Ukrainian agribusiness 2015 by Top Lead

ПРО ДОВІДНИК

ЗМІСТ ДОВІДНИКА ЯК ЧИТАТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК? СТОР. 3-10

СТОР. 11-27

СТОР. 28-33

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

РОСЛИННИЦТВО

ТВАРИННИЦТВО

Мета цього довідника - показати, як працює сільське господарство України та які можливості для української с/г продукції існують на міжнародних ринках. ЧОМУ ІНФОГРАФІКА Інфографіка демонструє тенденції сільського господарства за допомогою змістовної візуалізації даних, уникаючи непотрібної деталізації.

СТОР. 34-38

СТОР. 39-44

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Наприклад, зернові культури завжди відображаються у жовто-помаранчевій кольоровій гамі, а олійні культури - відтінками зеленого. ЩО НОВОГО В цьому році ми доповнили наш довідник новими розділами та зробили його структуру більш зручною. Всього 4 основних розділи: рослинництво, тваринництво, харчова промисловість, компанії.

Умовні позначки:

соняшникова олія

цукрові буряки

зернові

горіхи

яловичина та телятина

соя

борошно

молоко

картопля

хліб та хлібобулочні вироби

фрукти

соки

ковбасні вироби

овочі

пшениця

рiпак

яйця

цукор

курятина

лікер та горілка

свинина

пиво

м’ясо

кукурудза

мед

ячмiнь

соняшник

сир

гречка

В цьому довіднику використані дані: ●● Baker Tilly ●● Latifundist Media (Latifundist.com) ●● Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) ●● Державна служба статистики України (Держстат) ●● Food And Agriculture Organization (FAO) ●● United States Department of Agriculture (USDA) ●● European Commission (EC) ●● AgroChart.com ●● Agronovator.ua ●● Агентство AR-group ●● ДП «Адміністрація морських портів України» ●● United Nations Statistics (UN Stat) ●● United Nations Comtrade (UN Comtrade)

Інформацію щодо зовнішніх ринків с/г продукції додано до відповідних розділів, щоб ви змогли побачити місце України у кожному з ключових сегментів глобального ринку продовольства. Ми додали дані з харчової промисловості - від виробництва та продажу сировини до переробки с/г сировини, - бо це важливий напрямок розвитку українського агробізнесу. ЯКІ ДАНІ ВИКОРИСТАНО Щоб показати успішне зростання України на світовому ринку продовольства, ми використали дані міжнародної організації Food and Agriculture Organization (FAO) та United States Department of Agriculture (USDA). Інфографіка про економічні результати агробізнесу на внутрішньому ринку базується на даних Державної служби статистики України (Держстат) та AgroСhart.com Дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації своя методика підрахунків.

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

РОЛЬ АГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

$16,6 70%

30,2%

ПЛОЩІ УКРАЇНИ

ЕКСПОРТУ

Діяльність агросектору охоплює територію в 41,5 млн га — це 70% площі України

млрд

252 млрд грн

16% ВВП

Експорт продукції АПК у 2014 році склав 16,6 млрд дол. США

Виробництво продукції АПК у 2014 році склало 252 млрд грн

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

Виробництво соняшника

№1

Виробництво соняшникової олії

Експорт соняшниковї олії

№2

Експорт зернових

Експорт горіхів Експорт кукурудзи

№3

Виробництво ячменю

Експорт ріпаку Виробництво Експорт горіхів ячменю

№4

Виробництво Виробництво кукурудзи меду

№5

Експорт пшениці

№6 №8

Виробництво Експорт сої курятини Виробництво пшениці

№9 Джерело: Держcтат, Міністерство фінансів України, AgroChart.com

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЮ ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, МЛН ТОНН

У 2014 році ми зібрали рекордний врожай зернових культур за останні 20 років. Це дозволило Україні вперше зайняти друге місце у світі з експорту зернових.

Рекордним також став урожай соняшника

2,11 Цукор

4,23 Соняшникова олія

28,5 Кукурудза

5,60 Пиво 2,24 Борошно

23,7 Картопля 1,34 Хліб та хлібобулочні вироби

15,6 Цукровий буряк

0,2 Гречка

24,1 Пшениця

0,2 Просо

9,0 Ячмінь

8 , 3 6

0,6 Овес

ві о н і Зербобов и о ьтур н р зе кул та

10,1 Соняшник

2,0 Плоди та ягоди

0,1 Рис 0,5 Жито

9,6 Овочі (інші)

1 , 4 7 , 3 1 3 0,4 Виноград

воч

2,2 Ріпак

кти

ру

ф іі

3,9 Соя

Тех

і ічн

ур т ь л

11,23 Молоко

ку

2,36 М’ясо (у живій вазі) 1,19 Яйця

Джерело: Держстат

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ, МЛН ТОНН

ВИРОБНИЦТВО Просо

0,2

Ріпак

2,2

Цукровий буряк

15,6

Плоди та ягоди

0,3

0,04

Рис

Соя

0,6

3,9

Овочі (інші)

9,6

Соняшник Виноград

0,4

Пшениця

24,1

10,1 Молокопродукти 0,7 Хліб та хлібобулочні 2,6 вироби Риба та 2,6 0,6 морепродукти М'ясопродукти Рослинна олія 6,2 0,01 1,7 Овочі Яйця Цукор 4,9 Картопля

Соняшник

0,05

Пшениця

дані за 2013 рік

Соя

4,5

0,03 1,9

0,03

СПОЖИВАННЯ Овес

Ячмінь Жито

11,23

Ріпак

Рис

0,001 Молоко

0,01

Виноград

23,7

Овес

Просо

0,1

Картопля

10,1

ЕКСПОРТ

М’ясо (у живій вазі)

Молоко

0,064

10,8

Картопля

0,04

Кукурудза

18,4 Яйця

0,06

7,4 Плоди

та ягоди

ІМПОРТ Яйця

1,19

Кукурудза

28,5 М’ясо (у живій вазі)

3,34 Гречка

0,2

Україні пощастило з багатими на чорнозем землями та сприятливим кліматом. Завдяки цьому більшість с/г сировини, яку споживають українці, виробляється в Україні. А зерна виробляється стільки, що половину ми сміливо продаємо на експорт!

М’ясо (у живій вазі)

Молоко

Кукурудза

0,218

0,282

0,066

Пшениця

Виноград

Соняшник

0,05

0,03

0,015

Яйця

Ячмінь

Соя

Ріпак

0,01

0,005

0,002 Джерело: AgroChart.com, FAO

2 293 44

845

703

873

381

158 323

Доходи від експорту соняшникової олії продемонстрували вразливість експорту сировини та економічні переваги переробки: у 2014 році олія стала експортним товаром номер один.

