Plan Nacional de Desarrollo Portuario y PolĂtica de Desarrollo LogĂstico en Chile
Gloria Hutt Hesse Subsecretaria de Transportes 17 de octubre 2013
Contenido
Contexto Indicadores económicos El sistema portuario Índices logísticos Tendencias Política Nacional de Transportes Objetivo estratégico nacional Modelo de desarrollo vigente Nuevos proyectos de inversión Plan Nacional de Desarrollo Portuario Conclusiones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
3
Contexto económico de Chile, cifras referencia 2011
Población PIB per cápita
16.6 millones USD 14 366
Importaciones 2011
MM USD 85 500
Exportaciones 2011
MM USD 93 800
Inversión extranjera 2011
MM USD 5 500
Deuda externa % PIB
31 %
Inflación 2011
3.5 %
Acuerdos comerciales
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
60 países, acuerdo asociación UE, miembro de OCDE, activo en TPP
4
El sistema portuario Arica Iquique Tocopilla Mejillones
Angamos
Antofagasta
Caldera (Punta Caleta) Coquimbo
Ventanas
Oxiquim Quintero
Valparaíso San Antonio Muelle Cap Talcahuano - San Vicente Coronel Corral
Lirquén Penco Oxiquim CCP Jureles y Puchoco (E.P.Cabo Froward)
Puerto Montt Calbuco
Chacabuco
Punta Arenas
10 Puertos estatales de uso público 14 Puertos privados de uso público 32 Puertos privados de uso privado Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
5
Una síntesis de la historia
1960
1970
Creación de la Empresa Portuaria de Chile
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
1980
Modelo terminales multioperados
Deterioro progresivo del sistema : • Rigidez de las operaciones • Malas prácticas laborales • Altos costos y baja productividad
6
Secuencia histórica
1980
1990
Ley 18.032 desregula sector laboral. Término del monopolio Emporchi en faenas
Dudas sobre modelo multioperador Emporchi
2000
Manejo zonas acopio Valparaíso. Licitación almacenes extraportuarios.
Ley 19.542. Fin Emporchi. 10 empresas autónomas. Concesión de frentes de atraque, mono-operados
Fuerte crecimiento de la competitividad portuaria
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
7
Secuencia histórica
2000
2010
Se entregan 3 concesiones en puertos más importantes: Valparaíso, San Antonio y San Vicente
Licitaciones en esquema mono-operador Inversiones en tecnologías de transferencia Valparaíso: Zona extensión portuaria
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
2020
A 2012 se completa proceso de concesionamiento en Iquique Antofagasta Arica Coquimbo
Desafíos actuales • Licitación nuevos frente de atraque • Nuevas concesiones de terminales • Puerto de Gran Escala en la zona central 8
TENDENCIAS EN CHILE Retraso en desarrollo logístico BUROCRACIA EN LA EXPORTACIÓN: MAYOR TIEMPO
Costo Logístico Porcentaje del valor del producto
Porcentaje Cambio Exportaciones Intraregionales
35 30 25 20 32,0
15 10 5
18,0 8,5
9,0
9,5
Singapur
OECD
EE.UU.
20,0
23,0
26,0
27,0
Brasil
Argentina
0 Chile
México Colombia
Peru
Fuente: Inventories and Logistic Costs n Developing Countires: Levels and Determinants, a red Flag on competitiveness and growth, Guash & Kogan Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
% cambio exportaciones intraregionales
%
Reduction 10% Freight Costs
Fuente: Unclogging the arteries, The Impact of Transport Costs on Latin American and Caribbean Trade 9
TENDENCIAS EN CHILE Ferrocarriles: baja penetración • Proyecciones de carga en crecimiento
Penetración del Sistema Carga
Penetración del Sistema Pasajeros Australia
Francia
EEUU
Alemania
Brasil Europa
Alemania
UK
Europa
Australia
Francia UK
Portugal
Chile 2020
EEUU
Chile 2010 Chile (EFE)
EFE 2020
Brasil
EFE 2010 0%
2%
4%
6%
8%
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
10%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: NCHWA, World Bank, AAR, Eurostat, CNT, BTRE, EFE
50%
10
TENDENCIAS ESTRUCTURALES MUNDIALES Carga Marítima • Cambio tecnológicos significativos
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Fuente: Soñar Valparaiso MTT
11
TENDENCIAS ESTRUCTURALES: LA POSICIÓN DE CHILE Carga Marítima
Competencia por rutas de alta demanda
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Abastecedores de rutas “Recolectoras del Péndulo Norte-Sur”
Fuente: Soñar Valparaiso MTT
12
PROYECCIONES DE LA OFERTA EN LA V REGIÓN Limitaciones en oferta portuaria •
proyectos en carpeta se
Demanda vs. Capacidad Portuaria V Región
TEU / año 12.000.000
A menos que todos los materialicen a tiempo, el
