέρδη και 34 παρουσίασαν ζημιές. Αναλυτικά οι 108 κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 5,9% φθάνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 140,1% και διαμορφώθηκαν στα 86 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή τους διάρθρωση βελτιώθηκε αισθητά, αφού, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 10% (για να διαμορφωθούν στα 617 εκατ. ευρώ), οι συνολικές τους υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 15% για να διαμορφωθούν στα 800 εκατ. ευρώ το 2016. Μία σχέση ικανοποιητική. Αντιθέτως ο συνολικός τζίρος των ζημιογόνων μειώθηκε κατά 2% για να διαμορφωθεί στα 168 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές ζημιές αυξήθηκαν κατά 19% για να φθάσουν τα 25 εκατ. ευρώ. Από τις 142 επιχειρήσεις του δείγματος 91 βιομηχανικές και παραγωγικές εταιρείες ποτών αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 4,3% για να φθάσουν τα 1,5 δισ. ευρώ

και μετέτρεψαν τις ζημιές σε καθαρά κέρδη της τάξης των 45 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως οι 51 εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τον τζίρο τους κατά 8,2% για να φθάσουν τα 485 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη τους διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 17 εκατ. ευρώ.

Οι πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των πλέον κερδοφόρων εταιρειών του κλαδου βρέθηκαν οι: Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Amstel, Heineken κτλ.), ΑΜΒΥΞ Α.Ε., Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ, ΜΕΤΑΧΑ Σ.&Η. ΑΒΕ, ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ (Ζαγόρι), ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ζ), Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα), Coca Cola – Τρία Έψιλον, ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε., Ολυμπιακή Ζυθοποιία (FIX, Μύθος), Μεντεκίδης, Νερά Κρήτης, Σιγανός, Μπακαλάρος Κ.Δ. Α.Ε., Ρούσαλη Αφοί Α.Ε., Χριστοδούλου Ν. Αφοί, Diageo Hellas και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 140 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΩΝ Πλήρης Επωνυμία

Κύκλος εργασιών 2016

Μεταβολή κύκλου εργασιών %

Αποτελέσματα χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως %

1 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)

411.800.000

-0,3

2.100.000

-135,6

2 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

321.628.672

4,2

13.397.576

-179,6

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

146.856.976

15,1

1.820.866

-193,1

4 DIAGEO HELLAS Α.Ε

76.930.000

-12,8

1.210.000

30,8

5 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε.

67.721.356

5,4

14.555.166

21,8

6 ΑΜΒΥΞ Α.Ε.

62.790.000

44,9

4.870.000

38,4

7 PEPSICO - ΗΒΗ Ε.Π.Ε.

50.666.136

1,2

-13.093.699

31,9

8 ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

48.414.739

17,6

229.545

-180,1

9 ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

43.517.568

0,4

3.288.363

7,3

38.900.000

-7,3

260.000

-94,2

10 PERNOD RICARD HELLAS A.B.E.E. 11 ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ

31.756.659

5,8

2.738.117

-21,0

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

30.502.000

126,7

2.527.000

1335,8

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.

28.754.898

8,3

113.120

-61,2

14 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

27.427.074

14,0

39.696

-123,8

15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

24.672.112

-6,4

4.695.779

2,6

16 ΜΕΤΑΞΑ Σ. & Η. & Α. ΑΒΕ

23.091.941

2,8

3.311.412

148,4

17 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ A.E.

19.373.761

8,1

2.403.617

53,8

18 ΚΑΒΙΝΟ ΑΒΕ

19.040.000

9,8

1.190.000

131,1

19 ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

18.210.625

-1,4

597.789

40,6

20 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.

17.809.251

-17,5

1.210.925

46,3

21 ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε.

17.530.270

24,6

1.503.588

2,3

22 ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ

17.180.316

-9,4

-764.299

-39,8

23 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Κ. Δ. Α.Ε.

15.614.915

29,8

1.455.125

12,2

24 GREEN COLA HELLAS A.E.

13.435.291

0,1

-1.221.797

7,1

25 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.

12.063.767

11,4

366.406

-4,0

26 ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.

11.326.244

-2,4

-995.810

68,6

27 ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

11.006.498

2,6

81.961

59,2

28 ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.&Ε.Ε.

10.878.501

2,9

1.545.676

3,8

29 ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.

10.806.013

10,4

878.845

25,1

30 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

10.540.000

-12,4

-2.580.000

320,2

31 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

10.450.000

21,3

110.000

713,2

32 ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α.Ε.

10.248.331

10,2

384.530

-2,1

33 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.

9.633.103

12,4

1.600.478

17,3

34 DEALS A.E.

9.340.000

5,9

450.000

7,1

35 ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε.

9.270.073

9,5

1.869.536

45,6

36 ΝΤΑΝΤΟΣ Δ. Α.Ε.

8.990.000

25,8

310.000

17,0

37 ΠΟΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.

8.660.000

2,6

30.000

0,0

38 ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣ Ε.Π.Ε.

8.530.141

1,8

321.449

-13,4

39 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

8.292.135

10,1

-843

-99,9

40 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Δ., Α.Ε.

8.159.991

16,2

638.187

67,3

41 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.Γ. Α.Β.Ε.Ε.

7.708.995

28,0

-1.062.453

-5,3

42 ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

7.034.306

-7,4

-359.567

-34,4

43 WINE & SPIRITS GALLERY Ε.Π.Ε.

6.960.000

-2,2

10.000

-95,0

44 CONCEPTS Α.Ε.

6.911.670

15,9

179.050

178,4

45 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.

6.360.885

11,3

157.837

-50,7

46 ΚΙΝΙΝΗΣ Π. Ι. ΑΕΒΕ

6.293.444

12,2

113.658

-0,6

47 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ.Α. Α.Ε.

5.900.553

-5,2

280.889

-22,9

48 ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ

5.890.000

38,9

160.000

54,7

49 ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. Α.Ε.

5.780.000

29,1

510.000

464,5

50 ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

5.690.035

17,4

404.483

64,7

51 ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε.

5.674.399

8,6

639.795

3,6

52 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ, Γ., - Ε. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.

5.494.202

7,7

244.132

-17,9

συνολικός τζίρος

2

Σε δισ. € διαμορφώθηκε ο συνολικός τζίρος των 142 μεγαλύτερων βιομηχανικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων ποτών κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση τους (2016) κερδη

60,1 εκατ. € η καθαρή κερδοφορία τους για το 2016

108

142

από τις επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη και 34 παρουσίασαν ζημιές

5,9%

Κατά αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους οι 108 κερδοφόρες επιχειρήσεις φθάνοντας τα

1,8

δισ. ευρώ newtimes 37

Πέτρος Σεπετάς πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Βίκος Α.Ε

Αλέξανδρος Δανιηλίδης διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Γιάννης Αρτινός γενικός διευθυντής της Άμβυξ

38 newtimes

CAVINO ΑΒΕ. Αντιστοίχως μεταξύ των εταιρειών που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας ήταν και οι: Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, Παπαγιάννης Α.Ε., Καλλικούνης Ν. Γ. Α.Ε., Concepts A.E., Θεσσαλική Ποτοποιία, METAXA, Cavino, Creta House, Αργυρίου Δ. Αμπελώνες Ναβαρίνο και ΚυρΓιάννη Α.Ε.

• ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε. Η επιχείρηση αυτή, που βρέθηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου των πιο κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου, ολοκληρώνει μέσα στο 2018 στα τρία εργοστάσιά της στον Νομό Ιωαννίνων, επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ. Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. αποκτά μέσα στο 2018 και το υπόλοιπο 30% της ΝΑΤΟΥΡΑ Eμφιαλωτική στους Καλιάνους Κορινθίας, με σκοπό τη μεγαλύτερη ανάπτυξή της στη Νότια και νησιωτική Ελλάδα. Η ΒΙΚΟΣ, προμηθεύτρια και του αμερικανικού στρατού, στα 27 χρόνια από την ίδρυσή της, το 1990, πέτυχε μια σημαντική και κυρίως αδιάλειπτη ανάπτυξη, η οποία ως ένα σημαντικό βαθμό οφείλεται στη μακρά συνεργασία με τη Lidl Hellas, τόσο στα εμφιαλωμένα νερά όσο και στα αναψυκτικά private label. Όπως μάλιστα αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΒΙΚΟΣ κ. Πέτρος Σεπετάς, η συμφωνία τιμής που έγινε με τον Όμιλο Lidl το 2005, ήταν αυτή που συνέβαλε στο να ληφθεί η απόφαση και να επενδυθούν 17 εκατ. για τη δημιουργία του δεύτερου εργοστασίου, των αναψυκτικών, στο Καλπάκι. Σήμερα οι επενδύσεις στο Καλπάκι έχουν φθάσει τα 45 εκατ., ενώ επιπλέον περίπου 60 εκατ. έχουν επενδυθεί στο εργοστάσιο της Περιβλέπτου και άλλα περίπου 25 εκατ., στο εργοστάσιο προπλασμάτων φιαλών και πωμάτων, στην PETCOM Plastics, στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

• ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Στη δεύτερη θέση του καταλόγου των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων ποτών βρέθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Amstel, Heineken), η οποία εφέτος συμπληρώνει την πρώτη δεκαετία στην υλοποίηση του προγράμματος της Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επισφραγίζει μια επιτυχή πορεία που αποδίδει καρπούς για την ελληνική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες. Σημειωτέον ότι η τιμή που πλήρωσε το 2017 η εταιρεία στους αγρότες ήταν 172 ευρώ τον τόνο. Μέσω του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού, η εταιρεία επιτυγχάνει τη δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης ελληνικής διαδρομής για τα προϊόντα της, ξεκινώντας από την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών της σε ελληνικό κριθάρι ως πρώτη ύλη για τις δεκαπέντε (15) μάρκες μπίρας που παράγει στη χώρα μας. Αξίζει

να σημειωθεί ότι η εταιρεία, που διευθύνεται από τον κ. Αλέξανδρο Δανιηλίδη, υλοποιεί επενδύσεις ύψους 61 εκατ. ευρώ τη διετία 2017-2019, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα σχεδιάζει νέες επενδύσεις και αυτή την περίοδο βρίσκεται στην τελική ευθεία η εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου για την περίοδο 2019-2021. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πραγματοποίησε συνολικά 142 εκατ. ευρώ επενδύσεις μέσα στην κρίση. Ταυτόχρονα η επιχείρηση διατηρεί ένα κοινωνικό πρόσωπο, αφού, ενώ θα μπορούσε να προμηθεύεται πιο φθηνό κριθάρι από άλλες χώρες, δεν το κάνει προτιμώντας να κλείνει συμβόλαια με ντόπιους παραγωγούς.

• H ΑΜΒΥΞ Α.Ε. είναι η πιο κερδοφόρα εισαγωγική εταιρεία ποτών στη χώρα και ταυτοχρόνως η ισχυρότερη αμιγώς ελληνική εταιρεία εισαγωγής και διανομής αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Η Άμβυξ συμπληρώνει

Από τις 142 επιχειρήσεις του δείγματος 91 βιομηχανικές και παραγωγικές εταιρείες ποτών αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 4,3% για να φθάσουν τα 1,5 δισ. €

εφέτος 101 χρόνια από την ίδρυσή της, το 1917, όταν ο Αλβέρτος Ρεβάχ, μαζί με δύο άλλους συνεργάτες, έστησαν μια μικρή εμπορική/εισαγωγική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, την τότε πρωτεύουσα του εμπορίου της Ελλάδας. Η εταιρεία αυτή εισήγε και εμπορευόταν διάφορα προϊόντα διατροφής καθώς και ποτά και κρασιά από όλη την Ευρώπη. Έναν αιώνα αργότερα, έπειτα από μια πορεία γεμάτη προκλήσεις και νέες ευκαιρίες, η Άμβυξ συνεργάζεται πλέον με 20 οίκους, που αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως ετήσιο τζίρο πάνω από 80 δισ. ευρώ και διαχειρίζεται 70 και πλέον κορυφαία διεθνή και ελληνικά brands οινοπνευματωδών ποτών. Ακόμη και εν μέσω της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, από το 2012 ως το 2016, η Άμβυξ σημείωσε 60% αύξηση στον κύκλο των εργασιών της και διπλασίασε το μερίδιο αγοράς της, σε αντίθεση με την πτωτική πορεία του κλάδου. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή

Πλήρης Επωνυμία

Κύκλος εργασιών 2016

Μεταβολή κύκλου εργασιών %

Αποτελέσματα χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως %

53 FOODRINCO A.E.

5.388.827

13,7

-108.702

19,5

54 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

5.031.328

1,0

360.964

-57,6

55 800 Α.Ε.Β.Ε.

4.620.000

4,0

-40.000

-2113,1

56 ΛΑΖΟΥΛΑΣ Π. Α.Ε.

4.589.952

15,5

102.127

-52,9

57 ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

4.549.981

6,1

1.261.508

19,5

58 ΕΛΛΟΙΝΟ Ε.Π.Ε.

4.543.247

16,6

44.894

-50,2

59 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.

4.535.483

2,2

384.448

3,2

60 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΖΟΙΝΟΣ

4.355.563

1,8

398.138

-1,8

61 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε.

4.349.622

-7,9

392.598

39,5

62 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ν. Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.

4.313.502

7,2

513.274

28,3

63 ALBERTA A.E.

3.942.260

-4,5

-812.773

53,5

64 ΧΥΜΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑ Α.Ε.

3.918.441

9,4

827.759

32,1

65 ΑΦΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΚΗ Α.Ε.

3.874.827

23,5

200.344

-15,5

66 ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.

3.861.667

8,1

961.803

0,8

67 ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ Α.Ε.

3.850.000

-12,3

-130.000

-1044,0

68 ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.