ВИРОБНИЦТВО, ЕКСПОРТ, ТИС. ТОНН ТИС. ТОНН

3 356

ЯКА ЧАСТКА С/Г ПРОДУКЦІЇ ЙДЕ НА ЕКСПОРТ І ЯКІ ДОХОДИ ЦЕ ПРИНОСИТЬ 4 800

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

Дохід від експорту, млн дол. США

1 190 59 1 988 113 2 357 40 2 199 2 037

Яйця Молоко і молочні продукти

3 871 1 675 4 284 3 700

М`ясо та субпродукти Ріпак Соя

9 043 4 166

10 102 74

Соняшникова олія Ячмінь

24 102 10 544

Соняшник 28 452 17 557

Пшениця

Кукурудза

Доходи від експорту кукурудзи та пшениці - лідерів українського експорту в минулому - вперше виявились нижчими за доходи від експорту соняшникової олії. Джерело: Мінагрополітики

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ Виробництво основних видів с/г продукції за областями, тис. тонн

Співвідношення рослинництва і тваринництва у 2014 році

Зернові та зерновобобові Цукровий буряк Соняшник Картопля Овочі

ТВАРИННИЦТВО РОСЛИННИЦТВО 6 144 млн дол. США

14 809 млн дол. США

ЧЕРНІГІВСЬКА Середньорічний курс гривні по відношенню до долара у 2014 році становив 12 гривень за 1 долар

14 572 тис. тонн 24 301 тис. тонн

ВОЛИНСЬКА

РІВНЕНСЬКА

СУМСЬКА ЖИТОМИРСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ХАРКІВСЬКА ЛУГАНСЬКА

ВІННИЦЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ДОНЕЦЬКА ОДЕСЬКА

ОДЕСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ТВАРИННИЦТВО

Яйця 1051,08 від птиці, 1078,81 млн тонн 1077,30

2,60

3,72

Молоко

Вовна 3,52

11 488 11 133

11 378 2 389 2 360

2 209

2012 2013 2014

М'ясо

10 017

ХЕРСОНСЬКА

Овочі

Картопля

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

9 873 9 638

23 250

КІРОВОГРАДСЬКА

22 259 23 693

11 051 10 134

Соняшник

8 387

18 439

Цукровий буряк (фабричний)

10 789 15 734

46 216

63 051 63 859

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Зернові та зерновобобові культури

2 000 1 000 500

ПОЛТАВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

РОСЛИННИЦТВО

4 000

КИЇВСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Динаміка виробництва основних видів продукції, тис. тонн

6 000

Лідери з виробництва зернових культур в Україні - Вінницька, АР КРИМ Харківська та Полтавська області. Третина всіх цукрових буряків вирощується в Хмельницькій та Вінницькій областях.

Виробництво соняшника в Україні зосереджено в центральній частині країни. Найбільші врожаї картоплі спостерігаються в областях, що прилягають до кордону України з Білоруссю та Польщею Джерело: Держстат

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

За останні 14 років експорт у країни Європейського союзу збільшився у 10 разів. Проте найбільше грошей приносить експорт української с/г продукції до Азії. Найбільшим споживачем української продукції у 2014 році стала Індія.

Динаміка торгівлі з ЄС, млрд дол. США Оборот

Експорт

Імпорт

0,49 0,12 0,37

1,58

0,95

0,30 0,41

0,50

0,79 0,08

0,46

0,71

0,97 0,23 0,74

5,08 1,90

3,51 2,08

0,71

Сальдо

0,83

1,12 0,05

0,86

1,12

1,41

2001

2002

1,50

1,72

2003

2004

4,76

2,24

3,40 2,25

1,43 2,12

0,74

0,26

0,51 0,27

-0,19 1,07

1,31

1,57

1,99 2,68

2000

4,97

2,19

2005

2,88

2006

3,65

2007

6,18

2008

2,31

2,66 3,18

4,24

2009

4,43

2010

6,06

2011

8,26

2012

2,72 3,33 8,09

2013

7,69

2014

ІСПАНІЯ 1,00

Основні імпортери української продукції, млрд дол. США

НІДЕРЛАНДИ 0,80

ІТАЛІЯ 0,70

ЄС

СНД 2,30

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 1,00

4,90

ПОЛЬЩА 0,61

ІНДІЯ 1,40

АФРИКА 2,00

КИТАЙ АЗІЯ 5,20

ЄГИПЕТ 1,40

0,80

ТУРЕЧЧИНА 0,70

САУДІВСЬКА АРАВІЯ 0,63 Джерело: Держстат, Мінагрополітики

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

СВІТОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ЛІДЕРАМИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ

У світі найбільше сіють пшениці та кукурудзи. Найменш поширені – кориця, батат, арахіс капуста та горіхи. Враховуючи те, що сприятливі умови для росту горіхів є лише в декількох країнах світу, Україна має великі перспективи щодо вирощування цієї культури.

Арахіс Банани Батат Боби Горіхи кеш’ю Зернові Кава, зелена Какао-боби

Капуста Картопля Кокос Кориця Кукурудза Маніока Овочі Оливки Плоди олійних пальм

Просо Пшениця Рис Сорго Соя Фініки Фрукти Цукрова тростина Ячмінь

Джерело: Держстат, FAO

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

РОСЛИННИЦТВО

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ Посівні площі основних сільськогосподарських культур, млн га 893 Багаторічні насадження

2 407 Сіножаті

239 Перелоги

5 441 Пасовища

Кормові культури Овочі відкритого грунту Картопля Соняшник

Цукровий буряк

32 531 Рілля

1 220 Інші сільськогосподарські землі

Зернові та зернобобові культури

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Структура сільськогосподарських угідь України

тис. га

17 623 Землі не с/г призначення

12% 72,7%

15,30%

Інші угіддя

Фермерські господарства

ТОП-100 латифундистів України

Топ-10 латифундистів України, тис. га 13.04.2015 р.

670 UKRLANDFARMING

430 NCH

390 КЕРНЕЛ ГРУПП

320 МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ

261 УКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕCТИЦІЇ

245 АСТАРТА-КИЇВ

210 МРІЯ АГРОХОЛДИНГ

197 HARVEAST

151 АГРОТОН

150 SINTAL AGRICULTURE Джерело: Держстат, Latifundist.сom

РОСЛИННИЦТВО

ЩО СІЮТЬ ТА ВИРОЩУЮТЬ У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ СУМСЬКА

Пшениця Ячмінь Кукурудза Цукровий буряк Соняшник Соя Ріпак Картопля Овочі Плоди і ягоди

70% території Полтавської області зайнято посівними площами

ВОЛИНСЬКА

Цукровий буряк займає лише 1% від загальної посівної площі - 330 тис. га.

