II Miedzynarodowy Kongres Shopper Marketingu

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

NAJWIĘKSZE SPOTKANIE PROFESJONALISTÓW SPRZEDAŻY I MARKETINGU HANDLOWEGO

II Międzynarodowy Kongres SHOPPER MARKETINGU 19-20 maja 2010r. Warszawa www.shoppermarketing.pl

Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu

POPAI Poland Awards

MATERIAŁY KONGRESOWE

Uczestnicy kongresu: > zarządzający marketingiem i sprzedażą > zarządzający sieciami sklepów > szefowie i specjaliści trade marketingu > category managerowie, zarządzający półką > product i brand managerowie, merchandiserzy > specjaliści badań marketingowych > wszyscy zainteresowani rozwojem marketingu handlowego

Digital Signage Showroom

Page 1 of 220

Shopper Marketing Showroom

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

SPIS TREŚCI

3 Deloitte: reprezentacja a reklama, skutki w zakresie CIT Hubert Cichoń Deloitte 12 Trendy w merchandisingu Jakub Lewandowski PASJA GDT 45 Nasze życie, nasze zakupy Artur Nierychlewski MillwardBrown SMG/KRC 55 Shopper Marketing Marta Kulcak-Boryń ART-REKLAMA 69 Badanie procesu zakupowego w sklepach internetowych Nikodem Krajewski Promoring.pl 78 Best digital signage solutions Emanuele Barresi POPAI Italy 86 Dlaczego bywam kłopotliwym klientem ?

Marek Staniszewski Young & Rubicam Brands Sieci digital signage w kantorach wymiany walut Multichange 122 Maciej Rzeźnik Emtronet 130 How to create effective insights for Marketing at Retail ?

Guy Vaughan POPAI UK & IRELAND 160 Najciekawsze obserwacje zachowań zakupowych Marek Kempka MEMRB 166 Mobilny sklep Przemysław Grygowski AdForm 191 Augmented Reality Grzegorz Kotla ADV.PL 197 Kreatywne wsparcie Heineken w miejscu sprzedaży Tomasz Jarosz ARTEO Design&Production

Page 2 of 220

www.shoppermarketing.pl

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Reprezentacja a reklama Skutki w zakresie CIT

12 maja 2010 r.

Agenda

1. Podatkowe znaczenie rozróżnienia pomiędzy reprezentacją a reklamą 2. Kryteria rozróżnienia reklamy i reprezentacji 3. Praktyczne porady związane z prowadzenie obu rodzajów działalności

2

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Page 3 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Podatkowe znaczenie rozróżnienia pomiędzy reprezentacją a reklamą

Działania marketingowe •

Działania marketingowe – wszelkie działania, które mają pośrednio lub bezpośrednio, w bliższej lub dalszej perspektywie doprowadzić do zwiększenia przychodów.

•

W zależności od kwalifikacji podatkowej, koszty różnorakich działań marketingowych należy uznać bądź za koszty uzyskania przychodów, bądź za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

•

Przepisy nie wskazują, jakie wydatki mogą stanowić koszty podatkowe – charakter wydatków należy zawsze oceniać przez pryzmat art. 15 ust. 1 UPDOP.

•

Przepisy wskazują jednakże, jakie wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych – są to wydatki wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP. np.: • •

4

koszty reprezentacji, darowizny.

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Page 4 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Reklama a koszty podatkowe

po 1 stycznia 2007 r.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: • kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP)

Wskutek nowelizacji ww. przepisu: • straciło na znaczeniu rozróżnienie na reklamę publiczną i niepubliczną • nie istnieje limit wydatków na reklamę niepubliczną • koszty reklamy są kosztami podatkowymi na zasadach ogólnych

5

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Reprezentacja a koszty podatkowe po 1 stycznia 2007 r.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: • kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT) •

Wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym wydaniem towarów w celu wykreowania i utrzymania określonego wizerunku podatnika stanowią koszt reprezentacji.

•

Wydanie drobnych prezentów należy uznać za wydatki reprezentacyjne – jeżeli upominki nie posiadają specyficznych cech reklamowych, a ich celem jest jedynie pozostawienie „dobrego wrażenia” na kliencie.

•

Praktycznym problemem pozostaje kwalifikacja wydatków na żywność oraz napoje, w tym alkoholowe, które jednakże nie mają charakteru „reprezentacyjnego”.

•

Reprezentacją nie jest przekazanie towarów (w tym żywności) na rzecz pracowników.

6

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Page 5 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Kryteria rozróżnienia reklamy i reprezentacji

Pojęcie reklamy Reklama wg słownika: • Słownik PWN: rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki służące temu celowi (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.)

Reklama w interpretacjach podatkowych: • działanie celowo kształtujące popyt na dane towary lub usługi poprzez upowszechnienie wiedzy o ich celach i przeznaczeniu mające na celu zachęcenie potencjalnych nabywców tych towarów lub usług do zakupu produktu lub usługi tego właśnie podmiotu gospodarczego (postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, nr 1471/DPR1/423/19/07/MK) Reklama w orzecznictwie: • Najistotniejszą cechą reklamy jest informacja mająca na celu zachęcenie potencjalnego klienta do nabycia reklamowanego produktu (…) Nie można także nie uwzględnić celu tego przedsięwzięcia, jakim było niewątpliwie zachęcenie klientów do zakupu tych towarów, co jest podstawową funkcją i rolą reklamy w handlu (wyrok NSA, sygn. I SA/Po 140/98) •

8

Towary przekazywane w ramach reklamy to w praktyce najczęściej upominki zawierające nazwę lub logo produktu (np. breloczki, smycze do kluczy, długopisy zawierające, pen-drive’y, czapeczki, itp.)

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Page 6 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Pojęcie reprezentacji Reprezentacja wg słownika: • Słownik PWN: okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną Reprezentacja w interpretacjach: • Reprezentacją są takie działania, które polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów, zakupów kwiatów i upominków wręczanych z okazji uroczystości, itp. (postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 1471/DPR1/423/19/07/MK) Reprezentacja w orzecznictwie: • Reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążąca się z okazałością i wytwornością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia (wydz. NSA, sygn. II FSK 1008/05) •

Wydatki poniesione na gadżety z logo innych firm należą do kategorii reprezentacji, a nie reklamy i nie mogą być zaliczone do kosztów.(wydz. NSA, sygn. II FSK 1472/08)

9

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Praktyczne porady związane z prowadzenie obu rodzajów działalności

Page 7 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Drobne upominki dla klientów.

W praktyce handlowej bardzo często wręcza się kontrahentom różnego rodzaju drobne prezenty.

Upominki dla klientów należy kwalifikować jako: • wydatki reklamowe – jeżeli upominki zawierają informacje o charakterze reklamowym, jak nadrukowane logo produktu (np. breloczki, smycze do kluczy, długopisy zawierające np. logo i informacje reklamowe) • wydatki reprezentacyjne – jeżeli upominki takich specyficznych cech reklamowych nie posiadają, a ich celem jest jedynie pozostawienie „dobrego wrażenia” na kliencie.

Jednakże stanowisko organów podatkowych nie jest jednolite w kwestii powyższego podziału.

Obowiązki płatnika Należy pamiętać, świadczenia przekazane w ramach reklamy o wartości przekraczającej 100 zł podlegają opodatkowaniu PIT – na podmiocie przekazującym ciążą obowiązki płatnika

11

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Środki trwałe przekazane kontrahentom (1) •

W praktyce handlowej firmy oprócz drobnych upominków przekazują swoim kontrahentom także różne środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł jak i powyżej tej kwoty

•

Umowy o przekazanie takich środków trwałych wskazują na różne podstawy prawne takich przekazań, jak np.: - darowanie na własność - użyczenie - oddanie w użytkowanie - oddanie w najem lub dzierżawę na preferencyjnych warunkach

•

W przypadku działań marketingowych, niezależnie od sformułowania umowy, powinno występować świadczenie wzajemne obdarowanego – w takim wypadku nie ma mowy o przekazaniu nieodpłatnym.

•

Najczęściej przekazywane środki trwałe to: - parasole, stoliki i krzesła, stojaki ekspozycyjne, etc.

- lodówki, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, piece piekarnicze.

12

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Page 8 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Imprezy integracyjne dla kontrahentów i pracowników

13

•

Organy podatkowe zasadniczo zgadzają się, by wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników uznać za koszt uzyskania przychodów.

•

Organy nie zgadzają się jednak na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na imprezy integracyjne dla kontrahentów, wskazując, iż stanowią one wydatki na reprezentację.

•

Jeżeli jednak impreza dla kontrahentów połączona jest ze szkoleniem, akcją promocyjną czy możliwością dokonania zakupów przez kontrahentów, organy podatkowe najczęściej uznają, że imprezy takie mają charakter reklamowy a wydatki na nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

•

Problemy w praktyce budzą imprezy integracyjne, na których oprócz pracowników mogą być obecni członkowie ich rodzin, czy kontrahenci lub inne osoby. Jeżeli brak jest możliwości podziału kosztów, organy nie pozwalają rozpoznać ich jako koszty podatkowe.

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Targi, konferencje, szkolenia •

Na wydatki związane z organizacją targów, szkoleń, konferencji i imprez | o podobnym charakterze najczęściej wchodzą wydatki na: - materiały reklamowe (broszury, foldery, ulotki) - drobne upominki przekazywane uczestnikom - poczęstunek i napoje (także alkoholowe) - wynajem pomieszczeń, stoiska targowego - zatrudnienie hostess

•

Co do zasady, koszty organizacji targów stanowią wydatki reklamowe, jednakże niektóre kategorie wydatków są uznawane za koszty reprezentacji, w szczególności: - napoje alkoholowe - obiad dla kontrahenta - upominki, które nie mają charakteru reklamowego

•

Należy badać charakter poszczególnych kategorii wydatków i odpowiednio kwalifikować.

14

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Page 9 of 220

www.shoppermarketing.pl

7

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Ryzyko zakwestionowania podatkowego traktowania wydatków marketingowych •

Organy podatkowe mogą w trakcie kontroli zakwestionować prawidłowość kwalifikowania podatkowego poszczególnych wydatków marketingowych przez podatnika

Ryzyko takie można zminimalizować: - gromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza prawidłowość postępowania - w przypadkach, gdy kwalifikacja podatkowa budzi wątpliwości podatnik może wystąpić do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji - zastosowanie konstrukcji optymalizacyjnej

15

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Pytania?

Page 10 of 220

www.shoppermarketing.pl

8

Reprezntacja a reklama

19 maja 2010 r.

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Kontakt Hubert Cichoń Starszy Menedżer, Deloitte E-mail: hcichon@deloittece.com Tel.: +48 (22) 511 05 90

17

Reprezentacja a reklama – skutki w CIT

© 2010 Deloitte Polska

Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu © 2010 Deloitte Polska

Page 11 of 220

www.shoppermarketing.pl

9

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

May 2010

DIGITAL MEDIA

Page 12 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

CONTENT ´

Chapter 1: The future is digital – only the future?

´

Chapter 2: What really matters

´

Chapter 3: Examples

Page 13 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Chapter 1: The future is digital – only the future?

Page 14 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

THE FUTURE IS DIGITAL ´

Microsoft Future Vision Video

Page 15 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

IT HAPPENS ALREADY ´

Digital Media installations in Frankfurt/Main

Page 16 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Chapter 2: What really matters Page 17 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

WHAT REALLY MATTERS ´

Digital Signage generates attention

Page 18 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

WHAT REALLY MATTERS ´

Digital Signage is not technology, it is communication! «

´

Digital Signage is not a string of discretionary content pieces «

´

Technology is important and necessary for implementing the communication strategy

It needs to reflect the situation and to implement the communication strategy

Digital Signage is all about people, brands and the situation. «

Reflect this and you‘ll get relevant communication at the POS, POI and everywhere else.

Page 19 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

WHAT REALLY MATTERS ´

Digital Signage is all you want it to be, … make sure you keep the target(s) in focus.