3.690.960

4,2

226.576

13,3

69 ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕΕ

3.580.870

0,0

118.996

-50,4

70 Γ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Α.Ε.

3.372.057

19,9

63.413

-29,8

71 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

3.347.126

7,9

-5.848

-125,0

72 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ

3.199.746

27,2

284.416

-56,4

73 ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

3.180.000

11,2

160.000

23,3

74 ΟΙΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

2.983.133

-6,1

199.017

7,6

75 ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

2.730.000

0,7

370.000

-22,9

76 ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Ε.Π.Ε.

2.493.251

10,9

464.301

-0,7

77 ΜΠΑΤΣΑΡΙΣΑΚΗ Α.Ε.

2.491.009

18,9

133.431

-5,5

78 NICOLAS REPANIS Α.Ε.

2.384.890

-4,2

174.160

6,0

79 ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε.

2.374.438

30,6

18.634

-210,1

80 ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε.

2.308.025

9,0

83.888

13,0

81 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΚΟΦΦΙ Α.Ε.

2.274.914

-1,6

283.205

-1,1

82 ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

2.252.709

-30,1

-91.878

577,9

83 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΒΕΕ

2.230.712

10,7

88.885

42,1

84 ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.

2.070.000

14,4

150.000

36,4

85 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ - ΦΩΣ Α.Ε.

2.051.113

4,4

166.163

1,2

86 ΖΕΛΜΑ Ε.Π.Ε.

2.048.800

2,8

73.546

4,9

87 ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.

2.011.472

-10,3

-354.787

19,6

88 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

2.006.453

1,6

6.508

-18,5

89 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡ. Γ. Α.Ε.

1.902.878

-3,5

136.185

-14,0

90 ΜΑΣΟΚΩΣΤΑΣ BROS Α.Ε.

1.894.512

23,8

60.613

15,0

91 ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕΕ

1.870.139

25,9

-352.009

35,1

92 CRETA HOUSE Α.Ε.

1.831.682

14,5

37.910

105,5

93 ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

1.688.828

-3,7

323.377

-3,6

94 ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Ε.Π.Ε.

1.607.957

45,8

29.852

-31,2

95 ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε.

1.556.771

-37,3

-1.148.024

10,9

96 ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.

1.552.592

-12,8

-32.770

-553,7

97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΟΙΝΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΕ

1.465.072

8,7

63.817

15,1

98 ΚΛΙΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε.

1.460.106

-6,4

-103.536

5,8

99 ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.

1.459.596

-0,9

-122.877

-29,9

1.441.562

-1,1

38.424

-46,9

100 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

101 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

1.368.918

15,8

266.760

36,1

102 ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΒΕΕ

1.356.201

-30,2

87.688

-62,4

103 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

1.333.908

16,7

3.046

-98,5

104 ELGIO ΕΜΠΟΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε.

1.324.187

-8,9

49.440

-36,1

105 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

1.300.000

30,3

130.000

8,0

106 ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ Ε.Π.Ε.

1.277.301

13,8

173.881

29,2

Κωνσταντίνος Ράπτης ο 5ος Metaxa Master του οίκου Metaxa

Νίκος Χήτος αντιπρόεδρος της Χήτος ΑΕΒΕ

Πλάτων Μαρλαφέκας αντιπρόεδρος & επικεφαλής τμ. Marketing και Εξαγωγών της Λουξ Μαρλαφέκας

newtimes 39

Αθανάσιος Συριανός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης

Δημήτρης Πολιτόπουλος επικεφαλής της Ζυθοποιίας Μακεδονίας – Θράκης

Γιάννης Παπαχρήστου γενικός διευθυντής Ελλάδος & Κύπρου της Coca-Cola 3Ε

40 newtimes

το μερίδιό της ανέρχεται στο 25%, ήτοι στο ένα τέταρτο της αγοράς.

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ. Στην τέταρτη καλύτερη θέση της λίστας των πιο κερδοφόρων εταιρειών βρέθηκε η θεσσαλική βιομηχανία Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ (viva, belo), η οποία από την ίδρυσή της (1991) αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στην εξαγωγή πρώτων υλών και χυμών σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αναπτύσσοντας δίκτυα πωλήσεων σε Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία, Ρωσία, Πολωνία, Ουκρανία, Ιορδανία, Σουηδία και Αμερική. Σήμερα συνεχίζει δημιουργώντας φυσικούς χυμούς. Την επιχείρηση, που διευθύνεται από τον κ. Γεώργιο Τζήκα, εμπιστεύονται επίσης οι σημαντικότερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι Σκλαβενίτης, Μασούτης και ALDI. • ΜΕΤΑΞΑ Σ.&Η.&Α. ΑΒΕ. Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον κ. Σπ. Γκίκα και εφέτος συμπληρώνει 130 χρόνια ζωής, διαγράφει μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Δεκέμβριο (2017) το brand Metaxa εισήλθε στην αγορά της Κίνας. Η ιστορική ποτοποιία, η οποία το 1989 πουλήθηκε σε έναν όμιλο αγγλικών τότε συμφερόντων, την ΙDV, και από το 2000 ανήκει στον οικογενειακό όμιλο της Remy Cointreau, καταγράφει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης στην εν λόγω αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το 12άστερο METAXA καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στην Κεντρική Ευρώπη και στη Γερμανία και παράλληλα ενισχύεται και από τη ζήτηση των Ρώσων μέσω των καταστημάτων Duty Free. Σήμερα το ποτό είναι διαθέσιμο σε 70 χώρες παγκοσμίως. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα ποτά μεταξύ των οινοπνευματωδών. Για την ιστορία, το Μetaxa ξεκινά τη δεκαετία του 1870, όταν ο Σπύρος Μεταξάς, που καταγόταν από τα Ψαρά, εγκαταλείποντας την οικογενειακή επιχείρηση στη Χαλκίδα αποφάσισε να εγκατασταθεί στον Πειραιά, ανερχόμενο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της εποχής. Το Metaxa ήταν και το πρώτο ποτό που καταναλώθηκε στο Διάστημα...

• ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ. Στην επόμενη θέση κερδοφορίας βρίσκεται η εταιρεία ΧΗΤΟΣ με το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα μεταξύ των επώνυμων παικτών, με μερίδιο 22,8%. Οι διεθνείς αγορές είναι το μεγάλο στοίχημα για τη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και όλες οι στρατηγικές κινήσεις που κάνει το management της επιχείρησης.

Πλήρης Επωνυμία 107 ΣΕΛΑΡ ΑΕΒΕ 108 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. Α.Ε.

109 ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε.

Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των πλέον κερδοφόρων εταιρειών του κλαδου βρέθηκαν οι: Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Βίκος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Άμβυξ Α.Ε., Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ, Μεταξά Σ.&Η. ΑΒΕ, Χήτος ΑΒΕΕ (Ζαγόρι), Λουξ Μαρλαφέκας, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, Coca Cola – Τρία Έψιλον, ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε., Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Μεντεκίδης, Νερά Κρήτης, Σιγανός, Μπακαλάρος Κ.Δ. Α.Ε., Ρούσαλη Αφοί Α.Ε., Χριστοδούλου Ν. Αφοί, Diageo Hellas και Cavino ΑΒΕ.