951 394

ЖИТОМИРСЬКА

РІВНЕНСЬКА

ХАРКІВСЬКА

КИЇВСЬКА 774

640

498

1 590

1 094

ЧЕРНІГІВСЬКА 593

Найбільші посівні площі в Україні розміщені в Дніпропетровській області, а найменш розораною є Закарпатська область.

1 109

ЛЬВІВСЬКА

652

1 097

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

271 321

ЗАКАРПАТСЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

1 529

764

1 968

ЧЕРКАСЬКА

1 614

419

1 610

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВІННИЦЬКА

1 110

КІРОВОГРАДСЬКА

Загальна структура посівів в Україні

1 567 1 764

1 492 1 325

22% Пшениця

19% Соняшник

17% Кукурудза

7% 5%

ОДЕСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА ХЕРСОНСЬКА

11% Ячмінь

3% Ріпак

Соя

13% Плоди і ягоди

Картопля

2% 1% Овочі

Цукровий буряк

Посівна площа цукрових буряків в Україні у 2014 році (3,3 тис. кв. км) більша, ніж площа Люксембургу (країни) (2,8 тис. кв. км)

Посівна площа картоплі в Україні у 2014 році (13,4 тис. кв. км) перевищує загальну площу Ямайки (10,9 тис. кв. км)

Посівна площа зернових в Україні у 2014 році (148 тис. кв. км) більша, ніж площа Англії (130 тис. кв. км) Джерело: Держстат, Мінагрополітики

РОСЛИННИЦТВО

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ С/Г ПРОДУКЦІЇ

ТОП-продукт рослинництва кожної області за вагою

ТОП-продукт тваринництва кожної області за вагою

Обсяг, тис. тонн

1132,1 ВОЛИНСЬКА

1708,7 ЛЬВІВСЬКА

1304,1 РІВНЕНСЬКА

1304,0 ЖИТОМИРСЬКА

3379,0 ПОЛТАВСЬКА

2286,1 ЧЕРКАСЬКА 2997,0 ВІННИЦЬКА

1826,8 КІРОВОГРАДСЬКА

1842,9 ОДЕСЬКА

0,6 ВОЛИНСЬКА

2690,0 СУМСЬКА

2041,9 КИЇВСЬКА

2326,4 ХМЕЛЬНИЦЬКА

1282,7 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 915,3 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 610,9 617,0 ЗАКАРПАТСЬКА ЧЕРНІВЕЦЬКА

2655,2 ЧЕРНІГІВСЬКА

29,0 ЛЬВІВСЬКА

2003,4 ХАРКІВСЬКА

729,1 ЛУГАНСЬКА

1656,0 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1351,7 МИКОЛАЇВСЬКА

Молоко

Картопля

М'ясо кроля

Пшениця

Свинина

Кукурудза

Конина

Карти мають лише ознайомчий характер, оскільки створені з метою відображення тенденцій напрямів спеціалізації областей України. Продукт, вазаний на області, не завжди є лідером, проте є таким, що відрізняє область серед інших.

814,1 ПОЛТАВСЬКА

267,5 ЧЕРКАСЬКА 852,0 ВІННИЦЬКА

27,0 КІРОВОГРАДСЬКА

1,4 ОДЕСЬКА

Цукровий буряк

0,7 СУМСЬКА

162,7 КИЇВСЬКА

0,5 ЧЕРНІВЕЦЬКА

1696,3 ЗАПОРІЗЬКА 1382,1 ХЕРСОНСЬКА

1,2 ЧЕРНІГІВСЬКА

1,8 ЖИТОМИРСЬКА

115,7 ХМЕЛЬНИЦЬКА

0,8 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 27,7 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

2,9 ЗАКАРПАТСЬКА

1399,2 ДОНЕЦЬКА

0,6 РІВНЕНСЬКА

26,0 ХАРКІВСЬКА

49,1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

5,1 МИКОЛАЇВСЬКА

2,6 ЛУГАНСЬКА

65,5 ДОНЕЦЬКА 4,6 ЗАПОРІЗЬКА

108,3 ХЕРСОНСЬКА

Баранина і козлятина Мед Яловичина та телятина Яйця Вовна

Джерело: Держстат, Мінагрополітики

ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ С/Г КУЛЬТУР, 1990-2014 РОКИ Урожайність цукрових буряків за останні 20 років збільшилася вдвічі. Цікаво, що за цей період посівні площі буряка зменшилися у 5 разів! У 2014 році урожайність усіх зернових, за винятком кукурудзи та рису, збільшилася (у порівнянні з 2013 роком). Урожайність зернових та олійних культур коливається, проте зберігає багаторічну позитивну тенденцію.

476,5

391,9

РОСЛИННИЦТВО

300

27,7

6,8

інші

25,4

23,6

ріпак

21,6

20,5

соя

19,4

соняшник

21,9

59,9 49,9 рис

12,2

10,6

гречка

18,0

13,1

просо

64,1

61,6

25,1

19,4

овес

30,1

23,4

ячмінь

25,8

22,8

пшениця

жито

40,1

33,9

98,6

85,8

виноград

103,5 95,2

2014, ц/га

кукурудза

199,9 207,8

2013, ц/га

плоди та ягоди

350

овочі

400

цукровий буряк (фабричний)

450

картопля

159,7 176,4

500

250

ЦУКРОВИЙ БУРЯК 200

ПШЕНИЦЯ

150

ЯЧМІНЬ

КАРТОПЛЯ

100

РІПАК

КУКУРУДЗА

СОЯ СОНЯШНИК

0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 Джерело: Держстат, Мінагрополітики

РОСЛИННИЦТВО

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН ТОНН Інші зернові Зернова суміш Жито

3000

Просо Овес Сорго Ячмінь

2500

2000

РИС 1500

КУКУРУДЗА 1000

500

ПШЕНИЦЯ

Виробництво зернових по ТОП-10 виробникам, млн тонн

425,19 432,25 347,00 348,34

2013/2014

326,18

303,43

136,72 126,24

99,47

87,83

92,60

64,10

62,20

66,28

2014

2013

2012

2011

482,89 487,74

2014/2015

87,90

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

51,22

46,17

46,03

37,46

35,01

США

КИТАЙ

ЄС

ІНДІЯ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

БРАЗИЛІЯ

УКРАЇНА

КАНАДА

АРГЕНТИНА

АВСТРАЛІЯ

ІНШІ Джерело: FAO, AgroChart.com

РОСЛИННИЦТВО

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КУКУРУДЗИ У 2014 РОЦІ

12 .62 % і

Інш

1,1

1,1 7% 5% Ка 2,5 П на 9% івде да н Ме кси на А 2,28 % Ін ка фр дія ик а 2,69% Арге нтина

2 7

8 3

СШ

їна

2,89% Укра

% ,62

Структура виробництва кукурудзи в світі, 2013-2014

ЄС

Скільки кукурудзи виробляють ТОП-10 виробників у світі, млн тонн

ія

л зи

Бр

14/15

,88% й 21

361 218

Україна посідає 5 місце у світі з виробництва кукурудзи.