Page 20 of 220

´

Sales

´

Advertising income

´

Brand communication

´

Information

´

Routing/Direction

´

Footfall & Frequency

´

Perceived waiting time

´

Time to Market

´

Employee training

´

Etc. www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Chapter 3: Examples Page 21 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

SELECT YOUR DESTINATION ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Audi, international Best Buy, USA Deichmann, Essen Food Retail, Germany Hard Rock Cafe, Las Vegas Las Vegas City Lights Lego, Frankfurt Mercedes, Berlin Miele, Vianen Nespresso, Paris SFR, Paris Toyota, Paris Westfield Shopping Center, London Page 22 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Page 23 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Bernhard Baer Stefan-George-Weg 20 64285 Darmstadt tel +49.(0)171.22 000 55 mail bb@baermedia.com web www.baermedia.com

Page 24 of 220

www.shoppermarketing.pl

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

TRENDY W MERCHANDISINGU

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Kim jesteśmy…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagających i ceniących jakość usług Klientów, we wrześniu 2004 roku powstała firma PASJA Grupa Dobrych Trenerów.

Już ponad pięć lat z dużym powodzeniem i sukcesami prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą i projektową dostarczając najwyższej jakości usług w zakresie warsztatów szkoleniowych, coachingu, treningów interpersonalnych oraz projektowania i aranżacji przestrzeni handlowych.

Firma PASJA Grupa Dobrych Trenerów specjalizuje się w business, executive i life coachingu oraz prowadzeniu szkoleń z takich obszarów jak: zarządzanie, sprzedaż i marketing, umiejętności interpersonalne, rozwój osobisty i HR.

Jesteśmy grupą charyzmatycznych ludzi, których połączyła jedna pasja - wszystko co robimy, robimy z PASJĄ!

Każdy z nas ma pozytywny stosunek do świata i ludzi oraz nieodłączny uśmiech, który zapewnia praktyczny, motywujący i inspirujący, model prowadzenia szkolenia.

Dla nas najważniejsi są nasi Klienci, ponieważ pasjonujemy się możliwością towarzyszenia im w rozwoju.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 25 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Kim jesteśmy…

Prowadzimy wykłady:

Publikujemy i występujemy:

Nasi kluczowi partnerzy:

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Kim jesteśmy…

„Trener sprzedaży roku 2008”

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 26 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Kim jesteśmy…

Zaufali nam między innymi:

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Kim jesteśmy…

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 27 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

MERCHANDISING

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

MERCHANDISING TO

UŁATWIANIE KLIENTOM

DOKONYWANIA

WYBORU

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 28 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Nowe trendy aranżacja sklepów

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Nowe trendy Badania - ukryta kamera

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 29 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

zmiana funkcji

witryn Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 30 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

dodatkowe zaakcentowanie

strefy wejściowej Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 31 of 220

www.shoppermarketing.pl

7

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

zaakcentowanie

obszaru elewacji punktu detalicznego Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 32 of 220

www.shoppermarketing.pl

8

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 33 of 220

www.shoppermarketing.pl

9

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

oświetlenie Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 34 of 220

www.shoppermarketing.pl

10

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 35 of 220

www.shoppermarketing.pl

11

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

wykorzystywanie

czytników kodów kreskowych i chipów Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 36 of 220

www.shoppermarketing.pl

12

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

wykorzystywanie materiałów

POS

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 37 of 220

www.shoppermarketing.pl

13

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 38 of 220

www.shoppermarketing.pl

14

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

ZAPAMIĘTAJ •aspekt ludzki oraz aspekt techniczny •promowanie własnego logotypu •zasada obfitości •główny aktor to produkt •skracanie długości ciągów ekspozycyjnych •odchodzenie od ustawiania krajalnic w strefach sprzedaży wędlin, garmażerki i żółtych serów na blatach roboczych przyściennych •odchodzenie szczególnie w przypadku kiełbas wyższej jakości od eksponowania ich tylko i wyłącznie w ladzie chłodniczej Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 39 of 220

www.shoppermarketing.pl

15

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 40 of 220

www.shoppermarketing.pl

16

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 41 of 220

www.shoppermarketing.pl

17

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 42 of 220

www.shoppermarketing.pl

18

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 43 of 220

www.shoppermarketing.pl

19

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Przykłady projektów

„Merchandising.

Sklepowe pułapki”

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

WALT DISNEY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jakub Lewandowski

Prowadzący: Jakub Lewandowski, www.pasja.edu.pl

Page 44 of 220

www.shoppermarketing.pl

20

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010 Nasze życie, nasze zakupy Artur Nierychlewski Research Unit Director MillwardBrown SMG/KRC

Żegnamy się z myślą o kryzysie

Prezesi, właściciele dużych firm, stanowiska kierownicze

Pracownicy umysłowi

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

Robotnicy niewykwalifikowani

Page 45 of 220

Bezrobotni, osoby na zasiłkach

www.shoppermarketing.pl

1

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Koszyk wydatków (GUS) Inne 100%

5

2

Edukacja

90%

Łączność

80% 70% 60% 50%

Zdrowie 7 8

4 3 8

Odzież, obuwie Wyposażenie mieszkań

9

Używki

18

40%

20

30% 20%

32

2008 25

Rekreacja, kultura

24

10% 0% 1999

HORECA

EU 2009 15

Transport Czynsz, energia

Żywność

2009

Trendy 2009/10 •

•

Życie – Emancypacja „Ja” – Outsourcing życia domowego – Poszukiwanie ponad-zmienności – Internet – zmiana wzorca komunikacji i konsumpcji mediów, potrzeba prywatności – Seniorzy na rynku – Dzieciocentryzm – Kryzys wyższego wykształcenia Jedzenie i zakupy – Nowe postrzeganie jakości – Smart buying – Cena coraz mniej realna – Jedzenie OoH

Page 46 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Emancypacja „Ja” „Ja w pracy”

Czas dla siebie i na własne zainteresowania:

„Ja poza pracą”

• Profesjonalizacja hobby • Studia hobbystyczne, kursy, zajęcia • DIY – dla radości, nie z konieczności „Ja w pracy”

„Ja dla rodziny”

„Ja dla siebie”

Outsourcing życia domowego Obserwowany na terenie całego kraju: • • • • •

Wesela (chyba były pierwsze) Stypy Studniówki Komunie …

Page 47 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Poszukiwanie „ponad zmienności” • • • •

Poszukiwanie korzeni i dziedzictwa Celebra Poszukiwanie niezmiennych wartości Neokonserwatyzm

Internet – nowe wzorce komunikacji 10’000’000 / m-c • • • •

„Always On-Line” Pogłębianie relacji „Nowa rodzina zastępcza” Nowe wzorce pracy zbiorowej

• Internet powoli wypiera „ołtarzyki RTV”

3’000’000 (PL) 13’800’000

Page 48 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Internet – konsumpcja mediów • • • •

Szeroka i homogenizacyjna Aktywna Kto potrzebuje ramówki?

Z pominięciem praw autorskich (zarówno cudzych jak i własnych (np. Wikipedia) • Duże kompetencje „młodszych”

Internet – potrzeba prywatności • Dostrzeżony problem • Case Pasquale Manfredi • Trudność pogodzenia ról społecznych

Page 49 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Seniorzy na rynku • Wiek emerytalny (60 lat, kobiety) osiągają osoby urodzone w 1950 roku, które zaczynały pracę w latach ok. 1970 – 1975 • Chcą przeżyć emeryturę w ciekawy i interesujący sposób • Osoby z „chudszymi portfelami” potrafią znaleźć sobie miejsce zajęcia na uniwersytetach III wieku i w innych, subsydiowanych przez Samorządy i NGO aktywnościach • Realizowanie planów i rozwijanie zainteresowań a nie opieka nad wnukami i oglądanie TV.

Ur. 1943

Dzieciocentryzm • Rodzinę 2+2 zastępuje rodzina 2+1 • Poczucie konieczności „inwestowania w dziecko” oraz posiadanie większych środków • Łagodzenie stresu związanego z brakiem czasu • „Cały dom pokojem dziecięcym” • Na granicy z „outsorcingiem życia codziennego” – urodziny kilkulatków w „pokojach urodzinowych”

(Łączna cena 4 „zabawek” przedstawionych na tej stronie 11’000 PLN)

Page 50 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Kryzys wyższego wykształcenia • Jedyna reforma, która (dzięki nieobecności Państwa ?) osiągnęła sukces – powstało ok. 320 szkół prywatnych – niestety wiele z nich jest jedynie „fabrykami magistrów” • Wyższe wykształcenie (zwłaszcza zdobyte na „Wyższej Szkole Tego i Owego”) przestało być gwarancją sukcesu zawodowego

• Spadek ilości „studiujących” mężczyzn po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej

Nowe postrzeganie jakości • Coraz częstsze rozdzielanie żywności „masowej” i „dobrej”, ze świadomością, że „jakość musi kosztować” • Produkty lokalne – droga przez „prawdziwe” / archetypiczne • Produkty brandowe – droga przez certyfikaty i ekologiczność

Page 51 of 220

www.shoppermarketing.pl

7

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Smart buying • Sukces discountów (spożywczych, ale i ubraniowych, np. CCC), outletów • Porównywarki cenowe • Wyczekiwanie wyprzedaży • Potrzeba prostego wyboru, bez udziwniania obserwowanego w niektórych kategoriach • Coraz bardziej łagodzony rozjazd zachowań i postaw odnośnie zakupów w discountach

1466 sklepów – w 2009 wzrost o 163 sklepy; Wzrost obrotu w 2009 o 30% proc. do 16 mld PLN

Smart buying (2)

Page 52 of 220

www.shoppermarketing.pl

8

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Zachwiana realność ceny • Zakupom towarzyszy poczucie, iż cena ma coraz mniejszy związek z wartością produktu / kosztem jego wytworzenia • Duże promocje (np. – 50%) i upusty…

• Różnice pomiędzy sklepami (jeszcze łatwiej uchwytne dzięki internetowi) • Dlaczego tusz do drukarki kosztuje tyle co drukarka?

• Różnice w cenach pomiędzy krajami

Jedzenie OoH • Jedzenie OoH nie jest już wyłącznością dużych miast!

• Pierwszy kontakt to często „domy weselne” • Oczywiście nie zastępuje jedzenia w domu, jest „świątecznym dodatkiem” • Pizzeria w każdej gminie…

• … nasz burmistrz nie umie załatwić McDonald’sa…

• Oswajanie obcojęzyczności (nie tylko w menu)

Page 53 of 220

www.shoppermarketing.pl

9

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do zadawania pytań!

Page 54 of 220

www.shoppermarketing.pl

10

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

SHOPPER MARKETING Jak zbudować efektywną komunikację

KOMUNIKACJA

PRAWDY POWSZECHNE 70% decyzji zakupowych podejmowanych jest w miejscu zakupu (wg innych źródeł 60%)

77% shopperów wchodzi do sklepu bez szczegółowej listy zakupowej, mimo iż większość planuje zakupy zanim pójdzie do sklepu Shopper ≠ konsument Mamy od 7 do 10 s na zwrócenie uwagi shoppera na nasz komunikat (wg innych źródeł 5 -7 s)

Page 55 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Prawdy powszechne • 70% decyzji zakupowych podejmowanych jest w miejscu zakupu (wg innych źródeł 60%) • 77% shopperów wchodzi do sklepu bez szczegółowej listy zakupowej, mimo iż planuje większość zakupów

•Shopper ≠ konsument •Mamy od 7 do 10 s na zwrócenie uwagi shoppera na nasz komunikat (wg innych źródeł 5 -7 s)

OUT-OF-STORE vs. IN-STORE

100% 80% 60%

60%

59%

57%

Selected In-Store

40% 20%

40%

41%

43%

Selected Out-of-Store

0% Food & Huosehold Health and Baverage Beauty Żródło: GMA, Booz&Company, and SheSpeaks Shopper Marketing 3.0 Sourvey.

Page 56 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

28.05.2010

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Działania, których wynikiem będzie m.in.: Zbudowanie długofalowej relacji z shopperem Pozytywny shopping experience Wzrost sprzedaży

BEZ CZEGO EFEKTYWNA NIE JEST?