110 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ε. Θ. Α.Ε.

111 ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.

112 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΟΪΔΑ ΑΒΕΕ 113 ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

114 ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε.

115 ΖΕΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

116 ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

117 ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

118 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.

119 ΝΥΜΦΗ Α.Ε.

120 Π. ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

121 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ «Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ» ΕΠΕ 122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ Α.Ε.

123 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.

124 ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧ. ΟΙΝΟΠ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.

125 ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε.

126 COOL HELLAS AEBE 127 ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

128 ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ B. Α.Ε.

129 ΝΟΣΤΟΣ Ε.Π.Ε.

130 ΟΥΖΟ ΣΑΜΑΡΑ Α.Ε.

131 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

132 ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Α.Ε.

133 ΓΚΡΑΝΙΝΙ Α.Ε.

134 ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Α.Ε.

135 ΡΙΘΥΜΝΑ Ε.Π.Ε.

136 ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε.

137 ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ Α.Ε.

138 ΚΤΗΜΑ ΔΡΥΟΠΗ Α.Ε.

139 Λεσβιακή Επιχείρηση Βιομηχανίας Αλιπάστων Ελαιών ΛΕΒΑ Α.Ε.

140 ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.

Κύκλος εργασιών 2016

Μεταβολή κύκλου εργασιών %

Αποτελέσματα χρήσεως 2016

Μεταβολή αποτελεσμάτων χρήσεως %

1.259.857

13,4

29.306

-34,3

1.249.813

1,8

-51.881

-856,4

1.248.327

2,9

70.802

-183,2

1.156.699

-3,1

245.259

-3,5

1.097.763

-13,8

52.917

-17,1

1.084.452

7,4

-13.740

-76,0

1.080.000

-33,7

140.000

7,7

1.041.697

-9,9

-442.133

-50,7

1.036.498

3,8

204.988

-8,6

1.030.685

13,4

32.845

-18,7

956.622

-13,9

30.534

62,7

907.597

175,1

33.708

66,7

881.906

9,9

-25.735

-76,8

870.789

19,6

2.699

-101,0

865.301

10,0

49.024

25,9

770.000

6,3

10.000

-211,1

736.123

24,0

-109.260

-20,4

722.025

-38,1

-10.336

-97,0

694.043

3,9

-6.959

-80,1

688.191

1,4

45.490

25,0

604.133

-43,9

7.773

-11,7

573.099

0,3

-75.464

-19,5

491.893

11,7

18.132

7,2

490.000

6,1

60.000

-42,1

463.331

-1,0

111.471

158,2

424.147

17,4

-134.855

95,3

410.473

5,8

31.380

38,6

315.963

-1,8

-39.383

-15,2

312.102

-26,5

10.314

-61,8

189.000

24,7

-729

-97,7

188.810

33,0

-15.666

148,3

106.948

-35,5

33.436

-44,0

97.970

-84,7

5.209

-69,7

71.333

-64,9

-278.596

-2447,9

Σήμερα το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βρίσκεται ήδη σε 25 χώρες στον κόσμο, με παρουσία στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στον Παναμά, στη Ρωσία, στην Αφρική, στην Κίνα κ.α. Στόχος της εταιρείας είναι η προώθηση της εξαγώγιμης σειράς προϊόντων του φυσικού μεταλλικού νερού Ζαγόρι, με την ταυτόχρονη επιδίωξη προσέλκυσης νέων συνεργατών από τη διεθνή αγορά.

• ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η εν λόγω εταιρεία, που διευθύνεται από τους κκ. Ιωάννη, Πλάτωνα και Κώστα Μαρλαφέκα, αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών με καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής. Διεθέτει τρεις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής. Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνικών συμφερόντων επιχείρηση αναψυκτικών, η οποία όμως να ξεκίνησε από ένα δρομάκι της Πάτρας. Τα προϊόντα ΛΟΥΞ έχουν πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και οι εξαγωγές φθάνουν το 5% του όγκου πωλήσεων με αξιοσημείωτες πωλήσεις σε 22 χώρες.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. Είναι η επιχείρηση που δεν κατέκτησε απλώς μία από τις πρώτες θέσεις κερδοφορίας, συνδυάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις με γενναία επενδυτικά προγράμματα στην παραγωγή και στο marketing, προκάλεσε επίσης θετικά με την καμπάνια της «Διεκδικούμε χώρο για την Ελλάδα» επιδιώκοντας να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις δύο πολυεθνικές επιθχειρήσεις ζύθου που κατέχουν το συντριπτικό τμήμα της αγοράς. Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης («ζ», Pils Hellas, Blue Island, Odyssey κ.ά.) και ο κ. Αθανάσιος Συριανός, διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, αποτελεί ιδρυτικό μέλος της κίνησης «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», που επιχειρεί να ενισχύσει την εγχώρια μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Τελευταία πρωτοβουλία της επιχείρησης η από κοινού με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσπάθεια δημιουργίας «ακαδημίας ζύθου» με στόχο την εκπαίδευση νέων ζυθοποιών. Αν οι παραπάνω επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη, αντιθέτως στη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» βρέθηκαν εταιρείες όπως οι PEPSICO-ΗΒΗ, Μπουτάρης Ι. Οινοποιητική, Green Cola Hellas, Χυμοί Χίου, Σπηλιόπουλος Β.Γ., Σουρωτή Α.E. και Alberta A.E.

Nίκος Χριστοδούλου διευθύνων σύμβουλος του ομίλου CHB (Οικογένια Χριστοδούλου)

Τάσος Ευαγγέλου regional Director της Diageo S.A.

Χρήστος Αργυρού διευθύνων σύμβουλος της Β.Σ. Καρούλιας Α.Β.Ε.Ε.Π

newtimes 41

Η InterMed και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σκόρπισαν χαμόγελα στην 4η Μεγάλη Γιορτή για τα παιδιά

Π

άνω από 8.000 μικροί και μεγάλοι επισκέφθηκαν την 4η Μεγάλη Γιορτή για τα παιδιά που διοργανώθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από τις 11 ως τις 13 Μαΐου στη

ΕΤΑΙΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΔΕΘ.

H InterMed με την παιδική σειρά αντηλιακών της Babyderm υποδέχθηκε τους μικρούς φίλους της και σκόρπισε «Χαμόγελα στον Ήλιο» παρέα με τη Λουλουδονεράιδα, πλούσια δώρα και διαγωνισμούς. Η InterMed, στο πλαίσιο των δράσεων και της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεσμεύεται για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για περισσότερα παιδικά χαμόγελα!