Кита

13/14

351

6 36,

215 80

США

КИТАЙ

БРАЗІЛІЯ

ЄС

УКРАЇНА

АРГЕНТИНА

ІНДІЯ

МЕКСИКА

ПІВДЕННА АФРИКА

КАНАДА

Україна виробляє кукурудзи стільки, скільки Канада та Південна Африка разом узяті. Джерело: AgroChart.com

РОСЛИННИЦТВО

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ПШЕНИЦІ У 2014 РОЦІ

% 16 ші Ін ЄС

2,09

%Т

6 4

уреч

3,40% У

країна

3,25

чин

алія

р Авст

а ад

ан

Структура виробництва пшениці в світі, 2013-2014

17,

32%

СШ

8, 95,9 58,1

55,2

7,5

3,1

ія 1

14/15

Україна посідає 9 місце у світі з виробництва пшениці.

Інд

13/14

93,5

ай

Скільки пшениці виробляють ТОП-10 виробників у світі, млн тонн

121,9 126,2

Кит

Р Ф осій ед с ер ьк ац а ія

4,0

156,5

3,50% Пакистан

144,4

4 1,

59,1

52,1

37,5

29,3

25,3

25,5

24,7

22,3

18,8

15,3

ЄС

КИТАЙ

ІНДІЯ

США

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

КАНАДА

АВСТРАЛІЯ

ПАКИСТАН

УКРАЇНА

ТУРЕЧЧИНА

Врожай пшениці у 2014 році, порівняно з 2013 роком, збільшився на 2 млн тонн. Джерело: AgroChart.com

РОСЛИННИЦТВО

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ЯЧМЕНЮ У 2014 РОЦІ

14 % і

Інш

1,2 2,27

% Ір

ко

Аргент

ина

ЄС 42,7

2,73% США

їна

кра 1% У

6,7

3 8

ре

Ту

да

4 2,8

на Структура виробництва ячменю в світі, 2013-2014

и чч

Ка %

стр

Ав

60,2

13/14

59,7

5,6

14/15

Україна посідає 6 місце у світі з виробництва ячменю.

ка 4,22% 1 Російсь ція Федера

на

Скільки ячменю виробляють ТОП-10 виробників у світі, млн тонн

ія

рок

ал

Ма

ан

2,06%

6 5

20,03

15,4

9,2

8,01

10,2

7,1

7,3

9,5

7,6

4,7

3,8

4,7

2,8

3,2

2,7

1,7

ЄС

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

АВСТРАЛІЯ

КАНАДА

ТУРЕЧЧИНА

УКРАЇНА

США

АРГЕНТИНА

ІРАН

МАРОККО

В Україні виробляється стільки ж ячменю, скільки у Аргентині та Марокко разом узятих. Джерело: AgroChart.com

РОСЛИННИЦТВО

КРАЇНИ, ЩО ЕКСПОРТУЮТЬ ТА ЩО СПОЖИВАЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, МЛН ТОНН

ІМПОРТЕРИ

ЕКСПОРТЕРИ

15,03

США

49,8

КУКУРУДЗА

ЯПОНІЯ

5,76 2,9 3

25,6

,2 11

УКРАЇНА

2,6

17,6 10,5

2,97

ПШЕНИЦЯ 5,8

20,4

ФРАНЦІЯ

0,4

5,4 6 2,5 4 1 0,

КИТАЙ

3,5 3,55

5,1

САУДІВСЬКА АРАВІЯ

8 5

ЯЧМІНЬ 1 24,

КАНАДА

,41

МЕКСИКА

4 1,1 4,

РИС

1,9 2,7 1,7

7,5

ІТАЛІЯ

1,11

3,6

4, 2

7 0,9 ,1 5

ІНДІЯ

1,5

5,8

АРГЕНТИНА

0,1

11,2

0,7

ІНШІ ЗЕРНОВІ

0,015

АЛЖИР

Джерело: USDA, FAO, UN Stat

НАПРЯМИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ ТА ОТРИМАНІ ДОХОДИ, МЛН ДОЛ. США

РОСЛИННИЦТВО

29 1

651 38

НIДЕРЛАНДИ 49

IТАЛIЯ ТУРЕЧЧИНА

ет ип

ПАКИСТАН САУДIВСЬКА АРАВIЯ

лія

КИТАЙ

ТУНIС ЄГИПЕТ

Єг

ь2

аїл

Іта

IРАН

МАРОККО

с 21

Ізр

Туні

IСПАНIЯ

ТОП-10 імпортерів зернових з України

113

16 ди 3

рла

1І

109

ПШЕНИЦЯ I СУМIШ ПШЕНИЦI ТА ЖИТА (МЕСЛИН)

спа

нія

1 190

369

ай

ЯЧМІНЬ

ька

івс

ауд

пу

с Ре

100

КУКУРУДЗА

7С 54

ка

і бл

Кит

ре

Ко

Ніде

129

Іран 2

Головними імпортерами української кукурудзи та пшениці стали країни Середземномор’я: Іспанія та Єгипет. Причому Єгипет можна вважати головним покупцем продукції сільського господарства України.

