Special Issue Unipack.Ru No.22 for Agroprodmash_2014

В. УЛЬЯНОВ: Оснащение пищевых предприятий. Как этому способствует «Агропродмаш»?

МОЛОКО И САНКЦИИ. Мнения представителей отраслевых ассоциаций

стр. 6

стр. 3

ОБЗОРЫ РЫНКОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ: Персональный кейтеринг по-русски

стр. 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23

стр. 14

Спецвыпуск №22 Деловая программа и схема выставки стр. 4

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства Москвы Под патронатом Торгово-промышленной палаты

ПРИВЕТСТВУЮ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ-2014»!

Европейские традиции и технологии в современном российском сыроделии стр. 3, 19 Рынок замороженных и консервированных овощей и фруктов стр. 8 Рынок мучных кондитерских изделий стр. 10

Н. В. Федоров, министр сельского хозяйства Российской Федерации

За свою почти двадцатилетнюю историю «Агропродмаш» стал масштабным отраслевым выставочным проектом, посвященным передовым технологическим и научным разработкам для пищевой и перерабатывающей промышленности. Объединяя на одной площадке производителей оборудования и переработ-

«АГРОПРОДМАШ» —

БАРОМЕТР ПИЩЕПРОМА ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВОК ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» ТАТЬЯНОЙ ПИСКАРЕВОЙ.

Татьяна Назаровна, подошло время очередной выставки «Агропродмаш-2014». Это важное событие в жизни пищевой промышленности России. В этом году выставка проходит в 19-й раз традиционно в «Экспоцентре» на Красной Пресне. «Агропродмаш» – проект многоотраслевой, он объединяет все секторы пищевой и перерабатывающей промышленности, демонстрируя оборудование как для производства пищевых продуктов и напитков, так и смежных секторов – упаковочное оборудование и материалы, холодильную технику,

решения в области санитарии и гигиены, транспортировки и логистики и т.д. Думаю, всем очевидно, что b2b-выставки имеют прямую зависимость от тенденций в отрасли, экономической и политической ситуации, и таким образом являются индикатором, барометром состояния отрасли. И каждый год на протяжении почти двух десятилетий экспозиция «Агропродмаш» представляет собой новую картинку, свежий оттиск. Собственно, этим смотр и интересен специалистам, аналитикам, тем, кто старается уловить тренды и быть успешным в бизнесе. Какова динамика экспонентов? Предприятия из каких стран преобладают в экспозиции? В выставке принимают участие более 750 компаний из 36 стран мира. В этом году посетители имеют возможность увидеть четыре национальные экспозиции – Германии, Дании, Китая и Индии. Традиционно представительно участие Германии – более 40 фирм. Кроме того, большое число немецких фирм выступает с собственными стендами. Дания, в прошлом году впервые выступившая на национальном уровне, в этом – вновь представит на «Агропродмаше» разноплановую экспозицию, включающую оборудование для переработки мяса, овощей, производства мороженого, инструменты для санитарии и гигиены пищевых производств, контроля качества продукции и др. Год от года возрастает число китайских экспонентов, на этот раз Поднебесная

чиков сельхозпродукции, выставка тем самым способствует ускорению внедрения инноваций на агропромышленных предприятиях России. Проводимые в рамках выставочной программы отраслевые конференции, круглые столы, деловые встречи и семинары позволяют обсудить широкий круг актуальных вопросов, найти ответы на вызовы времени, обозначить пути дальнейшего развития отечественного АПК. Желаю организаторам, участникам и гостям выставки плодотворной работы, достижения высоких результатов, благополучия и всего самого доброго!

представляет оборудование для переработки мяса, овощей и фруктов, упаковочное оборудование и материалы и др. Хочется отметить рост экспозиции, организуемой китайской ассоциацией пищевой промышленности и упаковки. Премьерой «Агропродмаш-2014» стало участие национальной экспозиции Индии, которая размещается в павильоне «Форум», по соседству с экспозицией Германии. Солидное представительство в разных салонах «Агропродмаша» имеют фирмы из Италии, Бельгии, Нидерландов. Традиционно участвуют компании из Франции, Австрии, Швейцарии, скандинавских стран, Турции, США, Канады, Японии. Экспонируются и фирмы стран Восточной Европы – Польши, Чехии, Сербии, Венгрии, Болгарии. Хорошо представлены белорусские предприятия. А как представлено российское участие? Примерно половина участников – российские компании, среди них как производители, так и дистрибуторы оборудования для переработки мяса, кондитерской и хлебопекарной продукции, упаковки, ингредиентов, холодильного оборудования. Также на выставке представлен ряд российских компаний, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, сервис. В целом же, лидирующую роль в области пищевого и перерабатывающего оборудования на российском рынке играют европейские компании, все более активизируются китайские производители, предлагающие относительно недорогую, но уже хорошо себя зарекомендовавшую технику. Незадолго до открытия выставки Россия ввела эмбарго на поставки продоволь-

Рынок молочной и цельномолочной продукции стр. 12 Рынок колбасной продукции стр. 16 Рынок специй, приправ и пряностей стр. 17

ствия из ряда западных стран. Ситуация непростая. Насколько она повлияла на организацию экспозиции «Агропродмаша»? При всех политических решениях потребность рынка в качественном технологичес­ ком оборудовании, сырье и ингредиентах остается. Российские производители продуктов питания продолжают работать и развивать производство. Есть шанс, что эмбарго вызовет оживление на российском рынке, будут осуществлены программы развития агропромышленного комплекса и предусмотрены меры поддержки отечественных производителей в связи с необходимостью замещения импорта. Можно точно сказать, что российский рынок был и остается интересным для производителей оборудования и ингредиентов. В «Агропродмаше» всегда принимали активное участие украинские компании. Разумеется, ситуация внесла свои поправки: в этом году сократилось участие украинских компаний. Вместе с тем, наблюдается приток новых участников, в том числе из Австрии, Италии, Исландии, Франции, Белоруссии, Казахстана. Какие основные тенденции в отрасли Вы могли бы перечислить? Одна из важных тенденций – рост спроса на комплексные решения. Рынок и выставка оперативно отвечают на этот запрос: на «Агропродмаше» активно выступают фирмыинтеграторы, обеспечивающие реализацию комплексных технологических решений. Еще одна тенденция – интерес к теме упаковки. По статистике, примерно 50% всех посетителей «Агропродмаша» приходят на выставку, в том числе, ради салона упаковочного оборудования. Продолжение на стр. 2 »

2

О ВЫСОЧАЙШЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ СТАТУСЕ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ УЧАСТИЕ КОМПАНИЙ ИЗ 36 СТРАН МИРА.

« Начало на стр. 1

Безопасность пищевого производства и продукции – также один из трендов отрасли и важнейшая тема выставки. В этой связи можно отметить рост салонов контрольноизмерительного оборудования и санитарии и гигиены, которые предлагают новейшие решения в этих сферах. Отражением спроса конечного потребителя на здоровое питание стала соответствующая тема в салоне ингредиентов. В целом, судя по динамике салона, можно отметить рост роли ингредиентов в технологиях производства. Какие салоны предполагается организовать на «Агропродмаше» в этом году? Традиционно выставка представит 16 тематических салонов. Доминанта – салон оборудования для переработки мяса, птицы, рыбы (более 190 участников из 21 страны). В экспозиции представлены лидеры отрасли, ведущие производители и известные интеграторы. В салоне находят отражение все сегменты мясопереработки. Заметно расширился сектор производства оборудования для убоя и первичной переработки мясного сырья. Активно развивается тема оборудования для производства птицы. Хорошую динамику на протяжении нескольких лет демонстрирует салон «Ингредиенты. Добавки. Специи», в котором принимают участие около 70 компаний из Австрии, США, Италии, Ирландии, Чехии, Швейцарии, Узбекистана, Сербии, Китая, Нидерландов, России, Белоруссии, Франции и др. Одной из ключевых тенденций рынка, обусловивших картину салона этого года,

станет курс на натуральность ингредиентов, добавок и функциональных смесей. В числе ведущих – салон кондитерского и хлебопекарного оборудования, который представляет 76 компаний из России, Италии, Германии, Великобритании, США, Нидерландов, Чехии, Швеции, Португалии, Турции, Китая. О положительной динамике развития салона свидетельствует качественно изменившийся состав участников: если в прежние годы превалировали дистрибьюторы, то теперь все больше компаний-производителей кондитерского и хлебопекарного оборудования предпочитают самостоятельно представлять свою продукцию на выставке. Меняется и концепция участия: все больше экспонентов демонстрируют на стенде оборудование в действии. Приятно, что среди экспонентов мы видим 32 дебютанта. Также на выставке будет представлено оборудование для производства мороженого. Важной составляющей выставки является Салон холодильных и морозильных систем – пищевая отрасль не может обойтись без охлаждения или замораживания продукции. Интерес представляют также салоны «Оборудование для производства жидких, вязких и пастообразных продуктов питания и напитков», «Оборудование для производства молочных продуктов и сыров», «Розлив и емкостное оборудование», выставка-салон «Агропродмаш-комплект», основной костяк которого составляют российские производители. В целом, «Агропродмаш» представляет все отрасли пищепрома и, по сути, является многоот-

раслевой платформой для всех участников индустрии. Расскажите подробнее о том, как представлена упаковка на выставке? Салон «Упаковочное оборудование и материалы для пищевой промышленности» также демонстрирует стабильную динамику, каждый год прирастая новыми участниками. Салон расположен в 8-м павильоне, фактически, в центре экспозиции, и, помимо упаковочного оборудования, демонстрирует упаковочные материалы. Кстати, там же, в 8-м павильоне, представлена тема розлива и производства жидких продуктов, что логично. Динамика роста салона на «Агропродмаше» обусловлена тем, что примерно 60% всей упаковки используется в пищевой промышленности. Представлено новое оборудование, востребованные на рынке технологии и материалы для упаковки, а также упаковочные решения, обеспечивающие безопасность пищевых продуктов и продлевающие срок хранения продуктов, произведенных без применения консервантов. В зале топ-брендов специалисты ознакомятся с новинками мировых лидеров отрасли. Что интересного ждет посетителей в деловой программе выставки? На деловую программу выставки хочется обратить особое внимание: острые, актуальные темы, продиктованные временем, и статусные спикеры. Традиционный Всероссийский форум, организуемый КВК «Империя», в этом году посвящен теме кадров в пищевой промышленности России.

Кстати, традиционно в рамках экспозиции будет работать Центр подбора персонала, в практическом плане содействующий решению кадрового вопроса. Сразу три мероприятия посвящены теме переработки мяса и птицы, каждое из которых заслуживает особого внимания, что, собственно, подтверждается большим числом предварительно зарегистрировавшихся участников. В рамках «Агропродмаш-2014» состоится Всероссийское совещание руководителей мясоперерабатывающих предприятий «Пути преодоления кризисных явлений в отрасли», организуемое Некоммерческим партнерством «Национальный союз мясопереработчиков». ВНИИМП им. В. А. Горбатова Россельхозакадемии традиционно проводит IV международный мясной конгресс. Впервые состоится конференция «Птицепром 2.0/14. Индустрия птицеводства и птицепереработки», организуемая ИД «Сфера». Отраслевой кондитерский форум Bakery Case Forum’2014, проводимый компанией «Конгломерат», посвящен вопросам внедрения новых технологий, повышения экономической и производственной эффективности предприятий. Впервые в деловой программе выставки появится тема, посвященная современным технологиям и оборудованию для переработки овощей и фруктов. Запланированы семинары, мастер-классы и конкурсы. И конечно, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников выставки «Агропродмаш» и пожелать эффективной работы, благополучия и успехов во всех начинаниях!

ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС 19-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ»

А. М. Рыбаков, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 19-й международной выставки «Агропродмаш-2014»! Агропромышленный комплекс имеет важное значение для устойчивого и поступательного развития страны, обеспечения её продовольственной безопасности. Современные экономические условия поднимают вопросы ускоренного перехода отечественного АПК на инновационную модель развития, импортозамещения, наращивания социально-экономического потенциала сельских территорий, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли. Выставка «Агропродмаш-2014» позволяет получить полное представление о состоянии и перспективах развития пищевой и пищеперерабатывающей промышленности. Присутствие на выставке ведущих российских и зарубежных производителей дает возможность отечественным агропредприятиям ознакомиться с передовым оборудованием и технологиями, внедрение которых обеспечит качественно новый уровень производства. На выставке будут представлены последние достижения, инновации и технологии в данной области, способные дать импульс развитию каждого российского предприятия как крупного, так и представляющего малый и средний бизнес. Уверен, «Агропродмаш-2014» традиционно станет эффективной рабочей площадкой и позволит успешно развиваться отечественному АПК, а насыщенная деловая программа позволит представителям исполнительной власти, промышленности и бизнеса обсудить широкий круг отраслевых проблем и выработать совместные пути их решения. Желаю участникам и посетителям выставки плодотворной работы, содержательных дискуссий, процветания и благополучия!

С. С. Беднов, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»

Уважаемые коллеги, друзья! Рад приветствовать Вас в Экспоцентре на международной выставке «Агрпорпрдмаш-2014», ставшей одним из самых значимых событий для отечественного и мирового агропромышленного комплекса. За почти два десятилетия развития проект «Агропродмаш» вышел на лидирующие позиции, что подтверждается Общероссийским рейтингом выставок. Ежегодно он объединяет на своей площадке лидеров агропромышленной отрасли всего мира, которые демонстрируют на выставке свои инновационные продукты и разработки для АПК, каждый год присоединяются новые участники, расширяется география экспонентов и посетителей. Многоотраслевой формат смотра «Агропродмаш», в экспозиции которого представлен весь технологический процесс производства продуктов питания – от сырья, ингредиентов и разнообразного оборудования до упаковки и логистических решений, делает выставку интересной для широкого круга специалистов АПК и смежных отраслей. «Агропродмаш» является барометром отрасли, в полном объеме отражает ситуацию на рынке, позволяет почувствовать тенденции его развития. В этом году выставка вновь станет площадкой для дискуссий, обсуждения стратегии развития отечественного АПК. В рамках обширной и разнообразной деловой программы выставки представители государственной власти, агропредприятий и бизнеса будут обсуждать самые острые вопросы развития пищевой и перерабатывающей отрасли России. Уверен, «Агропродмаш-2014» будет способствовать модернизации российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, поиску оптимальных путей развития агропромышленной отрасли страны. Желаю участникам и посетителям выставки «Агропродмаш-2014» интересных проектов, успешного развития бизнеса!

Сергей Собко, председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленности

От лица Комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленности и себя лично искренне рад приветствовать участников XIX Международной выставки оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2014». Данный форум является уникальной выставочной площадкой. «Агропродмаш-2014» входит в десятку ведущих европейских смотров в сфере индустрии продовольствия и отражает ключевые тенденции развития мирового АПК, является показателем эффективного взаимодействия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Правительства Москвы и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Продвигая на внутренний рынок передовую продукцию и технологические новации для пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, «Агропродмаш-2014» способствует решению задач продовольственной безопасности и диверсификации российской экономики. Убежден, что на предстоящем смотре ведущие товаропроизводители пищевой индустрии, потребители их продукции и представители государства в тесном диалоге смогут выработать эффективные подходы к работе в современных экономических условиях. От всей души желаю организаторам и участникам XIX Международной выставки оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2014» плодотворной работы, интересного общения и, конечно же, заключения выгодных контрактов!

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

А. Б. Лисицын, директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова, академик РАН, член президиума РАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, Заслуженный деятель науки РФ Уважаемые гости и участники выставки Агропродмаш-2014! От ГНУ ВНИИ мясной промышленности имени В. М. Горбатова и от себя лично поздравляю вас с началом работы 19-й Международной выставки «Агропродмаш-2014»! Крупнейшая в России выставка машин, ингредиентов и упаковки в очередной раз открыла двери для тысяч специалистов пищевой промышленности, научных работников и для предпринимателей, деловые интересы которых тесно связаны с агропродовольственной сферой. Событие такого масштаба, как выставка «Агропродмаш», всегда становится смотром передовых достижений науки и техники, лучших промышленных образцов, всего того, что необходимо для успешной работы больших и малых предприятий пищевой промышленности. Поэтому я надеюсь, что профессиональный и деловой интерес посетителей и участников выставки, будут удовлетворены в полной мере, а контакты, установленные на выставке, позволят руководителям и специалистам привнести в деятельность своих предприятий прогрессивные технологии, новые машины и все то, что принято называть инновациями. Пищевая промышленность России, как и вся экономика страны, работает в новых для себя условиях – это условия глобальной конкуренции по правилам ВТО. Научно-технический прогресс является универсальным ответом на вызовы, с которыми промышленность сталкивалась прежде, а в будущем значение прогрессивных техно-

3

«СОЮЗМОЛОКО»: САМЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СЕГОДНЯ ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ – ЭТО МАСЛО И СЫР, ГДЕ ДОЛЯ ПОПАВШИХ ПОД САНКЦИИ СТРАН БЫЛА НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЙ.

логий, методов управления и технической модернизации производства будет только расти. Хочется верить, что вы найдете достойное применение самым совершенным машинам, инструментам, материалам, которые в большом количестве каждый год предлагают экспоненты этой выставки. Уверен, выставка «Агропродмаш-2014», ставшая уже необходимой и очень важной частью системы инновационного развития промышленности, придаст необходимый импульс развитию производства пищевых продуктов, повышению их качества, а значит, и качества жизни миллионов людей. Всероссийский НИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова с 2011 года принимает активное участие в деловой программе выставки «Агропродмаш». И в этом году ВНИИМП проведет IV «Международный мясной конгресс», получивший название «Мясоперерабатывающий комбинат нового поколения». На нем выступят ведущие эксперты мясного рынка, ученые, представители отраслевых союзов и государственных органов управления. При участии ВНИИМП будут проведены конкурсы поставщиков оборудования, ингредиентов и упаковки, конкурс «Бренд года», а также конкурс профессионального мастерства обвальщиков мяса. Желаю всем участникам выставки «Агропродмаш-2014» пополнить собственные знания о предмете профессиональной деятельности и решить практические задачи, которые привели вас в эти дни в Экспоцентр на Красной Пресне.

МОЛОКО И САНКЦИИ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2014 ГОДА № 560 «О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» БЫЛ НАЛОЖЕН СРОКОМ НА ОДИН ГОД ЗАПРЕТ НА ВВОЗ В НАШУ СТРАНУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ИЗ РЯДА СТРАН МИРА. В ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, НО ИМ ТРЕБУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ВВЕДЕННЫХ РОССИЕЙ САНКЦИЙ.

МАРИЯ ЖЕБИТ, директор по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока «Союзмолоко»: Запрет ввоза молочной продукции в связи с введением специальных экономических мер – это, безусловно, дополнительный стимул для развития молочной отрасли, в которой доля импорта крайне высока. За последний год, по данным «Союзмолоко», общий объем импорта вырос на 10% – до 2,7 млн. т. Самые чувствительные сегодня товарные категории – это масло и сыр, где доля попавших под санкции стран была наиболее высокой. Благодаря тому, что уровень господдержки в европейских странах гораздо выше российского, а кредитные ресурсы дешевле, российской продукции было крайне трудно конкурировать на рынке. В отсутствие этой конкуренции отечественные компании готовы нарастить объемы производства, внутренние резервы сегодня позволяют увеличить их на 10%. Часть импорта с удовольствием заместит Белоруссия, где наблюдается избыток молока. Главная проблема отрасли состоит в том, что последние несколько лет она находится в глубоком кризисе, и увеличить объемы производства без дополнительной государственной поддержки она не в силах. Около двух лет российские производители

молока и молочной продукции не получают обещанных государством субсидий, новые инвестпроекты для получения поддержки не рассматриваются, но растут инфраструктурные расходы и проценты по кредитам. Это и привело к падению собственного производства и росту импорта. Сегодня Национальный союз производителей молока подготовил программу развития отрасли, в которой представлена модель того, как будет развиваться рынок при текущей поддержке и при ее увеличении. Если перед государством стоит задача форсированного импортозамещения, то необходимо не только выполнять уже данные обязательства и закрыть долги перед аграриями, но и нарастить объемы господдержки. Только так можно добиться роста объемов российской продукции на полках, иначе импорт из “закрытых” стран быстро сменит другой импорт. Продолжение на стр. 19 »

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СЫРОДЕЛИИ СЕРЬЕЗНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ СРЕДИ РОССИЙСКИХ СЫРОДЕЛОВ ВЫЗВАЛ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ И ПРИОСТАНОВКЕ ПОСТАВОК НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ИЗ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. И ТАКАЯ РЕАКЦИЯ ПОНЯТНА: СЫРОДЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ НАШЕЙ СТРАНЫ ПО РЯДУ ПРИЧИН, ОСНОВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ – ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА-СЫРЬЯ И ЕГО ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ, ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД.

Ольга Гиринович для Unipack.Ru Сокращение импорта, безусловно, не решит всех накопившихся проблем, но позволит отечественным сыродельным предприятиям в какой-то мере почувствовать себя уверенней и, возможно, освоить новые рынки, а также завоевать новых потребителей на территории России. Это относится, прежде всего, к крупным производствам с более-менее стабильной сырьевой базой и достаточно высоким уровнем технического оснащения. По данным ИТКОР, в 2013 г.

