Analyza ctenaru LUXURY Guide by TomDesign

LUXURY GUIDE Analýza čtenářů Leden 2011

Nobody’s Unpredictable

Design projektu Luxury Guide Luxury Guide je trendový módní časopis vycházející každé čtvrtletí. V posledním vydání byl zveřejněn dotazník pro čtenáře, který měl zjistit strukturu čtenářů, jejich nákupní chování a zvyky, vztah k časopisu Luxury Guide. Výsledky dotazníku mají především pomoci odhalit vhodný reklamní prostor a zaměřit potenciální reklamní spolupráci s časopisem Luxury Guide na oblasti, které čtenáře nejvíce zajímají a jsou pro čtenáře nejatraktivnější. Výzkumné řešení Společnost IPSOS zajistila celkové zpracování došlých dotazníků. V první kroku jsme pomohli s tvorbou daného dotazníku, struktury, formulace, logičnosti. Respondenti / čtenáři LG vyplněné dotazníky poslali zpět do redakce Luxury Guide, odkud byly následně poslány do společnosti Ipsos. Každý dotazník byl samostatně zalepený v obálce a otevřel se až ve společnosti Ipsos, kde se následně převedl do elektronické podoby. Dále se pracovalo s odpověďmi respondentů, které se kódovali a dále upravovaly. Dalším krokem bylo samotné zpracování dat, tvorba výstupů v EXCEL a grafické zpracování v PowerPoint. Průzkum kvalifikujeme jako ANKETA MEZI ČTENÁŘI. Celkově se zpracovalo 300 dotazníků.* Statistická chyba Celkový počet respondentů je vzhledem k cílové skupině dostatečný pro daný typ průzkumu. Ve výzkumu trhu a médií je statistická odchylka 5%-10% zcela standardním jevem. Statistická chyba se pohybuje: TOTAL (všichni respondenti) +/- 2,5 – 5,7 % OSTATNÍ (čtenáři, kteří nedostávají časopis pravidelně, nakupují ho u stánku) +/- 3,5 – 8 % VIP (dostávají LG pravidelně) +/- 3,5 – 8 % Výsledky dotazníkového šetření reprezentují čtenáře časopisu Luxury Guide a jejich strukturu. Závěry nelze reprezentovat a srovnávat s celkovou populací. * Jeden dotazník byl pro analýzu nepoužitelný

TYPICKÝ ČTENÁŘ LUXURY GUIDE

Typický čtenář časopisu Luxury Guide je žena ve věku 25 – 50 let, která zastává vyšší funkce v zaměstnání a má vyšší vzdělání než je v průměrné populaci. Obecně jsou čtenáři Luxury Guide (více pravidelní odběratelé) nároční spotřebitelé a preferující na prémiové značky a častější dovolené v zahraničí. Vlastní alespoň jeden automobil a u pravidelných odběratelů LG jsou to pak automobily minimálně dva s vysokým podílem prémiových značek. Čtenáři LG se při výběru kosmetiky zpravidla řídí vzorky, konzultantkami a články či reklamou v časopise LG. Obecně jsou čtenáři LG s časopisem spokojeni, nepostrádají témata či rubriky a plánují zůstat této značce věrni i do budoucna („na vždy“). Časopis je podle čtenářů exklusivní a napsaný jim blízkým jazykem se širokým výběrem témat.

SROVNÁNÍ *VIP A OSTATNÍ ČTENÁŘ LUXURY GUIDE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI SKUPINAMI

VIP

OSTATNÍ

VIP čtenář časopisu Luxury Guide má vysokoškolské vzdělání a v zaměstnání je vedoucí, manažer nebo ředitel. O časopis se dělí s partnerem a čte vybrané články. Mezi nejoblíbenější rubriky patří DESIGN, GOURMET a CESTOVÁNÍ.

OSTATNÍ čtenář časopisu Luxury Guide je většinou řadový pracovník se středním vzděláním. Nekupuje časopis pravidelně čte ho sám zpravidla celý.

VIP čtenář rozhodně souhlasí s výrokem, že LG je pouze pro lidi s vysokým příjmem a pokud má děti, tak pro ně nakupuje oblečení luxusních značek. Kosmetiku si vybírá nejčastěji na základě rad od konzultantek, módu nakupuje v zahraničí a za kosmetiku utratí měsíčně v průměru více než 4500 Kč.