аві

Ар

ІНШІ

Джерело: USDA, FAO, UN Stat

ТОП ВИРОБНИКІВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН ТОНН

РОСЛИННИЦТВО

Соняшникове насіння Пальмові ядра Оливки

500

400

300

СОЄВІ БОБИ 200

100

АРАХІС

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1965

1964

1963

1962

1961

1966

Виробництво олійних по ТОП-10 виробникам, млн тонн

117,17

99,02

2009

БАВОВНЯНЕ НАСІННЯ

2013/2014

97,62

90,24

65,45

57,02

58,88

57,56

35,43

36,80

2014/2015

35,50

32,05

66,73 23,38

21,66

16,30

16,73

13,58

12,98

11,50

65,40

12,06

США

БРАЗИЛІЯ

АРГЕНТИНА

КИТАЙ

ІНДІЯ

ЄС

КАНАДА

УКРАЇНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ІНДОНЕЗІЯ

ІНШІ Джерело: FAO, AgroChart.com

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИКА У 2014 РОЦІ

РОСЛИННИЦТВО

2,8

2 3

6,02%

і а Інш н 7% ик та хс фр за тан А Ка ис на % ак е н 25 П івд 1, % 28 % П 1,

94 1,

СШ

Ту

реч

н аї

0 5,

Ук

чи

на

Кита

нтина

рге 6,52% А 8

Структура виробництва соняшника Ро в світі, 2013-2014 Фе сійс де ьк ра а ці я

Україна посідає перше місце у світі з виробництва соняшника.

ЄС

Скільки насіння соняшника виробляють ТОП-10 виробників у світі, млн тонн

10,2

10,5

21 ,

13/14

11,6

14/15

8,9

2,7

2,1

2,4

2,3

1,4

1,2

0,9

0,8

0,5

0,6

0,5

УКРАЇНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ЄС

АРГЕНТИНА

КИТАЙ

ТУРЕЧЧИНА

США

ПІВДЕННА АФРИКА

ПАКИСТАН

КАЗАХСТАН

В Україні виробляється майже стільки ж соняшника, як у ЄС та Китаї. Джерело: AgroChart.com

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОЇ У 2014 РОЦІ

РОСЛИННИЦТВО

Ін

ді

3,8

і 3% Інш івія Бол вай 3% р у г а 0,8 0% У раїн 1,1 2% Ук ада н а ай 1,2 К гв 9% ра 1,8 Па

% 63 2,

Ки

СШ

тай

8 3,

4 5

тина

рген А % 4 0

19,

6 3 9

Структура виробництва сої в світі, 2013-2014

91,4

лія 29

108

Брази

Скільки сої вирблють ТОП-10 виробників у світі, млн. тонн 13/14

94,5

14/15

,59%

86,7

60,8

53,5

12,4

12,2

9,8

9,5

8,4

8,2

5,4

3,9

2,8

3,5

3,4

2,7

2,4

США

БРАЗИЛІЯ

АРГЕНТИНА

КИТАЙ

ІНДІЯ

ПАРАГВАЙ

КАНАДА

УКРАЇНА

УРУГВАЙ

БОЛІВІЯ

Україна посідає восьме місце у світі з виробництва сої. Третина української сої продається за кордон. Джерело: AgroChart.com

РОСЛИННИЦТВО

КРАЇНИ, ЩО ЕКСПОРТУЮТЬ ТА ЩО СПОЖИВАЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР, МЛН ТОНН

ІМПОРТЕРИ

ЕКСПОРТЕРИ

50,17

США

СОЯ

73,5

КИТАЙ

4,1 4

0,0

45,

БРАЗИЛІЯ

0,1

12,

РІПАК КАНАДА

АРГЕНТИНА

ПАРАГВАЙ

УКРАЇНА

9 9,77 3,4 0,8 8 4 7,4 0,37

ЄС

4,0

СОНЯШНИК

4 4,8 0,08 68 4 1, 2,0 0,07 0,05

2,5 0,25 2 0,8

3 1,54 0,016 0,17 2,8 5 2,45 0,11

МЕКСИКА

ЯПОНІЯ

2,3

5 0,08

ТАЙВАНЬ

ІНШІ ОЛІЙНІ

15 0,34

ІНДОНЕЗІЯ

Джерело: AgroChart.com

НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА ОТРИМАНІ ДОХОДИ, МЛН ДОЛ. США

ГРУЗIЯ

ТУРЕЧЧИНА 3 7

IРАН

4Т

ур

еч

171

КИТАЙ

ПАКИСТАН

ЄГИПЕТ

IНДIЯ

1 355

ина 74

чи

на

Португ

алія 84

СОЄВI БОБИ

ТОП-10 імпортерів олійних культур з України

184 Пакистан

215

1303

ІНШІ

Нідерла

гія

ль Бе

нди 136

я1

ці

н ра

НАСIННЯ РIПАКУ

207

ет 1

п Єги

330

ГРЕЦIЯ

227

IТАЛIЯ

184

199

169

IСПАНIЯ

лія

ПОЛЬЩА БIЛОРУСЬ

НIМЕЧЧИНА

Німечч ща

ль

По

Іта

БЕЛЬГIЯ

ПОРТУГАЛIЯ

НIДЕРЛАНДИ

ФРАНЦIЯ

120

153

129

РОСЛИННИЦТВО

НАСIННЯ СОНЯШНИКУ

МАКУХА ТА IНШI ТВЕРДI ВIДХОДИ

ОЛIЯ СОНЯШНИКОВА

Індія - основний покупець української олії. Франція основний покупець макухи та шроту. У 2014 році соняшникова олія стала основним експортним продуктом українського агробізнесу Джерело: USDA, FAO, UN Stat

ВИРОБНИЦТВО ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ В УКРАЇНІ

6,8 аґрус

Валове виробництво фруктів в Україні, 2014, тис. тонн

УСЬОГО 1 999

63 а1

уня

бл 5 я 8 0 1

877

а1

а малин

уст

7,5 айва

кап

22,5 персик

6,9

102

груша 157,7

сли

30,8 ,5 64

іхи

кос

яки

ур 97 б

ня

я6

УСЬОГО 9 638

гор

Валове виробництво овочів в Україні, 2014, тис. тонн

15000

и абр

891 морква

ри

ц ни

ом

ре

4 21

ідо

лу по

уз

яі

рб

ц ни су

га

ки

ач аб

1к

и 87 баклажан ец ь 188 пер к асни

191ч

че

25,8 смородина

я1

РОСЛИННИЦТВО

9000

ви

буля

ФРУКТИ

1 109 ци

1о

гір

ки

шн

12000

6000

ОВОЧІ Динаміка виробництва овочів та фруктів, тис. тонн

3000

0 1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Джерело: Держстат

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

ТВАРИННИЦТВО

ТВАРИННИЦТВО В УКРАЇНІ

2,0

1, 5

індики 4,9 гуси

1 ки кач

1,0 20 ри і ку івн

та

ЧЕРНІГІВСЬКА

ВОЛИНСЬКА

Регіональна структура продуктів тваринництва у 2014 році, тис. тонн

РІВНЕНСЬКА

КИЇВСЬКА

Структура птахівництва в 2014 році, млн голів

СУМСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ВСЬОГО 220,6

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ПОЛТАВСЬКА ХАРКІВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ЛУГАНСЬКА