больше всего сыров и сырных продуктов произведено в Центральном (43 %), Сибирском (22 %) и Приволжском (19 %) федеральных округах. Можно предположить, что предприятия именно этих регионов смогут выиграть от введения эмбарго. Представители некоторых заводов уже выступили с заявлениями о том, что они готовы покрыть возможный дефицит сыров, даже таких нетипичных для российского производства, как сыры с разными видами

плесени, что будет происходить за счет наращивания их выработки. При этом, учитывая неискушенность среднестатистического российского потребителя в вопросе выбора сыра, недостаток его изысканных видов почувствует на себе немногочисленная в масштабах нашей страны часть гурманов (это в основном жители крупных городов), которые приобщились к сырной культуре в последние годы, и удовлетворить их экзотические вкусы российские производители, к сожалению, не смогут. Намного интереснее, как будут обстоять дела с популярными в России сырами. Следует отметить, что в нашей стране вкусы покупателей при выборе этого продукта достаточно консервативны. Большинство из них воспринимают сыр в основном как часть бутерброда или в качестве ингредиента для приготовления блюд, поэтому большим разнообразием сырная полка не отличается. В то же время нельзя не отметить, что ее ассортимент стал значительно богаче за последние два десятилетия. Произошло это из-за того, что к уже традиционным видам сыра добавились новые, европейские, с похожими органолептическими показателями и с приемлемой для российского потребителя ценой. Данные сыры сейчас не только импортируются к нам, но и предлагаются отечественными заводами, которые вполне успешно освоили их производство. Это стало возможным во многом благодаря технологиям и оборудованию, которые стали поставлять на наш рынок европейские компании, значительная часть которых являются постоянными участниками выставки

«Агропродмаш». Свою лепту внесли и разработки ряда российских НИИ и машиностроительных предприятий. Большой популярностью как среди российских потребителей, так и среди производителей пользуются сыры голландской группы – полутвердые сыры, созревающие обычно не меньше месяца, с массовой долей жира в сухом веществе от 30 до 50 %. Практически каждое сыродельное предприятие нашей страны имеет в своем ассортименте такого вида сыры. И это не только известные еще в Советском Союзе «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Голландский», но и получившие широкую популярность относительно недавно «Гауда», «Эдам», «Тильзитер». Следует отметить, что, подстраиваясь под стандарты современной торговли, в последние несколько лет в России растет сегмент фасованных сыров, и большая доля там принадлежит именно твердым сырам. Оборудование для производства, нарезки и упаковки полутвердых сыров различной степени автоматизации российским производителям предлагают европейские компании преимущественно из Германии, Дании, Голландии, Франции и Испании, а также некоторые российские предприятия. Продолжение на стр. 19 »

4

ПО ТРАДИЦИИ НА ВЫСТАВКЕ ПРОЙДЕТ РЯД ПРЕСТИЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, ОРГАНИЗУЕМЫХ ВНИИМП ИМ. В. А. ГОРБАТОВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ.

ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А • ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А • ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А • ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А • ДЕ ЛОВА Я ПРОГ РА ММ А • ДЕ ЛОВА Я

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 19-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АГРОПРОДМАШ-2014» 3 октября 2014 г.

7 октября 2014 г.

11:00—12:00 Пресс-конференция по случаю открытия выставки «АГРОПРОДМАШ-2014» Организатор: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Конгресс-центр, пресс-зал

10.00—13.00 Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов» Организатор: ЗАО «Экспоцентр» Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

6 -10 октября 2014 г.

14.00—18.00 Всероссийское совещание руководителей мясоперерабатывающих предприятий «Пути преодоления кризисных явлений в отрасли» Организатор: Некоммерческое партнерство «Национальный союз мясопереработчиков» Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

Центр подбора персонала Для участников и посетителей выставки – бесплатные консультации по кадровым вопросам и подбору персонала в пищевой промышленности Организаторы: ЗАО «Экспоцентр» и кадровое агентство «Афина» Павильон 2, зал 1, стенд 21А70

6 октября 2014 г.

12.00 Официальное открытие выставки Организатор: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Галерея между Павильонами 2 и 8 10.00—18.00 Всероссийский форум «Кадры в пищевой промышленности России» Организатор: Конгрессно-выставочная компания «Империя» Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

10.00—18.00 Конференция «Птицепром 2.0/14. Индустрия птицеводства и птицепереработки» Организатор: ИД «Сфера» Павильон 8, конференц-зал 10.00—18.00 Мастер-класс из цикла «Звезды российского консалтинга» – «Технологии бережливого производства» Организатор: Конгрессно-выставочная компания «Империя» Конгресс-центр, пресс-зал

11.00—18.00 Семинар «Пищевая промышленность. Гигиена и пищевая безопасность» Организатор: Vikan A/S Павильон 8, переговорная комната 2 11.00—12.00 Семинар на тему «Продвижение российских производителей товаров и услуг на международные рынки» Организатор: Pearl River Company Ltd. Павильон 2, зал семинаров 5

8 октября 2014 г.

10.00—13.00 IV Международный мясной конгресс Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии Конгресс-центр, пресс-зал

9 октября 2014 г.

11:00— 11:45 «Современный завод детского питания» Организатор: ООО «ГЕА Процессный инжиниринг» Павильон Форум, Мраморный зал 12:00— 12:45 «Применение систем фильтрации GEA для повышения эффективности производства» Организатор: ООО «ГЕА Процессный инжиниринг» Павильон Форум, Мраморный зал 13:00— 13:45 «Новая серия бюджетных гомогенизаторов One (GEA Niro Soavi) для заводов средней и малой мощности» Организатор: ООО «ГЕА Процессный инжиниринг» Павильон Форум, Мраморный зал

10.00-18.00 BAKERY CASE FORUM-2014 Организатор: компания «Конгломерат» Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

14:00— 14:45 «Решение актуальных проблем при производстве традиционных молочных продуктов» Организатор: ООО «ГЕА Процессный инжиниринг» Павильон Форум, Мраморный зал

12.00—13.00 Презентация продукции Выборгского завода холодильной техники на тему «Холодильное оборудование Linnafrost. Инновации в жизнь» Организатор: ООО «ТЕХНОМИР», ООО «Выборгский завод холодильной техники» Павильон 2, зал семинаров 4

12:00— 14:00 Шоу-конкурс «Конкурс профессионального мастерства представителей рабочих профессий – обвальщиков» Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии Павильон 1, стенд 1Е80

5 ★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

ФОРПОСТ УВЕРЕННОГО РОСТА

50 000 м2 PTFE-лент «Forflon » на складе ®

• Тефлоновые ленты, пленки «FORFLON®» • Тефлоновые и кевларовые транспортерные ленты, сетки, ремни • Нанесение и восстановление тефлонового покрытия • Приводные ремни «Optibelt®»

• NITOFLON® — тефлоновая самоклеящаяся пленка в скотч-роликах • Профили из силиконовых резин «Forsil®» • Шторки силиконовые для термотоннелей • Сетки металлические транспортерные • Изготовление электронагревателей (ТЭНы)

Эксклюзивный дистрибьютор компании «FIBERFLON®» Официальный дистрибьютор компаний: «Nitto Denko®», «Optibelt®», «Silicone Ingineering Ltd®» Оперативная доставка в самые сжатые сроки Гибкая система ценообразования Возможность отсрочки платежа

+7-495-223-68-67

142700, Московская обл., г. Видное, ул. Донбасская, дом 2 (1,5 км от МКАД) Бизнес-Центр Дон, корпус №10, 3-й этаж mail@forkom.ru www.forkom.ru

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÞ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑΠÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ (ÌßÑÎ, ÏÒÈÖÀ, ÐÛÁÀ è òä.)

ÈÍÂ Å Â ÁÓ ÑÒÈÖÈÈ ÄÓÙ ÅÅ

Пав. 2, зал 2 Стенд 22C85

6

ТЕМ И ХОРОШ «АГРОПРОДМАШ», ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ В КОМПЛЕКСЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОСНАЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: В КОМПЛЕКСЕ И В ЧАСТНОСТЯХ. КАК ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ «АГРОПРОДМАШ»? то они тоже вынуждены предлагать сейчас комплексные услуги особенно в случае, если их оборудование для создания потребительских упаковок достигает той производительности, когда их групповое и транспортное объединение вручную становится невыгодным. Некоторые предприятия решают проблему механического создания групповых упаковок самостоятельно, другие – с привлечением техники партнеров, порой из зарубежных стран.

РЕШЕНИЕ, КАК ОСНАЩАТЬСЯ (ПЕРЕОСНАЩАТЬСЯ) ТЕХНИКОЙ ДЛЯ НАДЕЖНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, КАЖДЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИНИМАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ИСХОДЯ ИЗ РЯДА ПРИЧИН. НО РЕШЕНИЙ, СОБСТВЕННО, МОЖЕТ БЫТЬ ДВА: КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ЧАСТИЧНОЕ.

Владимир Николаевич УЛЬЯНОВ, инженер по машинам и аппаратам пищевой промышленности, бывший конструктор упаковочного оборудования ТЕНДЕНЦИЯ СТАРАЯ – ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННАЯ В нашей стране все чаще оснащение и переоснащение пищевых предприятий производится комплексно: либо по всей цепочке производства и упаковывания продукции, что случается реже, либо на отдельном ее участке. Например, на финишном этапе, когда продукции придается окончательный товарный вид, одновременно решается, как осуществить и потребительское, и групповое, и транспортное упаковывание. Комплектное оснащение производства в пищевой индустрии – это современная тенденция, но не стоит считать ее новой. У нас в стране она проявилась в 70-е годы прошлого века. Конечно, и до этого у нас строились предприятия пищевой индустрии, их надо было обеспечивать оборудованием. Но тогда это был комплект техники, но никак не комплекс. Скорее набор, не всегда полный, да и собранный чаше всего по принципу «с бора по сосенке»: чаще техника в цехах стыковалась между собой. Одним из первых отечественных примеров комплексного решения технологических задач стал полный комплект техники для производства картофельных крупки и хлопьев, поставленный и смонтированный с помощью британской инжиниринговой компании на московском комбинате «Колос». Оборудование поступило из пяти стран мира. Когда интернациональная линия показала свою эффективность, было решено создать более производительный аналог, чтобы везти на Крайний Север и Дальний Восток не картофель, а полуфабрикаты блюд из него. Для этого было задействовано девять предприятий, в основном находившихся в ведении Минлегпищемаша. Осенью 1984 года комплексная линия, смонтированная на Ганцевическом экспериментальном консервно-овощесушильном комбинате (Брестская область), дала первую продукцию, а со следующего года заработала на полную мощность. О НОВОМ ПОДХОДЕ ПОСТАВЩИКОВ: ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕНЦИИ То, что в СССР наметилась эта тенденция, увидели и западные компании. В 1980-е активизировалась деятельность ведущих зарубежных поставщиков оборудования. Например, Anton Ohler и Begarat стали шире выставлять свою продукцию на наших экспомероприятиях. Да и сами производители пищевой техники стали чаще демонстрировать не отдельные ее образцы, а линии. Так, на выставке «Инпродторгмаш» (прародительнице нынешней «Агропродмаш») 1986 года демонстрировалась линия по производству и упаковыванию вафель, изготовленная совместными усилиями компаний Haas (Австрия) и Cavanna (Италия).

НОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ДАВНЕЙ ТЕНДЕНЦИИ ВЫЗЫВАЕТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА… Понятно, что выпуск всей техники по «длинной» цепи той или иной пищевой технологии многим машиностроительным предприятиям не потянуть, поэтому приходится объединяться. Один пример объединения приведен только что. А вот другой пример. Компании Tetra Pak и Alfa Laval с 1960-х гг. вели совместные работы по созданию техники для подготовки и упаковывания жидких продуктов питания, в итоге был создан концерн Tetra Laval. Кстати, презентация нового объединения была проведена в Москве на выставке «Инпродторгмаш-91». Предоставление комплекта оборудования для какой-то части технологической цепочки является более привычным делом для машиностроительных компаний. Windmöller & Hölscher предлагает оборудование и для изготовления упаковочных материалов, и нанесения печати на них, и изготовления тары, и наполнения ее, а также технику для создания групповых и транспортных упаковок. Но ведь это группа компаний, т.е. объединение. К тому же, иногда они привлекают для создания комплексных линий партнеров. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ЭТО НЕ ПРИВИЛЕГИЯ ГИГАНТОВ Не стоит считать, что предоставление комплекса техники для хотя бы части технологических операций – дело только мировых гигантов. Сравнительно небольшое предприятие НПФ «Теко» свои изделия маркирует аббревиатурой «Макиз». Оно и предлагает полуавтоматические и автоматические линии для производства и упаковывания макаронных изделий. В автоматической линии включено все по «классике» изготовления и фасования данных продуктов. ВКП «Сигнал-Пак» – известный в России производитель фасовочно-упаковочного оборудования. Предприятие выпускает и другую технику для пищевой индустрии, в том числе пельменные аппараты, которые вполне могут конкурировать с оборудованием многих зарубежных производителей, а ещё предлагает линии для производства этих полуфабрикатов. Когда будете на выставке «Агропродмаш», зайдите на стенд компании. Выскажу предположение, что сведения о неупаковочной технике будут представлены прежде всего, а пельменные автоматы займут более достойное место на «подиуме», нежели на упаковочной выставке. О ТЕХ, КТО ОСТАЕТСЯ В «УЗКИХ РАМКАХ» Что касается тех машиностроителей, которые замыкаются в упаковочном секторе,

Хотя тенденция комплексной поставки технологического оборудования для «пищевки» не нова, есть в ее современном прочтении нечто новое. Таких требований по автоматизации линий по производству и упаковыванию продовольствия, какие закладываются сейчас, раньше не было, как и таких жестких требований по увязыванию работы отдельных узлов машин и самой техники в линиях, по контролю над их работой. Представить современное пищевое, особенно крупное производство, в работе которого участвует машинный парк в десятки единиц разнопланового оборудования, без наличия контролирующего и координирующего центра невозможно. А это означает, что в комплексное решение «механических» пищевых проблем все активнее включаются производители элементных баз, перечислить которые невозможно. При этом надо учесть, что базы должны быть современны и предельно надежны. Значит, следует обращаться, прежде всего, к мировым лидерам по поставке всего перечисленного. Компаниям, поставляющим в Россию зарубежную пищевую технику, приходится менять свою деятельность: переходить от функции «куплю-продам» к тому, что называется инжиниринговой деятельностью – комплектовать, поставлять и устанавливать технику, увязывая ее работу между собой, а также с работой тех машин и аппаратов, которые уже имеются на предприятии-потребителе. Известны крупнейшие зарубежные инжиниринговые компании, многие годы и десятилетия работающие в России. Но в послед-

ние годы крепкие предприятия инжиниринга стали появляться и у нас. Будут ли эти компании представлены на выставке? Сомневаться не приходится: большинство «почтит своим присутствием» данное мероприятие. ФИРМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ, ФИРМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ Не остаются без работы и те, кто выпускает небольшую номенклатуру различного технологического оборудования. Пищевые предприятия разнятся не только по выпускаемой продукции, по ее номенклатуре и объемам производства, но и по возможности осуществления капитальных вложений в свое оснащение и переоснащение. Прекрасно, когда есть возможность, «отстегнув» некую сумму, получить все и сразу. Но множество заводов и фабрик оснащаются буквально «поштучно». Кто-то меняет только часть оборудования, а кто-то продолжает «латать» технику, работающую уже не одно десятилетие. Поэтому работа на рынке пищевого машиностроения находится всем: и гигантам, способным оснастить предприятия комплексом техники по переработке пищевого сырья в готовую продукцию, и тем заводам, которые могут предложить только часть техники, и тем, кто занимается восстановлением техники, вроде бы отслужившей свое. КОМПЛЕКС ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ» И всем им найдется место на выставке «Агропродмаш», а в ее залах отыщутся покупатели самой разнообразной продукции. Здесь традиционно присутствуют мировые лидеры по производству разнообразной элементной базы, без которой современных машин не создать, и те предприятия, что предлагают узлы механики и электромеханики для машин, например, приводы. Тем и хорош «Агропродмаш», что позволяет в комплексе представить эту продукцию руководителям и специалистам пищевых предприятий. А как оснащаться или переоснащаться – в комплексе или «без комплексов» – решать только многочисленным потребителям разнообразного технологического оборудования, чьи представители заполнят залы «Экспоцентра».

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННОЕ ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО С ДЕСЯТКАМИ РАЗНЫХ МАШИН БЕЗ НАЛИЧИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЦЕНТРА НЕВОЗМОЖНО.

★ ★ ★

МЯСНОЙ КЛАСТЕР ЗАРАБОТАЛ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе поездки по Воронежской области глава региона Алексей Гордеев побывал на производственных площадках ООО «Заречное», где реализуется инвестиционный проект «Создание племенного предприятия по разведению и откорму мясного

7

КОМПАНИЯ «НОТИС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ МДУ-05М – НОВУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ УПАКОВОЧНУЮ МАШИНУ С ПРИВОДАМИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМАТИКИ

скота, мощностью 30000 голов маточного поголовья». Глава региона посетил откормочные площадки и мясоперерабатывающий комплекс, ввод в эксплуатацию которого позволил завершить создание в Воронежской области мясного кластера. В селе Нелжа на откормочных площадках сейчас находятся 12 тысяч голов крупнорогатого скота мясной абердин-ангусской породы. В целом, площадки рассчитаны на 24 тысячи голов единовременного содержания. Мясоперерабатывающий комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием по производству высококачественной мраморной говядины, проектной мощностью 120 тонн продукции в сутки или 21 тысяча тонн в год.

Инженерами компании «НОТИС» разработана новая вертикальная упаковочная машина МДУ-05М. Машина выполнена с использованием электроприводов исключительно на всех механизмах: привод протяжки пленки, привод вертикального нагревателя, привод горизонтальных нагревателей, привод формирователя плоского дна и всех других опций, возможных в машинах подобного типа. Отказ от пневматики в значительной степени повышает управляемость механизмов, повышает точность и быстродействие перемещений, увеличивает надежность машины, повышает ее эффективность. Учитывая, что КПД электроприводов в несколько раз выше КПД любого пневмопривода, в значительной степени снижаются затраты на потребляемую энергию в процессе эксплуатации. Все схемные решения, программное обеспечение являются собственностью компании «НОТИС». Этот факт обеспечивает существенное конкурентное преимущество. Контроллеры и программное обеспечение выполнены с учетом накопленного опыта разработки, производства и эксплуатации подобного рода упаковочных машин.

Пав. 8, зал 2 Стенд 82B30

633008 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 8 Тел.: +7(383)292-6536, 292-6006 Факс: +7(383-41)502-99, 532-24 ICQ 303-338-351 E-mail: market@notis.ru www.notis.ru

8

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫХ.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ И КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ВРЕМЕНА, КОГДА НА ЛЕТНЕМ СТОЛЕ НАС РАДОВАЛИ СПЕЛЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ С СОБСТВЕННЫХ ГРЯДОК, А ЗА ЗИМНИМ ЗАСТОЛЬЕМ КАЖДАЯ ХОЗЯЙКА СЧИТАЛА СВОИМ ДОЛГОМ УГОСТИТЬ ГОСТЕЙ СОЛЕНЬЯМИ ПО СОБСТВЕННЫМ РЕЦЕПТАМ, УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ. СОВРЕМЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ ПРОСТО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ТАКОЙ РОСКОШИ. БЛАГО МАГАЗИННЫЕ ПРИЛАВКИ ЛОМЯТСЯ ОТ РАЗНООБРАЗИЯ И КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Оксана Андрейченко, эксперт аналитической группы Информационного агентства «Крединформ» Российский рынок переработанных овощей и фруктов является одним из наиболее динамичных. Это связано не только с кулинарными традициями русской кухни, но и с погодными условиями: затяжной зимний период заставляет прибегать к различным способам хранения овощей. Пик роста российского рынка переработанных овощей и фруктов приходился на 2011 год. Тогда внутренний объем производства вырос на рекордные 46,77%. С тех пор рынок стабилизировался: на протяжении последних трех лет наблюдается рост объемов производства в пределах 3%. Так, по итогам 2013 года на территории России было произведено 3004,9 тыс. тонн замороженных и консервированных овощей и фруктов, что больше, чем в 2012 году на 2,18%. Согласно прогнозам экспертов ИА «Крединформ», по итогам 2014 года рост объемов производства также не превысит 3%.

Объем российского рынка замороженных и консервированных овощей и фруктов по итогам 2013 года составил 3198,97 тыс. тонн в натуральном выражении, или 314,4 млрд. рублей. При этом на рынок консервированных овощей и фруктов приходится практически 93% рынка переработанных овощей. Российский рынок консервированных овощей и фруктов можно считать устоявшимся. При этом следует отметить, что это один из немногих сегментов рынка пищевой промышлености, где существенно преобладает доля отечественных производителей – более 90% рынка. По оценкам экспертов «Крединформ», по итогам 2013 года объем российского рынка консервированных овощей и фруктов составил 2976 тыс. тонн в натуральном выражении и 328,4 млн. рублей в стоимостном выражении.