OSTATNÍ čtenář nesouhlasí s výrokem, že LG je pouze pro lidi s vysokým příjmem a pokud má děti, tak pro ně nenakupuje oblečení luxusních značek. Kosmetiku si vybírá na základě vzorků a ceny, módu nakupuje přes internet a za kosmetiku utratí měsíčně max 3000 Kč.

V domácnosti VIP čtenáře jsou je obvykle více než jeden automobil a na dovolenou do zahraničí jezdí 4-6 za rok a obvykle se ubytovává v hotelech třídy 5* a luxusnějších.

V domácnosti OSTATNÍ čtenář je obvykle jeden automobil a na dovolenou do zahraničí jezdí maximálně 1x ročně. Nejčastěji tráví dovolenou v ČR a v zahraničí se ubytovává v hotelech třídy 3*. OSTATNÍ čtenář se v místě bydliště pohybuje pomocí MHD a do restaurace chodí méně než 1x týdně.

VIP čtenář se v místě bydliště pohybuje nejčastěji osobním automobilem a do restaurací chodí minimálně 3x týdně. VIP čtenáři investují často do podílových fondů a dluhopisů a využívají služeb Designéra, Chůvy, Soukromé kliniky, Uklízečky a Trenéra.

Ve srovnání s VIP neinvestuje a nevyužívá služeb odborníků, jako je Designér, Chůva, Trenér apod.

*VIP čtenáři jsou ti, kteří dostávají časopis LG pravidelně. Ostatní respondenti koupili LG poprvé nebo jej nakupují 1x – 4x ročně, ale nejsou stálými odběrateli. 4

Základní grafické výstupy

Struktura vzorku – podzim 2010 Pohlaví

Věk

Vzdělání

15 1% 17 let Mu_

18 24 let

Základní 1% VIP _tená_i*

25 34 let

34%

35 44 let _ena

29%

92%

45 54 let 55 64 let 65 70 let

Struktura čtenářů

St_ední

21%

12%

St_ední s maturitou

46% Ostatní

75%

18%

Vy__í

12%

Vysoko_kolské

28% *VIP čtenáři jsou ti, kteří dostávají časopis LG pravidelně.

> 70 0% let

Ostatní respondenti koupili LG poprvé nebo jej nakupují 1x – 4x ročně, ale nejsou stálými odběrateli. 6

Četnost nákupů módních časopisů Téměř 50% respondentů čte časopis Luxury Guide pravidelně (4x ročně). Jak často kupujete módní časopisy?

Kupujete/odebíráte časopis Luxury Guide pravidelně?

Dostává pravideln_

Pravideln_ Ob_as

Koupil/a poprvé

21%

Nekupuji

1x za rok

58% 30%

2x za rok 3x za rok 4x za rok

TOTAL

38%

TOTAL

13%

4% 23%

Způsob čtení časopisu Luxury Guide Polovina respondentů čte časopis Luxury Guide od začátku až do konce. A také polovina respondentů se o časopis podělí se svými přáteli či kolegy - to znamená, že 50% výtisků LG čte 3 a více čtenářů. Jedno vydání časopisu si průměrně přečtou 2,3 čtenáři. Kolik lidí kromě Vás ještě čte vydání časopisu LG?

Jakým způsobem běžně čtěte časopis LG?

Za_átek-konec

Jen já Partner/Partnerka P_átelé/Kolegové

52%

11%

Pouze n_které _lánky Pouze prolistuji _ lánky ne_tu

43%

TOTAL

37%

TOTAL 4%

53%

Oblíbené rubriky Rubriky jsou seřazené od nejoblíbenější po nejméně oblíbenou. Mezi respondenty je nejvíce oblíbenou rubrikou MÓDA, následuje BEAUTY, CESTOVÁNÍ a DESIGN. Naopak ELEKTRONIKA je nejméně populární. Která rubrika je Vaše nejoblíbenější?