42 newtimes

Η γιορτή πλαισιώθηκε από αμέτρητες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με επίκεντρο το παιδί και με πολλές εκπλήξεις

Κοντά στους νέους ο Όμιλος Μυτιληναίος

Σ

ημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες αναπτύσσει ο Όμιλος Μυτιληναίος για την ενίσχυση τη νεανικής καινοτομίας, με σκοπό τη συμβολή του στην καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους αλλά και τη δημιουργία υπεραξίας από τη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό όμιλος προωθεί ή έχει ήδη υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: • Για δεύτερη χρονιά υποστηρίζει το θεσμό του πανελλήνιου διαγωνισμού διαστημικής CanSat in Greece, ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι αφενός η εδραίωση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς διαστημικής και αφετέρου η ανάπτυξη μιας μαθητικής κοινότητας που θα στραφεί προς τις τεχνολογίες του Διαστήματος και θα αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που της δίνονται μέσα από την ενασχόλησή της με αυτό.

• Επίσης για δεύτερη χρονιά ο όμιλος ενίσχυσε το θεσμό «F1 in Schools». Πρόκειται για θεσμό που διοργανώνεται εδώ και 12 χρόνια υπό την αιγίδα της Formula One και αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα S.T.E.M. Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Η εταιρεία υποστήριξε οικονομικά την επιστημονική εργασία της ομάδας Omega Racing του σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελική φάση του παγκόσμιου πρωταθλήματος «F1 in Schools» στη Μαλαισία, το 2017, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση.

• Επιπλέον η εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης – WRO Hellas –, τον κύριο φορέα

διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής συνεργασίας η εταιρεία θα χορηγήσει 25 πακέτα Lego Education Wedo2, δίνοντας την ευκαιρία σε 25 δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας να συμμετάσχουν στους ετήσιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.

• Η εταιρεία, βασιζόμενη στον 17ο Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης «Συνεργασία για τους στόχους», εγκαινίασε τη συνεργασία της με την AIESEC Ελλάδος. Η AIESEC αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο, φοιτητικό, εθελοντικό οργανισμό που δραστηριοποιείται σε 127 χώρες και έχει στόχο να αναπτύξει ηγετικά χαρακτηριστικά στους νέους ανθρώπους. Έτσι η εταιρεία θα υποστηρίξει το παγκόσμιο συνέδριο EuroExpro 2018, το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανανέωση του στρατηγικού πλά-

νου του οργανισμού για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα η εταιρεία θα στηρίξει οικονομικά τη δημιουργία μεταλλικών μπουκαλιών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους συνέδρους προκειμένου να αποφευχθεί η εκτιμώμενη χρήση περίπου 6.000 πλαστικών ποτηριών καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

• Ο Όμιλος Μυτιληναίος συνεργάζεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν νέοι από 40 χώρες με στόχο την προώθηση της μη τυπικής μάθησης.

• Τέλος ο όμιλος στηρίζει τις δράσεις του Συμβουλίου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) του ΣΕΒ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2016-17 στα 10 συνολικά προγράμματα του φορέα συμμετείχαν 8.810 μαθητές.

Η Santen αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη ΒΙΑΝΕΞ

416 στελέχη της εταιρείας Santen στην Αθήνα Τ

ο αναπτυξιακό και οργανωτικό συμπόσιο της φαρμακευτικής εταιρείας Santen για τις χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), με τίτλο «Winning Together», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας μεταξύ 9 και 12 Απριλίου 2018. Η Santen είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως με εξειδίκευση στα οφθαλμολογικά προϊόντα*. Η Santen αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη ΒΙΑΝΕΞ, η οποία έχει την ευθύνη για τη διάθεση και προώθηση όλων των οφθαλμολογικών προϊόντων της. Η διοίκηση της ΒΙΑΝΕΞ καθώς και στελέχη της αντιπροσώπευσαν τη χώρα μας σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Η στρατηγική της ΒΙΑΝΕΞ, της μεγαλύτερης φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, είναι η προσήλωση στην αποτελεσματική συνεργασία με

διεθνείς εταιρείες, όπως η Santen, με σκοπό να διασφαλίσει την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες για την αντιμετώπιση και των σοβαρών οφθαλμολογικών παθήσεων. Στο συμπόσιο αυτό της Santen στην Αθήνα έδωσαν το «παρών» οι κκ. Akira Kurokawa, πρόεδρος της Santen, Shigeo Taniuchi, διευθύνων σύμβουλος της Santen, και Luis Iglesias, επικεφαλής ΕΜΕΑ της Santen. Σε αυτή τη σημαντική συνάντηση συμμετείχαν επίσης 416 στελέχη από 32 χώρες της Ευρώπης και την Ιαπωνία. Η Santen ιδρύθηκε το 1890 στην Ιαπωνία και στη συνέχεια επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας. Το 1993 εισήχθη στην αγορά των ΗΠΑ και ένα χρόνο αργότερα στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Γερμανίας. Από το 1899 η Santen έχει σταθερή δέσμευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην προώθηση οφθαλμολογικών προϊόντων, προσφέροντας ένα σημαντικό αριθμό καινοτόμων προϊόντων. Σήμερα τα προϊόντα της Santen κυκλοφορούν σε 40 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με εργοστάσια παραγωγής και ερευνητικά κέντρα στη Φινλανδία και στη Γαλλία. * IMS/IQVIA MIDAS 2017 (full year sales)

business news

Από το 1899 η Santen έχει σταθερή δέσμευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην προώθηση οφθαλμολογικών προϊόντων, προσφέροντας ένα σημαντικό αριθμό καινοτόμων προϊόντων

newtimes 43

Θ

έλετε να κινείστε ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Θέλετε σίγουρη προστασία, φιλική στο δέρμα. Θέλετε αυτοπεποίθηση. Θέλετε EveryDay Hyperdry! Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία Center Plus, με διευρυμένο πυρήνα που εξασφαλίζει ως και 30% μεγαλύτερη απορροφητική επιφάνεια στο κέντρο, οι σερβιέτες EveryDay Hyperdry προστατεύουν αποτελεσματικά από πλαϊνές διαρροές χαρίζοντας άνεση και ασύγκριτη αίσθηση αυτοπεποίθησης.

EveryDay. Η Νο 1 στη γυναικεία υγιεινή.

EveryDay Hyperdry. Φορέστε αυτοπεποίθηση! Θέλετε σίγουρη προστασία, φιλική στο δέρμα. Θέλετε αυτοπεποίθηση. Θέλετε EveryDay Hyperdry!

Pom Pon All Skin Types, Moisturizing & Relaxing… Ενισχυμένη σύνθεση, τριπλή δράση!

Χ

άρη στην ενισχυμένη σύνθεσή τους, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, τα υγρά μαντίλια ντεμακιγιάζ Pom Pon All Skin Types προσφέρουν στο δέρμα τριπλή δράση: 1. Αφαιρούν αποτελεσματικά και με λίγες μόνο κινήσεις το έντονο ή αδιάβροχο μακιγιάζ.

2. Περιποιούνται απαλά την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

3. Ενυδατώνουν την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της λάμψη.