Динамика производства замороженных и консервированных овощей и фруктов в России, тыс. тонн

На май текущего года объем российского рынка консервированных овощей и фруктов составил 946,96 тыс. тонн в натуральном выражении и 112,6 млн рублей в стоимостном выражении. Ключевыми импортерами консервированных овощей и фруктов на территорию России являются Индия (доля рынка в стоимостном выражении 93,42%, в натуральном – 96,87%) и Китай (доля рынка в стоимостном выражении 4,97%, в натуральном – 2,53%). Большая доля в общем объеме импорта приходится на огурцы и корнишоны (97% рынка в натуральном выражении). География экспортных поставок консервированных овощей и фруктов из России более разнообразна. Крупнейшими получателями российских консервированных овощей и фруктов являются Япония, Литва и Германия. С января по апрель текущего года общий объем экспорта консервированных овощей и фруктов из России составил 262 тонны в натуральном выражении (21 млн. рублей). Российский рынок замороженных овощей и фруктов достаточно молод, он является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой промышленности. Растущую популярность замороженных овощей можно объяснить удобством и простотой в приготовлении, а также популяризацией здорового образа жизни и, безусловно, грамотной работой маркетологов. Кроме того, российские климатические условия напрямую способствуют развитию данного сегмента рынка. По итогам 2013 года на территории России было произведено 45 023 тонны замороженных овощей и фруктов. При этом на начало августа текущего года объем внутреннего производства составил 23 034 тонны, что на 1,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем российского рынка замороженных овощей и фруктов (включая внешнеторговый оборот) по итогам 2013 года составил 223 тыс. тонн в натуральном выражении

Динамика производства замороженных овощей в России, тонн

География стран-получателей консервированных овощей и фруктов из России в стоимостном выражении на май 2014 года

(увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,7%) и 8 939,6 тыс. рублей в денежном выражении, что больше, чем в 2012 году на 13,2%. При этом на май текущего года объем российского рынка замороженных овощей и фруктов составил 107,7 тыс. тонн в натуральном выражении и 3736,96 тыс. рублей в стоимостном выражении. Но, несмотря на поступательный рост, говорить с полной уверенностью о сформировавшейся культуре потребления замороженных овощей пока рано. Так, по оценкам

специалистов отрасли, сегмент замороженных овощей в общей структуре российского продовольственного рынка составляет около 17%, в то время как в европейских странах этот показатель стремится к 70%, т.е. российскому рынку замороженных овощей есть куда расти. Однако, несмотря на радужные перспективы, отрасль замороженных овощей и фруктов может столкнуться с трудностями уже в текущем году. В связи с введенным продовольственным эмбарго под запрет попал импорт овощей и фруктов, в том числе замороженных, из США, стран Европейского союза, Австралии, Канады и Норвегии. Тут следует особо отметить, что в общем объеме российского рынка замороженных овощей и фруктов доля импорта в натуральном выражении составляет практически 90%, а в ценовом – 78%. Помимо острой конкуренции с зарубежными производителями, отечественные компании страдают от нехватки российского сырья. Основные игроки российского рынка – компании-продавцы, в то время как в Европе – производители. Безусловно, создание предприятий полного цикла (от выращивания овощей до непосредственной заморозки и фасовки) требует не только инвестиционных вливаний, но и времени. Ведь вложение в развитие сельского хозяйства – это инвестиции в будущее. Кроме того, говоря о дефиците отечественного сырья, следует отметить, что культура выращивания некоторых сортов овощей, грибов и ягод в России просто не сформирована или этот процесс очень дорог в силу климатических условий. В качестве следующей проблемы следует упомянуть сезонность данной отрасли. Несмотря на то что сейчас замороженные овощи набирают популярность среди населения, многие до сих пор воспринимают их как заменитель свежих овощей и фруктов в зимний период. Основным импортером замороженных овощей и фруктов на территорию России являлась Польша (доля рынка в стоимостном выражении 53,43%, в натуральном – 63,11%), однако введение эмбарго должно серьезно изменить расстановку сил на рынке. Эксперты предрекают рост объемов импорта из Китая, ранее он занимал второе место по импорту товара данной категории (доля рынка в стоимостном выражении 11,64%, в натуральном – 10,5%). Безусловно, введение продовольственного эмбарго отразится на рынке замороженных и консервированных овощей и фруктов. Игроки российского рынка давно говорили о необходимости наладить производство полного цикла. Именно компании, сумевшие переориентировать свое производство, найти новых поставщиков качественного сырья, выиграют от введенных ограничений. Тем не менее, по оценкам экспертов ИА «Крединформ», несмотря на то что отечественный рынок далек от насыщения, в текущем году ожидать существенного роста не стоит в связи с переориентацией рынка. Согласно оценкам экспертов, по итогам 2014 года следует ожидать незначительный рост рынка на 2,5-3% в натуральном выражении.

+7 (812) 406-8414 (Санкт-Петербург) +7 (495) 640-4116 (Москва) office@credinform.ru www.credinform.ru

9 ★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

ЭТО НЕЗАМЕНИМОЕ МОРОЖЕНОЕ С РОСТОМ НАСЕЛЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИМЫХ ПРОДУКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОВАРА, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ СУБСТИТУТОВ, А ИМЕННО – МОРОЖЕНОГО.

Константин Савенков, ведущий аналитик отдела маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» С раннего детства и до самой старости люди любят мороженое. Летом часто можно увидеть детей, стоящих в очереди за любимым лакомством. Так как данный продукт подвержен большому влиянию фактора сезонности и основной его спрос приходится на летние месяцы, то и основное производство мороженого приходится на месяцы, предвещающие лихорадку спроса на любимый сладкий продукт. В России, как и на мировом рынке, популярностью пользуются следующие виды мороженого: • сливочное (на основе животных или растительных жиров);

• шербет (на основе фруктов, ягод, соков); • фруктовый лед (на основе сока); • мелорин (на основе растительных жиров). В истории человеческого общества сам процесс изготовления мороженого претерпел множество изменений. Исследователи указывают разные даты и места изобретения мороженого, однако почти все они сходятся на том, что впервые мороженое стали употреблять на Востоке. Так, еще 4000 лет назад в Китае на стол подавали первый прообраз мороженого – десерт, состоящий из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и гранатов. По мнению историков, первым из европейцев, кто смог попробовать мороженое, стал итальянский путешественник Марко Поло. В начале XIV века в своих путевых журналах он сообщает об экзотическом ледяном десерте, который, согласно его свидетельству, больше всего напоминал современный шербет. Впоследствии мороженое стало блюдом высшей аристократии: оно подавалось к столу только для королевских семей

Диаграмма 1. Объем производства мороженого и замороженных десертов в РФ за 2010-2013 гг., тонн. Источник: «Маркет Аналитика», по данным «ФСГС РФ», 2014г.

и римских пап. Со временем производство льда становилось все более дешевым и более доступным для людей. Первый рецепт мороженого появился в «Сборнике рецептов Миссис Мэри Илз», выпущенном в Лондоне в 1718 году. В Киевской Руси наструганное замороженное молоко являлось национальным блюдом. Также известно, что на Масленицу подавали замороженную смесь из творога, сметаны, изюма и сахара. В более привычном для нас варианте мороженое в России появилось лишь в XVIII веке. Теперь же, благодаря прогрессу, любой из нас может сделать свое собственное мороженое у себя дома, купив соответствующий кухонный прибор, и наслаждаться любимым лакомством круглый год. В рамках анализа количественных показателей производства рынка мороженого нами была выявлена динамика, охватывающая период 2010-2014 гг. В данных, полученных в результате анализа баз ФСГС, мороженое фигурирова-

Диаграмма 2. Структура производства мороженого и замороженных десертов в РФ в разрезе федеральных округов за 2013г., %, тонн. Источник: «Маркет Аналитика», по данным «ФСГС РФ», 2014г.

ло как показатель «Мороженое и десерты замороженные прочие». Как можно увидеть из диаграммы 1, в 2011 году по сравнению с 2010 годом объемы производства снизились и в итоге упали на 13,6% в натуральном выражении. В дальнейшем, однако, объемы производства начинают расти, и уже в 2012 году они выросли на 8,8%, в то время как в 2013 году рост производства замедлился и составил 1,5%. Также необходимо отметить, что при анализе показателей за 2014 год было выявлено, что показатель производства за январь-апрель текущего года является самым высоким среди всех аналогичных показателей рассматриваемого периода – 117 803 тонн, против 114 326 тонн в 2013 году. Поэтому в 2014 году следует ожидать роста объемов производства мороженого. Рассматривая рынок мороженого, нельзя не упомянуть основные компании, производящие данный продукт. Основными производителями мороженого в России являются компании «Инмарко» (Unilever Русь), «Талосто», «Русский холод», «Нестле Россия», «Айсберри». Как можно увидеть на диаграмме 2, лидером среди федеральных округов является Центральный, в котором за 2013 год было произведено 28% всего производимого в РФ мороженого. Следом за ним по объемам производства расположился Сибирский ФО (23%). Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО (20%). Необходимо отметить, что суммарная доля ЦФО и СФО составляет 51%. Это позволяет говорить о том, что основная часть производства мороженого сосредоточена в европейской части России.

Тел.: +7(495)256-09-55 www.marketanalitika.ru

Пав. 8, зал 2 Стенд 82C70

10

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2014 Г. ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ 3,5 МЛН ТОНН.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТНОСЯТСЯ К ПРОДУКТАМ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ – ЭТО ПРОДУКЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА. ПОЧТИ 95% РОССИЯН ПРИОБРЕТАЮТ ВЫПЕЧКУ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ЧАЕПИТИЯ. ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ 30–39 ЛЕТ И 50–65 ЛЕТ (СУММАРНО ЭТО 55% ОПРОШЕННЫХ), ТРЕТЬ ПРИХОДИТСЯ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ И ОСТАВШУЮСЯ ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ ЛЮБИТЕЛИ ВЫПЕЧКИ МУЖСКОГО ПОЛА.

Юлия Шпонкина, руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group, член Гильдии маркетологов Потребители старшего возраста отдают предпочтение отечественной продукции, в основном покупая сухое и сахарное печенье, пряники. Они еще помнят советские времена, когда печенье и пряники обладали высокими вкусовыми характеристиками. Сам товар при этом имеет гораздо большее значение, чем его образ. Кроме того, у этой категории покупателей существует предубеждение, что иностранная продукция может быть менее натуральной и качественной. У молодого же поколения, напротив, востребованы новинки кондитерского рынка, с каждым годом все более качественные и дорогие. Однако независимо от возраста всех потребителей объединяет одно – стремление получать удовольствие при употреблении кондитерских изделий, а товар «для удовольствия» всегда подразумевает большее разнообразие и оригинальность. Это в свою очередь сформировало основную особенность российского рынка мучных кондитерских изделий – наличие большого числа производителей. Выпеканием занимаются как специализированные кондитерские фабрики и хлебозаводы, так и небольшие пекарни, способные оперативно реагировать на стремительно меняющийся потребительский спрос. Впрочем, такая ситуация обусловлена и высокими транспортными расходами, которые являются серьезным ограничением для активной дистрибуции и широкой территориальной представленности региональных игроков на федеральном уровне, и зачастую локальные бренды, формирующие кондитерский рынок конкретного региона, практически незаметны в масштабах страны. Но есть и крупные игроки со значительными размерами оборотного капитала и обширными рекламными возможностями. Причём это как сугубо отечественные производители, так и иностранные компании, инвестировавшие в российский бизнес и создавшие на территории России свои производственные площадки. Так, в 2013 г. 18% рынка кондитерских изделий в стоимостном выражении занимала компания Mars Inc. На втором месте с долей более 16% нахо-

дился холдинг «Объединенные кондитеры». Пятая часть рынка совокупно пришлась на Mondelēz International Inc и Nestle SA. В 2011-2012 гг. рынок мучных кондитерских изделий характеризовался умеренным ростом. В 2013 г. рынок стагнировал: изменившись на 0,2%, по итогам 2013 года объем рынка составил 1,6 млн тонн, это произошло на фоне незначительного увеличения производства.

и вафли вынуждены делить рынок с иностранными аналогами. Здесь достаточно прочные позиции удерживали украинские производители. В 2007-2009 гг. объем импорта мучных кондитерских изделий в России характеризовался отрицательной динамикой: за два года поставки сократились на 19%. В 2010 г. объемы ввезённой зарубежной продукции стали восстанавливаться, а в 2011 г. и вовсе превысили докризисные показатели. В 2013 г. на российский рынок поступило 73 тыс. т мучных кондитерских изделий, что на 8% больше показателя предыдущего года. Лидером по ввозу выпечки на территорию России в обозримой ретроспективе являлась Украина: на ее долю в структуре импорта мучных кондитерских изделий в 2013 г. пришлось 54%. В 8 раз меньше россияне приобрели польской продукции, и замыкает тройку лидеров Германия с показателем 5,2%. В свою очередь, для Украины, поставки продовольственных товаров в Россию не являются наиболее значимыми, они занимают 4 место в структуре экспорта с долей в 11,4%, тогда как 39,2% в 2013 г. приходилось на продукцию машиностроения. Например, для украинских производителей вагонов и локомотивов, электродвигателей, генераторов, ядерных реакторов, деталей для самолетов, Россия является основным рынком сбыта. По прогнозам Intesco Research Group, в среднесрочной перспективе присутствие зарубежных товаров на отечественном рынке заметно не изменится. В случае сохранения обостренной ситуации с Украиной доля импорта снизится до 2,5%, но в любом случае, это не изменит конъюнктуру российского рынка. При благоприятном сценарии, доля импорта останется неизменной (4,5%),

Диаграмма 1. Доля импортной продукции на российском рынке мучных кондитерских изделий в 2013 году, % Источник: Intesco Research Group

Таким образом, можно сказать, что российский рынок кондитерских изделий характерен насыщением, особенно в традиционных сегментах, таких как сушки, пряники, печенье, вафли, и оптимальной возможностью для дальнейшего наращивания объемов выпуска отечественной продукции и увеличения привлекательности кондитерского рынка является его экпортоориентированность, что мы и отмечаем в последние годы. Например, в 2013 г. прирост экспорта был равен 40%. На сегодняшний день российская выпечка поставляется преимущественно в Казахстан (до 45%) и Беларусь (13%). Если говорить об иностранной продукции на территории РФ, то в 2013 г. доля импорта на рынке мучных кондитерских изделий в целом была на уровне 4,5%. При этом, если в традиционных для России видах продукции, например, сушках и пряниках, импорта практически нет, то отечественное печенье

Одним из перспективных направлений рынка является «усложнение» продукции за счет компиляции нескольких видов кондитерских изделий: например, печенье с прослойкой зефира или мармелада, тортмороженое, кексы с маршмеллоу и т.д. За последние три года – расширился сегмент этнической и религиозной кухни, в регионах запущены отдельные линии и целые производства соответствующей продукции, увеличивается спрос на изделия с маркировкой Halal и Kosher. Татарстанская ООО «Компания Ясен» выпускает печенье «Христианский-постный», «Халяль», «Кошерный продукт», вегетарианское печенье. Раньше понятие «халяль» у многих ассоциировалась лишь с мясной продукцией, но на сегодняшний день на прилавках многих магазинов и супермаркетов можно встретить и кондитерские изделия, изготовленные по исламским требованиям (торты «Батыр», «Ясмин» от кондитерской фабрики «Рада», печенье «Медовое», «Имбирное» от ООО «Баракат»). Таким образом, кондитерские предприятия стремятся удовлетворить запросы всех категорий потребителей. Для потребителей все больший вес приобретает такая черта продукции, как натуральность. Так, компания «Сладкая слобода» подчеркивает, что их печенье «Деревенское глазированное» изготовлено на настоящем деревенском молоке. На упаковке рулета «Торнадо» – пометка «Содержит настоящий джем». На рынок выходят продукты с пониженным содержанием сахара и искусственных добавок, такие как коллекция конфет «Эльдорадо» кондитерского дома «Шандени» или «Халва лайт» без сахара компании «Сладоград». Все чаще производители выпускают кондитерские изделия на основе растительных ингредиентов и наносят маркировку «Можно употреблять в пост» (овсяное

Диаграмма 2. Структура импорта мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2013 г., % Источник: Intesco Research Group

а к 2016 году прибавит десятые доли процентных пунктов. Вследствие жесткой конкуренции на рынке производителям приходится приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании выбирают путь расширения ассортимента, ежегодно выпуская по 1030 новинок. При этом разработчики стараются предложить не просто вариации уже существующих наименований, а необычные продукты, часть из которых даже претендует на инновации – рецептурой, технологией приготовления, видом продукта, нестандартными начинками. В целом тенденции развития сегмента кондитерских изделий схожи с теми, что существуют во многих других секторах пищевого рынка. Популярно создавать новые продукты в рамках уже существующих категорий. Так, в сегменте вафель появились трубочки, мягкие вафли, «домашние» вафли, вафельные пирожные.

и сдобное печенье под брендами «Штучки» и «Посиделкино» КО «Любимый край»). Это объясняется тем, что во время поста спрос на кондитерские изделия резко снижается, поэтому производитель стремится донести до потребителя информацию о том, что их продукт подходит для употребления и в этот период. В целом, рынок кондитерских изделий в России развивается естественным образом за счет постепенного увеличения благосостояния населения и среднедушевых доходов, ведь расходы на кондитерские изделия составляют около 10% итогового продуктового бюджета малообеспеченных жителей и 16% бюджета высокодоходных слоев населения. И с каждым годом потребители готовы платить все больше за качественные, полезные и оригинальные кондитерские изделия. Тел.: +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru, www.kpi.ru

11

ТРИПОД EXPT ОТ FESTO –

ХАРАКТЕРИСТИКИ Технические характеристики, трипод EXPT Макс. ускорение 110 м/с2 Макс. скорость 7 м/с Повторяемость ± 0,1 мм Абсолютная точность ± 0,5 мм Точность контурных движений (< 0,5 м/с) ± 0,3 мм Полезная нагрузка при макс. динамике* 1 кг Максимальная полезная нагрузка* 5 кг

МАНИПУЛЯТОР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

* включая выходное звено (поворотный привод/механический или вакуумный захват)

Задачи автоматизации перекладки и манипулирования небольших и средних объектов в настоящее время становятся все более актуальными. Ряд локальных задач автоматизации – укладка продукции в индивидуальной упаковке в групповую, вложение картонных прокладок между слоями, установка дополнительных клапанов или дозаторов на упаковку и т.д. – требует интеллектуальных, производительных и адаптивных систем перемещения с функциями робототехники. Таким универсальным манипулятором для широкого круга задач, в том числе и в упаковочной промышленности, является манипулятор Трипод EXPT от Festo. Построенный по принципу параллельной кинематики Трипод способен осуществлять перекладку изделий до 5 кг с высокой производительностью. ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ Трипод EXPT представляет собой электромеханический манипулятор с функциями робототехники для перемещения объектов или инструмента в пространстве. Трипод, построенный на базе стандартных электромеханических приводов, имеет малую подвижную массу, обладает жесткой конструкцией и устойчивым основанием, что позволяет осуществлять перемещения с высокой производительностью и точностью одновременно. Основой построения конструкции является принцип параллельной кинематики. Это означает, что к выходному звену подходит не одна, а несколько кинематических связей (в случае с Триподом – это углепластиковые тяги), тогда как при последовательной кинематике каждая последующая ось подсоединена к предыдущей (например, антропоморфные роботы или традиционные портальные манипуляторы). Этот принцип дает основной выигрыш – сокращение подвижной массы системы, что в свою очередь позволяет достигать высокой динамики и эффективности движения одновременно. Манипулятор построен в виде пирамиды, ребрами которой являются три линейных привода с зубчатым ремнем с кареткой. Каждый из них приводится в движение динамичным и точным синхронным сервоприводом. К кареткам линейных приводов крепятся углепластиковые тяги на сферических шарнирах. С противоположной стороны тяги соединяются с площадкой выходного звена. Так реализуется принцип параллельной кинематики. Тогда, управляя взаимосвязанно всеми тремя приводами по определенному закону, возможно осуществлять перемещения выходной площадки в пространстве. Пирамидальная конструкция позволяет получить жесткую конструкцию и устойчивое основание, что позволяет добиваться высокой точности перемещений, снизить

вибрации при перемещении, а также оптимально распределять усилия. При необходимости осуществлять поворот изделий или инструмента, установленных на выходном звене, предусмотрена стандартная опция 4-го поворотного привода. Этот компактный и мощный привод обеспечивает высокую динамику и точность поворота. СОСТАВ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В состав системы перемещения на базе манипулятора Трипода EXPT обязательно входит универсальный шкаф управления CMCA со встроенными функциями робототехники. В шкаф входят: контроллер 3D-траекторий CMXR, контроллеры двигателей CMMP-AS (3 или 4 в зависимости от наличия или отсутствия поворотной оси), контроллер безопасности, а также необходимые электротехнические компоненты.

В большинстве случаев манипулятор Трипод используется совместно с системой технического зрения на базе камеры SBOC. Это позволяет осуществлять захват объектов на лету, а также определять их тип и качество. Для осуществления крепежа манипулятора необходима рама, которая может быть изготовлена, например, из алюминиевого профиля. ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система укладки на базе Трипода с функциями сортировки и отбраковки

Оптимально подобранные серводвигатели обеспечивают динамичное и точное перемещение

Оптимальное распределение усилий и вибрации дает устойчивое основание

Стандартные компоненты позволяют легко и быстро обслуживать манипулятор

Смонтированные кабели и шланги упрощают монтаж

Легкие углепластиковые тяги обеспечивают малую подвижную массу, что дает получить высокую динамику

Наиболее типичным применением Трипода для задач упаковки является процесс вертикальной укладки в коробку, лоток коррекс индивидуальных изделий. Например, система укладки на базе Трипода EXPT с функциями сортировки и отбраковки. Такие системы состоят из непрерывно движущегося конвейера с неупорядоченными продуктами, системы технического зрения, перекладчика Трипода, системы отводящих конвейеров и шкафа управления. Данные комплексы характеризуются максимальным быстродействием и гибкостью, минимальным занимаемым пространством и наличием функций сортировки и отбраковки. Принцип действия системы укладки в коробку. Продукты после технологического или упаковочного оборудования попадают без какой-либо дополнительной группировки или упорядочивания на непрерывно движущийся транспортер. Далее проходят сквозь тоннель технического зрения, где определяется их положение, ориентация по углу, а также вид объекта и годность. В камеру SBOC уже встроены функции обработки изображения, и она выдает сразу понятные для робототехнического контроллера CMXR, который управляет Триподом, данные: координаты, угол, вид объекта. Помимо данных от камеры, контроллер CMXR отслеживает скорость движения ленты подающего транспортера. Этой информации достаточно, чтобы сформировать траекторию движения манипулятора, захватить нужный объект «на лету» и уложить в заданную позицию. Подобная система позволяет автоматически производить сортировку и отбраковку негодных изделий благодаря наличию системы технического зрения и свободно-программируемого манипулятора Трипод. Весьма распространены задачи нанесения клея по контуру. Для упаковочной промышленности типичным является задача установки пластиковой крышки-дозатора многоразового использования. Такая задача может быть решена с помощью манипулятора Трипод следующим образом: крышки поступают в шаговом режиме по конвейеру, затем Трипод захватывает крышки по одной, переносит на станцию нанесения клея, в это же время подается сигнал на подачу клея, Трипод совершает движение по контуру (клей нанесен), в завершение крышка устанавливается в определенное место на упаковках, которые следуют непрерывно по своему конвейеру.

Форма пирамиды определяет высокую жесткость конструкции Поворотный привод высокой мощности для реализации функции поворота

Манипулятор Трипод EXPT, построенный по принципу параллельной кинематики, обеспечивает высокодинамичное и точное перемещение в пространстве, что дает возможность повысить производительность

Производительность в зависимости от полезной нагрузки Полезная нагрузка [кг]

Производительность [циклов/мин]

Время цикла [с]

0 1 2 3 4 5

150 116 96 85 78 72

400 520 630 710 770 830

Диаметр цилиндрической рабочей зоны при рабочей высоте = 100 мм Тип/Размер

Диаметр D

EXPT-45 EXPT-70 EXPT-95 EXPT-120

450 700 950 1200

оборудования и качество производимых изделий. Трипод построен на базе стандартных компонентов Festo, что обеспечивает экономичное и быстрое обслуживание. Встроенная функция индикации потери тяг позволяет сохранить в целостности систему перемещения даже в случае нештатной ситуации на конвейере. Жесткая конструкция и устойчивое основание дает возможность использовать Трипод в различных сферах применения, сохраняя низкий уровень вибрации при перемещениях. А комплектное решение на базе Трипода EXPT, шкафа управления CMCA и системы технического зрения SBOC позволяет исключить вопросы согласования систем между собой и сократить время запуска до минимума.