Bez dobrego insight’u Bez dogłębnej wiedzy o shopperze Bez długofalowej komunikacji zintegrowanej Bez działań pre-sprzedażowych i po-sprzedażowych

Page 57 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

28.05.2010

CHALENGE

SM nie może być traktowany jako doraźna akcja eventowa w POS SM częścią wielonarzędziowej kampanii na ścieżce shoppera

BARIERY

Brak budżetów Brak wyspecjalizowanych działów po stronie marketerów Brak danych wskazujących na sukcesy sprzedażowe kampanii SM Ściśle wyznaczone przez Retailerów nośniki komunikacji

Page 58 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

28.05.2010

PATH TO PURCHASE At Home

On the Go

In-Store

WNIOSKI

Jeszcze niedawno zawężała się jedynie do działań in-storowych Już dziś wiadomo, że zaczyna się dużo wcześniej a kończy daleko dalej niż wraz z wyjściem ze sklepu

Page 59 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

TROCHĘ STATYSTYK

CZYNNIKI IN-STOROWE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE ZAKUPOWE

34%

Product be nefits on package

Food & Baverage

Household

Health& Beauty

26%

35%

41%

shelf talkers/signane at shelf

29%

40%

23%

25%

Re cognized the brand

27%

28%

25%

30%

Store circular

23%

32%

22%

17%

Coupons in Store

23%

26%

22%

21%

Product display

20%

28%

15%

17%

Loyalty Card Displays

18%

26%

15%

41%

0%

100%

Page 60 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

CZYNNIKI OUT-OF-STORE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE ZAKUPOWE 0%

100% 68%

Long standing brand preference

56%

Unique product characterisrics

52%

Coupons from newspapre

49%

Coupons from at-home mailers Known to be low cost

48%

Coupons from magazines

47%

On-line coupons

45%

Family/Friends

43% 24%

TV commercials

22%

Magazine ads Websites

17%

Blogs

16%

Magazines articles

15% 15%

E-newsletters

12%

Social media Żródło: GMA, Booz&Company, and SheSpeaks Shopper Marketing 3.0 Sourvey.

8%

TV shows/movie

SKLEPY MAŁO-FORMATOWE OBECNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W SKLEPIE* N=995 % sklepów

60%

55%

54%

53% 40%

40%

40% 20% 20% 0% Plakat/ naklejka/ reklama wisząca

Spożywczy duży

71%

N=41

Spożywczy średni

Spożywczy mały

Chemiczno-kosmetyczny

N=216

Sklep na stacji paliw N=36

* Na podstawie obserwacji

70%

67%

N=79

56%

Stojak/ reklama stojąca

70%

56%

58%

65%

53%

36%

77%

51%

Neon

71%

40%

55%

52%

48%

6%

31%

75%

84%

57%

N=441

Zamrażarka z logo marki

83%

69%

N=182

Kiosk

Lodówka z logo marki Regał/ ekspozytor z logo marki

2%

27%

19%

33%

33%

26%

23%

14%

8%

13%

Źródło: Distribution of FMCG in Poland, GFK

Page 61 of 220

www.shoppermarketing.pl

7

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

SKLEPY MAŁO-FORMATOWE OBECNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W SKLEPIE* [SLAJD 1 Z 2] 60%

% sklepów

N=995

55%

53% 40%

40% 20% 0% Plakat/ naklejka/ reklama wisząca

Regał/ ekspozytor z logo marki

N=548

N=396

43%

Słodycze Herbata/ kawa

46%

23%

Napoje bezalkoholowe/ soki/ woda mineralna

23%

Papierosy

22%

Piwo

* Na podstawie obserwacji

21%

21%

18% 6%

13%

Kosmetyki do higieny osobistej/ pielęgnacyjne

27% 49%

23%

12%

7%

22% 7%

18%

Proszki do prania/ domowe środki czystości

16%

31%

22%

Nabiał/ margaryny/ tłuszcze

44%

26%

17%

Lody/ mrożonki Koncentraty spożywcze (sosy, zupy w proszku, przyprawy itp.)

Stojak/ reklama stojąca

N=525

21%

14%

16%

14%

9%

Źródło: Distribution of FMCG in Poland, GFK

SKLEPY MAŁO-FORMATOWE OBECNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W SKLEPIE* [SLAJD 2 Z 2] 60%

% sklepów

N=995

54% 40%

40% 20% 20% 0% Lodówka z logo marki

Zamrażarka z logo marki

N=506

Neon

N=379

N=195

Piwo Piwo

57%

88%

Lody Napoje bezalkoholowe/ soki/ woda mineralna

Nabiał

55%

25%

45%

66%

16%

Nabiał/ margaryna/ tłuszcze

13%

Herbata/ kawa

12%

Lody/ mrożonki Koncentraty spożywcze

10% 8%

40%

Kosmetyki Proszki do prania/ domowe środki czystości

* Na podstawie obserwacji

25%

Słodycze Papierosy

Mrożonki Margaryna/ tłuszcze

39%

Napoje bezalkoholowe/ soki/ woda mineralna

9% 2%

Źródło: Distribution of FMCG in Poland, GFK

Page 62 of 220

www.shoppermarketing.pl

8

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

WNIOSKI • 40-55% sklepów mało-formatowych posiada materiały promocyjne Obrandowane półki są najczęściej stosowane przy papierosach, napojach i słodyczach Plakaty są najczęściej stosowane do promocji piwa i słodyczy podczas gdy obrandowane standy są najczęściej stosowane przy słodyczach • Prawie 60% lodówek z logo jakiejkolwiek marki w sklepach małoformatowych to lodówki z logo marki piwa

CASE STUDY

Page 63 of 220

www.shoppermarketing.pl

9

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

KLUB SZCZĘŚLIWEGO MALUSZKA

KLUB SZCZĘŚLIWEGO MALUSZKA

Czas trwania programu: 29.04.09-29.09.09 Mechanizm: Kup wskazane produkty, każda wydana złotówka = 1 punkt.

Zbieraj punkty i odbieraj nagrody dla Twojego Maluszka Komunikacja: in-store: materiały POS, ekspozycja paletowa – ciuchcia, mailer TESCO out-of-store: strona www, reklama w gazetach (jedna edycja)

Page 64 of 220

www.shoppermarketing.pl

10

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Materiały POSM

Ulotka A5 Broszura A5 Dyspenser Flaga przypółkowa Cenówka Owijka paletowa Kupon Manual dla POK Ciuchcia

Ekspozycja paletowa - ciuchcia

Page 65 of 220

www.shoppermarketing.pl

11

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Ekspozycja materiałów POS

Ekspozycja materiałów POS

Page 66 of 220

www.shoppermarketing.pl

12

28.05.2010

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Komunikacja WWW

Wyniki po 3 miesiącach • Ponad 4 000 wydanych nagród • Ponad 10 000 unikalnych użytkowników WWW

• Edycja 2008 została nagrodzona złotym BBA 2009 (CEEMEA BBA – międzynarodowy konkurs P&G)

Page 67 of 220

www.shoppermarketing.pl

13

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

28.05.2010

KONTAKT Marta Kulcak – Boryń Dyrektor Generalny Tel. 663 788 203 marta.boryn@artreklama.com.pl ART REKLAMA S.J. ul. Żeromskiego 12 a 05-250 Słupno k/Warszawy tel.: (+48 22) 763 07 61-63 www.artreklama.com.pl

Page 68 of 220

www.shoppermarketing.pl

14

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Badanie procesu zakupowego w sklepach internetowych Nikodem Krajewski PromoRing.pl

Raporty TNS OBOP Efektu ROPO (Reserch Online, Purchase Offline) 1. Wg badań TNS OBOP blisko 75% internautów korzysta z Internetu przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie.

2. Konsumenci nie wyobrażają sobie podejmowania decyzji dotyczących zakupów bez wykorzystania Internetu.

3. Sam Internet natomiast nie stanowi zagrożenia dla handlu tradycyjnego: ¾ realizuje zakup offline

Page 69 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

1. Zrozum kim są i co czują Twoi klienci

Kim są nasi klienci/użytkownicy Racjonalni Szybko

Wolno

Rywalizujący

Emocjonalni Spontaniczni

Metodyczni

Humanistyczni

Źródło: Elasticpath.com

Page 70 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Rywalizujący • • • •

Pierwsi chcą posiadać nowy produkt Zainteresowani faktami, streszczeniami Informacje chcą dostać szybko Wolą wyszukiwarki niż przeglądanie

• • • •

Nowe produkty Bestseller Cross-sells i up-sells Minimalizować klikinięcia

Źródło: Elasticpath.com

Spontaniczni • Zainteresowani wyprzedażami, zniżkami, ofertami tymczasowymi • Zwolennicy szybkich dostaw • Podczas kupna nie zastanawiają się długo nad swoją decyzją • Przeglądają opinie • Zainteresowani tym co kupili inni • Oferta dnia • Dostawa następnego dnia

Page 71 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Metodyczni • Lubią szczegóły o produkcie • Lubią porównywać produkty, aby podjąć racjonalną decyzję • Ufają radom ekspertów • Sceptycznie podchodzą do konkursów, darmowych przesyłek i zwrotów • Czytają regulaminy

Humanistyczni • • • •

Dbają o to co inni mają do powiedzenia Doceniają obsługę klienta – live chat Chętnie piszą opinie Lubią dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi • Dodają produkty do list życzeń

Page 72 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2. Działaj na emocje

Cena vs Emocje Badanie: – 30 badanych użytkowników – każdy sporządził listę zakupów – otrzymał pieniądze na zakup

Efekt: – W koszyku znalazło się 34% produktów spoza – tylko 8% z nich znalazło się w koszyku ze względu na cenę

Źródło: UIE, Jared M. Spool

Page 73 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Klient vs Window shopper •

Ten Który Jest By Kupić (klient): – Cena – Opinia i rekomendacje – Emocje Satysfakcja: udany zakup

•

Ten Który Tylko Ogląda (obserwator) – Emocje – Opinie i rekomendacje – Cena Satysfakcja: udane „posiadanie”

Dzisiejsi „oglądacze” są jutrzejszymi konsumentami *źródło: Brett Welch, Goodbarry.com

Sezony a uczucia • Duża sezonowość sprzedaży Co zrobić tutaj?

Źródło: Elasticpath.com

Page 74 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Drugstore.com

Źródło: Elasticpath.com

Kup lepszy wygląd Landsend.com

Page 75 of 220

www.shoppermarketing.pl

7

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Kup widok - Mydeco.com

Sprzedaż przez personalizację Widzę JA – kupuję JA Oferta/komunikat dedykowany indywidualnie

Nasza-klasa.pl

Multimedia + aplikacje = personalizacja

yearbookyourself.com.

Page 76 of 220

www.shoppermarketing.pl

8

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Dzisiejsi „obserwatorzy” są jutrzejszymi konsumentami

Dziękuję za uwagę!

Nikodem Krajewski nkrajewski@promoring.pl

Page 77 of 220

www.shoppermarketing.pl

9

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Emanuele Barresi Business Development Manager Digital Media & Out-Of-Home POPAI Italy

Best Digital Signage Solutions & Projects

“WHO’S AFRAID OF DIGITAL SIGNAGE”

Dynamism and Perception

A new challenge: the dialogue with a distract and hurry audience

Communicating Requisitions for Advertising in an overa good memory: how crowded world advertising to measure it?

1

Page 78 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Communicating in an over-crowded world

•

Saturation!

•

An alternative to traditional TV?

Requisition for a “good advertising”

•

Text and Grafics

•

Customize

•

Budget allocation

2

Page 79 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Advertising memory: how to measure it?