sistema siempre opera 10.000.000
peor que hoy. Puerto Central II + Terminal 2 I
8.000.000
•
Terminal Molo Sur 2 II
2020 es un punto crítico
Puerto Central I
6.000.000
122m TPS
4.000.000
2.000.000
0 2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Banda ststus quo
Demanda a PIB 5%
Capacidad - actual
Capacidad - Escenario I (todo)
Capacidad - contratos firmados + T2 relicitado
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Fuente: Elaboración Propia MTT
13
Contenido
Contexto PolĂtica Nacional de Transporte
Gobierno de Chile | SubsecretarĂa de Transportes
15
OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES
Desarrollo Humano vs. Crecimiento del PIB per cápita
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Fuente: Human Development Report 2011, United Nations Development Programme
16
OBJETIVOS NACIONALES Y VISIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES
Objetivo estratégico nacional Cruzar el umbral del desarrollo antes del final de la década
USD 20.000 per cápita antes de 2020
Mejor distribución del bienestar
Desarrollo económico
Desarrollo social
Objetivos estratégicos sectoriales Planificar infraestructura
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Asegurar movilidad
17
Estructura Política Nacional de Transportes Ejes
•
Capacidad
Desarrollo Económico:
•
Calidad
•
Eficiencia
Infraestructura
•
Continuidad Operacional
Desarrollo Social: Movilidad
•
Acceso
•
Eficiencia del Transporte Urbano
•
Estándares Mínimos de Calidad
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
Principios
Instrumentos
Planes maestros Manuales y estándares Sistemas de apoyo Especificaciones de diseño e implementación de proyectos Documentos de referencia
PolĂtica Nacional de Transportes
Gobierno de Chile | SubsecretarĂa de Transportes
19
Planes EstratĂŠgicos
Gobierno de Chile | SubsecretarĂa de Transportes
20
Plan Nacional de Desarrollo Portuario
Documento de política pública orientador del desarrollo de la industria portuaria como soporte del desarrollo económico nacional, con objeto de contribuir a asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo.
En el marco de la Política Nacional de Transportes Notar que en Chile no hay figura centralizada de planificación de puertos. Intención: que PNDP se transforme en orientador del desarrollo.
Objetivos: 1. Complementar la planificaciones independientes de mediano y largo plazo que realizan las empresas portuarias autónomas:
Armonizándolas entre sí; e Incluyendo aspectos que pudieran estar siendo omitidos. 2. Asegurar la elaboración de planes de inversión del sistema portuario en su
conjunto, es decir incluyendo: Soluciones viales y ferroviarias en las ciudades puerto; Soluciones viales y ferroviarias para conectar con el hinterland; y Zonas de extensión/apoyo logístico, intercambiadores modales, etc. 3. Asegurar que los puertos estatales están cumpliendo a cabalidad su rol de eslabón clave del desarrollo económico regional, atendiendo a todos los
sectores industriales relevantes. 4. Asegurar consensos y continuidad de los planes de inversión.
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
21
Inversiones en infraestructura de puertos
Gobierno de Chile | SubsecretarĂa de Transportes
22
Institucionalidad del sector marítimo portuario INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PREVISTOS EN LEY 19542
Plan Maestro Portuario es el instrumento de planificación territorial en que se delimitan las áreas marítimas y terrestres comprometidas para el desarrollo previsto de un puerto o terminal, y sus usos, para un período
mínimo de 20 años.
Calendario referencial de inversiones es el programa de las inversiones en frentes de atraque, áreas conexas y bienes comunes que pueden ser ejecutadas por particulares o la empresa, y que considera un período mínimo de
cinco años. Comprende, además, una programación indicativa de los llamados a licitación para el otorgamiento de concesiones portuarias para dicho período.
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
23
Contexto MODELO VIGENTE DE CONCESIONES PORTUARIAS
• BOT a través de licitación publica internacional • Plazo 20 años, extensible a 30 años (sujeto a desarrollo de obras opcionales) • Modalidad: Terminales mono-operados (con consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto a participación de incumbentes) • Variable de adjudicación: Mínima tarifa máxima al usuario, con polinomio de servicios.