119607, Мичуринский проспект, д.49 Тел.: +7(495)737-34-87 8(800)250-30-50(звонок бесплатный) Факс:+7(495)737-34-88 e-mail:sales@festo.ru www.festo.com

Сборочный автомат электромагнитных реле. Два Трипода используются для установки контактов

Пав. 8, зал 1 Стенд 81C50

12

В 2013 Г. ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ВЫРОСЛО ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 Г. И СОСТАВИЛО ПОЧТИ 85 КГ.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ И ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 2010

2011

2012

142 849 468,0

142 960 908,0

143 201 721,0

82,5

77,8

82,4

Потребление (траты), руб./чел. в год

7 805,5

8 467,5

9 467,0

10 753,4

Потребление (траты), руб./чел. в мес.

650,46

705,63

788,92

896,12

18 958,4

20 780,0

23 221,1

3,43

3,40

3,40

Численность населения, тыс. чел. Потребление, кг/чел. в год

Среднедушевой денежный доход населения, рубль/мес. Доля расходов в среднедушевом денежном доходе на потребляемый продукт, % в мес., год Диаграмма 1. Объем рынка молочной продукции в стоимостном выражении в России в 2010-2013 гг.

ОБЪЕМ РЫНКА МОЛОЧНОЙ И ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (ДАЛЕЕ – МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ) В РОССИИ, ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА «КРЕДИНФОРМ», СОСТАВИЛ В 2013 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ БОЛЕЕ 12 МЛН. ТОНН, В ДЕНЕЖНОМ – 1 544 МЛРД РУБ. (СМ. ДИАГРАММУ 1).

Валерий Скобелев, начальник аналитического отдела ИА «Крединформ» По сравнению с 2012 г. прирост объема рынка исследуемой продукции составил 14,0%. За 4 года (2010-2013 гг.) объем вырос в 1,39 раза, увеличившись таким образом на 429,8 млрд руб. Средний годовой темп прироста объемов рынка молочной продукции в стоимостном выражении за указанный период составил 8,63%. В 2013 г. потребление молочной продукции на душу населения выросло по сравнению с 2012 г. и составило почти 85 кг (см. таблицу

Объем производства в 2013 г., тонн

Доля, %

Изменение 2013 г. к 2012 г.

Молоко жидкое обработанное

5 345 180,22

44,65

+ 1,80

Прочая молочная продукция

2 632 998,39

22,00

Кефир

1 095 464,96

Творог

Наименование продукции

продукции, что на 1% меньше аналогичного периода 2013 г. В 2013 г. в первую пятерку в структуре российского производства входили: молоко жидкое обработанное; кефир; творог; йогурт; сметана (см. таблицу 2). По итогам первого полугодия ситуация в структуре призводства практически не изменилась, только поменялись местами ряженка и сливочное масло, т.е. масло сливочное поднялось на одну позицию выше. Анализ данных таблицы показывает, что по результатам 1 полугодия 2014 г. положительные результаты достигнуты только в объемах производства паст масляных; молока и сливок в твердых формах; сыворотки сухой; масла сливочного; сливок; творога и молока жидкого обработанного. Импорт молочной продукции в 2013 г. можно считать незначительным, всего лишь 2,17% от объема предложения на российском рынке. Так, в 2013 г. в Россию в натуральном выражении было импортировано

Диаграмма 3. Объем импорта молочной продукции в России в 2010-2013 гг.

Объем производства в 1 плг 2014 г., тонн

Доля, %

Изменение 1 плг 2014 г. к 1 плг 2013 г.

Молоко жидкое обработанное

2 728 990,66

44,98

+ 0,74

+ 5,00

Прочая молочная продукция

1 263 495,30

20,83

- 9,00

9,15

+ 2,96

Кефир

569 435,34

9,39

- 2,01

812 302,98

6,79

+ 4,60

Творог

421 802,51

6,95

+ 3,90

Наименование продукции

Йогурт

772 307,61

6,45

+ 5,47

Йогурт

396 199,58

6,53

- 0,34

Сметана

556 456,40

4,65

- 4,23

Сметана

273 646,07

4,51

- 1,90

Ряженка

223 767,58

1,87

- 0,15

Масло сливочное

120 401,70

1,98

+ 17,75

Масло сливочное

219 842,81

1,84

+ 2,93

Ряженка

110 400,96

1,82

- 5,52

Молоко и сливки в твердых формах

116 182,82

0,97

- 6,16

Молоко и сливки в твердых формах

76 212,09

1,26

+ 32,92

Сливки

102 971,79

0,86

+ 8,23

Сливки

52 683,14

0,87

+ 6,23

Сыворотка сухая

69 474,19

0,58

+ 11,99

Сыворотка сухая

42 394,52

0,70

+ 32,80

Простокваша

21 463,07

0,18

- 1,26

Простокваша

9 708,44

0,16

- 13,40

2 046,67

0,02

- 6,37

Пасты масляные

1 364,57

0,02

+ 43,24

318,16

0,003

- 0,13

Продукты молочные сгущенные

141,70

0,002

- 5,33

11 970 777,65

100,00

+ 2,70

6 066 876,58

100,00

- 1,05

Пасты масляные Продукты молочные сгущенные Итого: молочная продукция

143 657 134,0 84,9

25 646,6 3,49

Таблица 1. Потребление молочной продукции в России в 2010-2013 гг.

1). При этом сумма, которую потребитель тратит на приобретение данного объема, увеличилась на 1286,4 руб. (прирост составил 13,6%), достигнув в 2013 г. 10 753,4 руб. на чел. в год. В месяц данная сумма затрат равна 896,12 руб. на чел., что составляет 3,49% от среднедушевого денежного дохода в месяц и соответственно год. Основу объема рынка составляет показатель объема производства молочной продукции. В 2013 г. его доля в объеме предложения указанной продукции на российском рынке составляла 97,83% или 11,97 млн. тонн. (см. диаграмму 2). При этом прирост объема производства молочной продукции в 2013 г. в России отмечен на уровне 2,7% по сравнению с 2012 годом. За 4 года (20102013гг.) объем производства исследуемой продукции вырос в 1,03 раза. Средний годовой темп прироста данной категории в натуральном выражении за указанный период составил 1%. За 1 полугодие 2014 г. было произведено 6,1 млн. тонн молочной

Диаграмма 2. Объем производства молочной продукции в России в 2010-2013гг.

2013

Итого: молочная продукция

Таблица 2. Долевая структура объема производства молочной продукции в 2013 году и 1 полугодии 2014 года по сегментам

около 265 тыс. тонн молочной продуции (диаграмма 3). При этом прирост объема импорта отмечен на уровне 39,5% по сравнению с 2012 годом. За 4 года (2010-2013 гг.) объем импорта молочной продукции в Россию вырос 1,06 раза. Средний годовой темп прироста импорта исследуемой продукции в натуральном выражении за указанный период составил 3,6%. В настоящее время весьма затруднительно делать какие-то прогнозы по показателям рынка. Ожидалось, что объем рынка в стоимостном выражении по итогам 2014 года вырастет, и это подтверждают итоги первого полугодия. Однако в начале августа текущего года в ответ на западные санкции российское руководство ввело годовое эмбарго на поставки продовольствия в Россию (в т.ч. на молочную продукцию) из стран Европейского Союза, США, Канады, Норвегии и Австралии. Вместе с тем Россия обратилась к странам Таможенного союза, ряду стран Азии, Африки, Латинской Америки с просьбой об организации поставок продукции продовольственной сферы в Россию. Поэтому на данном этапе также трудно прогнозировать годовой результат по импортным поставкам молочной продукции в Россию, пока не появится первая статистика по результатам происходящих изменений. Высока вероятность того, что объем импортных поставок может уменьшиться. Существующей ситуацией непременно должны воспользоваться российские производители, чтобы увеличить выпуск молочной продукции и тем самым заместить импортные поставки, которые по своему объему невелики. При благопрятном развитии всех событий объем рынка молочной продукции в натуральном выражении может вырасти на 1-2%, в денежном – на 10-12%. +7 (812) 406-8414 (Санкт-Петербург) +7 (495) 640-4116 (Москва) office@credinform.ru www.credinform.ru

13 ★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

ЧТО НОВОГО В ГИБКОЙ УПАКОВКЕ ДЛЯ НАПИТКОВ? Компания Ecolean разрабатывает и производит упаковочные системы для молочных заводов и производителей жидких пищевых продуктов. Наша современная упаковка соединяет в себе удобство использования и заботу об окружающей среде. Продуманные решения компании Ecolean по упаковке и розливу для индустрии молока и напитков имеют сильные позиции в Азии и России. На настоящий момент это является основой быстрого роста компании, который достиг уровня сорока-пятидесяти процентов за последние годы. В первую очередь, сильный рост наблюдается на китайском рынке, в частности в сегменте порционной упаковки (200 мл и 250 мл), предназначенной для розлива в асептических машинах EL4. Bright, один из основных национальных молочных гигантов, в скором времени будет вводить в производство третью и четвертую машины розлива. К тому же, они используют оборудование и для розлива в сегменте охлажденных продуктов. Еще одним важным региональным игроком является молокозавод Hua Hua Niu, который имеет четырнадцать линий для охлажденных продуктов и одну асептическую линию. «Они четко заявили, что хотят использовать наши упаковочные решения для своего позиционирования, и дела у них идут просто замечательно», – отмечает Петер Л. Нильссон. В последние годы компания Ecolean вела упорную работу по расширению географии своего присутствия в Азии, хорошим примером чего является Пакистан, один из крупнейших в мире молочных рынков. «Теперь благодаря сотрудничеству с компанией

Engro Foods и их брендом Olpers у нас есть четыре асептические линии в Пакистане, и клиент намеревается расширить использование нашей технологии за счет внедрения новых продуктов. Также идет работа по географическому расширению на новые рынки Азии». Компания, как говорится, не жалуется на рост в Азии, теперь же улучшение наблюдается и на европейском рынке . Около года назад компания Orangina Schweppes начала использовать порционную упаковку для своего фруктового сока Orangina Petit P´tit Oasis, который предназначается для молодежи и имеет в ассортименте пять вкусов. «У них установлены две асептические линии во Франции, и они добились хороших результатов на рынке, что имеет эффект домино. Это означает, что теперь у нас есть ряд заказов на установки в Европе для аналогичных продуктов, и к осени мы удвоим свое присутствие в Европе в секторе упаковки для напитков. Это будет достигнуто с помощью двух новых клиентов. По окончании лета будет открыто еще два-три новых предприятия». Внедрение нового упаковочного решения в мире, привыкшем к традиционным решениям, является нелегким делом, но если вы завоевали одну позицию, то может возникнуть так называемый эффект домино, который мы видим в данном случае. Компания Ecolean также работает с независимым исследовательским агентством во Франции, изучающим восприятие потребителями ее упаковочных решений. Оно проводит исследования как среди постоянных потребителей, так и среди новых. В исследования

включались все параметры – от удобства в обращении и общего восприятия на полке магазина до утилизации. Результаты оказались весьма позитивными: 9 из 10 потребителей позитивно настроены к упаковке и отмечают ее практичность, привлекательный дизайн, удобство в использовании, 8 из 10 потребителей считают упаковку Ecolean лучше других видов упаковки. Кроме расширения географии своего присутствия, компания увеличивает ассортимент предлагаемой упаковки. В линейке асептической упаковки появилась упаковка объемом 750 мл – не очень большая и не очень маленькая. Такой объем идеально подходит для небольших семей и позволяет избежать ненужных остатков продукта. В 2014 году мы выпустили новинку для рынка пастеризованной продукции – прозрачную упаковку Ecolean Clear. В эту упаковку можно разливать молоко и молочные продукты на современных линиях EL1 и EL2. То преимущество, которым могли раньше похвастаться стекло и ПЭТ-бутылка, есть теперь и у Ecolean:

хорошо видно цвет продукта, структуру, консистенцию, кусочки фруктов в йогуртах. Объем упаковки: 200 мл, 250 мл, 450 мл, 500 мл и 1000 мл. Прозрачная упаковка не обошла стороной и рынок стерилизованной продукции длительного хранения. Упаковка Ecolean Clear Aseptic объемом 200 мл и 250 мл – прекрасная идея, чтобы сделать продукт видимым и выделить его на полке. Еще одной новинкой нашей компании в 2014 году стала система многоразового открывания-закрывания кувшина SnapQuick для упаковок объемом 500 мл, 750 мл и 1000 мл. Она очень легкая в использовании: вы просто сгибаете и защелкиваете. Упаковка с системой SnapQuick уже появилась на рынке Прибалтики и Колумбии. В ближайшее время запускается еще 2 проекта в России. Многие наши заказчики увидели в этой новинке возможность дифференцировать свои продукты в кувшине на более и менее премиальные. Компания Ecolean info@ecoleandubna.ru www.ecolean.com

CAMA GROUP С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ BREAK-THROUGH GENERATION (BTG ) ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BTG С ЗАПАТЕНТОВАННЫМИ ФУНКЦИЕЙ CO-FLOW И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОЛЛИЗИЙ

Результатом постоянных многолетних научно-исследовательских разработок стала новая концепция оборудования, для которой компания Cama заимствовала характеристики широко известного оборудования и робототехнических устройств для вторичной упаковки Lean Design. В течение более 10 лет инженеры Cama разрабатывали TPM-совместимое оборудование. Новая концепция Break-Through Generation – еще один шаг вперед в применении подхода «6 сигм». Безопасность оператора является первоочередной задачей Cama, поэтому компания создает доступное оборудование с повышенной безопасностью при эксплуатации, которое превосходит все известные аналоги. В комплект оборудования Break-Through Generation, изображенного на иллюстрациях, входят автоматические упаковочные

устройства и устройства для верхней загрузки в тару. Для автоматизации производственных процессов компания Cama разработала современное упаковочное устройство с 12 дельтароботами, размещенными на компактной конструкции и взаимодействующими по запатентованной технологии co-flow. Еще одной важной характеристикой оборудования Cama является уменьшение расстояния перемещения за счет высокоэффективной и надежной линии, на которой расстояние между 12 дельта-роботами составляет всего 5 метров. Это возможно благодаря запатентованному программному обеспечению с защитой от коллизий Cama, которое позволяет роботам работать на очень малом расстоянии друг от друга, совместно используя один рабочий участок и не мешая при этом друг другу. Кроме того, компания Cama разработала новую концепцию для боковой загрузки CL 175, обладающую благодаря инновациям Cama исключительной универсальностью. Система Cama – это решение для тех, кому требуется оборудование, предусматривающее работу на разных скоростях с изделиями различных размеров и при различных размерах коробок, модификации которых иногда имеют большое значение. Это не просто но-

вое упаковочное устройство, это законченная система, заменяющая как упаковочное устройство, так и устройство для верхней загрузки в тару. ПОЛНЫЙ ПОТОК СТАКАНЧИКОВ ЙОГУРТА – ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ГОТОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ Роботы Cama могут дополняться машинами для первичной упаковки, такими, как машина для упаковки в пленку, соединенными с установкой вторичной упаковки, причем все оборудование поставляется одной компанией, отвечающей за всю линию.

6 дельта-роботов Cama захватывают стаканчики йогурта, поступающие с предыдущей технологической позиции заполнения и запечатывания, и загружают их на два параллельных ленточных конвейера установки для упаковки в пленку, используя систему слежения в режиме реального времени. Групповые упаковки, обернутые в термоуса-

дочную пленку машинами PFM, затем подаются на два отдельных загрузочных устройства, где двухосные роботы Cama загружают групповые упаковки в коробки или на лотки, автоматически сформированные формовочными машинами Cama. Линия предназначена для круглосуточной ежедневной эксплуатации, причем одна ветка системы может обеспечивать полную производительность с тем, чтобы обслуживающий персонал мог выполнять профилактическое техническое обслуживание при остановке одной половины линии, в то время как другая продолжает работать.

CAMA GROUP / КАМА ГРУП salesRUSSIA@camagroup.com www.camagroup.com

14

С 2011 ГОДА ЧИСЛО РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ДОСТАВКИ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ НА ДОМ, СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛОСЬ.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЕЙТЕРИНГ ПО-РУССКИ ЧТО БЫ ТАКОГО СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ, ОЗДОРОВИТЬСЯ И ЧТОБЫ ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ НЕ ГОТОВИТЬ И ПО РЕСТОРАНАМ НЕ БЕГАТЬ? ЭТУ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧКУ СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ ЖИТЕЛЯМ СОВРЕМЕННЫХ МЕГАПОЛИСОВ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЕЙТЕРИНГ – ДОСТАВКА ИНДИВИДУАЛЬНО АДАПТИРОВАННОГО ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ НА ДОМ. СИЕ ЧУДО ПОЯВИЛОСЬ В ЗАПАДНЫХ ШИРОТАХ В КОНЦЕ ДЕВЯНОСТЫХ – НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ, А В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОБОСНОВАЛОСЬ И В РОССИИ. КАКОВ НА ВКУС ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЕЙТЕРИНГ ПО-РУССКИ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

Ксения Архангельская, независимый бренд-консультант, доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ

Первой ласточкой персонального кейтеринга в России стал проект Just for You – совместное детище доктора-диетолога Ирины Почитаевой и именитого ресторатора Аркадия Новикова. Ирину Почитаеву на создание инновационного для России сервиса вдохновил Лондон, а именно английская компания Pure Package, которая с 2003 года снабжает лондонцев правильной, вкусной и красиво сервированной пищей, приготовленной лучшими британскими поварами. Впечатлившись гастрономическим «экспиренсом» от Pure Package, Ирина решила открыть представительство компании в Москве, но о франшизе договориться не удалось. От идеи Ирина не отказалась и в августе 2006 года, когда запустила собственный проект доставки здорового питания. Проект изначально был ориентирован на премиум-сегмент и оказался успешным, пережив кризис 2008 года. Однако основатели проекта поняли, что рассчитывать только на премиум-сегмент не стоит, и запустили дочерний бренд, ориентированный на средний класс, который в 2012 году превратился в отдельный бизнес под названием Green Diet. Сегодня Just for You обслуживает от 100 до 300 заказов в день, стоимость месячного рациона стартует с 90 тысяч рублей. С 2011 года число российских компаний, предоставляющих услуги доставки диетического питания на дом, стало увеличиваться. Только в первопрестольной на сегодня существует более двух десятков подобных сервисов, Санкт-Петербург тоже старается не отставать, хотя подобных компаний там заметно меньше, чем в Москве. В последние 2-3 года проекты доставки здорового питания пришли и в регионы. Екатеринбург, Казань, Тольятти, Челябинск, Тюмень – вот далеко не полный перечень городов, уже отведавших диетическую кухню с доставкой на дом. Стоимость одного дня диетической программы с коротким сроком хранения в регионах начинается от 700 рублей, а самые экономичные предложения столичных кампаний от 1500 рублей. В регионах появляются и сетевые форматы. К примеру, сеть «Смарт Фуд Лайт» готовит и доставляет здоровую пищу в три российских города. Российским диетическим проектом с самой широкой сетью доставки и самой скромной ценой на сегодняшний день яв-

ляется проект «Диета Елены Малышевой»: доставка осуществляется в большинство регионов России, в Беларусь и Казахстан, а стоимость одного диетического дня составляет всего 400 рублей. Безусловно, доставляемая на такие дальние расстояния пища отличается по технологиям обработки и способу упаковывания от аналогов с коротким сроком хранения. Все обеды, ужины и часть завтраков доставляются в замороженном виде в специальном термобоксе, вложенном в картонный ящик. Сверху термобокса находятся два хладоэлемента. На месяц доставляется два ящика общим весом 27 килограммов. При получении замороженную еду необходимо сразу переложить в морозильную камеру холодильника. Максимальный срок хранения такого пищевого набора составляет 180 дней. Перед использованием замороженная еда размораживается в микроволновой печи, на плите или при комнатной температуре. Для доведения до кондиции завтраков, обычно это разнообразные каши, их необходимо залить либо кипятком, либо молоком. Десерты в приготовлении не нуждаются: их можно просто открыть и съесть. На сегодняшний день виды диетических программ, предлагаемых российскими компаниями, весьма разнообразны: традиционные и инновационные программы детоксикации, омоложения и похудения, лечебные диеты для людей с различными заболеваниями, особые рационы для беременных и кормящих женщин, детей, спортсменов, вегетарианцев, а также безглютеновые, постные, кошерные, халяльные, с коротким и длительным сроком хранения и даже специальные рационы для домашних питомцев. В процессе приготовления диетических рационов российские компании все чаще используют технологию Sous-vide, весьма популярную за границей. “Sous-vide” в переводе с французского означает «в вакууме», что довольно точно описывает саму технологию. Суть метода очень проста: продукты запечатываются в специальный пластиковый пакет, из которого откачивается воздух, после чего готовятся в воде, температура которой обычно не превышает 70 градусов. В результате клеточные мембраны продуктов не разрушаются, а готовые блюда сохраняют аромат и текстуру, что обычно утрачивается в процессе приготовления, а также приобретают великолепный вкус и сочность, не достижимую при обычных способах обработки. Для увеличения срока хранения блюд используется технология “Cook&Chill” (дословно – «готовить и охлаждать») – единый технологический процесс, включающий в себя приготовление продуктов питания, интенсивное охлаждение и шоковую заморозку, хранение, регенерацию. Приготовленное в пароконвектомате блюдо с температурой +90 оС помещается в шкаф интенсивного охлаждения, где температура продукта доводится до +3 оС. Далее блюдо

можно поместить в холодильный шкаф для хранения или в упаковку для последующей транспортировки. Быстрое охлаждение не только предотвращает размножение бактерий, но и продлевает жизнь приготовленным блюдам до 21 дня. Для доставки диетических рационов конечным потребителям все блюда и напитки упаковываются в герметично закрытые пластиковые индивидуальные контейнеры и бутылки. Контейнеры, содержащие горячее, супы или теплые закуски, можно использовать для разогревания в микроволновой печи или в духовке. Контейнеры с холодными закусками нельзя нагревать до температуры более 60 оС. Каждый контейнер у большинства поставщиков имеет соответствующую инструкцию на пленке или крышке. Некоторые игроки рынка индивидуального кейтеринга особо акцентируют внимание потребителей на экологичности упаковки. Например, московская компания GrinDin утверждает, что использует пластиковые контейнеры, допускающие повторную переработку. Блюда и напитки, упакованные в герметичные контейнеры, а также приборы, салфетки и приправы помещаются внутрь термопакета, туда же кладется термоэлемент, все это позволяет поддерживать низкую температуру в течение нескольких часов. Готовый термопакет помещается в брендированную коробку из гофрокартона. Также для доставки может использоваться специальная термосумка. Большое внимание уделяется защите упаковки от несанкционированного вскрытия, для этих целей используются пломбы, печати и прочие способы защиты. Этикетки, размещенные на контейнерах, также имеют свои каноны оформления. На них обязательно указывается следующее: вид трапезы и время приема пищи, для которого предназначено это блюдо. Кроме того, пишется название блюда, его энергетическая ценность, а в некоторых случаях даже состав и другая информация. Например, компания Easy Meal маркирует каждое блюдо так, как это принято делать в Европе – согласно системе светофорной маркировки (Traffic Light Colour Coding) и системе GDA (Guideline Daily Amounts).