•

Media exposition

•

Mind walls

THE EFFECTIVENESS OF THE NEW MEDIA

Understanding ways of advertising message

Cognitive Digital Viewer’s processes Signage behavioral and Digital and “Long point of Signage Memory” view

3

Page 80 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Cognitive processes and Digital Signage

•

Experts talk about “Perceptive priming”

•

The effects of commercial communication

•

Consumer, shopper, purchaser

Digital Signage and long memory

•

Long memory affects consumer preferences

•

Brand communication and long memory

4

Page 81 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Viewer’s behaviour

•

Catching the attention – movements

•

Rules for a good digital signage

10 rules for an effectiveness Digital Signage

1

2

3

Balancing promotion, entertainment and Brand experience Adopting a Leading Theme

Digital Signage is a discreet media

6

Structuring content with a single graphic code

7

Being explicit on every stage of process

8

Creating an effectiveness sequence

4

Dialogueing with customers

9

No text overloading

5

Creating the interactivity

10

Promoting an event by clusters of animation

5

Page 82 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Digital Signage typologies

•

Digital Signage: the advantages

Selling, Shopping basket, unaided recall, purchase intent, shopping experience, waiting time

•

Communicating on the Point of Purchase

Communication is strictly connected to the distribution scenario

•

Digital Signage and territory control

Customizing the retailer communication

•

Simple but important goals

A good campaign is oftenmade up by a lot of details studied to trasnfer a benefit on the customers

Walmart – Smart Network

6

Page 83 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Walmart – Smart Network The first "shopper-intelligent network at retail" is the result of two years and $10 million in research and development used to identify the optimal locations, applications and programming for reaching the millions of consumers who visit the retailer's stores each week.

The Walmart Smart retail media network will be supported by a flexible, technology that will allow the retailer to monitor and control more than 27,000 screens in more than 2,700 stores across the country.

Walmart – Smart Network – the results Sales lift by departments Electronics – 7% Over the counter TC – 23% Food – 13% Health/beauty – 28% Sales lift by product type Mature item boost – 7% Item launch – 9% Seasonal push – 18% Price leadership (items on rollback) – 6%

7

Page 84 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Promises and reality

ATTRACT

Six Digital Signage applications that can help “Retailers”

DRIVE AND INFORM

ADVERTISING

RETAILER’S ADVANTAGES

POINT OF PURCHASE

STAGE SETTING

MERCHANDI SING

8

Page 85 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

…

Dlaczego bywam

kłopotliwym klientem?

Marek Staniszewski

1

Page 86 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Wybieram się na zakupy nieprzygotowany…

Wyciągam banknoty o „złych” nominałach więc słyszę: „nie mam wydać” lub za drobne zakupy próbuję zapłacić kartą…

Foto. źródło: http://bi.gazeta.pl/im/

2

Page 87 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

180,8 mln 19,9 mld zł.

208,8 tys.

162,31 tys.

374 zł 110 zł

liczba transakcji bezgotówkowych kartą wartość transakcji bezgotówkowych kartą liczba terminali POS liczba punktów z terminalami POS średnia wartość transakcji w bankomacie średnia wartość transakcji bezgotówkowych

Źródło: Gazetaprawna.pl 15.02.2010

Idę na zakupy niedoinformowany…

3

Page 88 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Opiekana kaczka w sosie pomidorowo-szpinakowym?

Marynowane fileciki w ciemnym musie?

Kawałeczki płastugi w sosie beszamelowym? http://www.obrazki.info/

40% produktów konsumpcyjnych 20% produktów przemysłowych 18% usług …nowo wprowadzanych na rynek ponosi całkowitą klęskę

Badania Davida S. Hopkinsa i Earla L. Baily

4

Page 89 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Mam czelność poszukiwać sprzedawcy…

Zbyt duży wybór Nie potrafię zdecydować Nie mam zbyt wiele czasu Brak mojego rozmiaru Potrzebuję porady

5

Page 90 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Sprzedawca - zarobki brutto: 2 531 zł 1 733 zł 2 192 zł 3 450 zł

Średnia: Dolny kwartyl: Mediana: Górny kwartyl:

Źródło: eGospodarka.pl

… lub mam dosyć natarczywości sprzedawcy…

6

Page 91 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

„W czym mogę pomóc?”

Jeszcze nie wiem, na razie się rozglądam…

Potrzebuję czasu na zastanowienie się i dokonanie wyboru.

Foto: www.gettyimages.com

Niestety nie znam swojego rozmiaru…

Mam wątpliwości: czy mogę samodzielnie wyjąć produkt z półki?

Czy mogę rozpakować i przymierzyć (bez przymusu zakupu)?

7

Page 92 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Bywam kłopotliwym klientem, bo…

Nie dorosłem do pewnych ofert?

Zamiast wyrafinowanych produktów szukam „prostych” rozwiązań Nie zamierzam płacić za sztuczne udogodnienia i tzw. „innowacje”.

Foto: www.gettyimages.com

8

Page 93 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Zwłaszcza wtedy, gdy wiem czego chcę…

Przychodzę po konkretny produkt, a jestem naciągany na droższy i bezużyteczny…

Foto: www.gettyimages.com

Nie chcę być na siłę trendy.

Wolę pozostać wierny klasyce lub własnemu stylowi. http://podciety.files.wordpress.com

9

Page 94 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Zadaję głupie pytania.

Nie lubię jak nieznajoma osoba zwraca się do mnie po imieniu.

Denerwuje się gdy kasjerka pyta o kod pocztowy.

Foto: www.gettyimages.com

Nie czuję się komfortowo, gdy…

10

Page 95 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Ktoś wciąż „dyskretnie” mnie śledzi.

W sklepie z odzieżą brakuje komfortowego miejsca do jej mierzania.

Foto: www.gettyimages.com

Jestem nakłaniany do udziału w „nietypowych” promocjach i „kreatywnych eventach”.

11

Page 96 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

…przychodzę sobie tylko popatrzeć.

12

Page 97 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Bezpośrednia wizyta w sklepie ze sprzętem AGD/RTV to najczęściej wykorzystywane źródło informacji (80%).

Samodzielne poszukiwanie informacji w Internecie na wybranych etapach zakupu sprzętu deklaruje 2/3 badanych.

Źródło: Google; Efekt ROPO w segmencie retail Foto: http://bouldermapgallery.com

13

Page 98 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Wyglądam na złodzieja…

1,2 mld € Foto. źródło: http:/www.mmszczecin.pl

14

Page 99 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Najchętniej kradnę:

• • • •

konsole do gier markowe akcesoria kosmetyki zegarki

Źródło: Handel Nowoczesny nr 2, 2010.

Foto: www.fashioncapital.co.uk

Często przychodzę nie w porę…

15

Page 100 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

1/3 klientów nie może znaleźć sprzedawcy, gdy go potrzebuje

1/4 klientów czuje się ignorowana przez sprzedawców

Najbardziej irytujące okazuje się dla klientów

"świadome ignorowanie". Źrdóło: Magazyn CIO (raport Retail Customer Dissatisfaction Study).

Oczekuję od sprzedawcy decyzyjności…

16

Page 101 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Brak decyzji w kwestii rabatu…

Biurokracja lub niedecyzyjność w przypadku reklamacji…

Brak inicjatywy i spontanicznej reakcji sprzedawcy na reklamację http://www.3poundsofrealestate.com

Bo nie interesuje mnie zbawianie świata…

17

Page 102 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Recykling?

Minimalizacja marnotrawstwa?

Lokalni dostawcy?

Fair trade?

Redukcja emisji CO2?

Prawa pracowników?

77% Polaków przyznaje, że nie posiada żadnej wiedzy na ten temat… Źródło: Sprawiedliwy handel w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju (2010); Stowarzyszenie konsumentów polskich.

Foto: http://www.turnbacktogod.com/

18

Page 103 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Chciałbym…

- kupować blisko - mieć z czego wybierać - szybko znaleźć to, czego potrzebuję -…lub kogoś, kto mi pomoże - otrzymać poradę i informację - być pewien, że dobrze wybrałem - wszystko kupić najtaniej - i chętnie wrócić po kolejne zakupy

Szybko, czysto, przyjaźnie w dodatku więcej za mniej.

Rola niespodzianek i miłych zaskoczeń.

Konwersja z ‘wizyty’ na transakcję.

Satysfakcja z zakupów, redukcja dysonansu pozakupowego.

19

Page 104 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

…bo klient nigdy nie wie czego chce…

„Klient zawsze wie, co chce osiągnąć, choć często nie wie jak to zrealizować.”

Prof. Andrzej Blikle fot. Forum / Michal Gmitruk/Forbes

20

Page 105 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Nie istnieje harmonia w relacjach (philia) bez zaufania (pisitis), nie ma zaufania bez czasu.

Arystoteles, Etyka Eudemejska III

Foto: http://faizanbaloch.files.wordpress.com

Miejsce sprzedaży to składowa marki oraz istotny element w budowania relacji z klientem.

21

Page 106 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

41,083 $ M 22,938 $ M

21,294 $ M

6,713 $ M 6,029 $ M Top 25 Retail Brands, Millward Brown Optimor 2010/2009

BrandAsset® Valuator

NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE BAZA DANYCH NA TEMAT MAREK Ponad 500 000 konsumentów 38 500 marek 243 badania

Kanada

Rosja

Europa

55 państw

Stany Zjednoczone

15 lat

Meksyk

Chiny

Indie

Wenezuela

56 różnych wymiarów wizerunku

Malezja Kolumbia

Filipiny

Indonezja

Wspólna metodologia

Brazylia Chile

Stałe uaktualnienia

Japonia Tajwan

RPA

Australia

Argentyna

Ponad $ 100 mln inwestycji

|

22

Page 107 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Rozwój każdej marki opiera się na wspólnych filarach

Marka rozpoczyna swoją życiową podróż od zbudowania pierwszego filaru:

WYRÓŻNIALNOŚĆ (Differentiation)

23

Page 108 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Wyróżnialność = wyższa marża Unikalne pozycjonowanie, wyróżnialność i spójny system skojarzeń pozwalają realizować wyższe zyski

Wyróżnialność powinna być ‘relewantna’ – zgodna z potrzebami klienta

ZAPOTRZEBOWANIE (Relevance)

WYRÓŻNIALNOŚĆ (Differentiation)

24

Page 109 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Adekwatny produkt.

Odpowiednia do niego cena.

Promocja i reklama.

Opakowanie.

Dystrybucja i merchandising.

Klient zaczyna sprawdzać obietnicę złożoną przez markę. Gdy ta jest spełniana, docenia to obdarzając markę zaufaniem

SZACUNEK (Esteem)

ZAPOTRZEBOWANIE (Relevance)

WYRÓŻNIALNOŚĆ (Differentiation)

25

Page 110 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

SZACUNEK Miara dotrzymywania składanej przez markę obietnicy Często ma związek z wysoką jakością lub postrzeganą popularnością marki Osobiste zaufanie do marki

Wraz z doświadczeniem, przez lata gromadzona jest Wiedza o marce.

WIEDZA (Knowledge)

SZACUNEK (Esteem)

ZAPOTRZEBOWANIE (Relevance)

WYRÓŻNIALNOŚĆ (Differentiation)

26

Page 111 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

WIEDZA „Wiem kim jesteś” „Czy zjedliśmy razem beczkę soli?”

Wiedzy nie można szybko „kupić” poprzez działania taktyczne

WIEDZA (Knowledge)

Głębokie rozumienie tego, czym dana marka jest „Wgląd” w jej sedno Kulminacja wieloletnich wysiłków (także porażek) marketingowych Suma wszystkich doświadczeń z marką

27

Page 112 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Cztery filary, na których opiera się każda marka:

WYRÓŻNIALNOŚĆ

ZAPOTRZEBOWANIE

SZACUNEK

WIEDZA

(DIFFERENTIATION)

(RELEVANCE)

(ESTEEM)

(KNOWLEDGE)

Czym marka różni się od innych

Na ile marka odpowiada na potrzeby użytkowników

Na ile marka darzona jest zaufaniem, spełnia swoje obietnice

Głębokie zrozumienie marki. Odniesienie do doświadczeń konsumenckich

Siła Marki (Brand Strength)

Potencjał Marki (Brand Stature)

28

Page 113 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Starbuck - postać z kart Moby Dicka, noweli Hermana Mellevila.

Pierwszy oficer na okręcie kapitana Ahaba goniącego desperacko tytułowego białego wieloryba.

29

Page 114 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Archetyp „Odkrywcy” Specjalnie dla tych, którzy podejmując wyzwania chcą także odkrywać siebie, Starbucks oferuje tzw. „trzecie miejsce” w którym mogą się na chwilę zatrzymać…

30

Page 115 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

31

Page 116 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

32

Page 117 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

SIŁA MARKI (Wyróżnialność & Zapotrzebowanie)

USA - Dorośli 2008

Meksyk 2008

USA - Nastolatki 2007

Grecja 2008

POTENCJAŁ MARKI (Szacunek & Wiedza) BAV - USA, Grecja, Meksyk

Wnioski?