Динаміка поголів’я худоби, млн голів

ІВАНОФРАНКІВСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ВІННИЦЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ДОНЕЦЬКА

КОЗИ ТА ВІВЦІ 40

ЗАПОРІЗЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

СВИНІ

ХЕРСОНСЬКА

ОДЕСЬКА 20

АР КРИМ

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Молоко Яловичина і телятина Свинина Баранина і козлятина М'ясо птиці М'ясо кролів Конина Вовна Мед Яйця всіх видів

850 600 400 01.01.15

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

200 100 50

Джерело: Держстат

ТВАРИННИЦТВО

ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Динаміка виробництва та основні виробники молочної продукції в Україні

459,3

Поголів'я корів всього, млн голів на кінець року

572,2

458,3

589,7

Виробництво молока всього (надої), млн тонн

601,0

Продаж молока виробничим підприємствам усіма категоріями господарств, всього млн тонн

480,6

24,51

529,8

852,0

Вінницька область - лідер молочної промисловості України.

4,96

525,5

405,9

251,6

357,2 283,0

369,3

267,5 302,9

АР КРИМ

3,64 18,05

814,1

324,3

299,3

409,6

7,53

427,1

467,0

602,3

483,3

8,38

Виробництво молока (регіональна структура) у 2014 році, тис. тонн

17,27 2,63

2,59

2,56

2,55

2,26

13,71

12,66

11,25

6,07

5,69

11,13

4,62

4,57

4,69

4,55

4,74

11,50

11,38

11,09

3,34

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014 Джерело: Держстат, Latifundist.com

РИНОК М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ІМ

ПАТ АК "Слобожанський"

ЯЛОВИЧИНА І ТЕЛЯТИНА

3 ТОВ "Даноша"

АК "Калита"

4 ПАП "Агропродсервіс"

ТОВ "Барком"

ПАТ "Бахмутський аграрний союз"

64 ІНШІ ВИДИ М'ЯСА

ПрАТ "Агропромислова компанія"

ОР

СП

ЕК

4 852

6 ТОВ "Нива Переяславщини"

КУРЯТИНА

1,1

7 135 6 711

9,4

8 409

17 4,7

5 500

8 500

12 642 12 320 12 000

СВИНИНА

21 926

,02

ТОВ НВП "Глобинський свинокомплекс"

ПрАТ "АПК-Інвест"

11 5,0 1

1 2

РТ ПО

Експорт/імпорт м’яса за 2014 рік, тис. тонн (у розрізі видів м’яса)

ТОП-10 виробників свинини в Україні у 2014 році Об'єм проданої/переданої на переробку свинини у живій вазі, тонн

ТВАРИННИЦТВО

Джерело: Держстат, Latifundist.com

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

ТВАРИННИЦТВО

10,0

те кр и Від море

500

Динаміка добування водних ресурсів, тис. тонн 450

20,3

Морська економічна зона інших країн

400

РИБА

а озер

ічки т 39,6 Р

Норма споживання риби та морепродуктів складає 20 кг на рік. У 2014 році вітчизняним продуктом ми змогли б нагодувати

ЛИШЕ 4,6 МІЛЬЙОНА ЛЮДЕЙ

22,2 М еко орськ зон номіч а а Ук н раїн а и

350

Структура добування водних біоресурсів за видами водойм України у 2014 році, тис. тонн

300

250

Тимчасова втрата контролю над господарствами Криму збільшила дефіцит риби та морепродуктів

200

ВСЬОГО

ДО 818,5 ТИС. ТОНН

150

100

Найбільший обсяг вилову риби у внутрішніх водоймах України здійснюється у Черкаській області —

0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,5 ТИС. ТОНН Джерело: Держстат

ТВАРИННИЦТВО

БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ

2013

73,71 2010

70,87

2011

70,31 70,13 2012

66,52 2014

1995

62,73 60

1990

50,86

52,44 2000

Динаміка виробництва меду, тис. тонн 1960

42,20 40 0

8,1

35,60 1970

33,41 1980

= 30 тис. сімей

Регіональна структура виробництва меду у 2014 році, тис. тонн Кількість та регіональний розподіл бджолосімей у всіх категоріях господарств

Джерело: Держстат

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

ХАРЧОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПЕРЕРОБКИ % на ринку України

ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПрАТ "КРЕАТИВ"

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"

ТОВ "БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ"

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ

ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД "РОШЕН"

ТОВ "ЛЮСТДОРФ"

4% 4% 4%

ТУЛЬЧИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ТЕРРА ФУД" ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" КРИЖОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ТЕРРА ФУД"

КОНДИТЕРСЬКИХ

14%

ПАТ "ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"

12%

ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН"

М’ясопереробні комбінати

5% 5%

Кондитерські фабрики

ПАТ "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН"

Цукрові заводи Олійні заводи

ТДВ "ЖЛ"

Молокопереробні заводи

10%

М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ ТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

ТОВ "М'ЯСНА ФАБРИКА "ФАВОРИТ ПЛЮС"

7% 7%

"МИРОНІВСЬКИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ЛЕГКО"

ПАТ "АПК-ІНВЕСТ"

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН"

Джерело: Agronovator.ua, Агентство AR-group

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ, ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ТИС. ТОНН

103,4 Лікери

200,0 Горілка

258,2 Ковбасні вироби

14,5 Свинина

203 Сир

31,7 Тютюнова продукція

24,10 Коньяк, бренді

453,0 Соки

ВИРОБНИЦТВО

5 603 Пиво

191,7 Інші м'ясні продукти

4,5 Курятина консервована 5209 Шроти та жмих

67 Сухе молоко та вершки 238,0 Кондитерські вироби

9 М'ясо консервоване 114,3 Вершкове масло

140,0 Овочі консервовані

1 335 Хліб та хлібобулочні вироби

269 Маргарин

2 235 Борошно

469,8 Кисломолочні продукти

2 105 Цукор

53,9 Спреди

1 080 Молоко

184 Соєва олія 4 725 Олія соняшника

ЕКСПОРТ 19,5

11,0

32,0

25,3

4,0

8,0

3 916

110 Ріпакова олія

135,0

4 342 Джерело: Держстат, UN Comtrade

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ ЦУКРУ В УКРАЇНІ 2010

2011

2012

2013

2014

Об'єм виробництва, млн тонн

1,5

2,3

2,2

1,2

2,1

Урожай цукрового буряку,млн тонн

13,7

18,7

18,3

11,2

15,6

Посівні площі під цукровим буряком, тис. га

492

516

449

270

329,6

Кількість працюючих цукрових заводів

Об’єм виробництва цукру в Україні в 2014 році збільшився вдвічі порівняно з 2013 роком.