Показатели GDA отражают среднесуточную норму потребления организмом питательных веществ, которая выведена в результате медицинских исследований. Рядом с каждым продуктом размещается информация о том, сколько калорий, а также нутриентов – жиров, насыщенных жиров, сахаров и соли (в граммах) – содержит одна порция. Цвет этих цифр сообщает, какую долю от дневной нормы (согласно показателям GDA) содержит каждая порция. Красный говорит о том, что вместе с выбранным блюдом в организм проникнет более 33% от дневной нормы того или иного вещества. Желтый цвет соответствует доле от 20% до 33%, зеленый – менее 20%. Таким образом, чем больше зеленых цифр на этикетке полюбившегося супа или десерта, тем он полезнее и безопаснее для организма, а обилие красных, напротив, предупреждает, что блюдо требует внимательного отношения к себе и разумного комбинирования с другими. Однако чаще всего для размещения подробной информации о дневном рационе используется не этикетка, а меню,

которое, помимо прочего, помогает не перепутать обед с ужином. Еще одним способом, позволяющим быстро различать между собой блюда для разных приемов пищи, является цветовая кодировка, например, в программе «Диета Елены Малышевой» упаковка всех ужинов красного цвета, завтраков – зеленого, обедов – желтого, а десерты можно узнать по синей этикетке.

По уровню дизайнерского исполнения упаковки значительно разнятся в зависимости от ценового сегмента. Наиболее интересны с точки зрения дизайна, разумеется, проекты высокого и среднего ценового сегментов, такие как яркий Just for You, очаровательный D-light Daily и лаконичный Easy Meal. Самой интересной и самой узнаваемой дизайнерской концепцией на этом рынке, пожалуй, можно назвать концепцию упаковки диетических рационов от московского проекта «Элитное питание – Диета на дом». Компания позиционирует себя как коллектив профессионалов, которые в своей работе применяют более чем столетние традиции российской диетологии. Идея позиционирования поддерживается монохромной упаковкой с использованием ретро-образов дореволюционной России и соответствующих данной стилистике графических элементов и шрифтовых гарнитур.

Продвижение проектов диетического питания традиционно связано со знаменитостями, ведь секреты звездного похудения входят в топ-3 самых популярных тем для обсуждения. И здесь, безусловно, тон задают наши заокеанские коллеги. Так, южнокалифорнийский сервис доставки диетических рационов – компания под названием “Freshology” – на своем сайте разместила уже более двух десятков благодарственных отзывов от своих суперзвездных клиентов, таких как Дженнифер Лопез, Кети Перри, Денис Ричардс, Сара Мишель Геллар, Pink и других. Российские селебрити тоже втянули животы и под стать западным коллегам рекламируют соответствующие российские диетические сервисы. Андрей Малахов и Тина Канделаки, традиционно делающие шоу из собственной борьбы за стройность, свидетельствуют в пользу и о пользе проекта Just for You. Модель, спортсменка, телеведущая и просто красавица Мария Кравцова пропагандирует собственный диетический сервис D-light Daily, а теледоктор Елена Малышева, прочно любимая народом за весьма наглядные наставления о том, как «жить здорово», продает диету своего имени.

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОЗРОС ИНТЕРЕС ПОКУПАТЕЛЕЙ К ПОЛЕЗНЫМ, НИЗКОКАЛОРИЙНЫМ, А ТАКЖЕ ЭКЗОТИЧЕСКИМ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ СЫРАМ. РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ СЫРОВ ИЗ КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА.

15

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРА В НАШЕЙ СТРАНЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ. СРЕДИ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РЫНКЕ РАЗНООБРАЗИЯ АССОРТИМЕНТА КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ МОЖЕТ НАЙТИ СВОЙ СОРТ СЫРА. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В МИРЕ ИЗВЕСТНО БОЛЕЕ 700 ВИДОВ СЫРА.

Татьяна Мерзлякова, менеджер по маркетингу ГК Step by Step Особенностью потребления сыра в нашей стране является восприятие сыра как не самостоятельного блюда, а «дополнительного» продукта, например, в качестве закуски. Если во Франции или в Италии сыр является самостоятельным блюдом, то у нас он, скорее, дополнение к бутерброду. Связано это с тем, что в нашей стране сыр потребляется гораздо меньше, чем в других европейских странах. Так, например, во Франции один человек потребляет около 15-16 кг сыра в год, в Голландии этот показатель достигает 10 кг в год, а в России около 4,5-5 кг. Но стоит отметить, что отечественный потребитель постепенно пересматривает своё отношение к данному продукту, увеличивая его потребление. По прогнозам специалистов,

в ближайшие 6-8 лет уровень потребления сыра на душу населения в России вырастет в среднем на треть. Сейчас доля отечественной продукции составляет от 60 – 70%. Наиболее четко определить долю отечественной продукции является сложной задачей, так как зачастую возникает вопрос, что же именно является отечественной продукцией и стоит ли относить к ней товары иностранных компаний, произведённые на территории России и с использованием российского сырья. На данный момент на российском рынке наблюдается неопределенность. Например, в настоящее время достаточно велика доля потребителей сыра Viola – около 24%: в прошлом году продажи Valio в России составили более 370 млн. евро. Сыры Viola и Oltermanni являются одними из основных продуктов, поступающих на наши прилавки. Но в связи с тем, что компания Valio остановила для России производственные линии молочной продукции из-за запрета на импорт, введенного Россией, в ближайшее время возможно перераспределение предпочтений потребителей. Другой особенностью Диаграмма 1. Видовая структура производства сыра и сырных продуктов в 2013 г., % российского рынка сыра, Источник: ГК Step by Step которая поддерживает

консервативность потребителя, является низкий уровень брендированности сырной продукции в нашей стране. Но, тем не менее, в настоящее время производители сыра делают акцент на концепции развития бренда. В качестве основных тенденций в потребительском сегменте стоит выделить то, что в последние несколько лет возрос интерес покупателей к полезным, низкокалорийным, а также экзотическим для российского потребителя сырам. Растет популярность сыров из козьего и овечьего молока. Также спросом пользуются рассольные сыры. Но на данный момент некоторые виды сыров еще недостаточно представлены на российском рынке и обладают высоким потенциалом развития. Также стоит отметить еще несколько тенденций, присутствующих на российском рынке сыра: разработка новых сортов сыра: • Joseph Heler Cheese – сыр Чеддер с корицей и яблоками. развитие сегмента упакованного сыра: • «ПИР Продукт» – фасовка сыра для Horeca и сетевого ретейла. создание новых сегментов потребления: • Омский завод плавленых сыров – халяльный сыр. Основная доля производства отечественных сыров приходится на низкую и среднюю ценовые категории, а сегмент дорогих сыров контролируется иностранными производителями. Производство сыров и сырных продуктов за 2010-2013 гг. характеризуется достаточной нестабильностью. В 2012 году был произведен наибольший объем сыров – 445,5 тыс. тонн, тогда как в другие годы рассматриваемого периода производство не поднималось выше 450 тыс. тонн. В 2013 году производство сыров и сырных продуктов снизилось до 428,6 тыс. тонн.

В 2014 году по сравнению с величинами производства сыров в предыдущем году наблюдается тенденция увеличения объемов произведенного сыра. Если в 2013 году с января по апрель было произведено около 120,7 тыс. тонн сыра, то в 2014 году на 18 тыс. тонн больше, то есть на 15%. Рассматривая видовую структуру производства сыра в 2013 году, можно заметить, что самая большая относительная доля производства приходится на полутвердые сыры (22,1%) и плавленые сыры (22,1%). Несколько ниже доля твердых сыров, и она составляет около 20%. По оценкам специалистов, степень насыщенности рынка составляет порядка 84%. Одним из серьезных факторов, препятствующих эффективному развитию рынка сыра, остается сезонность. Решение этой проблемы даст возможность не только нарастить объемы производства, но и многократно увеличить эффективность государственной поддержки. Рынок сыра, обладая ярко выраженной сезонностью, достигает своего пика во втором-третьем кварталах в связи с тем, что в это время производится наибольшее количество сырья для изготовления всех видов сыра. Таким образом, в связи с происходящими на рынке изменениями и сложившейся ситуацией с импортными производителями в ближайшее время мы можем наблюдать некоторые изменения. Стоит отметить, что в Российской Федерации достаточно производственных предприятий, способных обеспечить потребность в наиболее востребованных сортах сырной продукции. Тел. +7(495)7605073 www.step-by-step.ru

Пав. 8 зал 3 Стенд 83C60

ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ОТРАЗИТСЯ НА СУЖЕНИИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, ТАК КАК ПО ДАННЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ ИМЕЕТСЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА.

16

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ Рисунок 2. ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА НА КОЛБАСНОМ РЫНКЕ, 2010–2014 годы, тыс. т

Рисунок 1. СТРУКТУРА РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ в натуральном выражении, %

МЯСНОЙ РЫНОК ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАЗНООБРАЗЕН И ПРЕДСТАВЛЕН МНОЖЕСТВОМ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ. КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭТОМ РЯДУ ЗАНИМАЮТ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ.

Антон Щербаков, эксперт аналитической группы ИА «Крединформ» Колбаса – пищевой продукт, приготовленный из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутый термической обработке до полной готовности к употреблению. К колбасным изделиям традиционно относят: варёные, сырокопченые, полукопченые, ливерные колбасы, сосиски, сардельки, мясные хлебы, зельц, студень, сальтисон. Основой фарша для большинства видов колбас являются говядина и свинина. Кроме того, туда добавляют шпик, который создает определенный рисунок на разрезе колбас. Говоря об отраслевой особенности российского рынка, стоит отметить, что по динамике производства последних четырех лет наблюдается его стабилизация. Это свидетельствует об относительно устоявшемся спросе. Еще одно немаловажное обстоятельство заключается в том, что большую часть рынка колбасных изделий занимают отечественные компании, доля импорта в общем объеме внутреннего производства составляет не более 2-3%. Запрет на поставки сельхозпродукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, вступивший в силу 7 августа 2014 года, приведет в краткосрочной перспективе к негативным последствиям: есть риск роста цен, в том числе на колбасу и сосиски, снизится ассортимент и конкуренция. А если учесть, что под эмбарго попали не только колбасы, но и мясо крупного рогатого скота, свинина, то это отразится на сужении сырьевой базы для наших производителей, так как по данным товарным группам все еще имеется существенная зависимость от импорта. План по стимулированию отечественных аграриев, разрабатываемый в Правительстве РФ, должен снизить зависимость от импорта свинины и говядины, что в конечном счете повысит продовольственную безопасность страны в будущем.

По итогам 2013 года в России было произведено 2 798 тыс. тонн колбасной продукции (включая сосиски и сардельки), что меньше уровня 2012 года на 2% (рис. 1). В предыдущие же периоды фиксировался прирост отрасли: на 1,9% в 2012 году и на 3% в 2011-м. Негативная тенденция прошлого года, судя по всему, сменится ростом в текущем году, так как в январе–июле выпуск колбасных изделий увеличился на 5,9% к соответствующему периоду 2013-го. Учитывая положительную динамику, производство за год составит в натуральном выражении приблизительно 2960 тысяч тонн. Рассматривая общий объем рынка колбасы, необходимо учитывать внешнеторговый оборот. В 2013 году в РФ было импортировано 51,7 тыс. тонн данного продукта, экспорт составил 37,2 тыс. тонн. Таким образом, объем рынка прошлого года в натуральном выражении оценивается в 2 784 тыс. тонн. Структура отечественного рынка колбасной продукции в натуральном выражении включает следующие сегменты: колбасы вареные – 29% общего производства, копченые – 24%, сосиски – 16%, колбасы полукопченые – 12%, варено-копченые – 9%, сардельки – 5%, сырокопченые – 2% (рис. 2). К числу прочих колбас, доля которых составляет 3% рынка, относят колбасы ливерные, сыровяленые, сырокопченые мажущейся консистенции, а также хлебы колбасные, зельц и сальтисон. Следует сказать, что вареная колбаса принадлежит к низкому ценовому диапазону. Высокая доля рынка указывает на потребительскую лояльность к колбасам подобного типа со стороны достаточно большого количества населения, особенно с относительно низким уровнем душевого дохода. Но, несмотря на это, происходит постепенная смена вкусовых предпочтений потребителей на более дорогие колбасы – копченые и варено-копченые, а доля вареных колбас в общей структуре рынка имеет тенденцию к сокращению.

Внешнеторговый оборот на российском колбасном рынке по итогам прошлого года в натуральном выражении составил 88,9 тыс. тонн, в том числе импорт – 51,7 тыс. тонн (58,2% оборота), экспорт – 37,2 тыс. тонн (41,8%) (рис. 3). В денежном выражении рынок оценивается по импорту в 193 млн долл., экспорту – 100 млн долл. Таким образом, существующее в стране производство поставляет на прилавки отечественных магазинов колбасы всех ценовых диапазонов и потребительских свойств, практически полностью удовлетворяя внутренний спрос. Маловероятно, что доля импорта в ближайшие годы превысит 5% общего объема рынка, особенно учитывая введенные нами санкции. По данным таможенной статистики, Белоруссия является основной страной-импортером колбасы в Россию, доля, занимаемая на рынке в натуральном выражении, составляет более 63% (32,8 тыс. тонн продукции стоимостью 110 млн долл.). На страны, попавшие в санкционный список, пришлось 34,4% импортных поставок (17,8 тыс. тонн) на сумму 78 млн долл. В то же время отечественные компании не спешат завоевывать зарубежного потребителя – практически весь и без того незначительный экспорт направляется в близлежащие страны: Казахстан – 34,7 тыс. тонн (93,4% экспорта) и Абхазию – 1,4 тыс. тонн (3,8% экспорта). В целом по стране с января 2013-го по июль 2014 года средняя розничная цена на вареную колбасу первого сорта увеличилась больше всего – на 15,9%, до 289 руб. за кг. Цена на сосиски и сардельки выросла на 15% (до 273 руб. за кг), на полукопченую и варено-копченую колбасу – на 14,9% (до 344 руб. за кг), а на сырокопченую колбасу – на 12% (до 745 руб. за кг). В текущем году динамика повышения цен на колбасную продукцию ускорилась.

КОМПАНИИ

РЕГИОН

ВЫРУЧКА, млн руб., 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЕ, %

ИНДЕКС ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ГЛОБАС-i®

1

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Москва

25 795

15,8

191 (наивысший)

2

ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Москва

11 473

7,4

199 (наивысший)

№

3

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Москва

10 626

16,7

245 (высокий)

4

ООО «Мясокомбинат «Дубки»

Саратовская обл.

9 022

22,0

220 (высокий)

5

ОАО «Великолукский мясокомбинат»

Псковская обл.

8 376

-7,4

241 (высокий)

6

ЗАО «Стародворские колбасы»

Владимирская обл.

8 172

12,0

227 (высокий)

7

ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр»

Ростовская обл.

7 971

8,9

235 (высокий)

8

ЗАО «Агро Инвест»

Московская обл.

7 576

12,3

229 (высокий)

9

ОАО «Царицыно»

Москва

7 517

4,0

209 (высокий)

10

ООО «Дымовское колбасное производство»

Москва

6 911

26,4

231 (высокий)

Таблица 1. ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКЕ, млн. руб.

По сведениям, содержащимся в базе данных ГЛОБАС-i Информационного агентства Крединформ, на рынке производителей мясной продукции работает порядка 1400 компаний с суммарным оборотом 565 млрд рублей. Это обстоятельство говорит о высокой степени фрагментированности рынка. По объемам выручки крупнейшим производством на рынке мясной продукции является столичное ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (табл.

1). По независимой оценке платежеспособности ГЛОБАС-i компания имеет индекс 191 балл (значение индекса может принимать диапазон от 100 баллов – наилучшее значение, до 600 – наихудшее), что характеризует организацию как кредитоспособную, гарантирующую погашение своих долговых обязательств, риск невыполнения которых минимален. Выручка компании увеличилась за год почти на 16%. Также в десятку лидеров попали следующие московские фирмы, обладающие историей и уникальными технологиями: ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Царицыно», ООО «Дымовское колбасное производство». Все предприятия из топ-10 получили наивысшее и высокое значение индекса платежеспособности, что говорит о достаточно устойчивом финансовом состоянии отрасли. Совокупный оборот топ-10 компаний–производителей мясной продукции в 2012 году составил 103,4 млрд. рублей (18,3% рынка), увеличившись за год на 11,8%. С инвестиционной точки зрения сотрудничество с данными организациями представляется наиболее привлекательным. Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на незначительный внешнеторговый оборот, в настоящее время нет дефицита в мясной продукции, как было в советское время и в начале 1990-х годов. За годы рыночной экономики было налажено современное производство, полностью удовлетворяющее внутренний спрос. Есть основания надеяться, что рынок не ощутит каких-либо шоковых последствий от «войны санкций» и это существенным образом не отразится на нашем кошельке, резком спаде потребления колбасной продукции. Полную версию статьи читайте на портале www.unipack.ru

+7 (812) 406-8414 (Санкт-Петербург) +7 (495) 640-4116 (Москва) office@credinform.ru www.credinform.ru

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

17

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛ 17,87 ТЫС. ТОНН. НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ СТРАНЫ-ЭКПОРТЕРЫ – АВСТРИЯ, ПОЛЬША И ГЕРМАНИЯ.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ БЕЗ СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ НЕВОЗМОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НИ ОДНО БЛЮДО. СЕГОДНЯ РЫНОК ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИМ ВЫБОРОМ РАЗЛИЧНЫХ ПРИПРАВ, СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ. С ОДНИМИ ИЗ НИХ ХОРОШО ЗНАКОМ КАЖДЫЙ: ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕДНЕВНО И ИХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ. ДРУГИЕ ЖЕ СЧИТАЮТСЯ РЕДКИМ И ЦЕННЫМ ПРОДУКТОМ. БЛАГОДАРЯ ДОБАВЛЕНИЮ ПРЯНОСТЕЙ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ УТОНЧЕННЫЙ ОТТЕНОК ВКУСА И АРОМАТА. ПРЯНОСТИ ПРИДАЮТ БЛЮДУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АКЦЕНТ И ИНОГДА МОГУТ БЫТЬ ЕГО ВАЖНЕЙШИМ КОМПОНЕНТОМ.

Анастасия Птуха, генеральный директор ГК Step by Step Последние несколько лет на российском рынке специй, приправ и пряностей наблюдается рост производства. Увеличение производства сопровождалось ростом экспорта продукции за границу. Общий объем экспорта в 2013 году составил 17,87 тыс. тонн, что в стоимостном выражении составляет $25,85 млн. Среди всех стран, в которые были осуществлены поставки российских специй, приправ и пряностей, можно выделить три страДИАГРАММА 1. СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОРТА СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ В 2013 Г. Источник: ГК Step by Step

ны, которые занимают наибольшие доли. К этим странам относятся Австрия, Польша и Германия (объем ввозимой продукции – 4,3 тыс. тонн, 2,8 тыс. тонн и 2,6 тыс. тонн соответственно). Если говорить об экспорте по типу продукции, то в 2013 году из России вывозилась, прежде всего, горчица (доля экспорта – 45%). Кориандр также имеет значительную долю (24%) и занимает второе место в экспорте. Третье место в таблице экспортируемой продукции занимают сухие бульоны, чья доля в натуральном выражении составляет 19% от общего экспорта. Смеси приправ, которые занимают первое место по доле импорта, в экспорте занимают лишь четвертое место с долей в 7%. Остальные виды специй, приправ и пряностей имеют достаточно небольшую долю в экспорте Российской Федерации. На сегодняшний день производители отдают предпочтение сетевой рознице, считая этот канал основным источником не только сбыта, но и продвижения бренда. Основной способ, который производители специй, приправ и пряностей используют в продвижении своего товара, – распространение его по как можно большему количеству торговых точек. Соответственно, основные усилия по продвижению продукции на рынок сводятся к обеспечению ее максимального присутствия в розничных сетях каждого региона. Для оптовых компаний наибольший интерес представляют крупные торговые сети, на которые приходится основной объем продаж. Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. Следовательно, они диктуют правила игры оптовым компаниям. Последние, в частности, должны обеспечивать поддержание широкого ассортимента,

гарантировать бесперебойность поставок, быть готовыми предоставить сетям возможность длительных отсрочек платежей и т. д. К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди оптовых компаний, относятся: «Магнит», «Ашан», «Пятерочка», «Дикси», «Метро», «Седьмой континент», «Копейка», «Перекресток». Цена на рынке специй в первую очередь зависит от упаковки. Стоимость одного и того же продукта в разных типах упаковки может значительно отличаться. На рынке специй наиболее распространены следующие виды упаковок: • пакетики; • бутылки; • мельницы; • банки. Можно выделить следующие виды упаковки: блистеры, саше, коробки, контейнеры, пакет-подушки. Самой дешевой упаковкой Тип экспортируемой продукции

В натуральном выражении Тыс. тонн

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ – НАШЕ КРЕДО

Hydrosol входит в состав группы компаний Stern-Wywiol Gruppe. Это компания с 11 специализированными предприятиями и 16 зарубежными филиалами. Основным звеном компании является центр с экспериментально-технологическими лабораториями площадью 3000 квадратных метров для мясных и колбасных изделий, рыбных продуктов, молочных и деликатесных продуктов, хлебопекарной лабораторией, лабораториями ферментов, лецитина, ароматизаторов и витаминов. Все лаборатории оснащены современным экспериментальным оборудованием, которое обеспечивает полное воспроизведение технологических процессов и точное соблюдение рецептур. Технологи проводят испытания индивидуально разработанных функциональных систем с целью проверки их эффективности в условиях, приближённых к промышленным, а при необходимости

Компания Hydrosol GmbH & Co. KG, основанная в 1993 году в г. Гамбурге (Германия), является динамично развивающимся предприятием на мировом рынке стабилизирующих систем. Эксперты компании разрабатывают функциональные системы для мясных и колбасных изделий, полуфабрикатов и готовых блюд, деликатесных, молочных и рыбных продуктов. Технологи постоянно работают над усовершенствованием рецептур и созданием продуктов с учётом национальных и мировых тенденций. Обладая более чем 20-летним опытом в области прикладных исследований, компания Hydrosol из множества отдельных сырьевых компонентов подбирает оптимальную комбинацию и создаёт компаунды, которые полностью отвечают требованиям клиентов. «Все зависит от качества и, прежде всего, от синергизма отдель-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

В стоимостном выражении Млн. USD

%

Цена USD/кг, %

Горчица

8,10

45,31

4,64

17,94

0,57

Кориандр

4,38

24,50

3,08

11,93

0,70

Сухие бульоны

3,47

19,39

10,78

41,68

3,11

Смеси приправ

1,32

7,37

5,17

19,98

3,92

Перец

0,15

0,83

0,95

3,67

6,37

Овощные смеси

0,12

0,66

0,11

0,41

0,90

Хрен

0,09

0,50

0,22

0,85

2,47

Лук

0,08

0,43

0,38

1,47

4,98

Сафлор

0,07

0,39

0,03

0,13

0,50

Мак

0,04

0,24

0,05

0,19

1,14

Прочие

0,07

0,38

0,45

1,74

6,58

Итого

17,87

100%

25,85

100%

1,45

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ КОМПАНИИ HYDROSOL ных сырьевых компонентов, мы же обладаем многолетним опытом в этой области и обширной технологической базой», – отмечает Андреас Фельде, генеральный директор КТ «ООО Штерн Ингредиентс».