• Tarifas portuarias del servicio básico reguladas ex-ante • Competencia intra e interportuaria
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
24
Ejemplo inversiones recientemente adjudicadas: PUERTO SAN ANTONIO
Proyecto
Atributos
Terminal Costanera Espig贸n
700 m
Puerto Central
Portacontenedores
Largo del muelle Terminal especializado
700 m
Inversi贸n 2013-2019
US$325 millones
Gobierno de Chile | Subsecretar铆a de Transportes
25
Ejemplo inversiones recientemente adjudicadas : PUERTO VALPARAÍSO T2 OHL
Proyecto Terminal 2 Espigón EPV OHL
Atributos
750 m Largo del muelle
Portacontenedores Terminal especializado
Inversión 2012-2022
US$507 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
26
Ejemplo inversiones por licitar: PUERTO ANTOFAGASTA
Proyecto
Atributos
Licitaci贸n Terminal N掳 1
Nuevo
Terminal
Porta contenedores Inversi贸n
US$ 60 millones
Gobierno de Chile | Subsecretar铆a de Transportes
27
EL PRÓXIMO PROYECTO: Puerto de Gran Escala (PGE) en la zona central
• Proyecto para dar solución a la transferencia de 6 millones TEU
• Motivado por evolución de la demanda y cambios estructurales mercado (naves más grandes, contenedorización) • Se han estudiado 5 localizaciones considerando: • Aptitudes de bahía • Aguas abrigadas • Costos de construcción • Costos de acceso • Se han seleccionado las dos más atractivas • Actualmente se desarrollan estudios de prefactibilidad
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
28
PGE: Alternativas de emplazamiento
Terminal Yolanda en ValparaĂso
Gobierno de Chile | SubsecretarĂa de Transportes
29
PGE: Alternativas de emplazamiento
Outer Port San Antonio
Gobierno de Chile | SubsecretarĂa de Transportes
30
INVERSIONES PUERTO COQUIMBO (ADJUDICADO)
Proyectos
Atributos
Terminal Pasajeros
Sitio 3 Bodega
Superficie 150
m2
Nuevo
Sitio 3 Relleno Muelle Pasarela
Graneles Minerales
2.5 Ha Nuevas áreas respaldo Inversión 2012-2014
US$80 millones Terminal Pasajeros
Bodega almacenaje mineral 6.000 m2
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
31
INVERSIÓN PUERTO VALPARAÍSO TPS: EXTENSIÓN DE CONTRATO
Atributos Espigón
120 m Ampliación Sitio 3
Aumento largo de muelle
0.6 Ha
Aumento de área
Sitios 4 y 5
Portacontenedores 2 Postpanamax de 336 m
Inversión 2012-2014
US$60 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
32
INVERSIONES PUERTO TALCAHUANO: ADJUDICADO
Proyecto
Atributos
Nuevo
160 m
Terminal
Multiprop贸sito
Largo del Muelle
7.5 Ha Nuevas 谩reas respaldo Inversi贸n 2012-2014
US$20 millones
Gobierno de Chile | Subsecretar铆a de Transportes
33
LICITACIÓN PUERTO ANTOFAGASTA: POR LICITAR
Proyecto
Atributos
Licitación Terminal N° 1
Nuevo
Terminal
Porta contenedores Inversión
US$ 60 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
34
LICITACIÓN PUERTO IQUIQUE: POR LICITAR
Proyecto
Atributos
Licitación Terminal N° 1
Nave 366 m Eslora
Portacontenedores Terminal especializado Inversión
US$ 300-450 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
35
LICITACIÓN PUERTO MONTT: POR LICITAR Inversión US$ 60 millones
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
36
LICITACIÓN PUERTOCHACABUCO: POR LICITAR
Proyecto
Atributos
Pesquero
Inversión
Terminal especializado
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
US$5 millones
37
Comentarios finales
• Proceso de inversiones para expansión de oferta portuaria se encuentra en marcha
• En distintas etapas en 10 puertos estatales • Con un marco legal portuario que en 15 años ha probado ser exitoso
• Con un modelo de concesiones maduro • En un país con sólidos indicadores macroeconómicos y reconocida estabilidad política, acuerdo transversal sobre el modelo de desarrollo portuario
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
38
Comentarios finales
• La política nacional de transportes considera la disponibilidad oportuna de infraestructura y la eficiencia en el movimiento de carga como ejes del desarrollo económico • Estamos trabajando en conjunto con las empresas portuarias para asegurar su posición competitiva, tanto en los frentes de atraque como en las conexiones internas
• Las • • •
tareas prioritarias en la actualidad son: Consolidar un marco institucional adecuado para el desarrollo logístico Asegurar capacidad de la infraestructura en el largo plazo Construir un entorno de herramientas y sistemas de apoyo que permita avanzar tanto en los temas “duros” (construcciones) como en los temas “blandos” (software, automatización, modelos de simulación, registros y datos).
• La experiencia internacional es clave en esta tarea.
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes
39