Топ 10 виробників цукру України, тис. тонн 77

ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД Урожайнійсть цукрового буряку, центнерів з 1 га

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД

71,5

500

471,9

Найбільшим виробником цукру на ринку залишилася «Астарта-Київ». Урожайність цукрового буряку в 2014 році перевищила аналогічний показник 2010-го на 200 ц/га.

55,8

49,2

СТАРОКОСТЯНТИНІВ ЦУКОР

72,5 56,2 104,1 ПАНДА ГАЛС АГРО СВІТАНОК

407,6

400

414,8

466,4

362,4 300

АСТАРТА-КИЇВ

278,5

278,3 220,3 173,4 РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР

АГРОПРОДІНВЕСТ

Т-ЦУКОР

200 2010

2011

2012

2013

2014 Джерело: Держстат, Latifundist.com

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

рн

el rn

а7

4000

Noble Group Glencore Пологівський олійноекстракційний завод Bunge

реати 5,8 К

3,70%

4,90%

ТОП-10 експортерів рослинної олії

7% 7,10%

rgi

ки івс рк Ха

ий ськ

нів

ро

Ми

Фоззі-Фуд 175,3

0,3

26,10%

Kernel

1500

4,0

5,1

Креатив Групп

йЖ

Cargill

83,8

ution

vol D&A E

8,10% 9,30% 10,30%

Запорізький ОЖК

пп

в Гру

2,50%

Миронівський хлібопродукт

2000

8,0

2,80%

Vioil

2500

,3 76

Се

3000

1,1

4500

3500

іяаб ар

5000

с Бе

ТОП-10 виробників соняшникової олії в Україні

76,2 Агроінтер

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗІК

1000

500

Динаміка виробництва соняшникової олії, тис. тонн 0 1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (прогноз)

Джерело: Latifundist. com, Держстат

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

КІЛЬКІСТЬ ТА МІСТКІСТЬ ЗЕРНОСХОВИЩ І РЕАЛЬНІ ПОТРЕБИ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА Кількість та місткість елеваторів (регіональний розподіл) у 2014 році 2,5

2,5

487 2,4

540,5

437,4

ТОП-10 компаній за елеваторними потужностями 2014 року, тис. тонн

1,7

3508 2,5

2 276 2,4

1 143

7,8

211,7

1 987

3,1

717,7

4,3

2,3

1 698

2,5

1 671

2 600

765,4

1,5

2 100

2 437

2,8

230,7

2,1

1 858

2,4

2,8

1 500

6,6

466,48

2,2

567,9

1,5

1,8

3 170

2 016

1,8

1 586

38 2,5

1 671

3 770

Державна продовольчо-зернова корпорація України

3 000

Кернел

2 500

Ukrlandfarming

1 700

Нібулон

1 100

Державне агентство резерву України

1 069

Миронівський хлібопродукт

722

Bunge

615

Мрія

611

ADM Trading

Кількість обертів за рік Місткість СЗС (тис. тонн) Кількість СЗС

559,1

Агротрейд

Джерело: Latifundist.com, AgroChart.com

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ С/Г ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОРТИ УКРАЇНИ, ТИС. ТОНН

834,57

ОКТЯБРЬСК 2 242

ЮЖНИЙ 9 140

17,98

1 541

МИКОЛАЇВ 80,62

МАРІУПОЛЬ

6 654

БЕРДЯНСЬК

34,71 9,24

ОДЕСА ІЛЛІЧІВСЬК 9,1

ХЕРСОН

1 022

620,98 16,95 476,72

6 618

116,47 477,85 270,24

14,1

СКАДОВСЬК

1492

4,28

4 593

УСТЬ-ДУНАЙСЬК ІЗМАЇЛ

РЕНІ 24,49

2,8 39,8

40,45 18,13 64,13

КЕРЧ

32 933 Зерно

20,3

СЕВАСТОПОЛЬ 1 413

ВСЬОГО

4 065 Олія 910,3 інше Джерело: ДП «Адміністрація морських портів України»

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

СТРУКТУРА ТА ПІДРОЗДІЛИ НАЙБІЛЬШИХ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК,

тис. га (на 12.04.2015 року)

КЕРНЕЛ

UKRLANDFARMING

НІБУЛОН

МХП

МРІЯ

390

670

320

210

12 кластерів 125 тваринницьких ферм

ВИРОБНИЦТВО

16 тваринницьких ферм

2 тваринницьких ферми

8 філій

4 свиноферми

12 молочно-товарних ферм

5 птахофабрик

4 свиноферми

ЛОГІСТИКА

2 інкубаційні ферми

40 елеваторів, місткість: 2,8 млн тонн

17 елеваторів, місткість: 1,6 млн тонн

20 елеваторів, місткість: 1,7 млн тонн

9 елеваторів, місткість: 1,1 млн тонн

7 елеваторів, місткість: 1,1 млн тонн

1 олійний термінал у Миколаєві

500 вантажних машин

1 портовий термінал у Миколаєві

450 вантажних машин

146 тис тонн картоплесховищ

1 зерновий термінал

33 судна 1 суднобудівний завод

Оператор торгівлі: «Кернел-Трейд»

ТОРГІВЛЯ

Оператор торгівлі: ULF Trade AG

Оператор торгівлі: Nibulon Trading BV

11 розподільчих центрів

1 комбікормовий завод

3 м’ясокомбінати

1 сімейний завод

4 комбікормових заводи

2 крохмальних заводи

25 дистрибуційних центри

2 600 франчайзингових магазинів

33 Складські бази 7 маслоекстраційних заводiв 3 МЕЗ в Росії

ПЕРЕРОБКА

6 цукрових заводiв 19 м’ясокомбінатiв 19 птахофабрик

1 ковбасний цех

1 біогазова станція

6 комбікормових заводiв 3 сімейних заводи 2 шкіряних заводи

ВЛАСНІ БРЕНДИ

EBITDA НА ГЕКТАР,

дол. США

Власні бренди Соняшникова олія: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Золота»

115

Власні бренди Яйця: «Квочка», «Квочка домашні», Organic Eggs. Суха яєчна продукція: Imperovo Food

311

Власні бренди Куряче м’ясо: «Наша ряба». Заморожені м’ясні продукти: «Легко». М’ясні продукти: «Бащинський»

225

231

Джерело: Latifundist.com

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

ЯКОЮ МАЄ БУТИ КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА АГРОХОЛДИНГУ РЕКОМЕНДОВАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА КІНЦЕВИЙ ХОЛДИНГ (ЛЮКСЕМБУРГ, НІДЕРЛАНДИ

НЕБАЖАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА

Для залучення іноземних інвесторів або публічного розміщення акцій на європейських фондових біржах використовуються юрисдикції з високою репутацією: Люксембург та/або Нідерланди.