Тел. +7(495)7605073 www.step-by-step.ru

%

ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ФУНДАМЕНТ УСПЕХА HYDROSOL, ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ СИСТЕМ, РАЗРАБАТЫВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНО. РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КТ «ООО ШТЕРН ИНГРЕДИЕНТС».

является пакетик, практически все производители имеют в своем ассортименте такую продукцию. Помимо упаковки, на цены специй, приправ и пряностей во многом оказывает влияние стоимость сырья, большая часть которого поставляется на российский рынок из-за рубежа. На российском рынке специй, приправ и пряностей можно выделить тенденции к росту объемов оптовых продаж и росту популярности смесей приправ. Также происходит насыщение рынка. По мнению аналитиков ГК Step by Step, этот процесс будет продолжаться вплоть до 2020 года. При этом темпы роста оптовых продаж и производства будут постепенно снижаться. Полную версию статьи читайте на портале www.unipack.ru

выезжают на предприятие клиента для проведения испытаний на производстве. Тесное сотрудничество компании с родственными предприятиями – Mühlenchemie, SternEnzym, Sternchemie и SternVitamin – идёт на пользу клиентам компании Hydrosol. Каждое из предприятий имеет доступ к объединённой базе знаний и технологиям. Это повышает инновационный потенциал и позволяет разрабатывать, предлагать эффективные комплексные решения «из одних рук». ЭКОНОМИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ Компания Hydrosol разработала эффективные шприцовочные рассолы для экономичного производства ветчинных изделий, варёно-копченых и запеченных деликатесов, полуфабрикатов. Новые рассолы обеспечивают дополнительные преимущества: предотвращение образования гелевых прослоек, снижение технологических потерь при переработке мяса, увеличение выхода готовой продукции. Новинками являются шприцовочные рассолы для производства продуктов из мяса с прослойками жира, а также для филе куриной грудки, комплексный компаунд с ароматизатором для простого и экономичного производства сырокопчёных колбас горячего копчения. Современный испытательный центр, соответствующий промышленным стандартам, всегда служил залогом успеха компании Hydrosol, так как компания разрабатывает индивидуальные решения для каждого клиента с учётом требований к продуктам и особенностей индивидуального производства.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРОВОГО РЫНКА Группа компаний заблаговременно инвестировала средства в наращивание мощностей по производству ингредиентов для своевременного удовлетворения спроса на крупнейших рынках мира, обладая производственной мощностью 40000 тонн ингредиентов в год, предприятие является одним из крупнейших производителей в Европе. Группой компаний были сделаны инвестиции в технологию псевдоожижения, которая позволяет разрабатывать совершенно новые пищевые добавки для мясных продуктов. КТ «ООО ШТЕРН ИНГРЕДИЕНТС»: ЭКСПЕРТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 8 лет назад в г. Санкт-Петербурге был открыт российский филиал компании Hydrosol – КТ «ООО Штерн Ингредиентс» с целью оказания консультационных услуг и технологической поддержки российским клиентам на месте. «Наше преимущество заключается в разработке индивидуальных решений и продуктов для каждого клиента», – подчёркивает Андреас Фельде. В настоящее время компания имеет развитую сеть региональных представительств и дистрибьюторов, которые на эксклюзивной основе реализуют продукцию Hydrosol. Андреас Фельде так отзывается о философии компании: «Самостоятельная работа в молодом и динамичном коллективе быстрее приводит к положительным результатам. Мы постоянно выводим на рынок новые продукты и гибко реагируем на любые изменения рыночной ситуации». Группа компаний SternWywiol Gruppe с управляющим владельцем зарекомендовала себя в качестве сильного партнёра в области пищевых ингредиентов. www.hydrosol.de www.sterningredients.ru Павильон 1 Стенд 1B20

18

70% РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА ЗАНИМАЕТ МАССОВАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ РЖАНОЙ, ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ, А ТАКЖЕ СУХАРИ И БАРАНКИ.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОДУКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРОДУКТОВУЮ КОРЗИНУ РОССИЯН, ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ХЛЕБ, И СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОН ЗАНИМАЕТ СОВЕРШЕННО ЗАСЛУЖЕННО. ХЛЕБ, А ТАКЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДАННОГО СЕГМЕНТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДОПОЛНЕНИЕ К БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ВИДОВ БЛЮД, А ИНОГДА НА СТОЛЕ У РОССИЯН ХЛЕБ ВЫСТУПАЕТ И В РОЛИ ОСНОВНОГО БЛЮДА.

Константин Савенков, ведущий аналитик отдела маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» В зависимости от способа приготовления хлеб принято разделять на формовой и подовой. При выпечке формового хлеба используется специальная хлебопекарная форма, а подовой хлеб выпекается на хлебопекарном листе. Оба способа приготовления хлеба пользуются большой популярностью и в наше время. Оглядываясь на историческое значение данного продукта в прошлом страны, можно говорить о том, что хлеб пользовался популярностью у всех славянских племен. Во времена Древней Руси хлеб являлся символом мира. По обычаю те, кто разделял хлеб между собой, становились друзьями на всю жизнь. Также существовала традиция целовать хлеб, когда хозяева подавали каравай с солью в знак гостеприимства. Различные географические особенности, а также связанные с ними факторы привели к тому, что у хлеба и хлебобулочных изделий появились свои собственные, национальные рецепты приготовления. Более подробно классификация видов хлеба и хлебобулочных изделий представлена ниже:

Тип изделия Каравай

Бейгл

Страна происхождения (регион) Россия, Украина, Белоруссия США

Бисквит

Западная Европа

Брецель

Германия

Бриошь

Нормандия, Франция

Наан Тандыр-нан

Индия Средняя Азия

Диаграмма 1. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ за 2010-2013гг., тыс.тонн. Источник: «Маркет Аналитика», по данным «ФСГС РФ», 2014 г.

Наиболее популярными видами хлеба в России считаются ржаной (черный) и пшеничный (белый), которые и составляют основной спрос на рынке. Следом за данными видами хлеба популярными видами хлебной продукции в России можно назвать лаваш, пиццу, а также багет. Одним из наиболее важных факторов, обуславливающих состояние рынка, является крайне низкий срок хранения хлеба и хлебобулочных изделий, что, несомненно, говорит о больших перспективах для ретейла открытия собственного локального производства данной продукции. Этот факт приводит к усилению влияния сетевой розницы на рынке, представители которой проводят политику низких цен и активно развивают собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Такие предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных хлебобулочных изделий, по мнению экспертов, не произойдет. В дальнейшем при анализе насыщенности конкурентной среды на данном рынке было

выявлено, что количество игроков здесь очень велико, это делает рынок чрезвычайно конкурентным, поскольку доля основных игроков данного рынка не превышает 2%. Среди основных игроков на российском рынке хлеба можно выявить: • ОАО «Фацер» – Европейская часть России; • ОАО «Каравай» – Европейская часть России; • ОАО «Липецкхлебмакаронпром» – Европейская часть России; • ОАО «Первый хлебокомбинат» – Урало-Сибирский регион; • ОАО «КБК «Черемушки»»– Европейская часть России. Наиболее известными торговыми марками на рынке являются такие бренды, как «Хлебный дом», «Ягодное лукошко», «Краюшки», «Чародейка», «Персидская ночь», «Медовик». В рамках проведения сегментации рынка можно отметить следующее: • 70% занимает массовая традиционная продукция, к которой относится ржаной, пшеничный хлеб, а также сухари и баранки; • 15% – нетрадиционные (национальные) Краткое описание сорта хлеба, а также пирожки и булочки; Праздничный, обычно свадебный хлеб у славян, большой, круглый, украшенный.

• 10% – диетичеСчитается символом счастья, достатка и изобилия. ская продукция; • 5% – элитные Закрученное изделие из дрожжевого теста, имеет несколько разновидностей, изделия. которые зависят от части страны, в которой было изобретено, является десертПри рассмотрении ным изделием элитных хлебобулочных Не имеет определенной формы, является «кондитерским хлебом», состоит изделий необходимо из муки, сахара и яиц. Служит основой для тортов, пирожных и десертов упомянуть, что данную «Крендель» – популярное закрученное изделие, состоящее из муки, солода, нишу в основном занидрожжей и воды. Является десертным изделием мают мелкие частные пекарни. Сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла. Говоря об основных Является десертным изделием тенденциях в рамках Пшеничная лепешка, которую делают на пресном пшеничном тесте. В качестве развития отдельных начинки используются различные добавки – фарш, овощи, сыр, картофель сегментов рынка, Изготавливается в виде лепешки с использованием особой печи – тандыра. В сонеобходимо отметить, став входят мука, вода, дрожжи, молоко, маргарин, кунжут, мак

Лаваш

Кавказ

Пресный, белый хлеб в виде тонкой лепешки из пшеничной муки. Принято подавать с мясом, а также сыром, укропом и т.д.

Маца

Израиль

Лепешка из теста, не прошедшего сбраживание, разрешенного к употреблению в течении еврейского праздника Песах

Пита

Ближний Восток

Круглый, плоский пресный хлеб, который выпекается как из обойной муки, так из пшеничной муки высшего сорта. В процессе изготовления образуется водяной пар, который отделяет слои теста друг от друга. Данную особенность используют при наполнении изделия различными ингредиентами

Пицца

Италия

Круглая открытая лепешка, в традиционном виде покрытая томатами и расплавленным сыром. Помимо этого, в различных рецептурах применяются другие, самые разнообразные виды начинок

Тортилья

Мексика

Тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки. Как правило, ее подают на завтрак. Она может подаваться в дополнение к основному блюду или вместо него и будет содержать в себе начинку.

Багет

Франция

Длинное и тонкое хлебобулочное изделие, мягкое внутри с хрустящей корочкой и припудренное мукой. Является повсеместно используемым на родине. Данный продукт принято не резать, а ломать руками

Италия

Изготавливается из пшеничной муки и дрожжей, обычно с добавлением оливкового масла. Его особенность – хрустящая корочка и пористая мякоть

СНГ

В данном хлебе вместо пшеничной муки используется ржаная, а также добавляется закваска

Чиабатта Ржаной хлеб

что ожидается падение доли массовой продукции и рост премиальных изделий. Рассмотрим основные количественные показатели изучаемого рынка. В рамках оценки данных по объемам производства, специалистами компании были использованы данные ФСГС РФ. Как можно увидеть на диаграмме 1, объемы производства хлеба за весь рассматриваемый период показывали уверенное снижение, и в 2013 году по сравнению с данными 2012 года темп роста снизился на максимальное значение в 2,53%, что говорит об отрицательных тенденциях развития рынка. Помимо того, эти данные также представлены в региональном разрезе. Основными производителями хлеба и хлебобулочных изделий являются Центральный и Приволжский федеральные округа, чья совокупная доля вместе составляет около 50% всего производства данной продукции в РФ. Следом за данными федеральными округами расположились: • СФО – 13% доля в объеме производства по РФ; • ЮФО – 10%; • СЗФО – 10%. Доли всех остальных федеральных округов не превышают 10%. В заключение можно сказать, что в целом в условиях сильнейшей конкуренции со стороны производителей, представителей сетевой розницы за занимаемую долю на рынке наблюдается сокращение объемов выпечки хлеба. Кроме того, как было отмечено ранее, на рынке уменьшается доля традиционного (массового) продукта, который уступает место продукции премиального сегмента. Полную версию статьи читайте на портале www.unipack.ru Тел.: +7 (495) 256-09-55 info@marketanalitika.ru www.marketanalitika.ru

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В РФ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЫРЫ ГОЛЛАНДСКОЙ ГРУППЫ – ПОЛУТВЕРДЫЕ СЫРЫ, СОЗРЕВАЮЩИЕ ОБЫЧНО НЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА, С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ ОТ 30 ДО 50 %.

19

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СЫРОДЕЛИИ Продолжение. Начало на стр. 3 »

Одно из последних открытий сырного рынка России – это «Моцарелла» и другие сыры «Паста Филата» (в том числе «Косичка», «Чечил», «Палочки» и «Спагетти» и их подкопченные варианты). К данной группе сыров относится и давно известный жителям нашей страны традиционный грузинский сыр «Сулугуни». Эти свежие сыры обладают особой волокнистой структурой, которая появляется в результате термомеханической обработки сырного сгустка, так называемой «чеддеризации». Они завоевали потребителей благодаря своим вкусовым качествам и разным возможностям их потребления. Например, «Моцареллу» используют в качестве ингредиента для салатов, при этом она прекрасно плавится, поэтому ее также выбирают и для приготовления горячих блюд (особенно пиццы). «Чечил» и подобные сыры стали популярным снэком и закуской (в основном среди поклонников пива). Любовь производителей к сырам «Паста Филата» легко объяснима: технология их изготовления допускает использование несыропри-

годного молока (в том числе с повышенной кислотностью и бактериальной обсемененностью), что является огромным плюсом, учитывая преимущественно низкое качество российского молока: эти сыры не требуют созревания и наличия солильных бассейнов, а за счет большой влажности готового продукта выход его получается высоким, что позволяет добиться хороших экономических показателей при минимальных затратах. Оборудование разной мощности для производства таких сыров (в том числе мини-заводы) на нашем рынке предлагают компании из Италии и Болгарии. Также одно из популярных направлений в сыродельной отрасли России сегодня – производство сыров методом термокислотного свертывания молока. В данном случае процесс образования сгустка происходит не под влиянием закваски из молочнокислых бактерий и сычужного фермента, а в результате воздействия кислоты и высокой температуры. Самый популярный в России сыр, вырабатываемый таким способом, «Адыгейский». Но все чаще можно встретить на полках и новые для отечественного потребителя сыры, произведенные подобным методом, – это «Рикотта» и «Маскарпоне». «Рикотта» – традиционный продукт южных регионов Италии. Чаще всего «Рикотту» изготавливают из сыворотки, остающейся после приготовления «Моцареллы» или других сыров. В качестве подкисляющего агента используют лимонную, винную, молочную или другие кислоты; процесс свертывания осуществляется при 80–90 °C. «Рикотта» может подвергаться дополнительной тепловой обработке и гомогениза-

МОЛОКО И САНКЦИИ Продолжение. Начало на стр. 3 »

ВАЛЕРИЙ ЕЛХОВ, генеральный директор Союза мороженщиков России: В санкционный перечень вошли продукты, используемые в производстве мороженого. Это, прежде всего, молокосодержащие продукты на основе растительных жиров, а также широкая номенклатура технологически важных сырьевых компонентов, необходимых для обеспечения дальнейшей переработки отечественного сельскохозяйственного сырья и производства готовой пищевой продукции. К ним относятся: аминокислоты, витамины и минеральные вещества, премиксы из них, вкусоароматические добавки и пищевые ароматизаторы, а также другие пищевые добавки и пищевые компоненты. Зависимость в данном сегменте импорта нашей отрасли весьма высока. Специалисты отрасли оценили сложившуюся ситуацию как критическую и выступили за принятие неотложных мер. По инициативе крупнейших производителей отрасли Союз мороженщиков России обратился в Минсельхоз России с просьбой направить предложение в Правительство Российской Федерации о внесении изменений в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в РФ. В результате скоординированных действий с другими союзами и ассоциациями было принято постановление Правительства РФ от 20 августа 2014 г. № 830 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 7.08.14 № 778», что позволило снять ограничения, которые касались нашей отрасли. Если говорить о замещении импорта из указанных выше стран импортом из других стран, то стоит признать: это весьма сложный путь. Основная проблема заключается в том, что по целому ряду сырьевых пищевых компонентов аналогов, производимых в других

странах, не существует или их выбор ограничен. Кроме того, переход на альтернативные поставки неизбежно потребует длительной перенастройки производственного процесса, а также времени на подтверждение соответствия нового поставщика (включая государственную регистрацию образцов нового ингредиента, лабораторные, клинические и производственные испытания). Производственные мощности предприятий отрасли позволяют безболезненно нарастить выпуск продукции на 20-30% при условии обеспечения сырьем в достаточном объеме и по приемлемым ценам. На сегодняшний день потребности отечественного рынка в мороженом на 98% покрываются за счет его производства на предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации. Таким образом, никакой заметной нагрузки на производителей в России в связи с санкциями не последует. Замещение импорта полностью отечественной продукцией возможно. Рассчитываем на последовательную модернизацию предприятий, прежде всего – в сфере технологического оборудования и низкотемпературных хранилищ. Кроме того, получит дальнейшее развитие стандартизация в сфере производства мороженого, что позволит в ближайшие 2-3 года практически полностью перейти на выпуск ГОСТовской продукции, это должно позитивно сказаться на повышении ее качества и привлекательности у потребителей. Наращивание объемов производства мороженого, по экспертным оценкам, будет составлять от 3 до 5% ежегодно. Предварительная оценка роста объемов производства мороженого в 2014 году говорит о том, что мороженого будет произведено на 10% больше, чем в 2013 году.

ции для улучшения консистенции и сроков хранения. Она обладает нежным сливочным вкусом, при этом жирность ее невелика (около 8%), а в составе из белков молока только сывороточные, которые имеют высокую пищевую ценность. «Маскарпоне» тоже традиционный итальянский сыр, его производят из сливок, которые подогревают до 75–90 °C с добавлением лимонной или винной кислоты. Он отличается высокой жирностью (75–80%) и нежной кремообразной консистенцией. Тот и другой сыр отлично подходят для приготовления различных блюд, особенно десертов. Следует отметить,

что некоторые российские производители позиционируют эти сыры как готовый десерт, выпуская «Рикотту» и «Маскарпоне» с добавлением шоколада. И если российские потребители отдают предпочтение этим сырам из-за их отличного вкуса, то производители решают начать выработку «Рикотты» и «Маскарпоне» из-за простоты технологии и возможности получить хорошую прибыль за короткий срок при небольших инвестициях. Преимущества производства данных сыров те же, что и сыров «Паста Филата» (см. выше), а дополнительными плюсами

является нетребовательность к подбору оборудования (производство термокислотных сыров может быть организовано в ваннах длительной пастеризации) и простота фасовки готового продукта. Среди ставших популярными за последние годы в России сыров, конечно, следует отметить и выдержанные твердые сыры, например, «Маасдам». Но, к сожалению, объемы производства подобных отечественных сыров (в частности, «Швейцарского» и «Советского») вряд ли позволят компенсировать их недостаток на прилавках магазинов. Отрадно лишь то, что Швейцария не попадает под действие эмбарго и продолжит поставки своей продукции, а это значит, что голландский и французский «Маасдам» можно будет заменить пусть более дорогим, но и более элитным «Эмменталем». Строить прогнозы о том, как дальше будет развиваться ситуация на российском рынке сыров, довольно сложно. Ведь серьезные конкуренты отечественных сыродельных заводов не только европейские производители, но и белорусские, выпускающие ассортимент сыров, подобный нашему. Но в любом случае, как бы наивно это ни звучало, учитывая текущее положение дел в молочном животноводстве, хочется пожелать российским сыроделам, прежде всего, качественного молока, из которого можно произвести по-настоящему качественный, а значит, конкурентоспособный сыр!

«ВАКУМПАК-М»: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТЕНД 21B35 НА ВЫСТАВКЕ «АГРОПРОДМАШ-2014», НА КОТОРОМ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «ВАКУМПАК-М» СОВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ VF VERPACKUNGEN GMBH И GPS REISACHER GMBH & CO.KG БУДУТ РАДЫ ПОДЕЛИТЬСЯ БОГАТЫМ ОПЫТОМ В СФЕРЕ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

Компания ООО «ВакумПак-М» является профильным предприятием в области упаковочных материалов и решений для мясо-молочной и рыбоперерабатывающей отраслей промышленности. Имея более чем десятилетний опыт работы на отечественном и зарубежном рынке, компания заслужила репутацию серьезного делового партнера. Отличительной особенностью компании является комплексный подход к упаковке продуктов питания и разнообразие упаковочных материалов и решений.