Pom Pon… η Νο 1 μάρκα στα υγρά μαντίλια ντεμακιγιάζ. Παράγονται από την 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ.

ΑPTIMA mRNA HPV test, για την προστασία της γυναίκας

Π

οιες γυναίκες πραγματικά κινδυνεύουν από τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας; η απάντηση δίνεται από το ΑPTIMA mRNA HPV test. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας λοίμωξης από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η λοίμωξη από τον HPV είναι πάρα πολύ συχνή και οι περισσότερες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα μολυνθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιός υποχωρεί μόνος του, χωρίς να αφήσει καμία βλάβη στον τράχηλο. Ωστόσο, υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις, στις οποίες ο ιός εμμένει και προκαλεί τις λεγόμενες προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες χωρίζονται σε χαμηλόβαθμες (CIN1) και υψηλόβαθμες (CIN2-3). Απαραίτητη και επαρκής προϋπόθεση για την αθανατοποίηση των κυττάρων, την νεοπλασματική εξαλλαγή και την ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου της μήτρας είναι η έκφραση των ογκογονιδίων Ε6/Ε7. Σήμερα υπάρχει στη διάθεση μας ένα διαγνωστικό τεστ, που ανιχνεύει την έκφραση mRNA αυτών των 2 ογκογονιδίων Ε6/Ε7, το Aptima mRNA HPV test. Συγκεκριμένα, το Aptima στοχεύει στους επικίνδυνους – καρκινογόνους τύπους του ιού. Ενώ, άλλα HPV test στοχεύουν στο DNA του ιού, το Aptima HPV test ανιχνεύει το mRNA και συνεπώς την ενεργό HPV λοίμωξη. Ανιχνεύει δηλαδή τους μηχανισμούς εκείνους που προάγουν την κυτταρική εξαλλαγή και την πιθανότητα ανάπτυξης του καρκίνου. Το APTIMA, συνεπώς, ανιχνεύει με ακρίβεια εκείνες τις γυναίκες που βρίσκονται πραγματικά σε κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου μήτρας.

Mαγνήσιο της Nature’s Bounty® Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό αφού είναι ένα στοιχείο που συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των τροφών σε ενέργεια, στην καλή υγεία των μυών, των οστών και των δοντιών και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό. Ειδικότερα, το Μαγνήσιο της Nature’s Bounty® βοηθά στη μείωση της κούρασης και του αισθήματος κόπωσης, στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών του σώματος και στην ομαλοποίηση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες, ενώ παράλληλα προάγει την ομαλή παραγωγή ενέργειας στο σώμα. Επιπλέον συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, βοηθώντας στην αποφυγή κραμπών λόγω προπόνησης, ενώ βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών οστών και δοντιών. Παράλληλα προάγει τις φυσιολογικές ψυχολογικές λειτουργίες και τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, οπότε μπορεί να βοηθήσει και στην ανακούφιση των πονοκεφάλων λόγω έντασης. Το Μαγνήσιο της Nature’s Bounty® είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για τον γυναικείο οργανισμό, αφού συμβάλλει στη μείωση των προεμμηνορυσιακών συμπτωμάτων, όπως οι ημικρανίες και οι κράμπες της περιόδου. Παράγεται, συσκευάζεται στις ΗΠΑ, εισάγεται μέσω Βρετανίας και διανέμεται από την ΙSOPLUS A.E.

44 newtimes

Luxurious Sun Care Sunscreen Face Serum SPF30

Α

ντηλιακός ορός με πολύ ελαφρά υφή, που προσφέρει υψηλή προστασία από την επιβλαβή ακτινοβολία UVA & UVB, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και αφήνει το δέρμα πιο λείο. Το υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας του δερματος και της πολύτιμης υγρασίας του. Τα κεραμίδια σιταριού εξομαλύνουν τις λεπτές γραμμές και επαναφέρουν τη νεανική λάμψη της επιδερμίδας, ενώ η προβιταμίνη Β5 συμβάλλει στην ανάπλαση και ενυδάτωσή της. Η βιταμίνη Ε, ως ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό, απομακρύνει τις ελευθερες ρίζες προστατεύοντας την επιδερμίδα από την οξειδωτική φθορά.

• Ευρέος φάσματος υψηλή αντηλιακή προστασία • Ενυδάτωση & ανάπλαση της επιδερμίδας • Πρόληψη της φωτογήρανσης • Λείανση των ρυτίδων

Με υαλουρονικο οξύ, κεραμίδια σιταριού, προβιταμίνη Β5, βιταμίνη Ε

H Solgar σάς προσφέρει μια μοναδική προσφορά*!

Τ

ο καλοκαίρι πλησιάζει και οι σκέψεις για την πρώτη μέρα στην παραλία όλο και αυξάνονται. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις δικές μας προσπάθειες, η καθεμία με τον τρόπο της, για να φτάσουμε στη γραμμή που επιθυμούμε. Μικρές καθημερινές υγιεινές συνήθειες, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η καθημερινή άσκηση, καθώς ακόμη και μία μικρή απόφαση, πηγαίνοντας στη δουλειά ή στο σπίτι, όπως το να ανέβουμε τις σκάλες αντί να επιλέξουμε την εύκολη και «ξεκούραστη» λύση του ασανσέρ, μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στον στόχο μας και στο να βρούμε τη γραμμή μας. Στη συνολική αυτή προσπάθεια όμως δεν είμαστε μόνες! Η Solgar, συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας συστατικά με την επιστημονική της γνώση, δημιουργεί το συμπλήρωμα διατροφής Lipotropic Factors. Μια αποτελεσματική φόρμουλα με τρία λιποτροπικά συστατικά, χολίνη, ινοσιτόλη και L-μεθειονίνη, που συμβάλλει στη διάσπαση * Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ** Περιέχει χολίνη που συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός προγράμματος άσκησης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή. Αριθ. Πρωτ. Γνωστ. ΕΟΦ: 56554/12.09.06

του διατροφικού λίπους και στη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους**. Το Lipotropic Factors της Solgar ενισχύει τον μεταβολισμό του λίπους στο σώμα, συμβάλλει στη διάσπασή του και στην απομάκρυνσή του από το ήπαρ, επιδρά θετικά στη μείωση της χοληστερίνης και βοηθάει στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Οι μικρές καθημερινές υγιεινές επιλογές, σε συνδυασμό με το Lipotropic Factors της Solgar, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας και στη γραμμή που θέλουμε, μας δημιουργούν αυτοπεποίθηση, χαρούμενη διάθεση και προσμονή για τις ημέρες του καλοκαιριού. Επειδή κάθε γυναίκα έχει τον δικό της τρόπο για να βρει τη γραμμή της… όλες όμως έχουμε το Lipotropic Factors της Solgar!

Σε κάθε αγορά μιας συσκευασίας Lipotropic Factors των 100 ταμπλετών κερδίζετε έκπτωση 30%!