TOTAL (všichni respondenti)

74%

49% 45% 40% 35% 28%

10% 6%

Móda

Beauty

Cestování

Design

_ perky

Gourmet

Elektronika

Jiná

Rubriky, které čtenáři postrádají Téměř 70% respondentů si myslí, že časopis Luxury Guide obsahuje veškeré rubriky, které je zajímají, na obsahu časopisu by čtenáři nic neměnili. Kterou rubriku postrádáte? 69%

_ádnou

TOTAL (všichni respondenti)

P_íb_hy lidí

Sport

Novinky ze sv_ta celebrit

Zdraví

Kosmetika

Kultura

Zví_ata, domácí mazlí_ci

Horoskop

Pé_e o du_i, psychologie

Názory na časopis Luxury Guide 2/3 respondentů považují časopis Luxury Guide za blízký realitě. Obsah časopisu je pro čtenáře relevantní a exklusivní. Témata jsou podle čtenářů psána blízkým jazykem a v dostatečně širokém spektru. Jak moc souhlasíte s následujícími výroky? LG je časopis napsaný mně blízkým jazykem

TOTAL

37%

56%

V LG je široký výběr témat

TOTAL

Rozhodn_ souhlasím

Spí_e souhlasím

Spí_e nesouhlasím

43%

54%

31%

Rozhodn_ nesouhlasím LG není vzdálený realitě

V LG lze najít exkluzivní články

TOTAL

47%

TOTAL

12%

Rozhodn_ souhlasím

Spí_e souhlasím

Spí_e nesouhlasím

20%

46%

Rozhodn_ nesouhlasím

25%

Názory na časopis Luxury Guide 88% respondentů souhlasí, že časopis Luxury Guide budou číst vždy. Jak moc souhlasíte s následujícími výroky? LG je pro mne užitečný

TOTAL

29%

LG je pouze pro lidi s vysokým příjmem

58%

10%

Rozhodn_ souhlasím

TOTAL

Spí_e souhlasím

Spí_e nesouhlasím

28%

Rozhodn_ nesouhlasím

LG budu číst vždy

TOTAL

38%

50%

46%

10%

16% 9%

Nejoblíbenější módní značky – PODLE STRUKTURY ČTENÁŘŮ Zde je vybráno pouze několik nejčastěji nakupovaných módních značek. Nejoblíbenější značkou je Calvin Klein. Jaké módní značky nakupujete v ČR nejčastěji? 35%

Hermés

Escada

Nina Ricci

Baldinini

Chloé

Salvatore Ferragamo

Givenchy

Yves Saint Laurent

Prada

Versace

17%

13%

12%

10%

13%

10%

11%

Lanvin

20% 11%

13%

Chloé

24%

10% 10%

Kenzo

22%

Givenchy

22%

17% 12%

Yves Saint Laurent

Louis Vuitton

Hugo Boss

Tommy Hilfiger

Replay

Lacoste

Dior

Diesel

Guess

19%

17%

Prada

24% 15%

Calvin Klein

Burberry

Max Mara

Gucci

Louis Vuitton

Hugo Boss 21%

13%

Pod možnost JINÉ se řadí značky Beneton, Ralph Lauren, Esprit, Pepe Jeans. Respondenti zde také uváděli, že si nechávají šít oblečení na míru, či že kupují méně značkové oblečení

OSTATNÍ

33% 25%

15% 17% 15%

Versace

35%

26%

Burberry

37%

21% 22%

Giorgio Armani

34%

23%

Dolce&Gabbana

47%

Tommy Hilfiger

Replay

Lacoste

Dior

Diesel

Guess

Calvin Klein

25%

Giorgio Armani

32%

Jiné

33%

VIP

39% 34%

Gant

35%

Dolce&Gabbana

43%

40%

Max Mara

40%

Jiné

44%

Gucci

49%

Děti a luxusní oblečení VIP čtenáři kupují pro své děti oblečení luxusních značek ve větší míře než ostatní. Máte děti?

60% 40%

TOTAL ANO

Pokud máte děti, kupujete pro ně oblečení luxusních značek?

42%

35%

TOTAL

52%

42%

33%

VIP VIP ANO

28%

OSTATNÍ Ostatní NE

Značky, které v Čechách chybí Obecně panuje mezi čtenáři LG přesvědčení, že na českém trhu výrazně nechybí žádná módní značka. Někteří čtenáři však jmenovali Chanel, Abercrombie&Fitch, Victoria´s Secret a

GAP. Kterou módní značku byste uvítali na našem trhu? Která Vám chybí?