33

Page 118 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

doświadczanie http://images.fanpop.com/

zaufanie

„Z reguły ufamy tylko tym, z którymi łączą nas na tyle głębokie relacje, że jesteśmy w stanie ocenić ich wiarygodność.”

Russel Hardin, Zaufanie

34

Page 119 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

35

Page 120 of 220

www.shoppermarketing.pl

Książka "Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedać więcej i drożej"

Strona 1 z 1

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Książka "Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedać więcej i drożej" Autorzy: Dorota Staniszewska, Marek Staniszewski ISBN: 978-83-246-2445-4 Format: A5, stron: 136 Data wydania: 12/2009 Cena książki: 34.00 zł Ocena czytelników: Strona z książką: http://onepress.pl/ksiazki/portre.htm

Rzecz o gustach, trendach i pragnieniach

Astronomia ludzkich potrzeb Fakty ukryte pod obrazem Oko w oko z consumer insight Poznawanie odbiorcy z bliska

"Każdy klient dokładnie wie, czego nie chce" (prawo Murphy’ego). Jeśli jednak mówimy o tym, czego klient naprawdę chce, sprawa nie jest już tak prosta. Klient chce czuć się dobrze, wygodnie, wyjątkowo — i nie chce się bać. Wywołanie u niego takiego stanu ducha jest, Szanowny Sprzedawco, Twoim zadaniem. Chcąc osiągnąć cel, musisz najpierw poznać odpowiedź na pytanie: "Dlaczego ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, i w dodatku są z tego zadowoleni?".

Książka ta powstała z połączenia dwóch sprzecznych na co dzień perspektyw: sprzedawcy i klienta. Pomoże Ci rozpoznać potrzeby klienta i dotrzeć do tych, które przekładają się na największy zysk. Zrozumiesz też, dlaczego Ty sam zachowujesz się tak, a nie inaczej w sytuacjach zakupowych. Zaczniesz manewrować między kaprysami odbiorców, zmiennymi megatrendami i faktycznymi potrzebami nabywców Twoich produktów. To bieg z przeszkodami, więc czas na rozgrzewkę:

Dlaczego consumer insight robi tak oszałamiającą karierę?

Czy pomagać klientowi w podejmowaniu nieracjonalnych decyzji?

Jak sprzedawać wspaniałe samopoczucie?

Do którego momentu rozszerzać swoje portfolio produktowe?

Strona z książką: http://onepress.pl/ksiazki/portre.htm Księgarnia Onepress.pl. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, tel (32) 230 98 63 http://onepress.pl, onepress@onepress.pl

Page 121 of 220

http://onepress.pl/ksiazka-druk.cgi?id=portre

www.shoppermarketing.pl

2010-05-28

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

MACIEJ RZEŹNIK MANAGING DIRECTOR

mob. +48 501 371 429 maciej@emtronet.pl

ul. Niedziałkowskiego 28 61-587 Poznań

tel (061) 821 96 70 fax (061) 663 19 07

biuro@emtronet.pl www.emtronet.pl

Wykorzystanie sieci Digital Signage w kantorach wymiany walut.

Obsługa klienta i integracja z systemem zarządzania kursami

Case Study: MultiChange

20 maja 2010

Page 122 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

[Misja firmy] Dostarczanie klientom narzędzi cyfrowych form komunikacji, m.in. Digital Signage, jako kompleksowych realizacji projektów i pełnej obsługi posprzedażowej Tworzenie i wdrażanie narzędzi wspomagania sprzedaży w Internecie – e-commerce, budowa i obsługa serwisów internetowych Kreacja – inżynieria marki, projekty graficzne, projektowanie contentu Digital Signage

EMTRONET jest członkiem założycielem Stowarzyszenia POPAI POLAND The Global Association For Marketing At Retail

[Profil klienta odwiedzającego kantor] [Dlaczego kupuje?] wyjazd zagraniczny uzyskanie płynności inwestycja trudna sytuacja

[Jakie ma preferencje?] dostępność atrakcyjny kurs pilne załatwienie transakcji bezpieczeństwo

Page 123 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

[Jak kantor może wykorzystać tę wiedzę?]

[Jak wykorzystać DS?] Visual Merchandising zwiększanie liczby wejść właściwe miejsce i czas aktywność po zamknięciu kantoru

[Co przekazać?] kursy walut oferta promocyjna materiały wizerunkowe kalkulacje walutowe

[MultiChange – charakterystyka projektu] [Informacje o sieci] ponad 60 wyświetlaczy 16 lokalizacji 4 kanały w każdej lokalizacji działanie przez 16 h / dzień

[Proces rozwoju sieci] sieć stworzona w 2004 roku ciągły rozwój o nowe placówki 2009-zmiana

technologii

na

ONELAN wdrożenia kiosków interaktywnych serwis(2004-): 1 monitor, 0 playerów

Page 124 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

[Rozmieszczenie wyświetlaczy] [Witryna sklepowa] przyciąganie uwagi klienta zaspokojenie ciekawości wzbudzenie zainteresowania zachęcenie do działania

[Wnętrze placówki] pełna informacja poczucie bezpieczeństwa podkreślenie atrakcyjności kursu unikanie dysonansu pozakupowego

[Komunikat] [Informacja] tabela kursów w formie notowań ile dostanę za? warunki obsługi/negocjacji usługi dodatkowe – np. VIP room

[Promocja] aktualne kursy = atrakcyjne kursy oferta promocyjna materiały wizerunkowe

Page 125 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

[Interakcja – kiosk interaktywny] [Kalkulator walutowy] szybkie przeliczanie kursów redukowanie kolejek łatwa obsługa nowoczesny wizerunek

[Integracja z systemem kursowym] [Wprowadzanie danych] jednorazowe wprowadzanie danych podgląd tabeli kursów ustalanie harmonogramu materiały multimedialne

[Oprogramowanie] synchronizacja z systemem DS synchronizacja ze stroną internetową monitorowanie i raportowanie

Page 126 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

[Centralne zarządzanie] [Dystrybucja danych] natychmiastowa aktualizacja różnicowanie kursów 12 placówek w Paryżu 4 placówki na St. Martin

[Efekty instalacji] [Efekty jakościowe] zastąpienie systemu „klapek” zmiana wizerunku sieci zainteresowanie przechodniów

[Efekty ilościowe] zwiększenie obrotu redukcja kosztów administracji redukcja błędów ludzkich redukcja kolejek

Page 127 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

[Efekty instalacji] „Za pomocą monitorów poprawiliśmy obsługę klienta. Byliśmy zaskoczeni, że klienci bez dodatkowych instrukcji tak szybko sami zaczęli wykorzystywać kalkulatory walutowe” „Instalacja monitorów od wielu lat daje nam efektywne narzędzie do codziennego wprowadzania kursów w cyfrowej postaci. Ograniczyło to nasze koszty, ale przede wszystkim pozwoliło uniknąć kosztownych pomyłek” André Klawiter, właściciel sieci MultiChange

Generalny dystrybutor w Polsce

ul. Niedziałkowskiego 28 61-587 Poznań

tel (061) 821 96 70 fax (061) 663 19 07

Page 128 of 220

biuro@emtronet.pl www.emtronet.pl

www.shoppermarketing.pl

7

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Dziękuję za uwagę

MACIEJ RZEŹNIK MANAGING DIRECTOR

mob. +48 501 371 429 maciej@emtronet.pl

ul. Niedziałkowskiego 28 61-587 Poznań

tel (061) 821 96 70 fax (061) 663 19 07

Page 129 of 220

biuro@emtronet.pl www.emtronet.pl

www.shoppermarketing.pl

8

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

1

How to create effective Insights for Marketing at Retail

GUY VAUGHAN Director EXPO XXI Warsaw st. Prądzyński 12/14 01-222 Warsaw May 20th 2010

2

Page 130 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Guy Vaughan

• BA Hons Degree in Marketing • Over 28 Years Shopper Marketing Experience in the retail research Industry • Director & Head of Research POPAI UK & Ireland

3

•PRESENTATION FORMAT •Introduction •From Interruption to Engagement •Marketing at Retail for Improvements in insight

4

Page 131 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Who are these three men?

5

What do these three men have in common?

6

Page 132 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

What do these three men have in common?

The Shopper!

7

Marketing at Retail

8

Page 133 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

The Power of POP “Marketing at Retail” …is defined as the strategy and tactics employed by retailers and brands to attract, inform, and stimulate the buyer to purchase goods and services from within the retail location.

These tactics include exterior and interior store design and signage, promotional displays (commonly referred to as point-ofpurchase), in-store advertising, customer-oriented information systems, store layout and merchandising, and overall retail environment design”

9

What is Point of Purchase?

Any form of advertising, signage or communication within a retail environment that is designed to influence or assist the consumer in locating and purchasing a product or service

10

Page 134 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Influential changes in Western consumption patterns

Declining Birth Rate

Increasing female employment

Ageing Population

Increasing income inequality

Fall in household size

Larger proportion of time-poor people

11

Influential changes in Western consumption patterns

Internationalisation of diet

Meals consumed out of home / convenience

Concern about food quality / health Concerns about environmental issues / Food miles

Concern about the morality of food production Concern about all the above on the locality / Third world countries getting poorer / decline of small shops 12

Page 135 of 220

www.shoppermarketing.pl

6

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Credit Crunch!

13

TNS Market Shares 12 weeks to 31st December 2006

12 weeks to 30th December 2007 31.4%

31.5%

16.6%

16.7%

16.4%

16.4%

11.0% 3.9%

3.9%

3.9%

3.7%

Others Total Coops Total Independents

11.4%

8.9%

9.2%

4.5%

4.4%

2.6%

2.5%

14

Page 136 of 220

www.shoppermarketing.pl

7

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

The scale of change?

•

Media

– 80% reach of UK population – 3 spots in 1977, closer to 65 today •

Retailing

– Top 3, ca. 25% share in 1977, closer to 55% – Penetration ca. 95%

THE “IN-STORE GRP”?

Source 15

From interruption to engagement

16

Page 137 of 220

www.shoppermarketing.pl

8

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

5 Senses and Associated Psychological and Physiological Process

In relation to the cognitive process

17

Smelling

Smell is the only sense that relays information more directly into the the brain than any other of the senses (Limback nerves that play a role in emotion & memory)

Therefore smell elicits memories and emotions faster and more intensely than other senses (.e.g. food smells trigger hunger classical conditioning)

Also a danger! : smells can trigger disgust

18

Page 138 of 220

www.shoppermarketing.pl

9

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

19

20

Page 139 of 220

www.shoppermarketing.pl

10

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

21

22

Page 140 of 220

www.shoppermarketing.pl

11

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Seeing •

Light enters the eyes (or the skin) follows neurological pathways to pineal glands (control the daily rhythms of life)

•

Different colours give off different wavelength frequencies different effects on physical psychological functions

•

Additionally sight processes has 2 major differences - people act in two ways :

• Look at part of an object • Look at the total picture •

It is easier to process an entire object (than parts)

•

Distinctive features (especially well known ones) are seen first

•

3 Dimensional objects are more easily identified than 2 dimensional

23

Black

Self Confidence, power, strength

Blue

Calming, Lowers blood pressure, Decreases respiration

Green

Soothing relaxing mentally and Physically, reduces anxiety / nervousness

Violet

Suppresses appetite, provides a peaceful environment

Pink

Appetite suppressant, relaxes muscles, relieves tension,

Yellow

Energises, Improves memory, Stimulates appetite

Orange

Energises, Stimulates appetite + Digestive system

Red

Stimulates brain wave activity, Heart rate, respiration and blood pressure

Brown

Tranquil, Dull, Safe

White

Indecision, Cleanliness, Optimism

24

Page 141 of 220

www.shoppermarketing.pl

12

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Communicate 1. Crowding too many letters into a space tends to repel the eye and thus defeats the objective of getting type as large as possible

2. Too great a contrast between thick and thin elements leads to confusion, and loss of identity of basic shapes and letters

3. Minimising difference between letters by uniform rounding at the top or lining up of all horizontal centres loses legibility

4. Strokes which are too fine do not utilise fully the basic shapes, And fade into the background and become invisible at a distance 5. Too-heavy letters become blobs at a distance, basic shapes cannot be distinguished, and letters are not recognisable 6. Script and similar styles sacrifice the basic shapes for the decorative aspect, and therefore individual letters cannot be identified 25

Communicate cont.