В настоящее время компанией реализуется продукция лучших европейских производителей полимерных материалов, таких как VF Verpackungen GmbH, Buergofol GmbH, Flexopack SA и т.д., с большинством из которых заключены эксклюзивные представительские соглашения. Все фирмы обладают колоссальным опытом в области производства полимерных материалов для упаковки продуктов питания и сертифицированы по европейским стандартам качества. С более подробной информацией о приведенных ранее компаниях и многообразии производимой ими продукции можно ознакомиться на сайте ООО «ВакумПак-М» – www.vp-m.ru и отраслевом портале www.unipack.ru. Во время выставки «Агропродмаш-2014» компания «ВакумПак-М» представит эксклюзивные решения в области упаковки по технологии «Скин» (Skin) и Tray Sealer, а также многообразные пленки для термоформовочных упаковочных машин. Приглашаем на презентацию новой 11-слойной пленки производства компании VF Verpackungen GmbH (Германия), которая имеет большие преимущества над пленками других производителей, среди которых: • устойчивость на прокол (фасовка колбас с клипсой); • лучшая оптика (прозрачность, глянец); • возможность использования пленок на 20% тоньше, без ущерба качеству за счет 50% полиамида и многослойной структуры; • цена за погонный метр (чем тоньше, тем дешевле). Тел.: +7(495)580-70-08 E-mail: info@vp-m.ru www.vp-m.ru Пав. 2, зал 1 Стенд 21B35

20

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК МАЙОНЕЗА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗМЕННЫМ СОСТАВОМ КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАЙОНЕЗА. УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ

МАЙОНЕЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОДУКТОМ СРЕДИ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ, ОН КРАЙНЕ ПОПУЛЯРЕН У ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ. СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАЙОНЕЗА, ПРОВЕДЕННОГО ГК STEP BY STEP, БОЛЕЕ 90% ДОМОХОЗЯЙСТВ УПОТРЕБЛЯЮТ МАЙОНЕЗ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ. Татьяна Мерзлякова, менеджер по маркетингу ГК Step by Step Производство майонеза в нашей стране началось в 1936 году. Первым советским майонезом стал широко известный сегодня «Провансаль». Долгое время «Провансаль» оставался единственным майонезом в стране. Состав майонеза в СССР жёстко регламентировался ГОСТом. В современной же России стандарты изготовления майонеза гораздо более либеральны и дают большую свободу производителям в выборе состава и применении химических добавок. На сегодняшний день в нашей стране лидирующие позиции в основном занимают работающие еще с советских времен жировые комбинаты. Так, основной продукцией в регионе является продукция, которая производится на местных предприятиях. Например, на территории Москвы – это майонезы «Россиянка» и «Провансаль», которые выпускает «МЖК», а в Новосибирске доминирует бренд «Солнечные продукты» Новосибирского ЖК. Связано это, в первую очередь, с тем, что качественный майонез, не имеющий в своем составе консервантов, является продуктом с небольшим сроком годности и считается скоропортящимся, таким образом, каждый регион снабжает своего потребителя. Несмотря на вышеупомянутый факт, в нашей стране присутствуют и зарубежные производители, а также отечественные компании национального масштаба. Зачастую именно среди российских компаний-лидеров и местных производителей присутствует высокая конкуренция. Так как майонез потребляет большая часть населения, количество его производителей долгое время росло. Например,

в 1991 году в России существовало около 30 заводов, а уже спустя 20 лет число предприятий выросло в несколько раз, достигнув в 2012 году около 200. Лидирующие позиции с максимальными долями занимают несколько крупнейших предприятий. Их совокупная доля составляет сегодня 58%. К данным компаниям относятся: • «Эссен Продакшн» (ТМ«Махеев»); • ГК «ЭФКО» (ТМ«Слобода»); • Холдинг «Солнечные продукты» (ТМ«Московский провансаль»); • ГК «НМЖК» (ТМ«Ряба»).

Таким образом, отечественный рынок майонеза в последние несколько лет характеризуется практически неизменным составом компаний-лидеров. Среди вышеперечисленных производителей на рынке наблюдается большая конкуренция, поэтому каждому из них необходимо принимать соответствующие меры, чтобы удержать свои позиции и увеличить число продаж. Что же сегодня происходит на рынке майонеза в России? Как производители реагируют на современные тенденции, а также что ждет Рынок в ближайшие несколько лет? Выделим несколько тенденции в различных рыночных сегментах: • В настоящее время большинство крупных производителей предлагает потребителям в основном оливковые и низкокалорийные сорта майонеза наряду с классическим провансалем.

• Рынок майонеза в России можно позиционировать как консервативный, так как несмотря на внесение некоторого разнообразия в предложение майонезных соусов, радикальные Объемы изменения не находят отклика Наименование федерального округа производства у покупателей.

• Потребитель предпочитает Дальневосточный федеральный округ 1 995,16 классический высококалорийный Приволжский федеральный округ 352 555,99 майонез. По данным участниСеверо-Западный федеральный округ 21 561,17 ков рынка, низкокалорийные Северо-Кавказский федеральный округ 14 060,10 продукты занимают 10% рынка, среднекалорийные – около 20%. Сибирский федеральный округ 49 788,27 • Покупатели готовы Уральский федеральный округ 73 903,68 переходить на новую упаковку Центральный федеральный округ 257 297,54 товара. Например, современные потребители быстро адаптироЮжный федеральный округ 22 547,36 вались к дойпаку с крышкой, где Таблица 2. Производство майонеза, майонезных кремов и прочей майонезной доля рынка достигает 80 %. продукции в 2013 г. по федеральным округам РФ, тонн

2010

2011

2012

2013

728 992,75

733 844,82

727 585,47

793 709,27

Чтобы удержать своего потребителя и привлечь нового, компаниям-производителям необходимо уделять особое внимание продвижению товара на рынке, используя различные маркетинговые инструменты. Так, об активной позиции компания «НМЖК» говорит Анна Винокурова: «Мы используем достаточно много маркетинговых инструментов. Мы улучшаем свой продукт, отслеживаем его качество и вкус, чтобы иметь преимущество перед конкурентами. Обновляем дизайн, чтобы быть интересными для потребителей. Проводим акции через упаковку с розыгрышами призов. Размещаем рекламу на национальном телевидении. В регионах используем трейд-маркетинговые акции, наружную рекламу. В принципе, любой маркетинговый инструмент может быть использован в зависимости от цели, которую мы перед собой ставим: повысить лояльность, знание или увеличить продажи». Итак, для продвижения продукта на рынке необходимо уделять особое внимание качеству продукции и ее внешнему виду, так как именно упаковка является сильным маркетинговым инструментом. Через упаковку можно привлечь потребителя такими характеристиками, как удобство использования и яркость упаковки, т. е. это позволит выделить свой товар среди альтернативных вариантов. Сегодня структура спроса на майонез меняется. Все чаще российские потребители отказываются от дешевых сортов в пользу более дорогих и качественных. В первую очередь это связанно с присутствующей тенденцией к здоровому образу жизни. Кроме того, сказываются последствия кампании по борьбе с чрезмерным потреблением продуктов, содержащих холестерин, в результате которой покупатели стараются сбалансировать свой рацион. Таким образом, главной движущей силой на рынке майонеза остается сокращение его объема в натуральном выражении, но незначительный прирост в денежном выражении. Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. объём отечественного производства майонеза, майонезных кремов и прочей майонезной продукции увеличился примерно на 8%. Если рассматривать производство майонеза по регионам, то лидерами являются Приволжский ФО и Центральный ФО (см. табл. 2).

Тенденция к уменьшению доли на рынке низкоценового сегмента майонеза в последние два года связана как с ужесточением ГОСТа, так и со сменой приоритетов потребителей, которые могут позволить себе товар, который стоит на несколько рублей выше.

Таблица 1. Производство майонеза, майонезных кремов и прочей майонезной продукции в России в 2010-2013 гг., тонн

Выделяют следующие ценовые сегменты: • премиальный; • эконом-сегмент; • низший. Стоит отметить, что о ценовом сегменте, к которому относится продукция, многое может «сказать» упаковка. Например, высококалорийный майонез в баночке с крышкой твист-офф почти всегда подразумевает класс премиум, а пластиковое ведерко – низший ценовой сегмент. В зависимости от ценового сегмента варьируется и цена, например, майонез в упаковке дойпак 250 гр. сегмента «премиум» стоит от 35 руб., сегмента «эконом» – от 25 руб., низшего сегмента – от 18 руб. за упаковку. ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ • В сегменте майонезов можно наблюдать заметное расслоение потребительского спроса между майонезными продуктами низкого ценового сегмента и майонезом класса премиум.

• В настоящее время в категории премиум отмечается наибольшая активность производителей и рост объемов продаж. По оценкам специалистов, премиальный сегмент майонезов пока занимает не более 2% от общего объема рынка, однако его доля растет.

• Несмотря на усиливающуюся тенденцию к здоровому образу жизни, о которой нередко говорят маркетологи, потребители остаются консервативными. В категории большим спросом пользуются жирные майонезы. Влияние на отрасль оказывает огромное количество как внутренних, так и внешних факторов. Рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на рынок: Факторы, благоприятствующие развитию рынка: • рост реальных доходов населения; • увеличение удельного потребления майонеза на душу населения; • рост численности населения; • развитие сегмента HoReCa; • целенаправленные усилия производителей по продвижению брендированной продукции (ТВ, пресса и т.д.). Факторы, сдерживающие развитие рынка: Один из факторов, который может стать сдерживающим для отечественного рынка майонеза, – это климатический фактор. Неурожай подсолнечных культур в России и ближнем зарубежье может оставить производителей подсолнечного масла без запасов сырья, как результат – поднимутся цены на закупочное сырье для майонеза. Что, в свою очередь, отразится на конечной цене готового продукта. Другим негативным моментом в майонезном бизнесе является большой процент возврата майонеза торговыми организациями производителю (срок хранения данного продукта сравнительно короток). Наконец, фактором, тормозящим развитие рынка майонеза РФ, является его высокая насыщенность. Как было отмечено ранее, главной тенденцией на российском рынке майонеза остается сокращение его объема в натуральном выражении, но небольшой прирост в денежном выражении. По-видимому, эта тенденция является долгосрочной, т.е. она будет характеризовать российский рынок майонеза и в период до 2020 г. тел. +7(495)7605073 www.step-by-step.ru

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

21

В 2013 ГОДУ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РОССИИ СОСТАВИЛ 624 074 ТЫС. УСЛ. БАНОК.

★ ★ ★

ПРОБЛЕМА РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ – ЭТО ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ мясных консервов развивается неравномерно. В 2013 году объем производства составил 624 074 тыс. усл. банок. Следует отметить, что, по данным таможенной статистики, ряд российских компаний импортирует мясные консервы из Калининградской области на основную территорию РФ. Объем импортируемых мясных консервов составляет в натуральном выражении 198,86 тыс. тонн, а в денежном выражении – 727,54 млн долларов. Фирмапроизводитель ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

Объем импорта в натуральном выражении % 13,42

ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД» 7,86 ООО «СОВЕРЕН»

7,60

КМПЗ «БАЛТПРОММЯСО» 6,83 РЫНОК МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЛ КРЕПКИЕ ПОЗИЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ, ОТМЕЧАЛАСЬ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СПРОСА СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ЭТУ ПРОДУКЦИЮ НАЗЫВАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ. В 1990-Е ГОДЫ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТУШЕНКА) СЧИТАЛИСЬ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.

Татьяна Мерзлякова, менеджер по маркетингу ГК Step by Step Маркетинговое агентство Step by Step провело исследование российского рынка мясных консервов с целью выявления основных проблем и тенденций. В настоящее время основная доля потребления приходится на сезон отпусков – весну и лето. Многие в это время выезжают отдыхать на природу и используют мясные консервы как продукт быстрого и удобного приготовления. По оценке специалистов, показатели объемов продаж в летние месяцы на 15-20% превышают уровень продаж в зимние и осенние месяцы. В настоящее время мясные консервы уже не так популярны среди потребителей, как несколько десятков лет назад. Но, тем не менее, данная продукция находит своего потребителя. Мясная продукция – основная в рационе питания человека. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших, показатели ее развития составляли предмет пристального интереса со стороны государства. Несмотря на это, на российском продовольственном рынке в последние годы количество подделок мясных консервов сильно возросло. Фальсифицированная продукция производится как на российских предприятиях, так и за рубежом. О фальсификации товаров у нас в России было известно давно, принимается целый ряд законов для защиты потребителей, но полностью решить данную проблему не удается. По итогам 2013 года объем импорта мясных консервов по странам ТС составил: • Белоруссия – 11 376,1 тонн; • Казахстан – 110,38 тонн. Основными странами-производителями мясных консервов, импортируемых в Россию, без учета стран ТС являются следующие страны: Венгрия, Сербия, Чехия и Польша, доли которых составляют от 16,16% до 19,65%. В натуральном выражении лидируют Венгрия и Сербия, их доля в процентном выражении составляет 24,46% и 16,95% соответственно. Средняя цена импорта консервов из мяса с 2005 по 2014 год увеличится более чем в 2 раза. Что касается отечественного производства, то на сегодняшний день производство

ООО "БАЛТКОМ"

5,30

ОАО «КМПЗ "ДЕЙМА"»

4,98

ОАО «КТК»

4,68

ООО «БАЛТРЫБТЕХ»

4,56

ООО «МАТРИЦА»

3,32

ООО «ГУСЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

3,18

Прочие

38,28

Оборот

100

Таблица 1. Основные фирмы-производители, привозящие из Калининградской области мясные консервы на основную территорию России, задекларированные в таможенной базе, 2013 г.

Среди фирм-производителей по объему в натуральном выражении лидирует компания ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ», ее доля составляет 13,42% в натуральном выражении. В стоимостном выражении первенство занимает компания ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД», на ее долю приходится 9,71%. Выделим несколько предприятий, которые занимают лидирующие позиции производства мясных консервов в нашей стране: • КМПЗ «Балтпроммясо»; • ЗАО «Главпродукт»; • ОАО «КМЗ „Дейма”» (Калининградская обл.); • ООО «Елинский пищевой комбинат» (Московская обл.); • ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»; • ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Московская обл.); • АПХ «ОВА»; • ЗАО «Орский мясокомбинат» (Оренбургская обл.); • «Орелпродукт»*.

шении или утрате значимых свойств пищевой ценности, в том числе и безопасности. Таким образом, при фальсификации пищевых продуктов обычно подвергаются подделке одна или несколько характеристик товара. Поэтому различают следующие виды фальсификации продовольственных товаров: • добавление воды; • введение более дешевых компонентов за счет более дорогостоящих; • частичная замена натурального продукта имитатором; • добавление или полная замена продукта чужеродными добавками; • введение различных пищевых добавок; • частичная или полная замена продукта пищевыми отходами; • повышенное содержание допустимых нормативно-технической документацией некачественной продукции или компонентов; • введение консервантов, антиокислителей и антибиотиков без их указаний на маркировке товара. Стоит отметить, что именно значительное ухудшение качества мясных консервов и увеличение доли фальсифицированной продукции сказались на падении спроса, произошедшем после периода популярности продукта в советское время, вследствие чего потребитель стал относиться к мясным консервам с большой осторожностью. Второй проблемой развития рынка мясных консервов является низкая маркетинговая активность. В настоящее время большинство российских потребителей считают мясные консервы менее привлекательными по сравнению, например, с замороженными полуфабрикатами. Данное смещение спроса возникает из-за общего имиджа, так как мясные консервы считаются несовременным продуктом, которые едят только студенты, малоимущие граждане и жители труднодоступных регионов и сельской местности. Поэтому разрекламированные замороженные Риски

Рассмотрим некоторые проблемы, которые присутствуют на рынке мясных консервов на сегодняшний день. Как было отмечено ранее, основной проблемой является фальсификация продукции. Фальсификация продовольственных товаров зачастую происходит за счет, например, изменения внешнего вида при общем ухуд-

Таким образом, необходимо уделить особое внимание не только качеству продукции, но и ее продвижению. По оценке специалистов, реклама мясных консервов в СМИ не вызывает доверия у большей части целевой аудитории. Наиболее эффективным способом продвижения данных продуктов является стимулирование пробной покупки в сетевой рознице и проведение различных маркетинговых акций. В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: экономические, финансовые, информационные, маркетинговые и т. д. В рамках данной статьи мы рассмотрим маркетинговые риски. Маркетинговый риск – это риск убытков вследствие неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. Проанализировав рынок мясной консервации, можно сказать, что сегодня российский рынок насыщен мясными консервами. Компании производят широкий ассортимент продукции разных ценовых категорий. Одними из самых перспективных направлений развития рынка эксперты считают производство премиум-продукции, детского питания и мясных паштетов. тел. +7(495)7605073 www.step-by-step.ru

Способы избежать рисков

Поддерживать загрузку мощностей, качество продукции и ценовой Усиление конкуренции со стороны иностранных игроков уровень Формирование кадрового потенциала отрасли, способного осваивать инновации; Дефицит квалифицированных Повышение заработной платы за счет увеличения доходности бизнеса; кадров Повышение квалификации персонала силами специалистов региональных управляющих компаний и обучение в региональных учебных центрах

Высокий уровень инфляции

Необходимость действий, направленных на снижение валютной составляющей в объемах закупок сырья; Переключение на российских поставщиков сырья и комплектующих; Крайней мерой может стать увеличение отпускных цен на продукцию

Негативное изменение макроэкономических условий в России

Производить оценку состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. На основе проведенного анализа вырабатывать стратегию развития, направленную на укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли компании

Замедление темпов роста рынка

Постановка целей компании и правильная разработка стратегии роста и конкурентной стратегии для ее достижения; Оптимизация расходов: необходимо заключать договоры только с надежными партнерами, подрядчиками, что позволит в дальнейшем минимизировать риски

Усиление конкурентной борьбы среди производителей, что может отрицательно отразиться на результатах финансовой деятельности

Необходимость проведения активной маркетинговой политики для продвижения своей продукции, повышения узнаваемости торговой марки и роста продаж

Нехватка сырья для 100% загрузки производственных мощностей

Поиск альтернативных поставщиков сырья

Непродуманная рекламная кампания

Сотрудничество с рекламными агентствами, сосредоточение на наиболее перспективных направлениях продвижения

*Производители представлены в алфавитном порядке

А вот мясные консервы ГОСТ «Главпродукт» были признаны «Мясным продуктом 2014 года» с присуждением золотой медали. Конкуренция между производителями консервации ведется по следующим основным параметрам: • по видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы; • основным финансовым показателям; • географическому охвату; • количеству брендов; • производственным мощностям; • доле компании на рынке.

полуфабрикаты заняли более прочное место в рационе наших соотечественников. Также на выбор влияет и качество продукции: например, замороженные мясные полуфабрикаты в целом воспринимаются как более здоровая и свежая пища, не содержащая консервантов и прочих добавок. В сознании потребителей существуют три четких уровня ожиданий и требований относительно мясных консервов, составляющих «идеальный» образ продукта: • требования к продукту; • требования к коммуникации; • требования к упаковке (таре).

Таблица 2. Возможные риски рынка

22

ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА, РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА ХАРАКТЕРНО ОДУШЕВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ И БОЧКИ, А ТАКЖЕ МЕТАФОРИЗАЦИЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ.

ОБРАЗ БОЧКИ

В ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ

«Граждане, послушайте меня» о солдатике на пароходе «Фридрих Энгельс», пытающемся спеть песню и застрявшем на первой строчке, так как «Граждане не хочут его слу-

Да и устойчивых единиц про бочку множество: к каждой бочке затычка, набились, как сельди в бочку, деньги на бочку, человек не бочка, гвоздём не заткнёшь и др.

шать. Гражданам бы выпить и откушать».

Быть не может, чтобы Аксёнов этого стихотворения не знал. Заканчивается оно так: «Эх, солдат на фоне бочкотары, я такой же – только без гитары... Через реки, горы и моря я бреду и руки простираю и, уже охрипший, повторяю: «Граждане, послушайте меня...» Страшно, если слушать не желают. Страшно, если слушать начинают. Вдруг вся песня, в целом-то, мелка, вдруг в ней всё ничтожно будет, кроме этого мучительного с кровью: «Граждане, послушайте меня...»?!»

ЕСТЬ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ, КАЖЕТСЯ, СУЩЕСТВОВАЛИ РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ ВСЕГДА. ОДИН ИЗ ТАКИХ ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА – БОЧКА. СЕЙЧАС ЧАЩЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ, НО ХОЧЕТСЯ ПОГОВОРИТЬ О ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ. ПОВЕРЬТЕ, ЭТО ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ!

Екатерина Бушаринова для Unipack.Ru Бочки изготавливают из разных пород дерева в зависимости от того, чем предполагается их наполнить. В наше время деревянные бочки, как и двести лет назад, делают только вручную! Бочку собирают из деревянных планок, которые называются клёпками. Клёпки положено предварительно высушивать под открытым навесом не менее месяца. Потом их пропаривают в специальной парилке, чтобы они стали гибкими. Особое искусство – плотно состыковать клёпки друг с другом. Щели просмаливают. Клёпки скрепляют деревянными или металлическими обручами. Вставляют в готовое изделие днище и крышку. После этого бочку подвергают обжигу на открытом огне. Заключительный этап – полировка и обработка бочки специальными составами. Общеизвестно предание о Диогене, древнегреческом философе-кинике, поселившемся в бочке в знак отрешения от земных благ. С Диогеном всё, к сожалению, не так просто: жить в бочке он никак не мог, не было в IV в. до н. э. бочек. Они появились уже у варваров (франков, германцев и галлов) в начале нашей эры. Так что «уйти от мира» древний грек мог разве что в глиняную амфору или в пифос. Но легенда о Диогене оказала большое влияние на русский менталитет, а следовательно, на фольклор и литературу, где менталитет находит отражение. До сих пор в ходу выражение «диогенова бочка». Во фразеологических словарях при толковании этого сочетания непременно пишут о возвращении к природе, презрении к быту, отказе от материальных ценностей. Согласно преданию, Диоген даже ковшик для питья выбросил, когда увидел, что ребёнок пьёт воду из пригоршни. Возьму на себя смелость предположить, что именно с легендой о Диогене и его, по сути, отшельничестве, в нашем сознании укоренилось, что бочка – это не просто тара, ёмкость для хранения и перевозки товаров, древнейший и нужный в хозяйстве предмет

обихода, но и символ убежища, уединения и независимости от внешних условий. Есть разные подтверждения такой трактовки образа бочки, но самое яркое – полузабытая в наши дни повесть-притча Василия Аксёнова «Затоваренная бочкотара», опубликованная в 1968 г. Произведение это столь же иронично, сколь и трагично, жанр его близок к антиутопии. Несколько героев, представители разных профессий и социальных слоёв, едут из одного населённого пункта в другой на грузовике, в котором водитель перевозит бочкотару. В кузове трясёт, поэтому, перевернув бочки на попа, каждый из попутчиков забирается в свою «ячейку», а поскольку дорога оказывается длинной, с заездами не туда и прочими приключениями, то каждый переосмысливает жизнь. За время пути все участники повести успевают привязаться к бочкотаре. И… в финале повести оказываются не в силах с ней расстаться. Когда все они добираются до вокзала, с которого должны уехать в своё будущее на экспрессе «Север-Юг», выясняется, что бочкотару «не приняли» бюрократы. Бросить её,– ту скорлупу, в которой герои повести провели важную для себя часть пути (читай – жизни), они уже не могут, разъединиться друг с другом – тоже. «Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве, а мы остались на жарком и вонючем перроне». «Ну, что ж, поехали, товарищи, – тихо сказал Володя Телескопов, и мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою...»