VIP _ádná

OSTATNÍ 71%

_ádná

81%

Chanel

Abercrombie&Fitch

Victoria´s Secret

GAP

Giorgio Armani

Oblíbené kosmetické značky Oblíbené značky se neliší mezi VIP čtenáři a ostatními čtenáři. Nejvíce kupovanými značkami jsou LancÔme, Estée Lauder a Dior. Jaké kosmetické značky nakupujete nejraději?

47%

VIP

40% 28%

27%

24% 19%

16%

42%

41% 30%

Shiseido

Guerlain

OSTATNÍ

10%

La Prairie

12%

11%

Givenchy

Armani

Chanel

Jiné

Clinique

Dior

Estée Lauder

LancÔme

12%

Sisley

39%

Jiné značky: Vichy, MAC, Helena Rubinstein, Yves Rocher, Biotherm

31%

28%

Givenchy

10%

Clarins

14%

Shiseido

13%

Armani

Chanel

Jiné

Clinique

Dior

Estée Lauder

LancÔme

24%

Výběr kosmetiky Téměř polovina čtenářů si vybírá kosmetiku podle časopisu Luxury Guide; řídí se radami v časopise a reklamou. Podle čeho vybíráte kosmetiku?

Vzorky

Radami konzultantek v prodejnách

Radami znám_ch

Radami v Luxury Guide

Reklamou v Luxury Guide

Cenou

71%

53%

39% 30%

28%

26% 19%

24%

22%

16%

16% 9%

Ostatní OSTATNÍ

VIP VIP

Místo nákupu módy a šperků Nejvíce respondentů nakupuje šperky a hodinky ve třech největších českých klenotnictvích (Klenotnictví Dušák, Halada, Carollinum) Kde obvykle nakupujete módu? 39%

31% 15%

15%

TOTAL Ve m_st_, kde bydlím

V zahrani_í

Jinde

Na internetu

Jiná místa nákupu: Praha; Brno; větší města; Na cestách, kdekoliv jsem a něco mne zaujme....

Kde převážně nakupujete šperky a hodinky? 50% 39% 26%

24%

21% 3%

10% 1%

10%

VIP VIP Jiné

Klenotnictví Du_ák

Ostatní OSTATNÍ Halada

Carollinum

Jiné = Klenoty Aurum; v zahraničí; běžná klenotnictví; internet; Cartier; Allure; Swarowski; Guess; Storm, Hanák; Soliter 18

Hodiná_ství Bechyn_

Köttner

Roberto Coin

Průměrná útrata za vzhled Téměř polovina čtenářů uvedla, že za svůj vzhled utrácí průměrně více než 3 000 Kč za měsíc. Kolik peněz měsíčně přibližně utratíte za svůj vzhled?

VIP <1500

OSTATNÍ

12%

1501-3000

31%

3001-4500

4501-6000

>6000

<1500

21%

1501-3000

29%

44%

3001-4500

11%

18%

4501-6000

16%

>6000

11%

Značka vlastněného vozu a způsob dopravy Nejčastějším typem dopravy u respondentů je automobil, ať už vlastní či služební. Jakou značku vozu vy osobně vlastníte? Jiné

_ádné \ nemám auto

BMW

AUDI

Mercedes

Volvo

Jaguár

Porsche

Lexus

46%

41% 19% 9%

13%

18%

13% 5%

VIP VIP

Ostatní OSTATNÍ

Jiné: Mezi nejčastěji zmiňovaná auta patřila: Škoda, Renault, Ford, Volkswagen, Toyota, Mazda. Několik respondentů odpovědělo: Lamborghini, Cadilac, či Mustang.