ФІЗИЧНА ОСОБА 1

ФІЗИЧНА ОСОБА 2

100% 47,83 %

ПРОМІЖНИЙ ХОЛДИНГ (КІПР, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

99%

ЛІНІЙНІ ЕЛЕВАТОРИ. ЗБЕРІГАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА) 99%

Збут продукції здійснюється через українські закупівельні структури та міжнародні торгівельні компанії Групи (зазвичай Швейцарія, Гонконг).

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 2 (УКРАЇНА)

ЛОГІСТИЧНІ КОМПАНІЇ ТРАСПОРТУВАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА) 99%

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ (КІПР)

ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (БЕЛІЗ)

97,33%

0,1 %

92,7%

2,66%

92,7%

4,24%

99,9%

0,01%

100%

ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (ШВЕЙЦАРІЯ, ГОНКОНГ)

КОМПАНІЇ–ВИРОБНИКИ С/Г ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 1 (УКРАЇНА)

100%

5,64% 2,66 %

99%

82,64 %

100%

КОМПАНІЇ–ОРЕНДАРІ ПАЇВ ТА С/Г ЗЕМЕЛЬ (УКРАЇНА)

99%

17,36 %

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ (ПАНАМА)

99%

52,17 %

Для дотримання земельного та корпоративного законодавства України володіння корпоративними правами українських компаній Групи, як правило, здійснюється через дві українські холдингові компанії.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО (УКРАЇНА)

60 %

КОМПАНІЯ-ВЛАСНИК ЕЛЕВАТОРА (УКРАЇНА)

КОМПАНІЯ-ВЛАСНИК ПОРТОВОГО ТЕРМІНАЛУ (УКРАЇНА)

40 %

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ (УКРАЇНА)

100 %

КОМПАНІЯ-ОРЕНДАР ЗЕМЛІ (УКРАЇНА)

70 %

КОМПАНІЯ-ОРЕНДАР ЗЕМЛІ (УКРАЇНА)

ЗБУТОВА КОМПАНІЯ (УКРАЇНА)

30 %

КОМПАНІЯ-ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ (УКРАЇНА)

100 %

КОМПАНІЯ-ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)

ПОРТОВІ ЕЛЕВАТОРИ. ЗБЕРІГАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ В ПОРТАХ (УКРАЇНА)

Для ефективного залучення потенційного інвестора та зниження ризиків володіння ключовими активами структурування компаній Групи здійснюється відповідно до їх спеціалізації (виробничі, власники ключових активів, торговельно-збутові тощо).

50 %

КОМПАНІЯ-ВЛАСНИК ЕЛЕВАТОРА (УКРАЇНА)

60 %

40 %

КОМПАНІЯ-ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)

Джерело: Інформація надана юридичною фірмою AEQUO

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

ЄВРООБЛІГАЦІЇ ТИПОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТРОК

IPO

Поруки/корпоративні гарантії/застава

Довгостроковий

Безстроковий

БАНКІВСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ ТОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

КРЕДИТИ ДВОСТОРОННІ

КРЕДИТИ СИНДИКОВАНІ

ЕКСПОРТНЕ КРЕДИТУВАННЯ

СКЛАДСЬКІ СВІДОЦТВА

FCR

АГРАРНІ РОЗПИСКИ

Застава, іпотека, права вимоги, порука

Іпотека, застава, гарантії, страхування експортних кредитних агентств

Товар

Майбутній врожай

Застава, грошове покриття гарантії/акредитиву

Будь-який

Довгостроковий

Короткостроковий

Будь-який

Залежить від структури угоди

ВІДСОТКИ

(ГАРАНТІЇ/АКРЕДИТИВИ)

ПОСЕРЕДНИКИ

Інвестиційні банки

ОБ’ЄКТИ ФІНАНСУВАННЯ

Компанія в цілому

Торгові операції, інвестиційні проекти компанії

Техніка, виробниче обладнання

Товар

Майбутній врожай

Товар, техніка, виробниче обладнання

СУБ’ЄКТ ФІНАНСУВАННЯ

Інвестори-бондхолдери

Інвестори

Банк

Група банків

Банк

Банк, покупець-трейдер

Банк, група банків

Можливе у разі звернення стягнення

Десятки мільйонів $

Сотні мільйонів $

Десятки мільйонів $

Мільйони $

Десятки мільйонів $

Банк-агент

Банк

ОБІГ НА БІРЖІ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ІНВЕСТОРА НА АКЦІЇ КОМПАНІЇ МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Сотні мільйонів $

В УКРАЇНІ

ВИРОБНИКИ АГРОПРОДУКЦІЇ; ЯК ПРАВИЛО, МАЮТЬ ВЛАСНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД

ТРЕЙДЕРИ, ЕКСПОРТЕРИ АГРОПРОДУКЦІЇ

ІМПОРТЕРИ C/Г ТЕХНІКИ, ОБЛАДНАННЯ Джерело: Інформація надана юридичною фірмою AEQUO

CREDENTIALS

ПЛАНУВАННЯ, ДИЗАЙН ТА ВИРОБНИЦТВО TOP LEAD

АВТОРИ ДОВІДНИКА TOP LEAD, LATIFUNDIST MEDIA

DISCLAIMER Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка в міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.

Content for your brand

BAKER TILLY

CREDIT AGRICOLE

AEQUO

TOP LEAD

Олександр Почкун, керуючий партнер вул. Фізкультури, 28 Київ, Україна тел.: + 38 (044) 284 18 65

вул. Пушкінська, 42/4 Київ, 01004, Україна Тел.: +38 (044) 393-76-37

Денис Лисенко, керуючий партнер, Lysenko@aequo.com.ua Бізнес-центр «Вектор» вул. Б. Хмельницького, 52 Київ, 01030, Україна Тел.: +38 (044) 233 65 99

Бізнес-центр «Горизонт Тауер» вул. Шовковична, 42-44 3 поверх Київ, Україна Marina.budnik@toplead.com.ua

www.bakertilly.ua

credit-agricole.ua

aequo.com.ua

toplead.com.ua

BusinessViews

LATIFUNDIST MEDIA

latifundist.com

BUSINESSVIEWS

Businessviews.com.ua

Правила використання матеріалів цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Businessviews, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді забороняється.