7. For easiest legibility at a distance experience and research indicate that the width of a letter’s vertical strokes should be about one-fifth its height.

Horizontal strokes may be slightly thinner. These proportions apply equally to capital and lower-case letters.

Distance Vs Comprehension 26

Page 142 of 220

www.shoppermarketing.pl

13

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Colour

Tests by the Outdoor Advertising Authority of America

Test for readability at a distance were conducted on different groups under the sponsorship of the OAAA. #1 the most legible moving to #18 as the least legible

27

Colour test How Many Colours Can You Recall?

28

Page 143 of 220

www.shoppermarketing.pl

14

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

29

?

30

Page 144 of 220

www.shoppermarketing.pl

15

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Obviously 8?!

Remember The More you Put up The Less You See!

31

32

Page 145 of 220

www.shoppermarketing.pl

16

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Hearing •

Sound takes in a multitude of input from all directions and disturbances to the brain

•

Music is processed differently from language and more easily heard

•

Music even on an only slightly noticeable level elicits emotional responses

33

An RMS research initiative in conjunction with Newlands Technology & John Lewis (Peter Jones, Sloane Square) introduced a state of the art audio device, which uses patented FeONIC™ technology to turn the surface of a store window display into large sound radiators .

The store was stunned by the response “Overall the period that the Whispering Windows was in, we noticed a 40% sales uplift in sales across the whole of the audio and TV department increase”

Client Comment

You have no idea where the music is coming from

People passing in cars were not disturbed by the sound

34

Page 146 of 220

www.shoppermarketing.pl

17

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

35

Whispering Windows work‌ Off

On

% Change

Wtd % Change

1178

+32.5%

N/A

147

303

+106.1%

+56%

Male

62

121

Female

85

182

18 - 30 31 - 45 46+

50 48 49

103 112 88

Approached Left Approached Right

82 65

167 136

Total Glancers

114

238

+108.8%

33

65

+97.0%

15.30 - 17.00

14.00-15.30

Total Passers by

889

Total Interactors

Total Stoppers & Lookers

+95.2%

+47%

+114.1%

+62%

+106.0%

+55%

+133.3%

+76%

+79.6%

+36%

+103.7%

+54%

+109.2%

+58%

+58%

+49%

36

Page 147 of 220

www.shoppermarketing.pl

18

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

37

Touching •

Touch plays a significant role in exploring items in an environment

•

The fingers nerve endings provide communication, insight and comfort, that other senses do not provide

•

It is a confirmation of reality

38

Page 148 of 220

www.shoppermarketing.pl

19

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

39

40

Page 149 of 220

www.shoppermarketing.pl

20

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Taste •

Taste tends to be the last of the 5 senses to be processed by the brain ( the other 4 senses act as gatekeepers)

•

Taste is the most difficult to influence

•

Evolutionary development has helped people differentiate between edible and poisonous food (usually bitter)

•

Taste is influenced by culture

41

42

Page 150 of 220

www.shoppermarketing.pl

21

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

43

Importance of Shopper Psychology

•

WHEN APPLIED TO SHOP DESIGN, DISPLAY AND POINT OF PURCHASE

– Easier for customers to shop – Less frustration and tiredness – Less postponement of purchases – Greater customer satisfaction – Incremental Purchasing and Customer Loyalty

44

Page 151 of 220

www.shoppermarketing.pl

22

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Clear layout and informative shelf barkers assist choice Product must be available

45

An opportunity for small format stores is good availability & clear adjacencies. Avoid obstacles in the aisle

46

Page 152 of 220

www.shoppermarketing.pl

23

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Clear layout and simple messages can help shoppers locate products

47

“Gondola Fatigue” Shoppers are less likely to notice Gondola fixtures further into the shop

48

Page 153 of 220

www.shoppermarketing.pl

24

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

49

Gondola Ends and Interruptors which are different Colour and Stand Out in Convenience Red Gondola Ends for Health & Beauty in Superstore

50

Page 154 of 220

www.shoppermarketing.pl

25

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Signpost branding and lighting attract and engage shoppers

51

Keep POP & Communication within shoppers line of vision

52

Page 155 of 220

www.shoppermarketing.pl

26

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Category leadership‌

53

Innovative shelving display

54

Page 156 of 220

www.shoppermarketing.pl

27

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

55

Real life Applications of MARI - Brands

• Individual display or location effectiveness and comparison with category or key competitor • Analysis of display type and total brand vs a competitor will show exactly where in-store engagement is strong or weak • Campaign planning and monitoring • Promotional Budget optimisations – concentrating fire power on the most effective forms of MAR display

56

Page 157 of 220

www.shoppermarketing.pl

28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Real life Applications Of MARI - Retailers

• Determination of MAR hotspots and cold spots.

• Campaign planning and monitoring.

• More effective use of displays and reduced staff costs in merchandising underperforming display material.

• Understanding of performance for each type of MAR display type, by location, message, brand and category • Display audits, evaluations and conformity measures

57

What Action Is Needed for Shopper Understanding • Marketing at Retail is most powerful when it connects directly to the strategic objectives of manufacturers, service providers, and retailers. The most effective marketing-at-retail practices are those based on the following six strategic foundations

• Know Your Shoppers In-Store • Connect Marketing at Retail to Marketing Strategy • Integrate Marketing at Retail with Media Communications • Understand the Contribution made by Each Tactic • Practice Targeting • Measure Everything

58

Page 158 of 220

www.shoppermarketing.pl

29

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

“If things seem under control, you’re just not going fast enough.”

Lewis Hamilton

59

•Thank you!

How to create effective Insights for Marketing at Retail

GUY VAUGHAN Director •guy@popai.co.uk •0044 7977 257702 EXPO XXI Warsaw st. Prądzyński 12/14 01-222 Warsaw May 20th 2010

60

Page 159 of 220

www.shoppermarketing.pl

30

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Najciekawsze obserwacje zachowań zakupowych

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 160 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

The MEMRB research takes into account the 3 differentiated and interconnected roles of the consumer ⇒ the End User, the Shopper and the Buyer PRODUCT MARKETING 1 End User

3 Buyer

2 Shopper

IN STORE MARKETING

CUSTOMER MARKETING

2

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 161 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Shopper Insights 2009 Metodologia

Etap 1 –

Etap 2

Obserwacja

Wywiady przy półce z nabywcami kategorii

Obserwacja w miejscu sprzedaŜy osób kupujących kategorię

2

913 przeprowadzonych obserwacji dla 23 kluczowych kategorii FMCG

Wywiad

2

913 wywiadów f-2-f przy półce w hipermarketach Carrefour, Real, Tesco Lokalizacje: Katowice, Gdańsk, Warszawa, Lublin

Kiedy?

8 maja – 17 maja 2009 Wyniki stanowią drugą edycję badania MEMRB Shopper Insights w Polsce.

Pierwsza fala badania została przeprowadzona w maju 2006 w takich kanałach dystrybucji jak: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Drogerie oraz Handel Tradycyjny.

Wyniki z bieŜącej fali badania zostały zestawione z wynikami z 2006 roku z kanału Hipermarkety 3

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 162 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Korzystanie z gazetek promocyjnych

Shopper Insights 2009

Spadek zainteresowania gaetkami promocyjnymi wydawanymi przez sieci hipermarketów w porównaniu z rokiem 2006

Yes

No

%

41 57 59 55

47 48 48 52 53 52 53 53 54 55 56 56 57 60 60 60 60 62 62 62 63 63 66 69

43 41 45

53 52 52 48 48 48 47 47 47 45 44 44 43 41 40 40 40 38 38 38 37 37 34 31

NON-FOOD

FOOD

Shopper Insights 2009

Shopper Insights 2006

59

Base: 2,913 hypermarket shoppers from Poland QB25. Usually, do you look at the store’s promotional leaflet before coming for shopping?

4

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 163 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Rodzaj misji zakupowej 23 kluczowe kategorie FMCG Źródło: MEMRB Shopper Insights 2009. N=2913

Po specjalny zakup: na specjalna okazję (np. urodziny) lub w związku ze specjalna ofertą (np. promocja) Z powodu nagłej potrzeby

%

Małe bieŜące zakupy (np. świeŜe produkty) DuŜe rutynowe zakupy (miesięczne, tygodniowe)

10 12

7 16

16

6 15

45

47

7

33 46

45

32

Shopper Shopper Insights 2006 Insights 2009 (2911)

31

32

FOOD (1692)

NON-FOOD (1219)

14 9 32

7 15

48

45 31 Carrefour 2006

Carrefour (952)

7 17

7 15

34

43

42

35

Real 2006

Real (983)

6

8 13

18

33 48

48 29 Tesco 2006

Tesco (976)

Baza: 2 913 klientów hipermarketów w Polsce QB22. Jaki jest główny powód dla którego przyszedł/ła Pan/i dzisiaj do tego sklepu?

Istotne statystycznie róŜnice pomiędzy segmentami zostały zaznaczone kółkiem (poziom istotności: 95%).

5

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 164 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Alternatywne miejsca zakupów Źródło: MEMRB Shopper Insights 2009. N=2913

Shopper Insights 2006 HM Shoppers*

(Hypermarkets)

13

Biedronka Tesco

7

Auchan

7 5

Real

Carrefour

5

Lidl

Geant

5 5

Leclerc Real

4 3

E.Leclerc

Leader Price

2

Other

Makro

2

śabka

* Base: Shopper Insights 2006 349 shoppers of the following hypermarkets: Carrefour, Geant, Tesco

33

34

Biedronka

Tesco

33

Real

42 32 28

Auchan

26

Cerrefour

Lidl

16

Lidl

E.Leclerc

16

Other

23 19

Auchan

13

Kaufland

śabka

12

E.Leclerc

13

Carrefour Express

12

śabka

13

14 12 10

19

Other

22 16

23

Carrefour

30

Auchan Carrefour Express

Biedronka

39

Tesco

Lidl

Albert

43

Biedronka

(Hypermarkets)

15

Base: Shopper Insights 2009 2,913 hypermarket shoppers 6

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 165 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

MEMRB General Report 2009 Ogólnie 31% konsumentów zmniejszyło częstotliwość zakupów w jednym sklepie na rzecz innego. zmiana vs poprzedni rok (w punktach procentowych): N=1000

12,3%*

9

69% 31%

3

Biedronka

Sklep osiedlowy

6,1%

19,9%

1

1

9,4%

8,2%

6,8%

-1

-1

Lidl

-2 Tesco

Real

Carrefour

Kaufland

Sklep, w którym konsumenci robią rzadziej zakupy

Sklep, w którym konsumenci robią częściej zakupy Biedronka 7%

Sklep osiedlowy 5%

Kaufland 5%

Lidl 5%

Tesco 2%

Real 2%

Carrefour

Inny

2%

3%

Carrefour

10%

0%

1%

4%

6%

4%

-

4%

Real

10%

2%

1%

5%

1%

-

4%

7%

Tesco

8%

2%

2%

2%

-

3%

2%

11%

Intermarche

9%

3%

5%

2%

3%

2%

0%

7%

Kaufland

16%

5%

-

2%

0%

0%

0%

9%

Biedronka Lidl Sklep osiedlowy

-

3%

4%

5%

5%

4%

3%

5%

10%

3%

1%

-

3%

0%

3%

9%

10%

-

4%

3%

2%

3%

0%

7%

Auchan

*numeryczny wzrost ilości sklepów w analogicznym okresie Źródło: CATI N=1000, MEMRB General Report 2009 7

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 166 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Wpływ kryzysu na zachowania zakupowe Regional Benchmark Tak

59

60

Nie

60 77

80 91

41

40

40 23

20 9

WĘGRY

SERBIA

BUŁGARIA

RUMUNIA

CZECHY

POLSKA

QB18. Czy na Pana/i zachowanie odnośnie tej kategorii miał wpływ kryzys ekonomiczny?