Jakým způsobem se většinou dopravujete po městě? Vlastním autem

MHD

Slu_ebním autem

61% 49% 40% 26% 10%

VIP VIP

Ostatní OSTATNÍ 20

Nákup nového vozu a nákup nemovitostí 54% respondentů má minimálně 2 vozy v domácnosti. Máte v domácnosti další vůz? 64% 47%

44%

28% 6%

Ostatní OSTATNÍ

VIP

ANO

Plánuji nákup

Plánujete v roce 2011 nákup nového vozu? 63%

74%

34%

24%

Ostatní OSTATNÍ

VIP VIP

ANO

Uvažujete o koupi nemovitosti v průběhu následujících dvou let? 66%

60% 38%

31%

Ostatní OSTATNÍ

VIP

ANO 21

Cesty do zahraničí a dovolená Minimálně 1x za rok jezdí do zahraničí 73% respondentů. Jak často jezdíte soukromě do zahraničí?

VIP

1x m_sí_n_

OSTATNÍ 1x m_sí_n_

4 – 6x ro_n_

2 – 3x ro_n_

1x ro_n_ a mén_

4 – 6x ro_n_

38%

2 – 3x ro_n_

40%

1x ro_n_ a mén_

14%

15%

39%

40%

Způsob trávení dovolené Na dovolenou do zahraničí jezdí 78% respondentů. A každý 4. respondent je obvykle ubytován v 5* hotelu. Kde nejčastěji trávíte dovolenou 94% 60% 38% 6%

Ostatní OSTATNÍ

VIP VIP V _ eské republice

V zahrani_í

V jakých hotelech se obvykle ubytováváte?

45%

37%

30%

38% 21%

10%

VIP VIP

5*+

Ostatní OSTATNÍ

Návštěva restaurací 70% respondentů chodí více než 1x týdně do restaurace. Mezi nejoblíbenější restaurace patří Ambiente, Kogo a V Zátiší. Jak často chodíte do restaurace? 48%

39% 13%

25%

22% 5%

11%

Ostatní OSTATNÍ

VIP VIP 5x t_dn_

3 – 4x t_dn_

1 – 2x t_dn_

Nejoblíbenější restaurace: Ambiente Kogo V Zátiší La Casa Argentina Potrefená Husa Kampa Park SaSaZu Coloseum Aromi Hergetova Cihelna

Mén_ ne_ 1x t_dn_

36%

Investice 68% respondentů využívá služby pro zhodnocení úspor, pro investice (využívají termínované vklady, podílové fondy či investice do akcií). Investoval/a jste v posledních 5 letech do některých z následujících finančních produktů? 63% 54%

VIP

53% 37%

16%

14%

12% 3%

Penzijní p_ipoji_t_ní

67%

Stavební spo_ení

_ivotní poji_t_ní

Termínované vklady

Investi_ní fondy

Podílové fondy

Akcie, certifikáty

Podílové fondy

Akcie, certifikáty

Dluhopisy

OSTATNÍ

64% 54%

31% 11%

Penzijní p_ipoji_t_ní

Stavební spo_ení

_ivotní poji_t_ní

Termínované vklady

Investi_ní fondy

Jiné

Využívané služby odborníků Rozdíl mezi službami u skupiny VIP čtenářů a ostatních čtenářů je ve využívání služeb

uklízečky, soukromého trenéra a interiérového designéra. Využíváte služby nabízené následujícími odborníky?

VIP 46%

45% 37%

Finan_ní poradce

Vlastní kosmeti_ka

Léka_ soukromé kliniky

42% 30%

Uklíze_ka

Soukrom_ trenér

22%

Interiérov_ designér

12%

Soukrom_ u_itel pro d_ti

Soukrom_ stylista

Paní na hlídání \ ch_va

Osobní asistent

Burzovní maklé_

OSTATNÍ 40%

42% 26% 17%

17% 6%

Finan_ní poradce

Vlastní kosmeti_ka

Léka_ soukromé kliniky

Uklíze_ka

Soukrom_ trenér

Interiérov_ designér

11%

Soukrom_ u_itel pro d_ti

Soukrom_ stylista

Paní na hlídání \ ch_va

Osobní asistent

Burzovní maklé_

Zaměstnání Téměř polovina čtenářů LG je ve svém zaměstnání na vedoucích pozicích. Jaká je Vaše současná funkce v zaměstnání? _ adov_ pracovník

Vedoucí p. (1-5pod_ízen_ch)

Vedoucí p. (>6pod_ízen_ch)