Αναζητήστε την προσφορά στα φαρμακεία!

Νιώστε ωραία με τη γραμμή σας!

Παράγεται, συσκευάζεται στις ΗΠΑ, εισάγεται μέσω Βρετανίας και διανέμεται από την ΙSOPLUS A.E.

products

Προσφορά Lipotropic Factors από τη Solgar

newtimes 45

DELATOLASLOGISTICSSOLUTIONS 40newtimes new times 46

DELATOLAS LOGISTICS SOLUTIONS Κάθε μέρα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα με την εγγύηση της Delatolas Η ελληνική δύναμη που αντιστέκεται

ελέγχου και στο λογιστήριο των πελατών. Αξίζει να σημειωθεί ο εκσυγχρονισμός και η επένδυση που έγινε στο κέντρο διανοσαλονίκη, στην Πάτρα και στα Οινόφυτα, μέσω μέσω ενός ενιαίου τιμολόγιου παροχής υπηρεμής της Θεσσαλονίκης, το οποίο διαθέτει των κέντρων διανομής της εταιρείας, διασφαλί- σιών, με ηλεκτρονική κατάσταση αποστολών, ο πλέον ειδικά μεταλλικά ράφια, ανυψωτικά ζεται ακόμη περισσότερο η άμεση εξυπηρέτηση έλεγχος του κόστους είναι πολύ εύκολος εξοιμηχανήματα, μηχανογραφικό εξοπλισμό πολύ χρόνο στα αρμόδια τμήματα για κάθε πελάτη και για κάθε φορτίο στην ευρύ- κονομώντας καικαιειδικευμένο προσωπικό ελέγχου στο λογιστήριο των πελατών.προκειμένου τερη περιοχή της κάθε εγκατάστασης. έργα πλήρους διαχείρισης Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, όλους τους νααναλαμβάνει σημειωθεί ο εκσυγχρονισμός και η Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας πουνομούς η Αξίζεινα αποθέματος, με αυτόν της Θεσσαλίας και την Κρήτη.πραγματική επένδυση που έγινε προσφέροντας στο κέντρο διανομής της τον εταιρεία γνωρίζει ότι προσθέτει Θεσσαλονίκης, το οποίο διαθέτει πλέον ειδικά λύαξίαΜερικά στις υπηρεσίες τρόπο στους πελάτες ολοκληρωμένες από τα μεταφορών, σημαντικά λαμβάνοντας πλεονεκτήματα ράφια, ανυψωτικά μηχανήματα, μη-Βόρεια υπόψη νέες απαιτήσεις πελατών, είναι η μεταλλικά πουτιςπροσφέρει αυτήτων η απευθείας διασύνσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και στη χανογραφικό εξοπλισμό και ειδικευμένο προεπένδυση σε νέες τεχνολογίες μηχανογραφικών Ελλάδα. Βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο δεση είναι: συστημάτων. Για το λόγο αυτόν η Delatolas λει- σωπικό προκειμένου να αναλαμβάνει έργα πλήαλλά και κομβικό σημείο στο Καλοχώρι της • η εξάλειψη του κόστους διανομής στα πρατουργώντας με διαφάνεια χρησιμοποιεί ειδική ρους διαχείρισης αποθέματος, προσφέροντας Θεσσαλονίκης, απόπελάτες όπου καθημερινά κτορεία των Αθηνών τον τρόπο στους της ολοκλη- εξυεφαρμογή παρακολούθησης αποστολών μέσω με αυτόν ταχύτερος χρόνοςπληροφορία παράδοσηςπαράδοστους τελιπηρετούνται οι παραγγελίες ρωμένες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδαςπελατών και στη από web• οportal, παρέχοντας αλλά παράλληλα διακινούνται παραλήπτες Ελλάδα. Βρίσκεται σε εύκολα προσβάσι- εμποσηςκούς σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χα- ΒόρειαΑττική, μο αλλά και κομβικό σημείο της η μείωσηηκινδύνου προϊόντων ρεύματα και προς όληστο τη Καλοχώρι Βόρεια Ελλάδα, τη νιά,•Ηράκλειο, οποία θα φθοράς λειτουργείτων προσεχώς καθημερινά και λόγω στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Θεσσαλονίκης, μεταφορτώσεων Θεσσαλία,από τηνόπου Ήπειρο καθώς καιεξυπητην Αττική. ρετούνται οι παραγγελίες Αττική, Η συγκεκριμένη παρέχει τη δυνατόΤο κέντρο εφαρμογή αυτό δημιουργήθηκε για να Η εταιρεία διατηρείπελατών θετική από πορεία ανάπτυαλλά παράλληλα διακινούνται εμπορεύματα τηταπροσφέρει αποδεικτικού παράδοσης της αποστολής, άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια, ξης, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας και έχοντας άμεσα διαθέσιμο το υπογεγραμμένο και προς όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προς Θεσσαλία, ασφάλεια και κυρίως καλύτερη διαχείριση αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της, ενώ παραστατικό με δυνατότητα ανάκτησης της ψη- προς Ήπειρο καθώς και προς Αττική. και παρακολούθηση των αποστολών για παράλληλα, σεβόμενη την εμπιστοσύνη των φιακής του εικόνας σε μορφή PDF. Η εταιρεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που τους πελάτες και τις επιχειρήσεις που δραπελατώντοτης, συνεχίζει επενδύσεις 2015, διατηρείτις θετική πορεία τόσο Μια πολύ πρόσφατη επένδυση, την οποία η εται- επικράτησαν σε πόρους όσο και σετιςτεχνολογία, προκειμέστην ευρύτερη διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας ρείαστηριοποιούνται εγκαινίασε μέσα στο 2016, είναι καιβιομηχανιτο νέο ανάπτυξης, κή περιοχή Αυλώνα, Οινοφύτων, να εργασιών προσφέρει και σύγχρονες και τοννου κύκλο της,νέες ενώ παράλληλα, σε- υπηκέντρο διανομήςμεταξύ στο Νομό Βοιωτίας και συγκε-Σχηβόμενη την εμπιστοσύνη των πελατών της, προκριμένα στη Βιομηχανική Περιοχή Οινοφύ-αυτή ματαρίου αλλά και στη Θήβα.των Η κίνηση ρεσίες στους πελάτες της. χώρησε σε επενδύσεις τόσο σε πόρους όσο των.αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα απόκαιτις πασε τεχνολογία, προκειμένου να προσφέρει νέες νέων Το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε για να προσφέδικτύου μεταφορών και συγκεκριμένα έχει ραπάνω κινήσεις με τη δημιουργία και σύγχρονες υπηρεσίες στους πελάτες της. ρει ως άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια, ασφάλεια στόχο να προσφέρει ανταγωνιστικές και κέντρων διανομής και εκσυγχρονισμό των και κυρίως καλύτερη διαχείριση και παρακο- Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από τις παραποιοτικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στις όσων ήταν ήδη σε λειτουργία, επιπλέον από λούθηση των αποστολών για τους πελάτες και πάνω κινήσεις με τη δημιουργία νέων κέντρων βιομηχανίες της περιοχής. Ορισμένα από τα το γεγονός ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διανομής και εκσυγχρονισμό των όσων ήταν πλεονεκτήματα που προσφέρει η Delatolas του 2018 η Delatolas αύξησε και ανανέωσε ήδη σε λειτουργία. Επιπλέον από το γεγονός ότι ευρύτερη βιομηχανική περιοχή μεταξύ Αυλώνα, μέσω τηςΣχηματαρίου συγκεκριμένης οχημάτων με μέσα το στοστόλο πρώτο εξάμηνο τουτης, 2016βελτιώνοντας η Delatolas Οινοφύτων, αλλά εγκατάστασης και στη Θήβα. Ηείναι αύξησε και ανανέωσε το την στόλο οχημάτωντου της,δικτύη μείωση του κόστους σε πρακτοαυτόν τον τρόπο οργάνωση κίνηση αυτή αποτελεί μέροςδιανομής της στρατηγικής λειτούργησε νέες εγκαταστάσεις στα Οινόανάπτυξης δικτύουκαθώς μεταφορών καιδυνατότητα συγκεκριμέ- παρεία Αθηνών υπάρχει ου τηςμεπεριφέρειας και κυρίως του άξονα φυτα και στον Ασπρόπυργο, βελτιώνοντας με να έχει ως στόχο να προσφέρει ανταγωνιστικές Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Πάτρα. Παράλληλα νελλαδικής κάλυψης, ταχύτερος χρόνος πααυτόν τον τρόπο την οργάνωση του δικτύου της και ράδοσης ποιοτικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στις βιδόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη στον τελικό προορισμό, με 24ωρη ομηχανίες της περιοχής. Ορισμένα από τα πλεο- περιφέρειας και κυρίως του άξονα Θεσσαλονίκη νέων τεχνολογικών συστημάτων παρακοπαράδοση σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, νεκτήματα που προσφέρει η Delatolas μέσω της – Αθήνα – Πάτρα. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη Χαλκίδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Χανιά λούθησης αποστολών of delivery), βαρύτητα στην ανάπτυξη νέων(proof τεχνολογικών συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι η μείωση Ηράκλειο Κρήτης. Επιπλέον Αθηνών μέσω ενός καταφέρνοντας να διατηρήσει την πελατοσυστημάτων παρακολούθησης αποστολών τουκαι κόστους διανομής σε πρακτορεία (proofκεντρική of delivery), καταφέρνοντας να να διατηρήενιαίου τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών, φιλοσοφία της και παραμείνει καθώς υπάρχει δυνατότητα πανελλαδικής κάλυ- με σει την πελατοκεντρική φιλοσοφία καιτην να καθιψης,ηλεκτρονική ταχύτερος χρόνος παράδοσης στον τελικό κατάσταση αποστολών, ο έλεγσταθερή στις αξίες της, αξίεςτηςπου παραμείνει σταθερή στις αξίες της, αξίες που προορισμό με 24ωρη παράδοση σε Θεσσαλονίχος του κόστους είναι πολύ εύκολος εξοικοέρωσαν μέσα στα μεγάλα ονόματα του κλάτην καθιέρωσαν μέσα στα μεγάλα ονόματα του κη, νομώντας Πάτρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, πολύΧαλκίδα, χρόνο στα αρμόδια τμήματα δου.