8

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 167 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

22%

14%

38%

28%

Za: http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=322

9

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 168 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Postrzeganie ceny 20 kluczowych kategorii FMCG Źródło: MEMRB Shopper Insights 2009.

% 6

7

16

8

14

14

58 74

70

61

57

61

15

(N=2,217)

SERBIA

(N=1,477)

HUNGARY

7

14

Nie pam ięta

(N=2,913)

23

POLAND

18

12 (N=3,085)

(N=3,029)

18 BULGARIA

(N=1,900)

CZECH

12

11

ROMANIA

5

Dobre oszacow anie 95-105% ceny 94% ceny z półki lub m niej

11 8

Więcej niŜ 105% ceny z półki

QB1. Could you tell me how much the product you just put in your trolley costs without looking at the shelf?

QB2. INTERVIEWER WRITE DOWN PRODUCT PRICE WRITTEN ON SHELF. 10

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 169 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Postrzeganie ceny

Shopper Insights 2009

Źródło: MEMRB Shopper Insights 2009. N=2913 82

- Podana właściwa cena kupionego produktu w wywiadzie przy półce

53* - Deklaracja: „Czy sprawdzał/a Pan/i cenę kupowanego produktu?”

Do not rem em ber

%

5

14 14 14

57 55 60

6

13

6

8 18

69

13

21

Good estim ation - 95-105% of price

13 13 14 13

60 59 59 58

60 61

8

16

19 11 7

18 22 8

3

15 17 16 20

56

54

12

18 11

53 52 52

50 50 49 49

49 48 46 45

11

14

11

9

18

8 17 18 11 13 11

23

19

19 14 19 19

15

13 16 18 17

21

23 18 16 20 12 13 19 10

23

19 20 18 C&C

Pieluszki HM

FOOD

9 4

TOTAL(2913)

14 16 11 NON_FOOD

15

13 14 12 16 17 16 20 19

59*

13

11 15

13

More than 105% of real shelf price

60

53*

15 14

8

57

61

65

71 82

94% of shelf price and less

Base: 2,913 hypermarket shoppers from Poland QB1. Could you tell me how much the product you just put in your trolley costs without looking at the shelf?

QB2. INTERVIEWER WRITE DOWN PRODUCT PRICE WRITTEN ON SHELF. 11

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 170 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Drzewo planowania zakupów 23 kluczowe kategorie FMCG Źródło: Shopper Insights 2009. N=2913

Total 1) Planowanie zakupu

Zakup planowany

Zakup nie planowany

61

39

kategorii

2) Planowanie

marki

Zakup planowany i określona marka

25*

Zakup planowany Zakup nieplanowany Zakup nieplanowany i nieokreślona marka i określona marka i nieokreślona marka

39

22

9

30

Decyzja w domu

Decyzja o marce w sklepie

61

Czysty impuls

Decyzja w sklepie *Shopper Insights 2006 Zakup planowany i określona marka: klienci planujący kupić kategorię i mający określoną markę przed wejściem do działu Zakup planowany i nieokreślona marka: klienci planujący kupić kategorię bez określenia z góry marki Zakup nieplanowany i określona marka: klienci nieplanujący zakupu kategorii, ale mający markę określoną z góry Zakup nieplanowany i nieokreślona marka: klienci nieplanujący zakupu ani kategorii ani marki (czysty impuls)

12 12

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 171 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Insights 2009

Drzewo planowania zakupów Źródło: MEMRB Shopper Insights 2009. CEE

POLAND (Hypermarkets)

CZECH REPUBLIC (Hypermarkets)

HUNGARY (Hypermarkets)

ROMANIA (Hypermarkets)

SERBIA (Modern Trade)

BULGARIA (Modern Trade)

61%

68%

49%

42%

42%

47%

13

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 172 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Impuls a lojalność wobec marki

Shopper Insights 2009

Analiza dostarcza informacji na temat roli budowania znajomości marki, aktywności marketingowych w miejscu sprzedaŜy w procesie decyzyjnym, ustawienia półki oraz najbardziej odpowiedniej strategii marketingowej.

Niski poziom lojalności i duŜy odsetek zakupów pod wpływem impulsu.

Wsparcie poprzez dodatkową ekspozycję i promocje w miejscu sprzedaŜy.

REAKCJA NA BRAK TOWARU – BRAND SWICTHERS

Niski poziom lojalności i mały odsetek zakupów pod wpływem impulsu.

Wsparcie poprzez gazetki reklamowe w miejscu sprzedaŜy i w domu.

Wysoki poziom lojalności i mały odsetek zakupów pod wpływem impulsu. DuŜa rola budowania świadomości marki.

Wysoki poziom lojalności ale duŜy odsetek zakupów pod wpływem impulsu.

BABY DIAPERS

Rozmiar bąbelka wskazuje na liczbę osób kupujących wyłącznie jedną markę w danej kategorii.

DECYZJA O ZAKUPIE POD WPŁYWEM IMPULSU 14

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 173 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Zakupy w hipermarkecie 68 produktów kupionych

Case study Eye-tracking 2010

59 minut (428 zł)

45 produktów NIE PLANOWANYCH

23 produkty ZAPLANOWANE Do poziomu Marki

Tylko Kategoria

10 prod.

13 prod.

Produkt określony (to co zwykle)

Produkt nie określony (impuls)

19 prod.

26 prod.

DECYZJA W SKLEPIE 59 produktów

1 prod.

Zmiana wielkości opakowania: Bo była promocja (regularna półka)

1 prod.

Bo zawsze się kupuje Bo mi się przypomniało Bo kończy się w domu Bo chciałam coś słodkiego Bo poleciła hostessa Bo zobaczyłam przy kasie Bo była promocja Bo zobaczyłam na półce Bo …

1 prod.

Zmiana marki: Bo była promocja (dodatkowa ekspozycja)

Zmiana ilości opakowań: Bo promocja i na zapas (dodatkowa ekspozycja)

15

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 174 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Case study Eye-tracking 2010

16

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 175 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Eye-tracking 2010

Shopper Marketing Effectiveness 1. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2010 na terenie 2 hipermarketów Tesco 2. Wielkość próby N=421 z respondentami robiącymi duŜe tygodniowe zakupy 3. Metodologia: a) Rekrutacja na terenie sklepu z losowo wybranymi respondentami przed wejściem na teren hipermarketu b) Eye-Tracking c) Wywiad po zakupach 4. Raportowanie: a) Shopper Marketing – raport ogólny obejmujący wszystkie aktywności marketingowe w miejscu sprzedaŜy b) Category Management – pogłębiona analiza dla zamówionych kategorii

17

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 176 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Based on sales lift data in the final results of the supermarket study,

49% of individual P-O-P advertising at the main shelf and 41% of such materials at secondary locations were found to be effective at increasing sales

18

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 177 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

19

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 178 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

20

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 179 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

21

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 180 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

22

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 181 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

23

Copyright Š MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 182 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Eye-tracking 2010

Shopper Marketing

Wpływ

– czy dana aktywność przyciąga uwagę klientów, liczba respondentów którzy zauwaŜyli aktywność oraz liczba kontaktów wzrokowych ZaangaŜowanie

– długość kontaktu wzrokowego oraz zapamiętywanie materiałów POS i aktywności promocyjnych Konwersja

– czy dana aktywność przekłada się na zachowania konsumentów, zakupy impulsowe, zmiany decyzji zakupowych odnośnie marki, zakup większych opakowań lub liczby sztuk Skuteczność

– wyliczana na podstawie wszystkich zebranych wskaźników, jak równieŜ innych czynników takich jak: lokalizacja w sklepie czy umieszczenie na półce

24

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 183 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Shopper Marketing Effectiveness

Eye-tracking 2010

-

Zrozumienie wpływu materiałów POS i aktywności marketingowych w sklepie na zachowanie klienta:

-

Materiały promocyjne na półce: display’e, banery, TV, flagi, wobblery, shelflinery, shelfstoppery, promocje cenowe i inne

-

Aktywności marketingowe w dodatkowych ekspozycjach: końcówki regałów, pół-palety, stojaki, strefy promocyjne: Power Aisle, Action Aisle i inne

-

Drzewo decyzyjne: rola półki w procesie decyzyjnym, powód wyboru konkretnej marki, powody zmiany decyzji, substytucyjność, lojalność, końcowy odbiorca i inne

-

WraŜliwość cenowa kategorii – weryfikacja ceny, zmiana planów zakupowych, zakupy impulsowe 25

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 184 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt Marek Kempka Custom Research Manager CE mkempka@memrb.com.pl Tel: +48 22 635 32 40 ext. 196 Kom: +48 600 957 320

Copyright © MEMRB 2010 Materiały poufne. śaden fragment niniejszego dokumentu nie moŜe zostać opublikowany, uŜyty lub przekazany bez pisemnej zgody MEMRB. 26

Copyright © MEMRB 2010. Confidential and proprietary

Page 185 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

2010-05-28

Mobilny Sklep jako rozwiązanie wspierające sprzedaż oraz podnoszące znajomość marki i produktów w centrach handlowych.

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Wyspa sprzedażowa to pomysł na:

-na zaistnienie w biznesie -na wyjście do klienta -budowania marki dzięki przemyślanej aranżacji - na stworzenie możliwości współpracy franczyzny - poszerzenie swojej sieci sprzedaży

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Page 186 of 220

www.shoppermarketing.pl

1

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Wizualizacje PLAY-wstępne

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Ostateczny projekt stoiska PLAY

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Page 187 of 220

www.shoppermarketing.pl

2

2010-05-28

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

SWOT – wyspy w porównaniu do zwykłej powierzchni sklepowej.

Silne strony • Lokalizacja punktu w miejscu największego kontaktu z potencjalnym klientem.

• Element impulsywnego podjęcia decyzji i spotkania ze sprzedawcą •

Mobilność (wyspa składa się z elementów, które można złożyć w ciągu 2 h, przewożąc ją w samochodzie typu transporter.

•

Niski koszt jednostkowy ( przy zamówieniu kilku, „kilkunastu” czy kilkudziesięciu koszt jest wielokrotnie niższy niż meble stałej ekspozycji sklepu.

•

Szybkość realizacji od momentu pomysłu do wykonania czas około ½ co sklep. Przy dodatkowo mniejszym nakładzie pracy osób zainteresowanych w firmie.

• Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

• •

Łatwość zaistnienia w sklepach wielko powierzchniowych Minimalizacja ryzyka ewentualnego nie trafienia w lokalizacje patrz punkt 1.

•

Punkt sam w sobie stanowi witrynę sklepową, czyli dba o wizerunek firmy i budowanie siły marki.

•

Czas pracy stoiska, która jest oparta o godziny pracy marketów i musi być ono otwarte.

•

Możliwość franczyzny

Słabe strony • •

Koszt najmu 1m2 i umowy z wynajmującymi pow.

Mała powierzchnia sprzedaży

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01 www.adform.pl, adform@adform.pl

Page 188 of 220

www.shoppermarketing.pl

3

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

-

2010-05-28

Firmy które z tego pomysłu u nas skorzystały -

Cyfra +

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

-

Firmy które z tego pomysłu u nas skorzystały -

N-ka

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Page 189 of 220

www.shoppermarketing.pl

4

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

-

2010-05-28

Firmy które z tego pomysłu u nas skorzystały -

Sami Swoi

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Adform sp. z o.o.

Firma istnieje od 1991 roku. Specjalizacja projektowanie oraz produkcja materiałów wsparcia sprzedaży. Możliwość obróbki tworzyw sztucznych, metalu, drewna. Asortyment usług od drobnych listew cenowych po mocno zaawansowane wyspy sprzedażowe.

Prezentacje przygotował Przemysław

Grygowski

p.grygowski@adform.pl tel.507-124-783

Adform sp. z o. o. ul. Partyzantów 19A, 39-300 Mielec Tel.(+48 17) 773 82 00, fax. (+48 17) 773 82 01, www.adform.pl, adform@adform.pl

Page 190 of 220

www.shoppermarketing.pl

5

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Adv.pl Augmented Reality Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość

Grupa ADV S.A.