Vedoucí p. s pod_ízen_mi útvary

Vrcholov_ mana_er, pod_ízen_ _editeli _ editel podniku

Vrcholov_ mana_er, nep_ímo pod_ízen_ _editeli

53%

23%

20%

19% 14%

11%

9% 3%

Ostatní OSTATNÍ

VIP VIP

Srovnání vzdělání čtenářů LG s populací Čtenáři LG mají v porovnání s populací vyšší vzdělání. Vzdělání – čtenáři LG (Všichni čtenáři = VIP + ostatní)

Vzdělání – populace

Základní 1% Základní

St_ední

11%

12% Vyu_en

St_ední s maturitou

Vy__í

Vysoko_kolské

45%

46% St_ední s maturitou

12%

Vysoko_kolské

28%

31%

14%

Základní informace o Ipsos Tambor Marketingový výzkum a poradenství

Nobody’s Unpredictable

Clients FOOD

BEVERAGES

HYGIENE

RETAIL

HORECA /TOBACCO

Danone, Opavia, Sara Lee, Yoplait, Nestlé, Bongrain,Vitana, Intersnack

InBev, SAB Miller, Budweiser, Berentzen,

Avon, Coty, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser, Metsa, L’oreal, Kimberly Clark

Tesco, Globus, OC Olympia, OC Nový Smíchov, Beltissimo, Rossmann

Burger King, Philip Morris, Imperial Tobacco

BANKS

FINANCE

PHARMA

AUTOMOTIVE

INSTITUTIONS

Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, GE Money, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Citibank, HSBC

Česká pojišťovna, DIRECT Pojišťovna, Home Credit, AČPM, Fond pojištění vkladů, Zlatá koruna

Astra Zeneca, MSD, Bayer, GSK, Zentiva, Eli Lilly, Pfizer, Sandoz, BMS, Sanofi Aventis, Novartis

IT/TELCO

B2B

UTILITY

AGENCIES

MEDIA

Microsoft, AVG Technologies, T-Mobile, Telefónica O2, Mobilkom, UPC, České radiokomunikace

DHL, DPD, TNT, Accor Services CZ, AV Media, Hochtief, Lasselsberger PNS, ASCOM, Wienerberger, Veletrhy Brno

Veolia Voda, CEZ, E.ON, PRE, Česká plynárenská unie

McCann Erickson, Mark BBDO, Fabrika, Ogilvy, FCB Prague, OMD, Starcom

Prima, NOVA, Euronews, Mediacop, euroAWK, Český rozhlas

VW, Volvo, Matador, Iveco Shell, Skoda

Ministries – MŠMT,MO,MV,MPO, Civil Service Institutions Police Headquarters, British Council, CEVRO

Our Ambition to andIpsos Objective Welcome

We are an independent company which ranks fifth among global research companies. We are proud of this activity that we have been practicing for more than thirty years. Our ambition: to make research one of the primary means to understand contemporary society and economy. And to make Ipsos a strategic partner for those who wish to better understand the world and play an active part in it, with lasting success.

Click to add text here

Our objective is to grow faster than the market. This strategy enables our company to strengthen its leading position in each of our areas of expertise and to preserve our independence and professionalism.

Ipsos Today

Ranks 2nd among global survey-based MR companies Publicly traded on Paris Stock Exchange 5,000 clients worldwide Direct presence in 64 countries Research programs in 100+ countries 8,500+ full-time Ipsos employees 20 million interviews per year

Growing faster than the market Ipsos revenue trends since 2000 Ipsos average organic growth: 7.8%

In millions of euros % show organic growth

+9.1% +6.5% +8.6% +8.0% +8.0% 480

+9.4%

538

570

2002

2003

+4.1%

+4.4%

+7.8% 979

927

-3.8% 944

857

718

+7.5% 606

+13.0% 329

2000

2001

2004

2005

+7.5%

+5.7%

2006

2007

2008

2009

+6.5%

+4.5%

-6%(e)

Research market

+10%

+3.0%

+5%

* Ipsos estimation 33

Integrated teams in 64 countries

Acquisitions and new offices since 2008

Albania Argentina Australia Bahrain Belgium Bolivia Bosnia Herzegovina Brazil

Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Czech Republic Dominican Republic Egypt

Ecuador France Germany Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iraq

Ireland Italy Japan Jordan Kuwait Lebanon Macedonia Morocco Mexico

Montenegro Norway Panama Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia

Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa South Korea Spain Sweden Switzerland

Syria Taiwan Thailand Turkey UAE UK Ukraine USA Venezuela

Global Expertise â&#x20AC;ŚLocal Focus We have the resources and experience to conduct fully-integrated global quantitative and qualitative research programs while leveraging local knowledge of the environment

Fully connected and integrated teams with relevant category experience.