και συνεχίζει δυναμικά μπροστά!

H Delatolas Express Cargo συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης και, μέσα σε ένα δύσκολο και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, καταφέρνει να αναπτύσσεται και παράλληλα να εκσυγχρονίζει το δίκτυο μεταφορών Delatolas Express Cargo, στη δύτης στην επαρχία, επιτυγχάνοντας καθημερινές φορτώσειςσκολη σύνθετων ευαίσθητωνσυγκυρία φορτίαυτήκαιοικονομικά ων με μεγάλη τους άξονες που για ασφάλεια, τη χώραπρος μας, συνεχίζει την εξυπηρετεί με ίδια όλες προσπάθειά τηςμέσα για και τηνπαραδίδοντας επίτευξη οικονοτις αποστολές των πελατών της εγγυημένα την μιών κλίμακας προς όφελος των πελατών επόμενη ημέρα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και της, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο κέντρο Χαλκίδα. Η εγγύηση της παράδοσης οφείλεται Logistics Βοιωτίας. στο γεγονόςστα ότι ηΟινόφυτα Delatolas έχει στη διάθεσή της Στο μεγάλο Delatolas Logistics Center μέσων Οινοφύτων έναν αριθμό μεταφορικών που λειτουργεί Κέντρο Διανοσυνδέουν τους άξονεςΠαραλαβών της επαρχίας.και Επιπλέον λόγω όγκου τωναπευθείας φορτίων επιτυγμών,του το μεγάλου οποίο συνδέει και με χάνει πληρότητα στα φορτηγά εξασφαλίζοντας καθημερινές αναχωρήσεις διάφορους προτην καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής προςτη ορισμούς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα όφελος και των πελατών της. Ιδιαίτερα στη Θεσ-

H

Βόλο, Χανιά και Ηράκλειο Κρήτης. Επιπλέον

κλάδου.

Η Dewpoint Η Dewpoint AE είναι AEΔιανομέας είναι Διανομέας – Master – Master DealerDealer της Daikin, της Daikin, προωθεί προωθεί και υποστηρίζει και υποστηρίζει ολόκληρη ολόκληρη την γκάμα την γκάμα των τεχνολογιών των τεχνολογιών που προσφέρονται που προσφέρονται από από την Daikin, την Daikin, παρέχοντας παρέχοντας λύσειςλύσεις σ’ όλεςσ’τις όλες εφαρμογές τις εφαρμογές Κλιματισμού, Κλιματισμού, Επαγγελματικής Επαγγελματικής ΨύξηςΨύξης και Θέρμανσης και Θέρμανσης με αντλίες με αντλίες θερμότητας θερμότητας και λέβητες και λέβητες αερίου. αερίου.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ

ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗ ΨΥΞΗΨΥΞΗ

DE W POIN DE W POIN T Α. Ε.T Ανώνυμη Α .Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Εταιρεία Κλιματισμο Κλιματισμο ύ, Θέρμανσ ύ, Θέρμανσ ης & Ενεργειακ ης & Ε νεργειακ ών Συών σ τ ημ Συάτ σ των ημ άτ ων ΕλΜεσ . Β εΕνι λ.ζ Β έ λου εωνινζ5έ114, 114, πολη ύπολη 6 3ή41153 56, 3Τ:443 251, 0Τ:82919048390904, F: 3 0201, 0F:82919048099944, info@ 0 9 4 , idnfo e w@po d ei nt. w po gr,i nt. ww gr,w.w dw ew w.po d ei nt. w po gri nt. gr Λεω φ. ογεί 4λου 3 , ΑΗλι γί αούΠΗλιο αρ ασ κ1 ευ