Komunikacja zintegrowana

Media

Innowacyjne technologie

Outsourcing sprzedaży

Grupa ADV to zespół innowacyjnych firm działających w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

1 Page 191 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Adv.pl - Czołowa agencja interaktywna w Polsce

Media&Marketing – kwiecień 2010

Adv.pl - Czołowa agencja interaktywna w Polsce Adv.pl i Total Immersion

Jako jedyna firma w Polsce otrzymaliśmy licencję francuskiej firmy Total Immersion na dostarczanie polskim odbiorcom Zaawansowanej Rozszerzonej Rzeczywistości (AR).

Tym samym możemy dać firmom działającym na Polskim rynku możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług w sposób jakiego dotychczas nie było im dane doświadczyć.

2 Page 192 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość Czym jest Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość?

Jest to technologia, która umożliwia uzupełnienie obrazu rzeczywistego trójwymiarowymi wirtualnymi elementami, wygenerowanymi przez komputer, czego odbiorca doświadcza w czasie rzeczywistym.

Rozszerzona Rzeczywistość jest początkiem emocjonalnej komunikacji marketingowej.

Od tej pory zmienia się sposób komunikowania produktów i usług, który równocześnie daje marketerom możliwość tworzenia prawdziwej więzi emocjonalnej konsumenta z produktem czy usługą.

Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość Obszary zastosowania

Outdoor

Kioski Internet i Gry Interaktywne

360º

Prasa

in-store / Outdoor

Event / Conference Mobile

3 Page 193 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość Jak to działa?

+

rzeczywistość

=

wirtualne elementy

na żywo

Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość Co jest potrzebne?

4 Page 194 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość Wybrane przykłady Prezentacja produktu

film

Kiosk z interaktywną ulotką (eventy)

film

Interaktywna broszura

Interakcja z użytkownikiem

Przejdź >>

Przejdź >>

Zaawansowana Rozszerzona Rzeczywistość Fakty Wykorzystanie aplikacji AR w kampanii on-line radia BBC – 24% użytkowników wchodzących na stronę WWW wykonało pożądaną akcję Wzrost zainteresowania materiałami reklamowymi rozdawanymi na konferencji o 300% w stosunku do poprzedniej konferencji 11 000 osób wzięło udział w interaktywnej zabawie (kontakt z aplikacją AR) – akcja eventowa 82,000 odsłon strony WWW w ciągu 1 tygodnia, 43 000 odsłon video na ‘you tube’ w ciągu 1 tygodnia 300,000 unikalnych użytkowników odwiedzających stronę WWW (1 tydzień) bez żadnej konkretnej komunikacji

5 Page 195 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Dziękuję

6 Page 196 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

Ar t eoDes i g n&Pr oduc t i on j es tobec nenapol s ki mr y nkuod1998r oku.

W pa ź dz i er ni ku2009r . ot wor z y l i ś myna s z epr z eds t a wi c i el s t wow Ber l i ni e.

Na s z y mg ł ówny mc el em j es tpr oj ekt owa ni eipr odukc j ama t er i a ł ów POS, kt ór ews pól ni et wor z ąs pój nąs t r a t eg i ę ma r k et i ng ową dl a pr odukt ów.

Ni eodł ą c z ny m el ement em na s z ejpr a c yj es ta na l i z aot oc z eni a ,obs er wa c j a z a c hodz ą c y c hz mi a nor a zpoz na wa ni epr oc es ów, kt ór ewpł y wa j ąnapodej mowa nepr z ezk ons ument ów dec y z j e.

Na bi eż ą c o uz upeł ni a my na s z e z a s oby knowhow, a by el a s t y c z ni e r ea l i z owa ćnowei deekr ea t y wnepr z ekł a da j ą cj enanowoc z es ner ea l i z a c j e.

Zes półAr t eo Des i g n& Pr oduc t i on t wor z ąl udz i ez a ws z es ł uż ą c ywi edz ą , doś wi a dc z eni em ikr ea t y wnoś c i ą .

St a wi a mynas t a ł ąidł ug ot r wa ł ąws pół pr a c ępoz wa l a j ą c ądokł a dni epoz na ć ioc eni ćpot r z ebykl i ent ów,dz i ękic z emuj es t eś myg ot owiz a pr oj ekt owa ć i ndy wi dua l ne r oz wi ą z a ni a dopa s owa ne s t y l i s t y ką do powi er z oneg o na m br a ndu.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 197 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

PROFI L FI RMY: :

Promocj a sprzedaży Rekl ama wewnętrzna Rekl ama zewnętrzna Proj ektowani e wnętrz Techni kidruku Okl ej ani e samochodów

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 198 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

STRUKTURA: : Dzi ałObsł ugiKl i enta Studi o Desi gn [3d] Dzi ałTechnol ogi i Dzi ałProdukcj i

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 199 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

W ALK’I N FRI DGE CASE STUDY dl a

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 200 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

ZAŁOŻENI A PROJ EKTU: : Odwzorowani e nastroj u z rekl amy w punkci e sprzedaży Produktpremi um Maksymal ne zatowarowani e Powi erzchni a skl epowa 4 pal ety GreyAdverti si ng

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 201 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

REALI ZACJ A: : Termi n przygotowani a proj ektu -1 tydzi eń Termi n real i zacj i-1 mi esi ąc J ednoczesny montaż na tereni e cał ego kraj u GreyAdeverti si ng

I etapy: :

I I I I I

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 202 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

EKSPOZYCJ A: : Butel ka 0, 5l Keg 5l

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 203 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

220

STANDARD: :

s z c cał unko k we 860 owi z t at e ow 32 but z a b ar e keg l u e d i k0. owyowan 5l : i e

po wi er z chn i aw 140 l o x10dów 0[ ce: cm ]

0 24

16 0

] m [c

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 204 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

STANDARD: :

mi ką i a n af e r g g o z a hal acj ox l z y b t t t i n gh uf i l s we

em ar w o t iz k ł pó

ekr an l cd 40’ ’ po dś wi et po l on dś el wi oga et l on eb ut el ki0 , 5l . po dś wi et l on ap ół ka na keg i

l am do ś i no we z wa ew i l eni na nętt e po r z n dł ychpół oga ek zg r af i ką

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 205 of 220

www.shoppermarketing.pl

EN TER

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 206 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

STANDARD: :

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 207 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

STANDARD: :

mi ką i a n af e r g g o z a hal acj ox l z y b t t t i n gh uf i l s we

em ar w o t iz k ł pó

ekr an l cd 40’ ’ po dś wi et po l on dś el wi oga et l on eb ut el ki0 , 5l . po dś wi et l on ap ół ka na keg i

l am do ś i no we z wa ew i l eni na nętt e po r z n dł ychpół oga ek zg r af i ką

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 208 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 209 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

PROTOTYP: : Zatowarowani e Testy skl epowe

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 210 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 211 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 212 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 213 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

“Zar ównopomys ł oda wcaj akipr oj ekt ant„gar der oby”t r af i l iw dzi es i ąt kę. ej a kr e k l a ma , b ę dą c aj e g op i e r Pomys łchwyci łinadł ugopozos t ani ew ś wi adomoś cikl i ent ów,podobni wowz or e m.

S z a f a–l odówk ap e ł n aHe i n e k e n ak oj a r z ys i ęz es p e ł n i e n i e m ma r z e ńoi de a l emę ż c z y z n y , k t ór ymaj u żws z y s t k oi moż es ob i ep oz wol i ćn a t a k ąe k s t r a wa g a n c j ęj a kg a r de r ob awy p e ł n i on au l u b i on y mp i we m. ” TRADE MARKETER: :

“ Gr u p aŻy wi e cwP ol s c e , dl aj e dn e jzk l u c z owy c hma r e kp i waHe i n e k e np r owa dz iz i n t e g r owa n ąk a mp a n i ęr e k l a mowąwPOS .

Dz i a ł a n i ar e k l a mowei e k s p oz y c y j n ew POSs ąb e z p oś r e dn i ąk on t y n u a c j ąk a mp a n i i ATL-u da n e g os p ot ur e k l a mowe g op i waHe i n e k e n .O t y mc ok on s me n tz ob a c z y łw t e l e wi z j i , mas z a n s ęs ob i ep r z y p omn i e ćb e z p oś r e dn i op r z yp ół c e .Nau wa g ęz wr a c ae f ekt owaneikr eat ywnepodej ś ci edo

zabudowykońcówkipr omocyj nej , kt ór awi er ni eoddaj eobr azyznaj omezr ekl amy . Że b yn i k tn i emi a łwą t p l i woś c ic odos a me jt r e ś c ir e k l a my , j e s ton aodt wa r z a n an az a mon t owa n y me k r a n i eL CD. P ods u mowu j ą c , j e s tt ob ar dzo f aj nyel ementegzekucj izi nt egr owanejkampani ir ekl amowejw POS. Godnepol eceni a i nnym gr aczom r ynkowym. . . ” OBI EKTYW RYNKU: :

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 214 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

ARTEO dl a: : W ORLDW I DE

Central a Katal og Zamówi eni a

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 215 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 216 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

+ 300 PROJEKTÓW

ROCZNI E RETAI L MEETI NG POI NT 2010 Page 217 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

W pr ez ent a c j iwy k or z y s t a noma t er i a ł y . . .

www. arteo. pl

Pr oj ekt y , i l us t r a c j e, wi z ua l i z a c j eif ot og r a f i eHNKWa l k’i nFr i dg e-Ar t eoDes i g n Rekl a myt el ewi z y j neHEI NEKEN -Gr eyAdv er t i s i ngGr oup Muz y ka-Si a“ Br ea t hMe”

05-092 Łomi anki W arszawska 114 +48 22 751 47 09 +48 22 751 37 74

Page 218 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

POPAI (The Global Association for Marketing to międzynarodowe stowarzyszenie marketingu handlowego, którego historia sięga 1936r. Organizacja ma charakter non-profit. Skrót "POPAI" oznacza "The Point of Purchase Advertising Institute", który wcześniej był rozwinięciem nazwy organizacji. at-Retail)

POPAI jest jedyną na świecie, globalną organizacją dedykowaną branży marketingu handlowego (marketing at-retail), dysponującą 20 światowymi niezależnymi oddziałami i siedzibą w Waszyngtonie. Ponad 1.700 członków stowarzyszenia na arenie międzynarodowej, otrzymuje profesjonalne wsparcie i ochronę interesów branżowych, ochronę praw własności intelektualnej i praw ustawodawczych. POPAI jako reprezentant firm branży marketing at-retail koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczej, edukacyjnej i promocyjnej ukierunkowanej na rozwijanie skutecznych i efektywnych strategii marketingowych, realizowanych przez marketerów w handlu detalicznym.

Oddziały stowarzyszenia działają w takich krajach jak: Kanada, USA, Meksyk, Brazylia, Argentyna, RPA, Belgia, Holandia/Luksemburg, Dania, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Czechy, Słowacja, Polska, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Rosja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Indie.

POPAI wypracowuje obowiązujące, światowe standardy dotyczące trade marketingu, prowadzi projekty badawcze i edukacyjne. Jest organizatorem najważniejszych na świecie konkursów na najlepsze rozwiązania promocyjne w miejscu sprzedaży, nazywane "Oskarami P.O.S.".

North America

Europe

Asia

Australia

South America

Africa

www.popai.pl www.popai.com popai@popai.pl

Page 219 of 220

www.shoppermarketing.pl

II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu 19-20 maja 2010r.

MAGAZYN DYSTRYBUOWANY WYŁĄCZNIE W PRENUMERACIE UKAZUJE SiĘ 8 RAZY W ROKU NAKŁAD: 3.000 EGZ.

PIERWSZY MAGAZYN SHOPPER MARKETINGU

strategie trade marketingu strategie sprzedaży międzynarodowe badania wywiady z uznanymi ekspertami success stories praktyczny category management najnowsze trendy w P.O.S. komunikacja cyfrowa programy lojalnościowe shelf management visual merchandising

www.trademarketer.pl Member of: Page 220 of 220

www.shoppermarketing.pl