Ещё несколько важных цитат из повести: «Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд – совсем она затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком, хоть в отставку подавай.» «Бочкотара от невероятной Володиной езды и от ухабов проселочных дорог очень страдала, скрипела, трещала, разъезжалась, раскатывалась на части, теряла свое лицо.» «Не знаю когда свидимся, потому что едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая хочет.»

Помилуйте, о бочках ли это? Это об абсурдных реалиях жизни и развития человека. И – о других людях, о том, что называют словом «окружение». И всё-таки почему именно бочкотара? Почему не ящики, не коробки? Есть у меня одна версия на этот счёт. В 1963 г. Евтушенко написал пронзительное стихотворение

На мой взгляд, В. Аксёнов если не отвечает на это стихотворение своей повестью, то, во всяком случае, использует в своём произведении скрытую цитату из Евтушенко – аллюзию. Возможна и ещё одна причина обращения писателя именно к этому образу: бочка всётаки гораздо более подвижна, чем другие виды тары (а почему тара – понятно, тара – это защита от внешних воздействий), бочку легче представить себе живой. Для русского языка, русского фольклора характерно одушевление предметов обихода, метафоризация всей жизни. Бочка не стала исключением. Более того, бочка, как мы сейчас увидим, средствами языка весьма часто наделяется человеческими свойствами. Примеры такого антропоморфизма можно найти в детских загадках: Стоит толстуха — Деревянное брюхо, Железный поясок. Стоят вилы, на вилах-то бочка, на бочке-то кочка, у кочки махало, на кочке зевало, повыше мигала, а там лядина, в лядине скотина (человек).

Думается, что неслучайно ввёл бочку в качестве действующего лица в одну из своих басен И. А. Крылов, обычно использующий аллегорию – обращение к образам животных: Две Бочки ехали: одна с вином, Другая Пустая. Вот первая себе без шуму и шажком Плетётся, Другая вскачь несётся; От ней по мостовой и стукотня, и гром, И пыль столбом; Прохожий к стороне скорей от страху жмётся, Её заслышавши издалека. Но как та Бочка ни громка, А польза в ней не так, как в первой, велика…

Известна русская пословица, которая легла в основу крыловского текста: «Пустая бочка пуще гремит».

Всем читателям знакомы как минимум два произведения, в которых бочка упоминается не в аллегорическом смысле. В них рассказывается об альтернативных способах использования бочки. Первое произведение – «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина (1831 г.). Прочитали вслух указ, И царицу в тот же час В бочку с сыном посадили, Засмолили, покатили И пустили в Окиян – Так велел-де царь Салтан. В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут; Туча по небу идет, Бочка по морю плывет….

Второе произведение, тоже содержащее информацию о бочке как средстве передвижения по воде, – русская народная песня «Славное море – священный Байкал»… Начинается песня так: Славное море – священный Байкал, Славный корабль – омулёвая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалёчко.

В основе текста этой песни – стихотворение «Думы беглеца на Байкале» сибирского поэта Д. П. Давыдова. Публикуя в 1858 г. эти стихи в еженедельной газете частной золотопромышленности, горнозаводского и фабричного дела «Золотое руно», выходившей в Санкт-Петербурге, Давыдов снабдил текст комментарием о том, что беглые каторжники «с необыкновенной смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на какомнибудь обломке дерева, и были примеры, что они рисковали переплывать Байкал в бочках, которые иногда находят на берегу моря и в которых рыболовы солят омулей». Также доподлинно известно несколько случаев использования деревянной бочки экстремалами в качестве плавсредства для спуска с Ниагарского водопада. Например, в 1901 г. безработная учительница Энни Эдсон Тейлор 63-х лет, желая прославиться, спустилась в бочке с пятидесятиметровой «Подковы» (одного из трёх ниагарских водопадов). Она выжила, но, увы, не разбогатела. И сказала, что не повторила бы попытку ни при каких обстоятельствах. Вероятно, стоит назвать несколько более спокойных способов использования бочки не по прямому назначению. Весьма популярна фитобочка – её делают из сибирского кедра. Фактически это сауна для принятия паровых ванн. Огромны возможности применения отслуживших бочек в интерьере: из них изготавливают стильные столики и кресла, скамейки и стулья, домики для домашних питомцев и многое другое. Что-то есть в деревянной бочке такое, что жалко её выбрасывать… Может быть, к пониманию этого нас и подводит В. Аксёнов в финале своей повести: «Плывет Бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен. А в далеких морях на луговом острове ждет Бочкотару в росной траве Хороший Человек, веселый и спокойный. Он ждет всегда».

Полную версию статьи читайте на сайте www.unipack.ru

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

БУЛЬОННЫЙ КУБИК: КАК НАМ СООБЩАЕТ ВИКИПЕДИЯ, БУЛЬОННЫЙ КУБИК – ЭТО СПРЕССОВАННЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ И ОБЕЗВОЖЕННЫЙ МЯСНОЙ ИЛИ ОВОЩНОЙ БУЛЬОН.

Жанна Коскиниеми для Unipack.Ru Обезвоженный мясной бульон в форме таблеток был широко известен еще в XVIII веке. А некоторые французские повара в начале XIX века пытались запатентовать бульонные кубики и таблетки, но потерпели неудачу из-за отсутствия оригинальности. Николас Апперт (Nicolas Appert) также предложил свой вариант обезвоженного бульона в 1831 году.

В середине XIX века Юстус Либиг (Justus Liebig) получил мясной концентрат, но он оказался по стоимости значительно дороже бульонных кубиков. Промышленное производство бульонных кубиков было налажено швейцарским предпринимателем Юлиусом Магги в 1908 году и компанией Oxo в 1910. К 1913 году уже существовало по меньшей мере 10 брендов с содержанием соли 59–72%. На мировом рынке известность получили такие бренды, как Oxo, Knorr, Tone’s Rose Hill, Jumbo, Maggi, Hormel’s Herb-Ox, Wyler’s, Goya, Mazola и Kallo, в то время как в России бульон-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕТ?

ные кубики представлены в основном торговыми марками Maggi, Knorr, Gallina Blanca. У нас бульонные кубики стали популярны в 1990-е годы, когда покупателям предлагали всего четыре основных вкуса – говяжий, куриный, рыбный и грибной. В настоящее время вкусовой спектр значительно шире: появились кубики с овощными бульонами и другими видами мяса. Отметим, что за рубежом дегидрированные бульоны можно также приобрести в форме гранул. Более половины рынка занимает обычный куриный бульонный кубик, ему уступают говяжий и грибной бульоны. Бульонный кубик относится к категории дешевых товаров импульсного спроса и размещается на прикассовых полках в местах продаж. Производители данного вида продукции продвигают свой товар, рекламируя удобство (скорость) приготовления пищи и низкую цену. Тем не менее, в настоящее время уже широко известно, что пользы от кубиков нет, а скорее, даже наоборот: в связи с высоким содержанием соли (до 50%!) и глутамата натрия (по словам эскпертов, он достигает 30% в составе продукта). В производстве различают два вида бульонных кубиков. Твердые кубики: основа прессуется и наносится под упаковочную пленку, которая затем с помощью специальных установок на оборудовании оборачивает (запечатывает) весь продукт. Мягкие кубики: упаковочная пленка наполняется пастообразным бульоном на дозировочном оборудовании. Затем пленка по краям запечатывается при помощи оборудования, продукт прессуется. Что касается вариантов запечатки упаковки бульонного кубика, существуют также два спо-

соба. В первом случае запечатывается дно кубика: технология позволяет упаковывать разные виды продукции – от твердых до мягких кубиков. В другом варианте запечатка производится с боковых сторон: в зависимости от индивидуальных параметров упаковки такой тип запечатки может помочь сэкономить до 30% упаковочного материала, по сравнению с первым вариантом.

ТИПИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УПАКОВКИ БУЛЬОННЫХ КУБИКОВ Алюминиевая фольга 9 мкм или 8 мкм + воск (помогает при запечатке пачки) + бумага 20 г/см2. Алюминиевая фольга используется для придания эстетичного вида упаковке, воск – для облегчения процесса запечатки упаковки, в то время как бумага обеспечивает жесткость, а ее поры позволяют воску проникать во время запечатывания кубика. Существуют и альтернативные варианты структур материалов. Так, некоторые производители заменяют воск на специальный клей или экструзию. Вместо бумаги может использоваться слой ОПП. Ещё может дополнительно наносится еще один слой воска. Кроме того, вместо перечисленных выше структур можно использовать ОПП с металлизацией и алюминиевую фольгу со специальным лаком.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕКТОРЕ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРОИЗОШЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПИЩЕВЫМ МАТЕРИАЛАМ И ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ. В СВОЕМ НОВОМ БЮЛЛЕТЕНЕ SMITHERS PIRA ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ НА РЫНКЕ УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, О КОТОРЫХ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ – ОТ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИСФЕНОЛА А (ДФП) ДО РАСШИРЕНИЯ РЫНКА В КИТАЕ.

ДАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЭТАПНОГО СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДФП ДФП (бисфенол А) продолжает оставаться центральным вопросом повестки дня, связанной с проблемами материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Это обусловлено ростом понимания того, что ДФП оказывает отрицательное воздействие на здоровье при попадании из упаковки в пищу. ДФП длительное время широко использовался в упаковке для пищевых продуктов, прозрачной пластмассе и жестяных банках.

23

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РЫНКА ЗАНИМАЕТ ОБЫЧНЫЙ КУРИНЫЙ БУЛЬОННЫЙ КУБИК, ЕМУ УСТУПАЮТ ГОВЯЖИЙ И ГРИБНОЙ БУЛЬОНЫ.

Хотя репутация реального источника опасности и оспаривается, в последнее время высказывались предположения о том, что ДФП может стать причиной заболевания диабетом, а также выкидышей и болезни сердца. Существуют альтернативы использования ДФП в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. В самом деле, в апреле 2013 г. французским агентством по безопасности продуктов питания (Anses) был опубликован перечень 73 его заменителей, куда вошло следующее: 21 поликарбонат, 18 эпоксидных смол и 34 термобумаги. Однако по этим материалам оценка безопасности не проводилась, что затрудняет какую-либо серьезную замену. Согласно докладу Anses о положении дел, «ни один из альтернативных вариантов не может заменить бисфенол А во всех областях его применения... , и [большинство из них] еще не прошло тщательного токсикологического испытания». С другой стороны, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утверждает, что «не существует убедительных доказательств», обосновывающих ограничение использования ДФП. БЫСТРО РАСТУЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК КИТАЯ ОБЕСПЕЧИТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Китай быстро становится приоритетным рынком для поставщиков упаковки пищевых продуктов. В настоящее время осуществляется переход от традиционных магазинов к супермаркетам западного стиля и фасованным пищевым продуктам и Пекин ведет целенаправленную работу по устранению бюрократических препон.

Объем рынка упаковки для пищевых продуктов Китая вырос с почти 18 млрд. долларов США в 2007 г. до более 33 млрд. долларов США в 2012 г. В следующие четыре года этот рынок продолжит расширяться со среднегодовым темпом роста (CAGR) 7%. До 2018 г. объем упаковки для напитков будет расти при CAGR 8%, движимый ростом потребления напитков в пластиковой и металлической упаковке. В течение пяти лет объем рынка упаковки для пищевых продуктов и напитков Китая вырастет до 50 и 17 млрд. долларов США соответственно. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ ОКАЖУТ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ Жители Нью-Йорка выбрасывают около 23000 тонн такой упаковки каждый год. На разложение этих материалов может уйти до 500 лет, и они редко подвергаются вторичной переработке. В декабре 2013 г. город Нью-Йорк согласился запретить к 2015 г. использование продовольственных контейнеров из полистирола для еды навынос, а несколько других американских городов – Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес – также ввели подобные запреты. РОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСОК С НИЗКИМ УРОВНЕМ МИГРАЦИИ Постоянная забота о безопасности способствует росту интереса к краскам с низким уровнем миграции для использования в упаковке пищевых продуктов. Полиграфи-

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ ДЛЯ БУЛЬОННЫХ КУБИКОВ Нанесение цифровых кодов с обратной стороны упаковки используется в целях продвижения продукции в ходе различных рекламных кампаний. В Европе, например, вместо привычной упаковки бульонных кубиков можно встретить стеклянные или картонные банки, пластиковые контейнеры, стик-паки / флоупаки. Более подробно о тенденциях данного сегмента рынка в Европе рассказала наша коллега из Великобритании, директор агентства AC Marketing Элисон Кокрелл: «Бульонные кубики являются важной частью процесса приготовления пищи в современном мире. Приготовление питательной еды часто занимает много времени, но этот процесс может быть быстрее с добавлением бульонного кубика. Теперь кубики могут быть говяжьими, куриными, бараньими, рыбными или овощными. Упаковывается такой продукт, как правило, в ламинат на основе бумаги и фольги, где бумага должна быть вощеной, чтобы облегчить отделение продукта от упаковки при использовании. На фольгу может быть нанесена многокрасочная печать с указанием типа кубика, а также может быть нанесено имя производителя и логотип. Кроме того, фольга может быть с тиснением. В Великобритании также используются бульонные кубики, упаковка которых выполнена только из алюминиевой фольги с нанесением термосвариваемого лака. Оба типа упаковки обеспечивают плотное запечатывание кубика с отличными сгибочными свойствами». Полную версию читайте на портале www.unipack.ru

ческие компании вкладывают деньги в новое производственное оборудование, дающее им возможность поставлять упаковку, маркированную краской с низким уровнем миграции. ПЕРЕХОД НА УПАКОВКУ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ Чтобы продемонстрировать свою экологическую грамотность и приверженность делу охраны окружающей среды, многие компании стремятся по максимуму использовать переработанные пластмассы. Уже налажено использование вторичного ПЭТ, и на рынке в 2013 г. появился ряд новых продуктов. В то же время в 2014 г. продолжится исследование перспективности вторичной переработки полипропилена (ПП). ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОРОГА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ (TTC) Порог токсикологической угрозы (TTC) – это альтернативный метод оценки веществ, выделяемых упаковкой для пищевых продуктов. Это быстрый и эффективный способ выделения химических веществ, обнаруживаемых при очень низких концентрациях.

FDA уже признает TTC, и в Efsa тоже настроены положительно, а значит, и другие органы могут в ближайшем будущем также одобрить эту экономически эффективную меру. Подробную информацию о секторе материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и различных изменениях в законодательстве, вы увидите в новом отчете Smithers Pira «Будущее бумаги и картона, контактирующих с пищевыми продуктами, на период до 2017 г.» (The Future of Food Contact Paper and Board to 2017). Полную версию статьи читайте на портале www.unipack.ru

24

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО RUNWAY BRANDING РАЗРАБОТАЛО ТОРГОВУЮ

МАРКУ ВОДКИ "ОГУРЦЫ"

УПАКОВКА ПРАВИТ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Основная идея строится на юмористической подмене товарной категории продукта: в водочной полке потребитель неожиданно обнаруживает огурцы. Первая покупка продукта обеспечивается за счет неподдельного интереса покупателя к продукту – "а что там внутри?" Вторая и последующие

кими как возможность повторного открытия, увеличенный срок годности, легкость открывания и интерактивные функции, например, QR-коды. Кроме того, почти четверть опрошенных признали, что покупали продукты, потому что им понравилась упаковка. Среди опрошенных женщин 27% заявили, что покупали товар исключительно по причине понравившейся упаковки, то же самое отметили 19% мужчин. Согласно исследованию Pelican Communications треть потребителей (32%) считает, что упаковка имеет реальное влияние при покупке ими продуктов питания и напитков. Этот эффект особенно заметен в секторе снэков и кондитерской продукции, где 21% опрошенных отмечает, что упаковка оказывает самое большое влияние на их покупки. В сегменте алкоголя 10% респондентов считают главным фактором упаковку. Исследование также затрагивает тему потребительских предпочтений относительно формата упаковки: четверо из десяти покупателей (43%) выберут продукт, основываясь на формате упаковки. Например, они предпочтут банки картонным коробкам или стекло пластиковым пакетам.

БРИТАНСКОЕ КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО В СФЕРЕ PR И КОММУНИКАЦИЙ PELICAN COMMUNICATIONS ВЫПУСТИЛА ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРОГО ПОЗВОЛЯЮТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ИННОВАЦИИ В УПАКОВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ТОВАРА В МАГАЗИНЕ.

В исследовании утверждается, что почти четверо из десяти потребителей (38.5%) впечатляются инновациями упаковки, та-

SCIENCE РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ БРЕНД «КОЗЛЯТА И РЕБЯТА» "С самого начала мы определили две самые важные задачи, которые должна была решить фронтальная этикетка: быстро и наглядно продемонстрировать, что продукт внутри упаковки изготовлен из козьего молока, а также предназначен для детского питания", – рассказывают в агентстве. В основе концепции – доброе воспоминание из детства, в котором мамы и бабушки показывают своим деткам козу, чтобы те не шалили.

АГЕНТСТВО SCIENCE ПРОВЕЛО КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ БРЕНДА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «КОЗЛЯТА И РЕБЯТА». ПРОДУКТЫ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА «КОЗЛЯТА И РЕБЯТА» В МАЛЕНЬКИХ СТЕКЛЯННЫХ БАНОЧКАХ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТАМ И ЩАДЯЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА НЕБОЛЬШОЙ ФЕРМЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Analitics

★ ★ ★

покупки происходят уже как за счет доверия качеству продукта, так и с целью приобщения друзей к новому продукту. Помимо юмора, среди характеристик бренда можно выделить сильную экологическую и природную составляющую – внешний вид продукта вызывает безусловное доверие качеству водки. Разработанный агентством рекламный слоган водки "Всегда огурцом" несет дополнительный посыл беспохмельного употребления продукта.

В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА "ОГУРЦЫ" ЛЕЖИТ СОВМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ПРОДУКТЕ ТРАДИЦИОННОГО РУССКОГО НАПИТКА – ВОДКИ И ТРАДИЦИОННОЙ ЗАКУСКИ – ОГУРЦА.

Обзор посетителей

01.04.2013-30.04.2014

300 000

300 000

150 000

150 000

№1

С ВАМИ С 1999 ГОДА ★ ★ ★ Апрель

Июнь

Август

Unipack.Ru в цифрах Unipack.Ru – самый популярный отраслевой интернет-портал в России и СНГ, созданный в 1999 году.

Unipack.Ru является лидером среди информационных и рекламных пищевых и упаковочных сетевых ресурсов в России и СНГ. Цель портала – обеспечение компаний, работающих на рынке, полноценной профессиональной информацией.

Unipack.Ru имеет русскую и английскую версии. Русскоговорящая аудитория составляет 82%. Более 800 компаний – наших клиентов – оценивают портал как наиболее эффективный рекламный ресурс.

Unipack.Ru – самый посещаемый отраслевой портал: • Уникальные посетители в месяц – 250 000 чел.

• Дневная аудитория – 10 000 чел.

• Подписчики на новости – 30 000 чел.

About Unipack.Ru Unipack.Ru is the largest food and рackaging Internet рortal in Russia and CIS informing the market players since 1999.

Unipack.Ru keeps the leading role among informational and advertising sources in the Russian and CIS Internet. The aim of Unipack.Ru is to provide companies working within the industry with comprehensive information.

Unipack.Ru is available in Russian and English versions. Russian-speaking visitors make up 82% of the audience.

More than 800 our advertisers consider us as the most effective advertising source.

Unipack.Ru has the highest traffic: • Absolute Unique Visitors per month – 250 000.

• Absolute Unique Visitors per day – 10 000.

• Daily newsletter subscribers – 30 000.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫСТАВКИ АГРОПРОДМАШ 2014 Генеральный директор: Венера Гарипова Главный редактор: Михаил Бредис Директор по маркетингу: Олег Савин

Октябрь

Годовая посещаемость сайта Unipack.Ru:

Декабрь

2 898 239

посещений

Февраль

1 823 558 уникальных посетителей

6 599 409 просмотров страниц

ПОСЕТИТЕ НАШ СТЕНД НА ВЫСТАВКЕ "АГРОПРОДМАШ 2014"

Источники переходов на Unipack.Ru: • Прямой трафик – 20 %.

• Сайты-источники переходов – 7 %.

• Поисковые системы – 73 %.

Source of visitors: • Direct visitors – 20%.

• Visitors from other websites – 7%.

• Visitors from Search Engines – 73%.

Редакция: Кристина Котович, Екатерина Гусева Макет и верстка: Александр Ростовский Корректор: Ольга Ломакина Руководитель отдела продаж: Руфат Низамов Менеджеры по рекламе: Алсу Немировская, Татьяна Андреева, Наталья Сова

Полную презентацию портала Unipack.Ru смотрите на странице promo.unipack.ru

Пав. 8, зал 2 Стенд 82D60 Annual Visitors Overview of Unipack.Ru:

2 898 239 Visits

1 823 558 Unique visitors

Тираж 10000 экземпляров. Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км. По вопросам размещения информации и рекламы обращайтесь по тел.: +7 (495) 232-0941, 232-0951 info@unipack.ru, www.unipack.ru Адрес: 115419 г. Москва, 2-й Рощинский проезд, 8

6 599 409 Pageviews

За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель. Мнения, высказываемые в материалах спецвыпуска, могут не совпадать с мнением Unipack.Ru. При перепечатке материалов ссылка на Отраслевой портал Unipack.Ru обязательна. В Интернете ссылка должна быть активной и вести на главную страницу http://www.unipack.ru