Local market understanding of conditions, cultural sensitivities and target populations.

Operationally efficient delivering research Better, Quicker, Cheaper.

Local field management and execution; flawless research design.

Ipsos Czech Republic and Slovakia We have grown to be the top research agency locally, offering comprehensive market research solutions and experienced team of professionals. TOP 1 Research Agency in the Czech Republic TOP 3 Research Agency in Slovakia Turnover (in millions of CZK) 350 300

Ipsos Team

250

100 analysts, statisticians, psychologists and research/marketing consultants

Czech Rep.

200

86 regional coordinators 900 interviewers for all types of research

150

Slovakia

100 50

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

Our Principles INNOVATION  Continuous implementation of new qualitative and quantitative tools, tried and tested branded solutions  Digital, on-line era of marketing research PROFESSIONALISM  Superior technical resources in both studios and the field PERFECT EXECUTION  Multi-level recruitment controls ADDED VALUE  Emphasis on insight and added value, practical recommendations COOPERATION  Global cooperation and training system

Research and Consulting Expertise Research Specializations

(Mystery Shopping)

11%

Public Sector, Public Opinion

Testing of Innovations, Product / Service Concepts

U&A Studies, Positioning, Market Potential, Segmentation Service Quality Research

Research Areas

FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Pharma

16%

6% 15%

14% 20%

18%

Finance

In-store Monitoring

13% 14%

Industry, Construction, Services, Utilities

18%

Satisfaction & Loyalty Research

10%

21%

Telco, IT Advertising & Communication Research

Media

Consulting For all research specializations and areas 38

21%

Retail (Retail Chains, Shopping Centers, Wholesalers)

Excellent Human & Technological Resources QUALITATIVE RESEARCH focus group discussions and individual in-depth interviews  5 studios in the Czech Rep. and 1 in Slovakia  6 professional moderators  Communication channel between the client and the moderator  On-line translations 250 projects a year

CAPI face-to-face interviews  250 mobile interviewers for immediate surveys  250 laptop equipped interviewers  900 PAPI (pen & paper) interviewers  24 regional coordinators  Telephone verification

CATI telephone research  50 stations, 5 supervisors  20 professional operators  IP telephones, automatic call dialing  All calls recorded, taping for clients

CLT central location test  3 experienced and mobile teams of CLT interviewers  Complex equipment (notebooks, screens, cookers, freezers, shelf systems, …)  Well-tried locations

166 thousand interviews a year

103 thousand interviews a year

CASI Internet research  Panel of respondents, representative sample of population 15-65 y.o.  13,000 recruited and screened respondents

16 thousand interviews a year

;

MYSTERY SHOPPING fictive demand  200 professional mystery shoppers  Complex electronic equipment for photo/audio/video documentation  Analytic and reporting software for clients

25 thousand interviews a year

12 thousand mystery shoppings a year

NEW TECHNOLOGY  100 electronic voting devices TurningPoint  MobiTest devices (GPS based)  Eye camera

IN-STORE MONITORING retail monitoring  Space share monitoring  Price monitoring  Visibility monitoring  Leaflet monitoring 320 thousand items a month 39

Specialized Divisions

 Advertising Research  Innovation and Brand Research  The Customer and Employee Research  Loyalty and Consumer Experience  Media, Content and Technology Research  The Social Research and Corporate Reputation  Consulting

Kontakty

Barbora Kašpárková Junior Account Manager barbora.kasparkova@ipsos.com Tel: +420 226 513 111

Arnošt Janeček Account Director arnost.janecek@ipsos-tambor.cz GSM: +420 605 222 795

Ipsos Tambor, Národní 6, 110 00 Prague 1, Czech Republic, +420 226 513 111 Ipsos Tambor SR, Kolárska 1, 811 06 Bratislava, Slovakia, +421 252 932 142 www.ipsos-tambor.cz www.ipsos.com